Update News – estatePro - Immowelt

Update News – estatePro 3.0
Stand 01/2013
Allgemeines
FLEXIBLER EBLOG
Der eBlog kann mehrspaltig um neue Widgets für den schnellen Zugriff auf aktuelle Daten
wie z. B. zuletzt erfasste/bearbeitete Objekte und Adressen oder Planerinfos ergänzt
werden.
VERLAUF- UND FAVORITEN-LEISTE
Zuletzt geöffnete Objekte bzw. Adressen werden nun in einem eigenen Navigationsbereich
angezeigt. Zusätzlich können häufig benötigte Datensätze als Favoriten abgespeichert
werden.
NAVIGATIONSBEREICH EIN-/AUSBLENDBAR
Der seitliche Navigationsbereich kann wahlweise ausgeblendet bzw. an den rechten Rand
des Fensters verschoben werden.
PAPIERKORB
Mit Hilfe der Papierkorb-Funktion können Sie versehentlich gelöschte Dateien
wiederherstellen.
NEUESTE TECHNOLOGIE
Die Version 3.0 ist auch für den Einsatz mit Windows 8 sowie Microsoft SQL Server 2012
freigegeben.
FINEPRINT-UNTERSTÜTZUNG
Für die Einbindung von Briefpapier bei der PDF-Erstellung ist nun die Verwendung von
FinePrint möglich.
BACKUP-FUNKTIONALITÄT ERWEITERT
Über die Datenbank-Tools können Sie mit der Version 3.0 optional zum Datenbank-
Backup den kompletten Datenordner von estatePro sichern.
SQL-COMMAND-TIMEOUT EINSTELLBAR
Bei der Verwendung von Datenbanken mit vielen Datensätzen kann der SQL-Command-
Timeout durch eine neue Spezialoption optional erhöht werden.
NEUE FUNKTION „SUCHE LEEREN“
Durch die neue Funktion „Suche leeren“ können Sie schneller neue Adress- oder Objekt-
Kurzsuchen starten.
SORTIERUNG VON ADRESSEN GEÄNDERT
Zur besseren Übersicht wurde die Sortierung der angezeigten Adressen bei Objekt-
Aktivitäten, -Verbindungen etc. geändert.

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Objekte
OPENSTREETMAP-SCHNITTSTELLE
Über die integrierte Schnittstelle zum Kartenanbieter OpenStreetMap kann der Standort
auch für mehrere Immobilien aus einem Suchergebnis schnell angezeigt werden.
Zusätzlich kann das OpenStreetMap-Kartenmaterial für die Verwendung in Exposés als
Bilddatei abgespeichert werden.
INTEGRIERTE SCHNITTSTELLE ZU EXTERNEN KARTENANBIETERN
Der direkte Aufruf von externen Kartenanbietern wie Google Maps, Bing Maps oder
OpenStreetMap aus dem Objekt ermöglicht die schnelle Anzeige des Standorts der
Immobilie.
GRAFISCHE OBJEKTSTATISTIKEN
Neue grafische Objektstatistiken wie Preisänderungsstatik, verschiedene Aktivitätsauswertungen
sowie Internet-Übertragungshistorie ermöglichen Ihnen ein effizientes
Controlling. Die erstellten Reporte können optional an die Nachweisliste für den
Eigentümer angefügt werden.
VERERBUNG VON BILDERN
Zur einfachen Verwaltung von Bildern innerhalb größerer Projekte können diese per
Option auf untergeordnete Ebenen vererbt werden. Die Bilder werden dort automatisch
angezeigt und können ohne erneute Zuordnung für die Internetübertragung und Exposé-
Erstellung verwendet werden.
ERWEITERTE BILDBEARBEITUNG
Mit der erweiterten Bildbearbeitung können Sie Rahmen, Wasserzeichen sowie Ihr
Firmenlogo den Bildern hinzufügen.
AUTOMATISCHE BILDANPASSUNG BEI INTERNETÜBERTRAGUNG
Über eine Bildbearbeitungsvorlage können die Objektbilder bei der Internetübertragung
automatisch mit Rahmen, Wasserzeichen sowie einem Logo versehen werden.
AUTOMATISCHES KÜRZEN VON TEXTEN BEI INTERNETÜBERTRAGUNG
Optional können Sie die Texte bei der Internetübertragung automatisch auf die in der
Schnittstelle definierte zulässige Länge kürzen lassen.
GEOREFERENZIERUNG VON OBJEKTEN FÜR INTERNETÜBERTRAGUNG
Zur besseren Geocodierung Ihrer Objekte in den Internetportalen können Sie nun Längenund
Breitengrad automatisch über die integrierte Schnittstelle zu Kartenanbietern bei den
Objekten hinterlegen und an die Portale im OpenImmo-Format übertragen.
DETAILANSICHT IN OBJEKT-KURZSUCHE
Der neue Detailbereich in der Objekt-Kurzsuche ermöglicht den direkten Zugriff auf Aktivitäten,
Verbindungen und Kartenansicht der selektierten Objekte.
DIREKTER EXPOSÉ-DRUCK AUS DER KURZSUCHE
Die Exposés zu einem Objekt können nun direkt über die Kurzsuche gedruckt werden.
LINK PER E-MAIL VERSENDEN
Zusätzlich zur Funktion „kopieren“ steht Ihnen über die Breadcrump die Möglichkeit, den
Link zum Objekt per E-Mail zu versenden, zur Verfügung.
SCHNELLERER DRUCK IN DER DETAILSUCHE
Zum schnelleren Drucken des Ergebnisses aus der Objektdetailsuche steht diese Funktion
direkt über einen Button zur Verfügung.

