Umsatz - KBA
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People & Print<br />
88. ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG<br />
am 13. Juni 2013 in Würzburg<br />
Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender
Situation bei der <strong>KBA</strong>-Gruppe<br />
• drupa hat Bogenmaschinengeschäft in 2012 beflügelt,<br />
weniger Großaufträge bei Rollen- und Sondermaschinen als im Rekord-Vorjahr<br />
• Operatives Konzernergebnis durch Kostensenkung, <strong>Umsatz</strong>plus<br />
und günstigeren Produktmix vervierfacht<br />
• Sonderabschreibung spiegelt ergebnisorientierte Geschäftsstrategie<br />
im Bogensegment wider<br />
• Zusätzliches Turn-Around-Programm zur nachhaltigen<br />
Ergebnisverbesserung bei Rollen- und Bogenmaschinen<br />
• Ausweitung des profitablen Servicegeschäfts durch neue Angebote<br />
• Zukunft: Wachstumsmärkte Digitaldruck und Verpackung im Fokus<br />
• Ausblick 2013: Ergebnis vor Steuern im Konzern bei ähnlichem <strong>Umsatz</strong><br />
auf Vorjahresniveau<br />
© <strong>KBA</strong> 2
Mehr Bogen-Aufträge durch erfolgreiche drupa<br />
© <strong>KBA</strong> 3
Geschäftsverlauf 2012 im Überblick<br />
• Dank drupa 17,1 % mehr Aufträge bei Bogenmaschinen gegenüber Vorjahr<br />
• AE bei Rollen- und Sondermaschinen unter dem durch Großaufträge geprägten Vorjahr<br />
• <strong>Umsatz</strong> 10,9 % über Vorjahr, bei Rollen- und Sondermaschinen 11,5 %<br />
Auftragseingang<br />
01.01. - 31.12.<br />
<strong>Umsatz</strong><br />
01.01. - 31.12.<br />
Auftragsbestand<br />
31.12.11/31.12.12<br />
in Mio. €<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1.552,1<br />
569,9<br />
982,2<br />
1.116,2<br />
667,4<br />
448,8<br />
Bogenoffsetmaschinen<br />
Rollen- und Sondermaschinen<br />
1.167,2<br />
583,6<br />
1.293,9<br />
643,2<br />
825,7<br />
149,0<br />
583,6 650,7 676,7<br />
2011 2012 2011 2012 2011 2012<br />
648,0<br />
173,2<br />
474,8<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
4
2012: Höchster <strong>Umsatz</strong> seit Ausbruch der Finanzkrise<br />
in Mio. €<br />
2.000<br />
1.800<br />
1.600<br />
Bogenoffsetmaschinen<br />
Rollen- und Sondermaschinen<br />
1.400<br />
1.200<br />
50,4%<br />
1.000<br />
49,7%<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
49,6%<br />
50,3%<br />
0<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
5
Wachstumsmärkte haben an Bedeutung gewonnen<br />
40<br />
<strong>Umsatz</strong>anteil in %<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
2011<br />
2012<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Deutschland Übriges Europa Nordamerika Asien/Pazifik Afrika/Lateinamerika*<br />
* Der <strong>Umsatz</strong> in Lateinamerika und Afrika lag 2011/2012 durch die Lieferung von Sondermaschinen über der Norm<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
6
Operatives Betriebsergebnis mehr als vervierfacht<br />
in Mio. €<br />
2011 2012 Veränderung<br />
Betriebsergebnis<br />
vor Sondereinflüssen<br />
9,9 43,1 + 33,2 Mio. €<br />
Betriebsergebnis<br />
nach Sondereinflüssen<br />
9,9 16,0 + 6,1 Mio. €<br />
Ergebnis vor<br />
Steuern<br />
3,3 6,1 + 2,8 Mio. €<br />
Konzernergebnis 0,4 2,3 + 1,9 Mio. €<br />
Ergebnis je Aktie<br />
in €<br />
0,02 0,14 + 0,12 €<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
