Neuerungen in der Version 12.1.1

Neuerungen in der Version 12.1.1
Hauptbestandteil dieses Updates ist die komplette Überarbeitung des Berichtswesens.
Aufgrund der Vielzahl der Änderungen geben wir Ihnen in diesem Dokument
einen Überblick über die neuen Funktionsweisen des Berichtswesens.
Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen finden Sie in der integrierten Hilfe.
Das aktualisierte Handbuch ist als PDF-Datei auf der Update-CD enthalten. Hier empfehlen wir
Ihnen insbesondere die Seiten 443-504.
Die praktische Nutzung der Neuerungen wurde im Rahmen des regionalen Spezialseminars
Berichtswesen im November 2010 ausführlich dargestellt. Aufgrund der großen Nachfrage wiederholen
wir dieses Seminar am 15.02.2011 in unseren Geschäftsräumen in Rösrath (bei Köln).
Nähere Informationen können Sie unserer Homepage entnehmen.
Inhalte des neuen Berichtswesens
Das in PriMa plan integrierte Berichtswesen ermöglicht schon lange eine schriftliche Berichtserstellung
quasi „auf Knopfdruck“. Damit soll schnell ein qualitativ gut aufbereitetes Ergebnis entstehen,
das auch in der inhaltlichen und optischen Gestaltung hohen Ansprüchen genügt.
Die Umgestaltung des Berichtswesens mit der Version 12.1 von PriMa plan hilft, diesem
Anspruch noch besser gerecht zu werden. Sie erhalten ab sofort zusätzlich zu den komplett
fertigen Berichten auch Vorlagen für einzelne Kapitel und Objekte (z.B. Tabellen) zu ganz vielen
verschiedenen Beratungsthemen.
Das ermöglicht Ihnen, in jeden beliebigen Bericht auf Knopfdruck genau die Themen einzubauen,
die zur Beratungssituation Ihres Mandanten passen. Der inhaltliche Bestand an Vorlagen wurde
auf allen Ebenen erheblich erweitert.
Version 11.1 Version 12.1
Berichtsvorlagen 12 24
Kapitelvorlagen 0 40
Tabellenvorlagen 0 66
Grafikvorlagen 0 21
1) Berichtsvorlagen:
In der neuen Version sind die Instrumenta-Berichtsvorlagen größtenteils so angepasst, dass sie
sowohl für Verheiratete als auch für Ledige passen. Dies reduziert die Fehlerquellen bei der Berichtsauswahl
und bei der Erstellung von Kanzlei-Masterberichten.
Folgende Berichtsvorlagen stehen Ihnen mit der neuen Version zur Verfügung:
a) freie Berichtsvorlagen (neu):
Die freien Berichtsvorlagen bieten die Möglichkeit, einen eigenen Bericht ohne Rückgriff auf
Instrumenta-Inhalte zu erstellen. Sie erhalten
- leere Vorlagen (mit Deckblatt, Inhaltverzeichnis und Zwischenseite „Anlagen“) sowie
- Grundgerüste (zusätzlich mit den Kapiteln „Auftrag“, „Prämissen“, „Hauptteil“ und
„Bescheinigung“).
b) allgemeiner Finanzplanungsbericht:
Die vier Berichtsvarianten aus der Version 11.1 wurden auf eine Berichtsvorlage verdichtet,
die für alle Konstellationen als Basis dient.
