AHK Marokko

Informationsveranstaltung 

„Bioenergie: Biomasse zur Wärme- und 

Elektrizitätsgewinnung“ 

www.exportinitiative.bmwi.de

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Marokko - „verschleiertes Marktpotential“ 

Angela Mountassir, Marktberatung AHK Marokko 

Berlin, 20.03.2013 

http://marokko.ahk.de

Themen 

• AHK Marokko 

• Marokko allgemein 

• Politik 

• Wirtschaft 

• Branchen 

• Tourismussektor 

• Baubranche – Infrastruktur 

• Trink- und Abwasserwirtschaft 

• Energie / Erneuerbare Energien 

• Abfall / Recycling 

• Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie 

• Anstehende Veranstaltungen / Projekte

AHK Marokko 

Die AHK Marokko – Ihr Partner vor Ort 

• Sitz in Casablanca 

• 1997 gegründet 

• 370 Mitglieder 

• ISO 9001:2000 zertifiziert

Marokko allgemein 

• Bevölkerung: ~32,3 Mio. 

• Wachstum: 1,1 % 

• Hauptstadt: Rabat 

• Wirtschaftszentrum: Casablanca

Politik 

Wichtige Politische Ereignisse 

Ziele der marokkanischen Politik: Demokratisierung, Modernisierung, 

Marktöffnung 

1999 Thronbesteigung Mohammed VI 

2004 Komitee zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen 

2004 Moudawana 

2005 Offizielle Abschaffung der Folter 

2011 Reformen nach Demonstrationen – Arabischer Frühling

Politik – wichtige Ereignisse 

Arabischer Frühling 

• „Mouvement du 20 Février“: Forderung politische und soziale 

Veränderungen, Bekämpfung der Korruption 

• Ansprache des Königs Mohammed VI am 09.03.2011: 

mehr Anstrengungen um demokratischen Übergang zu beschleunigen 

• Neue Verfassung: Referendum am 01.07.2011 : 98 % stimmen für 

Verfassungsreform (Schwerpunkt: mehr Machtzugeständnisse für 

Premierminister) 

• Um 6 Monate vorgezogene Wahlen im November (25.11.2011) um 

Verfassung umzusetzen 

• Endergebnis : Parti de la justice et du développement (107 Sitze von 

395 im Parlament)

Wichtige politische Ereignisse - Prognosen 

• Günstige Rahmenbedingungen für Menschenrechte 

• König ist „Commandeur des Croyants“ – keine Machtübernahme von 

radikalen Islamisten möglich 

• Regierung versucht in verschiedenen Nationalen Programmen die 

Wirtschaft zu Modernisieren, die Industrie umweltfreundlich zu 

gestalten, weitreichende Zukunftsprojekte zu unterstützen und 

allgemein den Lebens- und Bildungsstandard zu verbessern, was viel 

zur sozialen Stabilität beiträgt 

• Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht zu erwarten, da 

wenig Handlungsspielraum 

• PJD wird künftig an ihren eigenen Versprechungen gemessen werden; 

könnte Zustimmung schnell ins Gegenteil verkehren 

• Größte Herausforderung u.a. Reform Subventionierung; Ausgaben 

laufender Haushalt → große Diskussionen um Benzinpreiserhöhung

Wichtige politische Beziehungen – strategische 

Westorientierung 

• Marokkos wichtigste Handelspartner: Frankreich, Spanien 

(Deutschland: 6. Platz) 

• USA – Partner in Sicherheitspolitik 

1995 Mitglied der Welthandelsorganisation 

2000 EU: Assoziationsabkommen 

2006 USA: bilaterales Freihandelsabkommen 

2008 EU: „Statut avancé“ im Rahmen der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) 

Dez. 2012: Treffen der Freunde Syriens in Marrakesch 

2012/2013: nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der 

Vereinten Nationen

Politik – Statut avancé 

• EU wichtigster Handelspartner mit ~52 % des Warenverkehrs 

• Marokko als erstes nicht-europäisches Land (weitere Kandidaten z.B. 

