INVESTIGACION DE MERCADO

INVESTIGACION DE MERCADO
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA
MANZANA DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih. México. Septiembre de 1998.

ÍNDICE
1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO........................................................................................................................ 4
1.1. OBJETIVO .................................................................................................................................................................................. 4
1.2. METODOLOGIA ......................................................................................................................................................................... 4
1.3. ANTECEDENTES....................................................................................................................................................................... 5
1.4. FRUTICULTURA EN MEXICO................................................................................................................................................... 6
SITUACION ACTUAL DEL SECTOR........................................................................................................................................................... 6
1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA ..................................................................................................................................................... 7
1.4.3. VOLUMEN INDUSTRIALIZACION .................................................................................................................................................... 8
1.4.4. CONSUMO DE MANZANA............................................................................................................................................................... 10
2. INVESTIGACION DE MERCADO................................................................................................................................ 11
2.1. PURE DE MANZANA ............................................................................................................................................................... 12
2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES............................................................................................................. 12
2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 13
2.1.3. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................................................................. 14
2.2. MERMELADAS......................................................................................................................................................................... 15
2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS ........................................................................................................................................... 15
2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 16
2.2.3. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................................................................. 17
2.3. BASES PARA YOGHURT ........................................................................................................................................................ 18
2.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 18
2.3.2. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................. 18
2.4. MANZANA CONGELADA......................................................................................................................................................... 19
2.4.1. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................................................................. 19
2.5. MANZANA DESHIDRATADA ................................................................................................................................................... 20
2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA........................................................................................................................... 20
2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 22
2.5.3. Conclusiones .................................................................................................................................................................................... 24
2.6. VINAGRE .................................................................................................................................................................................. 27
2.7. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA ................................................................................................................................. 28
2.8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO............................................................................................................................................ 29
2.9. RECOMENDACIONES............................................................................................................................................................. 31
3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO .............................. 33
3.1. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MANZANA ............................................................................................................................... 33
3.2. PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN ....................................................................................................................... 34
3.3. LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA.......................................................................................................................... 40
3.4. FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA..................................................................................................................... 42
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3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE............................................................................................................................... 46
4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO............................................. 48
4.1. CONFRUTTA, SA ..................................................................................................................................................................... 49
4.2. LANGER.................................................................................................................................................................................... 51
4.3. OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV...................................................................................................................................... 54
4.4. JULIO GONZÁLEZ ................................................................................................................................................................... 56
4.5. MUNDET................................................................................................................................................................................... 58
4.6. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V. .................................................................................................................................... 59
4.7. BIMBO....................................................................................................................................................................................... 60
4.8. GERARDO CHAPA .................................................................................................................................................................. 61
4.9. CIASPORT................................................................................................................................................................................ 62
4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO)....................................................................................................... 63
4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV.......................................................................................................................................... 64
4.12. KELLOGGS DE MÉXICO ......................................................................................................................................................... 66
4.13. AVENA DE CHIHUAHUA ......................................................................................................................................................... 67
4.14. PURATOS DE MÉXICO ........................................................................................................................................................... 69
4.15. PURATOS DE MÉXICO ........................................................................................................................................................... 70
4.16. CARLOS AVENA ..................................................................................................................................................................... 71
4.17. OPERADORA FUTURAMA...................................................................................................................................................... 72
4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA.............................................................................................................................................. 75
4.19. LALA DERIVADOS LÁCTEOS................................................................................................................................................. 77
4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. ........................................................................................ 78
4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. .................................................................................................................... 79
4.22. MERMELADAS......................................................................................................................................................................... 81
4.23. PRODUCTOS DESHIDRATADOS......................................................................................................................................... 109
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1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO
1.1. OBJETIVO
Presentar a la unión de Fruticultores del Estado de Chihuahua un esquema estratégico del mercado para las siguientes alternativas de
comercialización de la manzana de 2da calidad que se produce en la región:
] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones
] Puré y Mermelada de Manzana
] Manzana Congelada
] Vinagre de Manzana
1.2. METODOLOGIA
INVESTIGACIÓN DE CAMPO DIRECTA CON :
] Empresas Industrializadoras de manzana establecidas en la región
] Empresas comercializadoras de Insumos para panadería (mermeladas, bases para yoghurt, etc.)
] Empresas productoras y comercializadoras de productos deshidratados
FUENTES SECUNDARIAS
Instituciones Gubernamentales
] Bancomext
] Secofi / SIEM
Internet
] Processed Apples Institute
] Washington State Apple Commission
] Michigan Apple Commitee
] Good fruit grower
] National Trade Data Bank
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1.3. ANTECEDENTES
La Manzana ocupa en nuestro país un lugar importante, se coloca en el sexto lugar en producción con el 4.2% del volumen total de los
productos fruticolas, está dentro de las frutas más consumidas con 6.5 kg. por persona al año y primer lugar en las importaciones de este
rubro. De acuerdo a la forma de consumo se pueden clasificar en dos grupos:
] Manzana para Mesa
] Manzana para la agroindustria (concentrados, jugos, mermeladas y deshidratados,etc.)
En Chihuahua, dependiendo del grado de tecnificacion de la huerta y el clima que se presentó durante la temporada de desarrollo del fruto,
entre el 30% y el 70% de la producción se destina para las plantas procesadoras (principalmente concentrados de jugo).
De las manzanas que se destinan para procesar, por las que menos se paga es por las que se usan para producir jugos y concentrados.
En el Mercado mundial, la manzana que se destina para rellenos de productos de pastelería y dulces se vende a un precio mayor que los
destinados a jugos y concentrados, lo cual contribuye al incremento de los ingresos que el productor recibe. De esta manera, los
fruticultores extranjeros, quienes tienen varias alternativas para la comercialización de su producción , no tienen que hacer todas sus
ganancias basándose solamente en la venta de manzana para la mesa, obtienen una gran ventaja sobre los productores mexicanos.
Debido a los bajos precios que se pagan por la manzana de desecho, los fruticultores de Chihuahua se ven forzados a recuperar sus
perdidas encareciendo la fruta para la mesa y/o tratando de introducir manzana con características del tipo industrial a el mercado de
fresco, provocando con esto un desajuste importante del mercado.
En la industria de concentrados se valúa la manzana de desecho por su acidez y no por su contenido de azúcar. Las manzanas mas
cotizadas aquí en chihuahua son; por orden de importancia, Rome Beauty, Red Delicious y finalmente el Golden delicious. Esto no quiere
decir que la Golden no tiene valor, sino solamente que este valor es menor para la industria de concentrados. En cambio la Golden es
mucho mejor cotizada para pasteles, purés, y como manzana deshidratada. La manzana dirigida para procesar (como productos
deshidratados, por ejemplo) no puede ser de muy mala calidad, sin embargo, en EUA ésta siempre está mejor cotizada que la manzana
de desecho que se utiliza para concentrados. En fin, la creación de una industria para la Golden daría mayores ingresos para la Red y
Golden de desecho. Para fines de este estudio se analizo en forma estratégica el mercado para los siguientes productos:
] Puré
] Mermelada de Manzana
] Manzana Congelada
] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones
] Vinagre de Manzana
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1.4. FRUTICULTURA EN MEXICO
El sector manzanero del estado de Chihuahua cosecha mas del 80% de la producción de manzana de México. La modernización de los
productores con la introducción de nuevas variedades y técnicas de cultivo en los últimos años, ha permitido mantener los niveles de
producción de años anteriores con superficies menores de producción provocado principalmente por la sequía tan prolongada por la que
acaba de atravesar la entidad.
Durante este periodo se ha observado una clara mejora en los niveles de producción y se espera que conforme se vayan incorporando a la
producción las nuevas huertas que se han plantado en los últimos años, la producción y la calidad de la manzana en el estado presente un
incremento importante.
En el siguiente capitulo se presenta un breve análisis del comportamiento que ha presentado la fruticultura en el estado de Chihuahua.
1.4.1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR
El estado de Chihuahua ha mantenido un nivel producción de
250,000 toneladas de manzana promedio, con excepción de 1992
donde la producción de manzana casi alcanzo las 350,000
toneladas de manzana. Los años de 1995 y 1997 presentaron
niveles de producción importante con 230,000 y 260,000
toneladas de manzana. Para 1998 se estima una producción de
200,000 toneladas.
350,000
300,000
250,000
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Durante la investigación de campo se comento por parte de
algunas de las empresas industrializadoras establecidas en la
región que la variación tan grande que existe en la producción
de manzana provoca fuertes problemas por la inestabilidad en la
disponibilidad de materia prima para la operación de estas
plantas. Se comento del caso de una empresa de concentrados
que estuvo comprando manzana a precios muy por arriba de los
que se puede conseguir la manzana en el mercado internacional,
situación que le resta competitividad al producto.
TONELADAS
200,000
150,000
100,000
50,000
-
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
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1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA
En el sector de las exportaciones la manzana juega un papel irrelevante comparado con las importaciones. Las importaciones de manzana
han representado un importante problema para el sector manzanero por la competencia desleal que estas representan. El principal país
proveedor de manzana de México es Estados Unidos, del cual México representa el cuarto mercado extranjero en importancia. La
vinculación tan estrecha que existe entre el mercado nacional y los Estados Unidos. Se estima que el 21% del total de las ventas externas
totales de manzana de este país, se destinó a México.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MANZANA
160,000
140,000
120,000
100,000
TONELADAS
80,000
60,000
40,000
20,000
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
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1.4.3. VOLUMEN INDUSTRIALIZACION
El consumo de la manzana en México es principalmente en fresco. Se considera que del total de la producción, abarca entre el 70-
75%, mientras que el restante 30-25% es para uso industrial.
En el estado de Chihuahua la industrialización de la manzana se da principalmente en el área de concentrados y jugos, a continuación se
presenta un estimado de la manzana que se destina a uso industrial
INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRODUCTOS
TONELADAS
JUGOS Y CONCENTRADOS
TOTAL 56,015
PURE/MERMELADAS (*)
11.19%
YOGHURT/CONGELADO(*)
4.92%
DESHIDRATADO (*)
0.33%
PURE
Proy. Langer 1,500
Gerber 5,000
Otros (*) 1,000
TOTAL 7,500
BASES PARA YOGHURT /MANZANA CONGELADA
ACTUAL 1,300
Otros (*) 2,000
TOTAL 3,300
CONCENTRADO(*)
83.56%
(*) ESTIMADO EN BASE A INVESTIGACION DE CAMPO
ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL
DESHIDRATADO
FRUTICOLA PICOLARGO 220
TOTAL 220
(*) Estimado en base a la investigación de campo.
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Durante 1996, En Estados Unidos el 61% de la producción de manzana en Estados Unidos se consumió como fruta fresca, el 21% fue
usado para la fabricación de Jugos y cidras, el 12% fue para pie filling y puré enlatados, 3% deshidratado y el 2% restante se proceso por
algún medio de congelación.
INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN ESTADOS UNIDOS
YOGHURT/CONGELAD
O(*)
5%
DESHIDRATADO (*)
8%
PURE/MERMELADAS
(*)
32%
CONCENTRADO(*)
55%
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1.4.4. CONSUMO DE MANZANA
En lo que se refiere a consumo en fresco, cabe señalar que éste a pesar de que este depende principalmente de las condiciones
socioeconómicas de la población, para el caso de la manzana el consumo nacional per cápita se ubica en 6.5 kg de manzana por año,
situando a la manzana en la quinta fruta más consumida del país, después de la naranja, plátano, aguacate y limón. Sin embargo, se
considera que este consumo sigue siendo reducido, si se compara con otros países y en particular con los Estados Unidos, donde el
consumo per cápita se ubica en 8.6 kilogramos de manzana de México por año para 1994.
En lo que se refiere a el consumo de productos procesados de manzana , la diferencia es grande, ya que en México el consumo de
productos procesados de manzana es reducido, mientras que en Estados Unidos el consumo de productos procesados de manzana es
de 12.3 kgs. y en algunos países de la comunidad económica europea el consumo llega a ser de mas de 45 kgs por año entre fruta fresca
y productos deshidratados. Situación que ha provocado que se desarrollen en el mercado de estas naciones una gran variedad de productos
derivados de la manzana que a continuación se mencionan:
] Puré de Manzana
] Panadería (pays de manzana, etc.)
] Botanas (apples Chips, slices, etc.)
] Cereales (apples flakes, etc)
] Jugos de Manzana
] Pasteles y productos de panadería de manzana congelados
] Productos lácteos sabor manzana (yoghurt, etc.)
En México no se ha fomentado la cultura de este tipo de productos, a demás de que estos se encuentran normalmente a precios elevados,
situación que ha provocado que la población no acostumbre consumirlos.
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2. INVESTIGACION DE MERCADO
En el siguiente apartado se presenta en forma resumida los aspectos mas relevantes de la investigación de mercado llevada a cabo para
conocer las oportunidades de mercado de la manzana de segunda calidad que se produce en la región.
Para fines de este estudio se analizo en forma estratégica el mercado para los siguientes productos:
] Puré
] Mermelada de Manzana
] Manzana Congelada
] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones
] Vinagre de Manzana
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2.1. PURE DE MANZANA
2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES
El nivel de las importaciones de confituras, jaleas y purés ( 20079999 los demás ) se encuentra entre las 4,300 y 5,000 toneladas por año
en promedio. Durante 1995 y 1996 se presentaron fuertes movimientos a la alza y la baja respectivamente, para después establecerse en
un nivel de las 5,000 toneladas 13.7% mas que las importaciones registradas en el año de 1994.
Chile y Estados Unidos son los principales proveedores respectivamente de confituras, jaleas y purés en México.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES
20079999 LOS DEMAS
1994 1995 1996 1997
KGS KGS KGS KGS
EL MUNDO 4,392,519 5,819,232 2,902,733 4,996,453
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,517,959 1,484,469 1,639,968 2,387,070
CHILE 2,388,517 4,319,880 1,256,415 2,589,362
FRANCIA 11,637 7,473 6,308 7,738
FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI
En el siguiente cuadro se presentan el precio medio de las importaciones realizadas por México.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES
20079999 LOS DEMAS
Precio Medio
1994 1995 1996 1997
DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS
EL MUNDO 1.93 1.16 1.35 1.3
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3.72 1.43 1.33 1.32
CHILE 0.94 1.05 1.36 1.27
FRANCIA 4.26 4.45 4.83 4.36
FUENTE: BANCOMEXT / SECOFI
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2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO
Para conocer el mercado del puré de manzana se entrevistaron a las siguientes empresas:
Productos Gerber ........................................................Querétaro
Langer ..........................................................................Cuauhtémoc, Chih.
Bimbo / Marínela..........................................................Chihuahua
Los aspectos mas importantes que se desprendieron de la investigación se presentan a continuación:
MERCADO
El principal consumidor de puré de manzana en México es Gerber y consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por año, de
los cuales el año pasado importo aprox. el 50% de su producción (puré procedente de China).
Industrias Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 años para surtirle puré de manzana, pera, piña y mango. En este proyecto
se pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad
aproximada de 50 toneladas por día (aprox. 1,500 toneladas de puré por temporada).
El puré de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en México no se acostumbra utilizar este producto.
Las plantas consumidoras de puré fabrican su propio puré como el caso de Gerber, Jumex y Del Valle, estas plantas producen puré de
varias frutas, razón por la cual tiene costos de producción bajos.
La fabricación de puré de manzana requiere de materia prima de buena calidad, situación que ha provocado que producirlo en México
resulte mas caro que adquirirlo en el extranjero.
La empresa Marinela intento hace años introducir el pay de manzana no obteniéndose una respuesta favorable del mercado,
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MANZANA PEELER PARA PURE
Las características de la manzana que utiliza para la fabricación de puré:
] Manzana Golden.
] Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extraño.
] Presentar una madurez de sazón a maduro,
] Libra de plagas, de los daños ocasionados por estas.
] Sin golpes o manchas por tallones con el árbol, granizo u otros daños que perjudiquen al producto final.
2.1.3. CONCLUSIÓN
En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se desprenden lo siguiente:
] De los subproductos de manzana analizados el que mayor volumen presento es Puré (Gerber).
] El puré para uso Infantil es el que tiene mayor demanda en México
] El gusto en México por este tipo de productos es reducido, por lo cual se considera que se tendría que trabajar
ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos.
] El puré que produce en México no es competitivo en relación con los purés de importación.
] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que
demanda esta industria.
El proyecto Langer posiblemente pueda ayudar a crear el segmento de la manzana peeler.
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2.2. MERMELADAS
2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS
México importa alrededor de 970 toneladas de mermelada en sus diferentes presentaciones cada año. En el siguiente cuadro se presenta el
comportamiento que han presentado estas importaciones en los últimos años, también se puede apreciar el origen de estas importaciones.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS
20079909 MERMELADAS
1994 1995 1996 1997
KGS KGS KGS KGS
EL MUNDO 2,605,404 970,649 807,682 849,957
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,279,022 887,901 749,695 727,500
FRANCIA 18,931 7,522 24,946 9,840
SUIZA 105,648 37,377 22,937 25,021
AUSTRIA 11,398 3,474 3,571 10,541
CHILE 5 - - 57,725
CHINA 1,399 443 138 -
FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI
En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de mermeladas, destaca el precio medio al que se importaron las mermeladas
procedentes de Chile en 1997.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS
20079909 MERMELADAS
1994 1995 1996 1997
DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS
1994 1995 1996 1997
EL MUNDO 1.78 1.74 1.68 1.71
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1.63 1.54 1.48 1.54
FRANCIA 3.37 3.25 4.03 3.54
SUIZA 3.5 6.1 5.19 4.64
AUSTRIA 4.23 6.33 3.86 3.79
CHILE 5.2 0 0 1.51
CHINA 1 0.85 1.71 0
FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI
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2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO
Frexport................................................Zamora, Michoacán (Principal proveedor de Bimbo)
Frumer Alimentos SA de CV...............San Luis Potosí
Puratos de México...............................Atizayuca, Hidalgo
Famesa .................................................Arandas, Jalisco
Grupo Conorte .....................................Chihuahua, Chih.
Los aspectos mas importantes de la investigación se presentan a continuación:
MERCADO
En México el consumo de Mermelada se ha venido incrementando en los últimos años.
Los principales mercados se encuentran concentrados en el centro de México.
El consumo de mermelada de manzana es aproximadamente el 5% del total del consumo de mermelada en México, las principales
mermeladas de acuerdo a su consumo son Fresa, Piña y Mango.
El consumo de mermelada de manzana es mayor en los meses de noviembre, diciembre y enero, el resto del año el consumo de estas
mermeladas es menor. La mermelada de manzana es considerada por los consumidores como una mermelada cara, ya que por lo general
es una mermelada que cuesta un 35% mas que las otras mermeladas.
El mercado de mermeladas en México se encuentra muy competido, existe una fuerte concentración de empresas de este giro en el estado
de Jalisco y el área del Bajío. Existe una gran variedad de calidad de mermeladas (relación fruta y grados bricks), muchas mermeladas que
se encuentran en el mercado se encuentran adulteradas con mezclas de frutas y fibra de fruta.
El segmento de mercado que demanda mayor volumen de mermeladas es el de panadería y repostería, le siguen en importancia la venta a
granel y la venta en abarrotes (frasco). El segmento de mercado a el que destina principalmente la mermelada de manzana es a las
panaderias de alta repostería (Samborn’s, El Globo, etc.)
La empresa Frexport (Grupo Bimbo) consume 300 toneladas de manzana por temporada, esta es una de las principales empresas
fabricantes de mermeladas en México (empresa proveedora de mermeladas de Bimbo).
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2.2.3. CONCLUSIÓN
En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se llego a las siguientes conclusiones:
] El mercado de las mermeladas se encuentra en pleno crecimiento.
] El segmento de la panificación es el mayor consumidor de mermeladas en México.
] El mercado de las mermeladas se encuentra muy competido (Una gran cantidad de mermeladas a precios bajos).
] El gusto en México por la mermelada de manzana es reducido (aprox. el 5% del total del consumo de mermeladas).
] El consumo “fuerte” de mermelada de manzana se da en los meses de noviembre, diciembre y enero.
] Para entrar a el mercado se requiere incorporar mermeladas de otras frutas.
] El mercado se encuentra concentrado principalmente en centro de México.
DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO
Durante la investigación se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados
Frumer Alimentos........................................................Mermelada de Manzana
Volumen .......................................................................8 a 9 toneladas mensuales
Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que están demandando mermeladas.
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2.3. BASES PARA YOGHURT
2.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO
Ciasport........................................................................Zamora, Michoacán
Danone México (Yoghurt) ...........................................México
Yoplait (Sigma Alimentos) ..........................................Lagos de Moreno, Jalisco
Lala Yoghurt.................................................................Torreón, Coahuila
Yoghurt Chihuahuita ...................................................Chihuahua, Chih.
En los años recientes se ha manifestado en México una marcada tendencia hacia alimentos prácticos y de alto valor nutritivo, situación que
ha provocado que el consumo de yoghurt se haya incrementado en los últimos años.
El yoghurt sabor manzana tiene poco tiempo de estar en el mercado, pero según los entrevistados la aceptación que este ha tenido ha sido
buena y se ha incrementado su consumo en los últimos meses.
La manzana que se utiliza para la fabricación de bases para yoghurt se adquiriere en el Estado de Chihuahua.
Existe el antecedente de la empresa Yoghurt Chihuahuita la cual trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, sin
obtener una respuesta positiva por parte de los consumidores.
El consumo de yoghurt aumenta en los meses de calor.
Las grandes compañías fabricantes de yoghurt en México están fabricando sus propias bases de fruta para la fabricación de yoghurt
(Danone, Yoplait, etc).
La empresa Ciasport es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en México, y consume cerca de 1,300 toneladas de
manzana congelada para la fabricación de bases para yoghurt.
2.3.2. CONCLUSIONES
] El consumo de yoghurt en México se ha incrementado fuertemente en los últimos años.
] La presentación sabor manzana esta teniendo buena aceptación en el mercado.
] El Estado de Chihuahua abastece la manzana para las bases de yoghurt.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 18 de 112

