Daten–Checkliste - Vertrauliche Angaben
Daten–Checkliste - Vertrauliche Angaben
Daten–Checkliste - Vertrauliche Angaben
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Daten–Checkliste</strong> - <strong>Vertrauliche</strong> <strong>Angaben</strong><br />
1. Säule - AHV/IV<br />
Vorsorge- und Risikodaten<br />
CHF CHF<br />
Prognostizierte AHV-Rente pro Jahr CHF 25'320.-- (AHV-Maximum) CHF 25'320.-- (AHV-Maximum)<br />
CHF 12'660.-- (AHV-Maximum) CHF 12'660.-- (AHV-Maximum)<br />
2. Säule - Lohnfortzahlung<br />
Grundlage für die Berechnung Grundlage für die Berechnung<br />
Basler Skala Basler Skala<br />
Lohnfortzahlung gemäss OR 324 Berner Skala Berner Skala<br />
Zürcher Skala Zürcher Skala<br />
Lohnfortzahlung / Taggelder<br />
Lohnfortzahlung bei Krankheit<br />
Lohnfortzahlung bei Unfall<br />
Kranken-Taggeld<br />
Unfall-Taggeld<br />
2. Säule - Risikoleistungen BVG<br />
Leistungen in % Wartefrist Dauer Leistungen in % Wartefrist Dauer<br />
des Bruttolohnes in Tagen in Tagen des Bruttolohnes in Tagen in Tagen<br />
Basis-Leistungen pro Jahr<br />
(für vers. Einkommen < CHF 75'960)<br />
Invalidenrente<br />
Invalidenkinderrente je Kind<br />
Witwen-/Witwerrente<br />
Waisenrente je Kind<br />
Todesfallkapital<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Altersrente -- -- -- --<br />
Alterskapital (einmalig) -- -- -- --<br />
Kader-Leistungen pro Jahr<br />
(für vers. Einkommen > CHF 75'960)<br />
Invalidenrente<br />
Invalidenkinderrente je Kind<br />
Witwen-/Witwerrente<br />
Waisenrente je Kind<br />
Todesfallkapital<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Altersrente -- -- -- --<br />
Alterskapital (einmalig) -- -- -- --<br />
Vorsorgebedarf im Risikofall<br />
Erwerbsausfall kurzfristig pro Jahr CHF CHF<br />
Erwerbsausfall langfristig pro Jahr CHF CHF<br />
für Hinterbliebene pro Jahr CHF CHF<br />
Private Vorsorge / Übrige Versicherungen<br />
Versicherungs-Vertrag<br />
Lebensversicherung siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
Risikoversicherung siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
Formular Daten-Checkliste für Finanzberatung Seite 2<br />
1. Person<br />
1. Person<br />
1. Person<br />
2. Person<br />
2. Person<br />
2. Person<br />
1. Person 2. Person<br />
Gesellschaft Policen-Detail Versicherungsnehmer
Change language