Transport, Logistik und Häfen für die Offshore-Wind ... - trend:research
Transport, Logistik und Häfen für die Offshore-Wind ... - trend:research
Transport, Logistik und Häfen für die Offshore-Wind ... - trend:research
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Erzeugung<br />
Potenzialstu<strong>die</strong><br />
<strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>-<br />
energie in Europa bis 2030<br />
Die aktuell erstellte Stu<strong>die</strong><br />
umfasst 1.183 Seiten <strong>und</strong> ist<br />
ab sofort verfügbar.<br />
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3<br />
Abbildung 1: Einteilung der im Rahmen der Stu<strong>die</strong> betrachteten<br />
Länder in Cluster (Quelle: <strong>trend</strong>:<strong>research</strong>)<br />
Sind in Ihrem Land ausreichend Kapazitäten (Hafen/<strong>Transport</strong>/<strong>Logistik</strong>)<br />
<strong>für</strong> den geplanten Ausbau der <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie vorhanden?<br />
(n=78)<br />
Cluster 1 (n=16)<br />
Cluster 2 (n=46)<br />
Cluster 3 (n=16)<br />
59% 29% 12%<br />
38% 47% 15%<br />
31% 17%<br />
Abbildung 2: Sind in Ihrem Land ausreichend Kapazitäten <strong>für</strong> den geplanten Ausbau der<br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie vorhanden? (Quelle: <strong>trend</strong>:<strong>research</strong>)<br />
50%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Ja Nein Teilweise<br />
<strong>trend</strong>:<strong>research</strong><br />
Institut <strong>für</strong> Trend- <strong>und</strong> Marktforschung<br />
Bremen – Köln – Stuttgart<br />
Y<br />
Y<br />
Y<br />
Rahmenbedingungen in den jeweiligen<br />
Ländern<br />
Überblick über technologische Entwicklungen<br />
bei Schiffen <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie<br />
Bestehende <strong>und</strong> geplante <strong>Offshore</strong>-<br />
<strong>Wind</strong>parks in Europa<br />
Für <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie wird<br />
in Europa ein enormes Wachstumspotenzial<br />
prognostiziert. Es bestehen<br />
Planungen zu einer Vielzahl von<br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>parks, <strong>die</strong> nach Fertigstellung<br />
jeweils mehrere h<strong>und</strong>ert MW<br />
an installierter Leistung aufweisen<br />
werden. Hier<strong>für</strong> ist <strong>die</strong> Errichtung von<br />
tausenden <strong>Wind</strong>energieanlagen in<br />
den europäischen Meeren vorgesehen.<br />
Dabei treten vor allem <strong>die</strong> Märkte der<br />
Nordseeanrainerstaaten (insbesondere<br />
Deutschland <strong>und</strong> das Vereinigte Königreich)<br />
in den Vordergr<strong>und</strong>. Dementsprechend<br />
fällt hier der Mangel an Kapazitäten<br />
im Bereich <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> am meisten ins Gewicht.<br />
So sehen ca. 50 Prozent der Interviewpartner<br />
im Cluster 2 (u.a. Deutschland,<br />
Niederlande, Vereinigtes Königreich)<br />
keine ausreichenden Kapazitäten in<br />
ihrem Land (siehe Abbildung 2).<br />
Die Potenzialstu<strong>die</strong> befasst sich<br />
speziell mit den Themen der <strong>Logistik</strong>,<br />
des <strong>Transport</strong>s <strong>und</strong> der Errichtung<br />
von <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energieanlagen in<br />
Europa. Um <strong>die</strong> zukünftigen Entwicklungen<br />
in <strong>die</strong>sen Bereichen einschätzen<br />
zu können, wird ein Überblick über <strong>die</strong><br />
bestehenden <strong>und</strong> geplanten <strong>Offshore</strong>-<br />
<strong>Wind</strong>parks in ausgewählten europäischen<br />
Ländern gegeben. Ausgehend<br />
von <strong>die</strong>sen Planungen werden <strong>die</strong><br />
