LBM Group AB (publ)
1. Investeringsmemorandum - Aktietorget
1. Investeringsmemorandum - Aktietorget
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ägarstruktur. I tabellerna nedan presenteras de aktieägare i <strong>LBM</strong><br />
<strong>Group</strong> som före och efter den i detta prospekt presenterade emissionen<br />
har en röst- eller kapitalandel på cirka en procent eller mer.<br />
Om den förestående emissionen ej resulterar i att Aktietorgets<br />
spridningskrav uppfylls, har STRICT förbundit sig att vederlagsfritt<br />
dela ut delar av sitt aktieinnehav till sina cirka 550 aktieägare.<br />
Ägarstruktur före emissionen<br />
Kapital- och<br />
Aktieägare Antal aktier rösteandel<br />
Time Medium Acquisition Plc* 3 205 531 47,3%<br />
Per Bergström via bolag 1 548 639 22,9%<br />
STRICT Equity <strong>AB</strong> 1 071 250 15,8%<br />
Mahesh Jayanarajan med familj 262 578 3,9%<br />
Elsa Lokrantz 208 313 3,1%<br />
Valentina Åsa Vermandois 208 313 3,1%<br />
Syed Umor Ali via bolag 112 618 1,7%<br />
Roger Lodén 55 500 0,8%<br />
Övriga drygt 200 aktieägare 98 365 1,5%<br />
Summa 6 771 157 100,0%<br />
*Per Bergström via bolag innehar aktier i Time Medium Acquisition Plc motsvarande<br />
29,8 procent av kapital- och rösteandelen och Mahesh Jayanarajan med familj innehar<br />
aktier motsvarande 24,8 procent av kapital- och rösteandelen. Time Medium Acquisition<br />
Plc har, förutom Bergström och Jayanarajan, inga aktieägare som via sitt aktieinnehav i<br />
Time Medium Acquisition Plc, indirekt har ett ägande i <strong>LBM</strong> motsvarande 5,0 procent<br />
av kapital- och rösteandelen.<br />
Konvertibelt lån. <strong>LBM</strong> har emitterat ett konvertibelt lån om<br />
SEK 1.290.000. Det konvertibla lånet löper med konverteringskursen<br />
SEK 1,50 och berättigar till nyteckning av 860.000 aktier<br />
i bolaget. Det konvertibla lånet har löptiden 1 juni – 30 november<br />
2010 och löper med en årlig räntesats om 12,0 procent.<br />
Ägarstruktur efter emissionen<br />
Kapital- och<br />
Aktieägare Antal aktier rösteandeL<br />
Time Medium Acquisition Plc 3 205 531 39,7%<br />
Per Bergström via bolag 1 548 639 19,2%<br />
STRICT Equity <strong>AB</strong> 1 071 250 13,3%<br />
Mahesh Jayanarajan med familj 262 578 3,3%<br />
Elsa Lokrantz 208 313 2,6%<br />
Valentina Åsa Vermandois 208 313 2,6%<br />
Syed Umor Ali via bolag 112 618 1,4%<br />
Roger Lodén 55 500 0,7%<br />
Övriga drygt 200 aktieägare 98 365 1,2%<br />
Riktad emission presenterad i detta<br />
investeringsmemorandum 1 300 000 16,1%<br />
Summa 8 071 157 100,0%<br />
Utspädningseffekter. Den maximala utspädningseffekten för<br />
nuvarande och tillkommande aktieägare, uppstår om inne havaren<br />
av det konvertibla lånet fullt ut utnyttjar detta för nyteckning av<br />
aktier i bolaget. Om så sker skulle det för nuvarande aktieägare<br />
innebära en utspädning av röste- och kapitalandelen i bolaget<br />
med 10,7 procent efter fulltecknad emission. Förutom det beskrivna<br />
konvertibla lånet har bolaget idag inga utestående teckningsoptioner,<br />
konvertibla skuldebrev eller andra finansiella<br />
instrument som om de utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt<br />
för aktieägarna i <strong>LBM</strong>.<br />
Bemyndigande. En extra bolagsstämma den 10 maj 2010 beslutade<br />
att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie<br />
bolags stämma, bemyndiga styrelsen att fatta besluta om och<br />
genom föra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller<br />
tecknings optioner till nyteckning av aktier sammanlagt högst<br />
till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Beslut om<br />
nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.<br />
INVESTERINGSMEMORANDUM AUGUSTI 2010 43
Change language