Checkliste Steuererklärung 2011.PDF

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Checkliste Steuererklärung 2011
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So gehen Sie vor:
Um Ihnen das Zusammentragen der notwendigen Angaben zur Erstellung der
Steuererklärung zu erleichtern, verwenden Sie bitte die nachstehende Checkliste und
kreuzen Sie die für Sie zutreffenden Sachverhalte an. Machen Sie die entsprechenden
Angaben soweit möglich direkt auf der Checkliste und stellen Sie uns diese zusammen mit
den Unterlagen zu.
Wenn Sie Fragen beim Ausfüllen der Checkliste haben, stehen wir Ihnen telefonisch gerne
zur Verfügung.
Allgemeine Hinweise:
� Für uns vor dem 15. März zugestellte Steuererklärungen beantragen wir (für Sie kostenlos)
generell eine Fristverlängerung bis am 15. September (später ist eine Fristverlängerung
eventuell nicht mehr möglich)
� Sie erhalten von uns eine Empfangsbetätigung
� Allenfalls eingereichte Originalbelege erhalten Sie zusammen mit der ausgefüllten
Steuererklärung wieder zurück
� Falls Sie die Steuererklärung das erste Mal durch reoplan erstellen lassen, legen Sie bitte
eine Kopie der letzten Steuererklärung bei
� Stellen Sie uns nach Möglichkeit eine Kopie der letzten Veranlagungsverfügung zu
Personalien
Personalien Ehemann Ehefrau
Name
Vorname
Strasse
PLZ / Ort
Zivilstand
Konfession
Geburtsdatum
Beruf
Beschäftigungsgrad
Telefon
Privat/Geschäft/Mobile
E-Mailadresse(n)
Formular 1 → Allgemeines / Formelles
� Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2011.
Details: ______________________________________________________
_____________________________________________________

� Ich/Wir haben Einzahlungen in die Säule 3a getätigt.
o Originalbescheinigungen (inkl. Ehepartner) beilegen
� Ich/Wir haben Einkäufe in die 2. Säule vorgenommen, welche nicht im Lohnausweis
deklariert sind.
o Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) beilegen
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� Ich/Wir haben 2011 den Wohnsitz innerhalb der Schweiz gewechselt.
Von _______________________ Nach ___________________ Datum ______________
� Ich/Wir haben 2011 einen Wohnsitzwechsel Schweiz/Ausland oder Ausland/Schweiz
vorgenommen.
� Von ________________________ Nach ___________________ Datum ______________
� In meinem/unserem Haushalt wohnen mehrere erwachsene Personen.
� JA � NEIN
� In meinem/unserem Haushalt wohnen minderjährige Kinder oder Unterstützungsbedürftige.
� JA � NEIN
Formular 2 → Kinder / Einkommen
� Ich/Wir beantragen für das Jahr 2011 einen Kinderabzug.
o Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule, Kosten für Kinderbetreuung (inkl.
Angabe über betreuende Person/Institution), Ausbildungskosten sowie allfällige
Kindereinkommen angeben (Erwerb, Stipendien, Rente):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
� Ich/Wir waren 2011 unselbstständig erwerbstätig.
o Lohnausweise beilegen, Angaben über Beschäftigungsgrad:
Beschäftigungsgrad: ……….% oder Anzahl Tage: ………………..
� Ich/Wir haben 2011 ein Nebenerwerbseinkommen erzielt.
o Betrag und Art des Einkommens angeben:
� Ich/Wir hatten im Jahr 2011 unbezahlte Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen.
Von bis _________________
CHF ______________
� Ich/Wir haben im Jahr 2011 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Personen
entrichtet.
o Beträge in CHF (Mann/Frau) angeben:
Mann: CHF _________________ Frau: CHF ______________________

