LBB LandesBank Berlin
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Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Innovativ und flexibel, September 2007
Index<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Kapitalmarktgeschäft der <strong>LBB</strong><br />
Produkte der <strong>LBB</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
Ihre Ansprechpartner 4<br />
Seite 2
Index<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Kapitalmarktgeschäft der <strong>LBB</strong><br />
Produkte der <strong>LBB</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
Ihre Ansprechpartner 4<br />
Seite 3
Landesbank <strong>Berlin</strong> AG<br />
Umstrukturierung und Entflechtung<br />
• Strategische Geschäftsfelder Private Kunden, Firmenkunden und Kapitalmarktgeschäft<br />
in einer Einheit zusammengeschlossen<br />
• Immobilienfinanzierung unter integrierter Kontrolle<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• Erfolgreiches Management der drastischen Reduzierung von Risikopositionen<br />
• diverse Entflechtungsmaßnahmen und damit verbundene Verkleinerung der<br />
operativen Plattform<br />
Seite 4
Landesbank <strong>Berlin</strong> AG<br />
Umstrukturierung und Entflechtung 1<br />
2<br />
100%<br />
3<br />
4<br />
Erwerbsgesellschaft<br />
der S-Finanzgruppe<br />
mbH & Co. KG<br />
81%<br />
100%<br />
11%<br />
100%<br />
im freien Umlauf<br />
8%<br />
freier Umlauf<br />
9,3%<br />
0,3%<br />
90,4%<br />
Seite 5
Sparkassen-Finanzgruppe<br />
Haftungsverbund<br />
1<br />
458 Sparkassen<br />
12 gerionale Sparkassenverbände<br />
11 Landesbanken<br />
Dt. Sparkassen- und Giroverband<br />
Produkt- und Spezialanbieter<br />
11 Landesbausparkassen<br />
13 Versicherungen<br />
DekaBank<br />
• Größte Finanzgruppe der Welt<br />
• Primäre Ausrichtung am Bedarf der<br />
Bevölkerung und mittelständischen<br />
Unternehmen<br />
• Dezentrale Entscheidungen vor Ort<br />
• Starke Zusammenarbeit im Verbund<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Seite 6
Rating der Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Moody´s Fitch dbrs<br />
1<br />
Ungarantierte Verbindlichkeiten<br />
Langfrist-Rating A1 AA-* A (hoch)<br />
Kurzfrist-Rating P-1 F1+ R-1 (mittel)<br />
Ausblick stabil stabil stabil<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Finanzkraft D+ C/D ---<br />
Garantierte Verbindlichkeiten<br />
Langfrist-Rating Aa1 AAA ---<br />
Kurzfrist-Rating P-1 F1+ ---<br />
Ausblick stabil stabil ---<br />
Öffentliche Pfandbriefe Aaaa AAA ---<br />
* wurde am 13.08.07 von A erhöht<br />
Seite 7
Index<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Kapitalmarktgeschäft der <strong>LBB</strong><br />
Produkte der <strong>LBB</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
Ihre Ansprechpartner 4<br />
Seite 8
Geschäftsfokus Client Business<br />
Überblick<br />
Client Business produziert und vertreibt Zertifikate, strukturiert Problem-lösungen und<br />
innovative Anlageprodukte verschiedener Assetklassen sowie Creditprodukte und<br />
Zinsderivate in verschiedenen Rechtsmänteln an Co-betreute und externen sowie<br />
professionelle Kunden, unterstützt durch Research- und Handelsfunktionalitäten.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• Client Business hat mit 234 von 455 Sparkassen im Jahr 2006 Geschäfte abgeschlossen<br />
