Hitliste der Finanzvertriebe - impuls AG

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■ Immobilien: Welche
Zertifikate es bringen
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■ Im Porträt: Karl Matthäus
Schmidt, Quirin Bank
impuls AG
Nr. 1
Hitliste der Spezialvertriebe – Cash● 2007
der Spezialvertriebe
Sonderdruck aus Cash● 7-8/2007
Alle Zahlen,
Daten, Fakten
Hitliste der
Finanzvertriebe
Exklusive Marktbilanz:
Mit freundlicher Empfehlung www.impulsonline.de
Die Tops & Flops
der Branche
■ Fonds: Rendite mit Straßen,
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BERATER/VERMITTLER
Marktübersicht Finanzvertriebe 2006
Grund zum
Foto: Shutterstock
Die Champagnerkorken knallen,
die Branche feiert: Der deutsche
Finanzvertrieb hat sich in 2006
weitgehend von den Rückgängen
des Vorjahres erholt und ein
deutliches Plus erwirtschaftet.
Cash● präsentiert die aktuelle
Marktübersicht mit allen Fakten,
Zahlen, Trends & Tendenzen.
Oliver Lepold
Lepold@cash-online.de
Endlich wieder ein Vertriebsjahr,
das so ganz nach Laune des
Marktes war. Im Vorjahr war das
noch deutlich anders: Die Auswirkungen
des im Januar 2005 eingeführten
Alterseinkünftegesetzes (AEG) hatten
vielerorts vor allem im Versicherungsbereich
zu Umsatzeinbrüchen
geführt. In 2006 blieben derartige markante
Veränderungen der Rahmenbedingungen
– obwohl die EU-Versicherungsvermittlerrichtline
schon einige
Schatten voraus warf – aus.
Ganz im Gegenteil: Die Altersvorsorgeproblematik
bleibt weiterhin ein
Dauerbrenner im Beratungsgespräch,
bei den Produkten setzten vor allem
Riester- und Rürup-Rente ihren Aufschwung
fort. Aktuelles Ergebnis der
Cash●-Umfrage: Die Provisionserlöse
erholten sich in 2006 auf breiter Front
und lagen bei vielen Vertriebsunternehmen
wieder im zweistelligen Plusbereich.
146 Unternehmen in der
Marktübersicht
Die Cash●-Hitliste der Vertriebe ist
die branchen- und medienweit einzige
Marktübersicht ihrer Art. Bereits zum
achtzehnten Mal in Folge zeigt sie seit
1990, wer in der Branche mit wie viel
Erfolg welches Geschäft betreibt. Insgesamt
146 Finanzvertriebe sind in
diesem Jahr in sechs verschiedenen
Übersichten für Allfinanzvertriebe,
Maklerpools sowie Spezialisten für ge-

Feiern
schlossene Fonds, Immobilien und Immobilienfinanzierung,Investmentfonds
und Versicherungen auf den folgenden
Seiten gelistet.
Was die führenden Köpfe der deutschen
Finanzvertriebsbranche denken,
ihre Erwartungen, Einschätzungen
und kritischen Anmerkungen, sind in
zahlreichen Statements über die gesamte
13-seitige Artikelstrecke verteilt
zu lesen.
Wie im vergangenen Jahr weisen
wir Ergebnisse, die von den Unternehmen
durch Bilanzen, Geschäftsberichte
oder Bestätigungen durch Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer testiert
worden sind, als nachgewiesen
(diese Zahlen sind in der Liste grün) in
den Übersichten aus. Dies wird ab sofort
belohnt: Die Unternehmen, die ihre
Zahlen testiert haben, stehen zusätzlich
in einer eigenen Liste transparenter
Unternehmen (siehe Tabelle
rechts).
Zwar nutzen längst nicht alle Vertriebe
und Maklerpools diese Möglichkeit,
doch die Tendenz zeigt deutlich
nach oben. Immerhin 43 Vertriebe
und Pools oder 29,5 Prozent (Vorjahr:
17 Prozent) der befragten Unternehmen
nahmen diese Chance auf Transparenz
wahr.
