Aktualisierte und erweiterte Analysen zur Ausweitung der ... - NGlobal

Aktualisierte und erweiterte Analysen
zur Ausweitung der außenwirtschaftlichen
Beziehungen der niedersächsischen
Wirtschaft
Gutachten im Auftrag der Niedersachsen Global GmbH (NGlobal)

Aktualisierte und erweiterte Analysen
zur Ausweitung der außenwirtschaftlichen
Beziehungen der niedersächsischen
Wirtschaft
Gutachten
im Auftrag der Niedersachsen Global GmbH (NGlobal)
Birgit Gehrke, Olaf Krawczyk, Ulrich Schasse
unter Mitarbeit von Claudia Nowak und Barbara Pogoda
Hannover, Juni 2010
NIW | Königstraße 53 | 30175 Hannover
Tel 0511 – 123315-30 | Fax 0511 – 123316-55
Mail info@niw.de | Web www.niw.de

INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Übersichtsverzeichnis
Abbildungen und Tabellen im Anhang
III
IV
V
VI
1 Ziel und Vorgehensweise 1
1.1 Einführung und Fragestellung 1
1.2 Methodik und Datenlage 4
2 Struktur und Entwicklung der niedersächsischen Güterausfuhren nach Sektoren
und Ländern im Spiegel der Außenhandelsstatistik 9
2.1 Exportperformance im internationalen und Bundesländervergleich im Überblick 9
2.2 Sektorale Ausrichtung der niedersächsischen Exporte an Verarbeiteten
Industriewaren: Strukturen in 2008 und Entwicklung im Krisenjahr 2009 11
2.3 Regionalstruktur der niedersächsischen Ausfuhren 17
2.3.1 Weltweite mittelfristige Entwicklungen der Güterimportnachfrage 17
2.3.2 Niedersächsische Exportstrukturen und -entwicklungen im Überblick 21
2.3.3 Regionalstruktur der niedersächsischen Industriegüterexporte 2008 und 2009:
Besonderheiten und Entwicklung im Vergleich zu Deutschland 24
3 Identifizierung von regionalen und sektoralen Exportdiversifizierungspotenzialen
für Niedersachsen 31
3.1 Wachstumsregionen im Überblick 32
3.2 Welche Länder/Märkte sind für die niedersächsische Exportwirtschaft zukünftig
besonders interessant? 35
3.2.1 Auswahl und Bewertung spezifischer Exportländer mit KMU-Fokus 36
3.2.2 Sektorale Wachstumsdynamik: Chancen für Niedersachsen 40
4 Exportorientierung von kleinen und mittleren Unternehmen aus Industrie und
unternehmensnahen Dienstleistungen 45
4.1 Exportbeteiligung und Exportquoten von industriellen KMU 45
4.2 Exportorientierung von unternehmensorientierten Dienstleistungsunternehmen 50
4.2.1 Entwicklung des globalen Dienstleistungshandels im Überblick 50
4.2.2 Empirische Befunde zu Umfang und Entwicklung der Exportaktivitäten
unternehmensorientierter Dienstleister in Niedersachsen 52
5 Spezifika zum außenwirtschaftlichen Verhalten kleiner und mittlerer Unternehmen
in Niedersachsen: Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 58
5.1 Befragung und Sample 58
5.2 Außenwirtschaftlich aktive Unternehmen 60
I

INHALTSVERZEICHNIS
5.2.1 Entwicklung des Auslandsumsatzes im Krisenjahr 2009 60
5.2.2 Bedeutung der außenwirtschaftlichen Beziehungen 61
5.2.3 Art der Auslandsaktivitäten 64
5.2.4 Ländergruppen 68
Zielländer von auf Auslandsmärkten aktiven Unternehmen 69
Herkunftsländer von Importen und ausländischen Vorleistungen 71
Art und Ländergruppen 72
5.2.5 Interessante Auslandsmärkte 75
5.3 Hemmnisse 77
5.4 Außenwirtschaftsförderung des Landes Niedersachsen 80
Exkurs: Sonderauswertung Delegationsreiseteilnehmer / Nichtteilnehmer 84
6 Kapitalverflechtungen der niedersächsischen Wirtschaft 85
6.1 Aktuelle Entwicklungen niedersächsischer Direktinvestitionen im Ausland und
ausländischer Direktinvestitionen in Niedersachsen im Überblick 85
6.2 Ausländische Direktinvestitionen (ADI) in Niedersachsen und niedersächsische
Direktinvestitionen im Ausland: Auswertung der ADI-Datenbank fDi Markets 88
6.2.1 Ausländische Direktinvestitionen aus Niedersachsen 88
Strukturen der niedersächsischen Direktinvestitionen im Ausland 89
Ziele niedersächsischer Direktinvestitionen im Ausland 90
6.2.2 Ausländische Direktinvestitionen in Niedersachsen 93
7 Herkunftsländer potenzieller Investoren bzw. Kooperationspartner für
Unternehmen in Niedersachsen („Ansiedlungspolitik“) 98
7.1 Untersuchungsansatz 98
7.2 Daten und Methoden 99
7.3 Länderergebnisse nach Schwerpunktbranchen 101
7.3.1 Mobilitätswirtschaft 101
7.3.2 Maschinen- und Anlagenbau 103
7.3.3 Energiewirtschaft 104
7.3.4 Ernährungswirtschaft 104
7.3.5 Life Sciences 105
7.3.6 Informations- und Kommunikationstechnik 106
8 Wesentliche Ergebnisse im Überblick 107
9 Literatur 117
10 Anhang 123
Fragebogen 123
Abbildung und Tabellen 124
II

VERZEICHNISSE DER ABBILDUNGEN, TABELLEN UND ÜBERSICHTEN
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1
Abb. 2.2a
Abb. 2.2b
Abb. 2.3
Anteil der Gesamtausfuhren Niedersachsens an den Ausfuhren Deutschlands
und an den Weltausfuhren 1980 bis 2008/2009 10
Struktur der industriellen Absatzproduktion und der Ausfuhren Niedersachsens
2009 13
Struktur der industriellen Absatzproduktion und der Ausfuhren Deutschlands
2009 13
Ausfuhr von Verarbeiteten Industriewaren Niedersachsens und Deutschlands
2001 bis 2009* (2001=100) 14
Abb. 2.4 Einfuhr nach Weltregionen 1995 bis 2008 (1995=100) 18
Abb. 2.5 infuhr in europäischen Teilregionen 1995 bis 2008 (1995=100) 21
Abb. 2.6
Abb. 2.7
Veränderung der Importnachfrage sowie der Exporte Deutschlands und
Niedersachsens nach Weltregionen 2004 bis 2008 22
Regionale Struktur des Exportzuwachses Niedersachsens und Deutschlands
2003 bis 2008 nach Zielregionen 25
Abb. 2.8 Wichtigste Exportländer Niedersachsens 2009 27
Abb. 2.9 Wichtigste Exportländer Deutschlands 2009 28
Abb. 3.1 Länder mit der größten Importdynamik in den Jahren 2004 bis 2008 –
jahresdurchschnittliches Wachstum in % 33
Abb. 3.2 Länder mit den größten Anteilen am Weltimportwachstum 2004 bis 2008 in % 33
Abb. 3.3 Länder mit der größten Importdynamik und signifikantem Gewicht (mind. 1 %)
am Weltimportwachstum 2004 bis 2008 34
Abb. 3.4
Abb. 3.5
Abb. 4.1
Abb. 4.2
Abb. 4.3
Abb. 4.4
Abb. 4.5
Warengruppen mit der weltweit größten Importdynamik in den Jahren 2004 bis
2008 41
Warengruppen mit den größten Anteilen am Weltimportwachstum in den Jahren
2004 bis 2008 41
Exportbeteiligung niedersächsischer und deutscher Unternehmen im
Verarbeitenden Gewerbe nach Umsatzgrößenklassen in % 47
Exportquoten niedersächsischer und deutscher Unternehmen im Verarbeitenden
Gewerbe nach Umsatzgrößenklassen in % 48
Exportbeteiligung niedersächsischer und deutscher Anbieter von
unternehmensorientierten Dienstleistungen* nach Beschäftigtengrößenklassen
in % 53
Exportquoten niedersächsischer und deutscher Anbieter von
unternehmensorientierten Dienstleistungen* nach Beschäftigtengrößenklassen
in % 54
Exportbeteiligung und Exportquote unternehmensorientierter
Dienstleistungsanbieter* im Bundesländervergleich 2007 55
Abb. 6.1 Direktinvestitionen für Niedersachsen und Deutschland 1980 bis 2008 87
III

VERZEICHNISSE DER ABBILDUNGEN, TABELLEN UND ÜBERSICHTEN
Abb. 6.2
Abb. 6.3
Niedersächsische und deutsche Direktinvestitionsprojekte zwischen 2003 und
2009 im Ausland nach Zielregionen und Ländern – Anteile in % 91
ADI-Projekte in Niedersachsen und Deutschland zwischen 2003 und 2009 nach
Sektoren und Anteil Niedersachsens an Deutschland insgesamt – Anteile in % 94
Abb. 6.4 ADI-Projekte nach Niedersachsen und Deutschland zwischen 2003 und 2009
nach Geschäftstätigkeit – Anteile in % 95
Abb. 6.5 Anteil der ADI-Projekte nach Niedersachsen und Deutschland zwischen 2003
und 2009 nach Herkunftsländern – Anteile in % 96
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1
Tab. 2.2
Sektorale Ausfuhrstrukturen im Verarbeitenden Gewerbe in Niedersachsen und
jahresdurchschnittliche Veränderung der Ausfuhren aus Niedersachsen und
Deutschland 2008 und 2009 12
Einfuhr der Weltmarktregionen sowie Regionalstruktur der deutschen und
niedersächsischen Ausfuhren: Jahresdurchschnittliche Veränderung 2004 bis
2008 sowie Strukturanteile 2008 und 2009 20
Tab. 4.1 Exportbeteiligung und Exportquoten in der niedersächsischen Industrie 2008 47
Tab. 5.1 Rücklauf nach Sektoren 59
Tab. 5.2 Rücklauf nach Wirtschaftssektoren und Größenklassen 60
Tab. 5.3
Veränderung des Auslandsumsatzes 2009 gegenüber 2008 nach Sektoren und
Größenklassen 61
Tab. 5.4 Intensität der außenwirtschaftlichen Beziehungen nach Sektoren 62
Tab. 5.5 Intensität der außenwirtschaftlichen Beziehungen nach Größenklassen 63
Tab. 5.6 Art und Form der außenwirtschaftlichen Aktivität nach Sektoren 64
Tab. 5.7 Art und Form der außenwirtschaftlichen Aktivität nach Größenklassen 66
Tab. 5.8 Häufigkeit der Nennungen verschiedener Arten der Auslandsaktivität 67
Tab. 5.9
Zusammenhang verschiedener Arten und Formen außenwirtschaftlicher
Beziehungen 68
Tab. 5.10 Außenwirtschaftliche Aktivitäten nach Ländergruppen und Sektoren 69
Tab. 5.11 Außenwirtschaftliche Aktivitäten nach Ländergruppen und Größenklassen 70
Tab. 5.12
Tab. 5.13
Tab. 5.14
Tab. 5.15
Auslandsaktive Unternehmen mit Importen und Vorleistungsbezügen nach
Ländergruppen und Sektoren 71
Auslandsaktive Unternehmen mit Importen und Vorleistungsbezügen nach
Ländergruppen und Größenklassen 71
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe
insgesamt 73
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Industrieunternehmen 73
IV

VERZEICHNISSE DER ABBILDUNGEN, TABELLEN UND ÜBERSICHTEN
Tab. 5.16
Tab. 5.17
Tab. 5.18
Tab. 5.19
Tab. 5.20
Tab. 5.21
Tab. 5.22
Tab. 5.23
Tab. 5.24
Tab. 6.1
Tab. 6.2
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Groß- und Außenhandel sowie Dienstleistungen 74
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Kleine Unternehmen 74
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Mittlere und große Unternehmen 75
Zukünftig besonders interessanten Auslandmärkte nach Ländern bzw.
Ländergruppen 76
Hemmnisse für den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen
nach Sektoren (auslandsaktive Unternehmen) 77
Hemmnisse für den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen
nach Größenklassen (auslandsaktive Unternehmen) 78
Hemmnisse für den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen:
auslandsaktive versus nicht aktive Unternehmen 79
Kenntnis über außenwirtschaftliche Programme bzw. über NGlobal bei
außenwirtschaftlich aktiven und nicht aktiven Unternehmen nach Sektoren 81
Kenntnis über außenwirtschaftliche Programme bzw. über NGlobal bei
außenwirtschaftlich aktiven und nicht aktiven Unternehmen nach Größenklassen 82
Ausländische Direktinvestitionen aus Deutschland und Niedersachsen 2003 bis
2009 88
Niedersächsische Direktinvestitionsprojekte zwischen 2003 und 2009 nach
Branche und Geschäftstätigkeit der Investition – Anteile in % 89
Tab. 6.3 Gründe für die Wahl der Zielregion der ADI aus Niedersachsen 92
Tab. 6.4
Tab. 7.1
Ausländische Direktinvestitionen nach Deutschland und Niedersachsen 2003 bis
2009 93
Erfasstes Gesamtvolumen des Handels (Summe der Exporte aller erfassten
Länder in Mrd. US-Dollar) 101
Übersichtsverzeichnis
Übersicht 3.1 Regionale Exportdiversifizierungspotenziale für kleine und mittlere Unternehmen
aus Niedersachsen 37
Übersicht 3.2 Bewertung der niedersächsischen Exportchancen auf den Weltmärkten für
Verarbeitete Industriewaren (Basis: 2004 bis 2008) 43
Übersicht 8.1 Regionale Exportdiversifizierungspotenziale für kleine und mittlere Unternehmen
aus Niedersachsen 110
V

VERZEICHNISSE DER ABBILDUNGEN, TABELLEN UND ÜBERSICHTEN
Abbildungen und Tabellen im Anhang
Abb. A.2.1 Einfuhr nach ausgewählten Weltregionen 1995 bis 2008 (1995=100) 124
Tab A.2.1 Ausfuhr nach Bundesländern 125
Tab. A.2.2
Tab. A.2.3a
Tab. A.2.3b
Tab. A.2.4a
Tab. A.2.4b
Regionalstruktur und Entwicklung der Industrieexporte* aus Niedersachsen und
Deutschland 2003 bis 2009 125
Güterstruktur der Industrieexporte Niedersachsens nach Ländern bzw.
Ländergruppen 2009 (in %) 126
Güterstruktur der Industrieexporte Deutschlands nach Ländern bzw.
Ländergruppen 2009 (in %) 126
Veränderung der Industrieausfuhren Niedersachsens nach Gütergruppen und
Ländern bzw. Ländergruppen 2008 bis 2009 (in %) 127
Veränderung der Industrieausfuhren Deutschlands nach Gütergruppen und
Ländern bzw. Ländergruppen 2008 bis 2009 (in %) 127
Tab. A.3.1 Klassifizierung bedeutender Industrieländer nach Importvolumen (2008) und -
dynamik von verarbeiteten Industriewaren (2004-2008), sortiert nach
Importvolumen 2008 128
Tab. A.3.2 Klassifizierung bedeutender Industrieländer nach Importvolumen (2008) und -
dynamik von verarbeiteten Industriewaren (2004-2008), sortiert nach
jahresdurchschnittlichem Importwachstum 2004 bis 2008 130
Tab. A.3.3
Tab. A.3.4
Tab. A.3.5
Tab. A.4.1
Tab. A.4.2
Tab. A.4.3
Tab. A.4.4
Tab. A.5.1
Tab. A.5.2
Tab. A.5.3
Klassifizierung nach Importvolumen im Vergleich zu den jeweiligen Export- und
Importanteilen Deutschlands in 2008 132
Weltimporte nach Warengruppen – Struktur 2008 und Entwicklung 2004 bis
2008 134
Einbindung deutscher Exporte in die Weltimportnachfrage nach Warengruppen
2008 und Entwicklung 2004 bis 2008 135
Größen- und Sektorstrukturverteilung der Industrieexporte in Niedersachsen
2008 136
Exportbeteiligung niedersächsischer und deutscher Anbieter von
unternehmensorientierten Dienstleistungen* 2003 bis 2007 136
Exportquoten niedersächsischer und deutscher Anbieter von
unternehmensorientierten Dienstleistungen* 2003 bis 2007 137
Kennzahlen zum außenwirtschaftlichen Engagement von ausgewählten
Dienstleistungsunternehmen in Niedersachsen und Deutschland 2007 138
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Art und Form der
außenwirtschaftlichen Aktivitäten nach Branchen 139
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Art und Form der
außenwirtschaftlichen Aktivitäten nach Größenklassen 140
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Außenwirtschaftliche Aktivitäten
nach Regionen und Branchen 140
VI

VERZEICHNISSE DER ABBILDUNGEN, TABELLEN UND ÜBERSICHTEN
Tab. A.5.4
Tab. A.5.5
Tab. A.5.6
Tab. A.6.1
Tab. A.6.2
Tab. A.7.1
Tab. A.7.2
Tab. A.7.3
Tab. A.7.4
Tab. A.7.5
Tab. A.7.6
Tab. A.7.7
Tab. A.7.8
Tab. A.7.9
Tab. A.7.10
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Außenwirtschaftliche Aktivitäten
nach Regionen und Größenklassen 141
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Hemmnisse für den Aufbau/Ausbau
internationaler Geschäftsbeziehungen nach Branchen 141
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Hemmnisse für den Aufbau/Ausbau
internationaler Geschäftsbeziehungen nach Größenklassen 142
Zusammenfassung der Kategorien der Geschäftstätigkeit (Business Activity) aus
der Direktinvestitionsdatenbank fDi Markets 143
Übersicht zu den Kategorien der Gründe für die Wahl der Zielregion aus der
Direktinvestitionsdatenbank fDi Markets 143
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche
Mobilität 144
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Mobilität 2002 bis 2008 145
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche
Maschinen- und Anlagenbau im Jahr 2008 (in %) 146
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Maschinen- und Anlagenbau 2002 bis 2008 147
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Energiewirtschaft im Jahr
2008 (in %) 148
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Energiewirtschaft 2002 bis 2008 149
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche
Ernährungswirtschaft im Jahr 2008 (in %) 150
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Ernährungswirtschaft 2002-2008 152
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche Life
Sciences im Jahr 2008 ( in %) 154
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Life Sciences 2002 bis 2008 155
Tab. A.7.11 Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche IuK im
Jahre 2008 (in %) 156
Tab. A.7.12
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche IuK 2002 bis 2008 157
VII

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
1 Ziel und Vorgehensweise
Das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (NIW) hat für das Niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr schon mehrfach differenzierte Analysen der außenwirtschaftlichen
Verflechtung der niedersächsischen Wirtschaft durchgeführt. Vor allem durch die
Identifizierung zusätzlicher Marktpotenziale und die Herausarbeitung besonderer Problemlagen von
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wurden damit wichtige empirische Grundlagen für die
Ausgestaltung der Außenwirtschaftspolitik des Landes bereitgestellt. Um den aktuellen Gegebenheiten
gerecht zu werden und insbesondere auch die Wirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
auf das Auslandsgeschäft der niedersächsischen Wirtschaft zu berücksichtigen, hat die Landesgesellschaft
Niedersachsen Global (NGlobal) das NIW Ende 2009 beauftragt, wesentliche Untersuchungen
aus dem letztverfügbaren Gutachten 1 (erstellt im Frühjahr 2007) soweit möglich zu aktualisieren.
Dazu gehört auch eine eigene Unternehmensbefragung zur Erfassung insbesondere
qualitativer Aspekte der Internationalisierung von KMU. Die Gutachter danken den niedersächsischen
Industrie- und Handelskammern für deren maßgebliche Unterstützung bei der Durchführung
dieser Befragung.
Darüber hinaus werden zusätzlich erstmals differenzierte Informationen zu Direktinvestitionen niedersächsischer
Unternehmen im Ausland bzw. ausländischer Unternehmen in Niedersachsen auf
Basis von Unternehmensdaten zusammengestellt und ausgewertet. Als weiteres Novum wurde ein
umfassendes Datengerüst zur Exportperformance einzelner Länder bei niedersächsischen Schwerpunktbranchen
entwickelt, das sich für die Identifizierung potenzieller Investoren und Joint-
Venture-Partner für Unternehmen in Niedersachsen heranziehen lässt.
1.1 Einführung und Fragestellung
Die fortschreitende Liberalisierung der Märkte, der Abbau von Handelshemmnissen sowie der technische
Fortschritt in den Bereichen Verkehr und Kommunikation haben dazu geführt, dass die grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen Verflechtungen in den letzten Jahrzehnten immer enger geworden
sind. Handels- und Kapitalströme haben sich ausgesprochen dynamisch entwickelt, grenzüberschreitende
Produktion und Beschaffung haben immer mehr an Gewicht gewonnen. Zwar wird Globalisierung
in der öffentlichen Debatte zumeist mit multinationalen Großunternehmen in Verbindung
gebracht. Aber auch KMU sind in mehrfacher Hinsicht von der zunehmenden Verflechtung der
internationalen Märkte und dem damit verbundenen beschleunigten Strukturwandel betroffen. Dadurch
eröffnen sich zum einen neue Möglichkeiten, zum anderen nimmt der Wettbewerbsdruck zu: 2
Erste Adresse für Neueinsteiger ins Auslandsgeschäft sind zumeist andere EU-Länder, zunächst
vorwiegend aus Westeuropa. Aber auch die mittel- und osteuropäischen jungen EU-Länder bieten
KMU quasi „vor der Haustür“ Chancen als kostengünstige Standorte und neue Absatzmärkte,
während die wachsenden Märkte in entfernteren Weltregionen eher für größere mittelständische
Unternehmen und Großunternehmen attraktiv sind, die bereits über Außenhandelserfahrung verfügen.
Parallel dazu erhöht die Öffnung der Märkte jedoch auch den Wettbewerbsdruck auf KMU, denn
auch ihre Kunden beziehen Waren und Dienstleistungen zunehmend aus dem kostengünstigen
Ausland. Die Importkonkurrenz auf dem deutschen Markt steigt. 3
1
2
3
Vgl. Gehrke, Schasse (2007).
Vgl. zum Folgenden auch Lo u. a. (2007).
Dies gilt nicht nur für arbeitsintensive, standardisierte Produkte, sondern auch für forschungsintensive Waren. Vgl. Gehr-
1

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
KMU, die Großunternehmen zuliefern, müssen ihre Kunden häufig ins Ausland beliefern oder
ihnen gar folgen.
Das Aufbrechen der Wertschöpfungskette in eine Vielzahl kleiner Produktionsschritte wird auch
für KMU zunehmend attraktiver, ermöglicht es doch die Konzentration auf rentable Kernkompetenzen
und die Auslagerung kostenintensiver Arbeitsprozesse ins Ausland.
Zudem sind Auslandsmärkte für KMU in den letzten 15 Jahren im Zuge der schwachen Binnenkonjunktur
ohnehin attraktiver geworden. 4 Generell hat der Export über Jahre die wesentlichen Impulse
für wirtschaftliches Wachstum und damit auch die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland und
Niedersachsen gesetzt. Allerdings waren stark exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland 5
im Verlauf der jüngsten tiefgreifenden Wirtschaftskrise vom weltweiten Nachfrageeinbruch besonders
betroffen: Deutschlandweit war bei den Ausfuhren in 2009 ein Rückgang von fast einem Fünftel
zu verzeichnen. Zwar haben KMU im Verlauf der aktuellen Krise gerade durch ihre gegenüber
Großunternehmen geringere Abhängigkeit von globalen Entwicklungen maßgeblich zur Stabilisierung
der Gesamtwirtschaft in Deutschland beigetragen. 6 Dennoch werden auch Unternehmen dieser
Größenordnung langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit nur dann sichern können, wenn sie in der
Lage sind, im internationalen Wettbewerb zu bestehen, sei es auf Auslandsmärkten oder auch gegenüber
wachsender ausländischer Konkurrenz auf dem deutschen Markt. Zudem bestätigt der
Verlauf der konjunkturellen Erholung der letzten Monate, dass die Exportwirtschaft maßgeblich zur
Überwindung der Rezession in Deutschland beigetragen hat. Dies spricht dafür, dass sie ihre gewohnte
Rolle als Wachstumsmotor auch in Zukunft wieder übernehmen wird.
Inwieweit die niedersächsischen Unternehmen am exportgetriebenen Aufschwung und damit am
Wachstum teilhaben und ob sie daraus Impulse für die Ausweitung ihrer Kapazitäten und die Sicherung
der Arbeitsplätze aufnehmen können, hängt maßgeblich von ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit
und dem Grad ihrer außenwirtschaftlichen Verflechtung, speziell ihrer Beteiligung am
Exportwachstum ab.
Für die Beurteilung der zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten ist vor allem das sektorale und regionale
„Portfolio“ der Auslandsaktivitäten von Interesse. Nach Zusammenstellung und Analyse der
notwendigen empirischen Grundlagen setzt sich das Gutachten zunächst mit den folgenden Fragen
auseinander:
Wie ist das niedersächsische Ausfuhrsortiment zu beurteilen? Ist es eher in Güterbereichen angesiedelt,
die auf dem Weltmarkt nachhaltiges Wachstum versprechen oder eher in schrumpfenden
oder stagnierenden Feldern vertreten?
Wie ist die Regionalstruktur der Exporte einzuschätzen? Sind die Unternehmen eher in wachsenden
oder in weniger stark expandierenden Weltregionen zu finden?
Sind die Exportpotenziale, die sich aus der niedersächsischen Wirtschaftsstruktur – sprich den
vorhandenen Produktionsmöglichkeiten – ergeben, hinreichend ausgeschöpft?
Ziel ist die Herausarbeitung von wachstumsträchtigen Sektoren und Regionen, die auch für niedersächsische
Klein- und Mittelunternehmen Erfolgsaussichten im Auslandsengagement versprechen
4
5
6
ke, Legler (2010).
So wuchs der Inlandsumsatz mit Gütern des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland von 1995 bis 2008 im Jahresdurchschnitt
lediglich um 2 %, der Auslandsumsatz hingegen um mehr als 7 % (vgl. Gehrke, Legler, 2010).
Bezogen auf die gesamten Güterexporte, d. h. Primärprodukte, Rohstoffe und Verarbeitete Industriewaren („merchandise
goods“) lagen im Jahr 2008 nach Angaben der World Trade Organisation (WTO 2009) Deutschland (9,1 %) und China
(8,9 %) anteilmäßig annähernd gleichauf an der Spitze, gefolgt von den USA mit 8 % mit deutlichem Abstand vor Japan
(4,9 %).
Vgl. Borger, Kiener-Stuck (2010).
2

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
– zum einen für Neueinsteiger, zum anderen aber auch für bereits auslandserfahrene Unternehmen
– durch Intensivierung und Diversifizierung ihrer bisherigen Aktivitäten. Vor diesem Hintergrund
wird auch eine Neubewertung der aus niedersächsischer Sicht besonders erfolgversprechenden
Regionen und Produktionsbereiche vorgenommen 7 , um damit Anhaltspunkte
für eine etwaige Umjustierung der inhaltlichen Ausgestaltung der Außenwirtschaftsförderung des
Landes zu liefern.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Stärkung des Auslandsengagements von KMU
gelegt. Diese bilden auf regionaler Ebene die relevante Klientel für die Pflege und Erweiterung der
außenwirtschaftlichen Verflechtungen. Zwar zeichnen Großunternehmen für den überwiegenden
Teil des Ausfuhrvolumens verantwortlich; ihre Aktivitäten sind aber – anders als bei KMU – durch
Maßnahmen der Landeswirtschaftspolitik nur wenig beeinflussbar. Selbstverständlich gibt es eindrucksvolle
Beispiele selbst sehr kleiner Unternehmen, die erfolgreich im Ausland tätig sind; in der
Regel haben KMU bei der Aufnahme oder Ausweitung internationaler Geschäftsbeziehungen jedoch
mit zahlreichen strukturellen Problemen zu kämpfen, die sich aus der Unternehmensgröße und der
für KMU typischen unternehmensinternen Organisation ergeben. Die größenbedingten Nachteile
von KMU resultieren sowohl aus geringeren Skalenerträgen in Produktion und Beschaffung als auch
aus fixkostenbedingten „infrastrukturellen“ Defiziten (begrenzte Managementkapazitäten, beschränktes
Organisationspotenzial, unzureichende Finanzierungsmöglichkeiten, begrenztes Problembewusstsein
sowie unzureichende Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft). 8
Die Außenwirtschaftsförderung des Landes kann auf mehreren Ebenen ansetzen:
Bei der Exportförderung geht es zum einen darum, Unternehmen, die bisher noch nicht den
Schritt über die Grenze gewagt haben, für Auslandsaktivitäten zu gewinnen und ihnen den Einstieg
zu erleichtern. Hierbei kann es sich nur um KMU handeln, denn industrielle Großunternehmen
sind ohnehin internationalisiert und haben aufgrund ihrer Größenvorteile weniger Probleme,
die mit dem Auslandsgeschäft verbundenen Risiken und im Vorfeld anfallenden Aufwendungen
(Finanzierung, Informationsbeschaffung, Marktanalysen, Transaktionskosten, Partnersuche etc.)
zu bewältigen. Zum anderen sollen bereits auslandserfahrene KMU zum Einstieg in neue, wachstumsträchtige
Regionen (Absatzmarktdiversifizierung) und zur Intensivierung ihrer Auslandsgeschäftstätigkeit
ermuntert werden.
Vorteile aus der Internationalisierung lassen sich aber nicht nur aus der Erschließung zusätzlicher
Auslandsmärkte und Absatzmöglichkeiten im Ausland ziehen. Weitere Chancen ergeben
sich für niedersächsische Unternehmen daraus, ausländische Partner für gemeinsame Investitionsprojekte
(Joint Ventures) oder andere Formen von Kooperation im Inland zu gewinnen.
Auch hierbei will die Landesgesellschaft NGlobal Hilfestellung leisten, indem sie niedersächsische
Unternehmen bei der Suche potenzieller ausländischer Partner unterstützt. Insbesondere auf
internationaler Ebene müssen sich diese Bemühungen auf einzelne Länder oder Ländergruppen
beschränken, damit die damit verbundenen Kosten nicht völlig aus dem Ruder laufen. Je konkreter
im Vorfeld die Zielgruppe der Unternehmen nachfrageorientiert im Sinne von Umsatzchancen
in Niedersachsen, Deutschland und Europa sowie Technologievorsprüngen durch den Markteintritt
in Niedersachsen eingegrenzt werden kann, desto spezifischer können dabei auch die entsprechenden
Marketinginstrumente eingesetzt werden. Die Gutachter haben deshalb Länder ermittelt,
aus denen heraus Unternehmen ein besonderes Interesse an Kooperationen, Joint Ventures
oder einer Ansiedlung in Niedersachsen haben könnten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei
7
8
Die letztverfügbare Analyse zur Identifizierung von Exportdiversifizierungspotenzialen beruhte auf den weltweiten Handelsströmen
2000 bis 2004 (vgl. Gehrke, Schasse 2007). Im globalen Aufschwung bis 2008 dürften sich durchaus Verschiebungen
ergeben haben.
Vgl. dazu Hemmersbach (1993), Hauser (2006a und b) oder auch European Commission (2007).
3

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
auf Unternehmen aus den von NGlobal als besonders wachstumsträchtig und förderungswürdig
erachteten Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Mobilität, Energiewirtschaft, Ernährungswirtschaft,
Life Sciences/Gesundheitswirtschaft sowie Medienwirtschaft. 9
1.2 Methodik und Datenlage
Die niedersächsischen Auslandsaktivitäten werden aus verschiedenen Blickwinkeln durchleuchtet,
die jeweils unterschiedlichen Informationswert haben. Dabei hat der internationale Vergleich
auf der gesamtwirtschaftlichen Analyseebene grundsätzlich Vorrang, um die Position niedersächsischer
Anbieter gegenüber anderen Konkurrenten auf dem Weltmarkt aufzeigen zu können. Diese
Messlatte kann aus Bundesländersicht jedoch aus Datengründen nicht immer angelegt werden.
Deshalb werden zusätzlich Informationen darüber bereitgestellt, wie sich Niedersachsens Unternehmen
im Vergleich zu ihren Konkurrenten aus den übrigen Bundesländern auf den Weltmärkten
durchgesetzt haben.
Die empirischen Grundlagen über den aktuellen Stand und die Entwicklung der außenwirtschaftlichen
Verflechtung der niedersächsischen Wirtschaft, über Güter- und Kapitalströme, sind aus amtlichen
Statistiken und Erhebungen sowie aus Sonderberechnungen (des Landesamtes für Statistik
und Kommunikation: LSKN, der Deutschen Bundesbank) zusammengestellt und ausgewertet worden.
Gesamtwirtschaftliche Analysen der Güterströme nach Wirtschaftszweigen und Empfängerländern
beruhen dabei auf der Statistik des Spezialhandels, in der die Güter prinzipiell bei ihrem Grenzübergang
erfasst werden und die auch auf Bundesländerebene fachlich sehr detaillierte Untersuchungen
zulässt. Diese Quelle bildet die eigentliche Außenhandelsbasis. 10 Umfangreiche Sonderauswertungen
des Landesamtes für Statistik und Kommunikation (LSKN) lassen Analysen zur aktuellen
Entwicklung der niedersächsischen Industrieexporte nach Wirtschaftszweigen und ausgewählten
Zielregionen sowie zur sektoralen Exportorientierung zu. Die Betrachtungsperiode reicht bis zum
Jahr 2009 und schließt damit in weiten Teilen nahtlos an die letztverfügbaren detaillierten Kennziffern
zum niedersächsischen Außenhandel (Berichtsjahr 2006) an (Abschnitt 2). 11 Beginnend mit
Berichtsjahr 2008 ist allerdings eine Umstellung in den Wirtschaftszweig- und Güterklassifikationen
12 vollzogen worden, die zu einem Bruch in der Zeitreihe führt.
Wachstumsträchtige Sektoren und Regionen wurden auf der Grundlage von umfangreichen
Analysen zur Entwicklung von Niveau und Struktur der Importnachfrage der Weltregionen identifiziert
und den niedersächsischen Angebotspotenzialen gegenübergestellt (Abschnitt 3). 13 Datenquel-
9
10
11
12
13
Da der methodische Ansatz auf Warenexporten und -importen basiert, können Dienstleistungen, die insbesondere in den
beiden letztgenannten Sektoren eine nicht unerhebliche Rolle spielen, hierbei nicht berücksichtigt werden.
Die Analyse der Importstrukturen auf Bundesländerebene ist ausgesprochen problematisch, da diese nach dem Generalhandelskonzept
erfasst werden und der tatsächliche Bestimmungsort innerhalb Deutschlands oftmals schwer zu identifizieren
ist.
Gehrke, Schasse (2007).
Die Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2003 wird von der WZ 2008 abgelöst, womit sich innerhalb des Verarbeitenden
Gewerbes als wesentlicher Quelle von Güterexporten erhebliche Umstrukturierungen zwischen den Bereichen Maschinenund
Anlagenbau, Elektrotechnik/Elektronik und v. a. Medien- und Nachrichtentechnik ergeben haben, die eine simple
Verkettung der Daten nicht zulassen. Bei der Güterklassifikation wird die GP 2002 von der GP 2009 abgelöst.
Die Analysen zu sektoralen Wachstumsmärkten müssen sich aus Vergleichbarkeitsgründen (mit nationalen und internationalen
Produktions- und Wertschöpfungsstatistiken) auf den Rahmen der üblichen statistischen Konventionen beschränken.
Insofern ist es nicht möglich, als besonders wachstumsträchtig erachtete Querschnittsbereiche (wie Biotechnologie,
Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit), die eben diesen Rahmen sprengen, abzubilden. Dazu bedarf es anderer
Ansätze (wie Patentrecherchen zur Erfassung der technologischen Potenziale, Unternehmens- und Verbandsgespräche
etc.). Hierfür wären umfangreichere Spezialstudien notwendig. Bei der Zusatzanalyse zu Herkunftsländern potenzieller
Investoren in Niedersachsen beschränkt sich der Datensatz hingegen ausschließlich auf internationale Exportgüterströme.
Da die Güterexporte in tiefer Gliederung vorliegen, konnten hier „quer“ zu üblichen Branchenabgrenzungen eigene
4

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
le hierfür sowie auch für die Identifizierung von Herkunftsländern potenzieller Investoren in
Niedersachsen (Abschnitt 7) ist die United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN-
Comtrade-Datenbank). Daraus lassen sich anhand der Entwicklung der Import- und Exportnachfrage
einzelner Länder und Ländergruppen im Vergleich zum Weltmaßstab sowohl wachsende Weltregionen
als auch Gütergruppen bestimmen. Je nach Teilhabe und Position niedersächsischer Anbieter
auf diesen Märkten (gemessen an sektoralen und regionalen Ausfuhrquoten) sowie den verfügbaren
Produktionsmöglichkeiten lassen sich mögliche Exportdiversifizierungspotenziale für niedersächsische
Unternehmen identifizieren. Die Fortschreibung der früheren Untersuchungen auf Basis
der OECD-Außenhandelsdaten war nicht möglich, da der zum Analysezeitpunkt (Anfang 2010) verfügbare
Datenstand nicht über das Jahr 2006 hinausging. Bei UN-Comtrade war demgegenüber ein
– allerdings sehr viel aufwendigerer – Zugriff auf Daten bis 2008 möglich. Beide Quellen, OECD und
UN-Comtrade, greifen auf die gleiche Datenbasis zurück; es gibt keine Unterschiede in den numerischen
Werten. Die quantitative Analyse zur Identifizierung potenzieller internationaler Wachstumsmärkte
für zusätzliche Auslandsaktivitäten niedersächsischer Unternehmen fokussiert auf Importnachfragestrukturen
in 2008 und die Importnachfragedynamik von 2004 bis 2008 und knüpft damit
an die Untersuchungen der Vorgängerstudie an. 14 In die letztendliche Bewertung einzelner Märkte
müssen jedoch – gerade angesichts aktueller Strukturbrüche infolge der Rezession – zusätzlich
qualitative Informationen und aktuelle Marktprognosen eingehen (Abschnitt 3). 15
Während die weltweiten Importnachfragestrukturen und –entwicklungen zur Ableitung von potenziellen
Wachstumsmärkten genutzt werden, lassen sich die weltweiten Exportstrukturen und ihre
Dynamik zur Identifizierung von Herkunftsländern potenzieller Investoren bzw. Kooperationspartner
für Unternehmen in Niedersachsen heranziehen (Abschnitt 7). Hierbei geht es um
Ansiedlungspolitik im weiteren Sinne, die nicht nur vergleichsweise seltene mehr oder weniger umfassende
Standortverlagerungen umfasst, sondern auch gemeinsame Investitionsprojekte (Joint
Ventures) mit schon ansässigen Unternehmen oder andere Formen der Kooperation im Inland bzw.
in der Region, die das jeweilige ökonomische Potenzial erweitern. NGlobal will niedersächsische
Unternehmen bei der Suche nach potenziellen ausländischen Partnern unterstützen, steht dabei
aber in jedem Einzelfall wieder vor einem massiven Informationsproblem. Je konkreter im Vorfeld
die Zielgruppe der Unternehmen – nachfrageorientiert im Sinne von Umsatzchancen in Niedersachsen,
Deutschland und Europa sowie von Technologievorsprüngen durch den Markteintritt in Niedersachsen
– eingegrenzt werden kann, desto spezifischer können im nachhinein adäquate Marketinginstrumente
eingesetzt werden. Der hier verfolgte Ansatz geht davon aus, dass Unternehmen aus
Ländern, die mit ihren Warenexporten in hohem Maße auf dem deutschen und europäischen Markt
vertreten sind, ein höheres Kooperations- und Ansiedlungspotenzial aufweisen als solche aus Ländern,
für die der deutsche und europäische Markt weniger wichtig ist. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei auf den von NGlobal als besonders wachstumsträchtig und förderungswürdig erachteten
Schwerpunktbranchen Maschinen- und Anlagenbau, Mobilität, Energiewirtschaft, Ernährungswirtschaft,
Life Sciences/Gesundheitswirtschaft sowie Medienwirtschaft. 16 Warenexporte in Gütergruppen,
welche diesen Schwerpunktbranchen zuzurechnen sind, deuten auf die Existenz von Unternehmen
hin, die – wenn sie nicht schon in Deutschland oder in der EU mit einer Niederlassung ver-
14
15
16
Aggregate zur Abbildung der oben genannten Schwerpunktförderbereiche definiert werden.
Vgl. Gehrke, Schasse (2007, Kap. 3).
Hierfür wurden u. a. Informationen von German Trade and Invest (gtai) zur den Wachstumsprognosen einzelner Länder,
Weltregionen und Branchen, das IMD Competitiveness Yearbook 2009 sowie verschiedene Kennziffern aus den Human
Development Reports des United Nations Development Programme (UNDP) herangezogen, die nicht nur Angaben zur
wirtschaftlichen Performance von Ländern beinhalten, sondern darüber hinaus auch politische, soziale und kulturelle Aspekte
aufgreifen, die gerade für KMU vielfach von besonderer Bedeutung sind.
Da der methodische Ansatz auf Warenexporten und -importen basiert, können Dienstleistungen, die insbesondere in den
beiden letztgenannten Sektoren eine nicht unerhebliche Rolle spielen, hierbei nicht berücksichtigt werden.
5

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
treten sind – ein potenzielles Interesse an einer Kooperation, einem Joint Venture oder einer Investition
in Niedersachsen haben könnten. Insoweit stellt die Länderanalyse den ersten Schritt zur
Identifizierung von Unternehmen mit Kooperations- oder gar Ansiedlungspotenzial dar.
Die aktuelle Unternehmensbefragung (vgl. Abschnitt 5) hat erneut bestätigt, dass die Existenz von
Außenhandelsbeziehungen als Voraussetzung für weitergehende Marktaktivitäten von Unternehmen
in den jeweiligen Zielländern anzusehen ist: Im zeitlichen Verlauf folgt die Präsenz durch eigene
Niederlassungen oder Produktionsstätten dem Export nach. Die Einrichtung von Niederlassungen
oder Joint Ventures sind logische Schritte zur Intensivierung der Handelsbeziehungen und zur weiteren
Erschließung von Absatzmärkten, auf denen die ausländischen Unternehmen bereits durch
Exporte präsent sind.
Erkenntnisse über das Auslandsengagement und Außenhandelsprofil von KMU sind aus der
Spezialhandelsstatistik allerdings nicht zu gewinnen, weil dort lediglich die Ausfuhrvolumina erfasst
werden, aber keine Informationen über die dahinterstehenden Unternehmen. Zudem ist die Statistik
auf Güterexporte beschränkt, Informationen über den weltweit immer stärker an Bedeutung
gewinnenden Austausch von Dienstleistungen (v. a. Beratungsdienstleistungen) lassen sich darüber
nicht erfassen. Um diese Lücke zu schließen, werden zusätzliche Datenquellen erschlossen (Abschnitt
4).
Über einen „Trick“ lassen sich aber dem Grunde nach fachlich und regional sehr detaillierte Analysen
zum Exportvolumen der Unternehmen aus den Umsatzsteueranmeldungen herleiten: Die
Unternehmen melden dem Finanzamt die „steuerfreien Lieferungen und Leistungen mit Vorsteuerabzug“
– was ihrem Auslandsumsatz entspricht. Da die Statistik sowohl tiefe sektorale als auch
betriebsgrößenspezifische Analysen ermöglicht, lassen sich damit u. a. folgende Fragen zum Auslandsengagement
niedersächsischer KMU aus dem Verarbeitenden Gewerbe beantworten (Abschnitt
4.1):
Wie hoch ist die Exportbeteiligung?
Wie ist das Exportsortiment zu beurteilen?
Können die Potenziale speziell bei niedersächsischen Stärken ausgeschöpft werden?
Neuere Analysen und Erkenntnisse auf Basis des kürzlich bereitgestellten Umsatzsteuerstatistikpanels
haben gezeigt, das diese Datenquelle zwar eine interessante Basis zur Identifizierung von Warenexporten
darstellt, sich für die Abbildung von Dienstleistungsexporten hingegen nicht eignet. 17
Denn Dienstleistungsexporte sind grundsätzlich im Inland steuerpflichtig und fallen demzufolge
in die summarisch ausgewiesene Position der steuerpflichtigen Lieferungen und Leistungen.
Durch bedeutende Ausnahmen im Umsatzsteuergesetz verschiebt sich für die meisten Dienstleistungsexporte
der Leistungsort ins Ausland, so dass die damit verbundenen Umsätze in Deutschland
nicht steuerbar sind. Diese werden zwar ergänzend im Umsatzsteuerformular des Herkunftslandes
erfasst, fließen jedoch nicht in die Umsatzsteuerstatistik ein. Insofern sind Dienstleistungsexporte
in dieser Statistik nicht identifizierbar, egal, ob sie im Inland steuerpflichtig oder
nicht steuerpflichtig sind.
Bei den in der Umsatzsteuerstatistik auch bei unternehmensnahen Dienstleistungsunternehmen
ausgewiesenen Lieferungen und Leistungen mit Vorsteuerabzug handelt es sich daher um Warenexporte
durch Dienstleistungsunternehmen, die einerseits im Rahmen von Dienstleistungen
angefallen sind („dienstleistungsbegleitende Produkte“), andererseits im Schwerpunktprinzip der
Wirtschaftszweigzuordnung begründet sein können. 18 So ist es durchaus möglich, dass ein Un-
17
18
Vgl. dazu ausführlich Vogel, Dittrich (2008) oder Vogel (2008) bzw. den Überblick bei Gehrke, Legler, Schasse (2009).
Vogel (2008).
6

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
ternehmen dem Schwerpunkt nach als Dienstleister eingeordnet ist, im Rahmen weiterer Tätigkeiten
aber auch Güter exportiert. Dieser Effekt wird im Falle von Organschaften durch gemeinsame
steuerliche Veranlagung noch verstärkt. Drittens können auch Falschdeklarationen durch
die Unternehmen oder veraltete Wirtschaftszweigangaben als Ursache nicht ausgeschlossen
werden.
Deshalb wird in dieser Studie die Einbindung von niedersächsischen Dienstleistungsunternehmen
in das Exportgeschehen erstmals anhand der seit Anfang dieses Jahrzehnts geführten
amtlichen Dienstleistungsstatistik (Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich) 19 untersucht
(Abschnitt 4.2). Sie liefert u. a. seit 2003 Angaben zum Umsatz und Export von Unternehmen aus
den Wirtschaftsabschnitten I (Verkehr und Nachrichtenübermittlung) und K (Grundstücks- und
Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachsen, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen
Dienstleistungen). 20 Die hier vorgelegten Analysen beschränken sich dabei auf die Betrachtung vom
zweitgenannten Sektor K und zielen damit insbesondere auf diejenigen unternehmensnahen Dienstleistungszweige
ab, die sich zunehmend auch auf internationalen Märkten im Wettbewerb behaupten
müssen und Erfolge im Exportgeschäft systematische Markterschließungen erforderlich machen.
Unternehmen aus dem Bereich Verkehr, die den weit überwiegenden Teil von Sektor I bestimmen,
agieren hingegen in der Regel „begleitend“ zur Unterstützung des Warenverkehrs.
Die Daten der Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich werden über das Forschungsdatenzentrum
des Bundes und der Länder als Mikrodaten bereitgestellt. Der aktuell verfügbare Datensatz
umfasst die Jahre 2003 bis 2007 und lässt bei hinreichender Fallzahl Auswertungen auf der Ebene
einzelner Bundesländer, so auch für Niedersachsen, zu. Auch hieraus lassen sich – ähnlich wie aus
der Umsatzsteuerstatistik für das Verarbeitende Gewerbe – Informationen zu Exportbeteiligung und
Exportquote differenziert nach Dienstleistungsunternehmen verschiedener Größenklassen ableiten.
Zwar handelt es sich bei Umsatzsteuerstatistik und Dienstleistungserhebung um nationale Statistiken,
die keine Aussagen im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit niedersächsischer
KMU und Dienstleistungsunternehmen zulassen. Die niedersächsischen Strukturen und Entwicklungen
können aber, ergänzt um Sonderauswertungen des Statistischen Bundesamtes (aus der Umsatzsteuerstatistik),
Werten für Gesamtdeutschland oder auch für andere Bundesländer (Dienstleistungserhebung)
gegenübergestellt werden, um etwaige Unterschiede aufzuzeigen.
Aus den bisher beschriebenen Statistiken lassen sich nur quantitative Informationen ableiten, qualitative
Aspekte des Auslandsengagements können nicht erfasst werden. Deshalb wurde im
Rahmen dieser Studie zum zweiten Mal (erstmals im Frühjahr 2007) in Kooperation mit den niedersächsischen
IHKn eine breit angelegte Online-Unternehmensbefragung durchgeführt, mit deren
Hilfe Verhaltensweisen und Einstellungen niedersächsischer KMU im Auslandsgeschäft herausgearbeitet
werden konnten. Im Einzelnen handelt es sich dabei um
Formen des Auslandsengagements (wie direkter Export, Vertriebsbüros, Joint Ventures, Zukäufe
für die eigene Produktion, Tochtergesellschaften, lose Kooperationsformen, ...) in verschiedenen
Weltregionen,
Hemmnisse beim Aufbau und Ausbau des Auslandsengagements (Finanzierungsprobleme,
Schwierigkeiten bei der Partnersuche, Informationsunsicherheit, fehlende Marktkenntnisse, kulturelle
Unterschiede etc.),
Einschätzungen im Hinblick auf zukünftige Wachstumsmärkte sowie
19
20
Eine Beschreibung der Statistik liefert bspw. Vogel (2009a).
Die Sektorabgrenzung und -bezeichnung beziehen sich auf die für die Beobachtungsjahre noch gültige Wirtschaftszweigklassifikation
WZ 2003.
7

ZIEL UND VORGEHENSWEISE
den Bekanntheits- und Nutzungsgrad landeseigener Förderinstrumente.
Da die Fragestellungen der Umfragen aus 2007 und 2010 weitestgehend vergleichbar sind, können
nicht nur aktuelle Strukturen und Erwartungen, sondern zusätzlich Veränderungen gegenüber den
Ergebnissen von vor drei Jahren herausgearbeitet werden (Abschnitt 5). Von besonderem Interesse
ist dabei u. a., ob die Wachstumsmöglichkeiten einzelner Märkte/Regionen vor dem Hintergrund der
Erfahrungen und Betroffenheiten durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise anders eingeschätzt
werden als 2007 – am Zenit des im Zuge der vorausgegangenen Aufschwungphase geradezu
explodierenden Welthandels. Dies ist umso wichtiger, als die während der Bearbeitungsperiode
verfügbaren Außenhandelsstatistiken die Einschnitte im Welthandel ab Herbst 2008 nur in Ansätzen
abbilden können.
Kapitalverflechtungen in Form von Direktinvestitionen niedersächsischer Unternehmen im Ausland
bzw. ausländischer Unternehmen in Niedersachsen lassen sich mithilfe der Statistik zum Bestand
der Direktinvestitionen der Deutschen Bundesbank im Zeitablauf betrachten. Allerdings ist der
Aussagewert dieser Daten insofern eingeschränkt, als die Strukturen und Entwicklungen wiederum
sehr stark von Transaktionen einzelner Großunternehmen geprägt und vielfach auch verzerrt sind
und andererseits ein immer größerer Teil der Transaktionen über Beteiligungsgesellschaften erfolgt,
also unklar bleibt, in welche Sektoren die entsprechenden Investitionen letztendlich fließen. Um
differenzierte Informationen zu getätigten Investitionen und dahinterstehenden Unternehmen zu
erhalten, wurde im Auftrag von NGlobal eine (kostenpflichtige) Recherche in der Direktinvestitionsdatenbank
fDi Markets der Financial Times Ltd. durchgeführt (Abschnitt 6). Diese speist sich aus
Meldungen über Investitionen aus über 9.000 Medienquellen, Angaben von Industrieverbänden und
nationalen Investmentagenturen sowie eigenen Marktrecherchen und Unternehmensveröffentlichungen
und enthält derzeit nahezu 100.000 weltweite Direktinvestitionsprojekte seit dem Jahr
2003. Sie. Diese beziehen sich ausschließlich auf Neugründungen (sog. Greenfield-Investitionen),
Erweiterungen von bestehenden Aktivitäten sowie Joint Ventures, wenn diese zu einer neuen „physischen“
Geschäftsaktivität mit neuen Arbeitsplätzen geführt haben. Reine Kapitalbeteiligungen (wie
bspw. Fusionen oder Übernahmen) sind – anders als in der Zahlungsbilanzstatistik der Deutschen
Bundesbank – in der Datenbank nicht enthalten. 21
Der wesentliche Vorteil der Datenbank liegt darin, dass sie im Vergleich zu konventionellen Statistiken
zusätzliche quantitative und qualitative Erkenntnisse zu den einzelnen getätigten Direktinvestitionen
liefert. Dies sind neben der Anzahl der Projekte, den getätigten Investitionssummen, geschaffenen
Arbeitsplätzen und Zielland und -region der Investition vor allem auch Angaben zum
Wirtschaftssektor, zur Art der Investition sowie zur Geschäftstätigkeit (bspw. Produktion, Vertrieb,
Marketing, FuE etc.). In einer Stichprobenerhebung sind auch Gründe für die Wahl der Zielregion
der Investition erfasst. 22
21
22
Vgl. www.fdimarkets.com.
So dient die Datenbank bspw. auch der UNCTAD für ihre Analysen zu den Zielen ausländischer Direktinvestitionen im
World Investment Report (vgl. UNCTAD 2009).
8

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
2 Struktur und Entwicklung der niedersächsischen Güterausfuhren
nach Sektoren und Ländern im Spiegel der Außenhandelsstatistik
2.1 Exportperformance im internationalen und Bundesländervergleich
im Überblick
Die niedersächsischen Güterausfuhren sind bis zum weltweiten Einbruch in 2009 über lange Jahre
deutlich gewachsen. In 2008 lag das Exportvolumen bei rund 75 Mrd. Euro und war damit zweieinhalbmal
so hoch wie Mitte der 1990er Jahre. Diese im Vergleich zum BIP-Wachstum (27 % von
1995 bis 2008) gewaltigen Expansionsraten der Ausfuhren unterstreichen die hohe Bedeutung des
Exportsektors für das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Niedersachsen. Vom weltweiten Nachfrageeinbruch
im Verlauf der globalen Krise in 2009 waren exportstarke Länder wie Deutschland typischerweise
besonders stark betroffen. Die niedersächsischen Ausfuhren sind dabei mit -24 % noch
deutlich stärker zurückgegangen als in Deutschland insgesamt (-18 %). Zwar ist derzeit noch nicht
sicher, ob die aktuellen Erholungstendenzen der Weltwirtschaft 23 in einen nachhaltigen Aufschwung
münden. Die seit einigen Monaten wieder positiven Zuwachsraten bei den deutschen Ausfuhren und
die vorsichtig optimistische Grundeinschätzung der Unternehmen deuten aber darauf hin, dass sich
die Exporte wieder als Motor für die konjunkturelle Erholung in Deutschland und auch Niedersachsen
erweisen werden.
Dennoch hat die niedersächsische Wirtschaft, wie auch Deutschland insgesamt, seit dieser Zeit auf
dem Weltmarkt an Boden verloren. So ist der niedersächsische Weltmarktanteil, der 1992 noch
über 11,5 ‰ betrug, in den Folgejahren deutlich zurückgegangen und lag von 2005 bis 2008 stets
unter 9 ‰ (2008: 8,5 ‰) (Abb. 2.1). Die Wachstumsmöglichkeiten des internationalen Güterhandels
konnten also aus niedersächsischer Sicht trotz wachsender Exportvolumina nicht ganz ausgeschöpft
werden. Die Ausfuhren von Wettbewerbern sind noch stärker gestiegen. Veränderte Rahmenbedingungen,
neue Märkte, aber auch Konkurrenten in Mittel- und Osteuropa sowie vor allem
in Asien, steigende Rohstoff- und Energiepreise und der verschärfte Preiswettbewerbsdruck durch
die kontinuierliche Höherbewertung des Euro seit 2003 haben ihre Spuren hinterlassen. 24 Unter
diesen Rahmenbedingungen wird verständlich, warum sich niedersächsische und deutsche Exporteure
vorrangig im Innovations- und Qualitätswettbewerb behaupten müssen.
Im innerdeutschen Vergleich hat Niedersachsen in längerfristiger Sicht ebenso wie auch die meisten
anderen westdeutschen Länder Anteilsverluste vor allem zugunsten der ostdeutschen Bundesländer
hinnehmen müssen (von rund 10 % Anfang der 1990er Jahre auf knapp 9,5 % im ersten Jahrzehnt
des neuen Jahrhunderts). Infolge des Aufbaus wettbewerbsfähiger, moderner industrieller Produktionsstätten
ist die Einbindung ostdeutscher Unternehmen in den internationalen Handel – von einer
sehr niedrigen Basis aus – spürbar vorangekommen, mit Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg
an der Spitze (Tab. A.2.1 im Anhang). Andere westdeutsche Länder wie Bayern, Baden-
Württemberg und insbesondere Hamburg 25 als Logistikzentrum für den Containerschiffverkehr
konnten jedoch ihre Strukturanteile dennoch ausbauen bzw. halten (Schleswig-Holstein). Der Bundesländervergleich
wird allerdings insofern immer problematischer, als der Anteil von Waren aus-
23
24
25
Nach dem gravierenden Rückgang des Welthandels um real 12 % in 2009 gehen die Schätzungen der Welthandelsorganisation
WTO für 2010 wieder von einem Zuwachs um 9,5 % aus. Vgl. WTO (2010).
Vgl. Gehrke, Legler (2010). Dabei waren deutsche Exporteure durch die über Jahre moderaten Lohnabschlüsse im Vergleich
zu Konkurrenten aus anderen hochentwickelten Volkswirtschaften von der Produktionskostenseite her im Vorteil
(vgl. Horn, Joebges, Zwiener 2010).
Hamburg profitiert durch seinen Hafen in ganz besonderem Umfang von der zunehmenden Ausweitung der Handelsströme
durch die Öffnung zusätzlicher Märkte v. a. in Mittel- und Osteuropa aber auch in Asien.
9

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
ländischen Ursprungs an den gesamten Exporten mittlerweile bei fast einem Fünftel und damit rund
8 Prozentpunkte höher liegt als Anfang der 1990er Jahre. 26
Abb. 2.1
Anteil der Gesamtausfuhren Niedersachsens an den Ausfuhren Deutschlands
und an den Weltausfuhren 1980 bis 2008/2009
13,0
12,5
Anteil Niedersachsens an Ausfuhren Deutschlands* in %
Anteil Niedersachsens an Weltausfuhren in v.T.
Anteil Deutschlands* an Weltausfuhren in %
13,0
12,5
12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
11,0
10,5
10,5
10,0
10,0
9,5
9,5
9,0
9,0
8,5
8,5
8,0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
8,0
*) 1980 bis 1990: früheres Bundesgebiet; ab 1991: Deutschland (Niedersachsens Anteil an den regionalisierbaren Daten der Ausfuhr
Deutschlands).
Quelle: Statistisches Bundesamt. – LSKN: Außenhandelsstatistik. – World Trade Organisation: International Trade Statistics.
Berechnungen des NIW.
Der Umfang des Auslandsengagements der niedersächsischen Wirtschaft und die Dynamik der Exportentwicklung
werden maßgeblich von der gütermäßigen Zusammensetzung der Ausfuhren sowie
deren regionaler Ausrichtung beeinflusst. Kenntnisse darüber, ob die niedersächsische Exportwirtschaft
eher auf schrumpfenden, stagnierenden oder wachsenden Teilmärkten vertreten ist, liefern
nicht nur wichtige Begründungen zur Beurteilung der aktuellen Außenhandelsposition, sondern geben
zusätzlich Hinweise in Bezug auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten der niedersächsischen
Exportwirtschaft und damit für mehr Wachstum und Beschäftigung in Niedersachsen.
26
Der Anteil von Waren ausländischen Ursprungs enthält neben Rückwaren sowohl Zuschätzungen für Antwortausfälle im
Intrahandel (die in den endgültigen Ergebnissen so weit wie möglich durch die nachträglich eingegangenen Meldungen
ersetzt werden) als auch Zuschätzungen für befreite Warenverkehre. Dazu zählen einerseits Lieferungen im Warenwert
unter 300 Tsd. Euro jährlich im innergemeinschaftlichen Güterverkehr (bis Ende 2004 lag die Anmeldeschwelle bei
200 Tsd. Euro). Andererseits betrifft dies Warensendungen aus dem Extrahandel, die den Wert von 1.000 Euro nicht
überschreiten. Flächenländer mit einem hohen Anteil von „Kleinexporteuren“ (Kleinunternehmen) werden daher gegenüber
Stadtstaaten wie Hamburg, Bremen oder Berlin systematisch unterschätzt.
10

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
2.2 Sektorale Ausrichtung der niedersächsischen Exporte an Verarbeiteten
Industriewaren: Strukturen in 2008 und Entwicklung im Krisenjahr 2009
Bei den folgenden vertiefenden Analysen zur gütermäßigen Zusammensetzung der niedersächsischen
Industrieexporte wird bewusst auf die Betrachtung längerfristiger Entwicklungen verzichtet,
da mit der Umstellung der Wirtschaftszweigsystematik (WZ), beginnend ab dem Berichtsjahr 2008,
und der Systematik der Güterproduktion (GP) ab dem Berichtsjahr 2009 eine Fortschreibung früherer
Datenreihen nicht mehr möglich ist. 27 Da sich grundlegende Strukturen ohnehin nur in längerer
Frist ändern und die Vorgängerstudie aus 2007 differenzierte Analysen zu den sektoralen Ausfuhrstrukturen
und -entwicklungen der niedersächsischen Industrie in den Jahren 2001 bis 2006 in den
damals gültigen Klassifikationen der WZ 2003 und GP 2002 bereitstellt, 28 wird an dieser Stelle der
Blick auf die Jahre 2008/2009 gelenkt. In den Daten für 2008 machen sich die ersten Auswirkungen
der tiefgreifenden Wirtschaftskrise zum Ende des Jahres zumindest in Niedersachsen noch kaum
bemerkbar, da vor allem in der ersten Jahreshälfte Produktion und Ausfuhren noch beachtliche
Wachstumsraten verzeichnen konnten.
Im Jahr 2008 konnte die niedersächsische Industrie mit einem Exportvolumen von 71,1 Mrd. Euro 29
einen Rekordwert erreichen. In 2009 war demgegenüber ein nominaler Rückgang um 26,7 % auf
52,1 Mrd. Euro zu verzeichnen. Damit fiel der krisenbedingte Einbruch in Niedersachsen vergleichsweise
noch höher aus als im Deutschlandschnitt (21 %) (Tab. 2.1). Der mit Abstand größte Anteil
innerhalb der niedersächsischen Exportpalette entfällt auf Kraftwagen und Kraftwagenteile (30 % in
2009) deutlich vor Maschinen (13 %), Nahrungs- und Genussmitteln (12½ %) und Chemischen
Erzeugnissen (11,2 %). Danach folgen Metalle und Metallerzeugnisse mit zusammen rund knapp
7½ % vor elektrischen Ausrüstungen (5,2 %) und Gummi- und Kunststoffwaren (4,7 %).
Als Spiegelbild der hiesigen Industriestruktur sind in Niedersachsens Exportpalette neben Nahrungsund
Genussmitteln sowie Kraftwagen und -teilen vor allem Erzeugnisse aus Kokereien und Mineralölverarbeitung,
Papier und Pappe sowie Gummi- und Kunststoffwaren (vielfach als Zulieferer für die
Kraftwagenindustrie) überrepräsentiert (Referenzmaßstab Deutschland=100, vgl. Tab. 2.1 und Abb.
2.2a und 2.2b). In 2009 sind darüber hinaus auch Chemiewaren leicht überdurchschnittlich vertreten.
30 Parallel dazu sind andere wichtige forschungsintensive Warengruppen, mit denen hochentwickelte
Industrieländer auf den Weltmärkten am ehesten konkurrieren können, zum Teil deutlich
unterrepräsentiert. Dies gilt sowohl für die klassischen deutschen Exportbranchen Maschinenbau
und Elektrotechnik, aber vor allem auch für den gesamten Bereich der besonders forschungsintensiven
und wachstumsträchtigen Spitzentechnikindustrien: Luft- und Raumfahrzeuge, Pharmazeutika
sowie Datenverarbeitungsgeräte/elektronische und optische Erzeugnisse. Die letztgenannte Gütergruppe
umfasst u. a. auch nachrichtentechnische Geräte, Prüfinstrumente und medizintechnische
Geräte, die in der früheren Güterklassifikation (GP 2002) noch als eigenständige zweistellige Gruppen
ausgewiesen waren. Diese Sektoren setzen in Niedersachsen also vergleichsweise stärker auf
27
28
29
30
Die längerfristige Betrachtung (2001 bis 2009) ist infolge der Umstellungen in der Wirtschaftszweigklassifikation nurmehr
für die gesamten Ausfuhren an Verarbeiteten Industriewaren aus Niedersachsen und deren regionale Ausrichtung möglich
(vgl. Abschnitt 2.3), da die Abweichungen für die Summe an Industrieausfuhren vernachlässigbar gering sind.
Vgl. Gehrke, Schasse (2007). Insofern „fehlen“ für die Ausfuhren nach Gütergruppen bzw. Wirtschaftszweigen lediglich
Angaben für das Jahr 2007.
Der obige Bundesländerüberblick (vgl. Abschnitt 2.1) ist nicht auf die Industrie (GP 2009: 10-31) beschränkt, sondern
folgt der Statistik für das Ernährungsgewerbe und die Gewerbliche Wirtschaft, in der z. B. auch Lebende Tiere und Rohstoffe
enthalten sind. Demzufolge fällt das Ausfuhrvolumen dort mit 75 Mrd. Euro (2008) höher aus als bei den hier betrachteten
Verarbeiteten Industriewaren.
In früheren Studien war für die niedersächsische Chemieindustrie stets eine klar unterdurchschnittliche Exportorientierung
ausgewiesen worden (vgl. Gehrke, Schasse 2007). Diese nunmehr andere Bewertung ist darauf zurückzuführen,
dass die Wirtschaftsgruppe 24 in der GP 2002 (resp. WZ 2003) Chemie einschließlich Pharma bezeichnet hat, während
beide Teile nach der nunmehr gültigen GP 2009 (wie auch in der WZ 2008) getrennt ausgewiesen sind (20: Chemie; 21:
Pharma).
11

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Kunden im Inland als dies im übrigen Bundesgebiet der Fall ist. Dies muss nicht grundsätzlich
schlecht sein, ist jedoch stets vor dem Hintergrund der Expansionsmöglichkeiten zu überprüfen.
Tab. 2.1
Sektorale Ausfuhrstrukturen im Verarbeitenden Gewerbe in Niedersachsen
und jahresdurchschnittliche Veränderung der Ausfuhren aus Niedersachsen
und Deutschland 2008 und 2009
Ausfuhr
in Mio. €
Anteil in % aller
Industrieausfuhren
Niedersachsen NDS DEU
Deutschland=
=100
Nr. Warenbenennung (GP2009) 2008 2009 2008 2009 2008 2009
10,11,
12
Nahrungs- u. Futtermittel, Getränke,
Tabakerzeugn. 6.844 6.447 9,6 12,4 196 217 -5,8 -8,1
13 Textilien 479 375 0,7 0,7 62 63 -21,7 -17,5
14 Bekleidung 202 186 0,3 0,4 20 22 -7,9 -6,7
15 Leder und Lederwaren 101 84 0,1 0,2 30 31 -16,8 -13,3
Holz sowie Holz-, Kork- u Flechtwaren (ohne
16 Möbel) 442 280 0,6 0,5 83 74 -36,7 -23,8
17 Papier, Pappe und Waren daraus 1.968 1.746 2,8 3,4 135 150 -11,3 -13,7
19 Kokerei- u. Mineralölerzeugnisse 3.846 1.321 5,4 2,5 283 181 -65,7 -42,0
20 Chemische Erzeugnisse 7.043 5.853 9,9 11,2 98 109 -16,9 -19,4
21 Pharmazeutische u. ä. Erzeugnisse 620 727 0,9 1,4 17 21 17,3 -0,2
22 Gummi und Kunststoffwaren 3.016 2.435 4,2 4,7 118 123 -19,3 -16,7
Glas u. Glaswaren, Keramik, bearb. Steine u.
23 Erden 952 747 1,3 1,4 94 98 -21,5 -18,1
24 Metalle 4.421 2.439 6,2 4,7 100 90 -44,8 -33,7
25 Metallerzeugnisse 1.632 1.366 2,3 2,6 58 68 -16,3 -23,0
DV-Geräte, elektronische u. optische
26 Erzeugnisse 2.241 1.603 3,2 3,1 35 34 -28,5 -21,7
27 Elektrische Ausrüstungen 2.735 2.699 3,8 5,2 59 76 -1,3 -17,8
28 Maschinen 9.227 6.714 13,0 12,9 73 76 -27,2 -24,1
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 22.815 15.153 32,1 29,1 172 173 -33,6 -28,9
30 Sonstige Fahrzeuge 1.838 1.474 2,6 2,8 66 57 -19,8 0,4
31 Möbel 652 457 0,9 0,9 102 92 -29,9 -15,9
Verarbeitete Industriewaren 71.074 52.106 100,0 100,0 100 100 -26,7 -20,8
Quelle: LSKN: Außenhandelsstatistik. – Berechnungen des NIW.
Veränderung
2008-2009
in %
Der besonders starke Einbruch der niedersächsischen Exporte in 2009 ist vor allem überdurchschnittlich
starken Ausfuhrrückgängen bei Kraftwagen und -teilen und wichtigen Zulieferbranchen
(Gummi, Mineralölverarbeitung), Stahl (Metalle) sowie auch bei übrigen Fahrzeugen (v. a. Schiffbau)
geschuldet. Dafür sind die niedersächsischen Ausfuhren an Nahrungs- und Genussmitteln, die
ohnehin weniger von der Krise betroffen waren als typische Investitionsgüterbranchen, Chemiewaren,
Elektrische Ausrüstungen und Metallerzeugnisse in relativ geringerem Umfang zurückgegangen
als in Deutschland insgesamt; bei Pharmazeutischen Produkten, die innerhalb der Export- und Produktionspalette
in Niedersachsen allerdings kaum ins Gewicht fallen, war sogar ein deutlicher Zuwachs
zu verzeichnen (Tab. 2.1).
Dass diese Strukturen jedoch nicht unverrückbar sein müssen, wird anhand der Entwicklung der
niedersächsischen Ausfuhren von Nahrungs- und Genussmitteln, einer weiteren „Spezialität“ der
niedersächsischen Exportpalette (s. o.), deutlich. Diese sind seit Anfang des neuen Jahrhunderts in
Niedersachsen etwas stärker gestiegen 31 und in 2009 (-5,8 %) weniger stark geschrumpft als in
31
Vgl. dazu Gehrke, Schasse (2007).
12

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Abb. 2.2a
Struktur der industriellen Absatzproduktion und der Ausfuhren Niedersachsens
2009
Kraftwagen und Kraftwagenteile, sonst. Fahrzeuge
Ernährungsgewerbe und Tabakerzeugnisse
Maschinen
Gummi- und Kunststoffwaren
Chemischen Erzeugnisse
Metallerzeugnisse
Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse
Metalle
Papier, Pappe und Waren daraus
Elektrische Ausrüstungen
Glas u. Glaswaren, Keramik, bearb. Steine u. Erden
DV-Geräte, elektronische u. optische Erzeugnisse
Möbel
Holz sowie Holz- u. Korkwaren (ohne Möbel)
Textilien, Bekleidung, Leder
Pharmazeutische u. ä. Erzeugnisse
Anteil an der Produktion Niedersachsens in %
Anteil an den Exporten Niedersachsens in %
0 5 10 15 20 25 30 35
Abb. 2.2b
Struktur der industriellen Absatzproduktion und der Ausfuhren Deutschlands
2009
Kraftwagen und Kraftwagenteile, sonst. Fahrzeuge
Ernährungsgewerbe und Tabakerzeugnisse
Maschinen
Gummi- und Kunststoffwaren
Chemische Erzeugnisse
Metallerzeugnisse
Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse
Metalle
Papier, Pappe und Waren daraus
Elektrische Ausrüstungen
Glas u. Glaswaren, Keramik, bearb. Steine u. Erden
DV-Geräte, elektronische u. optische Erzeugnisse
Möbel
Holz sowie Holz- u. Korkwaren (ohne Möbel)
Textilien, Bekleidung, Leder
Pharmazeutische u. ä. Erzeugnisse
Anteil an der Produktion Deutschlands in %
Anteil an den Exporten Deutschlands in %
0 5 10 15 20 25 30 35
Quelle: Statistisches Bundesamt: Außenhandelsstatistik; Industriestatistik. – Berechnungen des NIW.
13

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Deutschland insgesamt (-8,1 %). Damit ist das Strukturgewicht der Branche innerhalb des gesamten
niedersächsischen Exportvolumens an Industriewaren in 2009 nochmals deutlich gewachsen
(Tab. 2.1).
Die früher zu konstatierende eher schwache Internationalisierung des niedersächsischen Ernährungsgewerbes
trifft schon seit einigen Jahren nicht mehr zu. Insofern ist die niedersächsische
Wirtschaft für die Nutzung weiterer Expansionsmöglichkeiten dies weltweit wachsenden Volumenmarktes
gut gerüstet. Nahrungsmittel aus Niedersachsen sind im Vergleich zum deutschen Durchschnitt
nicht nur in den „jüngeren“ EU-Ländern (EU-12neu) überdurchschnittlich stark vertreten,
sondern vor allem auch auf dem russischen Markt und in Asien (ASEAN-Staaten, Japan, Korea), wo
zudem im Verlauf des Jahres 2009 entgegen dem weltweiten Trend zusätzliche Märkte erschlossen
werden konnten (vgl. Tab. A.2.4.a und b im Anhang).
Abb. 2.3
Ausfuhr von Verarbeiteten Industriewaren Niedersachsens und Deutschlands
2001 bis 2009* (2001=100)
160
150
140
130
120
110
100
90
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Deutschland
Niedersachsen
*) Ab 2008 nach GP 2009.
Quelle: LSKN: Außenhandelsstatistik. – Statistisches Bundesamt: Außenhandelsstatistik. – Berechnungen des NIW.
Abgesehen vom überdurchschnittlich starken Einbruch in 2009 zeigen die niedersächsischen Industriewarenexporte
im Verlauf der Jahre 2001 bis 2008 grundsätzlich eine ähnliche Entwicklung wie die
deutschen Ausfuhren insgesamt. In der ausklingenden Schwächeperiode von 2001 bis 2003 konnten
sie zwar mit der deutschen Entwicklung nicht ganz mithalten, legten im Aufschwung der Folgejahre
2003 bis 2007 dann aber im gleichen Umfang (mit rund 10 % p. a.) zu wie im Deutschlandschnitt
und zeigten in 2008 – anders als dies für Deutschland insgesamt gilt 32 – auch noch keine
nachhaltigen „Bremsspuren“ (Abb. 2.3 und Tab. A.2.2). Ursache hierfür ist vor allem die sektorale
Zusammensetzung des niedersächsischen Exportportfolios: Investitionsgüter, vor allem Maschinen,
Anlagen und Ausrüstungsgüter, deren Nachfrage bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2008
32
Trotz der recht guten Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2008 sanken die Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe
deutschlandweit auf das Gesamtjahr betrachtet um 0,2 % unter das Niveau des Vorjahres. Dabei konnte das Inlandsgeschäft
noch leicht zulegen, während sich das Auslandsgeschäft über das Jahr betrachtet bereits rückläufig entwickelte
(vgl. Hoffmann, Wallau, Kayser 2009).
14