Marktdurchdringung bei Sparkassen 51%<br />
• Client Business hat das ausstehende Volumen in Zertifikaten im Jahr 2006 von 1,7 auf<br />
2,5 Mrd. EUR gesteigert Zertifikatsvolumen plus 44%<br />
• Client Business hat den Anteil der Mehrproduktkunden innerhalb von 2 Jahren von 6%<br />
auf 30% gesteigert. Mehrproduktkundenanteil ver-5-facht<br />
• Client Business hat einen Börsenumsatz in Jahr 2006 in Höhe von 742 Mio. EUR in<br />
Anlagezertifikaten Rang 2 unter den Landesbanken<br />
Seite 9
Geschäftsfokus Client Business<br />
Kunden<br />
• Der Vertriebsauftritt One face to the customer mit Multiproduktansatz und dem<br />
integrierten Vertrieb aus einer eigenen KAG, der <strong>LBB</strong>-INVEST, ist die Basis für den Erhalt<br />
und die Ausweitung unseres Kundenstammes in allen betreuten Kundensegmenten.<br />
• Der Einsatz von modernen Vertriebsmethoden bei allen Zielkundengruppen und die<br />
Vernetzung innerhalb der spezifischen Kundensegmente ermöglichen und sichern den<br />
kundengruppenspezifischen Vertrieb.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• Hierbei werden gezielt die Erfahrungen aus den Co-betreute Kundengruppen,<br />
insbesondere dem Privatkundengeschäft zu Nutze gemacht und Synergien zwischen<br />
den betreuten Kundengruppen genutzt.<br />
• Unsere Produkt- und Kundengruppenkompetenz wird durch gezielte Pressearbeit<br />
unterstützt.<br />
Seite 10
Geschäftsfokus Client Business<br />
Produkte<br />
• Die effiziente Erstellung und Vermarktung von innovativen hochwertigen Produkten ist<br />
die Grundlage unserer Positionierung als Zertifikateanbieter mit Fokus auf Garantie- und<br />
Strategiezertifikaten im Zins- und Aktiensegment.<br />
• Mit unseren „Blockbuster“-Produkten: Lingohr, FlexInvest-Familie, Indikatorgesteuertes<br />
Rentenportfolio verfügen wir über hoch anerkannte und gefragte Konzepte.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• Die unter Einbeziehung von Asset Management Research entwickelten innovativen<br />
Portfoliokonzepte mit optimiertem Chance-Risiko-Verhältnis und die Variabilität der<br />
Rechtsmäntel sind Eckpfeiler der individuellen Produktkonzeptionen.<br />
• Zu Nutze machen des Marktzugangs sowohl in der Mandatsakquisition, Syndizierung<br />
und Platzierung von Credits wie auch im Execution-Geschäft von Aktien sowie Bonds.<br />
• Credit Produkte insbesondere mit Fokus auf kleinere illiquide Credits und die<br />
Lieferfähigkeit von MM, FX und plain Bond-Geschäft ergänzen die Produktpalette.<br />
Seite 11
Geschäftsfokus Client Business<br />
Service<br />
• Hohe Servicequalität und ausgeprägte Individualität bei der Umsetzung von<br />
Kundenwünschen sind ebenso Maxime, wie unsere Verlässlichkeit als Partner.<br />
• Die Flexibilität bei der Umsetzung und der Verbriefung von Produkten und Portfoliostrategien<br />
und unsere Fähigkeit als innovativer Produktlieferant, gerade auch für das<br />
Privatkundengeschäft in Zertifikaten, sind fester Bestandteil unseres Servicepaketes.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• Wir bieten eine individuelle Unterstützung unserer professionellen Kunden, z.B. auch<br />
bei aufsichtsrechtlichen Fragen und begleiten Vertriebspartnern bei Kampagnen mit<br />
