Lic. Carlos Tapia Ocampo, Economista en Jefe ... - IHS Global Insight

Chrysler de México
Chrysler de México
Presentación a Global Insight
Perspectivas de la Industria Automotriz
Julio 2008
Carlos C. Tapia Ocampo
E-mail: cct2@daimlerchrysler.com

Chrysler de México
Temas
– Perspectivas Económicas
de la Industria automotriz (México).
• Ciclos, Crecimiento Económico
mico, Inflación e industria automotriz
• Variables Económico
mico-Financieras
y la industria automotriz
• Cambios en la Macroeconómica
• Crédito Automotriz
• Escenario Económico
2008
• Exportación n y Producción n de la industria Nacional
• Ventas Mercado Nacional
• Indicador Líder L
de la Industria Automotriz
• Comportamiento de los segmentos en MéxicoM
• Preferencias del consumidor en la región NAFTA
• Escenario Probable y escenarios alternativos.
• Proyecciones de largo plazo.
• Conclusiones

Chrysler de México
Crecimiento Económico
Ciclos y Tendencia de la Industria Automotriz de MéxicoM
Ventas Industria Automotriz
ventas (000)
1400
1200
1000
800
600
400
346
571
•10 años
392
684
606
•1995 •2006•2007
•7 años
619
1179
1163
1121 1147
1005
690
?
200
234
290
273
248
233
0
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Chrysler de México
Crecimiento Económico
PIB vs. Crecimiento Automotriz
% Anual
10
8.8
49.4
60
8
37.9
6.8
6.6
40
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
1981
1982
23.1
-4.2
21.2
3.6
1983
1984
-41.5
1985
1986
-3.8
1987
-33.9
1.1
1988
1989
1990
1991
1992
2.0
-14.4
4.5
1993
1994
2.3
-6.2
-62.4
3.9
3.8
1995
1996
1997
1998
1999
2000
28.4
7.1
-0.2
2001
5.9
0.8
-0.4
1.4
4.2
12.0
2.8
3.7
4.8
1.4
3.3
2002
2003
2004
2005
2006
2007
•MMH •CSG •EZP •VFQ •FCH
-2.8
20
0
-20
-40
-60
-80
PIB % Industria %

Chrysler de México
Crecimiento Económico
10
8.8
PIB e Inflación Consumidor vs. Crecimiento Automotriz
% Anual
200
8
159
6.8
6.6
150
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
1981
1982
29
23.1
99
3.6
21.2
1983
1984
-41.5
-4.2
59
•MMH
•Ind -27%
106
1985
1986
1987
•Inf 5718%
-3.8-33.9
1.1
37.9
1988
1989
20
1990
30
•CSG
•Ind 81%
•Inf 239%
1991
1992
4.5
2.0
52
-14.4
7
2.3
1993
1994
1995
-62.4
-6.2
49.4
3.9
1996
1997
1998
1999
3.8
•EZP
•Ind 43%
•Inf 340%
28.4
0.8
7.1
-0.2 5.9
1.4
2000
2001
2002
2003
-0.4
•VFQ
•Ind 33%
•Inf 54%
4.2
2.8
4.8
12.0 3.7 1.4
2004
2005
2006
3.3
2007
•FCH
4
-2.8
•Ind -3%
•Inf 4%
100
50
0
-50
-100
PIB % Industria % Inflación %

Chrysler de México
20
PIB PIB por por Sectores
16.6
15
10
5
6.3
2.0
1.4
12.2
12.0
11.0
10.7
7.9
7.2
6.3
5.2 5.4
4.9
4.0
3.4
2.7
3.1
0
-5
-3.5
3.2
Agropecuario y pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Electricidad,gas,agua
Comercio,restaurantes,hoteles.
Transporte
Comunicación
Servicios Financieros
PIB Total
%
Crecimiento Económico
Anual
PIB 2006 Anual 4.9%
PIB 2007 prom. 3.2%
2006 2007

Chrysler de México
Crecimiento Económico
por cuartos
PIB por sectores
15
13
10
8
5
3
0
-3
-5
-8
5.8
4.7
2.7
1.4
1.1
0.1
-1.3
-2.5
-4.0
-5.8
8.1 8.6
3.0
0.1
8.0
5.4
4.7
2.3 2.5
13.3
12.5 12.6
11.6
9.8
9.6
4.6
4.0
2.5
4.2
2.6
Agropecuario y pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Electricidad,gas,agua
Comercio,restaurantes,hoteles.
Transporte
Comunicaciones
Servicios Financieros
PIB Total
%
PIB 2007 Anual 3.2% PIB 2008 I cuarto 2.6%
I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008