2.4. MANZANA CONGELADA
MERCADO MÉXICO
En México la demanda de productos de manzana congelada (IQF), es menor que los subproductos de manzana deshidratados.
La comercialización de este tipo de productos requiere de equipo de refrigeración para el manejo del producto.
Las consumidoras de productos congelados (IQF) son las grandes franquicias norteamericanas de restaurantes de comida rápida, las
cuales no presentaron interés en adquirir este tipo de insumos en México.
MERCADO USA
En 1996, en Estados Unidos solo el 2% de la producción de manzana se proceso por algún medio de congelación.
El Estados Unidos se acostumbra utilizar manzana cocida congelada como insumo para la elaboración de productos que contienen
manzana, situación que se detecto que no existe en México.
2.4.1. CONCLUSIÓN
] En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se concluyo lo siguiente:
] La comercialización y utilización de este tipo de productos requiere de infraestructura de refrigeración que ha
limitado su uso en México.
] En México solo las franquicias de comida rápida utilizan este tipo de productos.
Cocida y Congelada
] En USA existe demanda para este tipo de productos, México no se consume.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 19 de 112

2.5. MANZANA DESHIDRATADA
2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA
México importa alrededor de 140 toneladas de manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones cada año. En el siguiente cuadro se
presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los últimos años, también se puede apreciar el origen de estas
importaciones. Destacan Los Estados Unidos con el 67.2% del total de los productos importados por México, le sigue China con el 12.3%, es
importante mencionar que mientras las exportaciones de productos deshidratados de Estados Unidos presenta una tendencia a la baja
después de la cifra record 1995, las importaciones provenientes de China han mantenido una tendencia a la alta.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA
IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA
1994 1995 1996 1997
KGS KGS KGS KGS
EL MUNDO 137,876 148,161 144,784 141,895
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 81,430 132,692 114,502 95,376
CHINA 11,506 12,035 17,441 17,509
TURQUIA 2,714 - 8,581 5,193
TAILANDIA - 3,098 4,260 16,312
BRASIL - 16 - -
CHILE 42,226 - - 7,500
INDIA - 320 - -
Fuente: Secofi / Bancomext
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA
CHINA TURQUIA TAILANDIA CHILE
1997
1996
1995
1994
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 20 de 112

En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de productos de manzana deshidratada, destaca el precio medio al que se
importaron los productos procedentes de China, los cuales estuvieron el 36.5% y 47% mas barato que los productos deshidratados de
procedentes de Estados Unidos de 1996 y 1997 respectivamente. En el siguiente cuadro se puede apreciar mas claramente esta situación
IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA
PRECIO MEDIO 1994 1995 1996 1997
DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS
EL MUNDO 2.4 2.1 3.49 3.1
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2.18 2.02 3.72 3.36
CHINA 2.34 2.72 2.4 1.78
TURQUIA 1.54 0 3.06 1.79
TAILANDIA 0 2.46 2.66 2.88
BRASIL 0 0.63 0 0
CHILE 2.9 0 0 4.29
INDIA 0 6.37 0 0
Fuente: Secofi / Bancomext
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 21 de 112

2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO
El siguiente segmento de derivados de la manzana que se analizo es el de los productos deshidratados, en el cual se
mencionaron los siguientes productos:
] Hojuelas (apple flakes )
] Cubos (trozos)
] Apple chips
] Slices
] Polvos
Para llevar acabo esta investigación se entrevistaron las siguientes empresas
PRODUCTORES
] Fruticola Pico Largo Guerrero, Chih.
] Industrias Ragar México / Puebla
] Procesadora y Secadora de Alimentos México
] Agroalimentarios de México Jalisco
COMERCIALIZADORES
] Alimentos deshidratados México
] Frumer Alimentos San Luis Potosí
CONSUMIDORES
] Avena de Chihuahua Chihuahua, Chih.
] Pastelandia Chihuahua, Chih
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 22 de 112

Los aspectos mas importantes que se encontraron en la investigación se presentan a continuación:
MERCADO
El mercado en México para los productos deshidratados es un mercado de muy poco volumen ( se estima en 150 toneladas por año).
Se comento por parte de los entrevistados que en México no existe la cultura de consumo de productos deshidratados de manzana, para
este tipo de productos el mercado se tiene que ir desarrollando.
Los productos deshidratados de Manzana son catalogados por los consumidores mexicanos como productos caros
Actualmente en México solo tres de las empresas entrevistadas producen y/o comercializan productos deshidratados de manzana:
] Pico Largo 80 tons, Cd. Guerrero, Chihuahua
Agroalimentarios de México, SA de CV, Jalisco
Frumer Alimentos, S.L.P.
La empresa Procesadora y Secadora de Alimentos, SA de CV, inicio operaciones deshidratando frutas entre las cuales se encontraba la
manzana, productos que dejo de realizar debido a la poca demanda que existía en el mercado y la fuerte competencia de las importaciones.
Existen en el mercado cereales que contienen manzana deshidratada: Apple Jacks y Cheerios, el primero de ellos salió a el mercado en
forma temporal y ya fue retirado del mercado.
IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES
La manzana deshidratada procedente de China esta entrando al mercado a precios muy bajos, lo que hace que sea muy difícil para los
productos mexicanos competir contra estos productos.
El Mercado de exportación exige mucha calidad en la manzana deshidratada a precios muy competitivos, situación que dificulta la
exportación de manzana mexicana deshidratada.
La manzana deshidratada de México no se exporta actualmente
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 23 de 112

TENDENCIA DE USO EN ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos existe una tendencia hacia el consumo de productos deshidratados de manzana, ya que estos presentan mayor
versatilidad para su uso. El uso de manzana deshidratada presenta oportunidades en:
] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc)
] Botanas ( apple chips, slices, etc.)
] Panificadoras
] Fabricación de bases para yoghurt
] Restaurants
La manzana deshidratada en Estados Unidos se fabrica con manzana peeler (mejor calidad). Para que México pueda exportar necesita
que se forme oferta de manzana peeler a precios competitivos. En 1996, el 3% de la producción de manzana de Estados Unidos se proceso
por un medio de deshidratado. En el Estado de Chihuahua solo el 0.33% de la manzana se procesa por medio de deshidratado.
2.5.3. Conclusiones
En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se concluyó lo siguiente:
] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que demanda esta
industria.
] Este tipo de industrias requiere de una inversión muy alta en relación con las otras opciones para la industrialización de
manzana del estado de Chihuahua.
] Existe el antecedente de varias empresas mexicanas que iniciaron operaciones deshidratando frutas, entre las cuales se
encontraba la manzana y que dejaron de producirla por la falta de mercado o por la fuerte competencia que representan las
importaciones de manzana deshidratada.
] El gusto por el consumo de este tipo de productos en México es mínimo, por lo cual se considera que se tendría que trabajan
ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos.
] Los productos deshidratados de manzana se encuentran disponibles en el mercado a precios altos, lo que los ha hecho que
estén fuera del alcance de la población que no cuenta con poder adquisitivo alto.
] En los últimos años se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo
que es orejón Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos .
] Los principales productores de manzana deshidratada en el mundo son China, Estados Unidos y Chile.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 24 de 112

DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO
Durante la investigación se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados
Avena de Chihuahua.................................... Hojuelas de manzana en diferentes presentaciones
Volumen ................................................... 3,100 kgs mensuales (Manzana, Fresa, Plátano y Durazno)
Pastelandia/ Chihuahua............................... Cubos y rebanadas
Volumen ................................................... 40 kgs por mes
Frumer Alimentos/S.L.P............................... Rebanadas de Manzana /
Volumen ................................................... Pruebas de aceptación
Famesa/ Arandas Jalisco ............................ Trozos de Manzana deshidratada
Volumen ................................................... Demanda para un Proyecto Grande
Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que están demandando productos deshidratados de
Manzana.
PROVEEDORES DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS
Las siguientes empresas fueron mencionadas por los entrevistados como los principales proveedores de manzana deshidratada en México.
Proveedores Extranjeros
] Tree Top, Inc.
] Seneca Foods Corporation
] Manzana deshidratada procedente de China
Proveedores Mexicanos
] Pico Largo
] Agroalimentarios de Mexico
] Frumer Alimentos
Se menciono por parte de los entrevistados que las empresas Tree Top, Inc. y Seneca Foods Corporation se encuentran fuertemente
posicionadas en el mercado de productos deshidratados de manzana en Estados Unidos.
En los últimos años se han venido dando fuertes importaciones de manzana deshidratada y orejones procedentes de China a precios muy
competitivos.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 25 de 112

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 26 de 112

2.6. VINAGRE
Durante la investigación se detectaron tres segmentos de mercado para el vinagre de manzana:
] Sustituto de ácido acético
] Uso Agrícola (base de fertilizantes)
] Vinagre comercial
SEGMENTO DE ENLATADO
La producción del ácido acético es mas barata que la producción de vinagre de manzana.
El vinagre de manzana modifica el sabor de los productos enlatados.
Se comento por parte de los entrevistados que las empresas jugueras de la región mantiene una relación comercial muy fuerte con Jumex,
La Costeña y Clemente Jacques y que hasta la fecha no les han comentado sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para
sustituir el ácido acético para el enlatado de sus conservas.
SEGMENTO DE USO AGRÍCOLA
Existe demanda para vinagre como base para fertilizante agrícola.
Una empresa de la región estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por año a una empresa de Guasave Sinaloa, se dejo de surtir el
vinagre por que los requerimientos de calidad del vinagre aumentaron dejando de ser atractivo producirlo.
VINAGRE COMERCIAL
En México no es muy común el uso del vinagre.
Empresa local distribuye aproximadamente 72,000 litros de vinagre por año en la región.
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2.7. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
En los principales países productores de manzana se tiene clasificada la manzana para distribuirla hacia el segmento de mercado mas
conveniente. Para lograrlo se requiere clasificar la fruta en categorías según su calidad. La fruta que no se clasifica apropiadamente no se
puede destinar hacia el segmento de mercado mas adecuado y en consecuencia el productor no maximiza sus ganancias o no obtiene
buen beneficio de su cosecha. En México es necesario crear una oferta de manzana para uso industrial que cumpla con los requerimientos
que demanda la industria procesadora a precios adecuados que permitan a los industriales entrar a el mercado con precios competitivos a
nivel mundial. Una oferta grande de manzana para uso industrial barata con la calidad adecuada puede impulsar otro tipo de compañías
procesadoras como productoras de rellenos, enlatadoras de manzana en rebanadas para conserva, productores de fruta congelada o
deshidratada, etc.
Actualmente en México no existe demanda para una gran parte de productos procesados de manzana ya que estos se encuentran a
precios relativamente altos en comparación de los productos de importación o de los productos alternativos que se producen en México. En
el siguiente diagrama se presenta en forma esquemática la clasificación de
manzana en Estados Unidos para los tres principales usos de la manzana.
Actualmente en México no esta bien definido el mercado de manzana peeler
(uso industrial) si no que esta se encuentra clasificada como manzana para
mesa o en ocasiones como manzana de desecho, situación que ha provocado
que en México no se haya desarrollado la industria procesadora de manzana
(Deshidratado, Puré, Congelados ) a precios competitivos internacionalmente.
Descripción Manzana peeler para el puré de Gerber
U.S.A.
Mesa
Mesa
Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o
cualquier material extraño. Presentar una madurez de sazón a maduro, libra
de plagas, de los daños ocasionados por estas sin golpes o manchas por
tallones con el árbol, granizo u otros danos que perjudiquen al producto final.
Descripción de la Manzana Peeler para Tree Top
La fruta debe de ser de 2.5 pulgadas o mas de diámetro y debe de estar libre
de defectos mayores tales como: Pudrición, daños de gusano (plagas), muy
amarga, machucadas o golpeada, también no se acepta aquella manzana
que se haya caído del árbol.
Peeler
Desecho
Deshidratado
Pure Pure
Slices Slices
Congelados
Jugos/Concentrado
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 28 de 112

2.8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
A) SEGMENTOS DE MERCADO
] Los principales en orden descendente son:
] Puré
] Bases para Yoghurt
] Mermelada
] Deshidratados
] Congelados IQF
B) INDUSTRIA RELACIONADA
Puré Panadería/Mercado Infantil.
Bases para Yoghurt Lacteos
Mermeladas Panderia
Deshidratados Cereales, Panaderia y Botanas.
Congelados Comida Rapida
C) PROBLEMATICA GENERAL
Productos pocos competitivos internacionalmente, no se exportan, se importan a Mexico (Salvo caso Langer).
No existe oferta competitiva de manzana industrial (peeler).
Mercado Mexicano con baja cultura de demanda.
Mercado Mexicano los considera productos caros.
Existe preferencia por manzana Golden Delicious para este tipo de productos
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 29 de 112

D) ANALISIS DE OPORTUNIDADES
MAGNITUD PENETRABILIDAD MEZCLA DE
DETECTADO MEXICO OTROS
PRODUCTOS
PURE 7,500 XXX OPCIONAL
BASES PARA YOGHURT 1,300 XXXX INDISPENSABLE
MERMELADA 300 XX INDISPENSABLE
DESHIDRATADOS 220 XXX OPCIONAL
CONGELADOS IQF - X INDISPENSABLE
E) POSICIONAMIENTO EN VOLUMEN
En base a el volumen los segmentos de mercado mas atractivos son:
] Puré
] Bases para Yoghurt
OPORTUNIDAD DETECTADA
Durante la investigación de campo se menciono por parte de las personas entrevistados sobre la oportunidad de mercado que presentan los
productos orgánicos, en especial los jugos, ya que existe una tendencia mundial hacia los productos naturales. También se comento sobre
las dos empresas de jugos orgánicos que operan en la región y que han presentado una operación exitosa.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 30 de 112

