Reino Unido-Estudio del Mercado de Vinos-mayo09.pdf - Wines Of ...
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INDICE<br />
Introducción 2<br />
I. Hechos <strong>de</strong>stacables en el mercado <strong>de</strong> vino <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 2008/2009 4<br />
II. Datos <strong>de</strong> interés sobre el mercado Británico <strong>de</strong> vinos 12<br />
III. La oferta <strong>de</strong> vinos en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 32<br />
IV. Exportaciones <strong>de</strong> vino Argentino al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 39<br />
La Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 46<br />
Conclusiones 48<br />
Fuentes consultadas para el presente estudio 50<br />
Anexo I. Estadísticas: posicionamiento <strong>de</strong> los 15 principales países proveedores por subpartida arancelaria 51<br />
Anexo II. Pronósticos para los próximos años 54<br />
Anexo III. Ferias, Eventos y Asociaciones 59<br />
Anexo IV. Agentes, Mayoristas y Distribuidores 67<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 1
INTRODUCCION<br />
El presente estudio <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado británico <strong>de</strong> vinos, que cubre el período que va <strong>de</strong> mayo 2008 a<br />
mayo 2009, se basa en informes anteriores a los que se agregaron los aspectos relevantes para el<br />
año en curso y las ten<strong>de</strong>ncias que pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong> interés para los exportadores, junto con las<br />
estadísticas actualizadas correspondientes.<br />
El año 2009 presenta varios <strong>de</strong>safíos para los productores con miras hacia este mercado. Por un<br />
lado, la crisis económica hace que los consumidores ajusten sus presupuestos y consuman menos,<br />
volcándose crecientemente a promociones <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento. En particular, se observa una baja <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
consumo en el segmento on-tra<strong>de</strong>, es <strong>de</strong>cir en restaurantes y bares. Por otro lado, la implementación<br />
<strong>de</strong> aumentos sobre los impuestos a las bebidas alcohólicas y la probable aprobación <strong>de</strong> nuevas leyes<br />
para <strong>de</strong>salentar el consumo <strong>de</strong>smedido <strong>de</strong> estas bebidas, a fin <strong>de</strong> controlar el fenómeno social<br />
conocido como “binge drinking” (beber compulsivamente, comportamiento cada vez más común en<br />
fiestas y salidas) tendrán efectos durante el corriente año que aún son inciertos.<br />
La presencia <strong>de</strong> los vinos argentinos en el mercado británico en 2008 ha aumentado un 8,55%<br />
respecto <strong><strong>de</strong>l</strong> año anterior, alcanzando un valor <strong>de</strong> 58,8 millones <strong>de</strong> dólares, cifra record para el<br />
período 1997-2008. Esto se inscribe en el aumento general <strong>de</strong> las importaciones británicas <strong>de</strong> vino<br />
que tuvo lugar el año pasado con relación a 2007. Dado que <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> es el mayor consumidor <strong>de</strong><br />
vinos importados, sigue siendo un mercado lí<strong>de</strong>r y, en consecuencia, extremadamente competitivo.<br />
En este informe volvemos a <strong>de</strong>tallar un fenómeno ya conocido que pue<strong>de</strong> tener consecuencias para<br />
los exportadores argentinos. Lo hemos <strong>de</strong>nominado la cuestión <strong>de</strong> los vinos "éticos" que incluye los<br />
vinos <strong>de</strong> comercio justo y las <strong>de</strong>nominadas “wine miles”, es <strong>de</strong>cir la “huella <strong>de</strong> carbono” <strong>de</strong>jada por el<br />
transporte <strong>de</strong> vinos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su lugar <strong>de</strong> origen hasta el <strong>de</strong> consumo.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 2
<strong>Wines</strong> of Argentina (WofA) continúa con su campaña <strong>de</strong> marketing, asistiendo como puerto <strong>de</strong><br />
entrada para el comercio y como base para <strong>de</strong>gustaciones. Durante este año la Embajada en<br />
Londres ha tenido un nutrido programa <strong>de</strong> trabajo y eventos que han dado lugar a la promoción <strong>de</strong><br />
vinos argentinos. A su vez, la Embajada ha seguido apoyando <strong>de</strong> diversas maneras a WofA y a los<br />
exportadores <strong>de</strong> nuestro país.<br />
Como en las anteriores ediciones <strong>de</strong> este estudio, se adjunta como anexo un listado <strong>de</strong> agentes y<br />
distribuidores. La elección <strong>de</strong> un agente o distribuidor a<strong>de</strong>cuado en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> constituye uno <strong>de</strong><br />
los <strong>de</strong>safíos más importante para el exportador argentino <strong>de</strong> vinos que <strong>de</strong>sea entrar en este<br />
mercado.<br />
Este año comenzaremos el informe con los hechos y ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>stacables en el mercado <strong>de</strong> vino<br />
(capítulo I), para seguir con los datos <strong>de</strong> interés sobre el mercado británico (capítulo II) y la oferta <strong>de</strong><br />
vinos en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> (capítulo III), para luego terminar con las exportaciones argentinas al <strong>Reino</strong><br />
<strong>Unido</strong> (capítulo IV). Se acompaña el informe con un anexo estadístico, que incluye sitios web,<br />
eventos y ferias <strong>de</strong> interés, y el ya mencionado listado <strong>de</strong> agentes/distribuidores británicos.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 3
I. HECHOS DESTACABLES EN EL MERCADO DE VINOS DEL REINO UNIDO 2008/2009<br />
En este capítulo se <strong>de</strong>stacan algunos hechos que marcan o pue<strong>de</strong>n marcar el mercado <strong>de</strong> vinos en<br />
el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>.<br />
1. CRISIS ECONOMICA<br />
Como consecuencia <strong>de</strong> la crisis económica, y <strong>de</strong> acuerdo con un estudio realizado por Wine<br />
Intelligence (www.wineintelligence.com), en la actualidad las promociones son el principal factor que<br />
los consumidores tienen en cuenta para comprar vinos.<br />
Este estudio revela que hasta octubre 2008 el 72% <strong>de</strong> los consumidores consi<strong>de</strong>raban a las<br />
promociones como factor principal a la hora <strong>de</strong> comprar vinos. También aumentó la cantidad <strong>de</strong><br />
consumidores que compran vinos por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> los £12 en el sector on-tra<strong>de</strong> – <strong>de</strong> 48% a 55%. Esto<br />
se <strong>de</strong>be a que los consumidores están sintiendo la presión <strong>de</strong> la crisis y están ajustando su<br />
presupuesto.<br />
En el informe también se <strong>de</strong>staca que el consumo <strong>de</strong> vinos rosados continúa creciendo. Alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 60% <strong>de</strong> los consultados por este estudio admitieron tomar vino rosado, mientras que esta cifra<br />
fue <strong>de</strong> 48% a principios <strong>de</strong> 2008.<br />
2. IMPUESTOS<br />
En el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> el vino está sujeto al nivel general <strong><strong>de</strong>l</strong> Impuesto al Valor Agregado (VAT), el<br />
impuesto al consumo (Excise Duty) y, en el caso <strong>de</strong> vinos importados, a las tarifas aduaneras que<br />
correspondan <strong>de</strong> acuerdo con cada posición arancelaria (un cuadro actualizado <strong>de</strong> los impuestos,<br />
<strong>de</strong>rechos y aranceles sobre los vinos importados <strong>de</strong> la Argentina pue<strong>de</strong> consultarse en la página 25<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 4
<strong><strong>de</strong>l</strong> presente estudio).<br />
Entre las noveda<strong>de</strong>s en materia <strong>de</strong> impuestos, cabe <strong>de</strong>stacar en primer lugar que el nivel general <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Impuesto al Valor Agregado (VAT) fue reducido por <strong>de</strong>cisión <strong><strong>de</strong>l</strong> gobierno a mediados <strong>de</strong> 2008 <strong>de</strong><br />
17,5% a 15%, como parte <strong>de</strong> las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis económica. El nivel<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> 15% <strong><strong>de</strong>l</strong> VAT se mantendrá hasta el fin <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2009, cuando volverá a su nivel <strong>de</strong><br />
17,5%, salvo que el gobierno <strong>de</strong>cida prorrogar la reducción.<br />
Con respecto al impuesto al consumo (Excise Duty), el Presupuesto <strong>de</strong> 2008 el gobierno británico<br />
introdujo un aumento <strong><strong>de</strong>l</strong> 9,1% sobre el nivel vigente en 2007 como parte <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong>stinadas<br />
a <strong>de</strong>tener el fenómeno ya mencionado <strong><strong>de</strong>l</strong> “binge drinking”. A su vez estableció una escala <strong>de</strong><br />
aumento <strong><strong>de</strong>l</strong> impuesto para los 4 años siguientes, que contempla subas anuales <strong><strong>de</strong>l</strong> 2% sobre el<br />
índice <strong>de</strong> inflación. En este Presupuesto también se anunció que se pondrá en vigencia a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> 1<br />
<strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2009 un método común para calcular el impuesto sobre el alcohol. Para mayor<br />
información se recomienda ver http://www.hmrc.gov.uk/budget2009/bn86.pdf.<br />
A fines <strong>de</strong> 2008 el gobierno <strong>de</strong>cidió aumentar un 8% adicional el impuesto al consumo sobre bebidas<br />
alcohólicas, como parte <strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> aumentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos especiales <strong>de</strong>stinados a compensar<br />
los efectos <strong>de</strong> la reducción <strong><strong>de</strong>l</strong> VAT.<br />
A partir <strong>de</strong> la entrada en vigencia <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto 2009 (22/04/09) se hizo efectivo otro aumento <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
2% <strong>de</strong> este impuesto como parte <strong>de</strong> las subas anuales sobre el índice <strong>de</strong> inflación. De esta manera<br />
por ejemplo, según la Wine and Spirit Tra<strong>de</strong> Association (www.wsta.co.uk), el impuesto al consumo<br />
sobre vinos que se pue<strong>de</strong> ver en la página 25 <strong>de</strong> £209,82 x hectolitro, ascen<strong>de</strong>rá a £214,02 x<br />
hectolitro.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 5
Esta sucesión <strong>de</strong> aumentos <strong><strong>de</strong>l</strong> impuesto al consumo y la escala <strong>de</strong> aumentos anuales sobre el nivel<br />
<strong>de</strong> inflación <strong>de</strong>terminada en 2008 ha motivado una campaña sin prece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong> las<br />
bebidas alcohólicas para conseguir un congelamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo. Las asociaciones y cámaras <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
sector han con<strong>de</strong>nado esta política, entre ellas la Wine and Spirit Tra<strong>de</strong> Association, que estima que<br />
el impacto en el mercado británico <strong>de</strong> bebidas alcohólicas será significativo. La industria <strong>de</strong> bebidas<br />
alcohólicas ha advertido que se podrían quedar sin empleo alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 75.000 personas durante los<br />
próximos cuatro años como resultado <strong>de</strong> estas medidas. Esto se basa en un estudio <strong>de</strong> la Facultad<br />
<strong>de</strong> Economía <strong>de</strong> la Universidad <strong>de</strong> Oxford, según el cual se prevé una baja <strong><strong>de</strong>l</strong> 11% en las ventas<br />
totales <strong>de</strong> alcohol mientras el precio minorista aumentará un 17%. Es por esto que las asociaciones<br />
<strong><strong>de</strong>l</strong> sector se quejan <strong>de</strong> que el gobierno está ayudando a los <strong>de</strong>más sectores que se encuentran<br />
afectados por la crisis menos al sector <strong>de</strong> las bebidas alcohólicas, al que estaría “castigando” con el<br />
aumento <strong>de</strong> impuestos.<br />
En el sector on-tra<strong>de</strong>, según los propietarios, esto llevaría al cierre <strong>de</strong> numerosos pubs. Mientras que<br />
en el sector off-tra<strong>de</strong> haría que el público en general tienda a comprar más en las gran<strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>nas<br />
para favorecerse <strong>de</strong> los precios bajos, <strong>de</strong>jando así a los locales mas pequeños sin clientes.<br />
Como consecuencia <strong>de</strong> ello, según la Wine and Spirit Tra<strong>de</strong> Asociation muchos importadores y<br />
productores tendrán que renegociar sus precios.<br />
3. LEGISLACION<br />
Como consecuencia <strong>de</strong> la preocupación <strong><strong>de</strong>l</strong> gobierno por el fenómeno <strong><strong>de</strong>l</strong> “binge drinking” y las<br />
implicancias que éste tiene, ha lanzado una consulta para implementar un código <strong>de</strong> conducta<br />
obligatorio que incluirá planes para prohibir las promociones <strong>de</strong> “bebidas libres” en los pubs y bares,<br />
y restricciones a las promociones que se llevan a cabo en los supermercados, que incluyen “dos por<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 6
uno” y multipacks. Los consumidores también tendrían que po<strong>de</strong>r ver el contenido <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
alcohol en todas las compras que realicen.<br />
Según el gobierno, el alcohol a bajo precio está directamente relacionado con el mayor consumo y<br />
daño.<br />
Entre las propuestas para el código se encuentran las siguientes:<br />
‣ Que las autorida<strong>de</strong>s que otorgan las licencias tengan un mayor po<strong>de</strong>r local para lidiar con<br />
los problemas locales <strong>de</strong> alcoholismo irresponsable.<br />
‣ Que los pubs y bares tengan a disposición <strong>de</strong> los clientes copas <strong>de</strong> menor tamaño (125 ml).<br />
‣ Que se prohíban las promociones <strong>de</strong> “bebidas libres” en pubs y bares.<br />
4. VINOS “ETICOS”:<br />
Se trata <strong>de</strong> un concepto con aristas complejas, aparentemente casi todas ligadas al tema<br />
medioambiental, aunque se adivinen también argumentos proteccionistas. De este <strong>de</strong>bate se<br />
<strong>de</strong>spren<strong>de</strong>n oportunida<strong>de</strong>s en lo que hace a las categorías <strong>de</strong> vinos orgánicos, Fairtra<strong>de</strong> y<br />
biodinámicos, pero también un gran peligro en el concepto <strong>de</strong> “wine miles”. Se <strong>de</strong>stacan a<br />
continuación algunos <strong>de</strong> los aspectos percibidos <strong>de</strong> este tema en relación a los vinos:<br />
a. <strong>Vinos</strong> con el sello Fairtra<strong>de</strong><br />
El interés <strong>de</strong> este mercado por los vinos etiquetados Fairtra<strong>de</strong> o comercio justo crece muy<br />
rápidamente; su popularidad y disponibilidad es cada vez mayor. Des<strong>de</strong> 2003, el Fairtra<strong>de</strong> Labelling<br />
Organizations International (www.fairtra<strong>de</strong>.net) ha establecido los estándares para la producción <strong>de</strong><br />
vinos en Sudáfrica, Chile y Argentina. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> asegurarse <strong>de</strong> que los trabajadores reciban una<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 7
etribución justa, el esquema incluye beneficios médicos y proyectos en las comunida<strong>de</strong>s.<br />
Cada vez que se compra un producto <strong>de</strong> comercio justo alre<strong>de</strong>dor <strong><strong>de</strong>l</strong> 5% <strong><strong>de</strong>l</strong> precio vuelve a la<br />
comunidad <strong><strong>de</strong>l</strong> otro lado <strong>de</strong> la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> distribución, y esto a su vez es utilizado, entre otras cosas,<br />
para construir centros <strong>de</strong> atención, instalar agua caliente o potable en las comunida<strong>de</strong>s, incorporar<br />
capacitación para la gente <strong><strong>de</strong>l</strong> lugar o brindarles apoyo.<br />
En la actualidad existen más <strong>de</strong> 200 vinos con la licencia <strong>de</strong> comercio justo en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>, varios<br />
<strong>de</strong> los cuales se producen en Argentina. Estos vinos representan menos <strong><strong>de</strong>l</strong> 2% <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado<br />
británico, comparado con el 20% que representa el café <strong>de</strong> comercio justo por ejemplo, sin embargo<br />
es una cifra que sigue aumentando. En 2008, la venta <strong>de</strong> vinos <strong>de</strong> comercio justo aumentó un 45%.<br />
En este momento, las ventas <strong>de</strong> estos vinos ascien<strong>de</strong>n a £20,7 millones y continúan creciendo a un<br />
ritmo <strong><strong>de</strong>l</strong> 46% anual.<br />
Durante los últimos años la calidad <strong>de</strong> estos vinos ha mejorado notablemente, aunque todavía existe<br />
algo <strong>de</strong> escepticismo por parte <strong>de</strong> los consumidores. En general, la gente prefiere asociar los vinos<br />
con la buena vida y los “chateaux”, y no con la vida en los países en <strong>de</strong>sarrollo. Sin embargo, hay<br />
que tener en cuenta que estos tres países (Sudáfrica, Chile y Argentina) producen el 18% <strong><strong>de</strong>l</strong> vino<br />
que se consume en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>.<br />
El 12 <strong>de</strong> noviembre pasado se llevó a cabo la tercera <strong>de</strong>gustación anual <strong>de</strong> vinos <strong>de</strong> comercio justo a<br />
la que asistió tanto gente <strong><strong>de</strong>l</strong> sector como también prensa especializada, en la que participaron<br />
bo<strong>de</strong>gas argentinas (para mayor información, visitar el sitio<br />
www.vinopolis.co.uk/downloads/Fairtra<strong>de</strong>_Brochure.pdf).<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 8
. <strong>Vinos</strong> orgánicos<br />
El mercado <strong>de</strong> vinos orgánicos sigue en aumento. Es una ten<strong>de</strong>ncia que se acentúa cada vez más<br />
entre los consumidores británicos. La preocupación por el medio ambiente, junto con la salud, lleva a<br />
los consumidores a elegir cada vez más productos orgánicos en todas sus varieda<strong>de</strong>s.<br />
Las gran<strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>nas minoristas están tratando <strong>de</strong> aumentar su variedad <strong>de</strong> vinos orgánicos. Des<strong>de</strong><br />
fines <strong>de</strong> 2005, Tesco ha aumentado su variedad orgánica un 150%, pasando <strong>de</strong> 10 a 25 vinos,<br />
