Sonderausgabe Citywire Inside 05/21

UNIVERSAL-INVESTMENT
Exklusive Kooperationen mit Scope Analysis
und Baader Research geben Kunden von
Universal-Investment die Möglichkeit, stets
das Beste aus ihren Fonds herauszuholen.
SCOPE ANALYSIS
Universal-Investment hat mit Scope Analysis
eine exklusive Partnerschaft geschlossen.
Vermögensverwalter, Asset Manager
und Investmentboutiquen können dabei
bereits bei der Fondsauflage von individuellen
Beratungsleistungen und standardisierten
Analysen zur Beurteilung von
Investmentkonzepten profitieren.
Scope-Analysen basieren auf über 20
Jahren Erfahrung in der Bewertung von
über 6.500 Investmentfonds und Asset
Managern. Damit bieten sie eine wertvolle
Orientierung für Investoren bei der Manager-
und Fondsauswahl.
Fondspartner von Universal-Investment
erhalten bei einer Zusammenarbeit mit
Scope Analysis die Möglichkeit, ihr Investmentkonzept
bereits bei der Fondsauflage
auf Herz und Nieren zu testen. Scope
Analysis bietet objektive quantitative und
qualitative Bewertungen und unterstützt
„Die professionelle,
tiefgehende Analyse
von Scope
Analysis zu unserem
Unternehmen
ist eine wertvolle
Rückmeldung zu
unserem Investmentansatz
und
eine wirksame
Unterstützung für
unseren Vertrieb.“
Michael Schmidt,
CIO der Lloyd Fonds AG
sie damit indirekt bei Vertrieb und Marketing
ihrer Private-Label-Fonds.
Kunden können die Services je nach
Bedarf kombinieren und die für sie
passenden Bestandteile auswählen. Das
Angebot umfasst folgende Bausteine:
■ Wettbewerbsanalyse: Vertriebsunterstützende
Analyse von Fondskonzepten
zur Verbesserung des Produktverständnisses
und Bekanntheitsgrades sowie
Einschätzung des Absatzpotenzials
■ Scope Fondsrating: Quantitative und
qualitative Analyse der Fondsmanagementqualität
hinsichtlich Performance-
und Risikokriterien zur Ermittlung
der Produktqualität im Vergleich zur
Peergroup
■ Scope Investment Team Rating:
Unterstützung bei der Positionierung
im Markt sowie Pre-Due-Diligence
institutioneller Investoren anhand einer
objektiven Analyse und qualitativen
Bewertung des Investmentteams (vehikelunabhängig)
■ Fonds-Monitoring: Reporting-Baustein
für Fonds mit qualitativem Rating mit
Erläuterung der Fonds- und Marktentwicklung
(zum Beispiel Rating
Upgrades/Downgrades etc.) über die
Laufzeit des Fonds
Darüber hinaus bietet Scope Analysis
Zugriff auf Managementinterviews, Feedback-Gespräche
sowie Präsentationen und
Analyst Conference Calls. Die Reportings
sind zur Unterstützung des internationalen
Vertriebs in verschiedenen Sprachen
erhältlich. Nutzer haben zudem die Möglichkeit,
bei Präsenzveranstaltungen oder
Kundenterminen einen Senioranalysten
von Scope Analysis hinzuzuziehen.
Der Vermögensverwalter und aktive Asset
Manager Lloyd Fonds zählt zu den ersten
zufriedenen Kunden der Kooperation.
„Die professionelle, tiefgehende Analyse
von Scope zu unserem Unternehmen
und zum Lloyd Fonds - European Hidden
Champions ist eine wertvolle Rückmeldung
zu unserem Investmentansatz und
eine wirksame Unterstützung für unseren
Vertrieb”, so Michael Schmidt, CIO der
Lloyd Fonds AG. Von Scope Analysis
erhielt der Publikumsfonds ein B-Rating
und zog somit erfolgreich in die Gruppe
der Top-Fonds ein.
BAADER RESEARCH
Über die interaktive Baader-Research-
Plattform können sich Fondsinitiatoren
beziehungsweise Portfolio Manager ihre
Research-Materialien nach individuellen
Präferenzen zusammenstellen, Bewertungsmodelle
anpassen und tagesaktuell
die Performance und Bewertungsmultiples
von Unternehmen vergleichen.
Die Research-Plattform der Baader
Bank bündelt Equity-, ETF- und ESG-Research
mit Strategy- und Macro-Research
sowie den Top Picks der erfahrenen Analysten.
Insgesamt bietet Baader Research
Zugang zu mehr als 600 europäischen
Titeln aus 30 Sektoren.
Dabei werden knapp 150 Unternehmen
und über neun Sektoren mit Fokus auf die
DACH-Region abgedeckt. Das mehrfach
ausgezeichnete Baader Europe Research-
Team aus über 43 Senioranalysten und
Aktienstrategen definiert im Rahmen
eines fundamentalen, technischen und
quantitativen Top-Down-Ansatzes Indexziele,
Makrothemen, Sektortrends und
volkswirtschaftliche Szenarien.
Die Baader-Research-Plattform bündelt
eine unvergleichlich große Datenmenge
mit dem langjähren Know-how von Sektoranalysten,
die regelmäßige Empfehlungen
auf Einzeltitelebene erstellen. ■
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