LGT Strategiefonds
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<strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong>
«Seit mehr als zehn Jahren<br />
verfolgen und verfeinern wir<br />
unseren strukturierten Anlageprozess.<br />
Die guten Ergebnisse<br />
und die vielen Auszeichnungen<br />
in ganz Europa bestärken uns<br />
darin. Diese sind aber zugleich<br />
auch Ansporn für die Zukunft.»<br />
Marcel Schnyder, Leiter Multi Asset Class Produkte,<br />
<strong>LGT</strong> Capital Management
Warum in gemischte<br />
Fonds investieren?<br />
Wirtschafts- und Finanzmärkte werden sich künftig<br />
schneller verändern. Daraus resultieren:<br />
Höhere Schwankungen der Märkte<br />
Schneller wechselnde Attraktivität der Anlageklassen<br />
Zunehmende Komplexität<br />
Um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten, sind<br />
vermehrt flexible Anlagelösungen gefragt. Besonders<br />
gemischte Fonds, die aktiv verwaltet werden und deren<br />
Anlagespektrum über die traditionellen Anlageklassen<br />
hinausgeht, eignen sich, um in diesem Umfeld Mehrwert<br />
zu schaffen.<br />
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Warum gemischte Fonds von <strong>LGT</strong>?<br />
<strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong> – bewährt seit vielen Jahren<br />
Die <strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong>familie ist ein Beispiel für eine<br />
solche flexible Anlagelösung. Sie ist darauf ausgerichtet,<br />
Anlegern mit unterschiedlichen Anlagezielen bedarfsgerechte<br />
Lösungen anzubieten. Die Vermögens allokation<br />
der verschiedenen <strong>Strategiefonds</strong> richtet sich dabei nach<br />
der Rendite-Risiko-Erwartung der Anleger.<br />
Die <strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong> sind so strukturiert, dass nach<br />
Erreichen eines rollierenden Anlagehorizonts von zwei bis<br />
fünf Jahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit positive<br />
Erträge erzielt werden. Die Absicherung wird hier bei zum<br />
einen durch die breite Streuung (anstelle von kostenintensiven<br />
Optionsmodellen) erreicht, zum anderen durch<br />
Investitionen gegen Markttrends. Dabei werden Gewinne,<br />
die durch Anlagen mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung<br />
erzielt wurden, in aktuell unterbewertete Anlagen<br />
mit guten Erfolgsaussichten investiert.<br />
Zusätzlich werden bei den <strong>Strategiefonds</strong> neben der<br />
um fassenden Finanzanalyse auch Erkenntnisse aus der<br />
Behavioral Finance angewendet. Behavioral Finance<br />
befasst sich mit menschlichem Verhalten im wirtschaftlichen<br />
Um feld. Insbesondere wird das Entscheidungsverhalten<br />
von Anlegern auf Finanz- und Kapitalmärkten<br />
beobachtet, systematisch analysiert und in der Portfoliosteuerung<br />
eingesetzt.
<strong>LGT</strong> Strategy Funds (EUR) – jährliche Wert entwicklung<br />
über verschiedene Anlagehorizonte<br />
Alle Fonds haben nach Erreichen ihres Anlagehorizonts<br />
posi tive Renditen erzielt.<br />
<strong>LGT</strong> Strategy <strong>LGT</strong> Strategy <strong>LGT</strong> Strategy <strong>LGT</strong> Strategy<br />
2 Years (EUR) 3 Years (EUR) 4 Years (EUR) 5 Years (EUR)<br />
2 Jahre p.a. 4.07% 11.19% 15.93% 19.05%<br />
31.12.08 – 31.12.10<br />
3 Jahre p.a. 6.05% 4.44% 2.83% 1.34%<br />
31.12.07 – 31.12.10<br />
4 Jahre p.a. 4.72% 3.92% 3.12% 2.29%<br />
31.12.06 – 31.12.10<br />
5 Jahre p.a. 3.53% 3.42% 3.53% 3.32%<br />
31.12.05 – 31.12.10<br />
Nach <strong>LGT</strong> Verwaltungsgebühr; per 31.12.10<br />
Lancierung <strong>LGT</strong> Strategy 2 Years (EUR), <strong>LGT</strong> Strategy 3 Years (EUR), <strong>LGT</strong> Strategy 4 Years (EUR): 10.11.99<br />
Lancierung <strong>LGT</strong> Strategy 5 Years (EUR): 01.10.04<br />
Quelle: <strong>LGT</strong><br />
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Was zeichnet die<br />
<strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong> aus?<br />
Die <strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong> investieren weltweit breit diver -<br />
si fiziert in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien, er -<br />
wei terte Anlageklassen (z.B. hochverzinsliche Anleihen,<br />
Insurance Linked Securities) sowie in Rohstoffe. Dabei<br />
berücksichtigen unsere Fondsmanager überwiegend Einzeltitel,<br />
in gewissen Nischenmärkten aber auch Fonds.<br />
<strong>LGT</strong> Strategy 2 Years (EUR)<br />
Min. Anlagehorizont: 2 Jahre<br />
Handelbarkeit: täglich<br />
Geldmarkt 14%<br />
Investment Grade Anleihen 1 62%<br />
Inflationsgeschützte Anleihen 24%<br />
Total Anleihen 86%<br />
1 Staatsanleihen, Unternehmensanleihen<br />
2 Hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer-Anleihen, Wandelanleihen<br />
3 Versicherungsbezogene Anleihen<br />
Quelle: <strong>LGT</strong>, per 31.12.10<br />
<strong>LGT</strong> Strategy 3 Years (EUR)<br />
Min. Anlagehorizont: 3 Jahre<br />
Handelbarkeit: täglich<br />
Investment Grade Anleihen 1 38%<br />
Inflationsgeschützte Anleihen 18%<br />
Credit Bonds 2 10%<br />
Insurance Linked Securities 3 4%<br />