7
Weiterhin sehr solides Bilanz- und Finanzprofil<br />
31.12.2011 31.12.2012 Veränderung<br />
Überdurchschnittliche<br />
Eigenkapitalquote<br />
Bankschulden<br />
reduziert<br />
Liquide Mittel<br />
deutlich gestiegen<br />
Komfortable<br />
Nettoliquidität<br />
Free Cashflow<br />
weiterhin stark<br />
Ausreichende<br />
Kreditlinien<br />
38,2 % 40,2 %<br />
35,9 Mio. € 31,6 Mio. €<br />
145,6 Mio. € 206,3 Mio. €<br />
+109,7 Mio. € +174,7 Mio. €<br />
57,8 Mio. € 61,2 Mio. €<br />
100 Mio. € ca. 200 Mio. €<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
8
Segment Rollen- und Sondermaschinen 2012<br />
• 11,5 % <strong>Umsatz</strong>plus bei Rollen- und Sondermaschinen<br />
• Ergebnisverbesserung durch Kosteneinsparung, Service- und Nischengeschäft<br />
<strong>Umsatz</strong><br />
Mio. € Mio. €<br />
900 200<br />
Betriebsergebnis<br />
750<br />
150<br />
600<br />
450<br />
650,7<br />
100<br />
300<br />
583,6<br />
50<br />
150<br />
54,7<br />
0<br />
2011 2012<br />
0<br />
28,0<br />
2011 2012<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
9
Rollenmaschinen für den Zeitungsdruck<br />
• Medienwandel und schwache Konjunktur in<br />
Teilen Europas bremsen die Nachfrage<br />
• <strong>KBA</strong> stellt sich auf kleineres Marktvolumen ein<br />
• Jüngst drei Vertragsabschlüsse in Deutschland<br />
• Weitere Projekte im Ausland in der Pipeline<br />
• Neben der Commander CT-Kompaktbaureihe ist<br />
neue Commander CL zunehmend gefragt<br />
• Neun Commander CL-Anlagen verkauft, drei in<br />
Betrieb (zwei in Deutschland, eine in den USA)<br />
• Zeitungshaus in Trier entscheidet sich für<br />
umweltfreundliche <strong>KBA</strong> Cortina<br />
© <strong>KBA</strong> 10
Rollenmaschinen für den Akzidenzdruck<br />
• Sehr verhaltene Nachfrage in 2012<br />
• Aus Kostengründen bietet <strong>KBA</strong> nicht alle Varianten an<br />
• 16- und 48-Seiten-Anlagen der neuen C-Baureihen<br />
verkauft<br />
• C16 mit sechs Druckwerken für den Magazindruck bei<br />
B&K Offsetdruck in Ottersweier erfolgreich angelaufen<br />
• B&K ist ein Spezialist für besondere Werbeformen<br />
„Vorher-Nachher-Effekt“ mit Lamelleneinbinder<br />
Pop-up<br />
Erst nachdem die drei Lamellen umgeklappt werden, ist der spektakuläre Nachher-Effekt zu sehen<br />
© <strong>KBA</strong> 11
Systeme für den Banknoten-/Sicherheitsdruck<br />
• <strong>KBA</strong>-NotaSys als Weltmarkführer seit Jahrzehnten<br />
sehr erfolgreich<br />
• Außergewöhnlich hohe Bestellungen in 2011<br />
• In 2012 Marktberuhigung wie erwartet<br />
• <strong>Umsatz</strong> in 2012 deutlich über Vorjahr<br />
• Auftragsbestand weiterhin beachtlich<br />
• In 2012 komplette Produktionslinie in Südafrika<br />
installiert<br />
• Design der neuen Rand-Banknoten von <strong>KBA</strong>-NotaSys<br />
© <strong>KBA</strong> 12
Industrielle Kennzeichnungssysteme<br />
• <strong>KBA</strong>-Metronic hat gute Technologie-Position bei<br />
digitalen und analogen Kennzeichnungssystemen<br />
• Inkjet, Laser, Heißprägung, Thermotransfer<br />
für Kunststoff, Glas, Keramik, Karton, Reifen …<br />
• Zuwächse beim Auftragseingang und <strong>Umsatz</strong><br />
• Wachstumschancen durch verstärkte<br />
Internationalisierung und neue Produkte<br />
