Vortrag Dr. Klinkhardt

Dr. Manfred Klinkhardt 

DEUTSCHER FISCHEREITAG 

Ulm, 18.-20.Juni 2013

Pangasius-Aquakultur in Vietnam 

77% der globalen Produktion 

Vietnam ist das einzige Pangasius- 

Exportland, alle anderen Nationen 

produzieren für Eigenbedarf 

Die Gattung Pangasius umfasst etwa 

zwei Dutzend Arten 

Vietnam: 

Giant Mekong Catfish 

Pangasianodon gigas 

Basa – Pangasius bocourti 

Tra – Pangasius hypophthalmus 

> 98% der Aquakultur- 

Produktion in Vietnam


Traditionelle Aquakultur mit Wildbesatz, 

jährlich 5 000 bis 20 000 t


Ende 1970er Jahren begann Forschungsprojekt „Pangasius-Aquakultur“ 

Universität Can Tho und französisches Forscherteam (Ltg. Phillippe Cacote) 

Seit etwa 1990 Satzfische ganzjährig verfügbar (hormonelle Stimulation) 

Produktionssprung Mitte der 1990er Jahre, als Exportfähigkeit der Produkte offenbar wurde 

Schwimmende Farmgehege verloren ab 2000 zunehmend an Bedeutung: 

• Hohe Anschaffungs- und Unterhaltungskosten 

• Schwer zu bewirtschaften und zu kontrollieren 

• Hohes Produktionsrisiko (offene Systeme im Mekong, Krankheiten, Hygiene und Sicherheit) 

• Relativ geringe Produktivität


Netzabsperrungen (Enclosures, Quangs) im Mekongdelta 

Teichanlagen 

Basis des Pangasiusfarmings: 

Schwimmgehege < 2% 

(heute meist für Tilapia genutzt) 

Quangs etwa 2 – 4 % 

Teiche über 95%

Pangasius: Produktionsentwicklung




Pangasius: Produktionsentwicklung 

Gesamtproduktion 2013 

nur 0,8 – 1 Mio. t ?

Pangasius: unklare Zukunft 

4.Plenum der Kommunistischen Partei: 

Vietnams Zukunft liegt im aquatischen 

Bereich, 

2020 sollen 53-55% des GDP und 55-60% 

des Exportumsatzes mit marinen Produkten 

erwirtschaftet werden: 

• Fisch und Seafood, 

• Erdöl (4-5 Mrd. t im Schelfbereich), 

• Erdgas (200-300 Mrd. m³), 

• Bodenschätze 

Vietnam: 

330 000 km² (entspricht in etwa Deutschland), 

nur ein Viertel landwirtschaftlich nutzbar 

90 Mio. Einwohner 

Jedem Vietnamesen stehen nur 0,085 ha landwirtschaftliche 

Nutzfläche zur Verfügung (Bauern haben im Schnitt nur 0,2 ha Fläche) 

XIII.Nationalkongress: Neues Seerecht beschlossen, 

Souveränität der Seegebiete soll verteidigt werden (China!)

Vietnam: makroökonomische Instabilität und Inflation 

National Steering Committee for Pangasius Production and Marketing: 

Erfasst alle Basisdaten zu Pangasius 

Farming, Verarbeitung, Vermarktung 

Für die Industrie zählen beim 

Export nur Menge und Wert. 