Ukraine, Israel) 

• Status erhalten am 13. Oktober 2008 (KEIN Rechtsstatuts!) 

• Schrittweise Übernahme des Acquis Communautaire 

• Abbau aller nichttarifärer Handelsbeschränkungen (Qualitäts-, 

Umweltanforderungen etc.) 

• Stärkere (finanzielle) Unterstützung seitens EU; insb. ab 2014

Wichtige politische Beziehungen – traditionelle Rückbesinnung 

Marokkos Zusammenhalt mit arabischen Ländern 

2001 Abkommen von Agadir 

2006 Abkommen Türkei Freihandelszone 

2013 Saudi Arabien unterstützt INDH 

Mitglied 

• Union für den Arabischen Maghreb 

• Arabischen Liga 

• Organisation für Islamische Zusammenarbeit 

• Verhandlungen über Mitgliedschaft in (GCC) Staaten des 

Golfkooperationsrates

Wirtschaft – SWOT-Analyse Marokko 

Strengths (Stärken) 

• Hohe Wirtschaftsfreiheit für Unternehmen 

• Geringe Lohnkosten 

• Gute Anbindung an Europa 

• Assoziierungsabkommen mit EU 

• Genießt Vorzugsstatus (Statut Avancé) 

• Politische Stabilität 

• Großzügige Unterstützung durch 

internationale Finanzinstitutionen und 

Golfstaaten 

Opportunities (Chancen) 

• Drehschreibe für den Handel zwischen 

amerikanischem Kontinent, Europa und 

Westafrika 

• Regionaler Vorreiter bei Wind- und 

Solarenergie 

• Ausbau der verarbeitenden Industrie und IKT 

• Neuer Tiefseehafen Tanger Med und 

Infrastrukturausbau locken Investoren 

• Aufträge im Bereich Umweltschutz (Abfälle 

und Wasser) 

Weaknesses (Schwächen) 

• Hohe Armuts- und Analphabetenquote 

• Schwerfällige Bürokratie 

• Abhängigkeit von Energieimporten 

• Abhängigkeit von volatilen Einkommen 

(Tourismus und Phosphatexporten) 

• Von Jahresniederschlägen abhängige 

Landwirtschaft, die für Wachstum, 

Beschäftigung und Konsum wichtig ist 

Threats (Risiken) 

• Schwaches Wachstum in Europa führt zu 

Wachstumseinbußen 

• Schwacher Absatz und Wettbewerbsdruck aus 

Asien setzt Bekleidungssektor zu 

• Arbeitslosigkeit wächst vor allem bei 

Akademikern und jungen Menschen 

Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober 2012

Marokko – wirtschaftliche Eckdaten 

Binnenwirtschaftliche Indikatoren 

2010 

BIP 90,8 Mrd. $ 

BIP / Kopf 

2.851 $ 

Wachstum BIP ~ 3,7 % 

Außenwirtschaftliche Indikatoren 

2010 

Exporte 17,16 Mrd. $ 

Importe 32,6 Mrd. $ 

Exporte nach D 598 Mio. € (-2,3 %) 

Importe aus D 1.371,6 Mrd. € (-13,7 %) 

Inflationsrate ~ 0,9 % 

Einnahmen Tourismus +6,3 % (~ 5,03 Mrd. €) 

Anzahl Touristen Ende September +11 % 

aber Einnahmen +6,4 % 

Transfers von MRE ~ +7,7 % (~ 4,82 Mrd. €) 

54,1 Mrd. Dh; + 3,89 Mrd. Dh



2011 

BIP ~ 99,2 Mrd. $ 

BIP / Kopf ~ 3.083 $ 


2011 

Exporte 21,0 Mrd. $ (+25,7 %) 

Importe 40,4 Mrd. $ (+7,2 %) 

Wachstum BIP ~ 4,3 % 

Inflationsrate ~ 1,1 % 

Exporte nach D 742,8 Mio. € (+14,8 %) 

Importe aus D 1.522 Mrd. € (+7,5 %) 

