Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S
Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S
Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Prospekt</strong><br />
<strong>for</strong><br />
Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S
Visionen og målet<br />
Halsnæs har mange naturmæssige og kulturelle perler til stor glæde <strong>for</strong> lokale og turister. Nu har området<br />
fået endnu en perle – et lokalt mikrobryggeri på Hundested Havn.<br />
Det er stadig aktionærernes største ønske at færdigopføre og videreudvikle Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S på et sted i<br />
Halsnæs, som er i stærk udviklingsmæssig fokus, i en bygning med masser af lokalhistorie, som et sted hvor<br />
lokale mødes med venner og kolleger over smagsmæssige og kulturelle oplevelser. Det er et sted, som<br />
lokalområdet og aktionærerne kan være stolte af og et vindue ud ad til, der viser, hvad Halsnæs også kan<br />
byde på. Et minde som turisterne kan tage med hjem og genoplive ved at komme igen. Vi har siden åbningen<br />
af bryghuset den 21. maj 2009 haft en stormende interesse fra lokalbefolkningen, turisterne og ikke mindst<br />
vores mange aktionærer. Alle der har besøgt stedet, vil også vide at vi har været vidne til en utrolig<br />
trans<strong>for</strong>mation fra en slidt gammel produktionsbygning til et lyst, venligst og indbydende lokale hvor det<br />
med stor succes er lykkes at blande masser af historie med nye tiltag. I særdeleshed har Folkebåden, der<br />
danner rammen om den såvel indendørs som udendørs servering, høstet mange gode og flotte kommentarer<br />
fra vores kunder.<br />
Visionen fra folkene bag Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S er som den hele tiden har været, at prioriteringen er kvalitet<br />
frem <strong>for</strong> kvantitet, og øllet skal nydes i caféen sammen med små, lækre retter, der klæder og fremhæver øllet.<br />
Visionen om at caféen skulle danne rammen om arrangementer med musik, <strong>for</strong>edrag og lokalt samvær må<br />
siges at være meget godt på vej. Der har været masser af musikarrangementer i mange <strong>for</strong>skellige<br />
musikgenrer fra blues og rock til jazz over til de mere folkelige sangere. Med tiden vil Halsnæs <strong>Bryghus</strong><br />
tilbyde mulighed <strong>for</strong> særarrangementer både <strong>for</strong> private og erhvervslivet.<br />
Stedet<br />
Med direkte udgang til kajen ved lystbådehavneni Hundested ligger bygningen som i maj måned slog dørene<br />
op <strong>for</strong> en ny æra. Nordre Beddingsvej nummer 35 er rammen om Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S. Bygningen var i<br />
folkemunde kendt som Frysen, det tidligere sted <strong>for</strong> den lokale fryse- og kølemontør. Oprindeligt blev stedet<br />
bygget som vodbinderi <strong>for</strong> de lokale fiskere.<br />
I løbet af vinteren og <strong>for</strong>året blev bygningen renoveret fra inderst til yderst men med respekt <strong>for</strong> de<br />
omkringliggende bygninger og havnens sjæl. Det store åbne rum er blevet bibeholdt, så gæsterne kan se<br />
brygmesteren arbejde. De store vinduespartier giver mulighed <strong>for</strong> at følge med i havnens liv og<br />
2
Rørvigfærgen, der fragter glade mennesker til og fra Halsnæs. I den lille sidebygning, som er blevet døbt<br />
”Kontoret” er der mulighed <strong>for</strong> at lave private og erhvervsmæssige arrangementer uden at blive <strong>for</strong>styrret af<br />
den omkringliggende aktivitet fra bryghusets øvrige gæster. Gårdhaven der ligger mellem <strong>Bryghus</strong>et og<br />
Kontoret er et velbesøgt sted i dags timerne såvel som i de lange lyse aftener på Hundested Havn. Fra<br />
