Brandneu: Das CFO Jahrbuch. - Bellin.de
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Session III 14. November<br />
17.00-18.00 Uhr<br />
Raum Goethe (Etage 0) Lessing-Saal (Konzerthaus)<br />
Syndizierter Kredit: Basis einer<br />
diversifizierten Finanzierung<br />
Nicht nur Großkonzerne son<strong>de</strong>rn auch Mittelständler setzen vermehrt<br />
auf eine diversifizierte Finanzierungsstruktur. So nutzt das<br />
Familienunternehmen Vaillant einen syndizierten Kredit als Basis<br />
eines Finanzierungskonzepts, das auch Kapitalmarktfinanzierungen<br />
durch Schuldscheindarlehen und US Private Placements beinhaltet.<br />
Über die allgemeine Finanzierungsstrategie und die gelungene Refinanzierung<br />
berichtet Group Treasurer Karl Krieger.<br />
REFERENT<br />
GASTGEBER<br />
Karl Krieger, Group Treasurer, Vaillant Group<br />
Karl Krieger ist seit 2001 als Group Treasurer bei <strong>de</strong>r Vaillant<br />
Group tätig. Vaillant gehört zu <strong>de</strong>n führen<strong>de</strong>n europäischen<br />
Anbietern in <strong>de</strong>n Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik.<br />
Im Geschäftsjahr 2010 erzielte das Unternehmen, das<br />
sich seit seiner Gründung 1874 in Familienbesitz befin<strong>de</strong>t,<br />
mit rund 12.400 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,3 Milliar<strong>de</strong>n<br />
Euro.<br />
Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory,<br />
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG<br />
Andreas Voglis leitet seit 2006 <strong>de</strong>n Bereich Financial Structuring<br />
& Advisory bei <strong>de</strong>r HSBC in Deutschland. Zuvor war<br />
er bei HSBC sieben Jahre im Bereich Corporate Finance tätig<br />
und hat dort Equity-Capital-Market- und M&A-Transaktionen<br />
in Deutschland begleitet. Die HSBC in Deutschland ist eine<br />
<strong>de</strong>r führen<strong>de</strong>n Geschäftsbanken hierzulan<strong>de</strong> und Teil <strong>de</strong>r<br />
weltweit operieren<strong>de</strong>n HSBC-Gruppe.<br />
MODERATION MODERATION<br />
Unternehmensanleihen für<br />
mittelständische Unternehmen<br />
Der Markt für Mittelstandsanleihen boomt, seit Etablierung <strong>de</strong>s<br />
Marktsegments haben zahlreiche Unternehmen erfolgreich Anleihen<br />
platziert. Der Biogasanlagenbauer MT-Energie hat im Frühjahr einen<br />
Bond über bis zu 30 Millionen Euro begeben. Was <strong>de</strong>r Schritt an <strong>de</strong>n<br />
Kapitalmarkt für Mittelständler und ihre Finanzabteilung be<strong>de</strong>utet,<br />
davon berichten MT-Energie-Geschäftsführer Torben Brunckhorst<br />
und Dirk Elberskirch, Vorstandsvorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Börse Düsseldorf.<br />
REFERENTEN<br />
GASTGEBER<br />
Torben Brunckhorst, geschäftsführen<strong>de</strong>r Gesellschafter,<br />
MT-Energie GmbH<br />
Torben Brunckhorst verantwortet seit 2004 als geschäftsführen<strong>de</strong>r<br />
Gesellschafter die Bereiche Finanzen, Strategie und<br />
strategischer Vertrieb bei <strong>de</strong>r MT-Energie GmbH. <strong>Das</strong> 2001<br />
gegrün<strong>de</strong>te Unternehmen zählt zu <strong>de</strong>n führen<strong>de</strong>n Biogasanlagenbauern<br />
Europas mit über 500 fertiggestellten Biogasanlagen.<br />
Die Tochter MT-Biomethan ist führend in <strong>de</strong>r Biogas-<br />
Aufbereitungstechnik.<br />
Dirk Elberskirch, Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Vorstands,<br />
Börse Düsseldorf AG<br />
Dirk Elberskirch ist seit 2001 im Vorstand und seit 2008<br />
Vorstandsvorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Börse Düsseldorf AG. Die Börse<br />
Düsseldorf ist eine öffentlich-rechtliche Wertpapierbörse.<br />
Seit November 2010 richtet sich das neue Segment „<strong>de</strong>r<br />
mittelstandsmarkt“ an mittelständische Unternehmen, die<br />
Eigen- o<strong>de</strong>r Fremdkapital aufnehmen wollen.<br />
Ulrich Barnickel, Geschäftsführer,<br />
IPONTIX Equity Consultants GmbH<br />
Ulrich Barnickel ist Geschäftsführer <strong>de</strong>r IPONTIX Equity Consultants<br />
GmbH und verantwortlich für <strong>de</strong>n Bereich Kapitalmarktberatung.<br />
IPONTIX ist eine unabhängige, inhabergeführte<br />
Beratungsgesellschaft für Corporate Finance bzw.<br />
Unternehmensfinanzierung mit <strong>de</strong>n Geschäftsfel<strong>de</strong>rn Kapitalmarkt-,<br />
M&A- (Buy Si<strong>de</strong> und Sell Si<strong>de</strong>) und Finanzierungsberatung<br />
für Fremd- und Eigenkapital.<br />
Katharina Schlüter, FINANCE Michael Hedtstück, FINANCE