das 2012 Programm. - Prestel & Partner Ltd
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Christian Boehringer<br />
Vorsitzender des<br />
Gesellschafterausschusses<br />
Boehringer Ingelheim<br />
Dimitri J. Felber<br />
Senior Family Officer<br />
Marcard, Stein & Co<br />
Vorsitzender des Familien-Ausschusses<br />
Felber Family Office<br />
Fritz Gawenus<br />
Prokurist, verantwortlich für<br />
<strong>das</strong> gesamte liquide Vermögen<br />
Extorel<br />
Ida Beerhalter<br />
Investment <strong>Partner</strong><br />
Bellwald <strong>Partner</strong> Family Office<br />
Klaus Kuder<br />
Vorstand<br />
Wilhelm von Finck<br />
Deutsche Family Office<br />
Dr. Dirk Rüttgers<br />
Geschäftsführer<br />
Silvius Dornier<br />
Verwaltungsgesellschaft MBH<br />
Jens Spudy<br />
Gründer und geschäftsführender<br />
Gesellschafter<br />
Spudy & Co. Family Office<br />
Thomas A. Zenner<br />
<strong>Partner</strong>, Leiter Family Office<br />
Nötzli, Mai & <strong>Partner</strong><br />
Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
Join us when more than 50 German Family Offices meet under one roof<br />
Case Studies, Speakers, Panel Discussions and Networking:<br />
Hear from Family Offices and Key Experts<br />
How they improve and optimize their work using new tools and knowledge<br />
Improve your operational management<br />
Mix with other Family Offices to discuss your practical issues such as<br />
performance measurement<br />
Asset Allocation - Stay ahead of the game<br />
Learn how other Family Offices and leading Experts manage their Asset<br />
Allocation<br />
Overview page 2<br />
Speakers page 3<br />
<strong>Programm</strong>e - Conference (2 days) page 4-5<br />
<strong>Programm</strong>e - Technology Day (1 day) page 6<br />
Who is taking part page 7<br />
Registration page 8<br />
<strong>Partner</strong>s<br />
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Free Admission<br />
for independent and<br />
Single Family Offices<br />
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02<br />
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CIO, Single Family Office<br />
Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
At the Family Office Forum we focus specifically on the key<br />
issues of a Family Office, so all attendees can optimize their<br />
practical operations:<br />
Technology Day 07.05.<strong>2012</strong>: Tools for the Family Office<br />
The Technology Day includes case studies, panel discussions and speeches from Family<br />
Offices plus their leading technology partners. Learn how to optimize your work with<br />
improved tools, new software and proven solutions.<br />
Conference Day 1, 08.05.<strong>2012</strong>: Family Office - Operational Management<br />
Conference day one is all about Operational Management. In the morning we focus on<br />
the implications of Family Governance from the Family Office perspective. In the afternoon,<br />
we focus on the latest trends and solutions for Monitoring and Reporting.<br />
Conference Day 2, 09.05.<strong>2012</strong>: Family Office - Asset Allocation<br />
Conference day two, Asset Allocation is the central theme. The Forum is not a sales<br />
event. The subject is managing Asset Allocation as a Family Office, not specific asset<br />
classes. Which partners? Which criteria to use? For example with social impact<br />
investments, or illiquid assets?<br />
Dealing with practical, hands on topics plus a clear focus on added value, trends and<br />
strategies means everyone stands to gain. Attendees benefit through case studies, panel<br />
discussions, debates and keynote speeches by Family Offices and leading experts<br />
analyzing the newest trends.<br />
The Family Office Forum, 7- 9 May in Wiesbaden is based on:<br />
1. More than three months research involving 80 + Single Family Offices, Multi Family<br />
Offices, Private banks, banks with UHNWI management, academics and all their<br />
respective partners from the German speaking regions, with a focus on Single Family<br />
Offices in Germany.<br />
2. The specific requirements, challenges and needs plus the active support of Family<br />
Offices.<br />
3. The combined expertise of conference organizers, <strong>Prestel</strong> & <strong>Partner</strong>, including specialist<br />
experience in dealing with Family Offices and their concerns.<br />
We don’t just skim the surface. Our in depth approach gets straight to the heart of the<br />
matter, ensuring all attending experts benefit from the conference in their everyday working<br />
lives.<br />
