Presentación Estudio de Mercado Servicios Ambientales en Costa ...

Costa Rica
Chile
ESTUDIO DE MERCADO
DEL SECTOR DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y LAS
OPORTUNIDADES PARA LAS
EMPRESAS CHILENAS
Ing. Maureen Ballestero
Consultora-Costa Rica
3 de Mayo 2012

Costa Rica: Datos Generales
• Territorio: 51,100 km² , 7 provincias, 81
municipios.
• Población: 4.6 millones
- Tasa de alfabetización: 96.1%
• Fuerza Laboral: 2.15 millones
-
-Tasa de desempleo (Julio,2011): 7.7%
Ingreso Nacional Bruto per Cápita, PPA
(USD$)
Democracia consolidada.
Chile
México
14.640
14.400
Sin ejército desde hacer 64 años.
Costa Rica
Brasil
11.270
11.000
Colombia
Banco Mundial (2010)
9.060

Costa Rica: Datos Generales
• Producto Interno Bruto:
- PIB: USD$ 41,006 millones (2011)
-PIB per cápita: USD$8,877 (2011)
• País paso de ser una economía
basada en pocos productos
agropecuarios a basar su producción
en la industria de alta tecnología y
servicios (turismo).
10,0%
Tasas de Crecimiento del PIB
(%)
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
Fuente: BCCR

Costa Rica: Datos Generales
• Exportaciones:
Las exportaciones de bienes representan el
26.2% del PIB.
4,307 productos a 145 destinos.
Tasa de crecimiento anual desde el 2001: 7.6%
• Inversión Extranjera Directa:
En el 2011, la IED representó un 5.3% del
PIB
Tasa de crecimiento anual desde el 2001:
16.1%.
12.000,0
Exportaciones
(millones de USD$)
10.408,4
2.500,0
Inversión Extranjera Directa
(millones de USD$)
2.104,1
10.000,0
2.000,0
8.000,0
1.500,0
6.000,0
1.000,0
4.000,0
500,0
2.000,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TLC Costa Rica-Chile
Chile: Balanza
Comercial con
Costa Rica
(millones de US$) 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones 171 196 151 210 248
Importaciones 19 19 17 27 26
Balanza Comercial 152 177 134 183 222
Intercambio
Comercial
190 216 168 237 273
Acuerdos y tratados bilaterales firmados entre Costa Rica y Chile
2008 Acuerdo Integral de Asociación entre la República de Chile y la República de Costa Rica, suscrito en
San José el 28 de octubre de 2008. El AIA institucionaliza todos los ámbitos de las relaciones binacionales,
generando instancias de diálogo en materia política, económica-comercial, y de cooperación y cultura.
2006 Memorándum de Entendimiento en Materia de Pequeña y Mediana Empresa entre los Gobiernos de
Chile y Costa Rica, suscrito en Santiago el 7 de noviembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el 27 de marzo
de 2008.
2000 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPI) y su Protocolo entre el
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito en San José el 11 de
julio de 1996. Publicado en el Diario Oficial el 8 de julio de 2000.
1994 Acuerdo Complementario de Cooperación en Materia de Medio Ambiente entre los Gobiernos de las
Repúblicas de Chile y de Costa Rica, suscrito en Santiago el 6 de marzo de 1992. Publicado en el Diario Oficial el
1 de marzo de 1994.

Caracterización de Servicios Ambientales
en Costa Rica
• El país ha logrado establecer una alta conciencia
ambiental que le ha deparado:
• Protección de sus recursos naturales, mediante un
Sistema de Áreas Protegidas (26% del terri
• Recuperación de sus áreas boscosas y biodiversidad
• Marca-país como destino eco turístico
• Incremento en el consumo más comprometido con el
ambiente
• Producción de bienes y servicios más amigables.
• En el indicador de calidad medioambiental del 2011
(YALE), ubica a Costa Rica en el puesto 5 de 146
países.
• Costa Rica declaró en el 2007 el compromiso de ser
Carbono Neutro en el 2021.

1940 Cobertura
Forestal 75%
1950 Cobertura
Forestal 72%
1961 Cobertura
Forestal 53%
1977 Cobertura
Forestal 31%
1983 Cobertura
Forestal 26%
1987 Cobertura
Forestal 21%
1997 Cobertura
Forestal 42%
2000 Cobertura
Forestal 47%
2005 Cobertura
Forestal 51%

Marco legal ambiental
Ley para la Gestión Integral
de Residuos
2010
Ley 7200
1990
Ley 7508
1995
Ley ARESEP
1996
Ley Vida
Silvestre
1992
Ley Orgánica
Ambiente
1995
Ley
Forestal
1996
LUMCS
1998
Ley
Biodiversidad
1998
Ley del ICE
1949
Ley Agua
Potable
1953
Ley AyA
1961
Ley Salud
1973
Ley
SENARA
1983
Ley de Aguas
1942