� Ich/Wir haben im Jahr 2011 (AHV, BVG/Pensionskasse etc.) oder andere
Entschädigungen (Erwerbsausfall, Arbeitslosenentschädigungen) erhalten
o Ausweise für Renten und Pensionen etc. beilegen
� Ich/Wir haben im Jahr 2011 Alimente oder Unterhaltsbeiträge erhalten.
o Name, Adresse der zahlenden Person sowie Betrag angeben:
_____________________________________________________________
___________________________________________ CHF _____________
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� Ich/Wir haben im Jahr 2011 weiteres steuerbares Einkommen (Leibrenten, Lottogewinne
etc.) erhalten:
o Betrag und Art des Einkommens angeben oder Belege beilegen:
o Bei Lottogewinnen ebenfalls Höhe des Einsatzes angeben:
___________________________________________ CHF _____________
___________________________________________ CHF _____________
� Ich habe weiteres nicht steuerbares Einkommen erhalten (Stipendien,
Ergänzungsentschädigungen, Hilflosenentschädigung etc.)
o Betrag, Art der Einkommen oder Belege/ Abrechnungen angeben:
___________________________________________ CHF _____________
___________________________________________ CHF _____________
� Ich habe im Jahr 2011 Auszahlungen der Säule 3a, Pensionskasse/BVG oder andere
Kapitalleistungen erhalten.
o Betrag und Art der Leistung angeben oder Beilage der Belege/Abrechnungen
___________________________________________ CHF _____________
___________________________________________ CHF _____________
Formular 3 → Wertschri�en
� Ich/Wir verfügen über Vermögenswerte wie Bank, Post, Wertschriften etc.
o Zinsbescheinigungen, Zinsabrechnungen und Steuerbescheinigung, Depotauszüge
sowie Angaben über verkaufte Wertschriften (Datum, Anzahl) und aufgelöste
Konten beilegen
� Ich/Wir hatten Erträge aus qualifizierten Beteiligungen.
o Name der Gesellschaft, Beteiligungsquote (% und CHF) sowie Dividende angeben.
____________________________________________________________
_____________________________ Dividende(brutto): CHF ___________
� Ich/Wir hatten Kosten für die Wertschriftenverwaltung (Depotgebühren, Kontospesen).
o Angabe der Beträge oder Beilage der Belege
__________________________________________ CHF _____________
→ Wir empfehlen Ihnen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen ein
Steuerverzeichnis durch die Bank erstellen zu lassen.

Formular 4 → Weitere Vermögenswerte / Schulden
� Ich/Wir waren am 31.12.2011 im Besitz eines Autos / Motorrads?
Marke ____________________ Anschaffungsjahr ________ Preis CHF ________
Marke ____________________ Anschaffungsjahr ________ Preis CHF ________
� Ich/Wir waren per 31.12.2011 im Besitz von anderen Vermögenswerten (Geld,
Wertgegenstände, Sammlungen, Bilder).
Bezeichnung ________________ Anschaffungsjahr ______ Preis CHF ________
Bezeichnung ________________ Anschaffungsjahr ______ Preis CHF ________
� Ich bin im Besitz von Lebensversicherungspolicen.
o Steuerbescheinigung (Rückkaufwert per 31.12.2011) beilegen
� Bezahlte Krankenkassenprämien für das Jahr 2011 in CHF ____________________
� Ich hatte per 31.12.2011 offene Schulden (Bankkredite, Darlehen, Hypotheken,
unbezahlte Rechnungen).
o Angabe Gläubiger, Schuldbetrag per 31.12.2011 sowie der bezahlten Zinsen
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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� Ich/Wir haben im Jahr 2011 Mitgliederbeiträge und/oder Zuwendungen an politische
Parteien geleistet.
Partei _______________ Betrag CHF ___________
Formular 5 → Zusätzliche Abzüge
� Ich/Wir haben im Jahr 2011 Unterhaltsbeiträge oder Alimente (auch übernommene
Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern etc.) bezahlt.
o Name, Adresse der empfangenden Person und Betrag angeben:
_____________________________________________________________
___________________________________________ CHF _____________
� Ich/Wir haben im Jahr 2011 Leistungen für unterstützungsbedürftige und
erwerbsunfähige Personen bezahlt
o Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnisse, Begründung für die Unterstützung
sowie Betrag angeben:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ CHF _____________
� Ich/Wir hatten im Jahr 2011 Vergabungen (Spenden) geleistet.
o Angaben über Zahlungsdatum _________ Betrag _________ Name und Sitz der
Institution _________________________ ______________ (eventuell separate
Aufstellung beilegen)

