Die Lebensmittelindustrie in Polen - IKZM-D Lernen

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Allgemeines
Die Lebensmittelindustrie in Polen
Polen ist der größte Lebensmittelhersteller unter den neuen EU-Staaten und nimmt in der
erweiterten EU vom Wert her (in vergleichbaren Preisen) den 6 Platz nach Frankreich,
Deutschland, Italien, Großbritannien und Spanien ein. Zu Polens Vorteilen gehören niedrige
Preise, eine relativ hohe Qualität, Bekömmlichkeit der Lebensmittel, ein paar mal (5-8) niedrigere
Arbeitskosten, niedrigere Einkaufspreise für Rohstoffe und Energie als auch die Fähigkeit einer
schnellen Reaktion auf Marktänderungen.
Die Konkurrenzfähigkeit der polnischen Lebensmittelindustrie hat sich dank folgender Ereignisse
verbessert: schnelle Privatisierung des Sektors, bedeutende ausländische Investitionen,
Anpassungsprozesse an Bedingungen der Marktwirtschaft und der Integration mit der EU,
intensive Modernisierung und Restrukturierung der meisten Sektore und Unternehmen.
Struktur der Lebensmittelindustrie
In 2001 waren in der Lebensmittelindustrie mehr als 21 Tausend Unternehmen tätig, davon nur
312 große Unternehmen.
Die meisten kleinen Firmen sind in der Produktion von Gebäck und in der Fleischverarbeitung
aktiv. Sie spielen auch eine bedeutende Rolle in der Verarbeitung von Obst und Gemüse,
Geflügel, Fischen, Getreide, in der Süßwarenproduktion und in der Produktion von Nudeln,
Lebensmittelkonzentraten und alkoholfreien Getränken.
Mittlere und kleine Unternehmen haben die stärkste Position in der Verarbeitung von Fleisch und
Milch, als auch in der Süßwarenindustrie, Futterindustrie, in der Obst- und Gemüseverarbeitung
und im Braugewerbe.
Größe der Unternehmen nach Beschäftigtenzahl
Anzahl der
Unternehme
n
Beschäftig
ung in
Tausend
Wert der
abgesetzten
Produktion
in Mio. PLN
mikro und klein 19.646 152,2 28.579,6
bis 9 13.483 48,4 11.782,2
von 10 bis 49 6.163 103,8 16.797,4
mittlere 1.283 135,2 28.420,0
von 50 bis 99 733 47,6 10.309,6
von 100 bis 199 412 57,0 11.116,3
von 200 bis 249 138 30,6 6.994,1
große 312 164,5 43.037,2
von 250 bis 499 203 67,1 15.835,8
von 500 bis 999 80 52,9 13.885,0

mehr als 999 29 44,5 13.316,4
Insgesamt 21.241 451,9 100.036,8
Tabelle_Quelle: GUS (Statistisches Amt)
Ausländische Investoren sind aufgrund ihrer Teilnahme an der Privatisierung der
Lebensmittelindustrie in folgenden Sektoren am meisten aktiv: Herstellung von Tabakwaren, Bier,
alkoholfreien Getränken, Lebensmittelkonzentraten, als auch in der Süßwarenindustrie,
Zuckerindustrie, Geflügelindustrie, Ölindustrie, Obst- und Gemüseverarbeitung, Futterindustrie,
Branntweinindustrie.
Ausländische Investionen in der
Lebensmittel-, Getränke-,
Tabakindustrie
Mio. USD
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1999 2000 2001 2002
vollendete
Investitonen
Investionspläne
Gesamt
Außenhandel in der Lebensmittelindustrie
In den letzten Jahren vor der Integration in die EU gab es viele Erscheinungen, die die Position der
polnischen Lebensmittelindustrie und die damit verbundene Konkurrenzfähigkeit der polnischen
Lebensmittelhersteller auf dem gemeinsamen europäischen Markt verbesserten. Dazu gehören
vor allem eine nochmalige Belebung der Produktion, eine steigende Tendenz zur Industrialisierung
der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln, ein schnelles
Exportwachstum, eine große Belebung der Investitionen und Beschleunigung der Anpassung an
die sanitären und veterinären EU-Standards und EU-Standards im Bereich Umweltschutz,
Verbesserung der Produktionseffektivität und eine gute ökonomisch-finanzielle Lage der
Unternehmen.
In 2003 hat der Export von Agrarprodukten und Lebensmitteln ein Rekord-Niveau von ca 4 Mrd.
USD erreicht. In vergleichbaren Preisen gerechnet ist er in jener Zeit um mehr als 20 % gestiegen,
wobei er im Zeitraum 2001-2002 um ca. 7,5 % jährlich wuchs. Der Export in die Staaten West-und
Mitteleuropas, der mehr als 60 % des ganzen Exports von Agrarprodukten und Lebensmitteln
ausmacht, entwickelt sich gut und stabil. Laut Schätzungen des Instituts für Ökonomik der
Landwirtschaft und der Nahrungswirtschaft (IERGZ) wird der Wert des Lebensmittelexportes in
2004 mehr als 4,6 Mrd. EUR betragen, und der Import 3,7 Mrd. EUR. Der Export von Geflügel,
Rindfleisch, Fleischerzeugnissen, lebendigen Tieren und Milcherzeugnissen ist wesentlich
gestiegen. Nach dem Beitritt zur EU sind beim Warenaustausch Zollsätze und andere Gebühren
verschwunden, als auch Limite und Kontingente. Die hohe Qualität der Lebensmittel, deren guter
Geschmack und die relativ niedrigen Preise der produktów rolno-spożywczych wurden zum Trumpf