The Family Office Forum gives all attendees an exciting opportunity to exchange valuable<br />
experiences, hear about the newest trends and strategies and then discuss them. Within<br />
this stimulating framework, existing relationships are nurtured and new relationships are<br />
made.<br />
Using a ‘Quality Not Quantity’ approach, the agenda is designed to achieve the above,<br />
providing Family Offices with the gravitas they demand.<br />
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Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
Some of the Family Officers and Experts sharing their knowledge:<br />
Christian Boehringer<br />
Vorsitzender des Gesellschafterausschusses<br />
Boehringer Ingelheim<br />
Boehringer Ingelheim ist <strong>das</strong> größte internationale<br />
Familienunternehmen in der Pharmaindustrie. Christian Boehringer<br />
wurde 2007 in die jetzige Funktion als Vorsitzender des<br />
Gesellschafterausschusses (vergleichbar mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden)<br />
berufen. In dieser Funktion bildet er die Brücke zwischen der Inhaberfamilie und der<br />
operativen Führung.<br />
Fritz Gawenus<br />
Prokurist, verantwortlich für <strong>das</strong> liquide Vermögen<br />
Extorel<br />
Fritz Gawenus ist Prokurist der EXTOREL und verantwortet <strong>das</strong><br />
gesamte liquide Vermögen. Gleichzeitig ist er für <strong>das</strong> Reporting<br />
verantwortlich und Ansprechpartner für alle steuerlichen Themen und sämtlichen<br />
Personalfragen. Dazu ist er Stiftungsvorstand der Renate und Falk Strascheg<br />
Stiftung und Treuhänder der Renate Strascheg Stiftung für Kunst, Kultur und<br />
Denkmalpflege.<br />
Klaus Kuder<br />
Vorstand<br />
Wilhelm von Finck Deutsche Family Office<br />
Seit 2011 ist Klaus Kuder als Vorstand der Wilhelm von Finck<br />
Deutsche Family Office AG tätig. Seine besonderen<br />
Verantwortungsbereiche sind die Vermögenssteuerung und <strong>das</strong> Vermögens<br />
-Controlling. Seit 1994 spezialisiert er sich auf <strong>das</strong> Thema Family Office für<br />
international ausgerichtete Privatvermögen.<br />
Jens Spudy<br />
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter<br />
Spudy & Co. Family Office<br />
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Spudy & Co.<br />
Family Office GmbH (seit 2005)<br />
Gründer und persönlich haftender Gesellschafter der Berlin & Co. KGaA<br />
(2002 – 2005)<br />
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Jens Spudy & <strong>Partner</strong> GmbH<br />
(1994 – 2005)<br />
Thorsten Weinelt<br />
Leiter Private Wealth Management<br />
UniCredit HVB Private Banking<br />
Zuletzt leitete Thorsten Weinelt <strong>das</strong> 200 Mann starke Analystenteam<br />
der Bank. Zudem war er Chefstratege der Unicredit Gruppe, sowie<br />
Investmentchef der Unicredit Bank Pensionsfonds. Dieser grosse Erfahrungsschatz<br />
hat hohe Relevanz zu seiner jetzigen Aufgabe als Leiter des Private Wealth<br />
Management.<br />
Thomas A. Zenner<br />
<strong>Partner</strong>, Leiter Family Office<br />
Nötzli, Mai & <strong>Partner</strong><br />
Herr Zenner war für die genossenschaftliche Bankengruppe in<br />
Führungspositionen tätig, anschließend als Head of<br />
Research & Asset Management, Investor Relations bei der Kling Jelko<br />
Wertpapierhandelsbank AG in Frankfurt. Im Jahr 2001 übernahm er die Leitung des<br />
Family Office der Weberbank Berlin. Seit Oktober 2010 leitet er <strong>das</strong> Family Office<br />
und fungiert als <strong>Partner</strong> der Nötzli, Mai & <strong>Partner</strong> AG in Zürich.<br />
Prof. Dr. Jochen Lüdicke<br />
<strong>Partner</strong>, Rechtsanwalt, Steuerberater<br />
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP<br />
Professor Lüdicke ist seit Jahren Lehrbeauftragter der Heinrich-<br />
Heine-Universität Düsseldorf. Zu seinen vielfältigen<br />
Tätigkeitsschwerpunkten gehören unter anderem steueroptimierte<br />
Nachfolgeplanung und Vermögensplanung.<br />
Dr. Konstantin Mettenheimer<br />
<strong>Partner</strong>, Rechtsanwalt, Steuerberater<br />
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP<br />
Konstantin Mettenheimer ist spezialisiert in Corporate und Tax Law.<br />
2000 bis 2004 war er Managing <strong>Partner</strong> für Germany, Austria and<br />
Central and Eastern Europe.<br />
2004 bis 2010 war er Joint Senior <strong>Partner</strong>. Fallbeispiele seiner Arbeit sind z.B. die<br />
Neustrukturierung von Coop, und Barilla’s Übernahme von Wasa.<br />
Speakers<br />
Dimitri J. Felber<br />
