Marktinfo Japan Kleinwindkraft
<p>Seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima hat in der japanischen Bevölkerung ein fundamentales Umdenken im Hinblick auf die Energieproduktion eingesetzt.</p> Alle Publikationen zum herunterladen oder bestellen unter <a href="http://www.dena.de/publikationen">www.dena.de/publikationen</a>
<p>Seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima hat in der japanischen Bevölkerung ein fundamentales Umdenken im Hinblick auf die Energieproduktion eingesetzt.</p>
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Studie<br />
MARKTINFO JAPAN – KLEINWINDKRAFT<br />
dena-<strong>Marktinfo</strong>rmationssystem<br />
www.exportinitiative.bmwi.de; www.exportiniative.de
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)<br />
Regenerative Energien<br />
Chausseestraße 128 a<br />
10115 Berlin<br />
Telefon: + 49 (0)30 72 61 65-600<br />
Telefax: + 49 (0)30 72 61 65-699<br />
E-Mail: info@dena.de<br />
Internet: www.dena.de<br />
Konzeption/Erstellung/Redaktion:<br />
Constantin Lange<br />
Dezember 2012<br />
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der dena.<br />
Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Die dena übernimmt<br />
keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Für Schäden<br />
materieller oder immaterieller Art, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen<br />
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet die dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches<br />
oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.<br />
Offizielle Websites<br />
www.exportinitiative.de<br />
www.renewables-made-in-germany.com<br />
2
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Ausgangslage…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 5<br />
Ziele der Studie………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 6<br />
Methodik und Vorgehen………….…………………………………………………………………………………………………………………….……….…………… 7<br />
Umweltanalyse…..………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………………… 8<br />
• Basisinformationen: Kurzüberblick allgemeine Daten……….…………………………………………………………………………………… …..…….. 9<br />
• Basisinformationen: Daten Energiewirtschaft……………………………………………………………………………………………………..……………. 10<br />
• Natürliches Potenzial…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 11<br />
• Technisches und wirtschaftliches Potenzial……………………………………………………………………………..……………………………………….. 12<br />
• Förderung und rechtliche Rahmenbedingungen……………………………………………………………………………………………………………….. 13<br />
Nachfrageseite…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 14<br />
Angebotsseite…………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………….. 16<br />
• Branchenstruktur Kleinwind (1/3)…………………….....……………………………………………………………………………………………………… .. 17<br />
• Branchenstruktur Kleinwind (2/3) ……………………………………..……………………………….…………………......................................…….. 18<br />
• Branchenstruktur Kleinwind (3/3)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19<br />
3
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Technische Anforderungen…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 20<br />
• Allgemeine Anforderungen an die Installation von Kleinwindanlagen in <strong>Japan</strong>………….…………………………………………………………. 21<br />
• Ablauf für die Zertifizierung einer Kleinwindanlage in <strong>Japan</strong> in Anlehnung an IEC 61400-22 .………………………………………........ …22<br />
Marktzugangsbedingungen und Einfuhrbestimmungen……………………………………………………………………………………..… ………………. 23<br />
• Marktzugangsbedingungen und Einfuhrbestimmungen (1/3)…………………………………………………………………………………………….. 24<br />
• Marktzugangsbedingungen und Einfuhrbestimmungen (2/3) ………..…………………………………………….…………………………………… 25<br />
• Marktzugangsbedingungen und Einfuhrbestimmungen (3/3)……………………………………………………………………………….…………. ... 26<br />
Fazit und Empfehlungen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27<br />
• Zusammenfassung der Ergebnisse ………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 28<br />
• Handlungsempfehlungen………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 30<br />
Kontakte und Kooperationspartner……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 31<br />
Literatur / Quellen……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… 33<br />
4
AUSGANGSLAGE<br />
• Internationale Absatzmärkte gewinnen aufgrund regulatorischer Hemmnisse und einer bislang fehlenden gesonderten Förderung<br />
für Kleinwindanlagen (KWEA) in Deutschland zunehmend an Bedeutung.<br />
• Als Ergebnis eines Branchentreffens im April 2012 im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Berlin wurde<br />
in Abstimmung mit Branchenvertretern beschlossen, auf Basis einer quantitativen Grundlagenstudie in Form der dena-<br />
Marktanalyse Kleinwind weiterführende Studien für ausgewählte Zielmärkte zu erstellen.<br />
• Die vorliegende Studie untersucht den japanischen Markt für Kleinwindanlagen anhand der Themengebiete:<br />
• Allgemeine <strong>Marktinfo</strong>rmationen<br />