Profitabilität spielt derzeit 

kaum eine Rolle 

Vietnams Pangasius-Industrie macht derzeit eine veritable Krise durch, die alle 

Bereiche von der Aufzucht bis zur Vermarktung erfasst hat

Einnahmen der Farmer sinken 

Typischer Pangasius-Teich: 

ca. 1 ha, viereckig, 

3 – 5 m tief, 

Einlass und Auslass räumlich 

getrennt, 

Dammkrone 0,5 m über HW Mekong, 

Wasser wird alle 2–3 Tage komplett 

ausgetauscht, 

Kontrolle O 2 

, pH, NH 3 

, Trübung, 

Strengere Umweltauflagen: 

Absetzbecken, Schönungsteiche, 

Zusätzliche Kosten und geringere 

Farmfläche für die Fische, 

Nach Abfischung Wasser 

ablassen, Schlamm entfernen, 

kalken, 5-7 Tage trocken stehen 

lassen 

Farmer sind selbstständige Unternehmer, verkaufen ihren Fisch an die 

Verarbeitungsunternehmen Mengen schwer planbar, Bedarfsplanung und 

Liefertermine, Qualitätsunterschiede zwischen den Chargen. 

Vertragliche Bindung der Farmer an Verarbeiter schwierig, 

„Clubs“ gegründet, die nach einheitlichen Standards arbeiten. 

Heute rund 70% der Farmen mit Betrieben assoziiert oder sogar in deren Besitz. 

2005: 

3 250 ha Teiche (480 000 t) 

2011: 

5 430 ha Teiche (1,4 Mio. t) 

2013: 

voraussichtlich 5 910 ha Teiche 

(Produktion 0,8 – 1,0 Mio. t)

Problem Besatzfische – zu wenig und zu schlecht 

Farmen – heute kein Wildbesatz mehr! 

Eltertiere: 

3 Jahre oder älter (5 – 7 kg), 

nicht größer (Handling, höhere Kosten für Hormone), 

Erstreife Männchen 2, Weibchen 3 Jahre (ca. 60 cm), 

Laicher erhalten spezielle Diät (eiweißreich), 

Geschlechter schwer unterscheidbar (W größer und dicker), 

Hormonelle Behandlung 2 – 3 Tage vor dem Abstreifen, 

Laichzeit 

• Bocourti: Jan bis Mai 

• Hypophthalmus: Apr bis Okt 

Abstreifen: 

2 x jährlich („Re-Maturity“ nach einem halben Jahr), 

Insgesamt etwa 1kg Laich/Weibchen (ca. 400 000 Brütlinge) 

Erbrütung: 

Trockenes Abstreifen (Befruchtung durch Wasserzugabe), 

Erbrütung in Zugergläsern bei 28-30°C, 

Schlüpfen nach 16-24 h (Schlüpfraten 70-80%) 

Larven in Tanks, Dotter nach einem Tag aufgezehrt, 

Danach sofort in Aufzuchtteiche oder Hapas, sonst sehr 

starker Flossenverbiss, 

Nach 3-4 Wochen Verkauf an Nurseries oder Farmer.

Problem Besatzfische – zu wenig und zu schlecht 

Satzfischproduktion im Mekongdelta: 

220 Hatcheries, unterschiedliche Größe und Niveau, 

Jahreskapazität ca. 2,4 Mrd. Satzfische (entspricht etwa 

dem Bedarf von 1,8-2,4 Mrd.) 

aber: 

teilweise sehr schlechte Qualität der Brut, 

Keine planvolle Zucht, kein Brutmanagement. keine 

Selektion der Laicher, 

57,5% der Elterntiere (2012) stammten aus regulären 

Growout-Farmen, 

Teilweise Inzucht Eltern mit Nachkommen, 

Keine gezielte Seuchenprophylaxe, schlechte 

Leistungen, hohe Sterblichkeit 

MARD begann 2010 Zuchtprogramm: 

Research Institute for Aquaculture Nr.2 stellt der Pangasius- 

Industrie 100 000 speziell gezüchtet Laicher zur Verfügung, 

2012 bereits die erste 85.000 an 8 Mekong-Provinzen 

ausgeliefert (1,1 kg groß, jeder Fisch ist mit individueller 

Marke versehen), außerdem sollen Trainingskurse die Zuchtund 

Erbrütungstechnologie verbessern, 

Regelmäßige Kontrollen des Nachwuchses angekündigt 

Aber noch keine flächendeckende Lösung des 

Besatzproblems, könnte noch Jahre dauern

Problem Futter – Preise steigen, Qualität sinkt 

Futter macht 60-70% der Aufzuchtkosten aus. 