2.9. RECOMENDACIONES
A) DESARROLLO OFERTA MANZANA PEELER ECONÓMICA
La falta de manzana industrial no ha permitido el desarrollo de la industrias procesadora, por lo que se recomienda evaluar la
disponibilidad de Manzana Peeler (uso industrial) que existe actualmente en la región, los aspectos a analizar son los siguientes:
] Volumen
] Calidad
] Precio
Se considera que el desarrollar una oferta constante y competitiva de manzana peeler serviría de base para el desarrollo de la
industrialización de manzana que se produce en la región.
B) PROCESAMIENTO MERCADO REGIONAL
Se aprecia viable la operación de pequeñas empresas procesadoras de manzana en las áreas de:
] Deshidratado
] Mermeladas
Enfocadas a el mercado regional, como una alternativa para la utilización de la manzana para uso industrial de los fruticultores. Se
menciono el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que se encuentra bien posicionado en el mercado regional
C) MODELO MICHIGAN
El Estado de Michigan es el segundo productor de manzana en Estados Unidos y gran parte de su producción lo tiene destinado a la
industrialización de manzanas ( aprox. dos terceras partes de la producción), en donde la producción de la manzana esta dominada por
pequeñas familias de fruticultores . Debido a esta situación, se recomienda que se considere a el estado de Michigan como un estado a
el que se puede tomar de modelo para la generación y atracción de empresas procesadoras de manzana
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 31 de 112

D) PROMOCIÓN CONSUMO DE DERIVADOS DE MANZANA
La promoción del consumo de la manzana mexicana y de sus productos industrializados es una tarea que deberá de llevarse acabo con la
finalidad de crear el habito de consumo de este tipo de productos en la población Mexicana, ya que actualmente no existe una cultura de
consumo por estos productos. Se recomienda realizar una serie de visitas a las grandes empresas procesadoras de productos alimenticios
(principalmente las del ramo de la panificación y reposterías) con la finalidad de promover los productos que contengan manzana.
Para aumentar las ventas en el mercado domestico se requiere un importante aumento en el consumo percapita de los consumidores
mexicanos, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de
aumentar la promoción en el mercado domestico. La idea anterior debe ser aceptada por la mayoría de los fruticultores Mexicanos los
cuales deberán de estar consientes que el costo que pudiera tener la promoción bien vale la pena.
E) ATRACCIÓN DE INVERSIONES DIRIGIDA
Existen empresas líderes del mercado de los productos procesados de manzana que pudieran ser invitadas a establecerse en la región.
Entre los factores claves para la atracción de este tipo de industria a la región, se encuentran:
] El desarrollo de una oferta de manzana peeler en forma competitiva.
] Aprovechamiento de la infraestructura industrial y de refrigeración existente en la región.
] Localización estratégica de la región para los mercados del sur de Estados Unidos.
Existe el antecedente de la empresa Langer que realizó un contrato para surtir a Bimbo de puré de varias frutas, por lo que se considera
que pudiera darse este tipo de contratos o coinversiones con empresas nacionales y extranjeras consumidoras de productos derivados de
la manzana que pudieran estar interesados en aprovechar la infraestructura que existe que en la región.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 32 de 112

3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO
INTRODUCCION
La economía mexicana se esta abriendo cada vez mas , y ahora no tiene mucho sentido hablar por separado de un mercado nacional por
un lado y del intercambio mundial por otro, ahora el análisis de la comercialización de un producto tiene que hacerse desde una
perspectiva internacional. Es esta la razón por la que se incluye el presente capitulo donde se presentará un breve análisis del
comportamiento que ha tenido la oferta y demanda del producto en los últimos años a nivel mundial (principales países y regiones), así como
la tendencia de los precios y las perspectivas de producción para el ciclo 1995-1996.
3.1. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MANZANA
Estados Unidos procesa en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, situación que ha provocado
que la industrialización de la manzana en Estados Unidos se haya convertido en sector estratégico de la economía mundial. México debido a
la poca o nula industrialización de manzana peeler se ha convertido en receptor importante de las exportaciones de productos procesados
de manzana norteamericana. Las siguientes son los nombres de algunas de las principales empresas procesadoras de manzana en Estados
Unidos.
] Tree Top, Inc.
] Seneca Foods Corporation
] Mott’s U.S.A.
] Mrs. Clark’s Foods
] Clement Pappas & Company, Inc.
En los últimos años se ha venido presentando un incremento importante en la producción e industrialización de la manzana de China, lo
que lo ha venido convirtiendo en una de los principales proveedores de manzana procesada en el mundo. México ha visto incrementado
sus importaciones de manzana procesada procedente de China
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 33 de 112

3.2. PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN
Michigan Apple Industry Statistics
http://www.michiganapples.com/quickfacts.html
En el siguiente capitulo se presenta una breve descripción de la operación de los fruticultores del estado de Michigan.
La industria de la manzana en Michigan es dominada por pequeñas familias de granjeros que operan desde sus propios huertos. En 1994
solamente 49 huetos de Michigan tenían 200 o mas acres de manzana. Un total de 117 tenían entre 100 y 199 acres de manzana. En la
categoría entre 1 y 99 acres había 1.094 productores.
El año de 1997 la cosecha de Michigan fue estimada por el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura en 25 millones de bushels,
un incremento mayor a 17.26 millones de bushel en 1996, un año libre por problemas climatológicos (44.8% mas que en 1996).
El registro mayor de manzana fue fijado en 1995 con 29.05 millones de Bushels. Un récord previo fue 25.71 millones de bushels en 1992.
El valor de la producción en 1996 fue de $87.25 millones de dólares, por debajo de la producción de 1995 que fue de $119.86 millones, la
única vez que se ha sobrepasado la barrera de los $100 millones en la historia de la industria. El valor de la cosecha en 1997 se espera
que este cerca del rango de $100 millones.
El promedio de 5 años de 1992 a 1996 fue de 24.12 millones de bushels. Los cinco años anteriores de 1991 a 1995, previos a el mas bajo
volumen de 1996 que fue 24.86 de 24.86 millones de bushels.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 34 de 112

ESTADISTICAS
Las primeras estadísticas de manzana en Michigan fueron recopiladas en 1889. La Producción aquel año fue de 13.16 millones de bushel.
La mayoría de las cosechas en los años siguientes fue de menos de 9 millones de bushels hasta 22.99 millones que fueron producidos en
1986 para alcanzar un récord hasta 1982. En 1987 las devastadoras heladas redujeron la producción a solo 3.78 millones de bushels. Una
situación similar ocurrió en 1945 después de unas temperaturas anormales muy altas a finales de Marzo. La producción de 1.25 millones
de bushels fue la mas baja registrada desde que los récords se registran.
La mas reciente institución “Michigan Agricultural Statics Services ” (MASS) realizó un censo con los productores de manzana en 1994. En
aquel tiempo el estado tuvo 1,260 huertos de manzanas, una disminución de 18% en relación a las que había en 1982. Las granjas
totalizaron 58,000 acres en 1994, 2.3% menos que en 1982. El numero de arboles ha crecido considerablemente de cualquier manera. En
1994 el total comercial de arboles de manzana en el estado fue de 7.8 millones, un aumento de aproximadamente 1 millon con respecto a
1991 y mas de 3 millones con respecto a 1982. Estas cifras reflejan la disminución, . los arboles densamente plantados plantados,
creciendo sobre enanas raises para remplazar a los grandes y viejos arboles. Aproximadamente 3,000 acres de arbolillos fueron removidos
entre 1991 y 1994.
VARIEDADES QUE SE CULTIVAN
De las tradicionales variedades, Red Delicious es líder en Michigan con 1.9 millones de arboles ó 24.4% de 7.8 millones de arboles en total,
basados en el censo de 1994 (MASS). La Golden Delicious tiene el segundo lugar en arboles sembrados con 835,000 seguida por la
Jonathan con 770,000, la Rome beauty tiene 680,000, Empire tiene 620,000, Ida Red con 600,000, McIntosh con 525,000 y la Northern Spy
con 350,000. La Red Delicious también es líder en acreage con 14,100 acres, 24.3% de 58,000 total del estado.
El rendimiento de las nuevas variedades tienden a aumentar en forma importante, de acuerdo al censo de 1994. Entre estas variedades hay
300,000 arboles Gala, 285,000 Jonagol y 120,000 de Fuji.
El consumo percapita en los Estados Unidos es menos de 50 libras por año, esto equivale a menos de media manzana por día. Se debe
tomar en cuenta el viejo refran: “una manzana diaria para llegar a viejo” y dos manzanas al día según investigaciones de nutrición puede ser
ventajoso. En algunos países de Europa el consumo anual por persona es de mas de 100 libras.
En Michigan dos terceras partes de la producción de manzana son destinadas para uso industrial cada año, la industria de procesados de
manzana ha mantenido una tendencia de crecimiento en los últimos años.
Los productos procesados que contienen manzana de Michigan tienen presencia de mercado en dos terceras del este de Estados Unidos.
Las manzanas de Michigan son usadas en una multitud de productos además de rebanadas para pays. La manzana puede ser utilizada
totalmente pelada y sin corazón así como ser procesada para jugos, cidra, salsa de manzana, purés o comida para bebes.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 35 de 112

Michigan tiene la mas alta concentración de industria procesadoras de manzanas de la Unión Americana. Cerca de dos docenas de
compañías procesadoras están establecidas en este Estado. Muchas de ellas son preparadas para manejar otras frutas y vegetales como
complemento a la manzana, tomando ventaja de la amplia variedad de frutas y verduras que están disponibles en la región.
Este tipo de industria demanda insumos de alta calidad, los cuales son abastecidos por los productores de la región. Los productores de
manzana y operadores de su almacenamiento tienen que cumplir con los requerimientos que demanda este tipo de industria. Estas
personas saben como cultivar cada variedad de manzana, con nuevos sistemas ambientales que mantienen en optimas condiciones la
producción de manzana de tal forma que los procesadores pueden confiar en Michigan como proveedor.
“Michigan es famosa por tener una gran variedad de especies de manzanas destinadas a la fabricación de diferentes productos.”
SLICES / REBANADAS
Para que un pay de manzana pueda ser horneado en una cocina casera o bien procesarse en forma congelada, tiene que tener manzana
que guarde su forma en vez de descomponerse. Los procesadores congelados buscan variedades con firmeza y los productores de
Michigan son proveedores de variedades que cumplen con estas características, variedades tales como Northern Spys, Ida Reds y Romes
junto con las mas familiares Jonathans y Golden Delicious. Casi todo el volumen de la manzana de Michigan de el Norte son consideradas
como una variedad premium para rebanarse y ser procesadas.
Las compañías manufactureras de comida o servicios operadores de alimentos también las usan en otras variedades de pan dulce y otros
productos. La demanda para las Slices o rebanadas de manzana ha crecido considerablemente las últimas dos décadas así como los
consumidores. Se ha buscado por mas convenientes preparaciones de alimentos, que las empresas manufactureras y restaurantes han
encontrado para adaptarlas a sus necesidades.
El estado de Michigan ha sido un jugador activo acelerando estas tendencias. Esto ha incrementado su volumen de producción de Slices o
rebanadas hasta aproximadamente 2.5 millones de bushels en promedio por año, durante la primera mitad de los años noventas o
aproximadamente el 11% de la producción de del estado. Michigan ahora tiene cerca del 40% de la participación del mercado nacional
slices o manzana rebanada.
SALSA, PURES Y COMIDAS PARA BEBE
El mercado de salsas ha despegado en los años recientes y el Estado de Michigan también ha compartido gran parte de este mercado en
crecimiento. El volumen de manzana destinado a salsas, purés y comida para bebés, se ha duplicado en la última década. Su
participación en el mercado nacional ha crecido desde 10.5% en los años 80´s a casi el 18% en los 90’s. Una cuarta parte de la producción
manzanera del estado de Michigan es destinada para producir salsa de manzana.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 36 de 112

JUGOS Y CIDRAS
El estado de Michigan se encuentra ubicado entre los tres estados mas fuertes en la producción de jugos y cidras. Michigan es conocido
como el “estado de la variedad”, tiene una gran disposición de variedades como la McIntosh, Jonathan, Red Delicious y Goldel Delicious.
Algunas variedades se guardan en secreto por ser un tesoro su combinación para la producción de estos productos.
MICHIGAN …. LAS MANZANAS DE MEJOR SABOR.
El Comité de las Manzana de Michigan, el cual promueve la industria genérica de Michigan con fondos para contribuir a la producción de
manzana o su procesamiento impulsa al uso de el logotipo del Comité “El Mejor Sabor” el cual es una marca registrada en servicios de
alimentos y venta al menudeo como parte de distintiva del Estado de Michigan.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 37 de 112

Directorio de Procesadores Establecidos en Michigan
A continuación se presenta un directorio de las empresas procesadoras de manzana del Estado de Michigan:
Aseltine Cide
533 Lamoreaus Dr., N.W.
Comstock Park, MI 49321
(616) 784-6615
Apple, Juice/Cider
Burnette Foods, Inc.
87171 County Rd.687
Harford, MI 49057
(616) 621-3181
Fax (616) 621-4504
E-mail: Burnette Foods
Apple, Juice/Cider/Applesauce
Cherry Central Cooperative
P.O. Box 988
Traverse City, MI 49685
(616) 946-1860
FAX (616) 941-4167
Apple, Juice/Cider/Applesauce
Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced
Puree/Canned Slices/Spiced Rings
(apple)/Fresh Slices/
Pie Filling/Concentrate
Cherry Growers, Inc.
P.O. Box 509
Traverse City, MI 49685-0509
(616) 276-9241
Fax (616) 276-7075
Sales Office-Cherry Central Co-op
P.O. Box 988
Traverse City, MI 49685
(616) 946-1860
Fax (616) 941-4167
Apple, Juice/Cider/Applesauce
Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced
Puree/Fresh Slices/
Pie Filling
Chief Lake Enterprises
7329 Chief Rd.
Kaleva, MI 49645
(616) 889-4285
Apple, Juice
Coloma Frozen Foods
PO Box 520, 4145 Coloma Rd.
Coloma, MI 49038
(616) 849-0500
FAX (616) 849-0886
Categories: Apple Juice/
Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced
Fresh Slices/Concentrate
Curtice Burns Foods, Inc.
Div. of Agrilink Foods
P.O. Box 68
Benton Harbor, MI 49022
(616) 927-4411
Sales Office-NY
P.O. Box 20670
Rochester, NY 14602-0670
(716) 383-1070
Fax (716) 383-8689
Categories:
Applesauce/Canned Slices
Spiced Rings/Apples
Pie Filling
Gerber Productos Company
445 State Street
Fremont, MI 49413
(616) 928-2344
Categories:
Apple Juice/Cieder
Vinegar
Indian Summer, Inc.
700 Kiddville Road
Belding, MI 48809
(616) 794-1400
Fax (616) 794-3396
Apple Juice/Cieder
Vinegar
Knouse Foods Co-op, Inc.
815 S. Kalamazoo St.
Paw Paw, MI 49079-9230
(616) 657-5524
Sales Office is in Peach Glen, PA
800 Peach Glen-Idaville Rd.
Peach Glen, PA 17375-0001
(717) 677-8181
Fax (717) 677-7069
Apple, Juice/Cider/Applesauce/Vinegar
Frozen Slices/IDiced/Puree/Canned Slices
Spiced Rings apples/Fresh Slices/
Pie Filling/Essence
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NATIONAL FRUIT PRODUCT CO.
P.O. Box 218
Kent City, MI 49330
(616)678-5931
Fax (616) 678-4710
Sales Office-VA
550 Fairmont Ave.
Winchester, VA 22601
(540)662,3401
E-mail:Vance Blosser - National Fruit
E-mail: Orv Olson - National Fruit
E-mail: Bill Sharp . National Fruit
Categories:
Apple Juice/Cider
Applesauce/Vinegar/Diced
Canned Slices/
Spiced Rings apples/Pie filling
Concentrate
MASON COUNTY FRUIT PACKERS CO-
OP, INC.
3958 W. Chavez RD.
Ludington, MI 49431-9704
(616) 845-6248
Fax (616) 843-9453
Sales Office-Cherry Central Co-op.
P.O. Box 988
Traverse City, MI 49685
(616) 946-1860
Fax: (616) 941-4167
Apple juice/Cider/Applesauce/
Frozen slices/I.Q.F. Slices/
Puree/Canned Slices/Fresh Slices
Concentrate/Essence
NEW ERA CANNING CO.
4856 First Street
P.O. Box 68
New Era, MI 49446
(616)861-2151
Fax (616) 861-4068
Categories:
Applesauce,/Diced
Canned Sliced/Fresh Slices
Northern Michigan Fruit
P.O. Box 253
Omena, MI. 49674
(616) 386-5143
Fax (616) 386-7626
Categories:
Frozen Slices/I.Q.F. Slices
Diced/Puree/Fresh Slices
PETERSON FARM INC.
3104 W.Baseline Rd.
P.O. Box 115
Shelby, MI 49455
(616) 861-6333
FAX (616) 861-6550
Sales Office - G. Dent Sales
3094 Niles Road
St. Joseph, MI. 49085
(616) 428-2312
Fax (616) 428-2956
E-mail: Peterson Farms
Categories: Frozen Slices/
I.Q.F. Slices/Diced/Puree
Fresh Slices/Pie Filling
Sill Farms Market, Inc.
50241 Red Arrow Hwy.
Lawrence, MI 49064
(616) 674-3755
Fax (616) 674 - 3756
Categories:
Frozen Slices/Diced/Fresh Slices
Smeltzer Orchard Co.
6032 Joyfield Rd.
Frankfort, Mi 49635
(616) 882 - 4421
Fax (616) 882 - 4430
Categories:
Apple Juice/Cider
Frozen Slices/I.Q.F. Slices/
Diced/Puree/Fresh Slices
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3.3. LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA
PRODUCCIÓN
La producción mundial de manzana en los últimos años ha registrado un comportamiento mixto, con niveles de producción
promedio por arriba de las 36 millones de toneladas. El mayor volumen de producción se registró en el año 1993/94, cuando se
alcanzaron las 36.6 millones de toneladas, esto es 3.3% mayor a la del ciclo previo y apenas 0.8% superior a lo estimado a obtener
en 1994/95. Del total de la producción promedio mundial alcanzada en los últimos tres años, son cinco las naciones que aportan
más del 55 por ciento, éstas son: China, Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, quienes en conjunto contribuyeron con cerca
del 56% del total mundial.
Por lo que respecta al principal productor, China, esta nación asiática ha participado en promedio con cerca de 23.6 por ciento de la
producción mundial, volumen promedio cercano a las 8.5 millones de toneladas al año. Es importante destacar que durante los
últimos tres años, la producción de manzana en China se ha incrementado de manera importante, así de 1992 a 1995 el alza fue de
aproximadamente 52.5 por ciento. En lo que respecta al segundo productor, Estados Unidos, su aportación promedio al total
mundial ha sido del orden del 13.5 por ciento con un nivel de producción también promedio de alrededor de 4 millones de toneladas,
y con crecimiento de 3.13 por ciento en 1995 con relación a 1992.
Alemania contribuye con alrededor del 6.5% de la producción mundial, con un nivel promedio de producción de 2.35 millones de
toneladas, resaltando que en 1992 a 1995 la producción cayó en 34.1%, el descenso más importante de los países europeos. En
cuarto lugar se ubica Italia con una participación promedio del 6.09% del total mundial, cifra casi similar a la de Francia quien ocupa
el quinto sitio, con una aportación de 6.08%, ambas naciones con un decremento en su producción del 14.07 y 11.88 por ciento
respectivamente.
Si bien es cierto que la producción mundial de este fruto ha crecido en los últimos tres años, el consumo del mismo también lo ha
hecho pero a una tasa mayor, así mientras que la producción creció en 2.4%, en promedio durante el periodo 1992/95, el consumo
lo hizo en 10%, con un promedio anual de 23.7 millones de toneladas. A nivel país podemos detectar cinco naciones que consumen
cerca del 63% del total mundial, estas son: China, Estados Unidos, Turquía, Alemania e Italia.
China además de ser el principal productor también es el principal consumidor, demandando cerca del 33.7% del total mundial, con
un consumo promedio anual de 8.01 millones de toneladas. Su consumo de manzana se ha visto incrementado de manera
considerable en los últimos tres años, pasando 6.19 millones de toneladas en 1992/93 a 9.36 en 1994/95, lo que representa un alza
del 51.3%. Por lo que respecta a Estados Unidos, su consumo promedio es de 2.24 millones de toneladas al año, lo que le hace
demandar el 9.4% del total mundial.
Turquía ocupa el tercer sitio como consumidor, demandando el 8.2 por ciento del total mundial, con un nivel de 1.95 millones de
toneladas en promedio en el periodo señalado. Al igual que Estados Unidos, este país también verá disminuir su consumo pero en
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 40 de 112