Einnahmen Tourismus ~ -6 % (~ 4,6 Mrd. €) 

Transfers von MRE +7,6 % (~ 5,22 Mrd. €; 

58,5 Mrd. Dh)



2012 

BIP* 100,4 Mrd. $ 

BIP / Kopf 3.086 $ 

Wachstum BIP 2,6 % 

Inflationsrate 2,0 % 

Landwirtschaft - 9,8 % 

Wachstum o. L. + 4,7 % 

Baubranche + 5,0 % 

Industrie + 3,4 % 

Handel + 2,8 % 

Transport / Kommun. + 1,7 % 

Bergbau + 0,9 % 


2012 

Exporte 22,0 Mrd. $ (+3,1 %) 

Importe 43,2 Mrd. $ (+7,5%) 

Exporte nach D ~ 800 Mio. € (+9,0 %) 

Importe aus D ~ 1,6 Mrd. € (+5,0 %) 

Einnahmen Tourismus: 

~ 35,0 Mrd. Dh (-6,0 %) 

Transfers von MRE: ~ 47,69 Mrd. Dh 

(-3,1 %) 

*Schätzung

Marokko – Import 

Wichtige Importländer (2011) 

• Frankreich 14,0 % 

• Spanien 11,0 % 

• VR China 6,0 % 

• USA 8,0 % 

Wichtige Importprodukte (2011) 

• Maschinen + Fahrzeuge 1,8 % 

• Weizen 3,2 % 

• Rohöl 8,8 % 

• Chemische Produkte 2,2 % 

→2011 im Vergleich zu 2010: ~3,6 Mrd. € / +20,1 %

Marokko – Export 

Wichtige Exportmärkte (2011) 

• Frankreich 21,0 % 

• Spanien 18,0 % 

• Indien 4,0 % 

• Brasilien 5,0 % 

Wichtige Exportprodukte (2011) 

