BLM-Webradiomonitor 2010
BLM-Webradiomonitor 2010
BLM-Webradiomonitor 2010
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<strong>BLM</strong>-<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
IInternetradio-Nutzung t t di N t i in Deutschland<br />
D t hl d<br />
Lokalrundfunktage <strong>2010</strong><br />
Nürnberg, 7. Juli <strong>2010</strong><br />
Goldmedia GmbH<br />
Media Consulting & Research<br />
Dr. Klaus Goldhammer,<br />
Dr. Michael Schmid, Christine Link<br />
Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany<br />
Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66<br />
Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Ziele der Untersuchung und Methodik<br />
Auftraggeber u. Studienziele<br />
Auftraggeber:<br />
im Auftrag der<br />
Bayerischen Landeszentrale<br />
für neue Medien<br />
(<strong>BLM</strong>) erstellt Goldmedia<br />
zum zweiten Mal die Studie<br />
zur Nutzung deutscher<br />
Webradio-Angebote. g<br />
Ziele der Analyse:<br />
Übersicht dt. Webradiomarkt<br />
Quantifizierung und<br />
Entwicklung der Webradio-<br />
Nutzung in Dt. mittels<br />
Befragung aller Anbieter<br />
Methodik Rücklauf<br />
Projektzeitraum:<br />
AApril il bi bis JJuli li <strong>2010</strong><br />
Primärdatenerhebung durch<br />
Befragung sämtlicher dt.<br />
Webradioanbieter (n=2 (n=2.692 692<br />
dt. Webradio-Streams)<br />
Rücklauf: Daten zu 609<br />
Webradio-Streams Webradio Streams ( (= 23% )<br />
(Vgl. 2009: 143 Antworten)<br />
Befragungszeitraum:<br />
04.05.<strong>2010</strong> – 18.06.<strong>2010</strong><br />
Expertengespräche mit<br />
Branchenvertretern<br />
Sekundärdaten mittels<br />
Online-Desk-Research<br />
Prognosen mittels Top-<br />
Down/Bottom Up-Analyse<br />
UKW-Veranstalter<br />
461<br />
+113<br />
in <strong>2010</strong><br />
168<br />
Aussand Geantwortet<br />
Online Only<br />
2692<br />
+318<br />
in <strong>2010</strong><br />
Markt- und Potenzialanalyse<br />
Kategorisierung der dt.<br />
407<br />
Webradios nach Genre<br />
Aussand Geantwortet<br />
bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de<br />
*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Zuwachs in Vgl. zu <strong>Webradiomonitor</strong> 2009<br />
2
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
4
Rund 2.700 deutsche Webradioangebote <strong>2010</strong>.<br />
Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006<br />
Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende <strong>2010</strong><br />
450 521<br />
1.600<br />
1.914 2.200<br />
2006 2007 2008 04/2009 Ende<br />
2009*<br />
2.692 ~3.200<br />
04/<strong>2010</strong> Ende<br />
<strong>2010</strong>*<br />
Quellen: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong>, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia<br />
2.192<br />
Anzahl deutscher Webradios nach<br />
Anbieterkategorien (04/<strong>2010</strong>)<br />
338<br />
151<br />
11<br />
Zusammenfassung<br />
2.692 Webradios in Deutschland (04/10)<br />
Goldmedia erwartet bis Ende <strong>2010</strong> rund<br />
3.200 deutsche Webradios .<br />
Jährliches Wachstum von 57% seit 2006<br />
4 / 5 davon sind Online-Only-Sender<br />
Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder eingestellte<br />
Radiostationen ggü. 2009)<br />
Prozentuale Verteilung der Webradios<br />
in Dt. nach Anbieterkategorie (04/<strong>2010</strong>)<br />
PPersonalis. li<br />
Dienste/<br />
UGC; 0,41%<br />
Online-<br />
Submarke<br />
UKW; 6%<br />
Simulcast;<br />
13%<br />
Online-Only;<br />
81%<br />
OOnline-Only li O l Si Simulcast l t OOnline-Submarke li S b k PPersonalis. li<br />
UKW Dienste/UGC<br />
Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong> Quelle:<br />
Goldmedia Webbradiomonitor<br />
<strong>2010</strong> 2<br />
7
Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt<br />
gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance<br />
Online Only-<br />
Streams* Online only<br />
2.192<br />
Online Only<br />
Online‐Submarken UKW‐<br />
Sender<br />
151<br />
Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/<strong>2010</strong>)<br />
AC<br />
40%<br />
CHR<br />
7%<br />
Oldies<br />
22%<br />
Rock<br />
10%<br />
Sonst. 3%<br />
Dance<br />
14%<br />
AC CHR Oldies Rock Jazz Dance<br />
18% 13% 14% 20% 7% 7%<br />
UKW-Sender fo 4%<br />
Inf<br />
Soonst.<br />
9%<br />
UKW-<br />
%<br />
/Simulcast-<br />
AC<br />
CHR Oldies<br />
Simulcast<br />
Streams<br />
48%<br />
17% 9%<br />
338<br />
Info 6%<br />
Rock 5% %<br />
Sonst. 4% %<br />
Black B<br />
7%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music<br />
* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=2.692<br />
8
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
10
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird<br />
anders als UKW vor allem abends gehört<br />
(ma)<br />
Reichweite<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10 10.000 000<br />
5.000<br />
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/<strong>2010</strong>)<br />
7.388<br />
20.847<br />
26.057<br />
24.683<br />
22 22.369 369<br />
20.465<br />
19.583<br />
20.533<br />
18.376 16.634<br />
16.414<br />
15.495<br />
Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*<br />
11.445<br />
3.263 2.088<br />
1.873<br />
0<br />
1.138<br />
0%<br />
05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00<br />
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr<br />
* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend<br />
Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=609,<br />
6.310<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
der Tagesreichwweite<br />
in Prozent<br />
Anteil<br />
11
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird<br />
anders als UKW-Radio vor allem abends gehört<br />
Reichweite (maa)<br />
in Tsd.<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/<strong>2010</strong>)<br />
20.847<br />
26.057<br />
24.683<br />
22 22.369 369<br />
Beispiel: Zwischen 18.00 18 00 und 21.00 21 00 Uhr<br />
erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe<br />
auf Webradiosendern.<br />
20.465 20.533<br />
19.583<br />
18.376 16.634<br />
15%<br />
12%<br />
11.445<br />
10 10.000 000<br />
10%<br />
10%<br />
7.388<br />
5.000<br />
4%<br />
1%<br />
6%<br />
Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*<br />
Gesamt (Webradio Monitor)<br />
6.310<br />
5%<br />
3.263<br />
2.088 1.873<br />
1.138<br />
0<br />
0%<br />
05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00<br />
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr<br />
* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend<br />
Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=609,<br />
16%<br />
16.414<br />
15.495<br />
31%<br />
26%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
der Tagesreichwweite<br />
in Prozent<br />
Anteil<br />
13
Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum<br />
von Webradios vor allem in der Spitze…<br />
Maximale Nutzung (abgerufene Streams)<br />
von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag <strong>2010</strong> vs. 2009)<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50 50.000 000<br />
0<br />
Live-Streaming<br />
145.000<br />
125 125.000 000<br />
Online Only-<br />
Angebote<br />
25 000 35.000<br />
25.000 35.000<br />
250.000<br />
390.000<br />