• Natürliche, technische, wirtschaftliche Potenziale für KWEA<br />
• Förderbedingungen für KWEA<br />
• Absatzpotenziale und Branchenstruktur<br />
• Technische Anforderungen für KWEA<br />
• Zoll- / Marktzugangsbedingungen<br />
• Kontaktdaten wesentlicher Akteure aus dem Kleinwindsegment in <strong>Japan</strong>.<br />
• Die Studie wird im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie<br />
(BMWi) veröffentlicht und bildet einen Teil des dena-<strong>Marktinfo</strong>rmationssystems. Dieses stellt für die deutsche Branche detailtiefe,<br />
technologie- und marktspezifische Informationen zu interessanten Exportmärkten zur Verfügung.<br />
Die Exportinitiative Erneuerbare Energien dient der Unterstützung deutscher Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-<br />
Branche bei der Erschließung von Auslandsmärkten.<br />
5
ZIELE DER STUDIE<br />
• Ziel der vorliegenden Studie ist es, deutschen Unternehmen aus dem Segment der Kleinwindanlagen in kompakter Form relevante<br />
Informationen für einen effektiven und effizienten Markteintritt in <strong>Japan</strong> zu vermitteln.<br />
• Auf Basis der dargestellten Inhalte sollen Hersteller und weitere Akteure aus der deutschen Kleinwindbranche eine Einschätzung<br />
über die Attraktivität des japanischen Kleinwindmarkts erhalten.<br />
• Neben den vermittelten Inhalten zu technischen und wirtschaftlichen Potenzialen erhält der Leser einen Überblick über die<br />
rechtlichen Rahmenbedingungen, die technischen Anforderungen an den Einsatz einer Kleinwindanlage, relevante Marktakteure<br />
und hilfreiche Kontakte im Land sowie die Einfuhrbestimmungen für KWEA und entsprechender Teilkomponenten nach <strong>Japan</strong>.<br />
• Die Studie ist unterteilt in einen Analyseteil (Kapitel 1-3) und praktische Informationen (Kapitel 4-6). Auf diese Weise werden dem<br />
Leser zunächst die theoretischen Hintergründe und Rahmenbedingungen vermittelt. Im praktischen Teil werden relevante Aspekte<br />
für den tatsächlichen Markteintritt behandelt.<br />
6
METHODIK UND VORGEHEN<br />
• Die untersuchten Themengebiete wurden auf Vorschlag der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und in Abstimmung mit dem<br />
BMWi sowie Vertretern der deutschen Kleinwindbranche festgelegt.<br />
• Die Inhalte der vorliegenden Studie basieren auf einem umfangreichem Desk-Research anhand interner und externer Quellen, der von<br />
der dena durchgeführt wurde.<br />
• Interne Quellen: Es konnte auf umfangreiche Datensätze u. a. aus vielfältigen, von der dena veröffentlichten Publikationen<br />
zugegriffen werden (z. B. Marktreports, Länderprofile, Marktnachrichten, dena-Marktanalyse Kleinwind 2012 etc.).<br />
• Externe Quellen: Darüber hinaus verfügt die dena über eine Vielzahl von Fachpublikationen zu energiemarktspezifischen Themen<br />
internationalen Kontext, die im Rahmen der Ausarbeitung untersucht wurden.<br />
• Um die Datenlage zu komplettieren und weitreichendere Einblicke in den japanischen Kleinwindmarkt zu erhalten, wurden<br />
Experteninterviews durchgeführt.<br />
• Zur besseren Veranschaulichung der Attraktivität des japanischen Kleinwindmarkts<br />
wird auf der jeweils letzten Seite zu den einzelnen Indikatoren ein Marktbarometer angezeigt.<br />
Dieses bildet auf einer Skala von eins (rot: sehr schlechte Rahmenbedingungen) bis fünf<br />
(dunkelgrün: sehr gute Rahmenbedingungen) die Attraktivität des jeweiligen Indikators ab.<br />
dena-Marktbarometer<br />
1 2 3 4 5<br />
• Die Studie ist zudem mit Expertentipps versehen, um besonders relevante Aspekte hervorzuheben und auf mögliche Hindernisse und<br />
Schwierigkeiten hinzuweisen.<br />
Weitere verwendete Icons<br />
Informationen, die direkt aus den durchgeführten Experteninterviews<br />
stammen.<br />
Besondere Fakten und Hinweise (aus Sekundär- und Primärquellen),<br />
die es in Bezug auf den Kleinwindmarkt zu beachten gilt.<br />
7
UMWELTANALYSE
BASISINFORMATIONEN: KURZÜBERBLICK ALLGEMEINE<br />
DATEN<br />
Allgemeine Basisdaten (Jahr: 2011)<br />
Politische Karte <strong>Japan</strong>s<br />
Fläche<br />
Bevölkerung<br />
377.915 km²<br />
127.368 Mio.<br />
EW/ km 2 337<br />
Ländliche Bevölkerung<br />
(gesamt)<br />
Landessprache<br />
Staatsform<br />
Administrative Teilung<br />
BIP pro Kopf (PPP)<br />
Wirtschaftswachstum<br />
Staatshaushalt (in Mrd. US$)<br />
Inflationsrate<br />
Arbeitslosenquote<br />
42.571 Mio.<br />
<strong>Japan</strong>isch<br />
Parlamentarische Monarchie<br />
47 Präfekturen<br />
34.700 US$<br />
2011: - 0,8 % (Schätzung)<br />
Einnahmen: 1956<br />
Ausgaben: 2514 (Schätzung)<br />
- 0,3 % (Schätzung)<br />
4,6 % (Schätzung)<br />
Quellen: CIA (2012), dena-Länderprofil <strong>Japan</strong> (2012a)<br />
9
BASISINFORMATIONEN: DATEN ENERGIEWIRTSCHAFT<br />
Basisdaten Energie (Jahr: 2011)<br />
Stromerzeugungskapazität / Stromerzeugung<br />
Stromverbrauch<br />
Nettostromimporte<br />
Nettostromexporte<br />
Strompreis<br />
Privathaushalte<br />
