Оконный рынок ПВХ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО«ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮВ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР«СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»РОССИЙСКИЙ РЫНОКОКОН ИЗ ПВХ В 2000-2011 ГОДАХИ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2012-2015 ГОДЫАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТПо всем вопросам обращайтесь, пожалуйста:МОСКВАтел./факс: (495) 638-5248, тел. (495) 798-05422011director@ssk-inform.ruwww.ssk-inform.ru

«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»УДК 332.812; 691.462: 692.82: 698.3ИЦ «Современные Строительные Конструкции»Некоммерческое партнерство «Объединенный Совет по техническому регулированию встроительстве»Председатель совета директоров: Гаврилов-Кремичев Н.Л.ИЦ «Современные Строительные Конструкции»Генеральный директор: Николаева И.Л.Р 76 «Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012-2015 годы».Аналитический отчет. – М.: НП «СТРС», 2011. – 148 с., ил. 48, табл. 42.Отчет подготовлен некоммерческим партнерством «Объединенный Совет по техническомурегулированию в строительстве» и ИЦ «Современные Строительные Конструкции» порезультатам работ, выполненных в 2008-2011 гг. в рамках реализации совместного проекта«Мониторинг российского строительного рынка».В отчете представлена информация и результаты аналитических исследований последующим основным вопросам:• Российский рынок окон из ПВХ: общая характеристика, структура, основные тенденции идинамика развития в 2000-2010 годах, объемы производства и потребления.• Классификация продукции. Строительные изделия (оконные блоки, дверные блоки и др.) истроительные конструкции (окна, двери, перегородки и др.). Структура производства ипотребления изделий и конструкций из ПВХ.• Объемы производства и потребления. Основные показатели рынка по итогам 2010 года всопоставлении с показателями 2008 и 2009 гг. Последствия финансово-экономическогокризиса. Ожидаемые результаты 2011 года.• Компании-производители оконных и дверных блоков из ПВХ: производственный потенциали техническая оснащенность сборочных предприятий, их классификация и географическаялокализация; эффективность производства; загрузка производственных мощностей.• ТОП-100 ведущих компаний-производителей по итогам 2010 года.• Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и дверных блоков,фасадных элементов из ПВХ по федеральным округам и субъектам РФ.• Производители и поставщики профильных систем из ПВХ. Торговые марки и рыночныедоли. Импорт и внутреннее производство. Изменения, произошедшие в 2009-2010 гг., ипроявившиеся тенденции.• Потенциал рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фонда,объемов нового строительства, реконструкции и ремонта, покупательской способностинаселения. Основные потребительские группы.• Объемы потребления оконных конструкций в федеральных округах и субъектах РФ. Анализрегиональных особенностей. Потенциал и перспективы развития региональных рынков.• Ценовая конъюнктура рынка. Факторы, влияющие на потребительский спрос. Влияниевнешних факторов на ценообразование.• Рынок окон из ПВХ в структуре оконно-фасадного рынка.• Оценка системных рисков. Возможные сценарии развития рынка до 2015 г., вероятность ихреализации и ожидаемые последствия.На основании анализа возможных сценариев развития и вероятности их реализации дана оценкаперспектив развития российского рынка окон из ПВХ в 2012-2015 гг.© НП «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012-2015 гг.»Аналитический отчет.1