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
weltweit deutlich eingebrochen ist, sind in Niedersachsens Exportpalette nur unterdurchschnittlich
vertreten und zudem weniger exportorientiert als im deutschen Durchschnitt.
Darüber hinaus sind gerade die Exporte von Kraftwagen und -teilen, die das niedersächsische Ausfuhrgüterbündel
herausragend dominieren, in diesem Zeitraum schwächer gewachsen (um 5,4 %
p. a. von 2001 bis 2007 gegenüber 7,7 % p. a. im Deutschlandschnitt) und in 2009 stärker eingebrochen
(-33,6 % gegenüber -29 %) (vgl. Tab. 2.1). Dabei sind Exportquoten von 50 bis 60 % bei
den großen Automobilproduzenten weltweit üblich. Deutschlands und Niedersachsens hohe Exportorientierung
ragen so gesehen nicht besonders heraus. Exporte und Importe expandieren weltweit
schneller als die Produktion, die internationale – und vor allem: innereuropäische – Arbeitsteilung
wird von Jahr zu Jahr intensiver.
Die Exportmöglichkeiten von Kraftwagen und -teilen werden in besonderem Maße von den konjunkturellen
Bedingungen in den jeweiligen Absatzmärkten sowie von Wechselkursschwankungen gegenüber
dem Dollar beeinflusst. Dies gilt vor allem für das in Niedersachsen vergleichsweise stark
vertretene Segment der Personenkraftwagen kleiner und mittlerer Hubraumklassen, 33 dessen Exportwachstum
über lange Jahre zudem spürbar schwächer ausgefallen ist als in den hohen Klassen.
Zudem sind gerade Klein- und Mittelklassewagen weltweit seit Langem schon einem zunehmenden
Preiswettbewerb durch neue Anbieter aus aufholenden Schwellenländern ausgesetzt. Der Automobilbau
steht dort wegen seiner hohen Ausstrahleffekte auf das Produktionssystem im Fokus industrieller
Entwicklungsstrategien. Insbesondere in Mittel- und Osteuropa, Korea, Brasilien und Südafrika
erfolgt dies in Form von Exportdiversifizierung. In anderen großen Zielländern von Direktinvestitionen
aus westlichen Industrieländern (Indien, China) werden demgegenüber vorwiegend Importsubstitutionsstrategien
betrieben. Dies wirkt aus deutscher Sicht nicht nur auf den Exportmärkten,
sondern schlägt sich auch in stetig zunehmender Importkonkurrenz auf dem heimischen Markt nieder.
34 Seit einigen Jahren hat sich zudem auf dem Automobilmarkt infolge steigender Energiepreise
und zunehmender Klimaschutzanstrengungen ein Paradigmenwechsel vollzogen: Großvolumige
Hubraumklassen mit traditionell hohem Kraftstoffverbrauch, sind weltweit nicht mehr in dem Umfang
gefragt wie früher, während kleinere Hubraumklassen, in denen Deutschland vergleichsweise
schwächer positioniert ist, einen deutlichen Aufschwung verzeichnen. Insofern setzen auch die
Hersteller großer Autos weltweit verstärkt auf neue, umweltfreundliche und kraftstoffsparende Antriebstechniken.
Die hohe Bedeutung von Preiswettbewerbsfähigkeit und konjunkturellen Abhängigkeiten bei Kraftwagen
und -teilen äußert sich immer wieder in sehr starken erratischen Schwankungen des Ausfuhrvolumens,
die – im Falle Niedersachsens – signifikant auf die gesamte Außenhandelsposition
des Landes durchschlagen: So entfielen beispielsweise im Jahr 2009 29 % der niedersächsischen
Industrieausfuhren auf Kraftwagen und Kraftwagenteile, drei Prozentpunkte weniger als 2008
(Tab. 2.1). Vorher zeigten sich ähnlich hohe Abweichungen bspw. im Vergleich der Jahre 2001 bis
2004, als der Exportanteil an allen Industrieausfuhren bei fast 36 % lag, mit 2006 (31,5 %). 35 Im
Deutschlandschnitt blieb die entsprechende Quote auch in 2009 annähernd konstant bei rund 20 %
und weist auch in längerfristiger Sicht eine deutlich geringere Schwankungsbreite auf. Branchenkonjunkturelle
Einflüsse spielen also in Niedersachsen eine sehr viel größere Rolle.
33
34
35
Beispielsweise brachen die Gesamtausfuhren aus Niedersachsen in die NAFTA-Länder (USA, Kanada, Mexiko) im Zuge
der Abwertung des Dollar von 2004 bis 2005 bei Kraftwagen und -teilen um rund 30 % ein (vgl. Gehrke, Schasse 2007).
Vgl. zur differenzierten Betrachtung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Automobilbaus im internationalen Handel
die Ausführungen bei Gehrke, Krawczyk, Legler (2007). Ein umfassenderes und aktuelleres Bild zur Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilwirtschaft im internationalen Kontext liefern Legler, Rammer u. a. (2009).
Vgl. Gehrke, Schasse (2007, Tab. 2.1).
15

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Dennoch ist der aus der Statistik ersichtliche überdurchschnittlich hohe Exporteinbruch bei Kraftwagen
und -teilen aus Niedersachsen in 2009 zunächst schwer nachzuvollziehen, da Volkswagen als
wesentlicher Akteur in diesem Feld in seinen Pressemitteilungen vielfach eher optimistische Zahlen
verkündet hat und seine vergleichsweise günstigen Absatzprognosen für 2009 neben einem guten
Ergebnis auf dem heimischen Markt, wo der Konzern zu den großen Gewinnern der „Abwrackprämie“
gezählt werden kann, mit gestiegenen Verkäufen in China und Brasilien begründet hat. Hierbei
darf jedoch nicht übersehen werden, dass Konzernergebnisse nicht mit Ergebnissen niedersächsischer
Produktionsstätten gleichgesetzt werden dürfen. Zudem umfasst die Gütergruppe „Kraftwagen
und -teile“ eben nicht nur die großen OEM aus dem Personenkraftwagenbaubereich selbst,
sondern darüber hinaus auch den Nutzfahrzeugbau sowie ein breites Spektrum an Zulieferern. Beide
Bereiche haben in Niedersachsen in 2009 erhebliche Produktions- und Exporteinbußen hinnehmen
müssen, die deutlich stärker ausgefallen sind als im Pkw-Bereich. 36 Insofern ist die Exportbilanz
für Kraftwagen und -teile aus niedersächsischer Sicht insgesamt vergleichsweise ungünstig
ausgefallen.
Besonders augenfällig ist die aus niedersächsischer Sicht schwache Entwicklung der Ausfuhren von
Kraftwagen und -teilen nach China: Die niedersächsischen Ausfuhren gingen 2009 im Vergleich zum
Vorjahr um 6,6 % zurück, während im Deutschlandschnitt ein Zuwachs von 18 % zu verzeichnen
war. Dies mag damit zusammenhängen, dass China für Volkswagen mittlerweile zwar den wichtigsten
und größten Absatzmarkt weltweit darstellt, 37 die Nachfrage dort aber mehr und mehr durch
Vorortproduktion der Joint-Venture-Gesellschaften (VW China) bedient und immer weniger exportiert
wird. Dennoch – auch ohne Berücksichtigung der Joint-Venture-Gesellschaften in China – sind
die Umsatzerlöse des Volkswagen-Konzerns in der Asien-Pazifik-Region insgesamt höher ausgefallen
als im Vorjahr (fast 9 Mrd. Euro gegenüber 8,45 Mrd. in 2008), während in den übrigen großen
Absatzregionen ein Rückgang zu verzeichnen war, der in Europa mit Abstand am höchsten ausgefallen
ist. 38
Bezogen auf den Automobilmarkt China haben sich die Wettbewerbsbedingungen nach dem WTO-
Beitritt des Landes in 2001 grundlegend geändert: Während VW bis dahin seit 1985 eine Quasi-
Monopolstellung auf dem chinesischen Importmarkt für Kraftwagen und -teile inne hatte, sind seitdem
alle Mitkonkurrenten dort ebenfalls und zunehmend vertreten. Der gestiegene Wettbewerbsdruck
war mit einem signifikanten Preisverfall verbunden. 2001 lag der Marktanteil von VW auf dem
chinesischen Markt noch bei 50 % (2001). Im ersten Quartal 2010 soll er sich nach Schätzungen
von Automobilexperten nurmehr auf rund 13 % belaufen haben. 39 Dies bedeutet Rang zwei hinter
General Motors (22,5 %), das VW bereits in 2009 die Spitzenposition abgenommen hatte, in längerfristiger
Sicht – bei ebenfalls deutlich gestiegenen Absatzzahlen – jedoch auch Marktanteile gegenüber
anderen ausländischen Produzenten und lokalen Anbietern verloren hat. VW und General
Motors wollen in den nächsten Jahren ihre Kapazitäten auf dem chinesischen Markt deutlich ausbauen,
um am Marktwachstum teilhaben zu können. 40
36
37
38
39
40
Laut VW Geschäftsbericht 2009 sind die Umsatzerlöse bei Volkswagen Nutzfahrzeuge konzernweit von 9,6 Mrd. Euro
(2008) auf 5,3 Mrd. Euro in 2009 gesunken, bei Volkswagen Pkw von 72,9 Mrd. Euro (2008) auf knapp 65,4 Mrd. Euro
(2009). Vgl. Volkswagen AG (2010, S. 89). Nach Auskunft des LSKN sind die niedersächsischen Exporte im Bereich der
Nutzfahrzeuge in 2009 mehr als doppelt so stark eingebrochen wie im Pkw-Bereich.
http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article6811190/China-und-Indien-retten-Deutschlands-Exportbilanz.html
Bei VW China sind die Absatzzahlen von 2008 (990.000) auf 1,4 Mio. in 2009 gestiegen, das operative Ergebnis erhöhte
sich im gleichen Zeitraum von 395 auf 774 Mio. Euro (Volkswagen AG 2010, S. 89).
Vgl. Financial Times Deutschland (24.04.2010). Im Hinblick auf die Marktanteilsentwicklung bezieht sich FTD auf Prof.
Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen.
VW plant sein laufendes Investitionsprogramm in China von zunächst vorgesehenen 4,4 Mrd. Euro auf 6 Mrd. Euro
auszuweiten. Damit sollen u. a. zwei neue Standorte entstehen. Vgl. Financial Times Deutschland (26.04.2010).
16

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
2.3 Regionalstruktur der niedersächsischen Ausfuhren
Nicht nur die Güterstruktur, sondern auch die Regionalstruktur der Ausfuhren ist eine wesentliche
Determinante für Wachstumspotenziale aus dem Auslandsgeschäft. Denn langfristig lässt sich der
Welthandelsanteil einer Region nur dann halten, wenn sie nicht nur mit ihrem Angebot ausreichend
elastisch dem Trend des Güterstrukturwandels folgen kann und danach den Anforderungen des
Weltmarktes gerecht wird. Sie muss sich auch an die veränderte Dynamik der jeweiligen Absatzmärkte
in der Welt anpassen können. Hierzu gehört auch die Ausrichtung auf innovative und technologisch
hochwertige Produkte und Dienstleistungen, da diese weniger im Preiswettbewerb mit
konkurrierenden Angeboten aus aufholenden Schwellenländern mit Produktionskostenvorteilen
stehen und auch Wechselkursschwankungen gegenüber weniger anfällig sind.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf Grundlage internationaler Außenhandelsstatistiken 41 ein
Überblick über das Gewicht und die Importwachstumsdynamik einzelner Weltregionen und Länder
bis 2008 gegeben und den regionalen Güterausfuhrstrukturen Niedersachsens und Deutschlands
gegenübergestellt. Dies liefert Hinweise auf regionale Schwerpunkte der niedersächsischen Exporte
insbesondere auch im Vergleich zu Deutschland insgesamt und zeigt Stärken und Schwächen auf.
Die anschließende differenzierte Analyse der Industrieexporte aus Niedersachsen und Deutschland
nach Branchen und ausgewählten Ländern bzw. Ländergruppen auf Basis der deutschen Spezialhandelsstatistik
liefert zusätzliche Erklärungsansätze für die vergleichsweise geringere Wachstumsdynamik
der niedersächsischen Industrieausfuhren im Verlauf des zurückliegenden Welthandelsaufschwungs
und der aktuellen Krise.
2.3.1 Weltweite mittelfristige Entwicklungen der Güterimportnachfrage
Die Importnachfrage ist in allen Weltregionen seit Mitte der 1990er Jahre als Ausdruck der zunehmenden
internationalen Arbeitsteilung und im Zuge des weltweiten Wachstumsprozesses deutlich
gestiegen. Nach Überwindung der IuK-Krise um die Jahrhundertwende hat dieser Prozess von 2003
bis 2007/08 – aus europäischer Sicht noch verstärkt durch die Abwertung des Dollar 42 – spürbar an
Dynamik gewonnen. Dabei zeigen sich allerdings z. T. durchaus beachtliche Unterschiede zwischen
den Weltregionen (Abb. 2.4).
Die mit Abstand höchsten Zuwachsraten ergeben sich für den Mittleren Osten. In dieser Ländergruppe
finden sich viele Ölförder- und -exportländer (die sogenannten Golfstaaten, vgl. Abschnitt
5), deren Importnachfrage sich infolge der enormen Ölpreissteigerungen seit Anfang des
neuen Jahrhunderts von 2003 bis 2008 rund verdreifacht hat, bezogen auf das Jahr 1995 sogar
mehr als vervierfacht.
Die zweithöchste Wachstumsdynamik entfällt auf Afrika. Nach Jahren der Stagnation ist das Importvolumen
des Kontinents von 2002 bis 2008 um mehr als das Zweieinhalbfache gestiegen.
Hieran wird deutlich, dass zumindest in einzelnen afrikanischen Staaten (im Wesentlichen Südafrika,
afrikanische Ölförderländer) durchaus beachtliche Marktpotenziale bestehen. 43 Im Fall von
Südafrika spielt hier auch die Austragung der Fußballweltmeisterschaft in 2010 eine Rolle.
41
42
43
Hier werden die International Trade Statistics der WTO (World Trade Organization) verwendet, da sie einen relativ
aktuellen Blick auf die internationale Außenhandelsentwicklung nach Weltregionen und Ländern in grober sektoraler Differenzierung
(merchandise goods, commodity services) zulassen. Dabei ist die hier verwendete Abgrenzung (merchandise
goods) nicht deckungsgleich mit den Industriewarenexporten aus der deutschen Spezialhandelsstatistik, sondern
breiter gefasst (inkl. Rohstoffe). Entsprechend ergeben sich je nach Referenzgruppe kleine Abweichungen in den Anteilswerten,
die das Gesamtbild jedoch nicht beeinflussen.
Die internationalen Außenhandelsdaten sind in Dollar ausgewiesen. Für die in Tab. 2.3 vorgenommene Gegenüberstellung
dieser Daten und der Entwicklung der deutschen und niedersächsischen Exporte wurden die Weltimporte in Euro
umgerechnet.
Insbesondere China ist seit einigen Jahren verstärkt auf dem afrikanischen Markt aktiv, zum einen zur Erschließung
17

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Abb. 2.4 Einfuhr nach Weltregionen 1995 bis 2008 (1995=100)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Amerika Asien 1) Europa 2)
Mittlerer Osten
Afrika
1) inkl. Australien/Ozeanien und ehem. asiat. GUS-Staaten.
2) inkl. ehem. europ. GUS-Staaten (Russland, Belarus, Ukraine, Moldawien).
Quelle: WTO: Industrial Trade Statistics. – Berechnungen des NIW.
Amerika, dessen Entwicklung im Wesentlichen von den USA und Kanada als volumenmäßig
größte Importeure bestimmt wird, hat über den Gesamtzeitraum hin betrachtet sogar das geringste
Importwachstum aller Vergleichsregionen vorzuweisen. Das Importvolumen hat sich dort
von 1995 bis 2008 (in Euro gerechnet) nur knapp verdoppelt. Gerade im Aufschwung verlief die
Entwicklung ausgesprochen schwach, was nicht zuletzt auch der zunehmend ungünstigeren Dollar-Euro-Relation
geschuldet ist.
Asien und Europa belegen, bezogen auf die Importwachstumsdynamik der Weltregionen, die
Ränge 3 und 4.
Allerdings ist im Hinblick auf die führenden Regionen Mittlerer Osten und vor allem Afrika die
Unterscheidung zwischen Dynamik und Volumen besonders wichtig. Zwar liegen beide im Hinblick
auf das Importwachstum mit jahresdurchschnittlichen Zuwachsraten zwischen 2004 und
2008 von rund 15½ % (Mittlerer Osten) bzw. 16½ % (Afrika) deutlich an der Spitze, spielen
vom Volumen her jedoch noch immer eine sehr untergeordnete Rolle (Tab. 2.3). So entfielen
auf den Mittleren Osten im Jahr 2008 erst 3,9 % des gesamten Güterweltimportvolumens, was
neuer Absatzpotenziale, zum anderen aber vor allem auch um die Zugangsmöglichkeiten zu den dort vorhandenen Rohstoffen
zu verbessern.
18

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
in etwa den Anteilen von Italien oder den Niederlanden entspricht, auf Afrika sogar erst 3,1 %
– etwas mehr als auf Korea (2,9 %) und etwas weniger als auf Belgien/Luxemburg (3,3 %). Mit
fast 40 % der Einfuhren ist Europa (ohne Deutschland) weltweit der größte Importmarkt, gefolgt
von Asien (30½ %) und Amerika (23 %; darunter 17 % mit Ziel USA oder Kanada). Insofern ist
es besonders wichtig, bei der Bewertung einzelner Märkte sowohl Wachstum als auch Volumen
zu betrachten, da große Länder mit geringer Dynamik vom Volumen her höhere Exportpotenziale
versprechen können als kleine Länder mit hoher Dynamik (vgl. dazu auch Abschnitt 3).
Die ungewohnt schwache Importnachfrageentwicklung in Asien in der zweiten Hälfte der 1990er
Jahre war Folge der Finanzkrise des Jahres 1997. Spätestens seit 2001 weist die Ländergruppe
wieder hohe Zuwachsraten bei der Produktion und damit verbunden auch bei den Importen aus.
Dies ist aber vor allem auf die Öffnung und starke Expansion des chinesischen Marktes zurückzuführen
(Abb. A.2.1 im Anhang). Zwar ist in den letzten Jahren (2002 bis 2008) auch die Importnachfrage
von Südkorea, Indonesien, Vietnam und insbesondere Indien überproportional
stark gewachsen (vgl. Tab. 2.2). Das vergleichsweise schwache Wachstum anderer großer asiatischer
Volkswirtschaften (insbesondere Japan, aber auch Hongkong und Taiwan) führte jedoch
dazu, dass die Importnachfrageentwicklung im übrigen Asien (ohne China) sogar an das untere
Ende aller Vergleichsregionen abgerutscht ist (Abb. A.2.1). Wenn jedoch die prognostizierten
Wachstumsraten für China, Indien und andere asiatische Länder zutreffen – der günstige Verlauf
in 2009 und die aktuellen Trends sprechen dafür –, dürfte auch Asien insgesamt in der Wachstumsdynamik
recht schnell wieder weiter nach vorne rücken.
Für Europa bestätigt sich das bekannte Bild der zwar vom Volumen her größten, aber tendenziell
weniger dynamischen Importregion. Dieser Durchschnittsbefund wird maßgeblich von den hochentwickelten
alten EU-Ländern (EU-14) (hier erfolgt die Betrachtung ohne Deutschland) 44 sowie
den EFTA-Ländern bestimmt (Abb. 2.5). Demgegenüber verlief die Importnachfrage in den
2004 und 2007 beigetretenen jüngeren EU-Ländern aus Mittel- und Osteuropa (EU-12neu) im
letzten Aufschwung ausgesprochen dynamisch. Seit 2002 sind auch die übrigen europäischen
Länder, vorwiegend getrieben durch Russland und die Türkei, stark auf Expansion eingeschwenkt.
Ähnlich heterogene Entwicklungen zwischen einzelnen Teilregionen wie in Europa zeigen sich
auch für Amerika. Hier ist das schwache Gesamtwachstum im Wesentlichen auf die NAFTA-
Länder USA, Kanada und Mexiko zurückzuführen, die den weit überwiegenden Teil des Importvolumens
der Region ausmachen. Demgegenüber befinden sich viele südamerikanische Länder,
die bis in die ersten Jahres dieses Jahrzehnts über lange Zeit die in sie gesetzten Wachstumserwartungen
bei Weitem nicht erfüllen konnten, nunmehr klar auf Expansionskurs (Brasilien, Argentinien,
Chile, Venezuela) (Tab. 2.2 und Abb. 2.6). Im Gegensatz zu den EU-12neu, die durch
die starken Kapital- und Handelsverflechtungen mit den westlichen Industrieländern, besonders
stark von der Finanz- und Wirtschaftskrise in Mitleidenschaft gezogen worden sind, sind die genannten
südamerikanischen Volkswirtschaften infolge geringerer Abhängigkeiten von weltwirtschaftlichen
Entwicklungen vergleichsweise glimpflich davongekommen. 45
Auf der Ebene einzelner Länder stellen die USA den mit Abstand größten Importmarkt mit über
14 % der weltweiten Importe in 2008. China und Hongkong liegen mit zusammen 10 % an zweiter
Stelle. China für sich genommen verfügt mit 7½ % bereits über ein signifikant größeres Güterimportvolumen
als Japan (5 %), Frankreich (4,6 %) oder Großbritannien (4,2 %) (Tab. 2.2).
44
45
Ziel ist die Analyse aktueller Exportstrukturen und potenzieller Exportmöglichkeiten für niedersächsische und deutsche
Anbieter. Demzufolge bleibt Deutschland bei der Berechnung der entsprechenden Regionswerte (Welt, Europa, EU) an
dieser Stelle außen vor.
Vgl. dazu die Beiträge von Mirow, Schnabl, Knogler und Gern (2010) zum Thema: „Auswirkungen der Krise auf die
Schwellenländer: Welches Entwicklungsmodell hat sich bewährt?“ in ifo-schnelldienst 6/2010, S. 3-17.
19

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Tab. 2.2
Einfuhr der Weltmarktregionen sowie Regionalstruktur der deutschen und
niedersächsischen Ausfuhren: Jahresdurchschnittliche Veränderung 2004 bis
2008 sowie Strukturanteile 2008 und 2009
Land
Weltmarktregion
Jahresdurchschn. Veränd. 2004-2008 in % Regionalstruktur 2008 in % Regionalstruktur 2009 in %
Ausfuhr
Ausfuhr
Ausfuhr
Einfuhr insg. Deutschland Niedersachsen Einfuhr Welt* Deutschland Niedersachsen Deutschland Niedersachsen
Welt* 9,8 7,1 7,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Amerika 7,1 4,1 4,1 23,0 10,7 10,2 10,2 9,8
Kanada 6,0 5,6 12,1 2,7 0,7 0,6 0,7 0,8
USA 4,7 1,7 0,9 14,3 7,5 7,2 7,0 6,8
Argentinien 21,3 18,1 14,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1
Brasilien 23,4 16,5 9,9 1,2 0,9 0,6 1,0 0,7
Chile 20,5 13,6 6,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1
Mexiko 7,3 8,5 16,9 2,1 0,7 1,1 0,7 0,8
Venezuela 25,9 19,0 19,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Europa* 9,2 7,4 7,7 39,7 74,1 77,5 72,2 75,5
Belgien-Luxemburg 8,5 4,1 3,5 3,3 5,4 4,9 5,6 4,9
Dänemark 8,3 8,8 5,2 0,7 1,6 2,4 1,5 2,2
Finnland 10,8 7,1 11,6 0,6 1,0 1,3 0,9 1,0
Frankreich 6,1 5,9 10,3 4,6 9,7 9,2 10,3 9,1
Griechenland 6,1 6,2 20,9 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9
Verein. Königreich 3,2 2,0 -0,7 4,2 6,7 7,4 6,8 7,1
Irland 3,3 6,1 27,5 0,5 0,6 1,4 0,5 0,7
Italien 7,2 4,5 8,2 3,6 6,4 5,7 6,4 6,3
Niederlande 11,0 8,3 6,7 3,8 6,3 8,8 6,2 8,5
Norwegen 11,7 9,5 12,8 0,6 0,8 1,2 0,8 1,3
Österreich 6,6 6,5 6,5 1,2 5,2 3,9 5,2 4,1
Portugal 8,5 5,1 7,7 0,6 0,9 1,1 0,8 1,2
Schweden 8,9 6,2 10,2 1,1 2,1 2,6 1,9 2,5
Schweiz 7,5 6,7 9,3 1,2 3,8 2,4 4,3 2,7
Spanien 7,1 4,3 1,8 2,6 4,5 5,0 4,0 4,9
Türkei 15,0 6,4 -2,3 1,3 1,6 1,2 1,5 1,4
Russland 26,2 20,9 28,2 1,9 3,4 3,2 2,7 2,8
Polen 17,8 20,3 14,0 1,3 4,1 4,3 3,8 4,1
Tschechien 14,3 10,7 11,9 0,9 2,8 3,1 2,7 3,3
Slowakei 20,1 11,8 -0,2 0,5 0,9 1,4 0,8 1,4
Ungarn 10,8 9,0 5,5 0,7 1,8 1,5 1,5 1,3
Slowenien 15,2 11,0 13,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3
Estland 12,9 17,5 14,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Lettland 17,7 12,8 21,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Litauen 20,5 11,5 14,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Afrika 16,7 9,1 15,9 3,1 2,0 2,3 2,2 2,6
Südafrika 12,0 4,5 9,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8
Mittlerer Osten 1) 15,3 11,4 21,8 3,9 2,7 2,8 2,9 2,8
Iran 11,0 1,8 31,3 0,4 0,4 0,8 0,5 0,6
Israel 7,5 3,1 5,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Saudi-Arabien 19,7 13,2 18,3 0,8 0,5 0,4 0,6 0,5
V.A. Emirate 18,1 22,1 35,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7
Asien 11,6 7,5 3,1 30,4 9,7 6,3 11,6 8,1
Indien 25,6 24,3 35,5 1,9 0,8 0,6 1,0 0,6
Japan 9,1 -0,7 -2,0 5,0 1,3 1,1 1,4 1,2
Korea Rep. 13,2 7,4 6,8 2,9 0,9 0,5 1,0 0,6
Singapur 11,7 6,3 6,5 2,1 0,6 0,3 0,6 0,4
Indonesien 18,1 2,0 0,7 0,8 0,2 0,3 0,2 0,3
Malaysia 5,9 4,9 10,7 1,0 0,4 0,2 0,4 0,2
Philippinen 2,5 -5,4 -15,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Thailand 12,5 4,6 3,3 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Taiwan 4,7 1,1 -8,3 1,6 0,5 0,3 0,5 0,3
Hongkong 5,0 0,3 -7,1 2,6 0,4 0,3 0,5 0,4
China 14,3 12,4 3,3 7,4 3,5 2,1 4,8 3,0
Vietnam 20,8 5,8 11,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Australien/Ozeanien 10,7 7,5 12,2 1,6 0,8 0,8 0,9 1,1
Australien 11,5 8,3 13,1 1,3 0,7 0,7 0,8 0,9
Neuseeland 5,8 2,1 7,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
*) *) Einfuhrdaten für die Regionssummen jeweils ohne Deutschland.
1) Einfuhrdaten Bahrain, Iran, Irak, für Israel, die Regionssummen Jordanien, Kuwait, Libanon, jeweils Oman, ohne Quatar, Deutschland.
1) Saudi-Arabien, Syrien, VAE, Jemen
Bahrain, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Quatar, Saudi-Arabien, Syrien, VAE, Jemen
Quelle: WTO: International Trade Statistic. - LSKN. - Berechnungen des NIW.
Quelle:
WTO: International Trade Statistic. – LSKN. – Berechnungen des NIW.
20

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Abb. 2.5 Einfuhr in europäischen Teilregionen 1995 bis 2008 (1995=100)
650
550
EU-14
EU-Beitrittsländer
EFTA
übriges Europa 1)
450
350
250
150
50
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1) inkl. ehem. europ. GUS-Staaten (Russland, Belarus (ab 1997), Ukraine, Moldawien)
Quelle: WTO: Industrial Trade Statistics. – Berechnungen des NIW.
2.3.2 Niedersächsische Exportstrukturen und -entwicklungen im Überblick
Die Gegenüberstellung der Weltimportstruktur in 2008 sowie des regionalen Importwachstums
(2004 bis 2008) mit den entsprechenden Exportstrukturen und -entwicklungen in Niedersachsen
(und Deutschland) macht deutlich, dass die grundlegende Regionalstruktur der niedersächsischen
Exporte in den letzten Jahren 46 nahezu unverändert geblieben ist. Niedersachsen ist im Vergleich zu
Deutschland mit seinen Exporten insgesamt noch stärker auf den insgesamt eher schwach expandierenden
europäischen Markt ausgerichtet (77,5 % der Ausfuhren in 2008 gegenüber 74 % in
Deutschland) und dafür besonders in Asien – gerade auch auf den großen wachstumsstarken Märkten
– noch immer sehr schwach vertreten (der niedersächsische Ausfuhranteil erreicht in 2008/09
mit 6,3 % nur rund zwei Drittel der deutschen Quote) (Tab. 2.3). Dies ist insofern misslich, als auf
Asien in 2008 bereits gut 30 % der weltweiten Gütereinfuhren entfielen und die Wachstumsprognosen
gerade für die aufstrebenden Schwellenländer aus der Region – mit China und Indien an der
Spitze der Dynamik – auch in Zukunft zusätzliche Exportmöglichkeiten eröffnen. Ähnlich positiv
fallen auch die Vorhersagen für Lateinamerika und den Mittleren Osten aus, wenngleich die dort zu
erwartenden Importvolumina deutlich niedriger sind als dies bei großen Volkswirtschaften wie Brasilien,
Russland, Indien oder China zu erwarten ist (BRIC-Staaten). 47
46
47
In der Vorgängerstudie wurden die Weltimportstrukturen in 2005 und die Entwicklungen in 2001 bis 2005 betrachtet
(vgl. Gehrke, Schasse 2007).
Vgl. dazu ausführlich die Zusammenstellung von Germany Trade and Invest (gtai) in der Datenbank Länder und Märkte
(www.gtai.de).
21

in %
STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Im Hinblick auf Amerika fällt der niedersächsische Exportanteil mit gut 10 % zwar nur wenig niedriger
aus als im Deutschlandschnitt, gestaltet sich aber angesichts der Bedeutung der Region als
Absatzmarkt (knapp ein Viertel der Weltimporte in 2008) insgesamt doch eher bescheiden. Auf den
„kleineren“ Weltimportmärkten im Mittleren Osten und im sehr „fernen“ Australien/Ozeanien liegen
die niedersächsischen Exportanteile in etwa im Deutschlandschnitt (2008), in Afrika (v. a. in Südafrika
als Produktionsstandort von VW) sind sie sogar etwas besser vertreten.
Im Hinblick auf die Teilhabe an der Importwachstumsdynamik im Aufschwung der Jahre 2004 bis
2008 nach Weltregionen zeigen sich durchaus einzelne nennenswerte Unterschiede zwischen Niedersachsen
und Deutschland (vgl. Abb. 2.6). Rund 80 % des niedersächsischen Exportwachstums
in dieser Zeit entfielen auf Europa, darunter gut die Hälfte auf die EU-14 und die EFTA-Länder.
Selbstverständlich ist Europa auch aus gesamtdeutscher Sicht der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt
mit drei Vierteln des Exportwachstums von 2004 bis 2008. Insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen nutzen auf diese Weise die Vorteile räumlicher und kultureller Nähe sowie damit verbundene
niedrigere Transaktionskosten, ähnliche Präferenzen und Produktionsstrukturen. 48 Auf der
anderen Seite müssen sie jedoch in Kauf nehmen, dass gerade die hochentwickelten EU-14 und die
EFTA-Länder im Hinblick auf die Wachstumsmöglichkeiten ihrer Importkapazitäten im Vergleich der
Weltregionen eher schwach abschneiden, auch wenn diese Länder zusammengenommen vom Volumen
her mit annähernd 27 % (EU-14: gut 25 %, EFTA: 1,7 %) der Weltimporte (in 2008) noch
immer einen sehr bedeutenden Absatzmarkt bilden. Dennoch haben sie im Vergleich der Weltregionen
deutlich an Gewicht verloren: 1998 machten EU-14 und EFTA zusammengenommen noch fast
ein Drittel des Weltimportvolumens aus.
Abb. 2.6
60
50
40
Veränderung der Importnachfrage sowie der Exporte Deutschlands und
Niedersachsens nach Weltregionen 2004 bis 2008
Importwachstum (JD)
Anteil am Weltimportwachstum
Wachstum deutscher Exporte (JD)
Anteil am dt. Exportwachstum
Wachstum nds. Exporte (JD)
Anteil am nds. Exportwachstum
30
20
10
0
EU-14
plus EFTA
Übriges
Europa
ASEAN-
Länder
Übriges
Asien
NAFTA
Mittel- und
Südamerika*
Mittlerer
Osten
Australien/
Ozeanien
Afrika
* ohne Mexiko
Quelle: WTO: International Trade Statistics. – LSKN und Statistisches Bundesamt, Außenhandelsstatistik. – Berechnungen des NIW.
48
Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 3 und 5.
22

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Auch die vergleichsweise geringe Wachstumsdynamik der europäischen Importe insgesamt ist vor
allem auf die im internationalen Maßstab seit vielen Jahren relativ schwache Entwicklung der meisten,
gerade auch der großen, hochentwickelten Länder (Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien,
Schweiz) zurückzuführen, die auch wesentliche Zielregionen niedersächsischer Ausfuhren
darstellen. Insofern hat auch die regionale Ausrichtung der niedersächsischen Exporte zu den Anteilsverlusten
auf dem Weltmarkt im Verlauf der 1990er Jahre beigetragen (vgl. dazu Abschnitt
2.1). Hinzu kommt, dass der Wettbewerbsdruck gerade in diesen hochentwickelten Ländern besonders
hoch ist, so dass Marktanteile nur durch konsequente Innovationsstrategien oder Nischenproduktion
verteidigt bzw. ausgebaut werden können.
Im Gegensatz zum eher verhaltenen Importnachfragewachstum vieler großer hochentwickelter
europäischer Volkswirtschaften 49 hat sich die bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ausgesprochen
dynamische Entwicklung der jungen EU-Länder aus Mittel- und Osteuropa auch im zurückliegenden
Aufschwung fortgesetzt (Tab. 2.2). Seit Anfang des neuen Jahrhunderts ist zudem
die Importnachfrage aus Russland, aber auch der Türkei enorm gestiegen. Durch die Größe beider
Länder sind hohe Zuwachsraten hier gleichzeitig mit beachtlichen Importvolumina verbunden, was
bei anderen kleineren Ländern (wie z. B. den baltischen Staaten oder Slowenien) nicht der Fall ist.
Der Wachstums- und Entwicklungsprozess ist mit einer hohen Nachfrage nach Investitionsgütern,
insbesondere Maschinen und Anlagen, IuK-Technik, Umweltschutzgütern, aber auch Konsumgütern
verbunden. Niedersachsen ist auf vielen dieser Märkte – nicht nur im innerdeutschen, sondern gerade
auch im internationalen Maßstab – überdurchschnittlich präsent (Polen, Tschechien, Slowakei)
bzw. konnte im Betrachtungszeitraum vergleichsweise stark von der steigenden Importnachfrage
profitieren (Russland, Tschechien, Slowenien, Lettland, Litauen).
Die anhaltend starke Konzentration der niedersächsischen und deutschen Ausfuhren auf europäische
Märkte auch in dieser Zeit, in der andere Weltregionen zum Teil sehr viel stärker expandiert
sind als Europa, hängt v. a. auch mit der kontinuierlichen Dollarabwertung zusammen. Infolgedessen
sind Produkte aus dem Euro-Raum auf außereuropäischen Märkten, die in Dollar fakturieren,
zunehmend „teuer“ und damit unter stärkeren Preiswettbewerbsdruck gesetzt geworden. Anders
als in den Vorjahren konnten Exporteure aus anderen Bundesländern auf den Märkten der EU-
12neu jedoch höhere Ausfuhrsteigerungen erzielen als niedersächsische Konkurrenten. Hier sind im
Aufschwung im innerdeutschen Wettbewerb Marktanteile verloren gegangen. Demgegenüber konnte
die niedersächsische Wirtschaft gerade in den in dieser Zeit stark gewachsenen Märkten im Mittleren
Osten und in Afrika deutlich höhere Exportwachstumsraten erzielen als Konkurrenten aus
anderen deutschen Bundesländern. Auch wenn die dahinterstehenden Ausfuhrvolumina noch relativ
bescheiden sind, ist dies doch als Erfolg zu werten. Positiv hervorzuheben sind vor allem die hohen
Zuwächse im „über recht kurze Wege“ über das Mittelmeer erreichbaren Mittleren Osten. Hier sind
die niedersächsischen Exporte in die Region sogar mehr gestiegen als die dortige Importnachfrage
(Abb. 2.6). Diese Ländergruppe umfasst u. a. viele Ölförderländer (z. B. die Golfstaaten), die ihren
Entwicklungsstand mit umfangreichen von Investitionsprojekten in Infrastruktur und Wirtschaft
voranbringen wollen. Aus deutscher Sicht bestehen zu vielen Ländern dieser Region traditionell
gute Geschäftskontakte, die als Basis für die Teilhabe deutscher und niedersächsischer Firmen an
solchen Projekten genutzt werden kann. Am Importwachstum der in den letzten Jahren stark gewachsenen
Märkte in Mittel- und Südamerika konnten niedersächsische Exporte bisher jedoch noch
nicht im gleichen Umfang partizipieren wie Konkurrenten aus anderen Bundesländern.
49
In Frankreich, Großbritannien und der Schweiz betrug das jahresdurchschnittliche Importwachstum zwischen 2001 und
2005 nur 2 bis 2,5 % und war damit höchstens halb so hoch wie im europäischen Durchschnitt (4,8 %).
23

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
2.3.3 Regionalstruktur der niedersächsischen Industriegüterexporte 2008 und
2009: Besonderheiten und Entwicklung im Vergleich zu Deutschland
Im vorhergehenden Kapitel wurden die grundlegenden Strukturen der Zielländer niedersächsischer
Exporte vor dem Hintergrund der weltweiten Güterimportnachfrage im Überblick aufgezeigt. An
dieser Stelle wird auf Basis der deutschen Spezialhandelsstatistik der Blick auf die kombinierte Betrachtung
von einzelnen Industriegütergruppen und Zielregionen in 2008 und im Verlauf des Krisenjahres
2009 gelenkt (vgl. dazu ausführlich Tab. A.2.3a und b sowie A.2.4a und b im Anhang). 50
Von den insgesamt aus Niedersachsen im Jahr 2009 ausgeführten Industriewaren gingen rund
70 % in EU- und EFTA-Länder. Niedersachsens Industrieexporteure sind im Schnitt also noch immer
deutlich stärker auf den europäischen Markt ausgerichtet als Deutschland insgesamt (gut 67 %).
Tatsächlich ist die Bedeutung der alten EU-Länder als Absatzmarkt für niedersächsische Industrieprodukte
im Verlauf der Aufschwungjahre 2003 bis 2008 spürbar schwächer zurückgegangen als im
Deutschlandschnitt: Gut 46 % des absoluten Exportzuwachses (24 Mrd. Euro) in dieser Zeit entfielen
aus niedersächsischer Sicht auf die EU-14, deutschlandweit waren es nur rund 42 % (von
320 Mrd. Euro) (Abb. 2.7). In den NAFTA-Ländern konnte Niedersachsen relativ von 2003 bis 2008
höhere Exportsteigerungen erzielen und damit das über lange Zeit zu beobachtende strukturelle
Defizit in dieser Region ausgleichen (Tab. 2.2). Dafür blieben die Anteile der EFTA-Länder hinter
den entsprechenden Quoten für Deutschland zurück. In China konnten aus niedersächsischer Sicht
trotz der günstigen Konjunktur in dieser Zeit überhaupt keine Ausfuhrzuwächse erzielt werden,
während deutschlandweit die Exporte nach China eine ähnliche Größenordnung erreicht haben wie
in die EFTA- und NAFTA-Länder und nur wenig hinter den Zuwächsen nach Russland zurückgeblieben
sind. Sowohl aus deutscher als auch aus niedersächsischer Sicht haben die EU-12neu, der russische
Markt ebenso wie auch die übrigen nicht zu spezifischen Regionen zusammengefassten Länder
in dieser Expansionsphase strukturell klar hinzugewonnen, aus deutscher – aber nicht aus niedersächsischer
Sicht – gilt dies auch für China (Abb. 2.7).
Auch im Rezessionsjahr 2009 hat sich ungeachtet der massiven Exporteinbrüche am relativen
Strukturgewicht der EU- und EFTA-Länder insgesamt aus Sicht von Niedersachsen und Deutschland
nichts geändert; dabei hat sich die schon seit Jahren zu beobachtende tendenzielle Verschiebung
von den alten EU-14 hin zu den jüngeren EU-Ländern aus Mittel- und Osteuropa (EU-12neu) fortgesetzt
(Tab. A.2.2). Hier ist Niedersachsen schon seit Jahren überdurchschnittlich gut vertreten,
2009 gingen 12,4 % der niedersächsischen und 10,6 % der deutschen Exporte in diese Region. Die
EFTA-Länder (Norwegen, Island, Schweiz) spielen für Niedersachsens Industriegüterexporteure als
Absatzmarkt traditionell eine geringere Rolle als für Anbieter aus dem übrigen Bundesgebiet. In
2009 gingen 5,2 % der deutschen und 4 % der niedersächsischen Ausfuhren in diese Region.
Die überdurchschnittliche Bedeutung europäischer Absatzregionen spiegelt sich umgekehrt in unterdurchschnittlicher
Präsenz niedersächsischer Ausfuhren nach Asien wider (Tab. A.2.2). Dies gilt
besonders für den stark wachsenden chinesischen Markt, auf den in 2009 lediglich 3 % der niedersächsischen,
aber fast 5 % der deutschen Exporte entfallen sind, weniger ausgeprägt aber auch für
alle anderen asiatischen Länder bzw. Regionen (Japan, Korea, Indien, ASEAN-Länder). Besonders
misslich ist, dass es der niedersächsischen Wirtschaft außerhalb des Automobilbaus anders als ihren
Wettbewerbern aus anderen Bundesländern offenbar nicht gelungen ist, ihre Ausfuhren in diese
Region, speziell nach China, überdurchschnittlich auszuweiten. Kraftfahrzeuge als Domäne der niedersächsischen
Exportwirtschaft für europäische Zielländer, werden kaum als Endprodukte nach
Asien exportiert. Insbesondere in China wird der dortige Markt über Joint Ventures mit einheimischen
Unternehmen durch Produktion vor Ort bedient.
50
Für eine längerfristige Beobachtung der Entwicklung der Regionalstruktur nach Ländern und Ländergruppen vgl. Tab.
A.2.3 im Anhang bzw. auch die Ausführungen in Gehrke, Schasse (2007).
24

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Abb. 2.7
50
Regionale Struktur des Exportzuwachses Niedersachsens und Deutschlands
2003 bis 2008 nach Zielregionen
40
Niedersachsen
Deutschland
30
20
10
0
EU-14 EU-12neu RUS NAFTA EFTA JAP/KOR China übrige
Länder*
* Rest, Indien, Türkei, ASEAN, asiatische ehemalige GUS-Staaten, übrige MOE.
Deutschland: 320 Mrd. Euro = 100%, Niedersachsen: 24 Mrd. Euro = 100%.
Quelle: Statistisches Bundesamt und LSKN, Außenhandelsstatistik. – Berechnungen des NIW.
Differenziert nach Zielmärkten/-regionen zeigt die Ausfuhrentwicklung 2009 gegenüber 2008 ein
ausgesprochen heterogenes Bild (Tab. A.2.4a und A.2.4b):
Mit Ausnahme von China, wo sowohl Niedersachsen als auch Deutschland in 2009 nochmals ein
Exportwachstum von fast 7 % erzielen konnten, waren in allen anderen hier angeführten Regionen
aus beider Sicht zum Teil erhebliche Rückgänge zu verzeichnen.
Dabei fielen die Einbrüche aus niedersächsischer und deutscher Perspektive gerade in den bedeutenden
Absatzmärkten der EU und in Nordamerika mit Quoten zwischen -20 und -30 %
überdurchschnittlich stark aus. In beiden Märkten wird die niedersächsische Exportpalette in
ähnlich hohem Umfang von Kraftwagen und -teilen dominiert, deren Ausfuhren in diesem Zeitraum
besonders stark zurückgegangen sind.
Die mit Abstand höchsten Einbußen ergaben sich auf dem (volumenmäßig deutlich weniger gewichtigen)
russischen Markt. Hiervon waren die niedersächsischen Ausfuhren (39 %) sogar noch
stärker betroffen als der Deutschlandschnitt (32 %); im Hinblick auf die Exporte in die Türkei
ergibt sich der umgekehrte Zusammenhang.
Die deutlich schwächeren Ausfuhrrückgänge in asiatischen Ländern und Ländergruppen sind
beruhen darauf, dass die Asien-Pazifik-Region insgesamt von der Wirtschaftskrise in 2009 weniger
in Mitleidenschaft gezogen worden ist als Europa und Nordamerika. Wenn es niedersächsischen
und deutschen Unternehmen in den letzten Jahren nicht zunehmend gelungen wäre, sich
auch hier in gewissem Rahmen durch Diversifikation zusätzliche Marktpotenziale zu erschließen,
die die Einbrüche auf den traditionellen Absatzmärkten zumindest etwas abfedern konnten, wären
die starken Nachfrageeinbrüche in Europa mit größeren Friktionen für Wirtschaft, Wachstum
und Beschäftigung in Deutschland verbunden gewesen als bisher absehbar.
Dennoch flossen auch in 2009 noch immer deutlich mehr als die Hälfte der niedersächsischen Exporte
in die EU-14 (2009: 53,6 %; Deutschland: knapp 51 %) (Tab. A.2.2). Das größte Strukturgewicht
im Rahmen der Exportpalette entfällt dabei erwartungsgemäß auf Kraftwagen und -teile mit
rund 30 % vor Nahrungs- und Futtermitteln und Getränken mit rund 15 %. Gerade die Ausfuhren
an Kraftwagen und -teilen in die EU-14 sind mit -35 % sogar überdurchschnittlich stark eingebrochen
(Deutschland: -27 %) und damit wesentlich für den starken Rückgang der niedersächsischen
Exporte in die EU-14 insgesamt verantwortlich. Ähnliches gilt auch für die EU-12neu und die
25

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
NAFTA-Länder, wo Kraftwagen und -teile das niedersächsische Exportgüterbündel in ähnlichem
Umfang dominieren wie in den EU-14 und auch ähnliche Ausfuhrrückgänge im Verlauf des Jahres
2009 zu verzeichnen waren (vgl. dazu Tab. A.2.3a und b sowie A.2.4a und b).
Das vergleichsweise große Strukturgewicht und die hohe Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen
Ernährungsindustrie haben sich im Verlauf der Krise als wesentliche Stütze des Exportgeschehens
erwiesen. Zum einen war die Branche insgesamt weniger von der globalen Rezession
betroffen, die zunächst vor allem auf die Investitionsgüternachfrage und im Vorleistungsverbund
auf Grundstoffproduzenten durchgeschlagen hat. Zum anderen sind die niedersächsischen Nahrungsmittelexporte
in vielen wichtigen Abnehmerregionen entweder weniger stark zurückgegangen
als im Deutschlandschnitt (EU-14, Russland, übrige MOE-Länder, Japan) oder haben sogar weiter
zugelegt (NAFTA, ASEAN, Korea, China, EU-12neu), auch und gerade in „fernen“ Regionen.
Auf den über lange Jahre beachtlich wachsenden Märkten der neuen EU-Länder (EU-12neu) ist
Niedersachsen schon seit Mitte der 1990er Jahre überdurchschnittlich gut vertreten. Räumliche
Nähe, ähnliche Produktionsstrukturen, frühzeitiges Engagement niedersächsischer Firmen und Anknüpfung
an bereits bestehende, traditionelle Beziehungen haben sich dabei im Zusammenspiel als
vorteilhaft erwiesen. 51 In 2009 gingen 12½ % der niedersächsischen Exporte in diese Ländergruppe,
deutschlandweit lag der entsprechende Anteil bei rund 10½ %. Allerdings wurden diese Länder
von der aktuellen Rezession überaus stark betroffen, was sich auch in besonders hohen Importnachfrageeinbrüchen
in 2009 (und entsprechend hohen Ausfuhrrückgängen seitens niedersächsischer
und deutscher Anbieter) niederschlägt (Tab. A.2.2). Ursache hierfür ist u. a., dass sie für ihre
exportorientierten Wachstumsstrategien auf enorme Kapitalzuflüsse aus westlichen Industrieländern
angewiesen sind, die im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht mehr zur Verfügung gestanden
haben. Zum anderen agieren viele der dortigen Produktionsstandorte im Konzernverbund mit westlichen
multinationalen Unternehmen und sind insofern genauso von den Nachfrageeinbrüchen auf
deren großen Absatzmärkten betroffen. Ob und wie schnell die EU-12neu den „Vorkrisenwachstumspfad“
wieder erreichen können und welche Länder dabei größere Erfolgsaussichten haben als
andere, ist derzeit noch nicht absehbar. 52 Im Jahr 2009 gingen gut 4 % der niedersächsischen Ausfuhren
nach Polen, genauso viel wie nach Österreich, und fast 3½ % in die Tschechische Republik.
Diese Länder belegen damit die Plätze 8 und 10 in der Rangfolge der wichtigsten niedersächsischen
Exportländer vor China, Russland und der Schweiz. In der gesamtdeutschen Hierarchie finden sich
Polen und Tschechien erst auf den Plätzen 11 und 12 wieder. Dort ist allerdings China mittlerweile
auf Rang 8 zu finden, auch die Schweiz ist anteilmäßig deutlich besser platziert als in Niedersachsen
(Abb. 2.8 und 2.9).
Nicht nur Kraftwagen und Kraftwagenteile selbst werden in überdurchschnittlichem Umfang aus
Niedersachsen in die neuen EU-Länder exportiert – hier erfolgt der Handel weitgehend im Zuge
internationaler Arbeitsteilung zwischen niedersächsischen und dortigen Standorten –, sondern darüber
hinaus auch Güter, die typischerweise vielfach auch in der Kfz-Produktion benötigt werden
(Elektrische Ausrüstungen, Gummi- und Kunststoffwaren, Metallerzeugnisse). Nach Überwindung
der Krise werden Exportsteigerungen, wie bereits in den letzten Jahren, vor allem für höherpreisige
Hightech-Produkte, speziell Investitionsgüter, erwartet, während technologisch weniger anspruchsvolle
Güter auf zunehmende Konkurrenz treffen. Hierbei sind Anbieter aus anderen Bundesländern
(v. a. bei Maschinen sowie im gesamten Bereich Elektronik/Nachrichten- und Medientechnik/Instrumente/Medizintechnik/Optik)
im Vorteil (vgl. Tab. A.2.3a und b).
51
52
U. a. können die jungen EU-Länder über erhebliche Mittel aus dem Europäischen Strukturfonds verfügen, die zusätzliche
Wachstumsimpulse setzen.
Vgl. dazu auch die Ausführungen am Ende des vorherigen Abschnitts und den dortigen Verweis auf die kontroverse
Diskussion in ifo Schnelldienst 6/2010 sowie die insgesamt eher verhaltene Einschätzung von gtai (2010) oder Europäischer
Kommission (Mai 2010) für die Wirtschaftsentwicklung im laufenden Jahr (2010).
26

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Abb. 2.8 Wichtigste Exportländer Niedersachsens 2009
- Anteil an der Gesamtausfuhr an Verarbeiteten Industriewaren in % -
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
USA
Italien
Spanien
Belgien
Polen
Österreich
Tschechien
China
Russland
Schweiz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quelle: LSKN: Außenhandelsstatistik. – Berechnungen des NIW.
Die höchsten Ausfuhrrückgänge von rund 37 % mussten deutsche und niedersächsische Anbieter
gleichermaßen auf dem russischen Markt hinnehmen, hier vor allem hervorgerufen durch den Rückzug
ausländischen Kapitals einerseits sowie durch den weltweiten Nachfrageeinbruch und Preisverfall
bei Rohstoffen und Energieträgern, dem wesentlichen russischen Exportgut. Entsprechend verringerte
sich die Nachfrage nach Investitionsgütern bei den dortigen Erzeugern. Im Aufschwung der
Vorjahre hatte die russische Importnachfrage mit Expansionsraten von mehr als 25 % p. a. mit an
der Spitze der weltweiten Wachstumsdynamik gelegen (vgl. Tab. 2.3). Sowohl niedersächsische als
auch deutsche Exporteure haben an dieser Expansion in hohem Umfang partizipieren können und
jährliche Exportzuwächse von über 20 % p. a. erzielt. Damit hat sich der Anteil Russlands an den
jeweiligen Exporten von jeweils unter 2 % in 2003 bis 2008 auf deutlich über 3 % annähernd verdoppelt
(2009: jeweils knapp 3 %). Es ist davon auszugehen, dass die Preise für Erdöl, Erdgas und
Metalle im Zuge der erwarteten konjunkturellen Erholung weltweit wieder deutlich ansteigen werden.
Insofern kann davon ausgegangen werden, dass auch die russische Nachfrage nach Industriegütern
wieder deutlich zulegen wird. Schätzungen für 2010 gehen von einem realen Wachstum der
Importe zwischen 10 und 20 % aus. 53
Hier kommt es darauf an, aus niedersächsischer Sicht die gewonnenen Positionen weiter auszubauen
und zusätzliche Marktchancen zu nutzen, denn der Modernisierungsbedarf der russischen Industrie
gilt als gewaltig, das Anlagevermögen als ausgesprochen veraltet und marode. 54 Von Nachteil
für deutsche Exporteure und Investoren ist die fehlende WTO-Mitgliedschaft des Landes, die
nach aktuellen Einschätzungen aber möglicherweise im Laufe des Jahres 2010 zumindest „technisch“
vollzogen werden könnte. 55 Experten gehen allerdings davon aus, dass Russland selbst nach
dem Beitritt von der vollständigen Implementierung der WTO-Regeln und der Abschaffung von
Preisobergrenzen für Energie (die Energiesubventionen sind extrem hoch) und damit von fairen
53
54
55
Vgl. gtai Online-News Nr. 02 vom 5. Februar 2010. www://gtai.de.
BFAI (2006).
Vgl. dazu Seliwanowa (2010). http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Russland/wto2.html.
27

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
Konkurrenzbedingungen für ausländische Unternehmen noch weit entfernt ist. Denn eine rasche
Liberalisierung würde dazu führen, dass viele Unternehmen insbesondere im energieintensiven und
politisch sensiblen Industriesektor nicht mehr konkurrenzfähig wären, wodurch die Regierung in
erhebliche innenpolitische Schwierigkeiten geraten könnte. 56 Selbst bei weiterer Liberalisierung des
Russlandhandels sind also immer noch große Risiken für KMU anzunehmen, wenngleich gerade
niedersächsische Domänen wie der Kraftwagenbau und die Ernährungsindustrie vom Wegfall der
Importzölle in erheblichem Umfang profitieren könnten. Aktuell (2009) exportiert Niedersachsen im
Wesentlichen Maschinen (1/3 der Ausfuhren), Güter des Ernährungsgewerbes (1/6) und Chemiewaren
(gut 12 %). Maschinen und Ausrüstungsgüter (v. a. für den Energiesektor, für die Landwirtschaft
und Ernährungsindustrie) sind im niedersächsischen Exportgüterbündel nach Russland ungewohnt
stark vertreten und es bestehen sogar relative Vorteile gegenüber anderen Bundesländern,
während sich bei Kraftwagen und -teilen die Situation umgekehrt darstellt (Tab. A2.3a und
A.2.3.b).
Abb. 2.9 Wichtigste Exportländer Deutschlands 2009
- Anteil an der Gesamtausfuhr an Verarbeiteten Industriewaren in % -
Frankreich
USA
Großbritannien
Italien
Niederlande
Österreich
Belgien
China
Schweiz
Spanien
Polen
Tschechien
Russland
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quelle: Statistisches Bundesamt: Außenhandelsstatistik. – Berechnungen des NIW.
Auch im Hinblick auf die Türkei ist davon auszugehen, dass sich die überdurchschnittlich hohen
Importwachstumsraten der letzten Jahre (vgl. Tab. 2.3) wieder einstellen, wenn das Land im Verlauf
der globalen Erholung wieder Tritt fasst. Schon für 2010 wird wieder von einem BIP-Wachstum
von 3,5 % und einem Importzuwachs von 15 % (jeweils real) ausgegangen. 57 Niedersachsen ist
hier jedoch mit einem Ausfuhranteil von 1,4 % (2009) noch ähnlich schwach vertreten wie Deutschland
insgesamt (1,5 %). Ähnlich wie bei den Exporten nach Russland dominieren Maschinen (mit
Fokus auf den Bereich Agrartechnik) (30 %), Kraftwagen und -teile (22 %) sowie Chemiewaren
(18 %). Aus deutscher Sicht fallen darüber hinaus noch Güter aus dem Bereich Elektronik/Nachrichten-
und Medientechnik/Instrumente/Medizintechnik/Optik ins Gewicht, die in Niedersachsens
Produktionssortiment und Exportpalette generell nur wenig vertreten sind. Produkte der Ernäh-
56
57
Vgl. dazu Beck, Schularick (2003) in ihrer Prognose für Russland 2010.
Vgl. gtai (2010).
28

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
rungsindustrie sind im niedersächsischen Ausfuhrsortiment nur unterproportional vertreten. Zumindest
hier besteht noch Ausbaupotenzial. Die Türkei ist zudem ein interessanter Standort, um von
dort aus weitere Märkte im Nahen Osten, im Kaukasus oder in Zentralasien zu erschließen. Problematisch
für KMU ist jedoch, dass die Unternehmen weiterhin Marken- und Produktpiraterie sowie
umfangreicher Bürokratie begegnen. Zudem führt die gewichtige Schattenwirtschaft zu Wettbewerbsverzerrungen
und beeinträchtigt Aktivitäten in- und ausländischer Investoren. Auf der anderen
Seite bieten der fortschreitende Privatisierungsprozess und angestoßene Infrastrukturinvestitionen
in Milliardenhöhe, vielfach durch EU-Fördergelder kofinanziert, große Chancen für deutsche
Investoren und Unternehmen. 58
Von Nachteil ist sicher die anhaltend (im Vergleich zu Deutschland) 59 noch schwächere niedersächsische
Position auf den asiatischen Märkten anzusehen. Besonders misslich ist dabei, dass Niedersachsens
Exportwirtschaft von der Wachstumsdynamik der chinesischen Importe in den letzten
Jahren nur unterdurchschnittlich profitieren konnte: Die „Lücke“ zwischen dem niedersächsischen
(3 % in 2009) und deutschen Exportanteil (4,8 %) nach China ist eher größer geworden (vgl. dazu
auch Abb. 2.7). Die durch den zunehmenden Ausbau der Vor-Ort-Produktion von Kraftfahrzeugen
tendenziell rückläufigen Ausfuhren an Kraftwagen und -teilen konnten nicht durch entsprechende
Zuwächse bei anderen Warengruppen kompensiert werden. Ungenutzte Potenziale bestehen vor
allem noch bei Erzeugnissen des Ernährungsgewerbes. Diese spielen im niedersächsischen Exportgüterbündel
nach China – anders als bezogen auf alle Ausfuhren – erst eine sehr geringe Rolle,
finden in anderen asiatischen Staaten wie Japan, Korea und den ASEAN-Ländern hingegen durchaus
ihre Abnehmer (Tab. A.2.3a und b). Zudem muss berücksichtigt werden, dass sich die chinesischen
Industriewarenimporte grundsätzlich stärker auf Warengruppen konzentrieren, die in Niedersachsens
Produkt- und Exportpalette vielfach eher eine geringere Rolle spielen (Medizintechnik,
Elektronik/Nachrichten- und Medientechnik, Maschinenbau) 60 – auch wenn die niedersächsische
Wirtschaft in 2009 bei Maschinen und Elektrischen Ausrüstungen höhere Ausfuhrsteigerungen nach
China aufweisen konnte als Unternehmen aus anderen Bundesländern (Tab. A.2.4a und A.2.4b).
Hoch ist zudem die Nachfrage nach Umwelt- und Energietechnik, wo nicht nur Deutschland insgesamt
eine hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit vorweisen kann 61 , sondern auch in Niedersachsen
in einigen Bereichen durchaus beachtliche Kompetenzen bestehen. 62
Trotz enormer Importwachstumspotenziale sollte die Rolle Chinas als Wachstumsmotor für das
Exportgeschäft kleiner und mittlerer Unternehmen aus Niedersachsen und anderen deutschen Bundesländern
nicht überbewertet werden: 63 Denn gerade in China ist für den Geschäftserfolg und vor
allem die Marktdurchdringung zumeist Vor-Ort-Präsenz erforderlich. Demzufolge sind fast alle großen
Unternehmen – nicht nur aus dem Automobilbereich, sondern auch aus anderen Branchen –
dort vertreten. 64 Bei einer wachsenden Zahl gerade auch mittelständischer Unternehmen hat sich
ein entsprechendes Engagement jedoch als Reinfall mit hohen finanziellen Verlusten erwiesen. 65 Bei
58
59
60
61
62
63
64
65
Vgl. BDI (2007).
Die Ursachen für die insgesamt geringe Bedeutung Chinas im deutschen Exportgeschäft sind vor allem auf geographische
und kulturelle Gegebenheiten zurückzuführen. Ähnlich wie Deutschland und Österreich in besonderem Umfang von
der Importnachfragedynamik in den MOE-Ländern profitieren konnten, kommt die wachsende Importnachfrage aus China
in erster Linie den asiatischen Nachbarländern zugute. Dennoch hat auch für die Industrieländer China als Absatzmarkt
seit Mitte der 1990er Jahre klar an Bedeutung gewonnen (Dt. Bundesbank, 2005).
Vgl. gtai (2010).
Vgl. Legler, Schasse (2009).
Vgl. dazu Gehrke, Schmoch, Krawczyk, Legler (2002) oder Gehrke, Krawczyk, Legler (2003a).
Vgl. dazu auch BDI (2003).
Vgl. Bielinski, Brandt (2010).
Vgl. Bund, Fischermann, Sieren (2010).
29

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER NIEDERSÄCHSISCHEN GÜTERAUSFUHREN
kleinen Unternehmen ist die Zahl enttäuschter Globalisierungsabbrecher nach Untersuchungen des
Fraunhofer ISI besonders hoch: Dort kommt ein Rückkehrer auf zwei Verlagerer (im Schnitt einer
auf drei). 66 Dass die niedersächsischen Exportaktivitäten in der Volumenbetrachtung, wie sie in der
Spezialhandelsstatistik zum Ausdruck kommt, auf Überseemärkten hauptsächlich auf vergleichsweise
wenige Großunternehmen einzelner Branchen entfallen, wird nicht zuletzt an den deutlichen
Schwankungen der Exportvolumina auf diesen Märkten deutlich (nicht nur in Asien, sondern auch in
Nordamerika und im Mittleren Osten und in Afrika).
Die starke niedersächsische Ausrichtung auf Europa war in den letzten Jahren insofern durchaus ein
Vorteil, als Exporte in den Dollarraum bis 2008 durch den starken Euro erschwert wurden (vgl. dazu
auch Abschnitt 2.2 und 2.3.1). Dennoch liegen die größten Wachstumsmärkte der Zukunft unumstritten
in den aufholenden großen Volkswirtschaften in Übersee, insbesondere in Asien, in Lateinamerika
sowie auch in Teilen des Mittleren Ostens und Afrikas. Allerdings können dort insbesondere
für KMU wichtige Nebenbedingungen wie politische Stabilität, Rechtssicherheit etc. vielfach nicht
garantiert werden (vgl. dazu Abschnitt 3). Auch für das laufende Jahr 2010 gehen die Prognosen
für Westeuropa nur von einer langsamen Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung aus, während
für die Asien-Pazifik-Region, für Amerika insgesamt, aber vor allem für Lateinamerika, Afrika und
den Nahen Osten die Vorhersagen sehr viel günstiger ausfallen und wiederum beachtliche Importzuwächse
versprechen (so bspw. im zweistelligen Bereich für China, Thailand, Indonesien, Südkorea,
Malaysia, Argentinien, Brasilien, Chile, Israel, Katar, Libyen, Angola, Nigeria). Das bringt nicht
nur Chancen für die traditionell starken deutschen Investitionsgüterbranchen mit sich, sondern auch
für Anbieter aus den Bereichen Umwelt- und Energietechnik (auch -management) sowie aus der
Baubranche (Großanlagenbau, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur etc.). 67
66
67
Vgl. Kinkel (2009).
Vgl. gtai (2010).
30

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
3 Identifizierung von regionalen und sektoralen
Exportdiversifizierungspotenzialen für Niedersachsen
Die Ausweitung der weltweiten Handelsverflechtungen beruht zum einen auf dem wachsenden
Austausch zwischen den Industrienationen, die die Höhe des weltweiten Importvolumens maßgeblich
bestimmen. Wesentliches Kennzeichen der Entwicklung seit Mitte der 1990er Jahre ist darüber
hinaus jedoch die zunehmende Beteiligung von „Aufhol-Ländern“ am Welthandel. Insbesondere
Länder aus Asien und Mittel- und Osteuropa erweisen sich verstärkt auch im Technologie- und Qualitätswettbewerb
um hochwertige forschungsintensive Güter als konkurrenzfähig. 68 Diese Veränderungen
in der internationalen Arbeitsteilung werden in Deutschland und den anderen westlichen
Industrieländern vor allem unter dem Aspekt des Kostendrucks diskutiert. Hintergrund ist die Verschiebung
von Produktionskapazitäten in Aufhol-Länder und die Freisetzung von Arbeitskräften im
Heimatland. Allerdings eröffnen sich aus der zunehmenden Integration von Schwellenländern auch
neue und wachstumsträchtige Marktpotenziale – auch für Niedersachsen. Denn mit zunehmendem
Entwicklungsstand verändert sich die Importnachfrage der Aufhol-Länder immer stärker in Richtung
der Angebotspalette der Industrieländer mit ihren hochwertigen, differenzierten Gütern und Dienstleistungen.
Für die niedersächsische Wirtschaft gilt es, auf den expandierenden Märkten präsent zu sein, um
am Wachstum partizipieren zu können. Hierzu sind zum einen zukünftig nachhaltige Wachstumsregionen
zu identifizieren, zum anderen ist zu klären, ob das Warenangebot niedersächsischer Hersteller
den derzeitigen und absehbaren Nachfragepräferenzen für bestimmte Güter auf dem Weltmarkt
entspricht. Hierfür sind differenzierte Außenhandelsanalysen notwendig.
Als Datenquelle dient die United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN-Comtrade-
Datenbank). Daraus lassen sich anhand der Entwicklung der Importnachfrage einzelner Länder und
Ländergruppen im Vergleich zum Weltmaßstab sowohl wachsende Weltregionen als auch Gütergruppen
bestimmen. 69 Je nach Teilhabe und Position niedersächsischer Anbieter auf diesen Märkten
(gemessen an bereits realisierten Ausfuhrerfolgen) sowie den verfügbaren Produktionsmöglichkeiten
lassen sich mögliche Exportdiversifizierungspotenziale für niedersächsische Unternehmen identifizieren.
Die quantitative Analyse fokussiert auf Importnachfragestrukturen in 2008 und die Importnachfragedynamik
von 2004 bis 2008 und knüpft damit an die Untersuchungen der Vorgängerstudie
an.
Im Vergleich der expansiven Importmärkte und der deutschen Präsenz auf diesen Märkten mit der
niedersächsischen Produktions- und Exportstruktur 70 erfolgt der Rückschluss auf niedersächsische
Exportdiversifizierungspotenziale: Wo trifft das niedersächsische Warenangebot expansive Gütermärkte,
in welchen wachsenden Regionen ist die deutsche Wirtschaft schon „im Geschäft“, wo ist
das Engagement noch eher gering, inwieweit kann Niedersachsen daran partizipieren? In die letztendliche
Bewertung einzelner Märkte müssen jedoch – gerade angesichts aktueller Strukturbrüche
infolge der Rezession – zusätzlich qualitative Informationen und aktuelle Marktprognosen eingehen.
71
68
69
70
71
Vgl. dazu Krawczyk, Legler, Gehrke (2008) für asiatische Aufhol-Länder oder Krawczyk, Frietsch, Schumacher u. a.
(2007) in der globalen Sicht.
Die gleiche Quelle wird auch für die Identifizierung von Herkunftsländern potenzieller Investoren in Niedersachsen bzw.
Kooperationspartner für niedersächsische Unternehmen herangezogen, wobei unter dieser Fragestellung die Exporte
nach Deutschland bzw. Europa als Entscheidungskriterium dienen (Abschnitt 7).
Hierbei werden die jeweiligen Exportgüterstrukturen den jeweiligen Produktionsstrukturen (gemessen als Anteil der
Wertschöpfung der entsprechenden Wirtschaftszweige am Bruttoinlandsprodukt) gegenübergestellt.
Hierfür wurden u. a. Informationen von German Trade and Invest (gtai) zur den Wachstumsprognosen einzelner Länder,
31

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
3.1 Wachstumsregionen im Überblick
Bei der folgenden Länderanalyse werden als wesentliche Auswahlkriterien
einerseits die Güterimportwachstumsdynamik einzelner Volkswirtschaften in der Aufschwungperiode
der Jahre 2004 bis 2008 relativ zur Expansion der Weltimportnachfrage insgesamt betrachtet
sowie andererseits die Anteile der jeweiligen Länder am Weltimportvolumen 2008 herangezogen,
um gleichzeitig einen Hinweis für deren absolutes Gewicht als potenzielle Absatzmärkte für
niedersächsische Exportgüter zu bekommen („kritische Masse“).
Hinzu kommen Eckdaten für das Jahr 2009 sowie Trendaussagen für das laufende Jahr 2010. 72
Während die mittelfristige Analyse, ergänzt um die aus den Vorgängerstudien bekannten Entwicklungen,
seit Mitte der 1990er Jahre 73 Trends und Trendbrüche ermittelt und die Märkte auf Wachstumskräfte
und -stabilität überprüfen soll, werden mit der Kurzfristbetrachtung aktuelle Veränderungen
einbezogen. Mit den Einschätzungen wird zusätzlich das etwas unsichere Parkett des Prognostischen
betreten. Alle drei Komponenten sind wichtige Eckpfeiler für den Identifikationsprozess.
In die differenzierte Analyse gehen alle diejenigen Länder ein, die für Niedersachsen entweder bereits
heute nennenswerte Exportpotenziale bieten (d. h. alle großen hochentwickelten Volkswirtschaften
und alle EU-27-Mitgliedsländer) bzw. zukünftige Ausfuhrperspektiven eröffnen. Bedingung
für die Aufnahme als Potenzial- oder Perspektivmarkt ist, dass das Importvolumen im Jahr 2008
mehr als 7,5 Mio. US-Dollar betragen hat. 74 Damit ergibt sich eine Grundgesamtheit von insgesamt
78 Ländern, die gemessen an ihrer Importwachstumsdynamik in den Jahren 2004 bis 2008 sowie
ihrem Importvolumen in 2008 zu vier Gruppen zusammengefasst werden. 75
Der alleinige Blick auf die Importnachfragedynamik der einzelnen Länder wäre ein falscher Ansatz,
würden damit doch wichtige Märkte ausgeschlossen, die zwar weniger stark gewachsen sind, dafür
aber allein durch ihre Größe und ihren Entwicklungsstand selbst bei geringer Expansion beachtliche
zusätzliche Marktpotenziale eröffnen. Denn die Importzuwächse aufholender Länder sind vom Volumen
her längst nicht so bedeutend wie diejenigen der Industriestaaten, auch wenn diese in der
Regel mit gebremster Dynamik expandieren. 76 Insofern sind die hochentwickelten Volkswirtschaften
in der Gruppe der Länder mit den höchsten Beiträgen zum Importvolumen der Jahre 2004 bis 2008
ganz weit vorn zu finden, obwohl viele sehr große Länder (v. a. USA und Großbritannien, aber auch
72
73
74
75
76
Weltregionen und Branchen, das IMD Competitiveness Yearbook 2009 sowie verschiedene Kennziffern aus den Human
Development Reports des United Nations Development Programme (UNDP) herangezogen, die nicht nur Angaben zur
wirtschaftlichen Performance von Ländern beinhalten, sondern darüber hinaus auch politische, soziale und kulturelle Aspekte
aufgreifen, die gerade für KMU vielfach von besonderer Bedeutung sind.
Als Quellen hierfür wurden Datenbanken und Prognosen von Germany Trade and Invest (www. gtai.de) ausgewertet, die
im Wesentlichen auf Informationen der Auslandshandelskammern zurückgreifen. Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt
2.
Vgl. dazu ausführlich Gehrke, Schasse (2007) sowie Gehrke, Krawczyk, Legler (2003).
In der Vorgängeranalyse wurde als Abschneidegrenze ein Importvolumen von 5 Mrd. US-Dollar in 2004 gewählt (Gehrke,
Schasse 2007). Dass sich der Maßstab nunmehr nach oben verschoben hat, erklärt sich mit der deutlichen Ausweitung
des gesamten Welthandels im globalen Aufschwung der hier betrachteten Periode seit 2004, an dem alle Länder partizipiert
haben.
Gruppe 1 umfasst Länder mit überdurchschnittlichem Importwachstum und -volumen, Gruppe 2 Länder mit überdurchschnittlichem
Wachstum und geringerem Volumen, Gruppe 3 Länder mit höchstens durchschnittlichem Wachstums, aber
bedeutendem Volumen und Gruppe 4 Länder mit höchstens durchschnittlichem Wachstum und geringerem Volumen. Zur
Gruppierung und den dabei zugrunde gelegten Abgrenzungskriterien vgl. ausführlich die Tabellen A.3.1 bis A.3.3 im Anhang.
Nimmt man z. B. das Importvolumen von Großbritannien aus dem Jahr 2008 und gewichtet es mit der jährlichen Zuwachsrate
der Vorjahre, die mit 4,8 % ausgesprochen schwach ausgefallen ist, erhält man ein zusätzliches Importvolumen
von knapp 21 Mrd. US-Dollar. Dieses ist fast doppelt so hoch wie die zusätzliche Importnachfrage, die sich für Kuwait
aus einer zehnmal höheren Wachstumsrate (48 % p. a.) ergibt (knapp 11 Mrd. US-Dollar). Vgl. dazu die Grunddaten
in Tab. A.3.2 im Anhang.
32