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c) Immobilienberichte (VuV):
Die Immobilienberichte wurden komplett überarbeitet und werden jetzt in verschiedenen
Berichtsvarianten angeboten:
- Bericht für eine Bestandsimmobilie
- Bericht über den kompletten Immobilienbestand (neu)
- Bericht für eine Immobilieninvestition
d) Altersvorsorgeberichte:
Die Altersvorsorgeberichte wurden komplett überarbeitet. Sie werden jetzt in drei Varianten
angeboten:
- Standardbericht mit Darstellung der Versorgungslücke
- Bericht zur Darstellung mit Rentenüberschuss und
- Bericht zur Darstellung ohne Erfassung von Lebenshaltungskosten (neu)
e) Finanzierungsberichte (neu):
Die Integration von Finanzierungsberichten ist komplett neu. Sie finden Berichte zu
- Darlehensübersicht
- Finanzierungsvergleich mit einer (bzw. zwei) Alternative(n)
f) Sonstige Musterberichte (neu):
Zusätzlich finden Sie ab Version 12.1 neue Berichtsvorlagen zu
- Vergleich Rürup zu Kapitalanlage
- Vorzeitiger Bezug Versorgungswerkrente
Zu allen Berichten existieren jeweils Berichtsbeschreibungen, die ausführlich erläutern, welche
Kapitel (insbesondere Prämissendarstellung) manuell ergänzt werden müssen und worauf Sie
sonst noch achten sollten.
Die Berichtsbeschreibung können Sie über die rechte Maustaste auch ausdrucken, damit Sie diese
bei der Berichtsbearbeitung als „Bedienungsanleitung“ nutzen können.
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2) Objektvorlagen
Ein völlig neues Angebot zur schnellen Ergänzung von Berichten sind die Objektvorlagen. Dies
können komplette Kapitel, aber auch vorgefertigte Tabellen oder Grafiken sein.
Diese Objektvorlagen können Sie in einem Bericht jetzt einfach mit einem Doppelklick nutzen.
Folgende Vorlagen stehen Ihnen – teilweise in verschiedenen Ausführungen für Verheiratete /
Ledige, für verschiedene Planungsarten und für unterschiedliche Zeitpunkte – zur Verfügung:
a) Kapitelvorlagen für
• Auftragstexte für verschiedene Beratungsanlässe
• Texte für Prämissen und Begriffserläuterungen
• Texte für Versorgungslücken und Rentenüberschüsse
• Kapitel für Berufsunfähigkeits- und Todesfall-Szenarien
• Vorher-Nachher-Vergleiche, Entweder-Oder-Vergleiche
• Kapitel zur Inflationswirkung
• Bescheinigungstexte
b) Tabellenvorlagen für
• Formatierte, inhaltlich leere Tabellen
• Bilanzen
• Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen
• Gesamtauswertungen („Nachbauten“ der PriMa plan-Auswertungstabellen)
• Versorgungslücken
• Inflation
• Vergleichstabellen
• Darlehensübersichten und -entwicklungen
• Immobilienberechungen
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c) Vorlagen zu Vergleichsgrafiken für
• Netto- und Bruttovermögen
• Schulden
• freie Liquidität
• Private Liquiditätskonten
• Steuerzahlungen
• Versorgungslücken
Berichtstechnik
1) Berichtsverwaltung:
Damit die Menge der neuen Inhalte sinnvoll verwaltet werden
kann, wurde zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, die Vorlagen
in eine Ordnerstruktur zu bringen. Hinter der Bezeichnung eines
Ordners wird Ihnen jeweils in Klammern die Zahl der darin enthaltenen
Berichtsvorlagen angezeigt. Mit Klick auf einen Ordner
erscheinen im rechten Fenster die vorhandenen Vorlagen.
Zu jeder Vorlage finden Sie hier:
• die Bezeichnung,
• den Namen der zugrundeliegenden Berichtsdatei,
• den Planungstyp, für den die Berichtsvorlage geeignet ist (AV=Altersvorsorge-Check,
TP=Teilplanung, VP=Vollplanung)
• den Berichtsstatus (in Bearbeitung, erledigt, erledigt/geschützt). Berichte, die als erledigt / geschützt
gekennzeichnet sind, können nur vom Administrator verändert werden.