«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»ИЦ «Современные Строительные Конструкции»АВТОРСКОЕ ПРАВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬНастоящий аналитический отчет «Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011годах и перспективы на 2012-2015 годы» является исключительной интеллектуальнойсобственностью Некоммерческого партнерства «Объединенный Совет потехническому регулированию в строительстве» (НП «СТРС»).Авторское право на аналитический отчет «Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012-2015 годы» и всю содержащуюся в нем информацию,включая текстовые материалы, таблицы, графики, методики, утверждения, прогнозы,рекомендации и выводы, принадлежит НП «СТРС».Исключительное право распоряжения и пользования всей, указанной выше,информацией и отчетом «Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективына 2012-2015 годы», в целом, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью«Информационно-издательский центр «Современные Строительные Конструкции» (ИЦ«ССК»).Покупатель настоящего отчета получает право пользования всей информацией,представленной в отчете, исключительно в целях собственной производственной икоммерческой деятельности, без права передачи отчета и/или содержащихся в неминформации и материалов третьей стороне.Покупатель настоящего отчета не имеет права тиражировать отчет илисодержащуюся в нем информацию без согласования с владельцем авторских прав на отчет.Пользователь (покупатель) настоящего отчета принимает на себя обязательствасохранять конфиденциальность полученной информации.Права владельца отчета охраняются законодательством об авторском праве.Ограничение ответственностиНекоммерческое партнерство «Объединенный Совет по техническому регулированиюв строительстве» (НП «СТРС») и Общество с ограниченной ответственностью«Информационно-издательский центр «Современные Строительные Конструкции» (ИЦ«ССК») не дают никаких гарантий, обязательств и не несут ответственности за последствияиспользования отчета и содержащейся в нем информации покупателем (пользователем) илиза их неиспользование.Любая информация, представленная в отчете, считается частным мнением аналитиковНП «СТРС» и ИЦ «ССК» и не может являться основанием для предъявления каких-либопретензий и исков. НП «СТРС» и ИЦ «ССК» не несут ответственности за интерпретациюэтой информации и решения, принятые пользователями на основании указаннойинформации, а также за результаты этих решений и какие-либо убытки или ущерб,возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейсяв настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения.Информация, содержащаяся в отчете на день его предоставления, может вдальнейшем быть изменена (дополнена) без предупреждения.«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012-2015 гг.»Аналитический отчет.2

«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»ИЦ «Современные Строительные Конструкции»СОДЕРЖАНИЕВведение1. Термины и определения2. Цель, предмет и методология исследования2.1. Цель исследования2.2. Предмет исследования2.3. Методология исследования. Используемые расчетные методики3. Рынок окон из ПВХ в структуре оконного рынка3.1. Рынок как система3.2. Структура и секторы оконно-фасадного рынка3.2.1. Структура рынка.3.2.2. Что подразумевают под «окнами». Классификация продукции3.2.3. Строительные изделия (оконные блоки, дверные блоки и др.) и строительные конструкции(окна, двери, перегородки и др.). Рынок оконных конструкций и рынок оконных изделий3.2.4. Рынок оконных компонентов (профили и комплектующие)3.2.5. Секторы рынка.3.3. Рынок окон из ПВХ как сектор оконно-фасадного рынка3.4. Оконно-фасадный рынок как часть национального строительного рынка4. Российский рынок окон из ПВХ: общая характеристика, структура, основные тенденции идинамика развития в 2000-2011 гг.4.1. Общая характеристика и виды продукции4.1.1. Общая характеристика4.1.2. Основные виды продукции4.2. Основные этапы и динамика развития российского рынка «окон» из ПВХ в 1990-2011 гг.4.2.1. Этапы развития рынка4.2.2. Динамика развития рынка в 1990-2010 гг.4.2.3. Последствия кризиса. Основные итоги 2009-2010 гг.4.2.4. Результаты расчетных и опросных методик, данные официальной статистики. Проверкарезультатов. Необходимый комментарий4.3. Создание предпосылок для кризиса в оконной индустрии4.3.1. Переоценка возможностей роста и потенциала рынка4.3.2. Подмена целей4.3.3. Неадекватное наращивание производственных мощностей5.4. Тенденции развития рынка окон из ПВХ5.4.1. Тенденции развития рынка окон из ПВХ в 2000-2008 годах5.4.2. Воздействие экономического кризиса на состояние оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ5.4.3. Тенденции