Prokurist<br />
Marcard, Stein & Co<br />
Vorsitzender des Familien-Ausschusses<br />
Felber Family Office<br />
Dimitri J. Felber ist als Senior Family Officer für die Family Office Bank MARCARD, STEIN<br />
& CO in Hamburg und im Rahmen des familieneigenen Family Offices als Vorsitzender<br />
des Familien-Ausschusses tätig. Über zehn Jahre leitete Herr Felber ein Single-Family<br />
Office als geschäftsführender <strong>Partner</strong> in Bayern. Im Anschluss daran betreute Herr<br />
Felber in Wien mehrere Jahre im Rahmen seiner Privatbank-Tätigkeit Family Offices und<br />
Stiftungen in Österreich und Deutschland, bevor er nun seine berufliche Laufbahn bei<br />
der Family Office Bank MARCARD, STEIN & CO Bankiers fortsetzt.<br />
Ida Beerhalter<br />
Investment <strong>Partner</strong><br />
Bellwald <strong>Partner</strong> Family Office<br />
Ida Beerhalter ist Investment <strong>Partner</strong> bei Bellwald <strong>Partner</strong> GmbH. Diese<br />
ist Teil eines Family Office und steuert dessen sowie für andere<br />
ausgewählte Mandate Investitionen, Projekte und Beteiligungen, vornehmlich im Life<br />
Science Bereich. Sie arbeitet in einem langjährig erprobten Netzwerk von internationalen<br />
Unternehmen, Privatinvestoren und Family Offices.<br />
Dr. Dirk Rüttgers<br />
Geschäftsführer<br />
Silvius Dornier<br />
Verwaltungsgesellschaft MBH<br />
Herr Dr. Dirk Rüttgers leitet seit über acht Jahren <strong>das</strong> Family Office<br />
von Herrn Silvius Dornier in München. Land- und Forstwirtschaftliche Investitionen<br />
bilden neben dem Controlling und der Steuerung unternehmerischer Beteiligungen<br />
den Schwerpunkt der Aufgaben im Family Office.<br />
Dr. Peter Dobler<br />
Geschäftsführer<br />
PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH<br />
Seit 1996 leitet er als geschäftsführender Gesellschafter die PSplus<br />
Portfolio Software + Consulting GmbH, einen führenden Anbieter<br />
von Software-Lösungen für die Vermögensverwaltung und <strong>das</strong> Family Office.<br />
Diplom-Mathematiker Dr. rer. pol.<br />
Harald Rosenthal<br />
Geschäftsführer<br />
RobinNova<br />
Langjährige Expertise im Themenbereich Einsatz von "Portfolio<br />
Management Systemen“ bei Banken, Vermögensverwaltungen und insbesondere<br />
Family Offices; mit den Schwerpunkten Performancemessung, Disposition,<br />
Konzeption, Migration und Schnittstellen.<br />
Christian Hank<br />
Generalbevollmächtigter<br />
vwd group<br />
Als Generalbevollmächtigter der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG<br />
verantwortet Christian Hank die Entwicklung von maßgeschneiderten<br />
Lösungen für <strong>das</strong> Wertpapiergeschäft und individuellen Portfoliomanagement-Systemen.<br />
Zuvor führte er als Vorstand die market maker Software AG durch ihre 20-jährige<br />
Erfolgsgeschichte, bis diese 2011 in die vwd AG aufging.<br />
Kay Behrmann<br />
Geschäftsführer<br />
vv.de Finanzdatensysteme<br />
Bis 2011 IT-Leiter bei der Flossbach & von Storch<br />
Vermögensmanagement AG in Köln, Aufbau und Verantwortung der<br />
IT. Zuvor Bereichsleiter Bank-IT bei der MLP Bank in Heidelberg, davor Leitung der IT<br />
in PCS (Private Client Services) bei Goldman Sachs in Frankfurt am Main.<br />
Dr. rer. pol. Lutz W. Aengevelt<br />
Inhaber, Geschäftsführer<br />
Aengevelt Immobilien<br />
Seit 1969 ist er geschäftsführender Gesellschafter des 1910 von<br />
seinem Grossvater gegründeten Unternehmens. Er arbeitet in<br />
Forschungsprojekten z.B. diverser Ministerien des Bundes, der Länder NRW,<br />
Rheinlandpfalz und Berlin zu Immobilienthemen. Ausserdem ist er Dozent an dem<br />
„Stiftungslehrstuhl Immobilienökonomie“ der European Business School (ebs), sowie<br />
u.a. an den Universitäten Dortmund, Köln, Hamburg, Kaiserslautern.<br />
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04<br />
<strong>Programm</strong>e - Conference (2 Days)<br />
Operatives Management im Family Office<br />
08.00 Empfang, Registrierung und Ausgabe der<br />
Konferenzunterlagen bei Kaffee, Tee und Erfrischungen<br />
08.50 Begrüssung durch den Veranstalter und<br />
Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden<br />
Auswirkungen der Family Governance auf den Family Officer<br />
09.00 Grusswort: Erfolgsfaktoren für die optimale<br />
Zusammenarbeit zwischen Familie und Family Office<br />
Christian Boehringer, Vorsitzender des<br />
Gesellschafterausschusses, Boehringer Ingelheim<br />
09.15 Family Governance - Blosser Modebegriff oder<br />
Schaffung von Mehrwert?<br />
Was ist Family Governance und wie unterscheidet sie<br />