Halsnæs <strong>Bryghus</strong> er det muligt at følge solens vandring over himlen, <strong>for</strong> til slut at se den nedgående aftensol<br />
med dens røde lysstriber oplyse de fantastiske lokaler.<br />
<strong>Bryghus</strong>ets logo har været genstand <strong>for</strong> en del diskussioner og gisninger om symbolik. Er <strong>for</strong>klaring herpå er<br />
at det symboliserer bølger fra de fire vande i og omkring Halsnæs – Kattegat, Isefjord, Roskilde Fjord og<br />
Arresø. En anden vil vide at logoet symboliserer skruen på en båd, der således binder stedet, øllet og<br />
historien på havnen sammen.<br />
Kvalitetsøl og -mad<br />
Peter Sonne er Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S brygmester og det er fra hans hånd de gode dråber bliver skabt. Siden<br />
etablering af Halsnæs <strong>Bryghus</strong> blev etableret er det således blevet til en række vidunderligere og<br />
velsmagende øl der hver især har fået navne efter lokale personligheder eller steder:<br />
Røde Ran<br />
En red ale, som var <strong>Bryghus</strong>ets første øl og blev lavet til lanceringen af den første<br />
aktieudvidelse. Er opkaldt efter Vikingen Vind Røde´s skat – røde ran.<br />
Classens Lise En pale ale som blev bedømt som den bedste sommerøl i 2008 i Smag & Behag. Er opkaldt<br />
efter General Classens datter Lise som også har lagt navn til Liseleje.<br />
Store Knud<br />
<strong>Bryghus</strong>ets pilsner øl. Er opkaldt efter polar<strong>for</strong>skeren Knud Rasmussen som var bosiddende i<br />
Hundested<br />
Vådbinder<br />
En porter så sort at den symboliserer det tjære som vodbinderne og fiskerne behandlede deres<br />
garn og net med. Navnet refererer ligeledes til bygningerne hvori bryghuset har til huse, der<br />
oprindeligt blev bygget som vodbinderi.<br />
3
Fabritius<br />
En pale ale hvis friske smag uomtvisteligt hænger sammen med sommer og livet ved vandet.<br />
Er opkaldt efter General Classens højrehånd og hjælper. Fabritius har desuden fået en <strong>for</strong>nem<br />
3. plads i konkurrencen om den bedste sommerøl i 2009 i Smag & Behag.<br />
Poulsen<br />
En red ale som er blevet brygget med lidt porse som giver den særligt kendetegnende duft og<br />
smag. Er opkaldt efter den danske <strong>for</strong>sker Valdemar Poulsen der opfandt og testede Lysbuen,<br />
der var datidens <strong>for</strong>søg på langdistancekommunikation, på bakkerne ved Lynæs.<br />
Frederikke<br />
En Witt eller på lidt mere dansk, en hvedeøl. Den er kendetegnet ved sin friske frugtagtige<br />
smag som man tit <strong>for</strong>binder med denne type øl. Det er Brygmesterens seneste skud på den<br />
frodige stamme. Er opkaldt efter det gamle træskib M/S Frederikke der sejler på Danmarks<br />
største sø, Arresø.<br />
Havnens øl En ale som er let og rund i smagen. Er opkaldt efter området som bryghuset er beliggende i.<br />
Det er brygmesterens hensigt at der i et vist omfang vil ske en udskiftning og rotation med de eksisterende øl<br />
samt de nye øl der med sikkerhed vil se dagens lys. På den måde vil det løbende være muligt at stifte<br />
bekendtskab med nye og spændende smagsoplevelser samt man fra tid til anden vil se gamle kendinge.<br />
<strong>Bryghus</strong>ets køkken serverer dagligt lette, lækre og prisvenlige retter som komplementerer det velbryggede øl<br />
fra hanerne. Der findes noget <strong>for</strong> enhver smag på menukortet som rummer at alt fra fugl til fisk, fra det søde<br />
til det salte og fra det kolde til det varme. Kort sagt lidt af det hele.<br />
Derudover serveres der selvfølgelig også varme drikke i flere afskygninger. Til de af kunderne som ikke<br />
ønsker at nyde de gyldne øldråber, kan der ligeledes købes rød- og hvidvin, smoothies, økologisk saft,<br />
alkoholsodavand og spiritus.<br />
Ansvarlige <strong>for</strong> prospektet<br />
Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen i Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S. Selskabets bestyrelse erklærer, at<br />
oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vores overbevisning indeholder de<br />
oplysninger, der anses som <strong>for</strong>nødne <strong>for</strong>, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et<br />
4
velbegrundet<br />
skøn over Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S’ aktiver og passiver, finansiellee stilling, resultater og<br />
fremtidsudsig<br />
gter, samt over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes i offentligheden.<br />
Udbuddet er omfattet af kravene i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1231 af 22. oktober 2007 og<br />
udarbejdet i henhold til denne bekendtgørelse.<br />
Bestyrelsen i<br />
Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S<br />
• Jens Henriksen -<br />
Hundested.<br />
<strong>for</strong>mand <strong>for</strong> bestyrelsen og<br />
ejer af SuperBest Hundested. Nørregade 11, 3390<br />
• Henrik Nielsen - Entreprenør og murermester. Frederiksværkvej 101, 3390 Hundested.<br />
• Martin Thomsen – økonomichef, Solsortvej 24, 3390 Hundested<br />
• Tanjaa Simone Boriis Höper – selvstændig erhvervsdrivende, Liselejevej 107, 3360 Liseleje<br />
• Alex Lau Larsen – murer, Engsvinget 5, 3390 Hundestedd<br />
• Thomas Jacob Ingversen – ejer<br />
af Købmandsgården i Lynæs, Lynæs Havnevej 8A, 3390 Hundested<br />
Halsnæs den 29. juli 2009<br />
Jens Henriksen<br />
Formand<br />
Tanja S. B. Höper<br />
Martin Thomsen<br />
Henrik Nielsen<br />
Alex L. Larsen<br />
Thomas J. Ingversen<br />
5
Direktionen i Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S<br />
• Peter Sonne, Åboulevard 38, 3., 2200 København N<br />
Redegørelse <strong>for</strong> de planlagte aktiviteter<br />
Ombygningen af de fysiske rammer <strong>for</strong> Halsnæs <strong>Bryghus</strong> er nu afsluttet <strong>for</strong> den del der vedrører de lokaler<br />
hvori kunder opholder sig. Lokalerne hvori bryganlægget står, er ligeledes færdige men der mangler stadig<br />
nogle projekter som <strong>for</strong> nogens vedkommende så småt har været igangsat men også projekter som har været<br />
skrinlagt af økonomiske årsager.<br />
• 1.salen på bryghuset er endnu ikke færdiggjort. Det er her tiltænkt at der skal laves et tørlager til<br />
råvarer og et møllerum hvor Brygmesteren kan blande sine råvarer samt diverse lager til opbevaring<br />
af ekstra glas og service mv. Herudover skal der være et kontor og et personalerum hvor det skal<br />
være muligt <strong>for</strong> personalet at klæde om og holde pauser.<br />
• Taget på bryghuset vil inden<strong>for</strong> en kort årrække stå over<strong>for</strong> en udskiftning, da dette er lappet af flere<br />
omgange af de tidligere ejere.<br />
• Kontoret skal færdiggøres med trægulve, varme, lys og øvrig indretning, således at der er bedre<br />
mulighed <strong>for</strong> at anvende lokalerne.<br />
• Udvidelse af toiletfaciliteterne er også et projekt som blev skrinlagt i første omgang. Der er et ønske<br />
om at udvide bryghusets toiletfaciliteter med 1-2 nye toiletter evt. i <strong>for</strong>bindelse med Kontoret.<br />
• I <strong>for</strong>bindelse med at vejen <strong>for</strong>an Halsnæs <strong>Bryghus</strong> vil blive lukket <strong>for</strong> gennemkørsel, <strong>for</strong> at gøre<br />
plads til en promenade <strong>for</strong> gående trafik, vil Halsnæs <strong>Bryghus</strong> udvide antallet af siddepladser<br />
uden<strong>for</strong>.<br />
6
Bestyrelsen har opstillet følgende budget <strong>for</strong> investeringer:<br />
INVESTERINGSBUDGET<br />
t.kr.<br />
Renovering af 1. sal 300<br />
Udskiftning af tag 70<br />
Renovering af kontoret 140<br />
Etablering af yderligere toiletfaciliteter 200<br />
