Globale Wertschöpfungsketten - Die Volkswirtschaft

Spotlight
Globale Wertschöpfungsketten: Eine neue Sicht auf die aussenwirtschaftliche
Verflechtung der Schweiz?
Die These von der abnehmenden
Wertschöpfungstiefe in der
Schweiz und die Vorstellung von
der Verlängerung der Werkbank
durch die Auslagerung arbeitsintensiver
Tätigkeit aus der Schweiz
in weniger entwickelte Länder
sind altbekannt. Auch bekannt
ist, dass dank enormer Fortschritte
der Informatik und der Telekommunikation
die Produktion
in immer kleinere Arbeitsschritte
zerlegt und über verschiedene
Länder und Produzenten aufgeteilt
werden kann. Zunehmend
hat ein Produkt dabei bis zum
Endkunden bereits mehrfach nationale
Grenzen in Form von eingekauften
Vorleistungen passiert.
Was bisher fehlte, sind statistische
Belege für das Ausmass dieser
Prozesse, welche als globale
Wertschöpfungsketten (Global
Value-Added Chains, GVC) bezeichnet
werden. Dank Arbeiten
von internationalen Organisationen
liegen nun einschlägige statistische
Ergebnisse auf globaler
Basis vor. 1
1 Vgl. z.B. das Inter Country Input Output Model (ICIO) der
OECD, basierend auf nationalen Input-Output-Tabellen
(IOT) für 40 Länder, 18 Industrien und für die Jahre
2005, 2008 und 2009 oder die Unctad-Eora GVC Database
basierend auf nationalen Aufkommens- und Verwendungstabellen
sowie IOT für 187 Länder, 25–500 Industrien
und für die Jahre 1990–2010.
2 So z.B. Pascal Lamy, WTO-Generaldirektor, Rede
vom15. Oktober 2010: Lamy says more and more
products are «Made in the World».
0.9
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0.7
0.6
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Grafik 1
Wie viel Wertschöpfung und Beschäftigung in der Schweiz generieren Exporte von 1 Mrd. Franken
in verschiedenen Branchen?
Wertschöpfung (linke Skala)
In Mrd. CHF
Nahrungsmittel
Einige internationale Organisationen sagen
bereits, dass mit den neuen Zahlen zu
den globalen Wertschöpfungsketten die aussenwirtschaftliche
Verflechtung der Staaten
neu eingeschätzt werden müsse. 2 Wie kommt
es zu einer solchen Einschätzung? Und lässt
sie sich auch im Fall der Schweiz vertreten?
Dr. Christian Busch
Ressort Wachstum und
Wettbewerbspolitik,
Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO, Bern
Chemie/Pharma
Vollzeitbeschäftigte (rechte Skala)
Metalle
Maschinen
Dr. Isabelle Schluep
Campo
Stv. Leiterin Ressort
Wachstum und Wettbewerb,
Staatssekretariat
für Wirtschaft SECO, Bern
Präzisionsinstrumente
Hotels und
Restaurants
In 1000 Vollzeitbeschäftigte
Finanzdienste
Quelle: BFS, Input-Output-Tabelle für die Schweiz 2008; SECO / Die Volkswirtschaft
Verringerte Wertschöpfungstiefe
verändert die konjunkturelle
Widerstandsfähigkeit
Betrachten wir zunächst den Aspekt der
Wertschöpfungstiefe, also den Anteil der in
einem Land erbrachten Wertschöpfung im
Exportwert. Was hat dieser Aspekt während
der jüngsten Finanz- und Schuldenkrise und
der damit verbundenen Frankenaufwertung
für die Exporte der Schweiz bedeutet?