sich von Corporate Governance?<br />
Warum sollte Family Governance geregelt sein, und<br />
wodurch?<br />
Welche Aufgabe hat ein Family Office bei der<br />
Erstellung der Grundregeln für Family Governance -<br />
und wie unterscheiden sich die Aufgaben je nach Art<br />
des Family Office?<br />
Welche Unterschiede bestehen je nach gewählter<br />
Family Governance mit Blick auf die<br />
Anteilseignerstellung?<br />
Welche Interdependenz besteht zwischen Family<br />
Governance, Investments des Family Office und Steuer?<br />
Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Rechtsanwalt, Steuerberater,<br />
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP<br />
10.00 Der Einfluß von Family Governance auf die erfolgreiche<br />
Vermögenssteuerung anhand von Beispielfällen - Die<br />
Sichtweise eines Multi Family Offices<br />
Besondere Aspekte in der Formulierung einer<br />
familienübergreifenden Vermögensstruktur<br />
Definition passender Rahmenbedingungen und<br />
Umsetzung einer geeigneten Infrastruktur<br />
Koordination von Entscheidungsprozessen<br />
Entwicklung transparenter und wirkungsvoller<br />
Steuerungsinstrumente<br />
Klaus Kuder, Vorstand, Wilhelm von Finck Deutsche<br />
Family Office AG<br />
10.45 Networking und Erfrischungen<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
11.30 Single-, Multi- oder hybrides Family Office<br />
Ist die bestehende oder angedachte<br />
Organisationsform die richtige für die Familie?<br />
Multi Family Offices als Dienstleister für Single Family Offices?<br />
„White Labeling“ im Family Office Bereich?<br />
Neue Herausforderungen für Family Offices?<br />
Dimitri Felber, Prokurist, MARCARD, STEIN & CO,<br />
Vorsitz Familien-Ausschuss, Felber Family Office<br />
12.15 Podiumsdiskussion: Bedeutung der Family<br />
Governance für <strong>das</strong> Family Office: „(Wann) Muss<br />
sich der Family Officer um die Family Governance<br />
kümmern und wenn ja dann wie?<br />
Muss sich <strong>das</strong> Family Office mit der Governance<br />
seiner Auftraggeber befassen?<br />
Ist eine gute Familienverfassung die Voraussetzung für<br />
ein gutes Family Office?<br />
Hat die Family Governance Folgen für die Struktur des<br />
Family Office?<br />
Das Family Office als Bindeglied für die Familie oder<br />
"nur" als Vermögensverwaltung?<br />
Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Rechtsanwalt, Steuerberater,<br />
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP<br />
Dr. Klaus Kuder, Vorstand, Wilhelm von Finck<br />
Deutsche Family Office AG<br />
Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
Conference Day 1, Tuesday 08.05.<strong>2012</strong><br />
Dimitri Felber, Prokurist, MARCARD, STEIN & CO,<br />
Vorsitz Familien-Ausschuss, Felber Family Office<br />
Moderator: Dr. Konstantin Mettenheimer,<br />
Rechtsanwalt, Steuerberater, Freshfields Bruckhaus<br />
Deringer LLP<br />
13.00 Networking und gemeinsames Mittagessen<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
Family Office Risikomanagement, Monitoring und Reporting<br />
14.30 ETFs unter dem Mikroskop<br />
Der ETF Markt verzeichnete in den vergangenen 10<br />
Jahren ein unglaubliches Wachstum - nicht alle<br />
börsengehandelte Produkte sind ETFs<br />
Schlagwörter wie physische oder synthetische<br />
Replikation, 'Funded' oder 'Unfunded' Strukturen,<br />
Kontrahentenrisiken und Wertpapierleihe verstehen<br />
und bewerten<br />
Die Amundi ETF Grundsätze erfüllen Investorenbedürfnisse<br />
Ivan Durdevic, Amundi ETF Institutional Sales, CA<br />
Cheuvreux Deutschland<br />
15:00 Risikoüberwachung durch Instrumente, die auf<br />
Marktdaten basieren<br />
Warum Signale aus den Aktien und CDS Märkten<br />
wichtig sind<br />
Marktsignale: Konkurrenz oder Ergänzung zur<br />
Fundamentalen Analyse?<br />
Verlustvermeidung durch Frühwarnsignale<br />
Risikominimierung durch robustere Asset Selektion<br />
Lars Hunsche, Senior Director Client Solutions Europe,<br />
Moody's Analytics Deutschland GmbH<br />
15.30 Networking und Nachmittagspause<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
16.15 Risikomanagement und Reporting - Warum alle<br />
falsch liegen, aber trotzdem weitermachen<br />
Neue Herausforderungen im professionellen<br />
Risikomanagement durch die Finanzkrise<br />
Liquiditätsrisiko – die versteckte Risikoart<br />
Reporting als zentrale Schnittstelle zwischen<br />
Risikomanagement und dem FO-Entscheidern<br />
Ganzheitliches RM und Reporting - Die Balance zwischen<br />
Detail und dem Blick für <strong>das</strong> Grosse Ganze bewahren<br />
