Mehr Wissen. Mehr Erfolg - Konsumententrends 2008 - bei Nielsen
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<strong>Konsumententrends</strong> 2007
<strong>Mehr</strong> <strong>Wissen</strong>. <strong>Mehr</strong> <strong>Erfolg</strong>.<br />
<strong>Konsumententrends</strong> 2007<br />
The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
AC<strong>Nielsen</strong> Ges.m.b.H.<br />
1150 Wien, Moeringgasse 20<br />
Telefon +43 1 98110, Fax +43 1 98110 77<br />
www.acnielsen.at / www.nielsen.com<br />
info.at@nielsen.com
Inhalt<br />
<strong>Nielsen</strong><br />
– Customized Research Portfolio........... 3<br />
– Die weltweite Präsenz......................... 4<br />
Basisdaten Konsument & Konsum<br />
– Privater Konsum................................ . 6<br />
– Bevölkerungsentwicklung.................. . 8<br />
– Lebensmittelhandel, Einwohner,<br />
Haushalte nach Bundesländern......... . 9<br />
– Haushaltsstruktur, Geburtenrate........ 10<br />
– Ar<strong>bei</strong>tslosigkeit.................................. 11<br />
Globale Studien<br />
– Consumer Confidence....................... 12<br />
- Online Shopping<br />
- Designer Brands<br />
– What‘s hot around the Globe............. 22<br />
Studien zu den Themen<br />
– Bio Lebensmittel….............................28<br />
– Promotions….....................................30<br />
– Kaufeinflussfaktoren.......................... 31<br />
Mystery Shopping<br />
– Benchmarks zur Servicequalität<br />
nach Branchen………………………...32<br />
2<br />
Quellenverzeichnis............................... 40<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
<strong>Nielsen</strong> Customized Research<br />
Portfolio Marktforschung nach Maß<br />
Standardisierte, international anerkannte<br />
Methoden zu zu den den Themen:<br />
Marktsteuerung:<br />
<strong>Nielsen</strong> Winning Brands<br />
Werbe-, Packungs- und und Konzepttests:<br />
<strong>Nielsen</strong>@work-suite<br />
Kundenzufriedenheit:<br />
<strong>Nielsen</strong> Customer eQ eQ<br />
Mitar<strong>bei</strong>terzufriedenheit:<br />
<strong>Nielsen</strong> Employee eQ eQ<br />
Shopper Research<br />
<strong>Nielsen</strong> Shopper Modality<br />
Tiefenpsychologische Fokusgruppen:<br />
<strong>Nielsen</strong> Delta Qual Qual<br />
Länderübergreifende Studien:<br />
<strong>Nielsen</strong> International Research<br />
Basismethoden:<br />
Quantitativ:<br />
Interviews via via CATI, CAPI, online,<br />
postalisch, persönlich<br />
Qualitativ:<br />
Gruppendiskussionen, Tests,<br />
Tiefeninterviews, Semiotik<br />
Mystery Services:<br />
Mystery Shopping, -Calling, -Mailing<br />
POS POS Erhebungen:<br />
Out-of-Stock Studien, Gastro Studie,<br />
Kundenlaufstudien, Instore Marketing<br />
Studien, POS POS Befragungen, etc. etc.<br />
Scanner Services<br />
Nähere Informationen unter unter www.acnielsen.at oder oder direkt direkt <strong>bei</strong> <strong>bei</strong> Mag. Mag. Petra Petra Kacnik (01-98 110 110 – 410 – 410 / petra.kacnik@nielsen.com)<br />
/ petra.kacnik@nielsen.com)<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
3
Customized Research<br />
Das internationale Netzwerk<br />
Amerika Europa / Mittlerer Osten / Afrika Asien / Pazifik<br />
Kanada Österreich Schweden Moldawien Jemen Australien<br />
Vereinigte Staaten Belgien Schweiz Mongolei Algerien Bangladesch<br />
Costa Rica Tschechien Türkei Pakistan Ägypten China<br />
El Salvador Dänemark Rumänien Äthiopien Hong Kong<br />
Guatemala Finnland Afghanistan Russland Ghana Indien<br />
Honduras Frankreich Albanien Serbien Kenia Indonesien<br />
Nicaragua Deutschland Armenien Tadschikistan Marokko Japan<br />
Panama Großbritannien Aserbaidschan Turkmenistan Nigerien Süd Korea<br />
Argentinien Griechenland Belarus Usbekistan Süd Afrika Malaysien<br />
Brasilien Ungarn Bosnien Ukraine Sudan Neuseeland<br />
Chile Irland Bulgarien Bahrain Tansania Philippinen<br />
Kolumbien Italien Kroatien Israel Tunesien Singapur<br />
Ecuador Luxemburg Zypern Jordanien Uganda Taiwan<br />
Mexiko Niederlande Estland Kuwait Thailand<br />
Peru Norwegen Georgien Libanon Vietnam<br />
Puerto Rico Polen Kasachstan Oman<br />
Portugal Kirgistan Qatar<br />
Slowakei<br />
Slowenien<br />
Lettland<br />
Litauen<br />
Saudi Arabien<br />
Syrien<br />