Industrie / Handel<br />
237,77 GW / 1.006,4 TWh<br />
(vor der Naturkatastrophe 2011 betrug die<br />
Stromerzeugungskapazität noch 282 GW)<br />
1.006,4 TWh<br />
0,0 TWh<br />
0,0 TWh<br />
0,16 – 0,22 € / kWh<br />
0,16 € / kWh<br />
0,22 € / kWh<br />
Anteil EE-Kapazitäten (Bruttostromerzeugung) 3 %<br />
Elektrifizierungsrate 100 %<br />
Quellen: IEA (2012), AHK (2012)<br />
10
TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: POTENZIALE (1/2)<br />
Klima, Geographie, Bevölkerung:<br />
• Mit einer Gesamtfläche von 377.930 km² ist <strong>Japan</strong> der viertgrößte Inselstaat der Welt, dessen vier<br />
Hauptinseln Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu 98 Prozent der Landesfläche ausmachen.<br />
• Die über den gesamten Archipel verlaufende Gebirgskette bedeckt annähernd drei Viertel der<br />
Landmasse <strong>Japan</strong>s. Höchste Erhebung ist mit 3.776 m der Fujisan auf der Insel Honshu.<br />
• In den Ebenen konzentrieren sich die Hauptballungsgebiete, die angrenzenden Hänge werden für<br />
Feldbau in Terrassenform genutzt. Auf rund 20 Prozent der Landesfläche konzentrieren sich<br />
Landwirtschaft, Industrie und Besiedlung.<br />
• Die sich vom 45. bis zum 20. Breitengrad erstreckende Inselkette unterteilt sich in<br />
unterschiedliche Klimazonen. So hat Hokkaido im Norden kalte Winter und warme Sommer,<br />
während in Honshu, Shikoku und Kyushu das Klima gemäßigt bis subtropisch ist. Die Hauptstadt<br />
Tokio weist eine Jahresdurchschnittstemperatur von 15,9 °C mit einem jährlichen Niederschlag<br />
von 1.467 mm auf.<br />
• Während das Seto-Binnenmeer durch windschützende Berge ganzjährig ein mildes Klima<br />
aufweist, ist das zentrale Hochland starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. In südlichsten<br />
Präfekturen kommt es im Sommer zu monsunartigen Niederschlägen.<br />
• <strong>Japan</strong> hat sehr ausgeprägte Winde, die im Sommer vom Meer zum asiatischen Kontinent und im<br />
Winter in umgekehrter Richtung wehen. Die Taifun-Saison beginnt im Frühsommer, die meisten<br />
Wirbelstürme erreichen <strong>Japan</strong> jedoch im September.<br />
Quellen: dena-Länderprofil <strong>Japan</strong> (2012), Weltkarte (2012)<br />
11
TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: POTENZIALE (2/2)<br />
Technisches und wirtschaftliches Potenzial:<br />
• <strong>Japan</strong> verfügt in einer Messhöhe von 20 m über Windbedingungen von 5,5 bis 8,5 m/s im<br />
Jahresdurchschnitt, wobei auf den Bergketten Windgeschwindigkeiten von über 7,5 m/s<br />
vorherrschen.<br />
• Besonders geeignet für den Einsatz von KWEA sind der Osten und Nordosten der Honshu-<br />
Insel, insbesondere in der Tohoku-Region, die mit ihrer dünnen Besiedlung und dem<br />
großen Windpotenzial optimale Bedingungen bietet. Zudem herrschen gute<br />
Windbedingungen im Norden und Südosten der Hokkaido-Insel.<br />
• Problematisch ist, dass die guten Windbedingungen meist in Regionen auftreten, in denen<br />
die Installation von KWEA aufgrund der Geomorphologie schwierig ist (Gebirge). Die<br />
Ebenen sind meist sehr dicht besiedelt und eignen sich nur bedingt für den Betrieb von<br />
KWEA.<br />
• Die Intensität von Unwettern und monsunartigen Stürmen (in einigen Regionen) stellt<br />
hohe technische Anforderungen an KWEA und deren Turbinen. Ausführliche Einzelheiten<br />
hierzu finden Sie unter: Wind Characteristics and Wind Models for Wind Turbine Design in<br />
<strong>Japan</strong>.<br />
50 m<br />
Quellen: JREF (2012), dena-Länderprofil (2012), JEE (2009)<br />
GESAMTBEWERTUNG TECHNISCHES UND WIRTSCHAFTLICHES<br />
POTENZIAL:<br />
3/5 Punkten, denn:<br />
• In <strong>Japan</strong> herrschen sehr gute Windbedingungen (+)<br />
• Das wirtschaftlich nutzbare Potenzial wird aufgrund oft<br />
schwer erschließbarer Standorte reduziert (-)<br />
• Durch starke Unwetter werden extrem hohe Anforderungen<br />
an die Robustheit der Anlagen gestellt (0)<br />
dena-Marktbarometer<br />
1 2 3<br />
12
JPY/kWh<br />
FÖRDERUNG FÜR KLEINWINDANLAGEN<br />
70,0<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
Net-Metering<br />
Vergütungshöhe Windenergie nach<br />
Anlagengröße (seit Juni 2012)<br />
57,75<br />
23,1<br />
0 - 20 kW > 20 kW<br />
Anlagengröße<br />
* Umrechnungskurs gemäß Oanda vom 06.12.2012: 1 JPY =<br />
0,0094 €<br />
Grundsätzlich können sowohl private als auch<br />
kommerzielle Betreiber von KWEA Strom in<br />
das Netz einspeisen. Obwohl für die<br />
Stromversorger eine Abnahmepflicht besteht,<br />
kann dies aufgrund von häufigen<br />
Netzüberlastungen nicht immer gewährleistet<br />
werden. Es besteht demnach keine<br />
Netzzugangsgarantie.<br />
• 2012 wurde ein Einspeisetarif für KWEA in <strong>Japan</strong><br />
eingeführt.<br />
• KWEA sind in <strong>Japan</strong> Anlagen mit einer Turbinenleistung<br />
von bis zu 20 kW.<br />
• Die Vergütungshöhe richtet sich nach der Anlagengröße<br />
und betont <strong>Japan</strong>s Interesse am Ausbau des<br />