Anforderungen <strong>und</strong> Potenziale an<br />
value through information.<br />
ö Parkstraße 123<br />
ö 28209 Bremen<br />
Y<br />
Y<br />
Y<br />
Y<br />
Y<br />
ö Tel.: 0421 . 43 73 0-0<br />
ö Fax: 0421 . 43 73 0-11<br />
Profi le bedeutsamer europäischer <strong>Häfen</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -potenziale<br />
Wettbewerbsstruktur <strong>und</strong> -intensität<br />
Trends, Chancen <strong>und</strong> Risiken<br />
Strategieoptionen in den jeweiligen<br />
Ländern<br />
<strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> in den<br />
jeweiligen Ländern unter anderem anhand<br />
einer detaillierten Marktprognose<br />
untersucht.<br />
Darüber hinaus liefert <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong><br />
u.a. Antworten auf folgende Fragestellungen:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Welche Rahmenbedingungen<br />
sind in den jeweiligen Ländern zu<br />
beachten?<br />
Wie verläuft <strong>die</strong> weitere technologische<br />
Entwicklung?<br />
Welche Anforderungen werden an<br />
Schiffe <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> gestellt?<br />
Wie entwickelt sich das Marktvolumen<br />
<strong>für</strong> den <strong>Transport</strong> von<br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energieanlagen insgesamt<br />
<strong>und</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> verschiedenen<br />
Teilmärkte (siehe Inhaltsverzeichnis)?<br />
Wer sind <strong>die</strong> wesentlichen Wettbewerber<br />
im Bereich <strong>Transport</strong>,<br />
<strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<br />
<strong>Wind</strong>energie in Europa?<br />
Welche strategischen Optionen tun<br />
sich <strong>für</strong> <strong>die</strong> einzelnen Marktteilnehmer<br />
auf?<br />
Welche Trends, Chancen <strong>und</strong> Risiken<br />
bestehen im Bereich <strong>Transport</strong>,<br />
<strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> in der<br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie in Europa?<br />
ö www.<strong>trend</strong><strong>research</strong>.de<br />
ö info@<strong>trend</strong><strong>research</strong>.de
Ziel <strong>und</strong> Nutzen der Stu<strong>die</strong><br />
Die Stu<strong>die</strong> liefert Antworten auf wesentliche<br />
Fragen im Bereich <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie auf europäischer Ebene.<br />
Dabei wird umfassend über <strong>die</strong>sen wachsenden<br />
Markt informiert. Durch <strong>die</strong> Betrachtung auf<br />
Landesebene werden f<strong>und</strong>ierte Einschätzungen<br />
zu den jeweiligen Potenzialen <strong>und</strong> Entwicklungen<br />
ermöglicht. Dazu trägt auch eine Betrachtung<br />
wichtiger Seehäfen <strong>und</strong> der jeweiligen Anstrengungen<br />
im Bereich der <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie in den<br />
ausgewählten Ländern bei. Die Stu<strong>die</strong> bietet einen<br />
weitreichenden Überblick über <strong>die</strong> europäische <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie<br />
<strong>und</strong> <strong>die</strong> zukünftigen Potenziale<br />
im Bereich <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong>.<br />
Methodik<br />
<strong>trend</strong>:<strong>research</strong> setzt verschiedene Desk <strong>und</strong><br />
Field Research Methoden ein. Neben umfangreichen<br />
Intra- <strong>und</strong> Internet-Datenbank-Analysen<br />
sowie der Analyse von Zeitschriften, Publikationen,<br />
Konferenzen, Geschäftsberichten etc. fl ießen in<br />
<strong>die</strong> Potenzialstu<strong>die</strong> 79 strukturierte Interviews mit<br />
folgenden Zielgruppen ein:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Anlagenhersteller <strong>und</strong> Zulieferer (15 Interviews)<br />
