Die E-Bilanz kommt! - Euroforum
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<strong>Die</strong> E-<strong>Bilanz</strong> <strong>kommt</strong>!<br />
Aktuell und praxisnah an nur einem Tag!<br />
Detailtiefe der Taxonomie<br />
Prozesse regeln – Wer berichtet was und braucht welche Daten?<br />
Ergebnisse aus der Pilotphase<br />
Mappen und Zuordnen der Daten<br />
Transparenz – <strong>Die</strong> E-<strong>Bilanz</strong> als Frühwarnsystem für die Betriebsprüfung?<br />
Was passiert bei Fehlern innerhalb des AO-Verfahrens?<br />
Mit Referenten aus:<br />
Unternehmenspraxis, Wirtschaftsprüfung, Beratung Finanzverwaltung<br />
Ulrich Hartmann,<br />
Deutsche Telekom AG<br />
S E M I N A R<br />
Stefan Kaufmann,<br />
PricewaterhouseCoopers AG<br />
(Seminarleiter)<br />
Klaus Olbrich,<br />
SAP AG<br />
Heiko Schäfer,<br />
PricewaterhouseCoopers AG<br />
Das (geplante)<br />
BMF-Schreiben zur E-<strong>Bilanz</strong><br />
Bernhard Knupfer,<br />
Finanzministerium<br />
Baden-Württemberg<br />
N E U E T E R M I N E :<br />
10. August 2011, Frankfurt/Main | 27. September 2011, Köln | 2. November 2011, Berlin
<strong>Die</strong> Zeit drängt:<br />
Stellen Sie sich auf die neue elektronische<br />
Übermittlung an die Finanzverwaltung ein!<br />
<strong>Die</strong> Finanzverwaltung fordert von den Unternehmen eine elektronische Über mittlung<br />
der Steuerbilanz und GuV für die Wirtschaftsjahre ab dem 31.12.2011. Sie sind nun<br />
konkret gefragt, sich bereits jetzt über die Anforderungen der E-<strong>Bilanz</strong> zu informieren.<br />
Was Sie dabei berücksichtigen sollten, damit Sie bereits mit Beginn des neuen<br />
Geschäftsjahres Ihre Buchungen und Prozesse an die neue Berichterstattung nach<br />
XBRL anpassen und die Überleitung effizient gestalten, erfahren Sie kompakt bei uns.<br />
Handeln Sie jetzt!<br />
Das Finanz- und Rechnungswesen sowie<br />
die Steuerabteilungen sind gefragt –<br />
Holen Sie sich konkrete Tipps und tauschen Sie sich aus!<br />
Hören Sie von Experten aus der Steuerpraxis, Beratung und Finanz verwaltung, wie<br />
Sie das Thema in der Praxis umsetzen und erhalten Sie Antworten auf diese Fragen:<br />
Wie stark muss die E-<strong>Bilanz</strong> in Einzelpositionen aufgegliedert werden?<br />
Ist eine Überleitung erforderlich?<br />
Wie kann man sich technisch behelfen?<br />
Worauf muss ich im Unternehmen achten, um den Prozess der steuerlichen<br />
Kommunikation zu sichern?<br />
Betriebsprüfung, Spezialfragen und Fehler im AO-Verfahren?<br />
Welche Ziele verfolgt das BMF mit der E-<strong>Bilanz</strong>? Sind Auffälligkeiten in der E-<strong>Bilanz</strong><br />
maßgeblich für die Betriebsprüfung? Wie werden Organschaften mit der E-<strong>Bilanz</strong> abgebildet<br />
und welche Besonderheiten gibt es auch bei Banken und Versicherungen zu<br />
beachten? Wir beantworten Ihre Praxis fragen! Diskutieren Sie auch, welche Konsequen<br />
zen bei fehlerhaften Angaben auf dem AO-Verfahren auf Sie zukommen könnten.<br />
Ihr Nutzen bei unserem Seminar!<br />
Sie erhalten aktuelle Informationen sowie Handlungsempfehlungen<br />
aus erster Hand!<br />
Diskutieren Sie mit Referenten aus Finanzverwaltung,<br />
Beratung und Unternehmenspraxis.<br />
Holen Sie sich direkte Anregungen zur effizienten Umsetzung in der Praxis!<br />
Wir garantieren Ihnen hohe Qualität! Daher gewähren wir Ihnen eine<br />
Geld-zurück-Garantie, wenn das Seminar Ihre Erwartungen nicht erfüllt.<br />
Wir sprechen mit diesem Seminar an:<br />
Leiter und Mitarbeiter aus den Abteilungen<br />
– (Konzern-) Finanz- und Rechnungswesen, <strong>Bilanz</strong>en<br />
– Steuern<br />