Kleinwindsektors (siehe Grafik).<br />
• Die Tarife werden für einen Zeitraum von 20 Jahren<br />
gewährt.<br />
• Seit Juni 2012 haben Energieerzeuger bis 1.000 kW<br />
Zugang zur japanischen Stromhandelsbörse JEPX.<br />
GESAMTBEWERTUNG TECHNISCHES UND<br />
WIRTSCHAFTLICHES POTENZIAL:<br />
5/5 Punkten, denn:<br />
• <strong>Japan</strong> verfügt über den weltweit höchsten Einspeisetarif<br />
(++)<br />
• Die Vergütungsdauer ist mit 20 Jahren sehr attraktiv<br />
(++)<br />
• Zusätzlich besteht die Möglichkeit des Net-Meterings (+)<br />
„Anyone is able to sell excess<br />
electricity or reverse current<br />
that is transmittable via<br />
electricity transmission lines,<br />
without paying fees, such as<br />
admission or processing fees.”<br />
(METI – 2012)<br />
dena-Marktbarometer<br />
1 2 3 4 5<br />
Quelle: METI (2012a/b) 13
NACHFRAGESEITE
STRUKTUR AUF DEM JAPANISCHEN ABSATZMARKT<br />
• Die installierte Kapazität auf dem japanischen Kleinwindmarkt betrug Ende 2010 ca. 5.900 kW bei ca. 2.054<br />
errichteten Anlagen, die eine geschätzte Stromerzeugung von 8.850 MWh ermöglichen. <strong>Japan</strong> stellte damit zu<br />
dieser Zeit den achtgrößten Kleinwindmarkt der Welt dar. Von den installierten Anlagen waren 2010 nur 121 an<br />
das Stromnetz angeschlossen.<br />
• Durch die Einführung des sehr attraktiven Einspeisetarifs im Jahr 2012 kann in Zukunft mit einer steigenden<br />
Nachfrage von KWEA auch im On-grid-Segment gerechnet werden.<br />
• Potenzielle Nutzer von KWEA befinden sich in erster Linie in ländlichen Gebieten. Durch einen Anteil der<br />
ländlichen Bevölkerung von rund 33 Prozent und absolut über 42 Mio. Menschen bestehen hier im Hinblick auf<br />
mögliche Käufergruppen erhebliche Potenziale.<br />
• In der Vergangenheit war die Windenergie u. a. aufgrund des Eingriffs in das Landschaftsbild bei der breiten<br />
Öffentlichkeit wenig akzeptiert. Seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima hat hier allerdings ein Umdenken<br />
eingesetzt.<br />
GESAMTBEWERTUNG NACHFRAGESEITE:<br />
4/5 Punkten, denn:<br />
• Installierte Kapazitäten deuten auf vorhandenes<br />
Absatzpotenzial hin (+)<br />
• Großer Anteil an ländlicher Bevölkerung als potenzielles<br />
Käufersegment (+)<br />
• Die Akzeptanz der Windenergie ist durch die Fukushima-<br />
Katastrophe gewachsen (+)<br />
dena-Marktbarometer<br />
1 2 3 4<br />
Quellen: SWWR (2012), IEA (2011), WWEA (2012)<br />
15
ANGEBOTSSEITE
BRANCHENSTRUKTUR KLEINWIND (1/3)<br />
• Im Vergleich zu anderen Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, zählt <strong>Japan</strong> im<br />
Kleinwindbereich noch nicht zu den führenden Nationen.<br />
• 2011 gab es in <strong>Japan</strong> sechs auf KWEA spezialisierte Hersteller. Ihre Zahl ist bis 2012 bereits ebenso<br />
gewachsen wie die der Distributoren.<br />
• Gegenwärtig sind ca. 13 Akteure auf dem japanischen Kleinwindmarkt zu identifizieren (siehe<br />
nächste Folie).<br />
• Im Hinblick auf eine Kooperation mit japanischen Händlern oder Distributoren sollte beachtet<br />
werden, dass nicht alle Akteure über englische Sprachkenntnisse verfügen.<br />
• Der japanische Kleinwindverband fördert ein nationales Forschungsprojekt für japanische<br />
Hersteller. Dies beinhaltet u. a. ein Testgebiet bei Rokkasho. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der japanischen Hersteller im Kleinwindbereich zu erhöhen.<br />
“There is a potential for<br />
foreign manufacturers to<br />
enter the <strong>Japan</strong>ese small wind<br />
market, especially in<br />
cooperation with <strong>Japan</strong>ese<br />
distributors or<br />
manufacturers.”<br />
(Yoshihiro Sugita,<br />
TÜV Rheinland <strong>Japan</strong>)<br />
GESAMTBEWERTUNG ANGEBOTSSEITE:<br />
3/5 Punkten, denn:<br />
• Aufgrund eines großen Marktpotenzials<br />
akzeptable Konkurrenzsituation (+)<br />
• <strong>Japan</strong>ische Hersteller sind im<br />
internationalen Vergleich noch keine<br />
Marktführer (+)<br />
• Auswahl entsprechender Partner im<br />
Markt ggf. durch Sprachbarriere schwierig<br />
(-)<br />
dena-Marktbarometer<br />
1 2 3<br />
Quellen: dena-Expertenbefragung (November 2012), WWEA (2012)<br />
17
BRANCHENSTRUKTUR KLEINWIND (2/3)<br />
Akteure auf dem japanischen Kleinwindmarkt<br />
Firmenname Wertschöpfungsstufe(n) Anlagengröße in Vertrieb und<br />
Entwicklung<br />
Unternehmenskontakt<br />
Loopwing<br />
Hersteller von Kleinwindturbinen und<br />
kompletten KWEA<br />
0,438; kW, 2 kW, 5 kW, 11 kW http://www.loopwing.co.jp/<br />
Nikko Company Hersteller von Kleinwindturbinen 0,06 kW, 1 kW, 2 kW, 5,3 kW<br />
Taisei Techno Hersteller von Kleinwindturbinen 0,2 kW, 0,4 kW, 1 kW, 5 kW, 10 kW<br />
Wind Smile Hersteller von Kleinwindturbinen 0,2 kW, 1 kW, 5 kW<br />
Zephyr Hersteller von Kleinwindturbinen und Consulting 1 - 1,1 kW<br />
http://www.taiseix.net/inde<br />
x.html<br />
http://www.zephyreco.co.jp/<br />
en/company/<br />
Wind Objektiv Vertrieb importierter KWEA 3 kW, 5 kW, 25; kW, 50 kW, 100 kW<br />
