Professionell Generationen beraten: Ausbildung ... - GeNe GmbH

Akademie
für Estate Planning (aepd)
Professionell Generationen beraten:
Ausbildung / Weiterbildung
www.aepd.de

Der richtige Weg ist entscheidend
Estate Planning beziehungsweise Nachfolgeplanung wirft
erst einmal Fragen auf. Wir zeigen Ihnen durch professionelles
Generationen beraten, wie Sie gezielt die richtigen Fragen
stellen und zusammen mit Ihren Kunden passende Antworten
finden.
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Vermögen
■ Testament
■ Erbvertrag
■ Testamentsvollstreckung
■ Stiftungen
■ Gesellschaftsverträge
■ Steuer
ESTATE PLANNING
Recht Steuer Kundenziele
Mandant
■ Financial Planning
■ Vorsorge
■ Immobilien
■ Beteiligungen
■ Portfoliomanagement
Heinz Angermair
Sehr geehrte Kunden und Freunde
des Unternehmens,
unsere Gesellschaft wird älter, und mit dem
steigenden Altersdurchschnitt wächst die Zahl der
Menschen, die einmal ein Vermögen zu übergeben
haben. Meist läuft das so ab: Rechtliche Fragen
zur Vermögensnachfolge beantworten Notare
und Rechtsanwälte. Um die steuerlichen Aspekte
kümmert sich der Steuerberater. Im Rahmen einer
reinen Finanzplanung wird das Thema Vermögensnachfolge
meist vernachlässigt. Wenn überhaupt,
überschlägt der Berater die Erbschaftsteuerbelastung
im Erbfall. Die wirklich umfassende Nachfolgeplanung,
auch Estate Planning genannt, ist
bisher noch die Ausnahme.
Unsere Erfahrung zeigt, dass es zum Thema Erben
und Vererben viel Unsicherheit und unzählige offene
Fragen gibt. Hier ist eine Kombination gefragt
aus sensibler Herangehensweise und fundiertem
Know-How zu Themen wie Vermögens-, aber auch
Unternehmensnachfolge, Vorsorge im Alter oder
Gestaltung einer altersgerechten Vermögensstruktur.
Berater in Banken oder unabhängige
Vermögensberater haben da einen Vorsprung: Die
meisten Menschen halten sie für kompetente
Ansprechpartner zu diesen Themen.
Wir sind uns sicher: Neben der Vorsorgeberatung
wird Estate Planning beziehungsweise Generationenberatung
in den nächsten Jahren zu einem der
wichtigsten Beratungsthemen werden. So lange
beispielsweise die eigene Versorgung nicht ausreichend
geklärt ist, denkt niemand daran, Vermögen
zu schon zu Lebzeiten übertragen.
Wer als Berater ein Gespür für dieses Thema
entwickelt, seinen Kunden Ängste und Befürchtungen
nimmt und vielleicht sogar zwischen
unterschiedlichen Standpunkten vermitteln kann,
der wird sicherlich zum gefragten Ansprechpartner
wenn er auch noch über entsprechendes Fachwissen
verfügt und mit den richtigen Hilfsmitteln
und Netzwerkpartnern die Fragen aller Beteiligten
zufriedenstellend beantworten kann.
Für diejenigen, die ihr Wissen in den Bereichen
Vermögens- und Unternehmensnachfolge erweitern
möchten, hat die Akademie für Estate Planning
Deutschland GmbH (aepd) ein Ausbildungsangebot
entwickelt. In unseren Seminaren und
Schulungen geben unsere erfahrenen Referenten
Praxiswissen, wichtiges Handwerkszeug und den
einen oder anderen hilfreichen Tipp weiter.
Herzlichst,
Heinz Angermair
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Wissen zahlt sich aus
Ein zufriedener Kunde ist ein Kunde, der sich mit seinem Anliegen gut aufgehoben fühlt.
Der Antworten auf Fragen bekommt, noch bevor er sie stellen kann. Wir als Akademie für
Estate Planning (aepd) haben uns zum Ziel gesetzt, Beratern umfassendes Fachwissen an
die Hand zu geben und darüber hinaus praxiserprobte Wege zum erfolgreichen Beratungs-
gespräch zu vermitteln. Sei es im Rahmen der fundierten Ausbildung zum Generationenberater
und Estate Planner oder in den Seminaren und Vorträgen, die vertiefende Information oder
aktuelle Neuerungen verfügbar machen.
Das Angebot der Akademie richtet sich hauptsächlich an Berater im Finanzdienstleistungssektor.
Das Ziel ist, eine ganzheitliche Kundenberatung im Bereich der Vermögensnachfolge zu
vermitteln. Dann fühlt sich der Kunde auch in diesem Bedarfsfeld gut aufgehoben – und bleibt.
