F.I.N.E.S.S - Software-Beschreibung - GeNe GmbH

Auf das richtige System kommt es an!
Warum die richtige Planungssoftware so wichtig ist für die
Generationenberatung
Gute Vermögens- und Nachfolgeplanung beruht auf komplexen Berechnungen. Ihre einzelnen Bausteine
wie Vermögensstruktur, voraussichtlich anfallende Erbschaftssteuer, lebzeitige Schenkungen oder gesetzliche
Erbquoten müssen sorgfältig betrachtet und in einen Zusammenhang gebracht werden. Die Auswirkungen
eines Erbfalls hängen von so vielen Faktoren ab, dass eine Planung dieses Ereignisses ohne Planungshilfen
kaum möglich ist.
Unsere exakt auf dieses Thema zugeschnittene Software berechnet das Nachlassvermögen, erstellt Analysen
und Auswertungen, unterstützt die Bewertung von Unternehmen, simuliert Erbfälle und vieles mehr.
Wir sind der Meinung: Gute Generationenberatung verlangt nach einer Vorgehensweise, bei der die Familie
und die einzelnen Vermögenswerte im Fokus der Beratung stehen. Unsere Beratungssoftware FINESS ist
danach ausgerichtet und fügt alle Bausteine zuverlässig zu einem Bild zusammen. Ändert sich ein Baustein,
ändert sich sofort das Bild. Auf Knopfdruck.
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Komplexität kommt mit vielen Fragen
Estate Planning ist einer der anspruchsvollsten
Beratungs- und Planungsprozesse im Finanzsektor.
Die Berechnung der voraussichtlich anfallenden
Erbschaftsteuer ist eines der anspruchsvollsten
Themen des Steuerrechts.
Die Berechnungen sind meist sehr komplex und
die daraus resultierenden zivilrechtlichen Auswirkungen
von entscheidender Bedeutung für Ihre
Kunden: Welche Folgen ergeben sich bei gesetzlicher
Erbfolge für die Erben? Erzielt das Testament
seine gewünschte Wirkung? Welche Konsequenzen
ergeben sich daraus für die Liquidität und die
Vermögensnachfolge? Meist spielen Erhalt des
Familienwohnheims und die Fortführung eines
Familienunternehmens, neben der Absicherung für
das Alter oder einen Pflegefall eine entscheidende
Rolle. Die Vermögensstruktur, die Objektbeziehungen
und die Besonderheiten lebzeitiger Schenkungen
dürfen dabei nicht außer Acht gelassen
werden.
Keine Kompromisse!
Kompromisse sollte es in der Vermögens- und
Nachfolgeplanung nicht zu viele geben, da jede
Vereinfachung zu hohen Abweichungen in den
Berechnungsergebnissen führen kann - mit allen
damit verbunden Haftungsrisiken und Konsequenzen
für Ihre Kunden.
Warum F.I.N.E.S.S ?
FINESS ist eines der führenden Produkte in der
professionellen Nachfolgeplanung. FINESS wird
in enger Zusammenarbeit mit Banken und Finanzdienstleistern
ständig weiterentwickelt und laufend
an die aktuelle Gesetzgebung angepasst. Namhafte
Institute wie die Akademie für Estate Planning
Deutschland (AEPD) und die Frankfurt School of
Finance & Management empfehlen FINESS als
Planungssoftware und setzen sie in Ausbildungsgängen
ein.
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