Die Schweiz kam vergleichsweise unbeschadet
durch die Krise. Insbesondere die
Chemie-/Pharmaexporte erwiesen sich als
widerstandsfähig, dies aus zwei Gründen: Einerseits
sind deren Produkte im Allgemeinen
relativ wenig konjunkturabhängig. Andererseits
weist diese Branche aufgrund der umfangreichen,
aus dem Ausland bezogenen
Vorleistungen auch einen überdurchschnittlich
hohen Anteil an ausländischer Wertschöpfung
in ihren Exportprodukten auf.
Dies kann eine «natürliche Absicherung» gegen
Schwankungen der Wechselkurse bedeu-
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47 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 6-2013

Spotlight
Grafik 2
Internationale Wertschöpfungskette des iPhone
(in Mio. USD)
Kasten 1
USA
229
Komponenten
Endprodukt
1875
Das Beispiel iPhone
China
Montage
65
207
413
161
800
Das in Grafik 2 gezeigte Beispiel des iPhone
illustriert, dass die Handelsbilanz der USA
neu gelesen werden muss, wenn sie auf Wertschöpfungszahlen
basiert. Wird die gängige
Handelsstatistik herangezogen, resultiert
beim iPhone mit China ein Handelsbilanzdefizit
von 1646 Mio. US-Dollar. Auf Wertschöpfungsbasis
gemessen schrumpft dieses auf 65
Mio. US-Dollar, da in China fast nur die Endmontage
erfolgt, welche nur einen Bruchteil
der Herstellungskosten ausmacht. Dafür resultieren
Handelsbilanzdefizite der USA mit
Taiwan, Deutschland, Korea und anderen Ländern,
die Vorleistungsprodukte für die Fertigung
des iPhone in China liefern. Nicht gezeigt
werden in der Abbildung u.a. die diesen
Lieferantenländern weiter vorgelagerten Liefer-
oder Produktionsketten sowie die Vorleistungen
dieser Vorleistungen. Für eine vertiefte
Analyse braucht es daher eine globale Input-Output-Tabelle
mit bilateralen Handelsverflechtungen.
Das Beispiel zeigt auch, dass über Handelsdaten
hinaus mehr Informationen zu anderen
Einkommensflüssen nötig sind, um die
Frage zu beantworten, wer schlussendlich
vom Handel profitiert. Insbesondere die Nutzung
geistiger Eigentumsrechte ist hier relevant.
Korkeamäki und Takalo (2012) schätzen,
dass patentierbare Technologien allein rund
25% des Werts eines iPhones bestimmen.
Aber auch die Besitzverhältnisse spielen eine
wichtige Rolle: Die Firma Foxconn, welche die
iPhones in China fertigt, ist taiwanesischen
Ursprungs. Ein Teil der chinesischen Wertschöpfung
fliesst deshalb in Form von Beteiligungserträgen
nach Taiwan. Berücksichtigt
man – neben den Vorleistungen in den USA –
auch die Löhne der konzeptionellen Tätigkeiten,
die Gewinne der Firma Apple sowie die
Einnahmen aus dem Vertrieb, so verbleibt
insgesamt der grösste Teil der Wertschöpfung
nach wie vor in den USA.
Quellen: OECD (2011), Revisiting Trade in a Globalised
World: Current and Future Work on Measuring Trade in
Value Added Terms, Working Paper; OECD, (2012), Trade in
Value-Added: Concepts, Methodologies and Challenges
(Joint OECD/WTO Note); Korkeamäki, Timo und Takalo,
Tuomas (2012), Valuation of Innovation: The Case of
iPhone, Research Discussion Papers 24/2012, Bank of
Finland.
Taiwan
Deutschland
Korea
Rest der Welt
?
Vorgelagerte
Lieferanten
Quelle: OECD / Die Volkswirtschaft
ten, indem eine Aufwertung der Währung
durch eine Verbilligung der Importe teilweise
kompensiert wird.
Je nach Branche unterschiedliche
Wertschöpfungstiefe
Deutlich über die Hälfte des Werts der
Schweizer Chemie-/Pharmaexporte wird im
Ausland generiert. Im Vergleich dazu sind es
rund 30% für die gesamte Schweizer Exportwirtschaft.