Chrysler de México
Crecimiento Económico
Crecimiento Económico México M
vs. USA
Producción Industrial de México vs. USA
PIB de México y USA
120
115
110
110
108
106
104
10
8
6.8
6.6
105
100
95
90
85
Ene
2003
Ene
2004
Ene
2005
Ene
2006
Ene
2007
Ene Abril
2008 2008
102
100
98
96
94
92
90
6
4
2
0
-2
5.1
3.7
4.5
4.9
4.2
4.4
3.7
2.5
3.7 3.6
1.6
0.8
-0.1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0.7
1.3
4.0
3.1
3.1
2.9
4.9
2.2
3.2
México
USA
México
USA

Chrysler de México
Inflación
Inflación Anualizada en MéxicoM
% por mes
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
E 2003
M
M
J
S
N
E 2004
M
M
J
S
N
E 2005
M
M
J
S
N
E 2006
M
M
J
S
N
E 2007
M
M
J
S
N
E 2008
M
M 2008
Inf. Consumidor
Inf. Productor

Chrysler de México
Inflación
Comparativo de Inflaciones anualizadas
% por mes
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
-1 0123456789
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-10
-9 -8
E 2003
M
M
J
S
N
E 2004
M
M
J
S
N
E 2005
M
M
J
S
N
E 2006
M
M
J
S
N
E 2007
M
M
J
S
N
E 2008
M
M 2008
Automoviles Consumidor
Vehículos Productor
Autobuses Productor
Autos Productor
Camiones Productor
Tractocamiones Productor

Chrysler de México
Inflación
13
12
11
10
Comparativo de Inflaciones anualizadas
% por mes
-1 0123456789
-2
-3
-4
E 2003
M
M
J
S
N
E 2004
M
M
J
S
N
E 2005
M
M
J
S
N
E 2006
M
M
J
S
N
E 2007
M
M
J
S
N
E 2008
M
M 2008
Inf. Consumidor
Inf. Productor
Inf. Cons. Vehículos
Inf. Productor Vehículos

Chrysler de México
Inflación
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Comparativo de Inflaciones anualizadas
% por mes
-1 0123456789
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
E 2003
A
J
O
E 2004
A
J
O
E 2005
A
J
O
E 2006
A
J
O
E 2007
A
J
O
E 2008
A
Inf. Consumidor Inf. Cons. Vehículos Devaluación Anualizada %

Chrysler de México
Variables Financieras
Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio
% por mes
14
12
10
8
6
4
2
0
E 2003
M
M
J
S
N
E 2004
M
M
J
S
N
E 2005
M
M
J
S
N
E 2006
M
M
J
S
N
E 2007
M
M
J
S
Cetes 28 días Inf. Consumidor Tipo de Cambio
N
E 2008
M
M 2008

Chrysler de México
Inflación
13
12
11
10
Comparativo de Inflaciones anualizadas
% por mes
-1 0123456789
-2
-3
-4
E 2003
M
M
J
S
N
E 2004
M
M
J
S
N
E 2005
M
Inf. Consumidor
Inf. Productor
Bienes no Durables
Servicios
M
J
S
N
E 2006
M
M
J
S
N
E 2007
M
M
J
S
N
E 2008
Inf. Cons. Vehículos
Inf. Productor Vehículos
Bienes Durables
M
M 2008

Chrysler de México
Industria y variables
15
10
5
0
-5
Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio
E 2003
M
M
J
S
N
E 2004
M
M
Cetes 28 días
J
S
N
Inf. Cons. Vehículos
E 2005
M
M
% por mes
J
S
N
Enero 2006
M
M
J
S
N
Enero 2007
M
M
J
S
N
E 2008
Inf. Consumidor
Tipo de Cambio
Industria automotriz Devaluación Anualizada %
M 2008
200
150
100
50
0
(50)

Chrysler de México
Industria vs. variables
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Comparativo Tasas de Interés, Inflación y Tipo de cambio
% por mes
120
100
80
60
40
20
0
(20)
Cetes 28 días
Inf. Consumidor
Inf. Cons. Vehículos
Tipo de Cambio
Industria automotriz anual Devaluación Anualizada %