Export der Agrarprodukte und
Lebensmittel (in Mio. EUR)
5
4
4
4,6
Mio. EUR
3
2
1,7
2,1
2,3
2,5
2003
2004
1
0
I Halbjahr II Halbjahr III Halbjahr
Quelle: IERGZ
Man erwartet, dass der Anteil von polnischen Lebensmittellieferungen auf die EU-Märkte der
großen Handelsketten erheblich sein wird. Z.B. liefert die mit ca. 3 Tausend polnischen Lieferanten
zusammenarbeitende Metro Group polnisches Geflügel, Milcherzeugnisse, Produkte der Firmen
Mokate und Maspex auf den deutschen Markt.
Im Zeitraum 1998-2003 ist das reale Niveau der Detailpreise um ca. 10 % gesunken, und die
Preise, die den Landwirten gezahlt werden, sind um ca. 20 % zurückgegangen. Die Erscheinung
der verhältnismäßigen Verbilligung von Nahrungsmitteln führt zu einem Wettbewerbsvorteil der
polnischen Hersteller gegenüber den Herstellern aus der EU. Denn die Agrarpreise in Polen sind
durchschnittlich 20-25 % niedriger als diejenige, die den deutschen Landwirten gezahlt werden,
Preise der Nahrungsmittel und Getränke auf dem Niveau der Verarbeitung sind in Polen 30-35 %
niedriger als in Deutschland, die Detailpreise der Lebensmittel sind um mehr als 40 % niedriger als
die durchschnittlichen Preise in den alten 15 EU-Ländern und als die durchschnittlichen Preise in
Deutschland.
Investitionen in der Lebensmittelindustrie
Ergebnis der wirtschaftlichen Belebung in der Lebensmittelindustrie ist die Steigung der
Investitionssatzes. In 2002 sind neue Investitionen um 90 % gewachsen. In 2003 haben die
Investitionen in der Lebensmittelindustrie ein Rekord-Niveau von ca. 1,7 Mrd. USD erreicht und
waren um 40% höher im Vergleich zu drei Vorjahren.
In 2003 war die Dynamik des Wertes von neuen Investitionen hoch (ca. 60 %), was daraufhin
deutet, dass in 2004 der Wert der Investitionen im Sektor 2 Mrd. USD überschreiten kann.
Die größte Belebung der Investitionen erfolgte in der Fleischindustrie, In der Futterindustrie,
Zuckerindustrie, in der Verarbeitung von Obst und Gemüse und im Braugewerbe, weniger wurde in
die Milchverarbeitung, Getreideverarbeitung, in die Branntweinindustrie und in die Produktion von
Tabakwaren investiert.
Maschinenbauindustrie für die Lebensmittelverarbeitung
Die Unternehmen des Sektors der polnischen Hersteller von Maschinen und technologischen
Anlagen für die Lebensmittelverarbeitung haben in den letzten paar Jahren ihre
Produktionsprogramme den neuen Anforderungen der inländischen Abnehmer angepasst. Die
aktualisierten Programme umfassen vor allem: das neue Produktsortiment, Anpassung der
Leistung an den Bedarf der KMU, Erhöhung des Automatisierungsniveaus als auch der Qualität
und der Servicedienstleistungen.