Hafenbauer/-betreiber (11 Interviews)<br />
<strong>Logistik</strong>unternehmen (13 Interviews)<br />
<strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen (9 Interviews)<br />
Schiffbauer/Reedereien (9 Interviews)<br />
<strong>Wind</strong>park-Betreiber <strong>und</strong> Projektierer (18 Interviews)<br />
Sonstige Experten, z.B. Förderungs- <strong>und</strong> Forschungseinrichtungen<br />
(4 Interviews)<br />
Darüber hinaus fl ießen wesentliche Erkenntnisse<br />
aus der Befragung aus der Stu<strong>die</strong> „<strong>Offshore</strong>-<br />
<strong>Wind</strong>energie in Europa bis 2030“ in <strong>die</strong> Bearbeitung<br />
ein. Die dargestellten Analysen <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
werden mit Hilfe der o.g. Interviews <strong>und</strong> Expertengespräche<br />
erarbeitet. Die Auswertung der<br />
Befragung führt zu abgesicherten Aussagen über<br />
den Markt, <strong>die</strong> Potenziale <strong>und</strong> <strong>die</strong> Entwicklungen in<br />
den Bereichen <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie in Europa bis 2030.<br />
An wen sich <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong> richtet<br />
Anhand der Stu<strong>die</strong> können sich Vorstände,<br />
Geschäftsführer, Gremien <strong>und</strong> andere Entscheidungsträger<br />
sowohl auf der Anbieter- (Hafenbauer/-betreiber,<br />
<strong>Logistik</strong>unternehmen, <strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen,<br />
Schiffbauer/Reedereien) als auch der<br />
Nachfrage-Seite (Anlagenhersteller <strong>und</strong> Zulieferer,<br />
<strong>Wind</strong>park-Betreiber <strong>und</strong> Projektierer) über <strong>die</strong><br />
derzeitigen <strong>und</strong> zukünftigen Entwicklungen in den<br />
Bereichen <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie<br />
in Europa bis 2030 informieren.<br />
Somit können <strong>für</strong> das eigene Unternehmen <strong>die</strong> entsprechenden<br />
Strategien abgeleitet werden. Neben<br />
den in der <strong>Wind</strong>branche etablierten Unternehmen,<br />
richtet sich <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong> auch an Branchenneulinge,<br />
denen durch <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong> der Einstieg erleichtert wird.<br />
Erzeugung<br />
Potenzialstu<strong>die</strong><br />
<strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>ene<br />
Inhalt der Stu<strong>die</strong><br />
1 Management Summary 34<br />
2 Allgemeine Gr<strong>und</strong>lagen 86<br />
2.1 Einleitung 87<br />
2.2 Aufbau <strong>und</strong> Inhalt der Stu<strong>die</strong> 89<br />
2.3 Ziele <strong>und</strong> Nutzen der Stu<strong>die</strong> 93<br />
2.4 Methodik 94<br />
2.5 Auswahl der Länder 100<br />
2.6 Begriffsdefi nitionen <strong>und</strong> Abkürzungen 102<br />
3 Rahmenbedingungen 105<br />
3.1 Belgien 106<br />
3.1.1 Geografi sche Rahmenbedingungen 106<br />
3.1.1.1 Küstenlinie 106<br />
3.1.1.2 Hafenstädte <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 110<br />
3.1.2 Politische <strong>und</strong> gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
111<br />
3.1.2.1 Förderung der Erneuerbaren Energien 112<br />
3.1.2.2 Ziele zum Ausbau der <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 112<br />
3.1.2.3 Förderung von Hafenstandorten <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 113<br />
3.1.3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 113<br />
3.1.3.1 Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen 113<br />
3.1.3.2 Auswirkungen der Finanz- <strong>und</strong> Wirtschaftskrise<br />
auf <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 114<br />
