Präsentation
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Scherbeck<br />
Energy<br />
GZ-Energie-Fachforum 2011<br />
Garching 30.06.2011<br />
Energiebeschaffung unter dem Aspekt<br />
der Energiereformen –<br />
<strong>Präsentation</strong><br />
am 01.02.2009<br />
Beispiel Erdgasausschreibung für den Freistaat<br />
Bayern<br />
Stephan Auracher – SE Scherbeck Energy GmbH<br />
Ernst Weindorfer – Baudirektor Regierung von Niederbayern<br />
1
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen und Projektauswirkungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
2
SE Scherbeck Energy GmbH<br />
- Kurzvorstellung<br />
� Gründung 1998, zwei GF aus Energiewirtschaft<br />
� Unabhängiger Berater in Deutschland und anderen EU-Ländern<br />
� Zentrale in Hürth / Köln<br />
� Niederlassung Süd / München<br />
� Gründung FSE Portfolio Management GmbH 2001, JV mit<br />
Fichtner GmbH & Co. KG<br />
� Team aus Beratern, Analysten, Software-Experten, ca. 25<br />
Mitarbeiter<br />
� Beratungsfelder:<br />
� Energieerzeugung<br />
� Energiehandel<br />
� Energiebeschaffung<br />
� Energievertrieb<br />
� Strategieberatung<br />
� Managementberatung<br />
� Organisationsberatung<br />
� Fachberatung<br />
3
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen und Projektauswirkungen<br />
� Veränderung im Erdgasmarkt International<br />
� Veränderung im Erdgasmarkt National<br />
� Aktuelle Tendenzen bei Erdgasausschreibungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
4
Wichtige Entwicklungen auf dem<br />
internationalen Erdgasmarkt<br />
� Vier Faktoren haben den Erdgasmarkt in den letzten Jahren<br />
erheblich geprägt:<br />
Unkonventionelles<br />
Gas<br />
Tight Gas<br />
Shale Gas<br />
Flözgas<br />
Aquifergas<br />
Gashydrat<br />
LNG<br />
Erdgastransport<br />
Pipelines<br />
Japan<br />
5
Erdgasreserven 2009<br />
� Durch unkonventionelle Erdgasvorkommen verdoppeln sich<br />
die Reserven<br />
� R/P-Ratio verdoppelt sich entsprechend von 64 Jahren auf<br />
128 Jahre<br />
9,16<br />
54,65<br />
63,81<br />
8,06<br />
34,67<br />
42,73<br />
14,76<br />
29,49<br />
44,25<br />
76,18<br />
0<br />
76,18<br />
Konventionell: ca. 190 Trillion m³<br />
Unkonventionell: ca. 190 Trillion m³<br />
Summe: ca. 380 Trillion m³<br />
16,24<br />
50,52<br />
66,76<br />
63,09<br />
18,08<br />
81,17<br />
Quelle:BP 2010:BP Statistical Review of World Energy und EIA 2011: World Shale Gas Resources<br />
konventionell<br />
unkonventionell<br />
Summe<br />
6
LNG-Kapazitäten<br />
� Seit 2000 haben sich die Verflüssigungskapazitäten weltweit<br />
von 100 Mio. t. pro Jahr auf 200 Mio. t. pro Jahr verdoppelt<br />
� Bis 2015 wird eine Erhöhung auf 300 Mio. t. pro Jahr erwartet<br />
Quelle: emw Heft 2/2011<br />
7
Erdgastransport international<br />
� Große regionale Unterschiede Europa/GUS (P/L) vs.<br />
Asien/Pazifik (LNG)<br />
� Pipeline: 633,77 Mrd. m³ in 2009<br />
� LNG: 242,77 Mrd. m³ in 2009<br />
� LNG verbindet Märkte, schafft Arbitrage-Potentiale<br />
Quelle: BP 2010:BP Statistical Review of World Energy<br />
8
Aktuelle Entwicklungen - Japan<br />
Erdbeben Japan<br />
� Ursache: Erdbeben am 11.03.11 + Kernschmelze AKW Fukushima<br />
� Wirkung: Unsicherheit im Markt<br />
� Zukünftige Nachfrage Japans<br />
� Veränderungen im Kraftwerkspark Japans<br />
� Sicherheitschecks und Diskussionen in andere Ländern<br />
9