3 Die fortgeschrittene Integration
in die globalen Wertschöpfungsketten (GVC)
bedeutet, dass von jeder Milliarde Franken
Exporteinnahmen der Chemie-/Pharmabranche
nur 370 Mio. Franken an Wertschöpfung
in der Schweiz verbleiben und
dabei eine Beschäftigung von weniger als
2000 Stellen schaffen (siehe Grafik 1). Anders
die Finanzbranche: Hier generiert jede Milliarde
Franken Exporteinnahmen eine Wertschöpfung
von 851 Mio. Franken und 3700
Arbeitsplätze in der Schweiz. Die Wertschöpfung
pro Arbeitsplatz – und damit der wichtigste
Bestimmungsgrund der Löhne – ist in
beiden Branchen sehr hoch. Gegenpol ist der
wenig in die GVC eingebundene Tourismussektor,
der für eine hohe Wertschöpfung von
670 Mio. Fr. je Mrd. Exporte in der Schweiz
eine Beschäftigung von über 9100 Arbeitsplätzen
mit eher tiefen Löhnen schafft.
Auswirkungen auf die Beschäftigungsstruktur
Die internationale Fragmentierung der
Produktion hat nach gängiger Auffassung
anfangs vor allem zur Auslagerung von Tätigkeiten
in Niedriglohnländer geführt, die
mit der eigentlichen Fertigung in der Industrie
in Verbindung stehen. Industriefirmen
sind zwar in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften
nach wie vor präsent. Sie beschränken
sich dort jedoch in erster Linie auf
wissensintensive Dienstleistungstätigkeiten,
die in der Wertschöpfungskette der eigentlichen
Fertigung – wie etwa Design, Forschung
und Entwicklung – vorgelagert und – wie
Marketing oder Logistik – nachgelagert sind.
Studien 4 bestätigen, dass durch Auslagerungen
bislang nicht die gesamte Beschäftigung,
sondern nur bestimmte Arbeitsplätze
und Qualifikationen unter Druck geraten
sind. Das Offshoring arbeitsintensiver Tätigkeiten
trägt vielmehr dazu bei, dass die verbleibenden
Tätigkeiten eher in Hochlohnländern
gehalten werden können, und dass
es dadurch in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften
– mindestens je Arbeitsplatz gerechnet
– zu höherer Wertschöpfung und
höheren Löhnen kommen kann. Das Beispiel
der Firma Apple zeigt auf, dass die in den
fortgeschrittenen Volkswirtschaften verbleibende
Wertschöpfung auch nach Auslagerung
des grössten Teils der Fertigung nach
China sehr hoch ist (siehe Kasten 1 und Grafik
2). Allerdings sind mit den Fortschritten
in der Informationstechnologie vermehrt
auch Wissenstätigkeiten an jedem beliebigem
Ort auf der Welt erstellbar und einfach
in die Wertschöpfungskette zu integrieren.
Parallel dazu wächst das Wissenskapital in
aufstrebenden Volkswirtschaften.
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes
lässt sich vor diesem Hintergrund nicht
mehr rein anhand der exportierten Güter beurteilen.
Vielmehr ist zu berücksichtigen, wie
sehr sich ein Land innerhalb von GVC nachhaltig
auf Tätigkeiten und Arbeitsplätze mit
hoher Wertschöpfung und damit hohen
Löhnen spezialisieren kann. Für die Aussenhandelsströme
bedeutet dies, dass es immer
unwichtiger wird, was man exportiert, sondern
eine Betrachtung an dem ansetzen sollte,
was man tut, respektive welche inländischen
Tätigkeiten und Wertschöpfung in
einem exportierten Produkt enthalten sind.