3.1.3.3 Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf<br />
Hafenstandorte 114<br />
3.2 Dänemark (vgl. Gliederung 3.1) 115<br />
3.3 Deutschland (vgl. Gliederung 3.1) 123<br />
3.4 Finnland (vgl. Gliederung 3.1) 134<br />
3.5 Frankreich (vgl. Gliederung 3.1) 141<br />
3.6 Irland (vgl. Gliederung 3.1) 150<br />
3.7 Italien (vgl. Gliederung 3.1) 157<br />
3.8 Niederlande (vgl. Gliederung 3.1) 164<br />
3.9 Norwegen (vgl. Gliederung 3.1) 172<br />
3.10 Portugal (vgl. Gliederung 3.1) 180<br />
3.11 Schweden (vgl. Gliederung 3.1) 187<br />
3.12 Spanien (vgl. Gliederung 3.1) 195<br />
3.13 Vereinigtes Königreich (vgl. Gliederung 3.1) 203<br />
3.14 Exkurs: North Seas Countries’ <strong>Offshore</strong> Grid<br />
Initiative 213<br />
4 Geplante <strong>und</strong> bestehende <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>parks<br />
216<br />
4.1 Belgien 217<br />
4.1.1 Bestehende <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>parks 217<br />
4.1.2 Geplante <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>parks 218<br />
4.1.3 Zusammenfassung 221<br />
4.2 Dänemark (vgl. Gliederung 4.1) 222<br />
4.3 Deutschland (vgl. Gliederung 4.1) 231<br />
4.4 Finnland (vgl. Gliederung 4.1) 264<br />
4.5 Frankreich (vgl. Gliederung 4.1) 272<br />
4.6 Irland (vgl. Gliederung 4.1) 281<br />
4.7 Italien (vgl. Gliederung 4.1) 286<br />
4.8 Niederlande (vgl. Gliederung 4.1) 292<br />
4.9 Norwegen (vgl. Gliederung 4.1) 312<br />
4.10 Portugal (vgl. Gliederung 4.1) 320<br />
4.11 Schweden (vgl. Gliederung 4.1) 322<br />
4.12 Spanien (vgl. Gliederung 4.1) 332<br />
4.13 Vereinigtes Königreich (vgl. Gliederung 4.1) 339<br />
4.14 Bestehende <strong>und</strong> geplante <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>parks<br />
in weiteren europäischen Ländern 359<br />
4.15 Zusammenfassung 361<br />
5 Technologien <strong>für</strong> <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 366<br />
5.1 <strong>Transport</strong> <strong>und</strong> <strong>Logistik</strong> 367<br />
5.1.1 Schiffe 367<br />
5.1.1.1 <strong>Transport</strong> 367<br />
5.1.1.1.1 <strong>Transport</strong>schiffe 368<br />
5.1.1.1.2 Pontons 369<br />
5.1.1.2 Installation 371<br />
5.1.1.2.1 Flexible Fallpipe Vessel 371<br />
5.1.1.2.2 Jack up Bargen 374<br />
5.1.1.2.3 Kabellegeschiffe 380<br />
5.1.1.2.4 Schwimmkräne 386<br />
5.1.1.3 Wartung 390<br />
5.1.1.3.1 Eisbrecher 390<br />
5.1.1.3.2 Wartungskatamarane 392<br />
5.1.1.4 Personentransfer 397<br />
5.1.1.4.1 Rettungsschiffe 398<br />
5.1.1.4.2 Schnellboote 398<br />
5.1.2 Hubschrauber 399<br />
5.2 <strong>Häfen</strong> 402<br />
5.2.1 Schwerlastkajen 402<br />
5.2.2 Schwerlastkräne 403<br />
5.2.3 <strong>Transport</strong>fahrzeuge 406<br />
5.3 Exkurs: Technologische Entwicklungspotenziale<br />
der <strong>Wind</strong>energieanlagen-Komponenten<br />
411<br />
5.3.1 F<strong>und</strong>amente 414<br />
5.3.2 Turm 416<br />
5.3.3 Gondel 416<br />
5.3.4 Rotorblätter 417<br />
5.4 Befragungsergebnisse 418<br />
6 Europäische <strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie<br />
423<br />
6.1 Anforderungen an <strong>Häfen</strong> 424<br />
6.1.1 Hinterlandanbindung 424<br />
6.1.2 Lager- <strong>und</strong> Montagefl ächen 424<br />
6.1.3 Verladestruktur 425<br />
6.1.4 Seeseitige Infrastruktur 425<br />
6.2 Wettbewerb unter den Hafenstandorten 426<br />
6.3 Profi le bedeutsamer Seehäfen in ausgewählten<br />
Ländern 427<br />
6.3.1 Belgien 428<br />
6.3.1.1 Antwerpen 428<br />
6.3.1.2 Oostende 432<br />
6.3.1.3 Zeebrügge 436<br />
6.3.2 Dänemark 441<br />
6.3.2.1 Esbjerg 441<br />
6.3.2.2 Rømø/Havneby 446<br />
6.3.3 Deutschland 450<br />
6.3.3.1 Brake 450<br />
6.3.3.2 Bremerhaven 454<br />
6.3.3.3 Brunsbüttel 460<br />