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen und Projektauswirkungen<br />
� Veränderung im Gasmarkt International<br />
� Veränderung im Gasmarkt National<br />
� Aktuelle Tendenzen bei Erdgasausschreibungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
10
Deutsche Erdgaslieferkette<br />
Traditionelle Lieferkette bis ca. 2008 Lieferkette ab ca. 2009<br />
11
Anbieter am deutschen Erdgasmarkt<br />
� Ca. 800 Gasanbieter in Deutschland<br />
� Großteil lokale Versorger<br />
(Stadtwerke, ca. 730)<br />
� Davon ca. 30 Regionalversorger<br />
� Ca. 5 Erdgasimporteure<br />
� Ca. 20 neue Erdgasversorger<br />
� Viele Versorger mittlerweile auch<br />
außerhalb eigenem Netzgebiet<br />
vertreten<br />
12
Wechselquote im deutschen Erdgasmarkt<br />
� Steigende Wechselquote im deutschen Erdgasmarkt,<br />
Verdopplung innerhalb von 2 Jahren<br />
Quelle: SE nach Zahlen von BDEW 13
Marktgebiete in Deutschland<br />
� Nachhaltige Bemühungen der BNetzA zur Vereinfachung der<br />
administrativen Hürden für einen funktionierenden Wettbewerb<br />
� Reduzierung der Marktgebiete auf 2 (H-Gas) + 1 (L-Gas)<br />
� Überwachung der Netzentgelt-Entwicklung<br />
Quelle: emw Heft 2/2011<br />
14
Atom-Ausstiegsbeschluss Deutschland<br />
� Installierte Gesamtleistung aller<br />
Kraftwerkstypen: ~ 150 GW<br />
� Sieben deutsche Kernkraftwerke + AKW<br />
Krümmel gehen vom Netz: ~10 GW<br />
� Verbleibende deutsche Kernkraftwerke:<br />
~ 12 GW (aus bis 2022)<br />
� Jahreshöchstlast in Deutschland: ~ 52 GW<br />
� Aber: Leistung ≠ Versorgungssicherheit<br />
� Anteil AKW an Gesamtstromerzeugung:<br />
~ 23 % als Grundlastbänder<br />
� Aktueller Lösungsansatz für AKW-Ersatz:<br />
� Erhöhter Ausbau EEG-Anlagen<br />
� Flexible Gaskraftwerke als Ergänzung zu<br />
fluktuierenden EEG-Anlagen<br />
� Erhöhter Leitungsbau für Ausgleich der<br />
unterschiedlichen Erzeugungs-/<br />
Verbrauchszentren<br />
15
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen und Projektauswirkungen<br />
� Veränderung im Gasmarkt International<br />
� Veränderung im Gasmarkt National<br />
� Reformen und aktuelle Tendenzen bei<br />
Erdgasausschreibungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
16
Energiereformen<br />
Reform*: planvolle und gewaltlose Umgestaltung bestehender<br />
Verhältnisse und Systeme<br />
Energiewende:<br />
Realisierung einer<br />
nachhaltigen<br />
Energieerzeugung<br />
* Quelle: Wikipedia<br />
Verschiebung der<br />
Produktions- und<br />
damit<br />
Machtverhältnisse<br />
hin zu kleineren<br />
dezentralen<br />
Einheiten<br />
(Stadtwerke,<br />
Gemeindewerke<br />
etc.)<br />
Zunehmendes<br />
Bewusstsein für<br />
Energieeffizienz<br />
und Klimaschutz<br />
Wahrnehmung der<br />
Abnehmer als<br />
Kunden,<br />
Erhöhte<br />
Preissensitivität<br />
der Kunden
Aktuelle Tendenzen bei<br />
Erdgasausschreibungen<br />
� Bzgl. Preisstellung verstärkte differenzierte Betrachtung der<br />
Kundensegmente<br />
Haushalte und<br />
Kleingewerbe<br />
(HuK)<br />
- Meistens mit<br />
(indirekter)<br />
Ölpreiskopplung<br />
- Zunehmend<br />
Festpreise (derzeit<br />
aber nur ca. 10%)<br />
Sondervertragskunden<br />
(SVK)<br />
- Traditionell<br />
Festpreisabschlüsse<br />
- Zunehmend<br />
Anfragen für längere<br />
Laufzeiten (> 2a)<br />
Großkunden<br />
- Traditionell sehr<br />
flexible Mengen- und<br />
Preisanforderungen<br />