Chrysler de México
Industria vs. Remesas
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
E 2003
A
J
O
E 2004
A
J
O
E 2005
A
J
O
E 2006
A
J
O
E 2007
A
J
O
E 2008
A
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
Remesas mensual desestacionalizadas
Industria automotriz mensual desestacionalizada

Chrysler de México
Flujos de Divisas a MéxicoM
MDD
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
42886
23979 23230
12901
Año 2007
Exportaciones Petroleras Remesas Inversión Extranjera Directa Turismo

Chrysler de México
70%
Crédito Automotriz
Distribución del Crédito automotriz
60%
50%
51.3% 51.5% 52.9%
56.9%
58.4% 57.1% 57.8%
40%
30%
28.2% 30.4% 32.6%
30.5%
31.9%
34.2%
35.6%
20%
10%
0%
14.5% 13.6% 12.3%
6.0%
4.5%
2.3%
10.2%
8.2% 6.6% 6.6%
2.4% 1.5% 2.1%
0.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ac.
Mayo
Automotrices Bancarios autofinanciamientos Otros

Chrysler de México
Cambios en la Macroeconómica
• En el año a o 2008:
• Los Motores de la economía ha sido el mercado interno y consumo,
permitiendo un crecimiento de 2.6% anual 1Q.
• Las tasas de interés empiezan a subir.
• El tipo de cambio se fortalece.
• Las Remesas empiezan a decrecer.
• La inflación se incrementa por factores externos.
• La industria automotriz decae pero moderadamente.
Ventas Anuales de Industria
(000´s)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
886 949 1005 1001 1121 1163 1179 15%
1147
12.0%
10%
7.1% 5.9%
5%
3.70%
1.40%
0%
-0.4%
-2.80%
-5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Industria %

Chrysler de México
Cambio en la Macroeconómica
1994 2000 2004 2005 2006 2007 *2008
Reservas Internacionales (mmd)) 6.2 33.6 61.5 68.6 67.7 79.9 85.7
Riesgo país s (puntos base) 890 392 166 126 98 149 180
Inflación n (%) 7.1 9.0 5.2 3.3 4.05 3.76 1.61
TIIE (%) 17.7 15.2 7.1 9.6 7.51 7.66 7.93
Tipo de Cambio ($ por dólar) d
4.94 9.6 11.3 10.7 10.9 10.87 10.28
Variables al mes de Mayo y Junio.

Chrysler de México
Escenario Económico 2008
2007 2008
Real
Pronóstico
Tendencia
P.I.B. (% crecimiento) 3.3 2.8 -
Inflación (% anual) 3.8 4.7 -
Cetes 28 Días
(prom. anual) 7.2 7.5 -
Tipo de Cambio (fin de año) 10.87 10.80 +
Devaluación (%) - 0.1 0.6 +
Balanza Comercial (m.m.d.) (11.2) (14.9) -

Chrysler de México
Exportación n y Producción n Nacional
Anual
Exportaciones 2003 2004 Growth % 2005 Growth % 2006 Growth %
DaimlerChrysler 305,087 336,647 10.3% 334,323 -0.7% 303,441 -9.2%
Ford 106,000 70,200 -33.8% 106,027 51.0% 302,780 185.6%
GM 391,876 376,271 -4.0% 335,510 -10.8% 412,807 23.0%
Honda 14,497 14,483 -0.1% 14,499 0.1% 15,107 4.2%
Nissan 119,774 134,371 12.2% 156,405 16.4% 208,829 33.5%
VW 232,887 162,214 -30.3% 239,259 47.5% 283,564 18.5%
Renault - 120 0.0% 323 169.2% 138 -57.3%
Toyota - - 0.0% 0.0% 10,111 0.0%
Otros Camiones 24,598 37,916 54.1% 37,454 -1.2% 50,401 34.6%
Total 1,194,719 1,132,222 -5.2% 1,223,800 8.1% 1,587,178 29.7%
Producción 2003 2004 Growth % 2005 Growth % 2006 Growth %
BMW 308 - -100.0% - - - -
DaimlerChrysler 308,738 341,575 10.6% 343,748 0.6% 313,387 -8.8%
Ford 143,707 107,804 -25.0% 147,629 36.9% 349,910 137.0%
GM 471,619 486,076 3.1% 428,443 -11.9% 502,544 17.3%
Honda 21,624 21,824 0.9% 23,532 7.8% 24,262 3.1%
Nissan 291,902 313,512 7.4% 350,099 11.7% 408,439 16.7%
Renault 15,414 11,042 -28.4% 13,543 - - -
VW 287,253 225,342 -21.6% 300,386 33.3% 347,020 15.5%
Toyota - - 0.0% 0.0% 33,209 0.0%
Otros Camiones 45,588 61,255 34.4% 70,370 14.9% 62,720 -10.9%
Total 1,586,153 1,568,430 -1.1% 1,677,750 7.0% 2,041,491 21.7%
Cifras de AMIA