<strong>Nielsen</strong> Offices<br />
Spanien Mazedonien U.A.E.<br />
Vertragspartner<br />
4<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Basisdaten Bevölkerung & Konsum<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
5
Privater Konsum (Inländerkonsum)<br />
Anteile der Verbrauchsgruppen<br />
2,7 6,6 2,9 1,1 2,9 3,6 3,7 3,7 3<br />
2,0 4,0 1,0 0,8 2,2 3,9 5,9 8,1 8<br />
15,7 15,9 16,0 15,6 14,0<br />
14,1<br />
7,0 6,9 6,9 6,6 7,0 7,1<br />
20,5 20,1 19,6 19,9 20,1 19,8<br />
9,0 8,5 8,6 8,9 8,5 8,6<br />
5,4 5,4 5,5 5,4 5,5 5,3<br />
13,9<br />
7,0<br />
21,8<br />
7,7<br />
5,6<br />
14,4 14<br />
6,6 6<br />
21,5 21<br />
7,7 7<br />
5,4 5<br />
16,0 16,2 15,9 17,0 16,2 15,9<br />
15,8<br />
16,4 16<br />
7,2<br />
11,1<br />
8,1 11,0 7,9 11,2 6,9<br />
9,4 6,9<br />
10,7 6,3<br />
10,3<br />
5,9<br />
9,3<br />
6,1 6,<br />
9,5 9,5<br />
8,1 7,9 8,4 10,3 11,1 12,6<br />
13,0<br />
12,4 12<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20<br />
6<br />
Entwicklung in %<br />
nominell<br />
real zu Preisen von 2000<br />
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak<br />
Kleidung, Schuhe<br />
Wohnungsnutzung, Heizung, Beleuchtung<br />
Einrichtung, Hausrat, Haushaltsführung<br />
Gesundheit<br />
Verkehr, Nachrichten<br />
Bildung, Unterhaltung, Erholung<br />
Sonstiges<br />
Ausgaben im Ausland<br />
Quelle: Statistik Austria<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Privater Konsum – Inländerkonsum<br />
(nach Verbrauchsgruppen in Mrd. €)<br />
NahrungsWohnungsmittel,<br />
Kleidung, nutzung,<br />
Getränke, Schuhe Heizung,<br />
Tabak<br />
Beleuchtung<br />
Einrichtung,<br />
Hausrat,<br />
Haushaltsführung<br />
Gesundheit<br />
Verkehr,<br />
Nachrichten<br />
Bildung,<br />
Unterhaltung, Sonstiges<br />
Erholung<br />
Ausgaben<br />
im<br />
Ausland<br />
1999 17,04 7,60 22,24 9,77 5,86 17,36 7,81 12,04 8,79<br />
2000 18,40 7,98 23,26 9,83 6,25 18,74 9,37 12,73 9,14<br />
2001 19,04 8,21 23,33 10,24 6,55 18,92 9,40 13,33 10,00<br />
2002 18,78 7,95 23,96 10,71 6,50 20,46 8,31 11,32 12,40<br />
2003 17,34 8,67 24,90 10,53 6,81 20,07 8,55 13,26 13,75<br />
2004 18,10 9,11 25,41 11,04 6,80 20,41 8,09 13,22 16,17<br />
2005 18,51 9,32 29,03 10,25 7,46 21,04 7,86 12,38 17,31<br />
2006 19,88 9,11 29,68 10,63 7,46 22,64 8,42 13,12 17,12<br />
Quelle: Statistik Austria<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
7
Bevölkerungsentwicklung<br />
7.795.786 8.032.926 8.281.948 8.395.315 8.689.447 Anzahl der Einwohner<br />
20,1 21,1 21,9 23,1 26,2<br />
24,0<br />
32,1<br />
26,3 28,6<br />
29,7 27,8<br />
29,8<br />
29,1<br />
26,4 25,7<br />
23,8 22,9 21,7 20,7 19,0<br />
1991 2001 2006 2010* 2020*<br />
8<br />
Anteil der Altersklassen in %<br />
60 Jahre und mehr<br />
40 bis unter 60 Jahre<br />
20 bis unter 40 Jahre<br />
bis unter 20 Jahre<br />
*Quelle: Statistik Austria, Prognosen von Statistik Austria<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Lebensmittelhandel, Einwohner und Haushalte<br />
nach Bundesländern<br />
Gebiet<br />
Gebiet<br />
I West<br />
I West<br />
I Ost<br />
Bundesland<br />
Bundesland<br />
Salzburg<br />
Salzburg<br />
Tirol (exkl. Osttirol)<br />
Vorarlberg<br />
Tirol (exkl. Osttirol)<br />
Total Vorarlberg<br />
Oberösterreich Total<br />
Einwohner I/07<br />
Einwohner I/07<br />
Anzahl<br />
Anzahl<br />
in 1000 %<br />
in 1000 %<br />
529,6 6,4%<br />
529,6 6,4%<br />
649,8 7,8%<br />
364,9<br />
649,8<br />
4,4%<br />
7,8%<br />
1544,3 364,9 18,6% 4,4%<br />
1405,7 1544,3 16,9% 18,6%<br />
Haushalte XII/07<br />
Haushalte XII/07<br />
Anzahl<br />
Anzahl<br />
in 1000 %<br />
in 1000 %<br />
220,4 6,2%<br />
220,4 6,2%<br />
265,4 7,5%<br />
146,8<br />
265,4<br />
4,1%<br />
7,5%<br />
632,6 146,8 17,9% 4,1%<br />
573,4 632,6 16,2% 17,9%<br />
LH - Geschäfte 2007<br />
LH - Geschäfte 2007<br />
Umsatz in<br />
Umsatz in<br />
Anzahl* % Mrd. Euro %<br />
Anzahl* % Mrd. Euro %<br />
336 6,1% 0,83 6,7%<br />
336 6,1% 0,83 6,7%<br />
480 8,7% 1,06 8,6%<br />
203<br />
480<br />
3,7%<br />
8,7%<br />
0,59<br />
1,06<br />
4,8%<br />
8,6%<br />
1019 203 18,5% 3,7% 2,48 0,59 20,1% 4,8%<br />
9011019 16,4% 18,5% 2,00 2,48 16,2% 20,1%<br />
II I Ost Süd Steiermark Oberösterreich 1203,9 1405,7 14,5% 16,9% 493,4 573,4 13,9% 16,2% 826 901 15,0% 16,4% 1,63 2,00 13,2% 16,2%<br />