Estrategia de Sostenibilidad Ambiental de
Costa Rica
Ordenamiento
territorial
Energías
renovables
Recurso hídrico y
manejo de
residuos
Manejo de
biodiversidad
Carbono
neutralidad y
cambio climático

Actores en el Mercado de los Servicios
Ambientales en Costa Rica
Públicos
• Ministerio de Ambiente, Energía, Minas y
Telecomunicaciones (MINAET)
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
• Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT)
• Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA)
• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM)
• Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)
• Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,
Riego y Avenamiento (SENARA)
• Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA)
Privados y ONGs
• Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial Privado (UCCAEP)
• Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
• Cámara de Industria
• Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA)
• Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
• CEGESTI
• ACEPESA
• Bodeguita Reciclaje Electrónicos Grupo Trisan
• Certificadora Nacional de Producción Orgánica ECO-
LÓGICA
• Geep Costa Rica - Global Electric Electronic
Processing
• LEED Certification & Environmental Engineering,
Ldta.
• Mepsa Ingenieros Consultores
• Servicios Ecológicos M.B.B. S.A.

Instituciones de Apoyo de Pymes Verdes
Cooperación
• GIZ (Alemania)
• JICA (Japón)
• AECID (España)
• PNUD
Organismos de financiamiento
• 4 Bancos Públicos (BNCR)
• 2 Bancos Estatales (Popular y
BANHIVI)
• Banca Privada (12)
• BCIE
• BID
• Banco Mundial
• IFC

Potencial en el Mercado de los
Servicios Ambientales
Tratamiento
de residuos
líquidos y
sólidos
Estudios
ambientales en
proyectos de
infraestructura
Consultoría de
servicios
ambientales
para sectores
productivos
como café y
caña de azúcar
Reciclaje de
residuos
electrónicos

Estudios Ambientales en Proyectos de
Infraestructura
Proyectos de
Concesión de Obra
Pública
• Mejora de sistema de
asignación y contratación
de las concesiones de obra
pública
• Estudios ambientales
requeridos

Estudios Ambientales en Proyectos de
Infraestructura
Proyectos de
Concesión de Obra
Pública
Proyectos del Sector
Transportes
• Mejora de sistema de
asignación y contratación
de las concesiones de obra
pública
• Estudios ambientales
requeridos
• Obras Viales y Puentes
• Aeropuertos
• Puertos
Detalle
Inversión
(millones USD)
Financista
Ampliación de vías nacionales 650 BID
Ampliación de vía a Limón 380
Construcción de obras para
descongestionar vías
ICBC Bank y Banco de
Desarrollo de China
340 BCIE
Mantenimiento de la red cantonal 200 BID
Construcción de corredor Noratlántico 52
Corporación Andina de
Fomento

Estudios Ambientales en Proyectos de
Infraestructura
Proyectos de
Concesión de Obra
Pública
Proyectos del Sector
Transportes
• Mejora de sistema de
asignación y contratación de
las concesiones de obra
pública
• Estudios ambientales
requeridos
• Obras Viales y Puentes
• Aeropuertos
• Puertos
Gestión del Riego
• Consultorías para el desarrollo
de proyectos ligados a
SENARA, principalmente en el
incremento de la eficiencia de
los sistemas de riego.

Proyectos de Tratamiento de Residuos Sólidos y
Manejo de Aguas Residuales
Gestión de Aguas
Residuales
Manejo Integral de los
Residuos Sólidos
• Inversión requerida para cubrir la
brecha:US$ 2,595 millones
• Estudios de impacto ambiental y
técnicos para el desarrollo de los
proyectos (AyA y ESPH)
• Del 2011 a 2016 se invertirán $ 541
• FEMETRON
• IFAM
• 81 Municipalidades
• Cámara de Industrias
Iniciativas Privadas
• EBI
• Parque Eco-Industrial
Miramar

Consultoría de Servicios Ambientales en
Sectores Productivos
Gestión de Producción y
Comercio Responsable
Café
Gestión de Producción y
Comercio Responsable de la
Piña
• Auditorías ambientales
• Sistemas o técnicas para incrementar la
productividad
• Sistemas para mejorar empaques (post
cosecha)
• Uso de residuos y fertilización
•Asesorias en producción y
comercio de piña
Gestión de Producción y
Comercio Responsable de la
Caña de Azúcar
Huella de Carbono
•Asesoría en la introducción de
tecnologías limpias y programas de
gestión ambiental para la
reducción de la huella de carbono
•Integración de mercados para
promover una mayor transacción
financiera de productos y la
innovación dentro del mercado

Sector de Residuos Electrónicos
Asociación de
Empresarios para la
Gestión de Residuos
Electrónicos (ASEGIRE)
Reglamento Gestión de
Residuos Electrónicos
Empresas Privadas
• Oportunidad en el
tratamiento de metales
pesados y tratamiento de
la chatarra
• Responsabilidad Extendida
del Productor en la
Gestión de Residuos
Electrónicos
• GEEP
• Servicios ecológicos
• Fortec
• Bodeguita