mientras que Sainsbury's ha aumentado su variedad un 20%, <strong>de</strong> 16 a 20.<br />
c. Wine miles<br />
Se trata <strong>de</strong> un concepto promovido por organizaciones ambientalistas. La i<strong>de</strong>a es <strong>de</strong>salentar el<br />
consumo <strong>de</strong> productos que hayan recorrido largos trayectos hasta llegar al consumidor final. En otros<br />
términos, se asocia a una mayor distancia recorrida una mayor huella <strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong> carbono (CO2) y,<br />
en consecuencia, un perjuicio para el medio ambiente.<br />
Este concepto viene ganando terreno en la imaginación <strong>de</strong> los consumidores y, por en<strong>de</strong>, <strong>de</strong> los<br />
distribuidores mayoristas y minoristas <strong>de</strong> productos. Varias asociaciones ecologistas o <strong>de</strong><br />
productores locales, como la Soil Association (www.soilassociation.org) y el National Farmers’ Union<br />
(www.nfuonline.com), lo están promoviendo con un inocultable enfoque proteccionista, alentando a<br />
los consumidores a que compren productos locales o <strong>de</strong> estación.<br />
En la actualidad, algunos supermercados han comenzado a i<strong>de</strong>ntificar los productos que utilizan el<br />
flete aéreo (consi<strong>de</strong>rado uno <strong>de</strong> los más contaminantes) con una etiqueta con la figura <strong>de</strong> un avión.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 9
Las implicancias <strong>de</strong> este concepto en las importaciones <strong>de</strong> vino aún no son claras. Es <strong>de</strong> prever, sin<br />
embargo, al menos en lo que hace a algunos vinos “éticos” como los orgánicos y biodinámicos, que<br />
pueda llegar a afectar el consumo <strong>de</strong> vinos <strong><strong>de</strong>l</strong> hemisferio sur o <strong>de</strong> Estados <strong>Unido</strong>s en beneficio <strong>de</strong><br />
vinos europeos, en particular franceses e italianos.<br />
La consolidación y ampliación <strong>de</strong> este concepto podría traer aparejado un riesgo para las<br />
exportaciones argentinas hacia el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>.<br />
Frente a ello, se están comenzando a efectuar estudios que relativizan la preocupación por las wine<br />
miles. En la Lincoln University <strong>de</strong> Nueva Zelanda se realizó un estudio para <strong>de</strong>mostrar que en<br />
realidad la importación <strong>de</strong> productos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s distancias pue<strong>de</strong> causar en algunos casos<br />
menor contaminación que la producción <strong>de</strong> los mismos en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>. Esto pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>berse al<br />
hecho <strong>de</strong> que se utilizan menos fertilizantes, maquinarias o energía a lo largo <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso <strong>de</strong><br />
producción <strong>de</strong> los que se utilizan en Inglaterra por ejemplo, o que las condiciones son más naturales<br />
y hay mayor cantidad <strong>de</strong> tierras y espacio que en las Islas Británicas. Los países exportadores<br />
quieren difundir la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que hay que tener en cuenta la totalidad <strong><strong>de</strong>l</strong> proceso productivo, no solo la<br />
distancia que recorren los productos.<br />
Australia, por su parte, está enfocando el tema <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista <strong><strong>de</strong>l</strong> packaging y <strong><strong>de</strong>l</strong> transporte<br />
marítimo. Consi<strong>de</strong>ran que una forma <strong>de</strong> reducir la huella <strong>de</strong> carbono es haciendo más livianas las<br />
botellas o recurrir a los envases Tetra Pak.<br />
El tema sigue siendo muy polémico ya que resulta muy difícil medir la contaminación causada.<br />
Algunos sostienen que el transporte <strong>de</strong> los productos en avión genera más gases contaminantes <strong>de</strong><br />
lo que genera el transporte marítimo. Por otro lado, también existe el argumento que el transporte<br />
marítimo necesita sistemas <strong>de</strong> refrigeración para transportar productos perece<strong>de</strong>ros, los que son<br />
igualmente contaminantes.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 10
Muchas gran<strong>de</strong>s compañías ya están trabajando para ayudar al planeta y entre sus métodos se<br />
encuentran la utilización <strong>de</strong> energía renovable, la reducción <strong>de</strong> la utilización <strong>de</strong> agua, medición <strong>de</strong> las<br />
emisiones <strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong> carbono, y la consi<strong>de</strong>ración con respecto al envasado y peso <strong>de</strong> sus<br />
productos.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 11
II. DATOS DE INTERES SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE VINOS<br />
1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO<br />
Des<strong>de</strong> la década <strong><strong>de</strong>l</strong> ´80, en que comenzaron a ingresar al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> importaciones <strong>de</strong> vino <strong>de</strong><br />
calidad a precios al alcance <strong><strong>de</strong>l</strong> consumidor medio, el mercado británico <strong>de</strong> vinos viene registrando<br />
un constante crecimiento. El consumidor británico se ha sofisticado en sus gustos, volviéndose más<br />
continental en sus hábitos sociales, bebiendo más vino en el hogar. El mercado, por su parte, se ha<br />
hecho cada vez más competitivo.<br />
En el año 2008 el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> importó vino por un valor <strong>de</strong> 5.381 millones <strong>de</strong> dólares, lo que significó<br />
un nivel record y un incremento <strong><strong>de</strong>l</strong> 5,3% respecto <strong>de</strong> 2007. En lo que a vinos <strong>de</strong> alta calidad se<br />
refiere, el mercado británico es el más dinámico y <strong>de</strong> mayor crecimiento a nivel mundial.<br />
2. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN EL REINO UNIDO<br />
Las bebidas alcohólicas en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> se comercializan en dos segmentos o categorías <strong>de</strong><br />
comercios: el “on-tra<strong>de</strong>”, referido a las ventas en pubs, bares, restaurantes y hoteles, don<strong>de</strong> el<br />
producto se consume en el lugar; y el “off-tra<strong>de</strong>” que se refiere a las ventas en supermercados y<br />
comercios minoristas especializados. Asimismo, existen dos modalida<strong>de</strong>s alternativas <strong>de</strong> compra: por<br />
Internet y correo postal.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 12
a. El sector on-tra<strong>de</strong><br />
En el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> el sector on-tra<strong>de</strong> se concentra principalmente en los pubs, luego le siguen los<br />
restaurantes, hoteles, discos y bares. Los pubs tradicionalmente concentran sus ventas en bebidas<br />
como cerveza, licores y sidra, aunque la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> comida en los mismos ha alentado también la<br />
venta <strong>de</strong> vinos. El mercado on-tra<strong>de</strong> se encuentra más fragmentado y especializado que el off-tra<strong>de</strong>.<br />
Alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 2.000 pubs han cerrado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el aumento <strong><strong>de</strong>l</strong> impuesto sobre la cerveza en 2008, lo<br />
que tuvo como resultado alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 20.000 <strong>de</strong>spidos durante el año pasado.<br />
Según datos <strong>de</strong> Nielsen, hubo una reducción <strong>de</strong> las bebidas <strong><strong>de</strong>l</strong> 9% en volumen y 4% en valor<br />
durante 2008. En términos <strong>de</strong> volumen, los vinos livianos cayeron un 8%. La única excepción a esta<br />
ten<strong>de</strong>ncia a la baja fue el champagne que observó un aumento <strong><strong>de</strong>l</strong> 2%, sin embargo no se pue<strong>de</strong><br />
comparar con el crecimiento que ha tenido anteriormente. Muchos proveedores <strong>de</strong> vinos están<br />
ofreciendo precios muy reducidos al sector on-tra<strong>de</strong> para que no que<strong>de</strong>n vinos almacenados y para<br />
que haya mas flujo <strong>de</strong> dinero.<br />
Australia continúa aumentando sus ventas en este segmento y es el proveedor más importante <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
<strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>. En total, los países <strong><strong>de</strong>l</strong> “Nuevo Mundo” poseen más <strong><strong>de</strong>l</strong> 50% <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado británico.<br />
El Gobierno está analizando la posibilidad <strong>de</strong> restringir las copas <strong>de</strong> 250ml en los locales on-tra<strong>de</strong> y<br />
reemplazarlas por las <strong>de</strong> 175ml como medida límite y por las <strong>de</strong> 125ml. Esto ha generado opiniones<br />
encontradas en el sector, ya que según la British Beer and Pub Association (www.beerandpub.com)<br />
menos <strong><strong>de</strong>l</strong> 12% <strong>de</strong> todo el vino se consume en pubs y un poco más <strong><strong>de</strong>l</strong> 20% <strong>de</strong> esas ventas <strong>de</strong> vino<br />
se realizan en botella lo que hace que el tamaño <strong>de</strong> las copas sea irrelevante.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 13
. El sector off-tra<strong>de</strong><br />
El sector off-tra<strong>de</strong> se caracteriza por una gran y creciente concentración. En este sector, los<br />
principales minoristas, li<strong>de</strong>rados por Tesco, representan más <strong>de</strong> dos tercios <strong><strong>de</strong>l</strong> valor <strong><strong>de</strong>l</strong> alcohol que<br />
se consume en los hogares, <strong>de</strong>jando menores participaciones a los negocios con licencia más<br />
pequeños.<br />
Las cuatro gran<strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> supermercados que dominan el mercado <strong>de</strong> alimentos y bebidas<br />
son: Tesco (www.tesco.com), Sainsbury’s (www.sainsburys.co.uk), Asda/Wal Mart (www.asda.co.uk)<br />
y Morrisons (www.morrisons.co.uk). Tesco es el mayor minorista <strong>de</strong> vino <strong><strong>de</strong>l</strong> mundo. Entre los<br />
comercios especializados se <strong>de</strong>stacan Oddbins (www.oddbins.com), Majestic Wine Warehouses<br />
(www.majestic.co.uk) y Thresher (www.thresher.co.uk).<br />
De acuerdo a la última encuesta <strong>de</strong> la Wine & Spirit Tra<strong>de</strong> Association, el 34% <strong>de</strong> los consumidores<br />
<strong>de</strong> vinos están gastando menos en vino. Algunas cifras <strong>de</strong> Nielsen sugieren que alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong><br />
250.000 familias han <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> comprar vino durante los meses que van <strong>de</strong>s<strong>de</strong> septiembre a marzo<br />
pasados. Durante el mismo período ha habido una caída <strong><strong>de</strong>l</strong> 11% en el rango <strong>de</strong> vinos <strong>de</strong> £3-£4.<br />
Cada vez está resultando más difícil mantener los precios <strong>de</strong> las promociones (3 x £10, 2 x 1, y 50%<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento) <strong>de</strong>bido a los costos, incluyendo los impuestos, la materia prima, el transporte y el<br />
cambio <strong>de</strong>sfavorable <strong>de</strong> la Libra Esterlina frente al Euro y al Dólar Estadouni<strong>de</strong>nse. Los minoristas<br />
están tratando <strong>de</strong> acaparar las ventas <strong>de</strong> la gente que toma más en sus casas en lugar <strong>de</strong> salir. Es<br />
así que algunos minoristas como Tesco y Waitrose (www.waitrose.com) han tenido un leve aumento<br />
en los vinos <strong>de</strong> £4-£5 y £5, siendo Asda, Morrisons y tiendas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento como Aldi<br />
(www.aldi.co.uk) quienes más se han beneficiado.<br />
El hecho <strong>de</strong> que el 60% <strong>de</strong> todo el vino se ven<strong>de</strong> en promoción, y <strong>de</strong> que este factor está en<br />
aumento, hace que los minoristas reduzcan la gama, o la cantidad <strong>de</strong> líneas en los locales.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 14
Sudáfrica, <strong>de</strong>bido a que su moneda continúa siendo débil, y España, a pesar <strong><strong>de</strong>l</strong> valor <strong><strong>de</strong>l</strong> Euro frente<br />
a la Libra, son las mejores fuentes <strong>de</strong> vino económico, que se pue<strong>de</strong>n mantener a pesar <strong>de</strong> los<br />
fuertes <strong>de</strong>scuentos en las ventas.<br />
Participación <strong>de</strong> cada minorista en las diferentes categorías (noviembre 2008):<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 15
Fuente: The Drink Business<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 16
Índices <strong>de</strong> crecimiento por país <strong><strong>de</strong>l</strong> sector off-tra<strong>de</strong> (en volumen y valor, enero 2009):<br />
Fuente: Nielsen<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 17
c. Relación entre ambos sectores<br />
En la actualidad los consumidores están reduciendo los lujos como el vino, en algunos casos<br />
cambiándolo por bebidas más económicas como la cerveza y los licores.<br />
Se estima una caída <strong><strong>de</strong>l</strong> 20% en el gasto en el sector on-tra<strong>de</strong>, ya que los consumidores, en este<br />
difícil año 2009, prefieren tomar y cocinar en casa en lugar <strong>de</strong> salir.<br />
El 21% <strong>de</strong> los consumidores <strong>de</strong> vino admiten que compran más <strong>de</strong> una botella por vez para<br />
beneficiarse <strong>de</strong> los <strong>de</strong>scuentos <strong><strong>de</strong>l</strong> sector off-tra<strong>de</strong>. Pero la mayoría <strong>de</strong> los indicadores sugieren que<br />
están consumiendo menos vino.<br />
Los consumidores que prefieren comprar en negocios especializados son los más dispuestos a<br />
gastar más dinero. La preferencia por vinos argentinos entre este grupo es mayor que en el<br />
consumidor <strong>de</strong> los supermercados.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 18
Crecimiento en volumen por país – sector off-tra<strong>de</strong>:<br />
Fuente: Nielsen<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 19
Participación por país en volumen en el sector on-tra<strong>de</strong>:<br />
Fuente: Nielsen<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 20
d. Ventas por Internet<br />
Según información revelada por Hitwise UK (www.hitwise.co.uk), a pesar <strong>de</strong> que el uso en general <strong>de</strong><br />
las páginas web <strong>de</strong>dicadas a vinos ha aumentado un 15% durante los últimos tres años, ha habido<br />
una reducción <strong><strong>de</strong>l</strong> 6% en los últimos meses hasta agosto <strong>de</strong> 2008. Esto se <strong>de</strong>be a la situación<br />
económica que está atravesando el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>. La excepción a la regla es Tesco, el que no solo ha<br />
experimentado un aumento <strong><strong>de</strong>l</strong> 6% en el precio promedio por botella, aumentando a £5,46, sino<br />
también en el número <strong>de</strong> visitas, que ha aumentado un 4% anual.<br />
El contenido en las páginas web <strong>de</strong> este sector ha crecido enormemente. Existen una gran cantidad<br />
<strong>de</strong> funciones disponibles <strong>de</strong>s<strong>de</strong> tours virtuales por los viñedos hasta podcasts, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> perfiles <strong>de</strong><br />
bo<strong>de</strong>gas hasta comentarios interactivos <strong>de</strong> los consumidores. Comprar a través <strong>de</strong> Internet no es<br />
más solo una transacción. En la actualidad, la atención está centrada en crear sitios ricos en<br />
contenido con la mayor interacción posible.<br />
Cantidad <strong>de</strong> pedidos anuales (2007/08)<br />
1 Tesco 480.000<br />
2 Laithwaites 465.000<br />
3 Berry Brothers 17.000<br />
4 Cadman 2.500<br />
Fuente: Hitwise Uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 21
Participación <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong> visitas a pág. web <strong>de</strong> vinos<br />
(agosto 08)<br />
1 Tesco 25,3%<br />
2 Laithwaites 17,1%<br />
3 Virgin <strong>Wines</strong> 12,4%<br />
4 Majestic 6,2%<br />
5 The Drink Shop 5,2%<br />
Fuente: Hitwise Uk<br />
3. PRECIOS<br />
Para el consumidor, el precio es el factor más <strong>de</strong>cisivo a la hora <strong>de</strong> comprar vino. Según datos <strong>de</strong><br />
Mintel (www.mintel.com), un tercio <strong>de</strong> los consumidores elige según el precio. El consumidor británico<br />
medio no está dispuesto a pagar más <strong>de</strong> £5 libras por botella <strong>de</strong> vino y la mayoría <strong>de</strong> los vinos en el<br />
<strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> se vendían hasta hace poco por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> las £4. Hoy en día, en cambio, hay una<br />
ten<strong>de</strong>ncia, incentivada por el gobierno británico a través <strong>de</strong> su política impositiva, a aumentar<br />
paulatinamente estos precios con el objetivo <strong>de</strong> disminuir el fenómeno <strong><strong>de</strong>l</strong> “binge drinking” (muchos<br />
analistas consi<strong>de</strong>ran que la política <strong>de</strong> bajos precios <strong>de</strong> los supermercados locales ha llevado a la<br />
juventud británica a un consumo abusivo <strong>de</strong> estos productos).<br />
A pesar <strong>de</strong> la relevancia <strong><strong>de</strong>l</strong> precio a la hora <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir una compra, el británico también le suele dar<br />
importancia al país <strong>de</strong> origen <strong><strong>de</strong>l</strong> vino. Según encuestas realizadas por Mintel, el 25% <strong>de</strong> los<br />
consumidores tienen también en cuenta este factor.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 22
Existe una sistemática ten<strong>de</strong>ncia a ofrecer <strong>de</strong>scuentos en los supermercados. Mintel estima que dos<br />
tercios <strong><strong>de</strong>l</strong> volumen <strong>de</strong> ventas en el sector off-tra<strong>de</strong> se ha vendido bajo una política <strong>de</strong> promoción<br />
basada en precios. Esta ten<strong>de</strong>ncia conspira con la lealtad a las marcas y está sujeta a críticas por<br />
parte <strong>de</strong> los exportadores y gente <strong><strong>de</strong>l</strong> segmento on-tra<strong>de</strong> (ya que ellos no pue<strong>de</strong>n llevar a cabo las<br />
mismas promociones para atraer clientes). Sin embargo, un argumento a favor es que permite al<br />
consumidor probar vinos que <strong>de</strong> otra manera no consumiría. Algunas bo<strong>de</strong>gas se oponen a promover<br />