II Süd Kärnten Steiermark (inkl. Osttirol) 611,0 1203,9 7,4% 14,5% 252,2 493,4 7,1% 13,9% 453 826 8,2% 15,0% 0,93 1,63 7,5% 13,2%<br />
Burgenland Kärnten (inkl. SüdOsttirol) 97,5 611,0 1,2% 7,4% 37,6 252,2 1,1% 7,1% 110 453 2,0% 8,2% 0,14 0,93 1,2% 7,5%<br />
Total Burgenland Süd 1912,5 97,5 23,0% 1,2% 783,237,6 22,1% 1,1% 1389 110 25,3% 2,0% 2,70 0,14 21,9% 1,2%<br />
II Nord Niederösterreich Total 1589,6 1912,5 19,2% 23,0% 653,7 783,2 18,5% 22,1% 12291389 22,4% 25,3% 2,43 2,70 19,7% 21,9%<br />
II Nord Burgenland Niederösterreich Nord 182,7 1589,6 2,2% 19,2% 72,9 653,7 2,1% 18,5% 1751229 3,2% 22,4% 0,32 2,43 2,6% 19,7%<br />
Total Burgenland Nord 1772,3 182,7 21,4% 2,2% 726,672,9 20,5% 2,1% 1404 175 25,5% 3,2% 2,75 0,32 22,3% 2,6%<br />
III Wien Total 1664,1 1772,3 20,1% 21,4% 824,4 726,6 23,3% 20,5% 7851404 14,3% 25,5% 2,41 2,75 19,5% 22,3%<br />
Österreich-Total<br />
III Wien 8298,9 1664,1 100,0% 20,1% 3540,2 824,4 100,0% 23,3% 5498 785 100,0% 14,3% 12,33 2,41 100,0% 19,5%<br />
Österreich-Total<br />
8298,9 100,0% 3540,2 100,0% 5498 100,0% 12,33 100,0%<br />
*Stand: April <strong>2008</strong><br />
*Stand: April <strong>2008</strong><br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
9
Haushaltsstruktur, Geburtenrate<br />
2,36 2,35 2,34 2,33 2,32<br />
3405 3440 3477 3511 3538<br />
716 717 717 717<br />
1531 1545 1559 1571<br />
1158 1178 1201 1223<br />
716<br />
1580<br />
1242<br />
2003 2004 2005 2006 2007<br />
9,5 9,7 9,5 9,4<br />
10<br />
durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen<br />
Anzahl der Haushalte in 1000<br />
Haushalte mit 4 oder mehr Personen<br />
Haushalte mit 2-3 Personen<br />
Single Haushalte<br />
Geburten pro 1000 Einwohner<br />
Quelle: Statistik Austria<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Ar<strong>bei</strong>tslosigkeit<br />
Ar<strong>bei</strong>tslosigkeit<br />
GesamtAr<strong>bei</strong>tslosigkeit 6,1 6,9 in 7,0Österreich 7,1 7,3 (in %) 6,8 6,2<br />
Männer 2001 6,2 2002 7,2 2003 7,5 2004 7,5 2005 7,7 2006 7,1 2007 6,5<br />
Gesamt Frauen6,1 5,96,9 6,47,0 6,57,1 6,67,3 6,8 6,8 6,46,2 6,0<br />
Männer 6,2 7,2 7,5 7,5 7,7 7,1 6,5<br />
Frauen 5,9 6,4 6,5 6,6 6,8 6,4 6,0<br />
6,2 �5,7<br />
Ar<strong>bei</strong>tslosigkeit in Österreich (in %)<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Ar<strong>bei</strong>tslosigkeit je Bundesland<br />
2006 � 2007 (in %)<br />
�<br />
Quelle: Statistik Austria<br />
5,5 � 5,3<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
�<br />
�<br />
4,5 � 4,0<br />
11<br />
�<br />
4,3 � 3,6<br />
�<br />
7,9 � 7,3<br />
�<br />
6,8 � 6,4<br />
�<br />
6,9 � 6,3<br />
9,3 � 8,5<br />
�<br />
8,5 � 7,6<br />
�
Consumer Confidence<br />
Die Online Consumer Confidence and Opinion Survey – die von <strong>Nielsen</strong> zweimal pro Jahr<br />
über das Internet durchgeführte Befragung zum Verbrauchervertrauen – ist die größte weltweit<br />
erhobene Studie dieser Art. Sie erfasst das Vertrauen der Konsumenten in die wirtschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen, ihr Ausgabeverhalten und beabsichtigte Anschaffungen, sowie die<br />
größten Ängste und Sorgen.<br />
Bei jeder Befragung werden ergänzend Zusatzthemen zu aktuellen Fragen abgefragt.<br />
2007 waren das u.a. die Themen Online Shopping und Designer Brands.<br />
An den jüngsten Befragungen im November 2007 und Mai <strong>2008</strong> nahmen über 26.000 regelmäßige<br />
Internetnutzer aus 48 bzw. 51 Ländern der Regionen Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Naher<br />
Osten teil. Die Umfrageergebnisse repräsentieren sämtliche Internetnutzer im Alter ab 15 Jahren.<br />
Die Studien sind <strong>bei</strong> AC<strong>Nielsen</strong> erhältlich und auch auf unserer Website www.acnielsen.co.at /<br />
www.nielsen.com unter „Trends & Insights – Gratisstudien“ zu finden.<br />
12<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Konsumenten Vertrauen stark rückläufig<br />
Consumer Confidence Index<br />
107<br />
101 101<br />
99<br />
95<br />
85<br />
95<br />
92 92<br />
96<br />
92<br />
89<br />
90 89<br />
83<br />
97<br />
94 93 92<br />
88 87<br />
NordLatein- Ost-EU Asien- West EU Globaler Österreich<br />
amerikaamerika Mittlerer Pazifischer<br />
Durchschnitt<br />