Über den Button „Anlagen“ definieren Sie, welche Auswertungen dem Bericht als Anlagen beigefügt
werden sollen. Um eine Berichtsvorlage inhaltlich zu bearbeiten, klicken Sie auf „Öffnen“. Sie
wechseln damit in die Berichtsbearbeitung und können den Bericht dort verändern.
Eine ausführliche Erläuterung der weiteren Buttons finden Sie in der Hilfe zur Berichtsverwaltung
und im aktualisierten Handbuch.
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2) Objektverwaltung:
Die Verwaltung der Berichtsobjekte erreichen Sie über den Eintrag „Berichte > Berichtsobjekte
verwalten“ in der Menüleiste. Die Funktionen hier gleichen denen der Verwaltung der Berichtsvorlagen
sehr stark. Der zentrale Unterschied ist, dass die inhaltliche Bearbeitung immer in einem
geöffneten Bericht geschieht und nicht wie bei den Berichtsvorlagen über die Maske der Berichtverwaltung.
3) Berichtserstellung:
Die Neugestaltung der Berichtserstellungs-Maske macht die Auswahl des passenden Berichts und
die Reihenfolge der Bearbeitung einfacher, weil die Bearbeitungsreihenfolge klarer ersichtlich ist.
Berichtsvorlagen, die nicht zur aktuellen Planungsart passen, werden nicht mehr grau / inaktiv angezeigt
werden, sondern erscheinen gar nicht mehr. Viele Einstellmöglichkeiten, die selten bis nie
genutzt werden müssen, wurden auf Unterebenen verlagert.
Die Konzentration gilt der Kopie einer Berichtsvorlage auf die Mandantenebene und der dort möglichen
Individualisierung. Standard-Individualisierungen wie die Einstellung der Berichtsjahre und
Vergleichsszenarien wurden über den Direktzugriff auf die vereinfacht.
a) Berichtsauswahl/Berichtsbearbeitung:
Im Fenster „(1) Bericht auswählen“ finden Sie alle für diesen Mandanten bereitstehenden
mandantenspezifischen Berichte. Zusätzlich sehen Sie die Berichtsvorlagen, die zur Planungsart
des aktuell ausgewählten Szenarios passen (Instrumenta- und Kanzlei-Master).
b) Bericht bearbeiten:
Im Bereich „(2) Bericht bearbeiten“ können Sie über den Button „Bericht kopieren“ ein Duplikat
der Berichtsvorlagen für den geöffneten Mandanten anlegen. Für die Individualisierung
dieses mandantenspezifischen Berichts nutzen Sie danach den Button „Bericht bearbeiten“.
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c) Berichtsanlagen:
Hier definieren Sie die Auswertungen, die dem Bericht als Anlagen beigefügt werden sollen
d) Bericht ausgeben:
Als letzten Schritt können Sie den Bericht an die verschiedenen Ausgabeziele übergeben.
4) Berichtsbearbeitung:
Das grundsätzliche Handling der Berichtsbearbeitungs-Maske wurde punktuell verbessert.
Entscheidend ist jedoch der neue Zugriff auf die umfangreiche Vorlagen-Datenbank (Kapitel, Tabellen,
Grafiken, Deckblätter). Hier können Sie direkt die gewünschte Vorlage markieren und in
den aktuell geöffneten Bericht einfügen.
Über die rechte Maustaste bekommen Sie bei den Instrumenta-Mastern auch ausführliche Hinweise
und Anleitungen für die Nutzung der markierten Vorlagen.
Das Ablegen von Objekten als Vorlage geschieht ebenfalls in der Berichtsbearbeitung. Markieren
Sie das gewünschte Objekt mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf „Als Vorlage speichern“.
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5) Weitere neue Funktionen / Änderungen im Berichtswesen:
a) Umgang mit dem Logo-Platzhalter „Hier könnte Ihr Logo stehen“:
Die Einbindung des Kanzlei-Logos wird in allen Berichtsvorlagen automatisch durch einen
variablen Bezug auf die in den Programm-Stammdaten hinterlegten Kanzlei-Logos für
Deckblatt und Kopfzeile vorgenommen.
b) Größe von Bildern/Logos:
Durch das neue Feld „Ausgabehöhe“ können Sie jetzt einen festen Rahmen für Bilder definieren.
