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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DIAGNOSTICO DEL MERCADO
DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL
Objetivo de la contratación: Realizar el diagnóstico de mercado para el sector ladrillero artesanal a
nivel nacional, en el marco del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales EELA.
Área Responsable de la Actividad: Swisscontact - Bolivia
Profesional a cargo de la actividad: Ing. Juan Carlos Antezana
Teléfonos: 4533975 Extensión 106
Fax: 4117318
E-Mail: jc.antezana@swisscontact.bo
Dirección: Av. Ramón Rivero, Nº 846, Edif. Picasso, Dep 601
ANTECEDENTES
La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact), esta reconocida
por la ZEWO (organismo supervisor de ONGs en Suiza y fomenta el desarrollo sostenible
(sustentable en lo económico, social, político y ambiental) en determinados países a través de
programas y proyectos según el principio de la ayuda para la autoayuda, en Bolivia, ejecuta
diversos proyectos en áreas productivas, sociales y medioambientales.
El Proyecto del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina
para Mitigar el Cambio Climático (EELA), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) y ejecutado por Swisscontact, tiene como objetivo general el contribuir
a mitigar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en ladrilleras artesanales 1 de América Latina y mejorar la calidad de vida de los
ladrilleros. Este programa está llegando al final de su primera fase y está en proceso de
planificación de su segunda fase. Para esta siguiente fase se ha planteado incluir la visión del
Enfoque Sistémico o M4P (Market for Poors).
El M4P es un enfoque para desarrollar sistemas de mercado para que estos funcionen más
eficazmente y de forma sostenible y provechosa para la gente pobre. Está enfocado en las
limitaciones subyacentes que impiden el desarrollo efectivo de los sistemas de mercado para
las personas en situación de pobreza. En este contexto, la sostenibilidad se entiende como la
capacidad del mercado de asegurar que bienes y servicios diferenciados y relevantes
continúen siendo ofertados y consumidos por los pobres, más allá del período de intervención
de la agencia de cooperación.
1 Se entiende por producción ladrillera artesanal a la actividad económica basada en la fabricación de
ladrillos y/o tejas de forma manual o con semimecanizada
- Artesanal: producción de ladrillos y tejas moldeando el producto a mano utilizando hornos simples
para la quema
- Semimecanizado: producción de ladrillos y tejas mediante el uso de maquinaria como extrusoras o
prensas utilizando hornos simples para la quema
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Es así que el Proyecto EELA requiere de la realización de un diagnóstico de este mercado para
el sector ladrillero artesanal a nivel nacional.
Las intervenciones del proyecto EELA están orientadas a la mejora de la eficiencia
energética en los procesos de producción ladrillera artesanal y en el aumento de
ingresos para los productores, para lograr las metas EELA busca masificar la compra
de maquinaria, hornos y/o combustibles.
El estudio de mercado debe proporcionar información relevante para tomar
decisiones en el diseño del proyecto y futuras intervenciones, y; tomando en cuenta la
información con la que ya cuenta el proyecto, el estudio de mercado debe orientarse
en la información adicional necesaria.
El estudio debe dar información útil sobre la disposición, capacidad e inclinación de
ciertos actores de mercado a cambiar comportamientos y/o a responder a nuevos
incentivos y oportunidades.
A manera de ejemplo se anexan una lista de preguntas, se espera que el estudio de mercado
proporcione información suficiente para responder este tipo de cuestionamientos de forma
concisa.
A continuación se describe el alcance y el servicio requerido para el estudio de mercado a nivel
nacional.
1. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA
Realizar el diagnóstico de mercado para el sector ladrillero artesanal a nivel nacional.
2. ALCANCES DE LA CONSULTORIA
Actividad ladrillera artesanal a nivel nacional.
3. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
3.1.1 Descripción de las zonas de producción por departamento o provincia: Estimación
de número de productores y niveles de producción, tecnología usada, insumos y
combustibles utilizados, sostenibilidad en la provisión de estos y canteras de arcilla
existentes
3.1.2 Determinación del número de hornos, capacidad de producción por horno,
producción anual, tipo de productos, consumo específico de energía de los hornos,
cantidad de emisiones de gases y material particulado por departamento.
