régionale

Diagnostic de
l’économie
régionale
Novembre 2010

Sommaire
Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration financière des
entreprises
Annexes
Novembre 2010 2
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

L’élaboration d’un CRDE, vers le nouveau cadre de
référence d’une stratégie économique partenariale
Elaboré à l’initiative de la Région Haute-Normandie, le Contrat
régional de développement économique (CRDE) prolonge, amplifie
la démarche initiée par le Schéma régional de développement
économique (SRDE), adopté par l’assemblée régionale en juin 2005
et arrivé à échéance fin 2009.
►
►
►
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
introduisait la notion de chef de filat régional en matière économique,
confiant à la collectivité régionale la responsabilité de coordonner les
actions menées en matière de développement économique par les
différents acteurs publics locaux sur son territoire.
Dans ce cadre, la Région Haute Normandie s’est ainsi dotée en juin
2005 de l’outil symbolique de ce chef de filat : le Schéma Régional
de Développement Economique. Alors que celui-ci est arrivé à
échéance, et que le gouvernement engage l’évaluation générale de
l’expérimentation de cet outil, une série d’éléments positifs apportés
par les SRDE est d’ores et déjà reconnue
Face aux nombreux défis économiques auxquels la Haute-
Normandie fait face, renforcés par la crise économique et financière
qui la touche fortement, il apparaît nécessaire de se rassembler
autour d’orientations stratégiques claires pour renforcer la
compétitivité et l’attractivité de l’économie régionale. Prenant
l’initiative dans un contexte législatif incertain, la Région Haute-
Normandie lance ainsi la démarche d’élaboration d’un Contrat
régional de développement économique.
D’un schéma à un contrat
Par le passage à un Contrat régional de
développement économique, la Région souhaite
mettre l’accent sur une approche partenariale
fondée sur une logique « contractuelle », qui sera
au cœur de ses principes d’action.
Au-delà de la modification sémantique, la notion de
contrat signifie concrètement que les partenaires et
les bénéficiaires s’engageront sur des objectifs
partagés, des droits respectifs et des devoirs
réciproques.
Chef de file de l’action économique, la Région
souhaite ainsi donner à la Haute- Normandie
toutes les chances de rebondir en mobilisant les
énergies au service de projets communs.
Cadre de référence de la stratégie régionale en
matière d’action économique, le CRDE offre aussi
l’opportunité d’adapter à la nouvelle donne
économique (et financière) le dispositif
d’accompagnement des entreprises et de soutien
au développement économique.
Novembre 2010 3
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Une méthode d’élaboration en trois phases
Juillet 2010
Octobre 2010
Décembre 2010
Avril 2011
1/ Diagnostic
2/ Concertation
3/ Rédaction du
CRDE
• Une analyse documentaire
approfondie *
• 27 entretiens **
• 2 comités techniques
• 1 commission mixte Région/ CESR
Assises Régionales de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Innovation :
• 8 ateliers de travail ouverts
• Concertation ouverte en ligne
• Analyses d’approfondissement des
propositions émises par les ateliers
• Un travail
d’approfondissement, de
rédaction, de formalisation
Le présent rapport dresse le diagnostic de l’économie
haut-normande, et clôt la première phase de la démarche
d’élaboration du CRDE
* La bibliographie utilisée figure en annexes
** La liste des personnalités consultées
figure en annexes
Novembre 2010 4
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Les Assises régionales, moment fort de la
concertation pour l’élaboration du CRDE
Phase suivante
Pourquoi des Assises régionales ?
► Mobiliser l’ensemble des partenaires
économiques haut-normands autour d’une
ambition économique pour la Haute-
Normandie
► Construire avec les partenaires la réponse
aux enjeux de l’économie régionale
2 mois de concertation
L’élaboration du CRDE sur la
base des propositions des
acteurs économiques régionaux
► Imaginer / améliorer avec les acteurs des
solutions et dispositifs
Novembre 2010 5
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Une concertation animée par 8 ateliers
de travail
Phase suivante
Thématique
Formation et attractivité des métiers
Eco-activités et excellence
énergétique
Entrepreneuriat : de
l’accompagnement au financement
Mutations économiques, enjeux
industriels, filières d’excellence
Agriculture et agro-industries
La Haute-Normandie internationale
Recherche et stratégie d’innovation
Services : besoins des industries et
besoins des territoires
8 ateliers territoriaux
Date et lieu
8 novembre à Vernon
15 novembre à Dieppe
19 novembre à Rouen
25 novembre à Saint-Etienne du
Rouvray
26 novembre à Fécamp
29 novembre au Havre
13 décembre au Val de Reuil
17 décembre à Evreux
Une consultation
ouverte en ligne
Un espace dédié à la
concertation est également
disponible sur le site du
Conseil Régional, avec
un questionnaire à remplir en
ligne.
Pour y accéder :
http://www.hautenormandie.fr/
Assises-regionales-de-leconomie-de-l-industrie-et-del-innovation
Novembre 2010 6
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

En synthèse
Quels grands objectifs pour le CRDE ?
► Proposer et comprendre une photographie la plus exacte des défis
économiques et des mutations en cours de l’économie régionale
► Renouveler l’ambition régionale dans ce contexte de profondes
mutations
► Se doter d’une stratégie à 5-10 ans et d’objectifs partagés
► Adapter et rénover le dispositif actuel d’accompagnement aux
entreprises et de soutien au développement économique
► Proposer une gouvernance économique locale, fondée sur le partenariat
Novembre 2010 7
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Sommaire
Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration financière des
entreprises
Annexes
Novembre 2010 8
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Les enjeux majeurs pour l’économie régionale
> En synthèse
Renouveler une ambition régionale dans un
contexte de profondes mutations
Dans un esprit de responsabilité face aux enjeux économiques
de taille qui se présentent à elle, la Région Haute-Normandie
souhaite, en se dotant d’un Contrat Régional de
Développement Economique, prolonger et dépasser
l’expérience d’impulsion et de coordination économique menée
dans le cadre du SRDE adopté en 2005.
Par ce document stratégique, l’ambition de la Région est de
prendre en charge la politique de développement économique
de la Haute-Normandie pour les 10 ans à venir, dans une
logique d’engagement mutuel avec les partenaires
institutionnels et les acteurs économiques et sociaux du
territoire.
L’impulsion de la Région est d’autant plus nécessaire qu’elle
intervient dans un contexte marqué par une série d’évolutions
structurelles majeures qui se sont confirmées au cours des 5
dernières années :
► Sur le plan environnemental : une pression sociale et
environnementale de plus en plus forte, à lier avec
l’importance croissante des enjeux énergétiques, qui
invitent des filières industrielles et agricole à redéfinir
leur organisation, leurs processus de production, leur
mode d’acheminement…
Ces 2 facteurs se combinent pour confirmer la nécessité de
fabriquer de nouvelles façons d’accompagner l’économie
► Sur le plan des modèles d’entreprise: la confirmation
de difficultés qui légitiment de nouvelles formes
d’emploi (économie sociale et solidaire notamment)
aux côtés de l’économie « traditionnelle ».
► Sur le plan financier : des charges croissantes pour
les collectivités, notamment en période de difficultés
économiques et sociales, à mettre en regard des
incertitudes sur les ressources, liées à la suppression
de la taxe professionnelle .
► Sur le plan concurrentiel : l’affirmation de
concurrences nouvelles, en provenance d’un nombre
croissant de pays s’engageant dans une compétitivité
économique (coût) mais développent également une
compétitivité par l’innovation.
Novembre 2010 9
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

1
Les enjeux majeurs pour l’économie régionale
> En synthèse
Assumer, pérenniser et s’appuyer sur l’identité
industrielle et agricole du territoire
Du fait de sa forte identité industrielle, les crises récentes touchent la
Haute-Normandie davantage que d’autres régions, et y produisent
des effets plus durables. Cette identité industrielle, marque
« génétique » de l’économie haut-normande, est néanmoins un atout
sur lequel le développement économique régional doit largement
s’appuyer.
Les filières et secteurs clés mentionnés ci-après font l’objet dans ce
rapport d’analyses plus détaillées visant à en identifier les principaux
enjeux respectifs.
►
Favoriser la mutation des secteurs
économiques « historiques »
Pour un nombre important de secteurs clés de l’économie hautnormande,
l’enjeu est avant tout celui de la pérennité. Cela passe par
leur mutation progressive vers des activités innovantes, voire par leur
regroupement lorsque cela est nécessaire. Les filières concernées au
premier chef : l’automobile, la pharmacie, la chimie, le verre,
l’aéronautique, l’agriculture et les agro-industries.
Cette nécessaire mutation, identifiée dès le SRADT 2015, consiste à
s’appuyer sur les compétences techniques et scientifiques régionales
pour impulser la mutation du tissu existant vers des activités et
technologies en émergence auxquelles elles sont étroitement liées :
nouvelles énergies, nouveaux matériaux, chimie fine et sciences du
vivant, nouvelles conceptions de la mobilité.
Novembre 2010 10
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
► Promouvoir les secteurs porteurs
Parmi les secteurs concernés : logistique (avec notamment un enjeu de
promotion coordonnée et de renforcement des équipements et
infrastructure…), l’énergie, la santé - pharmacie, la cosmétique, la
chimie verte, les biotechnologies.
► Accompagner le développement d’activités dans les
secteurs émergents
Les activités concernées : nouveaux matériaux (notamment
agrosourcés, type lin), efficacité énergétique, énergies renouvelables
(éolien offshore, biomasse…), mais également les TIC, dont le tissu est
peu développé en Haute Normandie en dépit d’atouts réels.
D’importantes interactions professionnelles existent entre ces secteurs
émergents et les filières « historiques » : il s’agit de s’appuyer sur les
savoir faires pour travailler en transversalité.
► Poursuivre la structuration de filières
Encouragée par les acteurs économiques, la structuration de filières
liées aux secteurs clés de l’économie haut-normande est à poursuivre.
Cette structuration passe par des organisations dédiées qui permettent
l’animation et une dynamique collective sur les enjeux clés des filières :
recherche et innovation, formation, projets de développement
► Développer des stratégies d’alliance inter-régionales
fondées sur des projets économiques
La consolidation des secteurs d’excellence haut-normands passe aussi
par le développement d’alliances au-delà du territoire. A géométrie
variable et fondées sur des projets économiques cohérents, les
alliances engagéss par les acteurs haut-normands démontrent leur
pertinence dans un contexte où le potentiel d’innovation et la visibilité
internationale sont des leviers clés de développement

Les enjeux majeurs pour l’économie régionale
> En synthèse
2
Affirmer la présence de la Haute-Normandie à
l’international
La valorisation des atouts haut-normands dans cette logique répond
également à un enjeu de renforcement du sentiment d’appartenance
et de valorisation de l’image du territoire.
La Haute-Normandie a de très nombreux savoir faire, mais elle peine
à les faire savoir. L’enjeu de l’action à l’international est double :
accroître la dimension internationale de l’activité des entreprises
haut-normandes, et réactiver l’attractivité régionale pour accueillir des
implantations étrangères.
► Renforcer et mieux coordonner
l’accompagnement à l’international des
entreprises
Appuyer le réseau d’aide à l’internationalisation des entreprises (CCI
International / Ubifrance), décomplexer et diffuser le « réflexe
internationalisation » au sein des entreprises haut-normandes. Il
s’agit d’accompagner au mieux les entreprises dans la solution la
plus adaptée à leur développement : export, ou développement
d’implantations à l’étranger.
Les acteurs de la formation, de l’enseignement supérieur et de la
recherche ont un rôle à jouer pour renforcer l’attractivité régionale,
aussi bien auprès des entreprises étrangères susceptibles de
s’implanter en Haute-Normandie, qu’auprès des chercheurs et
étudiants étrangers susceptibles de renforcer la recherche régionale
dans les domaines cibles.
► Affirmer la présence régionale à l’étranger (des
moyens coordonnés / mutualisés de
représentation et de prospection) pour accroître
l’attractivité régionale
L’enjeu est de renforcer considérablement la promotion du territoire et
de ses atouts à l’international (salons, délégations, prospection
ciblée, gestion des relations auprès des états-majors des grands
donneurs d’ordre du territoire, développement d’un réseau
d’ambassadeurs économiques de la Région…).
Novembre 2010 11
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3
Les enjeux majeurs pour l’économie régionale
> En synthèse
Diversifier les activités et promouvoir les
nouvelles façons d’entreprendre : le
développement économique autrement
► Encourager le développement et l’appropriation des
éco-technologies
L’importance du tissu industriel haut-normand est logiquement un terreau
favorable pour la diffusion des éco-technologies (à l’image des démarches
engagées par les acteurs industriels de l’estuaire autour de l’écologie
industrielle, notamment sur la gestion du CO2) : efficacité énergétique,
réduction des émissions, traitement des sols et des déchets, mesure et
instrumentation… ne sont que des exemples des multiples solutions écotechnologiques
dont l’appropriation par les industriels locaux peut être
encouragée par la Région. La combinaison du savoir-faire industriel et des
équipements régionaux en matière de transport et logistique est également
un atout pour le développement de filières nouvelles, notamment en
matière de déconstruction.
► Revaloriser les métiers de l’artisanat et de la
maintenance
Les métiers de l’artisanat et de la maintenance industrielle sont des relais
fondamentaux pour l’appropriation et la diffusion des innovations
écotechnologiques (avec l’exemple typique du « bâtiment durable », qui ne
peut exister sans artisans formés aux nouvelles pratiques ou aux nouvelles
technologies telles que les énergies alternatives, technologies de
traitement de l’air et de climatisation, nouveaux matériaux, éco conception
du bâtiment, etc.). Les nouvelles technologies évoquées ci-avant doivent
également s’accompagner de nouvelles activités de maintenance qui sont
autant de leviers de consolidation voire de développement du tissu.
Novembre 2010 12
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
► Réduire la dépendance à la seule industrie et
développer le tertiaire
Le territoire connaît un « sous-développement » caractéristique sur le
tertiaire supérieur (emplois métropolitains), avec l’absence
symptomatique de pôle tertiaire visible et identifié, et un
aménagement de l’offre tertiaire non coordonné.
Certaines niches spécifiques aux territoires sont sans doute à
exploiter pour la Haute-Normandie : activités de R&D en lien avec les
secteurs d’excellence et les grands réseaux de recherche, activités
bancaires et assurance, services liés aux échanges maritimes,
portuaires et à la logistique pour le Havre notamment, e-commerce
en lien avec l’activité logistique de vente à distance, relation client et
centres d’appel, …
► Poursuivre le développement de l’économie
sociale et solidaire
La Région connaît un retard relatif quant au poids de l’économie
sociale et solidaire dans son économie (20 ème rang). Les actions
engagées récemment doivent être confortées et prolongées, afin
d’accompagner tant le développement des modèles de l’économie
sociale que l’essor des initiatives de l’économie solidaire qui
démontre localement son efficacité en termes de nouvelles formes de
retour à l’emploi et de valorisation des territoires.
.

Les enjeux majeurs pour l’économie régionale
> En synthèse
4
Relancer l’entreprenariat et renforcer la
structuration financière des entreprises
► Consolider la structure financière des entreprises
Il s’agit pour la Région et ses partenaires de s’assurer de la continuité
d’une offre de soutien financier et d’accompagnement adaptée à
toutes les étapes de la vie de l’entreprise : création, entreprises
innovantes, renforcement en fonds propre, …. La problématique forte
de reprise et transmission (cf ci-après) à laquelle l’économie
régionale va faire face peut constituer une opportunité de rapprocher
et de consolider des PME régionales que les leviers financiers
doivent favoriser.
► Consolider un tissu d’ETI et favoriser l’ancrage
des PME dynamiques sur le territoire
L’enjeu : s’’affirmer comme un territoire de décision, tout en
continuant à être un territoire de production. Il s’agit de favoriser
l’ancrage des PME dynamiques sur le territoire pour favoriser la
constitution d’un tissu d’ETI indépendantes, moteurs de la création
d’emplois sur un territoire.
► Poursuivre la simplification du parcours d’aide
Poursuivre sur la logique déjà initiée de guichet unique, pour des
parcours plus lisibles, plus réactifs pour les porteurs de projet, sans
alourdir les procédures pour les partenaires de l’accompagnement
(chambres consulaires, plateformes d’initiatives,…)
► Favoriser les reprises / transmissions d’entreprise
(contexte démographique des chefs d’entreprise)
Impulser une dynamique de la reprise / transmission, à une période
critique qui se caractérise par une moyenne d’âge élevée des chefs
d’entreprise.
Cette dynamique passe à la fois par la mise en place d’outils
techniques et financiers adaptés à la transmission d’entreprise, le
développement de la culture de la reprise, mais aussi par la
sensibilisation des chefs d’entreprise à l’anticipation et la préparation
de leur transmission
► Développer une culture et un esprit de
l’entrepreneuriat : réconcilier les hauts normands
et l’entreprise
Au-delà de l’amélioration des dispositifs d’aide et d’accompagnement,
dont la palette est déjà relativement complète, le déficit en
entrepreneuriat, qui se traduit notamment par des niveaux de création
plus faibles que la moyenne nationale, semble également lié à des
motifs culturels et sociologiques. Au-delà des outils, c’est donc une
culture de l’entrepreneuriat qu’il faut diffuser, décomplexer,
encourager.
Novembre 2010 13
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Les enjeux majeurs pour l’économie régionale
> En synthèse
5
Monter en gamme dans l’économie de la
connaissance
► Améliorer l’offre de formation (à tous niveaux) en
l’adaptant aux besoins de l’économie : pour une
véritable GPEC à l’échelle régionale
L’enjeu est de lier au mieux une étude plus fine et prospective des
mutations économiques du territoire et les besoins de formation qui
en découlent, dans une logique décloisonnée des filières / branches
classiques. L’association des acteurs de l’enseignement supérieur à
cette démarche doit être recherchée.
► Travailler l’attractivité des métiers présents sur le
territoire notamment pour attirer « les forces
vives »
Il s’agit de répondre à l’enjeu majeur de renouvellement de main
d’œuvre auxquels font face plusieurs secteurs clés de l’économie
haut-normande, et renforcer l’attractivité de l’offre de formation dans
les secteurs plus spécifiquement concernés (logistique notamment). Il
s’agit aussi de renforcer l’attractivité globale du territoire en renforçant
l’attractivité de métiers sous représentés à l’échelle régionale et qui
concourent à créer un environnement de qualité , à l’image des
professions médicales (l’offre médicale est relativement réduite en
Haute-Normandie avec par exemple 2,73 médecins pour 1000
habitants* sur le territoire en 2007 (19ème rang).
► Renforcer l’effort d’innovation et traduire le
potentiel de recherche en valeur économique
L’enjeu est de passer d’une innovation insuffisamment répandue,
essentiellement « réactive », concentrée autour des grands groupes,
à une innovation descendante, de rupture, valorisant les capacités de
recherche fondamentale notamment présente dans les laboratoires
académiques.
La finalité : rattraper le retard en matière de création de jeunes
entreprises innovantes, mais aussi développer l’innovation dans sa
conception élargie (au-delà de l’innovation technologique, l’innovation
peut aussi être organisationnelle, commerciale, …)
Novembre 2010 14
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
*Source : répertoire des professions de santé ADELI. Année des données : 2007

Les chiffres clés de la Haute-Normandie - 1
> En synthèse
Indicateurs généraux
Source : Insee, RP2007 (exploitation principale), Comptes régionaux des ménages, SEC base 2000
Moyenne
nationale
Haute Normandie
(rang *)
Basse
Normandie Picardie Champagne Centre Bourgogne
Ensemble de la population 2007
(millions d’habitants) 1,816 1,461 1,900 1,339 2,526 1,633 4,021
Produit intérieur brut total 2007
(millions d'euros) 84542,73 48951,00
PIB / habitant 2007 (euros) 30029,00 26985,00
Structure économique
Moyenne
nationale
Part de l'emploi industriel (en %)
2008 13,9 % 18,5 %
Haute Normandie
35356
(18ème)
24192
(17ème)
44605
(14ème)
23489
(20ème)
36541
(17ème)
27372
(5ème)
65990
(9ème)
26044
(10ème)
42267
(16ème)
25923
(12ème)
Basse
Normandie Picardie Champagne Centre Bourgogne
16,7 %
(12ème)
18,6%
(3ème)
18,3%
(5ème)
17,8 %
(7ème)
17,1%
(11ème)
97042
(4ème)
24129
(18ème)
* rang de la région par rapport aux régions en France métropolitaine
Source : Insee, Observatoire national de l’économie sociale et solidaire
Nord-Pasde-Calais
Nord-Pasde-Calais
15,7%
(13ème)
Part de l'emploi tertiaire non
marchand (en %) 2008 29,8 % 29,4 %
31,4%
(13ème)
32,2%
(7ème)
31,8%
(10ème)
29,7%
(17ème)
31,8%
(11ème)
33%
(5ème)
Taux de chômage (fin 2009) 9,5 % 10,5 % 9% (10ème)
Taux de destruction de l'emploi
salarié en 2009 (nombre d'emplois
1,8 %
détruits en 2009 sur nombre d'emplois total T4
2008) 2,1% 3,3%
(7ème)
11,4 %
(20ème)
3,5%
(22ème)
9,9 %
(15ème)
2,3%
(11ème)
8,8 %
(7ème)
2,5%
(15ème)
8,9%
(6ème)
2,8%
(18ème)
13%
(22ème)
2,3%
(9ème)
Poids des effectifs de l’économie
sociale et solidaire dans la région 9,8 % 8,5%
12,1 %
(5ème)
9,7%
(17ème)
10,3%
(12ème)
9,6%
(18ème)
10,3%
(12ème)
10,6%
(10eme)
Novembre 2010 15
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Les chiffres clés de la Haute-Normandie - 2
> En synthèse
Entrepreneuriat
Source : Insee, REE (Sirène), Indicateurs régionaux de la Recherche et de l’Innovation 2009
Moyenne
nationale
Taux de création en % 2008 10,88 10,29
Nombre d'entreprises créées
pour 1000 habitants 2008 5,05 3,40
Nombre d'entreprises issues du
concours d'aide à la création
d'entreprises 2001-2007 36 15
Haute Normandie
Basse
Normandie Picardie Champagne Centre Bourgogne
9,293
(20ème)
3,53
(16ème)
15
(17ème)
10,29
(12ème)
3,14
(22ème)
17
(13ème)
9,926
(15ème)
3,40
(20ème)
12
(20ème)
10,279
(13ème)
3,68
(13ème)
17
(13ème)
9,669
(17ème)
3,78
(11ème)
16
(15ème)
10,665
(9ème)
3,26
(21ème)
32
(8ème)
International
Source : European Investment Monitor
Moyenne
nationale
Basse
Normandie Picardie Champagne Centre Bourgogne
Nord-Pasde-Calais
Nord-Pasde-Calais
Haute Normandie
IDE sur la période 2005-2009 (en
nombre de projet) 42 57 23 57 35 66 73 167
IDE sur la période 2005-2009 (en
nombre d'emplois) 2724 1638 1192 1916 1986 2708 2208 7840
IDE sur la logistique 2005-2009
(en nombre de projet) 58 13 2 11 3 19 7 25
IDE sur la fonction RD sur la
période 2005-2009 (en nombre de
projet) 52 3 2 4 0 4 6 6
IDE sur la fonction RD sur la
période 2005-2009 (en nombre
d'emplois) 154 178 22 140 0 440 94 194
Novembre 2010 16
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Les chiffres clés de la Haute-Normandie - 3
> En synthèse
Recherche et Innovation
Source : Indicateurs régionaux de la Recherche et de l’Innovation 2009, OST
Moyenne
nationale
Haute Normandie
Basse
Normandie Picardie Champagne Centre Bourgogne
Nord-Pasde-Calais
Part de la dépense intérieure de
R&D dans le PIB en % 2006 2,05 1,44 0,94 1,31 0,74 1,50 0,92 0,64
Part de la recherche publique
dans la dépense intérieure de
R&D 2006 34,50 14,10 34,70 13,50 24,10 21,70 33,50 53,10
Densité scientifique par rapport
à la population active 2006* 100 40
55
(12ème)
30
(21ème)
38
(20ème)
45
(18ème)
51
(14ème)
55
(12ème)
Nombre d'institutions
bénéficiaires du crédit d'impôt
recherche 2006 5911 77,00 72 101 90 144 110 219
Montant du crédit d'impôt obtenu
dans le cadre du CIR 2006
(en milliers d'euros) 67950,09 5989 8414 5989 7451 23414 8521 27169
Montant moyen du CIR par
institution 2006
(en milliers d'euros) 134,27 77,78 116,86 131,94 82,79 162,60 77,46 124,06
Nombre de créations d'entreprises
issues de projets accompagnés par
les incubateurs publics 2005 8,60 2 4 4 5 4 6 6
Soutiens obtenus auprès de
l'ANR (en milliers d'euros) 2007 27445,45 3389 5086 3415 5075 13954 5991 51311
* La densité scientifique d’une région est le nombre de ses publications, en compte fractionnaire, rapporté à sa population active ; la densité est normalisée à 100 pour la France
Novembre 2010 17
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration financière des
entreprises
Annexes
Novembre 2010 18
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Conforter l’identité industrielle et agricole du
territoire / enjeux sectoriels
Remarque préliminaire
►
►
Le chapitre qui suit vise avant tout à dresser le diagnostic
synthétique des segments clés de l’économie régionale et à
en identifier les principaux enjeux
Une série de constats généraux s’impose néanmoins au
préalable. Pour la plupart, il s’agit d’enseignements
transversaux, qui s’appliquent à l’ensemble des différents
segments de l’économie régionale. Ils sont précisés dans
ces premières pages.
Novembre 2010 19
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Enjeux sectoriels : enseignements transversaux
> Points clés
Les enseignements clés du diagnostic
1. Une économie régionale caractérisée par une forte identité industrielle
2. Des compétences spécifiques développées dans le cadre de cette identité industrielle (maîtrise des risques industriels,
sous-traitance spécialisée, …)
3. Une dépendance économique forte à l’égard de centres de décision localisés hors du territoire, la région ayant été
historiquement spécialisée sur des fonctions de production
4. L’existence de filières intégrées, avec un tissu dense de sous-traitants autour de grands donneurs d’ordres…
5. … configuration qui pose des problématiques importantes de dépendance dans une relation donneur d’ordre-sous
traitant fréquente pour les PME du territoire
6. Des spécialisations sectorielles de l’industrie haut-normande conditionnées par la présence de l’appareil portuaire
(caractéristique à valoriser)
7. Des filières et des acteurs encore trop cloisonnés, qui font du renforcement du travail en réseau l’un des enjeux principaux
du CRDE
8. Un poids important de l’agriculture et des activités aval (notamment agro-industries) dans l’économie régionale
9. Un poids de l’économie tertiaire inférieur à la moyenne, en particulier sur le « tertiaire supérieur »
10. De nombreux secteurs touchés par une problématique de renouvellement de la main d’œuvre (plus d’un actif sur quatre
cessera son activité d’ici 2020 sur le territoire régional)
11. Une difficulté (caractéristique de la France) à consolider un tissu d’ETI solides (moteurs de la création de valeur et
d’emplois), indépendantes des grands groupes dont elles constituent des cibles privilégiées de croissance externe
12. La pertinence démontrée du développement d’alliances stratégiques conçues au-delà des débats institutionnels, sur la
base de projets économiques cohérents (Basse Normandie pour le tourisme ou l’agriculture, Ile de France pour
l’automobile et le portuaire, Picardie pour Glass Valley, Centre pour Pharma Valley)
Novembre 2010 20
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Conforter et affirmer l’identité industrielle et agricole du
territoire
Les principaux défis pour l’économie haut-normande
• Comment mieux anticiper et accompagner la mutation des filières historiques, y
compris l’agriculture ?
• Comment développer la compétitivité des PME et notamment des ETI ?
• Comment accompagner les PME du territoire pour mieux gérer une situation trop fréquente
de dépendance donneur d’ordre – sous traitant ?
• Comment accélérer le développement de secteurs et filières émergents ? Comment
maintenir les centres de décision des entreprises prometteuses ?
• Comment renforcer le décloisonnement et le partenariat en réseau entre acteurs des
différentes filières, y compris au sein d’alliances stratégiques inter-régionales ?
Novembre 2010 21
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Une identité industrielle et agricole
Chiffres clés
• Un emploi industriel qui représente 20,4% de l’emploi
régional (15,8 % en France
• 46% de l’emploi dépendant d’un siège social localisé
hors de la région (record français, moyenne nationale :
25%)
• 5% de l’emploi total généré par l’agriculture (activités
agricoles et industries agro-alimentaires, hors
distribution)
Loin de renoncer à la dimension industrielle de son
économie, la Région Haute-Normandie se mobilise
pour conforter ses filières clés, et faire de leur
mutation vers des activités innovantes un axe fort
de son développement économique.
11 filières sont ainsi structurées ou en cours de
structuration par des organisations (pôles, associations
de filières, grappes…) soutenues par la Région
TIC
►
►
►
►
►
L’une des caractéristiques majeures du tissu économique régional
réside dans sa forte identité industrielle. Malgré les mutations,
l’emploi industriel, à 20,4% de l’emploi total en 2008, y demeure
nettement supérieur à la moyenne nationale (15,8%).
Ce tissu s’appuie notamment sur la présence de grands groupes,
mais dont les centres de décision sont souvent localisés en dehors
du territoire régional (46% de l’emploi dépend d’un siège hors région,
soit le taux de dépendance le plus élevé en France).
La région Haute-Normandie hérite d’une structure économique qui,
si elle évolue régulièrement au gré des mutations, reste
prépondérante. De façon schématique, une spécialisation
fonctionnelle des territoires a privilégié historiquement l’implantation
des fonctions de production sur le territoire régional (et plus
largement le long de l’axe Seine), afin de fournir le bassin parisien
(automobile, carburant, chimie…), les fonctions de décision et de
R&D restant majoritairement concentrées en Ile de France.
Cette identité industrielle se caractérise par ailleurs par la présence
d’un réseau dense de sous-traitants et spécialisés.
Région industrielle, la région Haute-Normandie se caractérise aussi
par son identité agricole : 5 % de l’emploi total est généré par
l’agriculture : activités agricoles primaires, industries agroalimentaires.
Le rapprochement des projets agricoles et industriels
constitue précisément un enjeu majeur de diversification et de
développement
Novembre 2010 22
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

