Checkliste - HypoVereinsbank
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Ihre persönliche Situation.<br />
Hier können Sie notieren, was Sie noch alles mit Ihrem Vermögen vorhaben. Füllen Sie diese <strong>Checkliste</strong><br />
einfach aus und bringen Sie diese zu Ihrem nächsten Beratungs termin mit. Unsere <strong>Checkliste</strong>n sind<br />
eine gute Gesprächsgrundlage und helfen Ihrem HVB Betreuer bei der Erarbeitung einer individuellen<br />
Lösung für Sie.<br />
<strong>Checkliste</strong><br />
Ich möchte einen Teil meines Vermögens im Ruhestand „genießen“.<br />
Ich möchte in meinem Ruhestand mein Vermögen weitestgehend aufbrauchen.<br />
Ich möchte, dass mein Vermögen erhalten bleibt, und dieses einmal vererben.<br />
Ich möchte mich im Ruhestand nicht mehr aktiv um meine Vermögens anlagen kümmern müssen.<br />
Ich möchte im Ruhestand das Risiko in meinem Depot reduzieren.<br />
Ich möchte frühzeitig mein Vermögen nach meinen Vorstellungen verteilen und dabei steuerliche<br />
Entlastungen für die Begünstigten erreichen.
Für Ihre Notizen
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