einer Vielzahl von werblichen und unterstützenden Maßnahmen.<br />
• Eine hohe Preisqualität insbesondere auch im Sekundärmarkt ist ebenso unser<br />
Anspruch wie eine hohe Qualität der Produkt- und Marketingunterlagen.<br />
• Unsere Co-Betreuer für Firmen- und Immobilienkunden bei Derivaten und die<br />
Marktzugänge in Aktien, Renten, Money Market und FX sowie Credit für den Konzern<br />
runden unser Serviceangebot ab.<br />
Seite 12
Organigramm<br />
KAPITALMARKTGESCHÄFT<br />
1<br />
2<br />
Client Business<br />
Treasury & Trading<br />
Internationales<br />
Business<br />
3<br />
Geschäft<br />
Management<br />
4<br />
Distribution<br />
Sparkassen/<br />
Genobanken<br />
Distribution<br />
Banken/Finanz-<br />
Intermediäre<br />
Credit<br />
Asset<br />
Management<br />
Research<br />
Product<br />
Management<br />
Financial<br />
Solutions<br />
Short-Term<br />
Funding<br />
Distribution<br />
Firmen-/Immobilienkunden<br />
Liquiditäts-<br />
Mgnt./-politik<br />
Long-Term<br />
Funding<br />
Securitisation<br />
Zins-Mgnt.<br />
Alco-Positionsmanagement<br />
(1)<br />
Eigenhandel/<br />
Hedge Fund<br />
Portfolio<br />
Strategische<br />
Portfolioentwicklung<br />
Export-<br />
Finanzierung<br />
Commodity<br />
and Trade<br />
Finance<br />
Länderabteilung<br />
(1) Alco-Positionsmanagement<br />
auf Konzernebene als Segment<br />
Zinsmanagement dargestellt<br />
Business<br />
Technology<br />
Business<br />
Adminitration<br />
Monitoring<br />
Quantitative<br />
Analysis<br />
<strong>LBB</strong><br />
Distribution<br />
Produktion<br />
Treasury<br />
Trading<br />
Invest<br />
Seite 13
Produktions- und Vertriebsprozesse in Client Business<br />
Ideen<br />
- Suche<br />
- Entwicklung<br />
Entwicklung<br />
- Produkte<br />
- Risikosteuerung<br />
- Koordination<br />
Umsetzung<br />
- Handel<br />
- Risikomanagement<br />
- Sekundärmarktpflege<br />
Dokumentation<br />
Marketing<br />
1<br />
2<br />
3<br />
PRODUKTION<br />
4<br />
DISTRIBUTION<br />
Bedarfsanalyse<br />
- Kundenwünsche<br />
ermitteln<br />
- Markttrends<br />
aufnehmen<br />
After Sales<br />
- Produktinfos<br />
- Empfehlungen<br />
- Fälligkeiten<br />
Vertriebsunterstützung<br />
des Vertriebspartners<br />
Kundenbedarf ermitteln<br />
Ideen vorstellen<br />
Absatzpotentiale<br />
erheben<br />
Produktpräsentation<br />
vor Kunden<br />
Seite 14
Service im Pre- und After-Sales<br />
ZERTIFIKATE – FONDS – ZINSPRODUKTE<br />
1<br />
Pre Sales<br />
• Marktthemen und Ideen mit Kunden<br />
diskutieren<br />
• Schnelle Reaktion auf Preisanfragen<br />
auch für Taylor-Made- und White-Label<br />
Produkte<br />
• Allgemeine Marketingunterlagen sowie<br />
individualisierte Vertriebsunterlagen<br />
• Schulungen für Kunden und Vertriebspartner,<br />
sowie Telefonkonferenzen mit<br />
Spezialisten<br />
After Sales<br />
• Produkte von 9:00 bis 20:00 Uhr<br />
börsentäglich handelbar<br />
• Ständige Preisstellung für die Produkte<br />
• Automatische Produkt Update<br />
Informationen möglich<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Seite 15
Vertriebsunterstützungskomponenten<br />
• Flyer (print und pdf)<br />
• laminierte Factsheets für die Berater<br />
• Produktpräsentation (pdf)<br />
• Poster DIN A1 und DIN A2<br />
• Telefonkonferenzen für Berater<br />
1<br />
2<br />
3<br />