menor proporción, al ubicarse en 3.6%. En 4o. y 5o. lugar se encuentran dos naciones europeas, que además de estar dentro de
los cinco principales consumidores también son de los principales productores. Así Alemania ocupa el cuarto lugar con un nível de
consumo promedio anual de 1.54 millones de toneladas, esto es el 6.5 del total mundial y en 5o. sitio está Italia con un consumo
promedio anual de 1.2 millones de toneladas, lo que le hace consumir el 5.01% del total mundial.
PROCESAMIENTO.
Al igual que otros frutos, la manzana es demandada no solamente para su consumo directo sino también para su industrialización,
obteniendo otros productos como jugo, mermeladas, puré, etc. mismos que son ampliamente demandados por los consumidores en
todo el mundo. Los niveles de procesamiento mundiales de manzana en los últimos tres años han registrado un constante
decremento, pasando de 10.0 millones de toneladas en 1992/93 a 9.08 millones en 1994/95, lo que representa un decremento de
9.2% de un ciclo a otro. Aproximadamente el 58% del procesamiento de manzana se localiza en 5 países, tres europeos y dos
americanos, siendo en orden de importancia: Estados Unidos, Alemania, Polonia, Argentina y Rusia.
Estados Unidos ha procesado en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, registrando un
ligero incremento del 0.78% de 1992 a 1995. Por su parte Alemania contribuye con el 14.3% anual, con un volumen promedio de
procesamiento de 1.36 millones de toneladas. Debido a la caída en su producción de manzana, el volumen procesado también ha
registrado un descenso a lo largo de los tres años, pasando de 1.95 millones de toneladas en 92/93, a 1.09 millones en 94/95, lo
que representa un decremento del 44.3 por ciento.
Polonia ocupa el tercer lugar como país procesador de manzana, contribuyendo con el 10.1% del total mundial, con un volumen
promedio cercano a las 963 mil toneladas, pero al igual que Alemania, ha registrado una caída en los volúmenes procesados del
22.3%. El único país latinoamericano dentro de esta clasificación es Argentina, quien contribuye con el 6.1% del total mundial, con
un volumen procesado promedio anual de 583.3 mil toneladas, mismo que se ha visto incrementar de 1992 a 1995, al pasar de 550
mil toneladas a 610 mil, esto es un alza del 10.9%. Finalmente está Rusia país que con el 5.2 por ciento del total mundial y que de
1992 a 1995 su nivel de procesamiento descendió en 1% aproximada.
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3.4. FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA
World supply of apples is outgrowing demand
Geraldine Warner
http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature1.htm1
Apple Commission
Steve Lutz
Presidente de la Washington Apple Commission, Wenatchee, Washington
http://www.goodfruit.com/archive/Dec97/column3.htm1
El siguiente capitulo es un resumen de una serie de artículos publicados por la revista Good Fruit , donde se presenta un
panorama sobre lo que será la producción de manzana en los próximos años, relación demanda oferta de manzana, tendencias
en los principales países productores de manzana, variedades que presentan mayor demanda, etc.
RELACIÓN OFERTA DEMANDA EN EL FUTURO
Las buenas noticia para los productores de manzana que buscan nuevos mercados, es que la población crecerá mas de un 12%
entre ahora y el año 2005. Las malas noticias es que el crecimiento de la producción de manzana aumentara mas de 20% en ese
mismo periodo. Por lo cual se tratara de vender mas que el crecimiento de población lo permita. La industria de la manzana tiene
que crear su propio desafío de mercadeo real.
PROVISIONES
Los países que esperan un fuerte crecimiento en la producción de manzana son China, basándose en el numero de arboles en
crecimiento. China produjó 18.5 millones de toneladas en 1997 y espera producir el doble para el año 2005. Otros países que
tienen una producción en aumento son Estados Unidos, Argentina, China, Nueva Zelanda y South Africa, mientras la producción se
mantiene igual en países como Francia, Italia, Japón, Irán y Turquía. La producción en el Hemisferio Sur esta creciendo un 3% por
año.
VARIEDADES
Las principales variedades tal como Red y Golden delicious y Granny Smith tienden a ser producidas en un menor porcentaje. Se
incrementará la producción en nuevas variedades como Fuji, Gala y Braeburn.
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POBLACIÓN
El crecimiento de población es un importante y positivo factor para la industria manzanera. El mundo tiene un billón de personas
mas cada década. Para el año 2000 se espera que mas de 20 ciudades tengan una población que exceda a los 20 millones de
personas. Aunque mucha gente sea pobre, estas ciudades tendrán un crecimiento en la clase media.
El mercado productor de Asia crece año, con año y se espera que la producción que Washington enviaba a Asia sea menor que la
última estación, aproximadamente 5 millones de cajas menos. Y que los productores del Hemisferio Sur como son Nueva Zelanda,
Australia y Chile envíen sus producto a Europa y a Norteamérica por el resto de la estación.
ACTITUDES DE CLIENTES
Los consumidores quieren mas de todos los tipos de manzana y mas variedad para escoger, están interesados en lo exótico pero
también en lo que representen en dinero. También se preocupan de los químicos que se utilizan para fertilizar y desinfectar, ya que
estos repercuten en el medio ambiente y en la salud.
VENTAS AL MENUDEO
El mercado de ventas al menudeo esta dominado por pocas firmas poderosas, las cuales son sensibles a la opinión publica y
pueden ser fácilmente detenidas por pequeños grupos de presión. Los vendedores gigantes tienen altas demandas y esperan que
sus proveedores cambien su negocios para entender las necesidades de estos grupos de presión, pero sin compensación adicional.
PUNTOS DE LA INDUSTRIA
Uno de los mayores problemas de la industria manzanera es que los agricultores no están bien integrados. Las grandes compañías
corporativas deciden que se debe tener un precio determinado, una distribución controlada y directa de como se debe comercializar
este mercado. Sin embargo en el mercado agrícola no hay un producto standard, el precio es errático y frecuentemente
determinado por proveedores actuales, y la promoción que se hace no es fuerte en la mayoría del mundo.
No hay un esfuerzo directo para trabajar con distribuidores y vendedores al menudeo lo cuales pueden cambiar la fortuna de los
productos y no hay un eficiente método de mercadeo. Los productores tienen varias preocupaciones tales como: si pagaran los
productos, quién obtendrá los beneficios, quién regulará el mercado, la industria o el gobierno; qué controles son necesarios, cuáles
serán los estándares de calidad, quién participará. Los problemas con acciones colectivas son muchos, pero sin acciones
colectivas, y va a ser muy difícil aumentar el consumo percapita.
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EXPECTATIVAS PARA LOS FRUTICULTORES NORTEAMERICANOS
Desde los modestos embarques de menos de 1 millón de cajas en el principio de los años 70´s, las exportaciones de Washington
han excedido a lo que se esperaba. El año pasado las ventas fueron un poco mayores al 35% del total sembrado. Por temporada
el total de exportación tuvo un récord de 33.5 millones de cajas, de un total de 94.7 millones de cartones. El crecimiento ha sido
mas importante durante los últimos 10 años, habiéndose triplicado en el mercado mundial dirigiendo un explosión en los tratados
globales. Hay una aparente inhabilidad de incrementar las ventas en el mercado domestico.
En los 10 años pasados las áreas de cultivo han pasado la producción de 60, 70, 80 y 90 millones de cartones, probablemente 100
millones como al principio de la siguiente temporada. El mercado de Estados Unidos ha registrado un crecimiento. Mientras que
las ventas de exportación han excedido el 300% de ventas en el mercado doméstico solo se ha registrado un 20%, es decir un 2%
anual. El ultimo año nos da un buen ejemplo de esto. En la mayor parte del año los precios fueron muy bajos en Golden y Red
Delicious, un juicio lógico diría que esto aceleraría las ventas. Esto ocurrió en los mercados internacionales donde las ventas
saltaron a niveles récord pero en los Estados Unidos las ventas cayeron aproximadamente 2 millones de cartones . En total 61.2
millones. Cabe recordar que en 1992 se registraron 82.8 millones y mas sorprendente que las ventas de 1989 fueron de 78.4
millones de cartones. La preocupación actual es de que en 1998 se espera una cosecha de 105 millones de cartones y en USA
solo se requieren 60 millones lo cual sugiere exportar los 45 millones restantes sin embargo el mercado de exportación en inestable.
Mientras que el mercado doméstico se tambalea aparentemente en precio y producción los mercados de exportación son atacados
por muchos factores mas que no se pueden controlar. Un ejemplo es que después de tratados con México del Dumping Ilegal, el
ultimo año fue su mas grande mercado de exportación tomando 5.5 millones de cajas aproximadamente de manzanas. México esta
muy cerca de los Estados Unidos. Los tratados oficiales de México acusaron que la industria americana era culpable de Dumping e
impusieron un 101% de impuestos. Lo anterior significa que una caja de manzanas que se vende por $12 en los Estados Unidos se
vendería en $25 después de los impuestos, situación que pone en peligro el negocio. La fruticultores norteamericanos están
trabajando para resolver esta situación, lo que puede impactar las ventas manzana estadounidense en México.
En el Sudeste de Asia también se afectaron las ventas por la devaluaciones monetarias en países como Tailandia, Indonesia,
Malasia, Singapore y Filipinas que perdieron 50% de su paridad con respecto al dólar, todo esto causo una caída de un 30% en el
valor durante aquella temporada. Otra cosa que afecta al mercado es la producción manzanera en China, que produce mas de un
billón de cajas de manzanas. El mercado en China también tiene problemas, actualmente el 60% de sus área esta produciendo
además de tener problemas con su infraestructura. Sin embargo esta pegando fuerte en el mercado del Sureste de Asia a precios
módicos. La Manzana Red Star se entregaba a $7.5 la caja, al mismo tiempo de que la manzana Fuji se vendía a $12 la caja.
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Sin embargo la industria de la manzana en Estados Unidos es muy fuerte, elástica y tiene una inmensa habilidad de crecer ante
los retos competitivos. El punto es que el fenómeno de crecimiento de ventas de exportación ha permitido aceptar un
estancamiento en el mercado domestico. Esto ha sido una decisión fácil para el Mercado Estadounidense, como muchos clientes
exportadores han pagado precios altos por la alta calidad en la fruta.
La exportación en Estados Unidos seguirá creciendo y siendo mas fuerte la demanda por la mejor calidad en que la manzana se
pueda producir. Por otro lado si las estimaciones son correctas es probable que el crecimiento en las ventas de exportación
coincidan con el incremento de la producción.
Una rentable venta de la producción de manzana de 110 millones de cajas requiere al menos 70 millones de cajas en el mercado
domestico o tal vez mas. Las buenas nuevas son que el 15% del aumento en el mercado existente empujara las ventas a este nivel
y mas allá. Las malas nuevas son que estas ventas no serán fácilmente redituables. Al mismo ritmo de crecimiento tomará como 7
años aumentar las ventas en U.S.A. un 15%. Además hay que enfrentar el alto crecimiento competitivo de otras frutas y vegetales,
que también buscan encontrar un lugar en el mercado de ventas al menudeo y buscan también un ahorro en el bolsillo del
consumidor.
Todo el éxito del mercadeo depende de una extensa dirección para alcanzar los estándares de calidad, innovación de
mercadotecnia y una agresivo programa por la Comisión de Manzana de Estados Unidos.
Washington State ha seguido aumentando su participación en las ventas para el mercado estadounidense en los últimos 25 años,
aumentando de un 30% en 1970 a solo 50% a la fecha. Esto indica que la participación del total de consumo de manzana en
Estados Unidos tiene que aumentarse por lo menos en un 1% por año.
Para aumentar las ventas en el mercado domestico requiere un importante aumento en el consumo percapita de los
estadounidenses, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por
medio de aumentar la promoción en el mercado domestico. La idea anterior es aceptada por la mayoría de los productores que han
decidido que este costo bien vale la pena.
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3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE.
Chilean growers emphasize queality, not quantity
Gerald Warner
http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature3.htm1
El siguiente capitulo es un resumen de articulo publicado por la revista Good Fruit que presenta algunas de las acciones que están
tomando los productores de manzana chilenos para ser competitivos en el ámbito mundial.
Los fruticultores de Chile han cambiado su énfasis por producir mejor calidad en lugar de mayor cantidad, “Como la competencia se
ha incrementado, los productores chilenos se han vuelto mas selectivos en cuanto a lo que ellos producen”. Hace una década la
industria de producción de manzana Chilena estuvo experimentando un crecimiento importante.
El mercado para algunas frutas quebró debido a la sobreplantación. La industria se ha vuelto mas consolidada, mas madura y
preparada para la calidad mas que a la cantidad en un medio ambiente de alta competencia y márgenes pequeños.
Chile tiene 500,000 acres de arboles frutales y vinos, y una población de solo 14 millones de habitantes. Como resultado la
industria frutal es dirigida a la exportación. La manzana Chilena tiene el 12.5% en el mercado mundial exportación. Norteamérica es
el principal mercado y Europa el segundo mas grande. Entre 1988 y 1997, la extensión productora de manzana se incrementó un
60%, la cereza 40% y otras frutas un 17%.
MANZANA
Chile tiene bien definida sus estaciones del año. En las áreas donde se produce la manzana, el Invierno tiende a ser frío y
húmedo, y los veranos son secos, calientes y largos. No hay heladas o granizo, ni fuertes vientos. Las enfermedades y plagas
son pocas, pero la irrigación de agua es suficiente. Hay abundante tierra cultivada para ser convertida de cultivo anual a huertos.
El gran rango en la latitud de Chile que se extiende desde el paralelo 18 al 56 permite que una gran variedad de manzana se
produce. En el área desde Santiago a aproximadamente 250 millas al sur, las condiciones son buenas para las variedades de clima
templado tal como Red Delicious y otras que se producen en el Estado de Washington. Mas al sur entre 400 y 500 millas al sur de
Santiago, las condiciones son mas similares a aquellas del Norte de Europa, son apropiados para el desarrollo de variedades como
Jonagold, Elstar, y Fiesta.
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VARIEDADES
Los productores chilenos se preguntan que plantar después, recientemente la decisión fue de alejarse de la producción de Red
Delicious y Granny Smith y plantar algunos de los nuevos cultivos o mejores clones de Red Delicious. Coinciden con la introducción
de cultivar variedades bicolores.
Las plantaciones de manzana de 63,000 acres a 98,000 entre 1898 y 1997. Un 50% de incremento y la mayoría de las plantaciones
tienen cultivos de dos colores. La producción bicolor tiene variedades como Gala, Fuji y Braeburn, se espera que se incremente la
producción entre un 200 y 400% para el año 2005. La producción de otras variedades como Junagold y Elstar también se pueden
incrementar rápidamente, mientras la producción de Red Delicious y Granny Smith sea estable.
Sobre todo el cultivo de manzana esta predicado a un crecimiento del 91% entre 1996 y 2005.
Los productores chilenos tienen dificultad en producción de Gala Grande, pero hay que considerar que esta no se quema con el sol
y los productores seguirán produciendo este tipo.
La manzana tipo Fuji ha sido muy difícil de producir en Chile como en otras áreas excepto Japón. la presión y quemaduras de sol
son los mas grandes problemas.
La decisión de que plantar es muy difícil desde que los productores se enfrentaron a la competencia, precios bajos, costos de
producción y un menos favorable tipo de cambio monetario con otros países el cual reduce ganancias en la exportación de fruta. Y
muchos de los nuevos cultivos no han sido aprobados aun.
EXTENSIÓN DE TEMPORADAS.
La Pink Lady y Sundowner tiene que ser plantada aunque no produzcan todavía. Los productores esta plantando un rango de
cultivos para extender la temporada y mantener a los trabajadores en los cultivos por periodos mas largos de tiempo. Productores
individuales están seleccionando cultivos que están preparados para sitios específicos.
La filosofía ahora es plantar mas de esas especies que producen altos convenios o tratados aunque el precio que se les pague sea
el mejor. Tomar la ventaja que ofrezca tu huerto en la especialidad que ésta pueda desarrollar una mayor producción.
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4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO
Se anexan las entrevistadas realizadas durante la investigación de campo
Entrevistas a empresas industrializadoras de la región
] Confrutta
] Langer
] Oscar Erives SPR DE RL DE CV
] Fruticola Pico Largo.
] Mundet
Las siguientes entrevistas se realizaron de forma telefónica razón por la cual son breves.
PRODUCTOS DESHIDRATADOS
] Industrias Ragar
] Procesadora y Secadora de Alimentos
] Agroalimentarios de México
] Alimentos deshidratados
] Frumer Alimentos
] Avena de Chihuahua
] Pastelandia
PURE
] Gerber
] Langers
] Bimbo / Marínela
MERMELADA
] Frexport
] Frumer Alimentos SA de CV
] Puratos de México
] Famesa
] Grupo Conorte
MANZANA CONGELADA
] Ciasport
] Danone México (Yoghurt)
] Yoplait (Sigma Alimentos)
] Lala Yoghurt
] Yoghurt Chihuahuita
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4.1. CONFRUTTA, SA
PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS
ING. RICARDO GRASSET F.
GERENTE GENERAL
SEXTA Y MINA S/N
COL. ALVARO OBREGON, CHIHUAHUA.
Esta empresa tiene mas de 19 años produciendo concentrado de jugo en la región, inicio operaciones en 1979.
Manzana Deshidratada
Hace 10 años se realizo un estudio de mercado para manzana deshidratado (especialmente orejones), en esa ocasión no resultó
viable el proyecto por que la calidad de la manzana que se debía de deshidratar era de primera calidad ya que la manzana de 2da
calidad no cumplía con los requisitos de calidad que se planteaban en aquel entonces y con la manzana de primera calidad los
costos eran muy altos y no se era competitivo en precio.
Puré de Manzana
Durante 1995 se realizo un estudio para el puré de manzana, resultando no costeable por la falta de mercado, los volúmenes que
se demandaban eran muy pequeños, aprox. 3,000 toneladas de manzana de muy buena calidad, además que los márgenes de
utilidad que se manejan en este producto son muy reducidos.
Los principales consumidores de Puré de Manzana lo están produciendo, como son los casos de:
] Gerber (Produce puré de varias frutas, por esta razón tiene costos mas bajos)
] Jugos del Valle
] Jumex
] Mermeladas o Pie Filling, es un mercado de poco volumen y los grandes consumidores de este producto lo
procesan ellos mismos, como es el caso de Bimbo.
Concentrado de Jugo de Manzana
El concentrado de manzana es un buen negocio para esta planta, Un porcentaje importante de la producción de esta planta se
esta destinando para los mercados de exportación. El problema que se tiene es que este tipo de productos se rige por el precio
internacional de concentrados, repercutiendo directamente en el precio de compra de la manzana a los productores. Esta planta
tiene capacidad de absorber toda la producción de manzana que se produce en la región, pero depende directamente de la
demanda existente de concentrado de manzana y de los precios que existan en el mercado.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 49 de 112