Yderligere udendørs siddepladser 50<br />
I alt 760<br />
Projektet vil blive tilpasset efter den kapital det vil vise sig muligt at fremskaffe til projektet hvor hele eller<br />
dele af ovenstående projekter kan blive udskudt eller bortfalde efter bestyrelsens vurdering.<br />
Budget<br />
Resultatopgørelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Realiseret<br />
Salg af øl på café 0 2.304.046 3.050.000 3.450.000 3.622.500 3.803.625<br />
Salg af øl andre steder 489.173 465.041 600.000 720.000 756.000 793.800<br />
Vare<strong>for</strong>brug ‐589.626 ‐995.934 ‐1.395.000 ‐1.611.000 ‐1.691.550 ‐1.776.128<br />
Dækningsbidrag ‐100.453 1.773.153 2.255.000 2.559.000 2.686.950 2.821.298<br />
Personaleomkostninger 0 ‐952.228 ‐1.383.200 ‐1.438.528 ‐1.510.454 ‐1.585.977<br />
Forsikring ‐2.668 ‐9.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐52.500 ‐55.125<br />
Marketing ‐165.743 ‐51.939 ‐40.000 ‐40.000 ‐42.000 ‐44.100<br />
Grundleje 0 ‐62.573 ‐73.500 ‐77.175 ‐81.034 ‐85.085<br />
Diverse ‐125.814 ‐375.585 ‐407.452 ‐417.674 ‐438.558 ‐460.486<br />
Afskrivninger ‐19.380 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000<br />
Driftresultat ‐414.058 171.828 150.848 385.623 412.404 440.524<br />
Renteudgifter ‐63.455 ‐40.000 0 0 0 0<br />
Renteindtægter 63.594 10.000 40.000 45.000 50.000 50.000<br />
Resultat før skat ‐413.919 141.828 190.848 430.623 462.404 490.524<br />
Skat 98.095 0 0 ‐92.730 ‐115.601 ‐122.631<br />
Resultat efter skat ‐315.824 141.828 190.848 337.893 346.803 367.893<br />
I budgettallene <strong>for</strong> 2009 en indregnet de realiserede tal <strong>for</strong> 1. halvår 2009 (1/1 – 30/6). De realiserede tal <strong>for</strong><br />
2008 er hentet fra selskabets offentliggjorte årsrapport som kan findes på Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S’ hjemmeside<br />
WWW.HALSNAESBRYGHUS.DK.<br />
7
Nedenstående talopstilling viser de realiserede tal i hovedpunkter, sammenholdt med de budgetterede tal <strong>for</strong><br />
samme periode.<br />
Resultatopgørelse 1. halvår 09<br />
Budgetteret Realiseret Afvigelse i %<br />
Omsætning 491.802 909.087 417.285 85%<br />
Direkte omkostninger ‐271.315 ‐376.250 ‐104.935 ‐39%<br />
Dækningsbidrag 220.487 532.837 312.350 142%<br />
Gager og lønninger ‐198.300 ‐287.228 ‐88.928 ‐45%<br />
Salgsomkostninger ‐84.610 ‐21.939 62.671 74%<br />
Ejendomsomkostninger ‐40.343 ‐67.052 ‐26.709 ‐66%<br />
Administrationsomkostninger ‐44.689 ‐172.585 ‐127.896 ‐286%<br />
Afskrivninger ‐18.750 ‐50.000 ‐31.250 ‐167%<br />
Resultat før renter ‐166.205 ‐65.967 100.238 60%<br />
Renteudgifter ‐30.000 ‐3.599 26.401 88%<br />
Renteindtægter 10.358 10.548 190 2%<br />
Resultat før skat ‐185.847 ‐59.018 126.829 68%<br />
Generelt kan det siges at det er gået over <strong>for</strong>ventning og at den store positive afvigelse på omsætningen<br />
selvfølgelig har medført flere udgifter til direkte omkostninger samt lønninger og gager.<br />
Administrationsomkostninger har påvirket negativt med 127 t.kr. Ud af dette beløb udgør 108 t.kr.<br />
småanskaffelser som alt overvejende knytter sig til etableringen af caféen og bryghuset. Dvs. det er<br />
omkostninger som var medtaget som investering i bygning og inventar i det oprindelige budget, men som<br />
man som følge af gældende skattelovgivning kan fratrække i anskaffelsesåret.<br />
Budget 2009:<br />
Budgettet <strong>for</strong> 2009 er præget af, at der er tale om et opstartsår <strong>for</strong> cafédrift på Hundested Havn. <strong>Bryghus</strong>et<br />
åbnede <strong>for</strong> dørene d. 21. maj 2009 og der har der<strong>for</strong> ikke været salg på caféen før dette tidspunkt. Vi<br />
<strong>for</strong>venter en mindre marketingindsats i 2009 end tilfældet var i 2008. Dette skyldes etableringen på<br />