Grafik 3 illustriert, dass auch in der Schweiz
ein Strukturwandel weg von traditionellen
Tätigkeiten der Industrie hin zu in der Wertschöpfungskette
vor- und nachgelagerten,
oft hochqualifizierten Dienstleistungen stattgefunden
hat. Das bedeutet zum Beispiel weniger
Her stellen und Bearbeiten von Produkten
oder Einrichten, Bedienen, Unterhalten
von Maschinen und mehr Begutachten, Beraten
oder Beurkunden.
Handel innerhalb von Firmen und
Produktionsnetzwerken
Der weltweite Handel ist zunehmend
Handel von Vorleistungsgütern, der innerhalb
von Firmen abgewickelt wird. Gemäss
einer Studie der Unctad 5 stehen rund 80%
des globalen Handels in Zusammenhang mit
48 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 6-2013

Spotlight
5.0
3.0
1.0
–1.0
–3.0
–5.0
Grafik 3
Veränderung der wirtschaftlichen Tätigkeiten und Löhne in der Schweiz
(ausgewählte Tätigkeiten)
In Prozentpunkten
Herstellen und bearbeiten
von Produkten
Sekretariats- und Kanzleiarbeit
Kasten 2
Veränderung Arbeitskräfte nach Tätigkeit 1996/2010 (linke Skala)
Maschinen einrichten, bedienen,
unterhalten
(Ver-)Kauf von Grundstoffen und
Investitionsgütern
Transport von Personen, Waren, Nachrichten
Messung der globalen Wertschöpfungsketten
Rechnungs- und Personalwesen
Die Tatsache, dass ein Endprodukt in Form
von Vorleistungen mehrfach als Handelsstrom
erfasst wird, erlaubt immer weniger,
Rückschlüsse von der Exportnachfrage auf die
Wertschöpfung und damit auf die Konjunktur
in einem Land zu ziehen. Die Unctad schätzt,
dass der globale Handelswert wegen der
Erfassung der importierten Vorleistungen im
Handel von Endprodukten um etwa 28%
(rund 5 Bio. US-Dollar) überschätzt wird.
Die Messung der globalen Wertschöpfungsketten
basiert darauf, dass man berücksichtigt,
welche Vorleistungen bei der Produktion
eines Gutes oder einer Dienstleistung aus dem
Ausland kommen. Üblicherweise werden hierfür
Input-Output-Tabellen (IOT) verwendet.
Werden die IOT der einzelnen Länder mit
Daten zu deren Handelsströmen verknüpft,
lassen sich die wirtschaftlichen Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Ländern
berechnen.
Ziel- und Strategiedefinition von
Unternehmen
3 Eigene Berechnungen auf Basis der Schweizer IOT für das
Jahr 2008. Gemäss Tiva-Datenbank der OECD liegt der
Anteil ausländischer Wertschöpfung der Chemie-/Pharma
Branche der Schweiz bei knapp 50%.
4 Siehe OECD (2013), Interconnected Economies:
Benefiting from Global Value Chains, Kapitel 1.
5 Vgl. Unctad (2013), Global Value Chains and Development,
Investment and Value Added Trade in the Global
Economy.
6 Dazu rechnet die Unctad Intrafirmenhandel, Handel
ohne direkte Beteiligung der MNU (z.B. Lohnfertigung,
Lizenzproduktion, Franchising) oder marktübliche
Transaktionen, die mindestens ein MNU betreffen.
Forschung und Entwicklung
Logistik, Stabsaufgaben
Verkauf von Konsumgütern und DL im Detailhandel
Durchschnittlicher Lohn 2010 (rechte Skala)
Begutachten, Beraten, Beurkunden
Analysieren, Programmieren, Operating
In CHF
17 000
12 000
7000
2000
–3000
–8000
–13 000
–18 000
Quelle: BFS, LSE 1996–2010; SECO / Die Volkswirtschaft
internationalen Produktionsnetzwerken
multinationaler Unternehmen (MNU). 6 Dabei
sind die ausländischen Direktinvestitionen
(Foreign Direct Investment, FDI) dieser
Unternehmen eine wichtige Triebfeder weltweiter
Handelsflüsse. Gemäss Unctad hat
sich das Verhältnis zwischen den globalen
Beständen an FDI und den globalen Handelsströmen
von rund 50% in den 1990er-
Jahren auf mehr als 100% im Jahr 2010 verdoppelt.