Webradiom<br />
UKW UKW Submarken Online Only<br />
AApril il 2009 AApril il <strong>2010</strong><br />
oldmedia<br />
Go<br />
Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=609 und <strong>Webradiomonitor</strong> 2009 n = 143,<br />
Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben Quelle:<br />
monitor <strong>2010</strong>, n=6009<br />
Ø Abrufe April <strong>2010</strong><br />
Tatsächliche Ø-Zugriffe<br />
fü für Webradios b di iin<br />
Dt.<br />
pro Tag<br />
13.502<br />
2.007<br />
UKW UKW<br />
Submarken<br />
6.464<br />
Online Only<br />
16
Webradio in Bayern laut Funkanalyse <strong>2010</strong>:<br />
28% hören mind. gelegentlich Internetradio<br />
Webradionutzung in Bayern <strong>2010</strong><br />
Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern <strong>2010</strong><br />
"Haben Sie schon einmal über das<br />
" Wie oft hören Sie Radioprogramme über<br />
Internet Radioprogramme di gehört?" h<br />
ddas<br />
Internet??"<br />
Nein<br />
64%<br />
Ja<br />
36%<br />
ein- bis<br />
mehrmals im<br />
Vierteljahr<br />
12%<br />
seltener<br />
36% Weiß nicht/<br />
Keine Angabe<br />
1%<br />
64%<br />
ein- bis<br />
mehrmals im<br />
Monat<br />
18%<br />
täglich<br />
7%<br />
51%<br />
etwa<br />
einmal<br />
pro<br />
Woche<br />
12%<br />
Quelle: Q Funkanalyse y Bayern y <strong>2010</strong>, , 100% = alle Internetnutzer 12%<br />
Nutzung Webradio nach Altersstufen:<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
41% 53% 39%<br />
28%<br />
17%<br />
12%<br />
10-19 . 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J.<br />
Quelle: Funkanalyse Bayern <strong>2010</strong>, n=21.678<br />
Keyfacts<br />
mehrmals<br />
pro Woche<br />
14%<br />
Wb Webradionutzung di i in Bayern B weiter i steigend i d<br />
(+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2009)<br />
V.a. junge Altersgruppen nutzen Webradio<br />
bis zu 53% der 20-29 Jährigen nutzen das<br />
zusätzliche Angebot regelmäßig
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
28
Webradionutzung wird mobil und kommt<br />
auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender<br />
Einschätzung zur Mobile-Nutzung<br />
Brancheneinschätzung mobiles Webradio<br />
"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen 68 Prozent der Veranstaltern rechnet<br />
Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können." ddamit, dass d sich h Webradio b d insbesondere b d<br />
auf mobilen Endgeräten etablieren kann<br />
68% 84% 66%<br />
(Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)<br />
Radioveranstalter bieten immer mehr<br />
iPhone-Webradio-Applikationen an<br />
34%<br />
53%<br />
32%<br />
Trifft voll<br />
zu<br />
ABER: bislang g liegen g mobile Reichweiten<br />
noch bei
Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel<br />
der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an<br />
Anteil Radiosender mit mobilen Apps (<strong>2010</strong>) Brancheneinschätzung App<br />
Gesamt<br />
UKW-Webradios<br />
Online Only Radios<br />
0% 50% 100%<br />
29,4% 70,6%<br />
72,2% 27,8%<br />
25,9% 74,1%<br />
App vorhanden keine App vorhanden<br />
Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=609<br />
"Eine mobile App wird in Zukunft<br />
ffür Webradio-Anbieter b di bi von iimmer<br />
größerer Bedeutung sein."<br />
70% 89% 68%<br />
36%<br />
34%<br />
22%<br />
53%<br />
39%<br />
34%<br />
34%<br />
24%<br />
Gesamt UKW Online Only<br />
Trifft voll zu<br />
Trifft eher<br />
zu<br />
Neutral<br />
Trifft eher<br />
nicht zu<br />
Trifft<br />
überhaupt<br />
nicht zu<br />
Key Facts<br />
Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der<br />
Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.<br />
Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming Streaming-Angebote Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/<strong>2010</strong>)<br />
Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%<br />
34
Case Study: Standardisierung ermöglicht<br />
auch kleineren Sendern eigene Apps!<br />
Beispiele für App-Angebote von Radiosendern<br />
Quelle: Spodtronic, APR<br />
Übersicht<br />
Standardisierte Mobile-App<br />
Entwicklung für Radios erhöht<br />
Zugangsmöglichkeit<br />
g g g<br />
auch für Lokalsender<br />
Arbeitsgemeinschaft Privater<br />
Rundfunk bringt g Mitglieder g<br />
aufs iPhone (15 Anbieter und<br />
46 Programme) seit 2008<br />
Kleinere Sender profitieren<br />
langfristig von Standardisierung<br />
& Full-Service Providern<br />
Andere Anbieter übernehmen<br />
auch Vermarktung und partizipieren<br />
an den Werbe-<br />
Einnahmen der Sender
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
38
Mehrheit der Webradio-Veranstalter ist<br />
mit den Abrufzahlen/Hörern bereits zufrieden!<br />
Abrufzahlen Webradios<br />
„Wie zufrieden sind Sie mit den<br />
Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“<br />
56% 72% 53%<br />
21%<br />
35%<br />
30% 0%<br />
42%<br />
20%<br />
33%<br />
31%<br />
32%<br />
12%<br />
1%<br />
23%<br />
2%<br />
2%<br />
14%<br />
1%<br />
Sehr zufrieden<br />
Eher zufrieden<br />
neutral<br />
Eher unzufrieden<br />
Sehr unzufrieden<br />
Schlussfolgerungen<br />
56 Prozent der dt. Webradio-<br />
Veranstalter sind mit Abrufzahlen<br />
zufrieden (ggü. 55% in 2009)<br />
Bei den UKW-Veranstaltern sind es<br />
sogar 72 Prozent, bei Online-Only<br />
53 Prozent der befragten Anbieter<br />
Im Vergleich g zu 2009 ist damit die<br />
Zufriedenheit mit der Nutzung<br />
leicht gestiegen<br />
gesamt UKW Online Only Vor allem die Gruppe der „sehr<br />
zufriedenen“ ist sowohl bei UKW<br />
Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2009 u.<strong>2010</strong> als auch Online-Only Anbietern<br />
überproportional gestiegen<br />
Online-Only<br />
UKW<br />
53% <strong>2010</strong><br />
49% 2009<br />
72%<br />
66%<br />
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen<br />
Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=609, <strong>Webradiomonitor</strong> 2009 n = 143<br />
Zufriedenheit der UKW-Sender ein<br />
Indiz dafür, dass Webradio als<br />
wichtige Ergänzung wahrgenommen<br />
wird<br />
43
Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit<br />
der Rentabilität seines Angebots zufrieden!<br />
Webradio Rentabilität <strong>2010</strong><br />
Schlussfolgerungen<br />
“Wie zufrieden sind Sie mit der<br />
Insgesamt 27 Prozent der dt. Webradio-<br />
Rentabilität bili Ihres h Webradioangebots?“ b di b “<br />
bbetreiber ib sind i d mit i dder Rentabilität bili ih ihres<br />
27%<br />
10%<br />
28%<br />
9%<br />
24%<br />
8%<br />
Angebots zufrieden. Dabei ist der Anteil<br />
der UKW Radios größer als bei Online-<br />
Only Angeboten<br />
17% 19% 16%<br />
42%<br />
26%<br />
43%<br />
22%<br />
35%<br />
23%<br />
9% 12% 10%<br />
Sehr zufrieden<br />
Eher zufrieden<br />
neutral<br />
Eher unzufrieden<br />
Sehr unzufrieden<br />
Im Vergleich zu 2009 ist eine klare<br />
Steigerung festzustellen. Während 2009<br />
nur 19 Prozent der Befragten mit der<br />
Rentabilität zufrieden waren, sind es<br />
<strong>2010</strong> bereits 27 Prozent<br />
gesamt UKW Online Only Auch die Zahl der tendenziell unzufriedenen<br />
ist zw. 2009 (44 Prozent) und<br />
<strong>2010</strong> (31 Prozent) deutlich gesunken<br />
Vergleich „gesamt“ Zufriedenheit 2009 u. <strong>2010</strong> (%)<br />