Daiwa Energy & Co<br />
LTD<br />
Hersteller von Kleinwindturbinen k. A.<br />
http://www.nikkocompany.co.jp/<br />
http://www.windsmile.com/<br />
http://www.daiwaenergy.com/<br />
Quellen: dena Eigenrecherche (2012), SWWR (2012), dena-Länderprofil <strong>Japan</strong> (2012)<br />
18
BRANCHENSTRUKTUR KLEINWIND (3/3)<br />
Akteure auf dem japanischen Kleinwindmarkt<br />
Firmenname Wertschöpfungsstufe(n) Anlagengröße in Vertrieb und<br />
Entwicklung<br />
Unternehmenskontakt<br />
Nakanishi Metal<br />
industrial co., Ltd<br />
Hersteller von Kleinwindturbinen und<br />
kompletten KWEA<br />
0,2 kW, 1 kW, 5 kW<br />
http://www.nkc-j.co.jp/<br />
Nasu<br />
Hersteller von Kleinwindturbinen und<br />
kompletten KWEA sowie Consulting<br />
4 kW<br />
http://www.nasudenki.co.jp/<br />
Nippi Herstellung und Vertrieb von KWEA 5 kW, 10 kW, 20 kW http://www.nippi.co.jp<br />
Tamonokaze<br />
Hersteller von Kleinwindturbinen und<br />
kompletten KWEA<br />
1,5 kW, 4 kW http://www.tomonokaze.jp<br />
Mayekawa MFG. co.,<br />
Ltd.<br />
Herstellung von Windgeneratoren k. A.<br />
http://www.mayekawa.co.jp/j<br />
a/<br />
MECARO Co., Ltd.<br />
Hersteller von Kleinwindturbinen und<br />
kompletten KWEA<br />
k. A. http://www.mecaro.jp/<br />
Quellen: dena-Eigenrecherche (2012), SWWR (2012), dena-Länderprofil <strong>Japan</strong> (2012)<br />
19
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN (1/2)<br />
Allgemeine Anforderungen an die Installation von KWEA in <strong>Japan</strong>:<br />
• In <strong>Japan</strong> existieren mehrere Anforderungen an die Installation von KWEA<br />
(siehe Seite 22).<br />
• Grundsätzlich wird der Netzzugang durch den Netzbetreiber nicht garantiert. Die Kosten für den<br />
Netzanschluss werden vom Anlagenbetreiber getragen.<br />
• Um die Entwicklung des japanischen Kleinwindmarkts zu beschleunigen, wurden einige Vorgaben im<br />
Rahmen der Baugenehmigung, insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben bei der Bodenverankerung<br />
im Jahr 2012, gelockert.<br />
• Um eine bessere Verträglichkeit des Netzbetriebes zu gewährleisten, bestehen technische Vorgaben für<br />
netzgekoppelte KWEA. Zu beachten ist hierbei, dass in verschiedenen Präfekturen teilweise<br />
unterschiedliche Netzfrequenzen existieren (50 Hz bzw. 60 Hz).<br />
• Ab einer Turmhöhe von 60m unterliegen Windanlagen strengeren Vorschriften für die<br />
Baugenehmigung.<br />
“Such certification usually<br />
requires about eight months<br />
as a minimum. However, if<br />
the<br />
applicant has undertaken<br />
adequate type testing for the<br />
SWT, the certification<br />
period can<br />
be reduced to about one<br />
month as a minimum.”<br />
(Yoshihiro Sugita<br />
TÜV Rheinland <strong>Japan</strong>)<br />
• Die maximale Geräuschbelastung sollte in einem anliegenden bewohnten Gebäude 55 Dezibel nicht<br />
übersteigen.<br />
Quellen: dena-Länderprofil <strong>Japan</strong> (2012), http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12319<br />
21
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN (2/2)<br />
Ablauf für die Zertifizierung einer KWEA in <strong>Japan</strong> in Anlehnung an IEC 61400-22:<br />
• Die <strong>Japan</strong> Small Wind Turbine<br />
Association (JSWTA) etablierte den<br />
“Small Wind Turbine Guide<br />
Introductions and Safety Standard”<br />
(JSWTA0001) sowie die “Small Wind<br />
Turbine Guide Introductions” (beide nur<br />
auf <strong>Japan</strong>isch). Diese orientieren sich an<br />
der IEC-61400-2-und IEC-61400-22-<br />
Richtlinie.<br />
• Auf Basis des Small Wind Turbine<br />
Performance and Safety Standard wurde<br />
von der Klassifikationsgesellschaft<br />
Nippon Kaiji Kyokai in Abstimmung mit<br />
dem japanischen Kleinwindverband ein<br />
Zertifizierungssystem für KWEA<br />
erarbeitet. Die wesentlichen Schritte sind<br />
auf der rechten Seite abgebildet.<br />
Anmeldung<br />
Auswertung des Designs /<br />
Genehmigung des Testverfahrens<br />
Auswahl Hersteller / Testphase<br />
Abschließende Bewertung<br />
Erteilung Zertifikat<br />
“In order to receive<br />
Equipment Accreditation<br />
under the FIT scheme, the<br />
small wind turbines (output<br />
is less than 20 kW) must<br />
comply with IEC 61400-2 or<br />
equivalent standards, and<br />
Certification by ClassNK<br />
assures conformity of a SWT<br />
system to the above<br />
mentioned standards.”<br />
(Yoshihiro Sugita<br />
TÜV Rheinland <strong>Japan</strong>)<br />
Quellen: JSWTA (2012), IEA (2011), ClassNK (2012)<br />
GESAMTBEWERTUNG ANGEBOTSSEITE:<br />
2/5 Punkten, denn:<br />
• Sehr transparentes Genehmigungsverfahren (+)<br />
• Netzanschlusskosten werden vom Anlagenbetreiber gezahlt (-)<br />
• z. T. unterschiedliche Anforderungen durch verschiedene<br />
Netzfrequenzen (-)<br />
dena-Marktbarometer<br />
1 2<br />
22
MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND EINFUHRBESTIMMUNGEN
MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND<br />