Oportunidades de Alianzas Estratégicas
Sector de tratamiento
de residuos líquidos y
solidos
• AyA, IFAM, Municipalidades, Empresas privadas EBI,
WWP y otras.
Sector de
infraestructura
• MOPT, Consejos de Vialidad, Aviación Civil y
Concesiones de Obra Publica, empresas consultoras
para la elaboración de estudios de impacto ambiental.
Sector de consultorías
de actividades
productivas
• ICAFE, LAICA, Cámara de Agricultura e Industria,
Cegesti, Centro de Producción más Limpia,
Asociaciones de productores, empresas individuales.
Sector residuos
electrónicos
Empresas privadas como GEEP, ACEPESA, Cegesti y
empresas de reciclaje y tratamiento.

Apertura de Empresas Extranjeras
Constitución Legal de la Empresa
Inscripción en el
Registro Público
como empresa o
consultor
individual
Registro en Ministerio de Hacienda
Inscripción como
contribuyente
Seguridad Social y Riesgos del Trabajo
Inscripción CCSS
(34,5% del salario
del empleado;
26,17% le
corresponde al
patrono y seguro
de riesgos del
trabajo ante el INS
Permiso Sanitario y Permiso Ambiental
Ministerio de
Salud, SETENA
Patente Municipal
Municipalidad
que corresponda

Legislación Tributaria de Costa Rica

Legislación de Contratación
• Contratación administrativa del sector público costarricense (Ley de Contratación
Pública y sus Reglamentos). En enero se da a conocer los programas adquisiciones.
• Garantías de cumplimiento (1 al 5% del monto).
• Las empresas extranjeras deberán estar inscritas como proveedoras ante las
instituciones del estado, incluyendo los entes descentralizados.
• Secretaría Técnica del Gobierno Digital y Grupo ICE crearon la plataforma Mer-
Link ( www.mer-link.co.cr

Valoración de Empresas Costarricenses
sobre Empresas Chilenas
• La transformación del país se dio por una política pública sostenida
de apoyo al sector privado.
• Empresas chilenas reconocidas por su capacidad de innovar y alta
competitividad.
• Experiencia de Chile en la concesión de obra pública
• Procesos de transformación productiva agrícola.
• Aplicación de tecnologías apropiadas para el tratamiento de
residuos sólidos y líquidos.
• Eficiencia en el uso del agua. Mercados de Agua.
• Chileno muy competitivo y agresivo para la cultura costarricense.
Algunas experiencias negativas con socios chilenos
• El país ha desarrollado un esquema de crecimiento poco sostenible.
Empresario chileno sensible al ambiente

Conclusiones Generales
• Costa Rica ha hecho esfuerzos importantes en desarrollar un
marco legal e institucional moderno.
• Sin embargo, existe un exceso de regulaciones, requisitos y
controles para invertir que deben mejorarse y que son una
prioridad gubernamental.
• No se cuenta con información adecuada sobre el mercado de
servicios ambientales que se ofrece o que se requiere.
• El país ha desarrollado una política de concesión de obra
pública, pero muestra grandes debilidades en su aplicación.
• Cuenta con políticas claras para el desarrollo de zonas francas e
incentivo a la inversión.
• Políticas públicas que favorecen las PYMES.
• Atracción de la IED

Fortalezas de Costa Rica
• País posicionado en el mercado internacional como un país
verde, innovador en temas de conservación y pago por
servicios ambientales.
• Pionero en el desarrollo de la norma de C-Neutralidad
• Oferta importante de profesionales especializados en temas
ambientales
• Sector privado organizado y representado a través de las
cámaras, uniones y asociaciones de productores
• País ofrece un clima de negocios apropiado desde el punto de
vista jurídico y político.

Oportunidades de Negocios para las
Empresas Chilenas
• El área ambiental es un nicho en crecimiento y con gran potencial,
especialmente en lo que se refiere a:
– Inversiones para la prestación eficiente de los servicios públicos (tratamiento
de residuos y de aguas)
– Asesoría para mejorar los sistemas de concesión de obra
– Estudios ambientales para el desarrollo de obras de infraestructura en
puertos, carreteras y puentes.
– Estudios y asesoría en la introducción de tecnologías eficientes para el riego
– Mejoras de eficiencia y tecnología en las cadenas productivas agrícolas de
cultivos como caña de azúcar, piña, arroz. lntroducción de nuevas
tecnologías de producción más limpia, sistemas de gestión ambiental,
procesos productivos más eficientes, auditorias, empaques de productos.
– Tratamiento de metales pesados en el sector de residuos electrónicos

GRACIAS…
BALLESTERO VARGAS Y ASOCIADOS
tempis@racsa.co.cr