Dr. Robert Wendt, Geschäftsführer, Assenagon<br />
16:45 Podiumsdiskussion: Monitoring und Reporting –<br />
lässt sich <strong>das</strong> wirklich noch verbessern?<br />
Unterschiede verschiedener<br />
Gesamtvermögensberichte – Anekdoten einer nicht<br />
regulierten Welt<br />
Von der statischen zur dynamischen Betrachtung –<br />
Monitoring und Reporting als Steuerungsinstrument<br />
Risikokennzahlen als Schreckgespenst? Monitoring als<br />
Element eines ganzheitlichen Risikomanagements<br />
Vergleichbarkeit: Alternative Anlageklassen im<br />
konsolidierten Gesamtreport?<br />
Christian Woelke, Geschäftsführender Gesellschafter,<br />
Leiter Ops, Walser Wertemanufaktur Family Office<br />
Andreas Rhein, Vorstand, FOCAM AG<br />
Klaus Demleitner, Geschäftsführer, Demleitner<br />
Unternehmensberatung GmbH<br />
Gunnar Grape, Geschäftsführer, iComps GmbH<br />
Moderator: Thomas Bauerfeind, Geschäftsführer,<br />
PROTINUS Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG<br />
17.30 Networking<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
18:15 Ende des ersten Konferenztages<br />
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Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
Conference Day 2, Wednesday 09.05.<strong>2012</strong><br />
Asset Allocation Auswahlkriterien als Family Officer –<br />
Worauf achten, welche <strong>Partner</strong><br />
Social Impact Investments, Sustainable & Co.<br />
Illiquide Assets<br />
08:00 Empfang, Registrierung und Ausgabe der<br />
Konferenzunterlagen bei Kaffee, Tee und Erfrischungen<br />
08:40 Begrüssung durch den Veranstalter und<br />
Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden<br />
08.50 Assetallokation <strong>2012</strong>: Ohne Risiko kein Kapitalerhalt!<br />
Wie und warum wir in der Strukturierung großer<br />
Vermögen gemeinsam neue Wege beschreiten müssen.<br />
Thorsten Weinelt, Leiter Private Wealth Management (vormals:<br />
Chefstratege – und Leiter des Analystenteams – der Unicredit<br />
Gruppe, sowie Investmentchef der Unicredit Bank<br />
Pensionsfonds), UniCredit HVB Private Banking<br />
09:20 Vom "Beauty Contest" zur Umsetzung – Die<br />
geeigneten Vermögensverwalter für die Familie<br />
Strategische Asset Allokation umgesetzt: Der<br />
Selektionsprozess aus der Sicht einer Family Office Bank<br />
Due Diligence-Prozess - Vergleich von Leistung,<br />
Qualität und Stabilität der Prozesse in der Praxis<br />
Bedingungen der Zusammenarbeit -<br />
Vertragsverhandlungen im Sinne der Familie<br />
Überwachung – Controlling und Reporting als<br />
fortlaufende Überprüfung des „Beauty Contest“ Ergebnisses<br />
Dimitri Felber, Prokurist, MARCARD, STEIN & CO;<br />
Vorsitz Familien-Ausschuss, Felber Family Office<br />
09:50 Entwicklung und aktueller Stand des Impact Investing<br />
Entstehung mit Beispielen für Impact Investing-Pioniere<br />
Auswahlkriterien<br />
Aktueller Stand und Best Practice<br />
Ausblick<br />
Lothar Jakab, Geschäftsführer, Steinbeis Consulting<br />
for Impact Investing<br />
10:20 Networking und Erfrischungen<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
11:10 Social Impact Investment & Co: Soziales Investieren<br />
aus der Sicht des Family Officers<br />
Similarität, Kontiguität, Partialität mit anderen Anlageklassen?<br />
Ein Strohfeuer oder ein Paradigmenwechsel?<br />
Warum sollten und warum würden wir sozial investieren?<br />
Die Umsetzung – wo, wie und mit wem?<br />
Ida Beerhalter, Bellwald <strong>Partner</strong> Family Office<br />
11:40 Podiumsdiskussion: “One Size fits it all”? Auswahl<br />
Kriterien – worauf <strong>das</strong> Family Office achten muss<br />
Welche <strong>Partner</strong> sind die richtigen bei der Asset<br />
Allokation Auswahl im Family Office?<br />
Neue Weltlage, neue Spielregeln? Welche Auswahl<br />
Kriterien und <strong>Partner</strong> führen Heute zum Erfolg?<br />
Mehr Transparenzvorgaben, gebremste Auswahl:<br />
Wieviel Zeit muss die nötige Due Diligence kosten?<br />
Emerging Markets und die alte Welt, neue Ansätze wie<br />
Social Impact Investments - welcher Mix aus Erhalt<br />
und Zuwachs ist derzeit Usus, und wie liegt der Trend?<br />
Klaus Kuder, Vorstand, Wilhelm von Finck Deutsche<br />
Family Office AG<br />
Ida Beerhalter, Investment <strong>Partner</strong>, Bellwald <strong>Partner</strong><br />
Family Office<br />
Thorsten Weinelt, Leiter Private Wealth Management,<br />
UniCredit HVB Private Banking<br />
Frederick Shepperd, Prinzipal, Shepperd Family Office<br />
Dietmar Schmitt, Founder and CIO, SAM Capital<br />