sus vinos en base a <strong>de</strong>scuentos e insisten en hacerlo a través <strong>de</strong> la educación al consumidor, ya que<br />
sostienen que en un mercado maduro una vez que comienza la espiral <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento es muy difícil<br />
revertirla y les <strong>de</strong>ja poco margen para reinvertir en sus negocios.<br />
4. MARCAS<br />
Tradicionalmente, el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> marcas convencionales en el mercado <strong>de</strong> vinos <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong><br />
no ha sido tarea fácil. Esto se ha <strong>de</strong>bido, en parte, a la complejidad <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado y al hecho <strong>de</strong> que<br />
bo<strong>de</strong>gas individuales dominan la oferta; así como también al hecho <strong>de</strong> que los consumidores<br />
prefieren seleccionar los vinos por varietal, estilo o región <strong>de</strong> origen, sin consi<strong>de</strong>rar el nombre <strong>de</strong> la<br />
bo<strong>de</strong>ga o su marca.<br />
Sin embargo, en los últimos tiempos la posición <strong>de</strong> algunas marcas ha mejorado. Ciertas marcas<br />
lograron una alta penetración y reconocimiento a través <strong>de</strong> la combinación correcta <strong>de</strong> cre<strong>de</strong>nciales<br />
<strong>de</strong> origen (particularmente Australia o los Estados <strong>Unido</strong>s) junto con precios atractivos y estrategias<br />
<strong>de</strong> marketing apropiadas. Las marcas que más éxito han tenido en este mercado han sido Gallo,<br />
Blossom Hill, Jacob’s Creek y Hardys.<br />
Según una encuesta <strong>de</strong> Activate Research (www.activateresearch.co.uk), el 52% <strong>de</strong> los consultados<br />
recordaba marcas <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong>s y para el 40% la marca era un factor importante a la hora <strong>de</strong><br />
comprar vino.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 23
En un mercado don<strong>de</strong> la ten<strong>de</strong>ncia imperante en los establecimientos <strong>de</strong> venta es agrupar los vinos<br />
por país, la “marca país” es importante. El no tener una clara imagen suele ser mejor que tener una<br />
mala imagen. Una <strong>de</strong> las formas más efectivas <strong>de</strong> crear una buena imagen <strong><strong>de</strong>l</strong> país es a través <strong>de</strong> la<br />
promoción <strong><strong>de</strong>l</strong> turismo.<br />
La publicación Drink Business recomienda que una buena marca necesita ser i<strong>de</strong>ntificable, diferente<br />
y generar una respuesta emocional por parte <strong><strong>de</strong>l</strong> consumidor, dándole seguridad al hacer su<br />
elección.<br />
5. EMBOTELLADO<br />
a. Tamaño<br />
En la actualidad se están fabricando botellas mas pequeñas como método para controlar la cantidad<br />
<strong>de</strong> alcohol que se consume (tamaño para una sola persona) y para tener una alternativa <strong>de</strong> precio.<br />
También se están fabricando botellas <strong>de</strong> 50cl, i<strong>de</strong>ales para compartir entre dos personas, las cuales<br />
están siendo utilizadas cada vez más en locales <strong><strong>de</strong>l</strong> sector on –tra<strong>de</strong> ya que muchos <strong>de</strong> los<br />
consumidores buscan reducir el consumo, así como también ahorrar.<br />
La ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> algunas bo<strong>de</strong>gas <strong>de</strong> embotellar sus vinos en botellas más pesadas es visto como<br />
algo negativo. Los analistas locales señalan que ellas no son <strong><strong>de</strong>l</strong> gusto <strong><strong>de</strong>l</strong> consumidor británico y<br />
que influyen negativamente en los costos <strong>de</strong> traslado, así como en sus huellas <strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong><br />
carbono, tema ya analizado en el Cap. I.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 24
. Packaging<br />
Siguiendo las <strong>de</strong>mandas <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado, una alternativa <strong>de</strong> envase que se esta utilizando es el envase<br />
PET, no para reducir el consumo, sino por comodidad, para reducir el peso <strong><strong>de</strong>l</strong> envasado, los costos<br />
y las huellas <strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong> carbono. Una alternativa aún más noble es el “epak”, una bolsa <strong>de</strong><br />
aluminio sin caja. En general, es <strong>de</strong> estimar que la ten<strong>de</strong>ncia hacia Tetra Pak, PET y botellas <strong>de</strong><br />
vidrio más livianas continuará como parte <strong>de</strong> las medidas para reducir la huella <strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong><br />
carbono <strong><strong>de</strong>l</strong> vino.<br />
d. Etiquetado<br />
El etiquetado <strong>de</strong> los vinos importados <strong>de</strong> países extracomunitarios <strong>de</strong>be contar con los datos <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
importador, país <strong>de</strong> origen, lote, grado <strong>de</strong> alcohol, volumen nominal e ingredientes alergénicos<br />
(etiquetados a partir <strong>de</strong> Nov. 2005). Se pue<strong>de</strong> encontrar un ejemplo <strong>de</strong> etiqueta e información<br />
adicional en el siguiente sitio: http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/euthirdcountrywine.pdf.<br />
La clara mención <strong><strong>de</strong>l</strong> tipo <strong>de</strong> uva en la etiqueta ha contribuido al éxito <strong>de</strong> los vinos <strong><strong>de</strong>l</strong> “Nuevo<br />
Mundo”.<br />
El Wine and Spirit Tra<strong>de</strong> Association ha solicitado que los productores incluyan también en sus<br />
etiquetas varios mensajes relacionados con la salud <strong>de</strong> los consumidores. Estos mensajes incluyen<br />
la cantidad <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s que contiene cada botella, la página web <strong>de</strong> Drink Aware<br />
(www.drinkaware.co.uk), y una advertencia que dice que las mujeres embarazadas <strong>de</strong>berían evitar el<br />
alcohol. Según un estudio <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio <strong>de</strong> Salud británico, realizado en julio <strong><strong>de</strong>l</strong> año pasado, solo el<br />
43% <strong>de</strong> los productos que contienen alcohol llevan en su etiqueta la cantidad <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s. Pero<br />
antes <strong>de</strong> impulsar una medida que haga obligatoria dicha información en la etiqueta quieren<br />
<strong>de</strong>sarrollar otro estudio este año.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 25
Chile es el pionero en especificar la cantidad <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s que contiene cada botella. Casi todos los<br />
vinos <strong>de</strong>stinados al mercado británico ya contienen estas cifras en sus etiquetas.<br />
6. REGIMEN IMPOSITIVO Y TRATAMIENTO ARANCELARIO<br />
De acuerdo con el Wine and Spirit Tra<strong>de</strong> Association, Gran Bretaña es el país con mayores<br />
impuestos sobre el vino <strong>de</strong> la Unión Europea.<br />
P.A. británica (UE) Arancel IVA Impuesto al consumo (excise duty)<br />
2204.10.19 32 euros/hl 15% £268,75 X Hectolitro*<br />
2204.21.79 13.1 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
2204.21.80 13.1 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
2204.21.84 15.4 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
2204.21.85 15.4 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
2204.21.87 18.6 euros/hl 15% £279,74 X Hectolitro<br />
2204.21.89 14.8 euros/hl 15% £279,74 X Hectolitro<br />
2204.21.94 18.6 euros/hl 15% £279,74 X Hectolitro<br />
2204.21.98 20.9 euros/hl 15% £279,74 X Hectolitro<br />
2204.21.99 1.75 euros/%vol/hl 15% £23,05 X litro alcohol en vino<br />
2204.29.65 9.9 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
2204.29.75 9.9 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
2204.29.83 12.1 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
2204.29.84 12.1 euros/hl 15% £209,82 X Hectolitro<br />
(*) Si el espumante exce<strong>de</strong> el 15% <strong>de</strong> volumen alcohólico y es inferior al 22%, el impuesto al<br />
consumo es £279,74 x hectolítro; y si exce<strong>de</strong> el 22% es <strong>de</strong> £23,05 por litro <strong>de</strong> alcohol en el vino.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 26
Se han tomado solamente en cuenta las principales posiciones arancelarias utilizadas por nuestro<br />
país en 2008.<br />
De este grupo, cabe <strong>de</strong>stacar que Argentina se beneficia <strong>de</strong> un arancel preferencial intra-cuota en lo<br />
que se refiere a las PA 2204.21.79, PA 2204.21.80, PA 2204.29.65 y PA 2204.29.75, según lo<br />
<strong>de</strong>termina el Reglamento (CE) 218 <strong><strong>de</strong>l</strong> 28 <strong>de</strong> febrero 2007. En los dos primeros casos, se trata <strong>de</strong> un<br />
contingente arancelario <strong>de</strong> 40.000hl (erga omnes) con un <strong>de</strong>recho intra-cuota para nuestro país <strong>de</strong><br />
10 euros / hl (en lugar <strong>de</strong> 13.1 euros/hl); y en los dos últimos se trata <strong>de</strong> un contingente arancelario<br />
<strong>de</strong> 20.000hl (erga omnes) con un <strong>de</strong>recho intra-cuota <strong>de</strong> 8 euros / hl (en lugar <strong>de</strong> 9.9 euros/hl). Para<br />
mayor información sobre este sistema <strong>de</strong> cuotas, se sugiere ver http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:062:0022:0022:ES:PDF.<br />
Por otra parte, cabe resaltar que un país competidor como Chile goza en la mayoría <strong>de</strong> estas<br />
posiciones arancelarias <strong>de</strong> una preferencia mayor que nuestro país, pudiendo ingresar al <strong>Reino</strong><br />
<strong>Unido</strong> libre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos. Esto es <strong>de</strong>bido al acuerdo <strong>de</strong> libre comercio vigente entre ese país y la UE.<br />
Las únicas excepciones, don<strong>de</strong> ingresan abonando el mismo arancel que Argentina, son las<br />
posiciones 2204.21.87 y 2204.21.89.<br />
7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR BRITANICO<br />
La población <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> alcanza alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 60 millones <strong>de</strong> habitantes. El consumo <strong>de</strong> vino<br />
continúa estable y, según datos <strong>de</strong> Mintel, el 89% <strong>de</strong> la población <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 18 años consume vino,<br />
68,5% <strong>de</strong> las mujeres y 62% <strong>de</strong> los hombres.<br />
El <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> se esta convirtiendo en el mayor consumidor <strong>de</strong> vinos importados <strong><strong>de</strong>l</strong> mundo. Según<br />
Vinexpo (organizadores <strong>de</strong> la mayor exposición mundial <strong>de</strong> vinos y licores -www.vinexpo.com-), y<br />
basados en registros <strong><strong>de</strong>l</strong> International Wine & Spirit Record (www.iwsr.co.uk), este país esta ya en<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 27
vías <strong>de</strong> convertirse en el mayor importador mundial <strong>de</strong> vinos, con más <strong>de</strong> 1.600 millones <strong>de</strong> botellas<br />
importadas anualmente, habiendo ya <strong>de</strong>splazado como importador <strong>de</strong> vinos a los EE.UU. y<br />
Alemania, con un crecimiento <strong>de</strong> sus importaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> 12,4% <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2003 y un aumento <strong>de</strong> las<br />
ventas <strong>de</strong> vino <strong>de</strong> 34,5% entre 2003 y 2007. Se espera, conforme estos datos, que el consumo <strong>de</strong><br />
vino por parte <strong>de</strong> los británicos aumente a pesar <strong>de</strong> la crisis económica y a una tasa <strong><strong>de</strong>l</strong> 6% anual,<br />
para ubicarse en 28,3 litros per cápita en unos cuatro años y 13ro en el mundo. Como resultado <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
aumento en las importaciones, el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> se ha convertido en un objetivo <strong>de</strong> ventas para los<br />
productores vitivinícolas mundiales.<br />
Durante los cinco años <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2003 el consumo <strong>de</strong> vinos espumantes y no espumantes creció <strong>de</strong><br />
24,6 litros a 27,2 litros por persona mayor <strong>de</strong> edad. Los 5 mayores consumidores <strong>de</strong> vino por persona<br />
son: Francia (58,8 litros), Italia (56,4 litros), Suiza (49,2 litros), Portugal (44,9 litros) y Austria (42,2<br />
litros). Se espera que la mayoría <strong>de</strong> estos países perciban una baja en el consumo <strong>de</strong> vinos durante<br />
los próximos 5 años.<br />
El fenómeno <strong>de</strong> “Binge Drinking”<br />
Un fenómeno que preocupa al gobierno británico, <strong>de</strong>bido a sus graves repercusiones sociales, es el<br />
“Binge Drinking” (beber en exceso o compulsivamente), que se <strong>de</strong>fine como el hecho <strong>de</strong> tomar 5 ó<br />
más unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> bebidas alcohólicas en un día. Esta costumbre se <strong>de</strong>sarrolló en los pubs don<strong>de</strong> la<br />
gente se reúne meramente para tomar en las noches y fines <strong>de</strong> semana. Es el resultado <strong>de</strong> la<br />
costumbre <strong>de</strong> tomar con un grupo <strong>de</strong> amigos y comprar las bebidas por “rondas”, lo que motiva que<br />
se tome más cantidad en un periodo corto <strong>de</strong> tiempo.<br />
El binge drinking, entre otros efectos, causa un aumento <strong>de</strong> la violencia callejera que el Gobierno<br />
está tratando <strong>de</strong> combatir. Se anunció que habrá mayores controles en la venta <strong>de</strong> alcohol a través<br />
<strong>de</strong> un posible código <strong>de</strong> conducta obligatorio, por el que se prohibirán las promociones <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 28
que fomenten este hábito en los pubs, bares y supermercados, y a través <strong><strong>de</strong>l</strong> aumento <strong>de</strong> los<br />
impuestos al consumo <strong>de</strong> alcohol.<br />
Para el Gobierno hay tres grupos prioritarios: los menores <strong>de</strong> edad, los bebedores compulsivos <strong>de</strong> 18<br />
a 24 años, y los bebedores compulsivos peligrosos <strong>de</strong> cualquier edad. Es por eso que ha <strong>de</strong>stinado<br />
más <strong>de</strong> £4 millones para la concientización <strong>de</strong> los habitantes sobre el daño que produce el alcohol<br />
por medio <strong>de</strong> campañas publicitarias; y ahora también ha invertido £4,5 millones para ayudar a<br />
reducir la carga que recae sobre el NHS (Sistema <strong>de</strong> Salud Nacional) y la policía.<br />
Características <strong>de</strong>mográficas<br />
El hecho <strong>de</strong> que la población británica está envejeciendo es un factor muy conocido, sin embargo,<br />
aún no es tan claro cuáles serán los efectos en el consumo <strong>de</strong> vinos. Según el director <strong>de</strong> Wine<br />
Intelligence, la frecuencia en el consumo <strong>de</strong> vinos alcanza su máximo nivel entre fines <strong>de</strong> los 40 años<br />
y principios <strong>de</strong> los 50, pero <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 60 comienza a bajar. Una población que envejece no solo<br />
tien<strong>de</strong> a tomar menos, sino a invitar menos y, por lo general, no gastan tanto.<br />
Características <strong>de</strong>mográficas en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>: ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la población por grupo <strong>de</strong> edad:<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 29
Fuente: Nielsen<br />
Ten<strong>de</strong>ncias para 2009:<br />
Las ten<strong>de</strong>ncias <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado británico <strong>de</strong> vinos para el año 2009 incluyen las promociones y<br />
<strong>de</strong>scuentos en los diferentes sectores <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado para hacer frente a la crisis y aumentar el<br />
consumo.<br />
También continuará la preferencia <strong>de</strong> vinos <strong>de</strong> menor graduación alcohólica, formatos <strong>de</strong> envasado<br />
más pequeño, botellas PET, pouches y marcas con el sello Fairtra<strong>de</strong>.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 30
El consumo <strong>de</strong> vinos rosados continuará aumentando.<br />
8. DATOS SOBRE PRENSA ESPECIALIZADA<br />
Los siguientes diarios británicos tienen columnas especializadas en vinos: Daily Mail/Mail on Sunday,<br />
Financial Times, Daily/Sunday Express, Daily/Sunday Telegraph, Times/Sunday Times,<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt/In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt on Sunday, Guardian/Observer y Evening Standard.<br />
El Mail, el Daily Telegraph, el Financial Times Weekend y el Sunday Times son, según Wine<br />
Intelligence, diarios con una alta proporción <strong>de</strong> lectores consumidores <strong>de</strong> vino.<br />
La prensa es la modalidad favorecida para publicitar los vinos (más <strong>de</strong> la mitad <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto en<br />
publicidad). Más <strong><strong>de</strong>l</strong> 50% <strong>de</strong> los vinos mencionados en la prensa cuestan más <strong>de</strong> £7.<br />
Las visitas <strong>de</strong> periodistas especializados a la República repercuten positivamente en la cobertura que<br />
estos medios dan a nuestro país y a las bo<strong>de</strong>gas visitadas.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 31
III. LA OFERTA DE VINOS EN EL REINO UNIDO<br />
Las importaciones <strong>de</strong> vino en 2008 alcanzaron un valor <strong>de</strong> US$5.381 millones. Este valor es superior<br />
al <strong>de</strong> los dos años anteriores y el más alto <strong>de</strong> los últimos doce años. En el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> casi todo el<br />
vino es importado lo cual lo convierte en un mercado sumamente competitivo, don<strong>de</strong> se encuentran<br />
los principales “actores”. Últimamente, a los países <strong><strong>de</strong>l</strong> “viejo mundo”, li<strong>de</strong>rados por Francia, les es<br />
cada vez más difícil disputar la supremacía contra los productores <strong><strong>de</strong>l</strong> “nuevo mundo”, li<strong>de</strong>rados por<br />
Australia.<br />
1. PRODUCCION LOCAL<br />
La producción local es muy pequeña, reducida a unos 400 viñedos aproximadamente. El 80% <strong>de</strong> la<br />
producción es <strong>de</strong> vinos blancos y el 20% restante <strong>de</strong> vino tinto y rosado. Los productores están<br />
agrupados en la UK Vineyards Association. Para mayor información sobre la producción británica <strong>de</strong><br />
vinos se sugiere ver www.englishwineproducers.co.uk.<br />