Katar
China
Ägypten
USA
Russland
Frankreich
Kuwait
Russland
Sudan
Belgien
Ukraine
Hongkong
Venezuela
Italien
Indonesien
Niederlande
Indien
Indien
Kenia
Kanada
Kasachstan
Japan
Vereinigte Arab. Emirate
Polen
Oman
Spanien*
Brasilien
Brasilien
Slowakei
Vereinigte Arab. Emirate
Argentinien
Großbritannien
Rumänien
Mexiko
Peru
Singapur
Bosnien-Herzigowina
Südkorea*
Chile
Tschechische Republik
Weißrussland
Indonesien
Bulgarien
Australien
Polen
Türkei
Litauen
Schweiz
Saudi Arabien
Thailand
IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Japan, Italien, Kanada, Frankreich, Hongkong) in dieser Zeit vergleichsweise schwach gewachsen
sind (Abb. 3.1 und 3.2).
Abb. 3.1 Länder mit der größten Importdynamik in den Jahren 2004 bis 2008
– jahresdurchschnittliches Wachstum in %
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Anteil am Importwachstum 2004 - 2008 in %
Jahresdurchschnittliche Veränderung 2004 - 2008
Quelle: UN-Comtrade. – Berechnungen des NIW.
Abb. 3.2 Länder mit den größten Anteilen am Weltimportwachstum 2004 bis 2008
in %
45
40
35
Anteil am Importwachstum 2004 - 2008 in %
Jahresdurchschnittliche Veränderung 2004 - 2008
30
25
20
15
10
5
0
*) Beinhaltet Schätzungen des NIW.
Quelle: UN-Comtrade. – Berechnungen des NIW.
33

Russland
Indien
Vereinigte Arab. Emirate
Brasilien
Polen
Tschechische Republik
Türkei
China
Thailand
Australien
Niederlande
Schweden
Belgien
Schweiz
Singapur
Südkorea**
Frankreich
Österreich
Mexiko
Spanien**
Italien
Kanada
Hongkong
Japan
USA
IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Auch China findet sich in der hier gewählten Abgrenzung in der Gruppe der großen Volumenmärkte
mit höchstens durchschnittlichem Wachstum wieder. Dies liegt darin begründet, dass die Wachstumsraten
über die Länder in dieser Zeit sehr stark streuen und viele „kleine“ Länder enorme Steigerungsraten
erzielen konnten. Insofern weist China als weltweit zweitgrößter Importmarkt hinter
den USA im Vergleich zu den anderen sehr großen Volkswirtschaften mit 14½ % zwar eine sehr
viel höhere jahresdurchschnittliche Importwachstumsrate auf (vgl. Tab. A.3.1). Zudem ist China das
Land mit dem absolut höchsten Importwachstum in dieser Zeit (Abb. 3.2). Dennoch ist China im
hier vorgenommenen globalen Ländervergleich der Importwachstumsraten im Mittelfeld einzuordnen.
Die „Dynamikspitzengruppe“ (vgl. Abb. 3.1) ist überwiegend von „kleineren“ Volkswirtschaften
(wie mehreren Ölförderländern aus Vorderasien und Nordafrika, einigen mittel- und osteuropäischen
Staaten, einzelnen afrikanischen und kleineren südamerikanischen Ländern) besetzt.
Ein Teil der Länder mit der höchsten Wachstumsdynamik fällt jedoch vom Importvolumen her noch
kaum ins Gewicht (Katar, Ägypten, Kuwait, Sudan, Kenia, Kasachstan, Oman, Peru), bietet also
derzeit eher geringe Potenziale. Dies gilt umso mehr, als es sich bei vielen um sehr „ferne“ Regionen
handelt, die aus KMU-Sicht weniger attraktiv sind („Perspektivmärkte“, vgl. dazu Abschnitt
3.2.1). Innerhalb der Gruppe der wachstumsstärksten Regionen 77 sind auch einige jüngere EU-
Länder (darunter auch Rumänien und Bulgarien, die erst seit 2007 Mitglied sind) und weitere mittelund
osteuropäische Staaten, die den Anschluss an die EU suchen (Ukraine, Weißrussland, Bosnien-
Herzegowina) vertreten.
Abb. 3.3
Länder mit der größten Importdynamik und signifikantem Gewicht (mind.
1 %) am Weltimportwachstum 2004 bis 2008
45
40
35
30
Anteil am Importwachstum 2004 - 2008 in %*
Jahresdurchschnittliche Veränderung 2004 - 2008
25
20
15
10
5
0
*) Einbezogen wurden lediglich jene Länder, deren Anteil (2008) mindestens 1 % des Weltimportvolumens ausgemacht hat.
*) Beinhaltet Schätzungen des NIW.
Quelle: UN-Comtrade, teilweise ergänzt um andere Quellen (hier: Statistics Korea). – Berechnungen des NIW.
77
Die Importe legten dort von 2004 bis 2008 im Jahresdurchschnitt um mindestens 20 % zu.
34

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Die interessanteste Gruppe bilden demzufolge diejenigen Länder, die in beachtlichem Umfang zur
Weltimportnachfrage in 2008 sowie zum Importwachstum in den Vorjahren beigetragen haben, sei
es durch eine überdurchschnittlich hohe Importnachfragedynamik bei „kritischer Marktgröße“ 78 oder
durch einen trotz schwächerer Wachstumsdynamik hohen absoluten Anteil am Importwachstum
(Abb. 3.3). Sortiert nach der Einfuhrdynamik liegen nach diesen Kriterien die großen aufholenden
Volkswirtschaften Russland, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Brasilien an der Spitze.
In diesen Ländern ist die Güterimportnachfrage von 2004 bis 2008 im Jahresdurchschnitt um mehr
als 25 % gewachsen. Danach folgen Polen, Tschechien, die Türkei und China mit Expansionsraten
zwischen gut 20 % und knapp 15 %. Japan und die USA bilden die Schlusslichter in dieser Hierarchie.
Dazwischen finden sich noch weitere asiatische Volkswirtschaften (Thailand, Singapur, Südkorea,
Hongkong) und mehrere hochentwickelte große Industrieländer aus Europa, Nordamerika
(NAFTA) und Australien. Letztere verdanken ihre Berücksichtigung ausschließlich ihrer Importmarktgröße.
3.2 Welche Länder/Märkte sind für die niedersächsische Exportwirtschaft
zukünftig besonders interessant?
Welche Länder und Regionen für welche Anbieter von Relevanz sind, ist abhängig von der Situation
des Betrachters: Größe des Unternehmens, Erfahrungen im Außenhandel, Branche und Produkte
determinieren die Exportaktivitäten, die Zielregionen haben je nach Blickwinkel eine andere Bedeutung
für den Exporteur. Dabei sind die Exportaktivitäten häufig mit anderen Arten von Auslandsengagement
verbunden (vgl. dazu auch Abschnitt 5). Insofern sind weder die Produktionsstruktur
Niedersachsens noch das Importwachstum der Länder limitierende Faktoren für Initiativen zur Förderung
der Außenwirtschaft: Jede Branche profitiert von neuen Exportpotenzialen, unabhängig davon,
wie stark sie in Niedersachsen vertreten ist, und jedes Land ist ein willkommenes Exportland,
solange es Güter und Dienstleistungen nachfragt, unabhängig von der Importdynamik. Sie stellen
aber eine Orientierungshilfe dar, um den Akteuren der Wirtschaftspolitik eine Bündelung ihrer Aktivitäten
– sei es nach Branchen, sei es nach Regionen – zu ermöglichen. Denn die Öffnung dynamischer
Märkte für niedersächsische Anbieter wirkt sich nur dann spürbar in Wachstum und Beschäftigung
aus, wenn die Wirtschaft auch über die Kapazitäten verfügt, um die Importnachfrage kurzbis
mittelfristig bedienen zu können.
Aus Sicht der Außenwirtschaftsförderung müssen der Beurteilung der Länder und Regionen als Ziele
niedersächsischer Exportinitiativen zwei Aspekte zugrunde gelegt werden:
Zur Verbreiterung der Exportbasis kommen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) sowie unternehmensorientierte Dienstleister infrage, die für den Einstieg in das Auslandsgeschäft
gewonnen werden sollen. Für diese Unternehmen stehen eher politische Stabilität
und Sicherheit des Marktes (Finanzierungs- und Rechtssicherheit) sowie räumliche und „kulturelle“
Nähe im Mittelpunkt der Beurteilung der Märkte.
Zur regionalen wie auch sektoralen Diversifizierung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten exportorientierter
Unternehmen gilt es, dynamische Märkte zu erschließen, auf denen Niedersachsens
Unternehmen erst wenig präsent sind. Darüber hinaus müssen Anknüpfungsmöglichkeiten
über vor Ort aktive niedersächsische Unternehmen in anderen Sektoren gesucht werden.
Importvolumen und -struktur bilden für die engere Länderauswahl interessanter und zukunftsträchtiger
Exportmärkte demnach nur ein – wenngleich sehr wichtiges – Beurteilungskriterium. Darüber
hinaus werden Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Wachstumsmöglichkeiten sowie die aktuelle
78
Als Abschneidegrenze wurde hierbei ein Mindestanteil im Weltimportvolumen von 1 % in 2008 gewählt (vgl. Abb. 3.3).
35

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Marktposition niedersächsischer und deutscher Anbieter auf den jeweiligen Märkten berücksichtigt
(Abschnitt 3.2.1). Für die Einschätzung niedersächsischer Zukunftschancen bei einzelnen Gütergruppen
werden die hiesigen Angebotspotenziale (Wie stark sind die jeweiligen Gütergruppen in der
niedersächsischen Wirtschaftsstruktur vertreten?) sowie die aktuelle Exportorientierung der jeweiligen
Branchen ins Kalkül gezogen (Abschnitt 3.2.2). Hierbei können natürlich nur durchschnittliche
Stärken oder Schwächen identifiziert werden. Aus Sicht einzelner Unternehmen kann sich die Situation
selbstverständlich anders darstellen.
3.2.1 Auswahl und Bewertung spezifischer Exportländer mit KMU-Fokus
In die Länderauswahl sind zusätzlich Informationen über weitere wirtschaftliche, politische und
kulturelle Rahmenbedingungen geflossen (vgl. Übersicht 3.1). Denn wie dauerhaft sich die Nachfragestruktur
gerade von Aufhol-Ländern in Richtung des Exportgüterportfolios von Industrienationen
annähert, hängt ebenso von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wie von allgemeinen Lebensbedingungen
ab. Erst die Partizipation der breiten Bevölkerung am Wirtschaftswachstum durch
Einkommen ermöglicht eine stetige Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen und eröffnet
Marktpotenziale für Unternehmen und Investitionen. In entwickelten Volkswirtschaften können ausländische
Anbieter, wenn nicht über den Preis, nur dann zum Zuge kommen, wenn sich die Güter
und Dienstleistungen technologisch besonders auszeichnen oder Nischen besetzen. In aufholenden
Volkswirtschaften hingegen spielt der technologische Wettbewerb eher eine untergeordnete Rolle.
Hier können auch Anbieter aus weniger forschungsintensiven Branchen erfolgreich sein, wenn der
Industrialisierungsprozess im Zielland noch weniger fortgeschritten ist und ausländische Anbieter
erst auf wenig inländische Konkurrenz stoßen.
Die Höhe und Entwicklung von Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Pro-Kopf-Einkommen vermitteln
einen allgemeinen Eindruck über die gesamtwirtschaftliche Situation und Entwicklung eines Landes
im internationalen Vergleich: 79 Dabei sind stetiges Wachstum und günstige Prognosen der
zukünftigen Entwicklung ein Indiz für eine expandierende Volkswirtschaft.
Die Realisierung von aktuellen Wachstumsprognosen hängt maßgeblich von den politischen,
institutionellen, unternehmerischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen ab, die die Wettbewerbsfähigkeit
von Volkswirtschaften im internationalen Kontext bestimmen. Hierfür wird zum
einen auf die seit 20 Jahren bewährten jährlichen Analysen des International Institute for Management
Development (IMD) zurückgegriffen, in denen eine Vielzahl von Industrie- und Schwellenländern
anhand eines umfangreichen Kriteriensets 80 bewertet und in einem Ranking der
„Internationalen Wettbewerbsperformance“ zusammengefasst wird. Die Bewertung im aktuellen
Jahrbuch 2009 bewertet 57 Länder und beruht sowohl auf „harten“ Daten als auch auf qualitativen
Einschätzungen, die sich aus Befragungen von Angehörigen des mittleren und des Top-
Managements in inländischen und internationalen Unternehmen sowie von hohen Verwaltungsbeamten
in den untersuchten Ländern ergeben haben. Als weitere Quelle wird der Global Competitiveness
Report des World Economic Forum herangezogen, der seit 2004 jedes Jahr einen
Global Competitiveness Index (GCI) zur Bewertung der globalen Wettbewerbsfähigkeit von zu-
79
80
Quelle: World Bank (2009) und IMF (2009).
Dabei fließen 329 Einzelkriterien in vier zusammengefasste Wettbewerbsfaktoren ein: die ökonomische Performance
(Größe, Wachstum, Außenhandelsbilanz, internationale Investitionen, Beschäftigung und Preisentwicklung), die staatliche
Performance (öffentliche Finanzen und Fiskalpolitik, Verteilung und Effizienz der Staatsgewalten, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-
und Bildungspolitik), die unternehmerische Performance (Produktivität der Wirtschaft, Arbeitskosten und
Qualifizierung, Kapitalmarkt, unternehmerisches Verhalten, Internationalisierungsgrad) sowie die technische und soziale
Infrastruktur (Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems, Gesundheitsversorgung, Umweltzustand und Umweltschutz,
allgemeines Wertesystem) (IMD 2009).
36

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
letzt 133 Ländern veröffentlicht. 81 Dabei sind Rangfolgen von absoluten Daten, bei denen große
Volkswirtschaften naturgemäß Vorzüge haben, und subjektive Bewertungen durch Befragte
durchaus kritisch zu sehen. Auch die Aggregation von Kennziffern zu Hitlisten ist manchmal
problematisch. Dennoch lassen sich aus beiden Datensammlungen wichtige Hinweise in Bezug
auf die Stabilität und Leistungsfähigkeit einzelner Länder und ihre Entwicklungstendenz im internationalen
Vergleich ableiten. Ergänzend für die Bewertung weniger entwickelter, „fernerer
Märkte“ wird der Corruption Perception Index (CPI) herangezogen, der das Ausmaß der Korrup-
Übersicht 3.1 Regionale Exportdiversifizierungspotenziale für kleine und mittlere Unternehmen
aus Niedersachsen
Marktklassifizierung
im Weltmaßstab 1 überdurchschnittlich
und im innerdeutschen
Vergleich 2 mindestens
durchschnittlich
vertreten
Niedersachsens Exporte ...
und im innerdeutschen
Vergleich 2
unterdurchschnittlich
vertreten
im Weltmaßstab 1 unterdurchschnittlich
und im innerdeutschen
Vergleich 2 mind.
durchschnittlich
vertreten
und im innerdeutschen
Vergleich 2
unterdurchschnittlich
vertreten
Entwickelte
Volumenmärkte
Großbritannien,
Frankreich, Spanien,
Schweden,
Niederlande,
Dänemark
Belgien, Italien,
Schweiz, Österreich
USA, Australien
Kanada, Südkorea,
Japan
Aufholende
Volumenmärkte
Polen, Tschechien,
Russland
Ungarn
Vereinigte Arabische
Emirate, Indonesien,
Mexiko
China, Indien,
Brasilien, Saudi
Arabien, Türkei
Dynamische
Potenzialmärkte
Norwegen, Litauen,
Lettland, Rumänien,
Slowakei
Slowenien
Bulgarien, Katar,
Kuwait, Oman, Chile,
Argentinien, Peru,
Vietnam
Perspektivmärkte
Weißrussland,
Ukraine, Bosnien-
Herzegowina;
Ägypten
Kolumbien
Marokko
Serbien, Venezuela,
Kasachstan, Ecuador,
Pakistan, Kenia
*Kriterien für die Länderauswahl: prioritär Importwachstum 2004 bis 2008 und Importvolumen 2008 ; darüber hinaus längerfristige
Importdynamik und Prognosen für die zukünftige Entwicklung. Aus diesem Grund wurden die Türkei, Slowenien und Norwegen
aufgenommen, obwohl diese Länder in 2004 bis 2008 jeweils nur ein knapp durchschnittliches Importwachstum vorweisen konnten,
dafür aber in der Vorperiode besser platziert waren und zudem über günstige Wachstumsprognosen verfügen.
Volumenmärkte sind solche, deren Importvolumen in 2008 mindestens 75 Mrd. US-Dollar betrug. Volumenmärkte aus EU- und EFTA-
Ländern sowie andere sehr große Volkswirtschaften (mit Importen von über 200 Mrd. US-Dollar in 2008) werden unabhängig von
ihrer Importwachstumsdynamik „gesetzt“. Bei sehr kleinen (Importvolumen in 2008 unter 15 Mrd. US-Dollar), aus KMU-Sicht „fernen“
Perspektivmärkten muss eine herausragende Importdynamik (mit durchschnittlichen Wachstumsraten von über 25 % p. a.)
vorliegen (vgl. dazu auch die ausführlichen Länderlisten im Anhang).
1) Im Vergleich zum Anteil niedersächsischer Ausfuhren an den Güterweltimporten (ohne Deutschland) in 2008 (1,10 %).
2) Im Vergleich zum Anteil Niedersachsens an den deutschen Güterexporten in 2008: 7,84 %. Abweichungen von bis zu 0,4 Prozentpunkten
vom Durchschnittswert werden als durchschnittlich bewertet und dem Wert für das jeweilige Land gegenübergestellt.
Zusammenstellung des NIW auf Grundlage von eigenen Berechnungen.
81
Vgl. WEF (2009). Auch der GCI beruht auf harten Fakten und Einschätzungen von jährlich erfassten Expertenmeinungen
aus einem sogenannten Exekutive Opinion Survey. Hier werden 110 Einzelindikatoren in die Bewertung von 12 Wettbewerbsfaktoren
(Institutionen, Infrastruktur, makroökonomische Stabilität, Gesundheit und Grundschulbildung, Hochschulbildung
und Ausbildung, Effizienz der Gütermärkte, Arbeitsmarkteffizienz, Entwicklungsgrad der Finanzmärkte,
technologischer Entwicklungsgrad, Marktgröße, Entwicklungsgrad der Unternehmen, Innovationen) ein, die für das Ranking
zu einem Indexwert aggregiert werden.
37

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
tion in einem Land bewertet, ein Aspekt, der aus Sicht von KMU in der Regel stärker ins Gewicht
fällt als bei Großunternehmen. 82
Der international anerkannte „Human Development Index“ 83 gibt Aufschluss über die allgemeine
Lebenssituation der Bevölkerung in den elementaren Bereichen Versorgung und Bildung im
internationalen Vergleich und berücksichtigt dabei die durchschnittliche Lebenserwartung der
Bevölkerung, Bildungsdaten sowie das Pro-Kopf-Einkommen. Unter Sicherheitsaspekten wurde
zudem auf Statistiken des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) zurückgegriffen. 84
Als ein die gesamtwirtschaftliche Entwicklung determinierender Faktor ist nicht zuletzt die politische
Situation bzw. Stabilität in den Staaten sowie ihre Einbindung in die Staatengemeinschaft
insbesondere über Handelsabkommen von Bedeutung. Dort, wo Handelsbarrieren fallen, ist der
grenzüberschreitende Warenaustausch besonders dynamisch, so z. B. infolge des WTO-Beitritts
von China.
In Übersicht 3.1 sind in den ersten drei Zeilen diejenigen 41 Länder zusammengestellt worden, die
aufgrund ihrer mittel- und kurzfristigen Importnachfragedynamik im Zusammenspiel mit den weiteren
oben beschriebenen Indikatoren und Bewertungen für die niedersächsische Wirtschaft aktuell
und in absehbarer Zukunft von besonderem Interesse sind. Je nach Marktgröße und Absorptionsfähigkeit
für ausländische Importe wird dabei zwischen (entwickelten und aufholenden) Volumenmärkten
und Potenzialmärkten unterschieden. Potenzialmärkte sind vom Volumen her kleiner, bieten
aber aufgrund ihrer Dynamik gute Einstiegschancen.
Darüber hinaus werden 12 Perspektivmärkte aufgezeigt, die erst seit wenigen Jahren ein beachtliches
Importnachfragewachstum aufweisen, vom Volumen her aber eine geringe Rolle spielen (Bosnien/Herzegowina,
Serbien, Ägypten, Marokko) bzw. wo KMU-Engagement von den wirtschaftlichen,
politischen und kulturellen Rahmenbedingungen her aktuell eher skeptisch zu beurteilen ist
(Ukraine, Kasachstan, Pakistan, Kenia, Kolumbien, Venezuela, Ecuador). Hierbei fallen insbesondere
politische Instabilität, Bürokratie und Korruption ins Gewicht. Diese Länder stehen abgesehen von
den Ölförderländern in der Golfregion vielfach noch ziemlich am Anfang des Aufholprozesses. Inländische
Konkurrenz ist zumindest bei qualitativ hochwertigen technologieintensiven Gütern noch sehr
begrenzt, Nachfrage besteht aber nicht nur nach Investitionsgütern, sondern auch nach weniger
hochwertigen Konsumgütern. Aus niedersächsischer Sicht betrifft dies im Segment hochwertiger
Investitionsgüter z. B. Maschinen und Anlagen zur Nahrungsmittelproduktion (Agrartechnik 85 , Nahrungsmittelverarbeitung)
ebenso wie aus dem Konsumgüterbereich Endprodukte der niedersächsischen
Ernährungsindustrie. Darüber hinaus bieten sich im Rahmen von vielfach groß angelegten
Infrastrukturprojekten im Verkehrs- und Versorgungsbereich auch Chancen für Unternehmen außerhalb
der Industrie (Bau, Dienstleistungen).
Unter den Volumenmärkten finden sich auf der einen Seite die großen hochentwickelten Volkswirtschaften
aus Europa und Übersee, auch wenn diese im Betrachtungszeitraum 2004 bis 2008
ausnahmslos nicht an der Spitze der weltweiten Wachstumsdynamik gestanden haben. Sie sind
schon allein von ihrer Größe her nicht zu vernachlässigen. Insbesondere die Länder der alten EU
82
83
84
85
Vgl. Transparency International (2007). Der CPI misst die wahrgenommene Korruption in einem Land auf Basis von
verschiedenen Erhebungen.
Der Human Development Index liegt für aktuell 143 Länder vor und nimmt Werte zwischen 0 und 1 an. Seine Entwicklung
über die Zeit gibt zusätzlich Aufschluss über die Veränderung der Lebenssituation der Bevölkerung und die dem
Entwicklungsstand entsprechenden Konsumbedürfnisse. Vgl. United Nations Development Program (UNDP) (2009 und
2007/08).
Z. B. im Hinblick auf die in einem Land jährlich vermeldeten vorsätzlichen Morde je 100.000 Einwohner (UNOCD 2009).
Gerade im Bereich Agrartechnik sind niedersächsische Anbieter bereits jetzt sehr gut auf Auslandsmärkten vertreten (die
Exportquote liegt bei rund 60 %) und konnten ihre Ausfuhren im Verlauf der jüngsten Wirtschaftskrise entgegen dem
allgemeinen Trend weiter deutlich steigern (vgl. Krawczyk, 2009).
38

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
bieten aufgrund des bekannten und gesicherten Umfelds sowie des vielfach einheitlichen Währungsraums
günstige Einstiegsbedingungen für KMU. Das Gleiche gilt auch für Polen, Tschechien
und Russland als aufholende Volumenmärkte, die sowohl von der Wachstumsdynamik als auch vom
Importvolumen her Marktpotenziale versprechen und wo Niedersachsens Exportwirtschaft zudem
bereits gut vertreten ist. Auf dem ungarischen Markt konnten sich niedersächsische Exporteure
bisher hingegen weniger gut durchsetzen als Konkurrenten aus anderen Bundesländern. Auch Ungarn
hat im Welthandelsaufschwung der letzten Jahre – anders als die übrigen mittel- und osteuropäischen
jüngeren EU-Mitgliedsländer – nur eine unterdurchschnittliche Entwicklungsdynamik gezeigt,
darf jedoch aufgrund seiner absoluten Marktgröße nicht unberücksichtigt bleiben.
In Westeuropa besteht aus niedersächsischer Sicht Nachholbedarf in Bezug auf Belgien, Österreich,
Italien und die Schweiz: Hier sind Niedersachsens Exporteure gemessen am Weltdurchschnitt zwar
überdurchschnittlich, im Vergleich zu Konkurrenten aus anderen Bundesländern jedoch nur unterdurchschnittlich
vertreten. Deutlichere Schwächen bestehen erwartungsgemäß auf den großen
entwickelten (Kanada, Japan, Südkorea) und aufholenden (Brasilien, China, Indien) Überseemärkten.
Auch in Saudi-Arabien und der Türkei sind niedersächsische Unternehmen nicht nur im Weltmaßstab,
sondern auch im innerdeutschen Vergleich weniger präsent. Die USA, Mexiko, Australien,
Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind als Exportmärkte für deutsche Unternehmen
generell noch deutlich ausbaufähig, egal ob sie aus Niedersachsen oder aus anderen deutschen
Bundesländern kommen.
Innerhalb der Gruppe der dynamischen Potenzialmärkte hat sich die niedersächsische Exportwirtschaft
in der Slowakei, in Litauen und Lettland, Rumänien und Norwegen bereits eine sehr gute
Ausgangsposition für die weitere Marktdurchdringung geschaffen. Demgegenüber steht sie in Slowenien
noch hinter den Erfolgen anderer deutscher Anbieter zurück. Ausgeprägte Defizite im Weltmaßstab
und im innerdeutschen Maßstab bestehen demgegenüber noch in Bulgarien als einem der
beiden „jüngsten“ EU-Mitgliedsländer, in einigen der besonders wachstumsdynamischen und finanzkräftigen
Golfstaaten (Katar, Kuwait, Oman), einzelnen lateinamerikanischen Wachstumsmärkten
(Argentinien, Chile, Peru) sowie in Vietnam.
Für die sektorale Diversifizierung der niedersächsischen Exporte kommen insbesondere auch diejenigen
Staaten infrage, mit denen die niedersächsische Wirtschaft über den Fahrzeugbau (OEM und
Zulieferer) in hohem Umfang verflochten ist. Hierzu zählen grundsätzlich die weltweiten Produktionsstandorte
der großen niedersächsischen Konzerne oder ihrer Konzerntöchter – selbst dann,
wenn sie nach der aktuellen Analyse nicht zu den besonders attraktiven Exportregionen gehören
(hier: Südafrika, Portugal). Niedersächsische Unternehmen, insbesondere auch KMU, profitieren
einerseits schon als Zulieferer sowohl direkt als auch indirekt von diesem Auslandsengagement,
sind andererseits durch die zunehmende internationale Verflechtung auch wachsender Importkonkurrenz
ausgesetzt. Die schon bestehenden Beziehungen sollten allerdings auch dafür genutzt werden,
zusätzliche Potenziale für andere Sektoren, insbesondere auch für unternehmensorientierte
Dienstleister, zu erschließen. Für diese bestehen zudem gerade in den EU-12neu, aber auch in den
Golfstaaten besondere Möglichkeiten. Dies gilt vor allem für Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen
in den Bereichen Umwelttechnologie und Umweltvorsorge 86 sowie durch die Beteiligung an
Ausschreibungen für umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen, deren Finanzierung weitgehend durch
den EU-Strukturfonds (EU-Beitrittsländer) oder über die Einnahmen aus der Ölförderung (Golfstaaten)
gesichert ist.
86
Hier ist Niedersachsen auf vielen Feldern gut gerüstet (z. B. im Bereich Abwassertechnik, Luft, Windkraft, Biomasse; vgl.
Gehrke, Krawczyk, Legler (2003a).
39

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Gegenüber der Vorgängeranalyse aus dem Jahr 2007 lässt sich eine beachtliche Anzahl von Aufsteigern
und Absteigern identifizieren. Aufsteiger sind solche Länder, die nunmehr erstmals in der
Liste der besonders wachstumsträchtigen Exportmärkte aufgenommen werden; Absteiger gehörten
2007 zu den Favoriten, sind aktuell aber nicht mehr dabei.
Zu den Aufsteigern gehören die Schweiz, Schweden, Weißrussland, mehrere Ölförderländer im
Mittleren Osten (Saudi-Arabien, Oman, Kuweit), einzelne Länder Nord- und Ostafrikas (Ägypten,
Marokko, Kenia) sowie Teile von Lateinamerika (Argentinien, Brasilien, Chile, Venezuela, Peru,
Ecuador und Kolumbien), Mexiko und Indonesien.
Die Gruppe der Absteiger besteht demgegenüber aus Irland, den Niederlanden, Griechenland,
Finnland, Estland, Kroatien, Algerien, Iran, Südafrika, Hongkong, Thailand und Neuseeland.
Besonderer Handlungsbedarf aus Sicht der Außenwirtschaftsförderung besteht im Hinblick auf diejenigen
Märkte, auf denen Niedersachsen im Vergleich zu Anbietern aus anderen deutschen Bundesländern
nur unterdurchschnittlich exporterfolgreich ist (insbesondere Spalte 2, aber auch Spalte
4 von Übersicht 3.1). Dabei sind unausgeschöpfte Ausfuhrpotenziale auf entwickelten Volumenmärkten
in erster Linie ein wirtschaftsstrukturelles Problem, das durch eine Verbreiterung der Exportbasis
zwar verringert werden kann, zur langfristigen Lösung aber struktur- und -innovationspolitischer
Maßnahmen bedarf. Es fehlt an wettbewerbsfähigen Anbietern. Dennoch dürfen gerade
die großen westeuropäischen Märkte trotz geringerer Wachstumsdynamik von der Außenwirtschaftsförderung
nicht vernachlässigt werden, denn das dort mit geringen Expansionsraten zusätzlich
entstehende Importvolumen ist um ein Vielfaches höher als dasjenige von stark aufholenden,
aber kleinen Ländern. Zudem ist in entwickelten Volkswirtschaften der Innovationswettbewerb sehr
viel härter, so dass Güter und Dienstleistungen sich technologisch besonders auszeichnen oder
Nischen besetzen müssen, um dort Marktanteile gewinnen zu können. Demgegenüber können in
aufholenden Ländern auch Anbieter weniger forschungsintensiver Güter zum Zuge kommen.
3.2.2 Sektorale Wachstumsdynamik: Chancen für Niedersachsen
Auch im Hinblick auf die Bewertung sektoraler Wachstumsmärkte ist zwischen Expansionsdynamik
(gemessen an jahresdurchschnittlichen Wachstumsraten) und Importvolumen (Anteil am absoluten
Importwachstum) zu unterscheiden, um der Größe der jeweiligen Gütermärkte 87 gerecht zu werden.
Die hier zugrunde liegende Gütersystematik umfasst nicht nur Verarbeitete Industriewaren, sondern
auch den übrigen Warenhandel. Rohstoffe aus Bergbau/Steine und Erden sowie Energieträger lagen
im Aufschwung der Jahre 2004 bis 2008, auch bedingt durch die steigende Preisentwicklung, in
diesen Bereichen mit jahresdurchschnittlichen Expansionsraten von mindestens 25 % an der Spitze
der Importwachstumsdynamik, gefolgt von NE-Metallen, Metall- und Gusswaren sowie Eisen/Stahl
mit Quoten von gut 15 %. Energieträger stellten darüber hinaus mit gut einem Viertel den mit Abstand
größten Posten am gesamten zusätzlichen Einfuhrvolumen in dieser Zeit (Abb. 3.4 und 3.5
sowie Tab. A.3.4 im Anhang) und treiben damit die durchschnittliche Importzuwachsrate deutlich
nach oben (13 %).
87
Die Außenhandelsanalysen (vgl. Abb. 3.4 und 3.5 bzw. Tab. A.3.4 und A.3.5 im Anhang wurden für Gütergruppen (in
HS-Systematik: Harmonisiertes System für den Warenhandel) vorgenommen. Für die vergleichende Gegenüberstellung
von Produktionspotenzialen und internationaler Importnachfragedynamik (Übersicht 3.2) muss aus Vergleichbarkeitsgründen
auf die Ebene von Wirtschaftszweigen gewechselt werden. Die Gütergruppen wurden entsprechend zugeordnet.
40

Energieträger
Bergbau, Steine und Erden
Maschinenbauerz., Computer, Waffen
Energieträger
Elektr. Erzeug., Elektr., Medientechn.
NE-Metalle, Metallwaren, Guss
NE-Metalle, Metallwaren, Guss
Eisen, Stahl
Kraftfahrzeuge
Gummi, Gummiwaren
Land- und Forstwirt., Fischerei,
Nahrungsm.
Land- und Forstwirt., Fischerei, Nahrungsm.
Grundstoffchemie
Grundstoffchemie
Kunststoff, Kunststoffwaren
Spezialchemie, Medikamente
Spezialchemie, Medikamente
Eisen, Stahl
Übrige Nahrungs- und Genussmittel
Kunststoff, Kunststoffwaren
Übrige Fahrzeuge
Bergbau, Steine und Erden
Maschinenbauerz., Computer, Waffen
Übrige Nahrungs- und Genussmittel
Elektr. Erzeug., Elektr., Medientechn.
Feinmech., Medizintechn., Optik, Uhren
Feinmech., Medizintechn., Optik, Uhren
Holz, Papier, Druck, Möbel
Keramik, Glas, Steinwaren
Leder, Schuhe, Bekleidung
Kraftfahrzeuge
Übrige Fahrzeuge
Holz, Papier, Druck, Möbel
Gummi, Gummiwaren
Leder, Schuhe, Bekleidung
Keramik, Glas, Steinwaren
Textilien, Textilwaren
Textilien, Textilwaren
IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Abb. 3.4
Warengruppen mit der weltweit größten Importdynamik in den Jahren
2004 bis 2008
30
25
Jahresdurchschnittliche Veränderung 2004 - 2008
Anteil am Importwachstum 2004 - 2008 in %
20
15
10
5
0
Abb. 3.5
30
25
Warengruppen mit den größten Anteilen am Weltimportwachstum in den
Jahren 2004 bis 2008
Jahresdurchschnittliche Veränderung 2004 - 2008
Anteil am Importwachstum 2004 - 2008
20
15
10
5
0
Anmerkungen: Die HS-Gruppen „Übriger Warenverkehr“ und „Sonstige Verarbeitete Industriewaren“ sind in die Berechnungen mit
eingeflossen, aber nicht separat ausgewiesen.
Quelle: UN-Comtrade, teilweise ergänzt um andere Quellen. – Berechnungen des NIW.
41

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Quoten um diesen Mittelwert, d. h. zwischen 11½ und 13½ % p. a., erreichten Grundstoffe (Chemie,
Gummi, Kunststoffe), Spezialchemie und Pharmazeutika sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse
und Nahrungs- und Genussmittel. Abgesehen von NE-Metallen/Metall- und Gusswaren (knapp 6 %)
machen all die genannten Segmente für sich genommen jedoch weniger als 5 % des Importzuwachses
von 2004 bis 2008 aus (Tab. A.3.4). Dieser entfiel zu jeweils rund einem Zehntel auf Maschinen
(hier inkl. Computer) sowie Erzeugnisse aus Elektrotechnik/Elektronik/Medientechnik, deren
Importnachfrage im Jahresdurchschnitt zudem um 10 % gewachsen ist. Ähnlich hohe Zuwachsraten
bei deutlich geringerem Volumen ergaben sich für Übrige Fahrzeuge (Schienen-, Luft-, Wasserfahrzeuge)
sowie Waren aus dem Bereich Feinmechanik/Medizintechnik/Optik. Die Importnachfrage
nach Kraftfahrzeugen entwickelte sich etwas weniger dynamisch (8 % p. a.), fällt vom Volumen her
mit gut 5 % aber deutlich ins Gewicht (Abb. 3.5).
Deutschlands Exportwirtschaft konnte am Wachstum der weltweiten Güternachfrage in den Jahren
2004 bis 2008 in beachtlichem Umfang partizipieren. Zwar ist der deutsche Anteil an den Weltimporten
(ohne Deutschland) mit gut 10 % im Schnitt annähernd gleich geblieben (Tab. A.3.5).
Unter dem Kalkül, dass allein ein Viertel des Importzuwachses in dieser Zeit auf Energieträger entfallen
ist, die in Deutschlands Exportpalette so gut wie keine Rolle spielen (1,5 %), wird schnell
offensichtlich, dass Deutschland bei anderen Gütergruppen überproportionale Exportzuwächse erzielen
und Marktanteile hinzugewinnen konnte. Dies gilt vor allem für Maschinenbauerzeugnisse
und Kraftfahrzeuge als mit Abstand wichtigste deutsche Exportgüter – in 2008 kamen beide Bereiche
zusammen auf ein Strukturgewicht von 44 %. Aber auch bei anderen forschungsintensiven
Warengruppen konnten deutsche Exporteure z. T. deutliche Handelsgewinne erzielen, so bei Spezialchemikalien/Pharmazeutika
und Übrigen Fahrzeugen, etwas weniger ausgeprägt bei in den Segmenten
Feinmechanik/Optik/Medizintechnik und Grundstoffchemie. Darüber hinaus konnte die
deutsche Exportwirtschaft auch in einigen weniger forschungsintensiven Wirtschaftszweigen überproportional
vom globalen Nachfrageaufschwung profitieren (v. a. Eisen/Stahl, NE-Metalle, landwirtschaftliche
Erzeugnisse sowie Nahrungs- und Genussmittel, Kunststoffe und -waren), die innerhalb
des deutschen Exportsortiments zum Teil jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielen (Keramik/Glas/Steinwaren;
Holz/Papier/Druck/Möbel; Leder/Schuhe/Bekleidung; Textilien) (Tab. A.3.5).
Die überproportional starke Ausweitung der Importnachfrage nach Eisen und Stahl sowie Metallwaren
einerseits sowie nach Agrarprodukten und Nahrungs- und Genussmitteln andererseits kommt
den niedersächsischen Produktionsstrukturen durchaus entgegen (Übersicht 3.2). Bei Chemiewaren
(ohne Pharma) sprechen die aktuellen Produktions- und Exportstrukturen dafür, dass sich die niedersächsische
Position gegenüber Wettbewerbern aus anderen Bundesländern tendenziell verbessert
hat (vgl. Abschnitt 2). 88
Eisen/Stahl, NE-Metalle und andere Grundstoffe (Chemie, Gummi, Kunststoff) sind nicht nur
wichtige Vorprodukte für typische Investitionsgüter, die einen wesentlichen Teil der zusätzlichen
Importnachfrage im globalen Aufschwung bis 2008 ausgemacht haben. Darüber hinaus liefern
sie wesentliche Vorleistungen für die Bauindustrie, die – abgesehen vom konjunkturellen Wachstumsschub
– zudem von umfangreichen Infrastrukturprojekten (z. B. in den Ölstaaten) und dem
rapide fortschreitenden Industrialisierungsprozess in aufholenden Schwellenländern (insbesondere
China) profitieren konnte.
Die Importnachfrage nach Nahrungs- und Genussmitteln wird ebenfalls durch den wirtschaftlichen
Aufholprozess und den damit einhergehenden zunehmenden Bedarf an Konsumgütern begünstigt.
88
Zur Bewertung des niedersächsischen Produktionspotenzials wird auf Wertschöpfungsdaten aus der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung der Länder zurückgegriffen. Dabei ist eine Differenzierung des Chemiesektors in Chemie- (ohne Pharma)
und Pharmaindustrie nicht möglich.
42

Überdurchschnittlich*
Annähernd gleich*
Unterdurchschnittlich*
IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Übersicht 3.2 Bewertung der niedersächsischen Exportchancen auf den Weltmärkten
für Verarbeitete Industriewaren (Basis: 2004 bis 2008)
Marktklassifizierung
Niedersachsens Position ...
Gemäß der weltweiten Importnachfrageentwicklung und -struktur 1 handelt es sich um einen...
Volumenmarkt mit Volumenmarkt mit kleineren Markt mit kleineren Markt mit
hoher Dynamik schwacher Dynamik hoher Dynamik schwacher Dynamik
Produktionspotenzial²
internationaler
Maßstab
Eisen/Stahl/NE-
Metalle,
Nahrungs- und
Genussmittel
Kraftwagen und
Teile, Maschinen,
Geräte zur
Elektrikzitätserzeug.
/-vertg.
Gummi/Kunststoff,
Sonstige Fahrzeuge,
MMSR
Möbel etc.
gesamtdeutscher
Maßstab
Nahrungs- und
Genussmittel
Kraftwagen und
Teile
Gummi/Kunststoff,
Sonstige Fahrzeuge
Exportneigung³
Kokerei/Mineralölerzeug.,
MMSR
Textil/Bekl./Leder
Produktionspotenzial²
internationaler
Maßstab
gesamtdeutscher
Maßstab
Chemiewaren
Eisen/Stahl/NE-Metalle
Metallerzeugnisse
Kokerei/Mineralölerzeug.Glas/Keramik etc.
Exportneigung³
Nahrungs- und
Genussmittel
Kraftwagen und Teile,
Maschinen,
Büromaschinen/DV
Holz/ Papier/Druck
Produktionspotenzial²
internationaler
Maßstab
Büromaschinen/DV,
Nachrichtentechnik
Kokerei/Mineralölerzeug.
Textil/Bekl./Leder,
Holz/ Papier/Druck,
Glas/Keramik etc.
gesamtdeutscher
Maßstab
Chemiewaren
Maschinen,
Büromaschinen/DV,
Geräte zur
Metallerzeugnisse,
Elektrikzitätserzeug. MMSR
/-vertg.,
Nachrichtentechnik
Textil/Bekl./Leder,
Holz/ Papier/Druck,
Möbel etc.
Exportneigung³
Chemiewaren,
Eisen/Stahl/NE-Metalle
Geräte zur
Gummi/Kunststoff,
Elektrikzitätserzeug.
Metallerzeugnisse,
/-vertg.,
Sonstige Fahrzeuge
Nachrichtentechnik
Textil/Bekl./Leder,
Glas/Keramik etc.,
Möbel etc.
1 Basis: Sektorale Wachstumsraten 2004 bis 2008 , absolute Anteile am Importvolumen 2008 sowie Prognosen im Hinblick auf die
zukünftige Entwicklung. Durch die nicht immer eindeutige Zuordnung der Gütergruppen nach HS zu Wirtschaftszweigen ergeben
sich zum Teil abweichende Einschätzungen i.H. auf die Dynamikbewertung.
2 Vergleich des Beitrags (Bruttowertschöpfung) des jeweiligen Sektors in Niedersachsen zum BIP mit den entsprechenden Quoten
für die Welt (hier: OECD-28) bzw. Deutschland.
3 Vergleich der sektoralen Exportquoten von Niedersachsen mit Deutschland 2007.
MMSR: Medizintechnik/Mess-, Steuer-, Regeltechnik/Feinmechanik/Optik/Uhren; Möbel etc.: Möbel, Musikinstrumente, Sportgeräte,
Spielwaren etc.; Glas/Keramik etc.: Glas/Keramik/bearb. Steine u. Erden
* Annähernd gleich: Abweichung weniger als 10 % vom Vergleichswert Deutschland bzw. Welt; über-, bzw. unterdurchschnittlich:
Abweichung um mindestens 10 % oder mehr vom jeweiligen Vergleichswert;
Fettdruck: Besonders starke Abweichung (mehr als 20 %) nach oben bzw. nach unten
Quelle: UN-Comtrade. OECD, STAN-Datenbank. Sonderauswertungen des LSKN. – Berechnungen und Schätzungen des NIW.
43

IDENTIFIZIERUNG VON EXPORTDIVERSIFIZIERUNGSPOTENZIALEN
Gemessen am jeweiligen Beitrag zur Bruttowertschöpfung sind in Niedersachsen neben den oben
bereits angesprochenen Metallrohwaren (Eisen/Stahl, NE-Metalle 89 ) und Nahrungs- und Genussmitteln
selbstverständlich Kraftwagen und -teile, aber auch Maschinen sowie Geräte zur Elektrizitätserzeugung
und -verteilung gut vertreten. Das Gleiche gilt für Gummi- und Kunststoffwaren, Sonstige
Fahrzeuge und Prüfinstrumente/Medizintechnik (MMSR), die ebenfalls eine dynamische Importnachfrageentwicklung
aufgewiesen haben, volumenmäßig aber deutlich kleiner sind. In all diesen
Sektoren sind die Voraussetzungen für zusätzliche Ausfuhrerfolge der niedersächsischen Wirtschaft
vom Produktionspotenzial her also durchaus gegeben, bei MMSR-Erzeugnissen ist die Exportorientierung
niedersächsischer Unternehmen sogar überdurchschnittlich hoch. Bei Gummi- und Kunststoffwaren,
Geräten zur Elektrizitätserzeugung und Verteilung sowie bei Sonstigen Fahrzeugen wirkt
deren (im Vergleich zum Deutschlandschnitt) geringere Exportneigung jedoch tendenziell restriktiv.
Andere wachstumsstarke forschungsintensive Industrien wie Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen,
Nachrichten- und Medientechnik, aber auch die Herstellung von Pharmazeutika (s. o.)
sind im Hinblick auf ihr Produktionspotenzial in Niedersachsen hingegen deutlich unterrepräsentiert,
sowohl im Weltmaßstab als auch im innerdeutschen Vergleich. Dies begrenzt die Teilhabemöglichkeiten
niedersächsischer Anbieter an der zukünftigen Weltimportnachfragedynamik bei diesen Gütern.
Im Bereich Nachrichtentechnik kommt eine ausgeprägt niedrigere Exportneigung noch erschwerend
hinzu.
89
In der angepassten Güter-/Wirtschaftszweigaggregation in Übersicht 3.2 wurde zwischen NE-Metallen und Metallerzeugnissen
unterschieden. Da hier zudem ausschließlich Verarbeitete Industriewaren berücksichtigt werden können, wurde
die Einteilung nach stärker und schwächer wachsenden Märkten hier vom mittleren Wachstum der Importnachfrage
nach deren Aggregat vorgenommen.
44

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
4 Exportorientierung von kleinen und mittleren Unternehmen
aus Industrie und unternehmensnahen Dienstleistungen
Exportanalysen auf Basis der Spezialhandelsstatistik spiegeln im Wesentlichen die Außenhandelsstrukturen
von Großunternehmen wider, da diese das Handelsvolumen maßgeblich bestimmen und
betriebsgrößenspezifische Differenzierungen nicht möglich sind. Die Außenwirtschaftspolitik des
Landes zielt aber insbesondere auf die Pflege und Erweiterung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ab. Darum wird zusätzlich auf Sonderauswertungen der
Umsatzsteuerstatistik zurückgegriffen, aus denen Informationen über die Bedeutung des Exportgeschäfts
für kleine und mittlere Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in Niedersachsen und
Deutschland zu ziehen sind (Abschnitt 4.1). Auf diese Weise lassen sich Fragen zur Höhe der Exportbeteiligung
(Anteil exportierender Unternehmen), zur Exportquote (Anteil des Auslandsumsatzes
am Gesamtumsatz) bzw. zur Exportintensität (Exportvolumen je exportierendes Unternehmen)
beantworten. 90
Der Welthandel wird noch immer weitgehend vom Austausch von Gütern bestimmt. Dennoch hat in
den letzten beiden Jahrzehnten auch die Internationalisierung von unternehmensnahen Dienstleistungen
(im Wesentlichen Beratungs- und Forschungsdienstleistungen) deutlich zugenommen. Da
Dienstleistungen jedoch anders als Waren nicht „physisch“ Zollgrenzen passieren, ist die Bewertung
der damit erzielten Umsatzvolumina ungleich schwieriger als beim Güterhandel. Um diese Informationslücke
zu schließen, wurde für diese Studie erstmals die amtliche Dienstleistungsstatistik (Strukturerhebung
im Dienstleistungsbereich) genutzt (Abschnitt 4.2). Die Daten wurden über das Forschungsdatenzentrum
des Bundes und der Länder als Mikrodaten bereitgestellt. Das sogenannte
AFID-Panel Dienstleistungen umfasst die Jahre 2003 bis 2007. Hiermit lassen sich ähnliche Kennziffern
zum Außenhandel (Exportbeteiligung, Exportquote, Exportintensität) ermitteln wie im Hinblick
auf das Exportverhalten von kleinen und mittleren Industrieunternehmen auf Basis der Umsatzsteuerstatistik.
91
4.1 Exportbeteiligung und Exportquoten von industriellen KMU
Insgesamt waren in Niedersachsen im Jahr 2008 von den gut 21.100 steuerpflichtigen Unternehmen
aus dem Verarbeitenden Gewerbe 5.870 auf Auslandsmärkten tätig, davon ein Drittel (1.940
Unternehmen) ausschließlich in EU(-27)-Partnerländern, rund ein Sechstel (970 Unternehmen) ausschließlich
auf Drittmärkten außerhalb der EU(-27) und rund die Hälfte (2.960 Unternehmen) sowohl
auf inner- als auch auf außergemeinschaftlichen Märkten. Innerhalb dieser Gruppe sind kleine
und mittlere Unternehmen mit steuerpflichtigen Lieferungen und Leistungen von maximal 50 Mio.
Euro typischerweise deutlich stärker auf den EU-Markt ausgerichtet als Großunternehmen (mit Lieferungen
und Leistungen im Wert von über 50 Mio. Euro). 92 Bei gut 34 % der exportierenden kleinen
und mittleren Industrieunternehmen ist das Auslandsengagement auf EU-Partnerländer beschränkt,
bei Großunternehmen trifft dies lediglich für 11 % zu. Die grundsätzliche regionale Ausrichtung
der Exportaktivitäten von KMU zeigt, gemessen an den durchschnittlichen Anteilen, der
90
91
92
Zur Methode und Aussagefähigkeit dieser Statistik vgl. die Ausführungen in Abschnitt 1.2.
Zur Beschreibung des Dienstleistungsstatistikpanels vgl. ausführlich Vogel (2009a).
Diese Einordnung entspricht auch der gültigen Abgrenzung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, wonach
Großunternehmen solche sind, die mehr als 50 Mio. Euro Jahresumsatz erzielen bzw. 250 und mehr Beschäftigte haben
(vgl. IfM 2002; Schasse 2006). 250 Beschäftigte stellen wiederum in aller Regel die „Abschneidegrenze“ für regionalpolitische
Fördermaßnahmen dar, auch im Beratungs- und Messeförderprogramm Niedersachsens. Die Klasse der mittleren
Unternehmen umfasst diejenigen, deren Jahresumsatz zwischen 10 und 50 Mio. Euro liegt, der Rest sind Kleinunternehmen
(mit weniger als 10 Mio. Euro Jahresumsatz) bzw. Kleinstunternehmen (mit weniger als 2 Mio. Euro Jahresumsatz).
45

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
drei Exportregionen (EU, Nicht-EU, EU und Nicht-EU) im Zeitablauf zudem eine hohe Konstanz. Dies
lässt sich nicht nur anhand der Auswertungen der Umsatzsteuerstatistik für Niedersachsen belegen,
sondern bestätigt sich auch in anders konzipierten Studien und Untersuchungen und wird sich wohl
auch in Zukunft nicht wesentlich ändern. 93 Der Schwerpunkt der KMU-Ausfuhren liegt in der (erweiterten)
EU, wobei die jüngeren Mitgliedsländer in Mittel- und Osteuropa gegenüber den „alten“ EU-
14 seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich an Bedeutung gewonnen haben.
Wenn man jedoch die Rolle von KMU auf den internationalen Märkten betrachtet, dann ist zu berücksichtigen,
dass direkte Exporte die Auslandsmarktorientierung von KMU nur zum Teil widerspiegeln.
Denn gerade exportierende Kleinunternehmen fungieren häufig zusätzlich als Zulieferer für
Großunternehmen und betreiben insofern auch indirekten Export. Es liegt also an der Rollenzuweisung
in der industriellen Arbeitsteilung zwischen Groß- und Kleinunternehmen, dass die Bedeutung
von KMU für das Ausfuhrgeschehen grundsätzlich begrenzt bleiben wird.
Die Verteilung des Exportvolumens nach Unternehmensgrößenklassen macht diesen Tatbestand
überdeutlich:
Kleine und mittlere Unternehmen machen zwar 93½ % der exportierenden Industrieunternehmen
in Niedersachsen aus. Der von ihnen dabei im Exportgeschäft erzielte Umsatz (gut 7,8 Mrd.
Euro in 2008) entspricht jedoch lediglich einem Anteil von knapp 8½ % am gesamten Auslandsumsatz
des Verarbeitenden Gewerbes. Umgekehrt bedeutet dies, dass Großunternehmen zwar
nur 6½ % der Exporteure stellen, dafür aber deutlich über 90 % des Auslandsumsatzes (über
85 Mrd. Euro) erzielen (Tab. 4.1 und Tab. A.4.1 im Anhang).
Auf jedes exportierende Großunternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe in Niedersachsen
entfiel im Jahr 2008 im Schnitt ein Exportvolumen von fast 228 Mio. Euro, für jedes mittlere Unternehmen
(mit Lieferungen und Leistungen in Höhe von mindestens 10 bis unter 50 Mio. Euro)
ergibt sich ein Wert von knapp 6,5 Mio. Euro, für Kleinunternehmen (mit Lieferungen und Leistungen
in Höhe von weniger als 10 Mio. Euro) von knapp 394 Tsd. Euro. Der Durchschnittswert
pro KMU lag bei gut 1,4 Mio. Euro. 94
Die Exportorientierung der niedersächsischen Industrie hat von 2001 bis 2006 insgesamt betrachtet
kontinuierlich zugenommen. In den beiden Folgejahren, 2008 ist in der Umsatzsteuerstatistik das
aktuellste verfügbare Beobachtungsjahr, ist der Internationalisierungsgrad (gemessen an Exportbeteiligung
und Exportquote) in Niedersachsen nicht weiter gestiegen (Abb. 4.1 und 4.2). Dies gilt
auch für Deutschland insgesamt und über alle Unternehmensgrößenklassen hinweg und ist Ergebnis
der im vergangenen Aufschwung seit 2005 erstmals seit vielen Jahren wieder deutlich gestiegenen
Inlandsnachfrage. 95
Insgesamt waren in 2008 in Niedersachsen rund 5.500 kleine und mittlere Unternehmen des Verarbeitenden
Gewerbes im Exportgeschäft tätig. Gegenüber 2001 (4.570 Exporteure) bedeutet dies
einen jahresdurchschnittlichen Zuwachs von annähernd 2,7 %. Dies ist als Erfolg zu werten. Allerdings
beträgt der Anteil von KMU am gesamten Industriewarenexport in Niedersachsen lediglich
knapp 8½ % gegenüber rund 13½ % im Deutschlandschnitt.
93
94
95
Vgl. dazu neben den beiden NIW-Befragungen aus 2007 (Gehrke, Schasse 2007) und aktuell (Abschnitt 5 dieser Studie)
z. B. auch IfM/ifh (2007). Ein längerfristiger quantitativer Vergleich der Verteilung des Exportvolumens auf EU- und
Nicht-EU-Länder ist nicht möglich, da beide Exportvolumen nur im Aggregat ausgewiesen werden, sich die Zahl der EU-
Länder jedoch im Zeitablauf (ab 2004: EU-25; ab 2007: EU-27) geändert hat.
217 Tsd. Euro bei exportierenden Unternehmen mit einem Umsatz von unter 5 Mio. Euro, 1,45 Mio. bei exportierenden
Unternehmen in der Größenklasse 5 bis unter 10 Mio. Euro, 4,2 Mio. in der Größenklasse 10 bis unter 25 Mio. Euro sowie
11,2 Mio. bei Unternehmen mit 25 bis unter 50 Mio. Euro Jahresumsatz.
Vgl. dazu auch Gehrke, Legler (2010), Kapitel 2.3.
46

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
Tab. 4.1 Exportbeteiligung und Exportquoten in der niedersächsischen Industrie 2008
Wirtschaftszweig
Struktur
gewicht 1)
Anteil an
allen
Umsätzen
des WZ
Kleine und mittlere Unternehmen
Export
beteiligung
Große Unternehmen
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung 11,8 25,4 DA 10,3 15,0 74,6 0,0 20,0 85,0
Textil- und Bekleidungsgewerbe 1,1 46,0 DB 30,3 40,4 54,0 0,0 38,1 59,6
Ledergewerbe . DC 0,0
Holzgewerbe (ohne H.v. Möbeln) 0,9 DD 13,2 0,0
Papier-, Verlags- und Druckgewerbe 3,3 47,7 DE 9,1 19,1 52,3 0,0 35,2 80,9
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H. v. Brutstoffen . DF 0,0
Chemische Industrie 7,2 12,4 DG 25,3 7,0 87,6 0,0 47,8 93,0
H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren 6,9 18,5 DH 26,7 12,0 81,5 0,0 44,3 88,0
Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden 2,8 42,0 DI 13,5 31,5 58,0 0,0 21,3 68,5
Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen 11,7 23,4 DJ 11,5 8,4 76,6 0,0 38,3 91,6
Maschinenbau 6,8 41,4 DK 29,4 30,0 58,6 0,0 48,3 70,0
H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw 4,2 44,6 DL 25,9 31,7 55,4 0,0 45,1 68,3
Fahrzeugbau 39,5 1,9 DM 25,6 0,9 98,1 0,0 56,9 99,1
H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling 1,3 82,7 DN 17,0 78,7 17,3 0,0 22,0 21,3
Verarbeitendes Gewerbe 100,0 18,3 0,0 18,7 8,4 81,7 0,0 45,6 91,6
Export
quote
Anteil an allen
Exporten der
Branche
Anteil an
allen
Umsätzen
des WZ
.: aus Geheimhaltungsgründen keine Daten verfügbar.
KMU: Unternehmen mit Lieferungen und Leistungen < 50 Mio. Euro.
Große Unternehmen: Unternehmen mit Lieferungen und Leistungen von 50 Mio. Euro und mehr.
1) Anteil des Industriezweigs an allen Lieferungen und Leistungen des Verarbeitenden Gewerbes in %.
Quelle: Umsatzsteuerstatistik. Sonderauswertungen des LSKN. – Berechnungen des NIW.
Exportbeteiligung
Export
quote
Anteil an allen
Exporten der
Branche
Abb. 4.1
Exportbeteiligung niedersächsischer und deutscher Unternehmen
im Verarbeitenden Gewerbe nach Umsatzgrößenklassen in %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
- niedersächsische und deutsche Unternehmen 2008 -
Niedersachsen
Deutschland
Insgesamt b. u. 5 Mio 5 Mio b. u.
10 Mio
10 Mio b. u.
25 Mio
25 Mio b. u.
50 Mio
über 50 Mio
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
.
2001
2003
2005
2006
2007
2008
- niedersächsische Unternehmen 2001 bis 2008-
Insgesamt b. u. 5 Mio 5 Mio b. u.
10 Mio
10 Mio b. u.
25 Mio
25 Mio b. u.
50 Mio
über 50 Mio
Quelle: Umsatzsteuerstatistik. – Sonderauswertungen des LSKN und des Statistischen Bundesamtes. – Berechnungen des NIW.
47

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
Abb. 4.2
Exportquoten niedersächsischer und deutscher Unternehmen
im Verarbeitenden Gewerbe nach Umsatzgrößenklassen in %
- niedersächsische und deutsche Unternehmen 2008 -
50
40
Niedersachsen
Deutschland
30
20
10
0
Insgesamt b. u. 5 Mio 5 Mio b. u.
10 Mio
10 Mio b. u.
25 Mio
25 Mio b. u.
50 Mio
über 50 Mio
50
40
- niedersächsische Unternehmen 2001 bis 2008-
2001 2003 2005
2006 2007 2008
30
20
10
0
.
Insgesamt b. u. 5 Mio 5 Mio b. u.
10 Mio
10 Mio b. u.
25 Mio
25 Mio b. u.
50 Mio
über 50 Mio
Quelle: Umsatzsteuerstatistik. – Sonderauswertungen des LSKN und des Statistischen Bundesamtes. – Berechnungen des NIW.
Quelle: Umsatzsteuerstatistik.- Sonderauswertungen des LSKN und des Statistischen Bundesamts. -
Berechnungen des NIW.
Die differenziertere Betrachtung nach Exportbeteiligung, -quoten und -intensitäten verdeutlicht,
dass dieses Defizit bei größeren Kleinunternehmen mit jährlichen Lieferungen und Leistungen in
Höhe von 5 bis unter 10 Mio. Euro am stärksten ausgeprägt ist. Aber auch bei mittelgroßen Unternehmen
besteht noch beachtliches Ausbaupotenzial gemessen daran, welche Umsatzvolumina
gleich große Wettbewerber in anderen Bundesländern auf Auslandsmärkten erzielen.
Zwar ist der Unterschied hinsichtlich der Exportbeteiligung, sprich des Anteils exportierender
Industrieunternehmen insgesamt, zwischen Niedersachsen (mit 10,7 %) und Deutschland
(11,5 %) relativ gering (aktuelles Bezugsjahr ist 2008), der niedersächsische Wert bleibt jedoch
bei KMU in jeder Größenklasse zumindest etwas hinter dem deutschen Durchschnitt zurück
(Abb. 4.1). Die vergleichsweise stärksten Abweichungen „nach unten“ ergeben sich bei Kleinunternehmen
mit jährlichen Lieferungen und Leistungen zwischen 5 und 10 Mio. Euro (rund
74 % in Niedersachsen, knapp 79½ % in Deutschland).
Anhand der durchschnittlich erzielten Exporterlöse je exportierendem Unternehmen (Exportintensität)
bestätigt sich, dass die insgesamt geringere Exportorientierung der niedersächsischen
mittelständischen Industrie v. a. auf eine zu geringe Exportbeteiligung zurückzuführen ist. Denn
diejenigen Unternehmen, die auf Auslandsmärkten aktiv sind, können im Hinblick auf die dabei
im Durchschnitt erzielten Umsatzerlöse durchaus mit Wettbewerbern aus anderen Bundesländern
mithalten. Für das durchschnittliche KMU liegt die Exportintensität in 2008 bei rund
48

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
1,42 Mio. Euro und damit höher als im Deutschlandschnitt (1,22 Mio. Euro), wo sich das entsprechende
Exportvolumen auf relativ mehr exportierende Firmen verteilt als in Niedersachsen.
Dies gilt besonders für die Gruppe der Kleinunternehmen (mit bis unter 10 Mio. Euro Jahresumsatz).
Dort fällt die Exportintensität mit fast 394 Tsd. Euro in Niedersachsen merklich höher
aus als in Deutschland (367 Tsd. Euro). Bei mittelgroßen Firmen (mit 10 bis 50 Mio. Euro Jahresumsatz)
sind die Exportintensitäten in Niedersachsen (649 Tsd. Euro) hingegen etwas niedriger
als im Deutschlandvergleich (662 Tsd. Euro), bei Großunternehmen, die das Ausfuhrvolumen
der niedersächsischen Industrie in besonderem Maße prägen (s. u.), 96 naturgemäß deutlich höher
(228 Mio. Euro in Niedersachsen; 143 Mio. Euro in Deutschland).
Bei der Berechnung der Exportquote wird das Exportvolumen in Beziehung zum Gesamtumsatz
aller Unternehmen der jeweiligen Größenklasse gesetzt. Demzufolge bleibt dieser Indikator – anders
als die Exportintensität – bei kleinen und mittleren Unternehmen in allen Größenklassen
deutlich hinter den entsprechenden Quoten für Deutschland insgesamt zurück. Auch hier ergibt
sich analog zur Exportbeteiligung die relativ größte „Lücke“ bei „größeren“ Kleinunternehmen
mit jährlichen Lieferungen und Leistungen zwischen 5 und 10 Mio. Euro; bei Kleinstunternehmen
(mit Jahresumsätzen bis unter 5 Mio. Euro) fällt der Rückstand demgegenüber am geringsten
aus (vgl. Abb. 4.2). Dass die aus der Umsatzsteuerstatistik ermittelte Exportquote im Verarbeitenden
Gewerbe insgesamt in Niedersachsen mit gut 40½ % dennoch deutlich höher ist als im
deutschen Durchschnitt (knapp 35½ %), ist ausschließlich auf industrielle Großunternehmen (im
Wesentlichen Fahrzeugbau und Zulieferindustrien) zurückzuführen.
Die dominierende Bedeutung des Fahrzeugbaus für das Exportvolumen des Verarbeitenden Gewerbes
insgesamt verstellt den Blick auf die Ausfuhrstruktur der übrigen niedersächsischen Industriezweige.
Dort tragen KMU in vielen Bereichen sehr viel stärker zum Exportvolumen der jeweiligen
Branche bei als dies anhand des Durchschnittswerts für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt
deutlich wird. So spielen KMU für den direkten Umsatz und Export des Fahrzeugbaus nur eine marginale
Rolle. Sie machen gerade 2 % des Gesamtumsatzes und 1 % der Exporte des niedersächsischen
Fahrzeugbaus aus (vgl. Tab. 4.1), was aufgrund des hohen Strukturgewichts der Branche
maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass nur knapp 8½ % der Exporte der gesamten niedersächsischen
Industrie (direkt) KMU zugerechnet werden können. Tatsächlich ist der Exportbeitrag von
mittelständischen Unternehmen in den meisten anderen Industriezweigen abgesehen von der auch
stark großbetrieblich geprägten Chemischen Industrie (7 %) und der Metallerzeugung und -bearbeitung
(8,4 %) jedoch deutlich höher.
So tragen z. B. KMU zu rund 30 % zu den Exporterlösen der forschungsintensiven Branchen
Maschinenbau und Elektrotechnik/Elektronik/Medien-/Medizin-/MSR-Technik/Optik 97 bei, auf die
jeweils zusammen rund 11 % der in der Industrie in 2008 veräußerten Lieferungen und Leistungen
entfallen (knapp 7 % auf den Maschinenbau, gut 4 % auf Elektrotechnik/Elektronik/Medien-
/Medizin-/MSR-Technik/Optik). Bei kleineren Konsumgüterbranchen (Textil/Bekleidung; Möbel
etc.) sind die Anteile noch deutlich höher. Dagegen fallen die Exportbeiträge der KMU im Ernährungsgewerbe
(15 %) und bei Gummi- und Kunststoffwaren (12 %) deutlich zurück.
Zwar reichen Exportbeteiligung und Exportquote von KMU in keinem Industriezweig auch nur
näherungsweise an die Werte der Großindustrie heran, sie belegen aber doch ein nicht unerhebliches
Maß an Auslandsaktivität – auch wenn sie gesamtwirtschaftlich wenig auffallen. In Fahrzeugbau,
Maschinenbau, Chemie und der Gummi/Kunststoffindustrie haben in 2008 zwischen
reichlich 40 % bis hin zu 55 % der niedersächsischen KMU Erlöse auf Auslandsmärkten erzielt
96
97
Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.
MSR-Technik: Mess-, Steuer-, Regeltechnik. Der hier genannte zusammengefasste Bereich entspricht in der Systematik
der Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2003 dem Sektor DL.
49

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
(Exportbeteiligung), die zwischen 25 und 30 % des jeweiligen Branchenumsatzes ausgemacht
haben (Exportquote). Der Anteil kleiner und mittlerer Industrieunternehmen mit zumindest
einem gewissen Maß an Auslandserfahrung ist also durchaus beachtlich und ausbaufähig.
Bezogen auf alle KMU in der Industrie ergibt sich für Niedersachsen in 2008 eine Exportbeteiligung
(Exportquote) von 26,5 % (18,7 %) gegenüber 28,6 % (20,0 %) für Deutschland insgesamt. Das
Auslandsengagement niedersächsischer KMU ist, wie oben ausgeführt, insbesondere in den mittleren
Unternehmensgrößen durchaus noch steigerungsfähig, Wachstums- und Beschäftigungspotenziale
bleiben deshalb ungenutzt. Überschlägig gerechnet könnte allein die Anpassung der Exportbeteiligung
des industriellen Mittelstands an die deutschen Strukturen (Basisjahr 2008) für sich genommen
langfristig eine Aufstockung der niedersächsischen Exportleistung an Verarbeiteten Industriewaren
von rund 626 Mio. Euro erbringen. Geht man davon aus, dass ein zusätzliches Exportvolumen
von 25 Mio. Euro Beschäftigung von rund 200 bis 250 Personen erfordert, wären damit rund
5.000 bis 6.300 industrielle Arbeitsplätze pro Jahr verbunden. Eine modellmäßige Anpassung der
Exportintensität von industriellen KMU an das deutsche Niveau würde das niedersächsische Exportvolumen
an Verarbeiteten Industriewaren um 537 Mio. Euro erhöhen: Dies entspricht rund 4.300
bis 5.400 Industriearbeitsplätzen pro Jahr. Selbstverständlich dürfen solche modellierten Effekte
nicht überbewertet und schon gar nicht addiert werden. Denn Unternehmen, die neu für den Export
gewonnen werden können (also die Exportbeteiligung erhöhen), werden allenfalls erst langfristig
mit der gleichen Intensität exportieren wie auslandserfahrene Unternehmen.
Der insgesamt geringere Internationalisierungsgrad der niedersächsischen Industrie im Vergleich
zum übrigen Deutschland ist im Wesentlichen auf sektorstrukturelle Unterschiede zurückzuführen
(vgl. dazu auch Kapitel 2). Mithilfe von panelökonometrischen Schätzungen lässt sich allerdings
nachweisen, dass exportierende Unternehmen in Niedersachsen wie auch im übrigen Bundesgebiet
(kontrolliert um die Branchenzugehörigkeit) höhere Arbeitsproduktivitäten erzielen als nicht exportierende
Unternehmen. 98
4.2 Exportorientierung von unternehmensorientierten Dienstleistungsunternehmen
4.2.1 Entwicklung des globalen Dienstleistungshandels im Überblick
Der Handel mit gewerblichen Dienstleistungen („commercial services“) machte in 2008 rund ein
Fünftel des gesamten Welthandels 99 aus und ist im Krisenjahr 2009 mit einem Exportrückgang von
13 % gegenüber dem Vorjahr weniger stark eingebrochen als die weltweiten Güterausfuhren
(-23 %). 100 Der Handel mit Dienstleistungen ist also zu einem gewichtigen zweiten Standbein neben
98
99
Bei Unternehmen, die exportieren und importieren, fallen die Produktivitätsvorsprünge noch höher aus als bei reinen
Exporteuren. Die Analysen wurden mithilfe einer Verknüpfung des Umsatzsteuerstatistikpanels des Forschungsdatenzentrums
des Bundes und der Länder mit dem Unternehmensregister der amtlichen Statistik für die Jahre 2001 bis 2005
durchgeführt. Zwar ist die Wirkungsrichtung des Zusammenhangs zwischen Produktivität und internationaler Ausrichtung
von Unternehmen bisher nicht eindeutig klar. D. h. die Frage, ob eine höhere Produktivität Export- und Importaktivitäten
befördert oder ob Außenhandel Produktivitätsvorsprünge bewirkt, lässt sich bisher nicht beantworten. Vgl. zu den Ergebnissen
ausführlich Vogel (2009b), zum Ansatz von Analysen mit verlinkten Betriebs- oder Unternehmensdatensätzen
auch Wagner (2007).
Als Welthandel werden hier die Weltexporte an Gütern („mechandise goods“ = Primärprodukte, Rohstoffe/Energieträger
und Verarbeitete Waren) und gewerblichen Dienstleistungen („commercial services“) betrachtet. Öffentliche Dienstleistungen,
deren Austausch nicht marktbestimmt ist, bleiben unberücksichtigt.
100 Die genannten Prozentzahlen beziehen sich auf die Entwicklung des nominalen Exportvolumens in US-Dollar. Real sind
die Exporte an Gütern und Dienstleistungen in 2009 um rund 12 % zurückgegangen. Die Abweichung von der Nominalbetrachtung
ist auf deutlich rückläufige Energie- und Rohstoffpreise infolge des Einbruchs bei Weltproduktion und Welthandel
zurückzuführen.
50

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
dem Güterhandel geworden. Insofern bietet die Internationalisierung von Dienstleistungen ein
enormes Wachstumspotenzial für die deutsche und auch niedersächsische Wirtschaft. 101
Die Globalisierung hat einerseits verstärkt den Dienstleistungshandel erfasst. Vor allem bei Finanz-
und Informationsdienstleistungen schreitet die Internationalisierung deutlich voran.
Die Globalisierung hat andererseits auch die generelle Nachfrage nach Dienstleistungen (im
Handel und Verkehr, im Finanzwesen, in der Marktforschung, Unternehmensberatung und bei
technischen Dienstleistungen) kräftig angeheizt und auf diese Weise gleichzeitig die Tertiarisierung
der Wirtschaft beschleunigt.
Zudem kommt die Globalisierung bei Dienstleistungen deutlich schneller voran, denn noch stärker
als in der Industrie erschließen Unternehmen aus dem Bereich distributive und finanzielle
Dienstleistungen die ausländischen Märkte über Direktinvestitionen, vielfach komplementär zu
Industriegüterexporten. 102
Deutsche Unternehmen belegten im Jahr 2008 beim Export von gewerblichen Dienstleistungen
insgesamt mit einem Anteil von 6,4 % am Welthandel mit deutlichem Abstand den dritten Platz
hinter den USA (13,8 %) und Großbritannien (7,5 %), sind hier also weniger gut positioniert als bei
Warenexporten. 103
Zwar sind die Weltexporte an gewerblichen Dienstleistungen („commercial services“ mit den drei
Teilbereichen „transportation services“, „travel“, „other commercial services“) von 2000 bis 2008
wegen der gestiegenen Rohstoffpreise anders als im Jahrzehnt davor nur wenig stärker gestiegen
als der Güterhandel (die Dienstleistungsexporte legten in diesem Zeitraum um 12,4 % p. a. zu, die
Güterausfuhren um 12,1 %). 104 Die Abschwächung des Dynamikvorsprungs über die Zeit ist jedoch
vorwiegend auf Transport- und Verkehrsdienstleistungen zurückzuführen. Der Handel mit „other
commercial services“ (hierzu gehören Kommunikations- und Informationsdienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen,
Bank- und Versicherungsdienstleistungen, kulturelle u. ä. Dienstleistungen
sowie alle sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit geschäftlichen Beziehungen) hat
enorm von den Fortschritten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie profitiert,
da sie Entfernungen als bisheriges wesentliches Handelshemmnis überbrücken helfen und die
Transportfähigkeit von Dienstleistungen gewährleisten. 105 Ehemals nichthandelbare Dienstleistungen
werden dadurch grenzüberschreitend exportierbar und (re-)importierbar. 106
So hat sich der grenzüberschreitende Austausch im Bereich der „other commercial services“ – der
auch aus Sicht der Außenwirtschaftspolitik von besonderem Interesse ist, handelt es sich doch dabei
um originäre marktbezogene Dienstleistungsexporte durch eigenständige Anbieter, die sich auf
dem Weltmarkt behaupten müssen – mit einem jahresdurchschnittlichen Wachstum von 14 % in
diesem Zeitraum sehr viel dynamischer entwickelt als die übrigen beiden Teilbereiche gewerblicher
Dienstleistungen. 107 Die Ausfuhren machten mit 1.935 Mrd. Dollar in 2008 über die Hälfte des ge-
101 Vgl. zum Folgenden Gehrke, Legler, Schasse, Cordes (2009, Kap. 3).
102 Vgl. dazu auch Abschnitt 6 dieser Studie.
103 Vgl. WTO (2009). Insofern ist der immer wieder zitierte „Exportweltmeister“ Deutschland zu relativieren, da dieser ohnehin
zweifelhafte Titel sich ausschließlich auf die deutsche Position bei Warenexporten bezogen hatte. Berücksichtigt man
hingegen die Ausfuhren von Gütern und Dienstleistungen liegen die USA eindeutig an der Spitze. Im Jahr 2009 hat zudem
China Deutschland an der Spitze der weltweit größten Warenexporteure abgelöst, während die USA ihre Spitzenposition
als größter Exporteur von Waren und Dienstleistungen auch im Krisenjahr 2009 beibehalten hat (WTO 2010).
104 Eigene Berechnungen auf Grundlage der WTO International Trade Database, Time Series. Die WTO-Statistik zum Dienstleistungshandel
beruht auf Zahlungsbilanzangaben (Balance of Payments: BOP) und folgt der von allen internationalen
Organisationen anerkannten aktuell gültigen Konvention International Monetary Fund’s Balance Manual (BPM5).
105 Vgl. Bensidoun, Ünal-Kesenci (2008).
106 Vgl. Graf (2005), Belke, Burger (2008).
107 In 2008 fiel das Exportwachstum bei gewerblichen Dienstleistungen, bedingt durch die krisenbedingten Einbrüche bei
51