La maintenance industrielle, un secteur à fort enjeu pour
l’économie régionale
Novembre 2010
Chiffres clés
• Près de 650 établissements de plus de 10 salariés
avec un taux d’indépendance d’environ 65%
• Plus de 33 000 emplois, soit près du quart de l’emploi
industriel régional
Une action forte menée par le réseau consulaire
en appui aux entreprises du secteur : Vision
Maintenance
- positionnement sur les marchés et positionnement
concurrentiel
- amélioration de la performance
- élévation du niveau des compétences des
ressources humaines
- recherche de nouvelles compétences
- recherche de nouvelles approches commerciales
Existence d’un Club Maintenance rassemblant des
entreprises du secteur et des experts afin de mieux
anticiper et répondre aux défis
23
►
►
►
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Les enjeux clés pour le secteur de la maintenance
Les entreprises du secteur connaissent des développements
très contrastés : développement fort dans des secteurs comme
l’énergie, la pétrochimie, le raffinage, le BTP… et développement
faible dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de la
métallurgie
Un besoin d’améliorer la réflexion stratégique des entreprises
est à prendre en compte pour être plus en prise avec les
évolutions du secteur industriel (améliorer la proactivité de
l’approche commerciale, monter le discours commercial en
qualité…)
Les certifications et les homologations constituent un atout
commercial indispensable qui doivent être davantage utilisées
par les entreprises
► L’accompagnement managérial des entreprises apparaît
comme une nécessité pour mieux assurer le transfert de
compétences (sous-utilisation de l’apprentissage et de la formation
continue), la valorisation des postes de direction et la motivation
des équipes
► Aux différents niveaux d’intervention de ces entreprises, on
constate un enjeu fort de formation et de qualification,
notamment en résonance avec les exigences nouvelles -
environnement, maîtrise du risque, compétitivité… - auxquelles est
confronté le secteur industriel. Un très large majorité des
entreprises rencontrent des difficultés de recrutement (attractivité
des métiers, manque de formations initiales…)

Les grands projets d’infrastructures, levier pour le
développement économique régional
La Haute-Normandie se caractérise par le nombre important de projets
d’infrastructures et de grands équipements qui devraient logiquement voir
le jour à court et moyen terme :
► Projets éolien offshore (Wind 1)
► Travaux sur le Port du Havre (Port 2000)
► Modernisation des ports de Dieppe, du Tréport, de Fécamp
► LGV Paris – Le Havre
► Chantier multimodal du Havre, chantiers multimodaux du Grand Rouen et
de l’Eure
► Grands contournements ferroviaires de l’Ile de France pour le fret
► Terminal méthanier d’Antifer
► EPR de Penly
► Terminal à conteneurs et à marchandises de Grand Couronne /Moulineaux
► … projets auxquels il conviendrait d’ajouter les projets d’équipements
privés non référencés dans ce document
La Région et ses partenaires peuvent légitimement élaborer une stratégie visant à faire de ces projets des
leviers pour l’économie régionale :
► Levier de compétitivité et d’attractivité pour le territoire
► Levier de croissance, en aidant les entreprises locales à se positionner sur les marchés induits : tant sur la phase
de construction, que sur la phase d’exploitation, enjeu important pour le tissu d’entreprises de maintenance. (voir
dans cet esprit l’initiative du réseau consulaire pour optimiser, auprès des entreprises locales, l’accès à de
l’information relative aux marchés identifiés)
► Levier de formation (mettre à profit ces projets pour opérer une montée en gamme des compétences
Novembre 2010 24
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
nécessaires à la réalisation de ces projets)

Source INSEE
Population de la zone d’emploi
Une économie régionale moins tertiarisée,
notamment sur le segment « tertiaire supérieur »*
►
L’économie haut-normande est globalement moins tertiarisée
que l’économie française : 51,7% de l’emploi régional, pour
une moyenne nationale de 57,9% (tertiaire hors commerce)
► Ce retard se confirme pour le segment « tertiaire supérieur »
(fonctions de décision, de gestion, de R&D, services à haute
valeur ajoutée, etc…), pour lequel l’aire urbaine rouennaise
est en queue de peloton, de façon particulièrement forte sur
des fonctions telles que conception recherche (1% de
l’emploi contre une moyenne de 3% pour les agglomérations
mentionnées ci-dessous).
950000
850000
750000
650000
550000
450000
350000
Les métropoles en
ralentissement
économique
Rouen;
40,6%
Saint Etienne;
39,9%
Nancy;
43,5%
Le Havre;
40,2%
Strasbourg;
49,1%
Lille;
46,5%
Grenoble
46,6%
Nice;
38,2%
Les métropoles en
rattrapage
Bordeaux;
48,9%
Nantes;
45,8%
Rennes;
46,3%
Les poids lourds
dynamiques
Montpellier;
40,4%
Les métropoles
« secondaires »
locomotives
Part des fonctions métropolitaines dans
l’emploi total des métropoles régionales
Taille des bulles : Proportion nb d’emplois / population
250000
6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0%
Evolution du nombre d’emplois de 1999 à 2006
Source : INSEE, traitement Ernst & Young, 2010
Part des fonctions métropolitaines dans l’emploi total
(INSEE, 2006)
Novembre 2010 25
►
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Le ralentissement économique des métropoles haut-normandes
(source : Ernst & Young, 2010)
Ce retard sur le tertiaire supérieur est le symptôme d’un autre
handicap structurel de l’architecture économique haut-normande :
l’absence de métropole régionale très dynamique permettant
d’ancrer le territoire à l’économie « de l’archipel » (P.Veltz),
métropoles économiques qui sont traditionnellement le creuset des
activités de tertiaire supérieur.
* Davantage d’éléments sur l’économie
tertiaire haut-normande sont disponibles
sur la fiche sectorielle consacrée au
tertiaire dans le présent rapport

Une économie fragilisée, plus durement touchée par la crise
Chiffre clé
• Taux chômage de 10,5% au 4 ème trimestre
2009 (18 ème rang français) pour une moyenne
nationale de 9,5%
Evolution de l’emploi salarié haut-normand
hors intérim depuis le 4 ème trimestre 2006
selon le secteur d’activité
►
►
►
Conséquence de la forte identité industrielle du territoire, la
Haute-Normandie se trouve fortement touchée par les crises
successives qui affectent différents secteurs industriels dans un
contexte mondialisé.
Globalement, plus de 15 000 emplois salariés nets ont été
détruits en 2009 dans le domaine marchand non agricole, soit
environ 3,3 % des effectifs sur le territoire.
Ces phénomènes se traduisent par des difficultés économiques
fortes, notamment sur le plan du chômage, supérieur à la
moyenne nationale, qui touche par exemple près de 25 % des
jeunes de moins de 25 ans contre 19,7% à l’échelle nationale.
Taux de chômage (fin 2009) :
comparaisons régionales
Moyenne
nationale
Haute
Normandie
Picardie
Centre
Basse
Normandie
Champagne
Bourgogne
Nord-
Pas-de-
Calais
9,5 % 10,5 %
9%
(10ème)
11,4 %
(20ème)
9,9 %
(15ème)
8,8 %
(7ème)
8,9%
(6ème)
13%
(22ème)
Source : Insee, traitement EY
Novembre 2010 26
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Une dépendance vis-à-vis de sièges sociaux situés hors
région
Chiffre clé
Source : INSEE
Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2007
• 88 460 établissements (2007)
• 8 % d’établissements industriels soit 7 080 établissements
• 21,3 % dans le secteur du commerce
• 60,4% dans le secteur des services soit 53472 établissements
• 48 établissements pour 1000 habitants (64 en moyenne
nationale) – 20 ème rang
Champ : ensemble des activités hors agriculture, défense et intérim - Source : Insee, CLAP
►
Historiquement spécialisée sur des fonctions de production, la
région est marquée par la prédominance de grands
établissements industriels et un tissu de PME dense dont
beaucoup sont sous-traitantes des premiers. Cette structuration
des entreprises se manifeste par une dépendance vis-à-vis de
sièges sociaux situés en région parisienne ou à l’étranger et
une faiblesse des centres de décision en région.
► Par ailleurs, les entreprises haut-normandes ont été
particulièrement touchées par la crise économique et financière
de 2009. Selon le cabinet Altares, 1 283 défaillances
d’entreprises ont été constatées en 2009, soit une augmentation
de 15 % par rapport à 2008, supérieure à la moyenne nationale
(+11,4 %). Dans ce contexte, la Région Haute-Normandie
participe activement aux soutiens à la structuration financière des
entreprises, à la création et reprise d’entreprises, à l’économie
sociale et solidaire (ESS),…
►
Parmi les 2113 établissements de plus de 50 salariés, 905 établissements
ont plus de 100 salariés (12 ème rang) en 2007, représentant 258 121
salariés.La Haute-Normandie se positionne au 5 ème rang parmi les régions
françaises en nombre d’établissements de plus de 100 salariés pour 1000
habitants.
► La Haute-Normandie accueille ainsi des grandes entreprises à
rayonnement national et mondial et des savoir-faire reconnus notamment
dans l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et l’industrie de la
pharmacie ; or, ces filières ont un effet structurant sur l’ensemble du tissu
industriel. Le secteur de l’automobile a été particulièrement touché par la
crise en 2008 et le secteur de l’aéronautique est marqué par l’achèvement
de nombreux programmes de R&D.
► Le développement rapide du secteur de la construction en termes
d’établissements et d’emplois a permis de compenser les pertes de
l’industrie et les établissements des secteurs et filières d’avenir comme
l’agro-alimentaire, l’énergie, les écotechnologies contribuent de plus en
plus au développement économique.
Novembre 2010 27
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Le retard sur la consolidation des ETI, notamment
patrimoniales : un mal français
► Avec près de 5 153 entreprises (source EY) de taille
intermédiaire (ETI), la France connaît un retard caractéristique
sur la croissance et la consolidation de ses PME dynamiques :
l’Allemagne et le Royaume-Uni en comptent près du double.
►
►
Le retard français s’exprime aussi sur le poids des entreprises
patrimoniales (dit family business, gérées par des familles ou
dirigeants fondateurs) : 30% seulement des ETI appartiennent à
cette catégorie, contre 47% en Allemagne, 46% en Italie, ou 44% en
Espagne..
Remédier à cette faiblesse structurelle est un enjeu majeur de
développement économique. En effet, les ETI patrimoniales
françaises se classent parmi les plus performantes d’Europe : ce
modèle d’entreprise présente un rendement sur capitaux propres
plus élevé et créent en moyenne plus d’emplois.
Les ETI en Europe
Répartition et performance des ETI nationales en France
Source : Rapport Ernst & Young « Agir pour la croissance,
performance des ETI patrimoniales en Europe », 2010
Source : Insee, FICUS, LIFI 2007
Novembre 2010 28
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Les ETI Haut-Normandes : une taille moyenne plus importante, mais une
performance en retrait sur le volume d’affaires réalisé
►
►
►
►
Les données disponibles mettent par ailleurs en évidence
une prédominance dans l’Ouest de la France,
attribuable à une plus forte densité industrielle.
Les ETI représentent en Haute Normandie un poids
dans l’emploi supérieur à la moyenne nationale. La part
des effectifs des ETI atteint 12,5% à 14,5% dans l’emploi
total régional (2007), alors que la moyenne nationale est
estimée à 7,9% (source INSEE, traitement EY)
Au niveau national, les ETI atteignent une taille moyenne
de 250 salariés. Les ETI Haut- Normandes semblent de ce
point de vue plus performantes, avec une taille moyenne
de 542 emplois pour un total de 122 entreprises
recensés (source : Diane)
En revanche, celles-ci réalisent en moyenne, un chiffre
d’affaires inférieur au niveau national (127 889 k€ contre
210 000 k€).
Les ETI en Haute Normandie, données comparées
Implantation régionale et répartition sectorielle des ETI nationales
Haute
Normandie
France
Nombre d’entreprises 122 4 600 - 5 153
Effectif moyen 542 250
CA moyen (k€) 127 889 210 000
Source : Insee CLAP 2007, Diane, Ernst & Young 2010
Source : Insee CLAP, 2007
Consolider l’identité industrielle du territoire, c’est aussi consolider les ETI
du territoire pour asseoir leur indépendance, notamment à l’égard des
grands groupes, et leur ancrage sur le territoire
Novembre 2010 29
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Le renforcement d’alliances stratégiques inter-régionales, un
levier de compétitivité pour l’économie régionale
S’ouvrir aux compétences extérieures, une nécessité dans le
contexte concurrentiel du développement économique
►
►
►
►
Le développement d’une politique économique régionale ne doit pas
faire oublier que les ressources nécessaires aux entreprises ne se
concentrent dans les limites du territoire régional : la dynamique des
régions passe par l’ouverture aux talents et ressources extérieures.
L’internationalisation croissante et la montée en gamme globale des
économies mondiales font que les connaissances et compétences
deviennent des ressources rares, dont l’offre est mondiale.
« Si l’offre de connaissances n’est pas suffisante localement dans un
domaine précis, il est nécessaire d’aider les entreprises à acquérir les
connaissances, savoir-faire, ou technologies utiles à l’extérieur, au lieu
de chercher à développer artificiellement une offre locale, publique ou
parapublique qui, de surcroît, aurait toutes les chances de n’avoir ni la
masse critique suffisante ni les compétences requises » (Innovation et
Compétitivité des Régions, CAE, 2008)
Dans ce contexte, le développement d’alliances avec des acteurs
économiques situés hors région est un levier de mutualisation de
compétences et de moyens, qui représente
►
►
►
Le moyen d’assurer une visibilité et une cohérence d’ensemble
à l’échelle internationale (logique d’attractivité)
La réponse à un besoin de taille critique et de complémentarité
dans les compétences et savoir faire
Le moyen de renforcer l’efficacité, et à terme l’attractivité
d’infrastructures clés pour le développement du territoire
(infrastructures portuaires, axe fluvial, équipements de
recherche…), également par le biais d’investissements
mutualisés
Novembre 2010 30
Une logique d’alliances déjà amorcée par
plusieurs acteurs haut-normands
Les acteurs hauts-normands ont d’ores et déjà engagé des
démarches de partenariats en ce sens :
►
►
Dans le cadre du pôle de compétitivité Mov’eo (automobile
et transport) déployé sur trois autres régions (Basse-
Normandie, Ile-de-France et Poitou-Charentes)
Autour du cluster Pharma Valley (parfumerie et cosmétique)
déployé sur 3 régions (Ile-de-France, Centre et Haute-
Normandie)
► Dans le cadre de la Glass Vallée, pôle mondial de
flaconnage de luxe, avec la Picardie
►
►
Dans le domaine du tourisme et de l’agriculture avec la
Basse-Normandie
En matière de R&D et de et d’infrastructures portuaires dans
le cadre d’un « Grand Paris des Ports » avec la création du
Conseil de Coordination Interportuaire de la Seine
Les expériences plus complexes de partenariats (à titre
d’illustration difficultés de l’outil de promotion internationale
Normandie International, dfiifcile constitution du PRES,…) amène
à privilégier aux logiques institutionnelles une approche fondant
prioritairement les partenariats avant tout sur la cohérence d’un
projet économique et sur la complémentarité des acteurs, logique
pouvant conduire à lier des partenariats à géométrie variable.
Le développement d’alliances stratégiques inter-régionales (y compris avec des acteurs et territoires hors France), à
géométrie variable etRapport fondéesde sur diagnostic des projets de l’économie économiques, régionaleest un levier à encourager pour la compétitivité des industries
haut-normandes

Ventilation et évolution de l’emploi salarié de la Haute-
Normandie de 2004 à 2009 (A17 - Unistatis)
Source : Données Unistatis de 2004 à 2009 (NAF Rev 2, A17)
Novembre 2010 31
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

De quoi parle-t-on ?
1 Filière
2 Secteur d’activité
►
Une filière est constituée par l’ensemble des activités
économiques qui conduisent à la mise sur le marché d’un
bien ou d’un service déterminé, c’est-à-dire en allant
d’amont en aval, jusqu’au consommateur final (lequel
peut être un ménage ou une entreprise…)
Source : INSEE
► Une filière horizontale, en revanche, regroupe les
activités économiques d’une seule étape de production
ou d'une seule industrie, ce qui lui permet de tirer parti
des économies d'échelle.
►
Un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de
commerce ou de service qui ont la même activité
principale (au regard de la nomenclature d'activité
économique considérée). L'activité d'un secteur n'est
donc pas tout à fait homogène et comprend des
productions ou services secondaires qui relèveraient
d'autres items de la nomenclature que celui du secteur
considéré. Au contraire, une branche regroupe des unités
de production homogènes.
► Les activités sont classées en trois grandes catégories :
► Le secteur primaire regroupe l'ensemble des
activités dont la finalité consiste en une
exploitation des ressources naturelles: agriculture,
pêche, forêts, mines, gisements
► Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des
activités consistant en une transformation plus ou
moins élaborée des matières premières
(industries manufacturières, construction).
► Le secteur tertiaire regroupe l'ensemble des
activités ayant pour objet la fourniture de services
immatériels.
Source : INSEE
Novembre 2010
Page 32
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

De quoi parle-t-on ?
3 Cluster / Pôle de compétitivité
4 Grappe d’entreprises
►
Un pôle de compétitivité est une combinaison, sur un
espace géographique donné, d’entreprises, de centres de
formation et d’unités de recherche publiques ou privées
engagés dans une synergie autour de projets communs
au caractère innovant. Ce partenariat s’organise autour
d’un marché et d’un domaine technologique et scientifique
qui lui est attaché, et doit rechercher une masse critique
pour atteindre une compétitivité et une visibilité
internationale
► 70 pôles de compétitivité en France en 2010
Source : France Clusters (CDIF)
►
Une grappe d’entreprises est un modèle de réseaux
d’entreprises en lien avec les pôles de compétitivité,
ouvert à diverses maturités de réseaux.
► Elles sont principalement constituées de TPE/PME,
généralement dans un même domaine d’activité; elles
intègrent, lorsque cela est pertinent, des grandes
entreprises ; elles associent ou intègrent des acteurs de
la formation, de la gestion de l’emploi et des
compétences, de l’innovation et de la recherche, en
fonction des contextes et des initiatives .
Source : Définition donnée par la DIACT dans l’appel à projets grappe d’entreprises
Novembre 2010
Page 33
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Quels enjeux pour les secteurs et filières clés de l’économie hautnormande
?
Sommaire
Lessecteurs et filières suivants ont été retenus en raison de leur impact sur l’économie haut-normande : poids historique, rayonnement,
poids en emplois… Certains font l’objet d’une démarche de structuration de filière, à travers une association dédiée ou un pôle de
compétitivité.
Secteurs faisant l’objet d’une structuration de filière
7
Aéronautique
1
Logistique
8
Technologies de l’information
et de la communication
2
Agriculture / agro-industries
9
Pharmacie / santé,
beauté, entretien
3
Automobile
Secteurs plus diffus, poids majeur dans l’économie
4 Chimie / matériaux
10 Artisanat
11 Tertiaire Supérieur
5 Emballage / conditionnement
6
Energies
(électricité, raffinage,
énergies renouvelables)
12
BTP
13 Tourisme
Ces secteurs économiques sont ici classés par ordre décroissant, suivant leur poids en emplois sur le territoire régional
Novembre 2010
Page 34
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

1 Logistique
Présentation de la filière
Chiffres clés
Les activités de prestation logistique en H-N
(établissements de plus de 200 salariés)
► 6,3 Mds€ de CA en 2007 (3)
► 43 100 emplois en 2007 (3), 1 er rang de l’emploi logistique à l’échelle
nationale (logique filière INSEE)
► 74 100 emplois selon une approche « fonction logistique » (qui
intègre les emplois logistiques internes dans les entreprises non
répertoriées dans la filière) (3)
► 2 300 établissements en 2007 (3)
► 6e région à l’export avec 22 614 millions d’€ (2)
► Les grandes industries Haut-Normandes en tête des exportations :
Pharmacie et parfums 19%, chimie et plasturgie : 19% (2)
► Importations : Produits pétroliers (48%) (2)
Caractéristiques régionales
► 10 % du total de l’emploi salarié (deux fois la moyenne nationale) (3)
► 10% de la valeur ajoutée régionale (contre 5% au niveau national)
► Un nombre significatif de grands établissements (250 salariés ou plus), le
port du Havre étant le plus important avec plus de 1500 salariés.
► Une infrastructure portuaire de premier plan, en particulier par la
présence de 2 Grands Ports maritimes (Le Havre et Rouen)
► 1er complexe portuaire européen pour les céréales, avec les ports
du Havre (1 er port français pour les conteneurs et hydrocarbures
(2)
) et de Rouen (1e rang européen pour les céréales et le papier
(2)
.
(1)
Source : « La logistique dans l’estuaire de la Seine », CRITT, 2009
(2)
Source : « Les flux logistiques en seine Normandie », Logistique Seine-Normandie, 2009
(3)
Source : « Cahier d’aval», INSEE & Logistique Seine-Normandie, 2010
Source : fichier des CCI
Novembre 2010
Page 35
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

1 Logistique
Présentation de la filière
Enjeux clés
► Une baisse de l’activité logistique suite à la crise économique, et à la baisse des exportations
► La dépendance de centres de décisions présents et de places de marché hors de la région
► Une multimodalité à développer (fluvial, ferroviaire), notamment pour le port du Havre, trop dépendant du routier
► Une concurrence grandissante de la part des grands ports européens
► Le possible classement des Boucles de la Seine, susceptible de geler un certain nombre de sites propices au développement de nouvelles
plateformes logistiques.
► La nécessaire anticipation et préparation de la mise en service du Canal Seine Nord Europe, opportunité de développement pour la
logistique haut-normande mais également facteur de concurrence accrue des ports du Nord de l’Europe (ouverture du bassin parisien)
► Une relation à nouer plus étroitement avec les industries de la région pour innover et prendre un temps d’avance sur les évolutions des
secteurs amont et aval de la logistique
► Des gisements d’innovation à exploiter, autour
► D’un essor de la logistique verte qui suscite de nouvelles pratiques dans la conception des plateformes logistiques
► De la montée en niveau de l’équipement technologique des infrastructures portuaires notamment
► Une promotion de la filière et des équipements haut-normands à renforcer, en France et à l’international.
► Une poursuite de la structuration de la recherche notamment académique (exemple du Grand Réseau de Recherche Transport Logistique
et Technologie de l’Information encore émergent).
Novembre 2010
Page 36
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

1 Logistique
Enjeux (1/2)
1. Une crise économique qui n’épargne pas le secteur logistique:
► La crise économique de 2008 est venue interrompre la croissance du secteur depuis 2002.
Cela a surtout concerné l’activité maritime et portuaire avec un taux de création
d’établissements logistiques divisé par deux, passant de 8,6 % en 2007 à 4,1 % en 2008
(source : « Cahier d’Aval », INSEE, 2010).
► En 2008, le nombre de défaillances des entreprises de la filière a augmenté de 36 %
(contre 20 % au niveau national, source : « Cahier d’Aval », INSEE, 2010) et deux fois plus
rapidement que parmi les établissements non logistiques. La logistique terrestre et
aérienne haut-normande s’avère particulièrement exposée, le taux de défaillance ayant
quasiment doublé.
2. Le trafic fluvial comme axe primordial pour le développement de la filière
► Avec une sensibilité croissante aux coûts et à la conformité aux exigences
environnementales, les chargeurs cherchent des alternatives au transport routier. Le
transport fluvial s’avère donc être une solution compétitive pour l’acheminement de
marchandises le long de la Seine
► Or, les infrastructures et l’offre d’accueil s’avèrent peu adaptées à une expansion massive
de l’activité fluviale: la multimodalité est insuffisamment développée pour assurer des relais
de transport de marchandises par route ou fer le long de la Seine. De plus, il existe un
potentiel limité de réserves foncières pour des sites logistiques multimodaux.
3. Dépendance des centres de décision situés hors du territoire
► Un très forte influence de la part des sociétés mères est exercée sur la filière en Haute-
Normandie. En effet, 62% des emplois salariés de la filière relèvent d’une société situées
hors de la Région, 48% étant la moyenne nationale. L’entreposage (80 %) et le portuaire
(71 %) sont les sous-secteurs les plus exposés. (source : « Cahier d’Aval », INSEE, 2010).
Novembre 2010
Page 37
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

1 Logistique
Enjeux (2/2)
4. Une concurrence de la part des grands ports européens
► La proximité géographique de concurrents portuaires européens (Anvers et Rotterdam en particulier) accentuent la nécessité de disposer
des capacités d’accueil et d’assurer un traitement de qualité des navires à des prix compétitifs. Les ports français souffrent d’une image
ternie par les grèves et le manque d’efficacité, conséquence d’une absence de soutien public durant ces dernières années.
5. Une baisse forte des importations qui nuit à l’activité logistique
► Les importations ont connu une forte baisse (-14% en 2009 pour une moyenne française de -8%) en raison de la baisse des importations
dans les secteurs pétrolier et automobile. Les plus grosses baisses sont enregistrées sur les importations du Proche et Moyen-Orient et les
exportations vers l’Amérique (-28%). (Source : « Les flux logistiques en seine Normandie », Logistique Seine-Normandie, 2009)
6. L’essor de la « logistique verte » intégrant le développement durable avec un impact sur les plateformes
► Les nouvelles plateformes logistiques prennent désormais en compte des règles d’éco-conception. Les entrepôts logistiques tendent à
produire leur propre énergie voire jouer le rôle de petite centrale pour les activités environnantes. Cela exige des investissements
importants dans la production d’énergie « verte » telle que l’énergie solaire.
7. L’exigence de montée en gamme technologique des terminaux portuaires maritimes
► Pour maintenir leur rang dans les échanges internationaux, et prendre un temps d’avance sur leurs concurrents, les plateformes portuaires
maritimes doivent redoubler d’effort pour répondre aux exigences croissante en termes de sécurité, traçabilité, de géolocalisation, de
systèmes de gestion dédiés, etc. ce qui ouvre des besoins importants et nouveaux en haute technologie pour équiper les terminaux
portuaires
8. Relation avec les autres filières du territoire pour proposer l’innovation de marché avant les autres :
► Le renforcement des technologies en particulier celles liées aux systèmes d’information facilitant les échanges entre les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement.
9. Une filière dont la promotion est à poursuivre
► Les effets de la promotion de la filière semblent à ce jour insuffisant, malgré les actions menées à l’étranger par les différents acteurs du
développement économique
Novembre 2010
Page 38
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

1 Logistique
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
► Une localisation géographique privilégiée, et des
infrastructures de premier plan pour le fret maritime, fluvial,
routier
► Des équipements portuaires dont les capacités sont en
développement (Port 2000 au Havre), et non saturées (tout
comme les réseaux autoroutiers qui en assurent la desserte), ce
qui peut constituer un avantage comparatif non négligeable face
aux ports du Nord de l’Europe
► Présence industrielle forte, avec de nombreux secteurs liés à
la logistique sur le territoire : automobile, aéronautique, chimie /
pétrochimie, agro-alimentaire
► Un tissu important sur le territoire de petites entreprises dans la
mécanique, pour lequel le développement des activités
logistiques peut constituer une opportunité de pérennisation
► Une filière structurée et animée par une association, Logistique
Seine Normandie, qui peut également s’appuyer sur l’existence
d’un pôle de compétitivité logistique Nov@log pour le volet R&D,
ainsi que sur de nombreuses capacités de recherche présentes
sur le territoire
Faiblesses
► Infrastructures et offre d’accueil inadaptés à un
développement massif du multimodal (fluvial et du ferroviaire)
► Des infrastructures sur le multimodal qui ne suivent pas le
développement des capacités portuaires prévues
notamment dans le cadre de Port 2000 et qui font craindre
un report trop exclusif sur l’autoroutier
► Liens avec les autres filières encore trop peu développés
pour répondre à la demande par l’innovation, et anticiper les
mutations des filières amont (automobile, agro-alimentaire,
aéronautique…) et « aval » (TIC notamment)
► Une image des ports français à promouvoir à l’international
► Une coordination des ports à renforcer pour mieux répondre
aux entreprises clientes ou en recherche de solutions de fret
► Forte dépendance à l’égard de centres de décision et places
de marché situés hors de la Haute-Normandie
► Une absence quasi-totale de recherche académique et un
manque important de formation en alternance, pour l’ensemble
des formations logistiques hors transport.
► Une offre de formation adaptée avec l’université du Havre,
(l’Institut supérieur d’études logistiques du Havre) et l’INSA de
Rouen
Novembre 2010
Page 39
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