Die Industrie der Maschinen und technologischen Anlagen als auch der Verpackungsmaschinen
für die Lebensmittelverarbeitung in Polen (einschließlich der Maschinen für die Gastronomie und
für den Nahrungsmittelhandel) machen ca. 400 Unternehmen aus, wobei nur 50 von ihnen mehr
als 50 Mitarbeiter beschäftigen.
Import von Maschinen und Anlagen für die
Lebensmittelindustrie im Zeitraum 1994 - 2003
(in Mio. PLN)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Deutschland
Insgesamt
Export von Maschinen und Anlagen für die
Lebensmittelindustrie im Zeitraum 1994 - 2003
(in Mio. PLN)
250
200
150
100
50
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Deutschland
Insgesamt
Import von Maschinen und Anlagen für die
Lebensmittelindustrie in 2003 nach Ländern (%)
3,1
43,9
48,4
2
2,6
Deutschland USA Schweiz EU ohne Deutschland andere Länder

Export von Maschinen und Anlagen für die
Lebensmittelindustrie in 2003 nach Ländern (%)
11,9
13,5
22,1
3,3
6,1
7,7
14,5
2,1
18,8
Deutschland USA Weißrussland
Kanada Litauen Ukraine
Rußland EU ohne DE andere Länder
Produktion von Verpackungen
Die derzeitige wirtschaftliche Situation schafft günstige Bedingungen für die Entwicklung der
polnischen Verpackungsindustrie..
Verpackungen aus Papier und Pappe bilden jetzt die größte Branche der Verpackungsindustrie In
Bezug auf die Höhe des Bedarfs, als auch den Wert der Produktion. Die Produktion von
Verpackungsstoffen mit speziellen Eigenschaften, z.B. Mehrlagenpapier und Mehrlagen-
Feinpappe zur Verpackung von Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten entwickelt sich.
Gleichzeitig steigt die Produktion von Papiersäcken (vor allem Ventilsäcken) und Etiketten.
Dagegen gibt es einen wesentlichen Rückgang in der Produktion von Schachteln aus Vollpappe.
Metallverpackungen werden hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie und in der chemischen
Industrie angewendet. Sie werden immer öfter durch Kunststoffverpackungen ersetzt.
Bei den Glasverpackungen gibt es eine Tendenz, die Flaschendicke und deren Masse zu
vermindern, als auch die Oberfläche zu veredeln. Man strebt auch die Verbesserung der
mechanischen Eigenschaften der Verpackungen an, darunter vor allem deren Beständigkeit gegen
Innendruck.
Verpackungsproduktion in 2003
17%
35%
43%
5%
Papier,Pappe Metall Glas Kunststoff

FuE-Institute in der Lebensmittelindustrie
Instytut Żywności i Żywienia (Institut für Nahrungsmittel und Ernährung)
http://www.izz.waw.pl/
Das Institut führt FuE-Arbeiten hinsichtlich der Verbesserung der Bekömmlichkeit der Lebensmittel,
der Ernährung des Menschen und der Vorbeugung von Krankheiten, die durch fehlerhafte
Nahrung verursacht sind. Darüber hinaus führt das Institut wissenschaftliche Aktivitäten und
erbringt Dienstleistungen für Hersteller und Importeure von Lebensmitteln, als auch für
Lebensmittelhändler.
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (Instytut für Pflanzen und Kräuterprodukte)
http://www.iripz.pl/
Das Institut führt Forschung im Bereich Pflanzen und Kräuterprodukte, pflanzliche Heilprodukte
und diätische Lebensmittel.
Das Institut ist eine durch die Polnische Agentur für Unternehmensentwicklung akkreditierte Ü-
Projektverwaltungseinheit, die für die Projekte des Phare-Programms „Innovationen und
Technologien für die Entwicklung der Unternehmen“ zuständig ist.
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
(Technische Hochschule In Łódź, Fakultet für Biotechnologie und Nahrungswissen)
http://snack.p.lodz.pl/
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Oddział Nauki o Żywności
( Institut für Vermehrung der Tiere und Nahrungsforschungen der Polnischen Akademie der
Wissenschaften, Abteilung Nahrungswissen)
http://www.pan.olsztyn.pl/
In der Abteilung Nahrungswissen werden Forschungen im Bereich Chemie, Mikrobiologie,
Grundlagen der Technologie, physische, funktionelle und biosensorische Nahrungseigenschaften,
Alergene und biologische Nahrungsanalyse geführt.
Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (Institut der Fleisch-und Fettindustrie)
http://www.ipmt.waw.pl/
Das Institut bearbeitet wissenschaftliche Grundlagen für die Entwicklung der Nahrungstechnik –
und Technologie. Diese Aufgabe wird durch die Führung von FuE-Arbeiten und durch die
Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Forschungen erreicht. Das Institut befindet sich auf der
Liste der Konsultanten der Programme Phare/Tacis.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności
(Universität In Olsztyn, Fakultet für Nahrungswissen)
http://www.uwm.edu.pl/wnz/
SGGW, Wydział Technologii Żywności (Warschauer Agraruniversität, Fakultät für
Nahrungstechnologie)
http://www.sggw.waw.pl/jednostki/wydzialy/wtz/KTZ.html
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
(Agraruniversität In Wrocław, Lehrstuhl für Biotechnologie und Mikrobiologie der
Nahrungsmittel)
Das mikrobiologische Labor des Lehrstuhls führt mikrobiologische Analysen von Lebensmitteln