Vinagre
Confrutta mantiene una relación comercial muy fuerte con Jumex, La Costeña y Clemente Jacques y ellos nunca le han comentado
sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para sustituir el ácido acético para el enlatado de sus conservas. El
entrevistado considera que la producción del ácido acético es mucho mas barata que la producción de vinagre de manzana.
Además de que el vinagre de manzana modifica un poco el sabor de los productos enlatados
Congelado IQF
Bimbo contrata con gente de Michoacán menos de 500 toneladas de manzana por temporada, por lo que el entrevistado considera
que es muy poco el volumen para hacer atractivo invertir en este tipo de procesos. Además de que son productos difíciles de
comercializar en México.
Sidra
Esta se produce en una planta de Aguascalientes y cada año se vende menos sidra. En Chihuahua la familia Erives produce y
comercializa la sidra Eva.
Otras Alternativas
Confrutta esta realizando concentrado de Jugos de Uva , con la finalidad de ampliar un mes mas el tiempo de operación de la
planta. Comentando el Sr. Grasset que se han tenido algunos problemas para el suministro de uva, ya que en la región de Delicias
se han estado quitando los viñedos, comento que en 1995 se procesaron 2,000 toneladas de Uva, para 1996 se procesaron
400 toneladas y para 1997 solo se procesaron 20 toneladas de uva, situación por la cual la compañía se ha visto en la necesidad
de plantar sus propios viñedos para cubrir sus necesidades de uva.
El Ing. Grasset mencionó que existe un tipo de industrias que se puede crear en la región enfocada a cubrir las necesidades del
mercado y que tienen muchas posibilidades de ser exitosas, como es el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que
se encuentra bien posicionado en el mercado regional.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 50 de 112

4.2. LANGER
ENRIQUE PÉREZ G.
CONCENTRADO DE JUGOS Y AROMAS
C. JUÁREZ Y 39
CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA
La manzana se rige por los mercados internacionales, en ocasiones es mas barato comprar el concentrado de manzana chino que
producirlo en México.
El mercado de las bases y purés se encuentra muy monopolizado.
Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 años para surtirle puré de manzana, pera, piña y mango. En este proyecto se
pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad
aproximada de 50 toneladas por día.
En una segunda plática el Sr. Pérez comento que se tiene un contrato de 1,500 toneladas de puré por temporada para surtir a
Bimbo, no quiso aclarar si era para surtir a el Bimbo México o si era para algunas de las empresas filiales en Estados Unidos.
Para este proyecto el Sr. Enrique Pérez habló de una inversión de 1,500,000 dólares adicionales a la inversión que ya se tiene en
la planta de Langer y que es de aproximadamente 1,500,000 dólares. Se espera iniciar el proyecto esta temporada.
El entrevistado considera que el mercado mas difícil de penetrar es el de mermeladas y Pie filling, ya que el mercado se
encuentra muy monopolizado por compañías como Bimbo.
Productos Deshidratados
El mercado de los productos deshidratados es un mercado muy exclusivo y muy difícil de penetrar y se tendría que competir con
grandes empresas transnacionales como lo es Tree Top.
El equipo que se requiere para el deshidratado de la manzana, es uno de los mas caros dentro de las diferentes alternativas de
industrialización de manzana que existen.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 51 de 112

El entrevistado considera que existe oportunidad para la industrialización de manzana en los mercados regionales (estado de
Chihuahua), ya que fuera del estado de Chihuahua las empresas chihuahuenses no son muy competitivas y es prácticamente
imposible competir con las grandes compañías transnacionales como Jumex, del Valle, etc.)
Existen antecedentes como el del Jugo Pomita que esta fuertemente posicionada en el mercado regional, o el de la Naranjada Sello
Real que se encuentra fuertemente posicionada en el mercado regional de Guadalajara.
Una problemática que se tiene para la instalación de una planta industrializadora de manzana es que ésta nada mas trabajaría
durante 4 meses (por la disposición de materia prima que existe en la región), ya que la manzana solo se produce en este periodo
y el costo en el que se incurriría en fletes para proveer de otras materias primas como fresas, mangos, pinas, cocos, etc. hace
que no sea viable instalar la planta en Chihuahua, sino en el centro del país
Langer cuanta con 7 líneas de productos en Estados Unidos (mayor vendedor de jugos y cuenta con mayor espacio de anaquel)
con los cuales mantiene un nexo comercial muy fuerte con Bimbo lo que genero que se diera este contrato para Langer de México :
Vinagre
] Langer
] Kid’s
] 5 th avenue
] California
] Splash
El Sr. Pérez considera que existen oportunidades de mercado para el vinagre, actualmente existe una tecnología italiana que
permite fabricar un vinagre de muy buena calidad en 24 horas en vez de los 5 meses que se requería anteriormente. Considera
que la demanda de vinagre se encuentra insatisfecha y que por esa razón se consume el ácido acético como sustituto del vinagre.
El equipo para producir el vinagre con esta nueva tecnología tiene un costo aproximado de 500,000 dólares y se cuenta con costos
de operación bajos, se tienen batch de producción de 10,000 lts diarios de vinagre. Un factor importante que se debe de tomar en
cuenta es el equipo del laboratorio, para la fabricación de puré y bases para pastelería se requiere de una inversión de 300 mil
dólares, mientras que para la fabricación de vinagre el costo del laboratorio es mínimo. Los sitios donde debe de haber una
demanda importante de vinagre en la costa del pacifico con las compañías enlatadoras como
] Del Fuerte
] Herdez
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 52 de 112

Puré
El mercado del puré de manzana lo va a empezar a desarrollar Bimbo
El entrevistado comentó que en una ocasión un alto directivo de Mc Foods (conocido de el) le pregunto por alguien que les pudiera
proveer puré de manzana y pera
Siendo también el caso de Nestle México que tiene necesidades de puré de Manzana.
Considera que la sidra pudiera tener potencial de mercado, ya que actualmente no existe un producto que sea representativo de la
sidra.
Bimbo es propietaria de:
] Helados Holanda
] Tia Rosa
] Victoria
] Marinela
] Coronado
] Ricolino
] Sonrics
Langer produce 280,000 galones y consume cerca de 12,000 toneladas, de las cuales el 40% es manzana de 2da calidad. El precio
de la manzana presenta variaciones importantes: de una temporada a otra.
] Hace 3 años valía 2,000 la tonelada de manzana.
] Hace un año el precio de la manzana costó 1,000 la tonelada
] Este año el precio de la manzana se estima que va a ser de 2,500 la tonelada
Langer con el nuevo proyecto va a producir
] Bases para yoghurt
] Mermelada
] Puré
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 53 de 112

4.3. OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV
AV. CHIHUAHUA AL PACIFICO NO. 5
CD. LA JUNTA, CHIHUAHUA
TEL (158) 3-00-42, 3-04-04
La manzana deshidratada no se ha sondeado, actualmente existe a nivel artesanal, casero o de microindustria (consume muy poca
manzana).
Actualmente las empresas de la familia Erives se dedican a fabricar el concentrado de jugo de manzana, fabricación de Vinagre y
Sidra.
Pico Largo es una empresa muy pequeña que casi no consume volumen. (estima que consume alrededor de 1,000 kg. por día).
Este año no va a ver manzana para uso industrial, al parecer no van a trabajar las industrializadoras de manzana o lo van ha hacer
en un porcentaje menor a lo que han venido haciendo en los últimos años .
El Sr. Erives considera que el mercado de Pie Filling y Mermeladas es un mercado de poco volumen (restaurantes, panaderías,
etc.).
Existe una relación comercial fuerte por la venta de manzana con Gerber y esta empresa no les ha pedido puré de manzana
De la producción de:
] Cuauhtémoc el 90% es para el mercado fresco (mesa)
] La junta el 50% es para el mercado fresco
] Guerrero el 40% de la producción es para el mercado fresco
La producción de concentrados de manzana es mucho mas rentable que la producción de vinagres y sidras, el galón de
concentrado varia de 5 dlls a 14 dlls y presenta la ventaja que se puede almacenar y se puede meter al mercado cuando exista
mejor precio.
Sidra es un producto que lleva alcohol por lo cual se tiene que cubrir con muchos requisitos para comercializarla, además de que el
consumo de este producto se da principalmente en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.
La sidra que produce la familia Erives es de la Marca Eva, el Sr., Oscar Erives comento que es muy problemática la distribución de
este tipo de productos. (normalmente comercializan sus productos en tiendas de descuento de Chihuahua).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 54 de 112

En la fabricación de jugo de manzana se obtiene un rendimiento aproximado de un 70%, a partir del jugo se puede: producir
] Vinagre (Es una buena alternativa pero se consume muy poco en México)
] Jugos (En ocasiones se puede hechar a perder si no se conserva en lugares frescos)
] Sidra (Se hecha a perder)
] Concentrado no se tiene ningún problema para conservar el producto
Las enlatadoras consumen ácido acético por que es mas barato que el vinagre de manzana.
La familia Erives estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por temporada a una planta de Guasave Sinaloa que lo
utilizaba como base para la fabricación de fertilizantes, se dejo de consumir por que el vinagre llevaba muchas cepas (impurezas)
que hacían que se complicara el proceso de producción. El vinagre para fertilizante se lo estaban comprando a 3 pesos el litro y le
era incosteable filtrarlo mas por ese precio. A nivel regional vende aproximadamente 10,000 charolas de 24 botellas de 300 ml
cada una de vinagre para uso alimenticio (aprox. 72,000 litros).
Bases para Yoghurt
En Michoacán existen muchas fabricas que producen mermeladas y bases para yoghurt.
Cerca de Yecora Sonora existe una fabrica de mermelada
Consumos de manzana por temporada en la región
Erives .......................................................................... 100 toneladas diarias
Confrutta...................................................................... 500 toneladas diarias
Frutimex....................................................................... 300 toneladas diarias
Mundet ........................................................................ de 200 a 300 toneladas diarias
Langer .......................................................................... 200 toneladas diarias
En Estados Unidos existe una procesadora de manzana (Seneca) que produce :
] Manzana con chocolate
] Manzana deshidratada
] Chips
] Otros tipos
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4.4. JULIO GONZÁLEZ
FRUTICOLA PICO LARGO S DE RLMI
CALLE RAMIREZ NO. 103
C.P. 31680, CD. GUERRERO, CHIH.
TEL. (158) 6 00 62, FAX (158) 6 00 55
Fruticola Pico Largo es una empresa familiar que tiene 18 años en el mercado, mismo que han estado desarrollando durante todo
este tiempo.
Actualmente esta empresa cuenta con 15 o 16 personas trabajando durante los meses de septiembre a enero.
Actualmente se esta viendo la posibilidad de la realización de un contrato con una empresa de Zamora Michoacán que los
contrataría para que maquilen manzana por mitades (pelada y congelada) a los cuales se les agregaría una serie de químicos que
ayudarían a la conservación de la manzana (no se oxide, etc).
La manzana deshidratada requiere de equipo de alta tecnología para poder deshidratar la manzana en forma industrial como la
hacen las empresas Tree Top y California, actualmente como le esta haciendo la empresa pico largo es en base a mano de obra y
se tienen problemas para cumplir con las especificaciones técnicas que requieren algunas empresas como Avena de Chihuahua
(utiliza hojuelas de manzana con diferentes sabores). Actualmente Pico Largo tiene problemas con la mano de obra ya que se
empalman las tareas de pizca y el empaque de manzana con la operación de la planta y existe mucha competencia.
Pico largo tiene un consumo de 4 pallets diarios durante 60 días (tres meses) lo cual da aproximadamente 80 toneladas de
manzana por temporada. La relación de rendimiento de manzana de 14 a 1 kg.
Los principales productos de Picolargo son:
] Orejones
] Cubos
Produce aproximadamente 5.7 toneladas por temporada de manzana seca.
El entrevistado comento que los deshidratados que utiliza Avena de Chihuahua primero pasan por un proceso de extruido de la
manzana y después por un proceso de deshidratado (Picolargo no cuenta con la tecnología para realizar este tipo de productos).
En lo que se refiere a las tendencias en el consumo de productos deshidratados el entrevistado comentö que en México no existe
la costumbre y es muy poca la gente que consume productos de manzana deshidratada.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 56 de 112