1 Logistique
Analyse interne/externe
Analyse
Opportunités
Menaces
► Le développement et l’ouverture prochaine du Canal Seine
Europe, qui accroît substantiellement l’hinterland potentiel des
Ports du Havre et de Rouen
► Les réflexions en voie d’engagement dans le cadre du
« Grand Paris des Ports » (Conseil Interportuaire de l’Axe Seine),
en vue d’une gouvernance coordonnée des ports normands et
parisien et de la réalisation d’investissements communs, de nature
à favoriser le développement du fluvial et qui peuvent être une
opportunité de marquer l’ancrage normand de l’activité logistique
► Des gisements d’innovation encore important, qui peuvent
être source de différenciation et de développement
économique pour des filières liées, et de compétitivité pour
les infrastructures haut-normandes, notamment autour des
« technologies portuaires » pour répondre aux impératifs de
géolocalisation, traçabilité, sécurité, de gestion, que doivent
intégrer les plateformes portuaires de façon croissante
► Une concurrence accrue de la part des grands ports
européens , corollaire notamment de l’ouverture du Canal
Seine Nord Europe, qui ouvre le bassin Parisien à la concurrence
des ports du Nord de la France (Dunkerque) de l’Europe (Anvers,
Rotterdam, ..)
► Une incertitude liée au classement possible des Boucles de la
Seine, susceptible de « geler » un certain nombre de sites
propices au développement de plateformes logistiques
► Une baisse des exportations en raison de la crise économique
qui nuit à la filière logistique
► Corollaire de l’ouverture du Canal Seine Nord Europe,
Concurrence sur le marché logistique français avec
l’intégration du Grand Bassin parisien et du Nord-Pas-de-Calais au
sein de l’économie européenne dans le cadre du projet Seine-
Nord.
Novembre 2010
Page 40
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

2
Agriculture / agro-industries
Présentation de la filière
Périmètre
► La filière Agriculture / agro-industries regroupe l’ensemble des activités agricoles (amont), ainsi que les industries agro-alimentaires et
industries de valorisation non alimentaire des agro-ressources (aval)
Chiffres clés
► Agriculture : 11 950 exploitations
agricoles et 14 540 emplois (2,1% de
l’emploi total)
► Industries agro-alimentaires : 285
établissements pour environ 10 000
emplois (champ restreint), soit 7,4 % de
l’emploi industriel
► Au total, hors distribution, l’agriculture
génère en Haute Normandie plus de 34
000 emplois directs et induits, soit plus
de 5% de l’emploi total
► Plus de 1,4 mds € de chiffre d’affaires
(et près de 220 M€ d’aides directes)
Source : Chambre d’Agriculture de Normandie,
Agriscopie, 2010
Caractéristiques régionales
► Une agriculture majoritairement tournée vers les grandes cultures (blé,
betterave, orge, colza, lin notamment), par rapport à la Basse Normandie
davantage orientée sur l’élevage
► 53 % des chefs d’exploitation agricole avaient plus de 50 ans en 2007
► Un retard enregistré par la Haute Normandie sur le développement de la
production biologique (0,5% de la SAU contre 2,1% au niveau national)
► Les IAA sont le 4 ème employeur industriel régional
► Un lien important des activités IAA avec les activités portuaires : forte
proportion consacrée à l’exportation, industries spécifiques liées à
l’importation (chocolat, thé, café..)
► Un tissu productif autonome dans les IAA : 80 % des salariés du secteur
employés par des sièges localisés en Région*
► L’initiation de démarches « normandes » : fusion des chambres régionales
de Haute et Basse Normandie, développement d’outils et d’initiatives
communes (exemple : L'Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de
Normandie). Une dynamique qui reste à achever au niveau des
associations de filières agro-alimentaires (AHNORIA et ANEA restent deux
associations distinctes)
*Source : ORECO Septembre 2010
Novembre 2010
Page 41
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

2
Agriculture / agro-industries
Présentation de la filière
Enjeux clés
► Préparer le secteur agricole à l’évolution de la PAC (2013) et réduire la dépendance vis-à-vis des politiques agricoles
► Réussir la restructuration et la mutation du secteur agricole (contexte marqué par un âge moyen avancé des exploitants agricoles),
réussir son maintien (enjeu d’attractivité des métiers) et renforcer la compétitivité et la rentabilité des exploitations agricoles en
optimisant l'emploi des moyens de production
► Diversifier les activités et encourager l’innovation notamment sur la valorisation non alimentaire des matières premières agricoles (bioénergies,
textiles techniques, …)
► Accompagner les progrès de qualité environnementale des activités agricoles traditionnelles et accélérer le développement de la
production biologique
► Accompagner l’émergence de filières de transformation locale à haute valeur ajoutée (davantage connectées aux matières premières
produite localement) et réduire la dépendance à l’importation
Novembre 2010
Page 42
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

2
Agriculture / agro-industries
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
Opportunités
► Une notoriété de la « marque » Normandie, renforcée par l’initiation
de démarches de rapprochement : fusion des chambres régionales
de Haute et Basse Normandie, développement d’outils et
d’initiatives communes (exemple : L'Institut Régional de la Qualité
Agroalimentaire de Normandie, COREDEF…)
► Une agriculture haut normande et bas normande complémentaires
► La présence d’activités industrielles spécifiques, sur laquelle la
Haute Normandie occupe une position de leader (transformation thé,
café, …)
► Une situation géographique avec des bassins de consommation à
proximité, la présence d’infrastructures logistiques, ainsi que la
présence d’une forte industrie de l’emballage et du conditionnement
: des conditions très favorables qui permettent la consolidation d’une
filière sur l’ensemble de ses métiers.
►
Des capacités de formation de qualité reconnue (lycées agricoles,
ESITPA…)
► La pression sociale et environnementale, et les dispositifs
incitatifs (Grenelle I et II par exemple), propices au
développement d’activités de différenciation pour les
agriculteurs et l’industrie aval, élargissent depuis quelques
années les débouchés non-alimentaires : biomolécules /
agrochimie, agro-matériaux (construction, emballage…),
biocarburants, production d’énergie décentralisée sur les
exploitations agricoles…
► Les potentialités de partenariat avec des régions voisines
présentant des compétences complémentaires de premier
plan sur ces thématiques émergentes (exemple : Picardie sur
le lin et les agro-matériaux pour la construction, avec la
présence du pôle de compétitivité IAR et le CODEM à Amiens)
► Des capacités industrielles et scientifiques qui peuvent être
fédérées autour du développement de nouveaux pôles
d’innovation
► Une position de leader sur la culture du lin (60% des surfaces
cultivées françaises en Normandie, dont 86% en Haute Normandie)
► Des capacités de recherche (IFP) et de production (Saipol, Diester,
BENP Lillebonne) de premier plan autour des bio-carburants
► Des capacités industrielles et scientifiques qui se structurent pour la
valorisation non alimentaire des ressources (lin technique, biocarburants…),
par exemple avec la création de la plateforme Novea,
de la cellule de transfert AgriNovaTech d’associations de filières
(autour du lin notamment)
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, juin 2009
Novembre 2010
Page 43
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

2
Agriculture / agro-industries
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
► Des productions trop majoritairement tournées vers l’exportation,
qui ne favorisent pas assez le développement de filières locales
de transformation à haute valeur ajoutée (qui pour leur part sont
inversement très liée aujourd’hui à des produits d’importation)
► Une problématique démographique qui pèse sur le maintien / la
transmission des exploitations, avec une population agricole agée
(53 % des chefs d’exploitation agricole avaient plus de 50 ans en
2007)
► Une rentabilité et une compétitivité insuffisante des exploitations,
dont l’équipement doit être accompagné
► Un retard accumulé par la Haute Normandie sur le
développement de la production biologique, mais aussi un
développement insuffisant des produits sous labels officiels
(qualité) en dépit des objectifs régionaux en la matière
► Des démarches « normandes » qui sont encore à achever
(exemple : représentation /valorisation de la filière des IAA)
► Un poids des IAA dans l’industrie régionale comparativement
faible par rapport à de nombreuses régions
► Une diversité des IAA qui a pour corollaire l’absence de secteur
prépondérant qui pourrait renforcer la visibilité régionale
► Une connexion à renforcer entre opérateurs économiques,
laboratoires de recherche, et agriculteurs
Menaces
► Les réformes à venir de la PAC (horizon 2013)
► Des métiers agricoles dont l’attractivité est largement dégradée
► Un cloisonnement encore important entre les secteurs agricole et
industriels, dont la réduction peut ouvrir des opportunités en
matière de diversification des activités (biomasse,
méthanisation…)
► Une concurrence extérieure accrue sur les produits agroalimentaires
qui impose des efforts plus importants en matière
de R&D et d’innovation
► La réduction des débouchés à l’export pour la filière lin (baisse
des commandes chinoises)… qui constitue l’opportunité de
développer une filière locale de transformation
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, juin 2009
Novembre 2010
Page 44
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3 Automobile
Présentation de la filière
Chiffres clés
► Plus de 100 entreprises (au sens filière)
► 30 000 emplois (au sens filière) – 13 000 emplois au sens INSEE (industrie automobile au sens strict)
► 30 % de la fabrication française de voitures
Caractéristiques régionales
► 1er employeur industriel régional
► Tissu dense d’équipementiers et de sous-traitants, essentiellement des PME
► Principales entreprises
► Renault (76% de l’emploi du secteur en Haute-Normandie)
► Autoliv France
► Sealynx Automotive Transieres
Source : « Panorama économique», CRCI, 2010
Enjeux clés
► Baisse notable des commandes pour les sous-traitants suite à la crise économique
et migration de la production vers les pays à faibles coûts de main d’œuvre
► Développement des constructeurs des pays émergents au détriment des acteurs
historiques français (Renault et PSA)
► Recentrage des acteurs de la filière sur leur cœur de métier et nécessité d’investir en
R&D pour les sous-traitants.
► Une évolution de la conception même de l’offre : passage progressif de la propriété
d’un véhicule à une offre de mobilité dans une logique de service global (multimodalité,
souplesse, ..)
► Mutations technologiques tirées par les exigences environnementales et l’évolution
des attentes des consommateurs, suscitant d’importants investissements en R&D
surtout pour les PME
►Une évolution qui devrait se traduire par une
baisse structurelle du nombre d’emplois dans
la filière régionale, avec une concentration sur
des activités à forte valeur ajoutée (à condition
de se positionner sur les créneaux idoines et
réussir la mutation des PME)
►Un croisement à poursuivre avec des filières
régionales en structuration (lin, verre,
matériaux composites…), mais aussi avec la
filière logistique pour travailler sur des enjeux
communs de mobilité
Novembre 2010
Page 45
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3 Automobile
Enjeux (1/4)
Enjeux
► Fortement impactés par la crise, les carnets de commandes des entreprises
de la filière se sont rétrécis et les prévisions annoncent un maintien des
rythmes de production actuels. Par ailleurs, les investissements dans le
secteur se réduisent considérablement pour la 3e année consécutive (- 62,5
% en 2009, source INSEE).
1. Des activités de production qui se concentrent dans les pays à faibles
coûts de main d’œuvre :
► Contrairement aux autres pays dits « industrialisés », les immatriculations se
sont stabilisées grâce aux dispositifs de soutien gouvernementaux (prime à la
casse) qui ont permis de ralentir artificiellement la chute des ventes dans le
secteur automobile, datant d’avant crise. Toutefois, sur le plan mondial le
constat est clair :
► recul du marché en Europe de l’Ouest, US et Japon
► croissance forte du marché au sein de tous les pays émergents
(principalement les pays Brésil/Russie/Inde/chine) qui ont enregistré
une hausse des ventes d’automobiles
► Les zones de croissance se sont en effet déplacées.
► La demande se concentre dorénavant ailleurs qu’en Europe Occidentale,
soulevant la nécessité d’accroître la présence des constructeurs automobiles
et des sous-traitants français à l’international sur les zones de croissance, par
le biais par exemple de partenariats durables avec des acteurs locaux, à
l’instar de Renault avec le russe AvtoVaz ou encore l’indien Bajaj.
Source : INSEE
Source : INSEE
Novembre 2010
Page 46
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3 Automobile
Enjeux (2/4)
Enjeux
2. Les constructeurs des pays émergents se développent au détriment des acteurs historiques du marché :
► Dans leur développement, les constructeurs/ équipementiers/sous-traitants des BRIC (Brésil / Russie / Inde / Chine) poursuivent deux
objectifs : répondre à une demande locale en forte croissance et conquérir des parts de marché à l’étranger, en profitant de leur avantage
sur des coûts de production moins importants, alors que les budgets consacrés à l’automobile ont tendance à se réduire. Ces nouveaux
acteurs sont moins chers donc plus compétitifs que les acteurs de l’automobile en Haute-Normandie.
► Pour faire face à une concurrence internationale qui s’intensifie, deux voies de développement sont possibles :
► gains de points de productivité et économie sur les coûts, qui passe par l’adoption d’une stratégie de plateformes, relocalisées en
pays à faibles coûts de main d’œuvre et un sourcing en matières premières en zone « low cost » pour les sous-traitants
► élévation du niveau de gamme, via une différenciation produits basée sur une offre à forte valeur ajoutée
3. Les acteurs de la filière se concentrent sur leur cœur de métier :
► Consécutivement aux mouvements d’externalisation successifs au sein de la filière, les acteurs se recentrent in fine sur leur cœur de
métier :
► Vente (dont e-vente), marketing/développement de la marque, commerce, services et service après vente pour les constructeurs
► Conception d’ensembles / solutions intégrées pour les équipementiers
► R&D technologique, conception de sous-ensembles pour les sous-traitants de rang 2
► Automatisation, rationalisation de la production pour les rangs 3 et plus
► Les équipementiers et sous-traitants de rang 1, 2 et plus se voient contraints d’investir davantage dans la recherche et le développement
puisque c’est à leur niveau que la plupart des innovations émergent.
► De plus, les réparateurs, qui auparavant étaient les seuls à proposer des services de maintenance et de réparation, ressentent de plus en
plus une pression des constructeurs qui ont en partie intégré cette activité.
Novembre 2010
Page 47
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3 Automobile
Enjeux (3/4)
Enjeux
4. Un impact de la crise économique sur la filière mais aussi sur les consommateurs
► La crise économique mondiale dont les répercussions se font toujours sentir sur le secteur automobile, a modifié profondément la donne au
sein de la filière. Ainsi, les méthodes de production « à l’européenne » cèdent de plus en plus souvent leur place aux concepts
« toyotistes » : automation des processus de production, discipline dans la gestion des approvisionnements, relations long-terme avec les
fournisseurs etc.
► Il s’agit aussi de la fin de la logique du « toujours plus », quand les consommateurs étaient disposés à payer plus pour un produit plus
sophistiqué. Aujourd’hui, la voiture doit être économique, fiable au niveau de la sécurité et propre.
► Les acteurs de la filière automobile sont obligés de s’adapter à des contraintes de conception de produits de plus en plus sophistiqués sans
pour autant répercuter le coût de la recherche et développement sur le prix du véhicule, donc sur le consommateur.
5. Des mutations technologiques tirées par une réglementation développement durable de plus en plus contraignante
► Deux enjeux majeurs sont à l’origine des lois impactant les technologies de production des véhicules et leurs composants : la santé du
consommateur (émissions, bruit,…) et l’environnement (CO2, matériaux, recyclabilité,…).
► Plusieurs dispositifs viennent ainsi renforcer les contraintes applicables aux constructeurs, équipementiers et sous-traitants:
► protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de CO2
► normes Euro V et VI sur les émissions d’agents polluants par kilomètre parcouru
► Grenelle de l’environnement pour la promotion de véhicules neufs moins polluants
► directive Véhicules Hors Usage (VHU) pour la mise en place des systèmes de collecte, de traitement et de valorisation des vieilles
voitures
► décret relatif à l’élimination des pneumatiques usagés.
► Les entreprises de la filières sont donc amenés à investir massivement en R&D afin de se mettre en conformité avec les exigences
environnementales.
Novembre 2010
Page 48
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3 Automobile
Enjeux (4/4)
Enjeux
6. Des mutations technologiques tirées par les enjeux liés à la sécurité du passager, ses usages et son environnement :
► Les exigences de sécurité sont notamment liées aux tests Euro NCAP. Lors des crash-tests, la réaction du véhicule en cas d’accident est
évaluée. Les résultats de ce type de tests ont entraîné le développement des normes concernant la sécurité passive ( tout ce qui est pensé
dans la voiture qui permet d’éviter des blessures au conducteur ou ses passagers, comme les systèmes d’information du conducteur ou les
airbags, par exemple) et la sécurité active (électronique embarquée conçue pour permettre d’éviter l’accident comme les systèmes ABS,
ESP, BAS ou encore antipatinage). La tendance est de rendre tous ces dispositifs de plus en plus efficaces et performants.
► Davantage de mutations technologiques viennent des exigences croissantes des utilisateurs, parmi elles :
► Confort acoustique : grâce à de nouveaux matériaux et à la conception assistée par ordinateur, en l'espace de 15 ans, le bruit à
l'intérieur des voitures a été réduit de près de 10 dB, ce qui correspond à une division par trois du niveau sonore
► Ergonomie : commandes plus intuitives et agréables, automatisation de certaines fonctions, tableaux d'instruments qui permettent
de commander la climatisation, la radio et appareils de navigation au moyen d'un écran tactile
► Communication : concept du « cockpit multimédia » qui permet à l’ensemble des utilisateurs de la voiture de bénéficier des
nouvelles technologies de communication (hands free, systèmes multimédia…)
► Design : personnalisation du véhicule (Mini), aérodynamique, aménagement intérieur…
► Consommation moindre d’essence et moindre pollution : moteurs permettant une réduction des pollutions (type HDI), filtre à
particules, recherches portant sur la pile à combustible, véhicules hybrides, véhicules électriques et énergies alternatives comme
agrocarburants
► La recherche et développement et l’innovation constituent ainsi le facteur majeur de compétitivité pour une industrie automobile évoluant
dans un environnement de plus en plus exigeant
Novembre 2010
Page 49
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3 Automobile
Analyse interne/externe (1/2)
Analyse
Atouts
► La présence d’un leader français de la construction automobile,
Renault, acteur historique dans la Région, qui a positionné des activités
stratégiques (moteurs, boite de vitesse, montage…)
► Présence importante de sous-traitants et équipementiers sur les
activités à forte valeur ajoutée de production industrielle
► L’émergence de « pépites » innovantes : Transvideo, SAB Industrie
► Un fort potentiel d’innovation grâce à un dynamisme de la recherche à
travers des laboratoires reconnus comme le CORIA, le LOMC, le
GREAH, … et des CRITT performants (CERTAM, le CEVAA, …) ainsi
que quelques entreprises high-tech spécialisées sur des niches dans le
domaine de la sécurité automobile ou l'électronique embarquée
Faiblesses
► Forte dépendance de l’emploi du secteur à Renault qui
représente 76% des emplois, ce qui constitue un risque
majeur à l’emploi dans cette période de crise.
► Une structuration et une coordination du réseau automobile
(action en cours) qui ne contribue pas encore assez à
l’élaboration de la stratégie et à une production d’études et
de services en continu à destination des entreprises de la
filière (type veille).
► L’implantation sur le territoire de Movéo, un pôle de compétitivité, qui
travaille étroitement avec les grandes entreprises, PME, laboratoires et
établissements enseignement supérieur afin de créer une dynamique
réseau. L’implication des PME est à un bon niveau (30% des entreprises
impliquées dans les projets sont des PME)
► Des compétences déjà reconnues (notamment à travers Moveo) en
matière d’innovation sur les véhicules propres (motorisation : exemple :
le moteur MCE5 mis au point par le CERTAM)
► La présence d’acteurs d’autres filières en cours de structuration (lin,
verre), dont les applications sur le secteur automobile connaissent une
progression importante
Source : Secrétariat Général aux Affaires Régionales, "Evaluation des
politiques de soutien aux filières d'avenir haut-normandes et de la
dynamique de projet dans les bassins économiques fragilisés« , 2008
Novembre 2010
Page 50
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

3 Automobile
Analyse interne/externe (2/2)
Analyse
Attraits
Menaces
► D’importants champs d’innovation s’ouvrent, en vue d’un
renouvellement / adaptation du parc, sous une pression
croissante, réglementaire et sociale. Une maîtrise de ces enjeux
technologiques (technologies en croissance, voire en émergence
pour plusieurs d’entre elles) constitue le principal facteur de
compétitivité pour les industriels, notamment à l’export.
► Il s’agit essentiellement d’innovation visant à traiter :
► l’impact écologique du transport automobile : allègement
des véhicules, nouveaux matériaux, nouvelles
technologies de motorisation, nouvelle alimentation
(carburants, véhicule électrique), systèmes embarqués,
mais aussi pollution « sonore »
► Impératifs de sécurité et de confort (technologies de
sécurité active, véhicules intelligents, liaisons véhiculesinfrastructures,
...
► Sous l’effet de la crise, des opportunités de consolidation du
secteur local apparaissent
► Migration de la production vers les pays à faibles coûts de main
d’œuvre. Les phénomènes de relocalisation ne sont pas
envisagés à court terme, mais pas à exclure à plus long terme, à
condition qu’un tissu industriel suffisant subsiste
► Développement des constructeurs des pays émergents au
détriment des acteurs historiques français (Renault et PSA)
► Recentrage des acteurs de la filière sur leur cœur de métier et
nécessité d’investir en R&D pour les sous-traitants, ce qui
suppose des moyens dont ils ne disposent pas nécessairement
► Les effets de la crise du secteur qui n’ont pas fini de se faire
ressentir (crainte du secteur sur de possibles cessations
d’entreprises moins viables), mais qui peuvent être perçus comme
une impulsion positive (cf ci contre)
► Dans tous les cas, une baisse structurelle du nombre
d’emplois à prévoir dans la filière, avec une concentration sur
des activités à forte valeur ajoutée
Novembre 2010
Page 51
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

4
Chimie, matériaux
Présentation du secteur
Chiffres clés
Ce secteur regroupe:
Industrie chimique / Caoutchouc / Plastiques
► 19215 salariés en 2007 (14,4% de l’emploi industriel
régional) et 299 établissements actifs en 2006
► 18,4 % des établissements ont plus de 100 salariés
► 19% de l’export régional (1ère position)
► Croissance des investissements : 23,9% contre -14,1% en
France entre 2000 et 2007
Plasturgie / Matériaux
► 280 entreprises, 11 entreprises de plus de 200 salariés, 10
350 emplois.
► Plus de 15 laboratoires publics travaillant sur le
développement des nouveaux matériaux et les traitements
de surfaces pour l’industrie.
Caractéristiques régionales
Source : ORECO, observatoire régional de
la compétitivité, septembre 2009
Source : Normandie Développement
Enjeux clés
► La prise en compte de l’évolution de la réglementation
européenne en matière de protection de l’environnement et de
sécurité (nouvelles directives Européennes (REACH)
notamment)
► Conforter la position de site de référence du secteur en
croissance des composites avancés
► Identifier les technologies stratégiques pour le développement
de l’innovation en région
► Le renouvellement des effectifs avec le vieillissement de la
main d’œuvre
► La création et la structuration en région Normande d’une filière
basée sur des fibres techniques de lin en développant des
procédés adaptés.
► Se positionner sur les marchés porteurs de la chimie « verte »
et des agro-matériaux
► La chimie : 2ème employeur industriel en Haute-Normandie
► 2 ème région à attribuer une part importante de ses investissements industriels au secteur de la chimie avec 30,7 %.
► Environ 58% des salariés des entreprises haut normandes de l’industrie chimique ont plus de 40 ans.
► Spécialisation dans le segment de de la transformation des matières plastiques avec près de 40 % des effectifs (moyenne
française à 47%) et une spécialisation plus forte dans la chimie organique (26,5 % des salariés contre 10,5 % en France) que
dans le caoutchouc (11,8 % contre 18,9 % en France).
► Un nombre d’établissements de plus de 100 salariés plus important qu’au niveau national
► La présence de leaders : Arkema, SLCA (filiale Aircelle, groupe SAFRAN), spécialiste des aérostructures en Composites
Novembre 2010
Page 52
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

4
Chimie, matériaux
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
► Un dynamisme économique important avec des
investissements élevés et en pleine croissance et une
forte spécialisation en Haute-Normandie : le secteur pèse
plus de 2 fois plus dans l’emploi qu’au niveau national.
► La présence d’infrastructures portuaires et de grandes
raffineries propices au développement d’une industrie
chimique et pétrochimique puissante le long de l’axe Seine.
► La présence de Grands Réseaux de Recherche : Technopole
Chimie-Biologie-Santé, le GRR Énergie - Électronique -
Matériaux , le Centre de Recherche Universitaire de
Normandie en Chimie (CRUNCh’), le GRR Matériaux
Polymères Plasturgie.
► La présence de nombreux laboratoires : plate-forme
Technologique (PFT) MSC "Mécanique des Systèmes
Composites" sur le thème des matériaux composites au
Havre, Centre Régional d’Innovation et de Transfert de
Technologie (CRITT) spécialisé sur les analyses et surfaces à
Val de Reuil, laboratoire d’Arkema, laboratoire d’Aircelle sur
les matériaux,…
► Des innovations importantes avec une part plus élevée dans
le dépôt de brevets qu’en moyenne dans toutes les régions
françaises.
► La présence de groupes leaders mondiaux sur ces secteurs
en Haute-Normandie
► Le développement d’une démarche inter-régionale
d’innovation dans les composites avec la création du Campus
Composites Avancés Normand par l’université du Havre,
l’ENSICAEN, le réseau Normandie AéroEspace, SLCA (filiale
Aircelle, groupe SAFRAN), spécialiste des aérostructures en
Composites et le Pôle de Compétitivité MOV’EO.
Opportunités
► Des investissement à prévoir sur le segment, très porteur, de l'environnement
(la chimie « verte ») notamment dans la protection de l'environnement et la
maîtrise des risques avec un cadre réglementaire et sociétal favorable.
► Une coopération interrégionale croissante (3 programmes interrégionaux, et
deux plates-formes complémentaires) à travers le Grand Réseau de
Recherche « Chimie-Biologie-Santé ».
► Le renforcement de la recherche technologique partenariale de haut niveau
dans les domaines spécifiques des matériaux thermoélectriques et des
matériaux composites en vue d'économie d'énergie à travers la création
d’une Unité Mixte de Service du CNRS (CNRT Matériaux-CNRS, ENSICAEN,
Université de Caen et Université du Havre)
► Des possibilités de partenariats technologiques dans les secteurs du transport
(automobile, aéronautique, nautisme) et de la construction, de l’écoconstruction
et des technologies de l’Information.
► La création d’une filière 'lin technique' dédiée au développement de produits
éco-conçus intégrant des fibres de lin de haute performance (projet Fimalin).
► L’action du réseau Nov&a qui contribue au développement de produits
renouvelables et innovants à partir d’agro-ressources régionales et aide à la
création de véritables filières locales
► La proximité d’un pôle d’excellence en Basse Normandie avec un Centre
National de Recherche Technologique (CNRT Matériaux de Caen-Basse
Normandie) et un Centre Régional d’Innovation et de Transfert de
Technologie (CRITT) Polymères et Composites à Alençon … autant d’entités
avec lesquels des projets communs peuvent être développés
Novembre 2010
Page 53
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

4
Chimie, matériaux
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
Menaces
► La dépendance de l’extérieur avec un salarié sur deux
dépendant d’un centre de décision hors de la Région.
► Une main d’œuvre vieillissante : un quart des salariés ont
plus de 50 ans.
► Le recul important de l’emploi avec une suppression de
1400 postes en raison de la crise économique.
► L’émergence des pays à faible coûts de production tels
que les pays de l’Europe de l’Est : le niveau haut-normand de
rémunération est près de 6 fois plus élevé que dans les pays
de l’est.
► Un tissu économique de plus en plus concentré dans un petit
nombre de grands établissements.
► Un manque de structuration entre les différentes filières, les
pôles d’excellence, de recherche et de formation
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, septembre 2009
Novembre 2010
Page 54
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

5
Emballage et conditionnement
Présentation de la filière
Périmètre
► La filière « Emballage et conditionnement » regroupe des
entreprises du conditionnement, les fabricants d’emballages et de
machines d’emballages
Chiffres clés
► Près de 13 000 emplois en 2008
► Plus de 200 établissements dont 80% de sièges sociaux
► 2,8% de l’emploi salarié régional
► 65% de l’emploi de la filière dans l’emballage en verre et en
plastique
► Taux de création d’entreprise de 6,4% (moyenne française :
6,3%)
► 25% des entreprises exportent
Enjeux clés
► Maintenir les activités malgré une relative dépendance à
l’égard de donneurs d’ordre (clients) étrangers
► Renforcer les liens et s’appuyer sur le développement de la
logistique sur le territoire pour ancrer les activités de
conditionnement
► Engager une dynamique d’innovation pour doubler
l’avantage logistique d’un avantage concurrentiel en matière
de nouvelles solutions d’emballage et de conditionnement
Source : OREFI, observatoire régional des filières, mars 2010
Caractéristiques régionales
Les préoccupations des acteurs de la filière
► 3 ème employeur industriel régional et 1 er pôle mondial pour le flaconnage
► Une spécificité de la Haute-Normandie qui réunit 2,8 % des salariés haut-normands (taux le plus élevé parmi les régions françaises)
► Des spécificités par zone d’emploi : fabrication d’emballages en verre dans la vallée de la Bresle, avec 75 % des emplois régionaux
de cette activité, fabrication d’emballages en plastiques dans l’Eure avec 40 % des emplois et fabrication d’emballages en papier ou
en carton dans les zones d’emplois de Rouen et de Vernon avec plus de 80 % de ces emplois
► Parmi les principales entreprises : Sidel (embouteillage plastique au Havre), Verreries du Courval, les Verreries Brosse ou Saint
Gobain (emballage en verre), Smurfit Kappa (emballage carton) .
Novembre 2010
Page 55
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