Hundested Havn samt et generelt bredere kendskab til Halsnæs <strong>Bryghus</strong>. I løbet af 2009 <strong>for</strong>ventes eget<br />
bryganlæg tilsluttet hvilket vil gøre omkostningerne til brygning af øl væsentligt mindre. 2009 vil ligeledes<br />
indeholde udgifter til småanskaffelser ifm. opstart af café.<br />
8
Der <strong>for</strong>ventes et positivt resultat <strong>for</strong> 2009.<br />
Budget 2010:<br />
Fra år 2010 er der tale om det første driftår med 12 måneders drift med egen café. Omsætningen er der<strong>for</strong><br />
stærkt påvirket af dette. Vi <strong>for</strong>venter en stigning i antallet af besøgende samt et generelt stigende ølsalg i<br />
butikker. Det <strong>for</strong>ventes ligeledes at antallet af aktiviteter vil være stigende i <strong>for</strong>hold til 2009.<br />
Der <strong>for</strong>ventes et positivt resultat <strong>for</strong> 2010.<br />
Budget efterfølgende år<br />
Budgettet <strong>for</strong> de efterfølgende år er naturligvis præget af større usikkerhed end de nærmest <strong>for</strong>estående. Fra<br />
2012 budgetteres med en generel stigning i omsætning samt omkostninger på 5%.<br />
Der <strong>for</strong>ventes et positivt resultat <strong>for</strong> hele budgetperioden.<br />
TEGNINGSBETINGELSER<br />
Formålet med emissionen<br />
Som følge af bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med indtil nominelt 3.000.000 kr. frem<br />
til og med 31/12 2012 jf. vedtægternes §5, har bestyrelsen besluttet at udvide selskabets aktiekapital. Da der<br />
ved den første aktieudvidelse blev tegnet 1.132 stk. B-aktier til en nominelt værdi på 1.132.000 kr., er det<br />
således muligt at udbyde indtil 1.868 aktier til en nominel værdi på 1.868.000 kr. Dette sker <strong>for</strong> at realisere<br />
ønskerne om at skabe og videreudvikle en kultur- og turistattraktion, som bygger på en stærk historie.<br />
9
Bygninger og omgivelse ved Halsnæs <strong>Bryghus</strong> danner med respekt <strong>for</strong> kulturhistorien rammen om bryghuset<br />
og de tilknyttede kultur- og turistaktiviteter.<br />
For at kunne realisere dette, er det vigtigt, at Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S gennem den kommende aktietegning får<br />
tilført et solidt kapitalgrundlag, der skal sikre at Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S kan færdiggøre eksisterende projekter<br />
samt påbegynde nye projekter der alle sammen skal højne den oplevelse kunderne får når de besøger<br />
Halsnæs <strong>Bryghus</strong>.<br />
Det er målet, at bryghuset bliver et sted aktionærer og lokalområdet kan være stolte af, og at aktierne bliver<br />
et folkeeje, som tegnes af såvel private som virksomheder.<br />
Projektet anses <strong>for</strong> at have gode udviklingsmuligheder, idet projektet er andet og mere end et traditionelt<br />
mikrobryggeri, da projektet vil være en kultur- og turistattraktion, der baseret på det historiske, vil kunne<br />
udvikle sig til en egentlig oplevelsesattraktion med særlige arrangementer og aktiviteter.<br />
Det er også emissionens <strong>for</strong>mål at det skal give Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S et solidt kapitalgrundlag, så bryghuset<br />
i vid udstrækning vil blive selvfinansierende. Herved kan bryghuset undgå at betale renter til finansiering og<br />
ruste sig mod eventuelle perioder med dårlig indtjening.<br />
Aktierne<br />
Aktierne, som er ikke-omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Aktierne er frit<br />
omsættelige. Der udbydes B- aktier i selskabet.<br />
Stemmerettigheder<br />
Der bliver <strong>for</strong>skellig stemmeret mellem A-aktier og B-aktier, således at én A-aktie har 2 stemmer og én B-<br />
aktie har 1 stemme. Dette <strong>for</strong>hold resulterer i at der ved fuldtegning (1.868 stk.) af B-aktier vil være en<br />