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ARCHIVIERTE EXPOSÉS ANZEIGEN
Archivierte Exposés können jetzt auch angezeigt werden, wenn kein aktuelles Exposé
beim Objekt hinterlegt ist.
Adressen
BILD BEI ADRESSE
In die Adressmaske kann das neue Feld für ein Bild der Kontaktperson eingefügt werden.
Das Bild steht Ihnen anschließend auch für die Listenerstellung zur Verfügung.
INTEGRIERTE SCHNITTSTELLE ZU EXTERNEN KARTENANBIETERN
Mit Hilfe der integrierten Schnittstelle zu Kartenanbietern wie OpenStreetMap,
GoogleMaps oder BingMaps können die Anschriften von einzelnen oder mehreren
Adressen grafisch dargestellt werden.
DETAILANSICHT IN ADRESS-KURZSUCHE
Der neue Detailbereich in der Adress-Kurzsuche ermöglicht den direkten Zugriff auf Aktivitäten,
Verbindungen, Anforderungen sowie Kartenausschnitt der selektierten Adressen.
BRIEFPAPIER BEI KORRESPONDENZ
Bei der Erstellung von Word-Korrespondenzen können Sie analog zur Exposé- und
Angebotserstellung ein Briefpapier auswählen.
DRUCK VON FIRMENKARTEIKARTEN
Neue Listenelemente für Vorlagen ermöglichen den Druck einer Firmenkarteikarte mit
allen Ansprechpartnern sowie deren Aktivitäten, Verbindungen etc.
DRUCK VON NACHWEISDATEN IN ADRESS-KARTEIKARTEN
Ein neuer Schalter ermöglicht den Druck von Nachweisdaten innerhalb einer Adress-
Karteikarte oder Adress-Liste.
LINK PER E-MAIL-VERSENDEN
Zusätzlich zur Funktion „kopieren“ steht über die Breadcrump die Möglichkeit, den Link
zur Adresse per E-Mail zu versenden, zur Verfügung.
ÖFFNEN DER FIRMENADRESSE AUS DER KURZSUCHE
Über eine neue Option können Sie aus der Adress-Kurzsuche direkt den Firmendatensatz
statt der Adressmaske des Ansprechpartners öffnen lassen.
DIREKTER DRUCK DER ANFORDERUNGEN
Sie können nun die Anforderungen einer Adresse direkt aus der Anforderungsliste
drucken.
SCHNELLERER DRUCK IN DER DETAILSUCHE
Zum schnelleren Drucken des Ergebnisses aus der Adressdetailsuche steht diese Funktion
direkt über einen Button zur Verfügung.
Angeboterstellung
ERSTELLUNG VON EINZELAKTIVITÄTEN
Optional können Sie bei der Angeboterstellung pro Adresse und Objekt eine einzelne
Aktivität bzw. eine Aufgabe erstellen lassen.