Osten-Afrika Raum<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey Mai <strong>2008</strong> Basis: alle Befragten<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
13<br />
1H 2007<br />
2H 2007<br />
1H <strong>2008</strong>
Österreich im Mittelfeld<br />
Consumer Confidence Index - Überblick Europa<br />
129<br />
120<br />
110<br />
105102<br />
102 99<br />
96<br />
93 92<br />
87 84 79 79 78 76 70 67<br />
NW DK NL PO SWZ SW FIN IRE CZE BE AUT SP UK GRE GER IT FR HUN PG EU<br />
Quelle:<br />
Quelle:<br />
<strong>Nielsen</strong><br />
<strong>Nielsen</strong><br />
Consumer<br />
Consumer<br />
Confidence<br />
Confidence<br />
Survey<br />
Survey<br />
Mai<br />
Mai<br />
<strong>2008</strong><br />
<strong>2008</strong><br />
Basis:<br />
Basis:<br />
alle<br />
alle<br />
Befragten<br />
Befragten<br />
51<br />
14 © <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
83
Einschätzung der persönlichen Berufsaussichten<br />
Für die nächsten 12 Monate<br />
6% 10% 13% 10%<br />
38%<br />
49% 37%<br />
7%<br />
12%<br />
5% 8% 6%<br />
Nordamerika Asien- Europa Globaler Österreich<br />
Pazifischer<br />
Raum<br />
Durchschnitt<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis: alle Befragten<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
41% 39%<br />
43%<br />
15<br />
40%<br />
42%<br />
7%<br />
34%<br />
54%<br />
schlecht<br />
nicht so gut<br />
gut<br />
ausgezeichnet
Geldverwendung nach Deckung der<br />
Lebenshaltungskosten<br />
Vergleich Europa - Österreich<br />
Urlaub/Reisen<br />
Spareinlagen<br />
Neue Kleidung<br />
Freizeitaktivitäten<br />
Kreditrückzahlung<br />
Umbaumaßnahmen<br />
Neue Technologie<br />
Altersvorsorge<br />
Aktien-/Anleiheninvestment<br />
10%<br />
11%<br />
13%<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis: alle Befragten<br />
16<br />
22%<br />
21%<br />
21%<br />
26%<br />
29%<br />
28%<br />
31% 34%<br />
29% 34%<br />
31% 33%<br />
33%<br />
35%<br />
41%<br />
Europa<br />
Österreich<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Verwendung von Online-Shopping<br />
“Haben Sie schon einmal im Internet eingekauft?”<br />
7% 8%<br />
93% 92%<br />
West-<br />
Europa<br />
Nordamerika<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
16%<br />
84%<br />
Asien-<br />
Pazifischer<br />
Raum<br />
21%<br />
79%<br />
Lateinamerika<br />
33%<br />
67%<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis: Internetbevölkerung ab ab15 15 Jahren<br />
14%<br />
86%<br />
4%<br />
96%<br />
Ost-EU Globaler Österreich<br />
Mittlerer<br />
Osten-Afrika<br />
Durchschnitt<br />
17<br />
Nein<br />
Ja
E-Mail Nutzung<br />
“Wie oft benützen Sie das Internet für E-Mail?”<br />
1% 1%<br />
5% 5%<br />
93% 93%<br />
5% 5%<br />
13% 13%<br />
78% 78%<br />
3% 3% 2% 2% 2% 2%<br />
6% 6% 3% 3%<br />
8% 8%<br />
7% 7%<br />
9% 9%<br />
86% 86% 90% 90% 88% 88%<br />
84% 84%<br />
3% 3%<br />
9% 9%<br />
86% 86%<br />
LateinLatein- Asien- Asien- West-EU West-EUOst-EU<br />
Ost-EU NordNord- Globaler Globaler Österreich Österreich<br />
amerikaamerikaPazifischer Pazifischer Mittlerer Mittlerer amerikaamerika Durchschnitt<br />
Raum Raum<br />
Osten-Afrika<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis: alle Befragten<br />
18<br />
einmal einmal pro Woche pro Woche<br />
einmal einmal alle 2-3 alle Tage 2-3 Tage<br />
täglich täglich<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Beliebteste Waren <strong>bei</strong>m Online-Einkauf<br />
“Was haben Sie in den letzten drei Monaten im Internet gekauft?”<br />
Bücher<br />
Kleidung/Accessoires/Schuhe<br />
Videos/DVDs/Games<br />
Elektronische Geräte (TV)<br />
Musik<br />
Computer Software<br />
Computer Hardware<br />
Flugtickets/Reservierungen<br />
Tours/Hotel Reservations<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
18%<br />
17%<br />
21%<br />
17%<br />
18% 21%<br />
26%<br />
26%<br />
24%<br />
25%<br />
23% 26%<br />
25%<br />
26%<br />
32%<br />
37%<br />
39%<br />
54%<br />
Österreich<br />
Europa<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis. Alle Befragten<br />
19
Zahlungsmethoden <strong>bei</strong>m Online-Einkauf<br />
“Welche Zahlungsmethode haben Sie für Ihre letzten Online-Einkäufe genutzt?”<br />
Banküberweisung<br />
PayPal<br />
Kreditkarte<br />