<strong>for</strong>deling af stemmerettighederne mellem A- og B-aktionærer på 39% A-aktier og 61% B-aktier. B-<br />
aktionærerne vil således ved fuldtegning opnå aktiemajoriteten i selskabet.<br />
10
Udbytte<br />
Der vil være sammenfald mellem stemmeret og udbytteret <strong>for</strong> så vidt angår A-aktier og B-aktier, således at<br />
én A-aktie har 2 udbytterettigheder og én B-aktie har 1 udbytterettighed. Ved udbetaling af udbytte<br />
tilbageholdes i henhold til gældende lovgivning udbytteskat på p.t. 28 %. Der vil være ret til udbytte og rente<br />
fra datoen <strong>for</strong> kapital<strong>for</strong>højelsens gennemførsel senest den 18. december 2009.<br />
Tegning<br />
Selskabet er stiftet med en aktiekapital på nominelt 960.000 kr. <strong>for</strong>delt på 960 A-aktier a 1.000 kr. og er<br />
fuldt indbetalt. Herefter er der <strong>for</strong>etaget en udvidelse af aktiekapitalen på nominelt 1.132.000 kr. <strong>for</strong>delt på<br />
1.132 B-aktier a 100 kr. Kapitaludvidelsen er ligeledes fuldt indbetalt. I alt er der en aktiekapital på nominelt<br />
2.092.000 kr.<br />
Følgende aktionærer besidder på tidspunktet <strong>for</strong> udbuddet mere end 5% af stemmerne i selskabet<br />
• Alex Lau Larsen, Engsvinget 5, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
• Flemming Haase, Duemosepark 13, 3520 Farum, ejerandel 5,24%<br />
• Halsnæs Ejendomsselskab ApS, Nellikevej 18, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
• Ivan Leth, Engsvinget 6, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
• Jeppe Siglev, Solskrænten 13, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
• Simon Pedersen, Orkidevænget 18, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
• Peter Sonne, Åboulevard 38, 3., 2200 København N. , ejerandel 5,24%<br />
• Thomas Ingversen, Lynæs Havnevej 8, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
• Sp/f NM Holding, Tradarvegur 12, 100 Torshavn, Færørerne, ejerandel 5,24%<br />
• Michael Reuther, 10 Koronias Str., Yermasogia, 4042 Limassol, Cypern, ejerandel 5,24%<br />
• Jens Henriksen Holding ApS, Nørregade 11, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
• Hensus Holding ApS, Frederiksværksvej 101, 3390 Hundested, ejerandel 5,24%<br />
11
Der er ikke indgået aftale om garanteret tegning. Det <strong>for</strong>ventes ikke, at der efter tegningsperiodens udløb vil<br />
være enkeltaktionærer, som ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder.<br />
Tegningsbeløb<br />
Med nærværende prospekt er bestyrelsen bemyndiget til at udbyde op til 1.868 B-aktier á 1.000 kr. svarende<br />
til nominelt 1.868.000 kr. i fri tegning og uden <strong>for</strong>tegningsret. Udbuddet sker til fast kurs. Selskabets<br />
aktiekapital vil efter fuldtegning udgøre nominelt 3.960.000 kr. Ved overtegning vil der ske en reduktion,<br />
ved at sidst indkomne tegningsordrer ikke vil blive opfyldt. Tegningsordrer på den tegningsdag, hvor<br />
udbuddet er fuldtegnet vil blive <strong>for</strong>delt <strong>for</strong>holdsmæssigt efter udbyders valg. I det omfang enkeltaktionærer<br />
vil opnå mere end 5% af selskabets aktiekapital, vil der dog i tilfælde af overtegning først ske reduktion af<br />
disse til 5%. Det samlede udbud kan tilbagekaldes, såfremt <strong>for</strong>holdene tilsiger det. Hvis det samlede antal af<br />
tegnede aktier er mindre end 200 stk., vil udbuddet under alle omstændigheder bortfalde.<br />
Tegningskurs<br />
Aktierne udbydes til kurs 250. Mindste tegningsbeløb udgør nominelt 1.000 kr. og multipla heraf. Dette<br />
betyder, at en aktie på nominelt 1.000 kr. koster 2.500 kr.<br />
Tegningsperiode<br />
Fra den 7. august 2009 og frem til og med den 11. oktober 2009. Aktierne vil løbende over perioden blive<br />
anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i det omfang mindstetegning er opnået.<br />
12
Omkostninger<br />
Omkostninger i <strong>for</strong>bindelse med tegningen og udarbejdelse af prospektmateriale mv. vil blive finansieret af<br />
den overkurs som tegningen giver.<br />
Vederlag<br />
Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen eller direktion <strong>for</strong> Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S i <strong>for</strong>bindelse med udbuddet af<br />
aktier.<br />
Øvrige <strong>for</strong>hold<br />
Bestyrelsen har indgået en direktørkontrakt med brygmester Peter Sonne, samt ansættelseskontrakt med<br />
Maibrit Thrue som <strong>for</strong>estår driften af bryghusets udskænknings- og serveringsaktiviteter.<br />
Selskabet har indgået aftale om leje af det grundareal hvorpå bryghusets lokaler ligge med en restløbetid på<br />
26 år. Der er herudover ikke indgået nogen grundlæggende aftaler ligesom selskabet ikke har købt, lånt eller<br />
på anden vis gør brug af patenter, licenser og andre rettigheder.<br />
Selskabet er ikke part i nogen verserende retssager ligesom det heller ikke tidligere har været involveret i<br />
nogen retssager eller andre retslige tvister.<br />
Tegningssted<br />
Tegningsblanket kan hentes fysisk på Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S’ adresse Nordre Beddingsvej 35, 3390<br />
Hundested samt på Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S’ hjemmeside WWW.HALSNAESBRYGHUS.DK.<br />
13
Aflevering af tegningsblanketter skal ske til Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S’ adresse Nordre Beddingsvej 35, 3390<br />
Hundested.<br />
Betaling<br />
Tegningsblanketten udfyldes med in<strong>for</strong>mationer vedrørende pengeinstitut og afleveres herefter til Halsnæs<br />
<strong>Bryghus</strong> A/S, Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested. Lokalbanken, Frederiksværk vil herefter modtage<br />
samtlige tegningsblanketter som vil stå <strong>for</strong> indbetaling til Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S. Betaling <strong>for</strong>egår<br />
umiddelbart efter tegningsperiodens udløb. Der vil blive udstedt fysiske aktier, som udleveres til<br />
aktionærerne senest den 18. december 2009.<br />
OPLYSNINGER OM HALSNÆS BRYGHUS A/S<br />
Navn, adresse, kontaktoplysninger og hjemsted:<br />
Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S<br />
Nordre Beddingsvej 35<br />
3390 Hundested.<br />
Telefon: 2616 7046<br />
Hjemmeside: www.halsnaesbryghus.dk<br />
E-mail: kontakt@halsnaesbryghus.dk<br />
Registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR nr.: 30505948<br />
Selskabet er hjemmehørende i Halsnæs kommune.<br />
Stiftelsesdato og udvidelse af aktiekapitalen<br />
Selskabet blev stiftet den 16. januar 2008 og anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 17. januar<br />
14
2008. Udvidelse af aktiekapitalen blev besluttet den 16. december 2008 og anmeldt til Erhvervs- og<br />
Selskabsstyrelsen den 17. december 2008.<br />
Formål<br />
Selskabets <strong>for</strong>mål er ifølge vedtægternes §3, at drive en kultur- og turistattraktion i <strong>for</strong>m af et bryggeri med<br />
salg af øl og dermed beslægtede aktiviteter <strong>for</strong> turister samt lokalbefolkningen.<br />
Lovgivning<br />
Selskabet er et aktieselskab og er blandt andet underlagt reglerne i den danske aktieselskabs- og<br />
årsregnskabslovgivning.<br />
Ledelse<br />
Selskabets bestyrelse blev genvalgt på selskabets general<strong>for</strong>samling den 14. maj 2009.<br />
Vedtægter<br />
Der er udarbejdet vedtægter <strong>for</strong> Halsnæs <strong>Bryghus</strong> A/S. Vedtægterne vil være at finde på selskabets<br />
hjemmeside WWW.HALSNAESBRYGHUS.DK<br />
Revisor<br />
Revisorhuset Halsnæs A/S, Strandvejen 46, 3300 Frederiksværk.<br />
15