Moderator: Thomas A. Zenner, <strong>Partner</strong>, Leiter Family<br />
Office, Nötzli, Mai & <strong>Partner</strong> Family Office<br />
12:20 Networking und gemeinsames Mittagessen<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
13:30 Considering gold as an asset class<br />
Gold market fundamental drivers<br />
Stock of gold and ten years of change; demand and<br />
supply factors and outlook<br />
Gold’s attractions as an asset class in a portfolio<br />
Including as a diversifier and tail risk hedge<br />
David Badham, Investment, World Gold Council<br />
<strong>Programm</strong>e - Conference (2 Days)<br />
14:00 Auswahlkriterien für Rohstoffe zur Vermögensdiversifikation<br />
Rohstoffe in der Asset Allokation von Family Offices<br />
Physisch erwerben oder synthetisch partizipieren?<br />
Mit welchem Rohstoff-Mix keine Korrelation zu nichts?<br />
Keine Rendite ohne Risiko - aber Risiko ohne Rendite:<br />
Marktrisiken ohne Renditeverzicht eliminieren<br />
Wolfgang Schrage, Abteilungsdirektor, LBBW Asset<br />
Management<br />
14:30 Allokation des illiquiden Teils des Gesamtvermögens<br />
Illiquides Vermögen als Bestandteil der strategischen<br />
Asset Allokation im Rahmen der Betreuung von<br />
Familienvermögen<br />
Systematik von Spudy & Co. bei der Definition der<br />
Anlageklassen<br />
Identifikation der „Megatrends“, Anlageentscheidungsprozess<br />
und Due Diligence<br />
Reporting von illiquiden Vermögen<br />
Jens Spudy, Geschäftsführer, Spudy & Co. Family Office<br />
15:00 Networking und Nachmittagspause<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
15:40 Antriebskraft Kreativität: Von technologischer hin zur<br />
sozialen Innovation<br />
Die Welt ist Global mitten in einer technologischen<br />
Revolution<br />
Die Re-Allokation verfügbarer Einkommen bestimmt<br />
die Börsenwerte<br />
Soziale Innovation wird in den nächsten 20 Jahren <strong>das</strong><br />
Gesicht der Gesellschaft ändern<br />
Thematisches und konzentriertes Investment erntet<br />
die Vorteile aus hoch aktiven Beteiligungen<br />
Fons Lute, Director, Cyrte Investments<br />
16:10 Strategie für <strong>das</strong> Family Office bei der Auswahl<br />
geeigneter Immobilien<br />
Wie präsentiert sich der Immobilienmarkt - für die<br />
besondere Sicht der investierenden Family Offices?<br />
Welche Marktteilnehmer liefern was, mit welchen<br />
Eigeninteressen - Ein Blick hinter die Kulissen<br />
Wieviel Sinn und Arbeit macht die Family Office<br />
Direktinvestition<br />
Konkrete Roadmap - Wie agiert <strong>das</strong> Family Office am<br />
besten im Immobilienmarkt<br />
Dr. Lutz Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter,<br />
Aengevelt Immobilien<br />
16:40 Land- und Forstwirtschaftliche Investitionen aus der<br />
Sicht eines Family Office<br />
Land- und Forstwirtschaft als Sachwertinvestment<br />
Abgrenzung nationaler und internationaler Investitionen<br />
Rendite Risiko Profile der Anlageklasse<br />
Chancen und Risiken vor dem Hintergrund einer Asset<br />
Inflation<br />
Dr. Dirk Rüttgers, Geschäftsführer, SILVIUS DORNIER<br />
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH<br />
17:10 Podiumsdiskussion: Die Illiquide Komponente im<br />
Family Office Anlagemix<br />
Wie hoch sollte der Anteil an illiquiden Assetklassen im<br />
Portfolio sein?<br />
Welche alternativen Assetklassen sind die<br />
vielversprechendsten für 2013?<br />
Lokal oder global investieren– welche Märkte sind<br />
aktuell interessant?<br />
Erfolgreiche Praxisbeispiele & Best Practice<br />
Jens Spudy, Geschäftsführer, Spudy & Co. Family Office<br />
Reimund Schulz, Geschäftsführer, Famos Immobilien -<br />
Multi Family Office für Immobilienvermögen<br />
Michael Prinz zu Salm-Salm, Geschäftsführender<br />
Gesellschafter, Salm-Salm & <strong>Partner</strong><br />
Dirk Böhling, Abteilungsdirektor Family Office, Consilisto<br />
(Berenberg Privat-Treuhand GmbH)<br />
Moderator: Mark Böschen, Reporter Money and<br />
Markets, Manager Magazin<br />
17:50 Networking<br />
Vorführungen der ausstellenden <strong>Partner</strong><br />
18:30 Ende des zweiten Konferenztages und des Family<br />
Office Forums<br />
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06<br />
<strong>Programm</strong>e - Technology Day (1 day)<br />
Technology Day, Monday 07.05.<strong>2012</strong><br />
Werkzeuge für <strong>das</strong> Family Office - Fokus Performance Tools<br />
10.30 Empfang, Registrierung und Ausgabe der<br />
Konferenzunterlagen bei Kaffee, Tee und Erfrischungen<br />