6.3.3.4 Cuxhaven 464<br />
6.3.3.5 Emden 470<br />
6.3.3.6 Hamburg 476<br />
6.3.3.7 Helgoland 480<br />
6.3.3.8 Husum 484<br />
6.3.3.9 Lubmin 489<br />
6.3.3.10 Norden/Norddeich 492<br />
6.3.3.11 Rendsburg 495<br />
6.3.3.12 Rostock 499<br />
6.3.3.13 Sassnitz 504<br />
6.3.3.14 Wilhelmshaven 509<br />
6.3.4 Frankreich 513<br />
6.3.4.1 Dunkerque 513<br />
6.3.4.2 Le Havre 517<br />
6.3.4.3 Nantes 521<br />
6.3.5 Niederlande 525<br />
6.3.5.1 Amsterdam 525<br />
6.3.5.2 Eemshaven 530<br />
6.3.5.3 IJmuiden 535<br />
6.3.5.4 Rotterdam 539<br />
6.3.5.5 Vlissingen-Terneuzen 545<br />
6.3.6 Vereinigtes Königreich 550<br />
6.3.6.1 Barrow-in-Furness 550<br />
6.3.6.2 Belfast 554<br />
6.3.6.3 Blyth 557<br />
6.3.6.4 Cromarty Firth (Invergordan Service Base) 561<br />
6.3.6.5 Great Yarmouth 565<br />
6.3.6.6 Humberside Ports 569<br />
6.3.6.7 Lowestoft 576<br />
6.3.6.8 Medway (Sheerness <strong>und</strong> Chatham) <strong>und</strong><br />
Thamesport 579<br />
6.3.6.9 Mostyn 585<br />
6.3.6.10 Swansea/Port Talbot 589<br />
6.4 Zusammenfassung 593<br />
7 Der Markt <strong>für</strong> <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 595<br />
7.1 Erläuterungen zur Methodik 596<br />
7.2 Gr<strong>und</strong>annahmen <strong>und</strong> Prämissen 600<br />
7.2.1 Gr<strong>und</strong>annahmen 600<br />
7.2.1.1 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 600<br />
7.2.1.2 Strombedarf 601<br />
7.2.2 Szenariospezifi sche Prämissen 601<br />
7.2.2.1 Politische <strong>und</strong> gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
601<br />
7.2.2.1.1 Emissionshandel 601<br />
7.2.2.1.2 Förderung der Erneuerbaren Energien 601<br />
7.2.2.1.3 Förderung von Hafenstandorten <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 602<br />
7.2.2.1.3.1 Belgien 602<br />
7.2.2.1.3.2 Dänemark 602<br />
7.2.2.1.3.3 Deutschland 603<br />
7.2.2.1.3.4 Finnland 603<br />
7.2.2.1.3.5 Frankreich 603<br />
7.2.2.1.3.6 Irland 604<br />
7.2.2.1.3.7 Italien 604<br />
7.2.2.1.3.8 Niederlande 605<br />
7.2.2.1.3.9 Norwegen 605<br />
7.2.2.1.3.10 Portugal 605<br />
7.2.2.1.3.11 Schweden 606<br />
7.2.2.1.3.12 Spanien 606<br />
7.2.2.1.3.13 Vereinigtes Königreich 607<br />
7.2.2.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 607<br />
7.2.2.2.1 Personalkosten (Gliederung vgl. 7.2.2.1.3) 607<br />
7.2.2.2.2 Rohstoffpreise 612
gie in Europa bis 2030<br />
7.2.2.2.3 Brennstoffpreise 612<br />
7.2.2.3 Technologische Rahmenbedingungen 612<br />
7.2.2.3.1 Entwicklung der Anlagengröße 612<br />
7.2.2.3.2 Kostensenkungen durch Prozessoptimierungen<br />
<strong>und</strong> Lerneffekte 613<br />
7.2.2.4 Übersicht über <strong>die</strong> Entwicklung der Prämissen<br />
in drei Szenarien (Gliederung vgl. 7.2.2.1.3) 614<br />
7.3 Der Markt <strong>für</strong> <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong> <strong>und</strong> <strong>Häfen</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie bis 2030 653<br />
7.3.1 Volumen gesamt 653<br />
7.3.2 Volumen nach Teilmärkten 654<br />
7.3.2.1 Schiffbau 655<br />
7.3.2.1.1 Installation 656<br />
7.3.2.1.2 Wartung 657<br />
7.3.2.2 Hafenbau 658<br />
7.3.2.2.1 Belgien 658<br />
7.3.2.2.1.1 Planung 658<br />
7.3.2.2.1.2 Bau 659<br />
7.3.2.2.2 Dänemark (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 660<br />
7.3.2.2.3 Deutschland (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 662<br />
7.3.2.2.4 Finnland (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 664<br />
7.3.2.2.5 Frankreich (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 666<br />
7.3.2.2.6 Irland (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 668<br />
7.3.2.2.7 Italien (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 670<br />