3.1.3 Describir la definición del uso de suelo y la distancia próxima donde se encuentran
emplazadas las ladrilleras artesanales respecto a la mancha urbana e identificar si
es un problema para el desarrollo.
3.1.4 Describir el aprovechamiento de las canteras de arcillas, la formalidad, el método
aplicado para la extracción, la distancia próxima respecto a las ladrilleras
artesanales y la definición del uso de suelo.
3.1.5 Análisis de competencia con sector industrial.
3.1.6 Descripción de la cadena de valor a nivel nacional.
3.1.7 Identificación de organizaciones que intervienen en la cadena de valor.
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3.1.8 Formalización, normativa, permisos, otros requerimientos.
3.1.9 Sistema de comercialización.
3.1.10 Actores y proveedores.
3.1.11 Realizar un mapeo geo-referenciado, en un Sistema de Información Geográfica
(SIG) compatible con las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural (MDPyEP) de los actores del complejo productivo de ladrilleras
artesanales a nivel nacional, esta identificación deberá contener información del
estudio de mercado: Materia Prima (Arcilla), Unidades Productivas (Hornos) y
Puntos de Comercialización y otros. Este trabajo debe ser coordinado con la Unidad
de Análisis Productivo UDAPRO del MDPyEP – Av. Mariscal Santa Cruz, Palacio de
Comunicaciones Piso 20.
3.1.12 Conclusiones.
Socialización de resultados: Los resultados de la presente consultoría deberán ser socializados
ante representantes de productores de ladrillos artesanales, y demás actores representativos.
Estas sesiones se coordinarán con los funcionarios del programa EELA y deberán ser incluidas
en la propuesta técnica.
PARTE I: INFORMACION PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA
1. METODOLOGIA
A proponer según lo descrito en la sección 3 (Descripción de la consultoría) y según la
información disponible generada dentro del marco del proyecto EELA (ver anexo).
Se validará la información que así lo requiera.
Reuniones parciales y conferencias virtuales de avances de actividades de consultoría.
2. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución del trabajo de consultoría será de tres meses, a partir de la firma del
contrato hasta la entrega del documento final en limpio.
3. COSTO DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS
El Proponente costeará a su riesgo todos los gastos asociados con la preparación y
presentación de su propuesta y el Contratante no se hará responsable en ningún caso por
dichos gastos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.
4. DOCUMENTO DE PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA
Los proponentes invitados deberán presentar una propuesta técnica y económica escrita, a
través de la cual describan detalladamente el desarrollo del objeto de la consultoría en cada
uno de sus distintos componentes, precisando: metodología, equipos e instrumentos,
principales logros y productos a obtener para el cumplimiento de los objetivos, así como la
descripción detallada de las actividades a desarrollar en el marco de un cronograma de
trabajo que permita cumplir con los requerimientos mínimos. El mismo deberá ser entregado
en sobre cerrado impreso y en medio magnético (1 CD), rotulado a nombre del Programa
Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales.
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5. CONOCIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
El proponente debe conocer y acatar todas las disposiciones legales vigentes a nivel municipal,
departamental y nacional que se relacionan directa o indirectamente con la propuesta de
trabajo. Con tal conocimiento, elaborarán la propuesta para la intervención en ladrilleras
artesanales de Cochabamba.
6. PROPUESTA Y FORMA DE PAGO DE CONSULTORIA
Se debe presentar una propuesta de trabajo, los gastos deben desglosarse por separado, de
acuerdo con los costos en detalle por concepto de honorarios, materiales, gastos generales
(como transporte, viáticos, etc.).
El monto de la consultoría debe incluir el total de los gastos realizados además de impuestos
de Ley y contribución a la seguridad social.
