Rohstoffreport_Mittelfranken_2012 - IHK Nürnberg für Mittelfranken

ROHSTOFF-REPORT MITTELFRANKEN 2012

Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 1
Impressum
Herausgeber:
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25|27, 90403 Nürnberg
Dr.-Ing. Robert Schmidt
Katharina Wohlfart, M.Sc.
E-Mail: giu@nuernberg.ihk.de
Internet: www.ihk-nuernberg.de
Nürnberg, Dezember 2012
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de

ZUSAMMENFASSUNG
Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 2
R O HSTOFF-R EPORT MITTE LFRANKEN 2012
In Anlehnung an das Jahresthema 2012 „Energie und Rohstoffe für morgen“ haben die bayerischen
Industrie- und Handelskammern (BIHK) eine Umfrage zum Thema Rohstoffe durchgeführt und im
Oktober 2012 veröffentlicht. Ziel dieser Umfrage war es, die Rohstoffsituation der bayerischen
Unternehmen zu erfassen und dadurch einen besseren Einblick in die Verwendung bestimmter
Rohstoffgruppen zu erhalten. Zusätzlich gaben die Unternehmen an, welche Maßnahmen sie ergreifen,
um mit Schwierigkeiten wie dem steigenden Preisrisiko und der erschwerten Rohstoffversorgung
umzugehen.
An dieser Umfrage haben sich 170 Unternehmen aus Mittelfranken beteiligt. Deren Angaben wurden
gesondert ausgewertet und bilden die Grundlage für den „Rohstoffreport Mittelfranken 2012“. Die
Umfrageergebnisse decken sich zwar weitestgehend mit den Ergebnissen des „Rohstoffreport
Bayern 2012“, fördern jedoch auch regionale Besonderheiten zutage.
Die Botschaft der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen ist mittelfranken- und bayernweit
eindeutig: Der Großteil der Betriebe ist von Preisschwankungen und Problemen bei der
Rohstoffversorgung betroffen. Mit Maßnahmen zur Effizienzsteigerung wird bereits versucht,
wettbewerbsfähig und weniger abhängig von Rohstoffimporten zu werden. Der Einsatz von
Recyclingmaterial und die Substitution von Rohstoffen, indem kritische Rohstoffe durch weniger
kritische ersetzt werden, gestalten sich bisher jedoch schwierig. Daher erwarten die Unternehmer von der
Politik mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung zum Thema Rohstoffe und Recycling.
Da auf die Rohstoffversorgung aus dem Ausland auch durch eine gesteigerte Rohstoffproduktivität nicht
verzichtet werden kann, erhoffen sich die Unternehmen weiterhin die Schaffung freier Märkte und den
Ausbau von bilateralen Rohstoffpartnerschaften, wie sie bereits seit kurzem mit der Mongolei und
Kasachstan bestehen.
____________________________________________
Inhalt
1. Einführung: Aktuelle Rohstoffsituation in den Unternehmen ..................................................................... 3
2. Preissteigerung und Versorgungsengpässe bei den verwendeten Rohstoffen ........................................ 4
3. Maßnahmen der Unternehmen im Bereich Rohstoffbeschaffung.............................................................. 5
4. Wie kann die Politik die Unternehmen im Bereich Rohstoffbeschaffung unterstützen? ..................... 6
5. Maßnahmen der Unternehmen im Bereich Substitution, Rohstoffeffizienz, Recycling und FuE ....... 7
6. Wie kann die Politik die Unternehmen im Bereich Substitution, Rohstoffeffizienz, Recycling und
FuE unterstützen? ................................................................................................................................................... 8
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de

Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 3
1. Einführung: Aktuelle Rohstoffsituation in den Unternehmen
Die verschiedensten Rohstoffe und rohstoffintensiven Vorprodukte finden in den teilweise
hochspezialisierten mittelfränkischen Unternehmen Verwendung. Mehr als jedes zweite Unternehmen
setzt Basismetalle wie Eisen, Aluminium, Kupfer, Blei, Zinn und Zink (66 %) in der Produktion ein. Weit
dahinter liegen Steine und Erden (wie beispielsweise Kies, Sand und gebrochene Natursteine), die zu
18 % Verwendung finden. Während zwischen 7 und 16 % der Unternehmen abhängig sind von
Lieferungen an Stahlveredlern, Hochtechnologiemetallen, Industrieminerale und Edelmetallen, setzten
nur etwa 7 % der mittelfränkischen Unternehmen Seltene Erden ein. Wegen der schlechten
Versorgungslage mit Seltenen Erden ist der vergleichsweise geringe Anteil von Seltenen Erden trotzdem
nicht zu vernachlässigen.
Basismetalle: Eisen, Aluminium, Kupfer, Blei, Zinn, Zink
Stahlveredler: Chrom, Kobalt, Mangan, Molybdän, Nickel, Vanadium, Wolfram, Niob
Edelmetalle: Gold, Silber, Platin, Palladium, Iridium, Osmium, Rhodium, Ruthenium
Hochtechnologiemetalle: Indium, Magnesium, Titan, Germanium, Lithium, Beryllium, Wismut, Cadmium,
Gallium, Niob, Rhenium, Tantal, Selen, Silizium, Tellur, u.a.
Seltene Erden:
Leichte Seltene-Erdmetalle: Scandium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium
Schwere Seltene-Erdmetalle: Yttrium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium,
Ytterbium, Lutetium
Industrieminerale: Steinsalz, Kalisalz, Feldspat, Kaolin, Bentonit, Graphit, Phosphat, Schwefel, Baryt, Fluorit,
Gips, Graphit, Glimmer
Steine und Erden: Kies, Sand, gebrochene Natursteine, Tone, Lehme, Quarzsand, Gips, Anhydrit
Basismetalle
Steine und Erden
Stahlveredler
Edelmetalle
Industrieminerale
Hochtechnologiemetalle
Seltene Erden
Keine Angabe
8,8%
7,1%
7,1%
15,9%
15,3%
18,2%
20,0%
Abb. 1: Zum Einsatz kommende Rohstoffgruppen in mittelfränkischen Unternehmen (n=170)
65,9%
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de

Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 4
2. Preissteigerung und Versorgungsengpässe bei den verwendeten Rohstoffen
Mittlerweile sind Preissteigerungen und Versorgungsengpässe bei Rohstoffen keine Seltenheit mehr. Dass
die Unternehmen in Mittelfranken davon bereits größtenteils betroffen sind, bestätigt sich durch die
Umfrageergebnisse. Die Unternehmen, die einen bestimmten Rohstoff selbst verwenden, verdeutlichten
außerdem ihre Betroffenheit von Preissteigerungen und Versorgungsengpässen.
Mehr als zwei Drittel dieser Unternehmer sind mit steigenden Preisen für die erforderlichen Rohstoffe
oder rohstoffintensiven Vorprodukte konfrontiert. Lediglich bei Steinen und Erden betrifft dies weniger
Unternehmen, da diese zu großen Teilen aus heimischem Abbau stammen, wodurch Lieferschwierigkeiten
eher selten sind.
Bei den, als besonders kritisch geltenden, Seltenen Erden gaben alle Betriebe, die diese 17 Elemente
verarbeiten an, von Preissteigerungen betroffen zu sein. Rund die Hälfte dieser gibt an, zusätzlich mit
Versorgungsengpässen konfrontiert zu sein.
Bei den anderen Rohstoffen zeigt sich, dass rund ein Viertel mit Versorgungsengpässen von
Hochtechnologiemetallen konfrontiert ist. Bei den anderen Rohstoffgruppen liegt die Betroffenheit von
Versorgungsengpässen bisher nur bei etwa 11 bis 16 % der Betriebe die den jeweiligen Rohstoff
tatsächlich einsetzt.
Basismetalle
Steine und Erden
Stahlveredler
Edelmetalle
Industrieminerale
Hochtechnologiemetalle
Seltene Erden
11,6%
16,1%
14,8%
11,5%
13,3%
25,0%
50,0%
61,3%
77,7%
80,8%
80,0%
83,3%
konfrontiert mit steigenden Preisen konfrontiert mit Versorgungsengpässen
92,6%
100,0%
Abb. 2: Betroffenheit von Preissteigerungen und Versorgungsengpässen bei bestimmten Rohstoffgruppen, die
in den Unternehmen Verwendung finden (n=170)
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de

Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 5
3. Maßnahmen der Unternehmen im Bereich Rohstoffbeschaffung
Rund die Hälfte der Unternehmen hat bereits Maßnahmen im Bereich der Rohstoffbeschaffung ergriffen,
die dazu dienen können, den veränderten Einkaufs- und Lieferbedingungen gerecht zu werden.
Die am häufigsten angewendeten Maßnahmen in mittelfränkischen Unternehmen ist die Optimierung der
Lagerhaltung, die bisher von etwa zwei Dritteln verbessert wurde.
Etwa jeder zweite Betrieb in Mittelfranken passt bereits seine Lieferquellen an die erschwerten
Beschaffungsbedingungen durch „Multiple Sourcing“ an. Auch die Unterzeichnung von langfristigen
Lieferverträgen stellt schon für jeden zweiten Unternehmer eine Maßnahme dar, um die
Rohstoffbeschaffung sicherer zu gestalten.
Wenig Anwendung findet bisher die Bildung von Käufergemeinschaften sowie die Beteiligung an
Bergbauunternehmen oder Zulieferern. Mit Finanzinstrumenten wie „Hedging“ können Rohstoffpreise
abgesichert werden, dies stellt jedoch bisher nur für jeden fünften eine Option dar. Ebenso ist die
Verlagerung von Kapazitäten ins Ausland bisher nur für die wenigsten Unternehmen in Mittelfranken
eine Möglichkeit zur Absicherung der Rohstoffversorgung.
Lagerhaltung optimieren
Lieferquellen diversifizieren (multiple sourcing)
Langfristige Lieferverträge
Rohstoffpreise absichern (Hedging)
Käufergemeinschaften bilden.
Rohstoff-Risikomanagement
Kapazitäten ins Ausland verlagern
Beteiligung an Zulieferern oder
Bergbauunternehmen
Keine Angabe
2,4%
0,6%
10,0%
9,4%
18,2%
17,6%
48,2%
48,2%
Abb. 3: Maßnahmen der Unternehmen aus Mittelfranken im Bereich Rohstoffbeschaffung (n=170)
61,8%
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de

Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 6
4. Wie kann die Politik die Unternehmen im Bereich Rohstoffbeschaffung
unterstützen?
Von der Politik erwartet mehr als die Hälfte der Unternehmer, dass sie für freie Märkte sorgt und gegen
Beschränkungen im Wettbewerb und Handel vorgeht.
Die Umfrageergebnisse verdeutlichen zudem, dass bilaterale Rohstoffpartnerschaften, wie sie bereits mit
Kasachstan und der Mongolei eingegangen wurden, den richtigen Weg für mehr als ein Drittel der
mittelfränkischen Unternehmen darstellen.
Dagegen ist eine stärkere Regulierung der Rohstoffmärkte durch die Politik nur von etwa jedem fünften
Unternehmen in Mittelfranken erwünscht.
Auch staatliche Beschaffungsgesellschaften, wie es sie bereits in anderen Ländern gibt, wünschen sich
nur die wenigsten Unternehmer.
Unterstützung bei der Beteiligung an ausländischen Bergbauprojekten wird bisher ebenfalls nur von einer
geringen Anzahl an Unternehmen gefordert.
Für freie Märkte sorgen und gegen Wettbewerbs-
und Handelsbeschränkungen vorgehen
Bilaterale Partnerschaften mit rohstoffreichen
Ländern ausbauen
Rohstoffmärkte stärker regulieren
Rahmenbedingungen für die Exploration von
heimischen Rohstoffen vereinfachen
Staatliches Beratungsangebot im Bereich der
Rohstoffbeschaffung ausbauen
Unternehmen bei der Beteiligung an ausländischen
Bergbauprojekten unterstützen
Staatliche Beschaffungsgesellschaft aufbauen
Keine Angabe
17,6%
15,3%
38,2%
Abb. 4: Erwartungen der Unternehmer an die Politik im Bereich Rohstoffbeschaffung (n=170)
7,1%
5,9%
2,9%
21,2%
60,0%
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de

Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 7
5. Maßnahmen der Unternehmen im Bereich Substitution, Rohstoffeffizienz,
Recycling und FuE
Die mittelfränkischen Unternehmer haben klar erkannt, dass eine Steigerung der Rohstoffeffizienz nötig
ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher werden bereits in beinahe jedem zweiten Betrieb die
Prozesse effizienter gestaltet und in jedem dritten Betrieb die Reststoffe im Betrieb genutzt. Rund ein
Viertel der Unternehmen versucht kritische Rohstoffe durch weniger kritische zu ersetzen und durch
diese Substitution weniger abhängig von kritischen Rohstoffen zu werden.
Recyclingmaterial setzt schon in etwa jeder fünfte Betrieb ein, um sich von der kritischen
Versorgungssituation bei vielen Rohstoffen unabhängig zu machen. Nur in geringerem Maße werden
bisher insbesondere komplexere Produkte am Ende des Produktlebenszyklus verwertet.
Besonders im Bereich der Forschung und Entwicklung besteht Handlungsbedarf, um weitere Potentiale
auszuschöpfen. Forschungskooperationen mit Hochschulen, die Nutzung von Fördermitteln aus
staatlichen Quellen und auch Unternehmensnetzwerke zur Bündelung von Forschungsaktivitäten sind
bisher eine Seltenheit.
Effizientere Prozessgestaltung im Unternehmen
Reststoffe im Betrieb nutzen
Kritische Rohstoffe durch andere weniger kritische
Rohstoffe substituieren
Vermehrt Recyclingmaterial einsetzen
Zunehmend rohstoffeffiziente Produkte erstellen
Recyclinggerechte Produkte konstruieren
Produkte am Ende des Produktlebenszyklus
verwerten
Forschungskooperationen mit Hochschulen eingehen
Fördermittel aus staatlichen Quellen nutzen
In Unternehmensnetzwerken die
Forschungsaktivitäten bündeln
Keine Angabe
14,7%
12,9%
24,1%
21,8%
32,4%
43,5%
Abb. 5: Maßnahmen der Unternehmen im Bereich Substitution, Rohstoffeffizienz, Recycling und FuE (n=170)
3,5%
2,4%
8,2%
7,6%
27,6%
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de

Rohstoff-Report Mittelfranken 2012 | 8
6. Wie kann die Politik die Unternehmen im Bereich Substitution, Rohstoffeffizienz,
Recycling und FuE unterstützen?
Die Unternehmen in Mittelfranken gehen bisher nur selten Forschungskooperationen mit Hochschulen
ein oder nutzen Fördermittel aus staatlichen Quellen.
Von der Politik erwartet rund jeder Dritte eine verstärkte Entwicklung von neuen Recycling-Technologien
und eine stärkere Erforschung der Substitutionsmöglichkeiten von Rohstoffen.
Auch durch die intensivere Forschung im Bereich der Materialeffizienz erhoffen sich die
mittelfränkischen Unternehmer einen Vorteil im internationalen Wettbewerb.
Jedes vierte Unternehmen fordert eine stärkere Kontrolle der illegalen Abtransporte von
Sekundärrohstoffen ins Ausland.
Eher zweitrangig sind staatliche Vorgaben zum Recycling und der Ausbau des staatlichen
Beratungsangebotes zu Rohstoffeffizienz, Recycling und Substitution.
Entwicklung von neuen Recycling-Technologien
stärken
Forschungsinstitute im Bereich Substitution von
Rohstoffen stärken
Forschungsinstitute im Bereich Materialeffizienz
stärken
Illegalen Abfluss von Sekundärrohstoffen ins
Ausland stärker kontrollieren
Staatliches Beratungsangebot zu Rohstoffeffizienz,
Recycling und Substitution ausbauen
Staatliche Vorgaben zum Recycling verschärfen
Keine Angabe
12,4%
14,7%
25,9%
28,8%
30,6%
35,3%
33,5%
Abb. 6: Erwartungen der Unternehmen an die Politik im Bereich Substitution, Rohstoffeffizienz, Recycling und
FuE (n=170)
Industrie- und Handelskammer Nürnberg
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt
Hauptmarkt 25/27 | 90403 Nürnberg
www.ihk-nuernberg.de | giu@nuernberg.ihk.de