n=609 0,<br />
<strong>2010</strong><br />
2009<br />
10%<br />
12%<br />
7%<br />
17%<br />
19%<br />
27% Monetarisier Monetarisierungs-Strategien ngs Strategien beginnen<br />
zu greifen. Dennoch muss die wirtschaftliche<br />
Tragfähigkeit weiter verbessert<br />
werden.<br />
Goldmedia<br />
Webraddiomonitor<br />
<strong>2010</strong><br />
"eher zufrieden" "sehr zufrieden" Quelle:<br />
44
Display-Werbung bleibt wichtigste Werbeform,<br />
Online-Spotwerbung wichtiger als Sponsoring<br />
Angebotene Werbeformen der befragten<br />
Webradioanbieter <strong>2010</strong> in Prozent<br />
Displaywerbung<br />
Online-Spotwerbung<br />
Online Spotwerbung<br />
Sponsoring<br />
Suchwortvermarktung<br />
Affiliate Marketing<br />
Pre-Roll-Spot<br />
In-Text-Werbungg<br />
Andere Werbeform<br />
OOnline-Video-Werbung li Vid W b<br />
37%<br />
39%<br />
37%<br />
35%<br />
35%<br />
46%<br />
29%<br />
33%<br />
33%<br />
32%<br />
31%<br />
43%<br />
21%<br />
22%<br />
43%<br />
18%<br />
25%<br />
16%<br />
4%<br />
14%<br />
14%<br />
13%<br />
13%<br />
29% 9%<br />
74%<br />
Gesamt<br />
UKW<br />
74%<br />
Online Only<br />
93%<br />
+<br />
Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=609<br />
Fazit<br />
Insgesamt 45% der<br />
Anbieter bi fi finanzieren i<br />
ihr Angebot zumind.<br />
tlw. mit Werbung<br />
Displaywerbung nach<br />
wie vor bedeutendste<br />
Werbeform für Web-<br />
radios (74% der<br />
Veranstalter)<br />
Online-Spotwerbung<br />
etabliert sich weiter<br />
bei den Online Only-<br />
Anbietern und wird<br />
wichtiger als Sponsoring(zweitwichtigste<br />
Werbeform in<br />
<strong>2010</strong>)<br />
45
Vermarktung von Webradios leidet unter<br />
fehlender einheitlicher Reichweitenmessung<br />
Einschätzung Webradio-Messwert Definitionen<br />
„Webradio „ braucht eine einheitliche Reichweitenmessung,<br />
um sich professionell vermarkten<br />
zu können“<br />
55% 86% 53%<br />
32% 31%<br />
23%<br />
33%<br />
58%<br />
28%<br />
22%<br />
35%<br />
6% 11% 6%<br />
6% 3% 7%<br />
gesamt g UKW Online Onlyy<br />
Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>, n=609<br />
Trifft voll zu<br />
Trifft eher zu<br />
Neutral<br />
Trifft eher<br />
nicht zu<br />
Trifft<br />
überhaupt<br />
nicht zu<br />
Unique q Listener: Person, die durch Start eines<br />
Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u.<br />
einem Unique Client eindeutig zugeordnet<br />
werden kann.<br />
Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne<br />
Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Berücksichtigung<br />
von Abbrüchen und Neustarts.<br />
WWerbemittelkontakt: b itt lk t kt Hö Hörer/Nutzer, /N t die di nachh<br />
weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt<br />
hatten.<br />
Schlussfolgerung<br />
Fehlender einheitlicher Leistungsnachweis<br />
für Webradios behindert Vermarktungg<br />
9 von 10 UKW Veranstaltern halten einheitliche<br />
Reichweitenmessung für unabdingbar<br />
Werbungtreibende g müssen noch von den<br />
Vorteilen im Web überzeugt werden<br />
48
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
50
60% der befragten Webradio-Veranstalter<br />
halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch<br />
Einschätzung GEMA-Gebühren<br />
"Die von der GEMA erhobenen Lizenz-<br />
gebühren b h für f Webradios W b di sind i d zu hoch." h h "<br />
60% 62% 60%<br />
2009<br />
38%<br />
31%<br />
39%<br />
Trifft voll zu<br />
Trifft eher<br />
zu<br />
22% 31% 21% Neutrall<br />
24%<br />
23%<br />
36%<br />
9% 3% 11%<br />
6% 7%<br />
gesamt UKW Online Only<br />
Trifft eher<br />
nicht zu<br />
Goldmedia Webbradiomonitor<br />
20010,<br />