Según esta asociación los principales varietales que se producen en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> son:<br />
Blancos: Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Faberrebe, Huxelrebe, Kerner, Ma<strong><strong>de</strong>l</strong>eine Angevine,<br />
Müller-Thurgau, Optima, Orion, Ortega, Phoenix, Pinot Blanc, Pinot Gris, Reichensteiner, Regner,<br />
Rivaner, Rülan<strong>de</strong>r, Schönburger, Seyval Blanc, Siegerrebe, Würzer.<br />
Tintos: Dornfel<strong>de</strong>r, Dunkelfel<strong>de</strong>r, Pinot Meunier, Pinot Noir, Regent, Rondo, Triomphe.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 32
2. ESTADISTICAS DE COMERCIO DE VINO DEL REINO UNIDO<br />
a. Importaciones británicas totales <strong>de</strong> vino fino en valor US$ (PA. 2204)<br />
Importaciones británicas en millones <strong>de</strong> US$<br />
6,000<br />
5,000<br />
4,228 4,271 4,256 5,110 5,381<br />
4,000<br />
3,000<br />
2,512 2,629 3,025 3,536<br />
2,000<br />
1,000<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 33
. Importaciones británicas totales <strong>de</strong> vino fino en volumen (PA 2204)<br />
Importaciones británicas en millones <strong>de</strong> litros<br />
1,400<br />
1,200<br />
1,000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
909<br />
1,022 1,114 1,205<br />
1,317 1,300<br />
1,244<br />
1,294 1,312<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 34
c. Principales países proveedores <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> en 2008<br />
Principales Exportadores <strong>de</strong> vino al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> en 2008<br />
Millones <strong>de</strong> US$<br />
2,500<br />
2,116<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
854<br />
500<br />
546<br />
360 314 247 242 210 200 92 68 59<br />
0<br />
Francia<br />
Australia<br />
Italia<br />
España<br />
Chile<br />
Sudáfrica<br />
EEUU<br />
Nueva Zelanda<br />
Alemania<br />
Portugal<br />
Bélgica<br />
Argentina<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 35
d. Posicionamiento relativo <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado <strong>de</strong> vinos PA 2204 (Año 2008)<br />
Ranking País Valor (US$) Participación (%) Variación (%) 2007/2008<br />
1 Francia 2.116.172.000 39,32 11,34<br />
2 Australia 853.663.000 15,86 -12,15<br />
3 Italia 546.058.000 10,15 20,8<br />
4 España 360.012.000 6,69 3,96<br />
5 Chile 314.293.000 5,84 3,5<br />
6 Sudáfrica 246.959.000 4,59 10,88<br />
7 EEUU 241.981.000 4,5 -2,24<br />
8 Nueva Zelanda 209.933.000 3,9 0,13<br />
9 Alemania 199.903.000 3,72 19,74<br />
10 Portugal 91.519.000 1,7 -10,68<br />
11 Bélgica 68.191.000 1,27 5,52<br />
12 Argentina 58.829.000 1,09 8,55<br />
13 Hungría 13.421.000 0,25 41,66<br />
14 Países Bajos 11.444.000 0,21 -20,04<br />
15 Irlanda 10.136.000 0,19 82,85<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 36
3. LAS DEGUSTACIONES<br />
Según una encuesta publicada por la revista Harpers (www.harpers.co.uk), llevada a cabo entre<br />
varios renombrados escritores <strong>de</strong> vinos, una buena <strong>de</strong>gustación se da por la calidad <strong>de</strong> sus<br />
visitantes, tanto compradores como prensa; la calidad <strong>de</strong> los vinos presentes; y una eficiente<br />
organización <strong>de</strong> la misma.<br />
Se mencionan, a continuación, algunas <strong>de</strong> las consi<strong>de</strong>raciones realizadas por esos escritores que se<br />
estiman <strong>de</strong> interés:<br />
a. Elementos positivos en una <strong>de</strong>gustación:<br />
- Degustaciones temáticas, estilos o varieda<strong>de</strong>s. Buena organización <strong>de</strong> la <strong>de</strong>gustación.<br />
- Salas suficientemente gran<strong>de</strong>s y con buena iluminación natural.<br />
- Que coincida la <strong>de</strong>gustación con una revisión <strong>de</strong> las líneas <strong>de</strong> vinos que se manejan.<br />
- Relevancia <strong>de</strong> los invitados en relación a la <strong>de</strong>gustación.<br />
b. Elementos negativos en una <strong>de</strong>gustación:<br />
- Invitar a personas ajenas a la actividad.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 37
- Brindar cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> <strong>de</strong>gustación sin espacio suficiente para las anotaciones.<br />
- Escasez o mal emplazamiento <strong>de</strong> las escupi<strong>de</strong>ras.<br />
- Falta <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> los vasos, olor a comida, temperatura ambiente ina<strong>de</strong>cuada.<br />
- Presencia <strong>de</strong> personas con olor a perfume, tabaco y que alcen la voz cuando hablan por teléfonos<br />
celulares.<br />
c. Los lugares preferidos para las <strong>de</strong>gustaciones son:<br />
Lord’s; Old Billingsgate Market; The Royal Horticultural Halls; The Royal Opera House;<br />
the White Horse, en Parsons Green; Delfina Gallery, en London Bridge.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 38
IV. EXPORTACIONES DE VINO ARGENTINO AL REINO UNIDO<br />
El <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> sigue siendo un mercado con gran potencial en varias categorías, tanto en el sector<br />
minorista como en el mayorista, a pesar <strong>de</strong> que hay muchos factores externos que perjudican el<br />
comercio, y muy pocos que están a favor <strong><strong>de</strong>l</strong> mismo. Los <strong>de</strong>safíos que se enfrentan, en términos <strong>de</strong><br />
factores tales como precios, aumento <strong>de</strong> impuestos y una mayor presión sobre temas como binge<br />
drinking y venta a menores <strong>de</strong> edad, asegurarán que éste permanezca como un mercado difícil y<br />
competitivo, pero gratificante.<br />
En lo que respecta a las exportaciones totales <strong>de</strong> vino argentino al mundo, y según un relevamiento<br />
<strong>de</strong> la consultora Caucasia Wine Thinking (www.caucasia.com.ar), <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> casi dos décadas <strong>de</strong><br />
crecimiento ininterrumpido, el primer trimestre <strong>de</strong> 2009 cerró con una caída. Las ventas al exterior <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
sector sumaron US$164 millones entre enero y marzo <strong>de</strong> este año, lo que representa una baja<br />
interanual <strong><strong>de</strong>l</strong> 6,5%. El <strong>de</strong>scenso es más pronunciado si se toman en cuenta las exportaciones en<br />
volumen, que muestran una caída <strong><strong>de</strong>l</strong> 33%, como producto <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>rrumbe en la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> mosto y<br />
vino a granel. Esta baja se <strong>de</strong>be a una coyuntura internacional <strong>de</strong>sfavorable, ya que <strong>de</strong>bido a la crisis<br />
económica la mayoría <strong>de</strong> los clientes suspendieron las compras y comenzaron a trabajar con stocks<br />
más ajustados.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 39
Por otro lado, la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> vino argentino en botella sigue en alza y en el trimestre registró una<br />
suba <strong><strong>de</strong>l</strong> 12% tanto en volumen como en dólares.<br />
En cuanto al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>, en los últimos meses la fluctuación <strong>de</strong> la moneda ha <strong>de</strong>sviado el progreso<br />
que Argentina había alcanzado y 2009 pue<strong>de</strong> no ser el mejor año. Como las bo<strong>de</strong>gas argentinas se<br />
manejan con el dólar estadouni<strong>de</strong>nse y éste ganó valor frente a la libra esterlina, <strong>de</strong> repente las<br />
exportaciones argentinas son 30% más caras <strong>de</strong> lo que eran en esta época el año anterior. A<strong>de</strong>más,<br />
los productores están sufriendo presiones inflacionarias domésticas, por lo que también prefieren<br />
aumentar los precios.<br />
Sin embargo, 2008 fue el año en el que se exportó mayor cantidad <strong>de</strong> vino embotellado al <strong>Reino</strong><br />
<strong>Unido</strong>. Las ventas <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> vino representan el 96% <strong><strong>de</strong>l</strong> total <strong>de</strong> las exportaciones a este país y<br />
en volumen se llegó a los 18 millones <strong>de</strong> litros.<br />
De acuerdo con James Forbes, Director <strong>de</strong> <strong>Wines</strong> of Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>, Argentina ha<br />
tenido 18 o 19 meses consecutivos <strong>de</strong> crecimiento en las exportaciones. Des<strong>de</strong> que se abrieron las<br />
oficinas <strong>de</strong> WofA a principios <strong>de</strong> 2007 el valor <strong>de</strong> las exportaciones ha aumentado en US$15 millones<br />
y el volumen está en su mayor nivel.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 40
En este contexto, las empresas <strong>de</strong>ben prestar suficiente atención al mercado británico para que<br />
funcione. Los locales con una oferta argentina más exitosa son aquellos que promocionan a<br />
Argentina como categoría en sí misma. Muchas veces lo que ocurre es que la gente que sí busca<br />
vinos argentinos no los encuentra <strong>de</strong>bido a que aparecen bajo la categoría “América” o “América <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Sur”.<br />
En la actualidad, Argentina tiene como <strong>de</strong>safío mejorar su imagen, y es por eso que muchas bo<strong>de</strong>gas<br />
están, entre otras cosas, haciendo el esfuerzo <strong>de</strong> hacer lanzamientos acompañados <strong>de</strong> críticas<br />
periodísticas positivas.<br />
Mientras que en el sector off-tra<strong>de</strong> el <strong>de</strong>bate sobre la posición <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> los vinos argentinos<br />
continua, en el sector on-tra<strong>de</strong> hay consenso sobre el hecho <strong>de</strong> que los mismos son la bebida<br />
perfecta para este sector.<br />
El consumidor <strong>de</strong> vinos argentinos<br />
Según un estudio <strong>de</strong> Wine Intelligence, el consumidor tipo <strong>de</strong> vinos argentinos es un apasionado por<br />
los vinos; una importante proporción <strong>de</strong> los consumidores pertenece al sector ABC1; gastan más en<br />
promedio por botella; y consumen vino más frecuentemente que el consumidor <strong>de</strong> vinos no<br />
argentinos.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 41
1. Exportaciones argentinas al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> en términos <strong>de</strong> valor (posición arancelaria 2204)<br />
Exportaciones Argentinas <strong>de</strong> vino al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> en millones <strong>de</strong> US$<br />
60.00<br />
50.00<br />
40.00<br />
33.28 32.88<br />
39.47<br />
42.23<br />
50.46<br />
43.58<br />
54.19<br />
58.83<br />
30.00<br />
26.87<br />
20.00<br />
10.00<br />
0.00<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 42
2. Exportaciones argentinas al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> discriminadas por posiciones arancelarias<br />
a. Exportaciones Argentinas al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> discriminadas a seis dígitos<br />
El nomenclador <strong>de</strong> la Unión Europea discrimina las siguientes posiciones arancelarias para vino:<br />
PA 2204<br />
PA. 2204.10: Vino espumoso.<br />
PA. 2204.21: Vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.<br />
PA 2204.29: Los <strong>de</strong>más vinos no espumosos (en recipientes superiores a 2 litros).<br />
Exportaciones <strong>de</strong> Argentina al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> en valor (US$)<br />
Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10<br />
2000 33.285.000 32.249.000 719.000 317.000<br />
2001 33.880.000 31.027.000 1.534.000 319.000<br />
2002 26.879.000 25.068.000 1.236.000 576.000<br />
2003 39.470.000 37.479.000 766.000 1.225.000<br />
2004 42.236.000 39.940.000 1.913.000 383.000<br />
2005 50.464.000 46.655.000 3.618.000 192.000<br />
2006 43.583.000 39.896.000 3.607.000 80.000<br />
2007 54.195.000 48.992.000 4.969.000 207.000<br />
2008 58.830.000 56.466.000 2.070.000 273.000<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 43
Exportaciones <strong>de</strong> Argentina al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> en volumen (litros)<br />
Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10<br />
2000 12.407.733 11.603.366 736.894 67.473<br />
2001 12.573.061 10.969.219 1.536.549 67.293<br />
2002 11.918.788 10.314.551 1.411.844 192.393<br />
2003 18.060.688 16.390.494 1.254.728 415.466<br />
2004 19.532.910 16.587.723 2.828.415 116.772<br />
2005 23.945.041 19.471.437 4.421.086 52.518<br />
2006 19.003.398 14.802.817 4.180.363 20.218<br />
2007 21.793.267 16.516.147 5.227.194 37.837<br />
2008 20.645.167 18.345.524 2.232.340 66.703<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 44
. Principales Exportaciones argentinas al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> discriminadas a ocho dígitos<br />
US$ Precio promedio CIF Ranking<br />
US$ / litro<br />
Nomenclador UE 2007 2008 2007 2008 2007 2008<br />
Tintos y rosados:<br />
PA 2204.21.80 6.757.000 5.299.000 2,41 2,69 12 12<br />
PA 2204.21.85 23.333.000 29.749.000 3,49 3,39 5 5<br />
PA 2204.29.75 1.167.000 738.000 0,98 0,96 8 10<br />
PA 2204.29.84 1.329.000 283.000 1,02 0,88 5 8<br />
Vino blanco:<br />
PA 2204.21.79 9.321.000 9.884.000 2,26 2.42 11 11<br />
PA 2204.21.84 9.082.000 11.054.000 3,22 3,22 7 7<br />
PA 2204.29.65 1.859.000 893.000 0,93 0,94 10 11<br />
PA 2204.29.83 613.000 157.00 0,83 0,82 7 11<br />
<strong>Vinos</strong> espumosos:<br />
PA 2204.10.19 167.000 270.000 4,58 4,08 12 12<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 45
LA EMBAJADA ARGENTINA EN EL REINO UNIDO<br />
Entre mayo 2008 y mayo 2009 la Embajada ha <strong>de</strong>sarrollado una serie <strong>de</strong> acciones en apoyo <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
sector vitivinícola en el marco <strong><strong>de</strong>l</strong> Plan <strong>de</strong> Acción instruido por la Cancillería. Entre ellas se <strong>de</strong>stacan<br />
las siguientes:<br />
a. En ocasión <strong><strong>de</strong>l</strong> Royal Agricultural Show (3-6 julio 2008) se ofreció un lugar en el pabellón argentino<br />
para que WofA promoviera vinos y se efectuaran <strong>de</strong>gustaciones al público. Es así que se exhibieron<br />
y <strong>de</strong>gustaron vinos <strong>de</strong> las bo<strong>de</strong>gas Finca Las Moras, Bo<strong>de</strong>gas Salentein, La Riojana Cooperative y<br />
Argento. Las <strong>de</strong>gustaciones estuvieron a cargo <strong>de</strong> sus importadores / distribuidores.<br />
b. En la feria Speciality & Fine Food Fair (7-9 septiembre 2008) la Embajada organizó un pequeño<br />
pabellón argentino y se ofreció participar a bo<strong>de</strong>gas argentinas en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>. En ese marco se<br />
exhibieron y <strong>de</strong>gustaron orgánicos premium <strong>de</strong> Vinecol.<br />
c. En la feria Natural & Organic Products Europe (5-6 abril 2009) la Embajada participó con un<br />
pabellón nacional don<strong>de</strong> hubo un espacio para promover los vinos orgánicos y Fairtra<strong>de</strong>, al igual que<br />
las regiones vitivinícolas argentinas. En la misma se <strong>de</strong>gustaron vinos <strong>de</strong> La Riojana, Vinecol, Familia<br />
Zuccardi y Michel Torino.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 46
d. A<strong>de</strong>más, se dieron a <strong>de</strong>gustar y se promocionaron los vinos argentinos en un gran número <strong>de</strong><br />
eventos organizados por la Embajada <strong>de</strong> tipo cultural, turístico y comercial. Del mismo modo se<br />
colaboró con vinos y folletos en otros eventos organizados por entida<strong>de</strong>s británicas.<br />
La Embajada brindó asistencia logística a WofA en algunos <strong>de</strong> los eventos organizados por ésta en<br />
relación al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>. Igualmente se brinda asistencia a las bo<strong>de</strong>gas argentinas que tienen interés<br />
en el mercado británico. A<strong>de</strong>más <strong><strong>de</strong>l</strong> presente informe, que se actualiza año a año, la Embajada<br />
pone a disposición sus salones para los exportadores argentinos o sus importadores para que<br />
realicen <strong>de</strong>gustaciones o reuniones <strong>de</strong> trabajo.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 47
CONCLUSIONES<br />
Se esperaba que el año 2008 fuera el “año <strong>de</strong> Argentina” en lo que respecta al mercado <strong>de</strong> vinos<br />
británico, pero <strong>de</strong>bido a la crisis económica mundial se produjo una baja en el consumo <strong>de</strong> vinos y<br />
ésto, junto a otros problemas, trajo como consecuencia la aparición <strong>de</strong> nuevos <strong>de</strong>safíos. No obstante,<br />
las ventas argentinas siguen creciendo, y en 2008 se observó una cifra record <strong>de</strong> exportación a este<br />
mercado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1997, principalmente en el sector <strong>de</strong> vinos embotellados, lo que <strong>de</strong>muestra que<br />
Argentina ha logrado hacerse un lugar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> este difícil mercado.<br />
Este continuo crecimiento refleja el esfuerzo <strong>de</strong> las bo<strong>de</strong>gas argentinas y el compromiso constante<br />
tanto <strong>de</strong> WofA como <strong>de</strong> esta Embajada para seguir impulsando la imagen <strong>de</strong> nuestros vinos en este<br />
mercado.<br />
Como se ha hecho hasta el momento, Argentina <strong>de</strong>be seguir construyendo su imagen y reputación<br />
ante los consumidores para que sea distinguida y reconocida <strong>de</strong>ntro <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado británico.<br />
La Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>, en el marco <strong>de</strong> los objetivos que fija la Cancillería<br />
Argentina, se encuentra al servicio <strong>de</strong> los exportadores argentinos para asistirlos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sus<br />
posibilida<strong>de</strong>s. A lo largo <strong><strong>de</strong>l</strong> año se llevan a cabo un gran número <strong>de</strong> eventos, incluyendo la<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 48
participación en ferias especializadas <strong>de</strong> alimentos y bebidas, que pue<strong>de</strong>n ser, y han sido, utilizados<br />
para promover nuestros vinos.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 49
FUENTES CONSULTADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO<br />
Mintel<br />
Key Note<br />
Revista Drink-Bussiness mayo 2008 - mayo 2009<br />
Revista Harpers mayo 2008 - mayo 2009<br />
Caucasia Wine Thinking<br />
World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Wine Intelligence<br />
Prensa británica – Telegraph, Financial Times, The Guardian, BBC<br />
Vinexpo<br />
<strong>Wines</strong> of Argentina<br />
SAGPYA<br />
INDEC<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 50
ANEXO I. ESTADISTICAS: POSICIONAMIENTO DE LOS 15 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES POR<br />