5
Emballage et conditionnement
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
► Une filière en voie de structuration renforcée, avec
► La création récente de l’association Normandy
Packaging, qui fédère les acteurs de l’ensemble de la
filière Emballage / conditionnement
► Le SPL Glass Vallée, autour de la vallée de la Bresle,
qui fédère les entreprises du flaconnage de luxe (65
entreprises employant environ 7 200 personnes)
► Une filière relativement autonome avec la présence de
sièges sociaux dans la région (85 % des établissements
interrogées dans le cadre d’une enquête de la CRCI sont des
sièges ou dépendent d’un siège localisé en Haute-Normandie)
► La présence des fabricants de matières premières avec,
notamment, la pétrochimie pour la fabrication de matières
plastiques (exemples : Total Petrochemicals, ExxonMobil…).
► La présence sur le territoire de filières importantes
consommatrices d’emballages (pharmacie, cosmétique, …)
► Une situation géographique privilégiée et la présence d’une
importante filière logistique et de nœuds logistiques(fleuve,
ports) qui constituent des arguments d’ancrage d’activités de
conditionnement
► Une offre locale de formation technique performante sur
laquelle les entreprises peuvent s’appuyer (IUT d’Évreux, génie
du conditionnement et de l’emballage).
Opportunités
► Un rayonnement international grâce à un savoir-faire régional
reconnu pour la fabrication d’emballages et en particulier la
fabrication d’emballages en verre
► Un développement local de la chimie verte (cf segment chimie
/ matériaux) afin d’innover sur les matériaux (valorisation de
fibres végétales)
► Le développement de la filière logistique favorable au secteur
(9,2 % de l’emploi salarié régional)
► Le développement d’un Domaine d’Action Stratégique (DAS)
dédié au packaging, par Cosmetic Valley dans l’Eure, ce qui
induit des projets R&D, des partenariats…
19%
20%
8%
12%
19%
8%
14%
Les marchés de la filières
Alimentation liquide
Alimentation non liquide
Pharmacie
Cosmétique
Logistique
Chimie-Pétrochimie
Autres industries
Source : Enquête CRCI 2010
Novembre 2010
Page 56
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

5
Emballage et conditionnement
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
Menaces
► La dépendance vis-à-vis de donneurs d’ordres (clients) dont
les centres de décision sont très largement situés à l’étranger
(pression à la délocalisation)
► Une baisse importante du nombre d’emplois depuis 2000
(-1936 emplois), avec des difficultés rencontrées autour de sites
emblématiques du segment (exemple : Sidel au Havre)
► La faible présence de la Région dans la fabrication
d’emballage en bois (hors papier et carton) : 2,4 % contre 8,7
% au niveau français ainsi que pour les activités de
conditionnement et de fabrication d’équipements.
► La présence importante d’établissements de petite taille qui
limite les possibilités de négociation vis-à-vis des donneurs
d’ordre, ainsi que la visibilité internationale
► Le besoin d’une plus forte structuration de la filière afin de
développer le travail en réseau et le sentiment d’appartenance
Répartition des effectifs salariés selon les activités en 2008
Novembre 2010
Page 57
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

6 Energies
Présentation du secteur
Périmètre
► Le secteur « énergies » regroupe l’industrie nucléaire ; le
raffinage de pétrole ; la production et la distribution de gaz,
d’électricité et de chaleur et les énergies renouvelables.
Chiffres clés
► 10 900 emplois salariés pour 590 établissements
► 17,5% de l’export régional
► 1/4 des exportations énergétiques françaises
► 36% de la production française de pétrole raffiné
► 10% de la production d’électricité en France dont 84,7 % d’origine
nucléaire
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, mai 2010
Caractéristiques régionales
Enjeux clés
► Soutien des entreprises, surtout les PME, dans leurs plans de
développement et réflexions stratégiques dans un secteur en
pleine mutation
► Accompagner les besoins et évolutions des métiers en lien avec
les énergies traditionnelles, les nouvelles énergies et les
économies d’énergie (GPEC du territoire sur ces secteurs)
► Développement de la production des énergies renouvelables
dans un contexte de marché favorable et renforcement du
positionnement de la région sur l’éolien et la biomasse
► Ouverture à la concurrence et intégration des marchés
européens de l'électricité
► Promotion du territoire pour attirer les projets et les compétences
► Anticipation de l’évolution des contraintes fiscales,
réglementaires et environnementales notamment par rapport au
développement du raffinage, mais aussi des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique
► 1 ère région énergétique française pour l’emploi, la création de richesse et le raffinage de pétrole et 3 ème région française pour la production
d’électricité derrière les Régions Rhône-Alpes et Centre.
► Un secteur tourné vers l’extérieur : 17,5 % des exportations régionales, 41 % des exportations françaises de pétrole raffiné
► Un secteur des énergie largement marquée par l’exploitation d’énergies fossiles
► La présence forte de toutes les catégories d’opérateurs dans l’énergie avec de grands noms comme Total, Exxon Mobil, EDF.
► La présence d’installations importantes avec 3 principales raffineries : les raffineries de Normandie (Total), de Port-Jérôme-Gravenchon
(Esso-ExxonMobil) et de Petit-Couronne (Petroplus) et 2 sites majeurs de production d’électricité : la centrale thermique du Havre et les deux
centrales nucléaires de Paluel et de Penly.
► L’industrie haut-normande est la 4 ème consommatrice d’énergie en France (consommation moyenne par salarié) mais la 2 ème en terme
d’investissement pour protéger l’environnement (investissement moyen par salarié).
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, mai 2010 / Panorama économique Haute-Normandie 2010
Novembre 2010
Page 58
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

6 Energies
Analyse interne/externe
Analyse
►
►
►
►
►
Atouts
Une présence industrielle forte, avec de nombreux secteurs liés
à l’énergie sur le territoire et un fort potentiel d’entreprises
partenaires fournisseurs de matières premières et de
maintenance pour les raffineries.
La structuration de la filière d’excellence Energies Haute-
Normandie qui favorise la mise en relation des acteurs avec
les collectivités et qui développe de nombreux projets : EPEE
2020 sur l’excellence énergétique, WIND1 sur l’éolien
offshore,…
Une volonté politique forte d'accompagner le développement
des éco-activités avec la mise en place d’un fonds de
financement de 150 M€, des chèques énergie, d’un programme
d’économie d’énergie avec l’ADEME et l’AFNOR, etc.
Une offre de formation et de R&D à travers deux grandes
écoles d’ingénieurs, l’INSA Rouen et l’ENSPM, le Grand
Réseau de Recherche : Énergie - Électronique - Matériaux et
des centres de recherche de dimension internationale (Institut
français du pétrole, ExxonMobil, Total…).
Un positionnement stratégique de la Haute Normandie sur les
nouvelles énergies en particulier sur l’éolien offshore
notamment grâce à un fort potentiel éolien et un réseau
électrique important permettant la distribution de l’électricité
produite et sur la biomasse (1 ère région française productrice
d’agrocarburants, 80 % du bois utilisé pour la production
française de bois énergie proviennent du territoire Haut-
Normand)
Opportunités
► Un contexte favorable en France au développement de la
production d’énergies renouvelables (solaire et éolien) : Grenelle
de l’Environnement et Plan Climat Energie, visant à limiter les
émissions de gaz à effets de serre, forte croissance de l’éolien en
France depuis 2005, création du tarif d’achat de l’électricité produite
à partir d’installations photovoltaïques, …
► Une position à développer sur les marchés d’avenir (biocarburants,
biodiesels..) à condition d’investir par exemple dans de nouvelles
capacités de stockage.
► Des normes environnementales européennes et françaises qui
doivent favoriser l’adaptation et la modernisation des outils de
production en Haute Normandie.
► Des projets d’installations sur le territoire et le long de ses côtes
(plateforme d’essai et parc éolien offshore, implantation du deuxième
EPR, centrale thermique au Charbon, projet du terminal Méthanier)
► Des marges de manœuvre possible via la mise en place d’actions
qui favorisent économiquement les porteurs de projets (instauration
d'un crédit d'impôt, mise en place d’instruments économiques).
► Des instruments de soutien régionaux à destination d’activités clés
comme la biomasse, la valorisation des déchets et les biocarburants,
particulièrement bien ancrés dans la région.
► Une grappe d’entreprises émergente en méca-énergies à Dieppe et
une grappe d’entreprises «énergies renouvelables» mis en place par
le Pôle Scientifique et Technologique du Havre
Novembre 2010
Page 59
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

6 Energies
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
► Une forte spécialisation dans le raffinage qui fragilise
l’économie régionale de la Région : dépendance à la conjoncture
mondiale aux grands groupes, à la fiscalité pétrolière française
élevée, aux préoccupations environnementales croissantes,…
► Une pression foncière importante avec peu de surfaces
disponibles immédiatement notamment au Havre, limitant les
perspectives de développement et l’accueil de nouvelles
installations.
► Une filière encore insuffisamment structurée notamment dans
le domaine de la recherche en énergies et insuffisamment
intégrée dans le paysage institutionnel de la Région en raison de
sa récente création.
► Des territoires ruraux (est Seine-Maritime, ouest Eure) rarement
concernés par les études et les actions sur l'excellence
énergétique d’où un projet d'action de la filière pour diffuser des
informations sur le territoire rural pour stimuler des projets liés
aux énergies (« de l'énergie dans vos projets »)
Menaces
► Une remise en cause de plus en plus affirmée d’un modèle
économique reposant sur l’usage massif du pétrole à intégrer.
► Une consommation dépendante du cours du baril impactant le
volumes des exportations.
► Des contraintes fiscales (la France ayant un des plus haut taux de
taxation pétrolière en Europe), réglementaires et
environnementales (protocole de Kyoto, Grenelle de
l’environnement…) qui menacent le développement du raffinage en
Haute-Normandie.
► Un manque de visibilité des potentiels et gisements régionaux
(compétences, emplois, potentiel de développement industriel)
malgré des segments d’activité matures comme le nucléaire et le
raffinage ainsi qu’une méconnaissance des métiers et des besoins
précis sur les nouvelles énergies.
► Des projets à mettre en place avec la filière énergies notamment
comme un pôle d’excellence dans le domaine des énergies en
Haute-Normandie et une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences sur les métiers de l’énergie en Haute-Normandie
avec l’aide du CREFOR.
Novembre 2010
Page 60
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

7 Aéronautique
Présentation de la filière
Chiffres clés
► 1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009
► 5% de croissance annuelle
► 10 000 salariés dont 7 500 chez les grands industriels
► 2 500 chez les sous-traitants
► 1 000 recrutements sur 5 ans dans la région (2005-2010)
► 50 PME et PMI (fournisseurs et sous-traitants)
► 20 laboratoires de recherche (Centre National de Recherche
Technologique (CNRT) de Rouen, IRSEEM, CORIA,…)
Caractéristiques régionales
Source : Normandie AéroEspace
Normandie Développement
► 3 ème région aéronautique française avec 9000 emplois hautement
qualifiés (derrière Ile-de-France et Aquitaine) et 1 ère région française
pour les moteurs destinés à l’Espace et l’Aéronautique
► 2 sites majeurs :
► SNECMA : à Vernon, 1150 employés. Activité : conception
et production de moteurs-fusées.
► AIRCELLE: plus de 1500 employés (2006), plus important
site de l’entreprise. Activité : fabrication de nacelles pour les
moteurs d'avions.
Enjeux clés
► Emergence de nouveaux concurrents des pays émergents sur
le segment des moyens et gros porteurs : Russie, Brésil et
Chine
► Menace du resserrement des budgets des états clients pour le
secteur défense entraînant un recul important dans les prises de
commande (-25% en 2009)
► Une filière soumise à l’effet du « papy boom » qui pose la
question du remplacement des effectifs à court terme, et
l’attractivité régionale par rapport au bassin d’emploi francilien,
► Apparition de nouvelles normes qualité, bientôt imposés par les
acheteurs des secteurs aéronautique, spatial et défense.
► Positionnement de la Région sur les grands projets
(remplacement Ariane 6, nouveaux moteurs A320…) face à une
concurrence régionale vive (Bordeaux, Toulouse…)
► Deux enjeux majeurs qui ont une répercussion importante sur
les entreprises : allègement des matériaux (matériaux légers et
très résistants aux chocs et aux contraintes mécaniques et
dynamiques), réduction des consommations et anticipation du
« monocouloir »
► Positionnement sur les monocouloirs, qui se prépare dès
maintenant, d’où l’intensification de la R&D
► Secteur d’activité avec des entreprises stratégiques à forte
valeur ajoutée qui consacrent une bonne partie de leur CA en
R&D et 40 à 60 % de la main d’œuvre sont des ingénieurs et
techniciens
Source : « Rapport d’activité 2008-2010 », Normandie AéroEspace
Panorama économique Haute Normandie 2010 - Normandie Développement,
Entretiens
Novembre 2010
Page 61
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

7 Aéronautique
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
Opportunités
► La présence de plusieurs grands donneurs d’ordre de
l’aéronautique : une forte représentation du groupe SAFRAN :
Snecma Moteurs (Ariane), Aircelle (nacelles d’avion), Sagem
(radars, sécurité / défense), mais aussi de Thalès Air Systems,
EADS
► La présence du pôle d’excellence Normandie AeroEspace qui
pilote de nombreuses actions : mise place d’outils de
communication et marketing pour les PME, préparation des PME
aux mutations du futur (réflexion stratégique, alliance…), promotion
de l’innovation … Il accompagne la montée en VA des entreprises,
la démarche qualité, le maillage entre donneurs d’ordre et transfert
de compétence vers les PME
► Une présence sur la scène nationale et internationale notamment
par la participation des établissements de Normandie AeroEspace
dans les grands programmes tels que Ariane 5, NH90, Galiléo,
Hélios 2, A 380,…
► Une filière « complète » avec la présence de l’ensemble des
activités de la chaîne de valeur (conception, fabrication,
maintenance…)
► Des partenariats qui se structurent avec les pôles de compétitivité
(Movéo Astec,..) et les acteurs de la recherche débouchant sur des
réponses communes aux appels d’offres (Equipex…)
► Une offre locale de formation disponible, (Bac Pro Aéronautique…)
► Le très haut niveau d’investissement dans le spatial : les
commandes sont importantes au niveau européen, mais des risques
sont toujours existants, notamment au regard de l’abandon des USA
du programme Constellation du retour sur la Lune vers 2020 et du
retour sur investissement pas toujours garanti.
► Positionnement de la Région sur les grands projets (remplacement
Ariane 6, nouveaux moteurs A320…) face à une concurrence
régionale vive (Bordeaux, Toulouse…
► …et une négociation des ruptures technologiques des avions suivants
se prépare 5 à 10 ans en avance. La R&D permet de garder leurs
marchés et de rester dans les grands appels d’offres.
► La nécessité de former des alliances et partenariats vu la taille
relativement faible des entreprises de la Région (effectif moyen
d’environ 50 employés).
► Des prévisions qui tablent sur la reprise de l’aviation d’affaires en
2011.
► Des synergies et opportunités de partenariats à mettre en œuvre avec
la filière locale énergies et automobile, (nouveaux moteurs,
biocarburants, gestion et optimisation des flux…)
► Des synergies à accélérer entre aéronautique et spatial avec la
possibilité de transposer les technologies à d’autres secteurs (ex :
automobile, médical)
► Des compétences de niche à exploiter (ex : entreprise mécanique qui
consacre : 30 à 40% du CA sur des activités aéronautiques ou
médicales) : conseil / accompagnement financier / fusion / acquisition)
Novembre 2010
Page 62
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

7 Aéronautique
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
Menaces
► Des effectifs moyens trop faibles par rapport à ce que
recherchent les clients (environ 50 employés).
► Une taille critique qui reste encore à développer face aux
territoires de concurrence nationale …
► … et liée à la nécessité d’accéder plus facilement aux
financements pour le développement des entreprises afin
qu’elles puissent réinvestir en R&D ou se positionner sur
des niches,
► Le développement peu dynamique des activités R&D des
PME malgré la nécessité de se différencier des pays
émergents de plus en plus compétitifs (Russie, Chine,
Brésil)
► Des entreprises de pointe qui investissent beaucoup mais
qui n’ont pas toujours un modèle économique permettant un
retour sur investissement immédiat (donc difficile à financer)
► Une forte baisse de commandes dans le segment des moyens et
gros porteurs désormais attaqué par les pays émergents (Russie,
Chine, Brésil) : le remplaçant de l’A380 est l’enjeu futur de ce segment.
► Le resserrement des budgets des états clients du segment de la
défense.
► L’émergence de nouvelles exigences qualité qui figureront au fur et à
mesure dans les critère d’achats : PRI NADCAP, EN9100 nouvelle
version, ISO 14000, REACH…
► Un retard au niveau de la R&D chez les PME dans un secteur où la
concurrence mondiale est de plus en plus importante (notamment dans
les pays émergents)
► Une filière soumise à l’effet du « papy boom » dans la production, qui
pose la question du remplacement des effectifs à court terme,
► Une offre de formation existante (bac pro aéronautique…) qui peine
à attirer des candidats face à la concurrence du bassin francilien
entraînant une situation de sous effectif dans les promotions.
► Une culture locale très marquée par les filières automobile et énergies
qui ne favorise pas la visibilité régionale voire nationale de la filière
aéronautique.
Novembre 2010
Page 63
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

8
Technologies de l'information et de la communication
Présentation du secteur
Périmètre
Le secteur des TIC recouvre l'ensemble des activités relatives aux
technologies et aux services numériques (électronique grand public,
matériel informatique, équipements et services de
télécommunication, …)
Chiffres clés
► 13 000 emplois
► 1 850 établissements
► 13 % des demandes de brevets régionaux
► 1 500 entreprises dans le pôle de compétitivité TES (26 000
emplois, 35 laboratoires)
► Plus de 100 formations supérieures
Enjeux clés
► Une compétitivité qui passe par l'excellence technologique,
soutenue par une R&D de tout premier plan
► L’importance des TIC dans le commerce interentreprises (B
to B)
► L'accélération des cycles d'adoption des nouveaux produits
et services à haute teneur en TIC
► Le développement de nouvelles filières de formation sur le
numérique
► L’arrivée de la fibre à l’abonné (FTTH)
► L’accompagnement des territoires ruraux dans
l’appropriation des TIC
Caractéristiques régionales
► Un développement des projets accompagné à travers le Contrat de Projet Etat‐Région (CPER) et le Programme Opérationnel
Régional (POR) pour la période 2007‐2013.
► De nombreux pôles d’excellence notamment en monétique et sécurisation des transmissions de données
Sources : OREFI, observatoire régional des filières, mars 2010
Panorama Economique Haute Normandie 2010
Rapport final « TIC et société de l’information en Haute‐Normandie », Préfecture de Région Haute‐Normandie, juillet 2010 – données chiffrées de 2008
Novembre 2010
Page 64
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

8
Technologies de l'information et de la communication
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
Opportunités
► La présence d’activités potentiellement très consommatrices
de TIC: activités portuaires et logistiques, santé, sous‐traitance,
activités à risques majeurs, tourisme…
► Des compétences importantes en TIC auprès de différents
acteurs :
► Recherche et formation : GRR transport, logistique et
technologies de l’information, LITIS, ESIGELEC, INSA…
► Le CRIHAN
► Le Pôle Normand des Echanges Electroniques (PNEE)
► Un certain nombre d’entreprises : EADS, SOGET, Altitude,
ACTIV, ATHIC, Interaction Multimédia, CPI,…
► Le pôle de compétitivité TES (Transactions Électroniques
Sécurisées) porté par de grands acteurs internationaux (dont
les entreprises haut-normandes Thalès et Sagem) et de
nombreuses PME-PMI
► Des opportunités de coopération importantes avec la
Basse‐Normandie à saisir dans plusieurs domaines : le
tourisme à travers les projets du Comité Régional du
Tourisme, la gestion des risques majeurs avec l’Institut
Européen de Gestion des Risques d’Honfleur, la formation
avec l’ENSICAEN (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Caen),
seule école spécialisée dans le domaine de la monétique en
Europe.
► Des acteurs qui développent des projets et sont volontaires :
CCI, Chambre des Métiers de Seine‐Maritime, Club TIC de
l’Estuaire, UPETICES, pôle Seine Innopolis (la CREA) et
pôle de compétitivité TES.
► La présence de grands groupes internationaux sur le territoire,
avec lesquels des coopérations sont peut‐être possibles (par
exemple Total sur la gestion des risques majeurs).
► L’attractivité de l’axe Seine avec une concentration importante des
moyens et des infrastructures.
Novembre 2010
Page 65
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

8
Technologies de l'information et de la communication
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
Menaces
► Une absence de stratégie partagée entre les acteurs : un
cloisonnement important subsiste entre les acteurs freinant la
dynamique collective de développement.
► Une dynamique de projets encore faible.
► Une faible mise en valeur dans des domaines où les TIC ont
un rôle majeur à jouer : activités maritimes, risques majeurs
et environnement, édition,…
► Une concurrence avec des régions limitrophes qui ont investi
plus fortement dans les TIC et ont davantage contribué à la
compétitivité de leurs territoires : Basse‐Normandie, Ile‐de-France,
Picardie.
► Un accroissement de la dépendance régionale due à l’évasion des
savoir‐faire vers l’extérieur de la région.
► Un risque de perte de croissance et donc de compétitivité régionale
résultant d’une difficulté à intégrer les TIC dans l’appareil industriel.
► Un accroissement de la fracture entre territoires urbains et ruraux.
Novembre 2010
Page 66
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

9
Pharmacie-santé, beauté, entretien
Présentation de la filière
Périmètre
► Le secteur « Pharmacie-santé, beauté, entretien » regroupe la
fabrication des produits pharmaceutiques et des médicaments,
des biotechnologies et technologies médicales, ainsi que la
fabrication des savons, des détergents et des produits
d’entretien ainsi que celle des parfums et des produits de
toilette.
Chiffres clés
► 8 324 salariés en 2007 (6,2% de l’emploi de l’industrie régional)
► 60 établissements
► 13% des exportations régionales
► +114% d’investissement entre 2000 et 2007 (2 ème derrière le
Nord-Pas de Calais)
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, juin 2009
Enjeux clés
► Maintenir et renforcer le secteur santé-beauté, encore
créateur d’emplois, et qui reste un axe de développement
majeur notamment pour l’Eure
► Un renforcement de la recherche et de sa valorisation en
vue d’accélérer le développement de jeunes entreprises
innovantes
► L’ancrage d’activités de R&D et à haute valeur ajoutée sur le
territoire (rééquilibrer par rapport à la fonction production)
► Le maintien de sites de production menacés par leur
spécialisation sur des blockbusters en fin de protection, et par
les stratégies de concentration de sites des grands groupes
► Une internationalisation de la compétition avec
l’émergence de nouvelles zones de croissance (Brésil,
Russie, Inde et Chine) avec un risque de délocalisations à la
clé
Caractéristiques régionales
► 4 ème Région française en nombre de salariés dans le secteur et 2 ème Région en terme de poids du secteur dans l’emploi total régional
(derrière la région Centre ), avec une forte dominante pharmaceutique, essentiellement concentrée sur le territoire de l’Eure
► La taille importante des établissements : 93% des salariés travaillent dans des unités de plus de 100 employés (145 employés en moyenne)
► La présence d’établissements de grands groupes comme Sanofi, Ethypharm, Glaxosmithkline, Janssen-Cilag et un tissu de start up
innovantes assez dense (ex : Biogalenys, Polyintell).
► Une hausse de l’emploi depuis 2000, tiré par la croissance du segment de la pharmacie malgré la crise (hausse de l’emploi salarié du secteur
entre 2000 et 2007 : 11 % en Haute-Normandie contre 1% au niveau national)
► Faible autonomie décisionnelle : 77% des salariés travaillent dans une entreprise dépendante d’un siège social situé hors de la Région
Novembre 2010
Page 67
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

9
Pharmacie-santé, beauté, entretien
Analyse interne/externe
Analyse
Novembre entreprises 2010 innovantes
Page 68
Atouts
► La présence de sites « vitrine » (par exemple le site Sanofi à Val de
Reuil) et des 3 leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, qui
peuvent être des vecteurs de visibilité internationale pour le territoire
► Une organisation des entreprises en réseau à travers la Technopole
Chimie Biologie Santé, filière d’excellence régionale, et l’inter-cluster
Pharma Valley qui représente près de 40% de la production française
de médicaments dans le 1 er bassin européen d’emplois sur ce secteur ;
l’ancrage du territorie dans le pôle de compétitivité Cosmetic Valley,
déployé sur 3 régions (Ile de France, Centre et Haute-Normandie),
► La présence d’une filière pharmaceutique intégrée
principes actifs, conditionnement, logistique intégrée
: production de
► La maîtrise de technologies avancées et sophistiquées par les
industriels présents
► Un vaste réseau normand de recherche et développement en
biologie et chimie, avec une trentaine de laboratoires dédiés,
notamment autour de l’IFRMP, l’IRCOF, l’URCOM, le Centre de
Recherche Universitaire Normand de Chimie, ainsi que le LCMT et le
CERMN en Basse Normandie, et les unités INSERM, CNRS…
► … qui a permis le développement d’un réseau de jeunes entreprises
(start up) innovantes depuis 5 à 6 ans autour des activités de R&D
présente en région et positionnées notamment sur des fonctions
support à l’industrie pharmaceutique
► La création de parcs d’activités dédiés (Pharma-Parc à Val de Reuil,
BioNormandie Parc près d’Évreux, Rouen Innovation Santé) et de
solutions immobilières innovantes et attractives pour les jeunes
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Opportunités
► Un territoire qui se structure (animation de filière,
accompagnement des jeunes entreprises innovantes,
solutions immobilières, etc.) pour accueillir des entreprises
de la région parisienne
► Une concurrence intra-groupes entre sites industriels,
contexte dans lequel un travail peut être mené auprès des
directeurs de sites locaux afin d’en faire des
ambassadeurs du territoire auprès de leur maison mère
► Le développement de l’interclustering, via PharmaValley,
entre grands pôles santé, pour renforcer les potentialités
d’innovation et la visibilité internationale (à l’échelle d’un
bassin de spécialisation élargi)
► Le développement du club « jeune entreprise innovante »
mis en place par la Technopole Chimie Biologie Santé
► Des initiatives en matière de formation dans le domaine de
la santé notamment avec la création de l'Espace régional
de formation des professions de santé du CHU de Rouen.
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, juin 2009

9
Pharmacie-santé, beauté, entretien
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
Menaces
► Un tissu industriel largement orienté vers des fonctions de
production, notamment de grands groupes du secteur dont les
centres de décision sont situés hors de la Haute Normandie
► Des sites de taille importante spécialisés sur la production de
médicaments « blockbusters », dont la durée de protection arrive
à leur terme et potentiellement généricables
► Une présence encore faible d’activités de R&D, concentrée sur un
nombre limité d’acteurs (Ethypharm Grand Quevilly par exemple)
► Une concentration des grandes entreprises du secteur, ce qui
rend l’emploi très vulnérable aux facteurs externes (plan de
licenciement, délocalisation…
► Un retard sur le développement de start up innovantes, malgré
les créations observées depuis 5 à 6 ans
► Une problématique (classique) de financement de la création /
développement d’entreprises innovantes, qui peinent à renforcer
leur haut de bilan
► Les stratégies d’évolution de portefeuille d’activités et de
localisation opérées par les maisons-mères, qui tendent à la
concentration d’activités sur un nombre réduit de sites, et plus
au profit de sites à bas coût de production
► Le départ d’entités à forte valeur ajoutée (exemple récent :
GlaxoSmithKlein à Evreux)
► L’éventuelle poursuite de la concentration des activités de R&D
autour de pôles de concurrents (Medicen, Alsace BioValley…)
si aucun partenariat n’était engagé.
► L’attractivité en baisse des professions médicales sur le
territoire : une offre médicale relativement réduite en Haute-
Normandie avec par exemple 2,73 médecins pour 1000
habitants sur le territoire en 2007 (19ème rang).
Source : ORECO, observatoire régional de la compétitivité, juin 2009
Novembre 2010
Page 69
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