развития рынка окон из ПВХ в 2009-2011 гг.5. Итоги 2010 года и ожидаемые результаты 2011 года5.1. Основные показатели оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ за 2010 год. Внутреннеепотребление, производство, импорт и экспорт5.1.1. Алгоритм расчета производства продукции в секторе ПВХ методом баланса товарноматериальныхпотоков5.1.2. Граничные условия: производство и потребление ПВХ5.1.3. Производство и потребление профильно-погонажных изделий из ПВХ5.1.4. Производство системных ПВХ-профилей5.1.5. Импорт и экспорт5.1.6. Потребление системных ПВХ-профилей5.1.7. Производство изделий из ПВХ-профилей. Потребление конструкций из ПВХ-профилей5.1.8. Структура потребления оконных, фасадных и других строительных конструкций из ПВХпрофилей5.2. Посткризисное восстановление и итоги 2010 года5.2.1. Развитие ситуации на рынке в 2010 г.5.2.2. Основные показатели оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ за 2010 год в сопоставлении споказателями 2008 и 2009 гг.«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012-2015 гг.»Аналитический отчет.Стр.568889101011111213141516171818181920202223252727282930303132333333353738394041424343443

«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»ИЦ «Современные Строительные Конструкции»5.3. Развитие ситуации на рынке в 2011 г.5.4. Ожидаемые результаты 2011 года.5.4.1. Объемы производства и потребления оконных, фасадных и других строительных конструкцийиз ПВХ-профилей5.4.2. Объемы производства, потребления, импорта и экспорта системных ПВХ-профилей6. Компании-производители оконных и дверных блоков из ПВХ6.1. Классификация по объемам производства6.2. Доли компаний с годовым объемом производства более 50 тыс. кв. м, от 10 до 50 тыс. кв. м и до10 тыс. кв. м в совокупном объеме производства в РФ6.3. Крупнейшие компании-производители оконных и дверных блоков из ПВХ6.3.1. ТОП-100. Крупнейшие компании-производители оконных и дверных блоков из ПВХ за 2010 г.6.3.2. Доля крупнейших компаний-производителей в совокупном объеме производства в РФ6.3.3. Географическая локализация крупнейших производств6.3.4. «Трансрегиональные» компании с производствами в нескольких регионах РФ6.4. Региональные лидеры6.4.1. Ведущие компании-производители в федеральных округах РФ6.4.2. Ведущие компании-производители в регионах-субъектах РФ6.3. Производственный потенциал и техническая оснащенность предприятий6.3.1. Производственные мощности крупнейших компаний-производителей6.3.2. Техническая оснащенность предприятий. Уровень автоматизации производственных процессов6.3.3. Эффективность производства; загрузка производственных мощностей6.4. Воздействие кризиса на деятельность и объемы производства компаний6.5. Посткризисное восстановление. Изменения, произошедшие на рынке в 2009-2010 гг.7. Компании-производители и поставщики системных ПВХ-профилей7.1. Компании-производители системных ПВХ-профилей7.1.1. Производители и торговые марки7.1.2. Производственные мощности и их загрузка7.1.3. Декларируемые и фактические объемы производства7.1.4. Территориальное распределение производств7.2. Компании-поставщики системных ПВХ-профилей7.3. Импорт и внутреннее производство. Рыночные доли7.4. Изменения, произошедшие в 2009-2010 гг., и проявившиеся тенденции7.5. Ведущие компании и марки в 2010 г.7.6. Производители подоконных досок, вспомогательных и отделочных профилей7.7. Доля системных ПВХ-профилей в структуре производства и потребленияпрофильно-погонажных изделий из ПВХ в России8. Ценовая конъюнктура рынка8.1. Цены на ПВХ-смолу8.2. Цены на системные ПВХ-профили8.3. Цены на окна из ПВХ8.3.1. Цены в секторе корпоративных заказов8.3.2. Цены в секторе частных заказов8.4. Факторы, воздействующие на ценообразование8.4.1. Покупательская способность населения8.4.2. Структура потребительских расходов8.4.3. Распределение населения РФ по группам городов и других поселений8.4.4. Потребительские предпочтения8.5. Возможности регулирования цен на рынке9. Потенциал рынка9.1. Потенциал строительного рынка9.1.1. Особенности оценки потенциала строительного рынка и рынков, входящих в его состав9.1.2. Индикаторы развития строительного рынка9.1.3. Основные факторы, воздействующие на развитие строительного рынка9.1.4. Реальный потенциал и перспективы развития строительного рынка9.2. Потенциал российского оконно-фасадного рынка9.2.1. Индикаторы развития рынка9.2.2. Роль макроэкономических факторов9.3.3. «Теоретический» и реальный потенциал российского оконно-фасадного рынка«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012-2015 гг.»Аналитический отчет.4648484950505152525556575858606868707172737474747677798081838486889090919292939494959697989999991001011021031031041054