Futterpreis entspricht nicht der Futterqualität! 

FCR (Industriedurchschnitt) um 1,6 

(EWOS hat in Experimenten schon 1,15 erreicht) 

Industrielles Pangasius-Futter basiert meist auf 

Ictalurus-Rezepturen, nicht optimal, 

steigende Rohstoffkosten wechselnde Mischungen, 

keine Konstanz, 

Für staatliche Kontrollen des Futters und anderer 

Substanzen (Gesamtzahl etwa 10.000) stehen in 

Vietnam jährlich nur 75 000 US$ zur Verfügung, 

2012 fielen bei Tests in Provinz Dong Thap 6 von 37 

Proben glatt durch, in Dong Nai sogar 2 von 7 

Futterhersteller in Vietnam: 

2012 waren 130 Aquafeed-Hersteller im Land registriert 

Gesamtkapazität etwa 4,5 Mio. t (für alle Aquakulturarten) 

Tatsächliche Produktion knapp 3,8 Mio. t (ca. 85% des Bedarfes) 

Fehlmenge wird durch Importe und Home-made-Feed gedeckt 

Alle Betriebe über 70 000 t/Jahr sind in ausländischem Besitz 

oder Joint-Ventures (Cargill Viet Nam, Grobest & I-Mei Industrial, 

CP Viet Nam, Uni-President Tomboj, CJ Vina Agri, Proconco etc.), 

Technologie teilweise veraltet und energieintensiv, 

Aquafeed kostet in Vietnam mehr als in den Nachbarländern


Kommerzielles Aufzuchtfutter (Growout): 

22-28% Protein, 5% Fett, extrudiert 

Proteinquelle vor allem Reiskleie (30%), Sojamehl, Maniokmehl, 

90% pflanzlichen, 10% tierischen Ursprungs (Tiermehle, FM) 

Reiskleie verdirbt schnell (Oxidation, Rancidity), 

Früher Ethoxyquin als Oxidationsschutzmittel (Futter 75-150 ppm), 

Japan seit 2012 Höchstgrenze 0,01 ppm in Seafood, 

Alternativen: 

BHA (Butylated Hydroxyanisole), BHT (Butylated Hydroxytoluene) 

oder stabilisierte Reiskleie („Cam Vang“), gereinigt und entfettet 

Kommerzielles Brutfutter (On-growing): 

Bis Ende der 1990er Jahre noch vorwiegend Naturplankton, 

Später minced Trash-Fish 

Erst seit etwa 2005 industrielles Brutfutter, 35-45% Protein


Home-made-Feed: 

Wegen hoher Futterkosten kaufen Farmer Trash-Fish und Schlacht-Byprodukte auf (Schwimmblasen, Eingeweide, 

Leber, Mägen), 

auch Mixe bei Kleinproduzenten erhältlich (z.B. mit Maniokmehl), meist luftgetrocknet, 

Variable Rezepturen (wet feed und dry feed), 

schlechte Futterverwertung, Verschmutzung der Umwelt

Fehler beim Farmmanagement 

Schlechte Besatzfischqualität: 

Wechsel zu jüngeren Entwicklungsstadien (billiger) 

Bezug aus fragwürdigen Quellen (private Hatcheries) 

Ungeprüfter Besatz, schlechter Gesundheitsstatus, 

hohe Mortalität 

Verzicht auf BioSafety-Programm (Intervet, Pharmaq 

haben erste Pangasius-Vakzine entwickelt, Einsatz 

von Probiotika), 

medikamentenbasierte Behandlungsprogramme 

Fütterungsregime: 