Chrysler de México
Exportación n y Producción n Nacional
Producción 2005 2006 2007 Growth 2007 vs. 2006%
BMW - - - -
Chrysler 343,748 313,387 283,960 -9.4%
Ford 147,629 349,910 304,137 -13.1%
GM 428,443 502,544 467,667 -6.9%
Honda 23,532 24,262 26,374 8.7%
Nissan 350,099 408,439 498,288 22.0%
Renault 13,543 - - -
VW 300,386 347,020 409,566 18.0%
Toyota 33,209 32,249 0.0%
Otros Camiones 70,370 62,720 80,620 28.5%
Total 1,677,750 2,041,491 2,102,861 3.0%
Cifras de AMIA
Anual
Exportaciones 2005 2006 2007 Growth 2007 vs. 2006%
Chrysler 334,323 303,441 272,109 -10.3%
Ford 106,027 302,780 263,452 -13.0%
GM 335,510 412,807 383,943 -7.0%
Honda 14,499 15,107 15,755 4.3%
Nissan 156,405 208,829 314,269 50.5%
VW 239,259 283,564 331,453 16.9%
Renault 323 138 83 -39.9%
Toyota 10,111 32,249 0.0%
Otros Camiones 37,454 50,401 39,879 -20.9%
Total 1,223,800 1,587,178 1,653,192 4.2%

Chrysler de México
Exportación n y Producción n Nacional
Anual
Exportaciones 2007 Ene - May 2008 Ene - May Growth %
Chrysler 114,836 120,823 5.2%
Ford 103,383 115,029 11.3%
GM 127,068 157,154 23.7%
Honda 5,643 12,572 122.8%
Nissan 119,043 108,511 -8.8%
VW 107,623 148,083 37.6%
Renault 16 3 -81.3%
Toyota 12,113 20,682 0.0%
Otros Camiones
#DIV/0!
Total 589,725 682,857 15.8%
Producción 2007 Ene - May 2008 Ene - May Growth %
Chrysler 119,445 128,877 7.9%
Ford 123,966 133,438 7.6%
GM 165,739 195,687 18.1%
Honda 9,187 20,959 128.1%
Nissan 210,388 176,319 -16.2%
Renault - - -
VW 133,644 182,437 36.5%
Toyota 12,113 20,682 70.7%
Otros Camiones
#DIV/0!
Total 774,482 858,399 10.8%
Cifras de AMIA
Economy Department

Chrysler de México
Ventas Mercado Nacional
Industria Automotriz de MéxicoM
(000´s)
2003 2004 2005 2006 2007
Real
Real
Real
Real
Real
Autos 678 726 696 650 620
Camiones 323 395 467 529 527
Industria 1,001 1,121 1163 1179 1147
Crecimiento -0.4% 12.0% 3.7% 1.4% -2.8%
•Memo: 2002 Industria 1,005

Chrysler de México
Indicador Líder L
de la Industria automotriz
DIC. 2004 DIC. 2005 DIC. 2006 DIC. 2007 DIC. 2008
Habilidad de compra
Indice Global de Actividad Económica VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
Indice de Ventas Reales Sector Comercio VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
Remuneración Real Sector Comercio VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
Remuneración Real Manufacturas VERDE VERDE VERDE VERDE AMARILLO
Crédito VERDE VERDE VERDE AMARILLO AMARILLO
Compuesto VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
Deseo de compra
Confianza del Consumidor VERDE VERDE VERDE AMARILLO AMARILLO
Desempleo VERDE VERDE VERDE AMARILLO AMARILLO
Expectativa de Compra Bienes Durables VERDE VERDE VERDE VERDE AMARILLO
Compuesto VERDE VERDE VERDE AMARILLO AMARILLO
Variables Económicas
Inflación Consumidor AMARILLO VERDE VERDE VERDE AMARILLO
Inflación Productor AMARILLO VERDE VERDE VERDE AMARILLO
Inflación Consumidor Vehículos AMARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE
Inflación Productor Vehículos AMARILLO VERDE VERDE VERDE VERDE
Cetes 28 días AMARILLO AMARILLO VERDE AMARILLO AMARILLO
Tipo de Cambio AMARILLO AMARILLO VERDE AMARILLO VERDE
Compuesto AMARILLO AMARILLO VERDE VERDE AMARILLO
Indicador Líder de Industria Automotriz VERDE VERDE VERDE VERDE AMARILLO
Ventas de la Industria Automotriz (000´s vehículos) 1121 1163 1179 1147 1140
% de Crecimiento (contra el mismo período) 12.0% 3.7% 1.4% -2.7% -0.6%