SUBPARTIDA ARANCELARIA<br />
Posicionamiento relativo <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado <strong>de</strong> vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o<br />
igual a 2 litros - PA 2204.21 (año 2008)<br />
Ranking País Valor (US$) Participación (%) Variación porcentual 07/08 Volumen (litros)<br />
1 Francia 1.378.046.000 33,24 20,08 214.900.864<br />
2 Australia 732.413.000 17,67 -12,64 181.818.427<br />
3 Italia 464.836.000 11,21 18,47 136.323.879<br />
4 Chile 294.792.000 7,11 5,05 79.095.759<br />
5 España 273.011.000 6,59 2,97 66.695.248<br />
6 Sudáfrica 209.841.000 5,06 9,43 72.101.190<br />
7 Nueva Zelanda 192.124.000 4,63 -1,16 27.076.425<br />
8 Alemania 166.345.000 4,01 22,39 54.584.396<br />
9 Estados <strong>Unido</strong>s 163.441.000 3,94 -3,09 57.691.103<br />
10 Portugal 90.076.000 2,17 -10,30 17.320.022<br />
11 Bélgica 59.126.000 1,43 6,48 17.842.511<br />
12 Argentina 56.466.000 1,36 15,26 18.345.524<br />
13 Hungría 12.748.000 0,31 43,61 5.608.391<br />
14 Países Bajos 10.550.000 0.25 -12,17 2.662.113<br />
15 Irlanda 8.322.000 0.20 124,18 815.074<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 51
Posicionamiento relativo <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado <strong>de</strong> vino no espumoso en recipientes con capacidad superior a<br />
2 litros - PA 2204.29 (año 2008)<br />
Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 07/08 Volumen (litros)<br />
1 Australia 86.528.000 23,00 -3,44 68.483.895<br />
2 Estados <strong>Unido</strong>s 71.002.000 18,87 -1,82 63.849.016<br />
3 Francia 66.717.000 17,73 33,17 32.425.867<br />
4 Italia 45.783.000 12,17 32,89 25.930.511<br />
5 Sudáfrica 35.915.000 9,55 20,24 36.368.732<br />
6 Alemania 19.011.000 5,05 11,11 10.528.633<br />
7 Chile 18.203.000 4,84 -19,78 17.110.497<br />
8 España 16.322.000 4,34 47,56 9.032.799<br />
9 Nueva Zelanda 7.364.000 1,96 112,43 2.118.923<br />
10 Bélgica 2.576.000 0,69 173,74 1.402.862<br />
11 Argentina 2.070.000 0,55 -58.34 2.232.340<br />
12 Irlanda 1.262.000 0,34 -18.96 345.170<br />
13 Portugal 947.000 0,25 -38,93 339.211<br />
14 Bulgaria 678.000 0,18 49,90 667.093<br />
15 Chipre 561.000 0,15 -44,35 535.840<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 52
Posicionamiento relativo <strong><strong>de</strong>l</strong> mercado <strong>de</strong> vino espumoso - PA 2204.10 (año 2008)<br />
Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 07/08 Volumen (litros)<br />
1 Francia 671.362.000 78,49 -4,47 29.380.747<br />
2 España 70.680.000 8,26 0,85 24.509.266<br />
3 Australia 34.720.000 4,06 -20,49 7.381.655<br />
4 Italia 33.258.000 3,89 49,38 6.017.043<br />
5 Alemania 14.154.000 1,66 1,61 4.897.975<br />
6 Nueva Zelanda 10.446.000 1,22 -11,68 1.345.058<br />
7 Estados <strong>Unido</strong>s 7.531.000 0,88 14,70 1.476.228<br />
8 Bélgica 5.043.000 0,59 -24,77 624.493<br />
9 Suiza 1.949.000 0,23 11,55 7.986<br />
10 Chile 1.298.000 0,15 249,08 297.915<br />
11 Sudáfrica 1.204.000 0,14 9,73 224.187<br />
12 Hungría 581.000 0,07 6,89 172.243<br />
13 Irlanda 546.000 0,06 102,64 55.472<br />
14 Portugal 496.000 0,06 30,52 78.042<br />
15 Dinamarca 453.000 0,05 246,90 2.638<br />
17 Argentina 273.000 0,03 31,89 66.703<br />
Fuente: World Tra<strong>de</strong> Atlas<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 53
ANEXO II. PRONOSTICOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS<br />
Según datos <strong>de</strong> Mintel, el hecho <strong>de</strong> que los consumidores salgan menos va a producir un aumento<br />
en el volumen, ya que estos consumirían más en los hogares. Por otro lado, el valor se verá afectado<br />
por la baja <strong>de</strong> las ventas en el sector on-tra<strong>de</strong>.<br />
Las ventas a través <strong>de</strong> supermercados y otros minoristas continuarán siendo a través <strong>de</strong> fuertes<br />
<strong>de</strong>scuentos, y con un mercado cada vez más competitivo, los consumidores se alejarán más <strong>de</strong> los<br />
altos precios <strong><strong>de</strong>l</strong> sector on-tra<strong>de</strong>.<br />
La baja <strong><strong>de</strong>l</strong> valor total refleja el continuo alejamiento <strong><strong>de</strong>l</strong> sector on-tra<strong>de</strong> al off-tra<strong>de</strong>.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 54
Venta <strong>de</strong> vinos en valor, on-tra<strong>de</strong> y off-tra<strong>de</strong>, 2002-12 (azul: cifras originales, rojo: cifras revisadas)<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 55
Cifra original<br />
Millones <strong>de</strong> libras<br />
Cifra revisada<br />
Millones <strong>de</strong> libras<br />
Variación<br />
Millones <strong>de</strong> libras<br />
Índice revisado<br />
(precios actuales)<br />
2002 8.027 8.027 n/a 81,0<br />
2003 8.386 8.386 n/a 84,6<br />
2004 8.631 8.631 n/a 87,1<br />
2005 8.894 8.894 n/a 89,7<br />
2006 9,348 9,348 n/a 94,3<br />
2007 9.633 9.633 n/a 97,2<br />
2008 9.910 9.910 0 100,0<br />
2009 10.355 10.104 -251 102,0<br />
2010 10.814 10.449 -365 105,4<br />
2011 11.293 10.804 -489 109,0<br />
2012 11.725 11.244 -481 113,5<br />
Fuente: Mintel<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 56
Venta <strong>de</strong> vinos en volumen, on-tra<strong>de</strong> y off-tra<strong>de</strong>, 2002-12 (azul: cifras originales, rojo: cifras<br />
revisadas)<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 57
Cifra original<br />
Millones <strong>de</strong> litros<br />
Cifra revisada<br />
Millones <strong>de</strong> litros<br />
Variación<br />
Millones <strong>de</strong> litros<br />
Índice revisado<br />
(precios actuales)<br />
2002 955 955 n/a 78,0<br />
2003 1.008 1.008 n/a 82,4<br />
2004 1.082 1.082 n/a 88,4<br />
2005 1.140 1.140 n/a 93,1<br />
2006 1.163 1.163 n/a 95,0<br />
2007 1.186 1.186 n/a 96,9<br />
2008 1.224 1.224 0 100,0<br />
2009 1.279 1.315 36 107,4<br />
2010 1.334 1.380 46 112,7<br />
2011 1.389 1.405 16 114,8<br />
2012 1.438 1.438 0 117,5<br />
Fuente: Mintel<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 58
ANEXO III. FERIAS, EVENTOS Y ASOCIACIONES<br />
1. FERIAS DE INTERES<br />
London International Wine Fair www.londonwinefair.co.uk<br />
Wine Plus www.wineplus.co.uk (<strong>de</strong>dicado al segmento on-tra<strong>de</strong>)<br />
International Food & Drink Exhibition www.ife.co.uk<br />
Food & Drink Expo www.foodanddrinkexpo.co.uk<br />
The Restaurant Show www.therestaurantshow.co.uk<br />
Natural Products & Organic Products Europe www.naturalproducts.co.uk<br />
Speciality and Fine Food Fair www.specialityandfinefoodfairs.co.uk<br />
BBC Good Food Show www.bbcgoodfoodshow.com<br />
The Royal Show www.royalshow.org.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 59
2. EVENTOS INTERNACIONALES 2009<br />
Enero<br />
Millésime Bio<br />
26 – 28 enero, Montpellier, Francia www.rencontres-muscat.com<br />
Febrero<br />
Wine+<br />
3 – 4 febrero, National Hall, Olimpia, Londres www.wineplus.co.uk<br />
Salon <strong>de</strong>s Vins <strong>de</strong> Loire<br />
2 – 4 febrero, Angers Parc <strong>de</strong>s Expositions, Francia www.salon<strong>de</strong>svins<strong><strong>de</strong>l</strong>oire.com<br />
SITT<br />
23 febrero, The Bridgewater Hall, Manchester www.sittastings.org<br />
25 febrero, Vinopolis, Londres<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 60
Marzo<br />
Découvertes en Vallée du Rhône<br />
16 – 21 marzo, Rhône Valley, Francia www.inter-rhone.com<br />
International Sparkling Wine Symposium<br />
18 marzo, Denbies Wime Estates, Surrey, <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> www.sparklingwinesymposium.com<br />
India International Wine Fair<br />
16 – 18 marzo, The Grand Hyatt, Bombay, India www.iiw-fair.com<br />
ProWein<br />
29 – 31 marzo, Centro <strong>de</strong> Exhibiciones Düsseldorf, Alemania www.prowein.<strong>de</strong><br />
Abril<br />
Vinitaly<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 61
2 – 6 abril, Centro <strong>de</strong> Exhibiciones Verona, Italia www.vinitaly.com<br />
Weinbörse<br />
26 - 27 abril, Rheingoldhalle, Mainz, Alemania www.vdp.<strong>de</strong><br />
Mayo<br />
TFWA Asia Pacific<br />
11 – 14 mayo, Singapore Suntec www.tfwa.com<br />
LIWF & Distil<br />
12 – 14 mayo, Excel, Londres www.distil-london.com<br />
Junio<br />
Vinexpo<br />
21 – 25 junio, Centro <strong>de</strong> Exhibiciones Bor<strong>de</strong>aux-Lac www.vinexpo.com<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 62
Bar09<br />
23 – 24 junio, Earls Court, Londres www.barshow.co.uk<br />
Octubre<br />
TFWA World Exhibition<br />
19 – 23 octubre, Palais <strong>de</strong>s Festivals, Cannes, Francia www.tfwa.com<br />
Noviembre<br />
Hong Kong International, Wine & Spirits Fair<br />
4 – 6 noviembre, Hong Kong Convention and Exhibition Centre www.hkwinefair.hktdc.com<br />
Wine Card<br />
18 – 21 noviembre, Crocus Expo, Moscú, Rusia www.eng.karta-vin.ru<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 63
3. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE INTERES<br />
ASOCIACION & ORGANIZACIÓN<br />
The Wine & Spirit Tra<strong>de</strong> Association<br />
The Institute of Masters of Wine<br />
The Champagne Aca<strong>de</strong>my<br />
Ci<strong>de</strong>r Industry Council<br />
Circle of Wine Writers<br />
Court of Master Sommeliers<br />
WWW<br />
www.wsa.org.uk<br />
www.mastersofwine.org<br />
www.champagneaca<strong>de</strong>my.org<br />
www.ci<strong>de</strong>rindustrycouncil.com<br />
www.winewriters.org<br />
www.courtofmastersommeliers.org<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 64
ASOCIACION & ORGANIZACION<br />
English Wine Producers<br />
Fe<strong>de</strong>ration of Wholesale Distributors<br />
WWW<br />
www.englishwineproducers.com<br />
www.fwd.co.uk<br />
N. West Wine & Spirit Association www.nwwsa.co.uk<br />
The Wine Development Board of Ireland<br />
Wine & Spirit Education Trust<br />
The Wine & Spirit Tra<strong>de</strong>s Benevolent Society<br />
Wine Standards Board (EU Regulations Guidance)<br />
www.wineboard.com<br />
www.wset.co.uk<br />
www.thebenevolent.org.uk<br />
www.wsb.org.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 65
3. OTROS SITIOS DE INTERES<br />
www.keynote.co.uk: consultoría <strong>de</strong> mercado.<br />
www.mintel.co.uk: consultoría <strong>de</strong> mercado.<br />
www.wineintelligence.co.uk: consultoría <strong>de</strong> mercado. En 2004 se asoció con la Consultora STG<br />
argentina para ofrecer orientación a exportadores <strong>de</strong> vino en Argentina y Uruguay. En marzo<br />
2005 publicó un estudio sobre el consumidor británico <strong>de</strong> vino argentino, informe <strong>de</strong> 28 páginas<br />
que ven<strong>de</strong> a 295 dólares.<br />
www.acnielsen.co.uk: consultoría <strong>de</strong> mercado.<br />
www.activateresearch.co.uk: consultoría <strong>de</strong> mercado.<br />
www.shirazalliance.com: relativa a vinos Shiraz.<br />
www.drinkpink.com: relativa a vinos rosados.<br />
www.winelawcentre.com: ofrece datos <strong>de</strong> interés a exportadores al <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> y para sus<br />
relaciones con los agentes y distribuidores.<br />
www.drinkaware.com: lineamientos para beber con pru<strong>de</strong>ncia.<br />
www.findthewine.com: lista proveedores <strong>de</strong> unos 8000 vinos en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong>.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 66
ANEXO IV. AGENTES, MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES<br />
A continuación se ofrece un listado <strong>de</strong> agentes, mayoristas y distribuidores en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong><br />
proporcionado por la oficina <strong>de</strong> <strong>Wines</strong> of Argentina en Londres. También se pue<strong>de</strong> obtener el<br />
directorio que confecciona Harpers cada año a través <strong>de</strong> www.harpers-wine.com.<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 67
A & A <strong>Wines</strong><br />
Unit 13 Manfield Park<br />
Guildford Road<br />
Surrey<br />
GU6 8PT<br />
Tel: (44) 1483 274666<br />
Fax: (44) 1483 268460<br />
Email: mail@aawinesonline.co.uk<br />
www.spanishwinesonline.co.uk<br />
A H Rackham<br />
216 London Road<br />
Guilldford<br />
Surrey<br />
GU4 7JS<br />
Tel: (44) 870 8701110<br />
Fax: (44) 870 8701120<br />
Email: info@ar-emporia.com<br />
www.ar-emporia.com<br />
ABI<br />
98 Cranley Gdns<br />
London<br />
N10 3AH<br />
Tel: (44) 20 8883 9672<br />
Fax: (44) 20 8883 9672<br />
Email: abi.wine@virgin.net<br />
ABS Awin Barratt Siegel Wine<br />
Agencies<br />
28 Recreation Ground<br />
Stamford<br />
Lincolnshire<br />
PE9 1EW<br />
Tel: (44) 1780 755 810<br />
Fax: (44) 1780 748 2721<br />
Email:<br />
info@abswineagencies.co.uk<br />
www.abswineagencies.co.uk<br />
AC <strong>Wines</strong><br />
47 Ardoch Road<br />
London<br />
SE6 1SN<br />
Tel: (44) 20 8695 5959<br />
Fax: (44) 20 8465 0101<br />
Email: info@acwines.co.uk<br />
Addison <strong>Wines</strong><br />
Horton House<br />
Halesfield 19<br />
Shropshire<br />
TF7 4QT<br />
Tel: (44) 1952 686 500<br />
Fax: (44) 1952 686 505<br />
Email: sales@addisonwines.com<br />
www.addisonwines.com<br />
A<strong><strong>de</strong>l</strong> UK Ltfd<br />
64 St Mary's Grove<br />
Chiswick<br />
London<br />
W4 3LW<br />
Tel: (44) 20 89943960<br />
Fax: (44) 20 87471122<br />
Email: wines@a<strong><strong>de</strong>l</strong>-wine.com<br />
Adnams PLC<br />
Sole Bay Brewery<br />
Southwold<br />
Suffolk<br />
IP186JW<br />
Tel: (44) 1502 727 200<br />
Fax: (44) 1502 727 701<br />
Email: info@adnams.co.uk<br />
www.adnams.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 68
Albion Wine Shippers<br />
56 Lamb's Conduit Street<br />
London<br />
WC1N 3LW<br />
Tel: (44) 20 72420873<br />
Fax: (44) 20 78318225<br />
Email:<br />
info@albionwineshippers.co.uk<br />
www.albionwineshippers.co.uk<br />
Alchemy <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Unit 3 Beta Terrace<br />
Masterford Business Park<br />
West Road<br />
Hertfordshire<br />
CM23 2ER<br />
Tel: (44) 1473 290244<br />
Fax: (44) 1473 20266<br />
Email: info@alchemywines.co.uk<br />
www.alchemywines.co.uk<br />
Alexan<strong>de</strong>r <strong>Wines</strong><br />
Deansi<strong>de</strong> Raod<br />
Hillington<br />
Glasgow<br />
G52 4XB<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 141 882 0039<br />
Fax: (44) 141 882 0041<br />
Email: enquiries@alexan<strong>de</strong>rwines.co.uk<br />
www.alexan<strong>de</strong>r-wines.co.uk<br />
Alliance Wine<br />
7 Beechfield Road,<br />
Willowyard Estate,<br />
Beith<br />
Ayrshire<br />
KA15 1LN.<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 1505 506060<br />
Fax: (44) 1505 506066<br />
Email:<br />
purchasing@alliancewine.co.uk<br />
www.alliancewine.co.uk<br />
Alouette <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Prenton Way, North Cheshire<br />
Trading Estate<br />
Prenton<br />
Wirral<br />
Merseysi<strong>de</strong><br />
CH43 3DU<br />
Tel: (44) 151 6089900<br />
Fax: (44) 151 6088844<br />
Email: info@alouettewines.co.uk<br />
www.alouettewines.co.uk<br />
Amphora <strong>Wines</strong> Ltd<br />
The Magpies<br />
Kettleby Drive<br />
Melton Mowbray<br />
Leicestershire<br />
LE14 2TD<br />
Tel: (44) 1664 565013<br />
Fax: (44) 1664 564938<br />
Email: or<strong>de</strong>r@amphorawines.co.uk<br />
www.amphora-wines.co.uk<br />
An<strong>de</strong>an <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Glebe House<br />
Chedworth<br />
Cheltenham<br />
Gloucestershire<br />
GL54 4AA<br />
Tel: (44) 1285 721067<br />
Fax: (44) 1285 721067<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 69
Email:<br />
hugh@hughmackay.wanadoo.co.<br />
uk<br />
Andrew Sheepshanks Fine<br />
<strong>Wines</strong><br />
The Rookery<br />
Eyke<br />
Woodbridge<br />
Suffolk<br />
IP12 2RR<br />
Tel: (44) 1394 460011<br />
Fax: (44) 1394 460033<br />
Email: info@sheepshanks.co.uk<br />
Andrew Wilson <strong>Wines</strong> Ltd<br />
The Old School House<br />
Stone Road<br />
Tittensor<br />
Staffordshire<br />
ST12 9HA<br />
Tel: (44) 1782 372888<br />
Fax: (44) 1782 372224<br />
Email: andrew@awwines.co.uk<br />
www.awwines.co.uk<br />
Anglo Hellenic Services Ltd<br />
7 Kingshill Close<br />
Malvern<br />
Worcestershire<br />
WR14 2BP<br />
Tel: (44) 1684 578786<br />
Fax: (44) 1684 566232<br />
Email:<br />
nkontarines@btconnect.com<br />
www.greekexperienceuk.co.uk<br />
Anthony Byrne Fine Wine Ltd<br />
Ramset Business Park<br />
Stocking Fen Road<br />
Ramsey<br />
Cambridgeshire<br />
PE26 2UR<br />
Tel: (44) 1487 814555<br />
Fax: (44) 1487 814962<br />
Email: admin@abfw.co.uk<br />
www.abfw.co.uk<br />
Antonia Hadfield Associates<br />
Tylers Lodge<br />
Tylers Green<br />
Penn<br />
Buckinghamshire<br />
HP10 8LA<br />
Tel: (44) 1494 814804<br />
Fax: (44) 1494 816298<br />
Email: antonia@aha-wine.co.uk<br />
Arlington Beverage Group Ltd<br />
Ibex House<br />
162 - 164 Arthur Road<br />
Wimbledon Park<br />
London<br />
SW19 8AQ<br />
Tel: (44) 20 83951552<br />
Fax: (44) 20 83951558<br />
Email:<br />
sarah@arlingtonbeverage.com<br />
www.arlingtonbeverage.com<br />
ARMIT<br />
5 Royalty Studios<br />
105 Lancaster Road<br />
London W11 1QF<br />
Tel: (44) 207 908 0600<br />
Fax: (44) 207 908 0601<br />
E-mail: info@armit.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 70
www.armit.co.uk<br />
Contacto: John Armit<br />
Atlantic Wine Agencies Ltd<br />
Gol<strong>de</strong>n Cross House<br />
8 Duncannon Street<br />
London<br />
WC2N 4JF<br />
Tel: (44) 20 7484 5005<br />
Fax: (44) 20 7484957<br />
Email:<br />
info@atlanticwineagencies.com<br />
www.atlanticwineagencies.com<br />
Bablake <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Bablake House<br />
Kingfield Road<br />
Coventry<br />
Warwickshire<br />
CV1 4LD<br />
Tel: (44) 24 7622 8272<br />
Fax: (44) 24 76550293<br />
Email: mail@bablake-wines.com<br />
www.bablake-wines.co.uk<br />
Bairds <strong>Wines</strong> Ltd Glenrowan<br />
Glenholm<br />
Broughton by Biggar<br />
Lanarkshire<br />
ML12 6JF<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 1899 220800<br />
Fax: (44) 1899 220333<br />
Email: sales@bairds-wines.co.uk<br />
www.bairds-wines.co.uk<br />
Ballantynes<br />
211-217 Catherdral Road<br />
Cardiff<br />
South Glamorgan<br />
CF11 9PP<br />
Wales<br />
Tel: (44) 29 2022202<br />
Fax: (44) 29 20222112<br />
Email: sales@ballantynes.co.uk<br />
www.ballantynes.co.uk<br />
Barrels & Bottles<br />
Unit 5B, Broom Business Park<br />
Bridge Way<br />
Sheepbridge<br />
Derbyshire<br />
S419QG<br />
Tel: (44) 1246 453399<br />
Fax: (44) 1246 453499<br />
Email:<br />
sales@barellsandbottles.co.uk<br />
www.barrelsandbottles.co.uk<br />
Batonrouge Ltd<br />
17 Canonbury Lane<br />
London<br />
N1 2AS<br />
Tel: (44) 7859 516 920<br />
Email:<br />
enquiries@batonrougewines.com<br />
www.batonrougewines.com<br />
Bella <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Beaufort House<br />
28 Lisburn Road<br />
Newmarket<br />
Suffolk<br />
CB8 8HS<br />
Tel: (44) 1638 604899<br />
Fax: (44) 1638 604901<br />
Email: sales@bellawines.co.uk<br />
www.bellawines.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 71
Berkmann<br />
10/12 BreweryRoad<br />
London<br />
N7 9NH<br />
Tel: (44) 20 76094711<br />
Fax: (44) 20 76070018<br />
Email: alexh@berkmann.co.uk<br />
www.berkmann.co.uk<br />
BFA Holdings Ltd<br />
The Mews<br />