• Produktinformationen (für den internen Gebrauch) (pdf)<br />
4<br />
• FAQs (für den internen Gebrauch) (pdf)<br />
• Musterbrief Kundenanschreiben (Word)<br />
• Unterstützung bei der Anzeigen- / Texterstellung für Veröffentlichungen in der Presse<br />
• Erstellung Layout / Text für Ihre Internetseite (Verlinkung zum Flyer)<br />
• Berater-Schulung<br />
Seite 16
Index<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Kapitalmarktgeschäft der <strong>LBB</strong><br />
Produkte der <strong>LBB</strong><br />
Zertifikate<br />
Fonds<br />
Zinsstrukturen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
a<br />
b<br />
c<br />
Ihre Ansprechpartner 4<br />
Seite 17
Core – Satellite – Strategie<br />
CORE PORTFOLIO<br />
1<br />
2<br />
Themen Renten Immobilien Währungen Stil<br />
3<br />
Vietnam<br />
Opportunity<br />
IndiRent<br />
LS-Zertifikate<br />
Nsys Bharat<br />
Indien Property<br />
TopZins<br />
Währungspicker<br />
FlexInvest<br />
Rendite???<br />
4<br />
Afrika<br />
Opportunity<br />
FlexInvest<br />
Zinsstrategie I-V<br />
Vietnam<br />
Real Estate<br />
FlexInvest<br />
TopZins global<br />
Alpha<br />
Systematic Global<br />
TopPick<br />
Nebenwerte<br />
FlexInvest<br />
Zinsen???<br />
Forrest<br />
Opportunity<br />
Seite 18
Core – Satellite – Strategie<br />
CORE PORTFOLIO<br />
1<br />
2<br />
Systematic<br />
Classic<br />
Q-Pac<br />
College<br />
3<br />
Research<br />
Portfolio<br />
Value<br />
Global<br />
Effizienzportfolio<br />
Invest<br />
4<br />
Seite 19
Innovationen der Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
INNOVATIONEN<br />
1<br />
Aktuelle Entwicklungen<br />
• Emerging Markets,<br />
Zertifikate mit Experten:<br />
Vietnam, Indien, Afrika<br />
• Strategie,<br />
Zertifikate mit Experten:<br />
TopZins-Währungspicker, Afrika, Lingohr,<br />
Alpha, Q-PAG, TopPick<br />
• Dynamischer Kapitalschutz<br />
bei Garantiezertifikaten:<br />
alle FlexInvest-Strategien<br />
Rückblick<br />
• Erster Emittent mit Speed-Zertifikaten<br />
in 1998 (heute Sprint-Zertifikate)<br />
• Einer der ersten Emittenten von Bonus- und<br />
miniMAX-Zertifikaten<br />
• Erster Emittent eines Zertifikates ohne<br />
Kapitalgarantie aber mit steuerfreier<br />
Kapitalversicherung<br />
Erster Emittent für passiv-wirksame<br />
Depot-B-Produkte mit Covered Bonds<br />
ohne SPV<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Seite 20
Unabhängige Pressemeinungen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Seite 21
Unabhängige Pressemeinungen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Seite 22
Performance und Auszeichnungen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Aktuell sind unter den<br />
10 meistgehandelten<br />
Zertifikaten an der<br />
EUWAX 3 Zertifikate<br />
der Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
zu finden.<br />
Seite 23
Aktuelle Standardprodukte (Zertifikate)<br />
• 6,5% Europa Garant Express-Anleihe,<br />
<strong>LBB</strong>11F<br />
• 10% DivDAX versus DAX Alpha-Anleihe,<br />
<strong>LBB</strong>11L<br />
• Doppel-DAX-miniMAX plus-Zertifikate, <strong>LBB</strong>11S<br />
• IHS-Petunien-Anleihe, <strong>LBB</strong>10B<br />
• Deutsche Bank Bonus miniMAX-Zertifikate, <strong>LBB</strong>11Z<br />
• Siemens Deep miniMAX-Zertifikate, <strong>LBB</strong>110<br />