■ Privat- und Firmenkunden bei Nachfolgeplanung und Vermögensübergang auf die nächste
Generation qualifiziert beraten.
■ Marktchancen in einem wachsenden Beratungssegment nutzen und den Ertrag nachhaltig
steigern.
■ Kunden und wenn möglich die nachfolgende Generation langfristig gewinnen.
■ Kunden so umfassend und ganzheitlich wie möglich beraten.
Ausbildung:
Estate Planner Studium (aepd)
- Grundstudium zum Zertifizierten Generationenberater
- Aufbaustudium zum Certified Estate Planner
Generationenberater / - manager
Inhaltsübersicht als Anlage bzw. auf www.aepd.de
Seminare und Vorträge:
Programmübersicht auf: www.aepd.de
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Unsere Qualitätsgarantie
Um den Markterfordernissen gerecht zu werden,
haben wir uns für eine Neugestaltung des Estate
Planner Studiums entschlossen. Kern der Neuausrichtung
ist ein Studium, welches in zwei Stufen
absolviert wird und damit eine stärkere Trennung
zwischen der privaten und der unternehmerischen
Vermögensnachfolge vornimmt.
Die erste Stufe (Grundlehrgang) beinhaltet die
private Vermögensnachfolge sowie die vertrieblichen
und psychologischen Elemente bei der
Vermögensnachfolgeplanung.
Der Grundlehrgang endet mit einer Abschlussklausur
und einer in Hausarbeit zu bearbeitenden
Fallstudie. Nach dem Grundlehrgang besteht die
Möglichkeit der Zertifizierung beim Verein Estate
Planner Deutschland zum „Zertifizierten Generationenberater“.
Der Grundlehrgang richtet sich an Teilnehmer, die
sich auf die Vermögensnachfolge von Privatkunden
konzentrieren.
Für diejenigen Teilnehmer, die neben der privaten
Vermögensnachfolge auch im Bereich der unternehmerischen
Nachfolge tätig sind und Wissen in
den Bereichen Internationales Erb- und Erbschaftsteuerrecht,
Testamentsvollstreckung und Stiftungsgeschäft
aufbauen möchten, schließt sich der
Aufbaulehrgang an.
Ergänzt wird der Aufbaulehrgang durch ein optionales
Modul, welches sich mit der Nachfolge bei
Freiberuflern und Landwirten befasst.
Es besteht die Möglichkeit, den Aufbaulehrgang in
einem zeitlichen Abstand von maximal 18 Monaten
nach dem Grundlehrgang zu absolvieren.
Der Aufbaulehrgang endet mit einer Abschlussklausur,
der Bearbeitung einer Projektarbeit und
einer mündlichen Prüfung.
Es besteht die Möglichkeit zur Zertifizierung zum
Certified Estate Planner durch den Verein Estate
Planner Deutschland e. V.
Ausbildung mit System
Modularer Aufbau zum Certified Estate Planner
Grundlehrgang Estate Planner (12 Tage)
Preise und Termine entnehmen Sie bitte der Anlage
oder informieren Sie sich unter www.aepd.de
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Modul 1
Modul 2
Modul 3
■ Erbrecht / Güterrecht 3 Tage
■ Grundzüge Testamentsvollstreckung 0,25 Tag
■ Grundzüge Stiftung 0,25 Tag
■ Gemeinschaftskonten / Depots / Verträge zugunsten Dritter 0,25 Tag
■ Vollmachten 0,25 Tag
■ Erbschaftsteuer 1 Tag
■ Lebzeitige Übertragungen / Erbauseinandersetzung 1 Tag
■ Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung 1 Tag
■ Rückgriff des Sozialhilfeträgers / Rückfallklauseln 0,5 Tag
■ Bürgschaften im Nachlass 0,25 Tag
■ Erwachsenenadoption 0,25 Tag
■ Die Psychologie in der Vermögensnachfolge
- Denken und Fühlen des Kunden
- Widerstände erkennen und entkräften
- Konflikte erkennen und beseitigen / bearbeiten
- Das Generationengespräch – die nachfolgende Generation in die Planung
mit einbeziehen
- Zusammenarbeit / erfolgreiche Netzwerkbildung mit Rechtsanwälten /
Steuerberatern und Notaren
■ Strukturierte und effiziente Erstellung der Vermögensnachfolgeplanung
anhand von Beispielfällen
■ Präsentation des Vermögensnachfolgeplans
- Professionelle Präsentation der Planung
- Reaktion auf Kundeneinwände
- Empfehlungen erfolgreich umsetzen
- Cross Selling Potenziale erkennen und erfolgreich umsetzen
- Gesprächstraining (Videotraining mit strukturiertem Feedback)
Aufbaulehrgang Estate Planner (9 Tage bzw. 11 Tage)
Modul 1 ■ Unternehmensnachfolge 3 Tage
Modul 2
(optional - nicht Gegenstand
der Prüfung)
Modul 3
4 Tage
■ Land- und Forstwirtschaft 1 Tag
■ Freiberufler 1 Tag
■ Testamentsvollstreckung 1 Tag
■ Stiftung (Zivil- und Steuerrecht) 2 Tage
■ Internationales Erb- und Erbschaftsteuerrecht 1 Tag
■ Praxisfälle 2 Tage

Mit Wissen einen Schritt voraus
Die aepd gehört zu den führenden
Anbietern von Ausbildungsgängen zur
Nachfolgeplanung
Die Akademie für Estate Planning (aepd) bietet seit
2001 ein sehr hochwertiges Aus- und Fortbildungsprogramm
für Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater
an. Die Referenten der Akademie
kommen aus der Praxis, und aus der Praxis heraus
haben wir diese relativ jungen Ausbildungsgänge
zum Estate Planner und zum geprüften Generationenberater
/-manager entwickelt.