Wie seit Jahren üblich, wurden Unternehmen
mit erheblicher Marktbedeutung,
die partout keine Zahlen
Erwartung Provisionsentwicklung
Praktisch gleich verteilt sind die
Meinungen darüber, ob die Provisionen
künftig eher steigen, fallen oder stag-
nieren werden.
2006 2007
33,3
32,3 32,6 32,3
Angaben
in Prozent
34,1 35,4
fallen unverändert steigen
Quelle: Cash●
Rang Gesellschaft/Vertrieb/Pool
BERATER/VERMITTLER
Testierte Provisionserlöse
Alle transparenten Unternehmen auf einen Blick: Allfinanz-, Spezialvertriebe und Maklerpools
Provisionserlöse
2006 in
Mio. Euro
Veränderung
zu
2005 in
Prozent
Internet
www.
1 Deutsche Vermögensberatung AG 891,70 +7,0 dvag.com
2 AWD Holding AG 728,30 +15,5 awd-gruppe.de
3 MLP Finanzdienstleistungen AG 493,10 +2,9 mlp.de
4 Postbank Finanzberatung AG 316,00 +16,3 postbank.de
5 OVB Holding AG 213,30 +17,7 ovb.ag
6 Bonnfinanz AG 93,50 +10,9 bonnfinanz.de
7 BCA AG 71,40 +25,3 bca.de
8 Interhyp AG 70,60 +51,2 interhyp.de
9 Telis Finanz AG 57,50 +19,8 telisfinanz.de
10 Impuls Finanzmanagement AG 56,12 +17,1 impulsonline.de
11 eFonds24 GmbH 43,10 +0,7 efonds24.de
12 Jung, DMS & Cie. AG 46,00 +14,4 jungdms.de
13 ascent AG 37,10 +22,4 ascent.de
14 Infinus Vertrieb & Service AG 28,00 +93,1 infinus.de
15 Fonds Finanz Maklerservice GmbH 25,60 +42,2 fondsfinanz.de
16 Plansecur GmbH & Co. KG 24,98 -18,2 plansecur.de
17 Domcura AG 24,08 +17,0 domcura.de
18 Invers GmbH 23,76 +10,5 invers-grupppe.de
19 European Primes AG 20,90 -1,5 european-primes.com
20 Finum AG/Securess AG 16,35 +2,6 securess.de
21 FVD GmbH 15,85 +5,7 fvd-hh.de
22 pma Finanz- + Vers.smakler GmbH 15,30 -23,5 pma.de
23 Brenneisen Capital AG 14,21 -8,0 bcag.de
24 Treukonzept/Dr. Ludz GmbH 14,01 +16,7 drlp.de
25 Netfonds broker alliance-netfonds GmbH 11,70 +46,3 netfonds.de
26 SRQ FinanzPartner AG 11,18 +57,9 srq-online.de
27 EFC AG 8,75 +2,9 efc.ag
28 ZBI Vertriebskoord. GmbH & Co. KG 8,58 +124,6 zbi-immobilienfonds.de
29 Factum Immobilien AG 8,20 +16,7 factum-ag.de
30 German Capital Management AG 7,70 +92,5 gecam.de
31 BVF GmbH 7,00 +22,8 bvf-online.de
32 mercurion AG 4,34 +26,1 mercurion.de
33 FAS Finanz AG 4,10 +95,2 fas-finanz.net
34 PCI-Porath Consult Investmentberatung 2,57 -21,4 porathconsult.de
35 Teufl equity partner gmbh 2,35 +10,1 teufl.com
36 Plan F AG 1,97 +2,8 planf.de
37 Fimatrix AG 1,93 +18,9 fimatrix.de
38 1:1 Assekuranz Service AG 1,30 –– 1zu1.ag
39 Korpjuhn & Partner GmbH 1,11 80,0 korpjuhn.de
40 Ohrmundt GmbH 1,03 –– finanz1969.de
41 Germania Vermögensanlagen AG 0,98 -1,7 germania.de
42 Concept Finance GmbH 0,87 97,7 concept-finance.de
43 Gentgen GmbH 0,68 28,6 gentgen-finanz.de
nennen wollten, von der Redaktion
auf Basis von Creditreform-Auskünften,
früheren Angaben und weiteren
Quellen geschätzt. Dies allerdings nur
in Ausnahmefällen. „Verweigerer“
sollten nicht auch noch durch einen
Eintrag in der Liste belohnt werden.