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
samten weltweiten (gewerblichen) Dienstleistungshandels aus. Damit hat sich das Exportvolumen
gegenüber dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt; „other commercial services“ haben nicht nur innerhalb
des gesamten Dienstleistungshandels (der Anteil stieg von 44,6 % in 2000 auf 51,2 % in
2008), sondern auch im Vergleich zum Güterhandel strukturell weiter hinzugewonnen.
4.2.2 Empirische Befunde zu Umfang und Entwicklung der Exportaktivitäten
unternehmensorientierter Dienstleister in Niedersachsen
Insofern stellt sich die Frage, ob und inwieweit unternehmensorientierte Dienstleister aus Niedersachsen
von den Wachstumsmöglichkeiten der zunehmenden Internationalisierung von Dienstleistungen
teilhaben. Differenzierte Handelsstatistiken nach Gütergruppen und Ziel- bzw. Herkunftsländern
von Ein- und Ausfuhren, wie sie für den Warenhandel verfügbar sind, gibt es für den internationalen
Austausch von Dienstleistungen nicht. Hierfür werden im Ländervergleich in der Regel Zahlungsbilanzangaben
herangezogen, die jedoch mit einer Vielzahl von methodischen und datentechnischen
Problemen behaftet 108 und auf der Ebene von Bundesländern ohnehin nicht verfügbar sind.
Um eine differenziertere Betrachtung des Exportverhaltens wissensintensiver Dienstleistungen zu
erhalten, ist bisher vielfach auf die Umsatzsteuerstatistik zurückgegriffen worden. 109 Neuere Recherchen
und Erkenntnisse auf Basis des kürzlich bereitgestellten Umsatzsteuerstatistikpanels haben
jedoch ergeben, dass die Umsatzsteuerstatistik über die dort ausgewiesenen steuerfreien Lieferungen
und Leistungen zwar eine interessante Datenbasis zur Identifizierung von Warenexporten
darstellt, da sie nicht nur tiefe sektorale, sondern auch betriebsgrößenspezifische Analysen zulässt,
für die Abbildung von Dienstleistungsausfuhren jedoch nicht geeignet ist. 110
Deshalb wird in dieser Studie die Einbindung von niedersächsischen Dienstleistungsunternehmen in
das Exportgeschehen erstmals anhand der seit Anfang dieses Jahrzehnts durchgeführten Strukturerhebung
im Dienstleistungsbereich untersucht. 111 Sie liefert u. a. Angaben zum Umsatz und Export
von Unternehmen aus den Wirtschaftsabschnitten „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ und
„Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachsen, Erbringung von sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen wie technische und nichttechnische Beratung und Forschung
u. ä.“. 112 Die hier vorgelegten Analysen beschränken sich dabei auf die Betrachtung der letztgenannten
unternehmensorientierten Dienstleistungen, da sie weite Teile der oben beschriebenen
„other commercial services“ abdecken, sich zunehmend auch auf internationalen Märkten im Wettbewerb
behaupten müssen und Erfolge im Exportgeschäft systematische Markterschließung erforderlich
machen.
Der aktuell verfügbare Datensatz, der eine Differenzierung nach Bundesländern zulässt, umfasst
Stichproben für die Jahre 2003 bis 2007. 113 Er liefert sowohl Angaben zur Zahl der Dienstleistungsunternehmen,
die Umsätze mit Kunden im Ausland 114 erzielt haben (Exportbeteiligung), und ermög-
Finanzdienstleistungen, mit nurmehr 12 % signifikant schwächer aus als im Vorjahr (23 %).
108 Vgl. dazu die Ausführungen in Gehrke, Legler, Schasse, Cordes (2009, Abschnitt 3).
109 So z. B. bei Gehrke, Schasse (2007), Gehrke, Krawczyk, Legler (2007), aber z. B. auch in Deutsche Bundesbank (2007)
oder IfM/ifh (2007).
110 Siehe Kapitel 1.2. Vgl. dazu ausführlich Vogel, Dittrich (2008) sowie Vogel (2008).
111 Zur Beschreibung der Statistik vgl. Pesch (2007) oder Vogel (2009a). Analysen für Deutschland auf Basis dieses Datensatzes
haben Eickelpasch (2008) sowie Eickelpasch, Vogel (2009) vorgenommen.
112 Die Sektorabgrenzung und -bezeichnung beziehen sich auf die für die Beobachtungsjahre noch gültige Wirtschaftszweigklassifikation
WZ 2003.
113 Zur Prüfung auf Vergleichbarkeit der Querschnittsergebnisse aus den Stichproben im zeitlichen Verlauf siehe die Ausführungen
im eingefügten Methodenkasten.
114 Zielländer der Ausfuhren wurden in den vorliegenden Berichtsjahren nicht erfasst. Erst ab Berichtsjahr 2008 soll bei der
Erhebung zwischen Exporten in EU-Länder und Nicht-EU-Länder unterschieden werden (Eickelpasch, 2008).
52

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
licht es auch, diese in Relation zu ihren gesamten Umsätzen aus selbständiger Tätigkeit zu setzen
(Exportquote). Darüber hinaus sind über die Zahl der in den Unternehmen tätigen Personen Differenzierungen
nach Größenklassen möglich. 115 In den folgenden Analysen werden wie im vorherigen
Abschnitt in der Regel Kennziffern zu den Exportaktivitäten niedersächsischer Unternehmen im Vergleich
zu entsprechenden Vergleichswerten für Gesamtdeutschland bzw. im Vergleich zu anderen
großen westdeutschen Flächenländern betrachtet.
Abb. 4.3
Exportbeteiligung niedersächsischer und deutscher Anbieter von unternehmensorientierten
Dienstleistungen* nach Beschäftigtengrößenklassen in %
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
- niedersächsische und deutsche Unternehmen 2007-
Niedersachsen
Deutschland
Insgesamt 1 bis 4 5 bis 9 10 bis 19 20 bis 49 50 bis 249 250 und
mehr
- niedersächsische Unternehmen 2003 bis 2007 -
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
.
2003 2004 2005 2006 2007
Insgesamt 1 bis 4 5 bis 9 10 bis 19 20 bis 49 50 bis 249 250 und
mehr
*) WZ 2003: 70-74.
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFID-Panel Dienstleistungen.
Berechnungen des NIW.
Dabei wird zunächst deutlich, dass niedersächsische Dienstleistungsunternehmen ebenso wie im
übrigen Deutschland 116 ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zunehmend auch auf Auslandsmärkte ausgeweitet
haben. Dies ist für sich genommen als Erfolg zu werten, zeigt es doch, dass auch mehr
und mehr niedersächsische Unternehmen die Wachstumsmöglichkeiten des globalen Marktes für
sich erkannt haben und nutzen. Abgesehen von Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Beschäftig-
115 Die Angaben beziehen sich lediglich auf Dienstleistungsunternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens
250.000 Euro. Nur für Unternehmen dieser Größenordnung ist es in der Erhebung verpflichtend, Angaben zur Höhe des
Umsatzes mit Auftraggebern im Ausland zu machen.
116 Vgl. dazu ausführlich Eickelpasch (2008).
53

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
ten sowie dem grundsätzlich eher lokal verankerten Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen/Vermietung
beweglicher Sachen (WZ 70/71) hat die Exportbeteiligung der entsprechenden
Unternehmen in Niedersachsen in allen anderen Größenklassen und Wirtschaftszweigen von 2003
bis 2007 zugenommen; im Sektorschnitt ist sie von 6,9 % in 2003 auf 8,3 % in 2007 gestiegen
(Abb. 4.3 und Tab. A.4.2). Die Exportquote hat im gleichen Zeitraum – abgesehen von den oben
genannten Einschränkungen – ebenfalls in der Breite zugelegt; im Schnitt von 1,8 % auf 3,4 %
(Abb. 4.4 und Tab. A.4.3). Die im Vergleich zur Exportquote deutlich höhere Exportbeteiligung ist
darauf zurückzuführen, dass das Auslandsgeschäft für die im Vergleich zur Industrie in der Regel
sehr viel kleineren Dienstleistungsunternehmen oftmals sporadisch und projektbezogen im Rahmen
von nicht dauerhaften Geschäftsbeziehungen erfolgt, aber nicht systematisch betrieben wird. In
Deutschland gilt dies für fast zwei Drittel der exportierenden Unternehmen. 117 Dies erklärt auch die
vielfach ausgeprägten „Ausschläge“ bei den Exporten oder Exportquoten im zeitlichen Vergleich.
Abb. 4.4
10
8
Exportquoten niedersächsischer und deutscher Anbieter von unternehmensorientierten
Dienstleistungen* nach Beschäftigtengrößenklassen in %
- niedersächsische und deutsche Unternehmen 2007-
Niedersachsen
Deutschland
6
4
2
0
Insgesamt 1 bis 4 5 bis 9 10 bis 19 20 bis 49 50 bis 249 250 und
mehr
10
8
- niedersächsische Unternehmen 2003 bis 2007 -
2003 2004 2005 2006 2007
6
4
2
0
.
Insgesamt 1 bis 4 5 bis 9 10 bis 19 20 bis 49 50 bis 249 250 und
mehr
*) WZ 2003: 70-74.
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFID-Panel Dienstleistungen.
Berechnungen des NIW.
Insgesamt haben im Jahr 2007 aus den genannten Wirtschaftszweigen 890 Dienstleistungsunternehmen
aus Niedersachsen Geschäfte mit ausländischen Auftraggebern abgewickelt und dabei
117 Vgl. Alajääskö (2007).
54

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
knapp 810 Mio. Euro erwirtschaftet (Tab. A.4.4). Bezogen auf die entsprechenden Kennziffern für
Deutschland insgesamt (20.740 exportierende Unternehmen; fast 23,9 Mrd. Euro Auslandsumsatz)
liegt der niedersächsische Anteil bezogen auf die Exporteure jedoch lediglich bei 4,3 %, auf den
Auslandsumsatz bei 3,4 %.
Niedersächsische Dienstleister sind im Durchschnitt also trotz der beschriebenen positiven Entwicklung
deutlich weniger internationalisiert als ihre Konkurrenten im übrigen Bundesgebiet. Dies gilt
sowohl für die Exportbeteiligung als auch für die Exportquote, obwohl der Rückstand bei der Exportquote
im Verlauf der Beobachtungsperiode geringer geworden ist, während die Exportbeteiligung
in Niedersachsen mit der gleichen Dynamik gewachsen ist wie im Deutschlandschnitt
(Tab. A.4.2 und A.4.3). Diese Internationalisierungslücke gilt nicht nur gegenüber dem Deutschlandschnitt,
sondern gegenüber allen anderen westdeutschen Flächenländern (Abb. 4.5).
Abb. 4.5
Exportbeteiligung und Exportquote unternehmensorientierter
Dienstleistungsanbieter* im Bundesländervergleich 2007
Exportbeteiligung
Exportquote
Bayern
Baden-Württemberg
Deutschland
übrige, nicht genannte
Bundesländer
Nordrhein-Westfalen
Niedersachsen
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 2 4 6 8 10 12
*) WZ 2003: 70-74.
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFID-Panel Dienstleistungen.
Berechnungen des NIW.
Beim „Referenzwert“ Deutschland ist zudem zu beachten, dass deutsche Anbieter unternehmensbezogener
Dienstleistungen gegenüber ihren Konkurrenten aus anderen hochentwickelten EU-Ländern
erst vergleichsweise schwach internationalisiert sind. 118 Dies gilt besonders für Datenverarbeitungsdienstleistungen
und technische Dienstleistungen (Architektur- und Ingenieurbüros). D. h. auch aus
deutscher Sicht und demzufolge erst recht aus niedersächsischer Perspektive werden hier noch
beachtliche Wachstumspotenziale nicht genutzt. Bei der im Rahmen der EU-Sondererhebung gestellten
Frage, auf welche Hindernisse Unternehmen bei der Ausfuhr ihrer Produkte stoßen, sahen
deutsche Unternehmen vergleichsweise größere Probleme bei der Einrichtung einer kommerziellen
Präsenz im Ausland (von rund einem Viertel der Unternehmen genannt) und bei der kurzfristigen
Verlagerung von Personal ins Ausland (22 %). 4 von 10 befragten Unternehmen exportierten nicht,
weil für sie Ausfuhren nicht infrage kommen, sie z. B. nicht über wettbewerbsfähige Produkte verfügen.
Dies stimmt zumindest in den Dienstleistungsbereichen, in denen andere Länder deutlich
118 Dies wurde anhand einer (freiwilligen) EU-Sondererhebung zu unternehmensorientierten Dienstleistungen im Jahr 2005
deutlich, an der allerdings große Länder wie Frankreich und Italien nicht teilgenommen haben. Vgl. dazu ausführlich Alajääskö
(2007).
55

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
höhere Exportquoten erzielen als Deutschland (Datenverarbeitungsdienste, Architektur- und Ingenieurdienste)
bedenklich.
Als mögliche Ursachen hierfür lassen sich zwei Erklärungsansätze anführen:
Zum einen sind mittlere und größere, vor allem aber sehr große unternehmensnahe Dienstleistungsunternehmen
in Niedersachsen unterrepräsentiert und zudem weniger auslandsmarktorientiert.
Selbst diejenigen Unternehmen, die exportieren, erzielen auf Auslandsmärkten im Schnitt
deutlich geringere Umsätze als dies für Deutschland insgesamt gilt: Die Exportintensitäten sind,
abgesehen von Kleinstunternehmen unter 10 Beschäftigten, in allen anderen Größenklassen in
Deutschland deutlich höher als in Niedersachsen.
Zum anderen sind weltweit am stärksten internationalisierte Teilsektoren wie Datenverarbeitung
und Datenbanken oder technische Beratungsdienstleistungen (Architektur- und Ingenieurbüros,
technische, physikalische und chemische Untersuchungen) hier nicht nur besonders schwach
vertreten, 119 sondern darüber hinaus in noch geringerem Umfang international ausgerichtet als
dies für Deutschland insgesamt im europäischen Vergleich gilt. Eine überdurchschnittlich hohe
internationale Ausrichtung ergibt sich in Niedersachsen lediglich für den Wirtschaftszweig Forschung
und Entwicklung, der strukturell jedoch kaum ins Gewicht fällt (Tab. A.4.2 und A.4.3). 120
Denn das Durchsetzungsvermögen auf Auslandsmärkten ist natürlich in erster Linie eine Frage der
Wettbewerbsfähigkeit und darüber hinaus auch der Kontinuität der Auslandsmarktorientierung. Hier
besteht in Niedersachsens Dienstleistungswirtschaft offensichtlich besonderer Handlungsbedarf.
Zudem trifft es zwar zu, dass die Möglichkeiten der Vernetzung von Anbietern und Nachfragern
durch moderne IuK-Technologien die Standortbindung von unternehmensorientierten Dienstleistungen
gelockert haben (s. o.). Dennoch kann die Leistung vielfach nur durch ein Zusammenwirken
von Verkäufer und Käufer am Absatzort erbracht werden, weil die entfernungsbedingten Transaktionskosten
zu hoch sein mögen. Zudem spielt die Orientierung an den Erwartungen der Kunden und
den kulturellen Besonderheiten bei der Dienstleistungserstellung für ausländische Auftraggeber
bzw. im Ausland eine herausragende Rolle für den Geschäftserfolg. 121 Deshalb konzentrieren sich
Dienstleistungsexporte nach wie vor auf Westeuropa (vgl. auch Abschnitt 5).
119 Vgl. dazu auch Gehrke, Jung, Schasse (2006).
120 Exportbeteiligung und Exportquote zeigen hier über die Zeit recht konstant das höchste Niveau. Dies ist dadurch zu
erklären, dass hier im Rahmen der Dienstleistungserhebung nicht nur wirtschaftsnahe Forschungsunternehmen, sondern
auch privatwirtschaftlich geführte öffentliche Forschungseinrichtungen (Max-Planck, Fraunhofer, Helmholtz, Großforschungseinrichtungen)
und bspw. auch gewerblich aktive Hochschullehrer erfasst werden, die traditionell international
stark vernetzt sind (Eickelpasch 2008).
121 Vgl. dazu Sichtmann u. a. (2007). Dies deckt sich auch mit Vogel (2009c), der mit ökonometrischen Panelanalysen zum
Zusammenhang zwischen Exportaktivität und verschiedenen Performanceindikatoren bei unternehmensnahen Dienstleistern
in Niedersachsen zu dem Ergebnis kommt, dass die Tatsache, ob Unternehmen exportieren oder nicht, kontrolliert
um Branche, Größe und unbeobachtete zeitkonstante Unternehmenseigenschaften wesentlich davon bestimmt wird, ob
sie sich im Hinblick auf bestimmte „Fähigkeiten“ (z. B. „Managementfähigkeiten“) unterscheiden.
56

EXPORTORIENTIERUNG VON KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
Zum Vergleich der Querschnittsergebnisse der Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich (Dienstleistungserhebung) im
zeitlichen Verlauf 2003 bis 2007:
Bei den im Rahmen der im AFID-Panel Dienstleistungen bereitgestellten Daten der jährlichen Dienstleistungserhebung handelt
es sich um ein sogenanntes „unbalanced panel“, d. h. dass nur für einen (großen) Teil der Unternehmen Daten für alle
betrachteten fünf Jahre vorliegen und Daten für andere Unternehmen nur für ein, zwei, drei oder vier Jahre verfügbar sind
(1). Dies ist sowohl auf Antwortausfälle als auch auf die jährliche Ergänzung um eine Neuzugangsstichprobe zurückzuführen.
Trotz Berücksichtigung dieser Fälle durch die Variation der jährlichen Hochrechnungsfaktoren ist nicht auszuschließen, dass
insbesondere die auf regionaler Ebene ausgewiesenen Ergebnisse durch jährlich wechselnde Ausfälle von Unternehmen oder
die Aufnahme neuer Unternehmen beeinflusst sein können. Das AFID-Panel bietet die Möglichkeit, dem Einfluss dieses möglichen
Fehlers durch einen Vergleich mit den Berechnungen auf Basis eines sogenannten „balanced panel“ nachzugehen. Im
„balanced panel“ sind nur Angaben von Unternehmen enthalten, für die Daten in allen betrachteten fünf Jahren vorliegen.
Die folgende Gegenüberstellung der auf den unterschiedlichen Datenbasen des „unbalanced“ und des „balanced panel“
berechneten Raten zur Exportbeteiligung (Anteil der exportierenden Unternehmen in %) und zur Exportquote (Anteil des
Umsatzes mit ausländischen Auftraggebern am Gesamtumsatz aus selbständiger Tätigkeit in %) zeigt, dass kein Revisionsbedarf
hinsichtlich der bisher berichteten Ergebnisse besteht. Zwar gibt es je nach Datenbasis numerische Unterschiede, die
grundsätzlichen Aussagen zu Struktur- und Entwicklung des Exportverhaltens im Bereich unternehmensorientierter Dienstleistungsunternehmen
aus Niedersachsen bleiben davon aber unberührt.
Jahr Exportbeteiligung Exportquote
unbalanced
panel
Deutschland
balanced
panel
unbalanced
panel
Deutschland
balanced
panel
2003 10,2 11,2 5,0 5,5
2004 10,9 12,1 4,6 5,0
2005 11,7 12,6 5,0 5,6
2006 12,2 13,5 5,3 5,9
2007 13,1 14,1 5,8 6,6
unbalanced
panel
Niedersachsen
balanced
panel
unbalanced
panel
Niedersachsen
balanced
panel
2003 6,9 6,7 1,8 1,9
2004 7,8 8,5 2,4 2,4
2005 7,2 7,6 2,3 2,5
2006 7,9 8,8 3,1 3,6
2007 8,3 8,8 3,4 5,0
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFID-Panel Dienstleistungen. – Berechnungen
des NIW.
(1) vgl. Vogel (2009a und 2009c) sowie Statistisches Bundesamt (2009b).
57

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
5 Spezifika zum außenwirtschaftlichen Verhalten kleiner und
mittlerer Unternehmen in Niedersachsen: Ergebnisse einer
Unternehmensbefragung
5.1 Befragung und Sample
Um das Außenwirtschaftsverhalten der niedersächsischen KMU von innen zu beleuchten, wurde die
umfassende Analyse des statistischen Datenmaterials um eine Unternehmensbefragung ergänzt.
Dadurch werden Informationslücken geschlossen, die mittels Daten der offiziellen Statistik nicht zu
beantworten sind. Sie betreffen die unterschiedlichen Formen des Auslandsengagements und deren
Organisation in verschiedenen Ländern sowie qualitative Informationen über Hemmnisfaktoren und
die Außenwirtschaftsförderung des Landes Niedersachsen. Eine differenzierte Betrachtung der Antworten
der niedersächsischen Unternehmen lässt Rückschlüsse auf spezifische Verhaltensmuster
von außenwirtschaftlich aktiven KMU zu, die wichtig für die Formulierung und Verbesserung der
Instrumente zur Förderung der außenwirtschaftlichen Beziehungen Niedersachsens sind. 122
Die niedersächsischen Industrie- und Handelskammern haben das Vorhaben wiederum vorbildlich
unterstützt und den Fragebogen an alle Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Industrie, Großund
Außenhandel sowie Dienstleistungen des Berichtskreises der IHK-Konjunkturumfrage versandt.
Die Befragung erfolgte weitgehend auf elektronischem Weg, d. h. die Unternehmen wurden per
E-Mail angeschrieben und konnten den Fragebogen dann online ausfüllen. In Teilen wurde der Fragebogen
zum Ausfüllen an die Unternehmen versandt. Grundauswertungen wurden zentral durchgeführt
und deren anonymisierte Ergebnisse dann dem NIW zur weiteren Bearbeitung überlassen.
Die Fragen beziehen sich – abgesehen von wenigen Eckdaten – wie in der Vorgängerstudie 2007
weitgehend auf qualitative Aspekte und lassen in wichtigen Teilen einen Vergleich der aktuellen mit
den damaligen Ergebnissen zu. 123 Folgende Themen wurden aufgegriffen: 124
Quantitative Eckdaten zum Umfang des Auslandsengagements der Unternehmen (Exportquote,
Anteil der Auslandsproduktion, Anteil ausländischer Vorleistungen) sowie Entwicklung des Auslandsumsatzes
im Krisenjahr 2009;
Art des Auslandsengagements (Export, Einkauf von Vorleistungen, Importe, Auslandsproduktion,
Service, Forschung und Entwicklung) in vorgegebenen Ländergruppen, die wichtige Auslandsmärkte
beschreiben (EU, Golfstaaten 125 , Russland und die ehemaligen GUS-Staaten, China, das
übrige Asien, Nord- und Mittelamerika sowie übrige Länder).
Form der Repräsentanz der niedersächsischen Unternehmen in den genannten Ländergruppen
(Handelsvertretung, Repräsentanz/Büro, Tochterunternehmen, Joint Venture);
Bedeutung von verschiedenen Faktoren, die den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen
behindern. Hierbei wurden insbesondere solche Faktoren berücksichtigt, die von
den Unternehmen selbst beeinflussbar sind (Produkt, Preis, Personal, Partnersuche, Marktkennt-
122 Ergebnisse bundesweiter Befragungen zum Auslandsengagement von KMU finden sich z. B. in DIHK (2009), IfM/ifh
(2007), Hauser (2006a) und Lo u. a. (2007).
123 Zu den Ergebnissen der Befragung aus 2007 vgl. ausführlich Gehrke, Schasse (2007, Kapitel 5), zum statistischen Vergleich
der Ergebnisse aus beiden Befragungen vgl. Tab. A.5.1 bis A.5.6 im Anhang.
124 Vgl. dazu im Einzelnen den Fragebogen im Anhang.
125 Im Gegensatz zur Befragung in 2007 wurde innerhalb der EU nicht mehr zwischen den alten Mitgliedsländern (EU-15)
und den jüngeren EU-Staaten (EU-12neu) unterschieden. Dafür wurden die Golfstaaten (Kuwait, Bahrein, Saudi-Arabien,
Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Oman) als finanzstarke Länder stark wachsender Importnachfrage auf Wunsch der
Auftraggeber gesondert aufgenommen.
58

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
nisse, Finanzierung). Die Angebotsbedingungen auf den Auslandsmärkten wurden hinsichtlich
Rechtssicherheit/Bürokratie sowie der Probleme durch kulturelle Unterschiede und unterschiedlicher
Sprachen zusätzlich erfragt.
Außenwirtschaftsförderung setzt Kenntnisse über Ansprechpartner bzw. Programme bei der
potenziellen Klientel voraus. Erste Hinweise liefern die Fragen zu der Bekanntheit und der Inanspruchnahme
der niedersächsischen außenwirtschaftlichen Förderprogramme bzw. der Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft
NGlobal.
Zusätzlich wurden die Unternehmen nach für sie zukünftig besonders interessanten Auslandsmärkten
und dort benötigtem etwaigen Unterstützungsbedarf gefragt.
Der Rücklauf der Befragung ist mit einem Drittel zufriedenstellend ausgefallen (vgl. Tab. 5.1). Von
den angeschriebenen 1.825 Unternehmen haben 602 den Fragebogen ganz oder teilweise ausgefüllt.
Da außenwirtschaftliche Aktivitäten in der Industrie sehr viel stärker ausgeprägt sind als im
Groß- und Außenhandel und bei Dienstleistungsunternehmen, ist der Rücklauf bei Industrieunternehmen
mit über 40 % erwartungsgemäß deutlich höher ausgefallen. Hier ist eine bei freiwilligen
Spezialbefragungen sehr häufig zu beobachtende Verzerrung zugunsten der „am Thema Interessierten“
zum Tragen gekommen: Außenwirtschaftlich aktive und interessierte Unternehmen haben
mit sehr viel größerer Häufigkeit an der Befragung teilgenommen als Unternehmen, die das Thema
für sich als irrelevant ansehen.
Tab. 5.1
Rücklauf nach Sektoren
angeschriebene
Unternehmen
Rücklauf
außenwirtschaftlich
aktive Unternehmen
außenwirtschaftlich
nicht aktive
Unternehmen
abs. abs. in % abs.
in % des
Rückl.
abs.
in % des
Rückl.
Industrie 917 380 41,4 344 90,5 36 9,5
Groß- und Außenhandel 320 86 26,9 65 75,6 21 24,4
Dienstleistungen 588 136 23,1 70 51,5 66 48,5
Insgesamt 1825 602 33,0 479 79,6 123 20,4
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Für die Auswertung wird zwischen außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen und nicht aktiven Unternehmen
unterschieden: Als zum Befragungszeitpunkt außenwirtschaftlich aktive Unternehmen
werden solche gezählt, die mindestens an einer Stelle in den Fragen 2 (quantitative Angaben) oder
3 (Art und Form der Auslandsaktivitäten) Angaben zu ihren außenwirtschaftlichen Aktivitäten gemacht
haben. Außenwirtschaftlich nicht aktive (passive) Unternehmen, die nach eigenen Angaben
nicht mit Absatz oder Produktion oder in anderer Form im Ausland engagiert sind, sind aus den
oben genannten Gründen im Sample unterrepräsentiert und haben zudem die auch für sie relevanten
Fragen nach Hemmnissen oder Kenntnis der Außenwirtschaftsförderung des Landes nur partiell
beantwortet.
Insgesamt sind mit 479 der 602 antwortenden Unternehmen vier Fünftel der Gruppe der außenwirtschaftlich
aktiven Unternehmen zuzuordnen, während ein Fünftel (123) als außenwirtschaftlich
nicht aktiv klassifiziert wurde (vgl. Tab. 5.1). Die hohe Außenwirtschaftsorientierung der Industrie
zeigt sich auch im Sample der antwortenden Unternehmen. Während rund 90 % der Industrieunternehmen
im Fragebogen dokumentiert haben, dass sie außenwirtschaftlich aktiv sind, trifft dies
bei den entsprechenden Unternehmen des Groß- und Außenhandels auf rund 75 % und bei den
sich beteiligenden Dienstleistungsunternehmen auf rund die Hälfte zu.
59

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Der Anteil der außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen ist unter den großen Unternehmen deutlich
höher als unter den kleinen Unternehmen. Dabei sind Industrieunternehmen im Schnitt typischerweise
weitaus größer als Dienstleistungsunternehmen, die im Sample – von Einzelfällen abgesehen
– ausschließlich durch kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 300 Beschäftigten vertreten
sind (vgl. Tab. 5.2).
Tab. 5.2
Rücklauf nach Wirtschaftssektoren und Größenklassen
Groß- und
Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
außenwirtschaftlich aktive Unternehmen
0-49 Beschäftigte 120 34,9 42 64,6 52 74,3 214 44,7
50-299 Beschäftigte 18 53,5 19 29,2 13 18,6 216 45,1
300 und mehr Beschäftigte 33 9,6 2 3,1 1 1,4 36 7,5
Beschäftigte unbekannt 7 2,0 2 3,1 4 5,7 13 2,7
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
außenwirtschaftlich nicht aktive Unternehmen
0-49 Beschäftigte 21 58,3 17 81,0 52 78,8 90 73,2
50-299 Beschäftigte 14 38,9 4 19,0 7 10,6 25 20,3
300 und mehr Beschäftigte 1 2,8 0 0,0 2 3,0 3 2,4
Beschäftigte unbekannt 0 0,0 0 0,0 5 7,6 5 4,1
Insgesamt 36 100,0 21 100,0 66 100,0 123 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
5.2 Außenwirtschaftlich aktive Unternehmen
5.2.1 Entwicklung des Auslandsumsatzes im Krisenjahr 2009
In fast der Hälfte der Unternehmen (48,5 %) hat sich der Auslandsumsatz in 2009 im Vergleich zu
2008 rückläufig entwickelt; in zwei von drei Unternehmen mit Exportrückgängen lagen diese zwischen
10 und 50 % des Vorjahreswertes (Tab. 5.3). Bei rund 45 % der auslandsaktiven Unternehmen
blieb das Ausfuhrvolumen nahezu unverändert und in 7 von 100 Fällen konnten gegen den
allgemeinen Trend sogar Exportzuwächse erzielt werden.
Größere Unternehmen aus der Industrie (die Größenklasse 300 und mehr Beschäftigte ist fast ausschließlich
von Industrieunternehmen besetzt, vgl. Tab. 5.2) waren vom globalen Nachfrageeinbruch
überproportional stark betroffen. 126 Hier mussten fast zwei Drittel der Unternehmen Exportrückgänge
erheblichen Ausmaßes hinnehmen (Tab. 5.3), aber immerhin gut ein Zehntel konnte
seine Ausfuhren in geringem Umfang steigern. In den anderen beiden Wirtschaftssektoren blieb der
Auslandsumsatz hingegen bei annähend 60 % (Groß- und Außenhandel) bis rund zwei Drittel
(Dienstleistungen) der befragten Unternehmen unverändert. Bei kleinen Unternehmen, die im
Dienstleistungssektor drei Viertel der Befragten ausmachen, zeigte sich bei gut der Hälfte keine
Veränderung im Auslandsumsatz, in der mittleren Größenklasse bei rund 40 % (Großunternehmen:
126 Die signifikant häufigere und zudem stärkere Betroffenheit von Großunternehmen lässt sich auch deutschlandweit nachweisen
und ist auf deren höhere Exportbeteiligung und -quote zurückzuführen (vgl. Hoffmann, Wallau, Kayser 2009).
60

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
25 %). Dies dürfte damit zusammenhängen, dass dort die Exportabhängigkeit einerseits generell
sehr viel weniger stark ausgeprägt ist als in der Industrie und die Auslandsaktivität vielfach stärker
auf Importe (Handel) als auf Exporte ausgerichtet ist.
Tab. 5.3
Veränderung des Auslandsumsatzes 2009 gegenüber 2008 nach Sektoren
und Größenklassen
Groß- und
Sektoren Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
Veränderung abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
-50% und weniger 20 5,8 7 10,8 4 5,7 31 6,5
-25 bis -50% 81 23,5 5 7,7 6 8,6 92 19,2
-10 bis -25% 68 19,8 9 13,8 6 8,6 83 17,3
-1 bis -10% 19 5,5 4 6,2 3 4,3 26 5,4
keine Veränderung 128 37,2 38 58,5 47 67,1 213 44,5
1 bis 10% 14 4,1 0 0,0 1 1,4 15 3,1
10 bis 25% 12 3,5 0 0,0 1 1,4 13 2,7
25 bis 50% 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,2
50% und mehr 1 0,3 2 3,1 2 2,9 5 1,0
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Größenklassen 1-49 50-299 300 und mehr Insgesamt
Veränderung abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
-50% und weniger 17 7,9 12 5,6 2 5,6 31 6,5
-25 bis -50% 34 15,9 50 23,1 8 22,2 92 19,2
-10 bis -25% 35 16,4 36 16,7 9 25,0 83 17,3
-1 bis -10% 5 2,3 16 7,4 4 11,1 26 5,4
keine Veränderung 110 51,4 85 39,4 9 25,0 213 44,5
1 bis 10% 4 1,9 8 3,7 3 8,3 15 3,1
10 bis 25% 5 2,3 7 3,2 1 2,8 13 2,7
25 bis 50% 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,2
50% und mehr 4 1,9 1 0,5 0 0,0 5 1,0
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
5.2.2 Bedeutung der außenwirtschaftlichen Beziehungen
Die drei hier angeführten Formen außenwirtschaftlicher Beziehungen (Export, Auslandsproduktion,
Vorleistungsbezug im Ausland) sind für die Unternehmen von unterschiedlicher Bedeutung (vgl.
Tab. 5.4): Nur 3½ % der als außenwirtschaftlich aktiv identifizierten Unternehmen haben in 2009
keinen Auslandsumsatz erzielt. Hierbei handelt es sich vor allem um Unternehmen, die über die
Bezugsseite (Einkauf von Vorleistungen) oder als Importeure im Ausland tätig sind. Auch Dienstleister,
die Serviceleistungen im Ausland erbringen, sind hier zu finden, möglicherweise, weil sie die
Leistungen im Auftrag und gegen Rechnung deutscher Unternehmen erbringen.
Die Ergebnisse unterstreichen die bereits in der Vorgängerstudie aus 2007 aufgezeigte hohe Bedeutung
von Auslandsmärkten für die niedersächsische Industrie. Trotz der zum Teil sehr hohen Exporteinbußen
in 2009 erwirtschafteten gut 55 % der aktiven Unternehmen über ein Viertel ihres
Gesamtumsatzes im Ausland, drei von zehn Unternehmen erzielten dort mehr als die Hälfte ihrer
Umsätze. Im Großhandel und bei Dienstleistern gilt diese hohe Exportabhängigkeit zwar immer
noch für weniger als 10 % der antwortenden Unternehmen, gegenüber 2007 hat die Exportintensi-
61

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
tät in diesen Sektoren insgesamt jedoch signifikant zugenommen (vgl. Tab. 5.4). 127 Dabei steigt die
Bedeutung des Auslandsumsatzes mit der Betriebsgröße deutlich an, nicht zuletzt wegen der hohen
Korrelation der Branchenzugehörigkeit mit der Betriebsgröße. Rund 37,5 % der kleinen Unternehmen
mit weniger als 50 Beschäftigten weisen keinen Auslandsumsatz oder nur geringe Auslandsumsatzanteile
(unter 10 %) auf (vgl. Tab. 5.5).
Tab. 5.4
Intensität der außenwirtschaftlichen Beziehungen nach Sektoren
Groß- und
Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz 2009 in Prozent
0% 8 2,3 5 7,7 4 5,7 17 3,5
unter 10% 54 15,7 33 50,8 31 44,3 118 24,6
10 bis 25% 81 23,5 9 13,8 8 11,4 98 20,5
25 bis 50% 91 26,5 7 10,8 12 17,1 110 23,0
50 bis 75% 65 18,9 1 1,5 3 4,3 69 14,4
75 bis 100% 36 10,5 5 7,7 2 2,9 43 9,0
keine Angabe 9 2,6 5 7,7 10 14,3 24 5,0
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Anteil der Auslandsproduktion an der Gesamtproduktion 2009 im Prozent
keine Auslandsproduktion 201 58,4 42 64,6 45 64,3 288 60,1
unter 10% 30 8,7 2 3,1 6 8,6 38 7,9
10% und mehr 64 18,6 3 4,6 6 8,6 73 15,2
keine Angabe 49 14,2 18 27,7 13 18,6 80 16,7
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Anteil ausländischer Vorprodukte an allen bezogenen Vorprodukten in Prozent
0% 59 17,2 14 21,5 35 50,0 108 22,5
unter 10% 75 21,8 12 18,5 13 18,6 100 20,9
10 bis 25% 79 23,0 10 15,4 6 8,6 95 19,8
25 bis 50% 39 11,3 4 6,2 1 1,4 44 9,2
50 bis 100% 43 12,5 8 12,3 2 2,9 53 11,1
keine Angabe 49 14,2 17 26,2 13 18,6 79 16,5
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Dennoch: Im Vergleich zu 2007 hat die Exportintensität bei kleinen Unternehmen und auch bei
mittelgroßen Unternehmen spürbar zugenommen. So lag in 2007 der Anteil der kleinen Unternehmen
ohne bzw. mit nur geringem Auslandsumsatz (unter 10 %) noch bei rund der Hälfte. Zudem
erzielen unverändert rund 16 % der Unternehmen dieser Größenklasse mehr als die Hälfte ihres
Umsatzes im Ausland, bei mittelgroßen (50 bis 299 Beschäftigte) sind es bereits 28 %; bei großen
(vorwiegend Industrie-)Unternehmen mit 300 und mehr Beschäftigten gilt dies für annähernd
40 %.
127 Vgl. dazu Gehrke, Schasse (2007).
62

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Auslandsproduktion ist noch immer vor allem ein Thema der Industrie: Rund 28 % der antwortenden
auslandsaktiven Industrieunternehmen gaben an, diese Option zu nutzen. Fast ein Fünftel stellt
bereits über 10 % seiner Gesamtproduktion im Ausland her (vgl. Tab. 5.4), im Dienstleistungsbereich
trifft dies nur auf 9 % der Unternehmen zu. Der Anteil der Unternehmen mit Auslandsproduktion
liegt dort insgesamt bei knapp 19 %.
Tab. 5.5
Intensität der außenwirtschaftlichen Beziehungen nach Größenklassen
1-49 50-299 300 und mehr Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz 2009 in Prozent
0% 10 4,7 5 2,3 1 2,8 17 3,5
unter 10% 70 32,7 41 19,0 4 11,1 118 24,6
10 bis 25% 43 20,1 42 19,4 9 25,0 98 20,5
25 bis 50% 42 19,6 59 27,3 7 19,4 110 23,0
50 bis 75% 20 9,3 37 17,1 9 25,0 69 14,4
75 bis 100% 15 7,0 23 10,6 5 13,9 43 9,0
keine Angabe 14 6,5 9 4,2 1 2,8 24 5,0
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Anteil der Auslandsproduktion an der Gesamtproduktion 2009 in Prozent
0% 134 62,6 123 56,9 21 58,3 288 60,1
unter 10% 19 8,9 16 7,4 3 8,3 38 7,9
10% und mehr 21 9,8 43 19,9 7 19,4 73 15,2
keine Angabe 40 18,7 34 15,7 5 13,9 80 16,7
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Anteil ausländischer Vorprodukte an allen bezogenen Vorprodukten in Prozent
0% 62 29,0 36 16,7 6 16,7 108 22,5
unter 10% 50 23,4 40 18,5 8 22,2 100 20,9
10 bis 25% 33 15,4 51 23,6 6 16,7 95 19,8
25 bis 50% 8 3,7 29 13,4 6 16,7 44 9,2
50 bis 100% 21 9,8 28 13,0 3 8,3 53 11,1
keine Angabe 40 18,7 32 14,8 7 19,4 79 16,5
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Auch wenn der Anteil kleiner Unternehmen mit Auslandsproduktion im Vergleich zur Vorgängerbefragung
aus 2007 etwas zugelegt hat (rund 19 % in 2010 im Vergleich zu rund 15 % in 2007), so
ist diese Option doch vor allem für mittlere und große Unternehmen relevant. Auffällig ist der doch
deutliche Bedeutungszuwachs von Auslandsproduktion bei mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis
299 Beschäftigten: Von diesen stellen mittlerweile (2009) gut 27 % Teile ihrer Produktion im Ausland
her; bei einem Fünftel liegt der Anteil der Auslandsproduktion bei mindestens 10 %. In 2007
war diese Option noch sehr viel stärker auf (industrielle) Großunternehmen beschränkt.
Auslandsbeziehungen sind keine Einbahnstraße. Dies zeigen auch die Befragungsergebnisse: So
beziehen fast 70 % der außenwirtschaftlich aktiven Industrieunternehmen Vorleistungen aus dem
Ausland, beim Groß- und Außenhandel sind es über 50 % und bei den Dienstleistern immerhin rund
30 %.
63

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Dabei ist der durchschnittliche Anteil der Vorleistungsbezüge aus dem Ausland bei mittleren und
großen Unternehmen zwar höher als bei kleinen Unternehmen. Aber auch unter den Kleinunternehmen
nutzt über die Hälfte das internationale Vorleistungsangebot.
Niedersächsische KMU sind zwar insgesamt weniger häufig und mit geringerer Intensität auf Auslandsmärkten
vertreten als Großunternehmen. Gerade mittelgroße Unternehmen (hier: 50 bis 299
Beschäftigte) sind bereits in beachtlichem Umfang auch mit Produktionstätigkeit im Ausland engagiert.
Gleichzeitig erfolgen häufig Importe und Vorleistungsbezüge aus dem Ausland.
5.2.3 Art der Auslandsaktivitäten
Im Hinblick auf die Struktur der außenwirtschaftlichen Aktivitäten der Unternehmen nach Art und
Form haben sich gegenüber den Ergebnissen der Vorgängerbefragung aus 2007 kaum signifikante
Abweichungen ergeben. 128 Exporte bilden weiterhin die häufigste, jedoch bei Weitem nicht die einzige
Art der von den Befragten praktizierten außenwirtschaftlichen Beziehungen (vgl. Tab. 5.6).
Über 80 % der Unternehmen exportieren Güter oder Dienstleistungen. Die Quote ist gegenüber
2007 leicht gestiegen. Auf der anderen Seite agieren aber auch gut 55 % als Importeur und rund
die Hälfte kauft Vorleistungen (Vorprodukte, Dienstleistungen) für die eigene Produktion im Ausland
ein. Weniger häufig, aber von spezifischer Bedeutung sind Serviceleistungen, die von Industrie und
Dienstleistern im Ausland erbracht werden (27 % der Unternehmen), Auslandsproduktion (20 %)
und FuE-Tätigkeiten im Ausland (13 %). 129
Tab. 5.6
Art und Form der außenwirtschaftlichen Aktivität nach Sektoren
Art der Aktivität
Groß- und
Branche
Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Export 321 93,3 50 76,9 28 40,0 399 83,3
Einkauf von Vorleistungen 197 57,3 20 30,8 19 27,1 236 49,3
Import 206 59,9 46 70,8 15 21,4 267 55,7
Auslandsproduktion 83 24,1 5 7,7 4 5,7 92 19,2
Service 95 27,6 11 16,9 25 35,7 131 27,3
Forschung und Entwicklung 48 14,0 7 10,8 6 8,6 61 12,7
Form der Vertretung
Handelsvertreter 152 44,2 13 20,0 8 11,4 173 36,1
Repräsentanz oder Büro 119 34,6 7 10,8 8 11,4 134 28,0
Tochterunternehmen 109 31,7 14 21,5 8 11,4 131 27,3
Joint Venture 35 10,2 5 7,7 6 8,6 46 9,6
And. Kooperationsformen 45 13,1 6 9,2 14 20,0 65 13,6
Keine Angaben zu Art und Form 7 2,0 2 3,1 12 17,1 21 4,4
Insgesamt angeschrieb. Unternehmen 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
128 Vgl. Gehrke, Schasse (2007, Kapitel 5) sowie die Tabellen A.5.1 bis A.5.6 im Anhang.
129 Für die verschiedenen Arten des Auslandsengagements von KMU vgl. auch IfM/ifh (2007).
64

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Dabei ist ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen der Art der außenwirtschaftlichen Aktivität
sowie Branchenzugehörigkeit und Betriebsgröße erkennbar: Industrieunternehmen, insbesondere
große, sind in fast jeglichem Bezug am stärksten auf Auslandsmärkten aktiv. Dies gilt mit Ausnahme
von Import, der als eine typische Aufgabe des Handels am häufigsten von Groß- und Außenhandelsunternehmen
genannt wird, sowohl für die Art der Beteiligung als auch für die verschiedenen
Formen der Auslandsvertretung (Handelsvertreter, Repräsentanzen oder Büros, Tochterunternehmen,
Joint Ventures). Die Exportbeteiligung ist in der Industrie am größten (93 %), Groß- und
Außenhandelsunternehmen haben ihre Stärken im Bereich des Im- und des Exports (s. o.), wobei
diesmal, anders als in 2007, Exporteure etwas stärker vertreten sind als Importeure. Andere Arten
von Auslandsaktivitäten spielen in diesem Sektor eher eine geringe Rolle. Im Vergleich zur Industrie
sind die Unternehmen auch weitaus seltener mit eigenen Handelsvertretungen, Repräsentanzen
oder Tochterunternehmen im Ausland vertreten. 130 Im Schnitt dominiert hier, wenn die Unternehmen
im Ausland aktiv sind, das klassische Handelsgeschäft.
Dienstleistungsunternehmen sind am häufigsten als Exporteure (40 %) sowie mit der Erbringung
von Serviceleistungen (36 %) im Ausland aktiv, greifen aber zunehmend häufiger auch auf Vorleistungen
bzw. Importe zurück. Im Hinblick auf die Zahl der Nennungen bei „Export“ einerseits und
„Service“ andererseits müssen begriffliche Überschneidungen berücksichtigt werden, denn die Erbringung
von Servicedienstleistungen im Ausland, die mit Zahlungen aus dem Ausland verbunden
sind, sind Dienstleistungsexporte. Im Dienstleistungssektor kommen zudem Größeneffekte bei der
Form möglicher Auslandsvertretungen zum Tragen, weil diese Unternehmen im Schnitt wesentlich
kleiner sind als Industrieunternehmen. So verfügt im Durchschnitt nur gut ein Zehntel der auslandsaktiven
Dienstleister über einen Handelsvertreter, Repräsentanzen/Büros und Tochterunternehmen
im Ausland. Hingegen werden hier von einem Fünftel der Unternehmen „andere Kooperationsformen“
genannt, worunter nichtkapitalgebundene Formen wie Lizenzverträge, strategische
Allianzen oder auch informelle Vereinbarungen (z. B. gemeinsamer Wissensaustausch o. ä.) zu verstehen
sind. 131
Die Betriebsgrößenstruktur der außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen spiegelt auch hier in weiten
Teilen die Größenunterschiede zwischen den Wirtschaftssektoren wider. Mit Ausnahme von
Serviceleistungen und Joint Ventures nimmt die Häufigkeit der Nutzung aller Beteiligungsarten und
Formen der Auslandsvertretung mit steigender Größenklasse zu (vgl. Tab. 5.7). Kleine Unternehmen
mit weniger als 50 Beschäftigten konzentrieren sich vor allem auf den Im- und Export sowie im
Dienstleistungsbereich auch auf Serviceleistungen (s. o.). Vor allem Auslandsproduktion kommt bei
kleinen Unternehmen (12½ %) deutlich weniger häufig vor als bei mittleren und größeren Unternehmen,
weil sie die damit verbundenen Investitionsrisiken scheuen und vielfach auch nicht bewältigen
können. 132 Auch FuE im Ausland (11 %) findet man bei KMU seltener als bei größeren Unternehmen,
die Unterschiede zwischen Kleinunternehmen (mit einem Zehntel der Nennungen) und
mittelgroßen Unternehmen (14 %) sind jedoch eher gering.
Kleinunternehmen (auch solche aus der Industrie) haben sich in weitaus geringerem Maß als mittlere
und große Unternehmen auf den jeweiligen Auslandsmärkten mit Handelsvertretern, Repräsentanzen/Büros
oder – „passend“ zum geringen Anteil an Auslandsproduktion – über Tochterunternehmen
etabliert. Wenn sich kleine Unternehmen auf Auslandsmärkten engagieren, erfolgt dies
130 Die Zahl der Nennungen lag damals lediglich bei 11 % (Gehrke, Schasse 2007), aktuell bei 21,5 % (Tab. 5.6).
131 Vgl. Maaß, Wallau (2003).
132 Untersuchungen des Fraunhofer ISI kommen ferner zu dem Ergebnis, dass die Zahl der „Rückverlagerer“ unter Kleinunternehmen
besonders groß ist, da sich ihre mit einer Produktionsverlagerung ins Ausland verbundenen Hoffnungen
vielfach nicht erfüllt haben (vgl. Kinkel 2009).
65

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
zunächst mittels Handelsvertretern (27 %). Darüber hinaus verfügen aber immerhin schon 18 %
bzw. 17 % der außenwirtschaftlich aktiven Kleinunternehmen über Repräsentanzen/Büros bzw.
Tochterunternehmen im Ausland. Joint Ventures fallen aus Sicht von kleinen Unternehmen kaum
ins Gewicht (5 %), sind aber auch bei mittleren und größeren Unternehmen von vergleichsweise
geringer Bedeutung. Grundsätzlich untermauert auch die differenzierte Betrachtung der außenwirtschaftlichen
Aktivitäten die gestiegene Auslandsaktivität von niedersächsischen Kleinunternehmen,
die ja schon im Vergleich der in beiden Befragungen ermittelten Auslandsumsatzanteile deutlich
wurde (vgl. Abschnitt 5.2.2) und sich auch in den Analysen der Umsatzsteuerstatistik für industrielle
KMU nachweisen lässt: 133 77 % der antwortenden Kleinunternehmen bezeichnen sich aktuell als
Exporteure, 2007 waren es gut zwei Drittel (vgl. auch Tab. A.5.2 im Anhang).
Tab. 5.7
Art und Form der außenwirtschaftlichen Aktivität nach Größenklassen
Art der Aktivität
0-49 50-299 300 und mehr Insgesamt 1
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Export 164 76,6 190 88,0 34 94,4 399 83,3
Einkauf von Vorleistungen 85 39,7 120 55,6 23 63,9 236 49,3
Import 104 48,6 129 59,7 26 72,2 267 55,7
Auslandsproduktion 27 12,6 51 23,6 13 36,1 92 19,2
Service 49 22,9 65 30,1 11 30,6 131 27,3
Forschung und Entwicklung 23 10,7 30 13,9 7 19,4 61 12,7
Form der Vertretung
Anzahl der Beschäftigten
Handelsvertreter 57 26,6 88 40,7 21 58,3 173 36,1
Repräsentanz oder Büro 38 17,8 70 32,4 22 61,1 134 28,0
Tochterunternehmen 37 17,3 74 34,3 18 50,0 131 27,3
Joint Venture 10 4,7 32 14,8 4 11,1 46 9,6
And. Kooperationsformen 35 16,4 25 11,6 2 5,6 65 13,6
Keine Angaben zu Art und Form 14 6,5 7 3,2 0 0,0 21 4,4
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Auffällig ist, dass unter den mittleren und großen Industrieunternehmen die Anzahl derjenigen, die
Vorleistungen im Ausland einkaufen bzw. Waren importieren, im Vergleich zur Befragung in 2007
z. T. signifikant gesunken ist. 134 Ob sich dies als kurzfristiger Nebeneffekt des industriellen Produktionseinbruchs
im Verlauf der Wirtschaftskrise entpuppt oder eine grundlegende Tendenz zur Verringerung
der internationalen Arbeitsteilung beschreibt, kann derzeit noch nicht geklärt werden.
Unternehmen, die nur eine einzige Art der außenwirtschaftlichen Verflechtung pflegen, bilden die
Ausnahme (vgl. Tab. 5.8). Insgesamt trifft dies lediglich für 17 % der auf Auslandsmärkten aktiven
Unternehmen zu und gilt für 10 % der Exporteure, 7 % der im Ausland Serviceleistungen anbietenden
Unternehmen (überwiegend Dienstleister) und jeweils nur rund 5 % der Importeure (vor allem
Großhandelsunternehmen) sowie solcher Unternehmen, die im Ausland Forschung und Entwicklung
betreiben. Alle anderen auslandsaktiven Unternehmen sind in der Regel in mindestens zwei unter-
133 Vgl. dazu Abschnitt 4.1.
134 Vgl. dazu den entsprechenden Abschnitt zu Art und Form der außenwirtschaftlichen Verflechtungen in Gehrke, Schasse
(2007, Kap. 5.2.2) sowie Tabelle A.5.2 im Anhang.
66

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
schiedlichen Formen im Ausland tätig. Auch hierbei zeigt sich insgesamt ein sehr stabiles Bild im
Vergleich zur Vorgängerbefragung aus dem Frühjahr 2007.
Tab. 5.8
Häufigkeit der Nennungen verschiedener Arten der Auslandsaktivität
Art der Aktivität
relative Häufigkeit der Zahl der Nennungen verschiedener Arten und Formen der
Auslandsaktivität in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Export 9,8 18,8 18,0 13,5 14,0 10,0 5,3 6,5 3,0 1,0 100,0
Einkauf von Vorleistungen 1,7 9,7 14,4 15,7 19,1 14,8 6,8 11,0 5,1 1,7 100,0
Import 5,2 13,1 20,2 14,2 14,6 11,2 7,1 8,6 4,1 1,5 100,0
Auslandsproduktion 1,1 2,2 2,2 12,0 16,3 13,0 13,0 23,9 12,0 4,3 100,0
Service 6,9 9,2 6,1 11,5 12,2 19,1 7,6 16,0 8,4 3,1 100,0
Forschung und Entwicklung 4,9 1,6 1,6 8,2 6,6 21,3 9,8 23,0 16,4 6,6 100,0
Form der Vertretung
Handelsvertreter 1,2 4,0 14,5 13,3 20,8 16,2 10,4 11,6 6,4 1,7 100,0
Repräsentanz oder Büro 0,0 3,0 8,2 10,4 23,9 14,9 13,4 14,2 9 3,0 100,0
Tochterunternehmen 2,3 6,1 7,6 14,5 13,7 15,3 13 16,8 7,6 3,1 100,0
Joint Venture 0,0 0,0 2,2 17,4 17,4 19,6 8,7 17,4 8,7 8,7 100,0
And. Kooperationsformen 4,6 10,8 15,4 12,3 16,9 12,3 9,2 10,8 6,2 1,5 100,0
Insgesamt 17,0 19,0 16,6 12,7 12,2 8,7 4,6 5,7 2,6 0,9 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Die absolut häufigste Kombination findet sich beim Export und gleichzeitigem Einkauf von Vorleistungen
bzw. dem Import von Waren. Dies betrifft rund 60 % aller Exporteure (vgl. Tab. 5.9). Auslandsproduktion
hingegen geht häufig sowohl mit Exporten als auch mit Vorleistungsbezügen im
Ausland einher. Vielfach ist Auslandsproduktion mit Tochterunternehmen im Ausland oder mit Handelsvertretungen
(jeweils rund 60 %) verbunden, häufig auch mit Repräsentanzen/Büros (52 %).
Vergleichbares ist auch für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Ausland festzustellen: 60 %
der Unternehmen, die FuE im Ausland betreiben, verfügen auch über Auslandsproduktion, 56 %
sind dort mit Tochterunternehmen präsent.
67

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Tab. 5.9
Zusammenhang verschiedener Arten und Formen außenwirtschaftlicher
Beziehungen
Einkauf Reprä- Tochtervon
Vor- Ausl.- Handels- sentanz unter- Joint Andere
in % der Kopfspalte Export leistg. Import prod. Service FuE vertreter o. Büro nehmen Venture Koop.
Export 100,0 95,3 91,4 96,7 85,5 91,8 97,1 97,8 93,1 91,3 86,2
Einkauf von Vorleistg. 56,4 100,0 59,6 78,3 68,7 77,1 65,9 73,1 64,1 78,3 64,6
Import 61,2 67,4 100,0 81,5 58,0 72,1 69,4 67,2 68,7 65,2 52,3
Auslandsproduktion 22,3 30,5 28,1 100,0 30,5 59,0 31,2 35,8 42,8 43,5 29,2
Service 28,1 38,1 28,5 43,5 100,0 55,7 38,2 48,5 45,0 60,9 35,4
FuE 14,0 19,9 16,5 39,1 26,0 100,0 20,2 26,9 26,0 26,1 23,1
Handelsvertreter 42,1 48,3 44,9 58,7 50,4 57,4 100,0 65,7 55,0 60,9 43,1
Repräsentanz o. Büro 32,8 41,5 33,7 52,2 49,6 59,0 50,9 100,0 55,7 47,8 27,7
Tochterunternehmen 30,6 35,6 33,7 60,9 45,0 55,7 41,6 54,5 100,0 50,0 24,6
Joint Venture 10,5 15,3 11,2 21,7 21,4 19,7 16,2 16,4 17,6 100,0 15,4
Andere Kooperationen 14,0 17,8 12,7 20,7 17,6 24,6 16,2 13,4 12,2 21,7 100,0
Lesehilfe (Spalte 1): Von allen Exporteuren (100 %) kaufen 56,4 % Vorleistungen im Ausland ein und führen 14,0 % FuE im Ausland
durch.
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Bezogen auf Exporte ergibt sich bei allen Unternehmen, die Auslandsproduktion betreiben, Handelsvertreter
im Ausland beschäftigen, Repräsentanzen/Büros unterhalten oder über Tochterunternehmen
verfügen, eine nahezu hundertprozentige Übereinstimmung. Hieran zeigt sich der starke
Zusammenhang zwischen Ausfuhren und Direktinvestitionen: In der Regel folgen Direktinvestitionen
den entsprechenden Exporten nach, um zunächst den Vertrieb auf dem ausländischen Markt
besser zu organisieren und ggf. ergänzend eigene Produktionskapazitäten vor Ort zu erschließen. 135
Dieser Zusammenhang fällt in der Industrie stärker aus als bei Dienstleistungsunternehmen. Hier ist
die Präsenz im Ausland (Handelsvertreter, Repräsentanz/Büro, Tochterunternehmen) vielfach notwendige
Voraussetzung für dortige Aktivitäten („Produktion“, Service oder FuE). Insofern finden
sich zwei „Typen“ von Dienstleistern: Die einen, die gelegentlich mit relativ geringen Umsatzanteilen
Dienstleistungen im Ausland erbringen, ohne dort „sesshaft“ zu werden („Dienstleistungsexporteure“)
und solche, die sich auf den jeweiligen Auslandsmärkten institutionalisieren (häufig mit
Tochterunternehmen) und dort in verschiedener Art (Service, auch FuE) tätig sind und auch einen
deutlich höheren Umsatzanteil erzielen als die reinen Dienstleistungsexporteure. Auch für Dienstleistungsunternehmen
hat Internationalisierung zwei Seiten: Wer exportiert oder im Ausland in anderer
Form Leistungen erbringt, der bezieht zu einem hohen Anteil auch einen Teil seiner Vorleistungen
aus dem Ausland. Die Befragungsergebnisse deuten darauf hin, dass diese Form von Auslandsverflechtung
aus Sicht der niedersächsischen Dienstleistungsunternehmen in den letzten Jahren weiter
gewachsen ist (s. o.). Das Gleiche trifft auch auf KMU zu: Je wichtiger das Auslandsgeschäft für sie
ist, desto vielfacher und „dimensionsreicher“ gestaltet sich ihr Engagement.
5.2.4 Ländergruppen
Die Analyse der Zielländer der Auslandsaktivitäten erfolgt getrennt für solche Aktivitäten, die sich
auf den Absatz in den jeweiligen Ländergruppen beziehen („outbound“), und für Importbeziehungen
(„inbound“). Der Vergleich mit früheren Ergebnissen ist hier nur bedingt möglich, da sich die
135 Vgl. dazu z. B. Sachverständigenrat Wirtschaft (2004) sowie den kurzen Überblick über die Theorie von Direktinvestitionen
und ihre Wirkungen in Gehrke, Schasse (2007, Abschnitt 6).
68

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
erfragten Ländergruppen geändert haben. So wurde beim EU-Markt nicht mehr zwischen „alt“ und
„neu“ differenziert. Dafür kamen die ölexportierenden Golfstaaten 136 , die in den letzten Jahren zu
den Ländern mit besonders stark wachsender Importnachfrage zählen (vgl. dazu auch Abschnitt 2.3
und 3.1), als gesonderte Ländergruppe hinzu. Von der Zahl der Nennungen her lassen sich demnach
in eingeschränktem Rahmen 137 Vergleiche zwischen den Weltregionen EU gesamt, Russland/ehemalige
GUS-Staaten, China, übriges Asien (einschließlich Golfstaaten) sowie Nord- und
Mittelamerika ziehen. 138
Zielländer von auf Auslandsmärkten aktiven Unternehmen
Hinsichtlich der Ländergruppen, in denen die niedersächsischen Unternehmen aktiv sind (ohne Unternehmen,
die nur durch den Bezug von Vorleistungen oder Importe aktiv sind!), bestätigen die
Ergebnisse der Unternehmensbefragung die aus der Außenhandelsstatistik bekannten Ergebnisse:
Nach wie vor bilden andere EU-Länder den mit Abstand wichtigsten Markt für niedersächsische
Unternehmen (vgl. Tab. 5.10). 86 % aller im Ausland aktiven Unternehmen sind dort vertreten, bei
Industrieunternehmen gilt dies für fast alle Befragten (93 %), 70 % der Dienstleister und gut zwei
Drittel der Groß- und Außenhandelsunternehmen. 139
Tab. 5.10
Außenwirtschaftliche Aktivitäten nach Ländergruppen und Sektoren
Groß- und
Branche
Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EU gesamt 320 93,0 44 67,7 49 70,0 413 86,2
Golfstaaten 131 38,1 8 12,3 7 10,0 146 30,5
Russland/GUS 173 50,3 21 32,3 9 12,9 203 42,4
China 144 41,9 10 15,4 9 12,9 163 34,0
übr. Asien 155 45,1 12 18,5 11 15,7 178 37,2
Nord- und Mittelamerika 161 46,8 13 20,0 9 12,9 183 38,2
andere Länder 186 54,1 15 23,1 13 18,6 214 44,7
nicht angegeben 7 2,0 2 3,1 12 17,1 21 4,4
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Ohne Unternehmen, die nur durch Importe oder den Bezug von Vorleistungen aktiv sind.
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
D
Unter den einzeln angeführten Weltregionen folgen Russland sowie die ehemaligen GUS-Staaten
auf Rang 2 mit gut 42 % der Nennungen. Einzig diese Region hat gegenüber der Vorgängerbefragung
in 2007 (35 %) für Industrie sowie Groß- und Außenhandel an Bedeutung gewonnen. 140 Für
136 Kuwait, Bahrein, Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Oman.
137 Durch Neuordnung anderer Regionen ist auch die Kompatibilität der formal unverändert abgegrenzten Regionen nurmehr
eingeschränkt gegeben.
138 Vgl. Tab. A.5.3 und A.5.4 im Anhang.
139 Die hohe Priorität des europäischen Marktes wird auch in bundesweiten Befragungen bestätigt. Vgl. bspw. DIHK (2009)
und IfM/ifh (2007).
140 Eine statistische Signifikanz dieser Veränderung ist allerdings nicht wahrscheinlich: Der Vergleich der jeweiligen Ergebnisse
aus beiden Erhebungen (Tab. A.5.3 und A.5.4 im Anhang) bezieht sich auf die Angaben aller Unternehmen mit außenwirtschaftlichen
Aktivitäten in der jeweiligen Ländergruppe. Dies umfasst sowohl die in diesen Ländern aktiven Unternehmen
(„outbound“) als auch die aus diesen Ländergruppen importierenden Unternehmen („inbound“), die in Abschnitt
5.2.4 getrennt analysiert werden (Tab. 5.10 und 5.11: „outbound“; Tab. 5.12 und 5.13: „inbound“). Demzufolge
69

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
die anderen separat ausgewiesenen Weltregionen sind keine signifikanten Veränderungen im Strukturgewicht
festzustellen. Rund 30 % aller hier relevanten Unternehmen sind in den Golfstaaten
aktiv, mit klarem Vorteil für die Industrie (38 %).
In all den genannten „ferneren“ Regionen ist die Industrie mit Abstand am stärksten vertreten.
Groß- und Außenhandel sowie Dienstleistungsunternehmen zeigen demgegenüber eine sehr viel
stärkere Ausrichtung auf die übrigen EU-Länder. Dass selbst die Sammelgruppe „andere Länder“
von Unternehmen aus beiden Sektoren häufiger genannt wird als die Weltregionen in Osteuropa,
Asien und Amerika, ist darauf zurückzuführen, dass hierunter auch europäische Länder außerhalb
der EU fallen. Die einzige Ausnahme bildet die Region Russland/GUS, auf die im Groß- und Außenhandel
rund ein Drittel der Nennungen entfällt. Insgesamt ist die Beteiligung auf überseeischen
Märkten für die große Mehrzahl der Groß- und Außenhändler wie der Dienstleister jedoch weiterhin
nur selten ein Thema.
Ein analoges Bild zeigt die Differenzierung nach Beschäftigtengrößenklassen (vgl. Tab. 5.11): Im
Ausland aktive Kleinunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten sind durchweg in weniger Regionen
präsent als mittlere und große Unternehmen und dabei relativ sehr viel stärker auf die EU
konzentriert. Vor allem größere, aber auch mittlere Unternehmen sind demgegenüber sehr viel
häufiger zusätzlich auch in anderen Weltregionen präsent. Von der räumlichen und kulturellen Nähe
und den Vorteilen des gemeinsamen Marktes profitieren alle Unternehmen – egal welcher Branche
und welcher Größe. Für KMU gilt weiterhin der Ablauf: Wenn sie im Ausland aktiv werden, dann
zuerst „vor der Haustür“ in Westeuropa und den übrigen EU-Ländern und dann vielleicht auch in
anderen Weltregionen, wobei sich keine eindeutigen Schwerpunktregionen abzeichnen. Dies muss
auch bei der Ausgestaltung des Förderinstrumentariums des Landes berücksichtigt werden, d. h.
Newcomer im Auslandsgeschäft sollten weiterhin auch beim Markteintritt in Europa unterstützt
werden!
Tab. 5.11
Außenwirtschaftliche Aktivitäten nach Ländergruppen und Größenklassen
Anzahl der Beschäftigten
1-49 50-299 300 und mehr Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EU- Gesamt 169 79,0 196 90,7 35 97,2 413 86,2
Golfstaaten 44 20,6 80 37,0 17 47,2 146 30,5
Russland/GUS 67 31,3 106 49,1 24 66,7 203 42,4
China 50 23,4 90 41,7 20 55,6 163 34,0
übr. Asien 59 27,6 94 43,5 22 61,1 178 37,2
Nord- und Mittelamerika 65 30,4 95 44,0 20 55,6 183 38,2
andere Länder 79 36,9 111 51,4 22 61,1 214 44,7
nicht angegeben 14 6,5 7 3,2 0 0,0 21 4,4
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Ohne Unternehmen, die nur durch Importe oder den Bezug von Vorleistungen aktiv sind.
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
stimmen die in Tab. A.5.3 ausgewiesenen Anteile nicht mit den spezifischen Quoten in Abschnitt 5.2.4 überein. Das
grundlegende Ergebnis, dass sich die Regionalstrukturen nur unwesentlich verändert haben, bleibt in jedem Fall bestehen.
70

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Herkunftsländer von Importen und ausländischen Vorleistungen
Unternehmen, die Auslandsbeziehungen durch den direkten Bezug von Vorleistungen aus dem Ausland
bzw. durch den Import von Waren pflegen, sind im Schnitt weniger häufig vertreten als auslandsmarktorientierte
Unternehmen (vgl. Tabellen 5.12 und 5.13). 141
Tab. 5.12
Auslandsaktive Unternehmen mit Importen und Vorleistungsbezügen nach
Ländergruppen und Sektoren
Groß- und
Branche
Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
EU gesamt 249 72,4 41 63,1 19 27,1 309 64,5
Golfstaaten 8 2,3 1 1,5 0 0,0 9 1,9
Russland/GUS 16 4,7 1 1,5 1 1,4 18 3,8
China 102 29,7 18 27,7 5 7,1 125 26,1
übr. Asien 68 19,8 15 23,1 3 4,3 86 18,0
Nord- und Mittelamerika 64 18,6 10 15,4 4 5,7 78 16,3
andere Länder 66 19,2 10 15,4 2 2,9 78 16,3
nicht angegeben 7 2,0 2 3,1 12 17,1 21 4,4
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
D
Tab. 5.13
Auslandsaktive Unternehmen mit Importen und Vorleistungsbezügen
nach Ländergruppen und Größenklassen
Anzahl der Beschäftigten
0-49 50-299 300 und mehr
Insgesamt
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
EU gesamt 112 52,3 156 72,2 32 88,9 309 64,5
Golfstaaten 4 1,9 3 1,4 1 2,8 9 1,9
Russland/GUS 6 2,8 9 4,2 3 8,3 18 3,8
China 40 18,7 65 30,1 16 44,4 125 26,1
übr. Asien 34 15,9 38 17,6 13 36,1 86 18,0
Nord- und Mittelamerika 29 13,6 36 16,7 11 30,6 78 16,3
andere Länder 31 14,5 37 17,1 10 27,8 78 16,3
nicht angegeben 14 6,5 7 3,2 0 0,0 21 4,4
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Dies gilt insbesondere für die Golfstaaten und für Russland, die als Importland bisher nur für wenige
Unternehmen eine Rolle spielen, als Absatzmärkte aber von wachsender Bedeutung sind (vgl.
Tab. 5.10 und 5.11), über alle Wirtschaftssektoren und über alle Größenklassen. Zwar ist der Anteil
großer Industrieunternehmen mit Importen oder Vorleistungsbezügen aus den Golfstaaten sowie
Russland/GUS etwas höher, im Vergleich zur Bedeutung anderer Weltregionen fallen sie aber auch
für diese Unternehmensgruppe deutlich ab.
141 Indirekte ausländische Vorleistungsimporte, die Unternehmen über den Groß- und Außenhandel oder andere Unternehmen
beziehen, sind dabei nicht berücksichtigt.
71

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Art und Ländergruppen
Differenziert man weiter nach Ländergruppen und Art der Beteiligung und Form der Auslandsvertretung
(vgl. Tabellen 5.14 bis 5.18), so erkennt man die sehr unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
der niedersächsischen Unternehmen auf unterschiedlichen Auslandsmärkten. Diese lassen sich
am besten im Vergleich zur Aktivitätsstruktur in den EU-Ländern darstellen. In diesen Ländern sind
fast alle auslandsaktiven Unternehmen vertreten. Sie können daher als Referenz für andere Absatzregionen
dienen. Dabei ergibt sich eine Reihe von Unterschieden:
Innerhalb der EU lassen sich die Märkte relativ problemlos auch allein über Handelsbeziehungen
(Exporte, Importe, Bezug von Vorleistungen) bedienen, ohne dass dies notwendigerweise mit
Präsenz vor Ort verbunden sein muss. Demzufolge kommt allen Aktivitäten, die in irgendeiner
Form Direktinvestitionen im Ausland erfordern (Vertretung vor Ort, Auslandsproduktion, FuE,
Tochterunternehmen, Joint Ventures), auf dem EU-Markt relativ geringere Bedeutung zu als in
ferneren Märkten, die vielfach auch aufgrund von gesetzlichen Regelungen (wie z. B. „local content“-Bestimmungen)
bzw. bestimmter Nachfragepräferenzen die Marktentwicklung aus der
„Vor-Ort-Position“ heraus erforderlich machen. Hierzu gehören bspw. auch speziell auf die Kundenpräferenzen
ausgerichtete FuE-, Innovations- oder Designaktivitäten.
Zudem darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Nennungen zum EU-Markt die breite Palette
aller Unternehmensgrößenklassen und Sektoren abdecken, wohingegen die Aktivitäten in den
genannten „ferneren“ Regionen überdurchschnittlich stark von industriellen Großunternehmen
dominiert sind. Auch dies prägt die Aktivitätsstruktur für den EU-Binnenmarkt.
Russland und die übrigen ehemaligen GUS-Staaten, die in der Vorgängeruntersuchung für niedersächsische
Unternehmen noch fast ausschließlich als Exportmärkte von Bedeutung waren, 142
haben in den letzten Jahren stark als Lieferanten von Vorleistungsgütern und Importen an Bedeutung
gewonnen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele große deutsche und
niedersächsische Unternehmen dort mittlerweile eigene Produktionsstätten unterhalten (der Anteil
der Industrieunternehmen mit Auslandsproduktion liegt bei rund einem Drittel, vgl. Tab.
5.15), mit denen ein reger Austausch betrieben wird – nicht zuletzt auch Ergebnis der russischen
Entwicklungsstrategie, die Ansiedlung von Produktionsstätten im Land zu fördern und gleichzeitig
die Zollbarrieren für Importe zu erhöhen. 143
142 Bis vor wenigen Jahren waren die russischen Ausfuhren noch vorwiegend auf Öl- und Gaslieferungen beschränkt.
143 Vgl. gtai (2010).
72