«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»ИЦ «Современные Строительные Конструкции»9.3. «Теоретический» и реальный потенциал рынка окон из ПВХ 10610. Потребление и производство в 2010 году. Региональные особенности10710.1. Потребление оконных и фасадных конструкций в 2010 году10710.1.1. Совокупное потребление оконных и фасадных конструкций10710.1.2. Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в 2010 г. взданиях и сооружениях, по видам использованных рамных материалов10810.1.3. Изменение структуры потребления оконных и фасадных конструкций по видам используемыхрамных материалов в 1990-2010 гг.10912.1.2. Потребление оконных и фасадных конструкций в новом строительстве11012.1.3. Площадь окон в жилых зданиях, введенных за 2010 г.11112.1.4. Зависимость площади остекления во введенных жилых домах от численности населениярегиона11212.1.5. Зависимость площади остекления во введенных жилых домах от ВРП и доходов населения 11412.2. Производство оконных и дверных блоков, фасадных конструкций в 2010 г.11512.2.1. Совокупное производство оконных и дверных блоков, фасадных конструкций11512.2.2. Производство по федеральным округам и регионам РФ11612.3. Анализ региональных особенностей11812.3.1. Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры11812.3.2. Потенциал региональных рынков11912.4. Окна в жилищном и нежилом фонде. Темпы обновления12112.4.1. Окна и фасадные конструкции в жилищном и нежилом фонде12112.4.2. Темпы обновления «оконно-фасадного» фонда12211. Оценка перспектив развития рынка с учетом системных рисков и возможных сценариевизменения экономической ситуации11.1. Системные риски11.1.1. Кризис: «три в одном»11.1.2. Системные риски на 2011-2015 гг.11.2. Анализ возможных сценариев развития экономической и политической ситуации11.2.1. Новый этап развития мировой экономики11.2.2. Изменение ситуации в российской экономике11.2.3. Сценарии возможного развития ситуации в 2012-2015 гг. в мире11.2.4. Сценарии возможного развития ситуации в 2012-2015 гг. в России11.3. Вероятность реализации сценариев и ожидаемые последствия11.4. Оценка перспектив развития российского оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ в 2012-2015годах11.4.1. Оценка перспектив развития российского оконно-фасадного рынка при реализациисоответствующих сценариев11.4.2. Оценка перспектив развития оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ в 2012-2015 гг.с учетом вероятности реализации сценариев136Основные выводы 138Литература 140Список рисунков и таблиц 142Приложение 1 144Приложение 2 146123123123124126126127128129130132134«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012-2015 гг.»Аналитический отчет.5

«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»ИЦ «Современные Строительные Конструкции»СПИСОК ТАБЛИЦ№таблицыНаименование таблицыСтр.1 Этапы развития российского оконно-фасадного рынка 202 Краткая характеристика этапов развития российского оконно-фасадного 21рынка3 Основные показатели российского оконно-фасадного рынка в секторе 33ПВХ за 2010 г.4 Годовые объемы производства ПВХ-смолы и сополимеров винилхлорида 35в РФ, по данным ФСГС5 Основные показатели российского рынка ПВХ в 2009-2010 гг. 366 Структура потребления ПВХ-смолы и компаундов в секторе ППИ, 2010 г. 377 Стандартная рецептура для производства оконных ПВХ-профилей 388 Объемы импорта в 2010 г. и основные марки импортированных в РФ 39системных ПВХ-профилей9 Сравнительная динамика импорта системных ПВХ-профилей39ведущих торговых марок в 2008-2010 гг.10 Основные показатели российского рынка системных ПВХ-профилей