10 Artisanat
Présentation du secteur
Chiffres clés
► 19 700 entreprises (1) en 2006 (+4,4% depuis 1997), dont 12200
entrepreneurs individuels
► 66 000 actifs occupés en 2006 (+14% depuis 1997), dont 53000
salariés
► 60% des entreprises artisanales sont des entreprises individuelles
► 12,7% de la richesse créée par les entreprises dont le siège est
situé en région
Enjeux clés
► La transmission d’entreprise durant la prochaine décennie
► Les évolutions dans les structures juridiques
► La reconversion des salariés issus du secteur industriel
traditionnel
Source : brèves d’aval, INSEE, septembre 2008
Panorama de l’artisanat en Haute-Normandie, INSEE, juin 2008
(1)
Entreprises artisanales au titre de leur activité principale ou secondaire, inscrites
au répertoire des métiers
Caractéristiques régionales
► La bâtiment, premier secteur de l’artisanat en Haute-Normandie : 36%
des entreprises et 38% de l’emploi
► Les transports et les services, en 2 ème position, représentent 31 % des
entreprises et 25 % de l’emploi
► Faible densité d’entreprises artisanales : 111 entreprises/10000
habitants en Haute-Normandie alors qu’elle est de 172
entreprises/10000 habitants en moyenne hors Ile-de-France
► Une densité d’entreprises artisanales plus forte dans l’Eure qu’en
Seine-Maritime
► 43% des entreprises sont dirigées par un chef d’entreprise de 50 ans
ou plus
Evolution du nombre d’entreprises artisanales du bâtiment en
Haute-Normandie par canton entre 1997 et 2006
Novembre 2010
Page 70
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

10 Artisanat
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
► L’appui des Chambres des métiers et de l’artisanat
régionale et départementales au développement du
secteur artisanal et soutien aux structures de
développement local en Haute Normandie (études et
accompagnement sur les Villages d’Artisans,
accompagnement des collectivités dans leurs actions sur
l’appareil commercial et artisanal, accompagnement pour
l’intégration des TIC, promotion des métiers de
l’artisanat,…).
Opportunités
► Le développement du BTP en faveur de l’artisanat (36 % des
entreprises artisanales et 38 % des salariés en septembre 2008).
► Des chefs d’entreprises plutôt jeunes dans les services à la personne
et la boulangerie.
► Des évolutions dans les structures juridiques en faveur de l’artisanat:
le statut de l entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
► Une offre de formation continue à soutenir avec
notamment l’Institut Supérieur de Formation de
l’Artisanat.
Faiblesses
► Un besoin et un recours grandissant aux services à la personne. En
décembre 2006, les ménages haut-normands utilisent plus les
services à la personne qu’au niveau national (taux de recours de 11,3
% contre 10,9 % en France).
Menaces
► Une faible densité d’entreprises artisanales (111
entreprises artisanales pour 10 000 habitants en Haute-
Normandie contre 172 en moyenne en France), moins
marquée dans l’Eure (densité de 139) qu’en Seine-
Maritime (99).
► Une diminution du nombre d’entreprises artisanales de
l’alimentation.
► Une population artisanale vieillissante qui pose la
Page 71
question de la pérennité des entreprises de la filière.
Novembre 2010
► La difficulté de la transmission d’entreprise, une question qui
concerne 4 dirigeants sur 10 dans un terme rapproché notamment
dans le travail des métaux, de l’alimentation et du textile et de
l’habillement, où la moitié des entrepreneurs individuels a plus de 50
ans. L’aide à la transmission d’entreprise est primordiale pour
accompagner ces personnes.
► Une faible part des femmes dans l’artisanat (28 % des postes
salariés contre 35 % l’ensemble des emplois salariés de la région.
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

11
Tertiaire Supérieur
Présentation du secteur
Périmètre : 7 segments analysés
► 1) Centres de décision de niveau régional
► 2) Prestataire de services à forte valeur ajoutée
► 3) Activités d'innovation, R&D, centres de formation
► 4) Activités de services financiers (banque-assurance)
► 5) Services en communication, publicité
► 6) Services Publics
► 7) Services Support (dont centres d’appels)
Chiffres clés sur les fonctions métropolitaines dans l’aire urbaine de Rouen et en Haute Normandie (INSEE & ORECO)
Activités
Poids des cadres
dans l’emploi total
(AU de Rouen)
Moyenne des 13
principales AU
de province
Commerce interentreprises 0,9% 1,4%
Conception & Recherche 1% 2,9%
Culture & Loisirs 0,7% 1%
Gestion 3,3% 3,7%
Prestations intellectuelles 1% 1,6%
Total 6,9% 10,5%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Répartition des effectifs salariés du secteur tertiaire
haut normand au 31.12.2007 (source : ORECO, CRCI)
Haute Normandie
France
Métropolitaine
Plus faible progression (0,9%) des 14 premières
aires urbaines françaises entre 1999 et 2006

11
Tertiaire Supérieur
Présentation du secteur
Enjeux clés
► Un secteur tertiaire supérieur encore peu développé en Haute-Normandie lié à une forte présence industrielle et à l’absence d’une
métropole régionale forte qui cumulerait les fonctions métropolitaines supérieures
► Un développement du tertiaire supérieur qui passe également par l’ancrage sur le territoire des PME dynamiques locales, et plus
globalement de fonctions de centres de décision, consommatrices de services à haute valeur ajoutée
► Une activité dynamisée par l’externalisation d’activités périphériques, notamment les services aux entreprises
► Une nécessité d’aller vers une stratégie de rapprochement des structures pour proposer des offres complémentaires
► Un besoin de favoriser le regroupement et les échanges dans un secteur aujourd’hui très éclaté et peu structuré
Caractéristiques régionales
► Services aux entreprises
► 4 ème région en taille moyenne des établissements (effectif moyen de 4,5 salariés par établissement), et ce malgré une majorité de
petites entreprises (63% des entreprises ne comptent pas de salariés)
► Avec un taux de création moyen annuel de 13 %, le secteur de façon générale se renouvelle moins vite qu’en moyenne au niveau
national
► Un taux de survie des entreprises qui est conforme à la moyenne nationale à 3 ans mais qui se dégrade fortement à 4 et 5 ans (7
points d’écarts à 4 ans en 2007). A 5 ans, le taux de survie n’est que de 50%, faisant que la Haute Normandie occupe la dernière
place des régions françaises en 2007.
► Une faible spécialisation avec un poids des services aux entreprises dans l’emploi salarié régional de 10,2% (13,8% en France) et
une évolution de l’emploi salarié nettement en dessous de la moyenne nationale (7,3% entre 2000 et 2008 contre 16,1% en France)
► Une forte concentration de l’activité régionale du secteur dans les grandes unités urbaines, notamment sur la zone de Rouen qui
concentrait en 2006 :
► 57% des activités financières
► 54% des activités de conseil et d’assistance
► 51% des activités immobilières
► … mais seulement 29% de l’activité de recherche et développement
Novembre 2010
Page 73
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

11
Tertiaire Supérieur
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
► Des investissements importants réalisés en Haute-Normandie qui
témoignent d’un dynamisme économique marqué. La Haute-Normandie est la
3 ème région française à investir derrière l’Ile-de-France et Rhône-Alpes et
possède une capacité d’investissement par personne importante
► Une fonction de recherche et développement dans le privé importante (6 ème
région française en termes d’intensité de recherche)
► Un taux de rayonnement décisionnel hors de la région de 14,3% sur le
secteur « services aux entreprises », supérieur à la moyenne nationale,
classant la région à la 6 ème position en France (hors Ile de France).
Cependant, ce taux recouvre, pour une large partie, des entreprises ne
relevant pas du tertiaire supérieur (administration, nettoyage, sécurité,
entretien…), et est d’autre part lié à des phénomènes d’externalisation
(entreprises ou groupes présents en Haute Normandie qui créent des entités
dédiés à une activité de services). NB (source CCI) : ce taux de rayonnement
plus élevé que la moyenne se retrouve également dans la plupart des régions
du bassin parisien qui sont également des régions anciennement très
industrielles.
► Des activités fortement représentées comme l'ingénierie et les études
techniques, avec des spécificités en termes de savoir faire, liées au poids
historique du tissu industriel (bureaux d’études, maîtrise des risques…)
► Un tissu industriel potentiellement fortement consommateur de services aux
entreprises comme les TIC (logistique, transports, santé, activités à risques
majeurs…)
Opportunités
► Un secteur fortement pourvoyeur d’emplois et porteur, qui
bénéficie de belles prévisions de croissance pour les années à
venir. La France y investit le plus comparé aux autres pays
européens en 2007 notamment dans la R&D
► Une hausse des créations d’entreprises (2 ème secteur créateur
d’activité après le commerce avec une croissance de 34 % depuis
2004 contre 26 % en France métropolitaine)
► Un potentiel de croissance des services à l’industrie,
notamment sur les nouvelles activités (éco-activités, intégration
des TIC…) et dans l’industrie pharmaceutique et de la santé
► Les services financiers : un segment déterminant pour l’entrée
des jeunes diplômés sur le marché du travail
► Un fort vecteur d’image et de rayonnement du territoire
notamment pour les segments centre de décision, prestataires de
services à forte valeur ajoutée et activités d’innovation et de R&D
► Une structuration territoriale des fonctions métropolitaines
supérieures qui pourrait davantage être pensée à l’échelle du
bassin parisien, permettant une différenciation compétitive du
territoire haut-normand
► Une stratégie d’offre à 1h de Paris à construire notamment
autour des grandes gares (Le Havre, Vernon, Evreux…)
► Une attractivité reconnue de Rouen avec l’implantation de centres d’appels
Novembre 2010 Page 74
et la présence de quelques sièges sociaux
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

11
Tertiaire Supérieur
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
► Une faiblesse structurelle sur les activités de services
supérieures, fortement créatrices de valeur ajoutée
► Un poids dans l’emploi et dans la valeur ajoutée encore
inférieur à la moyenne des régions françaises
► Une faible spécialisation* des zones métropolitaines
normandes sur le secteur du tertiaire supérieur (2006) : 0,71
pour les activités financières, 0,88 pour les activités
immobilières, 0,80 pour les services aux entreprises, 0,67 pour
les activités de conseil et assistance, 0,36 en R&D
► Un faible taux d’encadrement et faible taux de qualification
dans le secteur des services aux entreprises
► Un ancrage difficile des entreprises sur le territoire,
notamment en raison d’un très faible taux de survie des
entreprises à 5 ans
► Un phénomène d’assèchement (fuite des étudiants diplômés,
manque de talents…) en raison de la proximité de l’Ile-de-
France, et ce, malgré les tentatives de délocalisation
Menaces
► Une pérennité des entreprises nouvellement créées fragile qui
témoigne d’un ancrage difficile de ces activités sur le sol hautnormand
► Un secteur industriel qui doit évoluer davantage pour
alimenter la dynamique de création d’activités de services
aux entreprises
► Une diversification de l’industrie vers les services encore timide
► Un risque fort de délocalisation, notamment vers les pays de
l’Est
► Une dépendance accrue aux donneurs d’ordre extrarégionaux,
limitant ainsi les possibilités de développement des
services aux entreprises
► Les activités de services financiers : un segment de plus en plus
sensible aux évolutions de l’économie mondiale, avec des
retournements de tendances de conjonctures brutales
► Des disponibilités foncières insuffisantes pour attirer les
grands projets
► Une offre tertiaire insuffisamment coordonnée à l’échelle
régionale, et qui ne bénéficie pas de « quartier » emblématique
Novembre 2010
Page 75
* L’indice de spécialisation est le rapport entre la part dans l’emploi de la zone étudiée
et la part dans l’emploi national (qui correspond à la valeur 1).
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

12
BTP / Construction
Présentation du secteur
Chiffres clés
► 5,38 Mds € en 2008 : 1,2 Mds € dans les travaux publics et 4,2
Mds € dans le bâtiment
► 43 377 salariés en 2009 et 5 939 non salariés *
► 8 838 entreprises en 2008 ,soit 9,1% de la Région
► 1097 créations d’entreprises, soit 17,7% des créations de la
Région
Source : tableau de bord prospectif du BTP en Haute-Normandie, décembre 2009
* Source : UNEDIC au 31/12/2008 et estimations CAP
Enjeux clés
► Un reprise de l’activité prévue à partir de 2012
► La prise en compte des mesures du Grenelle de
l’environnement : les transports en camion, la rénovation
des bâtiments, l’efficacité énergétique, les bâtiments «zéro
énergie» en 2021,…
► La création d’emplois verts notamment par le
développement et le soutien des filières courtes d’écomatériaux
pour l’éco-construction.
► La gestion et l'élimination des déchets du BTP
Caractéristiques régionales
CA BTP (en Mds € HT courants)
Nombre de créations d’entreprises
(BTP strict hors promotion immobilière)
► 3 ème rang pour le nombre de salariés dans la construction et 2 ème rang pour le nombre d’intérim dans la construction
► 14 ème rang pour le nombre de logements commencés dans le bâtiment
► Une majorité d’entreprises de petite taille (88% d’entreprises de moins de 10 salariés)
► Des créations d’entreprises en pleine croissance depuis 2005 (+20% entre 2005 et 2008), mais une baisse déjà prévue dès 2010
► 74 % des effectifs salariés régionaux en 2008 se situent en Seine-Maritime
► Des dépenses BTP portées majoritairement par les communes (42% en 2008)
Novembre 2010
Page 76
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

12
BTP / Construction
Analyse interne/externe
Analyse
Atouts
Opportunités
► Un dispositif de formation qui permet de couvrir les besoins
du secteur avec un potentiel de 1900 jeunes qui sortent
diplômés par an.
► Un fort taux de création d’entreprises (1097 créations
d’entreprises en 2008, soit 17,7% des créations de la Région).
► Le rajeunissement de l’âge moyen de la population salariée
(38 ans en 2007 avec 14,4% de moins de 25 ans).
► Un effectif ouvrier en grande majorité qualifié (68,7% de
qualifiés ou très qualifiés en 2007 selon les conventions
collectives des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics) (1)
► De grands chantiers en projet (parc éolien offshore,
implantation du second réacteur EPR,…).
► Une reprise attendue dès 2011 pour le bâtiment qui va être
soutenue par les mesures prises lors du Grenelle de
l’environnement, et à partir de 2012 pour les travaux
publics. (2)
► Un renforcement des compétences à prévoir pour les chantiers
à l’horizon 2011-2012 dus aux divers travaux d’économie
d’énergie.
► De bonnes relations entre les groupes internationaux (filiale de
Bouygues construction, Lafarge,…) et le réseau de TPE/PME.
► Le poids important du chiffre d’affaires de l’artisanat dans le
chiffre d’affaires du bâtiment (49 %).
► En 2008, en Haute-Normandie, les dépenses BTP sous
maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales s’élèvent à 1,2
Md€, représentant ainsi plus de 23 % de la production
régionale du BTP (5,2 Md€).
(1) Source : CIBTP-UCF
(2) Source : Tableau de Bord Prospectif du BTP en Haute-Normandie -
décembre 2009
Novembre 2010
Page 77
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

12
BTP / Construction
Analyse interne/externe
Analyse
Faiblesses
Menaces
► Un tissu d’établissements de taille plutôt modeste : Les
établissements de moins de 10 salariés représentent 88% des
établissements mais n’emploient que 30% des salariés.
► Un faible taux de construction par rapport à l’importance de
la population (5,2 logements pour 1000 habitants contre 6,6 en
France entre 2005 et 2009)
► Des projets de recrutement pour les métiers de la construction
jugés difficiles : 40% des familles professionnelles en tension
de recrutement en Haute Normandie sont des familles du BTP.
► Un contexte de crise qui a mis un frein aux projets immobiliers. (une
réduction d’environ 40% du nombre de logements et du nombre de
bâtiments non résidentiels mis en chantier en Haute-Normandie
entre 2007 et 2008) (1)
► Un secteur fortement lié à l’accès aux crédits des entreprises et
particuliers.
► Un saut énergétique à anticiper : généralisation des «bâtiments
basse consommation» à l’horizon 2012 et des «bâtiments à énergie
positive » à l’horizon 2020».
► Des besoins couverts dans les métiers nécessitant le recours aux
jeunes et aux qualifiés (second-œuvre) mais pas couverts dans les
métiers déficitaires en jeunes (travaux publics, maçonnerie,
métallerie…), ce qui rend délicat le renouvellement de la maind'œuvre
qualifiée.
(1)
Source : SITADEL (MEEDM-DRE HN)
Novembre 2010
Page 78
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

13 Tourisme
Présentation du secteur
Chiffres clés
► Un chiffre d'affaires des activités touristiques et connexes
estimé à 2 409 millions d'euros en 2006 ; soit 3,2 % du
PIB régional
► Près de 21 700 emplois salariés en Haute Normandie, soit
3,3 % des emplois salariés totaux en 2008 (5,1 % en
France métropolitaine)
► 3 millions de nuitées dans les hôtels homologués (2009)
avec une diminution de 3,2 % en 2009 (- 4,9 % au niveau
national)
► 1,5 % des nuitées nationales, 17ème rang français
► 71,0 % de voyages courts - 1 à 3 nuits (2008) - 56,5 % en
France métropolitaine
► 5ème région française pour les courts séjours des
Français
Sources: Insee ; DGCIS ; Partenaires régionaux (DRT, CRT, CDT) ; Pôle Emploi
Caractéristiques régionales
Un territoire qui attire une clientèle plutôt française
qu’étrangère et de proximité
► Bien que concurrencée par des régions plus méridionales, la
Normandie et sa situation géographique favorable à proximité
de marchés très importants, occupe la 8 ème place des régions
touristiques en France pour les séjours des Français (tous
séjours confondus) avec 11,9 millions de voyages en 2008 et le
5 ème rang pour les courts séjours.
► La Normandie accueille une clientèle à 70 % française
essentiellement de proximité (grand Nord-Ouest de la France et
région parisienne) et 30 % étrangère.
► Les britanniques représentent la 1ère clientèle étrangère en
Normandie, devant les néerlandais, les belges, les allemands et
les américains qui constituent la 5ème clientèle étrangère avec
un attrait toujours marqué pour les plages du débarquement.
Un stratégie fondée sur le partenariat inter-régional
► La stratégie de développement touristique se caractérise par la
logique partenariale développée par les régions Haute et Basse
Normandie. Ce partenariat s’est concrétisé par la création d’un
CRT commun, chargé notamment de promouvoir la destination
« Normandie », et l’adoption d’un schéma commun (cf infra)
Novembre 2010
Page 79
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

13 Tourisme
Présentation du secteur
Le Schéma Inter-Régional de Développement Touristique : une politique volontariste pour développer l’économie
touristique et pour qualifier l’offre à l’échelle de la Normandie
► Des actions locales fortes sont organisées sur le territoire telles que Normandie Qualité Tourisme, les formations CLIC, le festival
culturel, touristique et éducatif labélisé « d'intérêt national » organisé par l’association Normandie Impressionniste durant l’été
2010, qui a fédéré de très nombreuses collectivités, de Haute et Basse-Normandie.
► En 2009, l’élaboration d’un Schéma inter-régional de développement touristique, menée conjointement par les Régions Haute et
Basse-Normandie a permis notamment de dresser un constat de l’économie touristique normande et de mettre en place une
stratégie sur les axes suivants :
► La reconnaissance du tourisme en tant qu’activité économique majeure
► Une politique volontariste en faveur du développement durable
► Les Normands, prescripteurs de la destination
► La transversalité interne au sein des Régions
► La coopération pour la mutualisation des moyens
► Le développement d’une approche marketing
► La professionnalisation des acteurs
► L’incitation à l’innovation
► L’importance de l’évaluation avec la mise en place d’un comité de suivi du Schéma
Un diagnostic complet et un plan d’actions ayant déjà été élaborés dans le Schéma inter-régional de développement
touristique adopté fin 2009, le présent document ne traitera pas du développement touristique plus en détails.
Novembre 2010
Page 80
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration financière des
entreprises
Annexes
Novembre 2010
81
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Haute-Normandie à l’international
> de quoi parle-t-on ?
Remarque préliminaire
►
Le chapitre qui suit aborde la dimension internationale de
l’économie haut-normande dans ses différentes acceptions, que
le CRDE devra soutenir
► Il s’agit en effet à la fois de :
►
►
renforcer la dimension internationale de l’activité des
entreprises haut-normandes (accompagnement à l’export
voire à l’implantation internationale)
réactiver l’attractivité régionale pour accueillir des
implantations étrangères.
Novembre 2010
82
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Haute Normandie à l’international
> Points clés
Les enseignements clés du diagnostic
1. La Haute-Normandie affiche une bonne performance à l’international (liée en partie aux
modalités de comptage statistique des douanes), avec une surreprésentation de la Seine-Maritime
(industrielle et présence du port du Havre)
2. Les exportations vers le grand large, sont plus importantes qu’en moyenne nationale, ce qui
s’explique aussi par le type de produits exportés (produits pétroliers, chimie et pharmacie)
3. Le vivier d’exportateurs occasionnels ou régulier à faire grandir et un vivier d’entreprises à
sensibiliser important
4. Une attractivité des investissements directs étrangers qui est en ralentissement, à mettre en
perspective avec une région Ile-de-France très dynamique
5. Des équipements portuaires essentiels, mais qui peuvent être challengés dans les années à venir
(notamment par Anvers et Rotterdam, encore plus qu’actuellement)
6. Le Havre et l’axe Seine, des axes de développement prioritaires essentiel à promouvoir en lien
avec le Grand Paris
Novembre 2010
83
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Haute Normandie à l’international
> Points clés
Pistes pour l’action régionale
L’attractivité territoriale de la Haute Normandie :
• Elargir les campagnes de promotion au-delà des actions en faveur du tourisme
• Elaborer une stratégie de préparation mutualisée des opérations de promotion internationale ,
notamment les salons, entre les différents acteurs régionaux de l’international
• Promouvoir une task force grands projets (formation, recherche…)
• Proposer une offre immobilière et foncière pour les gros projets
• Consolider les échanges internationaux aux sein des laboratoires
La conquête de marchés étrangers :
• Définir les orientations stratégiques de la Région en matière de développement international des
entreprises à articuler avec le dispositif proposé par CCI International
• Trouver les passerelles entre les filières structurées et les acteurs régionaux de l’international
pour des opérations conjointes à l’international (notamment salons)
• Axer les interventions vers les exportateurs occasionnels et primo-exportateurs, pour faire de
l’export un élément à part entière de leur stratégie
Novembre 2010
Le soutien aux infrastructures :
• Accompagner le développement du Port du Havre et sa connexion aux grands réseaux, au
Grand Paris
84
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Une densité industrielle qui en fait une
région fortement exportatrice
La dimension
internationale de l’activité
des entreprises
►
►
►
En 2009, avec 22 614 millions € d’exportations, la Haute-Normandie
représentait 6,7% des exportations nationales et figurait au 6e
rang des régions exportatrices. La répartition géographique des
échanges est de 56% des exportations vers l’Union Européenne
(63% au niveau national), 13% vers l’Amérique (9% au niveau
national), 12% vers l’Afrique (7% en moyenne nationale) et 11%
vers l’Asie (10% au niveau national). Le « grand large » est donc
bien représenté.
Cette performance s’explique par la forte densité industrielle (plus
de 10 points par rapport à la moyenne nationale) mais aussi par la
comptabilisation statistique de nombreux produits exportés
depuis le port du Havre.
La Seine Maritime représente en 2009, 71,3% des exportations de
la région, en grande partie grâce à la présence de la zone portuaire
du Havre qui concentre des activités fortement exportatrices
(produits raffinés et coke, produits chimiques, parfums et
cosmétiques…)
► Après une croissance constante depuis au moins 2004, les
exportations accusent en 2009, une baisse de 18% des volumes
exportés. La tendance est à nouveau à la hausse sur la période
3T2009 - 2T2010 (25 092 M€ d’exportation, soit +11% par rapport
à la période précédente )
►
Deux types de produits représentent à eux seuls 36 % des
exportations entre 3T2009 - 2T2010 de la région :
– les produits pétroliers (51% des exportations nationales)
– les produits pharmaceutiques (16% des exportations
nationales)
Novembre 2010 85
19 355
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Evolution des exportations en millions € entre
2004 et 2009
21 126
24 064
25 425
27 627
-18%
22 614
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : Douanes françaises, 2010
Répartition des exportations haut normandes par type
(cumul des 4 derniers trimestres (3T2009 - 2T2010)
(en millions €)
Total en
millions
€
% des
échanges
nationaux
Principaux produits à l’exportation 25 092 7%
Produits pétroliers raffinés et coke 4 728 51,2%
Produits pharmaceutiques 4 302 15,9%
Produits chimiques de base, produits
azotés, matières plastiques et
caoutchouc synthétique
3 018 13,8%
Produits chimiques diverses 1 594 13,8%
Source : Douanes françaises, 2010

Les entreprises de petite taille
particulièrement dynamiques à l’export
La dimension
internationale de l’activité
des entreprises
►
►
En 2008, près de 1 259 entreprises haut-normandes ont exporté parmi
lesquelles 73% étaient des entreprises de moins de 50 salariés.
Les quatre premières entreprises exportatrices (Lubrizol France, Sidel
Blowing & Services, Aircelle et Dresser-Rand) qui ont plus de 250 salariés
et réalisent plus de la moitié de leur CA à l’export, correspondent aux
fortes spécialisations sectorielles du Havre (chimie, machines,
transport).
Les 5 premières entreprises exportatrices de Haute Normandie
Entreprises Activité Taille CA en
millions €
Lubrizol Fabrication de produits chimiques + de 250
salariés
Sidel Blowing &
Services
Fabrication de machines pour le travail
du caoutchouc ou des plastiques
+ de 250
salariés
Aircelle Construction aéronautique et spatiale + de 250
salariés
Dresser Rand SA
Continental
Pharmaceutiques
Fabrication de pompes et
compresseurs
Commerce de gros de produits
pharmaceutiques
Source : Douanes françaises, SESSI, 2008
+ de 250
salariés
50 à 249
salariés
% du CA à
l’export
+ de 200 50% et +
+ de 200 50% et +
+ de 200 50% et +
+ de 200 50% et +
n.d
n.d
Répartition des entreprises haut normandes
exportatrices par taille
73% des entreprises
exportatrices ont
moins de 50 salariés
10 à 49
salariés
39%
50 à
249
salariés
21%
moins de
10
salariés
34%
Source : Douanes françaises, 2008
plus de
250
salariés
6%
Précaution méthodologique : Le système de recensement des Douanes a deux principales limites :
1èrement la prise en compte uniquement des échanges de marchandises, les services ne sont donc pas comptabilisés,
2èmement, la comptabilisation des flux douaniers se fait au point d’embarquement, ce qui explique la bonne performance de la Haute-Normandie.
Les points d’embarquement importants vers l’étranger : Roissy, Rungis, Le Havre et Saint-Nazaire (non exhaustif).
De plus, d’autres critères de seuil minorent les chiffres à l’export :
- Non indication du département d’origine et recensement dans une rubrique « zone indéterminée » des exportations vers les pays de l’UE
inférieures à 2,3 M€
- Pas de déclaration pour les échanges entre la France et les pays de l’UE d’un montant annuel inférieur à 150 000 €
Novembre 2010 86
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Une balance commerciale déficitaire à
l’instar des phénomènes nationaux
► En 2009, la Haute-Normandie représentait 6,5% (volume de 25 975
M€) des importations nationales et figurait au 3e rang des régions
importatrices. La balance commerciale, est déficitaire de 3361 M€
à l’instar d’une dizaine de régions françaises, ainsi que le total
national
Evolution des exportations en millions € entre
2004 et 2009
21 225
24 840
30 181 30 689
La dimension
internationale de l’activité
des entreprises
35 673
-27%
25 973
► La Seine Maritime représente en 2010, près de 80% des
importations de la région, en grande partie grâce à la présence de
la zone portuaire du Havre qui concentre des activités
consommatrices de matières premières (produits raffinés et coke,
produits chimiques, …)
►
Après une croissance constante depuis 2004, les importations
accusent en 2009, une baisse de 27% des volumes importés.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : Douanes françaises, 2010
Répartition des exportations haut normandes par type
(cumul des 4 derniers trimestres (3T2009 - 2T2010)
►
Deux types de produits représentent à eux seuls 50 % des
importations sur les des 4 derniers trimestres (3T2009 - 2T2010) :
– les produits pétroliers raffinés et coke (33,9% des
importations nationales)
– les hydrocarbures naturels (23,7% des importations
nationales)
(en millions €)
Total en
millions
€
% des
échanges
nationaux
Principaux produits à l’exportation 28 737 6,5%
Produits pétroliers raffinés et coke 5 672 33,9%
Hydrocarbures naturels 8 760 23,7%
Produits chimiques de base, produits
azotés, matières plastiques et
caoutchouc synthétique 3 036 13,7%
Produits pharmaceutiques 2 123 9,3%
Source : Douanes françaises, 2010
Novembre 2010 87
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Un vivier d’exportateurs à consolider
La dimension
internationale de l’activité
des entreprises
►
►
65% des entreprises de Haute Normandie n’ont pas d’activité à
l’export contre seulement 30% en région Alsace
La région possède de bons taux de pénétration des entreprises
pour l’activité export en comparaison aux trois autres régions de
notre analyse:
► 12,5% des entreprises ont une activité à l’export tous les
ans et 26,6% occasionnellement ou régulièrement
► Mais 65% des entreprises n’ont eu aucune activité à
l’export sur la période
Fréquence d’une activité export sur la période 2004 à 2008,
Source Diane, retraitement Ernst & Young
Basse
Normandie
71,98%
13,07% 6,43% 8,52%
Haute Normandie
30,16%
32,87%
14,12%
22,85%
64,83%
Alsace
14,13%
8,50%
12,54%
66,54%
11,91% 5,62%
15,93%
Pays de Loire
Source Diane, retraitement Ernst & Young
Novembre 2010 88
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

La présence des entreprises haut normandes à l’étranger,
levier de consolidation des implantations régionales
La dimension
internationale de l’activité
des entreprises
►
►
Si l’exportation demeure le mode le plus courant (et plus rapidement
accessible) de développement de l’activité d’une entreprise à
l’international, l’investissement direct à l’étranger constitue une autre voie
empruntée par les entreprises, notamment par les entreprises hautnormandes.
Nous ne disposons pas à ce stade de données complètes sur la présence
des entreprises haut-normandes à l’étranger, et sur les retombées de
cette présence sur l’économie régionale. Cependant, la littérature
économique récente tend à suggérer un effet net positif de la
multinationalisation des entreprises pour l’économie d’un territoire.
► En effet, deux phénomènes a priori opposé jouent dans le cas
d’implantation à l’étranger :
►
►
►
Un effet substitution : les entreprises substituent la production à
l’étranger à l’exportation (substitution entre IDE et commerce) :
l’effet net sur l’emploi dans le pays d’origine est probablement
négatif, mais se traduit aussi par un renforcement des emplois plus
qualifiés (gestion de la complexité), et par un ancrage des sièges
sur le territoire
Un effet revenu : l’implantation à l’étranger donne accès à de
nouveaux marchés , ce qui accroît l’activité et les revenus de
l’entreprise
Les études récentes sur le sujet (rapportée dans le rapport du CAE
référéncé ci contre) démontrent que l’effet revenu semble l’emporter
sur l’effet substitution : l’impact de la présence à l’étranger est
positif sur l’emploi dans le pays d’origine
Novembre 2010 89
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Evolution moyenne de l’emploi de 1 an avant
à 3 ans après l’implantation à l’étranger
Source : IDE et performance des entreprises,
L. Fontagné et F.Toubal, rapport du CAE, 2010
Ce graphique illustre que les entreprises réalisant une
première implantation à l’étranger avaient
un effectif moyen supérieur de 10 % à celui des entreprises
ne faisant pas ce choix, déjà un an avant l’implantation.
Trois ans après l’implantation, cet écart passe à 25 %
Lorsqu’elle est opérée pour des raisons dépassant la
simple réponse à un désavantage compétitif (notamment
par les salaires), l’implantation à l’étranger peut se révéler
un levier de croissance et d’ancrage des entreprises
régionales sur le territoire.