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Tab. 5.14
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe
insgesamt
Unternehmen mit außenwirtschaftlichen Aktvitäten in den Ländergruppen
Insgesamt
EU ges
Golfstaaten
Russland/GUS China übr. Asien
Nord- und
Mittelamerika
Andere
Länder
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Export 385 88,7 144 96,6 199 95,7 201 92,6 198 93,4 201 96,2 220 93,2
Einkauf von Vorleistungen 230 53,0 99 66,4 134 64,4 135 62,2 132 62,3 130 62,2 133 56,4
Import 259 59,7 97 65,1 126 60,6 153 70,5 141 66,5 132 63,2 150 63,6
Auslandsproduktion 89 20,5 48 32,2 63 30,3 67 30,9 61 28,8 54 25,8 67 28,4
Service 126 29,0 72 48,3 88 42,3 79 36,4 85 40,1 78 37,3 84 35,6
FuE 58 13,4 32 21,5 42 20,2 40 18,4 47 22,2 45 21,5 42 17,8
Handelsvertreter 168 38,7 91 61,1 116 55,8 109 50,2 108 50,9 105 50,2 120 50,8
Repräsentanz oder Büro 131 30,2 75 50,3 92 44,2 101 46,5 102 48,1 97 46,4 93 39,4
Tochterunternehmen 127 29,3 68 45,6 94 45,2 87 40,1 92 43,4 84 40,2 95 40,3
Joint Venture 43 9,9 27 18,1 30 14,4 28 12,9 33 15,6 30 14,4 33 14,0
Andere Kooperationen 60 13,8 25 16,8 37 17,8 30 13,8 38 17,9 33 15,8 44 18,6
Insgesamt 434 100,0 149 100,0 208 100,0 217 100,0 212 100,0 209 100,0 236 100,0
Tab. 5.15
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Industrieunternehmen
Industrieunternehmen
EU ges
Industrieunternehmen mit außenwirtschaftlichen Aktvitäten in den Ländergruppen
Golfstaaten
Russland/GUS
übr. Asien
Nord- und
Mittelamerika
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Export 315 96,0 131 98,5 175 98,3 179 97,8 177 98,3 179 98,9 195 97,0
Einkauf von Vorleistungen 194 59,1 92 69,2 122 68,5 126 68,9 119 66,1 120 66,3 124 61,7
Import 203 61,9 88 66,2 109 61,2 128 69,9 120 66,7 114 63,0 128 63,7
Auslandsproduktion 81 24,7 45 33,8 60 33,7 64 35,0 58 32,2 52 28,7 61 30,3
Service 94 28,7 63 47,4 73 41,0 69 37,7 71 39,4 67 37,0 72 35,8
FuE 47 14,3 29 21,8 36 20,2 36 19,7 41 22,8 40 22,1 36 17,9
Handelsvertreter 150 45,7 85 63,9 106 59,6 103 56,3 100 55,6 97 53,6 110 54,7
Repräsentanz oder Büro 117 35,7 70 52,6 87 48,9 92 50,3 91 50,6 88 48,6 85 42,3
Tochterunternehmen 107 32,6 62 46,6 85 47,8 78 42,6 82 45,6 75 41,4 83 41,3
Joint Venture 34 10,4 23 17,3 25 14,0 24 13,1 27 15,0 26 14,4 26 12,9
Andere Kooperationen 44 13,4 21 15,8 29 16,3 26 14,2 31 17,2 27 14,9 32 15,9
Insgesamt 328 100,0 133 100,0 178 100,0 183 100,0 180 100,0 181 100,0 201 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
China
Andere
Länder
73

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Tab. 5.16
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Groß- und Außenhandel sowie Dienstleistungen
Groß- und Außenhandel,
Dienstleistungsunternehmen
Groß- und Außenhandels- sowie Dienstleistungsunternehmen mit außenwirtschaftlichen Aktvitäten in den
Ländergruppen
EU ges Golfstaaten Russland/GUS China übr. Asien
Nord- und
Mittelamerika
Andere
Länder
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Export 70 66,0 13 81,3 24 80,0 22 64,7 21 65,6 22 78,6 25 71,4
Einkauf von Vorleistungen 36 34,0 7 43,8 12 40,0 9 26,5 13 40,6 10 35,7 9 25,7
Import 56 52,8 9 56,3 17 56,7 25 73,5 21 65,6 18 64,3 22 62,9
Auslandsproduktion 8 7,5 3 18,8 3 10,0 3 8,8 3 9,4 2 7,1 6 17,1
Service 32 30,2 9 56,3 15 50,0 10 29,4 14 43,8 11 39,3 12 34,3
FuE 11 10,4 3 18,8 6 20,0 4 11,8 6 18,8 5 17,9 6 17,1
Handelsvertreter 18 17,0 6 37,5 10 33,3 6 17,6 8 25,0 8 28,6 10 28,6
Repräsentanz oder Büro 14 13,2 5 31,3 5 16,7 9 26,5 11 34,4 9 32,1 8 22,9
Tochterunternehmen 20 18,9 6 37,5 9 30,0 9 26,5 10 31,3 9 32,1 12 34,3
Joint Venture 9 8,5 4 25,0 5 16,7 4 11,8 6 18,8 4 14,3 7 20,0
Andere Kooperationen 16 15,1 4 25,0 8 26,7 4 11,8 7 21,9 6 21,4 12 34,3
Insgesamt 106 100,0 16 100,0 30 100,0 34 100,0 32 100,0 28 100,0 35 100,0
Tab. 5.17
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Kleine Unternehmen
Unternehmen mit weniger
als 50 Beschäftigten
EU ges
Kleine Unternehmen mit außenwirtschaftlichen Aktvitäten in den Ländergruppen
Golfstaaten
Russland/GUS
übr. Asien
Nord- und
Mittelamerika
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Export 153 84,5 44 97,8 64 94,1 63 90,0 68 91,9 71 93,4 78 88,6
Einkauf von Vorleistungen 80 44,2 27 60,0 39 57,4 36 51,4 41 55,4 39 51,3 44 50,0
Import 98 54,1 27 60,0 41 60,3 51 72,9 48 64,9 47 61,8 51 58,0
Auslandsproduktion 25 13,8 12 26,7 16 23,5 17 24,3 17 23,0 15 19,7 19 21,6
Service 45 24,9 19 42,2 27 39,7 21 30,0 24 32,4 22 28,9 26 29,5
FuE 20 11,0 7 15,6 13 19,1 11 15,7 12 16,2 12 15,8 12 13,6
Handelsvertreter 54 29,8 22 48,9 31 45,6 27 38,6 31 41,9 32 42,1 34 38,6
Repräsentanz oder Büro 37 20,4 18 40,0 21 30,9 25 35,7 26 35,1 28 36,8 26 29,5
Tochterunternehmen 33 18,2 15 33,3 19 27,9 21 30,0 20 27,0 23 30,3 26 29,5
Joint Venture 8 4,4 4 8,9 7 10,3 5 7,1 9 12,2 6 7,9 9 10,2
Andere Kooperationen 30 16,6 11 24,4 17 25,0 13 18,6 18 24,3 17 22,4 25 28,4
Insgesamt 181 100,0 45 100,0 68 100,0 70 100,0 74 100,0 76 100,0 88 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
China
Andere
Länder
Auch China, das übrige Asien und die Golfstaaten sind neben durchgängiger Exportbeteiligung
durch vergleichsweise hohe Importverflechtungen und einen relativ hohen Anteil von Unternehmen
mit Auslandsproduktion gekennzeichnet (rund 30 %). Auch hier erfordert der Marktzugang,
wie oben beschrieben, in relativ starkem Maße Präsenz vor Ort. Rund die Hälfte der dort agierenden
Unternehmen verfügt über Repräsentanzen/Büros und/oder ist dort mit Tochterunternehmen
vertreten. In den Golfstaaten sind immerhin auch rund 18 % der Unternehmen in Joint
Ventures engagiert, eine Aktivitätsform, die ansonsten eher von nachrangiger Bedeutung ist.
In Nord- und Mittelamerika fällt der Anteil der Unternehmen mit Auslandsproduktion bei ähnlich
ausgeprägten Handelsverflechtungen mit rund einem Viertel etwas niedriger aus als in den übrigen
ferneren Weltregionen. Allerdings ergeben sich für diese Region, das übrige Asien sowie die
Golfstaaten die höchsten Anteile an Unternehmen (rund 22 %), die dort FuE betreiben.
74

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Tab. 5.18
Verteilung außenwirtschaftlicher Aktivitäten nach Art, Form und Ländergruppe:
Mittlere und große Unternehmen
Unternehmen mit 50 und
mehr Beschäftigten
EU ges
Mittlere und große Unternehmen mit außenwirtschaftlichen Aktvitäten in den Ländergruppen
Golfstaaten Russland/GUS China
übr. Asien
Nord- und
Mittelamerika
Andere
Länder
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Export 221 92,1 95 96,0 129 96,3 133 93,7 126 94,0 126 97,7 140 95,9
Einkauf von Vorleistungen 142 59,2 68 68,7 90 67,2 95 66,9 88 65,7 88 68,2 88 60,3
Import 153 63,8 66 66,7 81 60,4 98 69,0 89 66,4 82 63,6 97 66,4
Auslandsproduktion 63 26,3 35 35,4 46 34,3 50 35,2 43 32,1 38 29,5 48 32,9
Service 75 31,3 49 49,5 57 42,5 56 39,4 58 43,3 53 41,1 57 39,0
FuE 37 15,4 24 24,2 28 20,9 29 20,4 34 25,4 32 24,8 30 20,5
Handelsvertreter 107 44,6 64 64,6 79 59,0 78 54,9 74 55,2 69 53,5 84 57,5
Repräsentanz oder Büro 90 37,5 54 54,5 67 50,0 74 52,1 74 55,2 66 51,2 66 45,2
Tochterunternehmen 92 38,3 51 51,5 73 54,5 65 45,8 71 53,0 59 45,7 68 46,6
Joint Venture 35 14,6 23 23,2 23 17,2 23 16,2 24 17,9 24 18,6 24 16,4
Andere Kooperationen 27 11,3 12 12,1 17 12,7 16 11,3 18 13,4 15 11,6 19 13,0
Insgesamt 240 100,0 99 100,0 134 100,0 142 100,0 134 100,0 129 100,0 146 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
5.2.5 Interessante Auslandsmärkte
Die Unternehmen wurden in einer offenen Frage um Angaben zu den für sie zukünftig besonders
interessanten Auslandsmärkten gebeten. 266 Unternehmen sind dieser Bitte nachgekommen und
haben entsprechende regionale Zukunftsmärkte, vielfach in Form mehrerer Nennungen, genannt
(vgl. Tab. 5.19). Passend zu den bekannten Prognosen (vgl. dazu auch Kapitel 2.3 und 3) sieht die
Mehrzahl die größten Wachstumschancen in Asien (53 %) mit Schwerpunkten in China und Indien
(von jeweils rund einem Viertel der Unternehmen genannt).
An zweiter Position rangiert jedoch immer noch der europäische Markt (46 % der Nennungen).
Dabei werden die jungen EU-Länder (EU-12neu) sehr viel seltener explizit hervorgehoben als dies
noch 2007 der Fall war. Dies dürfte auf eine zunehmende „Normalisierung“ oder „Angleichung“ der
Wachstumsmöglichkeiten in den neuen EU-Ländern im Zuge ihres fortschreitenden Aufholprozesses
hindeuten. Andererseits ist es wohl auch wahrscheinlich, dass die sehr häufige Nennung von „Osteuropa“
ohne weitere Differenzierung häufig sowohl die geographisch dort einzuordnenden jungen
EU-Staaten als auch Russland und andere ehemalige GUS-Staaten meint. Die beiden letztgenannten
Märkte werden zudem von 45 % der antwortenden Unternehmen direkt angesprochen. Unter zusätzlicher
Berücksichtigung der häufigen Nennung von Osteuropa allgemein unterstreicht dies die
besondere Bedeutung, die Russland und den ehemaligen GUS-Staaten als zukünftige Wachstumsmärkte
zugeschrieben wird. Allein ein Drittel der Unternehmen spricht sich explizit für Russland als
wichtigem Zukunftsmarkt aus.
Hingegen spielt die Türkei als aufholender Volumenmarkt (vgl. Abschnitt 3.2.1) aus Sicht der niedersächsischen
Unternehmen kaum eine Rolle. Sie wird – obgleich sehr viel weniger fern gelegen –
ähnlich selten genannt wie Australien/Ozeanien. Hier besteht möglicherweise die Gefahr, dass
Wachstumspotenziale verschenkt werden.
Der klassische nord- und mittelamerikanische Absatzmarkt fällt in den Wachstumserwartungen aus
Sicht der niedersächsischen Unternehmen gegenüber Asien und Europa mit 16 % der Nennungen
deutlich zurück. Angesichts der schwachen Expansionsdynamik im zurückliegenden Aufschwung
und des deutlichen Einbruchs im Verlauf der aktuellen Krise ist diese Einschätzung durchaus nach-
75

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
zuvollziehen. Als Nachteil kann sich jedoch die insgesamt geringe Gewichtung des südamerikanischen
Marktes (13,5 % der Nennungen) erweisen, wenngleich immerhin 6 % der Unternehmen
Brasilien für sich als zukünftig wichtigen Absatzmarkt erkannt haben. Neben Brasilien können aber
auch andere südamerikanische Länder mit hohen Importvolumina seit einigen Jahren wieder herausragende
Wachstumsraten vorweisen und liegen auch im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung
weit vorn (vgl. auch Abschnitt 3.2.1). Auch dort eröffnen sich für niedersächsische Unternehmen
gerade auch aus den Bereichen Agrar-, Umwelt- und Energietechnik, aber auch aus dem Ernährungsgewerbe
zusätzliche Marktpotenziale, die nicht vernachlässigt werden sollten.
Das Gleiche gilt für den Nahen und Mittleren Osten. In dieser Region sehen 13 % der Unternehmen
einen wichtigen Zukunftsmarkt, darunter allein in der (eher kleinen) Teilregion der finanzstarken
ölexportierenden Golfstaaten immerhin fast 6 %. Auf Afrika setzen 8 % der antwortenden Unternehmen.
Wenn überhaupt regional differenziert wird, beschränkt sich dies (bei geringer absoluter
Zahl der Nennungen) auf Südafrika und die Mittelmeeranrainerstaaten in Nordafrika.
Tab. 5.19
Zukünftig besonders interessanten Auslandmärkte
nach Ländern bzw. Ländergruppen
absolut in %
Europäische Länder 122 45,9
Europa, EU allgemein 40 15,0
Westeuropäische Länder 1) 60 22,6
Beitrittsländer 2) 21 7,9
Osteuropa, Südosteuropa allgemein 45 16,9
Russland/ehem. GUS-Staaten 120 45,1
Russland 90 33,8
ehemalige GUS-Staaten (o. Russland) 30 11,3
Türkei 5 1,9
Naher und mittlerer Osten 35 13,2
Golfstaaten 15 5,6
Afrika 22 8,3
Nordafrikanische Länder 4 1,5
Südafrika 3 1,1
Nord- und Mittelamerika 42 15,8
Südamerika 36 13,5
Brasilien 16 6,0
Asiatische Länder 142 53,4
Asien, allgemein 47 17,7
China 69 25,9
Indien 65 24,4
Korea 2 0,8
Australien/Ozeanien 4 1,5
Insgesamt 266 100,0
NIW-Gruppierung nach Angabe der Unternehmen (offene Frage)
1) EU-14 plus EFTA
2) EU-12neu
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
76

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
5.3 Hemmnisse
Auch im Hinblick auf die von den Unternehmen für den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen
als besondere Hemmnisse angesehenen Faktoren lassen sich keine signifikanten
Abweichungen von der Einschätzung in 2007 feststellen. 144
Unverändert rangieren – bezogen auf alle außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen – Rechtsunsicherheit,
die auch die Sicherung von Schutzrechten einschließt, und Bürokratie als bedeutendste
Hindernisse an erster Stelle. Insgesamt schätzen rund 38 % der Unternehmen diesen Faktor als
wichtig oder sehr wichtig ein (vgl. Tab. 5.20); im Groß- und Außenhandel ist es rund die Hälfte.
Tab. 5.20
Hemmnisse für den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen
nach Sektoren (auslandsaktive Unternehmen)
Unternehmen, die dem Hemmnis große
oder sehr große Bedeutung beimessen
Groß- und l o
Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Keine geeigneten Produkte 40 11,6 12 18,5 11 15,7 63 13,2
Eigene Preise im Ausland zu hoch 125 36,3 22 33,8 18 25,7 165 34,4
Fehlendes Personal für Auslandsgeschäfte 79 23,0 13 20,0 18 25,7 110 23,0
Partnersuche 91 26,5 21 32,3 18 25,7 130 27,1
Fehlende Marktkenntnisse 77 22,4 25 38,5 18 25,7 120 25,1
Finanzierungsprobleme 52 15,1 15 23,1 17 24,3 84 17,5
Rechtssicherheit (auch Schutzr.), Bürokratie 122 35,5 33 50,8 25 35,7 180 37,6
Kulturelle Unterschiede, Sprache 78 22,7 16 24,6 10 14,3 104 21,7
Sonstige 40 11,6 6 9,2 10 14,3 56 11,7
Keine Angabe 88 25,6 15 23,1 19 27,1 122 25,5
Insgesamt 344 100,0 65 100,0 70 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Als insgesamt zweitwichtigstes Hemmnis werden die eigenen Preise genannt, die im Ausland zu
hoch sind, und deshalb zusätzlichen Absatz be- oder verhindern. Gut ein Drittel der Unternehmen
halten dieses Hemmnis für wichtig oder sehr wichtig. Für Industrieunternehmen ist dieser Hemmfaktor
ähnlich gewichtig wie Rechtssicherheit/Bürokratie (jeweils rund 36 % der Nennungen). Für
die hohe Bedeutung dieses Faktors sind zweierlei Begründungszusammenhänge denkbar:
Das Problem stellt sich zum einen insbesondere für (Industrie-)Unternehmen mit hohen Exportquoten,
die ihre Auslandsmärkte schon weitgehend erschlossen haben und an ihre preislichen
Marktgrenzen gelangen, wenn sie sich noch zusätzliche, fernere Regionen vornehmen, in denen
zudem in der Regel in Dollar fakturiert wird. Durch die über Jahre schwache Bewertung des Dollar
wurden Einfuhren aus dem Euroraum dort besonders „teuer“.
Bei anderen Unternehmen muss das Argument „zu hoher eigener Preise im Ausland“ ebenso wie
das Fehlen geeigneter Produkte, als Indikator für eine mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit
angesehen werden. Allerdings ist der Anteil der Unternehmen, die „keine geeigneten
Produkte“ als wichtiges Hemmnis sehen, seit 2007 gesunken.
144 Vgl. auch Tab. A.5.5 und A.5.6 im Anhang.
77

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Aus Sicht der außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen sind fehlende geeignete Produkte aber nur
ein geringes Hemmnis (13 % der Nennungen) in Hinblick auf eine Ausweitung ihrer internationalen
Geschäftsbeziehungen – sie haben, anders als die nicht außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen
(vgl. Tab. 5.22), bereits nachgewiesen, dass sie über international wettbewerbsfähige Produkte
verfügen. Dies gilt sowohl für die Industrie, den Handel, die Dienstleistungen als auch für alle Betriebsgrößenklassen
(vgl. Tab. 5.21).
Probleme bei der Partnersuche im Ausland stellen für 27 % der auslandsaktiven Unternehmen ein
wichtiges oder sehr wichtiges Hemmnis dar, dicht gefolgt von fehlenden Marktkenntnisse 25 %). Im
Branchenvergleich werden beide Faktoren von Unternehmen des Groß- und Außenhandels häufiger
als wichtig eingeschätzt (vgl. Tab. 5.20). Im Hinblick auf die Betriebsgrößen fällt auf, dass beide
Problembereiche von Kleinunternehmen deutlich häufiger genannt werden als von mittleren und
großen Unternehmen, die Informationslücken im Hinblick auf geeignete Partner vor Ort oder fehlende
Marktkenntnisse eher aus eigenen Mitteln (Kapazitäten) schließen können als dies für kleine
Unternehmen möglich ist (vgl. Tab. 5.21).
Tab. 5.21
Hemmnisse für den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen
nach Größenklassen (auslandsaktive Unternehmen)
Unternehmen, die dem Hemmnis große
oder sehr große Bedeutung beimessen
0-49 50-299 300 und mehr Insgesamt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Keine geeigneten Produkte 33 15,4 22 10,2 6 16,7 63 13,2
Eigene Preise im Ausland zu hoch 69 32,2 80 37,0 10 27,8 165 34,4
Fehlendes Personal für Auslandsgeschäfte 50 23,4 48 22,2 11 30,6 110 23,0
Partnersuche 67 31,3 48 22,2 10 27,8 130 27,1
Fehlende Marktkenntnisse 62 29,0 46 21,3 8 22,2 120 25,1
Finanzierungsprobleme 53 24,8 25 11,6 3 8,3 84 17,5
Rechtssicherheit (auch Schutzr.), Bürokratie 87 40,7 68 31,5 16 44,4 180 37,6
Kulturelle Unterschiede, Sprache 43 20,1 47 21,8 11 30,6 104 21,7
Sonstige 25 11,7 24 11,1 7 19,4 56 11,7
Keine Angabe 52 24,3 60 27,8 7 19,4 122 25,5
Insgesamt 214 100,0 216 100,0 36 100,0 479 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Kulturelle Unterschiede und Sprachprobleme sowie fehlendes Personal für Auslandsgeschäfte werden
im Schnitt von 22 bis 23 % der Unternehmen als Hemmnis betrachtet. Ein signifikant gewichtigeres
Problem stellen beide Aspekte jedoch für große Industrieunternehmen dar (rund 31 %). Der
Grund hierfür dürfte vor allem in der Entfernung zu den unterschiedlichen Auslandsmärkten zu finden
sein. Während sich die (relativ kleinen) Dienstleister vor allem auf Europa, insbesondere Westeuropa
konzentrieren, sind größere Unternehmen aus der Industrie viel stärker in Übersee, gerade
auch in Asien tätig. Hier kommen (wirtschafts-)kulturelle Unterschiede und Sprachprobleme eher
zum Tragen als in europäischen Partnerländern, die sich durch den gemeinsamen Markt zudem
mehr und mehr angenähert haben (vgl. auch Abschnitt 3). Zudem stehen große Industrieunternehmen
häufiger vor der Aufgabe, hochqualifiziertes Personal für längerfristige Tätigkeiten im fernen
Ausland zu finden; auch dabei dürften kulturelle Unterschiede und Sprachprobleme vielfach als
Hemmfaktor wirken.
Finanzierungsprobleme fallen im Vergleich zu den anderen möglichen Hemmnissen vergleichsweise
weniger ins Gewicht. Sie werden im Durchschnitt lediglich von 17,5 % der aktiven Unternehmen als
78

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
wichtiges oder sehr wichtiges Hemmnis angesehen. Differenziert nach Unternehmensmerkmalen
sind Finanzierungsprobleme für kleine Unternehmen, Dienstleister und Groß- und Außenhändler mit
Nennungen von jeweils rund einem Viertel von signifikant höherer Relevanz.
Wie bereits in der Vorgängerbefragung (2007) haben sich von denjenigen Unternehmen im Sample,
die keine Auslandsaktivitäten beschrieben haben, nur wenige – knapp 30 % – zu Hemmfaktoren,
die aus ihrer Sicht einer etwaigen Aufnahme von internationalen Geschäftsbeziehungen entgegen
stehen, geäußert (vgl. Tab. 5.22). Die Vermutung liegt nahe, dass die geringe Beteiligung vor allem
darauf zurückzuführen ist, dass die Unternehmen der Meinung sind, dass diese Frage sie nicht betreffe,
weil sie selbst nicht mit ausländischen Partnern in Kontakt stehen.
Auch wenn nur drei von zehn nicht aktiven Unternehmen die entsprechende Frage beantwortet
haben, liefern ihre Angaben doch wichtige Hinweise auf die Gründe für ihre Beschränkung auf den
deutschen Binnenmarkt. Während sich auslandsaktive und nicht aktive Unternehmen im Hinblick
auf die dominierende Bedeutung von Rechtssicherheit und Bürokratie als wichtigste Hemmfaktoren
nicht unterscheiden, hoben jeweils rund 45 % der nicht aktiven Unternehmen das Fehlen geeigneter
Produkte sowie fehlende Marktkenntnisse hervor (Tab. 5.22). Auch Finanzierungsprobleme werden
vergleichsweise deutlich höher gewichtet. Damit unterscheidet sich die Bewertung der Hemmnisse
durch die außenwirtschaftlich passiven Unternehmen signifikant von derjenigen der aktiven
Unternehmen (vgl. Tab. 5.22).
Tab. 5.22
Hemmnisse für den Aufbau bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen:
auslandsaktive versus nicht aktive Unternehmen
Unternehmen, die dem Hemmnis große oder sehr große Bedeutung
beimessen
außenwirtschaftlich aktive außenwirtschaftlich nicht aktive
Unternehmen
Unternehmen
absolut in %
in % der
Antwortenden
mit Angaben absolut in %
in % der
Antwortenden
mit Angaben
Keine geeigneten Produkte 63 13,1 17,5 15 12,2 45,5
Eigene Preise im Ausland zu hoch 165 34,3 46,0 8 6,5 24,2
Fehlendes Personal für Auslandsgeschäfte 110 22,9 30,6 11 8,9 33,3
Partnersuche 130 27,0 36,2 9 7,3 27,3
Fehlende Marktkenntnisse 120 24,9 33,4 15 12,2 45,5
Finanzierungsprobleme 84 17,5 23,4 11 8,9 33,3
Rechtssicherheit (auch Schutzr.), Bürokratie 180 37,4 50,1 16 13,0 48,5
Kulturelle Unterschiede, Sprache 104 21,6 29,0 10 8,1 30,3
Sonstige 56 11,6 15,6 7 5,7 21,2
Keine Angabe 122 25,4 90 73,2
Insgesamt 481 100,0 123 100,0
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Diese Selbsteinschätzung ist inso weit plausibel und realistisch – und gilt wahrscheinlich auch für
einen großen Anteil der außenwirtschaftlich nicht aktiven Unternehmen, die keine Angaben zu den
Hemmnissen gemacht haben – denn die Gründe für die eigene Passivität werden vor allem im Unternehmen
selbst gesehen: Die bisher auf dem deutschen Markt angebotenen Produkte und Dienstleistungen
sind nach Ansicht der Unternehmen vielfach nicht international wettbewerbsfähig. Notwendige
Innovationen sind nicht ohne zusätzlichen Ressourceneinsatz (z. B. für FuE, Konstruktion,
79

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
Markteinführung usw.) möglich. Erst wenn ein international wettbewerbsfähiges Angebot vorhanden
ist, steht im zweiten Schritt die aktive Erschließung von Auslandsmärkten an, 145 müssen Marktkenntnisse
eingeholt, Partner gesucht und Finanzierungsprobleme gelöst werden, ggf. auch mit
Unterstützung von NGlobal und/oder durch Nutzung der Außenwirtschaftsförderprogramme des
Landes Niedersachsen.
5.4 Außenwirtschaftsförderung des Landes Niedersachsen
Ziel der Außenwirtschaftsförderung von Bund und Ländern ist die Unterstützung deutscher Unternehmen
bei der Erschließung und Sicherung ausländischer Märkte. Klassische Instrumente hierfür –
die auch in Niedersachsen eingesetzt werden – sind Beratungs- und Messeförderprogramme sowie
die Durchführung von Delegationsreisen mit Unternehmen unter Führung hochrangiger politischer
Vertreter; typische weitere Unterstützungsmaßnahmen des Bundes sind Ausfuhrgewährleistungen
(Hermes-Bürgschaften) und das KfW/ERP-Exportfinanzierungsprogramm. Die Bundesregierung
wirkt darüber hinaus in internationalen Entscheidungsgremien auf die Beachtung multilateraler Regeln
sowie den Abbau noch bestehender Marktzugangsbeschränkungen hin, um auf diese Weise die
Rahmenbedingungen für internationale Geschäftsbeziehungen weiter zu verbessern. 146
Die Frage nach Kenntnis und Nutzungsgrad der außenwirtschaftlichen Förderprogramme des Landes
Niedersachsen bestätigt das bereits in der Vorgängerbefragung in 2007 erhaltene Bild:
Außenwirtschaftsberatung und Messeförderung ebenso wie die Möglichkeit der Teilnahme an Wirtschaftsdelegationsreisen
sind mehr als der Hälfte der auslandsaktiven Unternehmen nicht bekannt
(Tab. 5.23 und 5.24). Jeweils rund 43 % dieser Unternehmen hat die Frage nach der Kenntnis über
die genannten Programme explizit mit ja beantwortet, bei den nicht auslandsaktiven Unternehmen
waren es lediglich 5 % (Beratung/Messeförderung) bzw. 6½ % (Delegationsreisen).
Noch sehr viel niedriger fallen die Quoten im Hinblick auf die Bekanntheit der NGlobal GmbH aus,
die Anfang 2009 als neu gegründete Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft für die inhaltliche
Gestaltung und Umsetzung der außenwirtschaftlichen Förderprogramme zuständig ist. Diese institutionelle
Zuordnung und inhaltliche Verbindung scheint bei der überwiegenden Mehrheit der potenziellen
Klientel bisher noch nicht angekommen zu sein.
Rund 12 % der auslandsaktiven Unternehmen haben bereits an Maßnahmen der Außenwirtschaftsberatung
oder Messeförderung teilgenommen, 7 % waren bei (mindestens) einer Wirtschaftsdelegationsreise
dabei (s. u.). Dieses eher geringe Interesse an den entsprechenden Förderprogrammen
ist jedoch kein niedersächsisches Spezifikum, sondern bestätigt sich auch in ähnlichen Untersuchungen
für Deutschland oder andere Bundesländer. 147
Der Bekanntheitsgrad der Außenwirtschaftsförderung des Landes ist bei Industrieunternehmen
höher als im Groß- und Außenhandel und bei Dienstleistern (vgl. Tab. 5.23) und bei großen Unternehmen
höher als bei mittleren und kleinen Unternehmen (vgl. Tab. 5.24). Im Hinblick auf die Inanspruchnahme
ergibt sich über die Betriebsgrößenklassen ein recht ausgewogenes Bild. Kleine und
mittlere Unternehmen konnten zumindest in ähnlichem Umfang an den Förderinstrumenten des
Landes partizipieren wie Großunternehmen. Geht man davon aus, dass Letztere eher in der Lage
sind, sich die erforderlichen Marktinformationen und Kooperationspartner für Auslandsaktivitäten
145 Vgl. Wagner (2007).
146 Vgl. Hoffmann, Wallau, Kayser (2009).
147 Nach den Ergebnissen von Lau u. a. (2005) haben knapp 10 % der dort befragten westdeutschen Unternehmen schon
einmal Fördermittel für ihr Auslandsengagement beantragt. Die Inanspruchnahme steigt mit der Unternehmensgröße
(vgl. auch Hauser, 2006a oder IfM/ifh, 2007).
80

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
aus eigener Kraft zu beschaffen und deshalb auch besser über etwaige Fördermöglichkeiten informiert
sind als kleinere Unternehmen, ist die recht ausgewogene Teilhabe positiv zu bewerten. Ungeachtet
dessen bleiben der unverändert schwache Bekanntheitsgrad und die insgesamt geringen
Teilnahmequoten bestehen.
Tab. 5.23
Kenntnis über außenwirtschaftliche Programme bzw. über NGlobal bei
außenwirtschaftlich aktiven und nicht aktiven Unternehmen nach Sektoren
- Anteile in % -
Groß- und a a
Industrie Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
ja nein k.A. ja nein k.A. ja nein k.A. ja nein k.A.
Außenwirtschaftsberatung oder Messeförderung
außenwirtschaftlich aktive Unternehmen
bekannt 46,8 49,4 3,8 38,5 56,9 4,6 30,0 64,3 5,7 43,2 52,6 4,2
in Anspruch genommen 14,5 81,4 4,1 9,2 90,8 0,0 2,9 90,0 7,1 12,1 83,9 4,0
Delegationsreisen
bekannt 46,2 48,5 5,2 35,4 61,5 3,1 32,9 61,4 5,7 42,8 52,2 5,0
in Anspruch genommen 6,7 88,4 4,9 4,6 95,4 0,0 11,4 82,9 5,7 7,1 88,5 4,4
NGlobal GmbH
bekannt 19,2 74,4 6,4 16,9 80,0 3,1 14,3 78,6 7,1 18,2 75,8 6,1
in Anspruch genommen 2,0 90,7 7,3 3,1 96,9 0,0 1,4 92,9 5,7 2,1 91,9 6,1
Außenwirtschaftsberatung oder Messeförderung
außenwirtschaftlich nicht aktive Unternehmen
bekannt 11,1 47,2 41,7 4,8 38,1 57,1 1,5 54,5 43,9 4,9 49,6 45,5
in Anspruch genommen 0,0 63,9 36,1 0,0 47,6 52,4 0,0 57,6 42,4 0,0 57,7 42,3
Delegationsreisen
bekannt 11,1 47,2 41,7 4,8 38,1 57,1 4,5 51,5 43,9 6,5 48,0 45,5
in Anspruch genommen 0,0 61,1 38,9 0,0 47,6 52,4 1,5 56,1 42,4 0,8 56,1 43,1
NGlobal GmbH
bekannt 5,6 50,0 44,4 4,8 42,9 52,4 3,0 53,0 43,9 4,1 50,4 45,5
in Anspruch genommen 0,0 63,9 36,1 0,0 47,6 52,4 0,0 57,6 42,4 0,0 57,7 42,3
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
Diesen Informationsdefiziten steht auch weiterhin ein merklicher Informations- und Unterstützungsbedarf
der Unternehmen gegenüber. Von den 265 Unternehmen, die aus ihrer Sicht zukünftig
besonders interessante Auslandsmärkte angegeben und damit auch das Ziel einer Ausweitung ihrer
außenwirtschaftlichen Beziehungen signalisiert haben (vgl. Abschnitt 5.2.3), hat rund ein Fünftel
dafür explizit Unterstützungsbedarf formuliert. 148 Dabei steht wie bereits in der Vorgängerbefragung
aus 2007 die Kontaktaufnahme und Suche von geeigneten Geschäftspartnern in den jeweiligen
Ländern an erster Stelle des Unterstützungsbedarfs (ein Drittel der Nennungen). Drei von zehn
Unternehmen sehen Beratungsbedarf hinsichtlich wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, rechtlicher
Regelungen und organisatorischer Fragen zu Auslandsaktivitäten in den jeweiligen Ländern, ein
Fünftel äußert den Wunsch nach Förderung von Messebeteiligungen und 16 % suchen Hilfen bei
148 Auszählung der offenen Antworten zu Frage 6 (vgl. Fragebogen im Anhang).
81

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
der Finanzierung ihres Auslandsgeschäfts. Insgesamt bestätigen diese Antworten im Großen und
Ganzen die gegenwärtige Ausrichtung der Außenwirtschaftsförderung des Landes, die Messeförderung,
Beratung und Information sowie die Suche nach Partnern und Anbahnung von Geschäftskontakten
über die Teilnahme an Delegationsreisen mit vororganisierten Gesprächsrunden, Kooperationsbörsen,
Firmenbesuchen u. a. in den Mittelpunkt stellt.
Tab. 5.24
Kenntnis über außenwirtschaftliche Programme bzw. über NGlobal bei
außenwirtschaftlich aktiven und nicht aktiven Unternehmen nach Größenklassen
Außenwirtschaftsberatung oder Messeförderung
- Anteile in % -
Anzahl der Beschäftigten
0-49 50-299
300 und mehr Insgesamt
ja nein k.A. ja nein k.A. ja nein k.A. ja nein k.A.
außenwirtschaftlich aktive Unternehmen
bekannt 36,0 58,4 5,6 47,7 49,1 3,2 55,6 41,7 2,8 43,2 52,6 4,2
in Anspruch genommen 9,8 86,4 3,7 14,4 81,0 4,6 11,1 86,1 2,8 12,1 83,9 4,0
Delegationsreisen
bekannt 36,9 56,5 6,5 47,7 48,1 4,2 50,0 47,2 2,8 42,8 52,2 5,0
in Anspruch genommen 6,1 89,7 4,2 8,3 86,6 5,1 5,6 91,7 2,8 7,1 88,5 4,4
NGlobal GmbH
bekannt 14,0 78,0 7,9 22,2 73,1 4,6 19,4 75,0 5,6 18,2 75,8 6,1
in Anspruch genommen 1,9 93,0 5,1 1,9 90,3 7,9 2,8 94,4 2,8 2,1 91,9 6,1
Außenwirtschaftsberatung oder Messeförderung
außenwirtschaftlich nicht aktive Unternehmen
bekannt 5,6 48,9 45,6 4,0 52,0 44,0 0,0 33,3 66,7 4,9 49,6 45,5
in Anspruch genommen 0,0 58,9 41,1 0,0 56,0 44,0 0,0 33,3 66,7 0,0 57,7 42,3
Delegationsreisen
bekannt 7,8 46,7 45,6 4,0 52,0 44,0 0,0 33,3 66,7 6,5 48,0 45,5
in Anspruch genommen 1,1 57,8 41,1 0,0 52,0 48,0 0,0 33,3 66,7 0,8 56,1 43,1
NGlobal GmbH
bekannt 2,2 51,1 46,7 8,0 52,0 40,0 0,0 33,3 66,7 4,1 50,4 45,5
in Anspruch genommen 0,0 58,9 41,1 0,0 56,0 44,0 0,0 33,3 66,7 0,0 57,7 42,3
Quelle: NIW-Befragung im Februar/März 2010 in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern.
Berechnungen des NIW.
a
Dabei sollte der Wunsch nach einer Ausweitung und Optimierung dieser Förderaktivitäten, ggf.
auch verbunden mit einer Überprüfung der inhaltlichen Ausrichtung, nicht überhört werden. Bei der
letztjährigen Befragung zum BDI-Mittelstandspanel 149 gaben immerhin 37,5 % der Unternehmen an,
dass sich dies positiv auf die eigenen Exportaktivitäten auswirken würde – auch wenn die grundsätzliche
Entscheidung, im Ausland tätig zu sein, mit den bisherigen Mitteln der Exportförderung
offenbar nicht direkt zu beeinflussen ist. 150 Vielfach wäre – abhängig von Branche und Produkt-
149 Vgl. dazu ausführlich Hoffmann, Wallau, Kayser (2009, Abb. 24).
150 Acht von zehn der nicht exportierenden Unternehmen gaben an, dass Außenwirtschaftsförderung an dieser grundsätzlichen
Entscheidung nichts ändern würde (vgl. Hoffmann, Wallau, Kayser 2009).
82

ERGEBNISSE EINER UNTERNEHMENSBEFRAGUNG
oder Leistungspalette – das unbedingte Streben nach Auslandsmarktorientierung möglicherweise ja
auch die falsche Strategie.
Jedes zweite exportierende Unternehmen wünscht sich allerdings eine Ausweitung der Auslandsmesseförderung.
Bei Unterstützung der ersten Schritte auf neuen Märkten durch die Teilnahme an
Delegationsreisen oder Hilfe bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern sehen 44 % der
Befragten Optimierungsbedarf, bei Informationen/Beratungen zur Außenwirtschaft sind es 38 %.
Insofern ist es für jede in der Außenwirtschaftsförderung tätige Einrichtung wichtig und lohnenswert,
ihre Angebote im Hinblick auf die Bedarfsstruktur ihrer Unternehmensklientel regelmäßig zu
prüfen und gegebenenfalls neu auszurichten. Dass Außenwirtschaftsförderung wichtig und sinnvoll
ist, ist unstrittig, die jeweiligen Instrumente und ihre inhaltliche Ausrichtung müssen jedoch immer
wieder evaluiert werden.
83

EXKURS: SONDERAUSWERTUNG DELEGATIONSREISETEILNEHMER / NICHTTEILNEHMER
Exkurs: Sonderauswertung Delegationsreiseteilnehmer / Nichtteilnehmer
Der Auftraggeber hat die Bearbeiter gebeten, die Befragungsergebnisse – sofern möglich – getrennt
nach Teilnehmern an Wirtschaftsdelegationsreisen bzw. Nichtteilnehmern auszuwerten, um
daraus gegebenenfalls Hinweise zur Anreizwirkung und zum Nutzen dieses Instruments zu erhalten.
Geringe Fallzahlen und fehlende Hintergrundinformationen (wie differenzierte Informationen zur
angebotenen Produkt- und Leistungspalette der Unternehmen oder zur Teilnahme an Delegationsreisen
– wann, wohin) lassen jedoch nur sehr begrenzte Analysen und Aussagen zu, die im Folgenden
stichpunktartig zusammengestellt worden sind.
Von den 479 an der Befragung 2010 teilgenommenen auslandsaktiven Unternehmen haben 34
(7,1 %) bereits an einer vom Land Niedersachsen organisierten und politisch begleiteten Delegationsreise
teilgenommen. Bezogen auf Unternehmen und Institutionen (112), die insgesamt
an den Delegationsreisen der Jahre 2003 bis 2009 teilgenommen haben, macht dies 30 % aus.
Die Zahl der Personen, die mitgefahren sind, war hingegen fast dreimal so hoch (302), da der
überwiegende Teil der Unternehmen (61) an mehreren Reisen teilgenommen hat.
Gut zwei Drittel der befragten Teilnehmer gehören zur Industrie, knapp 9 % zum Groß- und
Außenhandel und fast ein Viertel % sind Dienstleistungsunternehmen. Diese Verteilung spiegelt
in etwa die Struktur der Gesamtteilnehmer (nach Angaben von NGlobal) wider, wobei dort der
Dienstleistungssektor breiter gefasst ist (inkl. Logistik, Bildung) als in der Befragung (Dienstleistungen
für Unternehmen). Kleine Unternehmen sind unter den Teilnehmern (im Vergleich zu
Nichtteilnehmern) etwas unterdurchschnittlich vertreten, mittlere leicht überdurchschnittlich präsent;
im Hinblick auf Großunternehmen lassen sich keine signifikanten Abweichungen feststellen.
Der Anteil des im Ausland erwirtschafteten Umsatzes sowie der Anteil der im Ausland bezogenen
Vorleistungen sind bei den Teilnehmern im Schnitt deutlich höher als jeweils derjenige der Nichtteilnehmer.
Sie sind also stärker auslandsmarktorientiert bzw. -abhängig als die Vergleichsgruppe
und nutzen die Reise zur Erschließung zusätzlicher Marktpotenziale, sei es auf bereits bestehenden
oder aber auf neuen Auslandsmärkten. Im Hinblick auf den Anteil der Auslandsproduktion
lassen sich keine signifikanten Unterschiede feststellen.
In Bezug auf verschiedene Aktivitäten bzw. Formen von Auslandsengagement ist der klassische
Außenhandel (Export/Import/Einfuhr von Vorleistungen) bei den Delegationsreiseteilnehmern
etwas weniger von Bedeutung, während FuE im Ausland, Tochterunternehmen und Joint Ventures,
sprich Aktivitäten, die finanzielle Investitionen vor Ort erfordern, relativ höheres Gewicht
haben.
Unter den Auslandsmarktregionen kommt der EU bei den Teilnehmern relativ geringere Bedeutung
zu als bei den Nichtteilnehmern; dafür sind die Golfstaaten sowie Nord- und Mittelamerika
stärker vertreten.
Im Hinblick auf verschiedene mögliche Hemmnisse im Auslandsgeschäft wird von den Delegationsreiseteilnehmern
häufiger auf Probleme bei der Partnersuche verwiesen, während fehlendes
Personal, fehlende Marktkenntnisse und „keine geeigneten Produkte“ vergleichsweise seltener
genannt werden. Die Teilnahme an der (den) Reise(n) war möglicherweise mit dem Ziel verbunden,
die Probleme bei der Partnersuche vor Ort zu lösen.
Reiseteilnehmer sind hinsichtlich der genannten Außenwirtschaftsprogramme des Landes sehr viel
besser informiert als die übrigen Unternehmen.
84

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
6 Kapitalverflechtungen der niedersächsischen Wirtschaft
Der Außenhandel bildet nur einen Teil der außenwirtschaftlichen Aktivitäten ab. Die Globalisierung
hat neben einem Anstieg des grenzüberschreitenden Warenaustausches zusätzlich zu einer zunehmenden
Internationalisierung der Produktion und der Produktionsstätten geführt. Die grenzüberschreitenden
Kapitalbewegungen (Direktinvestitionen) dokumentieren dabei den Umfang der Investitionen,
mit denen sich Investoren an ausländischen Unternehmen beteiligen. 151
Kapitalverflechtungen in Form von Direktinvestitionen niedersächsischer Unternehmen im Ausland
bzw. ausländischer Unternehmen in Niedersachsen lassen sich mithilfe der Statistik zum Bestand
der Direktinvestitionen der Deutschen Bundesbank im Zeitablauf betrachten. Allerdings ist der Aussagewert
dieser Daten insofern eingeschränkt, als die Strukturen und Entwicklungen wiederum sehr
stark von Transaktionen einzelner Großunternehmen geprägt und vielfach auch verzerrt sind und
andererseits ein immer größerer Teil der Transaktionen über Beteiligungsgesellschaften erfolgt, also
unklar bleibt, in welche Sektoren die entsprechenden Investitionen letztendlich fließen. Differenzierte
Informationen zu getätigten Investitionen und dahinterstehenden Unternehmen lassen sich jedoch
auf Basis von Datenbankrecherchen gewinnen.
Die Analyse zu den Direktinvestitionen wird insofern zunächst einen aktualisierenden Blick auf den
Direktinvestitionsbestand auf Basis der Statistik der Deutschen Bundesbank werfen. 152 Eine detaillierte
Untersuchung niedersächsischer Direktinvestitionen im Ausland bzw. ausländischer Direktinvestitionen
in Niedersachsen erfolgt in der Auswertung der Direktinvestitionsdatenbank fDi Markets,
153 die umfangreiche Daten zu weltweit getätigten Direktinvestitionen seit 2003 beinhaltet.
Neben Informationen zu Ländern und Regionen, Wirtschaftssektoren, Unternehmensmerkmalen,
Investitionsvolumen und Zahl der durch die Investition geschaffenen Arbeitsplätze sind auch Informationen
hinsichtlich der Investitionsmotive bzw. -ziele sowie die Art der Geschäftsaktivität von
Interesse.
6.1 Aktuelle Entwicklungen niedersächsischer Direktinvestitionen im Ausland
und ausländischer Direktinvestitionen in Niedersachsen im Überblick
Die weltweiten ausländischen Direktinvestitionsströme sind nach einem historischen Hoch im Jahr
2007 von fast 2.000 Mrd. US-Dollar im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise schon im
Jahr 2008 auf 1.700 Mrd. US-Dollar gesunken. Nach Schätzungen der UNCTAD wird die Summe der
weltweit getätigten Direktinvestitionen im Jahr 2009 auf 900 bis 1.200 Mrd. US-Dollar gefallen sein.
Vor allem die Direktinvestitionen in Industrieländer sind von 2007 auf 2008 stark zurückgegangen,
während Auslandsinvestitionen in Schwellen- und Entwicklungsländer im Jahr 2008 nochmals gestiegen
sind. Sie konnten ihren Anteil an den weltweit getätigten Direktinvestitionen von 32 % im
Jahr 2007 auf 43 % im Jahr 2008 steigern. Doch auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern
werden die Direktinvestitionen im Jahr 2009 zurückgegangen sein. 154
151 Ausländische Direktinvestitionen sind definiert als diejenigen Investitionen, mit denen ein inländischer Investor direkt
oder indirekt einen dauerhaften Einfluss auf ein ausländisches Unternehmen gewinnt. Im Fall von Kapitalbeteiligungen
wird hiervon ab einem Anteilsbesitz von 10 % ausgegangen. Dieser Schwellenwert liegt ab dem Jahr 1999 auch der
deutschen Direktinvestitionsstatistik zugrunde, in den Vorjahren lag der Schwellenwert höher (vor 1990: 25 %, zwischen
1990 und 1998: 20 %). Dies ist bei der Betrachtung längerfristiger Zeiträume zu beachten.
152 Die Untersuchung beschränkt sich auf die aktuelle Entwicklung der Direktinvestitionsbestände auf Basis der Bundesbankstatistik
und verweist für tiefergehende Analysen auf die Vorgängerstudie Gehrke, Schasse (2007).
153 Siehe www.fdimarkets.com.
154 Vgl. UNCTAD (2009).
85

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Die größten Expansionsraten hat es im asiatischen Raum gegeben (+15 %), darunter Indien
(64 %) und China (30 %) mit den bedeutendsten Zuwächsen an ausländischen Direktinvestitionen.
Beide Länder vereinen zusammen rund drei Viertel der zusätzlichen Direktinvestitionen in Asien.
Auch in den USA sind die Auslandsinvestitionen im Jahr 2008 nochmals um 16% gegenüber dem
Vorjahr gestiegen, wogegen die Investitionen in europäische Länder (EU + EFTA) um gut 40 %
gegenüber dem Vorjahr gesunken sind.
Auch die deutschen Kapitalverflechtungen sind 2008 nahezu kaum noch vorangekommen, sowohl,
was die Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland betrifft als auch die ausländischen Investitionen
in Deutschland (vgl. Abb. 6.1). So sind die Bestände deutscher Direktinvestitionen im Ausland
155 im Jahr 2008 lediglich um ein halbes Prozent auf 851 Mrd. Euro angestiegen, während sie in
den in den drei Jahren zuvor jährlich um über 10 % gewachsen sind. Die ausländischen Direktinvestitionen
in Deutschland konnten noch um 1 % auf 654 Mrd. Euro zulegen nach jährlichen Wachstumsraten
von 15 bzw. 7 % in den zwei Jahren zuvor.
Diese Zurückhaltung in den Direktinvestitionsaktivitäten aufgrund der beginnenden Finanz- und
Wirtschaftskrise war in Niedersachsen hingegen im Jahr 2008 (noch) nicht zu beobachten. 156 Dort
hat sich der Bestand niedersächsischer Investitionen im Ausland nochmal um 6 % gegenüber dem
Vorjahr auf knapp 63 Mrd. Euro vergrößert. Damit hat sich der Bestand niedersächsischer Direktinvestitionen
im Ausland seit 2003 (33 Mrd. Euro) nahezu verdoppelt, für Deutschland insgesamt
wuchs der Bestand im gleichen Zeitraum lediglich um ein Fünftel. Auch die ausländischen Direktinvestitionen
in Niedersachsen sind seit 2006 überdurchschnittlich gewachsen und expandierten um
ein Drittel auf 24 Mrd. Euro im Jahr 2008.
Niedersachsens Position hinsichtlich der deutschen Direktinvestitionen im Ausland hat sich in den
letzten Jahren erkennbar verbessert. Nach den deutlichen Anteilsverlusten in den Jahren 2000 und
2001, wo niedersächsische Investoren wohl weniger am „New-Economy-Hype“ teilhatten als solche
aus anderen Bundesländern, ist der niedersächsische Anteil an allen deutschen Direktinvestitionen
im Ausland wieder deutlich gewachsen. Er liegt mit aktuell 7,4 % aber immer noch unter der gesamtwirtschaftlichen
Bedeutung des Landes. Niedersachsens Anteil an den Direktinvestitionen in
Deutschland beträgt hingegen nur 3,7 %. Zwar ist dieser Anteil im letzten Jahrzehnt kontinuierlich
gestiegen, zu Beginn der 90er Jahre lag er jedoch schon einmal bei 6 %.
Der seit 2007 zu beobachtende überdurchschnittliche Zuwachs der niedersächsischen Direktinvestitionen
ist vor allem auf die stark gestiegenen Kapitalverflechtungen von Beteiligungsgesellschaften
zurückzuführen. Dadurch hat sich das Strukturbild investierender Wirtschaftssektoren zugunsten
der Finanzdienstleistungen verschoben: Auf sie entfallen 52 % der Investitionen, auf die Verarbeitende
Industrie 41 %, was im bundesdeutschen Vergleich allerdings weit überdurchschnittlich ist
(25 % im Bundesdurchschnitt). Denn in Niedersachsen machen allein die ausländischen Direktinvestitionen
der Automobilindustrie 36 % aus, lediglich Beteiligungsgesellschaften leisten mit 42 %
einen größeren Beitrag.
155 Die Bundesbankstatistik bezieht sich auf die Direktinvestitionsbestände, weil die jährlichen Direktinvestitionsströme
hohen Schwankungen unterworfen sind und bei kurzzeitiger Betrachtung wenig über das tatsächliche Niveau des Auslandsengagements
aussagen können.
156 Die gleiche Entwicklung zeigte sich auch bei den Industrieausfuhren, die in Niedersachsen ebenfalls gegen den deutschen
Trend in 2008 noch zulegen konnten, dagegen in 2009 aber umso stärker eingebrochen sind (vgl. Kapitel 2).
86

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Abb. 6.1 Direktinvestitionen für Niedersachsen und Deutschland 1980 bis 2008
70
- in Mrd. €
60
50
40
Bestand an niedersächsischen
Direktinvestitionen im Ausland
30
20
10
0
Bestand an ausländischen Direktinvestitionen
in Niedersachsen
*
900
800
700
600
500
400
300
Bestand an deutschen Direktinvestitionen
im Ausland
200
100
0
Bestand an ausländischen Direktinvestitionen
in Deutschland
* Vorläufiger Wert.
Quelle: Deutsche Bundesbank. Landeszentralbank: Zahlungsbilanzstatistik. - Berechnungen des NIW.
87

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
6.2 Ausländische Direktinvestitionen (ADI) in Niedersachsen und niedersächsische
Direktinvestitionen im Ausland: Auswertung der
ADI-Datenbank fDi Markets
Die Direktinvestitionsdatenbank fDi Markets der Financial Times Ltd. enthält nahezu 100.000 weltweite
Direktinvestitionsprojekte seit dem Jahr 2003. Sie speist sich aus Meldungen über Investitionen
aus über 9.000 Medienquellen, Angaben von Industrieverbänden und nationalen Investmentagenturen
sowie eigenen Marktrecherchen und Unternehmensveröffentlichungen. Es finden nur
grenzüberschreitende Investitionsprojekte in der Datenbank Eingang, die durch mehrere Quellen
bestätigt wurden und in deren Zuge ein Kapitalfluss erfolgt und Arbeitsplätze entstanden sind. 157
Die Datenbank enthält folglich nur Neugründungen (sogenannte Greenfield-Investitionen), Erweiterungen
von bestehenden Aktivitäten sowie Joint Ventures, wenn diese zu einer neuen „physischen“
Geschäftsaktivität mit neuen Arbeitsplätzen geführt haben. Reine Kapitalbeteiligungen (wie beispielsweise
Fusionen oder Übernahmen) sind – anders als in der Zahlungsbilanzstatistik der Deutschen
Bundesbank – in der Datenbank nicht enthalten. 158
Der wesentliche Vorteil der Datenbank liegt darin, dass sie im Vergleich zu konventionellen Statistiken
zusätzliche quantitative und qualitative Erkenntnisse zu den einzelnen getätigten Direktinvestitionen
liefert. Dies sind neben der Anzahl der Projekte, den getätigten Investitionssummen, geschaffenen
Arbeitsplätzen, 159 Zielland und -region der Investition vor allem auch Angaben zum
Wirtschaftssektor, zur Art der Investition sowie zur Geschäftstätigkeit (bspw. Produktion, Vertrieb,
Marketing, FuE etc.). In einer Stichprobenerhebung sind auch Gründe für die Wahl der Zielregion
der Investition erfasst. 160
6.2.1 Ausländische Direktinvestitionen aus Niedersachsen
Unternehmen aus Niedersachsen haben in den Jahren 2003 bis 2009 fast 600 Investitionsprojekte
unternommen (vgl. Tab. 6.1). Das entspricht 7,4 % aller deutschen Investitionsprojekte im Ausland.
Ausländische Direktinvestitionsprojekte aus Niedersachsen sind im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
mit einem geschätzten Investitionsvolumen je Projekt im Schnitt kapitalintensiver und
die Beschäftigungseffekte je Projekt sind höher einzuschätzen (Tab. 6.1). Dies ist v. a. auf die
Branchenstruktur und Zielsetzung der Investitionen zurückzuführen.
Tab. 6.1
Ausländische Direktinvestitionen aus Deutschland und Niedersachsen
2003 bis 2009
Deutschland
Niedersachsen
Anzahl der Projekte 8.012 594
Durchschn. geschätztes Investitionsvolumen je Projekt in Mio. Euro 61 94
Durchschn. geschätzte Beschäftigungseffekte je Projekt 211 386
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
157 Dennoch scheint die Datenbank ausländische Direktinvestitionsprojekte zu enthalten, die nicht realisiert wurden. So sind
in der Datenbank noch die geplante Erweiterung der Raffinerie des US-amerikanischen Unternehmens ConocoPhillips in
Wilhelmshaven sowie der Bau eines Kohlekraftwerkes der schweizerischen BKW FMB Energie und des deutschen Energieversorgers
EnBW in Dörpen (Emsland) enthalten. Beide Vorhabenpläne sind von den Investoren mittlerweile zurückgezogen
worden.
158 Vgl. www.fdimarkets.com.
159 Fehlende Angaben zu Investitionssumme und Arbeitsplatzeffekten werden von fDi Markets geschätzt.
160 So dient die Datenbank bspw. auch der UNCTAD für ihre Analysen zu den Zielen ausländischer Direktinvestitionen im
World Investment Report (vgl. UNCTAD 2009).
88

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Strukturen der niedersächsischen Direktinvestitionen im Ausland
Aus Niedersachsen kommende Investitionsprojekte werden anteilig mehr im Produzierenden Gewerbe
getätigt als im Bundesvergleich (82 % gegenüber 46 %) und richten sich relativ stärker auf
den Aufbau von Produktionsstätten (43 % gegenüber 32 %).
Drei Viertel der niedersächsischen Investitionsprojekte im Ausland sind allein von fünf Unternehmen
in Niedersachsen getätigt worden: Allen voran steht Volkswagen mit 48 % der Investitionsprojekte
zwischen 2003 und 2009, gefolgt von Continental mit 15 %, TUI mit 6 %, Hellmann Worldwide
Logistics mit 4 % sowie Enercon mit 2 % der Direktinvestitionsprojekte. Die Herkunft der Investitionen
beeinflusst auch die Sektoralstruktur, in die niedersächsische Unternehmen investieren,
wenngleich nicht immer in Geschäftsfelder der gleichen Branche investiert, sondern das Auslandsengagement
auch zur Angebotsdiversifizierung in komplementäre oder neue Geschäftsfelder genutzt
wird.
So entfällt die Hälfte aller niedersächsischen Direktinvestitionen im Ausland auf den Automobilbau
und die Automobilzulieferindustrie (vgl. Tab. 6.2). Mit Abstand folgen der Bereich Elektronik, Elektrotechnik,
Maschinenbau mit 10 % aller Projekte sowie Kunststoff-, Gummi-, Glas-, Keramikindustrie
mit 8 % der Projekte. Erst danach rangieren Dienstleistungszweige: zum einen die Touristikbranche
mit 5 %, zum anderen die Logistikbranche mit 4 % der Direktinvestitionsprojekte.
Tab. 6.2
Niedersächsische Direktinvestitionsprojekte zwischen 2003 und 2009 nach
Branche und Geschäftstätigkeit der Investition – Anteile in %
Branchenstruktur
Insgesamt
Fertigung/
Produktion
Struktur innerhalb der Branchen nach Geschäftstätigkeit
Vertrieb,
Marketing
und Service
(Branche insgesamt = 100)
Logistik
und Transport
Forschung,
Entwicklung
und Design Handel Sonstige
Nahrungsmittelindustrie 3,9 52,2 17,4 - 30,4 - -
Kunstoff-, Gummi-, Glas-,
Keramikindustrie 7,9 68,1 4,3 12,8 8,5 2,1
Automobilbau/-zulieferer 49,4 51,9 10,2 7,8 6,8 17,1 6,1
Pharma, Biotechnologie,
Medizintechnik 1,9 18,2 9,1 9,1 9,1 18,2
Elektronik, Elektrotechnik,
Maschinenbau 9,8 50,0 27,6 1,7 10,3 1,7
sonstiges produzierendes
Gewerbe 6,1 61,1 5,6 5,6 2,8 22,2
Touristik 4,9 - 31,0 - 3,4 - 65,5
Logistik 4,4 7,7 61,5 23,1 - - 7,7
IuK 2,0 8,3 66,7 - 16,7 - 8,3
sonstige Dienstleistungen 7,1 - 35,7 9,5 - 14,3 40,5
4,3
36,4
8,6
2,8
Produzierendes Gewerbe 81,6 52,5 11,8 6,8 8,1 12,8 8,1
Dienstleistungen 18,4 2,8 44,0 9,2 2,8 5,5 35,8
Insgesamt 100,0 43,3 17,7 7,3 7,1 11,5 13,2
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
89

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Damit folgen die Investitionen im produzierenden Bereich in ihrer sektoralen Bedeutung annähernd
ihren jeweiligen Gewichten in der niedersächsischen Exportstruktur; 161 lediglich Investitionen in die
chemische Industrie wie auch in die Metallerzeugung und -bearbeitung bleiben hinter ihrer jeweiligen
Bedeutung innerhalb der Ausfuhren weit zurück.
Exportbegleitende Direktinvestitionen wie der Aufbau von Vertriebsstrukturen, Marketing und Serviceeinrichtungen
haben mit 12 % eine sehr viel geringere Bedeutung als Investitionen in Produktionsstätten.
Die Investitionen in das Produzierende Gewerbe gehen zu über 50 % in den Aufbau von
Produktionsstätten. Vor allem der Automobilindustrie, Kunststoff-, Gummi-, Glas- und Keramikindustrie,
der Nahrungsmittelindustrie sowie dem Bereich Elektronik, Elektrotechnik und Maschinenbau
dienen die Auslandsinvestitionen in erster Linie der Errichtung oder Erweiterung neuer Produktionskapazitäten
(vgl. Tab. 6.2 und Tab. A 6.1). Eine Ausnahme bildet hier zum einen der Life-
Sciences-Bereich (Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik), wo ein Viertel der Investitionsprojekte
dem Aufbau von Unternehmenszentralen dienen, zum anderen bezweckt die Hälfte der Projekte
im Bereich der regenerativen Energien den Aufbau von Infrastrukturen (Anlagen, Netze
etc.). 162
Im Dienstleistungsbereich dienen ausländische Direktinvestitionen in erster Linie dem Vertrieb, dem
Marketing und dem Service (44 % aller Projekte). Noch vor Investitionen in logistische Einrichtungen
(9 %) rangieren Investitionen in die Infrastruktur (17 %) sowie in den Aufbau von Unternehmenszentralen
(13%). Für die Touristikbranche sind vor allem Investitionen in die Infrastruktur,
insbesondere in Hotels und Ferienanlagen, von Bedeutung, die rund 65 % aller Investitionsprojekte
in diesem Bereich ausmachen.
Insgesamt 7 % der ausländischen Direktinvestitionsprojekte aus Niedersachsen dienen dem Aufbau
von Kapazitäten im Bereich Forschung, Entwicklung, Design und Konstruktion, und damit mehr als
im Bundesdurchschnitt (5,6 %). Allen voran gehen hier Forschungskapazitäten in der Nahrungsmittelindustrie,
die fast ein Drittel aller Investitionsprojekte in dieser Branche ausmachen, im IuK-
Sektor sind es 16 % aller Projekte. Beide Branchen spielen jedoch von der Anzahl der ADI-Projekte
eher eine untergeordnete Rolle. Dabei sind die Motive für den Aufbau von FuE-Kapazitäten im Ausland
durchaus unterschiedlicher Art: Insbesondere für die im Ausland produzierenden Unternehmen
ist die Produktanpassung an marktspezifische Erfordernisse von Bedeutung. Die Kapazitäten werden
vor allem dort aufgebaut, wo die Märkte am größten sind (z. B. China). Im IuK-Sektor – insbesondere
in der Softwareentwicklung – ist die Verfügbarkeit entsprechend qualifizierten Personals zu
vergleichsweise geringeren Lohnkosten als in Deutschland ein wesentlicher Entscheidungsfaktor für
Entwicklungsstandorte im Ausland. Diese befinden sich vor allem im asiatischen Raum (Indien). In
der Life-Sciences-Industrie bieten bevölkerungsreiche Schwellen- und Entwicklungsländer neben
mittlerweile verfügbarem qualifizierten Personal einen weiteren Standortvorteil für FuE-
Einrichtungen: Durch die dort oftmals weniger limitierende Gesetzgebung bestehen günstige Voraussetzungen
für die Entwicklung und klinische Erprobung von Arzneimitteln und Medizinprodukten.
163
Ziele niedersächsischer Direktinvestitionen im Ausland
Knapp 50 % der niedersächsischen Direktinvestitionsprojekte werden in Europa getätigt, 40 % in
der EU und 10 % in den übrigen europäischen Ländern. Im Bundesvergleich ist Europa damit bei
161 Vgl. Kap. 2.2.
162 Letztendlich sind diese Projekte ebenfalls Investitionen in neue Produktionskapazitäten (Energieerzeugung) sowie in den
Vertrieb (Versorgungsnetze).
163 Vgl. Krawczyk u. a. (2007).
90

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
niedersächsischen Direktinvestitionen unterdurchschnittlich vertreten (vgl. Abb. 6.2). Im Gegensatz
dazu haben Asien (32 %), Mittel- und Südamerika (5 %) und Afrika (3 %) bei niedersächsischen
ADI eine größere Bedeutung als im Bundesdurchschnitt.
Abb. 6.2 Niedersächsische und deutsche Direktinvestitionsprojekte zwischen 2003
und 2009 im Ausland nach Zielregionen und Ländern – Anteile in %
50
45
40
35
Niedersachsen
Deutschland
30
25
20
15
10
5
0
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
China steht als Zielregion niedersächsischer Unternehmen mit 11 % aller Investitionsprojekte an
erster Stelle, gefolgt von Indien (9 %) und den USA (7 %). Bundesweit werden die meisten ADI-
Projekte in den USA unternommen, China folgt hier an zweiter Stelle und Indien gar erst an fünfter,
nach Russland und Frankreich. Vor allem Investitionen in den Automobilbau und in die Automobilzulieferindustrie
führen zur überdurchschnittlichen Bedeutung einzelner Zielländer bei niedersächsische
ADI-Projekten, darunter in China, Indien, Ungarn, Tschechien, Brasilien, Malaysia und Mexiko.
Im Automobilbau wurden die meisten ADI-Projekte in China realisiert (15 %), 10 % in Indien. Erst
weit dahinter kommen Russland und die USA mit jeweils 6 % sowie Tschechien mit 5 % der Automobil-ADI-Projekte.
Im Bereich Elektronik, Elektrotechnik und Maschinenbau sind die USA mit einem
Viertel aller Projekte dieses Bereiches der favorisierte Standort für Direktinvestitionen. Auch
Frankreich (11 %), Indien und Ungarn (jeweils 7 %) haben noch eine nennenswerte Bedeutung.
Auch für die Kunststoff-, Gummi-, Glas- und Keramikindustrie sind die USA mit 21 % der Projekte
ein bevorzugter Standort. Des Weiteren sind Rumänien und China (jeweils 15 %) sowie die Slowakei
(9 %) Zielländer dieses Industriebereiches, der im Zusammenhang mit der Automobilfertigung
steht. Vor allem Investitionen in China, Indien, Russland und den osteuropäischen EU-
Mitgliedstaaten dienen zum überwiegenden Teil der Produktion, während bei Investitionen in den
91

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
westeuropäischen EU-Mitgliedstaaten und in den USA andere Geschäftstätigkeiten wie Vertrieb,
Service und FuE von überdurchschnittlicher Bedeutung sind.
Bei Investitionsprojekten in Logistik und Transport gibt es keine ähnlich deutlich ausgeprägten
Standortpräferenzen wie bei Direktinvestitionen. Die Zielländer zeichnen sich vor allem durch besondere
Außenhandelsvolumina und Wachstumsraten aus oder sind bedeutende Produktionsstandorte
innerhalb der Wertschöpfungskette des Automobilbaus. So sind in diesem Bereich Länder
wie Polen, Türkei, Großbritannien, Frankreich, Rumänien, Belgien, Spanien, Russland, aber auch
Estland und Indien zu finden.
Für den Touristiksektor, der seinen ADI-Schwerpunkt insbesondere im Bereich der Infrastrukturerstellung
(bspw. Hotelbau) hat, spielen ganz andere Standortfaktoren eine Rolle. Allen voran verzeichnet
Bulgarien den Großteil der in diesem Sektor getätigten ADI, gefolgt von Tunesien, Frankreich,
Spanien und Kroatien, aber auch Indien ist für 6 % der Projekte Zielland touristischer ADI.
Tab. 6.3
Gründe für die Wahl der Zielregion der ADI aus Niedersachsen
Position der Bedeutung
Niedersachsen
Deutschland
Zugang zu Märkten oder Kunden 1 2
Wachstumspotenzial der Marktes im Zielland 2 1
Infrastruktur und Logistik 3 3
Niedrigere Kosten 4 6
Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal 5 4
Günstiges Geschäftsklima 6 5
Öffentliches Marketing 7 8
Cluster / kritische Masse 8 7
Finanzielle Anreize (Steuern, Subventionen) 9 10
Natürliche Ressourcen 10 11
Nähe zu Zulieferern / Partnern 11 9
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
Als Gründe für die Wahl der Zielregion der investierenden Unternehmen stehen zu allererst der
Zugang zu Märkten und Kunden sowie das Wachstumspotenzial im Zielland bei der Häufigkeit der
Nennungen (vgl. Tab. 6.3 und Tab. A 6.2). 164 Diese beiden Gründe sind auch bei der Betrachtung
aller deutschen ADI-Projekte ganz vorn. Abweichungen des niedersächsischen Profils vom Bundesdurchschnitt
gibt es nur in der Bedeutung niedrigerer Kosten als Grund für die Standortwahl: Für
niedersächsische Unternehmen kommt dieser Grund gleich an vierter Stelle, im Bundesdurchschnitt
werden davor noch die Verfügbarkeit qualifizierten Personals sowie ein günstiges Geschäftsklima als
Wahlgrund häufiger genannt. 165
164 Die Befragung der Unternehmen erfolgt als Stichprobenerhebung. Die Datenbank bietet hier keine Unterscheidung der
Antworten nach Sektoren, Geschäftstätigkeiten oder Zielregionen an.
165 In der Erhebungswelle 2006 des IAB-Betriebspanels wurden die Betriebe u. a. nach ihren Direktinvestitionsaktivitäten im
Ausland befragt. Auch dabei zeigt sich, dass für den überwiegenden Teil der Betriebe mit Direktinvestitionen das Markterschließungsmotiv
bedeutender ist als das Kostensenkungsmotiv. Dies gilt sowohl für Deutschland insgesamt, für Baden-Württemberg
(vgl. Arndt, Mattes 2008) als auch für Niedersachsen (vgl. Gerlach u. a. 2007). Parallel dazu bestätigt
sich aber auch, dass niedersächsische Betriebe das Investitionsmotiv „niedrigerer Arbeitskosten“ vergleichsweise häufiger
anführen als dies deutschlandweit oder auch für die Betriebe in Baden-Württemberg gilt.
Eine vertiefende Untersuchung für Baden-Württemberg belegt zudem, dass horizontale Direktinvestition zur Erschließung
92

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Aus diesem Ergebnis wird deutlich, dass für die Unternehmen die Erschließung neuer Märkte bedeutender
ist als die Auslagerung von Unternehmensteilen für eine kostengünstigere Komponentenfertigung.
Im Unterschied zum Bundesdurchschnitt ist das Kostenmotiv für Niedersachsen vor allem
durch die Bedeutung des Automobilbaus dennoch von größerer Bedeutung. Dass auch die Verfügbarkeit
qualifizierten Personals eine relativ hohe Bedeutung bei der Standortwahl hat, zeigt zum
einen, dass der Schritt ins Ausland nicht mehr allein den weniger wissensintensiven Branchen vorbehalten
ist, zum anderen aber auch, dass qualifiziertes Personal im Ausland vielfach nur noch ein
geringer Engpassfaktor ist. Gespiegelt an der Bedeutung der einzelnen Zielländer der niedersächsischen
Direktinvestitionen sind hier vor allem auch China und Indien gemeint.
6.2.2 Ausländische Direktinvestitionen in Niedersachsen
Analog zu den Ergebnissen der Zahlungsbilanzstatistik der Deutschen Bundesbank liegt Niedersachsens
Bedeutung als Empfängerregion von Direktinvestitionen aus dem Ausland – im Gegensatz zum
niedersächsischen Anteil an Direktinvestitionsprojekten im Ausland – unter der gesamtwirtschaftlichen
Bedeutung des Landes. Zwischen 2003 und 2009 registriert die Datenbank 71 Direktinvestitionsprojekte
in Niedersachsen (vgl. Tab. 6.4). Das entspricht 2,5 % aller Direktinvestitionsprojekte
in Deutschland. 166 Die je Projekt schätzungsweise generierten Beschäftigungseffekte (94 Arbeitsplätze)
bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung wie für Deutschland insgesamt. Mit durchschnittlich
geschätzten 60 Mio. Euro pro Investitionsprojekt sind die ADI-Vorhaben in Niedersachsen
im Schnitt ebenso wie die erfassten Projekte niedersächsischer Unternehmen im Ausland (vgl. Abschnitt
6.2.1) kapitalintensiver als im Bundesdurchschnitt (40 Mio. Euro).
Tab. 6.4
Ausländische Direktinvestitionen nach Deutschland und Niedersachsen
2003 bis 2009
Deutschland
Niedersachsen
Anzahl der Projekte 2.868 71
Durchschn. Investitionsvolumen je Projekt in Mio. Euro 38 59
Durchschn. geschätzte Beschäftigungseffekte je Projekt 89 94
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
Dies ist vor allem auf einen überdurchschnittlichen Anteil von Investitionen in den produzierenden
Sektor und hier in die Errichtung und Erweiterung von Produktionsstätten zurückzuführen. Fast
50 % der Investitionssumme stammt allein von zwei Unternehmen – von der französischen GDF
Suez sowie der norwegischen Statoil –, die insbesondere in die Exploration und Lagerung von Erdgas
und Erdöl sowie in die Energieerzeugung geflossen sind. 8 % der Investitionssumme stammen
von EADS und gingen in den Ausbau der Werke in Nordenham und Stade. Angesichts der Konzernstruktur
der EADS als europäisches Konsortium stellt sich hier die Frage, inwieweit diese Investition
als ADI zu bewerten ist. Auch beim viertgrößten Investor Dow Chemical, auf den gut 7 % der Inneuer
Märkte positive Beschäftigungswirkungen bei den investierenden Unternehmen in der Quellregion auslösen. Für
vertikale Direktinvestitionen zur Auslagerung von Wertschöpfungskomponenten zur Kostenreduktion lassen sich zumindest
keine negativen Beschäftigungseffekte nachweisen, so die Ergebnisse der Analyse (vgl. Arndt, Mattes 2008).
166 Die Datenbank enthält auch die geplante Erweiterung der Raffinerie des amerikanischen Unternehmens ConocoPhillips in
Wilhelmshaven sowie den geplanten Kohlekraftwerkbau der schweizerischen BKW FMB Energie in Kooperation mit EnBW
in Dörpen. Nach aktuellem Informationsstand werden beide Direktinvestitionsprojekte nicht realisiert, so dass diese ADI-
Projekte in den Analysen nicht berücksichtigt sind.
Zu gleichen Anteilen für Niedersachsen kommt auch die Direktinvestitionsdatenbank von IBM (vgl. IBM 2009).
93

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
vestitionssumme entfallen, handelt es sich um Investitionen in den schon bestehenden Standort in
Stade.
Insgesamt ist über die Hälfte der Investitionen in den Energiesektor (Erdöl, Erdgas, Energiegewinnung)
geflossen, ihr Anteil an den Projekten beträgt jedoch gerade einmal 7 % (vgl. Abb. 6.3).
Mit fast 16 % entfallen die meisten ADI-Projekte in Niedersachsen auf den Bereich Elektronik, Elektrotechnik
und Maschinenbau; es folgen die Nahrungsmittelindustrie (13 %), die chemische Industrie
sowie die Automobilindustrie mit jeweils 11 %. Insgesamt entfallen auf das Produzierende Gewerbe
fast 80 % aller ADI-Projekte in Niedersachsen, im Bundesdurchschnitt sind es gerade einmal
gut die Hälfte. Direktinvestitionen in den Dienstleistungsbereich verteilen sich vor allem auf die
Transport- und Logistikbranche (13 %) sowie die IuK-Branche (6 %).
Abb. 6.3 ADI-Projekte in Niedersachsen und Deutschland zwischen 2003 und 2009
nach Sektoren und Anteil Niedersachsens an Deutschland insgesamt
– Anteile in %
30
25
20
ADI Projekte nach
Niedersachsen
ADI Projekte nach
Deutschland
Anteil Niedersachsens an
Deutschland
15
10
5
0
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
Fast 50 % der Investitionsprojekte galten dem Aufbau bzw. der Erweiterung von Produktionsstätten.
Auch dies ist ein im Bundesvergleich überdurchschnittlicher Wert, denn dort liegt die entsprechende
Quote bei 17 % (vgl. Abb. 6.4). Auch im Bereich Transport und Logistik hat Niedersachsen
mit 14 % der Projekte eine überdurchschnittliche Bedeutung, ebenso bei Projekten, die der Forschung,
Entwicklung und Konstruktion dienen.
94