11.20 Begrüssung durch den Veranstalter<br />
Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden<br />
Performance Messung im Family Office: Standards, Best<br />
Practise und die beste Praxislösung<br />
11:30 Keynote: Performancemessung und<br />
Risikomanagement im Family Office – Vor- und<br />
Nachteile der Nutzung von Standards<br />
Die Kerngedanken der GIPS-Standards und ihre<br />
Nutzung in einem Familiy Office.<br />
Alternative Standards für Alternative Assetklassen ?<br />
Die Verwendung gesetzlich vorgeschriebener<br />
Informationen bei der Investmententscheidung<br />
Ausblick auf Veränderungen in der Reportingwelt.<br />
Martin Schliemann, Deutschlandvertreter, Regional<br />
Investment Performance Subcommittee Europe Middle<br />
East Africa,stellvertretender Vorsitzender, Investment<br />
Subcommittee, GAMSC<br />
12:00 Performance, Volatilität, Value at Risk – Reden wir<br />
alle in der selben Sprache? Und wie vermeidet <strong>das</strong><br />
Family Office erfolgreich <strong>das</strong> „lost in translation“?<br />
Ist Vergleichbarkeit gewährleistet? Family Office<br />
Fallbeispiele und empirische Ergebnisse<br />
Verschiedene Anbieter, verschiedene Berechnungen –<br />
Weshalb, und wie relevant ist dies im Alltag?<br />
Welche und wie grosse Auswirkungen haben die<br />
Abweichungen speziell bei der Risikobeurteilung?<br />
Best Practise und der praktische Umgang mit<br />
Abweichungen bei der Performancemessung<br />
Dr. Harald Rosenthal, Geschäftsführer, RobinNova<br />
12:30 Richtig gerechnet, falsches Ergebnis - Grenzen der<br />
Performancerechnung<br />
Die üblichen Performance-Methoden und ihre<br />
charakteristischen Szenarien des Scheiterns<br />
Böse Fallen und nur manchmal eine Lösung: Futures,<br />
Shorts, Abgrenzungen, Intraday-Effekte, u.v.a.<br />
Fondstransparente Performancerechnung: Oft<br />
unmöglich und trotzdem berechnet.<br />
Besondere Rechnungen im FO: Konsolidierungen und<br />
inverse Fondstransparenz<br />
Kay Behrmann, Geschäftsführer, vv.de<br />
13:00 Networking und gemeinsames Mittagessen<br />
Gespräche mit unseren Technologie <strong>Partner</strong>n:<br />
PS Plus, Allocare, Expersoft, VV.de, Coryx, IPQ,<br />
RobinNova, VWD, Pertrac<br />
14:00 Podiumsdiskussion: Family Office<br />
Performancemessung, Aufwand vs. Nutzen; Wie<br />
wichtig sind die Details?<br />
Welchen präzisen Nutzen bringen Standards wie der<br />
neue GIPS im Vergleich zum verbundenem Aufwand?<br />
Wann sind kleine Abweichungen für <strong>das</strong> Family Office<br />
durchaus wichtig...<br />
...und wann sind kleine Abweichungen in der Praxis<br />
des Family Officers zu vernachlässigen?<br />
Gleiche Depots aber verschiedene Zahlen - Wann soll<br />
<strong>das</strong> Family Office den Anbieter wechseln?<br />
Fritz Gawenus, Geschäftsleitung, Extorel Family Office<br />
Kay Behrmann, Geschäftsführer, vv.de<br />
Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
Martin Schliemann, Vorsitzender, German Asset<br />
Management Standards Committee, GAMSC<br />
Dr. Harald Rosenthal, Geschäftsführer, RobinNova<br />
Moderator: Jens Spudy, Geschäftsführer, Spudy & Co.<br />
Family Office<br />
Family Office Performance Tools: Die Kunst der<br />
Gesamtdarstellung liquider und illiquider Bestände –<br />
Wie der Family Officer diese Herausforderung am besten<br />
meistert<br />
14:50 Keynote: Rendite und Risiko bestimmen Asset<br />
Allocation, doch auch die Liquidität ist ein wichtiger<br />
Faktor – insbesondere bei Investitionen in illiquide<br />
Assetklassen. Wie soll und kann <strong>das</strong> Family Office<br />
dies messen?<br />
Was bedeutet für die Family Office Praxis “If you can’t<br />
measure it, you can’t manage it”?<br />
Vorteile der Performance-Rechnung - IRR Internal<br />
Rate of Return – Multiple im Family Office Einsatz<br />
Sharpe Ratio als Performance- und Risikomass?<br />
Risiko ist nicht gleich Volatilität!<br />
Die Fallstricke aufgezeigt bei den Rendite- und<br />
Risikokennzahlen für illiquide Assetklassen<br />
Dr. Dobler, Geschäftsführer, PS Plus<br />
15:20 Networking und Nachmittagspause mit Erfrischungen<br />
Gespräche mit unseren Technologie <strong>Partner</strong>n:<br />
PS Plus, Allocare, Expersoft, VV.de, Coryx, IPQ,<br />
RobinNova, VWD, Pertrac<br />
16:00 Podiumsdiskussion: Die Gesamtdarstellung liquider<br />
und illiquider Bestände – Wie der Family Officer<br />
diese Herausforderung am besten meistert<br />
Der Ertrag aus handelbaren Werten und anderen<br />
Anlagen im Performance Vergleich - Fallbeipiele<br />