Un territoire industriel qui attire peu de grands
projets d’investissements
L’attractivité du territoire
pour les investissements
étrangers
►
►
►
Entre 2005 et 2009, les investissements directs étrangers ont généré
1638 emplois à travers 57 projets au total en Haute-Normandie. En
moyenne, 1 projet d’IDE génère ainsi 29 créations d’emplois.
Les secteurs ayant attiré le plus d’IDE correspondent aux secteurs les
plus représentés sur le territoire, à savoir les services de transport (14
projets), la pétrochimie (12 projets) et l’industrie pharmaceutique (5
projets).
En termes de répartition des projets d’investissement, 72% d’entre eux
ont porté sur des activités de production et des activités logistiques
(41 projets sur 57). La recherche et développement n’a concerné que 5%
des projets recensés entre 2005 et 2009 (3 projets)
► Trois pays figurent en tête des investisseurs sur la période 2005 – 2009,
représentant près de 54% des projets totaux :
► Etats-Unis : 13 projets
► Royaume Uni : 10 projets
► Suisse : 8 projets
Novembre 2010 90
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Nombre d’IDE et d’emplois générés en haute
Normandie depuis 2005
13
528
17
595
7 7
151
252
13
112
2005 2006 2007 2008 2009
Source : European Investment Monitor, 2009
– Ernst & Young
Top 5 des secteurs en nombre d’IDE et
d’emplois entre 2005 et 2009
Nombre
d’IDE
Nombre
d’emplois
Autres services de transport 14 324
Pétrochimie 12 166
Pharmaceutique 5 145
Produits minéraux non
métalliques
5 254
Services aux entreprises 3 70
Source : European Investment Monitor, 2009
– Ernst & Young
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Un territoire industriel qui attire peu de grands
projets d’investissements
L’attractivité du territoire
pour les investissements
étrangers
►
►
Sur le périmètre Nord Ouest, le Nord Pas de Calais apparaît
comme la région la plus attractive en termes d’emplois
générés par les IDE, avec près de 7840 emplois générés
pour 167 projets entre 2005 et 2009 tandis que la
performance de la Haute Normandie est relativement
comparable à la Picardie (1916 emplois).
Par ailleurs, en moyenne, un investissement à généré en
moyenne 47 emplois sur la région Nord Pas de Calais entre
2005 et 2009 contre 29 en Haute Normandie.
Evolution comparée des emplois générés par les projets d’IDE
depuis 2005
3500
3000
2500
2000
1500
1000
Bretagne
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Picardie
Nord-Pas-de-Calais
Emplois générés par les IDE depuis 2005
Région 2005 2006 2007 2008 2009 Total
500
0
2005 2006 2007 2008 2009
Bretagne 339 126 198 318 131 1112
Basse-Normandie 489 388 207 80 28 1192
Haute-Normandie 528 595 151 252 112 1638
Picardie 299 794 169 326 328 1916
Nord-Pas-de-Calais 3084 1497 841 1091 1327 7840
Ile de France 5782 3928 5648 4955 2010 22 323
Source : European Investment Monitor, 2009
Note méthodologique :
Depuis 1997, Ernst & Young en partenariat avec le cabinet Oxford
Intelligence, recense le nombre d’implantations de projets
d’investissements étrangers sur chaque territoire, prenant en
compte uniquement les annonces publiques et fermes
d’investissements, porteuses de nouvelles créations d’emplois.
D’autres approches peuvent être exploitées (AFII..) résultant sur
des données différentes. Au final, les tests de qualité et
croisements réalisés auprès des entreprises pour la constitution
de la base de données EIM permettent de garantir un niveau
d’exhaustivité et de comparabilité unique en Europe.
Novembre 2010 91
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Un positionnement du Havre en retrait face aux
grands ports européens…
L’attractivité du territoire
pour les investissements
étrangers
►
►
►
A la porte de l’Europe, Le Havre et Rouen bénéficient d’une situation
géographique idéale pour une logistique pan-européenne performante et
garante d’une économie de coûts et de temps.
Le Port du havre est en retrait sur l’accueil des Investissements Directs
Etrangers face aux grands ports européens :
► La zone industrielle portuaire (ZIP) du Havre a accueilli 6 projets
d’investissements étrangers entre 2005 et 2008 générant 210
emplois.
►
►
Les nouvelles implantations sont rares et ces projets concernent surtout
des extensions de sites déjà existants. Il est intéressant de constater
qu’avec 7 projets d’IDE accueillis à Dunkerque, plus de 680 emplois y
ont été générés, notamment grâce à l’extension de l’unité de production
d’Astra Zeneca, dans le secteur pharmaceutique.
La ZIP accuse un retard notable face aux grands ports européens
notamment Anvers qui figure comme le port ayant le plus accueilli d’IDE
sur la période 2005 – 2008 avec 23 projets recensés. Rotterdam quant à
elle, a attiré 10 projets d’investissements étrangers.
Le port de Rouen, 1 er port d’Europe sur le commerce de céréales, est avant
tout perçu comme le port de la marchandise. Sa situation au centre d’un
hinterland vaste et développé, lui donne un grand pouvoir d’attraction comme
pôle logistique. Il partage avec d’autres grands ports européens, tels
Hambourg et Anvers, la spécificité de recevoir les navires loin à l’intérieur des
terres, diminuant ainsi le recours aux transports terrestres.
Nombre d’IDE accueillis entre 2005 et 2008
25
23
20
15
10
10
7
6
5
0
Le Havre Dunkerque Rotterdam Anvers
Source : European Investment Monitor, 2009
Novembre 2010 92
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

… mais un projet majeur d’aménagement du territoire qui
renforcera sa position au sein des échanges internationaux
►
Un projet d’aménagement du territoire à l’échelle régionale, nationale et
européenne :
► Un projet de canal Seine Nord qui donnera naissance à la liaison européenne à
grand gabarit Seine – Escaut, assurant ainsi le raccordement des grands ports
maritimes européens (Le Havre, Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Anvers,
Rotterdam)
► Un projet qui s’accompagne d’implantations d’espaces portuaires générateurs
d’activités liées à la logistique, l’industrie, au tourisme…
► Quelles opportunités pour la Haute-Normandie ?
► Le Renforcement du maillage fluvial en complément de la Seine, de l’Oise, et de
Port 2000 et son écluse fluviale à grand gabarit.
► L’accès aux marchés du nord du Grand Bassin parisien, du Nord-Pas de Calais et
au-delà, à l’Europe du Nord l’Europe, l’Europe centrale et orientale jusqu’à la Mer
Noire, par la liaison Rhin-Main-Danube dans des conditions économiques et de
fiabilité très compétitives.
► Les ports normands bénéficieront de l’ouverture du bassin de la Seine avec, en
2020, une part de marché de 57% vers les quatre régions françaises de la zone
projet, en raison d’une plus forte pénétration des marchés de Picardie et du Nord-
Pas de Calais.
► L’accès aux plates-formes multimodales réparties sur 4 zones d’activités (situés
hors région) : véritables « hubs » d’échanges de marchandises entre voie d’eau, rail
et route.
► En conclusion, des équipements portuaires essentiels, mais qui peuvent être
challengés dans les années à venir (notamment par Anvers et Rotterdam, encore
plus qu’actuellement). Le Havre et l’axe Seine sont des axes de développement
prioritaires pour les années à venir, en lien avec le projet de Grand Paris
Projet Seine Nord Europe
Novembre 2010 93
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Focus sur les tendances en matière de mécanismes
d’implantation (1/2)
Crise économique
et répercussions
sur l’activité
industrielle
► Le ralentissement économique en Europe et en France depuis 2008, s’est traduit directement par le
gel/report de projets d’investissements.
► Les projets industriels se transformant par ailleurs avec une frontière de plus en plus complexe
avec les projets de services (« logistrielle par exemple), l’externalisation (de services, mais aussi
de processus proches du cœur industriel, tels que la R&D, le développement de nouvelles
méthodes…) touche les activités manufacturières et qui tendent à se regrouper sur des sites
« métropolitains » et s’éloigner des sites à caractère purement industriel.
Investissements
directs étrangers
► Le marché des IDE ne représente que 15% du marché des investissements mobiles.
► Si les projets internationaux ont un impact plus significatif sur les territoires, leur potentiel quantitatif
et qualitatif (en nombre de projets, de valeur ajoutée, ou d’emplois générés) reste souvent inférieur à
celui des projets d’origine nationale et des relocalisation franco-françaises.
Novembre 2010 94
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Focus sur les tendances en matière de mécanismes
d’implantation (2/2)
Développement
endogène
►
En 2009 et probablement en 2010, l’endogène est source de plus de 70% des projets au sein
des territoires : extensions, externalisations, mais aussi alliances, partenariats, fusions et
acquisitions.
► La vente du territoire ne se fait pas ex nihilo mais en s’appuyant sur les entreprises du territoire et
l’offre territoriale. Ceci est d’autant plus vrai sur les secteurs innovants où les logiques d’implantation
s’appuient sur des ressources techniques et scientifiques ou sur des partenariats inter-entreprises ou
inter-laboratoires.
► Par conséquent, le suivi « post implantation » et la gestion de comptes clés (clients déjà implantés)
apparaissent particulièrement importants :
– Gestion de la montée en puissance sur les 3 à 5 premières années d’implantation
– Rétention des centres de décision, renforcement de filières, aide des directeurs de sites à
l’argumentation territoriale lorsqu’ils sont concurrencés.
Investissements
directs étrangers
► Au-delà des facteurs financiers fondamentaux (coûts, fiscalité) ou liés aux spécificités de leur modèle
économique (accessibilité, ressources matières, sous-traitance), les entreprises sont de plus en plus
sensibles à certains critères :
– La capacité des bassins d’emplois, tant en qualité qu’en taille critique, à leur fournir la main
d’œuvre nécessaire à leur développement,
– La présence de services de proximité,
– L’image projetée par le territoire,
– Le fonctionnement du bassin de vie (transports, évolution des infrastructures, etc)
Source : Avis d’experts EY International Location Advisory Services
Novembre 2010 95
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration financière des
entreprises
Annexes
Novembre 2010 96
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre
> Points clés
Les enseignements clés du diagnostic
1. L’identité industrielle du territoire, un champ d’opportunités pour la diffusion des éco-technologies
(compétences industrielles, terrains d’expérimentation et marchés applicatifs pour des technologies
et procédés propres, …)
2. Une faible part des énergies renouvelables dans le bouquet de production énergétique, dominé par
les énergies fossiles (raffinage) et le nucléaire
3. Des compétences scientifiques existantes, et qui se renforcent, pour le développement des
énergies renouvelables
4. Des projets, et une volonté politique de soutenir le développement des éco-activités (fonds de
financement de l’appel à projets) et de s’engager sur la voie de l’excellence énergétique (EPEE
2020, appel à projets ENERGIES)
5. Des initiatives multiples pour développer l’innovation et les projets en matière d’énergie
renouvelable et de valorisation des agro-ressources, mais qui gagneraient à être coordonnées
voire mutualisées
6. Des équipements portuaires et des compétences logistiques qui peuvent être mis à profit pour le
développement de nouvelles filières complémentaires avec les activités historiques du territoire :
logistique inversée, déconstruction de véhicules…
7. Un retard relatif sur la développement de l’économie sociale et solidaire, mais des dispositifs mis
en place qui portent leur fruit
Novembre 2010
97
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre
> Points clés
Pistes pour l’action régionale
• Poursuivre l’accompagnement de la structuration de la filière énergies
• Jouer le rôle de levier financier pour la création d’entreprises innovantes sur ces thématiques
• Accompagner une mise en réseau / coordination des acteurs et des initiatives intervenant dans le
champ des éco-activités et de l’excellence énergétique
• Développer une approche prospective sur la question énergétique, à lier aux réflexions et
adaptations en matière d’offre de formation (GPEC territoriale)
• Favoriser les projets permettant le rapprochement des activités agricoles et des activités industrielles
• Favoriser les leviers de structuration des professionnels du secteur pour diffuser les meilleurs
pratiques (formations nouvelles, certifications, contrôle de la qualité a posteriori)
• En complément des dispositifs créés et projetés par la Région, sensibiliser aux possibilités offertes
par les formes d’entrepreneuriat de l’économie sociale et solidaire (reprise, création)
• Renforcer la mise en réseau des structures de l’économie sociale entre elles, mais également avec
les collectivités territoriales et l’économie traditionnelle
• Mettre en place un label de performance des éco-innovations, décerné et vérifié par un réseau
indépendant
Novembre 2010
98
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Le développement des éco-activités, un secteur en forte
croissance
De quoi parle-t-on ?
Les éco-activités se définissent comme l’ensemble des
services, produits et techniques permettant de réduire les
impacts environnementaux de l’activité humaine et d’optimiser
les consommations de ressources naturelles, notamment
l’énergie. Il s’agit d’un concept relatif et évolutif dans un
processus d’amélioration continu nourri par la recherche et
l’innovation
Les éco-technologies peuvent s’appliquer à différents secteurs
d’activité : environnement (traitement de l'eau, des déchets, de
l'air, du bruit, des sols), efficacité énergétique (des bâtiments,
des transports, des processus et produits industriels) et
énergies renouvelables
► Le poids économique des éco-activités dans le monde
représente en 2008 selon l’OCDE un chiffre d’affaires de
550 milliards d’euros que se partagent les USA, l’Union
Européenne (226,7 milliards d’euros dans l’UE 25) et le
Japon à 85%.
► Le marché français des éco-industries est évalué à 60
milliards d’euros d’activité par an et 400 000 emplois en
2008 soit une hausse de 2,9 % par rapport à 2007.*
► Les éco-innovations représentent 37% des brevets déposés
en France en 2009
► Les éco-activités sont largement dominées par les secteurs
traditionnels de l’eau et des déchets
► L’ADEME estime que d’ici 2012, près de 70 000 emplois
seront crées dans le secteur des énergies renouvelables et
près de 150 000 dans le secteur de l’efficacité énergétique.
► Dans un contexte national de développement d’initiatives de
soutien au développement des éco-activités, avec
notamment la mise en place du plan stratégie Eco-tech 2012
ou le lancement d’un nouvel appel à projets pour la
labellisation d’un pôle de compétitivité dans les domaines
des éco-technologies, la Haute-Normandie doit rapidement
se positionner sur les grands paris industriels de demain.
*Source : Plan stratégique « ECOTECH 2012 », BCG
Novembre 2010
99
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Haute-Normandie, un territoire à fort potentiel pour le
développement des éco-technologies
Les chiffres clés
(Source : Panorama économique de la
Haute-Normandie 2010 / ORECO )
• 350 à 400 entreprises de type écoactivités
(284 éco-entreprises
référencées par la CRCI)
• 5% des entreprises françaises dans
ce domaine
• 12 000 emplois sont concernés par
ce secteur.
► Région industrielle, la Haute-Normandie constitue un terreau propice pour le développement
des éco-activités. Cette identité industrielle est en effet un champ d’opportunités :
reconversion des compétences industrielles, mais aussi terrains d’expérimentation et
marchés potentiels pour l’appropriation et l’application de technologies et procédés
propres…)
► Ce potentiel en matière d’éco-activités se concrétise aujourd’hui par la présence dans le tissu
économique et académique de compétences spécifiques : maîtrise des risques, véhicules
propres, stockage du CO2, allègement des matériaux (matériaux composites), transformation
et valorisation des agro-ressources…
► Ces compétences, nombreuses, manquent aujourd’hui encore de structuration par rapport à
d’autres régions. Des moyens hétérogènes qui ne sont à ce jour pas suffisants pour initier
une dynamique de réseau à l’échelle régionale.
► Un enjeu majeur de la diffusion des éco-activités : la méconnaissance des emplois et
compétences, et des besoins en formation qui en découlent, liés ces activités, qui justifient la
démarche de GPEC territoriale entamée à ce jour sous l’impulsion de la Région et de la filière
« énergies », avec l’appui du CREFOR.
Répartition budgétaire de l’aide au développement des
énergies renouvelables en Haute-Normandie en 2009
Source : Bilan d’activité 2009 de la Région Haute-Normandie
► Un nombre croissant d’initiatives apparaissent pour structurer le développement de filières
(filière Energie, mais aussi filière Lin, ....), et impulser les projets. Ainsi, la Région mène de
nombreuses actions afin d'une part d'encourager les économies d'énergie et d'autre part
développer les énergies renouvelables. :
► Les Régions Basse et Haute-Normandie, les agences ADEME régionales et AFNOR
proposent aux entreprises normandes un soutien technique et financier à la mise en
place d’un système de management de l’énergie selon la norme NF EN 16001 afin de
leur permettre de réduire durablement leurs consommations
► Chèques énergie (pour aider au financement de rénovations ou d’équipements
destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments)
► L’annonce de la création d’un fonds régional de financement (fonds doté de 150 M€) :
l’appel à projets ENERGIES
Novembre 2010
100
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Le développement d’une filière énergies, priorité stratégique
pour l’économie haut-normande
Les chiffres clés
(Source : Panorama économique de la
Haute-Normandie 2010 / ORECO )
Une filière « énergie » qui se structure,
au croisement entre industrie
traditionnelle et éco-entreprises :
• 600 établissements et près de
11000 emplois en 2008
• 1ère région énergétique française
pour l'emploi et la production de
richesse.
• 1ère région française en terme de
capacité de raffinage pétrolier
• 3ème région française pour la
production d’électricité (10,2 % de la
production totale nationale) et 2ème
rang pour l’électricité consommée
par habitant
• 11ème rang des régions françaises
de l’éolien
• 850 milliers de tonnes de déchets
collectés en 2007
Novembre 2010
101
► Première région française pour la production d’énergie, la Haute-Normandie a
naturellement fait de la question énergétique une priorité stratégique pour son
développement.
► Cette priorité s’est concrétisée par la création en 2009 de l’association « Energies
Haute-Normandie », visant à fédérer les acteurs d’une filière hétérogène,
caractérisée par un émiettement d’acteurs et par la domination de grands groupes
(EDF, Total, Exxon-Mobil…)
► La région Haute-Normandie, avec l’action de l’association Energies Haute
Normandie, a pour objectif :
► De conforter et d’accompagner les mutations des activités énergétiques
traditionnelles du territoire, largement dominées par le recours aux énergies
fossiles
► De diversifier le bouquet de production énergétique, en accompagnant le
développement de filières locales émergentes sur la production d’énergies
renouvelables, pour laquelle le territoire dispose de compétences et d’atouts
avérés, plus particulièrement sur deux segments prioritaires : l’éolien, et la
biomasse
► Parmi ces atouts, des moyens de recherche et développement tournés vers les
énergies renouvelables (Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automatique
du Havre, LOMC au Havre, le Complexe de Recherche Interprofessionnel en
Aérothermochimie/INSA à Rouen, Areelis Technologies à Rouen, IUT de Rouen,
plateforme technologique PFT Fécamp) et vers les écotechnologies (Technopôle du
Madrillet à Rouen), siège du pôle de compétitivité Mov’éo (automobile et moyens de
transports avancés)
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Normandie Développement - Juillet 2010
Des atouts pour faire de la région le fer de lance d’une filière
française de l’éolien off-shore
L’énergie éolienne
(Sources : Normandie Développement ,ORECO,
entretiens)
• 3ème région parmi les plus ventées de France
• 11ème rang des régions françaises de l’éolien (en
production installée)
• Un parc de 140,7 MW en Haute-Normandie sur une
puissance totale de 4 400 MW (fin 2009) en France
(objectif de 26 000 MW en 2020 dont 20 000 sur
terre et 6 000 en mer)
• Une position stratégique pour le développement d’un
parc éolien offshore, soutenu par l’Etat avec une
série de projets de parcs envisagés, dont 3 projets
de parcs éoliens offshore en voie d’être confirmés
► La Haute-Normandie dispose d’un avantage concurrentiel rare pour
l’équipement en éolien : la combinaison de l’un des plus importants
potentiels éoliens français (notamment grâce au littoral de la Seine
Maritime et aux plateaux céréaliers du département de l’Eure) et un
réseau électrique important permettant la distribution de l’électricité
produite.
► Suite à une étude de France Energie Eolienne (avril 2005),
l’ADEME retenait une contribution pour la Haute-Normandie de 500
MW en 2010. Le potentiel éolien haut-normand reste donc encore
largement sous exploité.
► Le territoire a toutefois fait de l’éolien offshore une priorité. Il
occupe dans cette perspective une position favorable, et développe
des projets pour concrétiser l’ambition de développer une véritable
filière française de production et d’assemblage, au-delà de
l’implantation de plateformes
► L’implantation de plusieurs plateformes est en passe d’être
confirmés, laissant augurer le développement d’activités de
maintenance et d’entretien
► Plus en amont de la filière, Haute Normandie Energies, avec
un appui fort de Le Havre Développement, renforce
l’attractivité du territoire :
► Promotion des atouts (notamment capacité portuaire)
► Projet WIN 1 de création d’une plateforme d’essai et
de recherche internationale «éolien offshore en
Manche» qui doit voir le jour en 2013.
Novembre 2010
102
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Muter en restant fidèle à son identité économique : la valorisation
énergétique et industrielle des ressources agricoles
Les chiffres clés
(Source : Normandie Développement)
• 1ère région en terme de capacité de raffinage
pétrolier, elle est aussi la première région
productrice d’agrocarburants en France
• 1ère région productrice de lin dans le monde
• 1ère région productrice de colza érucique en
Europe
Entreprises et R&D sur les
agro-éco-matériaux
► Région agricole à vocations multiples, la Haute-Normandie dispose à la fois d’agroressources
abondantes et variées comme le lin, le chanvre, le bois,… et d’une recherche
appliquée performante, adossée à de grandes écoles d’ingénieurs et à des centres de
R&D performants. La valorisation des ressources agricoles est donc une opportunité
de premier plan pour rapprocher le secteur agricole et les acteurs industriels du
territoire
► La région a fait des agro-matériaux et de la chimie verte des axes de développement
majeurs notamment avec le développement du colza érucique pour la production d’huiles
techniques, l’utilisation technique du lin et le développement de bioplastiques à base de
co-produits céréaliers et de fibres,…
► L’utilisation de la biomasse comme source d’énergie renouvelable apporte de nouvelles
opportunités et fait émerger un certain nombre de projets en Haute-Normandie comme le
développement des filières Diester et Bioéthanol, l’expérimentation de nouvelles cultures
dédiées à la production de bio-combustibles ou de bio-carburants 2ème génération ou
encore le renforcement de la filière Biomasse énergie (méthanisation et cogénération)
Une série d’initiatives à coordonner
• Le projet LINT (Lin Technique Normand), centre exploratoire de R&D et applications industrielles du
lin sera installé au sein du Teillage Vandecandelaère dont le site appartient au groupe Depestele, 1 er
producteur et transformateur privé de lin en Europe.
• Fimalin® : mise en place d’une filière lin dédiée au développement d’éco-matériaux composites
intégrant des fibres de lin haute preformance. Cette association a pour objectif de mettre en place des
plates-formes technologiques adossées à des sites industriels et permettant d’élaborer à une échelle
pilote des produits intermédiaires et d’assurer les transferts de technologie entre les développeurs et la
filière ...
Source : Normandie Développement
Novembre 2010
103
• NOV&A : mise en réseau et développement de l’activité biomatériaux, bio-énergies et chimie verte. Ce
réseau a pour objectif d’accompagner les initiatives de recherche et développement en matière de
bioproduits, d’agro-matériaux ou de chimie verte, d’appuyer les projets d’investissements et de fédérer
les acteurs de ces nouvelles filières de valorisation.
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
• Polymers Technologies : cette association a pour objectif de détecter les projets d’innovation dans le
domaine des matériaux bio-sourcés et plastiques.