La forma de pago es la siguiente:
- Pago a la firma del contrato – 40%
- Pago a la entrega del documento en borrador– 30%
- Pago final a la aprobación del informe final – 30%
7. MÉTODO DE SELECCIÓN.
Se valorará la mejor propuesta técnica metodológica y económica presentada por los
proponentes invitados.
PARTE II. PRODUCTOS ENTREGABLES
1. PRODUCTO FINAL DEL TRABAJO
El trabajo final debe ser presentado en forma impresa debidamente anillado
incluyendo los puntos descritos en la sección 3 (Descripción de la consultoría),
fotografías del trabajo de campo, talleres, socialización de los resultados, todo a
colores (3 ejemplares) y en medio magnético (3 CDs) en formato A4.
Base de datos de la información recopilada en formato Excel.
Base de datos del mapeo sobre la recolección de arcilla, producción y puntos de
comercialización.
Juego de mapas en formato digital e impreso compatibles con los sistemas del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
2. PRODUCTOS PARCIALES DEL TRABAJO
Una propuesta de trabajo (incluye costos, Cronograma de actividades) el mismo
deberá ser entregado en sobre cerrado impreso y en medio magnético (1 CD), rotulado
a nombre del Programa Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales.
Informes parciales semanales de no más de 2 páginas, estos informes serán seguidos
de una conferencia telefónica.
Documento en borrador impreso del trabajo de consultoría.
Documento final impreso, incorporando observaciones y complementaciones.
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PARTE III. ANEXOS
1. INFORMACIÓN DE BASE
Diagnóstico de Industrias Ladrilleras Artesanales en Bolivia 2009
Estudios de mercado previo en ladrilleras artesanales de Champa Rancho Cochabamba
Línea de base del proyecto EELA en ladrilleras artesanales de Champa Rancho Cochabamba
Mapa de actores
2. EJEMPLO DE PREGUNTAS A SER RESPONDIDAS CON INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE
MERCADO
La información del estudio de mercado servirá de base para que el equipo del proyecto EELA
pueda responder a diferentes interrogantes que influenciarán el diseño del proyecto; como
ejemplo, a continuación se listan algunas de éstas. La empresa consultora deberá tomar en
cuenta esta visión para estructurar la metodología y profundidad del estudio.
¿Cuales son las características de la demanda? ¿Qué brechas existen entre la demanda y
la producción artesanal? ¿Cuales son los mecanismos potenciales o disponibles
mediante los cuales se puede acceder a estas brechas?
¿A través de que canales los productores artesanales venden sus productos? ¿Cuales
canales pueden ser más efectivos para acceder a más mercado?
¿Cuales son las oportunidades de mercado para los productores?
¿Quien(es) puede(n) conectar a los productores artesanales con nuevos clientes?
¿Cuales son las prácticas actuales de los productores y que necesitarían cambiar para
acceder a nuevos mercados?
¿Qué restricciones enfrentan los productores para enfrentar cambios en su producción y
prácticas para acceder a los requerimientos del mercado? ¿Qué instituciones y que
actores del mercado existen que puedan ayudar a los productores en superar estas
restricciones?
¿Cuales actores del mercado pueden potencialmente asumir nuevas funciones? ¿Cuales
modelos de negocio tienen potencial de expansión o de réplica?
¿Cómo las relaciones del mercado y servicios conexos pueden apalancar cambios
específicos en el mercado: para incremento de la ganancia, accediendo a nuevos
mercados, incrementando la eficiencia, bajando los costos o desarrollando productos
más mercadeables? ¿Qué estrategias podría usar el proyecto para fomentar estos
cambios en el mercado?
¿Qué oportunidades existen en el mercado que el proyecto puede capitalizar
relativamente rápido?
¿Los productores tienen algún tipo de exigencia ambiental para disminuir sus
emisiones?, ¿tienen algún tipo de restricción en el uso de combustible?
¿Los productores han implementado mejoras en sus hornos o en el proceso de quema
(ej: aislamiento térmico, uso de ventiladores, etc.)? De ser así, ¿tienen la percepción de
que las emisiones han disminuido?, ¿ha disminuido/aumentado el consumo de
combustible?
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