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Abb. 6.4 ADI-Projekte nach Niedersachsen und Deutschland zwischen 2003 und 2009
nach Geschäftstätigkeit – Anteile in %
60
50
40
ADI Projekte nach Niedersachsen
ADI Projekte nach Deutschland
30
20
10
0
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
Wenngleich die absolute Zahl der ausländischen Direktinvestitionsprojekte in Niedersachsen sehr
gering ist, lassen sich aus der Struktur der ADI in Niedersachsen wichtige Standortfaktoren erkennen:
Aufgrund der deutlich gestiegenen Weltmarktpreise für fossile Brennstoffe ist Niedersachsen mit
seinen Erdöl- und Erdgaslagerstätten als Explorationsstandort wieder stärker in den Fokus ausländischer
Investoren geraten. Im Zusammenhang mit der Hafeninfrastruktur und dem Ölhafen
in Wilhelmshaven sowie mit dem Bau der Erdgaspipeline von Russland nach Deutschland ist
Niedersachsen auch als Standort für die Lagerung und Weiterverarbeitung von fossilen Brennstoffen
von Bedeutung, wenngleich das Raffinerie-Erweiterungsprojekt von ConocoPhillips zunächst
zurückgestellt wurde.
In Verbindung mit den norddeutschen Häfen stehen auch die überdurchschnittlich vertretenen
Investitionsprojekte in der Transport- und Logistikbranche. Denn die logistische Hinterlandanbindung
der großen Containerhäfen Hamburg und Bremerhaven erfolgt auch über Niedersachsen.
Im Zuge des Baus des Jade-Weser-Ports sind weitere Investitionen zu erwarten. 167
Im Unterschied zum gesamtdeutschen Bild ist Niedersachsen aus Sicht ausländischer Investoren
ein bevorzugter Produktionsstandort. Neben dem Fahrzeugbau, der Nahrungsmittelindustrie und
der chemischen Industrie gilt dies auch für die Elektronik- und Elektrotechnikindustrie sowie den
Maschinenbau. Als Grund hierfür werden auch die durchschnittlich niedrigeren Lohnkosten in
Niedersachsen angeführt.
Die niedersächsischen Produktionsstätten von Kfz-Herstellern, aber auch der Flugzeugbau, ziehen
Direktinvestitionen ausländischer Zulieferbetriebe an.
167 Vgl. Brandt u. a. (2009).
95

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Auch die Investitionen in bestehende Betriebsstätten, wie beispielsweise bei Dow Chemical in
Stade, machen einen signifikanten Teil der ausländischen Direktinvestitionen in Niedersachsen
aus.
19 Direktinvestitionsprojekte - knapp 30 % aller ADI-Projekte in Niedersachsen - stammen aus den
USA. Anders als im Bundesdurchschnitt folgt das Nachbarland Niederlande als zweitwichtigste
Quelldestination von ADI-Projekten (vgl. Abb. 6.5). 168 Zusammen mit Frankreich, Großbritannien,
Dänemark und Schweden entfallen gut drei Viertel aller ADI-Projekte in Niedersachsen auf diese
sechs Länder.
Abb. 6.5
45
40
Anteil der ADI-Projekte nach Niedersachsen und Deutschland
zwischen 2003 und 2009 nach Herkunftsländern – Anteile in %
ADI Projekte nach Niedersachsen
ADI Projekte nach Deutschland
35
30
25
20
15
10
5
0
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. - Berechnungen des NIW.
Untersuchungen des IAW zu Einflussfaktoren ausländischer Direktinvestitionen in Deutschland haben
gezeigt, dass vor allem die lokale Wirtschaftskraft, die Infrastrukturausstattung aber auch die
Präsenz weiterer Unternehmen der gleichen Branche und des gleichen Herkunftslandes positiven
Einfluss auf die Standortwahl ausüben. Dabei sind insbesondere die Spill-over-Effekte zwischen
Unternehmen des gleichen Herkunftslandes stark einzuschätzen. 169 Aber auch die Existenz von
168 Nach Untersuchungen des IAW hat eine gemeinsame Grenze zwischen Ziel- und Herkunftsland einen positiven Einfluss
auf die Standortwahl (vgl. Arndt u. a. 2009).
169 Vgl. Arndt u. a. 2009. Die Bedeutung der Nähe zu Unternehmen des gleichen Herkunftslandes wird offensichtlich, wenn
man die räumliche Verteilung der ausländischen Direktinvestitionsprojekte nach Deutschland in 2008 betrachtet. Wie seit
Jahren gewohnt findet sich dort die Region Düsseldorf klar an der Spitze, gefolgt von Frankfurt, München, Stuttgart und
Köln. Düsseldorf ist schon seit langem bevorzugte Zielregion von japanischen Investitionsprojekten in Deutschland und
profitiert in jüngerer Zeit gemeinsam mit der Region Köln zudem besonders von zunehmenden Direktinvestitionen chinesischer
Firmen, die stark auf beide Großräume konzentriert sind. Demgegenüber lässt sich die führende Position von
Frankfurt vornehmlich auf das „Branchenclusterargument“, sprich dessen Position als herausragendes Finanzzentrum zurückzuführen.
Ähnliches gilt auch für Hamburg als internationalen Logistikstandort oder auch Dresden als Zentrum des
96

KAPITALVERFLECHTUNGEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT
Branchenclustern kann im Standortwettbewerb um ausländische Direktinvestitionen förderlich sein.
Anhaltspunkte zu potenziellen Investitionen, Quellländern und Branchen aus Gründen der Markterschließung
kann hierzu die Struktur der Exporte nach Deutschland bzw. in die EU-15 liefern. Unternehmen
aus Ländern, die bereits aktuell in diese Regionen exportieren, kommen potenziell auch als
Investoren für den Standort Niedersachsen in Frage. 170
Photovoltaikcluster in Ostdeutschland (vgl. IBM 2009).
170 Vgl. Kap. 7.
97

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
7 Herkunftsländer potenzieller Investoren bzw. Kooperationspartner
für Unternehmen in Niedersachsen („Ansiedlungspolitik“)
7.1 Untersuchungsansatz
Die Träger der Wirtschaftspolitik, sei es im Bund, bei den Ländern oder auf kommunaler Ebene,
setzen verschiedene Mittel ein, um die wirtschaftliche Leistungskraft ihrer jeweiligen Region zu stärken.
Dazu gehört auch die Ansiedlungspolitik, welche alle Maßnahmen zur Ansiedlung bisher nicht
in der jeweiligen Region vertretenen Unternehmen umfasst. Hierzu zählen nicht nur vergleichsweise
seltene mehr oder weniger umfassende Standortverlagerungen, sondern auch gemeinsame Investitionsprojekte
(Joint Ventures) mit schon ansässigen Unternehmen oder andere Formen der Kooperation
im Inland bzw. in der Region, die zur Erweiterung des ökonomischen Potenzials beitragen.
Hierbei will die Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft NGlobal Hilfestellung leisten, indem sie
niedersächsische Unternehmen bei der Suche potenzieller ausländischer Partner unterstützt. Allerdings
stellen sich dabei immer wieder massive Informationsprobleme.
Oft geben sich potenzielle Investoren und Kooperationspartner erst zu erkennen, wenn schon eine
regionale (Vor-)Auswahl getroffen ist. Offene Wettbewerbssituationen, bei denen Regionen um die
Ansiedlung einzelner Unternehmen(steile) oder ausländische Direktinvestoren konkurrieren können,
sind relativ selten. Vielfach gleicht das Aufspüren potenzieller Kooperationspartner der berühmten
Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Regionen wenden sich deshalb mit Instrumenten des
Standortmarketing auf vielfachen Informationskanälen auch an ausländische Unternehmen, wobei
die Erfolge dieser angebotsseitigen Bemühungen häufig schwer nachzuprüfen sind.
Insbesondere auf internationaler Ebene müssen sich diese Bemühungen auf einzelne Länder oder
Ländergruppen beschränken, damit die damit verbundenen Kosten nicht völlig aus dem Ruder laufen.
Je konkreter im Vorfeld die Zielgruppe der Unternehmen – nachfrageorientiert im Sinne von
Umsatzchancen in Niedersachsen, Deutschland und Europa sowie von Technologievorsprüngen
durch den Markteintritt in Niedersachsen – eingegrenzt werden kann, desto spezifischer können
dabei auch die entsprechenden Marketinginstrumente eingesetzt werden.
Ziel der in diesem Abschnitt durchgeführten Untersuchung ist es deshalb, Länder oder Ländergruppen
zu ermitteln, aus denen heraus Unternehmen ein besonderes Interesse an Kooperationen, Joint
Ventures oder einer Ansiedlung in Niedersachsen haben könnten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei
auf Unternehmen aus den von NGlobal als besonders wachstumsträchtig und förderungswürdig
erachteten Schwerpunktbranchen Maschinen- und Anlagenbau, Mobilität, Energiewirtschaft, Ernährungswirtschaft,
Life Sciences/Gesundheitswirtschaft sowie Medienwirtschaft. 171
Die Länderanalyse geht davon aus, dass Unternehmen aus Ländern, die mit ihren Warenexporten in
hohem Maße auf dem deutschen und europäischen Markt vertreten sind, ein höheres Kooperationsund
Ansiedlungspotenzial aufweisen als solche aus Ländern, für die der deutsche und europäische
Markt weniger wichtig ist. Als Indikator für die Bedeutung dieser beiden Absatzmärkte für ein Land
dienen dessen Exporte nach Deutschland bzw. in die „alten“ EU-Länder (EU-15). Warenexporte in
Gütergruppen, welche den Schwerpunktbranchen von NGlobal zuzurechnen sind, deuten auf die
Existenz von Unternehmen hin, die – wenn sie nicht schon in Deutschland oder in den EU-15 mit
171 Da der methodische Ansatz auf Warenexporten basiert, können Dienstleistungen, die insbesondere in den beiden letztgenannten
Sektoren eine nicht unerhebliche Rolle spielen, hierbei nicht berücksichtigt werden.
98

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
einer Niederlassung vertreten sind – ein potenzielles Interesse an einer Kooperation, einem Joint
Venture oder einer Investition in Niedersachsen haben könnten.
Die aktuelle Unternehmensbefragung (vgl. Abschnitt 5) hat erneut bestätigt, dass die Existenz von
Außenhandelsbeziehungen als Voraussetzung für weitergehende Marktaktivitäten von Unternehmen
in den jeweiligen Zielländern anzusehen ist: Im zeitlichen Verlauf folgt die Präsenz durch eigene
Niederlassungen oder Produktionsstätten dem Export nach. Die Einrichtung von Niederlassungen
oder Joint Ventures sind logische Schritte zur Intensivierung der Handelsbeziehungen und zur weiteren
Erschließung von Absatzmärkten, auf denen die ausländischen Unternehmen bereits durch
Exporte präsent sind.
Insoweit stellt die Länderanalyse den ersten Schritt zur Identifizierung von Unternehmen mit Kooperations-
oder gar Ansiedlungspotenzial dar: Gelingt es nach dem Auffinden der güterbezogenen
Exportschwerpunkte einzelner Länder auch noch die dahinterstehenden Unternehmen zu identifizieren,
die noch nicht in Deutschland vertreten sind oder – sofern bereits präsent – zusätzliche Investitionsmöglichkeiten
suchen, so kann man diese sicherlich als Kooperations- oder gar Ansiedlungspotenzial
betrachten. Dieser zweite Schritt ist allerdings nicht mehr Bestandteil dieser Analyse.
7.2 Daten und Methoden
Die Analyse greift auf die Welthandelsdaten der United Nations Commodity Trade Statistics Database
(UN Comtrade) 172 zurück, die bereits zur Identifizierung potenzieller Exportmärkte für die niedersächsische
Wirtschaft als Datenquelle herangezogen wurde. 173 Über 140 Länder beliefern das Statistikamt
der UN jährlich mit detaillierten Daten zu Im- und Exporten, differenziert nach Empfängerländern
und nach Warengruppen. Mit mehr als 1,1 Mrd. Datensätzen bietet die UN-Comtrade-
Datenbank die derzeit umfassendste Zusammenstellung internationaler Handelsdaten.
Zunächst mussten die den Schwerpunktbranchen von NGlobal entsprechenden Gütergruppen gemäß
der verwendeten Außenhandelsstatistik identifiziert werden. Hierfür wurde ein mehrstufiges
Verfahren angewandt, das auf einer Zuordnung der in der offiziellen Statistik verwendeten Wirtschaftszweige
zu den einzelnen Schwerpunktbranchen basiert:
Für die Schwerpunktbranchen „Maschinen- und Anlagenbau“, „Mobilität“, „Energiewirtschaft“
und „Life Sciences“ wurde auf Branchenabgrenzungen zurückgegriffen, die bereits im Rahmen
anderer NIW-Studien 174 angewendet worden sind. Für die Abgrenzung des Bereichs „Ernährungswirtschaft“
wurde ein ergänzender Vorschlag auf Basis der amtlichen Statistik erarbeitet.
Die Abgrenzung erfolgte nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2003 (WZ 2003)
des Statistischen Bundesamtes. 175
Im zweiten Schritt wurden die Wirtschaftszweige in Gütergruppen nach der Systematik des Warenverzeichnisses
für den Außenhandel, Ausgabe 2002 (WA 2002) 176 umgeschlüsselt, da es sich
bei der internationalen Handelsstatistik um eine Güterstatistik handelt. Die Daten in der UN-
Comtrade-Datenbank werden nach deren internationalem Synonym (Harmonized System HS
172 Siehe http://comtrade.un.org/db/.
173 Vgl. Abschnitt 3.
174 Vgl. Nord/LB und NIW (2004), wobei die statistischen Auswertungen in der später veröffentlichten Fassung nicht mehr
enthalten waren, Legler u. a. (2006), Schasse und Gehrke (2008), Legler u. a. (2009).
175 Vgl. Statistisches Bundesamt (2002).
176 Vgl. Statistisches Bundesamt (2001). Die dafür notwendigen Umsteigeschlüssel werden vom Statistischen Bundesamt zur
Verfügung gestellt.
99

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
2002) ausgewiesen. Diese Listen der den einzelnen Schwerpunktbranchen zugeordneten Güterklassen
wurden anschließend mit dem Auftraggeber diskutiert und z. T. abgestimmt ergänzt.
Die Analyse beschränkt sich aufgrund der statistischen Grundlagen auf den Warenhandel. Damit
sind keine Aussagen über die ebenfalls zu den Schwerpunktbranchen zählenden „Gesundheitsdienstleistungen“
und den Bereich „Medienwirtschaft und Dienstleistungen“ möglich. Um bei
Letzterem ähnlich wie bei der Schwerpunktbranche „Life Science/Gesundheitswirtschaft“ zumindest
den relevanten Warenhandel zu berücksichtigen, wurde zusätzlich der über Güter erfassbare
Bereich der „Informations- und Kommunikationswirtschaft (IuK)“ in die Analyse einbezogen.
Für alle Schwerpunktbranchen wurden in tiefster verfügbarer Gliederung der Warenstatistik (sogenannte
Sechssteller nach der Systematik HS 2002) für alle verfügbaren Länder die gesamten weltweiten
Exporte, die Exporte nach Deutschland sowie die Exporte in die Länder der EU-15 in den
Jahren 2002 und 2008 aus der UN-Comtrade-Datenbank (Stand: 15.1.2010) herausgezogen und in
einer eigenen Datenbank gespeichert. Leider sind nicht alle Daten für alle Länder in beiden Jahren
verfügbar, so dass Indikatoren zur Entwicklungsdynamik nur für einen Teil der Länder berechnet
werden konnten. Für das Jahr 2002 liegen Angaben von 95 Ländern vor und für 2008 von 124 Länden.
Angaben für beide Jahre liegen für 76 Länder vor.
Auf der Grundlage dieser Daten können die folgenden Indikatoren zur generellen Beurteilung der
verschiedenen Exportländer herangezogen werden:
der Anteil des jeweiligen Landes an allen weltweiten Exporten als Indikator für seine absolute
Bedeutung als Exportland;
der Anteil des jeweiligen Landes an den weltweiten Exporten in der jeweiligen Schwerpunktbranche
177 als Indikator für die Bedeutung des Landes als Exporteur von Waren aus der Schwerpunktbranche;
der Anteil von Waren aus der Schwerpunktbranche an den gesamten Exporten des jeweiligen
Landes als Indikator für die Bedeutung der Schwerpunktbranche innerhalb seines Exportportfolios;
der Anteil der EU-15 an allen Exporten von Waren aus der Schwerpunktbranche als Indikator für
die relative Bedeutung dieser Region als Absatzmarkt für Exportwaren aus der Schwerpunktbranche
des jeweiligen Landes;
der Anteil Deutschlands an allen Exporten von Waren aus der Schwerpunktbranche als Indikator
für die relative Bedeutung Deutschlands als Absatzmarkt für Exportwaren aus der Schwerpunktbranche
des jeweiligen Landes;
die Wachstumsraten der Exporte in den Schwerpunktbranchen zwischen 2002 und 2008 kennzeichnen
deren Entwicklungsdynamik und sind ein Indiz dafür, in welchen Ländern besonders
wachstumsstarke, auslandsorientierte Unternehmen lokalisiert sind.
Darüber hinaus ermöglichen die nach Schwerpunktbranchen und detaillierten Warengruppen aufbereiteten
Daten dem Auftraggeber differenzierte Einblicke in das spezifische Exportverhalten einzelner
Länder. Damit ist es der NGlobal GmbH möglich, individuelle Recherchen über die Exportpalette
einzelner Länder in den jeweiligen Schwerpunktbranchen durchzuführen, die als Grundlage für die
nachgeschaltete Suche nach den dahinterstehenden Unternehmen dienen können. Auswertetabellen
(Excel-Pivot-Tabellen) zur Analyse einzelner Gütergruppen nach dem hier für ganze Schwerpunktbranchen
verwendeten Verfahren werden der NGlobal GmbH zur Verfügung gestellt.
177 Korrekt: Anteil der Exporte in den der jeweiligen Schwerpunktbranche zugeordneten Warengruppen an allen weltweiten
Exporten in den der jeweiligen Schwerpunktbranche zugeordneten Warengruppen. Dies gilt analog auch für die folgenden
Indikatoren.
100

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
7.3 Länderergebnisse nach Schwerpunktbranchen
Die Summen aller in der Analyse erfassten Exportvolumina der Warengruppen nach Schwerpunktbranchen
(im Folgenden kurz: Exporte in den Schwerpunktbranchen) unterscheiden sich deutlich
voneinander (Tab. 7.1). Die größten Exportvolumina ergeben sich in den Bereichen Mobilität sowie
Maschinen- und Anlagenbau, gefolgt von der IuK-Wirtschaft. Im Gegensatz dazu fallen die Exportvolumina
in den Schwerpunktbranchen Ernährung, Life Sciences und Energiewirtschaft vergleichsweise
gering aus. Es ist zu beachten, dass eine Reihe von Warengruppen gleichzeitig mehreren
Schwerpunktbranchen zuzuordnen ist und dass sich die Zahl der erfassten Länder in den Jahren
2002 und 2008 unterscheidet (vgl. Abschnitt 7.2). Beides schränkt den Vergleich zwischen den
Schwerpunktbranchen ein und beeinflusst die Analyse der Entwicklung von 2002 bis 2008. Letzteres
ist nur für diejenigen Länder möglich, für die in beiden Jahren Exportmeldungen vorliegen.
Einen ersten Überblick zum Exportgeschehen im Bereich der Schwerpunktbranchen liefert eine länderweise
vorgenommene Zusammenstellung der angeführten Indikatoren. Diese werden im Folgenden
nach geographischen Ländergruppen sortiert (vgl. z. B. Tab. A.7.1 im Anhang, erste Spalte:
Nr. 1 für die Länder der EU-15 bis Nr. 9 für afrikanische Länder) und darunter nach dem Anteil des
Landes an allen erfassten Weltexporten in der Schwerpunktbranche dargestellt. Die Übersichtstabellen
enthalten nur Angaben für Länder, deren Anteil an allen Weltexporten der jeweiligen Schwerpunktbranche
0,05 % oder größer ist. 178
Tab. 7.1
Erfasstes Gesamtvolumen des Handels (Summe der Exporte aller erfassten
Länder in Mrd. US-Dollar)
Schwerpunktbranche / Jahr 2002 2008
Mobilität 873,9 1.831,4
Maschinen- und Anlagenbau 772,8 1.828,6
Energiewirtschaft 194,4 490,0
Ernährungswirtschaft 267,8 689,5
Life Sciences 219,5 559,9
IuK 922,2 1.711,2
Quelle: UN Comtrade Database (Stand 15.01.2010), Berechnungen des NIW.
Die Mitgliedsländer der Europäischen Union, allen voran die Gruppe der EU-15-Staaten, sind traditionell
die wichtigsten Exporteure von Gütern der betrachteten Schwerpunktbranchen nach Deutschland.
Bei der Identifizierung von weiteren wichtigen Exportländern ist neben dem Anteil der Exporte
nach Deutschland, gemessen an allen Exporten der Schwerpunktbranche, immer auch der Anteil
des Landes an den weltweiten Exporten der jeweils betrachteten Schwerpunktbranche zu analysieren.
Im Folgenden werden, nach Ländergruppen gegliedert, die jeweils wichtigsten Exporteure innerhalb
der Schwerpunktbranchen identifiziert.
7.3.1 Mobilitätswirtschaft
Der Welthandel im Bereich der Mobilitätswirtschaft wird von der Automobilwirtschaft und ihren Zulieferern
dominiert, hinzu kommen Luftfahrzeuge und Schiffe sowie Teile hierfür. Insgesamt machen
Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile (einschl. Reifen, Akkumulatoren usw.) über 70 % der weltweiten
178 Es fehlen alle Angaben zu Taiwan. UN-Comtrade weist aus politischen Gründen keine Angaben für „Taiwan, Province of
China“ aus. Taiwan ist auch nicht in den Angaben für China enthalten. Explizite Recherchen sind aber mittels Außenhandelsdaten
der OECD möglich.
101

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
Exporte in dieser Schwerpunktbranche aus, auf Schiffe entfallen gut 5 %, auf Luftfahrzeuge gut
10 %.
Der hohen Bedeutung der Automobilwirtschaft entsprechend, sind die größten Exporteure im Bereich
der Mobilitätswirtschaft nach Deutschland die bekannten Automobilherstellerländer Japan, die
USA (in enger Verbindung mit Kanada), Frankreich, Korea und Spanien, aber auch Italien, Großbritannien,
Belgien und Mexiko (Tab. A.7.1 im Anhang). China zählt vor allem wegen seines Exports
von Schiffen, Containern, und Zubehörteilen (Kfz-Teile, Reifen und Batterien) zu den großen Exporteuren
in dieser Schwerpunktbranche. Kraftfahrzeuge bilden nur einen geringen Teil der chinesischen
Exporte.
Dabei ist der Bereich Mobilität von unterschiedlicher Bedeutung für den gesamten Außenhandel der
verschiedenen Länder. So liegt z. B. der Anteil Spaniens wegen der Automobilwirtschaft deutlich
über dem Anteil des Landes am gesamten Weltexport, d. h. Spanien ist hier im Export hochspezialisiert.
Waren aus dem Bereich der Schwerpunktbranche Mobilität machen fast ein Viertel aller spanischen
Warenausfuhren aus. Eine hohe Spezialisierung auf dieses Feld weisen dabei nicht nur große
Automobilländer wie Deutschland oder Japan und z. T. Korea auf, sondern auch kleinere Exportländer.
Hier stechen vor allem die mittel- und osteuropäischen EU-Länder hervor, in denen die großen
Automobilhersteller Produktionsstätten betreiben. Auch Mexiko und – auf niedrigem Niveau – die
Türkei sind hierzuzuzählen.
Die hohen Exportanteile der EU-Länder, die im Bereich der EU-15 verbleiben, dokumentieren die
engen Lieferverflechtungen auf dem europäischen Binnenmarkt. Dies gilt auch für die Mehrzahl der
Beitrittsländer und Zulieferer aus der Schweiz, der Türkei und Norwegen. Dabei ist Deutschland
relativ häufig Ziel der Exporte kleinerer Länder. Hierbei dürfte es sich vor allem um Zuliefergüter für
die Automobilindustrie handeln.
Mit Blick auf Nord- und Mittelamerika spielen nur die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko innerhalb
dieser Branche eine Rolle, wobei die Exporte Kanadas und Mexikos vor allem für die USA
bestimmt sind (Verflechtungen innerhalb der NAFTA). In Bezug auf den Export in die EU-15-Staaten
fließt der größte Anteil nach Deutschland. Die klassischen Beziehungen zwischen den weltweiten
Produktionsstandorten der großen Automobilkonzerne zeigen sich auch in der Bedeutung Brasiliens
und Argentiniens, die enge Verflechtungen mit deutschen Automobilherstellern aufweisen. Dies gilt
auch für Südafrika.
Neben Japan und Korea hat insbesondere China als Exporteur von Waren aus dem Bereich der
Mobilitätswirtschaft zugelegt, liegt aber hinsichtlich des Volumens noch hinter Japan und Korea
zurück. Die EU-15 hat als Zielland indischer Güter der Mobilitätswirtschaft inzwischen ein merkliches
Niveau erreicht, der Anteil Indiens ist bezogen auf alle Exporte dieser Schwerpunktbranche aber
immer noch relativ klein. 179
Zwischen 2002 und 2008 sind die Exporte von Gütern der Mobilitätswirtschaft in die EU-15-Länder
im Durchschnitt aller Länder 180 jährlich um 11,9 %, nach Deutschland um 14,1 % gestiegen (Tab.
A.7.2). Bezogen auf die Exporte nach Deutschland haben, abgesehen von sehr kleinen Exportländern,
in Europa vor allem Schweden, die Beitrittsländer und die Türkei überdurchschnittliche Zuwächse
erreicht. Von den außereuropäischen Ländern konnten vor allem China, einige weitere asiatische
Exporteure (Korea, Malaysia), die NAFTA-Länder sowie Brasilien ihre Lieferungen nach
Deutschland überdurchschnittlich steigern.
179 Vgl. dazu Krawczyk u. a. (2007) oder Krawczyk, Legler, Gehrke (2008).
180 Beruhend auf Angaben solcher Länder, für die Angaben in beiden Jahren vorliegen; dies gilt nur für einen Teil der Berichtsländer
(vgl. Abschnitt 7.2).
102

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
Insgesamt bildet der Welthandel im Bereich der Mobilitätswirtschaft weitgehend die globalen Verflechtungen
der großen Automobilhersteller ab. Häufig können Handelsverflechtungen direkt mit
den Standorten multinational agierender Unternehmen in Verbindung gebracht werden. Der
deutsche Markt ist vor allem für Hersteller von Waren der Automobilwirtschaft aus anderen europäischen
Ländern von relativ großer Bedeutung. Trotzdem kann eine differenzierte Analyse der Warenstruktur
von Ländern außerhalb Europas sicher noch spezifische Stärken identifizieren, z. B. im
Zulieferbereich aus asiatischen Ländern, bei denen Deutschland und Europa bisher keine so große
Rolle gespielt haben.
7.3.2 Maschinen- und Anlagenbau
Deutschland, die USA, China (einschl. Hongkong) und Japan sind die größten Exporteure von Waren,
die der Schwerpunktbranche Maschinen- und Anlagenbau zuzuordnen sind (Tab. A.7.3). Es
folgen Singapur, Italien, Frankreich und Korea. Die Bedeutung des Maschinen- und Anlagenbaus für
das Exportportfolio dieser Länder ist erheblich, die meisten sind bei ihren Güterausfuhren auf diesen
Sektor spezialisiert. Dies gilt auch für eine ganze Reihe kleinerer europäischer Länder, z. B.
Österreich und die Schweiz, aber auch die Beitrittsländer Tschechien und Malta.
Die im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus erfassten Exporte betreffen zu knapp 50 % Güter
des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus und zu etwa 40 % Güter aus dem Bereich der Elektrotechnik
und Elektronik. Der Bereich Mess-, Steuer- und Regeltechnik macht weniger als 10 % der
hier erfassten weltweiten Exporte aus, ist zum Teil aber auch im Bereich Elektrotechnik enthalten.
Der Binnenhandel dominiert auch die Exportverflechtungen der europäischen Länder im Bereich der
Schwerpunktbranche Maschinen- und Anlagenbau. Im Schnitt sind es mehr als 50 % der eigenen
Exporte, die in Ländern der EU-15 abgesetzt werden. Für eine ganze Reihe von Beitrittsländern sind
es sogar deutlich über 60 %. Enge Verflechtungen in die EU-15 zeigen auch die Schweiz, Norwegen,
die Türkei und Kroatien.
Für Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums sind die EU-15 außer für die USA, China
und Japan vor allem für eine Reihe kleinerer Exportländer von Bedeutung. Brasilien, Australien,
Indien, Israel und Südafrika liefern z. T. deutlich mehr als 10 % ihrer Exporte an Maschinen und
Anlagen in EU-15-Länder. Deutschland ist dabei Ziel von etwa einem Drittel der Exporte dieser Länder
in die EU-15.
Zwischen 2002 und 2008 sind die weltweiten Ausfuhren der Schwerpunktbranche Maschinen- und
Anlagenbau in die EU-15 im Jahresdurchschnitt um 14,2 %, nach Deutschland um 17,5 % gestiegen.
Deutschland ist dabei vor allem für Unternehmen aus den Beitrittsländern verstärkt zum Absatzmarkt
ihrer Ausfuhren geworden (Tab. A.7.4), denn fast alle von ihnen haben dort überdurchschnittliche
Exporterfolge erzielt. Dies gilt auch für Kroatien und Norwegen. Außerhalb Europas sind
Zuwächse in nennenswerter Größenordnung neben China (einschl. Hongkong) nur noch in Thailand
und Kanada zu beobachten gewesen, allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau.
103

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
7.3.3 Energiewirtschaft
Die weltweit größten Exporteure von Waren aus der Schwerpunktbranche Energiewirtschaft sind
neben Deutschland vor allem China und mit Abstand die USA sowie Japan (Tab. A.7.5). Unter den
Europäern fallen insbesondere Frankreich, Italien und Großbritannien ins Gewicht. Auch Hongkong
181 und Mexiko weisen noch einen Anteil an allen weltweiten Exporten dieser Branche von über
3 % auf. Die meisten dieser Länder sind besonders auf Warenausfuhren im Bereich Energiewirtschaft
spezialisiert, denn ihre Anteile an den Weltexporten sind in diesem Segment höher als ihr
Anteil am gesamten Welthandel.
Weit über die Hälfte der dieser Schwerpunktbranche zugerechneten Exporte betreffen Güter der
Elektrotechnik aus den Bereichen Stromerzeugung (auch auf der Basis erneuerbarer Energien),
Stromumwandlung und elektrische Schaltanlagen. Rund 20 % entfallen auf Kraftwerkstechnik und
Anlagen.
Dabei spielt Deutschland als Zielland dieser Exporte vor allem für die anderen Europäer, insbesondere
für die EU-Beitrittsländer, eine vergleichsweise große Rolle. Sie liefern z. T. mehr als ein Drittel
aller Energiewirtschaftsausfuhren nach Deutschland.
Unter den außereuropäischen Ländern ist der europäische Markt unter den großen Exporteuren vor
allem für die USA von Bedeutung, die fast 20 % ihrer Energiewirtschaftsexporte in die Länder der
EU-15 liefern. Bei den ebenfalls bedeutsamen Exporteuren aus China, Japan und Hongkong sind es
gut 10 %. Unter den kleineren Ländern spielt Europa am ehesten für Israel, Indien und Australien
eine größere Rolle.
Zwischen 2002 und 2008 sind die Exporte in der Schwerpunktbranche Energiewirtschaft in die EU-
15-Länder und nach Deutschland im Durchschnitt um 16 % gestiegen. Eine ganze Reihe von Ländern
hat ihre Ausfuhren nach Deutschland überproportional steigern können (Tab. A.7.6). Dazu
zählen neben mehreren EU-Beitrittsländern auch Spanien und Österreich. Außer China sind hier
auch Malaysia, Korea und Israel zu nennen. Hohe Steigerungen von volumenmäßig sehr kleinen
Exportländern bleiben dabei außer Acht.
7.3.4 Ernährungswirtschaft
Am weltweiten Handel mit Gütern der Ernährungswirtschaft, die sowohl Lebensmittel als auch die
zu deren Produktion notwendigen Maschinen und Anlagen umfassen, sind weitaus mehr Länder in
relevantem Umfang beteiligt als bei den bisher betrachteten Schwerpunktbranchen (Tab. A.7.7).
Soweit es den Handel mit Lebensmitteln und Agrarprodukten betrifft, werden die Handelsströme in
die EU-15 hinein massiv durch Handelsbeschränkungen beeinflusst. Dies hat natürlich auch Folgen
für die Struktur und Entwicklung der betrachteten Exportströme in diese Region und nach Deutschland.
Die erfassten weltweiten Exporte von Gütern der Ernährungswirtschaft betreffen zu 47 % verarbeitete
Lebensmittel und Getränke, zu 46 % reine Agrarprodukte und zu 7 % Maschinen und Anlagen
für die Ernährungswirtschaft.
Größter Exporteur von Gütern der Ernährungswirtschaft sind die USA, mit Abstand gefolgt von
Frankreich und Deutschland (Vgl. Tab. A.7.7). Viele Länder weisen – gemessen an den jeweiligen
Gesamtexporten – überdurchschnittlich hohe Exportanteile der Ernährungswirtschaft auf. Dazu
zählen viele mittel- und südamerikanische, asiatische und afrikanische Länder, die sonst in keiner
181 China und Hongkong werden in der Außenhandelsstatistik getrennt betrachtet, obwohl sie politisch bereits seit 1997 eine
Einheit bilden.
104

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
der analysierten Schwerpunktbranchen auftauchen. Weniger industrialisierte Länder haben zwangsweise
relative Exportschwerpunkte im agrarischen Bereich, der ebenfalls zum Teil zur Ernährungswirtschaft
gerechnet wird. Da Agrarexporteure nicht unbedingt im Fokus der Kooperations- und
Ansiedlungsbemühungen stehen, werden die Ergebnisse zu diesen Ländern im Folgenden nicht
explizit kommentiert. Für diese Schwerpunktbranche ist eine differenzierte Analyse nach Gütergruppen
notwendig, die der Auftraggeber anhand des bereitgestellten Datenmaterials selbst vornehmen
kann.
Dass bis zu über 90 % der Ausfuhren der EU-15-Länder in diese Region fließen, dokumentiert das
hohe Ausmaß des Binnenhandels im Bereich der Ernährungswirtschaft. Die entsprechenden Anteile
bei den Beitrittsländern (EU-12neu) sind zwar ebenfalls hoch, liegen aber noch deutlich unter den
entsprechenden Quoten der alten EU-Länder. Im Vergleich zu den anderen Fokusbranchen spielt
Deutschland als Zielland von Exporten außereuropäischer Länder in die EU-15 in dieser Schwerpunktbranche
eine vergleichsweise kleine Rolle.
Die zunehmende Integration der Beitrittsländer zeigt sich auch in der Ernährungswirtschaft, denn
diese Länder zeigen von 2002 bis 2008 die im Schnitt höchsten Zuwächse an Exporten in die EU-
15-Länder und auch nach Deutschland (vgl. Tab. A.7.8). Von den außereuropäischen Ländern haben
Kanada, eine Reihe südamerikanischer Länder (Brasilien!) und auch eine Reihe asiatischer Länder
überdurchschnittliche Steigerungen bei den Exporten in die EU-15 und nach Deutschland erzielt
– Letztere aber ausgehend von nur geringem Niveau.
7.3.5 Life Sciences
Deutschland, die USA, Belgien und die Schweiz sind, gefolgt von Frankreich und Großbritannien, die
größten Exporteure von Waren aus der Schwerpunktbranche Life Sciences (Tab. A.7.9). Fast alle
EU-15-Länder weisen Spezialisierungsvorteile in dieser Schwerpunktbranche auf, vor allem, weil der
internationale Handel in diesem Bereich vom Austausch von pharmazeutischen Produkten dominiert
wird. Asien spielt als (Produzent und) Exporteur noch eine untergeordnete Rolle.
Insgesamt machen pharmazeutische Produkte mehr als zwei Drittel der erfassten weltweiten Exporte
in dieser Schwerpunktbranche aus. Mehr als ein Viertel betrifft medizinische Geräte und Instrumente.
Insgesamt geht allein rund die Hälfte der weltweiten Life-Sciences-Ausfuhren in die EU-15 (davon
rund ein Fünftel nach Deutschland); dies ist mit Abstand der höchste Anteilswert im Vergleich aller
hier betrachteten Schwerpunktbranchen. Hohe Anteile der EU-15-Länder an den Exporten der
Europäer dokumentieren auch hier die starken Verflechtungen innerhalb des europäischen Binnenmarkts.
Auffällig ist die große Bedeutung der EU-15 als Ziel US-amerikanischer Life-Sciences-
Exporte. Über die Hälfte von ihnen geht in EU-15-Länder, hingegen nur 11 % nach Deutschland.
Auch einige asiatische Länder sowie auch Australien und Neuseeland liefern immerhin noch rund
ein Fünftel oder mehr ihrer Life-Sciences-Exporte in Länder der EU-15, bei allerdings insgesamt
relativ geringem Exportvolumen.
Zwischen 2002 und 2008 sind die weltweiten Exporte der Schwerpunktbranche Life Sciences in die
EU-15 im Jahresdurchschnitt um 17,1 %, nach Deutschland um 16,8 % p. a. gestiegen. Dabei haben
die Exporte vieler Länder nach Deutschland in den vergangenen Jahren überproportional zugenommen
(Tab. A.7.10) – vielfach allerdings auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Von den größeren
Exporteuren sind vor allem die Schweiz, Dänemark und Spanien zu nennen. Von den insgesamt
überdurchschnittlich zulegenden Beitrittsländern sind vor allem die Exportzuwächse aus Tschechien
und Polen auch vom Volumen her relevant. China, Singapur und Korea haben hier ebenfalls überproportional
zugelegt, allerdings ausgehend von einem im Vergleich zu den anderen Schwerpunktbranchen
niedrigen Niveau.
105

HERKUNFTSLÄNDER POTENZIELLER INVESTOREN
7.3.6 Informations- und Kommunikationstechnik
Der Welthandel mit Gütern der Informations- und Kommunikationstechnik wird maßgeblich von
asiatischen Ländern getragen. 182 Die größten Exportländer sind China und Hongkong mit deutlichem
Abstand vor den USA, Singapur, Korea und Japan. Erst dann folgen Deutschland und andere
europäische Länder (Tab. A.7.11). Dabei machen IuK-Technologien in den asiatischen Ländern
einen sehr viel größeren Anteil der jeweiligen Exporte aus als in den USA oder den meisten europäischen
Ländern. Hier weisen nur wenige Länder wie Irland, Finnland und einige Beitrittsländer überdurchschnittlich
hohe IuK-Anteile am Exportvolumen aus.
Güterexporte der Informations- und Kommunikationstechnik umfassen zu mehr als einem Drittel
Waren aus dem Bereich Telekommunikation und Unterhaltungselektronik, jeweils rund ein Viertel
betrifft Datenverarbeitungstechniken und elektronische Bauteile. Reine Medienartikel (z. B. Bücher,
andere Druckerzeugnisse, CD, DVD usw.) machen etwa 5 % der erfassten weltweiten Exporte aus.
Wie in den anderen Schwerpunktbranchen auch, verbleiben die meisten IuK-Exporte der europäischen
Länder in den EU-15. Der Binnenhandel ist auch für diese Länder von relativ größter Bedeutung.
Außerhalb Europas erweist sich der europäische Markt (EU-15) nicht nur für die großen Anbieter
(China, USA) als sehr bedeutsam, sondern ist auch für Länder mit noch kleinen Exportvolumina
wie Südafrika, Indien oder Israel interessant, die zwischen 20 % und fast 40 % ihrer IuK-
Exporte in die EU-15 liefern. Deutschland nimmt dabei aber keine herausragende Rolle ein.
Zwischen 2002 und 2008 sind die IuK-Exporte in die EU-15-Länder im Durchschnitt aller Länder
jährlich um 6,5 %, nach Deutschland um 8,9 % gestiegen. Überdurchschnittliche Zuwächse bei den
Ausfuhren nach Deutschland hat es vor allem aufseiten der Beitrittsländer gegeben (Tab. A.7.12).
Von den Ländern der EU-15 konnten nur Schweden und die Niederlande besonders zulegen. Auch
hier war es wieder China, das von den außereuropäischen Ländern überproportionale Zuwächse bei
den IuK-Exporten nach Deutschland zu verzeichnen hatte. Hohe Zuwachsraten auch bei „kleineren
IuK-Exporteuren“ (Russland, Kanada, Mexiko und Brasilien) sind ein Indiz dafür, dass dort ebenfalls
Unternehmen mit auf dem deutschen Markt wettbewerbsfähigen Produkten existieren.
182 Die Struktur und Entwicklung des Welthandels mit IuK-Gütern ist bereits in anderen Studien ausführlich beleuchtet
worden. Beispiele hierfür sind verschiedene Berichte der OECD (z. B. der regelmäßig erscheinende Communications Outlook)
oder der EITO-Bericht (European Information Technology Observatory). Auch in den Studien, die seit einigen Jahren
in Deutschland im Rahmen des Monitoring Informations- und Kommunikationswirtschaft im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie erstellt werden, wird die Entwicklung des Welthandels analysiert.
106

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
8 Wesentliche Ergebnisse im Überblick
Das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (NIW) hat für das Niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr schon mehrfach differenzierte Analysen der außenwirtschaftlichen
Verflechtung der niedersächsischen Wirtschaft durchgeführt. Vor allem durch die
Identifizierung zusätzlicher Marktpotenziale und die Herausarbeitung besonderer Problemlagen von
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wurden damit wichtige empirische Grundlagen für die
Ausgestaltung der Außenwirtschaftspolitik des Landes bereitgestellt. Um den aktuellen Gegebenheiten
gerecht zu werden und insbesondere auch die Wirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
auf das Auslandsgeschäft der niedersächsischen Wirtschaft zu berücksichtigen, hat die Landesgesellschaft
Niedersachsen Global (NGlobal) das NIW Ende 2009 beauftragt, wesentliche Untersuchungen
aus dem letztverfügbaren Gutachten 183 (erstellt im Frühjahr 2007) soweit möglich zu
aktualisieren. Dazu gehört auch eine eigene Unternehmensbefragung zur Erfassung insbesondere
qualitativer Aspekte der Internationalisierung von KMU. Die Gutachter danken den niedersächsischen
Industrie- und Handelskammern für deren maßgebliche Unterstützung bei der Durchführung
dieser Befragung.
Darüber hinaus werden zusätzlich erstmals differenzierte Informationen zu Direktinvestitionen niedersächsischer
Unternehmen im Ausland bzw. ausländischer Unternehmen in Niedersachsen auf
Basis von Unternehmensdaten zusammengestellt und ausgewertet. Als weiteres Novum wurde ein
umfassendes Datengerüst zur Exportperformance einzelner Länder bei niedersächsischen Schwerpunktbranchen
entwickelt, das sich von NGlobal auch als Instrumentarium zur Identifizierung potenzieller
Investoren und Joint-Venture-Partner für Unternehmen in Niedersachsen nutzen lässt.
Wesentliche Ergebnisse der Analyse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.
Niedersachsens Exportperformance im überregionalen Vergleich: Strukturelle Besonderheiten und
jüngere Entwicklungen
Die Ausfuhren der niedersächsischen Wirtschaft sind im Verlauf des zurückliegenden globalen Aufschwungs
deutlich gestiegen. Das in diesem Jahr in Niedersachsen erzielte Exportvolumen war
zweieinhalbmal so hoch wie Mitte der 1990er Jahre, während das Bruttoinlandsprodukt im gleichen
Zeitraum lediglich um gut ein Viertel gewachsen ist. Dies unterstreicht die hohe Bedeutung des
Exportsektors für das gesamtwirtschaftliche Wachstum auch in Niedersachsen.
Als Spiegelbild der Industriestruktur sind in Niedersachsens Exportpalette neben Kraftwagen und -
teilen sowie Produkten des Ernährungsgewerbes vor allem Gummi- und Kunststoffwaren (vielfach
als Zulieferer für die Kraftwagenindustrie), Erzeugnisse aus Papier und Pappe sowie Kokereien und
Mineralölverarbeitung klar überrepräsentiert. Parallel dazu sind wichtige forschungsintensive Warengruppen,
mit denen hochentwickelte Industrieländer auf den Weltmärkten am ehesten konkurrieren
können, hier nur unterdurchschnittlich vertreten. Dies gilt sowohl für die klassischen deutschen
Exportbranchen Maschinenbau und Elektrotechnik, vor allem aber auch für den gesamten Bereich
der besonders forschungsintensiven und wachstumsträchtigen Spitzentechnikindustrien: Luft- und
Raumfahrzeuge, Pharmazeutika sowie Datenverarbeitungsgeräte/elektronische und optische Erzeugnisse.
Ungeachtet dieser strukturellen Unterschiede haben die niedersächsischen Industrieexporte im
weltweiten Aufschwung der Jahre 2003 bis 2007 insgesamt eine ähnlich hohe Dynamik vorzuweisen
wie die deutschen Industrieexporte (+10 % p.a.). Hierzu hat aus niedersächsischer Sicht u.a. die
183 Vgl. Gehrke, Schasse (2007).
107

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
Ernährungsindustrie beigetragen, die seit mehreren Jahren schon erfolgreich auf die Erschließung
von Auslandsmärkten setzt und nicht nur in den jüngeren EU-Ländern, sondern vor allem auch in
Russland und Asien stärker vertreten ist als Konkurrenten aus anderen Bundesländern. Erst nach
2007 verlief die Entwicklung unterschiedlich: Während die deutschen Ausfuhren im Verlauf der Krise
in der zweiten Jahreshälfte 2008 bereits so nachhaltig abgebremst wurden, dass das Exportvolumen
im ganzen Jahr 2008 etwas niedriger ausgefallen ist als 2007 (-1%), war aus niedersächsischer
Sicht nochmals ein Zuwachs von fast 1,5 % zu verzeichnen. Ursache hierfür ist vor allem die
sektorale Zusammensetzung des niedersächsischen Exportportfolios: Maschinen, Anlagen und Ausrüstungsgüter,
deren Nachfrage bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 weltweit deutlich
eingebrochen ist, sind in Niedersachsens Exportpalette nur unterdurchschnittlich vertreten und zudem
weniger exportorientiert als im deutschen Durchschnitt.
Dieser kurzfristige „Vorteil“ war jedoch nicht von Dauer: Im Rezessionsjahr 2009 fiel der Einbruch
bei den niedersächsischen Industrieexporten mit einem Minus von über einem Viertel noch stärker
aus als in Deutschland (-21 %). Dies ist im Wesentlichen auf besonders hohe Einbußen bei Kraftwagen
und –teilen (-33 %) sowie wichtigen Zulieferbranchen (Gummi, Mineralölverarbeitung,
Stahl), aber auch bei übrigen Fahrzeugen (v. a. Schiffbau) zurückzuführen.
Erklärungsbedarf ergibt sich insbesondere für die im Vergleich zum Deutschlandschnitt extrem ungünstige
Entwicklung der Ausfuhren von Kraftwagen und -teilen nach China, nicht nur im Krisenjahr
2009, sondern schon seit Ende der 1990er Jahre. Die mittelfristige Entwicklung wird damit zusammenhängen,
dass der chinesische Markt immer weniger durch Exporte sondern mehr und mehr
durch Vorortproduktion der Joint-Venture-Gesellschaften (VW China) bedient wird. Bei der Entwicklung
im Krisenjahr ist zu berücksichtigen, dass die (ungleich günstigeren) Ergebnisse für den Gesamtkonzern
VW nicht mit Ergebnissen niedersächsischer Produktionsstätten gleichgesetzt werden
dürfen. Zudem umfasst die in der Statistik ausgewiesene Gütergruppe „Kraftwagen und -teile“ eben
nicht nur die großen OEM aus dem Personenkraftwagenbau, sondern auch den Nutzfahrzeugbau
sowie ein breites Spektrum an Zulieferern. Gerade diese beiden Segmente haben in Niedersachsen
in 2009 erhebliche und überdurchschnittliche Produktions- und Exporteinbußen hinnehmen müssen.
Aktuell bereits wieder deutlich steigende Produktions- und Exportzahlen von Herstellern und Zulieferern
auch aus Niedersachsen deuten darauf hin, dass die deutsche Automobilwirtschaft sehr viel
schneller aus der Krise gekommen ist als erwartet.
Internationalisierung von KMU weiter vorangekommen – aber immer noch unter dem Bundesschnitt
Aber auch kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie und unternehmensnahen Dienstleistungen
in Niedersachsen erschließen sich zunehmend Absatzmöglichkeiten auf Auslandsmärkten. Dies
lässt sich anhand von Zuwächsen bei der Exportbeteiligung als auch beim Anteil des auf Auslandsmärkten
erzielten Umsatzes (Exportquote) belegen, wird aber auch aus der eigenen Unternehmensbefragung
deutlich: Bei auslandsaktiven kleinen und mittelgroßen Unternehmen hat das Auslandsgeschäft
bezogen auf den Gesamtumsatz im Vergleich zur Vorgängerbefragung (Anfang 2007)
spürbar zugenommen. Im Hinblick auf die Art und Form der Außenwirtschaftsbeziehungen der befragten
Unternehmen zeigen sich sehr stabile Strukturen:
KMU sind zwar insgesamt weniger häufig und mit geringerer Intensität auf Auslandsmärkten
vertreten als Großunternehmen. Gerade mittelgroße Unternehmen (hier: 50 bis 299 Beschäftigte)
sind aber bereits in beachtlichem Umfang auch mit Produktionstätigkeit im Ausland engagiert.
Gleichzeitig erfolgen häufig Importe und Vorleistungsbezüge aus dem Ausland.
Exporte bilden weiterhin die häufigste, jedoch bei Weitem nicht die einzige Art der von Außenwirtschaftsbeziehungen.
Je wichtiger das Auslandsgeschäft für KMU ist, desto vielfacher und
„dimensionsreicher“ gestaltet es sich.
108

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
Russland und die übrigen ehemaligen GUS-Staaten, die in der Vorgängeruntersuchung für niedersächsische
Unternehmen noch fast ausschließlich als Exportmärkte von Bedeutung waren,
haben in den letzten Jahren als Lieferanten von Vorleistungsgütern und Importen an Bedeutung
gewonnen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele große deutsche und niedersächsische
Unternehmen dort mittlerweile eigene Produktionsstätten unterhalten.
Auch die Befragungsergebnisse bestätigen die hohe Bedeutung anderer EU-Länder für die Auslandsaktivitäten
der niedersächsischen Wirtschaft, v.a. für kleine Unternehmen. Dort lassen sich
die Märkte relativ problemlos allein über Handelsbeziehungen bedienen, ohne dass dies notwendigerweise
mit Präsenz vor Ort verbunden sein muss. Vor allem größere, aber auch mittlere
Unternehmen sind demgegenüber sehr viel häufiger zusätzlich auch über Vertretungen vor Ort,
Tochterunternehmen oder Auslandsproduktion in anderen Weltregionen engagiert.
Im Hinblick auf aus ihrer Sicht zukünftig wichtige Wachstumsmärkte setzen die befragten Unternehmen
hohe Priorität auf China, Indien und Russland. Aber auch Europa wird weiterhin hohe
Priorität beigemessen. Der in den letzten Jahren bereits stark expandierte südamerikanische
Markt, für den auch in Zukunft hohe Wachstumsraten prognostiziert werden, findet demgegenüber
bei den befragten Unternehmen erst vergleichsweise wenig Beachtung.
Dennoch wird das Exportvolumen in Niedersachsen nicht zuletzt durch die hohe Dominanz des
Straßenfahrzeugbaus und wichtiger Zulieferbranchen sehr viel stärker noch als im Deutschlandschnitt
von Großunternehmen aus der Industrie bestimmt. Diese determinieren auch die insgesamt
höhere Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe Niedersachsens. Bei industriellen KMU bleiben
Exportbeteiligung und Exportquote über alle Unternehmensgrößenklassen hinweg in Niedersachsen
hinter dem deutschen Durchschnitt zurück, besonders ausgeprägt bei „größeren“ Kleinunternehmen
mit einem Jahresumsatz zwischen 5 und 10 Mio. Euro.
Die für industrielle KMU festgestellte „Internationalisierungslücke“ niedersächsischer Unternehmen
fällt für unternehmensnahe Dienstleister trotz wachsender Exportbeteiligung und Exportquote noch
sehr viel ausgeprägter aus. Dies gilt nicht nur gegenüber dem Deutschlandschnitt, sondern auch im
Vergleich zu allen anderen westdeutschen Flächenländern. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen,
dass mittlere und größere, vor allem aber sehr große unternehmensnahe Dienstleistungsunternehmen
in Niedersachsen unterrepräsentiert und zudem (im Schnitt) weniger auslandsmarktorientiert
sind. Zum anderen sind weltweit am stärksten internationalisierte Teilsektoren wie Datenverarbeitungsdienste
oder technische Beratungs- und Prüfdienstleistungen 184 hier nicht nur besonders
schwach vertreten, sondern darüber hinaus in noch geringerem Umfang international ausgerichtet
als dies für Deutschland insgesamt im europäischen Vergleich gilt.
Strukturelle Ursachen begründen also im Wesentlichen die nicht ausgeschöpften Potenziale für zusätzliches
Auslandsengagement. Um hier voranzukommen, sind besondere Anstrengungen zur Stärkung
der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit niedersächsischer Unternehmen erforderlich. Sie
sorgen quasi im Vorfeld auch für die längerfristige Verbreiterung der Exportpalette um zusätzliche
wachstumsträchtige Güter und eröffnen so weitere Internationalisierungsspielräume. Dies ist umso
wichtiger, als der internationale Wettbewerbsdruck auf den Straßenfahrzeugbau extrem hoch ist.
Hier gibt es nicht nur neue Konkurrenten aus aufholenden Schwellenländern, sondern vor allem
auch neue technologische Entwicklungen (wie umweltfreundliche Antriebstechniken), die nicht „verschlafen“
werden dürfen. Hinzu kommen oftmals unwägbare Wechselkurstrends und konjunkturelle
Ausschläge. Letzteres ist durch den massiven Einbruch im Krisenjahr 2009 wieder einmal besonders
deutlich geworden.
184 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchungen.
109

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
Bessere Exportchancen durch gezielte Marktausrichtung
Die niedersächsische Exportwirtschaft ist in noch stärkerem Maße als Anbieter aus anderen Bundesländern
auf den europäischen Markt konzentriert, mit besonderem Fokus auf den alten EU-Ländern,
die eher geringere Wachstumspotenziale aufweisen. Von Vorteil ist aber die gute Position in den
jungen EU-Ländern (EU-12neu), Russland und auch im Mittleren Osten (u.a. Golfstaaten), wenngleich
die dort zu erwartenden Importvolumina deutlich niedriger sind als bei großen Volkswirtschaften
wie Brasilien, Russland, China oder Indien. Als Nachteil ist jedoch die anhaltend (im Vergleich
zu Deutschland) noch schwächere niedersächsische Position auf den wachsenden Märkten in
Südamerika sowie vor allem in Asien anzusehen. Besonders misslich ist dabei, dass Niedersachsens
Exportwirtschaft von der Wachstumsdynamik der chinesischen Importe in den letzten Jahren nur
unterdurchschnittlich profitieren konnte. Die durch den zunehmenden Ausbau der Vor-Ort-
Produktion von Kraftfahrzeugen (s.o.) tendenziell rückläufigen Ausfuhren an Kraftwagen und -teilen
konnten nicht durch entsprechende Zuwächse bei anderen Warengruppen kompensiert werden.
Übersicht 8.1 Regionale Exportdiversifizierungspotenziale für kleine und mittlere Unternehmen
aus Niedersachsen
Marktklassifizierung
im Weltmaßstab 1 überdurchschnittlich
und im innerdeutschen
Vergleich 2 mindestens
durchschnittlich
vertreten
Niedersachsens Exporte ...
und im innerdeutschen
Vergleich 2
unterdurchschnittlich
vertreten
im Weltmaßstab 1 unterdurchschnittlich
und im innerdeutschen
Vergleich 2 mind.
durchschnittlich
vertreten
und im innerdeutschen
Vergleich 2
unterdurchschnittlich
vertreten
Entwickelte
Volumenmärkte
Großbritannien,
Frankreich, Spanien,
Schweden,
Niederlande,
Dänemark
Belgien, Italien,
Schweiz, Österreich
USA, Australien
Kanada, Südkorea,
Japan
Aufholende
Volumenmärkte
Polen, Tschechien,
Russland
Ungarn
Vereinigte Arabische
Emirate, Indonesien,
Mexiko
China, Indien,
Brasilien, Saudi
Arabien, Türkei
Dynamische
Potenzialmärkte
Norwegen, Litauen,
Lettland, Rumänien,
Slowakei
Slowenien
Bulgarien, Katar,
Kuwait, Oman, Chile,
Argentinien, Peru,
Vietnam
Perspektivmärkte
Weißrussland,
Ukraine, Bosnien-
Herzegowina;
Ägypten
Kolumbien
Marokko
Serbien, Venezuela,
Kasachstan, Ecuador,
Pakistan, Kenia
*Kriterien für die Länderauswahl: prioritär Importwachstum 2004 bis 2008 und Importvolumen 2008 ; darüber hinaus längerfristige
Importdynamik und Prognosen für die zukünftige Entwicklung. Aus diesem Grund wurden die Türkei, Slowenien und Norwegen
aufgenommen, obwohl diese Länder in 2004 bis 2008 jeweils nur ein knapp durchschnittliches Importwachstum vorweisen konnten,
dafür aber in der Vorperiode besser platziert waren und zudem über günstige Wachstumsprognosen verfügen.
Volumenmärkte sind solche, deren Importvolumen in 2008 mindestens 75 Mrd. US-Dollar betrug. Volumenmärkte aus EU- und EFTA-
Ländern sowie andere sehr große Volkswirtschaften (mit Importen von über 200 Mrd. US-Dollar in 2008) werden unabhängig von
ihrer Importwachstumsdynamik „gesetzt“. Bei sehr kleinen (Importvolumen in 2008 unter 15 Mrd. US-Dollar), aus KMU-Sicht „fernen“
Perspektivmärkten muss eine herausragende Importdynamik (mit durchschnittlichen Wachstumsraten von über 25 % p. a.)
vorliegen (vgl. dazu auch die ausführlichen Länderlisten im Anhang).
1) Im Vergleich zum Anteil niedersächsischer Ausfuhren an den Güterweltimporten (ohne Deutschland) in 2008 (1,10 %).
2) Im Vergleich zum Anteil Niedersachsens an den deutschen Güterexporten in 2008: 7,84 %. Abweichungen von bis zu 0,4 Prozentpunkten
vom Durchschnittswert werden als durchschnittlich bewertet und dem Wert für das jeweilige Land gegenübergestellt.
Zusammenstellung des NIW auf Grundlage von eigenen Berechnungen.
110

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
In Übersicht 8.1 finden sich diejenigen Länder, die aufgrund ihrer mittel- und kurzfristigen Importnachfragedynamik
im Zusammenspiel mit den weiteren oben beschriebenen Indikatoren und Bewertungen
für die niedersächsische Wirtschaft aktuell und in absehbarer Zukunft von besonderem
Interesse sind. Sie sollten in den nächsten Jahren in den Fokus der niedersächsischen Außenwirtschaftsförderung
gerückt werden. Für KMU kommen vorrangig die Länder in Zeile eins bis drei infrage:
Je nach Marktgröße und Absorptionsfähigkeit für ausländische Importe wird dabei zwischen
(entwickelten und aufholenden) Volumenmärkten und Potenzialmärkten unterschieden. Potenzialmärkte
sind vom Volumen her kleiner, bieten aber aufgrund ihrer Dynamik gute Einstiegschancen.
Unter den Volumenmärkten finden sich auf der einen Seite die großen hochentwickelten Volkswirtschaften
aus Europa und Übersee, auch wenn diese im Betrachtungszeitraum 2004 bis 2008 ausnahmslos
nicht an der Spitze der weltweiten Wachstumsdynamik gestanden haben. Sie sind schon
allein von ihrer Größe her nicht zu vernachlässigen. Insbesondere die Länder der alten EU bieten
aufgrund des bekannten und gesicherten Umfelds sowie des vielfach einheitlichen Währungsraums
günstige Einstiegsbedingungen für KMU. Das Gleiche gilt auch für Polen, Tschechien und Russland
als aufholende Volumenmärkte: Dort ist Niedersachsens Exportwirtschaft zudem bereits – anders
als auf dem ungarischen Markt - gut vertreten. In Westeuropa besteht aus niedersächsischer Sicht
gegenüber Konkurrenten aus anderen Bundesländern Nachholbedarf in Bezug auf Belgien, Österreich,
Italien und die Schweiz. Auf den großen entwickelten (Kanada, Japan, Südkorea) und aufholenden
(Brasilien, China, Indien) Überseemärkten ist Niedersachsen ausgesprochen schwach positioniert,
aber auch in Saudi-Arabien und der Türkei haben Anbieter aus anderen Bundesländern
größere Exporterfolge vorzuweisen. Die USA, Mexiko, Australien, Indonesien und die Vereinigten
Arabischen Emirate sind als Exportmärkte für deutsche Unternehmen generell noch deutlich ausbaufähig,
egal ob sie aus Niedersachsen oder aus anderen deutschen Bundesländern kommen.
Innerhalb der Gruppe der dynamischen Potenzialmärkte hat sich die niedersächsische Exportwirtschaft
in der Slowakei, in Litauen und Lettland, Rumänien und Norwegen bereits eine sehr gute
Ausgangsposition für die weitere Marktdurchdringung geschaffen. Demgegenüber steht sie in Slowenien
noch hinter den Erfolgen anderer deutscher Anbieter zurück. Ausgeprägte Defizite im Weltmaßstab
und im innerdeutschen Maßstab bestehen noch in Bulgarien als einem der beiden „jüngsten“
EU-Mitgliedsländer, in einigen der besonders wachstumsdynamischen und finanzkräftigen Golfstaaten
(Katar, Kuwait, Oman), auf einzelnen lateinamerikanischen Wachstumsmärkten (Argentinien,
Chile, Peru) sowie in Vietnam.
Weiterhin werden mehrere Perspektivmärkte aufgezeigt, die erst seit wenigen Jahren ein beachtliches
Importnachfragewachstum aufweisen, vom Volumen her aber eine geringe Rolle spielen (Bosnien/Herzegowina,
Serbien, Ägypten, Marokko) bzw. wo KMU-Engagement von den wirtschaftlichen,
politischen und kulturellen Rahmenbedingungen her aktuell eher skeptisch zu beurteilen ist
(Ukraine, Kasachstan, Pakistan, Kenia, Kolumbien, Venezuela, Ecuador). Hierbei fallen insbesondere
politische Instabilität, Bürokratie und Korruption ins Gewicht. Diese Länder stehen abgesehen von
den Ölförderländern in der Golfregion vielfach noch am Anfang des Aufholprozesses.
Auf den weniger hochentwickelten Potenzialmärkten und den Perspektivmärkten richtet sich die
Nachfrage nicht nur nach Investitionsgütern, sondern auch nach Konsumgütern. Aus niedersächsischer
Sicht können hiervon z. B. sowohl Anbieter von Maschinen und Anlagen zur Nahrungsmittelproduktion
(Agrartechnik 185 , Nahrungsmittelverarbeitung) als auch die Ernährungsindustrie selbst
profitieren. Darüber hinaus bieten sich im Rahmen von vielfach groß angelegten Infrastrukturpro-
185 Gerade im Bereich Agrartechnik sind niedersächsische Anbieter bereits jetzt sehr gut auf Auslandsmärkten vertreten (die
Exportquote liegt bei rund 60 %) und konnten ihre Ausfuhren im Verlauf der jüngsten Wirtschaftskrise entgegen dem
allgemeinen Trend weiter deutlich steigern (vgl. Krawczyk, 2009).
111

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
jekten (Verkehr, Ver- und Entsorgung 186 ) auch Chancen für Unternehmen außerhalb der Industrie
(Bau, Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen). Für die sektorale Diversifizierung der niedersächsischen
Exporte kommen insbesondere auch diejenigen Länder in Frage, mit denen der niedersächsische
Fahrzeugbau (OEM und Zulieferer) Produktionsstandorte unterhält – selbst dann, wenn sie
nach der aktuellen Analyse nicht zu den besonders attraktiven Exportregionen gehören (wie Südafrika,
Portugal). Die schon bestehenden Beziehungen sollten dafür genutzt werden, zusätzliche Potenziale
für KMU aus anderen Sektoren, insbesondere auch für unternehmensorientierte Dienstleister,
zu erschließen.
Besonderer Handlungsbedarf aus Sicht der Außenwirtschaftsförderung besteht im Hinblick auf diejenigen
Märkte, auf denen Niedersachsen im Vergleich zu Anbietern aus anderen deutschen Bundesländern
nur unterdurchschnittlich exporterfolgreich ist. 187 Dabei nimmt der Bedarf an Unterstützung
(bezogen auf Übersicht 8.1) von unten nach oben ab: Zum Markteinstieg in Perspektivmärkte
ist vielfach politische Türöffnerfunktion erforderlich (Delegationsreisen, auch Landesvertretungen
und -büros im Ausland als Unterstützung für die Unternehmen). Demgegenüber sind Gemeinschaftspräsentationen
auf Messen, Informationsveranstaltungen, Kooperationsbörsen oder Einzelberatungen
(zum Außenhandel oder anderen Formen der Internationalisierung) effektive Instrumente
zur Erschließung weiterer Marktanteile auf Potenzial- und Volumenmärkten, in denen der
Markteinstieg zumindest in Teilbereichen vollzogen ist.
Grundsätzlich gilt: Jedes Land ist ein willkommenes Exportland, solange es Güter und Dienstleistungen
nachfragt, unabhängig von Importdynamik und -volumen und jede Branche profitiert von neuen
Exportpotenzialen, unabhängig davon, wie stark sie in Niedersachsen vertreten ist. Aus dem
Blickwinkel des individuellen Unternehmens haben potenzielle Zielregionen (bedingt durch die Unternehmensgröße,
Erfahrungen im Außenhandel, Branche und Produkte) eine andere Bedeutung für
den Exporteur. Insofern stellt die hier vorgelegte Länderliste einen Orientierungsrahmen für die
regionale Bündelung des außenwirtschaftlichen Förderinstrumentariums des Landes bereit. Im
konkreten Fall müssen zusätzliche Detailinformationen über die jeweiligen Länder eingeholt werden.
Dazu kann auch die bereit gestellte Datenbank zur Güterstruktur der Exporte nach Deutschland und
Europa genutzt werden.
Niedersächsische Direktinvestitionsaktivitäten stark vom Fahrzeugbau und verwandten Branchen
bestimmt
Der Außenhandel bildet nur einen Teil der außenwirtschaftlichen Aktivitäten ab. Die Globalisierung
hat neben einem Anstieg des grenzüberschreitenden Warenaustausches zusätzlich zu einer zunehmenden
Internationalisierung durch ausländische Direktinvestitionen (ADI) geführt.
Kapitalverflechtungen niedersächsischer Unternehmen im Ausland bzw. ausländischer Unternehmen
in Niedersachsen lassen sich mithilfe der Statistik zum Bestand der Direktinvestitionen der
Deutschen Bundesbank im Zeitablauf betrachten. Bei der Betrachtung der Direktinvestitionsbestände
für Niedersachsen zeigt sich in der Entwicklungsdynamik eine ähnliche Tendenz wie im Außenhandel:
während deutschlandweit die Direktinvestitionsaktivitäten im Jahr 2008 stagnierten -
sowohl deutsche Investitionen im Ausland als auch ausländische Investitionen in Deutschland -
sind diese für Niedersachsen weiter angestiegen. Parallel zur Entwicklung im Außenhandel ist auch
186 Vor allem die Nachfrage nach Umwelt- und Klimaschutztechnologien und –dienstleistungen wird auch in Zukunft weltweit
weiterhin deutlich ansteigen (vgl. dazu z.B. Roland Berger, 2009). Deutsche Unternehmen können davoni schon seit
Jahren in herausragendem Umfang profitieren (Legler, Schasse 2009). Niedersachsen ist gerade im stark expandierenden
Bereich Erneuerbare Energieträger in Teilbereichen (Windkraft, Biomasse) sehr gut aufgestellt und für den internationalen
Markt gerüstet (vgl. dazu ausführlich Gehrke, Krawczyk, Legler, 2003).
187 Aus Sicht der KMU sind dies die Länder, die in Übersicht 8.1. in Spalte 2 und auch Spalte 4 aufgeführt sind.
112

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
hierbei der Automobilbau 188 treibende Kraft der Entwicklung in 2008 gewesen. Insofern ist zu vermuten,
dass auch bei den niedersächsischen Direktinvestitionsaktivitäten in 2009 eher von Stagnation
auszugehen ist.
Zusätzliche differenzierte Informationen zu getätigten Investitionen und dahinterstehenden Unternehmen
lassen sich auf Basis von Datenbankrecherchen gewinnen. Deshalb wurde für diese Studie
erstmals eine detaillierte Untersuchung niedersächsischer Direktinvestitionen im Ausland bzw. ausländischer
Direktinvestitionen in Niedersachsen auf Basis der Direktinvestitionsdatenbank fDi Markets
durchgeführt.
fDi Markets verzeichnet für die Jahre 2003 bis 2009 insgesamt fast 600 Direktinvestitionsprojekte
niedersächsischer Unternehmen im Ausland. Dies entspricht einem Anteil von fast 7 ½ % an allen
Direktinvestitionsprojekten aus Deutschland und korrespondiert mit Niedersachsens Anteil bei Direktinvestitionsbeständen
im Ausland nach der Bundesbankstatistik. Wichtigste Zielländer sind China,
Indien, USA und Russland. Ausländische Direktinvestitionsprojekte aus Niedersachsen sind im
Vergleich zum Bundesdurchschnitt kapitalintensiver und generieren mehr Arbeitsplätze, was vor
allem auf die Branchenstruktur und Zielsetzung der Investitionen zurückzuführen ist. Denn allein
50 % der ADI-Projekte kommen aus dem Fahrzeugbau und der Automobilzulieferindustrie, lediglich
18 % der Projekte stammen aus dem Dienstleistungsbereich, vor allem aus der Touristik- und der
Logistik-Branche.
Gut 43 % der Projekte dienten dem Aufbau bzw. der Erweiterung von Produktionsstätten und damit
mehr als im Bundesdurchschnitt (32 %). Vertrieb und Service (18 %) und der Handel (12 %) haben
dagegen eine geringere Bedeutung bei den niedersächsischen Investitionsprojekten. Vor allem Investitionen
in China, Indien, Russland und den osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten dienen zum
überwiegenden Teil der Produktion, während bei Investitionen in den westeuropäischen EU-
Mitgliedstaaten und in den USA Geschäftstätigkeiten wie Vertrieb, Service und FuE von überdurchschnittlicher
Bedeutung sind. Dominierendes Motiv für die niedersächsischen Direktinvestitionen ist
die Erschließung neuer Märkte. Dennoch hat das Motiv niedrigerer Faktorkosten – ein Hinweis auf
vertikale Direktinvestitionen, in denen Wertschöpfungskomponenten auf Grund preislicher Unterschiede
ausgelagert werden – für niedersächsische Investoren im Ausland eine größere Bedeutung
als im Durchschnitt aller deutschen Investitionen. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass Auslandsproduktion
- nicht zuletzt durch das hohe Strukturgewicht des Fahrzeugbaus - in Niedersachsen
vergleichsweise sehr viel häufiger als Ziel von ADI genannt wurde.
Ausländische Direktinvestitionen in Niedersachsen stärken den Produktionsstandort, bleiben im
überregionalen Vergleich jedoch deutlich zurück
Während der niedersächsische Anteil an allen deutschen Direktinvestitionen im Ausland in den letzten
Jahren merklich gestiegen ist und nurmehr wenig unterhalb der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung
des Landes liegt, ist der niedersächsische Anteil an den ausländischen Direktinvestitionen in
Deutschland trotz leichter Zuwächse noch immer unverändert schwach: bezogen auf die Bestandsdaten
der Bundesbank ergibt sich ein Anteil von 3,7 %, bezogen auf die in der fDI-Datenbank registrierten
ADI-Projekte ein Anteil von 2½%.
Wenngleich die absolute Zahl der ausländischen Direktinvestitionsprojekte in Niedersachsen sehr
gering ist – 71 Projekte zwischen 2003 und 2009 -, zeigt sich doch auch hier, dass Investitionen
ausländischer Unternehmen in Niedersachsen in besonderem Maße auf die Errichtung und Erweiterung
von Produktionsstätten ausgerichtet sind. Zudem lassen sich aus der Struktur der Investitionsprojekte
wichtige Standortfaktoren erkennen:
188 Bei den Direktinvestitionen entfällt ein hoher und zunehmender Anteil der Finanzströme auf Beteiligungsgesellschaften.
113