Chrysler de México
Escenario Probable
Industria Automotriz de México M
2008
Ventas Mensuales (000)
Mes
Ventas
Participación mensual %
enero 100 8.7
febrero 91 8.0
marzo 83 7.3
abril 87 7.6
mayo 90 7.9
junio 86 7.5
julio 89 7.8 pronóstico
agosto 88 7.7
septiembre 85 7.5
octubre 99 8.7
noviembre 105 9.2
diciembre 137 12.0
Total industria 1,140 100.0

Chrysler de México
Escenario Probable 2008 (venta mensual 000´s)
160.000
Memo:
Industry 2007: 1,146,573 Actual
Industry 2008: 1,140,000
15.0%
140.000
Actual
11.2%
Forecast
131.0
137.00
10.0%
120.000
100.000
80.000
100.8
99.67
-1.1%
1.7%
89.3 90.81
0.2%
100.1
83.33
2.1%
1.7%
87.04
88.7 90.22
92.7
1.3%
85.72 87.1 89.00 88.21
84.7
-0.5% -1.1%
78.2
-1.3% -0.9%
-2.0%
90.5
85.00
-1.6%
105.00
101.7 101.8
99.00
3.2%
-2.7%
-1.2%
-1.7%
4.6%
-0.6%
5.0%
0.0%
-5.6%
-4.8%
-6.0%
-5.0%
60.000
-10.0%
40.000
20.000
-15.0%
-16.7%
0.000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 2008 Accum. Growth % Month by Month %
-20.0%

Chrysler de México
Escenario de Riesgo 2008 (venta mensual 000´s)
140.000
Memo:
Industry 2007: 1,146,573 Actual
Industry 2008: 1,120,000
131.0
130.00
15.0%
120.000
Actual
11.2%
Forecast
10.0%
100.000
80.000
100.8
99.67
-1.1%
89.3 90.81
1.7%
0.2%
100.1
83.33
92.7
88.7
90.22
2.1%
87.04 85.72 87.1 89.00 87.21
1.7% 84.7
78.2
1.3%
-0.5%
-1.3% -1.2%
-0.9%
-2.0%
90.5
82.00
-2.1%
101.7 101.8
100.00
95.00
-1.7%
-2.6% -2.5%
-0.8%
-2.3%
5.0%
0.0%
60.000
-5.6%
-5.9%
-6.6%
-5.0%
-9.4%
40.000
-10.0%
20.000
-15.0%
-16.7%
0.000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 2008 Accum. Growth % Month by Month %
-20.0%

Chrysler de México
Comportamiento de Segmentos en MéxicoM
Segmentos 2007
Segmentos 2008 (Ene – May)
Pick-Ups
18.2%
Pesados
4.5%
Subcompacto
19.6%
Pick-Ups
18.9%
Pesados
4.3%
Subcompacto
18.2%
Vans
2.7%
Vans
3.0%
CUV´s
3.8%
SUV´s
13.3%
Compac
24.9%
CUV´s
4.0%
SUV´s
13.3%
Compacto
25.9%
Minivans
2.8%
Lujo
1.3%
Turismo
0.9%
Compactos
Med.
8.0%
Minivans
2.3%
Lujo
1.3%
Turismo
0.6%
Compactos
Med.
8.1%

Chrysler de México
Comportamiento de Segmentos en MéxicoM
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2
0
11
35
23
Segmentos de Autos
Mercado de México M
% de Participación Mercado Total
2
1
10
27
32
1
9
1
8
23 22 21
35 34 30
1 1 1 1
8 8 8 8
22
25
25 26
20 18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
E -
May
Lujo
Turismo
Compactos
Med.
Compactos
Subcompactos

