Daten–Checkliste - Vertrauliche Angaben
Daten–Checkliste - Vertrauliche Angaben
Daten–Checkliste - Vertrauliche Angaben
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<strong>Daten–Checkliste</strong> - <strong>Vertrauliche</strong> <strong>Angaben</strong><br />
Personalien<br />
Personaldaten und Beruf<br />
Name<br />
Vorname<br />
Geburtsdatum<br />
Zivilstand alleinst. alleinst. mit Kind verheiratet Konkubinat<br />
Konfession<br />
Heiratsdatum<br />
Bürgerort<br />
Adresse<br />
PLZ / Ort<br />
AHV-Nr.<br />
<strong>Angaben</strong> zu Kinder 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind<br />
Name<br />
Vorname<br />
Geburtsdatum<br />
falls in Ausbildung: Ausbildungsende<br />
<strong>Angaben</strong> zur Berufstätigkeit<br />
Arbeitsverhältnis<br />
angestellt selbständig angestellt selbständig<br />
nicht erwerbstätig nicht erwerbstätig<br />
Aktueller Bruttolohn pro Jahr CHF CHF<br />
oder<br />
Aktueller Nettolohn pro Jahr CHF CHF<br />
Nebenverdienst 1 pro Jahr CHF CHF<br />
Nebenverdienst 2 pro Jahr CHF CHF<br />
Arbeitgeber Name<br />
Arbeitgeber Adresse<br />
Arbeitgeber PLZ / Ort<br />
Beruf<br />
Position<br />
bei jetziger Firma seit<br />
Wunschdatum Pensionierung<br />
Wunscheinkommen im Ruhestand CHF CHF<br />
Kommunikation<br />
Telefon privat<br />
Telefon geschäftlich<br />
Mobiltelefon<br />
Email<br />
Bestehende Verträge<br />
Testament datiert vom:<br />
Ehevertrag datiert vom:<br />
Konkubinatsvertrag datiert vom:<br />
Erbvertrag datiert vom:<br />
Schenkungsvertrag datiert vom:<br />
Treuhand datiert vom:<br />
Versicherungstreuhand datiert vom:<br />
Formular Daten-Checkliste für Finanzberatung Seite 1<br />
1. Person 2. Person<br />
1. Person 2. Person<br />
1. Person 2. Person
<strong>Daten–Checkliste</strong> - <strong>Vertrauliche</strong> <strong>Angaben</strong><br />
1. Säule - AHV/IV<br />
Vorsorge- und Risikodaten<br />
CHF CHF<br />
Prognostizierte AHV-Rente pro Jahr CHF 25'320.-- (AHV-Maximum) CHF 25'320.-- (AHV-Maximum)<br />
CHF 12'660.-- (AHV-Maximum) CHF 12'660.-- (AHV-Maximum)<br />
2. Säule - Lohnfortzahlung<br />
Grundlage für die Berechnung Grundlage für die Berechnung<br />
Basler Skala Basler Skala<br />
Lohnfortzahlung gemäss OR 324 Berner Skala Berner Skala<br />
Zürcher Skala Zürcher Skala<br />
Lohnfortzahlung / Taggelder<br />
Lohnfortzahlung bei Krankheit<br />
Lohnfortzahlung bei Unfall<br />
Kranken-Taggeld<br />
Unfall-Taggeld<br />
2. Säule - Risikoleistungen BVG<br />
Leistungen in % Wartefrist Dauer Leistungen in % Wartefrist Dauer<br />
des Bruttolohnes in Tagen in Tagen des Bruttolohnes in Tagen in Tagen<br />
Basis-Leistungen pro Jahr<br />
(für vers. Einkommen < CHF 75'960)<br />
Invalidenrente<br />
Invalidenkinderrente je Kind<br />
Witwen-/Witwerrente<br />
Waisenrente je Kind<br />
Todesfallkapital<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Altersrente -- -- -- --<br />
Alterskapital (einmalig) -- -- -- --<br />
Kader-Leistungen pro Jahr<br />
(für vers. Einkommen > CHF 75'960)<br />
Invalidenrente<br />
Invalidenkinderrente je Kind<br />
Witwen-/Witwerrente<br />
Waisenrente je Kind<br />
Todesfallkapital<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Betrag in CHF<br />
Wartefrist<br />
in Tagen<br />
Unfall<br />
inklusive<br />
Altersrente -- -- -- --<br />
Alterskapital (einmalig) -- -- -- --<br />
Vorsorgebedarf im Risikofall<br />
Erwerbsausfall kurzfristig pro Jahr CHF CHF<br />
Erwerbsausfall langfristig pro Jahr CHF CHF<br />
für Hinterbliebene pro Jahr CHF CHF<br />