Einkauf viel zu großer Futtermengen (preisgünstiger), 

führt zu vorzeitigem Verderb, unsachgemäße Lagerung 

Verfütterung des verdorbenen Futters 

Fütterung nur ein oder zwei Mal täglich statt mehrfach in 

kleineren Mengen, hoher FCR-Wert, Wasserbelastung, 

Nur eine einzige Fütterungsstelle im Teich (Verteilung)

Fehler beim Farmmanagement 

Abfischung eines Teiches dauert oft drei bis vier Tage, 

schlechte Organisation und Logistik, 

Stress, verringerte Fleischqualität, Sterblichkeit

Mängel beim Lebendtransport der Fische 

Zu hohe Fischdichten, zu langsam, 

zu lange Wartezeiten

Finanzprobleme der Pangasiusindustrie 

Pangasiuspreis auf den Märkten verfällt! 

Preis liegt zeitweilig unter den Gestehungskosten von 

22 000 – 24 000 VND/kg (1,1 – 1,2 US$/kg) 

Viele Farmer haben die Produktion eingestellt, Teiche werden 

nicht mehr besetzt (Verarbeiter/Exporteure können ihre 

Lieferverpflichtungen nicht erfüllen) 

Stützungsprogramm der Regierung: TK-Produkte aufgekauft 

und eingelagert (Problem: begrenzte Lagerkapazitäten)


Farmindustrie braucht etwa 26 000 

Mrd. VND (1,1 Mrd. US$), um 1,3 

Mio. t Pangasius produzieren zu 

können 

Bank 

Verarbeitungsbetriebe brauchen 

etwa 12 500 Mrd. VND (500 Mio. 

US$), um die laufende Produktion 

finanzieren zu können 

Allein der Besatz eines 1 ha 

Teiches kostet 1,4 Mrd. VND 

(70.000 US$) 

Finanzbedarf für laufenden Kosten 

im operativen Geschäft und 

Overhead-Kosten 

Farm 

90-95 % aller Betriebe der 

Pangasiusindustrie hängt von 

regelmäßigen Krediten ab 

Verarbeitung


Jeder hat seine Probleme… 

Chronischer Mangel an „Cash“: 

Um 300 t Pangasius aufzuziehen, 

Brauchen die Farmer 6,3 bis 6,6 

Mrd. VND (315 000 – 331 000 

US$), 

in der Praxis sind die Kredite aber 

oft deutlich kleiner (um 1 Mrd. 

VND), 

zu kurze Laufzeiten, Rückzahlung 

oft schon nach 6 Monaten, besser 

wären 9 Monate 

Bank 

zunehmend restriktive Krediterteilung 

12.Mai 2012: Treffen VASEP und 50 

Betriebe mit Vietnam Developmental 

Bank, Liste von Vorschläge 

06.Juli 2012: Brief an PM Vietnam 

Folgen der globalen 

Wirtschafts- und Finanzkrise. 

GDP Vietnam stagniert, 

Inflation 

Mangel an „Rohware“: 

Kapazität der Betriebe oft nur zu 

50-60% ausgelastet, 

Niedriger Pangasiuspreis auf den 

Märkten schmälert Gewinne und 

gefährdet Rückzahlung der 

Kredite (Zinsen um 11%), 

Verarbeiter mit eigenen Farmen 

erhalten oft keine Kredite! 

Farm 

Hilfsprogramm der Regierung 

für die Pangasiusindustrie, 

State Bank of Vietnam bittet 5 Banken 

um verbesserte Kreditbedingungen: 

Schulden stunden, Laufzeiten verlängern, 

Zinsen senken 

Verarbeitung


Trotzdem noch kein 

Durchbruch… 

Rückzahlung unsicher, 

Kreditlaufzeit kürzer als 

Farmzyklus 

Bank 

Kredite immer noch 

ein Engpass 

(2012 nur zwei Drittel des 

tatsächlichen 

Finanzbedarfes) 

Wachsende Probleme durch 

steigende Kosten, 

Environment Protection Law: 

Steuer auf Plastikbeutel 

(Verpackung) 2 US$/kg, 

Gewerkschaftsgesetz: 