Unsere aktuellen Neuemissionen<br />
finden Sie Im Internet unter:<br />
http://zertifikate.lbb.de/zertifikate/index.html<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• DJ EURO STOXX 50 Bonus miniMAX-Zertifikate, <strong>LBB</strong>11Y<br />
• Doppel-DAX-miniMAX-Zertifikate, <strong>LBB</strong>11T<br />
Seite 24
Neuemission: College Invest-Zertifikat<br />
• Strategie setzt auf Nachbildung der erfolgreichen Anlagemethodik amerikanischer<br />
Universitätsstiftungen (Harvard, Yale, Stanford)<br />
• Unkonventionelle, vom klassischen Anlagemix abweichende Investmentpolitik<br />
• Investitionen auch in alternative Asset-Klassen<br />
• 10% des Gesamtportfolios aus Investments, die besonders hohen ethischen Ansprüchen<br />
genügen (z.B. Umgang mit Mitarbeitern und Ressourcen)<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• Advisor: ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH unter Leitung von<br />
Herrn Dr. Henrik Leber<br />
• Bestandteile:<br />
• Fondsanteile des ACATIS Modulor College Fonds (Auflegung, Januar 2007)<br />
• geringe, unverzinsliche Barkomponente zur Liquiditätssteuerung<br />
Seite 25
Ausstattungsmerkmale College Invest-Zertifikat<br />
• Emittentin: Landesbank <strong>Berlin</strong> AG<br />
• Zeichnungsfrist: 17. September bis 15. Oktober 2007<br />
• Basiswert: College Invest-Index<br />
• Index-Ratio: 1 : 1<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
• Emissionskurs: EUR 100,-- zzgl. EUR 2,-- Agio<br />
• Startniveau: 100,00 [Indexstand des Basiswertes am Emissionstag]<br />
• Emissionstag: 15. Oktober 2007<br />
• Laufzeit: Unbegrenzt<br />
• Verwaltungsgebühr: 0,5% p.a. [wird dem Index entnommen]<br />
• ISIN / WKN: DE000<strong>LBB</strong>1118 / <strong>LBB</strong> 111<br />
Seite 26
Index<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Kapitalmarktgeschäft der <strong>LBB</strong><br />
Produkte der <strong>LBB</strong><br />
Zertifikate<br />
Fonds<br />
Zinsstrukturen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
a<br />
b<br />
c<br />
Ihre Ansprechpartner 4<br />
Seite 27
Fonds<br />
Angebot der <strong>LBB</strong>-Invest-Fondspalette<br />
Zusammenarbeit<br />
1<br />
• Publikumsfonds<br />
• Dachfonds<br />
• Strukturierten<br />
Fondsprodukten<br />
• Spezialfonds<br />
• Labelfonds<br />
• Luxemburger Fonds<br />
• Fondskontepten etc.<br />
In Zusammenarbeit mit den bekannten<br />
Finanzmarktexperten Lingohr und Keppler<br />
sind separate Fondsklassen aufgelegt<br />
worden.<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Fünf dieser Fonds haben nun die Zulassung für den Vertrieb in Österreich erhalten:<br />
Lingohr<br />
Lingohr<br />
Keppler<br />
Keppler<br />
Go East<br />
Systematic<br />
Europa<br />
Emerging<br />
Global Value<br />
Invest<br />
<strong>LBB</strong>-Invest<br />
Systematic<br />
Markets<br />
<strong>LBB</strong>-Invest<br />
<strong>LBB</strong>-Invest<br />
<strong>LBB</strong>-Invest<br />
Seite 28
Fonds der Lingohr-Klasse: Systematic-<strong>LBB</strong>-Invest<br />
Frank R. Lingohr startete seine Karriere Mitte der 70er Jahre<br />
als Privatkundenberater der weltweit größten Investmentbank,<br />
Merrill Lynch. Anschließend betreute er dort institutionelle<br />
Anleger. Ab 1984 leitete er diesen Bereich als First Vice<br />