– Buchhaltung und Shared Service Center<br />
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Softwarehersteller<br />
Mit freundlicher Unterstützung von:<br />
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor neuen Aufgaben,<br />
haben interessante Ideen und suchen Rat. Sie erwarten,<br />
dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte<br />
Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb<br />
setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Fa milienunternehmen<br />
oder kommunaler Träger, unser gesamtes<br />
Potenzial ein: Erfah rung, Branchenkenntnis, Fachwissen,<br />
Qualitätsanspruch, Inno vationskraft und die Ressourcen<br />
unseres Expertennetzwerks in über 150 Ländern. Besonders<br />
wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren<br />
Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen,<br />
umso gezielter können wir sie unterstützen. PwC.<br />
8.700 engagierte Menschen an 28 Standorten. 1,33 Mrd.<br />
Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und<br />
Beratungsgesellschaft in Deutschland.<br />
PricewaterhouseCoopers AG<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Olof-Palme-Strasse 35, 60439 Frankfurt/Main<br />
www.pwc.de<br />
Sponsoring und Ausstellungen<br />
Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Mög lich keit,<br />
dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unter nehmen und Ihre<br />
Produkte oder <strong>Die</strong>nst leistungen zu präsentieren. Ihre Fragen<br />
zu Spon soring- und Ausstellungs möglichkeiten sowie<br />
zur Zielgruppe beant wortet Ihnen gerne:<br />
Nicole Beckedorf (Senior-Sales-Managerin)<br />
Telefon: 02 11/96 86–37 21<br />
Fax: 02 11/96 86–47 21<br />
E-Mail: nicole.beckedorf@euroforum.com<br />
Weitere Informationen zu den Referenten unter:<br />
www.euroforum.de/ebilanz<br />
2
<strong>Die</strong> E-<strong>Bilanz</strong> <strong>kommt</strong> – So stellen Sie die praktische Umsetzung sicher!<br />
10. August 2011, Frankfurt/Main | 27. September 2011, Köln | 2. November 2011, Berlin<br />
Co-Kommentation aus der Finanzverwaltung:<br />
Bernhard Knupfer, Oberamtsrat, Finanzministerium Baden-Württemberg<br />
8.30–9.00<br />
Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen<br />
9.00–9.15<br />
Begrüßung durch <strong>Euroforum</strong> und den Seminarleiter<br />
Stefan Kaufmann, StB, Partner, PricewaterhouseCoopers AG<br />
9.15–10.00<br />
Das (geplante) BMF-Schreiben zur E-<strong>Bilanz</strong><br />
Ziele und Zweck des Schreibens<br />
Anforderungen seitens der Finanzverwaltungen<br />
Hilfestellungen seitens der Finanzbehörden<br />
Bernhard Knupfer, Oberamtsrat, Finanzministerium Baden-Württemberg<br />
10.00–11.00<br />
Umfang der zu meldenden Daten –<br />
Ein konkreter Anforderungskatalog<br />
Gesetzliche Anforderungen nach § 5b EStG<br />
Taxonomie XBRL – <strong>Die</strong> neue Sprache<br />
Wie stark muss die E-<strong>Bilanz</strong> in Einzelpositionen<br />
aufgegliedert werden?<br />
Muss- und Kann-Felder<br />
Stefan Kaufmann<br />
11.00–11.30 Pause mit Kaffee und Tee<br />
11.30–12.15 Praxisbeispiel<br />
Erfahrungen zur Umstellung und Vorbereitung auf die<br />
elektronische Berichterstattung aus der Praxis<br />
Prozesse und Systeme im Steuerbereich<br />
Neue Anforderungen und Problemstellungen durch die E-<strong>Bilanz</strong><br />
Lösungsansätze, kritische Aspekte im Rahmen der Umsetzung<br />
Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Pilotphase<br />
Ulrich Hartmann, StB, Leiter Income Tax Germany, Deutsche Telekom AG<br />
12.15–13.00<br />
Lessons Learned und Erfahrungen aus dem Pilot-Projekt –<br />
Tipps zur praktischen Umsetzung<br />