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
Aufgrund der deutlich gestiegenen Weltmarktpreise für fossile Brennstoffe ist Niedersachsen mit
seinen Erdöl- und Erdgaslagerstätten als Explorationsstandort wieder stärker in den Fokus ausländischer
Investoren gerückt. Im Zusammenhang mit der Hafeninfrastruktur und dem Ölhafen
in Wilhelmshaven sowie mit dem Bau der Erdgaspipeline von Russland nach Deutschland ist
Niedersachsen auch als Standort für die Lagerung und Weiterverarbeitung von fossilen Brennstoffen
von Bedeutung.
In Verbindung mit den norddeutschen Häfen stehen auch die überdurchschnittlich vertretenen
Investitionsprojekte in der Transport- und Logistikbranche. Denn die logistische Hinterlandanbindung
der großen Containerhäfen Hamburg und Bremerhaven erfolgt auch über Niedersachsen.
Im Zuge des Baus des Jade-Weser-Ports sind weitere Investitionen zu erwarten.
Im Unterschied zum gesamtdeutschen Bild ist Niedersachsen aus Sicht ausländischer Investoren
ein bevorzugter Produktionsstandort. Neben dem Fahrzeugbau, der Nahrungsmittelindustrie und
der chemischen Industrie gilt dies auch für die Elektronik- und Elektrotechnikindustrie sowie den
Maschinenbau. Als Grund hierfür werden auch die durchschnittlich niedrigeren Lohnkosten in
Niedersachsen angeführt.
Die niedersächsischen Produktionsstätten von Kfz-Herstellern, aber auch der Flugzeugbau, ziehen
Direktinvestitionen ausländischer Zulieferbetriebe an.
Auch die Investitionen in bestehende Betriebsstätten, wie beispielsweise bei Dow Chemical in
Stade, machen einen signifikanten Teil der ausländischen Direktinvestitionen in Niedersachsen
aus.
Untersuchungen zu den Einflussfaktoren ausländischer Direktinvestitionen in Deutschland 189 haben
gezeigt, dass neben einer gemeinsamen Grenze zwischen Ziel- und Herkunftsland - niederländische
Direktinvestitionen in Niedersachsen haben nach den USA die zweitgrößte Bedeutung - vor allem
die lokale Wirtschaftskraft, die Infrastrukturausstattung aber auch die Präsenz weiterer Unternehmen
der gleichen Branche und des gleichen Herkunftslandes positiven Einfluss auf die Standortwahl
ausüben.
Strategien zur Attrahierung zusätzlicher ausländischer Direktinvestitionen in Niedersachsen sollten
vor allem bei den beiden letzt genannten Faktoren ansetzen: Dabei sind insbesondere Spill-over-
Effekte zwischen Unternehmen des gleichen Herkunftslandes stark einzuschätzen. Aber auch die
Existenz von Branchenclustern kann im Standortwettbewerb um ausländische Direktinvestitionen
förderlich sein.
Direktinvestitionen ausländischer Investoren in Niedersachsen, sei es in neue Standorte oder in
Form von Joint Ventures oder anderen Kooperationen mit niedersächsischen Unternehmen, stärken
nicht nur den Produktionsstandort, sondern eröffnen gleichzeitig zusätzliche Exportpotenziale. Die
Bündelung der Landesaktivitäten zur Förderung von Außenwirtschaft und Investment bei NGlobal
kann daher zu Synergien in diesen Aufgabenbereichen führen. Dies betrifft auch die stärkere Nutzung
der vielfältigen Messen am Standort Hannover zur Ansprache potenzieller Investoren in Niedersachsen.
Innovations- und Außenwirtschaftsförderung zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
von niedersächsischen KMU gefordert
Auch in der aktuellen Unternehmensbefragung bestätigt sich, dass fehlendes Auslandsengagement
von KMU vielfach auf nicht geeignete Produkte zurückzuführen ist. Es fehlt vielfach an wettbewerbsfähigen
Anbietern. In diesem Fall sind vor allem struktur- und innovationspolitische Maßnahmen
gefordert, die mehr niedersächsische Unternehmen dazu befähigen, mit innovativen und quali-
189 Vgl. Arndt u. a. (2009).
114

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
tativ hochwertigen Gütern und Dienstleistungen auf Auslandsmärkten konkurrieren zu können. Außenwirtschaftsförderung
allein kann die Exportbeteiligung von KMU kaum nachhaltig und deutlich
steigern.
Die (volumenmäßig) größten zusätzlichen Exportpotenziale dürften sich jedoch nicht über Neueinsteiger,
sondern vielmehr über eine Intensivierung der Auslandsaktivitäten bereits erfahrener Unternehmen
ergeben. Dies scheitert nach den Befragungsergebnissen im Wesentlichen an fehlender
Rechtssicherheit und bürokratischen Hemmnissen einerseits sowie an Problemen bei der Partnersuche
bzw. an fehlenden Marktkenntnissen andererseits und betrifft vorwiegend „fernere“ Regionen.
Die Sicherheit auf Auslandsmärkten kann vor allem durch eine nationale Handelspolitik, die sich für
den weiteren Abbau von Handelshemmnissen einsetzt, gesteigert werden. Auch Repräsentanzen/Büros
des Landes Niedersachsen vor Ort, die den Unternehmen Tag und Nacht offenstehen
und ihnen ein umfassendes Unterstützungsangebot (auch rechtlicher Art) bieten, sichern die Auslandsaktivitäten
ab. Für Hilfestellung beim Marktzugang, bei der Partnersuche und bei der Beseitigung
von Informationsdefiziten im Hinblick auf Marktspezifika oder auch Fördermöglichkeiten bei
der Finanzierung von außenwirtschaftlichen Aktivitäten können die Unternehmen auf die bewährten
Landesprogramme zur Außenwirtschaftsberatung und Messeförderung zurückgreifen. Darüber hinaus
können von hochrangigen Landespolitikern begleitete Wirtschaftsdelegationsreisen als „Türöffner“
auf schwierigen Auslandsmärkten dienen und werden von den Teilnehmern zudem oft mit
der Suche nach geeigneten Geschäftspartnern vor Ort verbunden.
Die NGlobal-Strategie sollte berücksichtigen, dass auch die großen westeuropäischen Märkte trotz
geringerer Wachstumsdynamik von der Außenwirtschaftsförderung nicht vernachlässigt werden
dürfen. Das dort mit geringen Expansionsraten zusätzlich entstehende Importvolumen ist um ein
Vielfaches höher als dasjenige von stark aufholenden, aber kleinen Ländern. Die niedersächsischen
Exporterfolge der letzten Jahre belegen dies.
Bekanntheitsgrad der niedersächsischen Außenwirtschaftsförderung weiter verbessern
Aus der Unternehmensbefragung ist allerdings deutlich geworden, dass die Landesförderinstrumente
auch unter den auslandsaktiven Unternehmen noch immer weniger als der Hälfte der Befragten
bekannt sind. Dies gilt sowohl für das Beratungs- und das Messeprogramm als auch die Möglichkeit
der Teilnahme an Wirtschaftsdelegationsreisen.
Diesen Informationsdefiziten steht allerdings ein merklicher Informations- und Unterstützungsbedarf
der Unternehmen gegenüber. Bei der gewünschten Unterstützung hat die Suche nach geeigneten
Partnern im Ausland oberste Priorität vor Informationen über die jeweiligen Märkte, rechtliche
Regelungen und organisatorische Fragen. Dies trifft exakt die klassischen Themenfelder der Landesprogramme
und bestätigt insofern die gegenwärtige Ausrichtung der Außenwirtschaftsförderung
des Landes, die Messeförderung, Beratung und Information sowie die Suche nach Partnern und
Anbahnung von Geschäftskontakten über die Teilnahme an Delegationsreisen mit vororganisierten
Gesprächsrunden, Kooperationsbörsen, Firmenbesuchen u. a. in den Mittelpunkt stellt.
Insofern ist es dringend erforderlich, die Unternehmen stärker auf die Chancen und Möglichkeiten
dieser Angebote hinzuweisen (z.B. durch NGlobal selbst bzw. durch die Industrie- und Handelskammern
und Verbände), damit sie zukünftig intensiver darauf zurückgreifen können, um ihre Erfolgsaussichten
im Ausland zu erhöhen. Parallel dazu müssen dann aber auch die verfügbaren Mittel
ausgeweitet werden: Denn wenn es gelingt, mehr Interessenten für die Förderprogramme zu gewinnen,
muss auch gewährleistet sein, dass sie die entsprechenden Angebote auch nutzen können.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Programme und Instrumente regelmäßig auf die Bedarfsstruktur
der Unternehmensklientel geprüft und gegebenenfalls neu ausgerichtet werden. So ist in
der letztjährigen Befragung zum BDI-Mittelstandspanel deutlich geworden, dass die Unternehmen
die klassischen Förderinstrumente im Außenwirtschaftsbereich sehr schätzen, aber durchaus auch
115

WESENTLICHE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
Verbesserungsbedarf sehen. So wünscht sich z.B. jedes zweite exportierende Unternehmen eine
Ausweitung der Auslandsmesseförderung. Bei Unterstützung der ersten Schritte auf neuen Märkten
durch die Teilnahme an Delegationsreisen oder Hilfe bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern
sehen 44 % der Befragten Optimierungsbedarf, bei Informationen/Beratungen zur Außenwirtschaft
sind es 38 %.
Noch sehr viel niedriger als der Bekanntheitsgrad der Förderinstrumente fallen in der aktuellen Befragung
die Quoten im Hinblick auf die Bekanntheit der NGlobal GmbH aus, die seit Anfang 2009 als
neu gegründete Landesgesellschaft für die inhaltliche Gestaltung der niedersächsischen Außenwirtschaftsförderung
im Rahmen der Vorschriften von Land, Bund und EU sowie die Umsetzung der
entsprechenden Förderprogramme zuständig ist. Diese institutionelle Zuordnung und inhaltliche
Verbindung scheint bei der überwiegenden Mehrheit der potenziellen Klientel bisher nicht angekommen
zu sein. Dies darf jedoch nicht als Indiz für eine falsche Marketingstrategie oder gar als
Grund für die geringe Nutzung der Instrumente zu sehen; denn letztendlich ist für die Unternehmen,
die Fördermittel benötigen, vorrangig wichtig, dass sie diese vom Land Niedersachsen bekommen
können, unabhängig davon, welche Institution für die Entwicklung und Durchführung der
Programme zuständig ist. Dennoch sollte sich NGlobal das Ziel setzen, über verstärkte Marketinganstrengungen
seinen Bekanntheitsgrad als zuständiger Ansprechpartner für Außenwirtschaftsförderung
und Ansiedlungsmanagement in Niedersachsen zu erhöhen, um auf diese Weise Ineffizienzen
durch Umwege oder längere Suchprozesse bei den Unternehmen zu vermeiden.
116

LITERATUR
9 Literatur
Alajääskö, P. (2007): Ausfuhren von unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Statistik kurz gefasst,
Industrie, Handel und Dienstleistungen 74/2007, Eurostat, Luxemburg.
Arndt, C., Mattes, A. (2008): Mikroökonomische Determinanten und Effekte von FDI am Beispiel
Baden-Württemberg. IAW-Diskussionspapiere 43, Tübingen.
Arndt, C., Mattes, A., Spies, J., Buch, C. M. (2009): Strukturen, Determinanten und Auswirkungen
ausländischer Direktinvestitionen in deutschen Bundesländern. IAW Policy Reports Nr. 1, Tübingen.
BDI – Bundesverband der deutschen Industrie e.V. (2003): Außenwirtschafts-Report. Exportrückgänge
auf traditionellen Märkten. 29. Januar 2003. Ausgabe 1/03. Berlin.
BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (2009a): BDI-Außenwirtschafts-Report: Deutsche
Exportwirtschaft stabilisiert sich. Ausgabe 04/2009, Berlin.
BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (2009b): BDI-Außenwirtschafts-Report: Hoffnung
für die Exportwirtschaft. Ausgabe 03/2009, Berlin.
BDI – Bundesverband der deutschen Industrie e.V. (2010): Außenwirtschafts-Report: Außenwirtschaft:
Erst 2014 auf altem Niveau. Ausgabe 01/2010, Berlin.
Beck, R., Schularick, M. (2003): Russland 2010: Der Bär bewegt sich langsam. Deutsche Bank Research,
Themen International, Economics, Frankfurt/M., 31. März 2003.
Belke, A., Burger, T. (2008): Dienstleistungen, komparativer Vorteil und Außenhandel – Ein Überblick.
In: Wirtschaft und Statistik, Heft 9/2008, S. 483-491.
Bensidoun, I., Ünal-Kesenci, D. (2008): Globalisation in Services. From Measurement to Analysis.
OECD Statistics Working Paper 2008/3, OECD Publishing, doi: 10.1787/243156015316
Bielinski, J., Brandt, A. (2010): China 2010. Standortstrategien deutscher Unternehmen und China-
Kompetenzen der deutschen Regionalpolitik – Einige Anmerkungen zur Einführung. In: RegioPol
1/2010, Zeitschrift für Regionalwirtschaft, S. 3-12.
Borger, K., Kiener-Stuck, M. (2010): Die konjunkturelle Lage kleiner und mittlerer Unternehmen. In:
KfW, Creditreform, IfM, RWI, ZEW (Hrsg.): Konjunkturelle Stabilisierung im Mittelstand – aber
viele Belastungsfaktoren bleiben. Mittelstandsmonitor 2010 – Jährlicher Bericht zu Konjunkturund
Strukturfragen kleiner und mittlerer Unternehmen, Frankfurt am Main, S. 1-38.
Brandt, A., Buser, B., Biermann, N., Dickow, M. C., Gehrke, J. P., Hahn, C., Krawczyk, O., Meyer,
S., Thierstein, A. (2009): Gutachten zur Stärkung und Weiterentwicklung der maritimen Wirtschaft
in Niedersachsen und zum Aufbau maritimer Cluster. Studie im Auftrag des Niedersächsischen
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover, September 2009.
Bund, K., Fischermann, Th., Sieren, F. (2010): Globalisierung – Zu weit gegangen. In: Die Zeit,
15.04.2010, S. 16. http://www.zeit.de/2010/16/Globalisierung.
Deutsche Bundesbank (2007): Die Exporte deutscher Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen und
Größenklassen seit Mitte der neunziger Jahre. Monatsbericht Dezember, S. 34-35.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) (2008): Export und Import 2008/2009. DIHK-
Umfrage bei den deutschen Auslandshandelskammern – Sommer 2008, Berlin.
117

LITERATUR
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) (2009): Going International. Erfahrungen und
Perspektiven der deutschen Wirtschaft im Auslandsgeschäft. Ergebnisse der IHK-Unternehmensumfrage
2009, Bundesweite Auswertung, Berlin, Oktober 2009.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) (2010): Auslandsinvestitionen in der Industrie.
Frühjahr 2010. Ergebnisse der DIHK-Umfrage bei den Industrie- und Handelskammern, Berlin/Brüssel,
März 2010.
Eickelpasch, A. (2008): Fortschritte bei der Exportorientierung von Dienstleistungsunternehmen.
Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 25/2008, S. 339-347.
Eickelpasch, A., Vogel, A. (2009): Determinants of Export Behaviour of German Business Services
Companies. University of Lüneburg, Working Paper Series in Economics No. 123, March 2009.
Europäische Kommission (2010): Frühjahrsprognose 2010-11 – Allmähliche Erholung der EU-
Wirtschaft. Presseerklärung veröffentlicht am 5. Mai 2010. Vollständiger Tabellensatz unter
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm.
European Commission (2007): Supporting the Internationalisation of SMEs. Final Report of the Expert
Group, December 2007.
Financial Times Deutschland (24.04.2010): Markt der Mitte – Nur Opel hat in China wenig zu melden.
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/autoindustrie/:markt-der-mitte-nur-opel-hat-inchina-wenig-zu-melden/50104959.html.
Financial Times Deutschland (26.04.2010): VW und GM in China – Das große Duell um die Volkswagen-Republik.
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:vw-und-gm-in-china-das-großeduell-um-die-volkswagen-republik/50105937.html.
Gehrke, B., H.-U. Jung, U. Schasse (2006): Stärken-Schwächen-Analyse Niedersachsen (SWOT).
Gutachten im Auftrag des MW, unveröffentlichte Langfassung, NIW, Juli 2006.
Gehrke, B., Legler, H. (2010): Forschungs- und wissensintensive Wirtschaftszweige. Außenhandel,
Spezialisierung, Produktion, Beschäftigung und Qualifikationserfordernisse in Deutschland. Studie
zum deutschen Innovationssystem Nr. 4-2010, Februar 2010.
Gehrke, B., Legler, H., Schasse, U., Cordes, A. (2009): Adäquate quantitative Erfassung wissensintensiver
Dienstleistungen. Schwerpunktstudie zum deutschen Innovationssystem Nr. 13-2009,
Februar 2009.
Gehrke, B., Krawczyk, O., Legler, H. (2003): Ansatzpunkte für innovationsorientierten Strukturwandel
und nachhaltiges Wirtschaften in Niedersachsen. NIW, Hannover, Juni 2003.
Gehrke, B., Krawczyk, O., Legler, H. (2007): Forschungs- und wissensintensive Wirtschaftszweige in
Deutschland: Außenhandel, Spezialisierung, Beschäftigung und Qualifikationserfordernisse.
NIW-Studie zum deutschen Innovationssystem Nr. 17-2007, Hannover.
Gehrke, B., Schasse, U. (2007): Ausweitung der außenwirtschaftlichen Beziehungen der niedersächsischen
Wirtschaft. Gutachten im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr, Hannover, Juni 2007.
Gehrke, B., Schmoch, U., Krawczyk, O., Legler, H. (2002): Umwelt und Wirtschaft – Dritter Bericht
zur Umweltwirtschaft in Niedersachsen 2001. Im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums
für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Forschungsbericht des NIW 30, Hannover.
Gerlach, K., Lange, V., Meyer, W., Pfeifer, C. (2007): Beschäftigungstrends 2006 Niedersachsen –
Auswertung des IAB-Betriebspanels 2006 für das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr. Hannover.
118

LITERATUR
Germany Trade and Invest (gtai) – Datenbank Länder und Märkte. www.gtai.de.
Germany Trade and Invest (gtai) (2010): Top-Exportmärkte 2010. www.gtai.de.
Gern, K.-J. (2010): Die Schwellenländer können auch bei schwachem Wachstum der Industrieländer
kräftig expandieren. In: ifo Schnelldienst, 63. Jahrgang, 6/2010, S. 13-17.
Graf, S. (2005): Internationalisierung von Dienstleistungen. Ansätze zur Erklärung von Auslandsaktivitäten
im Dienstleistungsbereich. St. Gallen.
Hauser, Ch. (2006a): Außenwirtschaftsförderung für kleine und mittlere Unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland. Eine empirische Analyse auf Basis der ökonomischen Theorie des Föderalismus.
Schriften zur Mittelstandsforschung Nr. 113 NF, Deutscher Universitätsverlag, GWV
Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
Hauser, Ch. (2006b): Hilfe für die Außenwirtschaft geht oft am Mittelstand vorbei. In: Nachrichten
für den Außenhandel Nr. 180 vom 18. September 2006, S. 2.
Hemmersbach, A. (1993): Wirkungen von Instrumenten der Technologie- und Exportförderungspolitik
für kleine und mittlere Unternehmen. Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris Wien:
Lang.
Hoffmann, M., Wallau, F., Kayser, G. (2009): BDI-Mittelstandspanel 2009 – Ergebnisse der Mittelstandsbefragung
aus Frühjahr und Herbst 2009. Untersuchung im Auftrag vom Bundesverband
der Deutschen Industrie (BDI), Ernst & Young, Deutsche Industriebank (IKB), IfM-Materialien
Nr. 190, IfM Bonn, Dezember 2009.
Horn, G., Joebges, H., Zwiener, R. (2010): Einseitige Exportentwicklung belastet Wachstum –
Frankreich besser als Deutschland. IMK Policy Brief, 24. März 2010.
IBM (2009): Gobal Location Trends – 2009 Annual Report Germany.
IfM – Institut für Mittelstandsforschung (2002): Unternehmensgrößenstatistik 2001/2002. IfM Bonn,
September 2002.
Institut für Mittelstandsforschung (IfM), Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk
an der Universität Göttingen (ifh) (2007): Die Bedeutung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten
für den deutschen Mittelstand. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie, IfM-Materialien Nr. 171, IfM Bonn, April 2007.
International Institute for Management Development (IMD) (2009): IMD World Competitiveness
Yearbook 2009. Lausanne.
Kinkel, S (2009): Produktionsverlagerungen in Zeiten der Krise – Zusammenhalt von Kapazitäten
statt Kostenflucht. Beitrag zur VDI /ISI – Pressekonferenz in Düsseldorf am 16. November
2009.
Knogler, M. (2010): Die neuen EU-Mitgliedstaaten in der Wirtschafts- und Finanzkrise: Ende des
aufholenden Wachstums? In: ifo Schnelldienst, 63. Jahrgang, 6/2010, S. 9-13.
Krawczyk, O. (2009): Die Agrartechnik-Branche im Osnabrücker Land – Regionalökonomische Bedeutung
im überregionalen Vergleich. Studie im Auftrag der WIGOS.
Krawczyk, O., Legler, H. und Gehrke, B. (2008), Asiatische Aufhol-Länder im globalen Technologiewettbewerb
– Die FuE- und Bildungsanstrengungen von China, Korea und Indien im Vergleich.
In: DIW Berlin Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 2/2008, S. 79-94.
Krawczyk, O., Legler, H., Frietsch, R., Schubert, T. und Schuhmacher, D. (2007): Die Bedeutung
von Aufhol-Ländern im globalen Technologiewettbewerb. Studie von NIW, Fraunhofer ISI und
119

LITERATUR
DIW Berlin zum deutschen Innovationssystem Nr. 21-2007, Hannover/Berlin/Karlsruhe, Februar
2007.
Legler, H., Krawczyk, O., Walz, R. Eichhammer, W. und Frietsch, R.(2006): Wirtschaftsfaktor Umweltschutz
– Leistungsfähigkeit der deutschen Umwelt- und Klimaschutzwirtschaft im internationalen
Vergleich. Studie im Rahmen des Umweltforschungsplans des Umweltbundesamtes,
NIW und Fraunhofer ISI, Texte des Umweltbundesamtes 16-06, Dessau 2006.
Legler, H., Rammer, C. u. a. (2009): Die Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft
im internationalen Kontext. Studie von NIW und ZEW im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie, Hannover und Mannheim, September 2009.
Legler, H., Schasse, U. (2008): Forschung und experimentelle Entwicklung und Innovationen in der
niedersächsischen Wirtschaft. Analyse von ausgewählten Innovationsindikatoren für das Niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover.
Legler, H., Schasse, U. (2009): Produktionsstruktur und internationale Wettbewerbsposition der
deutschen Umweltschutzwirtschaft. Aktualisierter Bericht zum Forschungsvorhaben 3707
14 101/01 des Umweltbundesamtes, Hannover, Juni 2009.
Lo, V., Hauser, C., Stiebale, J., Engel, D., Kohlberger, K. (2007): Internationalisierung des Mittelstandes.
In: KfW, Creditreform, IfM, RWI, ZEW (Hrsg.): Den Aufschwung festigen – Beschäftigung
und Investitionen weiter vorantreiben. Mittelstandsmonitor 2007 – Jährlicher Bericht zu
Konjunktur- und Strukturfragen kleiner und mittlerer Unternehmen, Frankfurt am Main, S. 95-
155.
Maaß, F., Wallau, F. (2003): Internationale Kooperationen kleiner und mittlerer Unternehmen –
Unter besonderer Berücksichtigung der neuen Bundesländer. IfM-Materialien Nr. 158, IfM Bonn.
Mirow, Th. (2010): Osteuropas Entwicklungsmodell im Krisentest: Schwächen, Stärken, Schlussfolgerungen.
In: ifo Schnelldienst, 63. Jahrgang, 6/2010, S. 3-6.
Nord/LB und NIW (2004): Branchenreport für die Branchen Automotive, Informations- und Kommunikationswirtschaft,
Lasertechnik, Life Sciences und Produktionstechnik in der Region Hannover.
Studie im Auftrag der hannoverimpuls GmbH, März 2004.
Pesch, K.-H. u. a. (2007): Unternehmensstrukturen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen 2004.
In: Wirtschaft und Statistik 1/2007, S. 58-67.
Roland Berger (2009): Green Tech Made in Germany, Umwelttechnologieatlas 2.0 für Deutschland.
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2004): Jahresgutachten
2004/05. Erfolge im Ausland – Herausforderungen im Inland. November 2004.
Schasse, U., Gehrke, B. (2008): Länderanalysen zur Ermittlung von Ansiedlungspotenzialen aus
dem internationalen Raum. Studie im Auftrag der hannoverimpuls GmbH, NIW, September
2008.
Schasse, U. (2006): Zur Situation kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen. Materialien
zur Mittelstandsentwicklung als Teil des Mittelstandsberichts 2007. Vorgelegt vom NIW für das
Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Hannover, Dezember 2006.
Schnabl, G. (2010): Das kapitalmarktbasierte Wachstumsmodell – Wirklichkeit und Illusion. In: ifo
Schnelldienst, 63. Jahrgang, 6/2010, S. 6-9.
Seliwanowa, M. (2010): Russlands WTO-Beitritt in greifbarer Nähe. http://www.uni.kassel.de/fb5/
frieden/regionen/Russland.
120

LITERATUR
Sichtmann, Ch. u. a. (2007): Erfolgsfaktoren bei der Internationalisierung von industriellen Dienstleistungen.
Executive Summary, FU Berlin, April 2007 (ausführliche Studie in Zusammenarbeit
mit dem DIHK erschien im Juni 2007).
Statistisches Bundesamt (2001): Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik. Ausgabe 2002,
Wiesbaden.
Statistisches Bundesamt (2002): Übersicht über die Gliederung der Klassifikation der Wirtschaftszweige.
Ausgabe 2003, Wiesbaden.
Statistisches Bundesamt (2009a): Verflechtung deutscher Unternehmen mit dem Ausland. Begleitmaterial
zur Pressekonferenz am 17. Februar 2009 in Berlin.
Statistisches Bundesamt (2009b): Qualitätsbericht Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich.
Wiesbaden.
Statistisches Bundesamt (2010): Bruttoinlandsprodukt 2009 für Deutschland. Begleitmaterial zur
Pressekonferenz am 13. Januar 2010 in Wiesbaden.
Transparency International (2007): Report on the Transparency International Global Corruption
Barometer 2007, Berlin, December 2007.
UNCTAD (2009): World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production
and Development. United Nations: New York and Geneva.
United Nations Development Program (2008): Human Development Report 2007/2008. New York.
United Nations Development Program (2009): Human Development Report 2009. New York.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2010): Homicide Statistics.
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analyses/ihs.html.
Vogel, A. (2008): Zur Exporttätigkeit unternehmensnaher Dienstleister in Niedersachsen – erste
Ergebnisse zu Export und Produktivität auf Basis der Unternehmenssteuerstatistik. University of
Lüneburg, Working Paper Series in Economics No. 82, April 2008.
Vogel, A. (2009a): The German Business Services Statistics Panel 2003 to 2007, University of Lüneburg,
Working Paper Series in Economics No. 127, May 2009.
Vogel, A. (2009b): Zur Dynamik der Export- und Importbeteiligung niedersächsischer Industrieunternehmen
im interregionalen Vergleich 2001 – 2006. University of Lüneburg, Working Paper
Series in Economics No. 139, September 2009.
Vogel, A. (2009c): Exportprämien unternehmensnaher Dienstleister in Niedersachsen. University of
Lüneburg, Working Paper Series in Economics No. 140, September 2009.
Vogel, A., Dittrich, S. (2008): The German Turnover Tax Statistics Panel. University of Lüneburg,
Working Paper Series in Economics No. 92, August 2008.
Volkswagen AG (2010): Driving Ideas. Geschäftsbericht 2009. Wolfsburg.
Wagner, J. (2007): Exports und Productivity: A Survey of the Evidence from Firm Level Data. In:
The World Economy, 30(1), S. 60-82.
(The) World Bank (2009): World Development Indicators Database, September 2009. www.world
bank.org
World Economic Forum (WEF) (2009): WEF Global Competitiveness Report 2009-2010. Geneva.
World Trade Organization (WTO) (2009): International Trade Statistics 2009. Geneva.
121

LITERATUR
World Trade Organization (WTO) (2010): International Trade Statistics – Trade to expand by 9,5 %
in 2010 after a dismal 2009. WTO Reports, 2010 Press Releases No. 472, 26 March 2010
www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm.
122

ANHANG
10 Anhang
Fragebogen
Außenwirtschaftliche Beziehungen der niedersächsischen Wirtschaft
1. Wie hat sich Ihr Auslandsumsatz in 2009 gegenüber dem Vorjahr infolge der
Wirtschaftskrise verändert?
◦ verringert um %
◦ annähernd gleich geblieben
◦ erhöht um %
2. Betriebliche Kennziffern zu außenwirtschaftlichen Beziehungen
a. Der Anteil unseres Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz lag in 2009 bei ca. %
b. Der Anteil unserer Produktion im Ausland an der Gesamtproduktion lag in 2009 bei ca. %
c. Der Anteil ausländischer Vorprodukte an allen bezogenen Vorprodukten lag bei ca. %
3. Welche außenwirtschaftlichen Aktivitäten betreiben Sie in den genannten Regionen und
in welcher Form sind Sie dort ggf. präsent?
EU
Golfstaaten*
Russ/GUS China übr. Asien
Nord- u.
Mittelamerika
Andere Länder
Export ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Einkauf von Vorleistungen ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Import ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Auslandsproduktion ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Service ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Forschung und Entwicklung ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Handelsvertreter ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Repräsentanz oder Büro ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Tochterunternehmen ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Joint Venture ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Andere Kooperationsformen ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
*Golfstaaten: Kuwait, Bahrein, Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Oman
4. Welche Bedeutung schreiben Sie den folgenden Hemmnissen beim Aufbau/Ausbau
Ihrer internationalen Geschäftsbeziehungen zu?
sehr große große merkliche
unwesentliche
Keine geeigneten Produkte ◦ ◦ ◦ ◦
Eigene Preise im Ausland zu hoch ◦ ◦ ◦ ◦
fehlendes Personal für Auslandsgeschäfte ◦ ◦ ◦ ◦
Partnersuche ◦ ◦ ◦ ◦
fehlende Marktkenntnisse ◦ ◦ ◦ ◦
Finanzierungsprobleme ◦ ◦ ◦ ◦
Rechtssicherheit (auch Schutzrechte), Bürokratie ◦ ◦ ◦ ◦
Kulturelle Unterschiede, Sprache ◦ ◦ ◦ ◦
sonstige, bitte nennen: ◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦
5. Sind Ihnen die außenwirtschaftlichen Programme bzw. die neue Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft
NGlobal bekannt und haben sie diese in den letzten Jahren in Anspruch
genommen bzw. konsultiert?
Außenwirtschaftsberatung
oder Messeförderung
bekannt
in Anspruch genommen
ja nein ja nein
◦ ◦ ◦ ◦
Delegationsreisen ◦ ◦ ◦ ◦
NGlobal GmbH ◦ ◦ ◦ ◦
6. Welche Auslandsmärkte sind aus Ihrer Sicht zukünftig besonders interessant?
(Bitte nennen)
Benötigen Sie dafür Unterstützung? Wenn ja, in welcher Form?
123

ANHANG
Abbildung und Tabellen
Abb. A.2.1 Einfuhr nach ausgewählten Weltregionen 1995 bis 2008 (1995=100)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Amerika übriges Asien** Europa*
Mittlerer Osten Afrika China
1) inkl. Australien/Ozeanien und ehem. asiat. GUS-Staaten
2) inkl. ehem. europ. GUS-Staaten (Russland, Belarus, Ukraine, Moldawien)
Quelle: WTO: Industrial Trade Statistics. – Berechnungen des NIW.
124

ANHANG
Tab. A.2.1
Ausfuhr nach Bundesländern
Schl.- Saar- Branden- Meckl.- Sachsen- Thürin- nicht zu- Waren ausl.
Jahr Deutschl. 1 Holst. Hamburg Nds. Bremen NRW Hessen Rh.-Pfalz Baden-W. Bayern land Berlin burg Vorp. Sachsen Anhalt gen rechenbar Ursprungs
- Anteil an Deutschland 1 in % - - Anteil an insg. in % -
1991 100 2,2 2,2 9,7 2,3 26,6 7,6 6,1 19,1 16,9 1,9 2,4 0,4 0,3 0,9 0,9 0,5 2,5 10,5
1992 100 2,2 2,1 10,2 2,3 26,3 7,6 6,0 19,1 17,1 1,9 2,0 0,4 0,4 0,9 0,8 0,4 1,8 10,3
1993 100 2,1 2,3 9,7 2,1 25,4 8,3 5,5 19,8 17,9 1,8 2,1 0,5 0,5 1,0 0,6 0,6 3,1 10,3
1994 100 2,2 2,2 9,3 2,5 25,8 7,9 5,8 19,7 17,7 1,8 2,0 0,5 0,4 1,0 0,7 0,6 1,9 11,2
1995 100 2,2 2,6 9,5 2,1 25,6 7,5 6,2 19,6 17,7 1,8 1,9 0,6 0,4 1,1 0,7 0,6 3,0 11,4
1996 100 2,2 3,0 9,5 2,0 25,2 7,4 5,7 20,0 17,9 1,7 1,9 0,6 0,3 1,1 0,6 0,7 3,7 11,4
1997 100 2,3 3,3 8,9 2,2 24,9 6,9 5,6 20,1 18,3 1,7 1,9 0,8 0,3 1,4 0,6 0,8 3,0 12,1
1998 100 2,2 3,7 9,2 2,2 23,7 6,7 5,3 20,5 18,6 1,6 1,8 0,8 0,3 1,9 0,7 0,8 1,9 12,9
1999 100 2,4 4,1 9,6 1,9 22,9 6,3 5,3 20,0 19,1 1,9 1,8 0,8 0,3 2,1 0,7 0,8 3,8 13,2
2000 100 2,2 4,1 9,6 1,9 22,8 6,4 5,0 20,5 18,9 1,8 1,7 0,9 0,5 0,8 2,1 0,9 2,9 14,8
2001 100 2,1 4,5 9,3 2,0 22,6 6,3 4,9 20,2 18,8 1,8 1,7 0,9 0,6 0,9 2,5 1,0 3,2 14,8
2002 100 2,2 4,1 9,3 1,9 22,7 6,2 5,0 19,7 19,4 1,8 1,8 0,9 0,4 0,9 2,6 1,0 2,8 16,3
2003 100 2,1 3,6 9,4 2,0 22,2 6,3 5,2 19,8 19,6 1,7 1,7 0,9 0,5 1,0 2,8 1,2 2,2 15,8
2004 100 2,4 3,5 9,5 2,0 22,5 6,2 5,3 19,0 19,7 1,7 1,7 0,9 0,5 1,0 2,7 1,2 1,7 16,8
2005 100 2,5 3,5 9,4 1,9 22,5 6,1 5,3 19,1 19,7 1,8 1,5 1,0 0,4 1,2 2,7 1,2 1,5 16,6
2006 100 2,4 3,8 9,3 1,7 22,1 6,2 5,0 19,6 19,4 1,7 1,6 1,2 0,5 1,4 2,7 1,3 1,3 17,8
2007 100 2,2 3,6 9,4 1,5 22,3 6,3 5,2 19,1 19,4 1,7 1,6 1,3 0,6 1,4 3,0 1,4 1,1 17,7
2008 100 2,3 3,9 9,4 1,7 21,4 6,4 5,6 18,7 19,3 1,7 1,4 1,5 0,7 1,6 2,9 1,4 1,4 17,5
2009 2 100 2,3 4,8 8,7 1,6 21,1 6,6 5,3 19,1 18,9 1,7 1,6 1,6 0,8 1,6 3,0 1,4 0,1 18,7
1) ohne Waren ausländischen Ursprungs und Waren aus nicht ermittelten inländischen Ursprungsländern (Spalte: nicht zurechenbar). - 2) vorläufig.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Außenhandelsstatistik. - Berechnungen des NIW.
Tab. A.2.2
Regionalstruktur und Entwicklung der Industrieexporte* aus Niedersachsen
und Deutschland 2003 bis 2009
2003 2007 2008 2009
JDV
2003-2007
JDV
2007-2008
Veränd.
2008-2009
Land/Region Deu Nds D=100 Deu Nds D=100 Deu Nds D=100 Deu Nds D=100 Deu Nds Deu Nds Deu Nds
EU-14 55,1 57,7 105 52,7 56,6 107 51,0 54,8 108 50,8 53,6 105 8,9 9,7 -4,5 -1,9 -21,0 -28,3
EU-12 9,2 11,2 121 11,4 12,6 111 12,0 12,8 107 10,6 12,4 116 15,9 13,4 4,5 3,5 -29,7 -29,2
EFTA 4,7 3,7 78 4,6 3,5 76 4,6 3,7 79 5,2 4,0 78 9,4 8,9 -0,1 6,6 -12,1 -20,2
Türkei 1,4 1,3 97 1,6 1,2 75 1,6 1,2 76 1,5 1,4 93 15,0 7,9 -2,7 1,7 -24,9 -15,8
Russland 1,8 1,6 84 3,0 2,7 91 3,4 3,2 97 2,7 2,8 105 24,1 26,4 11,3 21,9 -36,9 -36,8
übr. MOE-Länder 1) 1,1 0,9 84 1,4 1,2 83 1,6 1,5 98 1,4 1,3 95 16,8 16,6 10,9 34,4 -32,1 -39,1
NAFTA-Länder 11,2 10,7 95 9,3 8,7 93 8,9 8,9 100 8,4 8,4 100 5,0 4,5 -5,2 4,1 -25,1 -30,8
ASEAN-Länder 2) 1,8 1,1 63 1,6 1,1 67 1,6 1,1 65 1,8 1,4 77 7,7 9,3 -1,4 -0,9 -11,7 -3,6
Japan 1,9 1,5 79 1,4 1,1 78 1,3 1,1 84 1,4 1,2 87 2,5 2,2 -5,8 4,4 -16,5 -20,1
Korea 0,9 0,5 61 0,9 0,5 58 0,9 0,5 56 1,0 0,6 59 11,3 9,6 -2,1 -1,9 -10,6 -13,3
China 2,7 3,0 109 3,2 2,0 65 3,5 2,1 58 4,8 3,0 63 14,1 0,2 10,8 2,2 6,9 6,6
Indien 0,4 0,2 61 0,8 0,5 64 0,8 0,6 70 1,0 0,6 63 31,4 33,3 7,7 20,3 -4,1 -20,5
übrige Länder 7,8 6,6 85 8,2 8,3 102 8,8 8,5 96 9,4 9,3 98 11,6 16,8 6,2 2,6 -15,0 -19,7
Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10,1 10,2 -1,1 1,4 -20,8 -26,7
Anteile und Veränderungsraten jeweils in %.
*) Verarbeitete Industriewaren nach GP 2002.
1) Republik Moldau, Belarus, Ukraine, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien, Mazedonien.
2) Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapur, Phillipinen.
Quelle: LSKN: Außenhandelstatistik. - Statistisches Bundesamt: Außenhandelsstatistik. - Berechnungen des NIW.
125

ANHANG
Tab. A.2.3a
Güterstruktur der Industrieexporte Niedersachsens nach Ländern bzw. Ländergruppen
2009 (in %)
EU-12 übr. MOE- NAFTA- ASEAN- übrige
Wirtschaftszweige (GP 2009) EU-14 neu EFTA Türkei Russland Länder 1) Länder Länder 2) Japan Korea China Indien Länder Insg.
10 Nahrungs- und Futtermittel 14,7 9,1 5,8 1,7 16,5 10,1 2,0 15,4 7,0 6,4 2,0 0,6 7,2 11,1
11 Getränke 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 3,5 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,6
12 Tabakerzeugnisse 0,5 0,7 0,1 0,4 0,1 1,2 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,7
13 Textilien 0,6 1,3 0,9 0,6 0,5 3,6 0,7 0,3 1,4 0,3 0,7 0,0 0,4 0,7
14 Bekleidung 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4
15 Leder und Lederwaren 0,1 0,5 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2
16 Holz sowie Holz-, Kork- u Flechtwaren (oh Möbel) 0,5 0,7 0,9 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,6 0,3 0,9 0,4 0,5
17 Papier, Pappe und Waren daraus 3,6 3,0 3,6 3,4 4,9 4,0 3,6 2,6 0,3 0,6 2,2 0,9 2,6 3,4
19 Kokerei- u. Mineralölerzeugnisse 3,6 0,6 0,2 0,0 0,3 0,6 5,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,8 2,5
20 Chemische Erzeugnisse 12,3 8,8 11,1 18,9 12,3 13,1 6,8 16,8 10,5 15,3 7,6 19,5 10,1 11,2
21 Pharmazeutische u. ä. Erzeugnisse 1,3 0,6 1,1 1,5 2,0 2,2 3,7 0,7 0,3 1,0 0,3 0,9 1,5 1,4
22 Gummi und Kunststoffwaren 4,6 7,4 5,2 3,7 3,8 6,0 3,2 2,5 2,7 4,8 4,4 2,4 3,5 4,7
23 Glas u. Glaswaren, Keramik, bearbeitete Steine u. Erden 1,6 1,1 2,1 1,1 1,2 1,2 0,9 1,4 1,1 1,0 1,0 2,7 1,5 1,4
24 Metalle 4,8 4,3 4,3 2,9 7,3 2,2 2,7 4,7 0,8 3,8 3,4 13,7 6,9 4,7
25 Metallerzeugnisse 2,4 4,6 3,3 1,5 2,7 2,8 1,4 1,9 1,1 1,6 2,8 1,8 2,3 2,6
26 DV-Geräte, elektronische u. optische Erzeugnisse 2,2 2,3 3,5 3,7 2,2 1,5 4,8 5,2 7,4 10,8 8,9 6,1 4,3 3,1
27 Elektirsche Ausrüstungen 4,7 7,2 4,8 4,8 4,1 2,4 3,4 6,9 3,1 4,5 11,7 11,2 5,3 5,2
28 Maschinen 7,9 11,9 12,8 29,9 32,7 24,1 14,1 30,1 19,1 24,8 30,5 32,5 20,9 12,9
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 30,3 34,4 33,1 22,2 6,7 22,7 30,7 8,7 43,5 22,6 20,7 3,6 26,6 29,1
30 Sonstige Fahrzeuge 2,5 0,2 3,9 2,3 0,4 0,1 12,0 1,4 0,8 1,6 2,5 2,1 1,2 2,8
31 Möbel 0,9 1,1 2,6 0,6 1,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,0 0,8 0,6 0,5 0,9
Verarbeitendes Gewerbe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Republik Moldau, Belarus, Ukraine, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien, Mazedonien.
2) Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapur, Phillipinen.
Quelle: LSKN: Außenhandelsstatistik. - Berechnungen des NIW.
Tab. A.2.3b
Güterstruktur der Industrieexporte Deutschlands nach Ländern bzw. Ländergruppen
2009 (in %)
EU-12 übr. MOE- NAFTA- ASEAN- übrige
Wirtschaftszweige (GP 2009) EU-14 neu EFTA Türkei Russland Länder 1) Länder Länder 2) Japan Korea China Indien Länder Insg.
10 Nahrungs- und Futtermittel 6,6 5,7 3,1 1,2 5,7 5,7 1,2 1,9 1,3 0,8 0,3 0,2 2,2 4,7
11 Getränke 0,7 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,7 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,3 0,5
12 Tabakerzeugnisse 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,0 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4
13 Textilien 1,0 2,6 1,4 2,3 0,8 4,6 0,5 1,0 0,5 0,6 0,4 0,4 0,9 1,1
14 Bekleidung 2,0 2,3 3,1 0,6 3,0 1,9 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 1,6
15 Leder und Lederwaren 0,5 1,1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5
16 Holz sowie Holz-, Kork- u Flechtwaren (oh Möbel) 0,8 0,9 1,5 0,5 0,7 1,0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7
17 Papier, Pappe und Waren daraus 2,6 2,9 2,5 2,7 2,2 2,9 1,2 1,5 0,6 0,5 0,5 1,4 1,6 2,2
19 Kokerei- u. Mineralölerzeugnisse 1,6 1,8 4,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 1,1 1,4
20 Chemische Erzeugnisse 10,3 9,4 8,7 14,9 10,1 11,4 9,1 12,6 15,4 14,6 8,1 12,7 11,8 10,3
21 Pharmazeutische u. ä. Erzeugnisse 7,6 3,2 8,0 4,7 5,1 5,7 11,1 2,8 11,4 2,9 1,6 1,4 4,5 6,6
22 Gummi und Kunststoffwaren 4,1 6,0 4,8 3,5 3,6 4,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,9 1,5 2,6 3,8
23 Glas u. Glaswaren, Keramik, bearbeitete Steine u. Erden 1,5 1,7 2,3 0,9 1,4 1,6 1,1 1,6 1,1 1,1 0,7 1,1 1,3 1,5
24 Metalle 5,3 6,2 9,2 3,8 2,6 3,8 3,5 4,9 2,2 4,3 4,7 8,2 4,4 5,2
25 Metallerzeugnisse 3,8 6,0 5,3 3,2 4,1 4,0 2,9 2,6 1,8 3,0 2,9 2,8 3,1 3,8
26 DV-Geräte, elektronische u. optische Erzeugnisse 8,2 9,9 7,5 8,7 8,4 7,2 10,1 22,5 12,6 12,8 8,6 11,1 9,2 9,0
27 Elektirsche Ausrüstungen 5,6 8,4 6,7 7,4 8,4 6,5 6,4 7,4 5,4 9,2 11,3 9,1 8,3 6,8
28 Maschinen 12,9 15,3 13,8 19,8 25,3 21,5 17,6 26,4 15,5 31,6 32,3 33,4 25,8 17,0
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 17,0 14,2 11,5 21,8 11,8 12,7 24,7 7,7 24,5 14,1 18,8 3,4 16,6 16,8
30 Sonstige Fahrzeuge 6,2 1,0 2,8 2,3 4,1 2,1 5,9 3,7 1,4 1,8 6,9 12,3 3,8 5,0
31 Möbel 1,2 0,9 2,2 0,3 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 1,0
Verarbeitendes Gewerbe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Republik Moldau, Belarus, Ukraine, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien, Mazedonien.
2) Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapur, Phillipinen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Außenhandelsstatistik. - Berechnungen des NIW.
126

ANHANG
Tab. A.2.4a
Veränderung der Industrieausfuhren Niedersachsens nach Gütergruppen
und Ländern bzw. Ländergruppen 2008 bis 2009 (in %)
EU-12 übr. MOE- NAFTA- ASEAN- übrige
Wirtschaftszweige (GP 2009) EU-14 neu EFTA Türkei Russland Länder 1) Länder Länder 2) Japan Korea China Indien Länder Insg.
10 Nahrungs- und Futtermittel -9,0 0,2 -4,0 -20,0 -7,3 - 11,7 6,0 12,0 -8,2 11,1 47,6 100,0 5,8 -6,4
11 Getränke -5,7 33,3 -37,5 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
12 Tabakerzeugnisse 20,8 16,2 0,0 50,0 -50,0 - 38,5 0,0 25,0 -100,0 -17,2 -1
13 Textilien -22,2 -38,8 5,6 0,0 -12,5 -11,1 - 11,1 0,0 0,0 0,0 22,2 6,3 -21,7
14 Bekleidung -16,4 -21,4 12,5 -50,0 0,0 0,0 -50,0 37,0 -7,9
15 Leder und Lederwaren -17,6 -20,5 0,0 -100,0 -25,0 100,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,8
16 Holz sowie Holz-, Kork- u Flechtwaren (oh Möbel) -31,7 -37,8 -5,3 -50,0 -61,5 -20,0 - 36,4 - 60,0 0,0 -60,0 -50,0 0,0 -56,5 -36,7
17 Papier, Pappe und Waren daraus -11,5 -23,0 5,6 19,0 -26,8 -34,1 -0,6 -5,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -6,7 -11,3
19 Kokerei- u. Mineralölerzeugnisse -63,3 0,0 -87,9 -100,0 33,3 33,3 -73,5 0,0 0,0 -100,0 0,0 -77,4 -65,7
20 Chemische Erzeugnisse -17,1 -30,4 -18,1 -0,7 -16,3 -22,8 - 23,0 10,9 -19,3 17,1 6,3 0,0 -7,7 -16,9
21 Pharmazeutische u. ä. Erzeugnisse -4,8 18,2 0,0 10,0 3,6 66,7 147,0 - 16,7 -60,0 -40,0 66,7 0,0 33,3 17,3
22 Gummi und Kunststoffwaren -18,5 -21,9 -11,5 -10,0 -46,1 -35,5 -23,4 - 30,8 -15,0 7,1 -2,8 -11,1 -8,6 -19,3
23 Glas u. Glaswaren, Keramik, bearbeitete Steine u. Erden -20,8 -41,9 7,3 -27,3 -45,5 -27,3 - 27,8 -23,1 -22,2 -25,0 -6,3 -10,0 -2,6 -21,5
24 Metalle -39,1 -49,5 -43,3 -46,2 -34,0 -46,4 - 58,8 -8,1 -61,5 -25,0 -17,2 -50,5 -58,4 -44,8
25 Metallerzeugnisse -19,3 -2,0 -5,6 -38,9 -43,5 - 17,4 -33,7 0,0 -22,2 25,0 2,3 -25,0 -13,2 -16,3
26 DV-Geräte, elektronische u. optische Erzeugnisse -37,1 -34,4 -1,4 -15,6 -23,8 -23,1 -32,9 -29,6 -31,9 -10,5 3,0 -13,0 -13,8 -28,5
27 Elektirsche Ausrüstungen -4,1 22,9 -14,5 2,9 -45,0 -48,4 -11,7 2,0 -16,7 -48,1 17,3 5,7 9,5 -1,3
28 Maschinen -36,4 -40,2 -24,0 34,8 -35,5 - 27,4 -29,0 27,3 -45,8 -4,9 12,8 -6,1 -10,9 -27,2
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile -35,0 -35,4 -30,1 -49,8 -74,3 -62,7 -33,5 21,2 4,5 -26,0 -6,4 -45,5 -12,0 -33,6
30 Sonstige Fahrzeuge -17,1 -67,6 90,7 325,0 50,0 -75,0 1,9 -88,4 -37,5 -16,7 95,0 -70,8 -74,9 -19,8
31 Möbel -26,9 -50,7 -5,3 -55,6 -33,3 0,0 -26,3 0,0 -50,0 -100,0 20,0 -33,3 -23,5 -29,9
Verarbeitendes Gewerbe -28,3 -29,2 -20,2 -15,8 -36,8 -39,1 - 30,8 - 3,6 -20,1 -13,3 6,6 -20,5 -19,7 -26,7
1) Republik Moldau, Belarus, Ukraine, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien, Mazedonien.
2) Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapur, Phillipinen.
Quelle: LSKN: Außenhandelsstatistik. - Berechnungen des NIW.
Tab. A.2.4b
Veränderung der Industrieausfuhren Deutschlands nach Gütergruppen und
Ländern bzw. Ländergruppen 2008 bis 2009 (in %)
EU-12 übr. MOE- NAFTA- ASEAN- übrige
Wirtschaftszweige (GP 2009) EU-14 neu EFTA Türkei Russland Länder 1) Länder Länder 2) Japan Korea China Indien Länder Insg.
10 Nahrungs- und Futtermittel -10,2 -6,1 1,7 11,1 -14,5 - 12,5 -4,1 8,3 -11,3 -9,5 18,4 36,4 2,9 -8,6
11 Getränke -7,9 -16,3 0,9 50,0 -23,7 18,4 -5,4 6,3 -4,2 0,0 21,1 -66,7 -9,9 -7,6
12 Tabakerzeugnisse 1,3 0,0 17,8 -28,0 -25,0 13,3 -12,5 41,7 -25,2 -8,1 -3
13 Textilien -19,1 -23,1 -1,9 -12,3 -28,1 -6,3 - 18,4 0,0 -8,5 -2,2 0,0 -3,4 -13,5 -17,5
14 Bekleidung -7,8 7,6 2,6 4,8 -29,3 -19,8 -31,2 - 8,3 8,5 -18,5 40,9 0,0 -9,3 -6,7
15 Leder und Lederwaren -12,6 -13,5 0,0 -12,8 -35,0 -16,7 -11,8 -20,0 -8,8 -15,4 -2,5 -30,0 -11,6 -13,3
16 Holz sowie Holz-, Kork- u Flechtwaren (oh Möbel) -24,2 -33,8 -4,9 -20,3 -45,3 -15,5 - 39,2 - 31,3 -18,2 -23,5 -4,1 -22,2 1,4 -23,8
17 Papier, Pappe und Waren daraus -14,5 -17,3 -3,4 1,8 -27,5 -15,2 -11,5 1,1 32,6 11,1 23,6 -9,6 -13,5 -13,7
19 Kokerei- u. Mineralölerzeugnisse -46,2 -39,1 -20,1 -17,6 5,2 -21,2 -64,1 15,2 -9,1 9,1 26,4 14,3 -38,2 -42,0
20 Chemische Erzeugnisse -21,8 -21,1 -18,9 -10,7 -23,3 -18,6 - 27,7 - 8,5 -19,8 -21,0 9,3 1,9 -11,1 -19,4
21 Pharmazeutische u. ä. Erzeugnisse -2,0 -10,6 17,2 -12,5 -9,1 -0,4 - 0,2 10,5 27,3 -16,9 19,2 5,3 5,9 -0,2
22 Gummi und Kunststoffwaren -16,0 -23,0 -6,0 -18,4 -41,9 -24,2 -13,8 - 6,5 -22,6 -10,2 8,9 -6,7 -7,3 -16,7
23 Glas u. Glaswaren, Keramik, bearbeitete Steine u. Erden -19,7 -27,0 -4,1 -28,6 -34,8 -26,3 - 12,6 7,9 -22,3 0,0 8,1 -7,8 -10,4 -18,1
24 Metalle -36,2 -38,0 -9,4 -34,3 -36,4 -42,6 - 44,1 -16,1 -47,7 -19,0 -14,8 -8,3 -33,5 -33,7
25 Metallerzeugnisse -24,7 -27,7 -11,7 -32,2 -43,1 - 34,2 -20,5 -9,8 -17,0 -1,8 2,6 6,3 -11,1 -23,0
26 DV-Geräte, elektronische u. optische Erzeugnisse -22,2 -27,3 -18,6 -23,3 -42,0 -39,9 -16,6 -26,1 -16,3 -20,1 -6,7 -4,6 -14,6 -21,7
27 Elektirsche Ausrüstungen -19,8 -23,3 -17,4 -19,6 -30,9 -30,1 -20,7 - 10,4 -25,1 -11,2 1,1 -12,0 -5,8 -17,8
28 Maschinen -27,3 -38,2 -22,8 -25,1 -39,4 - 35,5 -29,5 -4,6 -23,3 -1,8 4,3 -19,9 -10,2 -24,1
29 Kraftwagen und Kraftwagenteile -26,9 -42,7 -18,0 -36,7 -60,0 -56,5 -34,0 -4,1 -17,4 -14,1 18,0 -23,5 -22,7 -28,9
30 Sonstige Fahrzeuge 3,7 -40,7 2,7 -42,0 87,7 67,2 -4,9 -18,5 4,5 277,1 44,9 159,8 -37,5 0,4
31 Möbel -14,5 -29,7 -2,9 -31,9 -38,8 - 15,9 -19,7 42,9 -35,3 -3,2 -3,0 -4,8 -17,9 -15,9
Verarbeitendes Gewerbe -21,0 -29,7 -12,1 -24,9 -36,9 -32,1 - 25,1 - 11,7 -16,5 -10,6 6,9 -4,1 -15,0 -20,8
1) Republik Moldau, Belarus, Ukraine, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien, Mazedonien.
2) Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapur, Phillipinen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Außenhandelsstatistik. - Berechnungen des NIW.
127

ANHANG
Tab. A.3.1 Klassifizierung bedeutender Industrieländer nach Importvolumen (2008)
und -dynamik von verarbeiteten Industriewaren (2004-2008), sortiert nach
Importvolumen 2008
Ländername
Summe
von 2008 in
Mio. US-$
Anteil in %
2008
JDV 2004-
2008
Anteil am
Importwachstum
2004-2008 in %
nachrichtl.
JDV 2000-
2004
Länder mit überdurchschnittlichem Importwachstum und -volumen
nachrichtl.
JDV 2000-
2008
Russland 208.381 2,05 42,1 4,3 28,1 34,9
Polen 153.408 1,51 21,5 2,3 16,6 19,0
Indien 139.192 1,37 31,1 2,5 20,3 25,6
Brasilien 121.754 1,20 28,4 2,1 2,2 14,5
Vereinigte Arab.Emirate 117.167 1,15 29,3 2,0 16,1 22,5
Tschechische Republik 110.891 1,09 19,0 1,5 21,1 20,1
Saudi Arabien* 92.436 0,91 27,0 1,5 12,1 19,4
Indonesien 79.988 0,79 31,9 1,5 6,5 18,6
Länder mit überdurchschnittlichem Importwachstum und geringerem Volumen
Rumänien 61.557 0,61 24,7 1,0 26,8 25,8
Slowakei 56.004 0,55 25,2 0,9 25,7 25,5
Vietnam* 54.368 0,53 23,7 0,8 19,5 21,6
Ukraine 50.639 0,50 35,2 1,0 27,5 31,3
Argentinien 47.596 0,47 25,1 0,8 -3,0 10,2
Venezuela 35.634 0,35 32,0 0,6 -0,2 14,8
Chile 34.670 0,34 22,8 0,5 6,4 14,3
Kolumbien 31.973 0,31 22,6 0,5 10,5 16,4
Kasachstan 27.835 0,27 30,1 0,5 27,4 28,7
Ägypten 27.661 0,27 43,1 0,6 -4,0 17,2
Katar 24.968 0,25 47,2 0,5 18,0 31,8
Nigeria d) 24.114 0,24 21,1 0,4 26,6 23,8
Marokko* 22.910 0,23 17,9 0,3 13,0 15,5
Kuwait* 22.411 0,22 48,3 0,5 17,6 32,0
Bulgarien 22.135 0,22 22,2 0,3 26,9 24,5
Peru* 21.169 0,21 33,7 0,4 6,2 19,1
Pakistan 19.839 0,20 17,9 0,3 19,2 18,5
Weißrussland 19.226 0,19 22,5 0,3 20,0 21,2
Oman 18.210 0,18 29,1 0,3 17,3 23,1
Litauen 17.583 0,17 20,3 0,2 26,2 23,2
Serbien a) 15.201 0,15 17,3 0,2 36,0 26,3
Ecuador 12.274 0,12 18,9 0,2 23,6 21,2
Sudan 11.153 0,11 35,6 0,2 27,1 31,3
Lettland 10.207 0,10 19,0 0,1 22,3 20,6
Jordanien 9.307 0,09 18,8 0,1 15,3 17,0
Kenia 8.098 0,08 30,3 0,1 12,9 21,3
Bosnien-Herzigowina 7.617 0,07 24,2 0,1 - -
Länder mit höchstens durchschnittlichem Importwachstum aber bedeutendem Volumen
USA 1.420.086 13,96 5,7 7,7 4,0 4,9
China 733.477 7,21 14,4 8,3 26,0 20,1
Frankreich 491.053 4,83 10,2 4,3 9,2 9,7
Großbritannien 430.974 4,24 4,8 2,0 7,8 6,3
Hongkong 348.930 3,43 8,9 2,7 6,5 7,7
Italien 342.046 3,36 9,0 2,7 10,6 9,8
Japan 341.214 3,36 7,4 2,3 4,7 6,1
Belgien 329.248 3,24 10,8 3,0 13,8 12,3
Kanada 311.714 3,07 8,9 2,4 2,5 5,6
Spanien* 309.152 3,04 12,7 3,2 14,5 13,6
Niederlande 282.777 2,78 11,4 2,7 9,3 10,3
Mexiko 239.367 2,35 9,4 2,0 2,8 6,0
Südkorea b) 232.497 2,29 13,6 2,5 9,1 11,3
Singapur 204.848 2,01 10,6 1,8 5,6 8,1
Schweiz 146.015 1,44 10,8 1,3 8,8 9,8
Australien 137.487 1,35 12,8 1,4 9,5 11,1
Österreich 127.015 1,25 9,7 1,1 12,0 10,9
Türkei 117.947 1,16 15,0 1,4 15,2 15,1
Schweden 115.742 1,14 11,2 1,1 8,8 10,0
Thailand 114.502 1,13 13,6 1,2 10,0 11,8
Malaysia 102.133 1,00 4,8 0,5 5,6 5,2
Dänemark 83.054 0,82 12,8 0,9 10,9 11,9
Ungarn 78.920 0,78 11,7 0,8 17,1 14,4
128

ANHANG
noch Tab. A.3.1 Klassifizierung bedeutender Industrieländer nach Importvolumen (2008)
und -dynamik von verarbeiteten Industriewaren (2004-2008), sortiert
nach Importvolumen 2008
Ländername
Summe
von 2008 in
Mio. US-$
Anteil in %
2008
JDV 2004-
2008
Anteil am
Importwachstum
2004-2008 in %
nachrichtl.
JDV 2000-
2004
nachrichtl.
JDV 2000-
2008
Länder mit höchstens durchschnittlichem Importwachstum und geringerem Volumen
Norwegen 69.036 0,68 16,0 0,8 8,5 12,2
Irland 58.989 0,58 5,0 0,3 4,0 4,5
Finnland 58.982 0,58 13,7 0,6 9,5 11,5
Griechenland 57.494 0,57 11,0 0,5 16,3 13,6
Portugal 55.311 0,54 8,8 0,4 7,9 8,3
Südafrika 53.893 0,53 13,6 0,6 15,4 14,5
Israel 45.401 0,45 8,8 0,4 2,7 5,7
Philippinen 39.046 0,38 1,8 0,1 6,0 3,9
Slowenien 24.388 0,24 15,7 0,3 15,4 15,5
Algerien* 23.835 0,23 15,2 0,3 22,1 18,6
Neuseeland 23.426 0,23 7,6 0,2 12,8 10,1
Kroatien 21.656 0,21 14,5 0,2 21,6 18,0
Luxemburg 16.241 0,16 8,1 0,1 11,8 9,9
Tunesien 15.918 0,16 13,4 0,2 10,4 11,9
Estland 11.331 0,11 14,0 0,1 14,9 14,5
Costa Rica 11.275 0,11 15,5 0,1 6,6 10,9
Bangladesh* 10.405 0,10 8,4 0,1 9,9 9,2
Guatemala 9.478 0,09 14,4 0,1 11,9 13,2
Sri Lanka c) 8.105 0,08 11,1 0,1 2,1 6,5
Zypern 6.964 0,07 13,4 0,1 13,4 13,4
Auswahlkriterien:
Einbezogen wurden lediglich solche Länder, deren Importvolumen in 2008 über 7,5 Mrd. US-Dollar lag (Ausnahme: Mitglieder der
EU-27). Die auf diese Weise selektierten Länder decken rund 98,6 % des gesamten Importvolumens ab.
Als weitere Differenzierungskriterien innerhalb dieser Gruppe wurde zum einen ihre Bedeutung als Importmarkt (Volumenmarkt oder
nicht) und zum anderen ihre Importwachstumsdynamik (2004-2008) herangezogen. Als besonders wachstumsdynamisch gelten
diejenigen Länder, deren Importvolumen in dieser Zeit im Jahresdurchschnitt um mehr als 17 % gewachsen ist (der Durchschnitt
über alle Länder liegt bei 11,9 %).
Die 17 %- Grenze ergibt sich dabei aus dem Durchschnitt über alle Länder zuzüglich der Hälfte der Standardabweichung.
Volumenmärkte zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Importvolumen in 2008 mindestens 75 Mrd. US-Dollar betrug. Dies gilt für
insgesamt 31 Länder, auf die in Summer fast 86 % des Importvolumens entfallen.
Unter Berücksichtigung beider Kriterien ergeben sich 4 Gruppen:
1. Länder mit großem Importvolumen und überdurchschnittlich hoher (Import-)Wachstumsdynamik
2. Länder mit geringerem Volumen und überdurchschnittlich hoher Dynamik
3. Länder mit großem Importvolumen und durchschnittlicher oder geringer Dynamik
4. Länder mit geringem Volumen und durchschnittlicher oder geringer Dynamik
Die bei der Auswahl herausgefallenen Länder befinden sich zum überwiegenden Teil in Afrika (35 Einzelstaaten), Amerika (27) und
Asien (23). Darüber hinaus sind 10 ozeanische Länder, 8 europäische Länder und 1 australisches Land herausgefallen.
*) Beinhaltet Schätzungen des NIW.
a) Serbien ist der Rechtsnachfolger von Serbien und Montenegro und wurde ab 2005 von comtrade als Serbien geführt. Die Werte
von Serbien und Montenegro aus 2004 wurden zu denen von Serbien hinzugefügt.
b) Der Wert für 2008 wurde durch das NIW unter Zuhilfenahme von Daten aus „Statistics Korea“ ermittelt.
c) Die Werte für 2006 und 2007 entstammen der WTO Datenbank.
d) Der Wert für 2004 wurde von der WTO geschätzt.
Quelle: Comtrade, WTO-Datenbank, Statistics Korea. – Berechnungen des NIW.
129

ANHANG
Tab. A.3.2 Klassifizierung bedeutender Industrieländer nach Importvolumen (2008)
und -dynamik von verarbeiteten Industriewaren (2004-2008), sortiert nach
jahresdurchschnittlichem Importwachstum 2004 bis 2008
Ländername
Summe
von 2008 in
Mio. US-$
Anteil in %
2008
JDV 2004-
2008
Anteil am
Importwachstum
2004-2008 in %
nachrichtl.
JDV 2000-
2004
nachrichtl.
JDV 2000-
2008
Länder mit überdurchschnittlichem Importwachstum und -volumen
Russland 208.381 2,05 42,1 4,3 28,1 34,9
Indonesien 79.988 0,79 31,9 1,5 6,5 18,6
Indien 139.192 1,37 31,1 2,5 20,3 25,6
Vereinigte Ara.Emirate 117.167 1,15 29,3 2,0 16,1 22,5
Brasilien 121.754 1,20 28,4 2,1 2,2 14,5
Saudi Arabien* 92.436 0,91 27,0 1,5 12,1 19,4
Polen 153.408 1,51 21,5 2,3 16,6 19,0
Tschechische Republik 110.891 1,09 19,0 1,5 21,1 20,1
Länder mit überdurchschnittlichem Importwachstum und geringerem Volumen
Kuwait** 22.411 0,22 48,3 0,5 17,6 32,0
Katar 24.968 0,25 47,2 0,5 18,0 31,8
Ägypten 27.661 0,27 43,1 0,6 -4,0 17,2
Sudan 11.153 0,11 35,6 0,2 27,1 31,3
Ukraine 50.639 0,50 35,2 1,0 27,5 31,3
Peru* 21.169 0,21 33,7 0,4 6,2 19,1
Venezuela 35.634 0,35 32,0 0,6 -0,2 14,8
Kenia 8.098 0,08 30,3 0,1 12,9 21,3
Kasachstan 27.835 0,27 30,1 0,5 27,4 28,7
Oman 18.210 0,18 29,1 0,3 17,3 23,1
Slowakei 56.004 0,55 25,2 0,9 25,7 25,5
Argentinien 47.596 0,47 25,1 0,8 -3,0 10,2
Rumänien 61.557 0,61 24,7 1,0 26,8 25,8
Bosnien-Herzigowina 7.617 0,07 24,2 0,1 - -
Vietnam* 54.368 0,53 23,7 0,8 19,5 21,6
Chile 34.670 0,34 22,8 0,5 6,4 14,3
Kolumbien 31.973 0,31 22,6 0,5 10,5 16,4
Weißrussland 19.226 0,19 22,5 0,3 20,0 21,2
Bulgarien 22.135 0,22 22,2 0,3 26,9 24,5
Nigeria e) 24.114 0,24 21,1 0,4 26,6 23,8
Litauen 17.583 0,17 20,3 0,2 26,2 23,2
Lettland 10.207 0,10 19,0 0,1 22,3 20,6
Ecuador 12.274 0,12 18,9 0,2 23,6 21,2
Jordanien 9.307 0,09 18,8 0,1 15,3 17,0
Marokko* 22.910 0,23 17,9 0,3 13,0 15,5
Pakistan 19.839 0,20 17,9 0,3 19,2 18,5
Serbien a) 15.201 0,15 17,3 0,2 36,0 26,3
Länder mit höchstens durchschnittlichem Importwachstum aber bedeutendem Volumen
Türkei 117.947 1,16 15,0 1,4 15,2 15,1
China 733.477 7,21 14,4 8,3 26,0 20,1
Thailand 114.502 1,13 13,6 1,2 10,0 11,8
Südkorea b) 232.497 2,29 13,6 2,5 9,1 11,3
Dänemark 83.054 0,82 12,8 0,9 10,9 11,9
Australien 137.487 1,35 12,8 1,4 9,5 11,1
Spanien* 309.152 3,04 12,7 3,2 14,5 13,6
Ungarn 78.920 0,78 11,7 0,8 17,1 14,4
Niederlande 282.777 2,78 11,4 2,7 9,3 10,3
Schweden 115.742 1,14 11,2 1,1 8,8 10,0
Belgien 329.248 3,24 10,8 3,0 13,8 12,3
Schweiz 146.015 1,44 10,8 1,3 8,8 9,8
Singapur 204.848 2,01 10,6 1,8 5,6 8,1
Frankreich 491.053 4,83 10,2 4,3 9,2 9,7
Österreich 127.015 1,25 9,7 1,1 12,0 10,9
Mexiko 239.367 2,35 9,4 2,0 2,8 6,0
Italien 342.046 3,36 9,0 2,7 10,6 9,8
Kanada 311.714 3,07 8,9 2,4 2,5 5,6
Hongkong 348.930 3,43 8,9 2,7 6,5 7,7
Japan 341.214 3,36 7,4 2,3 4,7 6,1
USA 1.420.086 13,96 5,7 7,7 4,0 4,9
Großbritannien 430.974 4,24 4,8 2,0 7,8 6,3
Malaysia 102.133 1,00 4,8 0,5 5,6 5,2
130

ANHANG
noch Tab. A.3.2: Klassifizierung bedeutender Industrieländer nach Importvolumen (2008)
und -dynamik von verarbeiteten Industriewaren (2004-2008), sortiert
nach jahresdurchschnittlichem Importwachstum 2004 bis 2008
Ländername
Summe
von 2008 in
Mio. US-$
Anteil in %
2008
JDV 2004-
2008
Anteil am
Importwachstum
2004-2008 in %
nachrichtl.
JDV 2000-
2004
nachrichtl.
JDV 2000-
2008
Länder mit höchstens durchschnittlichem Importwachstum und geringerem Volumen
Norwegen 69.036 0,68 16,0 0,8 8,5 12,2
Slowenien 24.388 0,24 15,7 0,3 15,4 15,5
Costa Rica 11.275 0,11 15,5 0,1 6,6 10,9
Algerien* 23.835 0,23 15,2 0,3 22,1 18,6
Kroatien 21.656 0,21 14,5 0,2 21,6 18,0
Guatemala 9.478 0,09 14,4 0,1 11,9 13,2
Estland 11.331 0,11 14,0 0,1 14,9 14,5
Finnland 58.982 0,58 13,7 0,6 9,5 11,5
Südafrika 53.893 0,53 13,6 0,6 15,4 14,5
Tunesien 15.918 0,16 13,4 0,2 10,4 11,9
Zypern 6.964 0,07 13,4 0,1 13,4 13,4
Sri Lanka c) 8.105 0,08 11,1 0,1 2,1 6,5
Griechenland 57.494 0,57 11,0 0,5 16,3 13,6
Israel 45.401 0,45 8,8 0,4 2,7 5,7
Portugal 55.311 0,54 8,8 0,4 7,9 8,3
Bangladesh* 10.405 0,10 8,4 0,1 9,9 9,2
Luxemburg 16.241 0,16 8,1 0,1 11,8 9,9
Neuseeland 23.426 0,23 7,6 0,2 12,8 10,1
Irland 58.989 0,58 5,0 0,3 4,0 4,5
Philippinen 39.046 0,38 1,8 0,1 6,0 3,9
Auswahlkriterien:
Einbezogen wurden lediglich solche Länder, deren Importvolumen in 2008 über 7,5 Mrd. US-Dollar lag (Ausnahme: Mitglieder der
EU-27). Die auf diese Weise selektierten Länder decken rund 98,6 % des gesamten Importvolumens ab.
Als weitere Differenzierungskriterien innerhalb dieser Gruppe wurde zum einen ihre Bedeutung als Importmarkt (Volumenmarkt oder
nicht) und zum anderen ihre Importwachstumsdynamik (2004-2008) herangezogen. Als besonders wachstumsdynamisch gelten
diejenigen Länder, deren Importvolumen in dieser Zeit im Jahresdurchschnitt um mehr als 17 % gewachsen ist (der Durchschnitt
über alle Länder liegt bei 11,9 %).
Die 17 %- Grenze ergibt sich dabei aus dem Durchschnitt über alle Länder zuzüglich der Hälfte der Standardabweichung.
Volumenmärkte zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Importvolumen in 2008 mindestens 75 Mrd. US-Dollar betrug. Dies gilt für
insgesamt 31 Länder, auf die in Summer fast 86 % des Importvolumens entfallen.
Unter Berücksichtigung beider Kriterien ergeben sich 4 Gruppen:
1. Länder mit großem Importvolumen und überdurchschnittlich hoher (Import-)Wachstumsdynamik
2. Länder mit geringerem Volumen und überdurchschnittlich hoher Dynamik
3. Länder mit großem Importvolumen und durchschnittlicher oder geringer Dynamik
4. Länder mit geringem Volumen und durchschnittlicher oder geringer Dynamik
Die bei der Auswahl herausgefallenen Länder befinden sich zum überwiedgenden Teil in Afrika (35 Einzelstaaten), Amerika (27) und
Asien (23). Darüber hinaus sind 10 ozeanische Länder, 8 europäische Länder und 1 australisches Land herausgefallen.
*) Beinhaltet Schätzungen des NIW.
a) Serbien ist der Rechtsnachfolger von Serbien und Montenegro und wurde ab 2005 von comtrade als Serbien geführt. Die Werte
von Serbien und Montenegro aus 2004 wurden zu denen von Serbien hinzugefügt.
b) Der Wert für 2008 wurde durch das NIW unter Zuhilfenahme von Daten aus „Statistics Korea“ ermittelt.
c) Die Werte für 2006 und 2007 entstammen der WTO Datenbank.
d) Der Wert für 2004 wurde von der WTO geschätzt.
Quelle: Comtrade, WTO-Datenbank, Statistics Korea. – Berechnungen des NIW.
131

ANHANG
Tab. A.3.3
Klassifizierung nach Importvolumen im Vergleich zu den jeweiligen Exportund
Importanteilen Deutschlands in 2008
Ländername
Importe Welt
Anteil in %
2008 JDV 2004-2008
Anteil an Insg. in
% 2008
Deutsche Exporte
Anteil Dtl. an den Anteil Dtl. an
Importen 2004 den Importen 2008
Länder mit überdurchschnittlichem Importwachstum und -volumen
Russland 2,05 42,1 3,5 32,0 20,3
Polen 1,51 21,5 3,8 27,5 29,4
Indien 1,37 31,1 0,9 7,9 7,8
Brasilien 1,20 28,4 0,9 11,9 9,2
Vereinigte Ara.Emirate 1,15 29,3 0,9 9,6 8,8
Tschechische Republik 1,09 19,0 2,7 33,7 29,6
Saudi Arabien* 0,91 27,0 0,5 9,3 8,8
Indonesien 0,79 31,9 0,2 6,7 2,9
Länder mit überdurchschnittlichem Importwachstum und geringerem Volumen
Rumänien 0,61 24,7 0,9 19,6 17,2
Slowakei 0,55 25,2 0,9 27,1 20,1
Vietnam* 0,53 23,7 0,1 3,7 2,9
Ukraine 0,50 35,2 0,7 21,9 16,1
Argentinien 0,47 25,1 0,2 5,4 4,7
Venezuela 0,35 32,0 0,1 4,2 3,8
Chile 0,34 22,8 0,2 6,9 6,0
Kolumbien 0,31 22,6 0,1 25,4 31,7
Kasachstan 0,27 30,1 0,2 10,4 7,9
Ägypten 0,27 43,1 0,3 22,1 12,5
Katar 0,25 47,2 0,2 12,1 8,7
Nigeria* 0,24 21,1 0,1 k.a. 6,3
Marokko* 0,23 17,9 0,2 7,6 9,4
Kuwait* 0,22 48,3 0,1 25,6 8,3
Bulgarien 0,22 22,2 0,3 16,9 14,8
Peru* 0,21 33,7 0,1 3,7 4,5
Pakistan 0,20 17,9 0,1 7,5 5,5
Weißrussland 0,19 22,5 0,2 12,0 13,7
Oman 0,18 29,1 0,1 5,0 6,5
Litauen 0,17 20,3 0,2 18,4 15,8
Serbien* 0,15 17,3 0,2 13,8 15,6
Ecuador 0,12 18,9 0,0 3,1 2,7
Sudan 0,11 35,6 0,0 4,8 2,5
Lettland 0,10 19,0 0,1 16,7 16,2
Jordanien 0,09 18,8 0,1 11,2 10,7
Kenia 0,08 30,3 0,0 4,9 3,7
Bosnien-Herzigowina 0,07 24,2 0,1 14,7 12,6
Länder mit höchstens durchschnittlichem Importwachstum aber bedeutendem Volumen
USA 13,96 5,7 8,0 6,6 6,8
China 7,21 14,4 3,8 5,6 6,2
Frankreich 4,83 10,2 9,4 22,6 23,1
Großbritannien 4,24 4,8 6,6 17,3 18,4
Hongkong 3,43 8,9 0,5 1,9 1,6
Italien 3,36 9,0 6,0 20,6 21,1
Japan 3,36 7,4 1,4 5,7 4,8
Belgien 3,24 10,8 4,9 19,0 17,9
Kanada 3,07 8,9 0,7 2,5 2,7
Spanien* 3,04 12,7 4,4 19,6 19,4
Niederlande 2,78 11,4 5,4 21,0 23,0
Mexiko 2,35 9,4 0,8 3,5 4,1
Südkorea* 2,29 13,6 1,0 5,2 5,7
Singapur 2,01 10,6 0,6 3,4 3,5
Schweiz 1,44 10,8 3,8 31,4 31,0
Australien 1,35 12,8 0,7 6,3 6,5
Österreich 1,25 9,7 4,7 41,6 44,2
Türkei 1,16 15,0 1,7 19,7 17,2
Schweden 1,14 11,2 2,1 20,9 21,3
132