und anderen Produkten durch, hinsichtlich der Anwesenheit von allen Gruppen von
Mikroorganismen, wie Saprophyten, pathogene und toxinbildende Mikroorganismen.
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Institut für Biotechnologie
der Agrar- und Lebensmittelindustrie)
http://www.ibprs.pl
Das Institut bearbeitet wissenschaftliche Grundlagen für die Entwicklung der Nahrungstechnik- und
Technologie. Es führt FuE-Arbeiten und veröffentlicht die Ergebnisse der Forschungen.
Erfolge
Auf der 53 Weltausstellung für Innovationen, wissenschaftliche Forschungen und Moderne Technik
„Brüssels Eureka-2004”, die In Brüssel im Zeitraum 16-21 November 2004 stattgefunden haben,
hat die Abteilung für Fermentationstechnologie den 3 Platz eingenommen und erhielt im
Zusammenhang damit eine Bronze-Medaille für „Biopräparate neuer Generation für die
Lebensmittelindustrie und für die Landwirtschaft“.
Morski Instytut Rybacki (Institut für Seefischerei)
http://www.mir.gdynia.pl/
Das Forschungslabor des Instituts bietet eine breite Palette von Analysen der Agrar- und
Lebensmittelprodukte, von Wasser, Abwasser und Abwasserschlamm an.
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Oddział w Poznaniu
(Institut für Bauwesen, Mechanisierung und Elektrifikation der Landwirtschaft, Filiale In
Poznań)
www.ibmer.poznan.pl
Das Institut führt Forschungen im Bereich umweltfreundlicher Technologien für
Produktionssysteme In der Landwirtschaft und leitet deren Ergebnisse in die Wege. Es besitzt über
eine durch das Polnische Akkreditierungszentrum beglaubigte Abteilung für die Kontrolle von
Anlagen für die Milchgewinnung und thermische Bearbeitung von Milcherzeugnissen, als auch ein
akkreditiertes Forschungslabor im Bereich Nutzungssicherheit der Maschinen und Anlagen für die
Tierproduktion.
Politechnika Poznańska, Zakład Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
(Technische Hochschule in Poznań, Abteilung Maschinen und Anlagen für die
Lebensmittelindustrie)
http://www.wmmv.put.poznan.pl/main0.html
Wichtige: Anschriften:
"Polska Federacja Producentów Żywności" (Polnische Föderation der
Lebensmittelhersteller)
www.pfpz.pl
Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Spożywczy" (Polnische Wirtschaftskammer
„Lebensmittelindustrie”)

www.kig-ps.pl
POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i
Cukierniczych (POLBISCO Verband Polnischer Hersteller von Schokoladen-und Süßwaren)
www.polbisco.pl
Polski Związek Producentów, Eksporterów i Importerów Mięsa (Polnischer Verband von
Herstellern, Exporteuren und Importeuren von Fleisch)
www.polskie-mieso.pl
Polska Izba Dodatków do Żywności (Polnische Kammer der Lebensmittelzusätze)
www.idz.com.pl
Stowarzyszanie Papierników Polskich (Verband Polnischer Papierproduzenten)
www.spp.pl
Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych (Verband des Forums für Glasverpackungen)
www.fos.pl
Polska Izba Alkoholi (Polnische Alkoholkammer)
Tel: +48 61 8161819, Email:agniland@pf.pl
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu (Polnische Wirtschaftskammer für
Recycling)
www.oigr.pl
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (Polnische Kammer der Geflügel-und
Futterhersteller)
www.kipdip.org.pl
Krajowa Izba Opakowań (Polnische Verpackungenkammer)
www.kio.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego
(Wissenschaftlich-Technischer Verband der Ingenieure und Techniker der
Lebensmittelindustrie)
www.sitspoz.pl
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”
(Polnischer Verein für Ingenieurwesen und Technik der Lebensmittelverarbeitung
„Spomasz”)
www.ptit-spomasz.com.pl

Quelle:
1. Report 2003 „Polski Przemysł Żywnościowy” (Bericht 2003 „Polnische Lebensmittelindustrie”),
Herausgeber: PFPŻ
2. ”Polski Przemysł Żywnościowy w Unii Europejskiej” („Polnische Lebensmittelindustrie In der
EU”) Herausgeber: PFPŻ
3. Miesięcznik „Przemysł Spożywczy” (Monatsschrift „Lebensmittelindustrie”), 4/2004
Prof. Dr. R. Urban, IERGZ
Herausgeber: SIGMA
4. Miesięcznik „Opakowanie” (Monatsschrift „Verpackung”), 8/2004,
Stefan Jankowski, COBRO
Herausgeber: SIGMA
5. „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego” („Statistisches Jahrbuch des Außenhandels”)