Chrysler de México
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Comportamiento de Segmentos en MéxicoM
Segmentos de Camiones
Mercado de México M
% de Participación Mercado Total
3 3 3 3 3 4 5 4
14
2
1
14
3
0
13
3
2
14
2
3
15 18 18 19
3 3 3 3
3 4 4 4
5 6 8 10 11 12 13 13
4 4 3 3 4 4 3 2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
E -
May
Pesados
Pick-Ups
Vans
CUV´s
SUV´s
Minivans

Chrysler de México
Preferencias del Consumidor en la región N.A.F.T.A.
Segmentos de Autos 2000 vs. 2008 E - May
Comparación México vs. USA (% de Participación a mercado total)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
0 1
1
4
0
13
8
21
26
35
25
19
18
3
4
2
14
26
8
7 8
0 1
31
25
14
11
1 3
Lujo
Turismo
Compactos
Med.
Compactos
Subcompactos
México 2000
México 2008
Canada 2000
Canada 2008
USA 2000
USA 2008

Chrysler de México
Preferencias del Consumidor en la región N.A.F.T.A.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Segmentos de Camiones 2000 vs. 2008 E - May
Comparación México vs. USA (% de Participación a mercado total)
4 4 2 2 3 2 Pesados
15 15 14
18
19
18
2
12
1
4 2 6
1
3
12
4
2
18 19
0
21
5 13
15
4
6 8
2
5
Pick-Ups
Vans
CUV´s
SUV´s
Minivans
México 00
México 08
Canada 00
Canada 08
USA 00
USA 08

Chrysler de México
Segmentos de Autos 2008 E - May
Comparación México,
Canadá y USA
(% de Participación a mercado total)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
4
8
2
8
1
14
26
25
26
18
14
8
3
México Canadá USA
Lujo
Turismo
Compactos
Med.
Compactos
Subcompactos

Chrysler de México
Segmentos de Camiones 2008 E - May
Comparación México, USA y Canadá
(% de Participación a mercado total)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
4 2 2
15
14
19
1
2
4
6
3
4
18 21
13
2
6 5
México Canadá USA
Pesados
Pick - Ups
Vans
CUV´s
SUV´s
Minivans

Chrysler de México
Crecimiento de Industria Automotriz
Mexico Industry (000´s)
vs. Growth % YoY
1,400
49.7%
60.0%
42.6%
1,200
33.9%
28.4%
1121
1163 1179 1147
40.0%
1005 1001
1,000
800
600
619
496
665
3.9%
690
886
949
7.1%
5.9%
-0.4%
12.0%
3.7%
1.4%
-2.8%
20.0%
0.0%
-20.0%
400
332
-40.0%
233
200
-60.0%
0
-62.4%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-80.0%
Industry Growth Log. (Industry)

Chrysler de México
Proyecciones de Largo Plazo en el escenario Básico
Industria Automotriz de MéxicoM
Ventas Menudeo (000)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Real Real
Real
P r o n ó s t i c o
Autos 696 650 620 627 635 649 671 703
Camiones 467 529 527 513 520 531 549 576
Industria 1163 1179 1147 1140 1155 1180 1220 1279
Crecimiento 3.7% 1.4% -2.8%
-0.6% 1.3% 2.2% 3.4% 4.8%
•Memo: 2002 Industria 1,005

Chrysler de México
Comparación n entre Industria Mensual Anualizada vs.
Mensual
Mexico Industry Monthly vs. Annual Sales
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
1,140,000
1,120,000
160000
150000
140000
130000
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
annualized Industry
Industry by month

Chrysler de México
Proyecciones de Largo Plazo en el escenario de Riesgo
Industria Automotriz de MéxicoM
Ventas Menudeo (000)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Real Real
Real
P r o n ó s t i c o
Autos 696 650 620 616 603 608 630 653
Camiones 467 529 527 504 474 459 495 534
Industria 1163 1179 1147 1120 1077 1067 1125 1187
Crecimiento 3.7% 1.4% -2.8%
-2.4%
-3.8%
-0.9% 5.4% 5.5%
•Memo: 2002
Industria 1,005

Chrysler de México
Industria Automotriz Mexicana, , largo plazo
Comparativo de Escenarios
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
1121
1005 1001
•Histórico
•Pronóstico
1163 1179 1336
1273
1279
1228
1180
1220
1147 1155
1187
1140
1155
1180
1120
1125
1077
1067
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Industria Optimista Industria riesgo Industria Probable

Chrysler de México
Conclusiones