• Textilien 10,5 % 

• Fischkonserven 2,5 % 

• Phosphat u. -derivate 27,6 % 

→ 2011 im Vergleich zu 2010: ~17,4 Mrd. € / +16,3 %

Branchen – Tourismussektor 

• Einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren 

• Vision 2020: Verdoppelung der Bettenkapazität (+200.000), 

Verdoppelung der Touristenbesuche, Inlandtourismus 

• Plan Azur : bis 2013 sollen 10 Mio. Touristen nach Marokko gelockt 

werden; Bau von 6 Hotelanlagen 

• 5 % der Touristen kommen aus Deutschland 

• Soll sich an einer bewussten Umweltwirtschaft orientieren und zum 

sozio-ökonomischen Fortschritt führen 

• Fédération nationale du tourisme (FNT) notiert: 8,7 Mio. Touristen, 

mehr als 16 Mio. Übernachtungen Ende November 2012; Zuwachs um 

9 % von Pauschalreisenden im Sommer 2012 

• Ausbau von Billigflügen und Inlandtourismus

Tourismus – Plan AZUR 

Lixus Larache 

12.000 Betten 

Saidia Raslma 

Berkane 

28.000 Betten 

Mazagan El Jadida 

8.000 Betten 

Taghazout 

21.000 Betten 

Investitionen 

gesamt: ca. 4 Mrd. € 

Plage Blanche 

Guelmine 

30.000 Betten

Branchen – Baubranche 

• Beschäftigt 8-11 % der Arbeitsbevölkerung 

• 8 % des marokkanischen BIP 

• 2011 beschäftigte der Sektor rund 1.059.000 Personen 

• Zwischen dem 1. Quartal 2011 und dem 1. Quartal 2012 Rückgang der 

Arbeitsplätze um 3,7 % 

• Gewinn von ca. 49,5 Mio. € im Jahr 2011 

• Im ersten Halbjahr 2011 waren 193.500 Wohnungen im Bau 

• 60 % staatlich geförderte Neubauten 

• Von 2013 bis 2015 sind ca. 8,7 Mrd. € für den Ausbau der 

Infrastruktur vorgesehen

Branchen – Baubranche, Infrastruktur 

• Straßenbau: Ende 2011 Fertigstellung der Autobahnstrecke (320 

km) von Fès nach Oujda; Teil der Trans-Maghreb-Autobahn; bis 2015 

Planung von weiteren 384 km; Ausbau der ländlichen Infrastrucktur 

(Programm PNRR, Kosten 1 Mrd. €, Bau von 15.000 km Landstraße), 

internationale Investitionen 

• Schienenverkehr: Bau der 1. TGV Verbindung Afrikas! (TGV 

Tanger-Casa); geplant weiter Strecken: Casablanca-Agadir; Casablanca- 

Oujda; Fünfjahresplan (2010-2015) der ONCF : Investitionen von 

2,9 Mrd. €, davon 1,7 Mrd. für TGV, 1,2 Mrd. € für Modernisierung des 

bestehenden Netzes; Ausbau von Frachtguttransport

Branchen – Baubranche, Infrastruktur 

• Seehäfen: Fertigstellung des Containerterminals TangerMed I 

(2007); Bau von TangerMed seit 2010; geplant 2 weitere Tiefsee- 

Terminals; Ziel: Gesamtkapazität des Hafens von 8,5 Mio. T€! Nähe 

von Casablanca: 2014 Plan einer weiteren Hafenanlage 

• Flughäfen: Ausbau um Tourismusplan Vision 2020 zu realisieren! 

Strategieplan der ONDA (2012-2016): Infrastruktur für Anstieg der 

Personenkapazität von 21 Mio. auf 42 Mio. Flugreisende; Flughafen 

Mohammed V (Casablanca) soll Verbindungspunkt zwischen West- und 

Zentralafrika werden

Haushaltsausgaben für die Verkehrsinfrastruktur 2012 

Sektor 

Investition 

in Mio. € 

Projekte 

Eisenbahn 668 Bau eines Logistikzentrums und eines Güterbahnhofs sowie Ausbau der 

Zugstrecke zwischen Tanger-Med und Taourirt-Nador 

Ausbau der TGV-Strecke Casablanca – Kénitra 

Modernisierung der Bahnhöfe auf den Strecken Fès – Oujda, Settat – 

Marrakech und Sidi Kacem – Tanger 

Straßen 615 Erweiterung der Autobahn Casablanca – Kénitra auf drei Spuren (57,3 

km) 

Ausbau des Autobahnnetzes: 

Bau einer Umgehungsstraße in Rabat (41 km) und der Verbindung 

Berrechid – Beni Mellal (172 km) 

Bau der Teilabschnitte Mellil – Berrechid und El Jadida- Safi 

Häfen 116 Erwerb von Hafenausstattung; Ausbau der Hafeninfrastruktur und 

Bereitstellung von Hafen-Dienstleistungen 

Flughäfen 321 Gesamtbetrag, den Royal Air Maroc und Office National des Aéroports in 

Infrastrukturprojekte investieren

Branchen – Trink-und Abwasserwirtschaft 

• Schlüsselrolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

• Klimawandel; steigender Verbrauch (Städte, Industrie – 

Landwirtschaft, Tourismus) 

• Veraltete Leitungssysteme, hoher Wasserverlust 

• Ausbaumöglichkeiten der Abwassernetze und Kläranlagen 

• Bau von Dämmen und Rückhaltebecken: aktuell sind 128 Staudämme 

in Betrieb (17,2 Mrd. m³ Wasserstaukapazität) 

• Behandlung von Industrieabwässern besteht hoher Bedarf! 

• Wassereinsparprogramme in Landwirtschaft (PNEEI) – 3,3 Mrd. € 

investiert in v.a. Bewässerungstechnologien 

• Bedarf ebenfalls an Abwasseraufbereitungsanlagen und die 

dazugehörige Technik (Hochdruckpumpen, Messgeräte, etc.) 