Nachnahme<br />
Barüberweisung<br />
4%<br />
5%<br />
15%<br />
23%<br />
21%<br />
32%<br />
36%<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis: alle Befragten<br />
20<br />
49%<br />
50%<br />
72%<br />
Österreich<br />
Europa<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
71 % halten Designer Brands für “overpriced”<br />
“Designer Brands sind überbezahlt, für das was sie bieten. In welchem Ausmaß stimmen Sie diesem Satz zu?”<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
4% 3% 6%<br />
7%<br />
7%<br />
9%<br />
22%<br />
67%<br />
Europa<br />
19%<br />
71%<br />
Globaler<br />
Durchschnitt<br />
32%<br />
53%<br />
Österreich<br />
weiß nicht<br />
stimme nicht zu<br />
neutral<br />
stimme zu<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis. Alle Befragten<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007 Basis. Alle Befragten<br />
21
What’s hot around the globe<br />
Die globale Studie «What’s hot around the globe» wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt.<br />
Der Report beruht auf Handelserhebungen in Lebensmittelgeschäften, Drogerie- und Großmärkten.<br />
Themen früherer Studien waren neben Nahrungsmitteln und Getränken auch Eigenmarken<br />
des Handels und Trends <strong>bei</strong> Körperpflegeprodukten.<br />
In der Studie „What‘s hot around the Globe – Insights on Household Products“ vom März <strong>2008</strong><br />
wurden die Daten von 29 Warengruppen in 61 Ländern erfasst.<br />
Verglichen wurden die Jahresendergebnisse von Juni 2007 mit denen von Juni 2006.<br />
Die 61 Länder produzieren mehr als 85 % des weltweiten BIP, beheimaten über 70 % der<br />
Weltbevölkerung und liegen in folgenden fünf Regionen: Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik,<br />
Lateinamerika und Emerging Markets.<br />
22<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Haushaltsprodukte<br />
Bedeutung der Regionen für den Gesamtumsatz<br />
West-EU (19)<br />
40%<br />
Lateinamerika (11)<br />
( ) Werte in Klammer: Anzahl der erhobenen Länder<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Studie “What’s hot around the Globe – Insights on Household Products”<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
6%<br />
23<br />
7%<br />
32%<br />
Ost-EU-Mittlerer<br />
Osten-Afrika (15)<br />
15%<br />
Asien-Pazifischer<br />
Raum (14)<br />
Nordamerika (2)
Haushaltsprodukte<br />
Die global am stärksten wachsenden Kategorien<br />
Desinfektionsmittel<br />
Lufterfrischer<br />
Insektizide<br />
Alufolie<br />
Fleckenmittel/Booster<br />
Abflussreiniger<br />
Bodenreiniger/-pflege<br />
WC-Spüler/-Reiniger<br />
Müllbeutel<br />
Maschinengeschirrspülm.<br />
Weichspüler<br />
Kunststoffbeutel<br />
6%<br />
6%<br />
6%<br />
6%<br />
6%<br />
7%<br />
7%<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Studie “What’s hot around the Globe – Insights on Household Products”<br />
24<br />
9%<br />
10%<br />
11%<br />
11%<br />
12%<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Haushaltsprodukte<br />
Die 10 global umsatzstärksten Kategorien<br />
$ Millionen<br />
Universal-/Feinwaschmittel (59)<br />
Batterien (47)<br />
Küchenrollen (46)<br />
Haushaltsreiniger (55)<br />
Weichspüler (47)<br />
Lufterfrischer (53)<br />
Handgeschirrspülm. (52)<br />
Insektizide (47)<br />
Müllbeutel (20)<br />
Maschinengeschirrspülm. (45)<br />
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000<br />
( ) Werte in Klammer: Anzahl der erhobenen Länder<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Studie “What’s hot around the Globe – Insights on Household Products”<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
25<br />
Veränderung<br />
ggü. Vjp.<br />
+ 5%<br />
+ 3%<br />
+ 5%<br />
+ 5%<br />
+ 6%<br />
+ 11%<br />
+ 4%<br />
+ 11%<br />
+ 6%<br />
+ 6%
Die am stärksten wachsenden Kategorien<br />
Pro Region<br />
Asien-Pazifischer<br />
Ost-Europa-<br />
Mittlerer Ost-Europa- Osten-<br />
West-Europa Nordamerika Asien-Pazifischer Raum Lateinamerika Mittlerer Afrika Osten-<br />
Gesamtentwicklung West-Europa Gesamtentwicklung Nordamerika Gesamtentwicklung Raum Gesamtentwicklung Lateinamerika Gesamtentwicklung Afrika<br />
Gesamtentwicklung 5% Gesamtentwicklung 4% Gesamtentwicklung 7% Gesamtentwicklung 12% Gesamtentwicklung<br />
12%<br />