Performance reporting im Sinne von ROI: Macht es<br />
Sinn nur an den messbaren Wert zu denken?<br />
Komplexe Gesamt Reports für den Prinzipal leicht<br />
lesbar machen – geht <strong>das</strong> wirklich?<br />
Wie sehr resultiert die Gesamtdarstellung auf<br />
eigentlich nicht definierbaren Einzelkomponenten?<br />
Jens Spudy, Geschäftsführer, Spudy & Co. Family Office<br />
Christian Hank, Generalbevollmächtigter, vwd group<br />
Dr. Dobler, Geschäftsführer, PS Plus<br />
Helmut Quast, CFP, CFEP, HSBC Trinkaus Family<br />
Office GmbH<br />
16:40 Performance-Fee als Vertriebswerkzeug? Wie<br />
berechnet man <strong>das</strong> Honorar? Szenarien, Modelle<br />
und praktische Lösungen für <strong>das</strong> Family Office<br />
Die zwei Fronten der Erfolgsabhängigkeit im FO:<br />
Zahlen Sie zuviel oder bekommen Sie zu wenig?<br />
Konstruktionsparameter und andere Folterwerkzeuge<br />
(Wie Hurdle-Rate, High-Water-Mark, Cap, Free-Ride)<br />
Praktische Beispiele für die Auswirkungen<br />
verschiedener Modelle<br />
Goldene Regeln bei der Vereinbarung einer Performancefee<br />
Thomas Gotta, Geschäftsführer, vv.de<br />
17:10 Zusammenfassung des Tages und Ausblick auf<br />
Dienstag den 8. Mai<br />
17:20 Get together mit Sekt, Wein und Bier – gesponsert<br />
von PS Plus<br />
18:00 Ende des Thementages<br />
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Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
Who is taking part?<br />
The Family Office Forum is the meeting point for all German speaking Family Offices who<br />
want to improve their work. More than 50 Family Offices are confirmed to attend:<br />
Those invited are all relevant decision makers on senior level with real relevance, expertise<br />
and experience in the Family Office field.<br />
More information about the attendees on request.<br />
The superior quality and relevance of all attendees is assured through:<br />
1. Thorough research and personal contact.<br />
2. Exclusive, individual invitations to the Family Office Forum.<br />
Only Family Offices have the privilege of free admission and only genuine partners of Family<br />
Offices have the opportunity to purchase a delegate pass. These sell side places are strictly<br />
limited. This ensures the Family Office Forum remains a gathering for Family Offices.<br />
Who are the <strong>Partner</strong>s?<br />
<strong>Partner</strong>s / Sponsors are leaders in their respective fields and work with Single and/or Multi<br />
Family Offices. The Family Office Forum is not a sales event to showcase specific financial<br />
products on stage. <strong>Partner</strong>s / Sponsors are there to help Family Offices in their operative<br />
business.<br />
If you want to become a <strong>Partner</strong> too, please contact office@prestelandpartner.com<br />
<strong>Partner</strong>s<br />
Technology <strong>Partner</strong>s<br />
Who is taking part<br />
Media <strong>Partner</strong>s<br />
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08<br />
Family Office Forum<br />
7-9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden<br />
Your place at the Family Office Forum <strong>2012</strong><br />
7- 9 May <strong>2012</strong>, Wiesbaden, Hotel Nassauer Hof<br />
Register Now<br />
3 Days:<br />
7 May<br />
Technology Day<br />
8 - 9 May<br />
Family Office Forum<br />
2 Days:<br />
8 - 9 May<br />
Family Office Forum<br />
Until<br />
10 March <strong>2012</strong><br />
€ 2490 + VAT<br />
Save € 600<br />
€ 1990 + VAT<br />
Save € 600<br />
Until<br />
1 April <strong>2012</strong><br />
€ 2690 + VAT<br />
Save € 400<br />
€ 2190 + VAT<br />
Save € 400<br />
Until<br />
1 May <strong>2012</strong><br />
€ 2890 + VAT<br />
Save € 200<br />
€ 2390 + VAT<br />
Save € 200<br />
From<br />
1 May <strong>2012</strong><br />
€ 3090 + VAT<br />
€ 2590 + VAT<br />
Registration fee includes refreshments, coffee breaks, snacks, buffet lunch, drinks and conference<br />
documentation. Accommodation is not included. VAT subject to government change.<br />
Free Admission for Family Offices<br />
Are you an independent and/or Single Family Office? You have the privilege of free<br />
admission. Please contact tobias.prestel@prestelandpartner.com<br />
Your contact details<br />
Delegate name:<br />
Title:<br />
Company:<br />
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Country:<br />
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++44 (0) 20 3397139 1<br />
Online: www.prestelandpartner.com in the<br />
section "Become a Delegate" or email<br />
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