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� Ich/Wir haben im Jahr 2011 Krankheitskosten (mehr als 5% des Einkommens) selber
getragen.
o Aufstellung der Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse
etc.) beilegen
� Ich/Wir haben im Jahr 2011 behinderungsbedingte Kosten selber getragen.
o Betrag: CHF __________________ Art der Kosten: ____________________
Formular 6 → Berufskosten
� Ich/Wir hatten im Jahr 2011 Kosten für die Erzielung des Einkommens aus
unselbstständiger Erwerbstätigkeit
o Fahrkosten
Arbeitsort: _______________________________________________________
gefahrene Km pro Tag: ________________ mit � Auto �Motorrad
Kosten öffentliches Verkehrsmittel total: CHF ____________ für das Jahr 2011
o Falls Sie das Fahrzeug für den Arbeitsweg benützen, bitte kurze Begründung
angeben (z.B. Zeiteinsparungen, Gebrauch während der Arbeitszeit etc.)
____________________________________________ _______________
____________________________________________ _______________
o Falls Ihnen der Arbeitgeber ein Geschäftsfahrzeug zu Verfügung stellt, benützen
Sie dieses auch privat? ______ � JA _____________ � NEIN
o Auswärtige Verpflegung?
� JA � NEIN
o Vergünstigungen durch Arbeitgeber? (Kantine / Gutscheine)
� JA � NEIN
o Ich beantrage für den auswärtigen Wochenaufenthalt einen Abzug
� JA � NEIN
Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung Verpflegungs- und Reisekosten
beilegen
o Weiterbildungskosten, bitte Aufstellung und Belege beilegen
o Übrige Berufskosten (Berufskleider/- Werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer,
Mitgliederbeiträge)
→ Pauschalabzug 3% des Nettolohnes ( mind. CHF 2‘000 / max. CHF 4‘000)
→ Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)
→ Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände beilegen oder Betrag
angeben CHF _______

Formular 7 → Liegenschaften
� Ich/Wir waren im Jahr 2011 Eigentümer einer Liegenschaft
Bitte folgende Angaben machen:
Adresse der Liegenschaft: _______________________________________
Amtlicher Wert: _______________________________________________
Eigenmietwert / Mieterträge: ____________________________________
Baujahr / Erwerbsdatum (falls Neuerwerb): _________________________
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o Kosten für Reparaturen (Rechnungsdatum, Aussteller, Betrag angeben):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
o Betriebskosten (Grundgebühren Wasser, Abwasser etc.; Versicherungsprämien
Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
o Anstelle der tatsächlichen Kosten möchte ich den Pauschalabzug geltend machen
(20% des Ertrages bzw. 10% wenn die Liegenschaft noch nicht 10 Jahr alt ist)
o Liegenschaftssteuer: CHF _____________
o Baurechtzinse: CHF _____________
� Ich/Wir hatten im Jahr 2011 grössere Renovationen oder Umbauten
o Bauabrechnung oder Rechnungen beilegen
Formular 8 → Beteiligungen / Schenkungen
� Ich war im Jahr 2011 an unverteilten Erbschaften beteiligt oder Miteigentümer einfacher
Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften.
o Belege oder das Formular beilegen

� Ich, mein Ehepartner oder meine minderjährigen Kinder haben im Jahr 2011
o Vermögen aus Erbschaft erhalten oder neu an einer unverteilten Erbschaft
beteiligt
o Schenkungen bzw. Erbvorempfänge erhalten
o Schenkungen bzw. Erbvorempfänge ausgerichtet
o Vermögen aus einer Erbteilung erhalten
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Wenn zutreffend, bitte Angaben über den Erblasser/Schenker (Name, Wohnort,
Verwandtschaftsverhältnis), Betrag, Datum machen:
_____________________________________________________________
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Formular 9/10 → Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und Landwirtschaft
� Ich/Wir übten 2011 eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus
o Jahresabschluss 2011 beilegen
Wir bitten Sie, uns diese Checkliste zusammen mit den massgebenden Belegen und
allenfalls separaten Aufstellungen sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen.
Damit wir eine allfällige Fristverlängerung zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie,
uns Ihre Steuerformulare bis spätestens Mitte März 2012 zuzustellen. Mittels Zustellung der
ersten Seite Ihrer Steuererklärung (Brief der Steuerverwaltung, welcher Ihre Stammdaten
ausweist) können wir eine kostenlose Fristverlängerung bis zum 15. September 2012
beantragen.