n=609<br />
GEMA Lizenzgebühren für Webradios<br />
GEMA: Mindestvergütung für Webradios<br />
beträgt 30 Euro pro Monat<br />
Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder<br />
über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro<br />
M Monat werden d in i Abhängigkeit Abhä i k i des d Musik- M ik<br />
anteils am Gesamtprogramm und der Zahl<br />
der Webradiokanäle zwischen 0,78% und<br />
9% der Netto-Einnahmen Netto Einnahmen als monatliche<br />
Regelvergütung fällig<br />
Schlussfolgerungen<br />
Quelle: GEMA<br />
Vergleich 2009 und <strong>2010</strong><br />
rd. 60 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter<br />
bezeichnet die von der GEMA erhobenen<br />
Lizenzgebühren g als zu hoch (ggü. (gg 52<br />
Prozent in 2009)<br />
22%<br />
17%<br />
38%<br />
35% 52%<br />
+8<br />
Keine signifikanten Unterschiede in der<br />
Wahrnehmung zwischen Online-Only und<br />
UKW Anbietern<br />
<strong>2010</strong> 60%<br />
Trifft eher zu Trifft voll zu<br />
Quelle:<br />
51
82% der befragten Webradio-Veranstalter<br />
empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch<br />
Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife GVL Tarife für Webradios<br />
"Die von der GVL erhobenen Leistungs-<br />
Die GVL-Mindestvergütung beträgt für<br />
schutztarife h if ffür Webradios b di sind i d zu hoch." h h nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr<br />
82% 61% 83%<br />
GVL-Mindestvergütung<br />
für kommerzielle Anbieter:<br />
<strong>2010</strong><br />
2009<br />
64%<br />
18%<br />
14%<br />
33%<br />
28%<br />
36%<br />
66%<br />
17%<br />
12%<br />
gesamt UKW Online Only<br />
Vergleich 2009 und <strong>2010</strong><br />
18%<br />
19%<br />
64%<br />
60%<br />
Trifft eher zu Trifft voll zu<br />
Quelle: Goldmedia <strong>Webradiomonitor</strong> 2009, n=113<br />
82%<br />
+3<br />
79%<br />
Trifft voll zu<br />
Trifft eher zu<br />
Neutral<br />
Trifft eher<br />
nicht zu<br />
€ 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000<br />
€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000<br />
Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse<br />
beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei<br />
Erlösen bis € 300.000.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Quelle: GVL<br />
Ca. 80% der befragten Webradioanbieter<br />
bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch<br />
(Anstieg um 3 Prozentpunkte ggü. 2009)<br />
Mit 61% Zustimmung zu dieser Aussage<br />
sind die befragten UKW-Veranstaltern etwas<br />
weniger kritisch als Online-Only<br />
IIndiz di für fü schwächere h ä h wirtschaftliche<br />
i t h ftli h<br />
Position der Online-Only Veranstalter<br />
52
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
53
Webradio Hardware in Deutschland: ~2 Mio.<br />
IP-Radios bis Ende <strong>2010</strong> im Markt erwartet<br />
Quelle: Hoouse<br />
of Research h 2009<br />
Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.<br />
20<br />
140<br />
120<br />
420<br />
280<br />
970<br />
550<br />
1.970<br />
1000<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong>e<br />
Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.<br />
820 8,20<br />
3,10<br />
5,60<br />
2008 2009 <strong>2010</strong>e<br />
Quelle: Bitkkom <strong>2010</strong><br />
Key Facts<br />
Endgeräteverbreitung kritischer Faktor<br />
ffür di die Nutzung von Webradio b di<br />
(Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)<br />
WLAN-Radio Marktdurchdringung<br />
wächst seit einigen Jahren dynamisch,<br />
aber dennoch auf geringem Niveau<br />
Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios<br />
