Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S
Formuepleje Merkur A/S
Udbud af op til 2.486.000 stk. nye aktier.
Dette prospekt (”Prospektet”) vedrører offentligt udbud af maksimum
2.486.000 stk. nye aktier (”Aktierne”) á nom. 100 kr. i Formuepleje
Merkur A/S (“Selskabet” eller ”Formuepleje Merkur”). Aktierne søges
samtidig optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med forventet
første noteringsdag den 30. marts 2007. Aktierne har præcist
samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nærværende udbud af
aktier er et frit offentligt udbud uden fortegningsret. Selskabet har en
eksisterende aktiekapital på 368.400.000 kr. fordelt på 3.684.000 stk.
aktier à nom. 100 kr.
Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vil
modtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsen
forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabets
vegne, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uanset
den indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier for
reduktion i tilfælde af overtegning.
Udbuddet af Aktierne er underlagt dansk ret, herunder Københavns
Fondsbørs’ regler. Enhver tvist som følge af udbuddet eller af tegning
af Aktier skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som
værneting.
Aktierne udbydes i perioden 5. marts til 19. marts 2007 kl. 16.00 (“Tegningsperioden”),
begge dage inklusive. Udbuddet forestås af Formuepleje
A/S Fondsmæglerselskab (”Formuepleje A/S” eller “Formidler”).
Aktierne udbydes til markedskurs (”Tegningskurs”) og afregnes franko,
dvs. uden kurtage. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 5. marts 2007 kl.
16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb,
vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. De nytegnede
aktier bærer fuldt udbytte for indeværende regnskabsår.
Tegningskursen vil blive fastsat som Selskabets officielle kurs på sidste
tegningsdag den 19. marts 2007 kl. 16.00 med tillæg af 0,50%, hvilket
dækker Selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og
valutaporteføljer. Den officielle kurs defineres som ”gennemsnitskurs”,
der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der udføres og
indberettes til Københavns Fondsbørs´ handelssystem. Tegningskursen
kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste
tegningsdag med tillæg af 0,5%.Tegningskursen offentliggøres den 20.
marts 2007 via Københavns Fondsbørs.
Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsen
af resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktierne
på modtagernes konti i Værdipapircentralen finder sted den 23.
marts 2007 mod samtidig betaling.
For investorer bosiddende uden for Danmark kan der gælde særlige
regler vedrørende udbuddet. Prospektet er ikke udarbejdet med henblik
på at opfylde sådanne regler, og Selskabet og Formidleren påtager sig
derfor intet ansvar for overholdelse af disse.
Udbuddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer underlagt
dansk ret, det vil sige danske investorer i Danmark.
Selskabet og Formidleren er alene ansvarlig for oplysninger, udtalelser,
beregninger m.v., som er indeholdt i Prospektet. Der kan forekomme
afvigelser mellem de anførte tal i Prospektet og årsrapporten. Sådanne
afvigelser skyldes alene afrundinger. De i Prospektet indeholdte oplysninger
er gældende på tidspunktet for Prospektets underskrivelse. Enhver
ændring, som i henhold til gældende lovgivning vil være at anse
som af væsentlig betydning i forhold til Prospektets indhold, vil blive
offentliggjort som supplement hertil ligeledes som krævet i henhold til
gældende lovgivning.
Det er ikke nogen person tilladt at give oplysninger i forbindelse med
udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanne
oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet,
Bestyrelsen, Direktionen eller Formidler.
Investorer skal undersøge alle relevante risici og juridiske forhold forud
for tegningen, herunder skattemæssige og mulige valutariske forhold.
Investorer, som måtte være bosiddende uden for Danmark, skal ligeledes
undersøge relevante risici forbundet med udenlandske lovregler.
Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Risikofaktorer”.
Børsprospekt februar 2006 /