EINFUHRBESTIMMUNGEN (1/3)<br />
Allgemeine Einfuhrbestimmungen<br />
• Die Einfuhr von Gütern in <strong>Japan</strong> ist weitgehend offen. Liberalisierte Waren können ohne<br />
Genehmigung und Mengenbeschränkung im Rahmen des „Import Declaration“-Verfahrens<br />
eingeführt werden.<br />
• Nicht liberalisiert sind nur einige wenige Waren, wie z. B. einige landwirtschaftliche Güter, Kohle,<br />
bestimmte Chemikalien und Rüstungsgüter.<br />
• Das Zollniveau ist in <strong>Japan</strong> generell niedrig. Zölle werden auf Basis des CIF-Werts berechnet. Für<br />
Deutschland als EU-Mitgliedsland kommt entweder der „temporary“ oder der TWO-Zollsatz zur<br />
Anwendung (durchweg der Niedrigere).<br />
• Bei Waren, denen Schutzfunktion zukommt, können Zölle jedoch 20 bis 40 Prozent erreichen (KWEA<br />
sind gegenwärtig hiervon nicht betroffen).<br />
• Handelsrechnungen sind dreifach, auf Englisch und rechtsverbindlich unterzeichnet erforderlich.<br />
• Neben den Zöllen wird als Einfuhrnebenabgabe eine Mehrwertsteuer von 5 Prozent erhoben.<br />
• Die übliche Kennzeichnung der Packstücke ist ausreichend. Falls die Angabe des Ursprunglands<br />
verlangt wird, kann ein entsprechendes Etikett in <strong>Japan</strong>isch vom Importeur vor oder nach der<br />
Verzollung angebracht werden.<br />
“Any person wishing to<br />
import goods must declare<br />
them to the Director-General<br />
of Customs and obtain an<br />
import permit after necessary<br />
examination of the goods<br />
concerned. The formalities<br />
start with the lodging of an<br />
import declaration and end<br />
with issuance of an import<br />
permit after the necessary<br />
examination and payment of<br />
customs duty and excise tax.”<br />
(<strong>Japan</strong> Customs – „Import<br />
Procedures“)<br />
Quellen: <strong>Japan</strong> Customs (2012), Commerzbank (2012)<br />
24
MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND<br />
EINFUHRBESTIMMUNGEN (2/3)<br />
Zu beachten ist:<br />
• Firmen, die elektrische Geräte oder Materialien in <strong>Japan</strong> produzieren oder importieren wollen,<br />
müssen dies beim Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade<br />
and Industry) melden.<br />
• Die Einfuhr und Verkauf von technischen Geräten und Anlagen fällt unter das „Electricity Utilities<br />
Industry Law“ und das „Electrical Appliance and Material Safety Law“. Diese Gesetze sollen sicher<br />
stellen, dass alle technischen Standards eingehalten und erfüllt werden. Komponenten von KWEA<br />
können sowohl unter die Regulierungen der „Specific electrical appliances“ und der „Electrical<br />
appliances other than Specific eletrical appliances“ fallen. Produkte, die unter eine der beiden<br />
Regulierungen fallen, müssen vom <strong>Japan</strong> Electrical Safety & Environment Technology Laboratory,<br />
JET, zertifiziert werden und folgende Kennzeichnungen aufweisen:<br />
• Name des Herstellers (inklusive Abkürzung und eingetragene Marke),<br />
• Bemessungsspannung,<br />
• Stromverbrauch,<br />
• sowie das „PSE“-Label.<br />
Die Einhaltung des JIS<br />
(<strong>Japan</strong>ese Industrial<br />
Standard) ist zwar nicht<br />
obligatorisch, ist aber oft<br />
Voraussetzung für die<br />
Marktakzeptanz in <strong>Japan</strong>.<br />
(AWZ Bayern –<br />
„Exportbericht <strong>Japan</strong>“)<br />
• Wenn ein Produkt erst einmal zertifiziert wurde, müssen weitere Produkte der gleichen<br />
Produktgruppe nicht nochmals zertifiziert werden.<br />
• Genaue Ausführungen zu den Produkten und Abläufen der Zertifizierung finden Sie unter:<br />
http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf<br />
Quelle: <strong>Japan</strong> External Trade Organization (2010), Commerzbank (2012),<br />
25
MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND<br />
EINFUHRBESTIMMUNGEN (3/3)<br />
• Des Weiteren fallen KWEA in <strong>Japan</strong> unter das „Electricity Utilities Industry Law“, welches<br />
Elektrizitätskonsumenten schützt und eine sichere Entwicklung des Elektrizitätssektors<br />
garantieren soll. Dieses Gesetz legt u. a. folgende Punkte fest:<br />
• Erlaubnis über ein Stromversorgungsgeschäft<br />
• Pflicht zur Lieferung<br />
• Einhaltung technischer Standards für elektrische Anlagen<br />
• Sicherheitsbestimmungen<br />
• Bestimmungen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen von elektrischen Anlagen für<br />
kommerzielle Zwecke<br />
Aufgrund der großen Distanz<br />
liegen die Transportkosten<br />
mitunter deutlich über denen<br />
für Exporte im europäischen<br />
Ausland.<br />
• Weitere Informationen und genauere Ausführungen zum „Electricity Utilities Industry Law“<br />
finden Sie unter: http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf<br />
• Gegenwärtig (Stand: 04.12.2012) bestehen in <strong>Japan</strong> keine „Local-Content-Vorschriften“<br />
für KWEA.<br />
GESAMTBEWERTUNG MARKTZUGANGSBEDINGUNGEN UND EINFUHRBESTIMMUNGEN:<br />
3/5 Punkten, denn:<br />