El entrevistado considera que los factores que han hecho que esta empresa sea exitosa son:
] Esta empresa surgió como una alternativa de comercialización de la manzana que produce la huerta de la
familia.
] Es una empresa que complementa la actividad de la familia.
La inversión en la empresa fue mínima por que se reacondicionaron instalaciones de la huerta para la producción de productos
deshidratados, situación que les ha permitido ir creciendo conforme se va desarrollando el mercado..
El mercado de productos deshidratados los ha venido desarrollando la empresa durante los años que tiene operando (aprox. 18
años).
Por el tamaño de la planta se tiene la versatilidad de adaptarse a las condiciones que predominen en el mercado.
Competencia
En los últimos años se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo que es
orejón Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos . Los principales productores de manzana deshidratada en
el mundo son China, Estados Unidos y Chile. Las empresas distribuidoras de productos deshidratados en México están
comercializando la manzana deshidratada de China.
En Estados Unidos sólo existen dos empresas producen productos deshidratados de manzana:
] Tree Top
] California
En entrevistado comento que China se vislumbra como la potencia del siglo XXI en la producción de manzana, ya que ellos tienen
como objetivo principal el generar empleo para la población y tienen como principal fortaleza costos de mano de obra muy bajo.
Oportunidades de mercado
El entrevistado considera que dentro de los productos de manzana que tienen mayor potencial de mercado son el puré de
manzana (ya que existen un gran número de plantas que producen estos productos en el Estados Unidos y México). La plantación
de huertas de alta tecnologías en lugares que tiene buenos climas es mas rentable que la generación de infraestructura y/o
industrias para comercializar la manzana. El entrevistado considera que en México no existe Mercado para la generación de
grandes empresas industrializadoras de manzana que requieran montos grandes de inversión, ya que los mercados actuales son
muy pequeños y estos se tendrían que ir desarrollando “Ir creando la cultura de consumo de manzana en México".
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4.5. MUNDET
SR. SALVADOR LOPEZ
CD. GUERRERO, CHIHUAHUA
(158) 6-03-88, 6-03-80
Existe en la región chihuahuense la idea de que la manzana casi de desecho se utiliza en la fabricación de concentrados y la
realidad es que la manzana debe de ser de calidad regular (tipo industrial manzana granizada, que no creció, pero no debe de ser
manzana con un alto grado de pudrición) por que se tienen muchos problemas con la calidad
Nichos de mercado que tienen oportunidades:
El entrevistado considera que los siguientes nichos de mercado tienen potencial de mercado:
En los cockteles de frutas se puede consumir manzana picada mezclada con otras frutas.
Se puede enlatar manzana en almíbar
En el mercado local no esta muy arraigado el consumo de productos de manzana, el mercado fuerte de esta planta es para
exportación y una parte para el centro de México; Distrito federal, Occidente y Veracruz
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4.6. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V.
ING. JAVIER PEREGRINA
ING. JOAQUIN HERRERA
CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ NO. 59
QUERETARO, QRO.
TEL (42) 11 83 00 EXT 1193 Y 1194
11-83-29, 11 83 32
FAX 17 69 90
El entrevistado comento que el puré de manzana sale mas barato importarlo que producirlo en México.
Productos Gerber consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por año. La variedad que se utiliza es la Golden
Delicious
Gerber requiere que el puré se fabrique con manzana de buena calidad (manzana de mesa de 2da calidad), razón por la cual el
fabricarlo en México sale muy caro por el precio de la manzana, el puré de manzana que se fabrica en China es 2 veces mas
barato que el que se produce en México.
Los principales países productores de manzana son;
] Estados Unidos de América
] China
] Chile
] Comunidad Económica Europea
Según el entrevistado la manzana de estos países se cultiva especialmente para uso industrial y no se destina la manzana que no
cubre con los requisitos para entrar a el mercado en fresco al mercado industrial como se hace en México, esta situación ha
ocasionado que la manzana para uso industrial sea cara.. Además en aquellos países no se tienen problemas con heladas
tardías, granizo, etc., que ocasiona que producir la manzana en la región resulte muy cara.
Las características de la manzana que utiliza Productos Gerber es la siguiente:
Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extraño. Presentar una madurez de sazón
a maduro, libra de plagas, de los daños ocasionados por estas, sin golpes o manchas por tallones con el árbol, granizo u otros
daños que perjudiquen al producto final.
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4.7. BIMBO
CARLOS DEL ROSAL PAULINI
AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y MERCURIO / CHIHUAHUA, CHIH.
TEL 29-05-32
Bimbo de Chihuahua no consume derivados de manzana.
Hace tiempo Marinela saco a el mercado el pay de manzana, el cual no tuvo éxito y tuvo que ser sacado del mercado. El Sr. del
Rosal considera que en México no existe la cultura de consumo de este tipo de productos caso contrario al del consumidor
norteamericano, El sabor fuerte de la manzana tiene mayor preferencia en el mercado norteamericano que en el mexicano.
Actualmente Bimbo no esta consumiendo mermelada de manzana para los productos que fabrica en México.
En Bimbo existe preferencia por la integración de sus proveedores de materias primas, para ello creo una empresa llamada
Frexport localizada en Michoacán.
Bimbo adquirió una compañía en Dallas, donde si venden pay frito de manzana, esta empresa puede consumir derivados de
manzana. Mrs. Bread cuenta con ocho fabricas Tel 258-66-00 / Departamento de compras / Federico Juárez
La empresa propiedad de Bimbo y que surte es:
] Frexport SA de CV
] Zamora, Michoacan / Sr. Pablo Gutiérrez
Para la introducción de productos derivados de manzana recomendó platicar con Marinela en el área de Desarrollo de productos
] 01 (5) 258-66-00 / Sr. Arturo Chavez
Los productos Marinela se producen en la planta de Monterrey que se llama Marinela del Norte
] Compras / (8) 329-62-00
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4.8. GERARDO CHAPA
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
TEL. 29-33-00 EXT. 2643
El Sr. Gerardo Chapa investigó hace 4 años el mercado de pie filling en México. En ese tiempo se realizaron pláticas con personal
de Mc Donalds en México, para proveerles de pie filling de manzana, pero no existió interés por parte de la empresa Mc Donalds
y prefirieron los cúbitos de manzana congelados (IQF) que les eran enviados desde Washington. El Sr. Gerardo Chapa también
sostuvo platicas con una compañía transnacional que en ese entonces estaba surtiendo a Bimbo de harina y de otros insumos
para la fabricación de pan como era el pie filling. Se le propuso a esa empresa que distribuyera la producción de pie filling que se
produjera en la planta que se tenia proyectada para el Estado de Chihuahua, sin embargo no existió una respuesta positiva de parte
de esta empresa transnacional. La manzana Golden es la mas atractiva para la producción de pie filling y mermelada, y en el
mercado americano tiene un sobre precio por el color que presenta el producto, que es mas atractivo a la vista que el que se
produce con manzana red delicious y otras. La manzana Golden es la mas atractiva en el mercado para la producción de pie filling
y mermeladas, en el mercado de Estados Unidos este producto tiene un sobre precio debido al color que presenta el producto
El Sr. Gerardo Chapa comentó que se estuvieron realizando pruebas organolepticas y de cocción para la mermelada (pie filling) en
la facultad de Ciencias Químicas. El proyecto en el que se estaba trabajando consistía en la fabricación de pie filling de manzana,
en ese entonces se contemplaba una capacidad de producción de 20 a 25 toneladas diarias de manzana, estimando producir un
trailer de pie filling diario. Se sondeo el mercado de puré de Manzana y se encontró que el cliente principal en México es Gerber,
pero que este presenta variaciones en la demanda del producto y que no es viable la instalación de una planta sustentada en la
venta de puré a Gerber. El puré de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en México no se
acostumbra utilizar mucho este producto.
Hace 4 años, cuando se realizó este estudio, la tendencia era hacia los subproductos de manzana deshidratada, ya que estos
presentan mayor versatilidad para su uso. La manzana deshidratada presenta oportunidades en:
] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc)
] Panificadoras
] Restaurantes de comida rápida tipo americano (Mc Donalds, Burger King, etc)
En aquel entonces se decidieron por el Pie Filling por que al parecer requería de una menor inversión para el establecimiento de la
fabrica en la región. En lo que se refiere a la productos de manzana congelada (IQF), la demanda es menor que los subproductos
de manzana deshidratados, debido a que requiere de equipo de refrigeración para la comercialización de este producto.
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4.9. CIASPORT
ZAMORA, MICHOACÁN
01 (351) 63030
ING. JORGE RUIZ
DPTO. COMPRAS
CIASPORT es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en México.
Esta empresa esta adquiriendo cerca de 1,300 toneladas de manzana refrigerada para la fabricación de bases para yoghurt (la
manzana la compran en Cuauhtémoc).
Participación de las diferentes bases para yoghurt
Fresa ............................................................................ 50%
Durazno........................................................................ 20%
Piña .............................................................................. 5%
Manzana....................................................................... 5%
Mango .......................................................................... 5%
El entrevistado comentó que la participación del yoghurt sabor manzana cada día es mayor, se ha venido incrementando en los
últimos años.
Problemas con la calidad de la manzana
El entrevistado comento que se han tenido problemas con algunas variedades de manzana que se producen en la región por que
presentan poco peso y problemas de flotación . La Variedad Rome Beauty es la que mejor se puede utilizar para la producción de
bases para yoghurt.
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4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO)
ING. PABLO GUTIÉRREZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL
ZAMORA, MICHOACÁN
(351) 727-84, 736-90 Y 769-20
Esta empresa elabora mermeladas para el grupo industrial Bimbo, proceso de frutas y verduras congeladas, fresas congeladas para
exportación.
Los principales productos :
] Coberturas para reposterías
] Dulces de Leche
] Empacadoras de Alimentos
] Fresa Congelada
] Frutas
] Glace en Polvo
] Materias Primas para la Industria de la Panificación
] Mermeladas y Ates
] Pulpas de Tamarindo y Otras Huertas
Las principales mermeladas que fabrican son:
Fresa ............................................................................ 80%
Durazno........................................................................ 15%
Manzana....................................................................... 15%
Actualmente Bimbo no esta consumiendo de mermelada de manzana.
Frexport consume aproximadamente 300 toneladas de manzana por temporada.
El Ing. Pablo Gutiérrez Galvan comentó que en muchas ocasiones es mas barato importar la mermelada , que comprar la manzana
y elaborarla ellos mismos, por esta razón el año pasado importó la mitad de las mermeladas de manzana que comercializó.
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4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV
ING. JUAN LUIS GUEVARA
C. LIBRADO RIVERA NO. 405-B, COL. DEL VALLE
78200 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
MÉXICO
E-MAIL: FRUMER@ORB.ORG.MX
TEL (48) 17-72-00
FAX (48) 13-61-65
PRODUCTOS DESHIDRATADOS
Frumer Alimentos, SA de CV cuenta con un departamento de nuevos productos el cual esta encargado de desarrollar nuevos
mercados, el Ing. Juan Luis Guevara considera que si existe demanda para la manzana deshidratada, mencionó que le ha tocado
ver este producto en presentación de bolsas de ½ y 1 kilo para botanas.
El Ing. Juan Luis Guevara piensa que si es posible que México tenga mercado en este tipo de productos, y que este mercado se
podría desarrollar. Mostró interés en que se pusiera en contacto la empresa Pico Largo para la realización de pruebas de
aceptación.
Actualmente en San Luis Potosí no existen este tipo de productos pero considera que se pudiera desarrollar este mercado. Para
este propósito la empresa requiere que se le envíen muestras para ver que tanta es la aceptación que éstas pudieran tener en el
mercado.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 64 de 112

MERMELADAS Y PURÉ
Actualmente esta demandando un proveedor de mermeladas de fresa, piña y manzana, el anterior proveedor estaba localizado en
la ciudad de Puebla sin embargo dejo de surtirle por lo que requiere encontrar un nuevo proveedor de este insumo.
En lo que se refiere a mermelada de manzana el entrevistado comentó que comercializan entre 400 a 500 cubetas de mermelada
por mes (entre 8 y 9 ton.)
] El precio de la mermelada debe de andar entre 6 a 7 pesos por kilogramo.
] Frumer compra en cubeta con presentaciones de 10 a 20 kilos.
La mermelada debe de tener una vida de anaquel de hasta 6 meses abierta (siempre y cuando se encuentre en un lugar en buenas
condiciones), en cambio la mermelada en cubeta cerrada debe tener una vida de anaquel de hasta 1 año. La mermelada de
manzana ha tenido un buen desplazamiento en los últimos años, y es destinada a un segmento de mercado de panaderías con
productos de alta repostería ya que generalmente la mermelada de manzana es 35% mas cara que las otras. Se podría mencionar
entre este tipo de panaderías a Sanborn´s, El Globo, entre otras.
Características
Mermelada que no sea como un gel , ya que si a la mermelada se le pone mucha pectina esta se derrama a la hora de hornear el
pan. La mermelada debe de ser mas pastosa:
] 40 o 50% de agua
] 30 a 45% de pulpa y fruta
] 5% de pictina
] conservador de benzonato de sodio y/o acido ascorbico
TRES TIPOS DE MERMELADAS PARA TRES TIPOS DE CLIENTES:
] 1.- Panaderías enfocadas a sectores populares, adquieren por lo regular cubetas de mermeladas de 80 pesos,
este tipo de mermeladas que nada mas llevan el gabazo de la fruta y saborizantes.
] 2.- Panaderías enfocadas a un segmento medio que adquieren mermeladas de calidad de regular a buena .
] 3.- Panaderías enfocadas a un segmento alto que están elaboradas con pura fruta para elaborar pasteles y
repostería fina.
Por esta razón se puede fabricar mermelada para cualquier sector.
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4.12. KELLOGGS DE MÉXICO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
01 (42) 11-13-00
GUSTAVO MENDOZA
Kellogs Apple Jacks es un Cereal de Harina de maíz, trigo y avena sabor manzana y canela, es un producto importado que es
producido en Kellogs Company, Battle Creek Michigan, E.U.A.
Este producto salió solo por un tiempo limitado, la Srita. de atención a consumidores mencionó que al parecer se introdujo el
producto para sondear la aceptación que este pudiera tener.
Los ingredientes Kellogs Apple Jacks son:
Harina de maíz, trigo, avena, azúcar, sal, manzanas deshidratadas, jugo de manzana concentrado, canela, ascorbato de sodio y
ácido ascorbico (vitamina c), colorantes, niacina, oxido de zinc, hierro reducido, vitamina B6, vitamina B2, Vitamina A, Vitamina B1,
vitamina B12 y vitamina D.
El entrevisto comento que Kellogg’s de México no cuenta con otros productos en el mercado nacional que utilicen manzana
deshidratada.
] Golleq Interamericana
] Linares, Nuevo León
] Tel 01 821 299
Esta empresa esta maquilando para Kellogg’s el cereal Cuadri Chipps que es arroz inflado con chocolate y malvadisco
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4.13. AVENA DE CHIHUAHUA
LUPITA GONZÁLEZ
COMPRAS
JOSÉ MARÍA MARI # 3710 / COL. SANTO NIÑO
Actualmente la Compañía Avena de Chihuahua esta importando la manzana deshidratada en diferentes sabores de la empresa
Tree Top establecida en Washington.
Los consumos mensuales promedio de manzana deshidratada sabor::
] 1,200 kgs sabor manzana
] 1,200 kgs sabor fresa
] 500 kgs sabor plátano
] 200 kgs sabor durazno
Estas son hojuelas de manzana deshidratada a los cuales se les agrega un saborizante del sabor que se desea.
Los meses cuando es mayor el consumo de avena son de septiembre a marzo.
El rango de precio oscila entre 2.90 a 3.20 dólares por libra (58 a 64 pesos el kilo aproximadamente). Las hojuelas sabor fresa
son las de precio mas alto, seguidas de las hojuelas sabor manzana.
Hace algún tiempo se realizaron pruebas para utilizar los deshidratados que produce la empresa Pico Largo, sin embargo sus
productos no cumplían con las características de calidad que requiere la fruta deshidratada que utiliza la Cía Avena de
Chihuahua, además de que el precio que la empresa Pico Largo les daba, es mas caro que el precio que les otorga la Cia. de
importación, incluyendo flete y gastos de importación.
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Los productos deshidratados son utilizados en las presentaciones de avena instantánea.
La avena que es producida por Avena de Chihuahua se comercializa en 2 diferentes marcas y cada marca maneja diferentes
sabores:
Avena No. 1 (Marca Propia)
Gravita (Maquila)
] Fresa con Crema
] Manzana con canela
] Plátano
] Maple
] Manzana
] Fresa
] Durazno
] Pasas canela
El consumo de los productos deshidratados en las presentaciones de avena se ha venido incrementando en los últimos años.
Avena de Chihuahua tiene tres años utilizando los productos deshidratados.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 68 de 112

4.14. PURATOS DE MÉXICO
FLORENCIO SOTO (DISTRIBUIDOR EN CHIHUAHUA)
C. IGNACIO ALLENDE # 3 ESQUINA CON JOSE FUENTES MARES
TEL 20-16-80
Distribuidor de Mermelada de la empresa Puratos de México, empresa establecida en Tizayuca Hidalgo
Esta empresa distribuye en Chihuahua mermelada de:
] Fresa
] Piña
El entrevistado comentó que el mercado de Chihuahua está creciendo muy rápido, existen algunos distribuidores de mermelada
que están afectando el mercado al abaratar mucho los productos. Un distribuidor de Guadalajara en especial esta ofreciendo sus
productos muy baratos (Mermelada, relleno y glace). El flete en este tipo de productos es factor importante, el flete que se paga
desde Tizayuca Hidalgo por la mermelada es de 11,000 pesos por trailer. El entrevistado considera que el estado de Chihuahua
con excepción de Cd. Juárez y la Cd. Parral consume aproximadamente 3 trailers de mermelada por mes (35 a 40 toneladas por
trailer). Cd. Juárez y su área de influencia consumen arriba de 4 trailers por mes en promedio.
El consumo de mermelada por tipo el siguiente:
Calabaza ..............................50%
Fresa ....................................20%
Pina ......................................15%
Tejocote ...............................10%
Manzana...............................5% (No existe mucha oferta de mermelada de manzana)
Los precios de la mermelada por kilos son:
Fresa ....................................7.50
Pina ......................................6.50
Membrillo .............................5.40
La mermelada de manzana es de las mas caras.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 69 de 112

4.15. PURATOS DE MÉXICO
TIZAYUCA HIDALGO
01 77 96 29 10 – 14
SR. JAVIER NEGRETE / FRANCISCO FLORENES
Esta empresa se especializa en mermeladas para la Panadería
Las principales mermeladas que fabrican en orden de importancia, son:
] Fresa
] Piña
] Tejocote
] Chabacano
La mermelada de Puratos es una mermelada con 35% fruta y 65 o brix. Esta empresa no utiliza la manzana para la fabricación de
mermeladas.
Esta empresa produce entre 100 a 120 toneladas de mermelada por mes.
El entrevistado mencionó que existen fabricas de mermelada que utilizan la manzana como adulterante en la fabricación de
mermeladas cuando la fruta base de la mermelada esta muy cara, por ejemplo el kilo de fresa cuesta 10 pesos y el de manzana a
2 pesos, se utiliza fresa mezclada con manzana para bajar los costos de producción (20% fresa y 15% de manzana, etc.) En
ocasiones se utiliza también fibra o bagazo de fruta y se le agrega saborizante en la fabricación de mermeladas de baja calidad.
No existe un reglamento claro que defina como deben de ser las mermeladas, si no que por este nombre se entiende todas aquellas
mezclas de fruta con azúcar, situación que ha provocado que se fabriquen una gran cantidad de mermeladas de baja calidad.
El entrevistado comentó que se tienen ciertos problemas para la conservación de las mermeladas de manzana por la acidez de la
fruta, además de que ellos no fabrican esta mermelada por que consideran que el mercado no demanda esta mermelada.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 70 de 112

