Presentation to XYZ Company - La Fiduciaria
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II. Casos prácticos<br />
A. Compañía Holding de un Banco Peruano<br />
Descripción<br />
• Emisión de US$150m en el mercado de los Estados Unidos.<br />
• Indenture donde BNY Mellon actúa como Indenture Trustee.<br />
• Emisión respaldada por acciones de su subsidiaria (cotizada en la Bolsa de Valores de Lima).<br />
Problema<br />
• <strong>La</strong>s acciones, registradas en Perú, debían ser obje<strong>to</strong> de una prenda sobre acciones y dicha prenda<br />
debía ser inscrita en el registro de valores, por lo que el Indenture Trustee no se encontraba en la<br />
capacidad de ejecutar el manda<strong>to</strong> directamente.<br />
Solución<br />
• Se determinó nombrar dentro del Indenture a un fiduciario local como Collateral Agent, en este caso<br />
a <strong>La</strong> <strong>Fiduciaria</strong>, S.A.<br />
• Para esta emisión, BNY Mellon fue el encargado de actuar como Indenture Trustee, Paying Agent,<br />
Transfer Agent, Calculation Agent y Registrar, mientras que <strong>La</strong> <strong>Fiduciaria</strong> actuó como Collateral<br />
Agent.<br />
19<br />
Information Security Identification: Public
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