• Generell geringes Zollniveau für den Export von Gütern nach <strong>Japan</strong> (+)<br />
• Derzeit keine „Local-Content-Vorschriften“ (+)<br />
• Hohe Transportkosten können sich in einem höheren Endpreis für importierte KWEA<br />
niederschlagen (-)<br />
• Für elektrische Erzeugungseinheiten muss z. T. eine Zertifizierung der Anlage<br />
vorliegen (-)<br />
dena-Marktbarometer<br />
1 2 3<br />
Quelle: <strong>Japan</strong> External Trade Organization (2010), Commerzbank (2012),<br />
26
FAZIT UND EMPFEHLUNGEN
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE –<br />
MARKTBAROMETER (1/2)<br />
Indikatoren Marktbarometer Begründung<br />
Technisches und wirtschaftliches Potenzial<br />
1 2 3<br />
• In <strong>Japan</strong> herrschen sehr gute Windbedingungen (+)<br />
• Das wirtschaftlich nutzbare Potenzial wird aufgrund oft<br />
schwer erschließbarer Standorte reduziert (-)<br />
• Durch starke Unwetter werden extrem hohe Anforderungen<br />
an die Robustheit der Anlagen gestellt (0)<br />
Förderung für KWEA<br />
Nachfrageseite<br />
Angebotsseite<br />
1 2 3 4 5<br />
1 2 3 4<br />
1 2 3<br />
• <strong>Japan</strong> verfügt über den weltweit höchsten Einspeisetarif (++)<br />
• Die Vergütungsdauer ist mit 20 Jahren sehr attraktiv (++)<br />
• Zusätzlich besteht die Möglichkeit des Net-Meterings (+)<br />
• Installierte Kapazitäten deuten auf vorhandenes<br />
Absatzpotenzial hin (+)<br />
• Großer Anteil ländlicher Bevölkerung als potenzielles<br />
Käufersegment (+)<br />
• Bisher geringe Akzeptanz der Windenergie hat durch<br />
Fukushima-Katastrophe zugenommen (+)<br />
• Aufgrund eines großen Marktpotenzials akzeptable<br />
Konkurrenzsituation (+)<br />
• <strong>Japan</strong>ische Hersteller im Internationalen Vergleich noch<br />
nicht Marktführer (+)<br />
• Auswahl entsprechender Partner im Markt ggf. durch<br />
Sprachbarriere schwierig (-)<br />
28
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE –<br />
MARKTBAROMETER (2/2)<br />
Indikatoren Marktbarometer Begründung<br />
Technische Anforderungen<br />
Marktzugangsbedingungen<br />
Einfuhrbestimmungen<br />
1<br />
2<br />
1 2 3<br />
• Sehr transparentes Genehmigungsverfahren (+)<br />
• Netzanschlusskosten werden vom Anlagenbetreiber<br />
gezahlt (-)<br />
• z. T. unterschiedliche Anforderungen durch verschiedene<br />
Netzfrequenzen (-)<br />
• Generell geringes Zollniveau für den Export von Gütern nach<br />
<strong>Japan</strong> (+)<br />
• Derzeit keine „Local-Content-Vorschriften“ (+)<br />
• Hohe Transportkosten können sich in einem höheren<br />
Endpreis für importierte KWEA niederschlagen (-)<br />
• Für elektrische Erzeugungseinheiten muss z. T. eine<br />
Zertifizierung der Anlage vorliegen (-)<br />
Gesamtbewertung<br />
1 2 3<br />
• <strong>Japan</strong> verfügt über den weltweit höchsten Einspeisetarif für<br />
KWEA (++)<br />
• Zusätzlich besteht die Möglichkeit des Net-Meterings (+)<br />
• Es herrschen insgesamt gute Windbedingungen (+)<br />
• Aufgrund eines großen Marktpotenzials akzeptable<br />
Konkurrenzsituation (+)<br />
• Wetterextreme stellen hohe Anforderungen an die Robustheit<br />
von KWEA (0)<br />
• Für elektrische Erzeugungseinheiten muss z. T. eine<br />
Zertifizierung der Anlage vorliegen (-)<br />
29
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN<br />
• Zur Vorbereitung eines Markteintritts ist es in jedem Fall erforderlich, die detaillierten Anforderungen an die Sicherheit von KWEA<br />
zu kennen. Diese sich aus den Publikationen des JSWTA ergebenden Anforderungen liegen derzeit ausschließlich in japanischer<br />
Sprache vor. Aus diesem Grund sollte frühzeitig eine entsprechende Zusammenarbeit mit einem Übersetzungsbüro angestrebt<br />
werden.<br />
• Eine Zertifizierung nach IEC-61400-2 ist hier von Vorteil, da sich die japanischen Anforderungen an diesen Vorgaben orientieren.<br />
• Durch extreme Wetterlagen werden hohe Anforderungen an die Robustheit von KWEA gestellt. Deutsche Hersteller sollten<br />
sicherstellen können, dass ihre Anlagen den extremen Bedingungen standhalten können.<br />
• Bei der Auswahl eines Partners im japanischen Markt empfiehlt sich die Kooperation mit der <strong>Japan</strong>ese Small Wind Turbine<br />
Association (JSWTA). Diese verfügt über eine umfassende Datenbank zu sämtlichen Mitgliedern und kann dementsprechend bei<br />
der Kontaktanbahnung behilflich sein.<br />
• Über den Bundesverband Kleinwindanlagen (BVKW) hat bereits Kontakte zu Akteuren im japanischen Kleinwindsegment<br />
(insbesondere der <strong>Japan</strong>ese Small Wind Turbine Association – JSWTA) aufgebaut. Bei einem konkreten Interesse zum japanischen<br />
Kleinwindmarkt wird dementsprechend die Kontaktaufnahme mit dem BVKW empfohlen.<br />
30
KONTAKTE UND KOOPERATIONSPARTNER
KONTAKTE UND KOOPERATIONSPARTNER<br />
Kategorie Name Website<br />
Energieministerium<br />
METI – Minitry of Economy Trade & Industrie<br />
http://www.meti.go.jp/english/ind<br />
ex.html<br />