• Großes Interesse an Meerwasserentsalzung (basierend auf Solar-und 

Windenergie)

Branchen – Energie / Erneuerbare Energien 

• 97 % der Energie ist importiert (ca. 9 % des BIP), keine fossilen 

Energieträger; Strombedarf wächst jährlich von 6-8 % / Jahr 

• Ziel der Regierung: Unabhängigkeit von Importen, bis 2020 sollen 

42 % der Produktionskapazität und 8-10 % des gesamten 

Energieverbrauches aus Erneuerbaren Quellen kommen 

• Marokko ist Nummer 1. Afrikas ins Umsteigen in Solartechnik 

• Plan Solaire Marocain (2009) : zwischen 2015-2019 sollen 5 

Solarkraftwerke gebaut werden, mit Gesamtkapazität von 2.000 MW


• Wüstenstrominitiative Dii plant Kraftwerkspark (mit verschiedenen 

Technologien – Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie) mit 

Produktionskapazität um 500 bis 1.000 MW 

• Solarprogramm „Chourouk“ – Sonnenaufgang zur Förderung von 

Photovoltaik-Energie 

• Windenergie soll von 280 MW (aktueller Stand) auf 2.000 MW 

gesteigert werden; Ausgaben: ca. 3 Mrd. € (vermutete Windkapazität : 

25.000 MW)


• Erneuerbare Energien als Ausweg: Windparks (Elektrizität 

und Entsalzungsanlagen), Solar-Thermie-Kraftwerke, 

Solardächer, Energiegewinnung aus Abfällen & Abwässern 

• Dezentrale Elektrifizierung: Energieversorgung für 

Basisdienstleistungen (Gesundheit, Ausbildung, Wasser, etc.), 

Verbreitung effizienterer Öfen und Kocher 

• Einführung energieeffizienter und -sparender Technologien: 

Energierationalisierung, Feuerholzkonservierung, Promasol


Gesetz Erneuerbare Energien 

• Erste Gesetzesvorlage Anfang 2007 

• Rahmengesetz bei dem deutsches EEG “Pate“ gestanden hat 

• Aufgrund Regierungswechsel nicht verabschiedet / in Kraft 

• Rahmengesetz für Erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Wind- und 

Solarenergie als auch für Energieeffizienz 

• Rahmengesetz EE 13-09 seit 2010 in Kraft; Verabschiedung EEF 47- 

09 aber noch nicht in Kraft getreten 

• Société d‘investissement énergétique (SIE) Ende Juni 2009 

gegründet; Kapital 100 Mio. € 

• Marokkanischer Solarplan November 2009; Windenergie Juni 2010; 

je 2.000 MW

Branche – Abfall / Recycling 

• Entsorgungsprogramm PNDM (seit 2008): Errichtung 12 

Hausmülldeponien, 6 in Bau, in 12 Planung; 

• Investitionen der Regierung: bis 2015: sollen 44 Mülldeponien 

errichtet werden (Kapazität von 6,6 Mio. t Müll bis 2021); 

Ausgaben: 2012-2015: 1,1 Mrd. €; 2016-2021: 1,5 Mrd. € 

• Analysen internationaler Erfahrungen (Kanada, Deutschland, 

Frankreich, Schweiz) 

• Mülltrennung in Marokko wenig etabliert (Haushalt, Institutionen) 

• Weshalb? Mangelnde Logistik zur Müllsammlung und 

Müllwiederaufwertung; kaum Sensibilisierung der Bevölkerung 

• Projekte : Beschriftung von recycelbaren Produkten, Mechanisierung 

der Müllsäuberung, Glastrennung, Pilotprojekt zur Wiedergewinnung 

von Blei aus Batterien, etc. 

• Große Ausbaumöglichkeiten, Müllsektor beginnt an Bedeutung zu 

gewinnen

Branchen – Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie 

• Nahrungsmittelsektor = wichtigster verarbeitender Industriezweig 

• Produktion im Wert von ca. 500 Mio. €; 1/3 industriellen BIP und 12- 

14 % des nationalen BIP 

• ca. 2.000 Unternehmen mit über 100.000 Beschäftigen; Großteil 

KMU, aber 55 % der Produktion durch 50 größten Betriebe, z.B. 