Total Anleihen 70%<br />
Aktien Entwickelte Märkte 23%<br />
Aktien Schwellenländer 3%<br />
Total Aktien 26%<br />
Rohstoffe 4%
Die Schwerpunkte dabei sind:<br />
Durch eine langfristige strategische Vermögensauf-<br />
teilung wird das Rendite-Risiko-Profil optimiert.<br />
Im Rahmen eines klar definierten Prozesses sind kurzfristige<br />
bewusste Abweichungen von dieser langfristigen<br />
Ausrichtung möglich, um das Portfolio den sich<br />
verändernden Marktbedingungen anzupassen.<br />
Mit einer aktiven Titelselektion werden Marktchancen<br />
gezielt genutzt, um Mehrwert zu erzielen.<br />
<strong>LGT</strong> Strategy 4 Years (EUR)<br />
Min. Anlagehorizont: 4 Jahre<br />
Handelbarkeit: täglich<br />
Investment Grade Anleihen 1 28%<br />
Inflationsgeschützte Anleihen 14%<br />
Credit Bonds 2 5%<br />
Insurance Linked Securities 3 4%<br />
Total Anleihen 51%<br />
Aktien Entwickelte Märkte 39%<br />
Aktien Schwellenländer 6%<br />
Total Aktien 45%<br />
Rohstoffe 4%<br />
<strong>LGT</strong> Strategy 5 Years (EUR)<br />
Min. Anlagehorizont: 5 Jahre<br />
Handelbarkeit: täglich<br />
Investment Grade Anleihen 1 21%<br />
Inflationsgeschützte Anleihen 10%<br />
Credit Bonds 2 3%<br />
Insurance Linked Securities 3 2%<br />
Total Anleihen 36%<br />
Aktien Entwickelte Märkte 51%<br />
Aktien Schwellenländer 9%<br />
Total Aktien 60%<br />
Rohstoffe 4%<br />
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Auszeichnungen<br />
Das Fondsdaten- und Analysehaus Lipper kürt jährlich<br />
die besten Fondsgesellschaften und Fonds in 21 Ländern.<br />
Alle <strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong> wurden mehrfach international<br />
mit den Lipper Fund Awards ausgezeichnet.<br />
EUROPE<br />
Die <strong>LGT</strong> Strategy 3–5 Years (CHF/EUR) sind mit dem<br />
Qualitätssiegel Standard & Poor’s Fund Management<br />
Rating «AA» ausgezeichnet. Ein Fonds mit einem S&P<br />
Rating erzielt kontinuierlich überdurchschnittliche Er -<br />
träge im Verhältnis zu Fonds seiner Vergleichsgruppe.<br />
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Chancen und Risiken<br />
Erfahrene Spezialisten identifizieren geeignete Kaufund<br />
Verkaufszeitpunkte und generieren dadurch Mehrwert<br />
für den Kunden.<br />
Aktive Steuerung der Fonds auf verschiedenen Ebenen<br />
(z.B. Anlageklassen, Regionen, Währungen) und Absicherung<br />
durch breite Streuung der Anlagen<br />
Positive Wertentwicklung nach Ablauf des vom Kunden<br />
vorgegebenen Anlagehorizonts seit mehr als zehn Jahren<br />
<strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong> investieren teilweise in Aktien.<br />
Anleger sind daher Aktienschwankungen und der<br />
finanziellen Entwicklung der im Portfolio enthaltenen<br />
Unternehmen ausgesetzt.<br />
Aufgrund von Geldmarktinstrumenten und Anleihen<br />
im jeweiligen Portfolio wird die Wertentwicklung durch<br />
Zinsänderungen und Bonitätsrisiken beeinflusst.<br />
<strong>LGT</strong> <strong>Strategiefonds</strong> eignen sich für Anleger, die einen<br />
mittel- und langfristigen Anlagehorizont haben und<br />
stärkere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.
Risikohinweise/Disclaimer<br />
Diese Publikation dient ausschliesslich Ihrer Information und stellt keine Offerte<br />
oder Aufforderung zur Offertstellung, kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung<br />
zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten<br />
dar. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen<br />
für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar<br />
noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide<br />
getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.<br />
Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl<br />
steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist<br />
daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Das Risiko<br />
von Kursverlusten sowie von Fremdwährungsverlusten und Renditeschwankungen<br />
aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse<br />
kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger<br />
nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten.
Die Abbildungen in dieser Broschüre sind Details aus<br />
Ferdinand Runk (1764–1834), «Ansicht von Schloss Eisgrub<br />
mit Aquädukt und chinesischen Lusthaus»<br />
© Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz – Wien<br />
LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. www.liechtensteinmuseum.at<br />
Giampaolo Fabris<br />
Head Distribution Österreich /<br />
Schweiz<br />
<strong>LGT</strong> Capital Management AG<br />
Schützenstrasse 6<br />
CH-8808 Pfäffikon<br />
Tel. +41 55 415 92 75<br />
giampaolo.fabris@lgt.com<br />
www.lgt.com<br />
Mag. Martina Meister<br />
Head Institutional Clients<br />
Österreich<br />
<strong>LGT</strong> Capital Management AG<br />
Herrengasse 12<br />
FL-9490 Vaduz<br />
Tel. +41 55 415 94 34<br />
martina.meister@lgt.com<br />
Die <strong>LGT</strong> Group ist an 29 Standorten in Europa, Asien und<br />
dem Mittleren Osten präsent. Die vollständige Adressübersicht<br />
finden Sie unter www.lgt.com<br />
50049de AT 0111 5H BVD