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ERWEITERTE FILTERFUNKTION
Die Filterfunktion im Suchergebnis der Funktion „Interessenten suchen“ wurde um den
Filter „bereits in der Auswahl befindliche Datensätze ausblenden“ erweitert. Zusätzlich
wird nun die Filterfunktion durch ein neues Symbol deutlich angezeigt.
NEUE FILTERMÖGLICHKEIT BEI NACHWEISDATEN EINLESEN
Die Funktion „Nachweisdaten einlesen“ wurde um eine Option zur Filterung nach
Interessenten mit hinterlegten E-Mail-Adressen erweitert.
ERWEITERTE INFOS BEIM ANGEBOTVERSAND
Die Meldung bei der Übergabe von bereits angebotenen Objekten oder Adressen wurde
um das ursprüngliche Angebotsdatum ergänzt.
NEUE VERSANDOPTION
Beim Angebotversand per Brief wurde eine neue Option für das Zusammenfassen des
Anschreibens und der Exposés in einem Dokument implementiert.
Planer
MONATSÜBERSICHT DER AUFGABE
Durch die neue Kalenderansicht können Sie sich Ihre Aufgaben für einen bestimmten Tag
oder individuellen Zeitraum anzeigen lassen.
INDIVIDUELLE FESTLEGUNG DER ARBEITSWOCHE
Für jeden Benutzer kann nun individuell die Ansicht der Arbeitswoche gespeichert
werden. Dabei können sowohl die Arbeitstage als auch die tägliche Arbeitszeit eingestellt
werden.
MEHRFACHANZEIGE DES PLANERS
Zur parallelen Bearbeitung von Aufgaben und/oder Terminen kann der Planer nun in
mehreren Tabs gleichzeitig geöffnet werden.
AKTUALISIERUNG
Eine neue Schaltfläche ermöglicht eine direkte Aktualisierung der Anzeige in der Planer-
Übersicht sowie bei Terminen.
FOLGE ERSTELLEN
In der Planerübersicht sowie bei Terminen stehen Ihnen im Kontextmenü Funktionen zum
direkten Erstellen von Folgeaktivitäten, -terminen oder –aufgaben zur Verfügung.
UMWANDLUNG VON UHRZEITEN
Die Eingabe der Uhrzeit bei Terminen wurde vereinfacht. Die Eingabe von Ziffern ohne
Trennzeichen wird automatisch in ein korrektes Format umgesetzt.
Auswertungen
FELDAUSWAHL BEIM EXCEL-EXPORT ÜBERARBEITET
Beim Excel-Export kann jetzt zwischen hierarchischer und flacher Ansicht gewechselt und
über die neue Filterfunktion nach gewünschten Feldern selektiert werden.
SPALTENREIHENFOLGE UND SORTIERUNG BEIM EXCEL-EXPORT FESTLEGBAR
Die Spaltenreihenfolge sowie die Sortierung der Liste kann nun bereits vor der Übergabe
nach Excel festgelegt werden.

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NEUE FORMATE BEIM EXCEL-EXPORT
Beim Excel-Export stehen Ihnen nun auch die Formate .xls sowie .xlsx für die Export-Datei
zur Verfügung.
EXCEL-EXPORT: GESPEICHERTE FELDAUSWAHL ANDERER BENUTZER
Die gespeicherten Feldauswahlen können nun von allen Benutzern verwendet werden.
NEUE FELDER BEIM EXCEL-EXPORT
Für den Excel-Export von Anforderungen stehen Ihnen alle Adressfelder zur Verfügung. In
Aktivitäts- oder Aufgabenselektionen können die Benutzerdaten des Erstellers übergeben
werden.
KOPIEREN VON ADRESSEN UND OBJEKTEN IN DIE ZWISCHENABLAGE
Durch neue Funktionen im Kontextmenü können in der Auswertung nach Aktivitäten die
selektierten Adressen oder Objekte zur Weiterbearbeitung in die Zwischenablage
übergeben werden.
NEUE OPTIONEN BEI NACHWEISLISTE FÜR EIGENTÜMER
Durch neue Optionen der Funktion „Nachweisliste für Eigentümer“ kann der Versand
noch effizienter gesteuert werden. So können die Nachweise nach Angebotsstatusdatum
gefiltert werden. Außerdem kann die Aktivitäts-/Nachweisliste für die Anbieterinfo direkt
in den E-Mail-Text integriert werden. Bei mehreren Eigentümern für ein Objekt kann die
Nachweisliste nun an jeden Eigentümer einzeln verschickt werden. Zusätzlich zur
Immowelt.de-Objektstatistik können optional weitere grafische Objektstatistiken
angefügt werden.
VEREINFACHTER AUSDRUCK VON ADRESS- UND OBJEKTLISTEN
Sie können alle Adress- und Objektlisten so ausdrucken, wie diese am Bildschirm angezeigt
werden.
Vorlagen
NEUES FELD FÜR TITEL DER KORRESPONDENZ
Für den Titel einer Word-Korrespondenz steht Ihnen nun das entsprechende Feld als
Betreffzeile für die Vorlagen zur Verfügung.
NEUES FELD FÜR BILD DES BETREUERS
Ein neues Feld für das Bild des Objekt- oder Adressbetreuers ermöglicht die Erstellung von
individuellen Anschreiben- und Korrespondenzvorlagen.
NEUES FELD FÜR BILD DER ADRESSE
Für die Erstellung von Adresslisten mit Bild steht Ihnen das Bild der Adresse als Feld zur
Verfügung.
NEUE MÖGLICHKEITEN DER LISTENERSTELLUNG
Bei der Verwendung von verschachtelten Listen können Felder der äußeren Liste in der
inneren Liste verwendet werden.

