checkliste vertriebscontrolling - HKC-Consulting
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● Definition von Reporting-Inhalten und Intervallen<br />
● Regelmäßige Auswertung der Erfolgsquoten (Anzahl Anrufe<br />
bis zum Gespräch, Anzahl Gespräche bis zu einem Termin,<br />
Qualität der Termine, Anzahl von Abschlüssen aus den<br />
Terminen)<br />
2.2. Vertriebsbesuche<br />
● Besuchsvorbereitung<br />
● Zuordnung der Termine zum Außendienst<br />
● Einhaltung der Termine<br />
● Ergebnisdokumentation<br />
● Festlegung der nächsten Schritte (Angebot, Informationsbeschaffung,<br />
Wiedervorlage)<br />
● Eintragung in ein Kundeninformations- bzw. Customer-<br />
Relationship-Management-System (CRM) und spätere Pflege<br />
● Auswertung der Ergebnisquoten (abgesagte oder nicht wahrgenommene Termine,<br />
Anzahl Angebote pro Termin, Anzahl der Termine mit Nachbearbeitungsbedarf)<br />
2.3. Dokumentation<br />
● Festlegung der Inhalte für die Dokumentation und der Zugriffsrechte<br />
● Kommunikation der Informationsinhalte<br />
● Managementreports<br />
● Informationen über Folgeaktivitäten und Status<br />
● Automatische Terminverfolgung und -erinnerung<br />
● Auswertung von Misserfolgen (Quoten im Vergleich zu anderen Mitarbeitern,<br />
Ursachen)<br />
2.4. Angebotserstellung<br />
● Angebotsmuster festlegen<br />
● Randbedingungen für eine vor der Angebotsabgabe notwendige Bonitätsprüfung<br />
festlegen<br />
● Verantwortlichkeiten für Angebotserstellung und Freigaben bei Sonderkonditionen<br />
klären und festhalten<br />
● Definition von strategisch wichtigen Referenzkunden (zum Beispiel für<br />
Sonderkonditionen)<br />
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