5% 4% 7% 12% 12%<br />
Insektizide<br />
Insektizide 18%<br />
18%<br />
Lufterfrischer<br />
Lufterfrischer 13%<br />
13%<br />
Alufolie<br />
10%<br />
Alufolie<br />
10%<br />
Alufolie Desinfektionsmittel<br />
11% Alufolie Desinfektionsmittel 22%<br />
11% 22%<br />
Desinfektionsmittel Abflussreiniger<br />
Desinfektionsmittel 11% Abflussreiniger 13%<br />
11% Maschinengeschirr- 13%<br />
Fleckenmittel/ Booster<br />
Maschinengeschirrspülmittel<br />
Fleckenmittel/<br />
10%<br />
Booster spülmittel<br />
13%<br />
10% 13%<br />
Bodenreiniger/-pflege<br />
Bodenreiniger/-pflege 31%<br />
Maschinengeschirr- 31%<br />
Maschinengeschirrspülzusätzespülzusätze<br />
30%<br />
30%<br />
Fleckenmittel/ Booster<br />
Fleckenmittel/<br />
30%<br />
Booster<br />
30%<br />
Backrohrreiniger<br />
Backrohrreiniger 47%<br />
47%<br />
Abflussreiniger<br />
Abflussreiniger 29%<br />
Maschinengeschirr-<br />
29%<br />
Maschinengeschirrspülzusätzespülzusätze<br />
27%<br />
27%<br />
Fleckenmittel/ Booster<br />
Fleckenmittel/ Booster<br />
9%<br />
9%<br />
Abflussreiniger<br />
Abflussreiniger<br />
7%<br />
7%<br />
Lufterfrischer<br />
Lufterfrischer<br />
8%<br />
8%<br />
Backrohrreiniger<br />
Backrohrreiniger<br />
7%<br />
7%<br />
Textilerfrischer<br />
Textilerfrischer<br />
13%<br />
13%<br />
Insektizide<br />
Insektizide<br />
13%<br />
13%<br />
Scheuerschwämme<br />
Scheuerschwämme<br />
29%<br />
29%<br />
Lufterfrischer<br />
Lufterfrischer<br />
29%<br />
29%<br />
Lufterfrischer<br />
Lufterfrischer<br />
23%<br />
23%<br />
MaschinengeschirrMaschinengeschirrspülmittelspülmittel<br />
20%<br />
20%<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Studie “What’s hot around the Globe – Insights on Household Products”<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Studie “What’s hot around the Globe – Insights on Household Products”<br />
26<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
<strong>Nielsen</strong> – Konsumentenstudien<br />
Bio-Lebensmittel, Promotions und Kaufeinflussfaktoren<br />
Im Rahmen der nationalen Online- und CATI Befragung befragen wir jährlich rund<br />
1.000 ÖsterreicherInnen betreffend ihrer Einstellung zu diversen Themen, u.a.<br />
– Bio Lebensmittel<br />
–Promotions<br />
– Kaufeinflussfaktoren<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
27
Kaufhäufigkeit von Bio-Produkten<br />
(n=1.000)<br />
Greife (fast) ausschließlich<br />
zu Bio-Produkten<br />
Kaufe nie<br />
Bio-Produkte<br />
Kaufe in einigen<br />
Warengruppen<br />
regelmäßig Bio-Produkte<br />
in anderen nicht<br />
13%<br />
33%<br />
9%<br />
28<br />
1% Weiß nicht<br />
44%<br />
Kaufe<br />
gelegentlich<br />
Bio-Produkte<br />
Quelle: Nationale CATI-Studie August 2007<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Kaufhäufigkeit von Bio-Produkten<br />
“Wie oft kaufen Sie Bio-Alternativen der folgenden Produkte?” (n=465)<br />
Eier<br />
Obst<br />
52%<br />
44%<br />
28%<br />
36%<br />
11%<br />
12%<br />
9% 9%<br />
7% 7%<br />
Gemüse Gemüse<br />
43%<br />
37%<br />
13%<br />
7% 7%<br />
Milch Milch<br />
34%<br />
32%<br />
20%<br />
15%<br />
Fleisch Fleisch<br />
33%<br />
39%<br />
16%<br />
13%<br />
Geflügel 26%<br />
37%<br />
20%<br />
17%<br />
Fruchtsaft 17%<br />
34%<br />
30%<br />
19%<br />
Tee 12% 26%<br />
30%<br />
32%<br />
CO2 Limonaden 9% 14%<br />
33%<br />
44% 44%<br />
abgepacktes Essen<br />
4% 21%<br />
35%<br />
40% 40%<br />
Quelle: Internationale Online-Umfrage Mai 2007<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
29<br />
regelmäßig<br />
manchmal<br />
selten selten<br />
nie nie
Beachtung von Werbung/Sonderangeboten<br />
“Ich achte auf Werbung bzw. Sonderangebote/Aktionen <strong>bei</strong>m Einkauf von Produkten aus/von …”<br />
48%<br />
LEH<br />
72%<br />
37%<br />
Elektromarkt<br />
51%<br />
Basis: 1.000 Personen<br />
32%<br />
55%<br />
31%<br />
45%<br />
Bekleidungshandel<br />
Drogerie<br />
29%<br />
Baumarkt<br />
44%<br />
29%<br />
Möbelhandel<br />
39%<br />
25%<br />
Reiseanbieter<br />
Quelle: CATI-Befragung Jänner <strong>2008</strong><br />
30<br />
<strong>2008</strong>: Achte auf Werbung<br />
<strong>2008</strong>: Achte auf Sonderangebote/Aktionen<br />
35%<br />
24%<br />
39%<br />
22%<br />
31%<br />
19%<br />
24%<br />
16% 18%<br />