im Markt, Tendenz steigend<br />
Smartphone-Verbreitung kritisch, um<br />
auch mobile Nutzung g zu erhöhen<br />
In <strong>2010</strong> wächst der Markt für Smartphones<br />
um 8,2 Mio. Endgeräte.<br />
Neben den Endgeräten müssen aber<br />
auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet<br />
sein, um mobiles Webradio attraktiver<br />
zu machen<br />
55
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
62
Onlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro<br />
(Display, Spot, Sponsoring, …)<br />
Netto-UUmsatz<br />
in Mio. M Euro<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen<br />
Webradioangebote in Deutschland bis 2014*<br />
8,8 Mio.<br />
Euro<br />
36,0 Mio. Euro<br />
28,5 Mio.<br />
Euro<br />
21,2 Mio. Euro<br />
0<br />
Prognose<br />
2009 <strong>2010</strong> 2011 2012 2013 2014<br />
CAGR: 09-14<br />
32%<br />
Best Case<br />
Szenario<br />
26%<br />
Trend<br />
Szenario<br />
Worst Case<br />
Szenario<br />
19%<br />
Quelle: Goldmedia Prognose <strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong>,<br />
*Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung<br />
Annahmen/Hintergründe<br />
BBasis: i GGoldmedia ld di Wb Webradio- di<br />
monitor <strong>2010</strong> und Prognose<br />
Breitbandentwicklung lt.<br />
BNetzA BNetzA, Trendextrapolation/<br />
Analogieverfahren<br />
Bisher generieren vor allem<br />
OOnline-Plattformen li Pl ttf d der UKW UKW-<br />
Sender relevante Umsätze<br />
Hohe Wachstumsraten (teils<br />
100% p.a.) ) werden d vor allem ll<br />
bei Online-Only Angeboten<br />
verzeichnet<br />
Deutliches Wachstum für<br />
Webradio: Wir unterstellen (je<br />
nach Szenario) ein Wachstum<br />
von 19 19-32 32 % pro JJahr. h<br />
64
<strong>Webradiomonitor</strong> <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
11. Einführung<br />
2. Der deutsche Webradio-Markt<br />
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />
4. Mobile Webradio-Nutzung<br />
Webradio Nutzung<br />
5. Werbung und Vermarktung<br />
66. RRegulierung li und d Rechtekosten<br />
R ht k t<br />
7. Endgeräte g und Technik<br />
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />
99. Fazit<br />
65
Webradios<br />
+ 650 gegenüber 2009<br />
i in DDeutschland t hl d<br />
(Stand 4/<strong>2010</strong>)<br />
66
66.500 500<br />
Abrufe<br />
Je Webradiosender<br />
(online only) je Tag<br />
im Durchschnitt
der Nutzung<br />
erfolgt<br />
nach 18 Uhr<br />
68
Netto Netto-Werbeumsätze<br />
Werbeumsätze<br />
der Webradios in<br />
Deutschland (2009)<br />
69
Netto Netto-Werbeumsätze<br />
Werbeumsätze<br />
der Webradios in<br />
Deutschland (2014)<br />
P Prognose GGoldmedia ld di<br />
70
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CATI vs.<br />
Onlinebefragung<br />
in der Radio-<br />
forschung CATI<br />
vs vs.<br />
Online Online<br />
74
Ranking der Werbeformen deutscher<br />
Webradioangebote <strong>2010</strong><br />
Ranking der angebotenen Werbeforman nach Anbieterkategorien 2009<br />
Gesamt UKW Online Only<br />
1. Displaywerbung 1. Displaywerbung 1. Displaywerbung<br />
2. Online-Spotwerbung 2. Sponsoring 2. Online-Spotwerbung<br />
3. 3 Sponsoring Spo so g 3. 3 Affiliate ate Marketing a et g 3. 3 Sponsoring Spo so g<br />
4. Suchwortvermarktung 4. Pre-Roll-Spot 4. Suchwortvermarktung<br />
5. Affiliate Marketing 5. Online-Spotwerbung 5. Affiliate Marketing<br />
6. Pre-Roll-Spot p 6. Suchwortvermarktungg 6. Pre-Roll-Spot p<br />
7. In-Text-Werbung 7. Online-Video-Werbung 7. In-Text-Werbung<br />
8. Online-Video-Werbung 8. In-Text-Werbung 8. Online-Video-Werbung<br />
79<br />
Quelle: Golddmedia<br />
Webradioomonitor<br />
<strong>2010</strong>,<br />
n=609