� Beschaffungsanforderungen sehr flexibel, verschiedene Preiskopplungen<br />
(GO, FO, EEX, TTF), verschiedene Preisformeln im Portfolio, mit/ohne<br />
Grund-/Leistungspreis, …<br />
� Risikobetrachtungen (z. B. Deckungsbeiträge bei verschiedenen<br />
Marktentwicklungen) zunehmend wichtiger<br />
18
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen und Projektauswirkungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
� Motivation und Zielsetzung<br />
� Projektschritte<br />
� Projektunterlagen<br />
� Vergabe und Ergebnis<br />
19
Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte<br />
Freistaat Bayern“<br />
590 Stk.<br />
60%<br />
Anzahl der Erdgas-Abnahmestellen: 988<br />
398 Stk.<br />
40%<br />
≥ 12.500 €uro<br />
< 12.500 €uro<br />
20
Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte<br />
Freistaat Bayern“<br />
57 GWh<br />
5%<br />
Erdgasverbrauch 2007: ~ 1.000 GWh<br />
988 GWh 95%<br />
≥ 12.500 €uro<br />
< 12.500 €uro
Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte<br />
Freistaat Bayern“<br />
49<br />
12%<br />
35<br />
9%<br />
Anzahl Abnahmestellen >= 12.500 €uro: 398 (2008)<br />
54<br />
14%<br />
49<br />
12%<br />
46<br />
12%<br />
118<br />
29%<br />
47<br />
12%<br />
Oberbayern<br />
Niederbayern<br />
Oberpfalz<br />
Oberfranken<br />
Mittelfranken<br />
Unterfranken<br />
Schwaben
Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte<br />
Freistaat Bayern“<br />
213.400 MWh<br />
22%<br />
119.100 MWh<br />
12%<br />
Erdgasverbrauch 2007 bei Abnahmestellen >= 12.500 €uro<br />
54.200 MWh<br />
5%<br />
48.700 MWh<br />
5%<br />
163.200 MWh<br />
17%<br />
342.400 MWh<br />
34%<br />
46.500 MWh<br />
5%<br />
Oberbayern<br />
Niederbayern<br />
Oberpfalz<br />
Oberfranken<br />
Mittelfranken<br />
Unterfranken<br />
Schwaben
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen<br />
� Veränderung im Gasmarkt International<br />
� Veränderung im Gasmarkt National<br />
� Aktuelle Tendenzen bei Erdgasausschreibungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
� Motivation und Zielsetzung<br />
� Projektschritte<br />
� Projektunterlagen<br />
� Vergabe und Ergebnis<br />
24
Motivation und Zielsetzung<br />
� Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben durch VOL-Ausschreibung<br />
� Erzeugung von Wettbewerb<br />
� Preiskonkurrenz – als Folge günstigere Preise<br />
� Reduktion der Versorger<br />
� Vereinheitlichung der Erdgaslieferungsverträge<br />
� Integration aller Kostenkomponenten (Lieferung, Netz, gesetzl.<br />
Abgaben), gesonderte Preisstellungen<br />
� Mittelstandsfreundlichkeit durch Losbildung<br />
� Kundenstruktur<br />
� 140 Abnahmestellen mit RLM-Abrechnung durch Netzbetreiber<br />
� 236 Abnahmestellen mit SLP-Abrechnung durch Netzbetreiber<br />
25
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen<br />
� Veränderung im Gasmarkt International<br />
� Veränderung im Gasmarkt National<br />
� Aktuelle Tendenzen bei Erdgasausschreibungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
� Motivation und Zielsetzung<br />
� Projektschritte<br />
� Projektunterlagen<br />
� Vergabe und Ergebnis<br />
26
Projektschritte<br />
� Das gesamte Projekt dauerte ca. 12 Monate<br />
27
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen<br />
� Veränderung im Gasmarkt International<br />
� Veränderung im Gasmarkt National<br />
� Aktuelle Tendenzen bei Erdgasausschreibungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
