Informe de Actividades - Grupo ACS
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Hechos significativos acaecidos <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l cierre<br />
• El 9 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 <strong>ACS</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Construcción y Servicios, S.A. suscribió<br />
con un sindicato <strong>de</strong> bancos, integrado por<br />
32 entida<strong>de</strong>s españolas y extranjeras,<br />
un contrato para la refinanciación a su<br />
vencimiento (julio 2012) por tres años <strong>de</strong>l<br />
crédito sindicado. El importe ascien<strong>de</strong> a 1.377<br />
millones <strong>de</strong> euros, ampliables hasta mayo <strong>de</strong><br />
2012 a 1.650 millones <strong>de</strong> euros. A la fecha <strong>de</strong><br />
formulación <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> <strong>de</strong> Gestión,<br />
se han adherido entida<strong>de</strong>s por 34 millones<br />
<strong>de</strong> euros.<br />
• El <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong> ha vendido el 8 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong><br />
2012 una participación <strong>de</strong>l 23,5% <strong>de</strong> Clece,<br />
S.A. a diferentes fondos gestionados por<br />
Mercapital, a quienes, adicionalmente, ha<br />
concedido opción <strong>de</strong> compra por el capital<br />
restante, pasando a partir <strong>de</strong> esta fecha<br />
a ejercerse conjuntamente por los fondos<br />
adquirientes y por <strong>ACS</strong> el control <strong>de</strong> Clece,<br />
cambiando el método <strong>de</strong> consolidación<br />
<strong>de</strong> esta Sociedad en el <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>, que<br />
pasará <strong>de</strong>l actual <strong>de</strong> integración global al<br />
<strong>de</strong> participación. El precio <strong>de</strong> adquisición<br />
ha sido <strong>de</strong> € 80 millones, lo que supone un<br />
valor total <strong>de</strong> empresa <strong>de</strong> 505,7 millones<br />
<strong>de</strong> euros.<br />
• El 19 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2012, Hochtief, A.G.<br />
ha emitido un bono corporativo por<br />
importe <strong>de</strong> 500 millones <strong>de</strong> euros con un<br />
vencimiento a cinco años, con un cupón<br />
<strong>de</strong>l 5,50% anual.<br />
PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICO FINANCIERAS DEL GRUPO <strong>ACS</strong> 105