2% des Umsatzes für 

SV der Beschäftigten, 

Strom, Wasser teurer, 

steigende Löhne 

Verarbeiter zahlen oft erst 2 bis 

3 Monate nach Fischlieferung 

Farm 

Lieferung nur bei „quick payment“ 

in 3 Tagen nach Transaktion 

Verarbeitung

Zusatzbelastungen durch Zertifizierungen 

Mehr als 50% des Pangasiusexportes 

ist bereits zertifiziert 

Viele Farmen und Verarbeitungsbetriebe haben bereits ein oder mehrere Zertifikate 

Anforderungen: Hygiene (Seuchenprophylaxe), Umweltschutz, Social Welfare und 

Corporate Social Responsibility, Traceability, 

Prozess verursacht Störungen in den Betriebsabläufen, hoher Kostenaufwand, 

Teil der Kosten staatlich übernommen: Basisanalysen (Boden, Wasser, Luft), 

Aufwand zahlt sich aber nicht - wie erhofft - in höheren Preisen aus 

Wenig Begeisterung für neue Zertifikate

Zusatzbelastungen durch Zertifizierungen 

Derzeit nur in vier Ländern marktrelevant: 

Deutschland, Österreich, Niederlande und 

Schweiz, 

In Asien, USA und anderen Regionen ohne 

nennenswerte Bedeutung 

Gelinder Druck durch WWF (Rotlistung im Einkaufsführer) 

Vierervereinbarung VASEP, Vinafis (Vietnam Fisheries Society), 

WWF Vietnam und WWF International Dezember 2010 

Ziel: bis 2014 rund 30%, bis 2015 rund 50% der Betriebe zertifiziert, 

WWF verpflichtet sich, Produkte zu promoten und ASC- 

Verkaufsbereitschaft der Konsumenten zu verbessern 

Verursacht Kosten in zwei Bereichen: 

Direkte Zertifizierung und regelmäßige Audits (beides verhandelbar, nicht mit ASC, aber mit CB), 

üblich sind 3 000 bis 6 000 US$ für Zertifikat und 3-Jahres-Audit mit 2 jährlichen Visiten, 

Logo-Nutzung (Trader, Retailer, Food Service) kostet zusätzlich 0,5% des jährlichen Verkaufswertes am ersten 

PoS, 

Wer das Logo nicht will, zahlt trotzdem jährlich 500 – 2 000 US$

Denkbare Lösungen für die Probleme - 1 

Verbesserung der Farmpraxis (GFP), Trainingskurse, Schulungen 

Einheitlichere Produktions- und Qualitätsstandards


Konsolidierung der Industrie, Verschlankung der Verarbeitungskapazitäten (Anpassung an 

die tatsächliche Aquakulturproduktion, 

Abbau der überdimensionierten Exportbasis (nur 70 der 300 Exportunternehmen haben 

eigene Farm- und Verarbeitungsbetriebe), weniger Wettbewerb, höhere Preise


Ausweitung des Produktangebotes, mehr Value-adding in Vietnam 

Attraktivere Produkte, gezielte PR-Kampagnen in Hauptmärkten


Pangasius wird in über 130 Länder exportiert 

Ausweitung der Ansatzmärkte nicht primäres 

Ziel, aber Verbesserung des Images, mehr 

Stabilität, höhere Margen (Profitabilität) 

In den USA war Pangasius 2012 Nr. 6 der Top 

Ten (3 Plätze besser als noch 2011), pro Kopf- 

Verzehr in den USA 0,628 lbs (284 g/Kopf) 

In Deutschland 2011 Nr.5 (4,8% Marktanteil, 

Rückgang von 6,7% (2009), 5,5% (2010) 

Dauerhaft auf allen Märkten behaupten, 

Rückgang in Europa stoppen und 

negativen Trend umkehren!

Vortrag Dr. Klinkhardt

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