� Motivation und Zielsetzung<br />
� Projektschritte<br />
� Projektunterlagen<br />
� Vergabe und Ergebnis<br />
28
Projektunterlagen<br />
1 2 3<br />
Leistungsbeschreibung Mustervertrag<br />
Preisblätter<br />
� Allgemeine Daten<br />
über Standorte<br />
� Vertrags- und<br />
Netzanschlussdaten<br />
� Technische Daten<br />
� Kostenkalkulation<br />
der Erdgaslieferung<br />
� Kostenkalkulation<br />
gesamt<br />
� Erdgaspreise<br />
� Preisfortschreibung<br />
� Vertragsbedingungen<br />
für die<br />
Ausführung von<br />
Leistungen<br />
� Nettopreise<br />
� Gesamtjahreskosten<br />
je Abnahmestelle<br />
� Brutto<br />
Gesamtjahreskosten<br />
29
Leistungsbeschreibung<br />
- Datenblätter<br />
� Auflistung der angebotsrelevanten Angaben je Zählpunkt<br />
30
Leistungsbeschreibung<br />
-Preisblatt<br />
� Eintragung und Unterschrift der Angebote, insgesamt 20 Lose<br />
31
Mustervertrag<br />
- Inhaltsverzeichnis<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
Vertragsgegenstand<br />
Schwankungen in der Abnahmemenge oder Änderungen im Abnahmeverhalten,<br />
Aufnahme neuer Abnahmestellen<br />
Eigenerzeugung<br />
Unterbrechung der Versorgung und Haftung<br />
Messeinrichtungen<br />
Entgelte<br />
Abrechnung und Bezahlung<br />
Daten<br />
Vertragsbeginn / Laufzeit<br />
Erdgaspreise<br />
Preisfortschreibung während Bindefrist<br />
Datenschutz<br />
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)<br />
Schlussbestimmungen<br />
32
Mustervertrag<br />
- Preisstellungen<br />
Preise für Lieferperiode:<br />
� RLM-Abnahmestellen:<br />
� Leistungspreis als Festpreis für 2 Jahre<br />
� Arbeitspreisgleitung mit HEL 6-1-3-Kopplung<br />
� SLP-Abnahmestellen<br />
� Nur Arbeitspreis zum Festpreis<br />
� Netznutzungsentgelte gesondert gemäß offizieller<br />
Preisveröffentlichung<br />
Preisefortschreibung für Angebotsphase:<br />
� RLM- und SLP-Abnahmestellen:<br />
� Leistungspreis wird nicht fortgeschrieben<br />
� Arbeitspreise werden gekoppelt an Ölpreis (GO) und<br />
Erdgaspreis (EEX NCG) täglich angepasst<br />
33
Mustervertrag<br />
- Preisfortschreibung<br />
� Verlauf der Arbeitspreisfortschreibung während der sechswöchigen<br />
Bindefrist<br />
� AP = f (x% Erdgaspreis, y% Verhältnis Erdgaspreis/Ölpreis)<br />
34
Inhalt<br />
� Kurzvorstellung SE Scherbeck Energy GmbH<br />
� Energiereformen<br />
� Veränderung im Gasmarkt International<br />
� Veränderung im Gasmarkt National<br />
� Aktuelle Tendenzen bei Erdgasausschreibungen<br />
� Kurzvorstellung „Energetische Eckwerte“ Freistaat Bayern<br />
� Projekt Erdgasausschreibung für den Freistaat Bayern<br />
� Motivation und Zielsetzung<br />
� Projektschritte<br />
� Projektunterlagen<br />
� Vergabe und Ergebnis<br />
35
Vergabe und Ergebnis<br />
� Anzahl der Lose: 20<br />
� Anzahl der Anbieter: 21<br />
� Anzahl der Rückfragen: 8<br />
� Anzahl der beauftragten Versorger: 8<br />
(3 Regionalversorger, 5 Stadtwerke, keine Exporteure, nur<br />
bayrische Unternehmen)<br />
� Anzahl der Versorger vor Ausschreibung: ca. 65<br />
� Kosteneinsparung nach Bereinigung der Marktpreiseffekte<br />
� ca. 20 Mio. Euro für 2 Jahre<br />
� Externe Kosten der Ausschreibung:<br />
� ca. 130 TEuro ( = 0,5%)<br />
� Keine Einsprüche vor Vergabekammer<br />
36
Tel: 0800/ENERGIE<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit<br />
Noch Fragen?