в 402010 г.11 Сводная таблица основных показателей российского оконно-фасадного 44рынка в секторе ПВХ за 2010 год в сопоставлении с показателями 2008-2009 гг.12 ТОП-100. Крупнейшие компании-производители оконных и дверных 52блоков из ПВХ за 2010 г.13 «Трансрегиональные» компании 5714 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и 58дверных блоков из ПВХ в федеральных округах РФ15 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и 60дверных блоков из ПВХ в регионах-субъектах РФ Центральногофедерального округа16 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и 62дверных блоков из ПВХ в регионах-субъектах РФ Северо-Западногофедерального округа17 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и 63дверных блоков из ПВХ в регионах-субъектах РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов18 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и 64дверных блоков из ПВХ в регионах-субъектах РФ Приволжскогофедерального округа19 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и 65дверных блоков из ПВХ в регионах-субъектах РФ Уральскогофедерального округа20 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных и 66дверных блоков из ПВХ в регионах-субъектах РФ Сибирскогофедерального округа21 Региональные лидеры. Ведущие компании-производители оконных идверных блоков из ПВХ в регионах-субъектах РФ Дальневосточногофедерального округа67«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2010 гг. и перспективы на 2012-2015 гг.»Аналитический отчет.6

«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»ИЦ «Современные Строительные Конструкции»22 Производственные мощности крупнейших компаний-производителей 6823 Производители системных ПВХ-профилей в России (2008-2010 гг.) 7424 Число экструзионных линий на предприятиях-производителях системных 76ПВХ- профилей25 «ТОП-20» ведущих компаний-производителей системных оконных, 84дверных и фасадных ПВХ-профилей в России26 Производители профилей подоконных досок, откосов и вспомогательных 86профилей27 ТОП-20 ведущих компаний-производителей профилей подоконных досок, 87откосов и вспомогательных профилей из ПВХ28 Тендерные цены на окна из ПВХ по регионам РФ в 2009-2010 гг. 9229 Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % 9530 Распределение населения РФ по группам населенных пунктов96(поселений)31 Жилищный фонд Российской Федерации 10032 Регионы-лидеры по вводу жилья в 2010 году и стоимость 1 кв. м 10133 Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций и 108конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, установленных(смонтированных) в 2010 г. в зданиях и сооружениях при строительстве иреконструкции, млн. кв. м34 Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций и 108конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, установленных(смонтированных) в 2010 г. в зданиях и сооружениях при ремонте,включая замену окон жильцами, млн. кв. м35 Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций, 109установленных (смонтированных) в 2010 г., по видам использованныхрамных материалов, млн. кв. м36 Распределение общей площади конструкций остекления лоджий, балконов 109и веранд, смонтированных в 2010 г., по видам использованных рамныхматериалов (включая несистемное остекление), млн. кв. м37 Оценка объемов производства оконных и дверных блоков, фасадных 116элементов и блоков для конструкций остекления лоджий, балконов иверанд из всех видов рамных материалов (без учета несистемногоостекления) по федеральным округам РФ в 2010 г., млн. кв. м38 Оценка объемов производства оконных и дверных блоков из ПВХ по 117федеральным округам РФ в 2010 г., млн. кв. м39 Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций и 121конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, эксплуатирующихсяв зданиях и сооружениях существующего жилищного и нежилого фонда,млн. кв. м40 Расчетная площадь остекления лоджий в квартирах домов массовых серий 12141 Окна из ПВХ-профилей в жилом фонде 12242 Основные риски мировой экономики 125«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2010 гг. и перспективы на 2012-2015 гг.»Аналитический отчет.7