Steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen - WM Datenservice

Referenten, Zielsetzung, Teilnehmer
Ziele des Seminars
< Vermittlung der rechtlichen Grundlagen für die Klassifizie-
rung von Kapitalmaßnahmen
< Beurteilung und Einstufung der Kapitalmaßnahmen unter
rechtlichen und abwicklungstechnischen Aspekten
< Mapping ausländischer Kapitalmaßnahmen auf vergleich-
bare inländische bzw. in Deutschland rechtlich geklärte
Maßnahmen
< Erläuterung der komplexen Praxisfälle mit Hilfe der neuen
WM-Matrix zu Kapitalmaßnahmen
Zielgruppe
< Mitarbeiter in Banken und Transaktionsbanken mit unmittelbarem
Bezug zu Kapitalmaßnahmen
– aus Steuer- und Fachabteilungen
– aus Wertpapierabwicklungseinheiten
• für Privat und Geschäftskunden
• für Fondsgesellschaften
< Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, die in ihrer täglichen
Praxis damit befasst sind
< Interessierte Kapitalanleger
Referenten
Carmen Schrade
arbeitet seit Dezember 2008 bei der HSBC Transaction Services
GmbH in Düsseldorf, einer 100% Tochter der HSBC Trinkaus AG
und verantwortet hier vornehmlich die prozessuale Umsetzung
der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen und ihren steuerlichen
Erfordernissen. Ihre Aufgaben sind die Umsetzung der
gesetzlichen sowie sich aus dem Tagesgeschäft ergebenden
Anforderungen und diese im laufenden Geschäft zu betreuen.
Bevor sie ihre Stelle bei der HSBC Transaction Services GmbH
annahm, hat Sie die Universität in Ulm besucht und hat dort
erfolgreich ihr Diplom in Wirtschaftsphysik gemacht.
Michael Port
arbeitet seit Februar 2009 als Steuerspezialist bei der WM
Gruppe und verantwortet die Umsetzung der steuerrechtlichen
Vorschriften in die Praxis. Seine Schwerpunkte liegen
dabei in der Abgeltungsteuer, dort insbesondere in der steuerlichen
Einordnung der Kapitalmaßnahmen, sowie in der Zinsinformationsverordnung,
der Investmentfondsbesteuerung
und internationalen Steuerfragen. Darüber hinaus ist er Autor
des Fachbuches "Kapitalmaßnahmen – steuerliche Beurteilung
und Einstufung". Seine Berufung ist es, die rechtlichen
Vorschriften so umzusetzen, dass auch von Anwendern, die
nicht unmittelbar in rechts- und steuerberatenden Berufen
arbeiten, verstanden und genutzt werden können. Bevor er
bei der WM Gruppe seine Arbeit als Steuerdolmetscher aufnahm,
arbeitete der diplomierte Bankbetriebswirt für mehrere
Kreditinstitute. Zuletzt war er bei einer deutschen Großbank
mehr als zehn Jahre lang für die Gestaltung und Koordination
der steuerlichen Prozesse verantwortlich.