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24.03.2011
Deutsche Bank und IKB erleichtern Mittelstand Stärkung der Eigenkapitalbasis
[Düsseldorf und Frankfurt am Main, 21. März 2005] Deutsche Bank und IKB Deutsche
Industriebank bieten mittelständischen Unternehmen mit dem gemeinsam entwickelten
Produkt equiNotes eine neue Finanzierungsform an. equiNotes weist
Eigenkapitaleigenschaften zu attraktiven Konditionen auf. Dabei erhalten die Unternehmen
Mezzanine-Kapital in der Form von Genussrechten, das dem wirtschaftlichen Eigenkapital
zugerechnet wird. Damit ist diese Finanzierungsform ein wirkungsvoller Beitrag zur Schließung
der Eigenkapitallücke in der Mittelstandsfinanzierung.
equiNotes erleichtert Unternehmen die Finanzierung von Investitionsvorhaben und
Wachstumsprojekten. Das Mezzanine-Kapital stärkt während der Laufzeit das wirtschaftliche
Eigenkapital, leistet einen langfristigen Finanzierungsbeitrag, verbessert die
Bonitätseinschätzung und weitet den Finanzierungsspielraum aus. Dies wird dadurch erreicht,
dass das Kapital nicht nur nachrangig ist, sondern auch mit Zinsaufschub und Teilnahme an
Verlusten ausgestattet ist. Wirtschaftlich und bilanziell wird equiNotes, das in zwei
Ausgestaltungen angeboten wird, entweder nach HGB oder nach IFRS (International Financial
Reporting Standard) als Eigenkapital angesehen. Dennoch bleiben die Zinsen steuerlich
abzugsfähig.
IKB und Deutsche Bank bieten equiNotes in Tranchen von 3 Mio. € bis 15 Mio. € an.
Angestrebt wird ein Portfoliovolumen von ca. 500 Mio. €. Zielgruppe sind Mittelständler mit
einem Jahresumsatz ab 50 Mio. €, die nach Moody’s Risc Calc ein Investment Grade Rating
erreichen. equiNotes bietet mittelständischen Unternehmen langfristiges Kapital zu sehr
interessanten Konditionen. In der HGB-Variante betragen die Laufzeiten bis zu sieben Jahre,
die Zinssätze beginnen bei derzeit ca. 7,25 % p. a. (gestaffelt nach Rating). In der IFRS-
Variante liegen die Zinssätze aufgrund der höheren Haftungsqualität und der nominell
unbegrenzten Laufzeit dieser Produktvariante jeweils ca. 2 Prozentpunkte darüber.
Jürgen Fitschen, Mitglied des Group Executive Committees der Deutschen Bank und Dr.
Markus Guthoff, Mitglied des Vorstands der IKB sind sich einig: „Wir bieten damit
mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, zu kalkulierbaren Kosten langfristiges Kapital
mit ausgeprägtem Eigenkapitalcharakter zu erhalten. Bereits jetzt sehen wir ein reges
Interesse bei unseren Kunden nach diesem neuen Produkt.“
Deutsche Bank und IKB werden die von den Unternehmen aufgenommenen Mittel zu
Portfolios zusammenfassen, die verbriefungsfähig und am Kapitalmarkt platzierbar sind. Inund
ausländische Investoren erhalten mit equiNotes eine attraktive Möglichkeit, über das
verbriefte Portfolio in den international erfolgreichen deutschen Mittelstand zu investieren.
Die IKB Deutsche Industriebank ist die führende Spezialbank für langfristige Unternehmensfinanzierung
in Deutschland. Zielgruppen sind der innovative und wachstumsstarke Mittelstand, gewerbliche
Immobilieninvestoren sowie ausländische Unternehmen und Projektpartner. Mit einer Bilanzsumme von
rund 50 Mrd € und 1.700 Mitarbeitern an 12 nationalen und internationalen Standorten besitzt die Bank
selbst mittelständische Strukturen. Die IKB ist im MDAX gelistet, ISIN: DE 0008063306. Größter
Aktionär ist mit 38% die KfW Bankengruppe, mit der die IKB eine strategische Partnerschaft verbindet.
Mit einer Bilanzsumme von 1.097 Mrd € und 67.474 Mitarbeitern bietet die Deutsche Bank in 74
Ländern weltweit einen umfassenden Service. Ziel der Deutschen Bank ist es, der weltweit führende
Anbieter von Finanzlösungen für anspruchsvolle Kunden zu sein und damit nachhaltig Mehrwert für ihre
Aktionäre und Mitarbeiter zu schaffen. Die Deutsche Bank zählt zu den weltweit führenden Anbietern in
den Geschäftsfeldern Corporate Banking and Securities, Transaction Banking, Asset Management

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sowie Private Wealth Management und verfügt in Deutschland und anderen ausgewählten Ländern in
Kontinentaleuropa über eine bedeutende Stellung im Privat- und Firmenkundengeschäft.
Kontakt IKB: Dr. Jörg Chittka
Telefon: +49 (0) 211 8221 4309
Fax: +49 (0) 211 8221 2309
Email:
joerg.chittka@ikb.de
Deutsche Bank: Dr. Ronald Weichert
Telefon: +49 (0) 69 910 38664
Fax: +49 (0) 69 910 33422
Email:
ronald.weichert@db.com