Broadgate House<br />
Steeple Bumstead<br />
Suffolk<br />
CB9 7DG<br />
Tel: (44) 1440 73077<br />
Fax: (44) 1440 730789<br />
Email: info@bonhotefoster.co.uk<br />
www.bonhotefoster.co.uk<br />
Bibendum Ltd<br />
113 Regents Park Road<br />
London<br />
NW1 8UR<br />
020 74494100<br />
020 77227354<br />
kmccallum@bibendumwine.co.uk<br />
www.bibendum-wine.co.uk<br />
Billecart-Slamon (UK) Ltd<br />
Thornton House<br />
Thornton Road<br />
London<br />
SW19 4NG<br />
Tel: (44) 20 84056345<br />
Fax: (44) 20 84056346<br />
Email: info@billecartsalmon.co.uk<br />
www.champagne-billecart.fr<br />
Blackrock <strong>Wines</strong> Ltd<br />
6 Cranmer Road<br />
Hampton Hill<br />
Middlesex<br />
London<br />
TW12 1DW<br />
Tel: (44) 20 89797267<br />
Fax: (44) 20 82419231<br />
Email:<br />
adriangarforthmw@yahoo.co.uk<br />
Booker Ltd<br />
Equity House<br />
Irthlingborough Road<br />
Wellingborough<br />
Northhamptonshire<br />
NN8 1LT<br />
Tel: (44) 1933 371000<br />
Fax: (44) 1933 371010<br />
Email: feedback@booker.co.uk<br />
www.booker.co.uk<br />
Bor<strong>de</strong>aux In<strong>de</strong>x Ltd<br />
6th Floor, 159-173 St John Street<br />
London<br />
EC1V 4QJ<br />
Tel: (44) 20 72532110<br />
Fax: (44) 20 74901955<br />
Email:<br />
sales@bor<strong>de</strong>auxin<strong>de</strong>x.com<br />
www.bor<strong>de</strong>auxin<strong>de</strong>x.com<br />
Bottle Green Ltd<br />
19 New Street<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 72
Horshforth<br />
Leeds<br />
Yorkshire<br />
LS18 4BH<br />
Tel: (44) 113 205 4500<br />
Fax: (44) 113 2054501<br />
Email: info@bottlegreen.com<br />
www.bottlegreen.com<br />
Boutinot<br />
Brook House, 3 Northen<strong>de</strong>n<br />
Road<br />
Gatley<br />
Cheshire<br />
SK8 4DN<br />
Tel: (44) 161 9081300<br />
Fax: (44) 161 9081345<br />
Email: marketing@boutinot.com<br />
www.boutinot.com<br />
Bowland Forest Vintners<br />
Dunsop Road<br />
Whitewell<br />
Clitheroe<br />
Lancashire<br />
BB7 3AT<br />
Tel: (44) 1200 448 688<br />
Fax: (44) 1200 448298<br />
Email:<br />
sales@bowlandforestvintners.co.<br />
uk<br />
Brand Phoenix<br />
Oak Green House<br />
250 - 256 High Street<br />
Dorking<br />
Surrey<br />
RH4 1QT<br />
Tel: (44) 1306 875225<br />
Fax: (44) 1306 875230<br />
Email:<br />
kcollins@brandphoenix.co.uk<br />
Bruce Burlington & Co Ltd<br />
Unit 2A, Kierbeck Business Park<br />
Wharf Lane<br />
Basildon<br />
Essex<br />
SS16 4SW<br />
Tel: (44) 1268 553500<br />
Fax: (44) 1268 553105<br />
Email:<br />
nick@bruceburlington.co.uk<br />
Buckingham Schenk<br />
68 Alpha Street<br />
Slough<br />
Berkshire<br />
SL1 1QX<br />
Tel: (44) 1753 521336<br />
Fax: (44) 1753 576478<br />
Email:<br />
cliff@buckinghamvintners.co.uk<br />
www.buckinghamvintners.co.uk<br />
Burridges of Arlington ST<br />
Burridge House<br />
Priestly Way<br />
Crawley<br />
West Sussaex<br />
RH10 9NT<br />
Tel: (44) 1293 530151<br />
Fax: (44) 1293`530104<br />
Email: sales@burridge.com<br />
www.burridgewine.com<br />
C & D <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 73
Amapola House<br />
25 metro Business Centre<br />
Kangley Bridge Road<br />
London<br />
SE26 5BW<br />
Tel: (44) 20 8778 1711<br />
Fax: (44) 20 8778 1710<br />
Email: info@canddwines.co.uk<br />
www.canddwines.co.uk<br />
C & O <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Unit 14 Park Road Estate<br />
Timperley<br />
Altrincham<br />
Cheshire<br />
WA14 5QH<br />
Tel: (44) 161 976 3696<br />
Fax: (44) 161 962 4525<br />
Email: info@cowines.com<br />
www.cowines.com<br />
Cachet Wine<br />
Red Duster House<br />
101 York Street<br />
Hull<br />
Yorkshire<br />
HU2 OQX<br />
Tel: (44) 1482 581792<br />
Fax(44) 1482 587042<br />
Email: sales@cachetwine.co.uk<br />
Cambridge Wine Merchants<br />
Ltd<br />
2 Mill Road<br />
Cambridge<br />
Cambridgeshire<br />
CB1 2AD<br />
Tel: (44) 1223 568991<br />
Fax: (44) 1223 568 992<br />
Email: info@cambridgewine.com<br />
Cameron Cavendish Fine<br />
<strong>Wines</strong> Ltd<br />
26 Adam and Eve Mews<br />
London<br />
W8 6UJ<br />
Tel: (44) 870 760 8345<br />
Fax: (44) 870 760 8346<br />
Email:<br />
wine@cameroncavendish.co.uk<br />
www.cameroncavendish.co.uk<br />
Castang Wine Shippers<br />
Belhay Farm<br />
Pelynt<br />
Looe<br />
Cornwall<br />
PL13 2JX<br />
Tel: (44) 1503 220359<br />
Fax: (44) 1503 220650<br />
Email: sales@castangwines.co.uk<br />
www.castang-wines.co.uk<br />
Celler Trends Ltd<br />
Stone Farm<br />
Ashby Road<br />
Woodville<br />
Derbyshire<br />
DE11 7BP<br />
Tel: (44) 1283 217703<br />
Fax: (44) 1283 550309<br />
Email: sales@cellartrends.co.uk<br />
www.cellartrends.co.uk<br />
CG Bull & Taylor Ltd<br />
6G Hewlett House<br />
Havelock Terrace<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 74
London<br />
SW8 4AS<br />
Tel: (44) 20 7498 8022<br />
Fax: (44) 20 7498 7851<br />
Email: sales@cgbull.co.uk<br />
www.cgbull.co.uk<br />
Chalié Richards<br />
Orchard House<br />
Lower Street<br />
Pulborough<br />
West Sussex<br />
RH20 2BL<br />
Tel: (44) 1798 817235<br />
Fax: (44) 7092 866941<br />
Email: admin@chalierichards.co.uk<br />
Champagnes & Chateuax Ltd<br />
11 Calico House<br />
Plantation Wharf<br />
London<br />
SW11 3TN<br />
Tel: (44) 20 7326 9655<br />
Fax: (44) 20 7326 9656<br />
Email:<br />
info@champagneandchateaux.co<br />
.uk<br />
www.champagnesandchateaux.c<br />
o.uk<br />
Charles Hennings (Vintners)<br />
Ltd<br />
The Wine Cellars<br />
Station Approach<br />
Pulborough<br />
West Sussex<br />
RH20 1AQ<br />
Tel: (44) 1749 872485<br />
Fax: (44) 1749 873163<br />
Email:<br />
sales@henningswine.co.uk<br />
www.henningswine.co.uk<br />
Charles Mitchell <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Excalibur Way, Northbank<br />
Industrial Park<br />
Irlam<br />
Manchester<br />
Lancashire<br />
M44 5DL<br />
Tel: (44) 161 7751626<br />
Fax: (44) 161 7779514<br />
Email: info@cmwines.com<br />
www.cmwines.com<br />
Charterhouse Wine Co Ltd<br />
Spalding Road<br />
Pinchbeck<br />
Spalding<br />
Lincolnshire<br />
PE11 3PB<br />
Tel: (44) 1775 720300<br />
Fax: (44) 1775 722271<br />
Email:<br />
info@Charterhousewine.co.uk<br />
www.charterhousewine.co.uk<br />
Chateau Vintners<br />
121 Beaufort Street<br />
London<br />
SW3 6BS<br />
Tel: (44) 20 73768828<br />
Fax: (44) 20 73768818<br />
Email:<br />
chateauxvintners@yahoo.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 75
Christopher Piper <strong>Wines</strong> Ltd<br />
1 Silver Street<br />
Ottery St Mary<br />
Devon<br />
EX11 1DB<br />
Tel: (44) 1404 814139<br />
Fax: (44) 1404 812100<br />
Emai:<br />
sales@christopherpipereines.co.<br />
uk<br />
www.christopherpiperwines.co.uk<br />
Churchill Vintners<br />
401 Walsall Road<br />
Perry Barr<br />
Birmingham<br />
West Midlands<br />
B42 1BT<br />
Tel: (44) 121 3568888<br />
Fax: (44) 121 3561111<br />
Email: info@churchillvintners.co.uk<br />
www.churchill-vintners.co.uk<br />
Ciborio Ltd<br />
Ciborio House<br />
74 Long Drive<br />
Greenford<br />
Middlesex<br />
UB6 8XH<br />
Tel: (44) 20 85784388<br />
Fax: (44) 20 85752758<br />
Email: carlo.alfano@ciborio.com<br />
www.ciborio.com<br />
Clarion <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Barley Mow Centre<br />
10 Barley Mow Passage<br />
London<br />
W4 4PH<br />
Tel: (44) 20 87472069<br />
Fax: (44) 20 87472076<br />
Email: info@clarionwines.co.uk<br />
www.clarionwines.co.uk<br />
Clark Foyster <strong>Wines</strong> Ltd<br />
15 South Ealing Road<br />
London<br />
W5 4QT<br />
Tel: (44) 20 85673731<br />
Fax: (44) 20 85671594<br />
Email: sales@cfwines.co.uk<br />
www.clarkfoysterwines.co.uk<br />
Cockburns of Leith Ltd<br />
The Wine Emporium<br />
7 Devon Place<br />
Edinburgh<br />
Mid Lothian<br />
EH12 5HJ<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 131 3461113<br />
Fax: (44) 131 3132607<br />
Email: sales@winelist.co.uk<br />
www.winelist.co.uk<br />
Coe of Ilford Ltd<br />
53 Redbridge Lane East<br />
Redbridge<br />
Essex<br />
IG4 5EY<br />
Tel: (44) 20 8551 4966<br />
Fax: (44) 20 8550 6312<br />
Email: or<strong>de</strong>rs@coevintners.com<br />
www.coevintners.com<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 76
College Cellar<br />
7 Grant Road<br />
London<br />
SW11 2NU<br />
Tel: (44) 20 78010085<br />
Fax: (44) 20 79784934<br />
Email: wine@college-cellar.com<br />
www.college-cellar.com<br />
Colombier Vins Fins<br />
Colombier House, Cadly Hill<br />
Industrial Estate<br />
Ry<strong>de</strong>r Close<br />
Swadlincote<br />
Derbyshire<br />
DE11 9EU<br />
Tel: (44) 1283 552552<br />
Fax: (44) 1283 550 675<br />
Email:<br />
colombier@colombierwines.co.uk<br />
www.colombierwines.co.uk<br />
Connoisseur Estates<br />
Binfield Vineyard<br />
Forest Road<br />
Wokingham<br />
Surrey<br />
RG40 5SE<br />
Tel: (44) 1344 862230<br />
Fax: (44) 1344 862232<br />
Email:<br />
andrews@connoisseurestates.co<br />
.uk<br />
www.connoisseurestates.co.uk<br />
Cornerstone Wine Co (trading<br />
as The Wine Fusion)<br />
Southbank Technopark<br />
90 London Road<br />
London<br />
SE1 6LN<br />
Tel: (44) 20 7717 1577<br />
Fax: (44) 20 77171578<br />
Email: chris@thewinefusion.com<br />
Corney & Barrow<br />
1 Thomas More Street<br />
London<br />
E1W 1YZ<br />
Tel: (44) 20 72652400<br />
Fax: (44) 20 72652539<br />
Email: wine@corbar.com<br />
www.corneyandbarrow.com<br />
Crush<br />
Bremhill Court<br />
Bremhill<br />
Wiltshire<br />
SN11 9LA<br />
Tel: (44) 1249 811737<br />
Fax: (44) 1249 811738<br />
Email: info@crush-wines.com<br />
D&D<br />
Adams Court,<br />
Adams Hill<br />
Knutsford<br />
Cheshire<br />
WA16 6BA<br />
Tel: (44) 1565 650952<br />
Fax: (44) 1565 755295<br />
Email: ddwi@ddwinesint.com<br />
www.ddwinesint.com<br />
Daniel Lambert Wine Ltd<br />
8 Rhodfa Ceiros, Cavendish Parc<br />
Pen-y-Fai<br />
Bridgend<br />
Mid Glamorgan<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 77
CF31 4GG<br />
Wales<br />
Tel: (44) 1656 661010<br />
Fax: (44) 1656 668 088<br />
Email:<br />
info@daniellambertwines.co.uk<br />
www.daniellambertwines.co.uk<br />
Darlington <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Crown House, Gretton Brook<br />
Road<br />
Earlstrees Industrial Estate<br />
Corby<br />
Northhamptonshire<br />
NN17 4BA<br />
Tel: (44) 1536 276 081<br />
Fax: (44) 1536 269345<br />
salesadmin@darlingtonwines.co<br />
m<br />
www.darlingtonwines.com<br />
David J Watt Ltd<br />
Southhill Farm<br />
Appleby Hill<br />
Austrey<br />
Warwickshire<br />
CV9 3ER<br />
Tel: (44) 1827 830134<br />
Fax: (44) 1827 830049<br />
Email: fwatt@lineone.net<br />
www.davidwattfinewines.com<br />
Decorum Vintners<br />
Unit 12<br />
Grand Union Centre<br />
West Row<br />
London<br />
W10 5AS<br />
Tel: (44) 20 89696581<br />
Fax: (44) 20 89607693<br />
Email: admin<strong>de</strong>cvin@<strong>de</strong>cvin.com<br />
www.<strong>de</strong>cvin.com<br />
Delibo <strong>Wines</strong> Agencies<br />
The Old Pigsty, Rose Cottage<br />
Church Hanborough<br />
Oxfordshire<br />
OX29 8AA<br />
Tel: (44) 1993 886644<br />
Email:<br />
jamesfleetwood@<strong><strong>de</strong>l</strong>ibo.co.uk<br />
www.<strong><strong>de</strong>l</strong>ibo.co.uk<br />
Discovery <strong>Wines</strong><br />
82 King Street<br />
Manchester<br />
Lancashire<br />
M2 4WQ<br />
Tel: (44) 161 935 8243<br />
Fax: (44) 161 935 8001<br />
Email:<br />
enquiries@discoverywine.co.uk<br />
www.discoverywine.co.uk<br />
Domaine Direct<br />
6 - 9 Cynthia Street<br />
London<br />
N1 9JF<br />
Tel: (44) 20 78371142<br />
Fax: (44) 20 78378605<br />
Email: mail@domainedirect.co.uk<br />
www.domainedirect.co.uk<br />
Dominic Harmsworth<br />
Old Rectory <strong>Of</strong>fices<br />
Stoke Abbott<br />
Beaminster<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 78
Dorset<br />
DT8 3JT<br />
Tel: (44) 5602 586129<br />
Email:<br />
domharmsworth@gmail.com<br />
Duncan Murray <strong>Wines</strong><br />
10 Adam & Eve Street<br />
Market Harborough<br />
Leicestershire<br />
LE16 7LT<br />
Tel: (44) 1858 464935<br />
Fax: (44) 1858 464935<br />
Email:<br />
info@duncanmurraywines.co.uk<br />
www.duncanmurraywines.co.uk<br />
Dunkeld <strong>Wines</strong> Ltd<br />
The Taybank<br />
Tay Terrace<br />
Dunkeld<br />
Perthshire<br />
PH8 0AQ<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 1350 728920<br />
Fax: (44) 1350 727979<br />
Email:<br />
dunkeldwines@eastferry.<strong>de</strong>mon.<br />
co.uk<br />
Easy Wine Ltd<br />
216 Archway Road<br />
London<br />
N6 5AX<br />
Tel: (44) 20 83479006<br />
Fax: (44) 20 83479024<br />
Email: info@easywine.co.uk<br />
Edward Sheldon Ltd<br />
New Street<br />
Shipston-on-Stour<br />
Warwickshire<br />
CV36 4EN<br />
Tel: (44) 1608 661409<br />
Fax: (44) 1608 663166<br />
Email: finewine@edwardsheldon.co.uk<br />
www.edward-sheldon.co.uk<br />
El Vino Co Ltd<br />
Vintage House<br />
1 Hare Place<br />
Fleet Street<br />
London<br />
EC4Y 1BJ<br />
Tel: (44) 20 73535384<br />
Fax: (44) 20 79362367<br />
Email: all@elvino.co.uk<br />
www.elvino.co.uk<br />
Ellis of Richmond<br />
Unit 1 Richmond House<br />
Popham Close<br />
Feltham<br />
Middlesex<br />
TW13 6JE<br />
Tel: (44) 20 8744 5576<br />
Fax: (44) 20 8744 5581<br />
Email: info@ellis-wines.co.uk<br />
www.ellisofrichmond.com<br />
Enotria<br />
4 - 8 Chandos Park Estate<br />
Chandos Road<br />
London<br />
NW10 6NF<br />
Tel: (44) 20 8961 4411<br />
Fax: (44) 20 8961 8773<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 79
Email: info@enotria.co.uk<br />
www.enotria.co.uk<br />
Erhmanns Ltd<br />
29 Corsica Street<br />
London<br />
N5 1JT<br />
Tel: (44) 20 74181800<br />
Fax: (44) 20 73597788<br />
Email:<br />
joy.rushton@ehrmanns.co.uk<br />
www.ehrmannswines.co.uk<br />
Ernst Gorge Ltd<br />
73 High Street<br />
Dorchester on Thames<br />
Oxfordshire<br />
OX14 3LF<br />
Tel: (44) 1865 341817<br />
Fax: (44) 1865 343184<br />
Email:<br />
arjsykes@ernstgorgewines.co.uk<br />
Eurowines<br />
Willow House<br />
17-23 Willow Place<br />
London<br />
SW1P 1JH<br />
Tel: (44) 870 162 1420<br />
Fax: (44) 870 162 1421<br />
Email:<br />
enquiries@eurowines.co.uk<br />
www.eurowines.co.uk<br />
Evertons <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Worsley Estates<br />
Bank Lane<br />
Abberley<br />
Worcestershire<br />
WR6 6BQ<br />
Tel: (44) 1299 890113<br />
Fax: (44) 1299 890114<br />
Email:<br />
sales@evertonswines.co.uk<br />
www.evertonswines.co.uk<br />
EWGA Ltd<br />
Challan Hall<br />
Silverdale<br />
Lancashire<br />
LA5 OUH<br />
Tel: (44) 845 450 883<br />
Fax: (44) 1524 701189<br />
Email: adrian@ewga.net OR<br />
<strong>de</strong>ryn@ewga.net<br />
www.ewga.net<br />
FFW Ltd<br />
760 Ecclesall Road<br />
Sheffield<br />
Yorkshire<br />
S11 8TB<br />
Tel: (44) 114 266 8747<br />
Email:<br />
info@foodandfinewine.com<br />
www.foodandfinewine.com<br />
Fields, Morris & Verdin<br />
Banksi<strong>de</strong> Industrial Estate<br />
Sumner Street<br />
London<br />
SE1 9LZ<br />
Tel: (44) 20 79215300<br />
Fax: (44) 20 79215333<br />
Email: info@fmvwines.com<br />
www.fmvwines.com<br />
Folly <strong>Wines</strong><br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 80
Chestnut House<br />
London Road<br />
Chalford<br />
Gloucestershire<br />
GL6 8NR<br />
Tel: (44) 1453 731 509<br />
Fax: (44) 1453 731134<br />
Email: graham@follywines.co.uk<br />
www.follywines.co.uk<br />
For the Love of Wine<br />
Flint Cottage<br />
High Rougham<br />
Bury St Edmonds<br />
Suffolk<br />
IP30 9LN<br />
Tel: (44) 1359 270377<br />
Fax: (44) 1359 271483<br />
Email:<br />
ian.steel@fortheloveofwine.co.uk<br />
Forth <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Crawford Place<br />
Milnathort<br />
Kinross<br />
Kinrossshire<br />
KY13 9XF<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 1577 866001<br />
Fax: (44) 1577 866020<br />
Email: enquiries@forthwines.com<br />
www.forthwines.com<br />
Fortitu<strong>de</strong> <strong>Wines</strong> Ltd<br />
1st Floor Mallory House<br />
312 High Street<br />
Croy<strong>de</strong>n<br />
Surrey<br />
CR0 1NG<br />
Tel: (44) 20 87600800<br />
Fax: (44) 20 87600077<br />
Email: info@fortitu<strong>de</strong>wines.com<br />
www.fortitu<strong>de</strong>wines.com<br />
Frank Stainton <strong>Wines</strong><br />
3 Berry's Yard<br />
Finkle Street<br />
Ken<strong><strong>de</strong>l</strong><br />
Cumbria<br />
LA9 4AB<br />
Tel: (44) 1539 731886<br />
Fax: (44) 1539 730396<br />
Email: admin@staintonwines.co.uk<br />
www.stainton-wines.co.uk<br />
Fraser Wiliiams Fine <strong>Wines</strong><br />
The Stable, Cotten<strong>de</strong>n View<br />
Stonegate<br />
Wadhurst<br />
East Sussex<br />
TN5 7DX<br />
Tel: (44) 1580 200304<br />
Fax: (44) 1580 200308<br />
Email:<br />
fraser@fraserfinewines.co.uk<br />
www.fraserfinewines.co.uk<br />
Free Run <strong>Wines</strong><br />
Aldbourne<br />
Wiltshire<br />
SN8 2BL<br />
Tel: (44) 1672 540 990<br />
Fax: (44) 1672 541 015<br />
Email: kate@freerunwines.com<br />
www.freerunwines.com<br />
Freixenet DWS<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 81
Freixenet House<br />
23 Wellington Business Park<br />
Crowthorne<br />
Berkshire<br />
RG45 6LS<br />
Tel: (44) 1344 758500<br />
Fax: (44) 1344 758510<br />
Email: enquiries@freixenet.co.uk<br />
www.freixenet.co.uk<br />
Frenmart Ltd<br />
Grange Lane,<br />
Lye<br />
Stourbridge<br />
West Midlands<br />
DY9 7HH<br />
Tel: (44) 1384 892 941<br />
Fax: (44) 1384 422913<br />
Email: wine.press@virgin.net<br />
www.wpwines.com<br />
Friarwood Ltd<br />
26 New Kings Road<br />
Fulham<br />
London<br />
SW6 4ST<br />
Tel: (44) 20 77362628<br />
Fax: (44) 20 77310411<br />
Email: sales@friarwood.com<br />
www.friarwood.com<br />
Gauntleys of Nottingham<br />
4 High Street<br />
Exchange Arca<strong>de</strong><br />
Nottingham<br />
Nottinghamshire<br />
NG1 2ET<br />
Tel: (44) 115 911 0555<br />
Fax: (44) 115 911 0557<br />
Email: rhone@gauntleywine.com<br />
www.gauntleywine.com<br />
Genesis <strong>Wines</strong> Ltd<br />
78 Tachbrook Street<br />
London<br />
SW1V 2NA<br />
Tel: (44) 20 79639060<br />
Fax: (44) 870 8502038<br />
Email: sales@genesiswines.com<br />
www.genesiswines.com<br />
George Hill Ltd<br />
59 Wards End<br />
Loughborough<br />
Leicestershire<br />
LE11 3HB<br />
Tel: (44) 1509 212717<br />
Fax: (44)1509 236963<br />
Email: andrewh@georgehill.co.uk<br />
www.georgehill.co.uk<br />
Georges Barbier of London<br />
267 Lee High Road<br />
London<br />
SE12 8RU<br />
Tel: (44) 20 8852 5801<br />
Fax: (44) 20 8852 0398<br />
Email: georgesbarbier@f2s.com<br />
Gerrard Seel Ltd<br />
31 Melford Court<br />
Hardwick Grange<br />
Hardwick Grange<br />
Cheshire<br />
WA1 4RZ<br />
Tel: (44) 1925 819695<br />
Fax: (44) 1925 818192<br />
Email: wine@gerrardseel.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 82
www.gerrardseel.co.uk<br />
Goedhuis & Co Ltd<br />
6 Rudolf Place<br />
Miles Street<br />
London<br />
SW8 1RP<br />
Tel: (44) 20 77937900<br />
Fax: (44) 20 77937170<br />
Email: sales@goedhuis.com<br />
www.goedhuis.com<br />
Graham Mitchell Vintners Ltd<br />
18A The Broadway<br />
Thatcham<br />
Berkshire<br />
RG19 3HX<br />
Tel: (44) 1635 877470<br />
Fax: (44) 1635 877471<br />
Email: askgraham@gcmv.co.uk<br />
www.gcmv.co.uk<br />
Grand Vins <strong>de</strong> France Ltd<br />
Carrayol Arch<br />
8 Church Crescent<br />
London<br />
N10 3ND<br />
Tel: (44) 20 84421088<br />
Fax: (44) 20 8444 4288<br />
Email: <strong>de</strong>metri@grandsvins.co.uk<br />
Grape-2-Wine Ltd<br />
The Bounds<br />
Much Marcle<br />
nr Ledbury<br />
Herefordshire<br />
HR8 2NQ<br />