L’excellence énergétique et l’optimisation des procédés, priorité au
service de la compétitivité des secteurs historiques
L’excellence énergétique et les procédés propres,
priorité régionale…
► L’implication du territoire dans l’efficacité énergétique pour le
bâtiment et l’industrie s’illustre en particulier par :
► Des projets comme le Label « Les Pros de la
Performance Energétique » mis en place au niveau
régional par la FFB du Havre et qui permet d’identifier
des artisans ou PME membres de la FFB qui
s’engagent en matière de performance énergétique.
► La participation de la Région à la mise en œuvre du
programme de recherche et d’expérimentation sur
l’énergie dans le bâtiment (PREBAT) : soutien
régional de 2 M€ au total. (Source : Bilan d’activité
2009 de la Région Haute-Normandie)
… complétée par des initiatives locales
► Dans le domaine de la capture et de la séquestration du
CO2, Le Havre s’est engagé aux côtés de l’IFP dans le
projet de recherche européen COCATE pour étudier les
conditions de transport du CO2 émis par les principaux
établissements industriels havrais. Avec la mise en
œuvre d’une gestion mutualisée du CO2 et la création
d’une chaire industrielle « capture, transport et stockage
du CO2 », l’objectif est de faire du territoire un acteur
majeur de la maîtrise de l’innovation et des savoirs sur le
CO2, et de mutualiser les actions des industries
présentes sur la zone portuaire en ce sens.
EPEE* 2020, développer une logique d’efficacité énergétique sur l’ensemble du tissu économique
Portée par Haute Normandie Energies, cette initiative vise à bâtir un modèle d’entreprise propre et économe en énergie
au travers de plusieurs axes de mobilisation :
►La recherche (création d’un centre technique sur l’efficacité énergétique, pour générer de l’innovation)
►Des démarches amont d’éco-conception
►L’accompagnement à l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments d’activité
►L’optimisation des process et des équipements
►L’efficacité par les comportements et l’acceptabilité sociale du changement
*Entreprise propre et économe en énergie
Novembre 2010
104
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Le rattrapage haut-normand en matière d’économie sociale et
solidaire, un enjeu pour la mutation de l’emploi
Les chiffres clés de l’économie sociale et solidaire
en Haute-Normandie en 2007 :
Source : « Cahier d’aval », INSEE, septembre 2009
• 5 000 établissements
• 51 000 salariés soit 8,5% des salariés de la
région (20ème rang en France - 9.8 % de
l'emploi en France)
• 3/4 des emplois sont des emplois de proximité
qui répondent aux besoins de la population
locale (action sociale, éducation, santé, services
aux particuliers…).
• 18% des emplois sont des activités de
production
Un retard de la Haute-
Normandie en terme
de poids de l’emploi de
l’économie sociale et
solidaire par rapport à
la moyenne nationale
► L’économie sociale correspond historiquement aux initiatives économiques ayant
d’autres finalités économiques et sociales que la rentabilité et la rémunération du
capital investi. Elle regroupe ainsi les mutuelles, coopératives et associations,
organisations économiques régies par le principe « un homme = une voix ».
L’économie solidaire est une forme émergente de l’économie sociale, dont l’objet
met l’accent sur le développement local, la réinsertion ou la lutte contre l’exclusion.
► Moins développée en Haute-Normandie, qu’au niveau national en terme de poids
dans l’économie (20 ème rang), l’économie sociale et solidaire (ESS) a connu une
progression ces dernières années, notamment sous l’impulsion des dispositifs mis
en place par la Région (cf dispositifs présentés dans les pages ci-après).
► L’économie sociale et solidaire représente en effet un secteur d’importance pour
l’économie haut-normande.
► En deux ans, les entreprises de l’ESS affichent un dynamisme supérieur
aux autres types d’entreprises, principalement en terme de création
d’emplois, avec un taux de progression de 9,6 %.
► Par les formes juridiques qu’elle propose, l’ESS est également un levier
potentiel pour répondre aux enjeux de reprise / transmission d’entreprise
que connaît la région
Economie sociale et solidaire
Hors Economie Sociale et Solidaire
Source : Insee, Clap 2006
Traitement : Observatoire
National de l'ESS-CNCRES
Source : CRES Haute Normandie
Novembre 2010
105
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

ESS : répondre au vieillissement de la main d’œuvre, un
enjeu majeur pour l’économie locale
► L’économie sociale est présente dans la quasi-totalité des activités
économiques mais les activités à dimension sociale sont prépondérantes
: elles totalisent dans la région quatre emplois sur dix. Le domaine de
l’éducation et les activités financières sont également bien représentés. Il
s’agit là de dynamiques fortement territorialisées (liées aux besoins,
compétences, caractéristiques patrimoniales, touristiques, …du territoire)
► Les départs potentiels à l’horizon 2016 seront particulièrement nombreux
dans le secteur de l’action sociale mais également dans les secteurs des
activités financières et de l’industrie.
► Les salariés de 45 ans et plus sont en proportion très nombreux dans
l’économie sociale. Ils représentent près de 40 % des salariés de
l’économie sociale, contre 36 % hors économie sociale.
► La place des jeunes de moins de 25 ans dans les structures de
l’Economie Sociale est trop faible avec seulement 8 % de l’ensemble
des effectifs qui ont moins de 25 ans, contre plus de 12 % dans les
entreprises hors Économie Sociale.
► Les salariés sont plus qualifiés que dans l’économie
«traditionnelle» (près de 50 % des salariés de l’économie sociale
sont cadres ou professionnels intermédiaires en Haute-
Normandie) et les cadres et chefs d’entreprise sont surreprésentés
parmi les salariés seniors.
► Une majorité des emplois sont féminins. Les associations,
mutuelles et fondations sont nettement féminisées, avec plus de
60 % de femmes dans leurs effectifs. Les départs en retraite qui
s’annoncent pourraient encore accentuer le phénomène. En
effet, les séniors représentent une part non négligeable des
effectifs masculins dans certains secteurs d’activité.
► Le recours aux temps partiels est fréquent (en particulier dans
les associations) : près de 40% des femmes sont salariés de
l’Economie Sociale à temps partiel et seulement 20% des
hommes.
► L’économie sociale et solidaire ne se situe pas dans un
contexte de renouvellement normal des effectifs salariés
mais bien dans un contexte de départs massifs.
► Cette situation montre toute l’importance que doivent
prendre les réflexions sur les départs à la retraite des
salariés de l’économie sociale et solidaire et sur la place à
faire aux jeunes dans ces entreprises. De nouveaux
dispositifs sont donc à inventer.
Novembre 2010
106
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

ESS: dispositifs actifs en Haute-Normandie et bonnes
pratiques
Au sein de la Haute-Normandie, l’économie sociale et solidaire se
développe selon les dynamiques et besoins économiques de la Région,
comme à travers la création d’activité dans le domaine de recyclage textile
et du travail de lin. Cette composante importante de l’économie régionale
concerne plusieurs secteurs tels que le bâtiment, les services à la
personne, les transports, les énergies renouvelables, le traitement des
déchets et l’alimentation.
Dispositifs de soutien existants en Haute-Normandie
► L’agence pour le développement régional de l’économie sociale et
solidaire (ADRESS) a été créée pour promouvoir et soutenir les acteurs
de l’économie sociale et solidaire. Elle accompagne la mise en réseau
d'acteurs et assure le portage d'un projet expérimental de Fabrique à
initiatives (seulement 5 en France).
► La Région a également mis en place l’appel à projets «Eco Région
Solidaire» qui a pour objectif de financer la phase initiale des projets
pour permettre aux idées potentiellement créatrices d’activité de se
concrétiser (soutien à l'étude de faisabilité seulement, plafonné à 25
000 €, avec un accompagnement au montage de projets et à la mise en
place des partenariats).
► Le « projet de dispositif » : mise en place d'un dispositif incitatif à la
reprise d'entreprises par les salariés sous forme de SCOP
► La Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Haute-Normandie a
pour vocation de regrouper et de représenter au plan régional les
différents acteurs de “l’Economie Sociale” et de les valoriser en faisant
connaître leurs réalisations et leurs spécificités.
Novembre 2010
107
► Des outils financiers mis en place par Haute-Normandie Active et cofinancés
par la Région, la CDC, … (notamment le contrat d'apport
associatif, le Fonds régional d'investissement solidaire, et les
garanties d'emprunt bancaire)
► Le Fonds social européen
Un exemple de projet innovant en Haute-Normandie
► La coopérative IDEE (initiatives pour le développement de l’efficacité
énergétique) développe des activités économiques, écologiques et
sociales dans le domaine énergétique.
► L'Association 1001 Légumes a lancé une activité autour d'un potager
conservatoire et de maraîchage biologique, qui permet de conserver
les anciennes variétés de légumes, d'éduquer à la biodiversité
(animations) et de proposer une production maraîchère biologique qui
n'était pas présente sur le territoire.
Des exemples dans d’autres régions
► Basse-Normandie : le CRISES, Centre de recherche sur les
innovations sociales est une coopération entre acteurs et chercheurs
► Bretagne : il existe 6 associations de développement ESS et une
pépinière ; une seconde pépinière ainsi que 8 autres associations de
développement seront bientôt en place
► Languedoc-Roussillon : lancement du premier incubateur régional
d’entreprises sociales ALTer’Incub
► Le Nord – Pas-de-Calais : l’association Ardense coordonne 11
Rapport de diagnostic de l’économie structures régionale d’insertion sociale, de formation et de création d’emploi

Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration financière des
entreprises
Annexes
Novembre 2010
108
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
> Points clés
Les enseignements clés du diagnostic
1. Les activités de R&D et l’innovation qui en découle sont essentiellement le fait des grands groupes
privés, les PME étant peu impliquées dans une logique proactive d’innovation
2. L’innovation sur le territoire est largement montante (réaction face aux demandes du marché) et
trop peu descendante (innovation de rupture)
3. En dépit des dispositifs récents (Grands Réseaux de Recherche), la recherche académique semble
insuffisamment structurée et encore trop déconnectée des opérateurs économiques
4. La Haute-Normandie accuse un retard dans la création de jeunes entreprises innovantes
5. Les jeunes entreprises innovantes connaissent dans la région un problème (classique) en matière
de financement de la création et du développement
6. Plusieurs secteurs de l’économie haut-normande vont connaître une problématique de large
renouvellement de la main d’œuvre
7. Les outils d’adaptation de l’offre de formation professionnelle aux besoins de l’économie,
permettent de couvrir une part importante d’activités (dans le cadre du PRDF) et doivent
opportunément poursuivre la prise en compte d’enjeux transversaux (nouveaux métiers,
transférabilité des compétences….)
8. La gestion des emplois et compétences (et des formations liées) demeure insuffisamment
prospective
9. La Haute Normandie propose des formations supérieures de qualité, mais ne parvient pas ensuite à
retenir les compétences sur le territoire
Novembre 2010 109
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
> Points clés
Pistes pour l’action régionale
• Créer des groupes de réflexion prospective croisant la dimension mutation économique et la dimension
évolution des formations (aujourd’hui dans le cadre du PRDF et des contrats d’objectifs), dans une logique
décloisonnée
• Etudier les dispositifs permettant d’associer les universités à cette dynamique de GPEC territoriale pour
les formations d’enseignement supérieur (niveau I et II)
• Encourager le renforcement de la lisibilité de la recherche (notion de marketing technologique) tant sur le
territoire régional qu’en terme de communication à l’échelle européenne (logique d’attractivité).
• Accompagner le renforcement des liens entre le milieu académique et le milieu économique, en
favorisant notamment les initiatives de mutualisation des objectifs et moyens (dans le cadre du futur PRES) et
en promouvant l’ensemble des dispositifs existants ou en projet (conventions CIFRE, fonds de maturation, …)
• Développer une offre attractive et une action de prospection (investir) auprès de chercheurs, dans les
thématiques scientifiques ciblées et identifiées comme stratégiques pour la Région.
• Encourager les partenariats inter-régionaux : sur le plan académique (rapprochement avec des unités
franciliennes par exemple) et sur le plan des grappes et clusters
• Poursuivre le soutien à la structuration des filières régionales, qui au-delà des pôles de compétitivité,
permettent la rencontre et le développement de projets complexes
• Poursuivre la dynamique engagée de consolidation et de montée en compétences du réseau de
l’innovation coordonné par Seinari
• Poursuivre la sensibilisation et la diffusion d’une culture de l’innovation
• Etudier l’opportunité et la faisabilité de solutions de financement innovantes (ingénierie financière, fonds de
co-investissement) pour accélérer la création et le développement de start ups en partenariat avec les
financeurs privés
Novembre 2010 110
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Des activités de R&D limitées, largement dépendantes d’un
nombre réduit de grands groupes privés…
Novembre 2010 111
Chiffres clés
(Source : Indicateurs régionaux de la Recherche
et de l’Innovation – janvier 2009)
•Une dépense intérieure de R&D pesant
1,4% du PIB régional, contre 2,05 % en
moyenne nationale (France métropolitaine)
•85,9% de la dépense intérieure de R&D par
les entreprises et 14,1% par la recherche
publique (2008)
•77 entités bénéficiaires du Crédit Impôt
recherche, soit le 17 ème rang régional
•3,389 millions d’euros de soutiens obtenus
auprès de l’ANR en 2007 (poids national :
0,6%, 18 ème région française)
•Une production scientifique faible : 1,20 %
en 2008 du total français(hors SHS) soit le
16ème rang, en baisse entre 2003 et 2008
(-1%)…
•…doublée d’une visibilité faible de la
production scientifique (selon les indices
d’impact : 14ème rang en 2008)
•308 demandes de brevets publiées (2008)
soit 2,4 % des 12 865 demandes de la
France métropolitaine, 9 ème rang national
► La R&D en Haute-Normandie est caractérisée par un poids important de la
recherche privée, en termes de dépenses intérieures en R&D, par rapport à la
recherche publique caractérisée par une faiblesse numérique des effectifs.
► La recherche privée est essentiellement le fait des grands groupes
industriels présents dans la région (77 entreprises sont bénéficiaires du
CIR en 2008, soit le 17 ème rang français)
► Au sein de la recherche publique , la recherche universitaire occupe une
place prépondérante (84,3% de l’effort de recherche publique), les grands
établissements publics nationaux de recherche sont peu représentés.
► La région souffre également sur ce point de l’absence de grande
infrastructure de recherche
► Le système d’enseignement supérieur et de recherche a un rayonnement limité,
n’atteignant pas la masse critique observée dans d’autres régions (que le PRES
doit permettre de surpasser) mais surtout étant handicapé par l’absence de
domaines d’excellence fortement visibles.
► Ces lacunes et l’insuffisante structuration expliquent en partie que la Haute
Normandie ait insuffisamment bénéficié de l’Opération Campus (à
l’exception du projet havrais)
► Il est cependant doté de compétences et de laboratoires de bon niveau
(médical à Rouen, spécialités portuaires et logistiques au Havre), mais
insuffisamment fédérés (ce qui peut expliquer par exemple en partie la
faiblesse des soutiens totaux obtenus par les acteurs du territoire auprès
de l’ANR), comme en témoigne les difficultés de la constitution du PRES
Normand
► La structuration de la recherche régionale a néanmoins progressé, en particulier
par la création des 6 grands réseaux de recherche qui ont permis d’impulser à la
recherche haut-normande une dynamique partenariale.
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

…qu’il est difficile de développer par la simple attractivité
exogène
Les IDE 2005-2009 sur la fonction R&D par région :
► Entre 2005 et 2009, la région Haute-Normandie n’a
accueilli que 4 projets d’investissement dédiés aux
activités de recherche et développement générant
178 emplois contre 7 pour la Bretagne avec 283
emplois crées, confirmant ainsi les efforts réalisés par
la Bretagne en matière de diversification de l’emploi
industriel et d’élaboration d’une stratégie régionale de
l’innovation.
► Les investissements accueillis en Haute-Normandie
ont concerné l’industrie chimique et pharmaceutique
avec pour deux d’entre eux, des projets d’extension
de sites de recherche déjà existants.
Nombre d’IDE dédiés à la R&D accueillis entre 2005 et 2009
86
2
Pays de la
Loire
140
178
4 4
Picardie
Haute-
Normandie
283
7
Bretagne
300
250
200
150
100
50
Source : European Investment Monitor, 2009
0
Détail des projets d’investissements
étrangers en R&D en Haute
Normandie entre 2005 et 2009
Date
d'implantation
2007
Entreprise
PPG
Coatings
Lieu
d'implantation
Gonfreville
l'Orcher
2006 Valois SA Le Vaudreuil USA
Pays
d'origine
Secteur
Type d'implantation
USA Industrie chimique Centre de recherche
Industrie
pharmaceutique
Expansion d'un centre
de recherche existant
2006
Groupe
SGS France
St Etienne du
Rouvray
Suisse
Recherche
scientifique
Expansion d'un centre
de recherche existant
Novembre 2010 112
2009 Pharmalog Val de Reuil Allemagne Logistique
Plate-forme logistique
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
pharmaceutique
Source : European Investment Monitor, 2009

Un retard sur la carte française de l’innovation
Chiffres clés
(Source : Stratégie régionale de l’innovation pour la
Haute-Normandie– septembre 2009)
• Un taux d’intervention d’OSEO inférieur de
50% au taux moyen régional d’intervention
sur les aides à l’innovation
• 18 conventions CIFRE en 2008, soit le
14ème rang national
• Un retard avéré sur la création d’entreprises
innovantes : 17ème région pour la création
d’entreprises innovantes entre 2006 et 2008
inclus (concours OSEO)
• 17ème région pour la création d’ entreprises
issues de projets accompagnés par les
incubateurs publics
► La Haute-Normandie. avec un tissu industriel ancré dans le territoire et un
nombre important d’entreprises de sous-traitance dépendants de leur donneurs
d’ordre présente une faible tendance à l’innovation
► Les entreprises innovent relativement peu, et essentiellement sous la
pression du marché, favorisant une innovation d’adaptation plutôt qu’une
innovation d’anticipation.
► Les projets sont peu nombreux et portent essentiellement sur de
l’innovation incrémentale (adaptation de produits) : quelques projets
importants pour l’innovation de rupture et une multitude de petits projets ou
d’innovations continues pour l’innovation incrémentale. Or l’innovation par
évolution dite incrémentale est souvent exclue des dispositifs de soutien et
donc des statistiques.
► Par ailleurs, les projets sont globalement limités aux seuls secteurs
industriels et l’innovation se porte en grande majorité sur les produits et
services plutôt que sur les process.
► En raison d’un morcellement important des acteurs intervenant dans
l’innovation, les moyens mobilisés apparaissent encore très limités et le
cloisonnement des structures trop important.
► La faible mutualisation des compétences entre les acteurs et la connexion
insuffisante entre les opérateurs économiques et la recherche académique
(majoritairement universitaire) réduisent considérablement les capacités
d’innovation de rupture
La problématique de l’innovation dans les PME :
- Les entreprises non innovantes sont souvent dépendantes
des centres de décisions basés à l'extérieur de la région, ce
qui empêche tout pouvoir de décision pour la R&D.
- La situation financière difficile de certaines entreprises, en
particulier des entreprises sous traitantes, les amène à
privilégier le court terme.
- La collaboration entre les PME et les grands groupes est
parfois difficile à mettre en place en raison de l’insuffisante
structuration des PME au regard des exigences des grands
groupes et d’une culture de collaboration peu développée,
bien que favorisée par la naissance des pôles de
Jeremie…) dont la Haute Normandie pourrait s’inspirer
Novembre 2010 113
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
compétitivité.
► Le financement de la création notamment pendant la phase d’amorçage et
du développement des jeunes entreprises innovantes est une limite
classique, à laquelle la Haute Normandie n’échappe pas. Le territoire
propose 2 fonds gérés par NCI Gestion (Normandie création 1 et
Croissance et Proximité 2). Aujourd’hui, plusieurs régions (Aquitaine,
Auvergne, Poitou Charentes) se mobilisent pour mettre en place des
solutions de financement innovantes (ingénierie financière, initiatives

Source : CDC Entreprises
2008
Illustration : des montants en capital investissement relativement
réduits par rapport au poids économique de la région
● Carte de France 2007 des
investissements des fonds de
CDC Entreprises
(en M€)
20,3
11,1
7,5
27,1
3,8
408,0
8,0
2,7
8,0
12,6
12,1
3,9
4,5
9,4
18,2 3,6
53,6
4,6
37,5
36,9 11,4
37,8
Moins de 10 M€
Entre 10 et 20 M€
Entre 20 et 30 M€
Plus de 30 M€
0,4
Novembre 2010 114
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Le soutien à la recherche et l’innovation : une priorité qui
s’affirme dans le budget régional
Part du budget primitif (BP) régional consacré aux
dépenses liées au soutien à la recherche et l’innovation
5,00%
4,29%
Budget 2006
4,00% 3,72% 3,51%
3,00%
2,35% 2,21% 1,96%
2,00%
1,25%
1,00%
0,00%
► La Région Haute-Normandie n’occupe « que » le
9 ème rang en 2010 en terme de part du budget
régional consacré aux dépenses de soutien à la
recherche et à l’innovation
► Cependant, cette part a connu une progression
régulière (hormis 2010) au cours des dernières
années, qui tend à refléter l’importance croissante
de cet enjeu pour le développement économique
régional
► Cette évolution est d’autant plus notable qu’elle est
à contre-courant de la tendance nationale, qui a vu
la moyenne nationale régresser de façon continue
depuis 2006.
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3,96%
3,55%
3,12%
2,28%
Novembre 2010 115
Budget 2010
1,79% 1,64%
1,32%
Source : données ARF Rapport 2010, traitement de diagnostic Ernst & de Young l’économie régionale
Evolution comparée 2006-2010 de la part du BP
consacré à la recherche et l’innovation
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
1,25%
1,79%
Haute
Normandie
2,21%
1,64%
Moyenne nat.
2006
2007
2008
2009
2010
Source : données ARF 2010, traitement Ernst & Young

Une adaptation de l’offre de formation professionnelle aux
besoins et aux mutations de l’économie à renforcer
Chiffres clés
(Sources : Panorama économique en Haute-
Normandie 2010 et INSEE)
• 49 359 étudiants inscrits dans
l’enseignement supérieur en 2008-2009 soit
2,2 % des effectifs en France (17ème rang),
et le 16 ème rang pour les inscrits dans les
formations de 2 ème cycle
• 9,6% de la population non scolarisée sont
titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2 et
seulement 8,2 % d'un diplôme de niveau
supérieur à bac + 2 contre 11,1 et 12 % au
niveau national (INSEE, RP 2007)
Une problématique majeure de renouvellement :
- Plus d’un actif sur quatre cessera son activité d’ici
2020 en Haute-Normandie
-Le vieillissement de la population et donc des actifs
confère toute son importance à la problématique du
renouvellement de la population en emploi
- Certains secteurs d’activité seront confrontés à des
taux et/ou à des volumes de départs élevés.
- Actuellement, les secteurs les plus touchés par le
vieillissement des actifs sont l’habillement-cuir, la
construction navale-aéronautique et ferroviaire, mais
également le secteur des postes et
télécommunications.
► Sévèrement touchée par la crise économique en 2009, la Haute-Normandie de par sa
structure industrielle fortement implantée dans la Région a connu d’importantes réductions
d’effectifs. La suppression des emplois intérimaires, très nombreux dans la Région ainsi que
le recours au chômage partiel ont été largement utilisés par les entreprises à partir de la fin
2008. La Haute-Normandie est ainsi la 5 ème région métropolitaine la plus touchée par le
chômage en 2009.
► En parallèle, l’économie haut-normande doit aujourd’hui gérer les problématiques du
renouvellement et des difficultés de recrutement face à la pénurie de main d’œuvre. Le
processus d’élaboration du Plan régional de développement des formations
professionnelles (PRDF) et des contrats d’objectifs, avec lesquels se mettent aujourd’hui en
cohérence les schémas sectoriels des chambres consulaires consacrés à la formation,
permet d’accroître la prise en compte des besoins de l’économie et d’adapter en
conséquence l’offre de formation : 80 % de l’emploi régional est ainsi couvert par cette
démarche.
► La vision des besoins de l’économie reste structurée par branches (dans le cadre des
contrats d’objectifs qui sont actuellement en cours d’évaluation). Les dialogues menés entre
branches dans le cadre du PRDF ont toutefois permis d’identifier des problématiques
transversales (reprise, transmission, lien entre mutations économiques et adaptation des
formations…)
► L’un des enjeux majeurs du CRDE et du CPRDF en cours d’élaboration sera d’étudier les
outils adaptés au renforcement de cette transversalité (par exemple l’émergence des écotechnologies,
et l’évolution induite des métiers) et d’inscrire le pilotage régional dans une
logique de transférabilité des compétences entre les secteurs.
► A ce jour, la logique de GPEC territoriale est donc encore inaboutie. Elle pourrait se traduire
in fine par la création de groupes prospectifs (locaux ? Sectoriels ?) croisant les réflexions et
anticipations sur les mutations industrielles et les évolutions de l’offre de formation qui en
découlent
La sauvegarde de savoir faire clés pour permettre ► Enfin, les liens avec l’université doivent être renforcés autant que possible sur ces champs
leur transmission est un enjeu majeur pour le
de prospective (GPEC territoriale) : la montée en gamme générale de l’économie haut
Novembre développement 2010 économique 116 du territoire
Rapport de normande diagnostic de passe l’économie aussi régionale par la formation de cadres, d’ingénieurs…(i.e. de diplômés de
masters) que le territoire sera en mesure de retenir.

Un poste budgétaire à la hauteur de l’importance de l’enjeu
de la formation professionnelle
► La Région Haute-Normandie se distingue par le 1 er rang national en termes de part du budget régional consacré aux dépenses
liées à la formation professionnelle et à l’apprentissage (budgets primitifs 2009, hors dépenses liées au financement des lycées) :
21,69% du budget régional, contre 14,03 % en moyenne nationale*
► Cette position traduit l’importance de l’enjeu de formation professionnelle pour le développement économique régional
Limousin
Languedoc
Pays de Loire
Haute Normandie
Basse Normandie
Aquitaine
Midi Pyrénées
Ile de France
Bretagne
Champagne Ardennes
Bourgogne
Poitou Charentes
Moy. Nat.Régions Métropolitaines
Centre
Franche Comté
Picardie
PACA
Auvergne
Rhone alpes
Alsace
Lorraine
NPDC
2005
Part du budget primitif (BP) régional consacré aux dépenses liées à
la formation professionnelle et à l’apprentissage
Données non disponibles
37,23%
34,64%
43,18%
Haute Normandie
Basse Normandie
Bretagne
Lorraine
Franche Comté
Aquitaine
Centre
Champagne Ardennes
Alsace
Bourgogne
Poitou Charentes
Auvergne
Limousin
Midi Pyrénées
Picardie
NPDC
Languedoc
Rhone alpes
Pays de Loire
Moyenne Nationale Régions Métropolitaines
Ile de France
PACA
20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Novembre 2010 117
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
2009
14,03%
21,69%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%22,00%24,00%
Source : données ARF 2010, traitement Ernst & Young

Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration financière des
entreprises
Annexes
Novembre 2010 118
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Relancer l’entreprenariat et renforcer la structuration
financière des entreprises
Les enseignements clés du diagnostic
1. La Haute-Normandie affiche un léger retrait en matière de création d’entreprise
par rapport à la moyenne nationale
2. La Haute-Normandie connaît un retard certain en matière de création
d’entreprises innovantes
3. Le territoire fait néanmoins face à la problématique démographique de ses
dirigeants d’entreprise : un âge moyen avancé qui pose un enjeu majeur de
reprise / transmission
4. Une offre de formation performante existe, mais le territoire peine à retenir ses
jeunes diplômés
5. Le retard haut-normand est largement lié à une dimension culturelle à l’égard de
l’entrepreneuriat
6. La palette des dispositifs d’aides financières est relativement complète, mais les
délais de réponse réduisent la réactivité
7. La palette de dispositif de financement et d’accompagnement demeure peu
lisible aux yeux des porteurs des projets
8. Les jeunes entreprises innovantes connaissent dans la région un problème
(classique) en matière de financement de la création et du développement
Novembre 2010 119
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Relancer l’esprit d’entreprendre
> Points clés
Pistes pour l’action régionale
• Structurer une action, sur l’ensemble du territoire régional, sur la phase
amont de la création : sensibiliser, « démystifier » l’entreprise et
décomplexer les projets de création ou de reprise
• Relancer et diffuser la culture du risque et simplifier l’environnement à la
création, la transmission et le développement d’entreprise
• S’assurer de la continuité d’une offre de soutien financier et
d’accompagnement adaptée à toutes les étapes de la vie de
l’entreprise, pour renforcer la structuration financière des entreprises
• Poursuivre la logique du « guichet unique » : une porte d’entrée simple,
qui oriente rapidement vers un élément adapté dans un réseau multiple
d’acteurs coordonnés, sans alourdir le processus pour les partenaires
• Etudier l’opportunité et la faisabilité de solutions de financement
innovantes (ingénierie financière, fonds de co-investissement…) pour
accélérer la création et le développement de start ups en partenariat avec
les financeurs privés
Novembre 2010 120
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Un rattrapage en matière de création d’entreprise remarquable
en 2009 mais un esprit d’entreprenariat qui reste à encourager
Les chiffres clés
(Source : INSEE / CRCI, panorama de l’économie
régionale)
•Un taux de création plus faible que la moyenne
nationale : 10,2% en 2008, contre 11,1% pour la
France métropolitaine
•Des taux de survie de bon niveau (2007) :
• à 3 ans : 68,8% (France : 67,2%)
• à 5 ans : 53,4% (France : 53%)
Evolution du nombre de créations entre 2000 et 2009
(indice base 100 en 2000)
► La Haute Normandie se caractérise par des chiffres en retrait en matière de
création d’entreprise.
► Les taux de création y sont en léger retrait par rapport à la moyenne nationale,
mais la dynamique positive enregistrée depuis quelques années a permis un
rattrapage. Inversement, le territoire connaît de bonnes performances en matière
de survie d’entreprises, mais les niveaux de défaillance sur la dernière année ont
progressé (+27%) plus rapidement que la moyenne nationale (+15%)
► Ce retrait dans la performance entrepreneuriale est confirmée à l’échelle des
agglomérations.
► Le palmarès des « villes pour entreprendre » réalisé par l’Entreprise et Coface
Services classe les villes les plus attractives pour les entrepreneurs et celles qui
sont les plus dynamiques dans l’accompagnement des entreprises.
► Avec moins de 60 points pour Rouen et le Havre (pour une moyenne de 116 sur
les 100 villes classées) , la Haute-Normandie n’apparait pas comme une terre
d’élection pour les entrepreneurs.
► Bien plus que par d’éventuelles failles dans les dispositifs d’accompagnement,
cette caractéristique est avant tout liée à un phénomène culturel et sociologique,
et héritée de la structure historique de l’économie régionale : la prédominance de
grands groupes, avec d’importants sites de production, qui a été plus favorable à
la diffusion d’une culture du salariat productif qu’à celle d’une culture portée sur
la création et l’innovation
► La région accuse en effet par ailleurs un retard général sur la création
d’entreprises innovantes (la R&D étant essentiellement le fait de grands groupes
privés), dû notamment à une difficile identification de projets issus des
laboratoires académiques, et du financement à l’amorçage.
Novembre 2010 121
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Un rebond en 2009 largement attribuable au dispositif autoentrepreneur
► Le taux de création facial a largement progressé en 2009,
mais dopé essentiellement par le dispositif des autoentrepreneurs
:
Évolution du nombre de créations d'entreprises
en Haute-Normandie en 2009
►
►
►
En 2009, les créations d'entreprises en Haute-Normandie
progressent de 75 % par rapport à l'année précédente en
grande partie grâce au nouveau statut d'auto-entrepreneur :
parmi les 11 100 créations haut-normandes, 6 400 sont
des déclarations d'auto-entrepreneurs.
Hors auto-entreprenariat, les créations diminuent d'un
quart, le recul touchant tous les secteurs d'activité.
Les progressions les plus spectaculaires concernent les
activités où la part des auto-entrepreneurs est largement
majoritaire.
Source : Insee – Répertoire Sirène
Hors auto-entreprenariat, les créations diminuent d'un quart, le
recul touchant tous les secteurs d'activité.
Les créations d’entreprises en 2009
Haute Normandie
France
2008 2009 Variation 2009 Variation
/ 2008
Part des auto-entrepreneurs dans les créations
d’entreprises en 2009 en Haute Normandie
Ensemble 6 185 11 086 79,2% 562 370 18,8%
Industrie 411 452 10,0% 28 297 12,9%
Construction 1 097 1 568 42,9% 78 129 18,9%
Commerce 1 616 8 276 412,1% 407 025 20,6%
Services 3 061 790 -74,2% 48 919 12,6%
Novembre 2010 122
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Source : Insee – Répertoire Sirène