4.16. CARLOS AVENA
Congelados
01 (169) 459-77
CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
Anteriormente se estaba procesando durazno y manzana congelada en trozos para panaderías, como cliente principal tenían a una
empresa llamada Pays Coronado, la cual les compraba de 1 a 2 carros por año.
Por año vendían aproximadamente 100,000 libras de manzana congelada y 1,000,000 de libras de durazno congelado.
El entrevistado considera que México es un país donde se comercializa un volumen bajo en cuanto a productos congelados, en los
Estados Unidos si existe mucha demanda para estos productos, sin embargo este mercado se encuentra muy competido.
Productos Deshidratados
Una compañía consultora norteamericana de Massachusetts estaba interesada en encontrar una empresa que pudiera proveer
manzana deshidratada (apples flakes y fibra de pera y manzana), pero al parecer la decisión se hizo a favor de una empresa de
China que ofrecía este tipo de productos a un precio mas barato.
El consultor que estaba buscando era:
] Ronald J Marion
] (508) 261 13 22 y 261 29 27
] Puré y Mermelada
Según el entrevistado el mercado de mermeladas y purés se encuentra muy competido por una serie de empresas establecidas en
el estado de Michoacán y la zona del Bajío, estas empresas comercializan las mermeladas y purés a precios muy bajos.
En una ocasión Carlos Avena intento comercializar cajeta de membrillo, pero se topó con que en las tiendas de autoservicio se
estaba comercializando este producto por debajo de los costos de producción que Carlos Avena estaba manejando. Por tal motivo
se piensa que este puede ser también el mismo caso solamente que aplicado al caso de las mermeladas.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 71 de 112

4.17. OPERADORA FUTURAMA
ING. LUIS RAUL VEGA RODRIGUEZ
COMPRAS / PANIFICACIÓN
El entrevistado comento que cuenta con una huerta en la Cd. de Guerrero y que el estuvo un año en una huerta en Washington.
Los productores de la región comercializan la manzana de segunda calidad en el mercado fresco, choteando con esto el mercado
y los precios. Provocando que los consumidores prefieran la manzana importada por tener mejor presentación que la manzana
Mexicana.
Deshidratados
El entrevistado considera que los productos que incluyen deshidratados de manzana en su contenido los utilizan en muy poco
volumen. p.e. la presentación de avena de 500 grs tienen menos de 50 grs de manzana deshidratada. Mientras que los productos
que llevan pie filling como un pay de 500 grs lleva mas del 60% de pie filling.
La panificadora de Futurama utiliza las siguientes presentaciones de mermelada:
Pina .............................................................................. 70%
Fresa ............................................................................ 20%
Manzana....................................................................... 10%
El entrevistado comento que los proveedores de mermelada casi no ofrecen la mermelada de manzana
Futurama en la ciudad de Chihuahua consume 50 cubetas de 20 kgs por mes, Cd. Juárez consume alrededor de 20 cubetas por
mes.
La cubeta de mermelada cuesta aproximadamente 200 pesos.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 72 de 112

Los principales proveedores de mermelada son:
Famesa Comercializadora, esta empresa esta en Aranda Jalisco.
El contacto es el Sr. Felipe González. Tel 14-33-09
Productos Coronado
Principal proveedor de Bimbo,
Esta empresa se encuentra ubicada en Michoacán
Puratos de México
Se especializa en proveer panificadoras
Estado de Hidalgo, producen mermelada en Nueva Jersey, Los Angeles
Esta empresa si surte la mermelada de manzana
Florencio Soto / 20-16-80 / Teléfono de Javier Saavedra
El Sr. Vega comentó que los costos de producción de la manzana local son muy altos en relación con los costos internacionales de
la misma (Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, etc.), situación que ha provocado que manzana para uso industrial (excepción
de concentrados) sea una manzana cara que limita la industrialización de este fruto.
Para la producción de Vinagre y Sidra se utiliza manzana de una calidad similar a la utilizada para la producción de jugos.
Variedades de Mermelada que existen en el mercado
] Mango
] Tejocote
] Fresa
] Pina
] Durazno
] Calabaza
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 73 de 112

Importación:
Futurama esta importando mermeladas de RUSTCO, aproximadamente importa el 5% del total de las mermeladas que consume en
la panificadora. Esta empresa comercializa insumos para panificadoras (Harinas, rellenos, Mantecas, etc).
Keny Ingredientes
James Cruger
14-48-66
Esta empresa cuenta con una planta en Guanajuato. Esta empresa es proveedora de Bimbo y Sabritas.
Comentario adicional
El Ing. Vega considera que el orden de oportunidades de comercialización para la manzana de segunda calidad es de la siguiente
forma:
] Pie Filling
] Deshidratados
] Congelados
La diferencia entre Pie Filling y Mermelada es que el primero de estos tiene una relación de fruta/almíbar mayor que la mermelada,
además que el tamaño de la fruta es mayor que el que trae la mermelada.
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4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA
TEL. 14-12-20
SR. RICARDO HERNÁNDEZ
GERENTE DE PRODUCCIÓN
Se realizó una entrevista preliminar a el Sr. Ricardo Hernandez, Gerente de producción de Pastelandia, pastelería y panadería de la
cual se dieron los siguientes datos:
Pastelandia ha estado utilizando insumos de manzana para sus productos en dos presentaciones:
] Manzana Congelada
] Manzana Deshidratada
MANZANA CONGELADA:
Se hicieron pruebas para utilizar la manzana congelada, la cual se dejo de usar debido a las siguientes desventajas:
] Este tipo de manzana se tiene que usar de inmediato, debido a que la manzana se oxida muy rápido
perdiendo presentación el producto (se pone negra),
] Es difícil de usar por los conservadores. Una caja o reja de manzana congelada ocupa mucho espacio en los
refrigeradores.
Su proveedor era un Frigorífico de Cuauhtémoc
MANZANA DESHIDRATADA
Las ventajas de utilizar la manzana de tipo deshidratado son:
] Es mas fácil su manejo
] No se oxida o descompone rápidamente
] Le da una presentación mas personalizada al producto que elabora Pastelandia.
] El volumen de este tipo de manzana es pequeño.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 75 de 112

PRESENTACION
En la actualidad la manzana deshidratada se esta adquiriendo en dos presentaciones:
Consumo Mensual
Pastelandia consume:
] Rebanadas
] Cubos o trocitos
] una caja en rebanadas,
] una caja en cubos por mes
Cada caja pesa aproximadamente 20 kilos.
El consumo de 2 cajas de manzana deshidratada mensual es realizado entre las 4 sucursales de Pastelandia.
También de las frutas del Estado de Chihuahua que se aprovechan son la Cajeta de Membrillo de Aldama; Calabaza y Camote de
Cd. Delicias
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4.19. LALA DERIVADOS LÁCTEOS
SR. JESÚS DE LOS SANTOS
DPTO. DE COMPRAS
(17) 50-64-71, 50-65-24
TORREÓN, COAHUILA
El yoghurt de manzana es el tercero en importancia en los yoghurt que produce Lala.
] Fresa
] Durazno
] Manzana
] Proveedor
Base de frutas de Zamora Michoacán / Ciasport
El yoghurt Lala ha tenido mucha aceptación y el de sabor manzana se ha desplazado muy bien.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 77 de 112

4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
SR. DAGOBERTO AGUILETA
TEL (5) 558-94-60 Y 550-96-24, FAX 701-30-17
SANTA TERESA NO. 139, COL. TEPALCATES
09210 MÉXICO, D.F.
Actualmente no maneja fruta deshidratada, la señorita que contesta el teléfono comento que hace 4 años cuando inicio la planta si
se manejaban las frutas deshidratadas, pero se dejo de deshidratar por falta de mercado y por la fuerte competencia de las
importaciones de estos productos.
Actualmente el fuerte de esta empresa es comercialización de chiles secos.
Esta empresa se anuncia en Internet en la dirección
http://www.cosmos.com.mx/ali.4cns.htm
Se anuncia con los siguientes productos;
] Deshidratación de granos y frutas
] Deshidratados de Productos Alimenticios
] Maquila de Secado
] Secado de Productos Alimenticios
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4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
FELIPE GONZÁLEZ FONSECA
REP. DE GUATEMALA 506, COL. PANAMERICANA
TEL. 14-33-09, 13-89-25
El entrevistado considera que el mercado de las mermeladas en México ha crecido.
Famesa distribuye las siguientes mermeladas:
] Nantesana
] Zafra
] Famesa
La mermelada de manzana se consume principalmente en los meses de octubre a diciembre (aumenta el consumo de productos
con manzana), las panaderías en el resto del año se van por los productos tradicionales (fresa y piña).
Las panaderías de Carrefour y Walmart si consumen estas mermeladas durante todo el año, ya que producen productos de
panadería franceses y americanos en donde se acostumbra consumir productos de manzana.
Las mermeladas en orden de importancia según su consumo son:
] Fresa
] Piña
] Mango
] Durazno
] Manzana
] Chabacano
] Zarzamora
El entrevistado considera que el estado de Chihuahua consume aproximadamente 30 toneladas de mermeladas por mes. El
consumo de bases de frutas para yoghurt y paleterias es fuerte en los meses de verano, mientras que el consumo de mermeladas
para panadería y repostería aumenta su consumo en los meses de invierno. Ahora no hay demanda para las mermeladas de
manzana, no las están pidiendo.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 79 de 112

La mermelada de manzana es una de las mermeladas mas caras del mercado, p.e. la mermelada de fresa a 10 pesos el kilogramo
y la mermelada de manzana a 12 pesos el kilogramo. La fabricación de mermelada de manzana requiere fruta de buena calidad, no
se puede utilizar manzana como la que utilizan las jugueras. Actualmente el mercado de las mermeladas esta muy competido las
grandes tiendas de autoservicio pelean precios mas que calidad en las mermeladas, esto ha provocado el surgimiento de una gran
variedad de mermeladas de baja calidad. En el Estado de Chihuahua se pueden mencionar los siguientes segmentos de mercado
en el siguiente de importancia.
] Panadería y repostería
] Venta a Granel (depto. De salchichoneria)
] Abarrotes (frasco)
El entrevistado considera que el en Chihuahua la participación del mercado se encuentra distribuido de la siguiente forma:
Mermeladas para panadería y para su venta a granel
Famesa......................................................................... 50%
Carmel.......................................................................... 20%
Carrancedo .................................................................. 20%
Puratos......................................................................... 10%
En la venta para abarrotes (frascos), las principales fabricantes son
] Kraft
] Del Monte
] Herdez
El Sr. González considera que no existe en México el consumo de productos procesados de manzana, comentó del caso de
Yoghurt Chihuahuita que trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, pero no tuvo éxito, en consecuencia se
tuvo que retirar del mercado el producto sabor manzana, también se puede mencionar el caso de Famesa Comercializadora que
tuvo que devolver entre 380 a 500 cubetas de mermelada de manzana por que no pudo comercializar y también ésta se estaba
echando a perder.
Nuevos Proyectos
Se comentó de un proyecto de uno de los clientes de Famesa, para sacar al mercado un producto de panadería, este proyecto aún
está en la etapa de prueba, si el nuevo producto llega a tener una buena aceptación en el mercado se va a requerir entre 60 y 10
toneladas mensuales de manzana deshidratada.
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 80 de 112

4.22. MERMELADAS
DIRECCIÓN
ESTADO
MUNICIPIO
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
PRODUCTO/SERVICIO
PANADERIA "LA CHIQUITA"
CARRETERA TRANSPENINSULAR NO.
257-4
MANEADERO, PARTE BAJA
C.P.22790 BAJA CALIFORNIA
ENSENADA
01-( )- - -
01-( )- - -
01-( )- - -
Correo electrónico
MERMELADAS
CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V
CALZADA INDEPENDENCIA # 1115
CENTRO CIVICO
C.P.21000 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 56-07-90
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V
AV.IGNACIO ZARAGOZA S/N
NUEVA
C.P.21100 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 52-48-79
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V
BLVD.LAZARO CARDENAS # 853
INFONAVIT CUCAPAH
C.P.21430 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 57-94-04
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V
CALLE 10 Y 11 COLEGIO MILITAR
PUEBLO NUEVO
C.P.21140 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 57-63-54 (01) 53-90-33
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V
BLVD BENITO JUAREZ S/N
PLAZA MANDARIN
C.P.80020 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 61-65-35
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V
BLVD.BENITO JUAREZ S/N
CENTRO
C.P.21360 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 61-71-24 (01) 61-65-08
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V
PERIFERICO OTE.Y
CALZ.INDEPENDENCIA
RIVERA
C.P.21000 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 65-60-20 (01) 65-60-19
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V
FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500
JARDINES DEL VALLE
C.P.21270 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 66-29-10
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 81 de 112

GIGANTE, S.A DE C.V
FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500
JARDINES DEL VALLE
C.P.21270 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 66-29-10
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V
H.COLEGIO MILITAR # 1700
CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO
C.P.21180 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 56-22-01
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V
H.COLEGIO MILITAR # 1700
CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO
C.P.21180 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 56-22-01
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
SUPER MERCADOS DE MEXICALI S.A
AV.OCOTLAN S/N
FRACC.SAN MARCOS
C.P.21050 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 53-55-91 (01) 56-66-89
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
SUPER REXY, S.A DE C.V
BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE
NOVENA S/N
NUEVO MEXICALI
C.P.21390 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 61-23-03
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
SUPER REXY, S.A DE C.V
BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE
NOVENA S/N
NUEVO MEXICALI
C.P.21390 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 61-23-03
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
SUPER TIENDAS ABSA, S.A DE C.V
AV.FUNDIDORES # 842
INDUSTRIAL
C.P.21010 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 57-21-86
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ROMAN MORALES GAONA
CALZ.MANUEL GOMEZ MORIN # 1688
LAS HADAS
C.P.21240 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
0
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
SUPERMERCADO EL RUIZ
AV. HELENO HERNANDEZ 1126
INF. CUCAPAH
C.P.21340 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
66 13 52
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
SUPERMERCADO EL RUIZ
AV. HELENO HERNANDEZ 1126
INF. CUCAPAH
C.P.21340 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
66 13 52
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
VILLAGOMEZ JURADO SALVADOR
(SUPERMERCADO EL ZACATAL)
CALLE ALTA TENSION S/N
ZACATAL SJD
C.P.23400 BAJA CALIFORNIA SUR
CABOS, LOS
MISCELANEA ARCE
DURANGO # 186
INDECO
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 6-64-94
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 82 de 112

MISCELANEA LAS PALMAS
ANDADOR ORGANIZACION # 102 EDIF.
163
COL. SOLIDARIDAD
C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) -- - - - - - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LUCIA ARIPEZ BURGOIN
NARCISO MENDOZA Y LOPEZ MATEOS
S/N
COL. EJIDAL
C.P.23410 BAJA CALIFORNIA SUR
CABOS, LOS
(114) - - - -- -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MIN SUPER LA CANCHA
JOSE ALAN GOROSAVE # 2810 E/ 20 DE
NOVIEMBRE Y JAIME BRAVO
LOMA LINDA
C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-85-09
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ABARROTES NELY
CALLE COLEGIO ANAHUAL E/ NORMAL
Y CBTIS
COL. SOLIDARIDAD
C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-29-01
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MARI A CARLOTA BURGOIN ZUMAYA
CARRANZA # 2410
COL. LOS OLIVOS
C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-93-71
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA C.C.
ANDADOR MODERNIDAD # 143
COL. INFONAVIT
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - -- - - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
AIDE G. CASTRO BURGOIN
GRANADA Y LUCINO REBOLLEDO
REFORMA
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-71-08
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER EL BADO
DEGOLLADO # 1245 E/ ISABEL LA
CATOLICA Y F. ORTEGA
COL. CENTRO
C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 3-06-46
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ABARROTES SOLIS
NOPOLO MANZ. 501 LOTE # 36
COL. 8 DE OCTUBRE
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-18-88
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MINI SUPER SAYRE
CARRANZA E/ INDEPENDENCIA
COL. GUERRERO
C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - - --
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA CRISTI
PALO BREA E/ HUAHUA Y PALO ADAN
COL. EL MEZQUITITO
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-27-32
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 83 de 112

MISCELANEA ERNESTO
FORJADORES # 5
COL. 8 DE OCTUBRE 1A. SECCION
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA JIP
AND. MANUEL RUIZ CARRILLO NY
HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ # 269
PEDREGAL DE CORTEZ
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - -- - - - -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA MARICELA
MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN
# 249
COL. LADRILLERA
C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-69-94
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
MISCELANEA MARICELA
MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN
# 249
COL. LADRILLERA
C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-69-94
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
MISCELANEA J-J- RIOS
IGNACIO RAMIREZ E/ QUINTANA ROO Y
COLOSIO
COLONIA ESTRELLA
C.P.23098 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) --- - - -- - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER TODOS SANTOS
INGENIERO # 8-20 E/ ADMINISTRACION
Y GEOLOGIA
COL. SOLIDARIDAD
C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA LA ESQUINITA
ANDADOR BAHIA SAN LUCAS # 201
COL. FOVISSSTE
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-12-14
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA DOS ESTRELLAS
MARCELO RUBIO ESQ. CAMPECHE # 66
COL. CIUDAD DEL CIELO
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-57-45
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
POLLERIA EL SUEGRO
SIERRA DE LA LAGUNA MZNA. # 20
LOTE # 31
COL. 8 DE OCTUBRE
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA LA PEQUEÑA
EDO. 30 NUM. 22
COL. 8 DE OCTUBRE
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - -- -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 84 de 112