Private Vorsorge / Übrige Versicherungen<br />
Versicherungs-Vertrag<br />
Lebensversicherung siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
Risikoversicherung siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
siehe Pol.-Kopie 1. Person 2. Person<br />
Formular Daten-Checkliste für Finanzberatung Seite 2<br />
1. Person<br />
1. Person<br />
1. Person<br />
2. Person<br />
2. Person<br />
2. Person<br />
1. Person 2. Person<br />
Gesellschaft Policen-Detail Versicherungsnehmer
<strong>Daten–Checkliste</strong> - <strong>Vertrauliche</strong> <strong>Angaben</strong> Bilanzdaten<br />
Vermögen- und Schulden-Status Marktwert in CHF<br />
Stichtag: 01.01._______<br />
Vermögen<br />
Liquide Mittel<br />
Bankkonto<br />
Postkonto<br />
Andere Kontoguthaben<br />
Barvermögen<br />
Geldmarkt<br />
Festgeld<br />
Geldmarktfonds<br />
Verzinsliche Anlagen<br />
Obligationen<br />
Obligationenfonds<br />
Aktivdarlehen<br />
Immobilienfonds<br />
Beteiligungspapiere<br />
Aktien<br />
Aktienfonds<br />
Strukturierte Produkte<br />
Private Equity<br />
Übrige Sachwerte<br />
Materielle Anlagen<br />
Immaterielle Anlagen<br />
Immobilien-Anlagen<br />
Einfamilienhaus<br />
Stockwerkeigentum<br />
Landparzelle<br />
Mehrfamilienhaus<br />
Selbstgenutzte Immobilien<br />
Einfamilienhaus<br />
Stockwerkeigentum<br />
Landparzelle<br />
Mehrfamilienhaus<br />
Vorsorgevermögen 2. Säule<br />
BVG-Altersleistung<br />
Freizügigkeitskonto<br />
Erlebensfallversicherung 2. Säule<br />
Vorsorgevermögen 3. Säule<br />
Vorsorgekonto 3a<br />
Erlebensfallversicherung 3a<br />
Erlebensfallversicherung 3b<br />
Rentenversicherung<br />
Schulden<br />
Darlehen und Kredite<br />
Hypothekardarlehen<br />
Formular Daten-Checkliste für Finanzberatung Seite 3b<br />
Bemerkungen
<strong>Daten–Checkliste</strong> - <strong>Vertrauliche</strong> <strong>Angaben</strong> Haushaltsbudget<br />
Ausgaben detailliert Betrag in CHF/Mt. Betrag in CHF/Jahr<br />
Total<br />
Nahrungsmittel, Getränke<br />
Nahrungsmittel<br />
Getränke<br />
Bekleidung, Schuhe<br />
Bekleidung<br />
Schuhe<br />
Gesundheitspflege<br />
Arzt / Zahnarzt<br />
Spitalkosten<br />
Pflegemittel<br />
Verkehr<br />
Fahrzeugkosten<br />
Fahrzeugunterhalt<br />
Öffentliche Verkehrsmittel<br />
Nachrichtenübermittlung<br />
TV- und Radio<br />
Telefon und Telekommunikation<br />
Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Ferien<br />
PC / Video<br />
Zeitungen, Bücher<br />
Haustiere<br />
Reisen / Ferien<br />
Bildung<br />
Schulen<br />
Erwachsenenbildung<br />
Lehrmittel<br />
Alimente<br />
Alimente Ex-Partner<br />
Alimente Kinder<br />
Wohnen, Energie<br />
Miete<br />
Miet-Nebenkosten<br />
Unterhalts- und Betriebskosten<br />
Wohnungseinrichtung<br />
Laufende Haushaltführung<br />
Werkzeuge<br />
Möbel<br />
Zinsen auf Darlehen und Kredite*<br />
Zinsen auf Hypothekardarlehen*<br />
Krankenversicherung<br />
Prämie Grunddeckung<br />
Prämie Zusatzdeckung<br />
Prämie Halbprivatdeckung<br />
Prämie Privatdeckung<br />
Andere Versicherungen<br />
Prämie Sachversicherungen<br />
Prämie Vermögensversicherungen<br />
Steuern auf Einkommen und Vermögen*<br />
Diverse Abgaben<br />
Gebühren<br />
Beiträge und Spenden<br />
*Zinsen und Steuern müssen nicht angegeben werden, da diese Daten aufgrund der Schulden bzw. dem steuerbaren<br />
Einkommen/Vermögen berechnet werden<br />
Formular Daten-Checkliste für Finanzberatung Seite 4b<br />
Bemerkungen
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