Une dynamique qui touche particulièrement les TIC et
services de soutien aux entreprises et particuliers
Une progression des créations d’entreprises qui suivent
dans l’ensemble les tendances nationales :
► Les progressions les plus spectaculaires concernent les
activités où la part des auto-entrepreneurs est largement
majoritaire.
►
►
En un an, le nombre de créations augmente de 67 % dans
les technologies de l'information et de la communication
et de près de 60 % dans le secteur des énergies. Il a aussi
particulièrement augmenté dans les services aux particuliers
et dans les activités de soutien aux entreprises. Les
progressions au niveau national suivent la même tendance
avec cependant une augmentation nettement plus marquée
dans le secteur des énergies.
En revanche, d’autres secteurs sont moins attractifs pour les
auto-entrepreneurs : les activités financières, l’immobilier, les
commerces de bouche, le commerce de gros et les
transports. Les activités de ces secteurs sont souvent peu ou
pas adaptées au régime de l’auto-entrepreneur.
► L’importance des investissements au démarrage, plus
conséquents pour certains secteurs, rend la création de
petites activités moins facile que pour les prestations de
services qui demandent souvent pas ou peu de matériel, pas
de locaux puisque l’activité est souvent pratiquée au domicile
du dirigeant.
Répartition sectorielle des créations d’entreprises en Haute
Normandie en 2010
Secteurs
Technologie de
l'information
Energie - services
collectifs
Automobile
aéronautique et autres
Services aux
entreprises
Services Source aux : Coface rating
particuliers
Bâtiment et travaux
publics
2010
(12 mois
glissants)
Evolution
sur12 mois
Evolution
sur12 mois
(France)
542 67,28% 54,40%
74 57,45% 158,66%
325 56,25% 51,89%
1 643 41,15% 45,61%
2 815 34,43% 29,59%
1 810 28,37% 27,58%
Transports et logistique 182 -1,09% 3,66%
Chimie pharmacie
plastiques
34 -19,05% 3,72%
Source : Coface Rating
Novembre 2010 123
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

La transmission des entreprises, un enjeu majeur pour le
territoire où la part des seniors est plus élevée
La transmission des entreprises individuelles, un enjeu
économique majeur pour l’attractivité des territoires :
► La transmission des entreprises est un enjeu majeur en termes
d’aménagement du territoire, de maintien d’activités et de services en
zones rurales ou peu peuplées mais aussi en termes de sauvegarde
des emplois existants et la transmission de savoir-faire, surtout dans
les métiers de l’artisanat.
► En Haute-Normandie, 10 900 seniors (âgés de 50 à 69 ans) sont à la
tête de petites entreprises dont 2/3 n’emploient aucun salarié. Au
total, ils représentent 44 % des chefs d’entreprises et emploient
10 460 personnes, soit 47 % des salariés.
► Ces chefs d’entreprises exercent majoritairement dans le commerce
et les services aux particuliers mais c’est dans l’industrie et les
transports que leur part est la plus élevée. La part des dirigeants
seniors est un peu plus élevée dans la région qu’en France
métropolitaine (42,9%).
► La problématique de la transmission des entreprises touche par
ailleurs autant l’espace rural que l’espace urbain
Les chefs d’entreprises de 50 à 69 ans en Haute
Normandie (en nombre, données 2006)
Seniors (50 à 69 ans)
• 10 900 chefs d’entreprises,
• 44% des chefs d’entreprises
• 10 460 salariés
Source : Insee 2006
Exemples d’outils pour l’assistance à la
transmission en Haute Normandie
► Le Contrat de Développement Transmission : il
permet de faciliter le financement de la reprise en
diminuant la charge de remboursement de la dette
d’acquisition sur les deux premières années.
► La Garantie du financement de la transmission :
elle permet l’installation de nouveaux entrepreneurs
en Haute-Normandie, en leur facilitant l’accès au
crédit et le développement d’entreprises existantes
par croissance externe en Haute-Normandie
Novembre 2010 124
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Quels profils de repreneurs ?
► Près de 85% des porteurs de projet
envisagent la reprise d’une entreprise
extérieure à leur environnement,
► Pour 62% des porteurs de projet, il
s’agit de créer leur propre emploi
(majoritairement dans la reprise de
TPE-Commerce),
► Dans 35,9 % des cas, les candidats
repreneurs possèdent déjà une
expérience de la direction d’une
entreprise. Ils sont 38,2 % à cumuler
une activité professionnelle et la
recherche d’une entreprise à reprendre
et 48,8 % à se consacrer
exclusivement à leur démarche de
repreneur.
► Les principales difficultés identifiées
par les porteurs sont de trouver le
financement (48%) et les lourdeurs
administratives (47%)
►
Profil des porteurs de projets de reprise
Source : Observatoire des porteurs de projet
de reprise des CCI
► Age moyen : 46 ans au moment de
l’entrée dans le dispositif Accent.
► Apport financier : Apport moyen de
220.000 euros.
► Durée moyenne de la recherche :
10 à 11 mois à compter de la date
d’entrée dans le dispositif Accent.
► L’effectif moyen à la date de la
reprise s’élève à 15,4 emplois
tandis que les sociétés appartiennent
principalement au secteur de la
métallurgie et des services à
l’industrie.
► Source : Observatoire de la Reprise
ACCENT – Mars 2010
►
Profil du repreneur Haut-Normand
devenu chef d’entreprise
Le dispositif ACCENT est un dispositif dédié
aux repreneurs d’entreprise en Haute-
Normandie (50 PME ou PMI reprises et 662
emplois créés ou sauvegardés sur la période
2007-2009) et propose 3 clubs de
repreneurs ACCENT (Fécamp, Le Havre,
Rouen)
Profil des auto-entrepreneurs en Haute-
Normandie
► Un profil proche de celui des autres
créateurs d'entreprises individuelles
► 28 % dans le secteur du commerce, du
transport et de l'hébergement -
restauration
► 21,5 % dans les services aux ménages
et 21 % dans les activités de soutien
aux entreprises.
► 12 % dans la construction et seulement
1,2 % dans les activités financières et
immobilières.
► 33,4 % de femmes
► Les auto-entrepreneurs sont en
moyenne plus âgés que les autres
créateurs individuels (38,6 ans contre 37
ans). Cette différence d'âge est
particulièrement prononcée dans
l'enseignement, la santé et l'action
sociale.
► Source : INSEE
La recherche de sources de financement et les contraintes administratives restent
les principales difficultés identifiées par
Rapport
les porteurs.
de diagnostic de l’économie régionale
Novembre 2010 125

Quels dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat ?
Des besoins en matière d’accompagnement à la
création et au développement des entreprises qui
varient en fonction du stade de développement
Les sources de financement en fonction du cycle de vie des
entreprises
► 1. Lancement :
► Besoins d’accompagnement sur la phase
ante-création (aide au montage, à la
recherche de financement, à recherche d’un
contact personnalisé)
► 2. Démarrage :
► Les financements non pourvus par les
acteurs majeurs (Région, Oséo, Banques)
notamment lors de situation financière
précaire
► 3. Développement :
► Un suivi post-création pour maîtriser le
développement de la société
► La proximité des donneurs d’ordres
► Des infrastructures de transport, un cadre de
vie, des équipements lourds ou spécifiques
Besoins en fonds
en M€
Lancement Démarrage Développement Accélération
► Fonds propres du
dirigeant et des
associés
► Capital de
proximité (amis et
famille)
► Aides diverses
d’OSEO,
Région,…(prêts
d’honneur,…)
► Fonds propres du
dirigeant et des
associés
► Capital de
proximité
► Fonds
d’amorçage
► Business Angels
► Capital risque
► Aides diverses
(OSEO, Région)
► Capital
développement
► Endettement
► Opérations à effet
de levier
► Aides diverses
(OSEO, Région)
► Marchés
financiers
► Endettement
temps
► Opérations à effet
de levier
Novembre 2010 126
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Une palette de dispositifs d’appui* relativement complète…
Emergence/ Lancement / Démarrage Développement Accélération Reprise / Transmission
• Pôle Emploi : propose un parcours spécifique pour
accompagner l’émergence des projets de création/reprise :
ateliers de formation, évaluation préalable à la création ou à
la reprise d'entreprise (EPCRE), entretiens individuels,
évaluation en milieu de travail (EMT)
• Haute Normandie Active : facilite l’accès aux crédits et aux
services bancaires par un appui personnalisé et par l’octroi
d’outils financiers.
• Le réseau consulaire (CCI) : proposent des diagnostic de
projet de création ou reprise d’entreprise
• Associations : diverses associations existent sur le territoire,
intervenant principalement lors de la création ou de la reprise
d'entreprises telles que réseau France Initiative (5
plateformes en Haute-Normandie), premier réseau de
financement et d’accompagnement en France, ou OPCALIA
Haute-Normandie. les boutiques de gestion, URSCOP, ADIE,
CEGEFOP, CREACTION
• Région : prêt régional de
soutien aux entreprises ayant
pour objectif d'aider les PME
présentant un bon potentiel
de développement.
• Haute-Normandie Espace
Entreprises : plateforme de
travail collaboratif pour les
structures partenaires du
réseau haut-normand des
développeurs économiques,
pour l’instant consacrée au
développement d’entreprise
Le réseau consulaire (CCI) :
propose des offres pour
faciliter la transmission (par
exemple : Normandie
Transmission Commerce
depuis 2006)
• OSEO : OSEO Haute Normandie intervient à tous les stades de développement via différents aides telles que le prêt participatif d’amorçage, la garantie
des jeunes entreprises ou la garantie des projets de transmission en co-garantie avec le fonds régional de garantie doté par la Région Haute-Normandie
• Région : Diverses aides à tous les stades de développement. Pour les entreprises en création, la région intervient en s’appuyant sur les plateformes
d’initiatives locales, à travers l’ODACE, l’ARE, les chéquiers création, l’aide Coup de Pouce..
• Normandie Capital Investment : A tous les stades de leur évolution (création, développement, transmission), NCI Gestion a pour vocation
d’accompagner financièrement des entreprises, essentiellement normandes, disposant d’un fort potentiel de croissance.
• SEINARI : l’agence de l'innovation Seinari est un outil opérationnel pour accompagner et guider les entreprises,
et notamment les PME-PMI, dans leurs démarches d’innovation. Elle soutient et accompagne les projets de
création d’entreprises innovantes, les entreprises en développement, depuis l’idée jusqu’à la réalisation du projet.
Elle mène notamment une action d’incubateur régional qui accompagne les porteurs de projets de création
d’entreprises innovantes
Novembre 2010 127
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
* Liste non exhaustive

… mais des outils qui manquent de visibilité auprès des
entreprises
Des outils essentiellement soutenus par OSEO et la Région….
► Les outils de financement spécifiques disponibles aux entreprises de
Haute-Normandie, en phase de lancement et de démarrage puis de
développement, sont principalement soutenus par l’OSEO et la Région
Haute-Normandie .
…mais qui restent peu visibles et lisibles auprès des cibles
► Ces outils sont considérés comme insuffisants pour l’émergence d’un
réel tissu d’entreprise endogène dynamique, notamment à la vue du
risque et de l’importance des investissements caractéristiques de
certains secteurs.
► Les délais et les modalités d’attribution des aides aux entreprises
pourraient gagner en efficacité et en transparence. Une coordination des
financeurs permettrait d’aller plus loin et de gagner en cohérence sur
l’offre de services.
► Par ailleurs, les outils apportent peu de dynamisme en matière
d’innovation (seulement 8 à 10 créations d’entreprises innovantes par an
par manque de financement) (source : entretien Oséo).
Bonne pratique : Le SAP (Service Amorçage de Projets) du Havre,
membre du réseau CitésLab, est un service d’aide à l’émergence de projets
proposé par la Caisse des Dépôts, pour favoriser la création d'entreprises
par les habitants dans les ZFU, quartiers sensibles et en rénovation urbaine.
Il est piloté au Havre par la structure Le Havre Développement. Depuis la
rentrée, les quatre partenaires fondateurs du Havre Développement (Ville du
Havre, CODAH, CCI du Havre et Grand Port Maritime du Havre), participent
au cofinancement du dispositif SAP. Un chargé de mission SAP/ CitésLab
intervient ainsi gratuitement auprès des créateurs potentiels.
Novembre 2010 128
Rapport de diagnostic de l’économie régionale
Les modalités d’intervention pour l’aide
à la création / développement
► Subventions
► Avances (à taux zéro remboursable en cas
de succès par exemple)
► Prêts
► Garantie bancaire
► Conseil et formation
► Développement de l’économie sociale et
solidaire
► Participation aux outils de capital
investissement
► etc
Donner le goût d’entreprendre : l’action
100 000 entrepreneurs
► La CCI du Havre a conclu en 2008 un
partenariat régional avec l’association
100 000 entrepreneurs
► Le principe : l’organisation de témoignages
bénévoles d’entrepreneurs dans les
établissements scolaires de la 3e à
l’enseignement supérieur afin de
sensibiliser les jeunes à l’économie et à
l’entreprise

Préambule
Synthèse des enjeux de l’économie haut-normande
Conforter l’identité industrielle et agricole du territoire / enjeux sectoriels
Haute Normandie à l’international
Diversifier les activités et promouvoir les nouvelles façons
d’entreprendre - Le développement économique autrement
Monter en gamme dans l’économie de la connaissance
Relancer l’esprit d’entreprendre et renforcer la structuration financière
des entreprises
Annexes
Novembre 2010 129
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Personnalités consultées en entretien
►
►
►
Madame Hélène Ségura, Vice-présidente du Conseil Régional
,DFPA,
Monsieur Claude Taleb, Vice-président du Conseil Régional,
Agriculture, pêche, tourisme, forêts, économie sociale et
solidaire, mutation écologique et à la coopération Nord-Sud,
Monsieur Gérard Lissot, Président du CESR
►
►
►
Monsieur Jean-Louis Billoët, Directeur de l’INSA
Monsieur Jacques Chevalier, Directeur de la Chambre régionale
d'Agriculture de Normandie
Monsieur Christian Hérail, Président de la Chambre Régionale de
Commerce et d'Industrie et Monsieur Patrice Omnès, Directeur de
la CRCI
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Monsieur le Préfet Rémi Caron, Préfet de la Seine-Maritime,
Préfet de la région Haute-Normandie
Monsieur Jean-Louis Destans, Président du Conseil Général de
l’Eure
Monsieur Didier Marie, Président du Conseil Général de Seine-
Maritime et Madame France Burgy, Directrice Générale
Adjointe, Conseil Général de Seine-Maritime
Monsieur Pierre Léautey, Président de Seine Maritime
Expansion )
Monsieur Frédéric Sanchez, Vice-Président de la CREA et
Président de l’ADEAR
Monsieur Didier Pézier, Président de SEINARI et Monsieur
Gilles Le Marechal, Directeur Général de SEINARI
Monsieur Nicolas Lizart, Directeur de Eure Expansion
Monsieur Gérard Mercher, Directeur de Le Havre
Développement
Monsieur Camille Galap Président de l’Université du Havre
Monsieur Cafer Ozkul, Président de l’Université de Rouen
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Monsieur Christian Chupin, DGA CRCI
Monsieur Thierry Achard de la Vente, Directeur CCI International
Haute Normandie
Monsieur Philippe Giffard, Directeur, OSEO Haute-Normandie
Monsieur Pascal Hoffmann , directeur régional de la Caisse des
Dépôts et Consignations
Monsieur Jean-Dominique Wagret, Vice-président du pôle Mov'eo
Monsieur Pierre Jacquet , Directeur, Normandie Aeroespace
Monsieur Walter Schoch, Président et Monsieur Hugues
Valenton, Logistique Seine Normandie
Monsieur Eric Neyme, Président, Energie Haute-Normandie
Monsieur Christophe Deboos, Directeur délégué, Filière Haute-
Normandie Energies
Madame Nathalie Doumeng, Directrice de la Technopole CBS
Monsieur Marc-Antoine Troletti, Président, Fédération Régionale
des travaux publics
Monsieur Guillaume Follea, Chargé d'étude-CPRDF, CREFOR
Monsieur Etienne Hans, chargé de mission, Pôle 3 E, DIRRECTE
Novembre 2010 130
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Liste des documents consultés (1/6)
Documents stratégiques nationaux et régionaux
► Etats généraux de l’industrie, rapport final, janvier-février 2010
►
Contrat de projets Etat-Région 2007 - 2013 Haute-Normandie
► Plan régional de développement des formations professionnelles, mars 2006
► Schéma interrégional de développement touristique des Régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, octobre 2009
►
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire, « Horizon 2015 – Un nouvel équilibre au service des haut-normands », décembre
2006 et suivi – évaluation, septembre 2009
► Schéma Régional de Développement Economique, 2005
► Synthèse de la stratégie régionale de l’innovation pour la Haute-Normandie, Septembre 2009
►
►
►
►
►
►
►
Schéma régional des infrastructures et des transports
Bilan d’activité 2009, Région Haute-Normandie
Bilan qualitatif SRDES, Région Haute-Normandie
Évaluation du Portail Haute-Normandie Espace Entreprises, mars 2009, CM International/ EDATER
Evaluation des politiques de soutien aux filières d'avenir haut-normandes et de la dynamique de projet dans les bassins économiques fragilisés,
décembre 2008, CM International/ EDATER
Evaluation des dispositifs d’aide aux entreprises : aide régionale à l’emploi et aide régionale à l’immobilier – 2004-2007, Conseil régional Haute-
Normandie, mai 2009, MC2 Consultants
Le développement des entreprises de taille intermédiaire , 2008, Conseil économique, social et environnemental
► Le 4 Pages de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services : « Les ETI nationales », nº 8 mai 2010
►
►
Agir pour la croissance, Performances des ETI patrimoniales en Europe, 2010, Ernst & Young
Évaluation des effets d’une fusion de la région Haute-Normandie et de la région Basse-Normandie, Rapport final janvier 2008, EDATER/INEUM
Consulting
► Innovation et compétitivité des Régions, Conseil d’analyse économique, 2008
► Le financement des PME, Conseil d’analyse économique, 2009
► Une stratégie PME pour la France, Conseil d’analyse économique, 2006
► Investissement direct étranger et performances des entreprises, Conseil d’analyse économique, 2010
Novembre 2010 131
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Liste des documents consultés (2/6)
Economie régionale
►
►
►
►
►
►
►
►
Tendances régionales Région Haute-Normandie, Numéro 30, juin 2010, Banque de France
Plaquette « La Haute-Normandie, puissance économique », septembre 2009, Région Haute-Normandie
Panorama économique : La Haute-Normandie en chiffres et en cartes, édition 2010, CRCI Haute-Normandie/Préfecture de la région Haute-
Normandie
L'industrie en Haute-Normandie, novembre 2009, CRCI Haute-Normandie
Les entreprises en Haute-Normandie, bilan 2009 et perspectives 2010, février 2010, Banque de France
L’année économique, bilans et perspectives, numéro 2, avril 2010, Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen
Géographie économique de la Haute-Normandie : Évolution 1993 - 2008, mars 2010, CRCI Haute-Normandie
Forces et faiblesses de la Haute-Normandie, janvier 2008, Conseil Economique et Social Régional de Haute-Normandie
► Synthèse régionale Haute-Normandie 2009, Cahier d'aval n 84, Mai 2010
►
Bulletin Services aux entreprises, N 6 mars 2010, ORECO/CRCI Haute-Normandie
Logistique
►
►
►
Perspectives Bassin parisien : 7 engagements des Régions pour un Bassin parisien attractif, durable et solidaire
Note introductive et document de synthèse « La logistique dans l’estuaire de la seine Enjeux et propositions d’organisation pour les décennies a venir
», juillet 2009, AURH/ CRITT
Les flux logistiques en Haute-Normandie 2009-2010, Logistique Seine Normandie
► La filière Logistique en Haute-Normandie Indicateurs économiques et financiers de la Banque de France, Juin 2007
► La logistique : une activité de poids dans l’économie haut-normande, Cahier d’Aval N 85, Juin 2010
►
Étude de Stratégie de positionnement de l’axe Seine-Oise dans la perspective du développement des ports du Havre et de Rouen et de l’arrivée du
canal Seine-Nord Europe, Note de synthèse finale, décembre 2009
► Les activités maritimes et portuaires du Havre, Cahier d’Aval n 80 , juillet 2008
►
►
Dossier pédagogique Port de Rouen – Normandie France la maritime vallée, 2006, Porte de Rouen, vallée de Seine
Bulletin Transports et services auxiliaires, N 5 décembre 2009, ORECO/CRCI Haute-Normandie
Novembre 2010 132
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Liste des documents consultés (2/6)
Agriculture/ Industries agro-alimentaires
►
►
Bulletin Industries agro-alimentaires, N 8 septembre 2010, ORECO/CRCI Haute-Normandie
Agriscopie 2010, Chambre d’Agriculture Normandie
► Rapport d’activités 2009 et perspectives 2010 du GRAB HN dans le cadre de la convention Etat 2007-2013 mai 2010
►
Le dossier « Economie de l’Elevage » : France laitière 2015, n 391 juin 2009, Institut de l’Elevage
Automobile Aéronautique
►
Rapport d’activité 2009 Mov’eo Haute-Normandie
Aéronautique
►
Plaquette « Aéronautique et Espace en Normandie », décembre 2009. Normandie Développement
Energies / Emballage
►
Bulletin Energie, N 7 mai 2010, ORECO/CRCI Haute-Normandie
► Rapport CESR sur les énergies en Haute-Normandie, Bilan et perspectives stratégiques, économiques, sociales et environnementales, janvier 2007
► Rapport au Parlement - Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité, Période 2009 – 2020
►
►
Rapport final Filière Energie, mars 2009, ALTEO CONSEIL junior-entreprise de l’ESC Rouen
Bulletin Emballage et conditionnement, N 1 mars 2010, OREFI/CRCI Haute-Normandie
Chimie Pharmacie
► Le secteur industriel de la chimie - caoutchouc - matières plastiques, CAHIER D’AVAL N 51, janvier 2006
►
►
►
Bulletin chimie - caoutchouc - plastiques, N 3 septembre 2009, ORECO/CRCI Haute-Normandie
Barometer of competitiveness 2002, Business impact of New Chemicals Policy, Cefic - The European Chemical Industry Council
Bulletin Pharmacie, parfumerie, entretien, N 2 juin 2009, ORECO/CRCI Haute-Normandie
Novembre 2010 133
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Liste des documents consultés (3/6)
Artisanat - Commerce et BTP
►
►
►
Tableau de bord prospectif du BTP : les indicateurs du BTP en Haute-Normandie, décembre 2009, OREF-BTP Haute-Normandie
Entreprises artisanales selon le nombre de salariés en 2008, INSEE
Fiche repères à l’usage des maîtres d’ouvrage, septembre 2009, Observatoire de l’ingénierie de Haute-Normandie/Cellule Économique Régionale de
Haute-Normandie (CERHN construction)
► Synthèse du rapport « Nature des difficultés de recrutement pour les métiers qualifiés de la filière construction en Haute-Normandie », juillet 2007,
CERHN construction
►
Les dépenses de Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales, Réalisations 2008 & prévisions budgétaires 2009, octobre 2009, CERHN
construction
► La construction neuve en 2009, CAHIER D’AVAL n 84, mai 2010
► Panorama de l’artisanat en Haute-Normandie, juin 2008, Isabelle BIGOT, INSEE et Brèves d’AVAL N 3, septembre 2008
►
►
►
L’environnement dans l’artisanat en Haute-Normandie, bulletin d’information Environnement des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Haute-
Normandie et de l’Eure-et-Loir N 2, juin 2010
Fiche statistique régionale Haute-Normandie, décembre 2009, CAPEB l’artisanat du bâtiment
Bilan de l’artisanat de l’Eure en 2009, Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Eure
Technologie de l’information et de la communication
►
►
►
►
Information & Communication Technologies, mai 2008, Normandie Développement
Diagnostic stratégique : « TIC et société de l’information en Haute-Normandie », juillet 2008, Préfecture de la Région Haute-Normandie
Technologies clés 2010, 2006, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Bulletin Industrie des composants électriques et électroniques, N 4 octobre 2009, ORECO/CRCI Haute-Normandie
Novembre 2010 134
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Liste des documents consultés (4/6)
Formation / Emploi
►
►
►
Enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre des entreprises de Haute-Normandie, 2008, Assédic de la région Haute-Normandie et 2009, Pôle
Emploi/CREDOC
Répertoire des Etudes et publications sur l’emploi et la formation en Haute-Normandie 2006-2009, février 2010, CREFOR Haute-Normandie
Les mobilités des salariés, Rapport Mathilde Lemoine et Étienne Wasmer, 2010, Conseil d’analyse économique
► Etats généraux de l’industrie, Rapport du groupe de travail EMPLOI ET FORMATION, janvier 2010
►
►
►
►
L’ambition des Régions pour un service public régional de la formation professionnelle, décembre 2008, ARF
Note de conjoncture semestrielle des Urssaf de Haute-Normandie, N 6, 2ème trimestre 2009, Observatoire ressources de la Sécurité sociale
Les tensions locales du marché par zone en Haute-Normandie 14ème édition, 2009, DIRECCTE Haute-Normandie
Gestion territoriale des emplois et des compétences, Hervé Dagand, 2010, Etd Le centre de ressources du développement territorial
► Plus d’un actif sur quatre cessera son activité d’ici 2020 en Haute Normandie, CAHIER D’AVAL N 96, juillet 2010
► Retour sur la crise de 2008-2009 en Haute-Normandie, CAHIER D’AVAL N 95, mai 2010
►
Convention interprofessionnelle de partenariat entre l’Etat, la Région et les partenaires sociaux en Haute-Normandie pour le développement des
compétences dans un contexte économique difficile, septembre 2009
Création/ reprise d’entreprises
►
►
►
►
Le marché de la transmission : cédants, repreneurs et opérateurs, septembre 2003, APCE/ACFCI/Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
Tableaux de l'Économie Française : "Créations et créateurs d'entreprises - Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans, après » , INSEE
La création d’entreprises en France en 2009 : l’année de l’auto-entrepreneur, APCE
Création d'entreprises de 2000 à 2009 en Haute-Normandie, mai 2010, APCE
► 10 900 entreprises individuelles à transmettre en Haute-Normandie dans les prochaines années, Brèves D’AVAL N 7, mars 2009
► L’activité création, transmission/reprise, C.F.E des CCI Bilan 2009
►
►
►
Fiche pratique « Financer et accompagner les entreprises en Haute-Normandie », OSEO/Région Haute-Normandie
Etat des lieux de la reprise d’entreprises en Haute-Normandie, mars 2010, ACCENT
Normandie capital investissement gestion , NCI Gestion
Novembre 2010 135
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Liste des documents consultés (5/6)
Recherche/Innovation
► Rapport CESR sur les mutations économiques et l’évolution de l'emploi dans le secteur industriel en Haute-Normandie, mars 2009
► Stratégie régionale de l’innovation pour la Haute-Normandie, septembre 2009
►
►
►
►
Evaluation des projets collaboratifs de recherche entre organismes de recherche et entreprises pour une meilleure prise en compte du POR et du CPER,
juillet 2010, Développement et conseil
Charte des Grands Réseaux de Recherche de Haute-Normandie
La production scientifique et technologique des régions françaises
Indicateurs régionaux de la Recherche et de l’Innovation , janvier 2009, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
L’Economie autrement
►
►
►
Rencontres de l'économie sociale et solidaire, octobre 2009, Région Haute-Normandie
Panorama de l’Economie Sociale en Haute-Normandie, juin 2010, CRES Haute-Normandie
Atlas de l'économie sociale et solidaire en France et dans les Régions, 2009, Observatoire de l'économie sociale et solidaire
► La Lettre de l’Agence pour le Développement Régional de l’Economie Sociale et Solidaire (A.D.R.ESS) en Haute-Normandie, mars 2010
►
Caractérisation des entreprises sociales et solidaires en Haute-Normandie, Rapport final, janvier 2009, A.D.R.ESS
► L’économie sociale et solidaire présente différents profils en Haute-Normandie, CAHIER D’AVAL N 86, septembre 2009
►
►
►
Fiche sectorielle Economie Sociale et Solidaire : les transports, les services à la personne, les énergies renouvelables les déchets, le bâtiment, l
’alimentation
Les éco-activités en Ile-de-France : une filière à structurer, décembre 2007, Extramuros/Ville de Paris
Entreprendre : « Les éco activités ont le vent en poupe », n 2 avril 2010, Agglomération Evry Centre Essonne
Novembre 2010 136
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Liste des documents consultés (6/6)
International
►
►
►
Bilan 2009 Les investissements étrangers créateurs d’emploi en France, Agence française pour les investissements internationaux
Note rapide mobilité, n 456 novembre 2008, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, Ile-de-France
Note de Synthèse « Les enjeux territoriaux des Grands ports français », n 112 février 2009, Institut Supérieur d'Economie Maritime
Autres sources : base de données et ressources statistiques
►
►
►
►
►
INSEE
Diane
European Investment Monitor
Cofacerating
Unistatis
Novembre 2010 137
Rapport de diagnostic de l’économie régionale

Vos contacts :
• Marc Lhermitte
Email : marc.lhermitte@fr.ey.com
• Stéphanie Comte
Email : stephanie.comte@fr.ey.com
• Julien Hue
Email : julien.hue@fr.ey.com