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Corporates only-Workshops
Mittwoch, 13. November 2013
Raum Hong Kong
11:00 Platzierung an institutionelle und private Investoren im Prime Standard für Anleihen
Fallbeispiel TAG Immobilien AG
/ Auswahl eines Bankenkonsortiums und Komplementarität der von den Banken betreuten Investoren
/ Abwägungen des Für und Wider eines Ratings
/ Investorengespräche: was interessiert welche Investoren?
/ Führen Transparenzpflichten und Kapitalmarktkommunikation zu einer besseren Unternehmensführung?
Referenten
/ Dr. Sven Janssen, Close Brothers Seydler Bank AG
/ Rolf Elgeti, TAG Immobilien AG
12:00 Transparenz und Kommunikation im Spannungsfeld eines sich wandelnden Kapitalmarkts
Workshop, betreut durch Close Brothers Seydler Bank AG
/ Wie schafft ein S&P Rating mehr Transparenz, bessere Kommunikation und leichteren Zugang zum Kapitalmarkt?
/ Welche Vorteile bietet S&P’s neue Mittelstands-Bonitätseinschätzung?
/ Welches Analyseverfahren liegt der Mittelstands-Bonitätseinschätzung zugrunde?
/ S&P‘s analytische Vorgehensweise für das klassische Kreditrating im Vergleich zu den Bonitätseinschätzungen von
mittelständischen Unternehmen
/ Was sind die Vor- und Nachteile von Familienunternehmen bei der Analyse der Kreditqualität?
/ Vorstellung des S&P Deutschland Coverage Buches
Referenten
/ Torsten Hinrichs, Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
/ Tobias Mock, Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited
Workshop, betreut durch Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
13:00
14:00 Einführung von Marktstandards für Mittelstandsanleihen
Der Markt für Mittelstandsanleihen hat sich zu einer wichtigen Finanzierungsalternative des Mittelstands entwickelt.
Um sich dauerhaft zu etablieren, muss sich der Markt auch hinsichtlich der Dokumentation, ähnlich dem High
Yield Markt, weiterentwickeln. Ziel des Workshop ist es, Problemfelder in der aktuellen Dokumentation von
Mittelstandsanleihen zu identifizieren und darauf aufbauend, Vorschläge für sinnvolle „Mindeststandards“ für
Mittelstandsanleihen zu diskutieren. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf notwendigen strukturellen Veränderungen,
u.a. Garantien, weitergehende Covenants, Einbau von Besicherungsstrukturen.
Referenten
/ Tilo Kraus, IKB Deutsche Industriebank AG
/ Marion Scherzinger, IKB Deutsche Industriebank AG
Workshop, betreut durch IKB Deutsche Industriebank AG
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