President von Prudential Bache Securities. Von 1990 bis 1992<br />
war er geschäftsführender Gesellschafter einer deutschen<br />
Vermögens-Verwaltungsgesellschaft. 1993 gründete er die<br />
Lingohr & Partner Asset Management GmbH. Er ist Berater<br />
mehrerer angesehener Banken und Investmentgesellschaften<br />
sowie Kolumnist in verschiedenen Finanz-Fachmedien. Sein<br />
methodisches System “Chicco” [ital.: Kern, Perle,<br />
Schmuckstück] fand und findet nicht nur in<br />
Fachkreisen immer mehr Anerkennung, sondern insbesondere<br />
bei unternehmerisch denkenden Privatanlegern, die “Chicco” mit Hilfe des LINGOHR-<br />
SYSTEMATIC-<strong>LBB</strong>-INVEST für sich bereits erfolgreich zur Anwendung gebracht haben.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Seite 29
Keppler: Fondsberater mit hervorragendem Track Record<br />
Von Keppler Asset Management betreute globale Aktienfonds liegen in den<br />
Fondsrankings auf Spitzenplätzen und erhielten in den letzten Jahren unter<br />
anderem folgende Auszeichnungen:<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Beste Frühjahrsperformance Beste Frühjahrsperformance Beste Frühjahrsperformance<br />
Beste Frühjahrsperformance<br />
Beste Dreijahresperformance<br />
Beste Frühjahrsperformance<br />
Beste Dreijahresperformance<br />
Beste Frühjahrsperformance<br />
Beste Dreijahresperformance<br />
Beste Einjahresperformance<br />
Beste Frühjahrsperformance<br />
Zweitbeste Dreijahresperformance<br />
FONDSSIEGER 2005<br />
Dreifach TRIPLE PLUS<br />
Seite 30
Index<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Kapitalmarktgeschäft der <strong>LBB</strong><br />
Produkte der <strong>LBB</strong><br />
Zertifikate<br />
Fonds<br />
Zinsstrukturen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
a<br />
b<br />
c<br />
Ihre Ansprechpartner 4<br />
Seite 31
Zinsstrukturprodukte (Auswahl)<br />
Eigenemissionen und Emissionen<br />
Anderer Funding-Partner<br />
Umsetzung kundenspezifischer<br />
Strukturideen und Strategien<br />
1<br />
2<br />
3<br />
• Mehrfach kündbarer Kupon, Zero-Kupon<br />
und Reverse Floater<br />
• CMS-Floater mit Cap und Floor<br />
• Euribor und CMS in arreas Strukturen mit<br />
Cap und Floor<br />
• Range Accrual unkündbar und kündbar<br />
• Digitale Strukturen unkündbar und kündbar<br />
• TARN-Strukturen<br />
• Snowball-Strukturen<br />
4<br />
• Spread Strukturen unkündbar und kündbar<br />
Seite 32
Index<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong><br />
Kapitalmarktgeschäft der <strong>LBB</strong><br />
Produkte der <strong>LBB</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
Ihre Ansprechpartner 4<br />
Seite 33
Ihre Ansprechpartner<br />
Landesbank <strong>Berlin</strong> AG<br />
Capital Markets - Client Business Distribution<br />
Alexanderplatz 2<br />
10178 <strong>Berlin</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Martina Ortmann<br />
Uwe Jurkschat<br />
Telefon: + 49 (0)30 / 869 66789 Telefon: + 49 (0) 30 / 869 65111<br />
Telefax: + 49 (0)30 / 869 62312 Telefax: + 49 (0) 30 / 869 62312<br />
Email: martina.ortmann@lbb.de<br />
Email: uwe.jurkschat@lbb.de<br />
Internet: www.lbb.de<br />
Seite 34
Seite 35<br />
Vielen Dank<br />
für Ihre Aufmerksamkeit.
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