• Neuer Inkjet-Drucker auf der FachPack in<br />
Nürnberg vorgestellt<br />
• Aufbau einer eigenen Vertriebs- und<br />
Serviceorganisation mit Montage einiger<br />
Baugruppen in China weit fortgeschritten<br />
© <strong>KBA</strong> 13
Segment Bogenoffsetmaschinen 2012<br />
• 10,2 % mehr <strong>Umsatz</strong> bei Bogenmaschinen<br />
• Margendruck und hohe Sonderabschreibung von 27,1 Mio. € belasteten Betriebsergebnis<br />
Mio. €<br />
900<br />
<strong>Umsatz</strong><br />
Mio. €<br />
100<br />
Betriebsergebnis<br />
750<br />
50<br />
600<br />
450<br />
300<br />
583,6<br />
643,2 -18,1<br />
0<br />
-38,7<br />
-50<br />
150<br />
0<br />
-100<br />
2011 2012 2011 2012<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
14
Innovationen für Wachstumsmarkt Verpackungsdruck<br />
• Mittelformatmaschine Rapida 106 mit 19 Druck-, Lack- und Trockenwerken<br />
• Premiere beim Weltkonzern Amcor Tobacco Packaging in der Schweiz<br />
• UV-Produktion mit migrationsfreier Inert-Endtrocknung und Kaltfolien-Veredelung<br />
• Einsparung mehrerer Produktionsschritte bei aufwendig veredelten Verpackungen<br />
© <strong>KBA</strong> 15
Systeme für den Blechdruck<br />
• <strong>KBA</strong>-MetalPrint hat starke Stellung im Blechdruck<br />
mit Druck-, Lackier- und Trocknungslinien inkl.<br />
Abluftreinigungsanlagen<br />
• Anwendung bei hochwertigen Verpackungen für<br />
Nahrungsmittel, Kosmetika, Zigarren etc.<br />
• Neubestellungen und <strong>Umsatz</strong> im Berichtsjahr<br />
über 15 % gestiegen<br />
• Mit neu entwickelten Produkten und Lösungen<br />
weiterhin stabile Geschäftsentwicklung erwartet<br />
© <strong>KBA</strong> 16
GmbHs am Standort Frankenthal<br />
• Die 2011 ausgegliederte Albert-Frankenthal GmbH<br />
fertigt mit 299 Mitarbeitern Komponenten und<br />
Druckwalzen für die <strong>KBA</strong>-Gruppe<br />
• Auslastung mit Fertigungsaufträgen für <strong>KBA</strong> und<br />
Lohnfertigung/-montage für externe Auftraggeber<br />
unzureichend<br />
• <strong>KBA</strong>-FT Engineering ist mit 216 Mitarbeitern für<br />
Konstruktion Falzwerke inkl. Außenmontage,<br />
Inbetriebnahme und Service zuständig<br />
• Ebenfalls von schwacher Rollennachfrage betroffen<br />
• Mitarbeiterzahl sinkt bis 2015 weiter, aber anhaltende<br />
Unterauslastung erfordert zusätzliche Maßnahmen<br />
© <strong>KBA</strong> 17
Qualifizierte Mitarbeiter sind Stärke im Wettbewerb<br />
• Seit 2009 aufgrund der Marktentwicklung Konzernbelegschaft<br />
um über 2.000 Mitarbeiter reduziert<br />
• Ursprüngliche Zielgröße erreicht, aber marktbedingt noch<br />
kleinere Anpassungen an einigen Stellen erforderlich<br />
• Qualifizierte Belegschaft ist Stärke im globalen Wettbewerb<br />
• Hohe Investitionen in Aus- und Weiterbildung<br />
• Überdurchschnittliche Ausbildungsquote von 6,9 %<br />
• Weiterhin beachtliches Interesse an Belegschaftsaktien<br />
© <strong>KBA</strong> 18
Kursentwicklung der <strong>KBA</strong>-Aktie<br />
© <strong>KBA</strong> 19
Gewinnverwendungsvorschlag für 2012<br />
• Operatives Konzernergebnis ohne<br />
Sondereinflüsse auf 43,1 Mio. € vervierfacht<br />
• Ebenfalls besseres Betriebsergebnis bei der<br />
Muttergesellschaft Koenig & Bauer AG<br />
• Bilanzgewinn 6,6 Mio. € nach Thesaurierung<br />
von 50 % der Summe aus Jahresüberschuss<br />