7.3.2.2.8 Niederlande (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 672<br />
7.3.2.2.9 Norwegen (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 674<br />
7.3.2.2.10 Portugal (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 676<br />
7.3.2.2.11 Schweden (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 678<br />
7.3.2.2.12 Spanien (vgl. Gliederung 7.3.2.2.1) 680<br />
7.3.2.2.13 Vereinigtes Königreich (vgl. Gliederung<br />
7.3.2.2.1) 682<br />
7.3.2.3 Hafenbetrieb 684<br />
7.3.2.3.1 Belgien 684<br />
7.3.2.3.2 Dänemark 685<br />
7.3.2.3.3 Deutschland 686<br />
7.3.2.3.4 Finnland 687<br />
7.3.2.3.5 Frankreich 688<br />
7.3.2.3.6 Irland 689<br />
7.3.2.3.7 Italien 690<br />
7.3.2.3.8 Niederlande 691<br />
7.3.2.3.9 Norwegen 692<br />
7.3.2.3.10 Portugal 693<br />
7.3.2.3.11 Schweden 694<br />
7.3.2.3.12 Spanien 695<br />
7.3.2.3.13 Vereinigtes Königreich 696<br />
7.3.2.4 <strong>Logistik</strong> 697<br />
7.3.2.4.1 Planung/Konzeption 697<br />
7.3.2.4.2 Hafenlogistik 698<br />
7.3.2.5 <strong>Transport</strong> 699<br />
7.3.2.6 Installation/Montage 700<br />
7.3.2.6.1 Vorhandene Kapazitäten 700<br />
7.3.2.6.2 Geplante Kapazitäten 701<br />
7.3.2.6.3 Notwendige Kapazitäten 702<br />
7.3.3 Zusammenfassung auf europäischer Ebene 703<br />
8 Wettbewerb im Markt <strong>für</strong> <strong>Transport</strong>, <strong>Logistik</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Häfen</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie<br />
in Europa 707<br />
8.1 Marktteilnehmer 708<br />
8.1.1 Anlagenhersteller/ Zulieferer 708<br />
8.1.2 Schiffbauer/ -planer 709<br />
8.1.3 Reedereien 711<br />
8.1.4 Hafenbauer/<strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen 711<br />
8.1.5 Hafenbetreiber/<strong>Logistik</strong>unternehmen 712<br />
8.1.6 <strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen 714<br />
8.1.7 <strong>Wind</strong>park- Betreiber/ Projektierer 714<br />
8.2 Wettbewerbsstruktur <strong>und</strong> –intensität 716<br />
8.2.1 Anlagenhersteller/ Zulieferer 716<br />
8.2.1.1 Wettbewerbsintensität 716<br />
8.2.1.2 Erfolgsfaktoren 716<br />
8.2.1.3 Kooperationen 718<br />
8.2.2 Schiffbauer (vgl. Gliederung 8.2.1) 720<br />
8.2.3 Reedereien (vgl. Gliederung 8.2.1) 722<br />
8.2.4 Hafenbauer/<strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen<br />
(vgl. Gliederung 8.2.1) 724<br />
8.2.5 Hafenbetreiber/<strong>Logistik</strong>unternehmen (vgl.<br />
Gliederung 8.2.1) 726<br />
8.2.6 <strong>Offshore</strong>- Bauunternehmen (vgl. Gliederung<br />
8.2.1) 729<br />
8.2.7 <strong>Wind</strong>park- Betreiber/ Projektierer (vgl.<br />
Gliederung 8.2.1) 730<br />
8.3 Unternehmensprofi le 734<br />
8.3.1 Anlagenhersteller/ -zulieferer 734<br />
8.3.1.1 Ambau GmbH 734<br />
8.3.1.2 Bard Engineering GmbH 737<br />
8.3.1.3 Bilfi nger Berger AG 744<br />
8.3.1.4 Multibrid GmbH 747<br />
8.3.1.5 Nordex AG 752<br />
8.3.1.6 Hydac International GmbH 755<br />
8.3.1.7 Repower Systems AG 760<br />
8.3.1.8 Siemens <strong>Wind</strong> Power GmbH 763<br />
8.3.1.9 Vestas <strong>Wind</strong> Systems A/S 771<br />
8.3.2 Schiffbauer/ -planer 775<br />
8.3.2.1 Abeking&Rasmussen 775<br />
8.3.2.2 Gusto MSC 778<br />
8.3.2.3 Harland & Wolff Ltd. 781<br />
8.3.2.4 Nordic Yards GmbH 784<br />
8.3.2.5 STX Europe AS 787<br />
8.3.2.6 Vuyk Engineering Rotterdam B. V. 791<br />
8.3.3 Reedereien 794<br />
8.3.3.1 Coastline Maritime PTE Ltd. 794<br />
8.3.3.2 DSB <strong>Offshore</strong> Ltd. 803<br />
8.3.3.3 Huismann B. V. 803<br />
8.3.3.4 Jack up Barge Operation B.V. 806<br />
8.3.3.5 <strong>Offshore</strong> <strong>Wind</strong> Power Marine Services Ltd. 809<br />
8.3.3.6 <strong>Wind</strong>Cat Workboats B. V. 813<br />
8.3.4 Hafenbauer/<strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen 816<br />
