PDF-Dokument - Mateco

PRESSEINFORMATION
Belgische TVH Group erwirbt mit der mateco-Gruppe ein führendes Unternehmen für die
Vermietung mobiler Arbeitsbühnen von Odewald & Compagnie
• Odewald & Compagnie veräußert mateco nach aktiver Buy&Build-Strategie
• Mit dem Erwerb von mateco baut die TVH-Gruppe ihren Geschäftsbereich Vermietung in
Deutschland, Polen und Luxemburg signifikant aus und stärkt paneuropäische Aktivitäten
Waregem/Berlin/Stuttgart, 30. November 2012 – Die TVH Group (TVH) mit Hauptsitz in
Waregem/Belgien, ein führender, weltweit aktiver Anbieter von Ersatzteilen und Vermieter von
Gabelstaplern, Transportfahrzeugen für die innerbetriebliche Logistik sowie Arbeitsbühnen, erwirbt
mit der Stuttgarter mateco-Gruppe (mateco) ein in Deutschland im Bereich Vermietung mobiler
Arbeitsbühnen führendes Unternehmen von der unabhängigen Beteiligungsgesellschaft Odewald &
Compagnie (ODEWALD), Berlin. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Gesellschaften
wurde gestern unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion bedarf noch der Freigabe durch die
Kartellbehörden. Über den Kaufpreis sowie weitere Details der Transaktion wurde von den
Beteiligten Stillschweigen vereinbart.
Die 1973 gegründete mateco wurde 2007 vom Odewald & Compagnie-Fonds III im Rahmen einer
Nachfolgeregelung erworben. Durch eine gezielte Strategie der Akquisition kleinerer Wettbewerber
in einem stark fragmentierten, lokal geprägten Markt wurde mateco erfolgreich zu einem in
Deutschland führenden Unternehmen in der Vermietung von Arbeitsbühnen mit einer Flotte von
über 4.800 Arbeitsbühnen in mehr als 400 verschiedenen Ausführungen aufgebaut. Zudem wurde
mit Unterstützung von ODEWALD ein neues Management für das Unternehmen gewonnen. Mateco
hat 13 neue Standorte in den letzten fünf Jahren in Deutschland, Polen und Luxemburg eröffnet und
verfügt heute über rund 560 Mitarbeiter. Für das Jahr 2012 rechnet mateco mit einem Umsatz von
rund 90 Millionen Euro.
1969 von Paul Thermote und Paul Vanhalst gegründet, betreut die TVH Group heute – als ein in der
zweiten Generation familiengeführtes Unternehmen – weltweit rund 20.000 Kunden in 160 Ländern
mit Tochtergesellschaften und eigenen Niederlassungen in 22 Ländern sowie rund 3.000
Mitarbeitern. Die TVH Group verfügt über zwei Geschäftsbereiche: Unter „Parts & Accessories” sind
die globalen Vertriebsaktivitäten für Ersatzteile von Materialtransport- und Industrie-Equipment
gebündelt. Im Bereich „Rental & Equipment” sind die Vermietung von Arbeitsbühnen in den
Beneluxländern und in Osteuropa sowie der Verkauf von Materialtransport- und Industrie-Equipment
in ganz Europa zusammengefasst. Mit dem Erwerb von mateco setzt TVH gezielt seine Strategie um,
ein starker paneuropäischer Anbieter in der spezialisierten Vermietung zu werden. Für das Jahr 2012
rechnet die TVH Group mit einem Gesamtumsatz von rund 800 Millionen Euro (ohne mateco).