und Gewinnvortrag des Vorjahres<br />
Vorschlag:<br />
Ausschüttung einer Dividende von 0,40 € je<br />
Stammaktie auf 16.506.373 Stückaktien<br />
6.602.549,20 €<br />
Einstellung in andere Gewinnrücklagen<br />
9.961,58 €<br />
© <strong>KBA</strong> 20
<strong>KBA</strong>-Gruppe im 1. Quartal 2013<br />
• Branchentypisch umsatzschwaches Auftaktquartal<br />
• Auftragseingang 15,5 % unter dem Vorjahr<br />
• Weiter guter Auftragsbestand von 657 Mio. €<br />
Auftragseingang<br />
01.01. - 31.03.<br />
<strong>Umsatz</strong><br />
01.01. - 31.03.<br />
Auftragsbestand<br />
31.03.12/31.03.13<br />
Bogenoffsetmaschinen<br />
in Mio. €<br />
800<br />
Rollen- und Sondermaschinen<br />
798,8<br />
201,0<br />
657,3<br />
600<br />
207,8<br />
400<br />
200<br />
0<br />
236,6 200,0<br />
152,9<br />
132,8<br />
83,7 67,2<br />
263,5<br />
100,9<br />
162,6<br />
2012 2013 2012 2013 2012 2013<br />
190,7<br />
98,2<br />
92,5<br />
597,8<br />
449,5<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
21
Ertragsentwicklung im 1. Quartal 2013<br />
• Negatives Quartalsergebnis durch fehlende Deckungsbeiträge<br />
• Ergebnisverbesserung im Bogengeschäft<br />
• Turn-Around-Programme zeigen erste Wirkungen<br />
• Deutliche Ergebnisverbesserung im weiteren Jahresverlauf erwartet<br />
Q1<br />
2012<br />
Q1<br />
2013<br />
Bruttomarge 27,8 % 21,3 %<br />
Betriebsergebnis 1,5 Mio. € -16,9 Mio. €<br />
Ergebnis vor Steuern -0,4 Mio. € -18,8 Mio. €<br />
Konzernergebnis -1,3 Mio. € -18,5 Mio. €<br />
Ergebnis je Aktie -0,08 € -1,12 €<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
22
Vorläufiger Geschäftsverlauf per 31.05.2013<br />
Auftragseingang<br />
01.01. - 31.05.<br />
<strong>Umsatz</strong><br />
01.01. - 31.05.<br />
Auftragsbestand<br />
31.05.12/31.05.13<br />
in Mio. €<br />
1.000<br />
Bogenoffsetmaschinen<br />
Rollen- und Sondermaschinen<br />
857,6<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
486,2<br />
297,3<br />
188,9<br />
361,7<br />
236,2<br />
125,5<br />
454,3<br />
168,7<br />
285,6<br />
2012 2013 2012 2013 2012 2013<br />
395,2<br />
177,7<br />
217,5<br />
277,6<br />
580,0<br />
614,5<br />
231,6<br />
382,9<br />
© <strong>KBA</strong> Konzernzahlen nach IFRS<br />
23
Erfolgreiche Messen in China und der Türkei<br />
• Weltweit zweitgrößte Fachmesse China Print<br />
Mitte Mai in Peking für <strong>KBA</strong> sehr erfolgreich<br />
• Vertragsabschlüsse mit vielen bestehenden<br />
und neuen Kunden<br />
• China Absatzmarkt Nr. 1 für Bogenmaschinen<br />
• Fast parallel Messe Printtek in Istanbul<br />
• Beide Messen gut besucht und erfolgreich<br />
• Türkei für <strong>KBA</strong> wichtiger Wachstumsmarkt<br />
am Rande Europas<br />
© <strong>KBA</strong> 24
Neues Tätigkeitsfeld: Inkjet-Digitaldruck<br />
• Präsentation der neuen RotaJET 76 zur drupa 2012<br />
• Einzige High-Volume-Digitaldruckanlage aus<br />
deutscher Produktion<br />
• RotaJET überzeugt bei den Hunkeler Innovationdays<br />
in Luzern im Februar 2013 mit ihrer Performance<br />
• Anwendungen für Bücher-, Direct Mail-, Werbe- und<br />
Zeitungsdruck im Fokus<br />
• Anwenderinteresse auch aus anderen Bereichen<br />
• Zielgruppen: mittlere und größere Druckereien<br />
• Erste RotaJET verkauft, weitere Projekte kurz<br />
vor Abschluss<br />