8.3.4.1 APM Terminals Management B.V. 816<br />
8.3.4.2 Ballast Nedam N.V. 821<br />
8.3.4.3 Depret NV 825<br />
8.3.4.4 GeoSea NV/ DEME 829<br />
8.3.4.5 GES Deutschland GmbH 834<br />
8.3.4.6 Heerema Marine Contractors Nederland B.V. 837<br />
8.3.4.7 Hochtief Construction AG 841<br />
8.3.4.8 Inros Lackner AG 845<br />
8.3.4.9 Jan de Nul N.V. 850<br />
8.3.4.10 J. Ray McDermott S.A. 854<br />
8.3.4.11 Master Marine ASA 860<br />
8.3.4.12 MPI <strong>Offshore</strong> Ltd. 864<br />
8.3.4.13 Nordic Heavy Lift ASA 868<br />
8.3.4.14 Saipem S.p.A. 872<br />
8.3.5.15 SeaJacks UK Ltd. 875<br />
8.3.4.16 Scaldis Salvage & Marine Contractors N.V. 879<br />
8.3.4.17 Fugro Seacore Ltd. 881<br />
8.3.4.18 Seaway Heavy Lifting BV 886<br />
8.3.4.19 Smit Internationale N.V. 891<br />
8.3.4.20 Van Oord Dredging and Marine Contractors 897<br />
8.3.5 Hafenbetreiber/<strong>Logistik</strong>unternehmen 901<br />
8.3.5.1 A2Sea / DONG 901<br />
8.3.5.2 Bremenports GmbH&Co.KG 905<br />
8.3.5.3 Beluga Hochtief <strong>Offshore</strong> GmbH & Co. KG 911<br />
8.3.5.4 BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 914<br />
8.3.5.5 Cuxport GmbH 918<br />
8.3.5.6 Eurogate GmbH & Co. KGaA, KG 922<br />
8.3.5.7 Hamburger Hafen <strong>und</strong> <strong>Logistik</strong> AG 927<br />
8.3.5.8 Hutchison Port Holdings 930<br />
8.3.5.9 Niels Winther 934<br />
8.3.5.10 NSA Schifffahrt <strong>und</strong> <strong>Transport</strong> GmbH 938<br />
8.3.5.11 Otto Wulf GmbH & Co. KG 942<br />
8.3.6 <strong>Wind</strong>park- Betreiber/ Projektierer 946<br />
8.3.6.1 Airtricity Ltd. 946<br />
8.3.6.2 AMEC plc 951<br />
8.3.6.3 Centrica Energy plc 955<br />
8.3.6.4 DONG Energy A/S 958<br />
8.3.6.5 EDF Energies Nouvelles Ltd. 963<br />
8.3.6.6 E.ON climate & renewables GmbH 966<br />
8.3.6.7 Iberdrola S.A. 970<br />
8.3.6.8 Ocean <strong>Wind</strong> AS 974<br />
8.3.6.9 PROKON Nord Energiesysteme GmbH 977<br />
8.3.6.10 PNE <strong>Wind</strong> AG 981<br />
8.3.6.11 RWE Innogy GmbH 985<br />
8.3.6.12 RES Group 988<br />
8.3.6.13 Statoil ASA 991<br />
8.3.6.14 Seawind Group 995<br />
8.3.6.15 SLP Group 999<br />
8.3.6.16 Vattenfall Europe New Energy GmbH 1001<br />
8.3.6.17 Wetfeet <strong>Offshore</strong> <strong>Wind</strong>energy GmbH 1004<br />
8.3.6.18 <strong>Wind</strong> Prospect Group 1007<br />
8.3.6.19 wpd think energy 1011<br />
9 Trends, Chancen <strong>und</strong> Risiken 1017<br />
9.1 Trends 1018<br />
9.1.1 Allgemeine Technologie<strong>trend</strong>s 1018<br />
9.1.2 Allgemeine wirtschaftliche Trends 1019<br />
9.1.3 Trends in der maritimen Wirtschaft 1020<br />
9.1.4 Trends bei den Erneuerbaren Energien 1021<br />
9.1.5 Politische Trends 1022<br />
9.1.5.1 …in Belgien 1022<br />
9.1.5.2 …in Dänemark 1023<br />
9.1.5.3 …in Deutschland 1024<br />
9.1.5.4 …in Finnland 1025<br />
9.1.5.5 …in Frankreich 1025<br />
9.1.5.6 …in Irland 1026<br />
9.1.5.7 …in Italien 1027<br />
9.1.5.8 …in den Niederlanden 1027<br />
9.1.5.9 …in Norwegen 1027<br />
9.1.5.10 …in Portugal 1028<br />
9.1.5.11 …in Schweden 1028<br />
9.1.5.12 …in Spanien 1029<br />
9.1.5.13 …im Vereinigten Königreich 1030<br />
9.2 Chancen <strong>und</strong> Risiken (vgl. Gliederung 9.1.5) 1031<br />
10 Strategieoptionen 1054<br />
10.1 Strategiedefi nitionen 1055<br />
10.2 Optionen zur Strategiefi ndung 1058<br />
10.3 Allgemeine Strategieoptionen 1062<br />
10.3.1 …<strong>für</strong> Anlagenhersteller <strong>und</strong> Zulieferer 1064<br />
10.3.2 …<strong>für</strong> Schiffbauer <strong>und</strong> -planer 1069<br />
10.3.3 …<strong>für</strong> Reedereien 1072<br />
10.3.4 …<strong>für</strong> Hafenbauer <strong>und</strong> <strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen<br />
1075<br />