Mit der Spezialisierung auf das Thema Estate
Planning beziehungsweise Generationenberatung
ist die aepd einzigartig. Wir kennen die Anforderungen
und Bedürfnisse der Kunden genau und geben
unsere Erfahrung seit Jahren erfolgreich weiter.
Die aepd ist akkreditierter Ausbildungsträger
Verein Estate Planner Deutschland e.V.
Immer auf dem neuesten Stand mit dem
Weiterbildungsangebot der aepd
Die Seminare und Vorträge der aepd ergänzen das
Ausbildungsangebot und richten sich an Berater,
die ihr Wissen zum Thema Nachfolgeplanung beziehungsweise
Estate Planning vertiefen oder auf den
neuesten Stand bringen möchten.
Gut beraten mit GeNe
Wir entwickeln Perspektiven für Berater und Institutionen,
die den Beratungsbedarf Ihrer Kunden
erfüllen und Kundenbeziehungen über Generationen
erhalten möchten.
Unsere Schwesterfirma GeNe GmbH
(www.GeNe-Institut.de) vervollständigt den Komplett-
Service zum Thema Estate Planning mit ihrem
Angebot:
■ Beratung/Coaching
■ Verkaufs- und Beratungshilfen
■ kundenspezifische Fachvorträge und Seminare
■ umfassende Beratungs-Software F.I.N.E.S.S
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Referenzen
10
Kunden
ADG Akademie Deutscher Genossenschaften
Deutsche Bank AG
Deutsche Maklerakademie
Dresdner Bank Luxemburg S.A.
DZ Privatbank AG
Fürstlich Castellsche Bank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Unicredit Bank AG
Weber Bank
Sparkasse Bodensee
Sparkasse Mittelholstein
Bankhaus Jungholz - Raiffeisenbank Reutte
Volksbank Baden-Baden Rastatt eG
Volksbank Breisgau Nord eG
Volksbank Freiburg eG
Volksbank Heilbronn eG
Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz eG
Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG
Volksbank Nordmünsterland eG
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Volksbank Sauerland eG
Volksbank Überlingen eG
VR-Bank Würzburg eG
WGZ Bank AG
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
„Die Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme zum„CEP“ mit der aepd war ein voller Erfolg.
Wir danken den Organisatoren für einen reibungslosen Ablauf der Ausbildung und den Dozenten für die
praxisorientierte und verständliche Vermittlung des Fachwissens“.
Peter Schmitz, CEP, Director, Head of Quality Management & PWM-Middle-Office
Dresdner Bank Luxembourg S.A.,
„Ich möchte mich noch einmal explizit bei Ihnen für die super Ausbildung vom Februar 09 bis heute
bedanken. Sie haben bei mir eine völlig neue Sichtweise auf das Thema Erben und Vererben geöffnet.
Anstrengend war’s schon, aber es hat riesengroßen Spaß gemacht. Ihre Betreuung war die ganze
Zeit 1a und die Klausuren waren m. E. nach außerordentlich fair! Allen Vieren Danke dafür. Ich
empfehle Sie gerne weiter.“
Volker Haas, CEP, stv. Abteilungs-Direktor, HVB Investmenttalk & Vermögensnachfolgeplanung
6795PVUN - Region Nord/Ost, Privat und Geschäftskunden
AEPD
Akademie für Estate Planning Deutschland GmbH
Tel.: +49 (0) 89/ 96 99 86 49 • Fax: +49 (0) 89/ 99 62 96 62 • Email: info@aepd.de
www.aepd.de