Die Analyse der Unctad zeigt, dass sich die
Länder mit den grössten inländischen FDI
Beständen relativ zur Grösse der Volkswirtschaft
durch drei Aspekte abheben:
––
Sie haben höhere Anteile ausländischer
Wertschöpfung in ihren Exporten.
––
Sie sind stärker beteiligt an den GVC.
––
Ihr Aussenhandel, gemessen an der im Inland
ausgelösten Wertschöpfung, leistet
einen grösseren Beitrag zum BIP.
In diesen drei Feststellungen kommt die
vertiefte Einbindung einer Volkswirtschaft in
die internationale Arbeitsteilung zum Ausdruck,
welche nach Erkenntnissen der
Wachstumstheorie mit höheren Pro-Kopf-
Einkommen einher geht.
Bedeutsam ist hierbei, dass FDI nicht auf
Investitionen in die Fertigung und auf die
Auslagerung von Arbeitsplätzen in Niedriglohnländer
zu reduzieren ist. Mit FDI fliessen
nicht nur Kapital, sondern vor allem
auch Wissen und Technologie zwischen Ländern.
Hierzu passt, dass im Gegensatz zum
Handel, welcher nach wie vor vorwiegend
den Austausch von Gütern umfasst, der
grösste Teil (rund zwei Drittel) der globalen
FDI-Bestände im Dienstleistungssektor investiert
ist.
Unterschätzte Bedeutung der
Dienstleistungen
Entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit
exportorientierter Unternehmen ist indessen
nicht nur die Möglichkeit des Zugriffs
auf die – oft aus FDI resultierenden und in
der eigenen Firma erbrachten – internationalen
Vorleistungsgüter. Auch dem Preis-/
Leistungsverhältnis der aus dem Inland bezogenen
Vorleistungen kommt für die Wettbewerbsfähigkeit
grosse Bedeutung zu. So
sind namentlich auch Dienstleistungen für
die Industrie lebensnotwendig. Misst man
die «effektiv» in den Exporten enthaltenen
Dienstleistungen, so zeigt sich, dass in der
Schweiz rund die Hälfte der Wertschöpfung
des Gesamtexports (d.h. Waren und Dienstleistungen)
durch Dienstleistungstätigkeiten
erbracht wird, wobei dieser Anteil selbst in
der Maschinenindustrie 35% beträgt. Für die
Positionierung der Schweiz in den GVC ist
somit auch die Leistungsfähigkeit weiter Teile
der Binnenwirtschaft von Bedeutung.
Was ist noch «Swiss Made»?
Der systematisch unterschätzte Gehalt
von Dienstleistungen in den Güterexporten,
der zunehmende Anteil von Vorleistungsgütern
im Handel und die Relevanz des Intrafirmenhandels
zeigen, dass der internationale
Wettbewerb vielschichtiger geworden ist.
In Zukunft dürfte sich der Wettbewerb zunehmend
auf Ebene bestimmter Tätigkeiten
(Trade in Tasks) und weniger auf Ebene der
Produktion abspielen. Mit der Spezialisierung
auf Tätigkeiten mit hoher Wertschöpfung
verlieren die Herstellungskosten der
verwendeten Komponenten als Kennzeichen
von «Swiss Made» an Bedeutung. Immer
wichtiger wird hingegen, dass die Idee für eine
Prozess- oder Produktinnovation (Konzeption)
unter Schweizer Ägide entsteht, und
dass die Dienstleistungen nach dem Verkauf
ab dem Standort Schweiz erfolgen oder von
hier aus koordiniert werden.
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