10.3.5 …<strong>für</strong> Hafenbetreiber <strong>und</strong> <strong>Logistik</strong>unternehmen<br />
1079<br />
10.3.6 …<strong>für</strong> <strong>Wind</strong>park-Betreiber <strong>und</strong> Projektierer 1085<br />
10.4 Relevante allgemeine Strategieoptionen<br />
(vgl. Gliederung 9.1.5) 1090<br />
11 Ausblick 1110<br />
11.1 Entwicklung des Strombedarfs 1111<br />
11.2 Entwicklung der Stromerzeugung 1111<br />
11.2.1 Energiemix 1112<br />
11.2.2 Entwicklung der Erneuerbaren Energien 1114<br />
11.2.3 Entwicklung der <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energie 1116<br />
11.3 Der Markt <strong>für</strong> <strong>Transport</strong> <strong>und</strong> <strong>Logistik</strong> von<br />
<strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energieanlagen nach 2030 1119<br />
11.3.1 Hafenlogistik 1119<br />
11.3.2 <strong>Transport</strong> 1120<br />
11.3.3 Installation 1121<br />
11.4 Der Markt <strong>für</strong> Betriebsführung <strong>und</strong> Instandsetzung<br />
von <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energieanlagen 1123<br />
11.5 Repowering von <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energieanlagen<br />
1124<br />
12 Praxistipps 1126<br />
12.1 … <strong>für</strong> Anlagenhersteller/ Zulieferer 1127<br />
12.1.1 Strukturierung des Marktes am Beispiel ABC-<br />
K<strong>und</strong>enanalyse 1128<br />
12.1.2 Marktpotenzial <strong>für</strong> Anlagen der 5 bis 6 MW-<br />
Klasse 1130<br />
12.1.2.1 Amerika <strong>und</strong> China 1130<br />
12.1.2.2 Innerhalb Europas 1132<br />
12.1.2.3 Zeitliche Abgrenzung 1132<br />
12.1.3 Konkurrenzanalyse/ Benchmarking 1133<br />
12.2 … <strong>für</strong> Schiffbauer/-planer 1137<br />
12.2.1 Technologie- <strong>und</strong> Innovationsmanagement 1137<br />
12.2.2 Conjoint-Analyse 1139<br />
12.2.3 Marktanalyse <strong>für</strong> den Bedarf an Spezialschiffen<br />
1139<br />
12.3 … <strong>für</strong> Reedereien 1141<br />
12.3.1 Checkliste zur Auswahl von Kooperationspartnern<br />
1141<br />
12.4 … <strong>für</strong> Hafenbauer/<strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen 1147<br />
12.4.1 Praxistipps <strong>für</strong> Hafenbauer 1147<br />
12.4.2 Praxistipps <strong>für</strong> <strong>Offshore</strong>-Bauunternehmen 1147<br />
12.4.2.1 Spezialisierung auf <strong>die</strong> <strong>Offshore</strong>-<strong>Wind</strong>energiebranche<br />
1148<br />
12.4.2.2 Ausbau des Dienstleistungsangebots 1149<br />
12.4.2.3 Aufbau regionaler Kompetenzen 1149<br />
12.5 … <strong>für</strong> Hafenbetreiber/ <strong>Logistik</strong>unternehmen 1151<br />
12.5.1 Praxistipps <strong>für</strong> Hafenbetreiber 1151<br />
12.5.1.1 Standortpotenzial-Analyse/ SWOT-Analyse 1151<br />
12.5.1.2 Beurteilung des eigenen Standorts im Rahmen<br />
der SWOT-Analyse 1153<br />
12.5.1.2.1 Interne Faktoren 1153<br />
12.5.1.2.2 Externe Faktoren 1154<br />
12.5.1.3 Standortmarketing 1155<br />
12.5.2 Praxistipps <strong>für</strong> <strong>Logistik</strong>unternehmen 1156<br />
12.5.2.1 SCM-Strategie 1158<br />
12.5.2.2 Supply Chain Operations Reference (SCOR)-<br />
Modell 1159<br />
12.5.2.3 Supply Chain Event Management (SCEM) 1161<br />
12.5.2.4 Electronic Data Interchange (EDI) 1161<br />
12.5.2.5 Just-in-time (JIT)- Belieferung 1161<br />
12.5.2.6 Benchmarking 1162<br />
12.5.2.7 <strong>Logistik</strong> Software 1163<br />
12.6 … <strong>für</strong> <strong>Wind</strong>parkbetreiber/-projektierer 1164<br />
12.6.1 Vorgehen bei der Auswahl eines externen<br />
Anbieters 1164<br />
12.6.2 Bewertungsmatrix <strong>für</strong> <strong>die</strong> Anbieterauswahl 1167<br />
12.6.3 Paarvergleichsmethode 1170<br />
Abbildungsverzeichnis 1172<br />
Tabellenverzeichnis 1182<br />
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