Centrale Laitière, Brasserie du Maroc, Maroc Fruit Board 

• ABER: strukturelle Schwächen wie geringe Produktivität; veraltete 

Ausrüstung; Lücken in Logistik-/Verpackungskette

Struktur der Lebensmittelverarbeitung nach Umsätzen 2009 

Branche Anteil am Umsatz (in %) 

Fleischverarbeitung 1,3 

Früchte- und Gemüseverarbeitung 3,6 

Öle und Fette 10,9 

Milchverarbeitung 11,8 

Getreideveredlung 24,3 

Mehlerzeugung 2,9 

Getränkeindustrie 8,0 

Fischverarbeitung 24,1 

Andere 13,1

Anstehende Veranstaltungen und Projekte 

Messe CLIM 2013 

• Internationale Messe für Klimatechnik 

• Veranstalter: Groupe Success Editions, AHK Marokko ist offizieller 

Partner 

• Wann: 03.-06. April 2013 in Casablanca 

EnviroMaroc 2013 

• 6. Umweltmesse mit angeschlossenen Gesprächsrunden und B2B- 

Meetings 

• Veranstalter: AHK Marokko in Zusammenarbeit mit GIZ 

• Wann: 08.-10. Mai 2013 in Casablanca

Anstehende Veranstaltungen und Projekte 

Solar Maghreb 2013 

• Vierte Ausgabe der Solarkonferenz 

• Veranstalter : Green Power Conferences; AHK Marokko ist 

offizieller Partner 

• Wann: 21.-22. Mai 2013 in Rabat

Anstehende Geschäftsreisen 

AHK-Geschäftsreiseprogramm Marokko / Tunesien 

• Wirtschaftsreise organisiert von Bayern International und der IHK 

Würzburg-Schweinfurt 

• Veranstalter: AHK Marokko, AHK Tunesien 

• Wann: 05.-10. Mai 2013 

AHK-Geschäftsreiseprogramm Marokko / Algerien 

• Wirtschaftsreise des Landes Rheinland-Pfalz und Saarland 

International 

• Veranstalter: AHK Marokko, gefördert über Ministerium für 

Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung (MWKEL) 

• Wann: 02.-06. Juni 2013

Anstehende Geschäftsreisen 

AHK-Geschäftsreise im Rahmen der Exportinitiative 

Erneuerbare Energien (EEE) 

• Konferenz und B2B-Meetings 

• Veranstalter: AHK Marokko, gefördert über BMWi 

• „Bioenergie: Biomasse zur Wärme- und Elektrizitätsgewinnung“ 

• Wann: 24.-28. Juni 2013 in Marokko

Zahlungsverkehr Marokko 

Problempunkt: An- und Vorauszahlungen 

• mögliche Kunden / Banken behaupten, dies sei gesetzlich verboten 

Office des Changes - Circulaire n°1718 vom 01.08.2007 

• vorher bereits circulaire n°1651 & 1652 vom 04.11.1997 

• ‘Acompte’ bis 40% des FOB-Wertes der Waren des Lieferanten 

• ‘Acompte’ bis 50% der Reparatur-, Transformationskosten 

• ‘Acompte’ bis 20% des Vertragswertes bei Leistungen 

• ‘Par anticipation’ bis zu 200.000,- DH bei Warenimport 

Quelle: www.oc.gov.ma/Circulaires/

Markteinstieg – Zutaten für Marokko 

Selbstvertrauen 

Kreativität 

Ausdauer 

Geduld

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Angela MOUNTASSIR 

angela.mountassir@dihkcasa.org 

marktberatung@dihkcasa.org 


AHK Marokko – Kontakt 

Chambre Allemande de Commerce et 

d'Industrie au Maroc - AHK Marokko 

Lot. El Manar, Villa 18 

Rue Ahmed Ben Taher El Menjra 

20160 Quartier El Hank, Casablanca 

Tel. : +212 (522) 42 94 00/01 

Fax : +212 (522) 94 81 72 

info@dihkcasa.org

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