Vorgehen und Erfahrungen<br />
Praktische Umsetzung<br />
Freigabe und Übermittlung an die Finanzverwaltung –<br />
Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung und<br />
Autorisierungskonzepte<br />
Heiko Schäfer, StB, Partner, PricewaterhouseCoopers AG<br />
13.00–13.15 Diskussion zur praktischen Umsetzung<br />
13.15–14.15 Gemeinsamer Business-Lunch<br />
14.15–15.00 Praxisbeispiel<br />
Wie werden aus Buchungsdaten XBRL-Daten?<br />
Mapping: Verknüpfung von Excel-Daten mit Taxonomie-Elementen<br />
Design: Taxonomien bearbeiten und erweitern<br />
Klaus Olbrich, Senior Tax Specialist, SAP AG<br />
15.00–15.45<br />
Vorgehen zur praktischen Umsetzung<br />
Beleuchten der Prozesse<br />
Prozesskette – Wer regelt intern was und braucht welche Daten?<br />
Besonderheiten bei Shared Service Centern und Hubs<br />
Steuerbilanzen<br />
Technische Überleitung – Wie lassen sich die<br />
erforderlichen neuen Felder füllen?<br />
Steuerbilanz aus vorhandener Buchhaltung versus<br />
separater Überleitungsrechnung<br />
Checkliste der Abweichungen BilMoG und Steuerbilanz<br />
Heiko Schäfer<br />
15.45–16.05 Pause mit Kaffee und Tee<br />
16.05–17.00<br />
Sonderprobleme und Lösungen bei der E-<strong>Bilanz</strong><br />
Steuerveranlagung und Betriebsprüfung –<br />
Wie weit wird jetzt die Außenprüfung gehen?<br />
Organschaften und E-<strong>Bilanz</strong><br />
Betriebsstätten<br />
Verprobung mit der Umsatzsteuererklärung<br />
Veranlagungsverfahren versus nachgelagerter Außenprüfung<br />
Sachgerechte Besteuerung oder Risikoerkennung?<br />
E-<strong>Bilanz</strong> bei Banken und Versicherungen<br />
Mit den Referenten des Tages<br />
17.00–17.30 Podiumsdiskussion<br />
Was passiert bei Fehlern innerhalb des AO-Verfahrens?<br />
Wer haftet für falsche Daten-Übertragungen?<br />
Was tun, wenn die Software streikt?<br />
Verfahrens-/strafrechtliche Konsequenzen oder Bußgelder<br />
Mit den Referenten des Tages<br />
17.30 Ende des Seminars und abschließende Handlungsempfehlungen<br />
Infotelefon: 02 11/96 86–35 42 Haben Sie Fragen zu diesem Seminar? Wir helfen Ihnen gerne weiter.<br />
Konzeption und Inhalt: Dipl.-Kffr. (FH) Kathrin <strong>Die</strong>trich-Pfaffenbach, Senior-Konferenz-Managerin<br />
Organisation: Farina Finkentey, Konferenz-Koordinatorin, E-Mail: farina.finkentey@euroforum.com<br />
3
[Kenn-Nummer]<br />
Ja, ich nehme teil zum Preis von € 1.349,– zzgl. MwSt. p.P.<br />
am 10. August 2011 in Frankfurt/Main [P1104873M100]<br />
am 27. September 2011 in Köln [P1104965M100]<br />
am 2. November 2011 in Berlin [P1105024M100]<br />
[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.]<br />
[Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.]<br />
Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten.<br />
Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.<br />
[Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86–33 33.]<br />
Name<br />
Position/Abteilung<br />
Telefon Fax<br />
Firma<br />
Anschrift<br />
Branche<br />
Ansprechpartner im Sekretariat<br />
Datum, Unterschrift<br />
Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht:<br />
Name<br />
Abteilung<br />
Anschrift<br />
Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position:<br />
Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis 20 21–50 51–100 101–250 251–500 501–1000 1001–5000 über 5000<br />
Anmeldung und Information<br />
per Fa x : +49 (0)2 11/96 86–40 40<br />
telefonisch: +49 (0)2 11/96 86–35 42 [Farina Finkentey]<br />
Zentrale: +49 (0)2 11/96 86–30 00<br />
schrif tlich: <strong>Euroforum</strong> Deutschland SE<br />
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf<br />