Innerhalb dieses Rahmens wird das Bild dann mit der angegebenen Skalierung (in
Bezug auf die Originalgröße des Bildes) eingebaut. Sollte das skalierte Bild größer sein als
der Bildrahmen, so wird das Bild unter Beibehaltung der Seitenverhältnisse verkleinert.
c) Auslagerung von Berichtselementen, z.B. nach PowerPoint:
Ab sofort können Sie alle Elemente eines Berichts durch Nutzung der rechte Maustaste
und Klick auf „Export (in Zwischenablage)“ auslagern. Anschließend kann das Objekt in jedes
beliebige externe Dokument (z.B. Word oder PowerPoint) eingefügt werden.
d) Berichtseigenschaften:
Auf der neuen Karte „Konvertierung“ können Sie die Schriftart aller bereits in einem Bericht
vorhandenen Objekte „auf einen Schlag“ verändern. Neu angelegte Objekte erhalten automatisch
die neu eingestellte Schriftart.
e) Freie Grafiken:
Da es sowohl Feldvariablen auf Euro-Basis als auch auf %-Basis gibt, wird automatisch
geprüft, dass innerhalb einer Grafik nicht Euro- und %-Werte gemischt werden, weil dann
eine sinnvolle Maßstabsbildung nicht möglich wäre.
f) Erläuterungen zu Feldvariablen:
Für alle Feldvariablen, die Sie in Berichten nutzen können, wurden Erläuterungen hinterlegt,
um die Nutzung für Sie komfortabler zu machen.
g) Erstellung von Deckblattvorlagen:
Wenn Sie das Deckblatt eines Berichtes selbst gestalten wollen, können Sie diese Gestaltung
über die Vorlagensystematik für jeden anderen Bericht nutzbar machen.
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Anpassung des Rechtsstandes auf den 31.12.2010
1) Sozialversicherung:
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die Beitragssätze der gesetzlichen Sozialversicherung
ab 2011 wurden integriert.
2) Sterbetafeln:
Die zur Berechnung der statistischen Restlebenserwartung hinterlegten Sterbetafeln wurden
aktualisiert.
Änderungen außerhalb des Berichtswesens
1) Verbesserte Bildschirmansicht bei Hochkant-Auswertungen:
Die Anzeige von Hochkant-Auswertungen (Berichtseiten, Vermögensstatus) nutzt jetzt die
Bildschirmhöhe immer optimal aus, damit mehr Inhalte auf einen Blick erkennbar sind.
2) Export/Import von Planungen:
Das Handling dieser Funktionen wurde optimiert. Der exportierte Dateienbestand wird jetzt
automatisch in einer Datei zusammengefasst (ZIP-Datei). Dies erleichtert insbesondere die
Übermittlung von Planungen per Email.
3) Auswertung „Zusammenfassung VuV-Objekte nach Immobilien“:
Diese Auswertung wurde komplett überarbeitet und durch neue Tabellen ergänzt. Dadurch
kann jetzt ein sehr guter Überblick über einen Immobilienbestand hergestellt werden.
4) Änderungen / Korrekturen in verschiedenen Bereichen:
a) Anpassung der Berechnung der GewSt-Anrechnung nach § 35 EStG
b) Korrektur der Riesterberechnung, wenn Kindergeldbezug vor dem Planungsbeginn endet
c) Textänderung zur Liquidität aus nichtselbständigen Einkünften im Statusbericht
d) Neutralisation des Grundeinkommens bei Teilplanung konnte in besonderen Konstellation
um die Höhe der Kirchensteuer abweichen
e) Integration eines neuen pdf-Druckertreibers XChange 4.0 für WTS 2008 - Systeme
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