Tel: (44) 1531 660599<br />
Fax: (44) 1531 660598<br />
Email: sales@grape2wine.co.ok<br />
Great Estates<br />
37 St Giles Street<br />
Norwich<br />
Norfolk<br />
NR2 1JN<br />
Tel: (44) 1603 610222<br />
Fax: (44) 1603 626256<br />
Email: info@greatestates.co.uk<br />
www.greatestates.co.uk<br />
Great Western <strong>Wines</strong><br />
The Wine Warehouse<br />
Wells Road<br />
Bath<br />
Somerset<br />
BA2 3AP<br />
Tel: (44) 1225 322800<br />
Fax: (44) 1225 442139<br />
Email:<br />
WINE@greatwesternwine.co.uk<br />
www.greatwesternwine.co.uk<br />
Gunson Fine <strong>Wines</strong> Ltd<br />
29 Emmanuel Road<br />
Hastings<br />
East Sussex<br />
TN34 3LB<br />
Tel: (44) 1424 445777<br />
Fax: (44) 1424 422238<br />
Email: dion@gwfl.co.uk<br />
www.gfwl.co.uk<br />
Guy An<strong>de</strong>rson <strong>Wines</strong><br />
Roundham House<br />
Oxen Road<br />
Crewkerne<br />
Somerset<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 83
DT9 3PX<br />
Tel: (44) 1460 271 670<br />
Fax: (44) 1460 271 66<br />
Email:<br />
guy.a@guyan<strong>de</strong>rsonwines.co.uk<br />
www.guyan<strong>de</strong>rsonwines.co.uk<br />
H&H Bancroft <strong>Wines</strong> Ltd<br />
1 China Wharf<br />
29 Mill Street<br />
London<br />
SE1 2BQ<br />
Tel: (44) 20 72325450<br />
Fax: (44) 20 72325451<br />
Email: sales@bancroftwines.com<br />
www.bancroftwines.com<br />
Halewood International Ltd<br />
The Sovereign Distillery, Huyton<br />
Industrial Estate<br />
Wilson Road<br />
Liverpool<br />
Merseysi<strong>de</strong><br />
L36 6AD<br />
Tel: (44) 151 480 8800<br />
Fax: (44) 151 489 0690<br />
Email: admin@halewood-int.com<br />
www.halewood-int.com<br />
Hall & Bramley<br />
The Winery, Ackhurst Business<br />
Park<br />
Ackhurst Road<br />
Chorley<br />
Lancashire<br />
PR7 1NH<br />
Tel: (44) 1257 479100<br />
Fax: (44) 1257 479149<br />
Email: sales@haprestige.co.uk<br />
Hallamshire Wine Shipping Co<br />
Ltd<br />
Fernbank House<br />
530 Penistone Road<br />
Sheffiels<br />
Yorkshire<br />
S35 8QJ<br />
Tel: (44) 114 257 1202<br />
Fax: (44) 114 257 1227<br />
Hallgarten<br />
Dallow Road<br />
Luton<br />
Bedfordshire<br />
LU1 1UR<br />
Tel: (44) 1582 722538<br />
Fax: (44) 1582 723240<br />
Email:<br />
jim.wilson@hallgarten.co.uk<br />
www.hallgarten.co.uk<br />
Handford <strong>Wines</strong><br />
12 Portland Road<br />
London<br />
W11 4LE<br />
Tel: (44) 20 7221 9614<br />
Fax: (44) 20 7221 9613<br />
Email: wine@handford.net<br />
www.handford.net<br />
Harrison Vintners<br />
Rossknoll House<br />
Orion Park<br />
Northfield Avenue<br />
London<br />
W13 9SJ<br />
Tel: (44) 20 8579 5001<br />
Fax: (44) 845 004 2927<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 84
Email:<br />
sales@harrisonvintners.co.uk<br />
www.harrisonvintners.co.uk<br />
Harvey Miller<br />
Unit 26 Dunfermline Business<br />
Centre<br />
Izzat avenue<br />
Dunfermline<br />
Fife<br />
KY11 3BZ<br />
Tel: (44) 8702 418459<br />
Fax: (44) 1383 844991<br />
Email: info@hmwsa.com<br />
Haslemere Wine Merchants<br />
Unit 3, Leesi<strong>de</strong> Road<br />
London<br />
N17 OSH<br />
Tel: (44) 20 88809200<br />
Fax: (44) 20 88853638<br />
Email:<br />
info@haslemerewines.co.uk<br />
Hayward Bros (<strong>Wines</strong>) Ltd<br />
44 Willow Walk<br />
London<br />
SE1 5SF<br />
Tel: (44) 20 72370576<br />
Fax: (44) 20 72376212<br />
Email: wine@haybrowine.co.uk<br />
www.haybrowine.co.uk<br />
HBJ <strong>Wines</strong> & Spirits<br />
24 Fore Street<br />
Ipswich<br />
Suffolk<br />
IP4 1JU<br />
Tel: (44) 1473 232322<br />
Fax: (44) 1473 280381<br />
Email:<br />
graham.cox@hbjwines.co.uk<br />
www.hbjwines.co.uk<br />
Heritage Wine Co Ltd<br />
The Old Brewery<br />
61 Station Road<br />
Wolton-Un<strong>de</strong>r-Edge<br />
Gloucestershire<br />
GL12 8NB<br />
Tel: (44) 870 7408040<br />
Fax: (44) 870 7408041<br />
Emai: mail@heritagewine.co.uk<br />
www.heritagewine.co.uk<br />
High Breck Vintners<br />
11 Nelson Road<br />
London<br />
N8 9RX<br />
Tel: (44) 20 83401848<br />
Fax: (44) 20 83405162<br />
Email:<br />
hbv@richanl.freeserve.co.uk<br />
Hilltop <strong>Wines</strong><br />
22 Hilltop Road<br />
Reigate<br />
Surrey<br />
RH2 7HL<br />
Tel: (44) 1737 223215<br />
Fax: (44) 1737 223215<br />
Email: info@hilltopwines.co.uk<br />
www.hilltopwines.co.uk<br />
HispaMerchants<br />
65-69 Shepherd's Bush Green<br />
London<br />
W12 8TX<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 85
Tel: (44) 20 87404556<br />
Fax: (44) 20 87404466<br />
Email:<br />
solanop@hispamerchants.com<br />
www.hispamerchants.com<br />
Hollywood & Donnelly<br />
468/472 Castlereagh Road<br />
Belfast<br />
N Ireland<br />
BT5 6RG<br />
Tel: (44) 28 90799335<br />
Fax: (44) 28 90707208<br />
www.cantrellandcochrane.com<br />
HT White & Co Ltd<br />
15 Al<strong>de</strong>r Close<br />
Eastbourne<br />
East Sussex<br />
BN23 6QF<br />
Tel: (44) 1323 720161<br />
Fax: (44) 1323 649362<br />
Email: sales@htwhite.com<br />
HWCG Ltd<br />
ThremHall<br />
Start Hill<br />
Bishps Stortford<br />
Hertfordshire<br />
CM22 7TD<br />
Tel: (44) 1279 873500<br />
Fax: (44) 1279 873501<br />
Email: wine@hwcg.co.uk<br />
www.hwcg.co.uk<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt Wine Buyers<br />
Consortium<br />
Collins Road<br />
Heathcote Trading Estate<br />
Warwick<br />
Warwickshire<br />
CV34 6TF<br />
Tel: (44) 1926 888889<br />
Fax: (44) 1926 887416<br />
Indigo Wine Ltd<br />
7 Beverstone Road<br />
London<br />
SW2 5AL<br />
Tel: (44) 20 77338391<br />
Fax: (44) 20 77338391<br />
Email: info@indigowine.com<br />
www.indigowine.com<br />
Inverarity Vaults Ltd<br />
Inverarity House, Biggar Road<br />
Symington<br />
Biggar<br />
Lanarkshire<br />
ML12 6FT<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 1899 308000<br />
Fax: (44) 1899 308011<br />
Email: info@inverarity-vaults.com<br />
www.inverarity-vaults.com<br />
Irvine Robertson <strong>Wines</strong> Ltd<br />
10-12 North Leith Sands<br />
Edinburgh<br />
Mid Lothian<br />
EH4 4ER<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 131 5533521<br />
Fax: (44) 131 5535465<br />
Email: info@irwines.co.uk<br />
www.irwines.co.uk<br />
Ivini Ltd<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 86
Unit Two, The Old Kennels<br />
Cirencester Park<br />
Cirencester<br />
Gloucestershire<br />
GL7 1UR<br />
Tel: (44) 1285 655595<br />
Fax: (44) 1285 650684<br />
Email: enquiries@ivini.co.uk<br />
J C Karn & Son Ltd<br />
Unit 4 Coin Park<br />
Andoversford<br />
Cheltenham<br />
Gloucestershire<br />
GL54 4HJ<br />
Tel: (44) 1242 821000<br />
Fax: (44) 1242 821000<br />
EmaiL:<br />
roger.e.smith@btinternet.com<br />
J Townend & Sons (Hull) Ltd<br />
Red Duster House<br />
101 York Street<br />
Hull<br />
Yorkshire<br />
HU2 OQX<br />
Tel: (44) 1482 326891<br />
Fax: (44) 01482 587042<br />
Email:<br />
info@houseoftownend.co.uk<br />
www.hotwines.co.uk<br />
Jackson Nugent Vintners<br />
30 Homefield Road<br />
Wimbledon<br />
London<br />
SW19 4QF<br />
Tel: (44) 20 89479722<br />
Fax: (44) 20 89441048<br />
Email: enquiries@jnv.co.uk<br />
www.jnv.co.uk<br />
Jascots Wine Merchants Ltd<br />
The Observatory Unit 6, PInnacle<br />
House, 260 Old Oak Common<br />
Lane<br />
London, NW10 6DX<br />
Tel: (44) 20 8965 2000<br />
Fax: (44) 20 8965 9500<br />
Email: team@jascots.co.uk<br />
Web: jascots.co.uk<br />
John E Fells & Sons Ltd<br />
Fells House<br />
Prince Edward Street<br />
Berkhamstead<br />
Hertfordshire<br />
HP43EZ<br />
Tel: (44) 1442 870900<br />
Fax: (44) 1442 866592<br />
Email: info@fells.co.uk<br />
www.fells.co.uk<br />
K Colombier Ltd<br />
Oxford Road<br />
Tatling Lane<br />
Gerrards Cross<br />
Berkshire<br />
SL9 7BB<br />
Tel: (44) 1753 889339<br />
Fax: (44) 1753`885513<br />
Email: sales@finewineuk.com<br />
www.finewineuk.com<br />
KD Brands Ltd<br />
Centurion House<br />
13 Barrows Road<br />
Harlow<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 87
Essex<br />
CM19 5FN<br />
Tel: (44) 1279 635255<br />
Fax: (44) 1279 635441<br />
Email: phil@kdbrands.co.uk<br />
Lanchester Wine Cellars Ltd<br />
Greencroft Estate, Tower Road<br />
Annfield Plain<br />
Stanley<br />
Durham<br />
DH9 7XP<br />
Tel: (44) 1207 521234<br />
Fax: (44) 1207 529101<br />
Email:<br />
postmaster@lanchesterwines.co.<br />
uk<br />
www.lanchesterwines.co.uk<br />
Las Bo<strong>de</strong>gas<br />
105 Hopewell Drive<br />
Chatham<br />
Kent<br />
ME5 7DX<br />
Tel: (44) 1634 844844<br />
Email:<br />
laurie.webster@lasbo<strong>de</strong>gas.co.uk<br />
www.lasbo<strong>de</strong>gas.co.uk<br />
Laytons Wine Merchants<br />
7-9 Elliotts Place<br />
London<br />
N1 8HX<br />
Tel: (44) 20 72888888<br />
Fax: (44) 20 73592616<br />
Email: sales@laytons.co.uk<br />
Lea and San<strong>de</strong>man Co Ltd<br />
170 Fulham Road<br />
Chelsea<br />
London<br />
SW10 9PR<br />
Tel: (44) 20 72440522`<br />
Fax: (44) 20 72440533<br />
Email:<br />
peter.lorimer@leaandsan<strong>de</strong>man.<br />
co.uk<br />
www.londonfinewine.co.uk<br />
Les Caves <strong>de</strong> Pyrene Ltd<br />
Pew Corner, Old Portsmouth<br />
Road<br />
Arlington<br />
Guildford<br />
Surrey<br />
GU3 1LP<br />
Tel: (44) 1483 538820<br />
Fax: (44) 1483 455068<br />
Email: sales@lescaves.co.uk<br />
www.lescaves.co.uk<br />
Les Grands Chais <strong>de</strong> France<br />
7 Berweeke Avenue<br />
Winchester<br />
Hampshire<br />
SO22 6BH<br />
Tel: (44) 1962 622067<br />
Fax: (44) 1962 622 066<br />
Email: tnorth@lgcf.fr<br />
Liberty <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Unit D18-23 The Food Market<br />
New Covent Gar<strong>de</strong>n<br />
London<br />
SW8 5LL<br />
Tel: (44) 20 77205350<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 88
Fax: (44) 20 77206158<br />
Email: info@libertywine.co.uk<br />
www.libertywine.co.uk<br />
Loius Latour Agencies<br />
PO Box 4286<br />
London<br />
W1A 7WL<br />
Tel: (44) 20 74097276<br />
Fax: (44) 20 74097092<br />
Email:<br />
enquiries@louislatour.co.uk<br />
www.louislatour.com<br />
Mai<strong>de</strong>nhead Wine Co Ltd<br />
The Vineyard<br />
Cordwallis Street<br />
Mai<strong>de</strong>nhead<br />
Berkshire<br />
SL6 7BE<br />
Tel: (44) 1628 411273<br />
Fax: (44) 1628 411274<br />
Email:<br />
info@mai<strong>de</strong>nheadwine.co.uk<br />
www.mai<strong>de</strong>nheadwine.co.uk<br />
Maison Marques et Domaines<br />
Ltd<br />
4 College Mews<br />
St Ann's Hill<br />
London<br />
SW18 2SJ<br />
Tel: (44) 20 88123380<br />
Fax: (44) 020 88123390<br />
Email: maison@mmdltd.co.uk<br />
www.mmdltd.co.uk<br />
Marc Fine <strong>Wines</strong> Ltd<br />
14-16 Bruton Place<br />
London<br />
W1J 6LX<br />
Tel: (44) 20 76471878<br />
Fax: (44) 20 76471877<br />
Email: info@marcfinewines.com<br />
www.marcfinewines.com<br />
Matthew Clark<br />
Whitchurch Lane<br />
Whitchurch<br />
Bristol<br />
Avon<br />
BS14 0JZ<br />
Tel: (44) 1275 891400<br />
Fax: (44) 1275 890595<br />
Email:<br />
charles.crawfurd@cbrands.eu.co<br />
m<br />
McKinley Vintners<br />
14 Kennington Road<br />
London<br />
SE1 7BL<br />
Tel: (44) 20 79287300<br />
Fax: (44) 20 79284447<br />
Email:<br />
info@mckinleyvintners.co.uk<br />
www.mckinleyvintners.co.uk<br />
Mentzendorff & Co Ltd<br />
Prince Consort House<br />
27-29 Albert Embankment<br />
London<br />
SE1 7TJ<br />
Tel: (44) 20 78403600<br />
Fax: (44) 20 78403601<br />
Email:<br />
or<strong>de</strong>rs@mentzendorff.co.uk<br />
www.mentzendorff.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 89
Milton Sandford <strong>Wines</strong> Ltd<br />
The Old Chalk Mine<br />
Warren Row Road<br />
Knowle Hill<br />
Berkshire<br />
RG10 8QS<br />
Tel: (44) 1628 829449<br />
Fax: (44) 1628 829424<br />
Email:<br />
sales@miltonsandfordwines.com<br />
www.miltonsandfordwines.com<br />
Moreno <strong>Wines</strong><br />
26 Macroom Road<br />
Maida Vale<br />
London<br />
W9 3HY<br />
Tel: (44) 20 89607161<br />
Fax: (44) 20 89607165<br />
Email: sales@morenowines.co.uk<br />
www.morenowinedirect.com<br />
Myliko <strong>Wines</strong><br />
Canal House, 100 Lissa<strong><strong>de</strong>l</strong> Street<br />
Salford<br />
Manchester<br />
Lancashire<br />
M6 6BP<br />
Tel: (44) 161 7369500<br />
Fax: (44) 161 7369501<br />
Email: info@myliko.co.uk<br />
www.myliko.co.uk<br />
Nethergate Holdings Ltd<br />
The Street Brewery & Wine<br />
Cellars<br />
Penlow<br />
Cavendish<br />
Suffolk<br />
C010 7JJ<br />
Tel: (44) 1787 383220<br />
Fax: (44) 1787 283221<br />
Email: or<strong>de</strong>rs@nethergate.co.uk<br />
www.nethergate.co.uk<br />
New Generation <strong>Wines</strong><br />
Unit 4A<br />
24 / 28 WILD RENTS<br />
London<br />
SE1 4QG<br />
Tel: (44) 20 7403 9997<br />
Fax: (44) 20 7403 9995<br />
Email:<br />
info@newgenerationwines.com<br />
www.newgenerationwines.com<br />
New London Wine<br />
1e Broughton Street<br />
London<br />
SW8 3QJ<br />
Tel: (44) 20 76223000<br />
Fax: (44) 20 76222220<br />
Email:<br />
or<strong>de</strong>rs@newlondonwine.com<br />
Noel Young <strong>Wines</strong><br />
56 High Street<br />
Trumpington<br />
Cambridge<br />
Cambridgeshire<br />
CB2 2LS<br />
Tel: (44) 1223 844744<br />
Fax: (44) 1223 844736<br />
Email: admin@nywines.co.uk<br />
www.nywines.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 90
Novum <strong>Wines</strong> Ltd<br />
166 Sail Street<br />
London<br />
SE11 6NQ<br />
Tel: (44) 20 78206720<br />
Fax: (44) 20 70910878<br />
Email: info@novumwines.com<br />
www.novumwines.com<br />
O W Loeb & Co Ltd<br />
3 Archie St<br />
off Tanner Street<br />
London<br />
SE1 3JT<br />
Tel: (44) 20 72340385<br />
Fax: (44) 20 73570440<br />
Email: finewine@owloeb.com<br />
www.owloeb.com<br />
Oakley Wine Agencies<br />
PO Box 3234<br />
Earls Cohne<br />
Colchester<br />
Essex<br />
C06 2SU<br />
Tel: (44) 1787 220070<br />
Fax: (44) 1787 224734<br />
Email:<br />
oakleywine@btconnect.com<br />
Organico<br />
Fisherbeck Mill<br />
Old Lake Road<br />
Amblesi<strong>de</strong><br />
Cumbria<br />
LA22 0DH<br />
Tel: (44) 15394 31122<br />
Email: pj@fisherbeckmill.co.uk<br />
www.organi.co.uk<br />
Page & Sons<br />
47/51 Hope's Lane<br />
Ramsgate<br />
Kent<br />
CT12 6UW<br />
Tel: (44) 1843 591214<br />
Fax: (44) 1843 850082<br />
Email: mail@pageandsons.co.uk<br />
www.pageandsons.co.uk<br />
Pagendam Pratt Wine Cellars<br />
Unit 16, Marston Moor Business<br />
Park<br />
Rudgate<br />
Tokwith<br />
Yorkshire<br />
YO26 7QF<br />
Tel: (44) 1423 357567<br />
Fax: (44) 1423 357568<br />
Email:<br />
info@pagendampratt.co.uk<br />
Paragon Vintners<br />
Regent Gate<br />
21 Dartmouth Street<br />
London<br />
SW1H 9BP<br />
Tel: (44) 20 78871800<br />
Fax: (44) 20 78871810<br />
Email:<br />
welcome@paragonvintners.co.uk<br />
Patriarche Wine Agencies<br />
4 Rickett Street<br />
London<br />
SW6 1RU<br />
Tel: (44) 20 73814016<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 91
Fax: (44) 20 73812023<br />
Email:<br />
belindastone@patriarchewines.c<br />
om<br />
www.patriarchewines.com<br />
Peter Graham <strong>Wines</strong><br />
Martineau Lane<br />
Norwich<br />
Norfolk<br />
NR1 2EN<br />
Tel: (44) 1603 598910<br />
Fax: (44) 1603 598918<br />
Email:<br />
louisa@petergrahamwines.com<br />
www.petergrahamwines.com<br />
Peter Osborne & Co<br />
Watcombe Manor Farm<br />
Ingham Lane<br />
Watlington<br />
Oxfordshire<br />
OX49 5EB<br />
Tel: (44) 1491 612311<br />
Fax: (44) 1491 613322<br />
Email:<br />
info@peterosbornewine.co.uk<br />
www.peterosbornewine.co.uk<br />
Peter Watkins Wine<br />
2 Manor Road<br />
Pitsford<br />
Northampton<br />
Northhamptonshire<br />
NN6 9AR<br />
Tel: (44) 1604 882370<br />
Email:<br />
sales@peterwatkinswine.co.uk<br />
www.peterwatkinswine.co.uk<br />
Peter Watts <strong>Wines</strong><br />
Wisdom's Barn<br />
Colne Road<br />
Coggleshall<br />
Essex<br />
CO6 1TD<br />
Tel: (44) 1376 561130<br />
Fax: (44) 1376 562925<br />
Email:<br />
sales@peterwattswines.co.uk<br />
www.peterwattswines.co.uk<br />
Pierre Henck <strong>Wines</strong><br />
Unit 17, Maybrook Industrial<br />
Estate<br />
Maybrook Road<br />
Brownhills<br />
West Midlands<br />
WS8 7DG<br />
Tel: (44) 1543 377111<br />
Fax: (44) 1543 360555<br />
Email: bham1@morgenrot.co.uk<br />
www.morgenrot.co.uk<br />
Pimlico Dozen<br />
33 Churton Street<br />
London<br />
SW1V 2LT<br />
Tel: (44) 20 78343647<br />
Fax: (44) 20 72337536<br />
Email:<br />
pimlico@winecellarsales.co.uk<br />
www.winecellarsales.co.uk<br />
PLB<br />
Dorset House<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 92
High Street<br />
East Grinstead<br />
West Sussex<br />
RH19 3DE<br />
Tel: (44) 1342 318282<br />
Fax: (44) 1342 314023<br />
Email: sarah.gurteen@plb.co.uk<br />
www.plb.co.uk<br />
PLB Group Ltd<br />
Dorset House<br />
64 High Strett<br />
East Grinstead<br />
East Sussex<br />
RH19 3DE<br />
Tel: (44) 1342 318282<br />
Fax: (44) 1342 314023<br />
Email: general@plb.co.uk<br />
www.plb.co.uk<br />
Prestige Agencies<br />
Middle Park<br />
Sowerby<br />
Thirsk<br />
Yorkshire<br />
Y07 3AH<br />
Tel: (44) 1845 526777<br />
Fax: (44) 1485 52688<br />
Email:<br />
johnnypearson@prestigeagencie<br />
s.co.uk<br />
www.prestigeagencies.co.uk<br />
Private Cellar<br />
51 High Street<br />
Wicken<br />
Ely<br />
Cambridgeshire<br />
CB7 5XR<br />
Tel: (44) 1353 724074<br />
Fax: (44) 1353 724074<br />
Email: team@privatecellar.co.uk<br />
www.privatecellar.co.uk<br />
Private Vines<br />
13 Silver Street<br />
Great Barford<br />
Bedfordshire<br />
MK44 3HU<br />
Tel: (44) 207 193 2717<br />
Email:<br />
dan.taylor@privatevines.co.uk<br />
www.privatevines.co.uk<br />
Raeburn Fine <strong>Wines</strong><br />
21/23 Comely Bank Road<br />
Edinburgh<br />
Mid Lothian<br />
EH4 1DS<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 131 3431159<br />
Fax: (44) 131 3325166<br />
Email:<br />
sales@raeburnfinewines.com<br />
www.raeburnfinewines.com<br />
Raisin Social<br />
Lin<strong>de</strong>n House<br />
34 Crowhurst Mead<br />
Godstone<br />
Surrey<br />
RH9 8BF<br />
Tel: (44) 1833 731173<br />
Fax: (44) 1833 731174<br />
Email: patrick@raisin-social.com<br />
www.raisin-social.com<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 93
Ratcliffe & Brown <strong>Wines</strong> and<br />
Spirits Ltd<br />
33 Braesi<strong>de</strong><br />
Beckenham<br />
Kent<br />
BR3 1ST<br />
Tel: (44) 20 86631664<br />
Fax: (44) 020 86631670<br />
Email: info@chateaux.com<br />
www.ratcliffeandbrown.co.uk<br />
Reads World <strong>Of</strong> Wine<br />
East Wing, Spracklen House<br />
Dukes Place<br />
Marlow<br />
Berkshire<br />
SL7 2QH<br />
Tel: (44) 1628 418216<br />
Fax: (44) 01628 484852<br />
Email: geoff@readswow.com<br />
www.readswow.com<br />
Red & White <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Unit 5G, South Hams Business<br />
Park<br />
Churchstow<br />
Kingsbridge<br />
Devon<br />
TQ7 3QH<br />
Tel: (44) 1548 854473<br />
Fax: (44) 1548 854468<br />
Email: sales@red-white.co.uk<br />
www.red-white.co.uk<br />
Richard Kihl Ltd<br />
Slaugh<strong>de</strong>n House<br />
140-144 High Street<br />
Al<strong>de</strong>burgh<br />
Suffolk<br />
IP15 5AQ<br />
Tel: (44) 1728 454455<br />
Fax: (44) 1728 454433<br />
Email: sales@richardkihl.ltd.uk<br />
www.richardkihl.ltd.uk<br />
Richards Walford & Co Ltd<br />
Hales Lodge<br />
Pickworth<br />
Stamford<br />
Lincolnshire<br />
PE9 4DJ<br />
Tel: (44) 1780 460451<br />
Fax: (44) 1780 460276<br />
Email: sales@r-w.co.uk<br />
www.r-w.co.uk<br />
Richmond Wine Agencies<br />
Glendower<br />
Blackness Road<br />
Crowborough<br />
East Sussex<br />
TN6 2NB<br />