Schuhhandel<br />
Mobilfunkanbieter<br />
Autohandel<br />
Bank<br />
17%<br />
11%<br />
Versicherung<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Hauptsächliche Kaufmotive <strong>bei</strong> Preisvorteilen<br />
Nach Warengruppen<br />
AlkoholAlkoholKörperKörper- Wasch-/Putz-/ Wasch-/Putz-/ AlkohoAlkoho- Papier- PapierfreiefreieSüßSüßpflegepflegeReinigungsReinigungslischelische<br />
Hygiene- Hygiene- KnabberKnabber- Geränke Geränke warenwarenprodukteproduktemittelmittel Getränke Getränke Produkte Produkte gebäckgebäck 41% 41% 38% 38% 41% 41% 41% 41% 41% 41%<br />
47% 47%<br />
49% 49%<br />
7% 7% 13% 13% 5% 5% 5% 5%<br />
13% 13%<br />
10% 10% 11% 11% 9% 9%<br />
8% 8%<br />
17% 17%<br />
19% 19%<br />
20% 20%<br />
24% 24%<br />
22% 22%<br />
43% 43% 45% 45%<br />
35% 35%<br />
30% 30%<br />
26% 26%<br />
19% 19%<br />
21% 21%<br />
<strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>: <strong>2008</strong>:<br />
(n=823) (n=823) (n=756) (n=756) (n=872) (n=872) (n=879) (n=879) (n=687) (n=687) (n=885) (n=885) (n=720) (n=720)<br />
Basis: 1.000 Personen Quelle: CATI-Befragung Jänner <strong>2008</strong><br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
31<br />
Der Preisvorteil Der Preisvorteil selbst selbst<br />
Sich eine Sich Marke eine Marke leisten, leisten,<br />
die man die sich man sonst sich nicht sonst gönnt nicht gönnt<br />
Produkte Produkte probieren probieren<br />
Produkte Produkte auf Vorrat auf kaufen Vorrat kaufen
Mystery Shopping<br />
Benchmarks zu Servicequalität nach Branchen<br />
<strong>Nielsen</strong> führt jährlich 15.000 Mystery Shopping Tests in Österreich durch.<br />
Mystery Shopping Tests werden zur Bewertung der Mitar<strong>bei</strong>ter Performance im Bereich Service<br />
heranzogen, um eine stetige Verbesserung der jeweiligen Unternehmen zu erzielen.<br />
Nachfolgend finden Sie unsere Mystery Shopping Benchmarks zur Servicequalität aus verschiedenen<br />
Branchen. Diese geben den Grad der Erfüllung pro Kriterium im Durchschnitt aller durchgeführten<br />
Mystery Gespräche an.<br />
32<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Mystery Shopping - Lebensmittel- und<br />
Drogeriehandel<br />
Grad der Erfüllung pro Kriterium – Durchschnitt aller durchgeführten Mystery Gespräche<br />
Sauberkeit<br />
Außenbereich<br />
Sauberkeit<br />
Innenbereich<br />
Warenpräsentation<br />
Preisauszeichnung<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter<br />
Beratungsgespräch<br />
Kassa<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Studien 2006<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
33<br />
70%<br />
80%<br />
78%<br />
89%<br />
88%<br />
92%<br />
93%<br />
Optimaler Bereich<br />
Potential
Mystery Shopping - Elektro- und Baumärkte<br />
Grad der Erfüllung pro Kriterium – Durchschnitt aller durchgeführten Mystery Gespräche<br />
Aktive Begrüßung<br />
Aktive Aktive Begrüßung Ansprache durch<br />
den Verkäufer<br />
Aktive Ansprache durch<br />
den Verkäufer Freundlichkeit<br />
Freundlichkeit<br />
Bedarfsermittlung<br />
Bedarfsermittlung<br />
Information/Argumentation<br />
Information/Argumentation<br />
Abschlussverhalten<br />
Abschlussverhalten<br />
Zusatzverkauf<br />
Zusatzverkauf<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Studien 2006<br />
60%<br />
60%<br />
64%<br />
71%<br />
60%<br />
60%<br />
64%<br />
71%<br />
80%<br />
93%<br />
93%<br />
80%<br />
91%<br />
93%<br />
93%<br />
91%<br />
Potential<br />
Optimaler Bereich<br />
Potential<br />
Optimaler Bereich<br />
34 © <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Mystery Shopping - Mobilfunkshops<br />
Grad der Erfüllung pro Kriterium – Durchschnitt aller durchgeführten Mystery Gespräche<br />
Aktive Begrüßung<br />
Aktive<br />
Aktive<br />
Begrüßung<br />
Ansprache<br />
durch den Verkäufer<br />
Aktive Ansprache<br />
durch den Freundlichkeit<br />
Verkäufer<br />
Freundlichkeit<br />
Bedarfsermittlung<br />
Bedarfsermittlung<br />
Verkäufer erklärt<br />
verständlich<br />
Verkäufer erklärt<br />
Abschlussverhalten<br />
verständlich<br />
Abschlussverhalten<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Potential<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Studien 2006<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
36%<br />