Umweltministerium MOE (Ministry of the Environment) http://www.env.go.jp/en/<br />
Ministerium für Technik und<br />
Fortschritt<br />
NEDO (New Energy and Industrial Technology<br />
Development Organization)<br />
www.nedo.go.jp<br />
Wirtschaftsförderung Deutsche Industrie- und Handelskammer in <strong>Japan</strong> http://www.japan.ahk.de/<br />
Botschaft<br />
Hauptenergieversorger<br />
Zertifizierung von Anlagen<br />
Beratung Windenergie<br />
Deutsche Außenvertretungen in <strong>Japan</strong><br />
Tepco (Tokyo Electric Power Company)<br />
Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)<br />
Windenergy Institute Tokyo<br />
http://www.japan.diplo.de/Vertret<br />
ung/japan/de/Startseite.html<br />
Windverband <strong>Japan</strong> Windpower Association http://jwpa.jp/index_e.html<br />
Beratung <strong>Kleinwindkraft</strong> Coriolis Wind http://www.coriolis-wind.com/<br />
Beratung <strong>Kleinwindkraft</strong><br />
Bundesverband Kleinwindanlagen (BVKW)<br />
http://www.tepco.co.jp/en/indexe.html<br />
http://www.classnk.or.jp/hp/de/a<br />
ctivities/windmill_attestation/inde<br />
x.html<br />
http://www.windenergy.co.jp/HP_<br />
EN/index.html<br />
http://www.bundesverbandkleinwindanlagen.de/<br />
32
LITERATURVERZEICHNIS / QUELLENVERZEICHNIS<br />
• AHK, Deutsche-<strong>Japan</strong>ische Industrie- und Handelskammer in <strong>Japan</strong> (2012): AHK-Geschäftsreise – Windenergie im Onshore / Offshore –<br />
Bereich: <strong>Japan</strong>, 11. – 14.09.2012. http://www.exportinitiative.bmwi.de/EEE/Redaktion/Events/2012/Geschaeftsreisen/Downloads/2012-AHK-<br />
Gesch_C3_A4ftsreise-<strong>Japan</strong>-factsheet,property=pdf,bereich=eee,sprache=de,rwb=true.pdf, aufgerufen am 12.11.2012.<br />
• AWZ, Außenwirtschaftszentrum Bayern und Advantage Österreich (2012): Exportbericht <strong>Japan</strong>. http://www.auwibayern.de/awp/inhalte/Laender/Anhaenge/Exportbericht-<strong>Japan</strong>.pdf,<br />
aufgerufen am 04.12.2012<br />
• CIA, Central Intelligence Agency: Worldfactbook, <strong>Japan</strong>. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html, aufgerufen<br />
am 02.11.2012<br />
• Class NK (2012): http://www.classnk.or.jp/hp/en/index.html, aufgerufen am 05.12.2012<br />
• Commerzbank (2012): Ratschläge für die Ausfuhr, Frankfurt am Main.<br />
• dena-Länderprofil <strong>Japan</strong> (2012)<br />
• Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2012a): Marktstudie - Photovoltaik <strong>Japan</strong>, Berlin.<br />
• IEA, International Energy Agency (2011): Annual Report. http://www.ieawind.org/annual_reports_PDF/2011/<strong>Japan</strong>.pdf, aufgerufen am<br />
02.11.2012.<br />
• EIA, Energy Information Administration (2012): Country Analysis Briefs, <strong>Japan</strong>. http://www.eia.gov/EMEU/cabs/<strong>Japan</strong>/pdf.pdf, aufgerufen am<br />
01.11.2012.<br />
• IEA, International Energy Agency (2012): Monthly Electricity Statistics, August 2012. http://www.iea.org/stats/surveys/mes.pdf, aufgerufen am<br />
05.11.2012.<br />
• ENV <strong>Japan</strong> (2012): http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12319, aufgerufen am 03.12.2012<br />
33
LITERATURVERZEICHNIS / QUELLENVERZEICHNIS<br />
• <strong>Japan</strong> Customs (2012): Import Procedures. http://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm, aufgerufen am 03.12.2012<br />
• <strong>Japan</strong> External Trade Organization (2010): Handbook for Industrial Products Import Regulations 2009. http://passthrough.fwnotify.net/download/358970/http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/industry2009e.pdf,<br />
aufgerufen am 04.12.2012<br />
• <strong>Japan</strong>ese Small Wind Turbine Association – JSWTA (2012): Flow of Certification Activity<br />
• JEE, Journal of Environment and Engineering (2009): Wind Characteristics and Wind Models for Wind Turbine Design in <strong>Japan</strong>, Vol. 4 / No. 3.<br />
http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=13352, aufgerufen am 20.10.2012.<br />
• JREF, <strong>Japan</strong> Renewable Energy Foundation (2012): Feed in Tariff of Wind Power through Offshore Wind in <strong>Japan</strong>. http://passthrough.fwnotify.net/download/466037/http://jref.or.jp/images/pdf/20120306/6March_2012_Session2_arakawa.pdf,<br />
aufgerufen am 04.11.2012.<br />
• METI, Ministry of Economy, Trade and Industry (2012a): Creation of a Distributed Model Green Electricity Selling Market.<br />
http://www.meti.go.jp/english/press/2012/0605_01.html, aufgerufen am 29.10.2012.<br />
• METI, Ministry of Economy, Trade and Industry (2012b): Feed-In Tariff Scheme in <strong>Japan</strong>.<br />
http://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/renewable/pdf/summary201207.pdf, aufgerufen am 30.10.2012.<br />
• Weltkarte (2012): Landkarte <strong>Japan</strong> (Topographie). http://www.weltkarte.com/asien/japan/topographie-japan.htm, aufgerufen am 19.11.2012.<br />
• SWWR – Small Wind World Report (WWEA), World Wind Energy Association (2012): 2012, Bonn.<br />
34