Tel: (44) 1892 668552<br />
Fax: (44) 1892 668552<br />
Email:<br />
<strong>de</strong>rek@richmondwineagencies.c<br />
om<br />
Ri-Wine of Ascot<br />
The Druce<br />
St Marys Road<br />
South Ascot<br />
Berkshire<br />
SL5 9AX<br />
Tel: (44) 1344 627411<br />
Fax: (44) 1344 872449<br />
Email: er.riwine@btinternet.com<br />
www.riwine.com<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 94
Rodney Densem <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Regent House, Lancaster Fields<br />
Crewe Gates Farm Estate<br />
Crewe<br />
Cheshire<br />
CW1 6FF<br />
Tel: (44) 1270 212200<br />
Fax: (44) 1270 212300<br />
Email: sales@rdwines.com<br />
www.rodney<strong>de</strong>nsemwines.com<br />
Rodwells<br />
The Maltings, Quarry Road<br />
Pitstone<br />
Tring<br />
Bedfordshire<br />
LU7 9GW<br />
Tel: (44) 845 450 8223<br />
Fax: (44) 845 4508224<br />
Email: sue@rodwells-ltd.co.uk<br />
www.rodwells-ltd.co.uk<br />
Royal Anthony <strong>Wines</strong><br />
38 Leylands Tearrace<br />
Bradford<br />
Yorkshire<br />
BD9 5QR<br />
Tel: (44) 1274 547794<br />
Fax: (44) 1274 547794<br />
Email: tony@rawines.fsnet.co.uk<br />
Sainsbury Bros<br />
3 Alphin Brook Road<br />
Marsh Barton<br />
Exeter<br />
Devon<br />
EX2 8RG<br />
Tel: (44) 1392 218186<br />
Fax: (44) 01392 203014<br />
Email:<br />
info@sainsburybrothers.com<br />
www.sainsburybrothers.com<br />
Savage Selections Ltd<br />
The Ox House, Market Place<br />
Northleach<br />
Cheltenham<br />
Gloucestershire<br />
GL54 3EG<br />
Tel: (44) 1451 860896<br />
Fax: (44) 1451 860996<br />
Email:<br />
wine@savageselection.co.uk<br />
www.savageselection.co.uk<br />
Seckfords Agencies<br />
PO Box 7393<br />
Ardleigh<br />
Colchester<br />
Essex<br />
C07 7XQ<br />
Tel: (44) 1206 231188<br />
Fax: (44) 1206 231 665<br />
Email:<br />
pippa@seckfordagencies.co.uk<br />
www.seckfordagencies.co.uk<br />
Sherlock <strong>Wines</strong> Ltd<br />
10 Meadow Close<br />
Esher<br />
Surrey<br />
KT10 OAY<br />
Tel: (44) 20 83980995<br />
Fax: (44) 20 83989148<br />
Email:<br />
sherlockwines@btinternet.com<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 95
Simon Charles Vintners Ltd<br />
53 Battersea Rise<br />
London<br />
SW11 1HH<br />
Tel: (44) 20 7228 3409<br />
Fax: (44) 20 7228 3306<br />
Email: wine@scvintners.f9.co.uk<br />
Smithfield Wine<br />
3 Longacre Street<br />
Manchester<br />
Lancashire<br />
M1 2WN<br />
Tel: (44) 161 2736070<br />
Fax: (44) 161 2736090<br />
Email: info@smithfieldwine.com<br />
www.smithfieldwine.com<br />
Sommelier Choice Ltd<br />
9 Dagnall Park<br />
London<br />
SE25 5PW<br />
Tel: (44) 20 86899643<br />
Fax: (44) 20 86843340<br />
Email:<br />
tim@sommelierschoice.com<br />
www.sommelierschoice.com<br />
Southern Vintners Ltd<br />
7 Brookfield, Penistone Road<br />
Kirkburton<br />
Hud<strong>de</strong>rsfield<br />
Yorkshire<br />
HD8 OPE<br />
Tel: (44) 1484 608898<br />
Fax: (44) 01484 609495<br />
Email:<br />
info@southernvintners.com<br />
St Austell Brewery Co Ltd<br />
63 Trevarthian Road<br />
St Austell<br />
Cornwall<br />
PL25 4BY<br />
Tel: (44) 845 2411122<br />
Fax: (44) 1726 627218<br />
Email:<br />
info@staustellbrewery.co.uk<br />
www.staustellbrewery.co.uk<br />
Stevens Garnier<br />
47 West Way<br />
Bottley<br />
Oxford<br />
Oxfordshire<br />
OX2 OJF<br />
Tel: (44) 1865 263300<br />
Fax: (44) 1865 79154<br />
Email:<br />
wine@stevensgarnier.co.uk<br />
Stokes Fine <strong>Wines</strong><br />
41 Trewint Street<br />
London<br />
SW18 4HB<br />
Tel: (44) 20 8944579<br />
Fax: (44) 020 89445935<br />
Email:<br />
sales@stokefinewines.com<br />
Stone Vine & Sun<br />
No.13 Humphrey Farms, Hazeley<br />
Road<br />
Twyford<br />
Winchester<br />
Hampshire<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 96
SO21 1QA<br />
Tel: (44) 1962 712351<br />
Fax: (44) 1962 717545<br />
Email: simon@stonevine.co.uk<br />
www.stonevine.co.uk<br />
Stratford's Wine Agencies<br />
High Street<br />
Cookham-on-Thames<br />
Berkshire<br />
SL6 9SQ<br />
Tel: (44) 1628 810606<br />
Fax: (44) 1628 810605<br />
Email: sales@stratfordwine.co.uk<br />
www.stratfordwine.co.uk<br />
Sweny & Co Ltd<br />
Mechant House<br />
9 Brough Close<br />
London<br />
SW8 2TN<br />
Tel: (44) 20 76229999<br />
Fax: (44) 20 76222799<br />
Email: swenyco@aol.com<br />
SWIG<br />
188 Sutton Court Road<br />
London<br />
W4 3HR<br />
Tel: (44) 20 89957060<br />
Fax: (44) 20 89957069<br />
Email: imbibe@swig.co.uk<br />
www.swig.co.uk<br />
T & W <strong>Wines</strong> Ltd<br />
5 Station Way<br />
Brandon<br />
Suffolk<br />
IP27 OBH<br />
Tel: (44) 1842 814414<br />
Fax: (44) 1842 819967<br />
Email: contact@tw-wines.com<br />
www.tw-wines.com<br />
Tate-Smith Ltd<br />
Sun<strong><strong>de</strong>l</strong>la House<br />
Castlegate<br />
Malton<br />
Yorkshire<br />
YO17 7EE<br />
Tel: (44) 1653 693196<br />
Fax: (44) 1653 600376<br />
info@tatesmith.com<br />
Taurus <strong>Wines</strong> Ltd<br />
The Old Cart House, Whipley<br />
Manor<br />
Palmers Cross<br />
Bramley<br />
Surrey<br />
GU5 0LL<br />
Tel: (44) 01483 548484<br />
Fax: (44) 1483 548484<br />
Email: sales@tauruswines.co.uk<br />
www.tauruswines.co.uk<br />
The Big Wine Company<br />
Barton Coach House<br />
The Street<br />
Barton Mills<br />
Suffolk<br />
IP28 6AA<br />
Tel: (44) 1683 510803<br />
Fax: (44) 1683 510803<br />
Email:<br />
sales@bigredwine.co.uk<br />
www.bigredwine.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 97
The Great Gad<strong>de</strong>s<strong>de</strong>n Wine<br />
Company Ltd<br />
The Flying Corkscrew<br />
Leighton Buzzard Road<br />
Hemel Hempstead<br />
Hertfordshire<br />
HP1 3BD<br />
Tel: (44) 01442 412312<br />
Fax: (44) 1442 412313<br />
Email:<br />
info@flyingcorkscrew.co.uk<br />
www.flyingcorkscrew.co.uk<br />
The Merchant Vintners Co Ltd<br />
Red Duster House<br />
York Street<br />
Hull<br />
Yorkshire<br />
HU2 OQX<br />
Tel: (44) 1482 329443<br />
Fax: (44) 1482 213616<br />
Email:<br />
sam@mechantvintners.co.uk<br />
www.merchantvintners.co.uk<br />
The Oxford Wine Co Ltd<br />
The Wine Warehouse<br />
Standlake<br />
Whitney<br />
Oxfordshire<br />
OX29 7PR<br />
Tel: (44) 1865 301144<br />
FaxL (44) 1865 301155<br />
Email: info@oxfordwine.co.uk<br />
www.oxfordwine.co.uk<br />
The Revelstoke Wine Co Ltd<br />
Unit 8, Saxon Business Centre<br />
Windsor Avenue<br />
London<br />
SW19 2RR<br />
Tel: (44) 20 85450077<br />
Fax: (44) 20 85450044<br />
Email: info@revelstoke.co.uk<br />
www.revelstoke.co.uk<br />
The Vintry<br />
Park Farm<br />
Milland<br />
Liphook<br />
Hampshire<br />
GU30 7JT<br />
Tel: (44) 1428 741165<br />
Fax: (44) 1428 741368<br />
Email: wines@vintry.co.uk<br />
www.vintry.co.uk<br />
The Wine Bureau<br />
Levens Hall Park, Lund Lane<br />
Killinghall<br />
Harrogate<br />
Yorkshire<br />
HG3 2BG<br />
Tel: (44) 1423 527772<br />
Fax: (44) 1423 566330<br />
Email:<br />
peter@thewinebureau.co.uk<br />
The Wine Schoppen Ltd<br />
Unit 5B, Broom Business Park<br />
Bridge Way<br />
Chesterfield<br />
Derbyshire<br />
S41 9QG<br />
Tel: (44) 1246 453177<br />
Fax: (44) 01246 453499<br />
Email:<br />
sales@wineschoppen.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 98
www.wineschoppen.co.uk<br />
The Winery<br />
4 Clifton Road<br />
Maida Vale<br />
London<br />
W9 1SS<br />
Tel: (44) 20 72866475<br />
Fax: (44) 20 72862733<br />
Email: info@thewineryuk.com<br />
www.thewineryuk.com<br />
The Wright Wine Co Ltd<br />
The Old Smithy<br />
Raikes Road<br />
Skipton<br />
Yorkshire<br />
BD23 1NP<br />
Tel (44) 1756 700886<br />
Fax: (44) 1756 798580<br />
www.wineandwhisky.co.uk<br />
Thierry's<br />
Horsefair House<br />
The Horse Fair<br />
Romsey<br />
Hampshire<br />
S051 8EZ<br />
Tel: (44) 1794 507100<br />
Fax: (44) 1794 516856<br />
Email: info@thierrys.co.uk<br />
www.thierrys.co.uk<br />
Thomas Panton Ltd<br />
The Wine Warehosue<br />
Hampton Street<br />
Tetbury<br />
Gloucestershire<br />
GL8 8JN<br />
Tel: (44) 1666 503088<br />
Fax: (44) 1666 503113<br />
Email:<br />
panton@wineimporter.co.uk<br />
www.wineimporter.co.uk<br />
Thorman Hunt & Co Ltd<br />
4 Pratt Walk<br />
Lambeth<br />
London<br />
SE11 6AR<br />
Tel: (44) 20 77356511<br />
Fax: (44) 20 77359799<br />
Email: info@thormanhunt.co.uk<br />
United Brands Ltd<br />
Suite 4, Chatmohr Estate<br />
Crawley Hill<br />
Romsey<br />
Hampshire<br />
SO51 6AP<br />
Tel: (44) 1794 324306<br />
Fax: (44) 1794 324873<br />
Email: info@unitedbrands.co.uk<br />
www.unitedbrands.co.uk<br />
United Wine Merchants Ltd<br />
Silverwood Business Park<br />
70 Lurgan Road<br />
Craigavon<br />
N Ireland<br />
BT66 6LN<br />
Tel: (44) 28 38316555<br />
Fax: (44) 28 383164444<br />
Email: sales@unitedwines.co.uk<br />
www.unitedwines.co.uk<br />
United Wineries<br />
Broken Wharf House<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 99
2 Broken Wharf<br />
London<br />
EC4V 3DT<br />
Tel: (44) 20 74293244<br />
Fax: (44) 20 74293200<br />
Email: info@uwineries.co.uk<br />
Veritaus & Co Ltd<br />
Vintage House<br />
1-2 Hare Place<br />
Fleet Street<br />
London<br />
EC4Y 1BJ<br />
Tel: (44) 20 73535384<br />
Fax: (44) 20 79362367<br />
Email: all@elvino.co.uk<br />
www.veritaus.com<br />
Vickbar Ltd<br />
5 Charterhouse Square<br />
London<br />
EC1M 6EE<br />
Tel: (44) 20 74901000<br />
Fax: (44) 20 74901101<br />
Email: wine@vickbar.com<br />
www.vickbarwines.co.uk<br />
Villeneuve <strong>Wines</strong> Ltd<br />
1 Venlaw Court<br />
Peebles<br />
Peebleshire<br />
EH45 8AE<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 1721 722500<br />
Fax: (44) 1721 729922<br />
Email:<br />
wines@villeneuvewines.com<br />
www.villeneuvewines.com<br />
Vinites UK<br />
37 Montholme Road<br />
Battersea<br />
London<br />
SW11 6HX<br />
Tel: (44) 20 79244974<br />
Fax: (44) 20 72286109<br />
Email: paul@shinnie.co.uk<br />
Vinoceros Ltd<br />
Stanley Way<br />
Cardrew<br />
Redruth<br />
Cornwall<br />
TR15 1SP<br />
Tel: (44) 1209 314711<br />
Email: (44) 1209 314712<br />
Email: enquiries@vinoceros.com<br />
www.vinoceros.com<br />
Vinothentic<br />
305a Aber<strong>de</strong>en House<br />
22-24 Highbury Grove<br />
London<br />
N5 2EA<br />
Tel: (44) 20 73541994<br />
Fax: (44) 20 76908260<br />
Email:<br />
domange@vinothentic.com<br />
www.vinothentic.com<br />
Vinum<br />
1 Barrow Walk<br />
Brentford<br />
Middlesex<br />
TW8 ORA<br />
Tel: (44) 20 88474699<br />
Fax: (44) 20 88474771<br />
Email: vinum@vinum.co.uk<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 100
www.vinum.co.uk<br />
Wa<strong>de</strong>bridge Wine<br />
Eddystone Road<br />
Wa<strong>de</strong>bridge<br />
Cornwall<br />
PL27 7AL<br />
Tel: (44) 1208 812692<br />
Fax: (44) 1208 816006<br />
Email: info@wwrw.co.uk<br />
Wadworth & Co Ltd<br />
Northgate Brewery<br />
Devises<br />
Wiltshire<br />
SN10 1JW<br />
Tel: (44) 1380 723361<br />
Fax: (44) 1380 724342<br />
Email:<br />
davidsmith@wadworth.co.uk<br />
www.wadworth.co.uk<br />
Waterloo Wine Co Ltd<br />
6 Vine Yard<br />
London<br />
SE1 1QL<br />
Tel: (44) 20 74037967<br />
Fax: (44) 20 73576976<br />
Email: sales@waterloowine.co.uk<br />
www.waterloowine.co.uk<br />
Waters of Coventry Ltd<br />
Collins Road<br />
Heathcote<br />
Warwickshire<br />
CV34 6TF<br />
Tel: (44) 1926 888889<br />
Fax: (44) 1926 887416<br />
Email: trish@waters-winemerchants.co.uk<br />
www.waterswinemerchant.co.uk<br />
Weavers <strong>Of</strong> Nottignham<br />
Vintner House<br />
1 Castle Gate<br />
Nottingham<br />
Nottinghamshire<br />
NG1 7AQ<br />
Tel: (44) 115 9580922<br />
Fax: (44) 115 9508076<br />
Email:<br />
grapevine@weaverswines.com<br />
www.weaverswines.com<br />
Whitebridge <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Unit 21, Whitebridge Estate<br />
Stone<br />
Staffordshire<br />
ST15 8LQ<br />
Tel: (44) 1785 817229<br />
Fax: (44) 1785 811181<br />
Email:<br />
sales@whitebridgewines.co.uk<br />
www.whitebridgewines.co.uk<br />
Whitesi<strong>de</strong>s of Clitheroe Ltd<br />
Shawbridge Street<br />
Clitheroe<br />
Lancashire<br />
BB7 1NA<br />
Tel: (44) 1200 422281<br />
Fax: (44) 01200 427129<br />
Email:<br />
whitesi<strong>de</strong>s.wine@btconnect.com<br />
Whittaker <strong>Wines</strong> Ltd<br />
35 Chatsworth Road<br />
High Lane<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 101
Stockport<br />
Cheshire<br />
SK6 8DA<br />
Tel: (44) 1663 764497<br />
Fax: (44) 1663 765910<br />
Email:<br />
judith@whittakerwines.co.uk<br />
Wilds of Oldham<br />
Falmouth Works<br />
Copster Hill Road<br />
Oldham<br />
Lancashire<br />
OL8 1QD<br />
Tel: (44) 161 6286281<br />
Fax: (44) 161 6286282<br />
Email:<br />
andrew@wildsofoldham.co.uk<br />
Wiljay <strong>Wines</strong><br />
Unit 7G, Lodge Road off Station<br />
Approach<br />
Staplehurst<br />
Tonbridge<br />
Kent<br />
TN12 OQW<br />
Tel: (44) 1580 891973<br />
Fax: (44) 1580 891973<br />
Email:<br />
jenni.wilson@btopenworld.com<br />
Wilkinson Vintners Ltd<br />
38 Chagford Street<br />
London<br />
NW1 6EB<br />
Tel: (44) 20 76160404<br />
Fax: (44) 20 76160400<br />
Email:<br />
alistair@wilkinsonvintners.com<br />
William Baber <strong>Wines</strong> Ltd<br />
4 St Saviours Road<br />
Larkhall<br />
Bath<br />
Avon<br />
BA1 6RT<br />
Tel: (44) 1225 463392<br />
Fax: (44) 1225 338357<br />
Email: info@tastingroom.co.uk<br />
www.tastingroom.co.uk<br />
Willoughby's<br />
PO Box 2, Greengate<br />
Middleton Junction<br />
Manchester<br />
Lancashire<br />
M24 2AX<br />
England<br />
Tel: (44) 161 6434289<br />
Fax: (44) 161 6553731<br />
Email: mail@jwlees.co.uk<br />
www.wordforwine.co.uk<br />
Wimbledon Wine Cellars Ltd<br />
1 Gladstone Road<br />
Wimbledon<br />
London<br />
SW19 1QU<br />
Tel: (44) 20 85409979<br />
Fax: (44) 20 85409399<br />
Email:<br />
enquiries@wimbledonwinecellar.<br />
com<br />
www.wimbledonwinecellar.com<br />
Winchcombe Wine Merchants<br />
Naunton Downs Farm<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 102
29 Stow Road<br />
Andoversford<br />
Gloucestershire<br />
GL54 5RL<br />
Tel: (44) 1451 850686<br />
Fax: (44) 1451 850686<br />
Win<strong>de</strong>mere Wine Stores Ltd<br />
11 Crescent Road<br />
Win<strong>de</strong>mere<br />
Cumbria<br />
LA23 1EA<br />
Tel: (44) 1539 446891<br />
Fax: (44) 1539 488001<br />
Email: SALES@maltlounge.co.uk<br />
www.maltlounge.co.uk<br />
Wine Dealers Ex-Cellar &<br />
Direct<br />
Unit 2, Canary Way<br />
Agecroft Industrial Park<br />
Manchester<br />
Lancashire<br />
M27 8AW<br />
Tel: (44) 845 0704310<br />
Fax: (44) 161 7373852<br />
Email: agency@morgenrot.co.uk<br />
www.morgenrot-chevaliers.co.uk<br />
Wine Direct Ltd<br />
16 Warner Street<br />
London<br />
EC1R 5HA<br />
Tel: (44) 20 78431600<br />
Fax: (44) 20 78431601<br />
Email: sales@winedirect.ltd.uk<br />
Wine Importers Edinburgh Ltd<br />
Unit 7, Beaverhall House<br />
27 Beaverhall Road<br />
Edinburgh<br />
Mid Lothian<br />
EH7 4JE<br />
Scotland<br />
Tel: (44) 131 5563601<br />
Fax: (44) 131 5578493<br />
Email: reception@wineimporters.net<br />
www.wine-importers.net<br />
Wine in Cornwall Ltd<br />
Kernick Business Park<br />
Annear Road<br />
Penryn<br />
Cornwall<br />
TR10 9EW<br />
Tel: (44) 1326 379426<br />
Fax: (44) 1326 379486<br />
Email:<br />
sales@wineincornwall.co.uk<br />
www.wineincornwall.co.uk<br />
Wine of the Times Ltd<br />
The Observatory, Pinnacle<br />
House<br />
260 Old Oak Common Lane<br />
London<br />
NW10 6DX<br />
Tel: (44) 20 88389432<br />
Fax: (44) 20 89659500<br />
Email:<br />
or<strong>de</strong>rs@wineofthetimes.co.uk<br />
www.wineofthetimes.co.uk<br />
Wine Solutions<br />
Five Hills Cottage<br />
West Leith<br />
Tring<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 103
Hertfordshire<br />
HP23 6JR<br />
Tel: (44) 1442 827190<br />
Fax: (44) 1442 826592<br />
Email:<br />
charles@winesolutions.co.uk<br />
Wine Treasury<br />
69 - 71 Bondway<br />
London<br />
SW8 1SQ<br />
Tel: (44) 20 77939999<br />
Fax: (44) 20 77938080<br />
Email: bottled@winetreasury.com<br />
www.winetreasury.com<br />
Wine World of Cornwall<br />
2 Lanhenvor Avenue<br />
Newquay<br />
Cornwall<br />
TR9 6AT<br />
Tel: (44) 1637 851372<br />
Fax: (44) 1637 873573<br />
Email:<br />
tomhackman@hotmail.com<br />
Winefantastic Ltd<br />
Warrens Farm, Brook Road<br />
Great Tey<br />
Colchester<br />
Essex<br />
CO6 1AG<br />
Tel: (44) 1206 213787<br />
Fax: (44) 1206 213781<br />
Email:<br />
enquiries@winefantastic.co.uk<br />
www.winefantastic.co.uk<br />
Winerite Ltd<br />
No4 Bond<br />
Gel<strong>de</strong>rd Road<br />
Leeds<br />
Yorkshire<br />
LS12 6HJ<br />
Tel: (44) 113 2837676<br />
Fax: (44) 113 2837741<br />
Email: info@winerite.co.uk<br />
www.palmerharvey.co.uk<br />
<strong>Wines</strong> of Interest Ltd<br />
46 Burlington Road<br />
Ipswich<br />
Suffolk<br />
IP1 2HS<br />
Tel: (44) 870 2245640<br />
Fax: (44) 870 2245641<br />
Email:<br />
sales@winesofinterest.co.uk<br />
www.winesofinterest.co.uk<br />
<strong>Wines</strong> of Westhorpe<br />
136A Doncaster Road<br />
Mexborough<br />
Yorkshire<br />
S64 0JW<br />
Tel: (44) 1709 584863<br />
Fax: (44) 1709 584863<br />
Email: wines@westhorpe.co.uk<br />
www.westhorpe.co.uk<br />
<strong>Wines</strong>ervice<br />
Semper Fi<strong><strong>de</strong>l</strong>is Mews<br />
Wire Mill Lane<br />
Lingfield<br />
Surrey<br />
RH7 6HJ<br />
Tel: (44) 1342 837333<br />
Fax: (44) 1342 8374444<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 104
Email: sales@wineservice.co.uk<br />
WineXcel Ltd<br />
The Retreat<br />
Graig Place<br />
Aberdare<br />
Mid Glamorgan<br />
CF44 7RE<br />
Wales<br />
Tel: (44) 1685 871384<br />
Fax: (44) 1685 871547<br />
Email: winexcel@btinternet.com<br />
Withers Agencies Ltd<br />
1 South Street<br />
Lewes<br />
East Sussex<br />
BN7 2BT<br />
Tel: (44) 1273 477132<br />
Fax: (44) 1273 476612<br />
Email: david@vicawines.co.uk<br />
World of <strong>Wines</strong> Ltd<br />
8 Church Street<br />
Storrington<br />
West Sussex<br />
RH20 4LA<br />
Tel: (44) 1903 744246<br />
Fax: (44) 1903 742540<br />
Email: enquiry@winelist.net<br />
World Wine Agencies Ltd<br />
12 Avon Road<br />
Keynsham<br />
Bristol<br />
Avon<br />
BS31 1LJ<br />
Tel: (44) 7764 372229<br />
Fax: (44) 1608 658062<br />
Email:<br />
nb@worldwineagencies.com<br />
www.worldwineagencies.com<br />
World Wine Web Ltd<br />
Unit 11, King Street Trading<br />
Estate<br />
Middlewich<br />
Cheshire<br />
CW10 9LF<br />
Tel: (44) 1606 831399<br />
Fax: (44) 1606 841224<br />
Email: info@worldwine-web.co.uk<br />
www.worldwine-web.co.uk<br />
Yale <strong>Wines</strong> Ltd<br />
80 Park Avenue<br />
Wrexham<br />
Clwyd<br />
LL12 7AH<br />
Wales<br />
Tel: (44) 1978 364821<br />
Fax: (44) 1978 354800<br />
Email:<br />
giles.howard@btopenworld.com<br />
Yapp Brothers Ltd<br />
The Old Brewery<br />
Mere<br />
Wiltshire<br />
BA12 6DY<br />
Tel: (44) 1747 860423<br />
Fax: (44) 1747 860929<br />
Email: sales@yapp.co.uk<br />
www.yapp.co.uk<br />
York <strong>Wines</strong> Ltd<br />
Wellington House, The Square<br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 105
Sheriff Hutton<br />
York<br />
Yorkshire<br />
YO60 6QY<br />
Tel: (44) 1347 878716<br />
Fax: (44) 1347 878546<br />
Email: sales@yorkwines.co.uk<br />
www.yorkwines.co.uk<br />
ZGM UK Ltd<br />
Unit 1, Building B, Station Court<br />
Old Station Road<br />
Solihull<br />
West Midlands<br />
B92 OHA<br />
Tel: (44) 1675 446810<br />
Fax: (44) 1675 446819<br />
steve.howard@zgm.<strong>de</strong><br />
www.zgm.<strong>de</strong><br />
Embajada Argentina en el <strong>Reino</strong> <strong>Unido</strong> 106