Pascal Vanhalst, CEO und Mitglied der Geschäftsleitung der TVH Group, unterstrich die Bedeutung
des Erwerbs von mateco: „Wir freuen uns, mit dem Erwerb von mateco unser spezialisiertes
Vermietungsgeschäft in ausgewählten europäischen Ländern signifikant zu stärken. Mit mateco
können wir die Anzahl der Geräte in unserer Kurzzeit-Mietflotte verdoppeln. Auch für die Zukunft
setzen wir auf das bewährte, hervorragende Management von mateco um den
Vorstandsvorsitzenden Armin Rappen und Finanzvorstand Hans-Hasso Kersten, das uns beim
weiteren Ausbau im Bereich Rental & Equipment kräftig unterstützen wird.“
Der Vorstandsvorsitzende von mateco, Armin Rappen, begrüßte den Erwerb durch TVH: „Wir sind
mit Unterstützung von ODEWALD zu einem der bedeutendsten Player in unseren geografischen
Märkten im Bereich mobiler Arbeitsbühnen gewachsen. Mit TVH haben wir nun einen idealen
strategischen Partner gefunden, der uns innerhalb einer weltweit aktiven Gruppe solides weiteres
Wachstum ermöglicht. Wir freuen uns darauf, einen wichtigen Beitrag zum weiteren Erfolg von TVH
zu leisten.“
Andreas Fetting, der für mateco verantwortliche Partner von Odewald & Compagnie, sieht in der
Veräußerung des Portfoliounternehmens mateco an einen strategischen Erwerber einen Erfolg der
Beteiligungsphilosophie von ODEWALD: „Wir haben für den Gründer von mateco nicht nur eine
erfolgreiche Nachfolgelösung geschaffen, sondern auch gemeinsam mit dem neuen Management
durch organisches Wachstum und eine selektive Buy&Build-Strategie ein in Deutschland führendes
Unternehmen aufbauen können. Mateco ist jetzt eine äußerst attraktive Plattform für einen
strategischen ausländischen Käufer, um sich im deutschen Markt zu etablieren. TVH ist der ideale
Partner für eine Erweiterung der Aktivitäten von mateco.“
ODEWALD wurde bei dieser Transaktion von der Investmentbank Canaccord Genuity Hawkpoint
sowie juristisch von Pöllath + Partners beraten. Beim Erwerb von mateco wurde die TVH Gruppe
juristisch von der Kanzlei Baker & McKenzie beraten.
Pressekontakt:
Charles Barker Corporate Communications GmbH
Gräfstrasse 99, 60487 Frankfurt am Main
Kontakt: Kornelia Spodzieja und Tobias Eberle
Telefon: 069/79 40 90 40 und 069/79 40 90 24
E-Mail: Kornelia.Spodzieja@charlesbarker.de
Tobias.Eberle@charlesbarker.de
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Über TVH
Gegründet 1969, ist die TVH Group heute ein international führendes Unternehmen in der
Materialtransport-Industrie und ist seit 2012 auch in der Agrarindustrie aktiv. TVH ist im Besitz der
beiden Gründerfamilien mit Hauptsitz in Waregem/Belgien und betreut weltweit mehr als 20.000
Kunden in 160 Ländern mit über 3.000 Mitarbeitern. Die Gruppe verfügt über Tochtergesellschaften
und Niederlassungen in 22 Ländern. Die zwei Geschäftsbereiche von TVH, „Parts & Accessories“ und
„Rental & Equipment”, tragen heute je 75% und 25% zum jährlichen Umsatz der Gruppe bei. Für
2012 erwartet TVH einen Jahresumsatz von etwa 800 Millionen Euro (ohne mateco).
Weitere Informationen unter www.tvh.com
Über mateco
Die mateco-Gruppe mit Sitz in Stuttgart ist ein in Deutschland führender Dienstleister im Bereich der
Vermietung mobiler Arbeitsbühnen und verfügt über Auslandsaktivitäten in Luxemburg sowie in
Polen. Die Gruppe umfasst die operativen Gesellschaften mateco AG, mateco Location de Nacelles
S.A., Luxembourg und mateco podesty ruchome Sp. z. o. o. Poland. Im Jahr 2007 wurde mateco von
Odewald & Compagnie erworben und steigerte mit Unterstützung der Beteiligungsgesellschaft
seitdem die Zahl der eigenen Standorte von 24 auf 37 mit rund 560 Mitarbeitern. Das Angebot von
mateco umfasst heute 4.800 Arbeitsbühnen in über 400 verschiedenen Ausführungen, mit denen
jedes Zugangsproblem gelöst werden kann. Für das Jahr 2012 wird ein Umsatz von rund 90 Millionen
Euro erwartet.
Weitere Informationen unter www.mateco.de
Über Odewald & Compagnie
ODEWALD ist die führende deutsche unabhängige, partnergeführte Private-Equity-Gruppe mit
Beteiligungsfokus auf etablierte, wachstumsstarke Mittelstandsunternehmen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Seit Gründung im Jahr 1997 hat ODEWALD über seine vier
Fondsgesellschaften mehr als eine Milliarde Eigenkapital in Deutschland investiert. Als
unternehmerischer Investor erwirbt ODEWALD in der Regel Mehrheitsanteile und investiert gezielt
in das Wachstum seiner Beteiligungen. Derzeit investiert ODEWALD aus dem mit 610 Mio. Euro
ausgestatteten dritten Fonds Odewald & Compagnie III in mittelständische Unternehmen mit einem
Umsatz von bis zu 400 Mio. Euro und ein Eigenkapital-Investment je Transaktion zwischen 30 Mio.
und 50 Mio. Euro. Zu den Investmentszenarien gehören Nachfolgeregelungen,
Wachstumsfinanzierungen, Umstrukturierungen oder Ausgliederungen von Unternehmensteilen.
Weitere Informationen unter www.odewald.com