Weiterhin positiver Trend?
Für das aktuelle Jahr 2007 haben viele
Unternehmen – insbesondere die
großen Finanzvertriebe – eindrucksvolle
Steigerungsraten angekündigt.
Ob dies auch den Vergütungen auf
breiter Front zugute kommen wird,
steht dahin: Beim Blick in die Zukunft
sind die Unternehmen diesbezüglich
geteilter Ansicht. Bei der Einschätzung,
ob die Provisionen für Berater
künftig steigen sinken oder stagnieren
werden, bildeten sich drei praktisch
gleich große Lager heraus (siehe
Grafik), die Optimisten haben hauchdünn
die Nase vorn. Es bleibt zudem
abzuwarten, welchen Einfluss die zum
22. Mai 2007 in deutsches Recht umgesetzteEU-Versicherungsvermittlerrichtlinie
und die für Herbst 2007 anstehende
EU-Finanzmarktrichtlinie
MiFID auf den Markt haben werden.

BERATER/VERMITTLER
SPEZIALVERTRIEBE: 47 Unternehmen in vier Listen – alle Segmente auf Wachstumskurs
Nach bewährter Cash●-Systematik sind
Spezialvertriebe, also Unternehmen,
die sich im Vertrieb auf ein oder zwei
Produktbereiche beschränken, in vier
Listen je nach Vertriebsschwerpunkt
sortiert: Geschlossene Fonds, Immobilien/-finanzierung,
Investmentfonds
sowie Versicherungen. Ein Unterneh-
VERSICHERUNGEN
1 Impuls
AG,
Gersthofen
Herbert Nißel,
Vorstandsvorsitzender
56,12 Millionen Euro
+ 17,1 Prozent
Die Impuls AG ist auf den Vertrieb von
privaten Krankenversicherungen spezialisiert.
Das Vermittlungsvolumen in
2006 betrug 60 Millionen Euro. „In den
nächsten Jahren wollen wir mit 500
neuen Mitarbeitern unsere Marktführerschaft
in der PKV ausbauen und die
Vermittlungsleistung bei der privaten
Vermögensbildung deutlich steigern“,
so Herbert Nißel. Im ersten Quartal
2007 wurde das Vertriebsnetz um fünf
auf 32 Niederlassungen erweitert.
Spezialvertriebe
geordnet nach Provisionserlösen 2006 (In- und Ausland)
Versicherungen
Rang Gesellschaft/Finanzvertrieb Anzahl
der
Mitarbeiter
1)
Provisionserlöse
2006 in
Mio. Euro
Veränderung
zu
2005 in
Prozent
Telefon Internet
www.
1 Impuls Finanzmanagement AG, Gersthofen 56,12 +17,1 430 0821/90645400 impulsonline.de
2 European Primes AG, Nördlingen 20,90 -1,5 3.035 09081/290730 european-primes.com
3 Finum AG/Securess AG, Essen 2) 16,35 +2,6 500 0201/8941190 securess.de
4 Magus Finanzconsulting GmbH & Co. KG, Wermding 16,20 +8,0 80 09092/910070 magus-gruppe.de
5 MEG AG, Kassel 15,20 k.A. 299 0561/3166640 meg24.de
6 Inrenco Finanz AG, Basel 5,00 +11,1 720 +41/616859888 inrenco.com
Summe Spezialvertriebe Versicherungen: 114,57 +9,6 5.064
Grüne Zahlen stehen für testierte Ergebnisse. 1) in der Regel haupt- und nebenberufliche Berater ohne Backoffice 2) Umfirmierung im Gang: ehemalige
Unternehmen AVD GmbH und Securess AG werden zu Finum AG
Alle Angaben stammen von den befragten Unternehmen.