ANHANG
noch Tab. A.3.3: Klassifizierung nach Importvolumen im Vergleich zu den jeweiligen Export-
und Importanteilen Deutschlands in 2008
Ländername
Importe Welt
Anteil in %
2008 JDV 2004-2008
Anteil an Insg. in
% 2008
Deutsche Exporte
Anteil Dtl. an den Anteil Dtl. an
Importen 2004 den Importen 2008
Länder mit höchstens durchschnittlichem Importwachstum aber bedeutendem Volumen
Thailand 1,13 13,6 0,3 3,3 2,8
Malaysia 1,00 4,8 0,4 4,5 5,3
Dänemark 0,82 12,8 1,5 20,0 21,1
Ungarn 0,78 11,7 1,8 25,3 27,8
Länder mit höchstens durchschnittlichem Importwachstum und geringerem Volumen
Norwegen 0,68 16,0 0,8 15,2 14,5
Irland 0,58 5,0 0,5 9,2 10,2
Finnland 0,58 13,7 1,0 21,2 19,5
Griechenland 0,57 11,0 0,8 15,5 15,8
Portugal 0,54 8,8 0,8 17,3 18,3
Südafrika 0,53 13,6 0,8 21,3 17,9
Israel 0,45 8,8 0,3 7,9 7,8
Philippinen 0,38 1,8 0,1 3,6 3,1
Slowenien 0,24 15,7 0,4 20,3 21,0
Algerien* 0,23 15,2 0,2 7,4 8,8
Neuseeland 0,23 7,6 0,1 4,5 4,3
Kroatien 0,21 14,5 0,3 18,9 17,6
Luxemburg 0,16 8,1 0,4 23,9 27,2
Tunesien 0,16 13,4 0,1 10,8 10,7
Estland 0,11 14,0 0,2 12,0 16,4
Costa Rica 0,11 15,5 0,0 3,1 1,9
Bangladesh* 0,10 8,4 0,0 3,4 3,4
Guatemala 0,09 14,4 0,0 2,6 2,0
Sri Lanka* 0,08 11,1 0,0 5,2 2,4
Zypern 0,07 13,4 0,1 11,2 13,4
* Wert von 2007
Zu den Auswahlkriterien für die Ländergruppierung siehe die Erläuterungen unter Tab. A.3.1 oder A.3.2.
Quelle: UN-Comtrade. – Berechnungen des NIW.
133

ANHANG
Tab. A.3.4
Weltimporte nach Warengruppen – Struktur 2008 und Entwicklung 2004 bis
2008
Anteil an JDV Anteil am
2008 Weltimp. 2004-2008 Weltimport-
HS- Gruppe Bezeichnung in Mio. US $ 2008 insg. in % wachstum
'04-'08
in %
in %
Branchen mit überdurchschnittlichem Wachstum
25,26 Bergbauliche Erzeugnisse, Steine und Erden 233.372 1,6 28 2,7
27 Energieträger 2.439.805 17,1 25 26,4
73-83 NE-Metalle, Metallwaren, Guss 709.959 5,0 16 5,8
72 Eisen, Stahl 430.931 3,0 15 3,4
Branchen mit durchschnittlichem 1) Wachstum
40 Gummi, Gummiwaren 145.096 1,0 13 1,0
1-15 Erz. der Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei, Nahrungsmittel 635.545 4,4 13 4,5
28,29,31,32 Grundstoffchemie 606.126 4,2 13 4,2
39 Kunststoff, Kunststoffwaren 436.894 3,1 12 2,8
30,33-38 Spezialchemie, Medikamente 645.229 4,5 12 4,2
16-24 Übrige Nahrungs- und Genussmittel 378.474 2,6 11 2,4
Branchen mit unterdurchschnittlichem Wachstum
86,88,89 Übrige Fahrzeuge 236.594 1,7 11 1,4
84,93 Maschinenbauerzeugnisse, Computer, Waffen/Munition 1.757.905 12,3 10 10,1
85 Elektrotechnische Erzeugnisse, Elektronik, Medientechnik 1.782.906 12,5 10 10,1
90,91 Feinmechanik, Medizintechnik, Optik, Uhren 438.031 3,1 9 2,4
68-70 Keramik, Glas, Steinwaren 129.356 0,9 9 0,7
87 Kraftfahrzeuge 1.097.400 7,7 8 5,2
44-49,94 Holz, Papier, Druck, Möbel 530.766 3,7 7 2,2
41,42,43,61,
62,64,65 Leder, Schuhe, Bekleidung 488.062 3,4 6 1,9
50-60,63 Textilien, Textilwaren 221.709 1,5 2 0,3
Insgesamt 14.305.725 100,0 13 100,0
1) Maximal 10 % Abweichung vom Durchschnittswert
Anmerkungen: Die HS-Gruppen Übriger Warenverkehr und Sonstige verarbeitete Industriewaren sind in die Berechnungen mit eingeflossen,
aber nicht separat ausgewiesen.
Quelle: UN-Comtrade. – Berechnungen des NIW.
134

ANHANG
Tab. A.3.5
Einbindung deutscher Exporte in die Weltimportnachfrage nach Warengruppen
2008 und Entwicklung 2004 bis 2008
Weltimporte Exporte Deutschlands Anteil dt. Exporte an
HS-Gruppen Bezeichnung Anteil in % JDV Anteil in % JDV den Weltimporten in %
2008 2004-2008 2008 2004-2008 2004 2008
Branchen mit überdurchschnittlichem Wachstum
25,26 Bergb. Erzeugn., Steine und Erden 1,6 27,9 0,2 15,4 2,2 1,4
27 Energieträger 17,1 25,4 2,6 21,9 1,7 1,5
73-83 NE-Metalle, Metallwaren, Guss 5,0 16,2 6,1 17,6 12,1 12,7
72 Eisen, Stahl 3,0 15,2 2,7 17,8 8,4 9,1
Branchen mit durchschnittlichem Wachstum
40 Gummi, Gummiwaren 1,0 13,4 1,0 11,4 10,6 9,9
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft,
1-15
Fischerei, Nahrungsmittel 4,4 13,0 2,5 17,2 5,0 5,8
28,29,31,32 Grundstoffchemie 4,2 12,8 4,3 14,4 9,8 10,3
39 Kunststoff, Kunststoffwaren 3,1 11,6 4,4 12,8 14,0 14,7
30,33-38 Spezialchemie, Medikamente 4,5 11,5 7,2 16,0 14,0 16,4
16-24 Übrige Nahrungs- und Genussmittel 2,6 11,4 2,5 16,2 8,1 9,6
Branchen mit unterdurchschnittlichem Wachstum
86,88,89 Übrige Fahrzeuge 1,7 10,8 2,8 13,7 15,5 17,3
84,93
Maschinenbauerz., Computer,
Waffen/Munition 12,3 9,9 18,1 12,2 13,9 15,1
85
Elektrotechn. Erzeugn., Elektronik,
Medientechnik 12,5 9,7 9,6 8,6 8,2 7,9
90,91
Feinmechanik, Medizintechnik, Optik,
Uhren 3,1 9,4 3,9 11,4 12,1 13,0
68-70 Keramik, Glas, Steinwaren 0,9 8,7 1,1 11,3 11,1 12,2
87 Kraftfahrzeuge 7,7 7,8 15,9 10,5 19,2 21,2
44-49,94 Holz, Papier, Druck, Möbel 3,7 6,8 4,1 11,8 9,5 11,4
41,42,43,
61,62,64,65 Leder, Schuhe, Bekleidung 3,4 6,3 1,7 12,7 4,0 5,0
50-60,63 Textilien, Textilwaren 1,5 2,2 1,2 4,2 7,4 8,0
Insgesamt 100,0 12,9 100,0 13,9 10,4 10,2
JDV: Jahresdurchschnittliche Veränderung
Anmerkungen: Die HS-Gruppen Übriger Warenverkehr und Sonstige Verarbeitete Industriewaren sind in die Berechnungen mit eingeflossen,
aber nicht separat ausgewiesen.
Quelle: UN-Comtrade. – Berechnungen des NIW
135

ANHANG
Tab. A.4.1
Größen- und Sektorstrukturverteilung der Industrieexporte in Niedersachsen
2008
Steuerpflicht. Lieferungen u.
Größenklassen in € Unternehmen Leistungen Exporteure Export
(Lieferungen und Leistungen) (Anzahl) (in Mio. €) (Anzahl) (in Mio. €)
Verarbeitendes Gewerbe (D) 21.117 228.724 5.871 93.094
darunter mit einem Umsatz…
bis unter 5 Mio. 18.766 12.039 3.915 850
5 Mio. bis unter 10 Mio. 886 6.257 653 949
10 Mio. bis unter 25 Mio. 737 11.740 627 2.644
25 Mio. bis unter 50 Mio. 339 11.783 302 3.384
über 50 Mio 389 186.906 374 85.267
Quelle: LSKN, Sonderauswertungen. – Berechnungen des NIW.
Tab. A.4.2
Exportbeteiligung niedersächsischer und deutscher Anbieter von unternehmensorientierten
Dienstleistungen* 2003 bis 2007
Wirtschaftszweig (WZ 2003) Deutschland Niedersachsen
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
70 - 74 Dienstleister für Unternehmen insg. 10,2 10,9 11,7 12,2 13,1 6,9 7,8 7,2 7,9 8,3
Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen ohne
70/71 Bedienungspersonal 1,7 1,9 1,8 2,2 2,4 2,2 1,5 1,5 2,9 1,7
72 Datenverarbeitung und Datenbanken 24,6 24,8 25,5 27,9 29,8 15,2 19,6 16,8 21,1 23,7
73 Forschung und Entwicklung 32,9 35,3 36,0 34,9 38,7 21,7 26,4 54,5 38,9 43,0
74 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleist. a.n.g. 11,8 12,7 13,9 14,1 14,9 7,7 8,7 8,0 8,4 8,8
darunter:
741
Rechts-, Steuer- u. Unternehmensberat.,
Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Markt- u.
Meinungsforschung 12,8 13,3 14,1 14,7 15,2 6,0 8,1 5,2 6,8 7,1
742/743
Architektur- u. Ingenieurbüros; Technische,
physikalische und chemische Untersuchung 9,7 12,7 14,2 13,7 15,0 11,2 10,3 12,3 11,0 12,2
744 Werbung 17,9 18,4 21,3 23,1 23,4 10,7 12,2 11,7 18,1 11,1
Unternehmen mit
1 bis 4 Beschäftigten 6,3 6,7 7,4 7,8 7,8 4,9 4,6 4,5 4,7 4,8
5 bis 9 Beschäftigten 9,7 10,9 11,9 12,5 13,4 6,5 8,2 4,8 7,7 7,1
10 bis 19 Beschäftigten 13,0 14,2 14,6 14,5 16,9 6,8 8,5 9,1 9,4 10,7
20 bis 49 Beschäftigten 16,7 17,4 18,7 19,8 21,2 9,3 10,1 12,6 10,8 13,1
50 bis 249 Beschäftigten 16,3 17,1 18,2 18,9 19,5 14,1 14,4 14,3 14,5 14,7
250 und mehr Beschäftigten 16,4 17,3 17,0 17,4 20,3 10,8 12,4 16,4 17,2 14,9
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFID-Panel Dienstleistungen. – Berechnungen
des NIW.
136

ANHANG
Tab. A.4.3
Exportquoten niedersächsischer und deutscher Anbieter von unternehmensorientierten
Dienstleistungen* 2003 bis 2007
Wirtschaftszweig (WZ 2003) Deutschland Niedersachsen
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
70 - 74 Dienstleister für Unternehmen insg. 5,0 4,6 5,0 5,3 5,8 1,8 2,4 2,3 3,1 3,4
Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermietung beweglicher Sachen ohne
70/71 Bedienungspersonal 1,1 1,0 1,1 1,2 1,4 2,1 0,4 0,3 1,5 1,0
72 Datenverarbeitung und Datenbanken 12,4 12,4 13,5 14,7 14,3 1,6 3,9 3,5 5,8 3,3
73 Forschung und Entwicklung 12,1 14,1 13,1 14,1 17,0 9,7 30,5 28,9 17,8 28,1
74 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleist. a.n.g. 5,0 4,1 4,6 4,9 5,4 1,5 2,6 2,6 3,1 3,8
darunter:
741
Rechts-, Steuer- u. Unternehmensberat.,
Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Markt- u.
Meinungsforschung 6,5 4,1 4,9 5,8 5,6 0,7 1,2 0,6 1,5 3,5
742/743
Architektur- u. Ingenieurbüros; Technische,
physikalische und chemische Untersuchung 6,4 7,0 8,0 7,7 9,9 3,5 4,8 4,8 6,5 8,3
744 Werbung 2,8 2,5 2,6 3,9 3,1 0,8 1,5 2,9 3,5 2,2
Unternehmen mit
1 bis 4 Beschäftigten 1,1 1,3 1,6 1,8 1,9 1,4 1,6 1,7 2,6 1,8
5 bis 9 Beschäftigten 1,9 2,4 2,4 3,1 3,4 0,8 1,8 1,2 2,4 3,7
10 bis 19 Beschäftigten 2,7 3,1 3,4 3,4 4,3 4,0 1,6 1,3 1,4 2,4
20 bis 49 Beschäftigten 3,5 4,0 4,8 5,5 6,0 1,6 1,5 1,6 1,9 2,7
50 bis 249 Beschäftigten 5,4 6,2 5,5 5,8 6,2 2,7 4,1 3,2 4,5 4,0
250 und mehr Beschäftigten 9,4 7,2 8,5 8,6 8,9 0,5 2,4 2,7 3,9 4,3
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFID-Panel Dienstleistungen. – Berechnungen
des NIW.
137

ANHANG
Tab. A.4.4
Kennzahlen zum außenwirtschaftlichen Engagement von ausgewählten
Dienstleistungsunternehmen in Niedersachsen und Deutschland 2007
Wirtschaftszweig (WZ 2003) Deutschland Niedersachsen
Umsatz
(Mrd. €)
Untern.
mit AU
AU
Mrd. €
Unternehmen
Unternehmen
Umsatz
(Mrd. €)
Untern.
mit AU
AU
Mrd. €
70-74 Dienstleister für Unternehmen insg. 158.510 411,8 20.740 23,9 10.772 23,7 890 0,8
70-71
Grundstücks- u-
Anteile in %
Wohnungswes.,Vermietung
beweglicher Sachen o.
Bedienungspersonal 27,5 30,5 5,1 7,4 28,4 24,2 6,0 7,4
72 Datenverarbeitung und Datenbanken 9,0 15,2 20,6 37,7 7,4 13,6 21,2 13,3
73 Forschung Erbringung und v. wirtschaftl. Entwicklung Dienstleist.
1,1 1,9 3,3 5,6 1,1 1,4 5,5 11,7
74 a.n.g. 62,4 52,4 71,0 49,3 63,1 60,8 67,3 67,6
darunter: Rechts-, Steuer- u.
741
Unternehmensberatung,
Wirtschaftsprüf., Buchführung,
Markforschung Architektur- u. Ingenieurbüros;
28,7 21,4 33,4 20,8 29,1 23,7 24,8 24,4
742/
743
Technische,
physikalische und chemische
Untersuchung 13,9 8,5 15,9 14,5 14,9 10,4 21,9 25,3
744 Werbung 5,2 4,2 9,2 2,3 3,2 2,3 4,3 1,5
Unternehmen mit
1 bis 4 Beschäftigten 38,7 18,5 23,1 6,1 35,1 15,8 20,3 8,1
5 bis 9 Beschäftigten 26,4 8,3 27,1 4,8 26,0 8,1 22,5 8,7
10 bis 19 Beschäftigten 17,9 9,8 23,1 7,3 20,8 10,7 27,0 7,5
20 bis 49 Beschäftigten 9,9 12,8 16,1 13,2 10,6 11,5 16,9 9,2
50 bis 249 Beschäftigten 5,8 20,7 8,6 22,3 6,0 20,7 10,6 24,5
250 und mehr Beschäftigten 1,3 30,0 2,0 46,3 1,6 33,3 2,8 41,9
Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFID-Panel Dienstleistungen. – Berechnungen
des NIW.
138

ANHANG
Hinweis zu den Anhangtabellen zu Abschnitt 5
Um Unterschiede zwischen den Befragungen 2007 und 2010 statistisch valide nachzuweisen, wurden
die Datensätze der beiden Erhebungen zusammengeführt und die Fälle mit einer Variable JAHR
für die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Erhebung versehen. Um auszuschließen, dass die Unterschiede
in den untersuchten Merkmalen auf die unterschiedliche Unternehmenszusammensetzung
der jeweiligen Erhebungen zurückzuführen sind, wurde für jedes Merkmal eine regressionsanalytische
Bereinigung mit entsprechendem statistischen Signifikanztest durchgeführt. Die Bereinigung
betrifft die in den Erhebungen unterschiedlichen Unternehmensgrößen- und Wirtschaftsstrukturen
der antwortenden Unternehmen. Hierfür wurden heteroskedastierobuste Probit-Modelle geschätzt,
in die das jeweils zu vergleichenden Merkmal als abhängige Variable und Indikatoren, die Größenklassen,
Branchenzugehörigkeit und das Erhebungsjahr umfassen, als unabhängige Variablen
(Kontrollvariablen) aufgenommen werden. Die Ergebnisse der beiden Befragungen unterscheiden
sich jeweils nur dann, wenn trotz Kontrolle für Größe und Branchenzugehörigkeit noch ein statistisch
signifikanter Einfluss der Erhebungsjahr-Variable besteht. Auf diese Weise statistisch signifikante
Unterschiede sind in den folgenden Tabellen A.5.1 bis A.5.6 mit einem oder mehreren (je
nach Signifikanzniveau) Sternchen (*) gekennzeichnet.
Tab. A.5.1
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Art und Form der außenwirtschaftlichen
Aktivitäten nach Branchen
Art der Aktivität
- Anteil an allen außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen in % -
Groß- und
Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
Export 89,3 93,3 ** 59,0 76,9 *** 42,5 40,0 77,0 83,3 ***
Einkauf von Vorleistungen 64,8 57,3 ** 28,9 30,8 20,7 27,1 ** 52,1 49,3
Import 67,3 59,9 ** 72,3 70,8 13,8 21,4 *** 59,4 55,7
Auslandsproduktion 24,7 24,1 9,6 7,7 9,2 5,7 19,9 19,2
Service 30,8 27,6 13,3 16,9 39,1 35,7 29,4 27,3
Forschung und Entwicklung 15,4 14,0 3,6 10,8 * 12,6 8,6 13,1 12,7
Form der Vertretung
Industrie
Handelsvertreter 46,4 44,2 15,7 20,0 11,5 11,4 36,0 36,1
Repräsentanz oder Büro 32,1 34,6 10,8 10,8 13,8 11,4 25,8 28,0
Tochterunternehmen 34,6 31,7 10,8 21,5 12,6 11,4 27,3 27,3
Joint Venture 12,1 10,2 2,4 7,7 ** 6,9 8,6 9,7 9,6
And. Kooperationsformen 16,2 13,1 15,7 9,2 21,8 20,0 17,0 13,6
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unterschied zur Erhebung 2007 ist ***) signifikant für α=0,01, **) signifikant für α=0,05, *) signifikant für α=0,10.
Quelle: NIW-Befragungen in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern. – Berechnungen des NIW.
139

ANHANG
Tab. A.5.2
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Art und Form der außenwirtschaftlichen
Aktivitäten nach Größenklassen
- Anteil an allen außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen in % -
Anzahl der Beschäftigten
1-49 50-299 300 und mehr
2007 2010 2007 2010 2007 2010
Art der Aktivität
Export 67,5 76,6 *** 88,6 88,0 92,5 94,4
Einkauf von Vorleistungen 39,6 39,7 64,4 55,6 80,0 63,9
Import 51,1 48,6 70,3 59,7 *** 70,0 72,2
Auslandsproduktion 11,8 12,6 26,7 23,6 42,5 36,1
Service 26,4 22,9 33,2 30,1 25,0 30,6
Forschung und Entwicklung 7,5 10,7 * 18,8 13,9 25,0 19,4
Form der Vertretung
Handelsvertreter 25,4 26,6 47,5 40,7 57,5 58,3
Repräsentanz oder Büro 16,1 17,8 33,7 32,4 55,0 61,1
Tochterunternehmen 15,0 17,3 40,1 34,3 52,5 50,0
Joint Venture 5,7 4,7 13,4 14,8 20,0 11,1
And. Kooperationsformen 17,5 16,4 16,3 11,6 15,0 5,6 *
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unterschied zur Erhebung 2007 ist ***) signifikant für α=0,01, **) signifikant für α=0,05, *) signifikant für α=0,10.
Quelle: NIW-Befragungen in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern. – Berechnungen des NIW.
Tab. A.5.3
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Außenwirtschaftliche Aktivitäten
nach Regionen und Branchen
- Anteil an allen außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen in % -
Industrie
Groß- und
Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
EU gesamt 94,5 95,3 85,5 83,1 79,3 74,3 90,6 90,6
Russland/GUS 47,0 51,7 24,1 32,3 12,6 12,9 37,8 43,4
China 48,6 53,2 28,9 33,8 16,1 17,1 40,3 45,3
übriges Asien 1 55,8 52,3 26,5 30,8 18,4 17,1 45,1 44,3
Nord- und Mittelamerika 53,8 52,6 16,9 27,7 14,9 14,3 41,8 43,6
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unterschied zur Erhebung 2007 ist ***) signifikant für α=0,01, **) signifikant für α=0,05, *) signifikant für α=0,10.
1) 2010: „Golfstaaten“ oder „übriges Asien“.
Quelle: NIW-Befragungen in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern. – Berechnungen des NIW.
140

ANHANG
Tab. A.5.4
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Außenwirtschaftliche Aktivitäten
nach Regionen und Größenklassen
- Anteil an allen außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen in % -
Anzahl der Beschäftigten
1-49 50-299 300 und mehr
2007 2010 2007 2010 2007 2010
EU gesamt 85,7 90,5 97,0 97,6 97,5 100,0
Russland/GUS 26,1 34,0 49,5 52,6 67,5 66,7
China 28,9 35,0 53,5 55,5 57,5 72,2
übriges Asien 1 32,5 37,0 58,9 51,7 * 70,0 72,2
Nord- und Mittelamerika 30,4 38,0 52,5 50,7 72,5 63,9
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unterschied zur Erhebung 2007 ist ***) signifikant für α=0,01, **) signifikant für α=0,05, *) signifikant für α=0,10.
1) 2010: "Golfstaaten" oder "übriges Asien".
Quelle: NIW-Befragungen in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern. – Berechnungen des NIW.
Tab. A.5.5
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Hemmnisse für den Aufbau/Ausbau
internationaler Geschäftsbeziehungen nach Branchen
- Anteil an allen außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen in % -
Hemmnisse
Industrie
Unternehmen, die dem Hemmnis große
oder sehr große Bedeutung beimessen
Groß- und
Außenhandel Dienstleistungen Insgesamt
2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
Keine geeigneten Produkte 16,2 11,6 ** 8,4 18,5 14,9 15,7 14,8 13,2
Eigene Preise im Ausland zu hoch 40,1 36,3 13,3 33,8 ** 23,0 25,7 33,1 34,4
fehlendes Personal für Auslandsgeschäfte 24,2 23,0 10,8 20,0 23,0 25,7 21,9 23,0
Partnersuche 26,4 26,5 20,5 32,3 21,8 25,7 24,7 27,1
fehlende Marktkenntnisse 24,7 22,4 21,7 38,5 27,6 25,7 24,7 25,1
Finanzierungsprobleme 14,6 15,1 14,5 23,1 18,4 24,3 15,2 17,5
Rechtssicherheit (auch Schutzr.), Bürokratie 36,5 35,5 32,5 50,8 40,2 35,7 36,5 37,6
Kulturelle Unterschiede, Sprache 18,7 22,7 19,3 24,6 11,5 14,3 17,6 21,7
Sonstige 1 4,1 10,2 *** 3,6 9,2 4,6 12,9 *** 4,1 10,4 ***
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unterschied zur Erhebung 2007 ist ***) signifikant für α=0,01, **) signifikant für α=0,05, *) signifikant für α=0,10.
1) Abweichungen in der Kategorie „Sonstige“ aufgrund abweichender Fragestellung.
Quelle: NIW-Befragungen in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern. – Berechnungen des NIW.
141

ANHANG
Tab. A.5.6
Vergleich der Erhebungen 2007 und 2010: Hemmnisse für den Aufbau/Ausbau
internationaler Geschäftsbeziehungen nach Größenklassen
- Anteil an allen außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen in % -
Unternehmen, die dem Hemmnis große
oder sehr große Bedeutung beimessen
Hemmnisse 1-49 50-299 300 und mehr
2007 2010 2007 2010 2007 2010
Keine geeigneten Produkte 14,3 15,4 14,4 10,2 * 20,0 16,7
Eigene Preise im Ausland zu hoch 32,5 32,2 34,2 37,0 37,5 27,8
fehlendes Personal für Auslandsgeschäfte 21,4 23,4 21,3 22,2 32,5 30,6
Partnersuche 26,8 31,3 24,3 22,2 17,5 27,8
fehlende Marktkenntnisse 25,4 29,0 25,7 21,3 20,0 22,2
Finanzierungsprobleme 16,4 24,8 * 14,4 11,6 10,0 8,3
Rechtssicherheit (auch Schutzr.), Bürokratie 36,4 40,7 36,1 31,5 40,0 44,4
Kulturelle Unterschiede, Sprache 15,4 20,1 19,8 21,8 25,0 30,6
Sonstige 1 3,6 10,3 *** 4,5 10,2 *** 5,0 16,7 ***
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unterschied zur Erhebung 2007 ist ***) signifikant für α=0,01, **) signifikant für α=0,05, *) signifikant für α=0,10.
1) Abweichungen in der Kategorie "Sonstige" aufgrund abweichender Fragestellung.
Quelle: NIW-Befragungen in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Industrie- und Handelskammern. – Berechnungen des NIW.
142

ANHANG
Tab. A.6.1
Zusammenfassung der Kategorien der Geschäftstätigkeit (Business Activity)
aus der Direktinvestitionsdatenbank fDi Markets
Geschäftstätigkeit
Fertigung / Produktion
Vertrieb, Marketing und Service
Logistik und Transport
Forschung, Entwicklung und Design
Infrastruktur
Handel
Unternehmensdienstleistungen
Unternehmenszentrale
Sonstige
Business Activity
Manufacturing
Sales, Marketing & Support
Customer Contact Centre
Maintenance & Servicing
Technical Support Centre
Logistics, Distribution & Transportation
Research & Development
Design, Development & Testing
Construction
ICT & Internet Infrastructure
Electricity
Retail
Business Services
Headquarters
Education & Training
Extraction
Recycling
Shared Services Centre
Quelle: Financial Times, FDI Markets. – Zusammenstellung des NIW.
Tab. A.6.2
Übersicht zu den Kategorien der Gründe für die Wahl der Zielregion aus der
Direktinvestitionsdatenbank fDi Markets
Location Determinants (Motives)
Attractiveness / Quality of Life
Domestic Market Growth Potential
Finance Incentives or Taxes or Funding
Industry Cluster / Critical Mass
Infrastructure and Logistics
IPA or Governmental Support
Lower Costs
Natural Resources
Presence of Suppliers or Joint Venture Partners
Proximity to markets or customers
Regulations or business climate
Skilled workforce availability
Technology or Innovation
Facilities Site or Real Estate
Universities or researchers
Language Skills
Gründe / Motive für die Wahl der Zielregion
Attraktivität / Lebensqualität
Wachstumspotential der Inlandsnachfrage
Finanzielle Anreize (Steuern, Subventionen)
Cluster / kritische Masse
Infrastruktur und Logistik
Öffentliches Marketing
Niedriegere Kosten
Natürliche Ressourcen
Nähe zu Zulieferern / Partnern
Zugang zu Märkten oder Kunden
Günstiges Geschäftsklima
Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal
Technologie oder Innovation
Betriebsanlagen oder Immobilien
Universitäten oder Forscher
Sprachkenntnisse
Quelle: Financial Times, fDi Markets Database. – Zusammenstellung des NIW.
143

ANHANG
Tab A.7.1
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche Mobilität
Anteil des Landes
am gesamten
Weltexport
Anteil des Landes
an den
Weltexporten in
der Schwerpunktbranche
Anteil der
Schwerpunktbranche
a. d.
gesamten
Exporten des
Landes
Anteil der
EU-15 an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
Anteil Deutschlands
an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
1 Germany 10,1 16,9 21,1 51,6
1 France 4,1 6,7 20,7 54,2 15,3
1 Spain 1,9 3,6 23,9 74,2 14,2
1 Italy 3,7 3,5 12,1 53,3 15,0
1 Belgium 3,3 3,2 12,2 77,1 19,8
1 United Kingdom 3,1 3,1 12,6 54,7 12,2
1 Netherlands 3,8 1,5 5,1 63,5 19,4
1 Sweden 1,3 1,5 14,8 58,5 8,0
1 Austria 1,2 1,5 15,8 59,8 37,6
1 Finland 0,7 0,6 10,5 31,5 9,7
1 Portugal 0,4 0,5 16,0 81,2 33,4
1 Denmark 0,8 0,3 5,2 55,4 25,4
1 Luxembourg 0,1 0,1 11,0 92,2 25,7
1 Ireland 0,9 0,1 1,1 62,3 8,0
1 Greece 0,2 0,1 4,2 17,8 7,1
2 Poland 1,2 2,0 21,2 64,4 22,5
2 Czech Rep. 1,0 1,7 21,1 65,8 30,9
2 Hungary 0,7 1,1 19,2 68,5 43,5
2 Slovakia 0,5 1,0 25,5 62,7 25,9
2 Romania 0,3 0,4 14,5 52,9 23,6
2 Slovenia 0,2 0,3 19,6 71,1 19,6
2 Lithuania 0,2 0,1 7,8 11,3 3,6
2 Estonia 0,1 0,1 10,3 24,5 2,5
3 Turkey 0,9 1,2 17,3 57,6 11,3
3 Russian Federation 3,2 0,4 1,5 6,3 0,4
3 Switzerland 1,4 0,4 3,3 61,4 20,4
3 Ukraine 0,5 0,3 7,4 3,7 1,4
3 Belarus 0,2 0,2 12,5 1,6 0,5
3 Norway 1,2 0,2 2,4 59,0 10,7
3 Croatia 0,1 0,1 14,9 51,9 9,1
4 USA 8,9 11,7 16,5 19,3 6,4
4 Canada 3,2 3,7 14,6 4,4 0,7
5 Mexico 2,0 2,9 18,1 7,7 6,7
6 Brazil 1,4 1,3 12,2 12,8 5,8
6 Argentina 0,5 0,4 11,4 8,0 1,6
6 Colombia 0,3 0,1 2,6 0,7 0,1
7 Australia 1,3 0,3 3,2 6,6 0,8
8 Japan 5,4 12,1 28,3 12,6 2,1
8 Rep. of Korea 2,9 5,2 22,5 14,5 4,9
8 China 9,9 4,9 6,3 18,6 6,0
8 Thailand 1,2 1,2 12,6 9,5 0,9
8 Singapore 2,3 0,6 3,1 9,7 1,4
8 India 1,3 0,5 5,5 29,0 6,0
8 United Arab Emirates 1,4 0,4 3,9 5,4 1,6
8 China, Hong Kong SAR 2,5 0,3 1,4 8,3 2,0
8 Malaysia 1,4 0,2 2,2 15,2 5,0
8 Philippines 0,3 0,2 6,1 36,7 30,3
8 Israel 0,4 0,1 2,9 15,2 2,4
9 South Africa 0,5 0,5 12,7 25,8 10,2
Gesamtergebnis 100,0 100,0 12,6 37,0 8,6
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
144

ANHANG
Tab. A.7.2
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Mobilität 2002 bis 2008
Exporte in die
EU-15 2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte in die EU-15
2002-2008 in %
Exporte nach
Deutschland
2008 in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte nach
Deutschland
2002-2008 in %
1 Germany 159.841,0 11,5
1 Greece 190,6 34,6 75,8 46,3
1 Luxembourg 1.785,6 19,2 498,0 21,5
1 Sweden 15.938,9 14,5 2.190,8 17,2
1 Denmark 3.341,8 11,9 1.531,8 13,5
1 Austria 16.239,6 11,1 10.203,8 13,0
1 Netherlands 17.604,3 12,8 5.367,8 12,6
1 Spain 49.461,1 10,0 9.490,9 12,5
1 Italy 34.526,2 10,9 9.719,8 12,4
1 Portugal 7.245,2 8,2 2.981,5 11,2
1 France 66.530,7 6,0 18.824,8 9,6
1 Belgium 44.777,0 8,3 11.493,7 9,0
1 Finland 3.207,1 10,2 989,4 8,2
1 Ireland 847,7 2,8 108,3 5,0
1 United Kingdom 31.331,8 7,5 6.973,4 4,3
2 Lithuania 210,5 7,1 66,9 36,1
2 Romania 3.801,1 38,0 1.694,4 32,1
2 Estonia 344,1 20,8 34,8 27,0
2 Slovakia 11.220,2 26,6 4.629,6 23,0
2 Czech Rep. 20.246,8 22,4 9.515,9 20,1
2 Poland 23.413,6 24,8 8.169,9 18,0
2 Slovenia 4.078,6 19,5 1.123,3 13,3
2 Hungary 14.211,9 16,4 9.016,8 13,0
3 Croatia 1.092,1 20,2 191,4 28,4
3 Turkey 13.162,9 31,9 2.580,0 28,3
3 Norway 2.375,0 9,4 429,0 12,9
3 Belarus 64,4 25,3 22,4 12,5
3 Switzerland 4.083,1 13,1 1.356,9 10,4
3 Russian Federation 438,5 24,3 30,0 2,0
3 Ukraine 183,6 71,5
4 USA 41.427,9 9,7 13.661,2 16,5
4 Canada 2.995,7 10,3 445,5 5,3
5 Mexico 4.072,6 29,9 3.551,2 34,8
6 Colombia 6,4 15,2 0,7 46,1
6 Brazil 3.096,7 23,6 1.405,2 42,3
6 Argentina 639,5 25,8 130,5 16,1
7 Australia 392,9 -3,9 47,0 -17,8
8 China 16.723,4 39,7 5.378,7 37,5
8 Rep. of Korea 13.718,3 11,9 4.656,5 25,8
8 Malaysia 666,5 22,3 218,8 23,9
8 Israel 269,1 21,8 43,2 14,1
8 Thailand 2.100,6 10,2 195,3 12,2
8 Japan 27.920,5 10,2 4.681,6 8,8
8 India 2.914,3 598,9
8 Philippines 1.096,1 904,8
8 United Arab Emirates 440,5 128,3
8 China, Hong Kong SAR 433,0 3,3 106,8 -1,6
8 Singapore 1.036,4 10,3 152,6 -13,3
9 South Africa 2.418,8 11,9 959,9 11,0
Gesamtergebnis 677.170,0 11,9 157.260,5 14,1
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
145

ANHANG
Tab. A.7.3
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche
Maschinen- und Anlagenbau im Jahr 2008 (in %)
Anteil des Landes
am gesamten
Weltexport
Anteil des Landes
an den
Weltexporten in
der Schwerpunktbranche
Anteil der
Schwerpunktbranche
a. d.
gesamten
Exporten des
Landes
Anteil der
EU-15 an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
Anteil Deutschlands
an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
1 Germany 10,1 14,0 17,5 38,1
1 Italy 3,7 4,7 16,1 39,4 10,4
1 France 4,1 3,7 11,5 47,2 14,7
1 Netherlands 3,8 3,2 10,6 59,1 19,6
1 United Kingdom 3,1 2,6 10,5 43,1 11,6
1 Belgium 3,3 1,9 7,2 63,2 15,1
1 Austria 1,2 1,6 17,0 45,3 26,0
1 Sweden 1,3 1,3 13,4 44,0 9,6
1 Spain 1,9 1,1 6,9 50,5 11,1
1 Finland 0,7 0,7 14,1 32,0 7,6
1 Denmark 0,8 0,7 10,6 50,0 12,9
1 Ireland 0,9 0,6 7,9 35,1 14,5
1 Portugal 0,4 0,3 10,9 41,8 10,2
1 Luxembourg 0,1 0,1 8,8 63,2 21,9
1 Greece 0,2 0,1 5,1 46,2 12,2
2 Czech Rep. 1,0 1,2 15,3 66,9 38,8
2 Poland 1,2 0,8 9,0 60,6 27,1
2 Hungary 0,7 0,7 12,2 71,3 45,5
2 Slovakia 0,5 0,4 10,8 67,3 37,6
2 Romania 0,3 0,4 13,7 69,5 35,3
2 Slovenia 0,2 0,2 10,4 59,4 28,8
2 Bulgaria 0,2 0,1 7,3 53,6 18,5
2 Malta 0,0 0,1 51,4 32,8 6,1
2 Estonia 0,1 0,1 11,0 61,9 4,4
2 Lithuania 0,2 0,1 4,8 24,1 3,9
3 Switzerland 1,4 1,8 16,6 54,0 26,3
3 Norway 1,2 0,4 4,9 38,6 5,8
3 Turkey 0,9 0,4 6,2 35,6 8,4
3 Russian Federation 3,2 0,3 1,1 14,5 4,4
3 Ukraine 0,5 0,2 4,8 14,7 9,8
3 Belarus 0,2 0,1 4,3 2,3 0,9
3 Croatia 0,1 0,1 10,0 66,6 20,1
4 USA 8,9 11,3 15,9 15,4 4,1
4 Canada 3,2 1,5 6,0 8,1 2,1
5 Mexico 2,0 1,8 11,4 2,3 1,0
5 Costa Rica 0,1 0,1 16,4 6,8 1,3
6 Brazil 1,4 0,4 4,1 13,1 4,3
6 Argentina 0,5 0,1 1,7 5,8 1,3
7 Australia 1,3 0,2 2,4 15,8 6,0
7 New Zealand 0,2 0,1 4,1 14,2 1,8
8 Japan 5,4 10,7 25,1 13,4 3,6
8 China 9,9 9,9 12,6 18,8 5,3
8 Singapore 2,3 6,0 32,3 8,8 3,0
8 China, Hong Kong SAR 2,5 5,0 24,7 4,3 1,4
8 Rep. of Korea 2,9 3,5 15,3 7,2 2,7
8 Malaysia 1,4 1,3 11,8 13,6 5,6
8 Thailand 1,2 1,1 11,4 11,5 3,0
8 Philippines 0,3 1,0 38,5 21,0 4,7
8 India 1,3 0,4 4,0 26,6 8,9
8 Israel 0,4 0,3 7,8 23,1 6,6
8 United Arab Emirates 1,4 0,1 1,2 6,3 1,5
9 South Africa 0,5 0,3 7,9 51,3 19,8
9 Morocco 0,1 0,1 12,7 76,1 2,1
9 Tunisia 0,1 0,1 12,9 84,1 21,6
Gesamtergebnis 100,0 100,0 12,6 27,6 7,3
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
146

ANHANG
Tab. A.7.4
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Maschinen- und Anlagenbau 2002 bis 2008
Exporte in die
EU-15 2008
in Mio. US-$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte in die EU-15
2002-2008 in %
Exporte nach
Deutschland
2008 in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte nach
Deutschland
2002-2008 in %
1 Germany 97.853,7 13,3
1 Netherlands 34.328,5 28,2 11.375,5 29,8
1 Greece 602,3 23,8 159,0 26,4
1 Ireland 3.544,5 -10,4 1.458,5 18,4
1 Belgium 21.607,9 16,2 5.162,7 17,4
1 Sweden 10.848,5 14,4 2.367,5 16,5
1 Italy 34.151,6 12,3 9.014,8 15,3
1 Finland 4.386,4 14,5 1.040,6 14,9
1 Denmark 6.138,4 14,9 1.581,0 14,5
1 France 32.257,0 11,8 10.007,1 14,1
1 Austria 13.275,8 13,8 7.601,3 13,1
1 Spain 9.754,5 11,3 2.141,2 12,2
1 Luxembourg 981,0 8,5 339,3 12,2
1 United Kingdom 20.705,6 0,5 5.587,4 7,9
1 Portugal 2.538,6 2,3 619,7 -4,0
2 Romania 4.709,2 33,9 2.388,1 40,6
2 Estonia 929,4 26,5 66,8 38,3
2 Bulgaria 875,9 31,1 303,1 31,1
2 Slovakia 5.086,8 26,8 2.843,2 29,2
2 Poland 9.420,3 23,9 4.214,3 23,5
2 Hungary 9.394,1 19,1 5.988,4 22,8
2 Czech Rep. 14.945,5 24,4 8.665,4 21,5
2 Slovenia 1.812,4 17,7 878,1 17,1
2 Malta 502,6 5,7 92,8 16,9
2 Lithuania 276,0 12,6 45,2 8,9
3 Belarus 32,2 14,5 13,0 25,3
3 Norway 3.179,2 20,0 474,0 25,2
3 Croatia 941,2 21,2 284,4 24,8
3 Turkey 2.900,2 27,0 680,6 17,5
3 Switzerland 17.974,7 11,2 8.762,5 13,7
3 Russian Federation 753,7 12,3 225,7 11,6
4 Canada 2.281,5 15,5 580,0 19,7
4 USA 31.940,2 6,3 8.438,7 8,2
5 Mexico 759,5 13,1 317,7 12,9
6 Argentina 69,5 10,9 15,6 17,6
6 Brazil 1.053,1 16,3 345,7 17,1
7 Australia 714,9 10,4 270,3 7,7
7 New Zealand 176,7 15,4 22,0 4,2
8 China 34.007,0 46,7 9.607,9 49,3
8 Thailand 2.305,9 10,7 595,9 20,7
8 China, Hong Kong SAR 3.920,2 14,4 1.237,7 19,3
8 Japan 26.338,5 16,5 6.960,0 15,7
8 Rep. of Korea 4.625,1 11,2 1.725,4 14,3
8 Singapore 9.577,7 14,0 3.231,0 11,8
8 Israel 1.103,5 10,3 317,2 10,0
8 Malaysia 3.188,7 -0,1 1.325,8 9,1
9 Morocco 1.968,8 13,7 54,9 64,8
9 South Africa 2.983,0 20,9 1.149,9 20,2
9 Tunisia 2.093,6 23,0 537,1 17,1
Gesamtergebnis 503.876,4 14,2 133.338,5 17,5
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
147

ANHANG
Tab. A.7.5
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Energiewirtschaft im Jahr
2008 (in %)
Anteil des Landes
am gesamten
Weltexport
Anteil des Landes
an den
Weltexporten in
der Schwerpunktbranche
Anteil der Schwerpunktbranche
a.
d. gesamten
Exporten des
Landes
Anteil der
EU-15 an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
Anteil Deutschlands
an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
1 Germany 10,1 14,1 4,7 42,3
1 France 4,1 5,0 4,1 46,7 11,0
1 Italy 3,7 4,7 4,3 39,4 10,8
1 United Kingdom 3,1 3,0 3,2 34,7 9,6
1 Netherlands 3,8 2,0 1,8 59,1 18,6
1 Austria 1,2 1,9 5,4 51,0 30,5
1 Spain 1,9 1,8 3,2 48,0 11,2
1 Belgium 3,3 1,7 1,8 71,8 13,6
1 Denmark 0,8 1,7 7,0 50,3 13,5
1 Sweden 1,3 1,5 4,1 43,1 9,9
1 Finland 0,7 1,1 5,6 32,2 8,8
1 Portugal 0,4 0,3 2,8 55,4 13,4
1 Ireland 0,9 0,3 1,1 66,9 25,0
1 Luxembourg 0,1 0,1 3,3 64,9 18,2
1 Greece 0,2 0,1 2,3 51,2 17,8
2 Czech Rep. 1,0 1,8 6,0 69,1 35,8
2 Poland 1,2 1,3 3,8 65,9 24,5
2 Hungary 0,7 1,0 4,7 66,4 35,0
2 Slovakia 0,5 0,6 4,5 68,2 33,0
2 Romania 0,3 0,4 3,9 76,2 32,0
2 Slovenia 0,2 0,3 4,9 61,1 29,5
2 Estonia 0,1 0,2 5,6 78,2 5,6
2 Bulgaria 0,2 0,2 3,4 54,5 13,7
2 Lithuania 0,2 0,1 1,6 18,1 4,2
3 Switzerland 1,4 2,2 5,3 54,9 25,1
3 Turkey 0,9 0,7 2,6 28,1 7,4
3 Russian Federation 3,2 0,6 0,7 9,4 4,4
3 Ukraine 0,5 0,4 2,6 2,2 1,5
3 Norway 1,2 0,2 0,7 49,5 5,4
3 Croatia 0,1 0,2 7,1 46,1 13,1
3 Serbia 0,1 0,1 4,3 57,8 41,9
3 Belarus 0,2 0,1 1,1 2,3 1,3
4 USA 8,9 9,8 3,7 19,5 3,8
4 Canada 3,2 1,5 1,5 8,2 1,5
5 Mexico 2,0 3,2 5,3 1,6 0,4
5 Dominican Rep. 0,0 0,1 7,8 4,8 0,3
6 Brazil 1,4 0,7 1,7 14,7 5,4
6 Colombia 0,3 0,1 1,0 0,5 0,1
6 Argentina 0,5 0,1 0,5 3,9 0,3
7 Australia 1,3 0,2 0,5 21,9 11,6
7 New Zealand 0,2 0,1 1,2 14,2 0,8
8 China 9,9 13,2 4,5 12,9 3,6
8 Japan 5,4 7,3 4,6 10,5 3,6
8 China, Hong Kong SAR 2,5 4,8 6,4 9,1 3,1
8 Rep. of Korea 2,9 2,5 2,9 5,5 1,1
8 Singapore 2,3 2,2 3,1 5,2 2,6
8 Malaysia 1,4 1,1 2,7 13,3 5,6
8 Thailand 1,2 1,0 2,9 10,7 2,6
8 India 1,3 0,8 2,3 21,9 3,2
8 Philippines 0,3 0,4 3,7 20,0 1,9
8 United Arab Emirates 1,4 0,3 0,6 2,9 0,6
8 Israel 0,4 0,2 1,6 32,2 8,3
8 Lebanon 0,0 0,1 7,5 3,3 0,2
9 Tunisia 0,1 0,2 6,1 92,8 20,0
9 South Africa 0,5 0,1 0,8 19,5 8,6
9 Morocco 0,1 0,1 1,8 75,4 2,4
9 Egypt 0,2 0,1 1,2 21,7 0,1
Gesamtergebnis 100,0 100,0 3,4 29,8 7,5
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
148

ANHANG
Tab. A.7.6
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Energiewirtschaft 2002 bis 2008
Exporte in die
EU-15 2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte in die EU-15
2002-2008 in %
Exporte nach
Deutschland
2008 in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte nach
Deutschland
2002-2008 in %
1 Germany 97.853,7 13,3
1 Netherlands 34.328,5 28,2 11.375,5 29,8
1 Greece 602,3 23,8 159,0 26,4
1 Ireland 3.544,5 -10,4 1.458,5 18,4
1 Belgium 21.607,9 16,2 5.162,7 17,4
1 Sweden 10.848,5 14,4 2.367,5 16,5
1 Italy 34.151,6 12,3 9.014,8 15,3
1 Finland 4.386,4 14,5 1.040,6 14,9
1 Denmark 6.138,4 14,9 1.581,0 14,5
1 France 32.257,0 11,8 10.007,1 14,1
1 Austria 13.275,8 13,8 7.601,3 13,1
1 Spain 9.754,5 11,3 2.141,2 12,2
1 Luxembourg 981,0 8,5 339,3 12,2
1 United Kingdom 20.705,6 0,5 5.587,4 7,9
1 Portugal 2.538,6 2,3 619,7 -4,0
2 Romania 4.709,2 33,9 2.388,1 40,6
2 Estonia 929,4 26,5 66,8 38,3
2 Bulgaria 875,9 31,1 303,1 31,1
2 Slovakia 5.086,8 26,8 2.843,2 29,2
2 Poland 9.420,3 23,9 4.214,3 23,5
2 Hungary 9.394,1 19,1 5.988,4 22,8
2 Czech Rep. 14.945,5 24,4 8.665,4 21,5
2 Slovenia 1.812,4 17,7 878,1 17,1
2 Malta 502,6 5,7 92,8 16,9
2 Lithuania 276,0 12,6 45,2 8,9
3 Belarus 32,2 14,5 13,0 25,3
3 Norway 3.179,2 20,0 474,0 25,2
3 Croatia 941,2 21,2 284,4 24,8
3 Turkey 2.900,2 27,0 680,6 17,5
3 Switzerland 17.974,7 11,2 8.762,5 13,7
3 Russian Federation 753,7 12,3 225,7 11,6
4 Canada 2.281,5 15,5 580,0 19,7
4 USA 31.940,2 6,3 8.438,7 8,2
5 Mexico 759,5 13,1 317,7 12,9
6 Argentina 69,5 10,9 15,6 17,6
6 Brazil 1.053,1 16,3 345,7 17,1
7 Australia 714,9 10,4 270,3 7,7
7 New Zealand 176,7 15,4 22,0 4,2
8 China 34.007,0 46,7 9.607,9 49,3
8 Thailand 2.305,9 10,7 595,9 20,7
8 China, Hong Kong SAR 3.920,2 14,4 1.237,7 19,3
8 Japan 26.338,5 16,5 6.960,0 15,7
8 Rep. of Korea 4.625,1 11,2 1.725,4 14,3
8 Singapore 9.577,7 14,0 3.231,0 11,8
8 Israel 1.103,5 10,3 317,2 10,0
8 Malaysia 3.188,7 -0,1 1.325,8 9,1
9 Morocco 1.968,8 13,7 54,9 64,8
9 South Africa 2.983,0 20,9 1.149,9 20,2
9 Tunisia 2.093,6 23,0 537,1 17,1
Gesamtergebnis 503.876,4 14,2 133.338,5 17,5
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
149

ANHANG
Tab. A.7.7
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche Ernährungswirtschaft
im Jahr 2008 (in %)
Anteil des Landes
am gesamten
Weltexport
Anteil des Landes
an den
Weltexporten in
der Schwerpunktbranche
Anteil der
Schwerpunktbranche
a. d.
gesamten
Exporten des
Landes
Anteil der
EU-15 an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
Anteil Deutschlands
an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
1 France 4,1 7,4 8,6 65,4 13,2
1 Germany 10,1 7,1 3,4 60,7
1 Netherlands 3,8 5,8 7,3 68,4 24,1
1 Italy 3,7 4,8 6,2 59,0 19,1
1 Belgium 3,3 4,2 6,1 79,3 15,7
1 Spain 1,9 4,0 9,8 75,1 15,4
1 United Kingdom 3,1 2,7 4,1 58,1 5,2
1 Denmark 0,8 1,3 7,8 64,2 19,0
1 Austria 1,2 1,2 5,0 55,1 31,3
1 Ireland 0,9 0,9 5,0 64,1 3,4
1 Sweden 1,3 0,7 2,7 55,7 8,8
1 Portugal 0,4 0,5 5,9 65,5 3,7
1 Greece 0,2 0,5 12,7 50,2 19,1
1 Finland 0,7 0,2 1,7 39,0 8,5
1 Luxembourg 0,1 0,1 2,9 96,7 32,1
2 Poland 1,2 1,4 5,7 54,4 22,7
2 Hungary 0,7 0,9 5,4 49,7 18,8
2 Czech Rep. 1,0 0,6 2,9 45,5 23,4
2 Lithuania 0,2 0,3 9,7 22,0 7,3
2 Romania 0,3 0,3 4,3 44,4 6,0
2 Slovakia 0,5 0,3 3,0 31,4 7,2
2 Bulgaria 0,2 0,3 9,2 29,1 5,4
2 Latvia 0,1 0,2 11,2 26,3 7,5
2 Estonia 0,1 0,1 6,3 24,4 3,0
2 Slovenia 0,2 0,1 2,4 34,5 5,0
3 Turkey 0,9 1,3 6,7 36,0 11,6
3 Ukraine 0,5 1,1 11,4 23,5 1,7
3 Russian Federation 3,2 0,9 1,3 5,2 1,3
3 Switzerland 1,4 0,9 3,0 60,5 14,8
3 Serbia 0,1 0,2 13,9 28,9 8,3
3 Croatia 0,1 0,1 7,3 21,6 6,4
3 Belarus 0,2 0,1 2,9 2,7 1,7
3 Norway 1,2 0,1 0,4 72,7 6,6
3 Rep. of Moldova 0,0 0,1 30,7 14,1 3,2
4 USA 8,9 12,5 6,6 10,2 2,1
4 Canada 3,2 4,1 6,0 7,1 0,7
5 Mexico 2,0 2,0 4,8 4,5 0,5
5 Costa Rica 0,1 0,4 28,5 35,9 4,7
5 Guatemala 0,1 0,4 33,7 10,4 2,2
5 El Salvador 0,0 0,1 22,5 24,9 7,9
5 Dominican Rep. 0,0 0,1 12,9 39,4 0,9
5 Jamaica 0,0 0,1 19,9 31,1 0,5
5 Panama 0,0 0,1 40,6 69,8 0,6
5 Trinidad and Tobago 0,1 0,1 2,1 4,8 0,0
6 Brazil 1,4 4,9 17,0 34,5 5,5
6 Argentina 0,5 2,6 25,1 14,5 0,6
6 Chile 0,5 1,0 10,0 28,3 3,6
6 Colombia 0,3 0,6 10,4 34,1 8,7
6 Ecuador 0,1 0,5 18,0 43,5 8,3
6 Peru 0,2 0,4 8,1 44,9 10,1
6 Paraguay 0,0 0,3 47,7 9,1 0,6
6 Uruguay 0,0 0,2 22,2 13,8 0,9
6 Bolivia (Plurinational State of) 0,0 0,1 5,7 27,9 3,0
150

ANHANG
noch Tab. A.7.7 Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche
Ernährungswirtschaft im Jahr 2008 (in %)
Anteil des Landes
am gesamten
Weltexport
Anteil des Landes
an den
Weltexporten in
der Schwerpunktbranche
Anteil der
Schwerpunktbranche
a. d.
gesamten
Exporten des
Landes
Anteil der
EU-15 an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
Anteil Deutschlands
an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
7 Australia 1,3 1,6 5,8 12,7 1,0
7 New Zealand 0,2 0,6 12,8 15,9 1,0
8 China 9,9 4,2 2,0 13,0 3,1
8 Thailand 1,2 2,8 11,1 14,1 1,7
8 India 1,3 1,7 6,3 13,5 1,6
8 Singapore 2,3 0,6 1,3 3,3 0,4
8 Malaysia 1,4 0,5 1,8 8,3 0,7
8 Pakistan 0,1 0,5 16,7 12,0 0,7
8 Japan 5,4 0,4 0,4 9,4 1,7
8 Kazakhstan 0,5 0,4 3,9 4,3 1,8
8 United Arab Emirates 1,4 0,4 1,3 1,6 0,3
8 Rep. of Korea 2,9 0,4 0,6 2,6 0,5
8 China, Hong Kong SAR 2,5 0,3 0,6 4,7 0,5
8 Philippines 0,3 0,3 3,8 16,9 4,2
8 Israel 0,4 0,3 3,0 53,1 6,6
8 Sri Lanka 0,1 0,2 20,4 10,6 2,6
8 Jordan 0,1 0,1 9,3 1,4 0,2
8 Azerbaijan 0,3 0,1 0,8 2,3 1,8
8 Lebanon 0,0 0,1 11,1 9,5 1,8
9 South Africa 0,5 0,7 6,3 38,4 4,3
9 Côte d'Ivoire 0,1 0,5 37,6 53,7 3,5
9 Morocco 0,1 0,3 11,3 64,5 3,9
9 Egypt 0,2 0,3 8,5 28,0 3,6
9 Kenya 0,0 0,3 35,6 37,3 3,1
9 Ghana 0,0 0,2 33,9 60,0 1,5
9 Ethiopia 0,0 0,2 67,4 32,3 13,5
9 Nigeria 0,6 0,1 1,1 44,8 18,0
9 Uganda 0,0 0,1 39,6 28,3 10,2
9 Tunisia 0,1 0,1 2,9 39,1 4,5
9 Mauritius 0,0 0,1 23,5 93,0 1,6
Gesamtergebnis 100,0 100,0 4,7 38,9 7,9
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
151

ANHANG
Tab. A.7.8
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Ernährungswirtschaft 2002-2008
Exporte in die
EU-15 2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte in die EU-15
2002-2008 in %
Exporte nach
Deutschland
2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte nach
Deutschland
2002-2008 in %
1 Germany 29.844,1 17,5
1 Finland 634,9 23,7 139,1 24,5
1 Austria 4.736,5 20,6 2.691,7 17,7
1 Denmark 5.788,5 19,2 1.714,6 17,0
1 Sweden 2.739,4 21,6 432,0 16,6
1 Netherlands 27.363,9 17,1 9.633,8 16,2
1 Portugal 2.148,3 14,6 121,7 15,7
1 Greece 1.625,9 14,3 619,7 14,6
1 Belgium 23.099,5 15,1 4.573,2 12,3
1 Italy 19.506,2 14,2 6.322,9 10,3
1 France 33.454,7 13,0 6.742,6 10,3
1 Spain 20.490,9 11,6 4.208,7 9,2
1 Luxembourg 490,2 12,6 162,5 9,0
1 United Kingdom 10.968,8 11,3 986,3 8,4
1 Ireland 4.108,1 10,2 221,2 7,0
2 Slovakia 664,9 44,1 152,4 38,1
2 Estonia 209,9 39,7 25,7 30,4
2 Romania 945,4 40,9 127,9 30,0
2 Latvia 273,3 46,4 78,3 28,8
2 Lithuania 509,6 32,5 169,2 25,4
2 Poland 5.365,6 32,6 2.234,4 25,0
2 Czech Rep. 1.910,8 29,2 985,4 21,7
2 Bulgaria 601,8 17,7 111,5 17,5
2 Hungary 2.929,6 25,5 1.108,8 17,1
3 Croatia 223,6 13,4 66,5 25,9
3 Belarus 25,5 19,4 16,5 23,6
3 Switzerland 3.605,9 25,3 884,2 15,8
3 Turkey 3.193,5 14,9 1.025,5 13,3
3 Russian Federation 321,8 -3,6 79,9 12,9
3 Norway 513,3 11,6 46,6 9,9
4 Canada 1.977,5 19,9 183,8 29,8
4 USA 8.757,9 12,6 1.824,5 15,2
5 Mexico 628,7 15,4 65,8 9,5
5 Guatemala 271,2 19,1 57,7 7,7
6 Uruguay 182,6 17,7 11,6 51,2
6 Chile 1.966,6 17,8 246,7 21,6
6 Peru 1.137,4 23,7 254,8 21,1
6 Brazil 11.624,3 20,6 1.839,5 18,6
6 Argentina 2.553,0 17,5 112,9 17,6
6 Colombia 1.331,1 13,3 341,5 10,3
6 Ecuador 1.451,3 14,7 278,3 9,6
152

ANHANG
noch Tab. A.7.8 Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Ernährungswirtschaft 2002 bis 2008
Exporte in die
EU-15 2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte in die EU-15
2002-2008 in %
Exporte nach
Deutschland
2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der
Exporte nach
Deutschland
2002-2008 in %
7 Australia 1.367,2 9,7 106,9 12,3
7 New Zealand 620,9 16,5 40,6 10,8
8 Jordan 10,4 21,4 1,8 25,6
8 China 3.789,9 25,5 899,2 22,5
8 Thailand 2.739,0 21,3 323,4 20,4
8 Sri Lanka 182,1 10,9 44,5 17,9
8 Malaysia 294,2 12,6 23,1 17,6
8 China, Hong Kong SAR 100,5 7,1 9,8 17,4
8 Lebanon 36,4 11,2 6,8 16,9
8 Japan 290,9 26,5 53,9 16,6
8 Israel 983,5 11,8 122,2 15,8
8 Rep. of Korea 64,1 2,0 11,5 9,2
8 Singapore 140,4 -0,7 17,7 -0,1
9 Uganda 192,8 28,0 69,4 69,4
9 Tunisia 221,8 17,4 25,4 22,5
9 Kenya 663,5 23,1 55,2 19,4
9 South Africa 1.800,3 15,5 200,6 16,3
9 Morocco 1.479,0 15,4 88,7 11,8
9 Mauritius 523,7 6,8 9,1 3,1
Gesamtergebnis 268.340,0 16,6 54.587,8 14,4
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
153

ANHANG
Tab. A.7.9
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche Life
Sciences im Jahr 2008 ( in %)
Anteil des Landes
am gesamten
Weltexport
Anteil des Landes
an den
Weltexporten in
der Schwerpunktbranche
Anteil der
Schwerpunktbranche
a. d.
gesamten
Exporten des
Landes
Anteil der
EU-15 an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
Anteil Deutschlands
an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
1 Germany 10,1 15,7 6,0 56,2
1 Belgium 3,3 10,1 11,8 65,2 29,2
1 France 4,1 7,6 7,2 49,5 9,6
1 United Kingdom 3,1 7,0 8,5 51,0 10,1
1 Ireland 0,9 5,8 25,5 60,7 5,3
1 Netherlands 3,8 4,1 4,2 60,3 13,3
1 Italy 3,7 3,4 3,6 57,3 11,9
1 Spain 1,9 2,2 4,3 61,0 12,6
1 Sweden 1,3 2,0 6,1 56,0 12,7
1 Denmark 0,8 1,8 8,9 45,3 10,7
1 Austria 1,2 1,5 4,9 37,0 15,9
1 Finland 0,7 0,5 2,7 33,2 6,5
1 Greece 0,2 0,2 5,2 76,9 35,8
1 Portugal 0,4 0,1 1,4 72,2 22,4
2 Hungary 0,7 0,6 3,2 25,5 8,7
2 Poland 1,2 0,4 1,4 58,1 21,8
2 Slovenia 0,2 0,4 8,3 13,0 3,4
2 Czech Rep. 1,0 0,4 1,4 49,6 22,7
2 Slovakia 0,5 0,1 0,9 16,5 4,4
2 Bulgaria 0,2 0,1 1,8 12,9 5,3
2 Cyprus 0,0 0,1 21,9 48,9 1,2
2 Lithuania 0,2 0,1 1,5 32,3 10,1
2 Latvia 0,1 0,1 3,8 4,3 2,0
2 Malta 0,0 0,1 10,3 67,2 30,2
2 Romania 0,3 0,1 0,6 26,4 8,5
3 Switzerland 1,4 8,7 24,3 55,1 13,5
3 Norway 1,2 0,2 0,6 73,0 17,0
3 Turkey 0,9 0,1 0,4 40,0 18,5
3 Russian Federation 3,2 0,1 0,1 8,3 3,7
3 Croatia 0,1 0,1 2,3 10,1 3,0
4 USA 8,9 13,1 5,6 53,1 11,3
4 Canada 3,2 1,4 1,7 13,2 1,4
5 Mexico 2,0 1,2 2,2 5,5 0,3
5 Costa Rica 0,1 0,2 12,9 12,1 2,4
5 Dominican Rep. 0,0 0,1 11,4 11,0 1,1
6 Brazil 1,4 0,2 0,7 16,6 3,5
6 Argentina 0,5 0,1 1,0 3,7 0,7
6 Colombia 0,3 0,1 1,1 1,5 0,6
7 Australia 1,3 0,9 2,6 21,1 2,3
7 New Zealand 0,2 0,1 1,6 28,7 4,8
8 China 9,9 1,7 0,7 22,1 6,3
8 Japan 5,4 1,7 1,2 30,4 10,2
8 Singapore 2,3 1,3 2,2 28,7 4,8
8 Israel 0,4 1,2 10,5 16,6 2,8
8 India 1,3 1,0 3,1 18,1 2,7
8 China, Hong Kong SAR 2,5 0,6 0,9 6,1 1,8
8 Rep. of Korea 2,9 0,4 0,5 16,0 8,8
8 Thailand 1,2 0,2 0,8 30,0 7,2
8 Malaysia 1,4 0,2 0,6 26,8 15,8
8 Jordan 0,1 0,1 7,2 1,3 0,4
8 Pakistan 0,1 0,1 1,9 34,6 10,9
9 South Africa 0,5 0,1 0,5 17,6 4,2
Gesamtergebnis 100,0 100,0 3,9 50,2 10,4
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
154

ANHANG
Tab. A.7.10
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche Life Sciences 2002 bis 2008
Exporte in die
EU-15 2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der Exporte in
die EU-15
2002-2008 in %
Exporte nach
Deutschland
2008 in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der Exporte
nach Deutschland
2002-2008 in %
1 Germany 49.272,4 27,8
1 Greece 1.022,1 32,4 476,6 48,6
1 Portugal 582,0 17,1 180,6 26,2
1 Denmark 4.677,0 19,3 1.100,2 25,5
1 Spain 7.351,2 18,0 1.519,8 19,9
1 Finland 883,4 12,7 173,5 16,2
1 United Kingdom 19.859,9 13,8 3.936,5 15,1
1 Belgium 36.768,9 17,3 16.463,2 14,9
1 Austria 3.125,2 17,6 1.346,5 14,5
1 Netherlands 13.805,0 14,1 3.050,0 14,3
1 Italy 10.926,5 9,8 2.267,2 13,4
1 Ireland 19.638,0 8,6 1.722,4 12,2
1 France 21.189,6 14,5 4.108,5 12,2
1 Sweden 6.302,8 10,9 1.429,3 12,1
2 Lithuania 114,9 42,1 36,0 58,4
2 Malta 205,9 24,8 92,7 56,9
2 Bulgaria 51,7 32,5 21,1 53,4
2 Latvia 14,9 36,9 6,9 45,7
2 Cyprus 183,2 48,1 4,4 42,7
2 Slovakia 101,7 30,4 27,3 34,8
2 Poland 1.441,6 43,7 540,4 33,8
2 Romania 76,7 43,3 24,8 28,8
2 Czech Rep. 1.031,0 32,1 472,0 27,4
2 Slovenia 316,6 32,9 82,0 24,0
2 Hungary 872,0 24,9 298,2 23,2
3 Turkey 229,8 18,0 106,0 27,5
3 Norway 756,7 16,8 176,6 26,3
3 Switzerland 26.866,6 19,8 6.594,3 19,9
3 Russian Federation 38,6 27,9 17,2 17,6
3 Croatia 32,3 24,6 9,6 16,9
4 Canada 1.047,2 31,4 107,5 24,4
4 USA 38.987,8 15,5 8.313,4 21,6
5 Mexico 360,1 23,4 21,3 14,8
6 Colombia 6,0 23,1 2,5 47,3
6 Argentina 26,8 40,5 4,8 31,6
6 Brazil 216,1 28,4 46,0 30,8
7 New Zealand 144,3 21,4 24,0 24,3
7 Australia 1.024,1 19,8 113,9 21,3
8 China 2.115,9 33,3 605,9 34,9
8 Singapore 2.106,1 40,3 351,0 29,0
8 Rep. of Korea 362,4 20,7 199,1 22,7
8 Malaysia 341,7 15,4 202,3 17,9
8 Japan 2.825,1 12,6 952,6 12,2
8 Thailand 413,7 17,2 99,4 9,7
8 Israel 1.072,7 17,0 183,9 6,1
8 China, Hong Kong SAR 203,2 2,1 60,0 2,6
8 Jordan 7,5 -6,1 2,5 -16,9
9 South Africa 60,1 7,0 14,2 9,5
Gesamtergebnis 281.159,3 17,1 58.043,8 16,8
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
155

ANHANG
Tab. A.7.11
Verteilung der weltweiten Exporte von Gütern der Schwerpunktbranche IuK
im Jahre 2008 (in %)
Anteil des Landes
am gesamten
Weltexport
Anteil des Landes
an den
Weltexporten in
der Schwerpunktbranche
Anteil der
Schwerpunktbranche
a. d.
gesamten
Exporten des
Landes
Anteil der
EU-15 an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
Anteil Deutschlands
an den
Exporten des
Landes in der
Schwerpunktbranche
1 Germany 10,1 5,2 6,1 49,8
1 Netherlands 3,8 3,6 11,2 68,3 20,3
1 United Kingdom 3,1 2,0 7,6 58,3 12,3
1 France 4,1 1,6 4,7 47,9 14,2
1 Ireland 0,9 1,4 18,2 52,1 11,4
1 Sweden 1,3 1,0 9,4 30,4 4,1
1 Finland 0,7 0,9 15,3 46,5 6,6
1 Belgium 3,3 0,8 3,0 76,7 16,9
1 Italy 3,7 0,8 2,5 52,8 11,0
1 Austria 1,2 0,6 6,0 51,7 26,8
1 Spain 1,9 0,5 3,0 70,6 6,8
1 Denmark 0,8 0,3 4,1 61,7 12,5
1 Portugal 0,4 0,2 7,5 37,8 15,8
1 Luxembourg 0,1 0,1 5,7 79,2 26,2
2 Hungary 0,7 1,5 23,4 48,5 12,7
2 Czech Rep. 1,0 1,4 15,9 74,0 26,4
2 Poland 1,2 0,8 7,7 75,0 19,4
2 Slovakia 0,5 0,7 17,2 68,8 10,5
2 Romania 0,3 0,1 4,6 58,0 8,4
2 Malta 0,0 0,1 44,6 30,1 3,0
2 Lithuania 0,2 0,1 4,5 14,2 3,6
2 Slovenia 0,2 0,1 3,2 50,3 14,8
3 Switzerland 1,4 0,3 2,6 63,6 30,4
3 Turkey 0,9 0,1 1,9 76,6 19,4
3 Norway 1,2 0,1 1,4 63,6 8,6
3 Russian Federation 3,2 0,1 0,3 13,2 7,5
4 USA 8,9 8,9 11,7 16,9 3,7
4 Canada 3,2 0,9 3,5 10,2 1,7
5 Mexico 2,0 3,4 19,8 4,1 0,3
5 Costa Rica 0,1 0,1 23,5 14,1 0,6
6 Brazil 1,4 0,2 1,7 6,7 4,0
7 Australia 1,3 0,1 1,3 10,2 2,9
8 China 9,9 24,1 28,8 18,9 4,6
8 China, Hong Kong SAR 2,5 9,3 43,0 8,6 2,1
8 Singapore 2,3 7,2 36,4 9,9 3,3
8 Rep. of Korea 2,9 6,8 27,6 11,2 2,8
8 Japan 5,4 6,6 14,5 12,8 4,5
8 Malaysia 1,4 3,0 25,7 14,4 3,8
8 Thailand 1,2 2,1 20,0 13,9 2,2
8 Philippines 0,3 1,6 55,6 18,4 4,7
8 Israel 0,4 0,4 11,4 22,1 5,9
8 United Arab Emirates 1,4 0,3 2,1 5,7 1,0
8 India 1,3 0,1 1,3 37,8 14,0
9 South Africa 0,5 0,1 1,2 32,8 3,3
Gesamtergebnis 100,0 100,0 11,8 24,6 5,6
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
156

ANHANG
Tab. A.7.12
Veränderung der Exporte in die EU-15 und nach Deutschland in der
Schwerpunktbranche IuK 2002 bis 2008
Exporte in die
EU-15 2008
in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der Exporte in
die EU-15
2002-2008 in %
Exporte nach
Deutschland
2008 in Mio. US$
Jahresdurchschnittliche
Veränderung der Exporte
nach Deutschland
2002-2008 in %
1 Germany 44.168,3 3,9
1 Sweden 5.242,2 9,0 711,0 11,1
1 Netherlands 41.721,8 9,1 12.390,1 10,5
1 Finland 6.903,8 6,0 973,3 5,7
1 Austria 5.342,1 3,9 2.767,0 4,8
1 Belgium 11.093,4 2,4 2.451,3 4,7
1 Luxembourg 795,0 -7,6 263,4 3,3
1 Italy 6.967,0 2,4 1.451,2 2,9
1 France 13.423,1 -2,1 3.975,9 1,4
1 Portugal 1.577,1 2,9 658,8 -2,1
1 Ireland 12.042,2 -7,6 2.626,6 -2,5
1 Spain 5.909,0 3,8 565,0 -3,5
1 United Kingdom 20.207,1 -10,5 4.268,3 -7,5
1 Denmark 2.923,1 -4,4 592,3 -11,0
2 Slovakia 8.292,3 63,7 1.269,3 40,9
2 Poland 9.882,7 35,3 2.554,2 38,6
2 Czech Rep. 17.165,7 29,0 6.134,7 33,8
2 Romania 1.321,1 24,9 192,3 32,7
2 Malta 399,1 0,3 39,4 12,9
2 Slovenia 469,7 16,9 138,6 11,3
2 Hungary 12.263,0 8,9 3.199,9 9,8
2 Lithuania 153,1 12,6 38,9 6,5
3 Russian Federation 205,0 11,1 116,3 24,4
3 Norway 1.443,8 12,8 194,9 11,9
3 Switzerland 3.284,3 7,2 1.567,1 7,4
3 Turkey 1.933,4 7,1 489,6 6,0
4 Canada 1.652,4 10,9 271,1 25,7
4 USA 25.642,0 0,9 5.586,5 1,3
5 Mexico 2.335,5 12,2 186,7 18,0
6 Brazil 218,1 3,7 130,8 25,3
7 Australia 257,8 2,9 72,0 9,1
8 China 77.863,3 34,6 18.962,9 32,4
8 China, Hong Kong SAR 13.778,0 10,4 3.364,9 8,7
8 Rep. of Korea 13.117,6 7,5 3.290,4 8,2
8 Thailand 4.884,4 6,7 759,2 7,9
8 Malaysia 7.370,3 1,2 1.930,7 7,2
8 Singapore 12.210,8 3,0 4.042,0 5,3
8 Israel 1.548,6 5,4 410,5 3,3
8 Japan 14.540,0 -3,7 5.127,0 1,3
9 South Africa 283,5 10,7 28,3 -5,3
Gesamtergebnis 420.870,3 6,5 95.982,2 8,9
Quelle: UN Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.
157