Bit te ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86–40 40<br />
E-Mail<br />
Geb.-Datum<br />
(TTMMJJJJ)<br />
<strong>Die</strong> <strong>Euroforum</strong> Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu<br />
Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail: Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein<br />
<strong>Euroforum</strong>-Seminar<br />
<strong>Die</strong> E-<strong>Bilanz</strong> <strong>kommt</strong>!<br />
10. August 2011, Maritim Hotel Frankfurt<br />
Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt/Main, Telefon: 0 69/75 78–0<br />
27. September 2011, Dorint An der Messe Köln<br />
Deutz-Mülheimer-Straße 22–24, 50679 Köln, Telefon: 02 21/8 01 90–0<br />
2. November 2011, Lindner Hotel Am Ku‘damm<br />
Kurfürstendamm 24, 10719 Berlin, Telefon: 0 30/8 18 25–0<br />
Te i l n a hmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung<br />
inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken<br />
pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang<br />
Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. <strong>Die</strong> Stornierung (nur<br />
schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich,<br />
danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen<br />
oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte<br />
Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten<br />
einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass<br />
behält sich der Veranstalter vor.<br />
Dat ens c hu t z inf or m at ion. <strong>Die</strong> <strong>Euroforum</strong> Deutschland SE verwendet<br />
die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes<br />
erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der<br />
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen<br />
über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen<br />
zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren<br />
wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über<br />
unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich<br />
sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in<br />
Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende<br />
Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre<br />
Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können<br />
der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per<br />
E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der <strong>Euroforum</strong> Deutschland SE,<br />
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen.<br />
Zimmerreserv ierung . Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes<br />
Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen<br />
Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort<br />
„<strong>Euroforum</strong>-Veran staltung“ vor.<br />
Wir über uns . <strong>Euroforum</strong> steht in Europa für hochwertige Kongresse,<br />
Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten<br />
zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung.<br />
Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für<br />
Informations- und Erfahrungsaustausch. Unsere Muttergesellschaft, die<br />
Informa plc mit Hauptsitz in London, organisiert und konzipiert jährlich<br />
weltweit über 12.000 Veranstaltungen. Darüber hinaus verfügt Informa<br />
über ein umfangreiches Portfolio an Publikationen für die akademischen,<br />
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Märkte. Informa ist in über 80<br />
Ländern tätig und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.<br />
per E-Mail: anmeldung@euroforum.com<br />
info@euroforum.com<br />
im Internet : www.euroforum.de/ebilanz