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UNIVERSAL-INVESTMENT FONDS-SERVICES.UNIVERSAL-INVESTMENT.COM Starke Partnerschaften für starke Performances 10
UNIVERSAL-INVESTMENT Exklusive Kooperationen mit Scope Analysis und Baader Research geben Kunden von Universal-Investment die Möglichkeit, stets das Beste aus ihren Fonds herauszuholen. SCOPE ANALYSIS Universal-Investment hat mit Scope Analysis eine exklusive Partnerschaft geschlossen. Vermögensverwalter, Asset Manager und Investmentboutiquen können dabei bereits bei der Fondsauflage von individuellen Beratungsleistungen und standardisierten Analysen zur Beurteilung von Investmentkonzepten profitieren. Scope-Analysen basieren auf über 20 Jahren Erfahrung in der Bewertung von über 6.500 Investmentfonds und Asset Managern. Damit bieten sie eine wertvolle Orientierung für Investoren bei der Manager- und Fondsauswahl. Fondspartner von Universal-Investment erhalten bei einer Zusammenarbeit mit Scope Analysis die Möglichkeit, ihr Investmentkonzept bereits bei der Fondsauflage auf Herz und Nieren zu testen. Scope Analysis bietet objektive quantitative und qualitative Bewertungen und unterstützt „Die professionelle, tiefgehende Analyse von Scope Analysis zu unserem Unternehmen ist eine wertvolle Rückmeldung zu unserem Investmentansatz und eine wirksame Unterstützung für unseren Vertrieb.“ Michael Schmidt, CIO der Lloyd Fonds AG sie damit indirekt bei Vertrieb und Marketing ihrer Private-Label-Fonds. Kunden können die Services je nach Bedarf kombinieren und die für sie passenden Bestandteile auswählen. Das Angebot umfasst folgende Bausteine: ■ Wettbewerbsanalyse: Vertriebsunterstützende Analyse von Fondskonzepten zur Verbesserung des Produktverständnisses und Bekanntheitsgrades sowie Einschätzung des Absatzpotenzials ■ Scope Fondsrating: Quantitative und qualitative Analyse der Fondsmanagementqualität hinsichtlich Performance- und Risikokriterien zur Ermittlung der Produktqualität im Vergleich zur Peergroup ■ Scope Investment Team Rating: Unterstützung bei der Positionierung im Markt sowie Pre-Due-Diligence institutioneller Investoren anhand einer objektiven Analyse und qualitativen Bewertung des Investmentteams (vehikelunabhängig) ■ Fonds-Monitoring: Reporting-Baustein für Fonds mit qualitativem Rating mit Erläuterung der Fonds- und Marktentwicklung (zum Beispiel Rating Upgrades/Downgrades etc.) über die Laufzeit des Fonds Darüber hinaus bietet Scope Analysis Zugriff auf Managementinterviews, Feedback-Gespräche sowie Präsentationen und Analyst Conference Calls. Die Reportings sind zur Unterstützung des internationalen Vertriebs in verschiedenen Sprachen erhältlich. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Präsenzveranstaltungen oder Kundenterminen einen Senioranalysten von Scope Analysis hinzuzuziehen. Der Vermögensverwalter und aktive Asset Manager Lloyd Fonds zählt zu den ersten zufriedenen Kunden der Kooperation. „Die professionelle, tiefgehende Analyse von Scope zu unserem Unternehmen und zum Lloyd Fonds - European Hidden Champions ist eine wertvolle Rückmeldung zu unserem Investmentansatz und eine wirksame Unterstützung für unseren Vertrieb”, so Michael Schmidt, CIO der Lloyd Fonds AG. Von Scope Analysis erhielt der Publikumsfonds ein B-Rating und zog somit erfolgreich in die Gruppe der Top-Fonds ein. BAADER RESEARCH Über die interaktive Baader-Research- Plattform können sich Fondsinitiatoren beziehungsweise Portfolio Manager ihre Research-Materialien nach individuellen Präferenzen zusammenstellen, Bewertungsmodelle anpassen und tagesaktuell die Performance und Bewertungsmultiples von Unternehmen vergleichen. Die Research-Plattform der Baader Bank bündelt Equity-, ETF- und ESG-Research mit Strategy- und Macro-Research sowie den Top Picks der erfahrenen Analysten. Insgesamt bietet Baader Research Zugang zu mehr als 600 europäischen Titeln aus 30 Sektoren. Dabei werden knapp 150 Unternehmen und über neun Sektoren mit Fokus auf die DACH-Region abgedeckt. Das mehrfach ausgezeichnete Baader Europe Research- Team aus über 43 Senioranalysten und Aktienstrategen definiert im Rahmen eines fundamentalen, technischen und quantitativen Top-Down-Ansatzes Indexziele, Makrothemen, Sektortrends und volkswirtschaftliche Szenarien. Die Baader-Research-Plattform bündelt eine unvergleichlich große Datenmenge mit dem langjähren Know-how von Sektoranalysten, die regelmäßige Empfehlungen auf Einzeltitelebene erstellen. ■ FONDS-SERVICES.UNIVERSAL-INVESTMENT.COM 11
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