Cash● legt Wert auf die Feststellung, dass mit der Marktübersicht keine Aussage über die Qualität der Beratung verbunden ist.
men wird dann in eine dieser Listen
einsortiert, wenn es überwiegend in
dieser Produktsparte tätig ist.
Die Segmentierung der Spezialisten
in eigenständige Übersichten soll eine
bessere Vergleichbarkeit der Unternehmen
mit gleichem Vertriebsschwerpunkt
gewährleisten. Auch bei
den Spezialisten gibt es Vorreiter für
Transparenz – Vertriebsunternehmen,
die ihre Zahlen testiert haben, sind in
der Liste mit grün gefärbten Zahlen
entsprechend gekennzeichnet.
Insgesamt 47 Vertriebe, das sind fünf
weniger als im Vorjahr, beantworteten
den Cash●-Fragebogen und werden –
wie Allfinanzvertriebe und Maklerpools
– nach ihren Provisionserlösen
gerankt. Reine Vertriebskoordinatoren
finden sich nicht in den Listen.
Alle vier Segmente konnten im Vergleich
zum Vorjahr den Absatz steigern.
Die Zuwächse fielen allerdings
sehr unterschiedlich aus. Erfolgreichste
Sparte ist wie auch in 2005 die der
Immobilien/-finanzierungsvertriebe.
Die 16 gemeldeten Unternehmen
konnten ihre Provisionserlöse um 29,9
Prozent steigern. Im Vorjahr fiel das
Plus mit 62,6 Prozent noch deutlich
größer aus. Jedoch meldeten im vergangenen
Jahr auch drei Unternehmen
mehr ihre Zahlen. Den ersten
Platz verteidigte hier der Baufinanzierungsspezialist
Interhyp AG aus München.
Ebenfalls zweistellige Wachstumsraten
konnten die auf Investmentfonds
spezialisierten Vertriebe erzielen. Damit
gelang der Sparte in 2006 die
Kehrtwende: Die sieben gemeldeten
Unternehmen kamen nach einem Minus
von 15,6 Prozent im Vorjahr auf
plus 27,6 Prozent. Wie bei den Immobilien/-finanzierungsspezialistenkonnte
sich die letztjährige Nummer Eins,
die Karlsruher ascent AG, auch diesmal
den Spitzenplatz unter den Investmentfondsvertrieben
sichern.
Deutlich geringer fielen die Zuwächse
bei den Spezialisten für Versicherungen
aus: Erzielte dieses Segment ein
Jahr zuvor noch ein Plus von 54 Prozent,
konnten die Vertriebe nur knapp
zehn Prozent Wachstum vorweisen.
Die erstmals ihre Zahlen veröffentlichende
Impuls Finanzmanagement
AG, Gersthofen, verdrängte die European
Primes AG, Nördlingen, vom
ersten Platz. Dieser Durchschnittswert
und auch der für Investmentfondsvertriebe
ist nur eingeschränkt aussagekräftig,
da von sechs respektive sieben
Unternehmen kein allgemein gültiger
Trend abzuleiten ist.
Im Vergleich dazu abgeschlagen:
Die Spezialvertriebe für geschlossene
Fonds. Mit einem schwachen Plus von
lediglich 0,5 Prozent erzielten die 18
Spezialisten Provisionserlöse in Höhe
von 106,7 Millionen Euro. Auf dem
ersten Platz liegt unverändert die
eFonds24 GmbH. hi
▲
K o n t a k t
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Tel.: 0800 – 030 8000
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