© <strong>KBA</strong> 25
Neues Tätigkeitsfeld: Flexible Verpackungen<br />
• Der Verpackungssektor gehört seit Langem zu den<br />
Wachstumssegmenten für <strong>KBA</strong><br />
• Von <strong>KBA</strong>-MePrint neu entwickelte formatvariable<br />
Offsetrolle Varius 80 zur drupa 2012 vorgestellt<br />
• Zielgruppe: Verpackungsdrucker mit nichtsaugenden<br />
flexiblen Materialien<br />
• Weiterer Schritt: <strong>KBA</strong> plant Übernahme des<br />
italienischen Druckmaschinenherstellers Flexotecnica<br />
• Übernahmeverfahren noch nicht abgeschlossen<br />
• Im Wachstumsmarkt flexible Verpackungen sind<br />
die von Flexotecnica angebotenen CIC-Flexodruckmaschinen<br />
stark verbreitet<br />
© <strong>KBA</strong> 26
Ausbau profitabler Dienstleistungen<br />
• Ausweitung des profitablen Servicegeschäfts<br />
durch neue Angebote<br />
• Beispiel: Komplettservice mit Personal vor Ort<br />
• Neue PrintHouseService GmbH (PHS) erbringt<br />
auch Serviceleistungen für Fremdanlagen<br />
• Wichtiger Erfolg für PHS: Retrofit und<br />
Umzug einer manroland-Zeitungsrotation<br />
• <strong>KBA</strong> rüstet bei Lohndruckern der Axel Springer AG<br />
Offsetrotationen mit Inkjet-Systemen für variable<br />
Eindrucke nach<br />
© <strong>KBA</strong> 27
Erweiterung Vertriebs- und Servicenetzwerk<br />
• 2012 neue <strong>KBA</strong>-Vertriebs- und Service-Niederlassungen<br />
in Korea, Japan und Mexiko gegründet<br />
• Weitere Niederlassung in Brasilien in Gründung<br />
• Ziel: Intensivierung der Marktbearbeitung in<br />
Wachstumsmärkten Asiens und Lateinamerikas<br />
• Positiver Start mit Gewinnung vieler Neukunden<br />
© <strong>KBA</strong> 28
Weitere Turn-Around-Programme eingeleitet<br />
Ziel: Effizienzsteigerung bei Bogen- und Rollenmaschinen<br />
• Optimierung Konzerneinkauf<br />
- Bündelung der Bestellungen im Konzern<br />
- Schaffung eines Einkaufs-Boards<br />
- Materialgruppen-Management weltweit<br />
- Reduzierung der Anzahl der Zulieferer<br />
- Strategische Schlüssellieferanten<br />
- Erste Erfolge bei der Materialkostensenkung<br />
• Einführung Produkthaus-Organisation<br />
• Abschluss von Ergänzungstarifverträgen<br />
• Schließung des Zweigwerkes Trennfeld<br />
• Sachkostensenkung in der Verwaltung<br />
• Konzentration bestimmter Fertigungsaktivitäten<br />
an einzelnen Standorten<br />
© <strong>KBA</strong> 29
Ausblick 2013 für <strong>KBA</strong>-Gruppe<br />
• <strong>Umsatz</strong> in ähnlicher Größenordnung wie 2012<br />
• Weitere Optimierung der internen Prozesse<br />
• Fortführung der Diversifikation in Zukunftsmärkte<br />
• Weitere Konsolidierung im Rollenbereich<br />
• Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau<br />
• Ertragserwartung basiert auf:<br />
- breitem Produktmix und Ausbau Servicegeschäft<br />
- positiven Kosteneffekten aus Turn-Around-Maßnahmen<br />
- Programmen zur Senkung der Herstellkosten<br />
Dieser Ausblick beinhaltet keine bedeutsamen Portfolioeffekte und -einflüsse bezogen auf rechtliche und behördliche Angelegenheiten.<br />
Er ist zudem ohne disruptive kurzzeitige Veränderungen am Markt.<br />
© <strong>KBA</strong> 30
People & Print<br />
Koenig & Bauer AG<br />
Friedrich-Koenig-Str. 4<br />
97080 Würzburg<br />
www.kba.com
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