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Tools
E-MAIL-TRACKING
Mit Hilfe des E-Mail-Tracking können Sie die Öffnungs- und Klickraten Ihrer Mailings
genau analysieren. Die Angebote per E-Mail sowie Korrespondenzen können ebenfalls
optional getrackt und die Information der entsprechenden Adresse zugeordnet werden.
DATENMANAGER: ÄNDERN DES BETREUERS
Im Datenmanager wurde die Feldauswahl für das gleichzeitige Ändern von mehreren
Adressen oder Objekten um Betreuer sowie die Filial- und Gruppenzugehörigkeit
erweitert.
DRUCK BEI INTERNETÜBERTRAGUNG
Analog zur Druckfunktion im Internet-Börsen-Manager kann der Druck bei der
Internetübertragung durchgeführt werden. Bei beiden Ausdrucken wird zusätzlich das
Druckdatum ausgegeben.
Objektanfragen-Import
IMPORT VON DUBLETTEN ÜBERARBEITET
Beim Import von Objektanfragen kann die automatische Dublettenprüfung optional
aktiviert werden. Bei der Erfassung der Objektanfragen von Dubletten werden fehlende
Felder automatisch ergänzt. Änderungen von Kontaktdaten können übernommen
werden.
ÜBERSICHTLICHE LISTENDARSTELLUNG UND FILTER
Eine neue Option ermöglicht die Darstellung der E-Mail-Anfragen-Liste als flache Liste.
Über einen Filter können bei Bedarf nur die Anfragen aus dem eigenen Postfach
angezeigt werden. Zusätzlich wird die Anzahl der eingelesenen Anfragen angezeigt.
INTELLIGENTE ÜBERNAHME DER TELEFONNUMMERN
Abhängig von den Adressinformationen wird die Telefonnummer automatisch als private
oder als geschäftliche Telefonnummer übernommen.
NACHWEISSPEICHERUNG
Eine neue Option ermöglicht beim Erzeugen einer Aktivität die zusätzliche Speicherung
als Nachweis.
MEHRFACHBEARBEITUNG MÖGLICH
Durch die neue Möglichkeit der Mehrfachauswahl von E-Mail-Anfragen können Sie
mehrere E-Mail-Anfragen gleichzeitig archivieren oder löschen.
PFLICHTFELDPRÜFUNG
Beim Speichern neuer Adressen über den Objektanfragen-Import kann die
Pflichtfeldprüfung im System aktiviert werden.

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System
BILD FÜR BETREUER
In der Benutzerverwaltung kann jedem estateOffice-Benutzer ein Bild zugeordnet werden.
Dieses Bild steht Ihnen als Seriendruckfeld in Vorlagen für persönliche Korrespondenzen
zur Verfügung.
ANZEIGE EFFEKTIVER DATENRECHTE
Für die vereinfachte Rechteverwaltung können die effektiven Datenrechte pro Benutzer
angezeigt werden.
BEZEICHNUNGEN FÜR BENUTZEREINSTELLUNGEN ÜBERARBEITET
Durch die Überarbeitung der Bezeichnungen für Benutzereinstellungen können Sie nun
schneller spezielle Einstellungen auf andere Benutzer übertragen.
DEAKTIVIERUNG VON BENUTZERN
Beim Deaktivieren von Benutzern kann der Nachname automatisch mit einem Präfix versehen
werden, um die Auswahllisten übersichtlich zu halten.