42%<br />
36%<br />
35<br />
42%<br />
71%<br />
71%<br />
73%<br />
73%<br />
76%<br />
76%<br />
87%<br />
87%<br />
89%<br />
89%<br />
Optimaler Bereich<br />
Potential
Mystery Shopping - Banken und Versicherungen<br />
Grad der Erfüllung pro Kriterium – Durchschnitt aller durchgeführten Mystery Gespräche<br />
Aktive Begrüßung<br />
Aktive<br />
Aktive<br />
Begrüßung<br />
Ansprache<br />
Aktive<br />
durch<br />
Ansprache<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter<br />
durch Mitar<strong>bei</strong>ter Freundlichkeit<br />
Freundlichkeit<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter erfragt<br />
Persönliche<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter<br />
Bedürfnisse<br />
erfragt<br />
Persönliche Bedürfnisse Mitar<strong>bei</strong>ter wirkt<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter<br />
vertrauenswürdig<br />
wirkt<br />
Verständliche vertrauenswürdig Erklärung<br />
Verständliche Erklärung<br />
Abschlussverhalten<br />
Abschlussverhalten<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Studien 2006<br />
50%<br />
50%<br />
62%<br />
62%<br />
69%<br />
74%<br />
69%<br />
75%<br />
74%<br />
81%<br />
75%<br />
81%<br />
86%<br />
90%<br />
86%<br />
90%<br />
Potential<br />
Optim<br />
Poten<br />
Optimaler Bereich<br />
36 © <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Mystery Shopping - Bekleidungs- und Schuhhandel<br />
Grad der Erfüllung pro Kriterium – Durchschnitt aller durchgeführten Mystery Gespräche<br />
Sauberkeit<br />
Außenbereich<br />
Sauberkeit<br />
Innenbereich<br />
Warenpräsentation<br />
Mitar<strong>bei</strong>ter<br />
Beratungsgespräch<br />
62%<br />
Kassa 79%<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Studien 2006<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
37<br />
91%<br />
90%<br />
89%<br />
94%<br />
Optimaler Bereich<br />
Potential
Mystery Shopping - Möbelhandel<br />
Grad der Erfüllung pro Kriterium – Durchschnitt aller durchgeführten Mystery Gespräche<br />
Aktive Begrüßung<br />
Aktive Aktive Begrüßung Ansprache durch<br />
den Verkäufer<br />
Aktive Ansprache durch<br />
den Verkäufer Freundlichkeit<br />
Freundlichkeit<br />
Bedarfsermittlung<br />
Bedarfsermittlung<br />
Information/Argumentation<br />
Information/Argumentation<br />
Abschlussverhalten<br />
Abschlussverhalten<br />
Zusatzverkauf<br />
Zusatzverkauf<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Studien 2006<br />
45%<br />
46%<br />
45%<br />
46%<br />
78%<br />
75%<br />
79%<br />
79%<br />
78%<br />
87%<br />
75%<br />
79%<br />
79%<br />
89%<br />
87%<br />
89%<br />
Optimaler Bereich<br />
Potential<br />
38 © <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company
Mystery Shopping - Autohandel<br />
Grad der Erfüllung pro Kriterium – Durchschnitt aller durchgeführten Mystery Gespräche<br />
Aktive Begrüßung<br />
Aktive Ansprache<br />
Engagement<br />
Bedarfsermittlung<br />
Information/Argumentation<br />
Probefahrt aktiv angeboten<br />
Finanzierung angeboten<br />
Abschlussverhalten<br />
Zusatzverkauf<br />
Erfassung von Kundendaten<br />
Aktive Verabschiedung<br />
Nachkontakt<br />
Quelle: <strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Studien 2006<br />
© <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company<br />
29%<br />
37%<br />
39<br />
49%<br />
55%<br />
59%<br />
65%<br />
70%<br />
79%<br />
79%<br />
83%<br />
90%<br />
90%<br />
Optimaler Bereich<br />
Potential
Quellenverzeichnis<br />
Allgemeine Wirtschaftsdaten<br />
– „Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung“ (WIFO) - www.wifo.ac.at<br />
– „Statistik Austria“ - www.statistik.at<br />
<strong>Nielsen</strong> Shopper Trends 2007<br />
<strong>Nielsen</strong> Consumer Confidence Survey November 2007<br />
<strong>Nielsen</strong> Befragungen zu Bio-Lebensmitteln (2007), Promotions (<strong>2008</strong>) und Kaufeinflussfaktoren (2006)<br />
<strong>Nielsen</strong> Mystery Shopping Ergebnisse 2006<br />
Verantwortlich für den Inhalt: Mag. Irene Salzmann, Corporate Communication<br />
Copyright © <strong>2008</strong> by AC<strong>Nielsen</strong> Ges.m.b.H.<br />
Medieninhaber: AC<strong>Nielsen</strong> Ges.m.b.H. 1150 Wien<br />
40 © <strong>2008</strong> The <strong>Nielsen</strong> Company