MISCELANEA CHELITA
JULIAN CAASTILLO Y RIO POY
COL. AMPLIACION MEZQUITITO
C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MERCADITO DAUS
AYUNTAMIENTO S/N ESQ.
CONSTITUCION
COL. FRANCISCO VILLA
C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - --
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA EL RANCHERO
TAMMIA E/ CHIMBIKA Y DEDONDE
NUEVO CALAFIA
C.P.23054 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - -- - - -- -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA TRIGAX
ANDADOR MARGARITA SANDEZ EDIF.
253 INT. 101
PEDREGAL DE CORTES
C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - - - -- -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
DULCERIA Y ABARROTES AVY
AYUNTAMIENTO # 3180 ESQ. M. T.
IGLESIAS
COL. LAZARO CARDENAS
C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MERCADO VELARDO
ALLENDE # 530
CENTRO
C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - -- - - - - - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ADELA GONZALEZ ESPINOZA
CUAUHTEMOC # 3125 E/ MANUEL M.
DIEGUEZ Y AYUNTAMIENTO
COL. BENITO JUAREZ
C.P.23050 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-15-47
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA LOS ARBOLITOS
I. RAMIREZ E/ AGUAS CALIENTES Y
QUINTANA ROO
COL. JARDINES DE LA PAZ
C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - --- -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER JAIME'S
OCAMPO E/ JUAN DOMINGUEZ COTA Y
SALINAS LEAL
COL. GUERRERO
C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA GOMEZ
CALLEJON # 3 E/ NORTE Y MONTERREY
COL.AGUSTIN OLACHEA
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-53-51
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA GUTIERREZ
PALO ADAN Y HUAHUA MANZANA # 197
COL. EL MEZQUITITO
C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-00-04
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA TATIANA
CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE
GUERRERO Y FRANCISCO KING
COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 85 de 112

MISCELANEA TATIANA
CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE
GUERRERO Y FRANCISCO KING
COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA ANACI
CALLEJON # 5 E/ FRANCISCO KING Y
NORTE LOTE # 33
COL. AGUSTIN OLACHEA
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-58-57
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ABARROTES Y NOVEDADES EL PINO
CALLE GUANAJUATO Y PTO. LA PAZ
CENTRO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
C.P.23840 BAJA CALIFORNIA SUR
COMONDU
(113) 1-01-51
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA CHISPAS
AND. MARIA TERESA HIGUERA DE LA
PEÑA EDIF. 234 DENTRO DEL
PEDREGAL
COL. PEDREGAL DE CORTEZ
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-50-91
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA PAQUITO
MARIANO MATAMOROS OTE. # 99
LOS PINOS
C.P.23670 BAJA CALIFORNIA SUR
COMONDU
(113) - - - -- -- ---
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MINI SUPER CHAYITO
BAHIA DE LA PAZ # 130
COL. FOVISSSTE
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANDRES ANTONIO JORDAN GERALDO
SONORA E/ TOPETE Y RANGEL
COL. EL MANGLITO
C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - - - - - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA BRISMA
JAVIER MINA E/ COLEGIO MILITAR Y
GUERRERO
AMPLIACION NAVARRO RUBIO
C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-38-62
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA MAGDIEL
MANUEL CARDOSO Y JOSE MARIA
CARRILLO
INDECO
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-97-46 ; 2-79-35
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
TORTILLERIA LA AZTECA
SONORA S/N
COL. PETROLERA
C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-60-41
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA DON ROGE
CAMARON # 142 E/ PELICANOS Y
GAVIOTAS
INDECO
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 3-36-34
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 86 de 112

ABARROTES LUPITA
CALLE HUAHUA Y PALO ADAN
COL. EL MEZQUITITO
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA EL TUCAN
FILOSOFIA Y GEOLOGIA
COL. SOLIDARIDAD
C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MERCADITO ZUCASA
J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ
# 1945
FRACCIONAMIENTO ZUCASA
C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-26-35
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
MERCADITO ZUCASA
J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ
# 1945
FRACCIONAMIENTO ZUCASA
C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-26-35
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
HILDA MEZA OSUNA
EJIDO JUAN DOMINGUEZ COTA
LOS PLANES
C.P.23230 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - -- - - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MICELANEA JHONY
CALLEJON DE ACCESO Y GUERRERO
ANTONIO NAVARRO RUBIO
C.P.23026 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 3-21-17
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA ROSITA
AYUNTAMIENTO E/ REPUBLICA Y M. T.
IGLESIAS
COL. LAZARO CARDENAS
C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - - --
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA LAURITA
CIENCIAS SOCIALES E/ GEOLOGIA Y
AV. TECNOLOGICO
COL. SOLIDARIDAD
C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ABARROTES NAVIA
VERACRUZ S/N
COL. RUIZ CORTINES
C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 3-33-32
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MERCADO ECONOMICO
RAMIREZ Y GUERRERO
COL. ESTERITO
C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - -- - -
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA OSCAR
A. ROSALES E/ M. LIBRE Y ALTA
TENSION
COL. 20 DE NOVIEMBRE
C.P.23050 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - - - -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA ARCOIRIS
SIERRA DE LAS VIRGENES MZNA. 22,
LOTE 27 E/ SIERRA SAN JAVIER Y
SIERRA LA GIGANTA
COL. 8 DE OCTUBRE
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 87 de 112

MISCELANEA ALEJANDRO
TABASCO Y PADRE KINO
AMPLIACION AGUSTIN OLACHEA
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ABARROTES DURAN
EMILIANO ZAPATA Y GUERRERO
EL CENTENARIO
C.P.23201 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 4-60-93
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER ESTRALLA
JUAN BAUTISTA # 329 E/ NARANJA Y
TUNA
COL. AGUSTIN ARREOLA
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 3-00-31
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
ESTANQUILLO BERTHA
CEREZA E/ TUNA Y URBANO ANGULO
COL. MIGUEL CANSECO
C.P.23076 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-12-03
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
MISCELANEA SANTOS
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y
GUERRERO # 520
COL. NAVARRO RUBIO
C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-96-76
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA SANTOS
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y
GUERRERO # 520
COL. NAVARRO RUBIO
C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-96-76
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ABARROTES FREEDYS
MANZANA 44 LOTE - 8 COLONIA DIANA
LAURA RIOJAS
EL MEZQUITITO
C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - ---- - -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA LAS NIÑAS
ESTRELLA DEL MAR # 4559
ESPERANZA # 3
C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) - - - - - - --
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA JULIETA
IDELFONSO GREEN Y CARABINEROS #
255
COL. REVOLUCION II
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-44-28
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 88 de 112

MISCELANEA RO-SAL
AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ
Y PASEO DEL CORTEZ # 251
COL. PEDREGAL DEL CORTEZ
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-56-45
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA RO-SAL
AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ
Y PASEO DEL CORTEZ # 251
COL. PEDREGAL DEL CORTEZ
C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 1-56-45
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA IRIS
AV. PALO ARCO Y PROLONGACION
ALFREDO B. BONFIL
EL CENTENARIO
C.P.23201 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
MISCELANEA HIDALGO
HIDALGO E/ A. SERDAN Y GUILLERMO
PRIETO
COL. CENTRO
C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-77-35
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MERCADITO MARIEL
BAHIA ASUNCION # 134 RETORNO # 2
COL. FOVISSSTE
C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
MISCELANEA CACHANIA
JALISCO E/ YUCATAN Y CHIAPAS # 1817
COL. INFONAVIT.
C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 5-02-92
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA MANUELITA
INGENIERIA MANZANA # 20 LOTE # 18
COL. SOLIDARIDAD 1RA. ETAPA
C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
AUTO MERCADO DE LAS FUENTES,
S.A. DE C.V.
PERIF. LUIS ECHEVERRIA 0565
DEL VALLE
C.P.25000 COAHUILA
SALTILLO
(84) 10 36 26, (84) 10 36 27
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
GIGANTE, S.A. DE C V.
BLVD. ANTONIO CARDENAS 1470
BELLAVISTA
C.P.25050 COAHUILA
SALTILLO
(84) 17 94 31
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
DISTRIBUCIONES PRISA S.A DE C.V.
BLVD. PEDRO V. RODRIGUEZ TRIANA
#747 LOCAL 33 INT. JUMBO PLAZA
JUMBO PLAZA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 20 13 39
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
TIENDAS AURERA, S. A. DE C. V.
CALZADA PERO A. GALVAN NORTE NO,
120
CENTRO
C.P.28000 COLIMA
COLIMA
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 89 de 112

EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A
DE C.V
GENERAL UTRILLA 26
BARRIO DEL CERRILLO
C.P.29220 CHIAPAS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
01967-8-15-55
8/16/60
01 967 8 16 60
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A
DE C.V
GENERAL UTRILLA 26
BARRIO DEL CERRILLO
C.P.29220 CHIAPAS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
01967-8-15-55
8/16/60
01 967 8 16 60
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
DIEGO RAFEL RAMOS MOLINA
INSURGENTES NUM. 15
STA. LUCIA
C.P.29250 CHIAPAS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
01 967 83021
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
RIALFER S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N
CENTRO
C.P.30740 CHIAPAS
TAPACHULA
509 42
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
RIALFER S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N
CENTRO
C.P.30740 CHIAPAS
TAPACHULA
509 42
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ABARROTES SAHUAYO DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.
CALZADA ANT. CARR. JUAN CRISPIN
KM.1.3
PLAN DE AYALA
C.P.29020 CHIAPAS
TUXTLA GUTIERREZ
01 961 5-64-93
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
PASTELERIA DE CHIHUAHUA S.A. DE
C.V.
CALLE 2A. NO. 22
CENTRO
C.P.31000 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
(14) 15-498-05
(14) 14-12-20
Correo electrónico
MERMELADA
CURIEL CARAVEO MARILDE
ANTONIO DE MONTES NO. 3302
SAN FELIPE
C.P.31240 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
(14) 13-24-50
Correo electrónico
MERMELADA
RIGOBERTO ZARATE CEDILLO
SOR JUANA INES DE LA CRUS Y
MANUEL ACUÑA
BENITO JUAREZ
C.P.33700 CHIHUAHUA
CAMARGO
01(146)2-40-89
01-( )- - -
01-( )- - -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
RIGOBERTO ZARATE CEDILLO
SOR JUANA INES DE LA CRUS Y
MANUEL ACUÑA
BENITO JUAREZ
C.P.33700 CHIHUAHUA
CAMARGO
01(146)2-40-89
01-( )- - -
01-( )- - -
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 90 de 112

CONASUPER
JUAREZ Y 5 DE MAYO
GOMEZ FARIAS
C.P.31900 CHIHUAHUA
GOMEZ FARIAS
(155) 2-00-58
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CONASUPER
JUAREZ Y 5 DE MAYO
GOMEZ FARIAS
C.P.31900 CHIHUAHUA
GOMEZ FARIAS
(155) 2-00-58
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SUPER DEL CAMINO
PARALELO Y GOMEZ S/N
LIC. O. SOTO MAYNEZ
C.P.31968 CHIHUAHUA
NAMIQUIPA
(157) 6-03-44
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CENTROS COMERCIALES SORIANA,.
S.A DE C.V.
CALZADA GOMEZ MORIN S/N
CENTRO
C.P.33000 CHIHUAHUA
DELICIAS
(14) 72-47-23
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ROMELIA LUJAN BARRERA
JOSE MARIA MATA 7914
FRACCIONAMIENTO LOURDES
C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ROMELIA LUJAN BARRERA
JOSE MARIA MATA 7914
FRACCIONAMIENTO LOURDES
C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ROMELIA LUJAN BARRERA
JOSE MARIA MATA 7914
FRACCIONAMIENTO LOURDES
C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ROMELIA LUJAN BARRERA
JOSE MARIA MATA 7914
FRACCIONAMIENTO LOURDES
C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL
SOL
PERIFERICO SUR # 4237
JARDINES DE ÑA MONTAÑA
C.P.14210 DISTRITO FEDERAL
TLALPAN
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
(SAN JUAN ARAGON)
PUERTO CADIZ NO.42
HEROES DE CHAPYLTEPEC
C.P.07930 DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO
767-7268
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
(LA VILLA)
CALZ.PROL.DE LOS MISTERIOS NO.62
GUADALUPE TEPEYAC
C.P.07840 DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO
577-7046
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 91 de 112

COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
(CUAUTEPEC)
VENUSTIANO CARRANZA NO.100
CUAUTEPEC BARRIO BAJO
C.P.07200 DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO
306-0151
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.
(ACUEDUCTO DE GPE.)
LUIS ESPINOSA NO.160
ACUEDUCTO DE GUADALUPE
C.P.07270 DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO
328-3580
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
TIENDAS AURRERA, S.A. DE
C.V.(MONTEVIDEO)
MONTEVIDEO NO.360
LINDAVISTA
C.P.07300 DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO
328-3468
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.(LAS
TORRES)
OTHON DE MENDIZABAL NO.343
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
C.P.07700 DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO
328-3468
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
TIENDA AURRERA, S.A. DE C.V.(SAN
JUAN ARAGON)
JOSE LORETO FABELA NO.55
SAN JUAN DE ARAGON
C.P.07920 DISTRITO FEDERAL
GUSTAVO A. MADERO
328-3468
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
BODY FITNESS DE MEXICO, S.A DE
C.V.
MAYORAZGO DE LUYANDO NO. 50
XOCO
C.P.03330 DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ
01-5-605-89-09
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA IBAZA, S.A. DE
C.V.
CANAL DE TEZONTLE NO. 1520 LOC. 7 Y
8 -B PLAZA ORIENTE
DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO
C.P.09020 DISTRITO FEDERAL
IZTAPALAPA
01-5-600-36-51
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
PARA LA SALUD S.A. DE C.V.
COZUMEL NO. 63 DESP. 205-206
ROMA
C.P.06700 DISTRITO FEDERAL
CUAUHTEMOC
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SOYA INSURGENTES S.A DE C.V.
TACUBA NO. 40
CENTRO
C.P.06010 DISTRITO FEDERAL
CUAUHTEMOC
(01-05)518-50-04
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 92 de 112

SOYA INSURGENTES S.A DE C.V.
TACUBA NO. 40
CENTRO
C.P.06010 DISTRITO FEDERAL
CUAUHTEMOC
(01-05)518-50-04
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LUNA GONZALEZ VERONICA
CALLE 9 NO. 99-A
SAN PEDRO DE LOS PINOS
C.P.03800 DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ
01-5-217-49-20
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ZUÑIGA RUIZ JOSE ANTONIO
CANAL DE TEZONTLE 1520 LOC. A-20
PLAZA ORIENTE
DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO
C.P.09020 DISTRITO FEDERAL
IZTAPALAPA
01-5-600-11-30
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LALA DERIVADOS LACTEOS S.A. DE
C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
01-( )- - -
Correo electrónico
MERMELADA
LALA DERIVADOS LACTEOS S.A. DE
C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
01-( )- - -
Correo electrónico
MERMELADA
LALA DERIVADOS LACTEOS S.A. DE
C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
01-( )- - -
Correo electrónico
MERMELADA
LALA DERIVADOS LACTEOS S.A. DE
C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
01-( )- - -
Correo electrónico
MERMELADA
HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ
AV. IRRIGACION NO. 203 A
EMILIANO ZAPATA
C.P.38000 GUANAJUATO
CELAYA
01(461)32730
01-( )- - -
01(461)32730
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ
AV. IRRIGACION NO. 203 A
EMILIANO ZAPATA
C.P.38000 GUANAJUATO
CELAYA
01(461)32730
01-( )- - -
01(461)32730
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
AGUIRRE SOTO MA.GISELA BERTHA
MANUEL AVILA CAMACHO NO. 62
LOS PRESIDENTES
C.P.36550 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-764-89-
01-(462)-764-89-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
BAÑUELOS SANCHEZ GRACIELA
MARFIL NO. 132
FRACC. GUANAJUATO
C.P.36580 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-702-19-
01-(462)-702-19-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 93 de 112

BUSTOS MAGNO MA.ESTELA
FLORENCIA S/N.
RECIDENCIAL CAMPESTRE
C.P.36698 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMPARAN AGUILAR JUAN MANUEL
MAGNOLIA NO. 545
ZONA CENTRO
C.P.36580 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CORONA RAMIREZ IGNACIO
IGNACIO LEON ORNELAS NO. 939
LAS CARMELITAS
C.P.36595 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-629-70-
01-(462)-629-70-
01-(462)-629-70-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
DURAN AYALA ELISA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NO.
376
IRAPUATO
C.P.36590 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ESPINOZA ORTIZ MONICA PATRICIA
AV.GUANAJUTO ESQ. LA PARRA
EL BOSQUE
C.P.36500 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-14-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
FIGUEROA MA.DEL CARMEN
JUAN ESCUTIA NO.355
BARRIO DE LA SALUD
C.P.36510 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-745-13-
01-(462)-745-13-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GUERRA MIRANDA MA.SOLEDAD
GRANADITAS NO. 451
BARRIO DE LA SALUD
C.P.36510 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LEON CORTES AMALIA
LEANDRO VALLE NO.458
ZONA CENTRO
C.P.36500 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LEON VERDIN ADRIAN
CALZADA INSURGENTES NO. 183 PTE.
ZONA CENTRO
C.P.36500 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-663-94-
01-(462)-663-94-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 94 de 112

PADRON CERVANTES JOSE
FRANCISCO
GOBIERNO DEL ESTADO NO. 552
18 DE AGOSTO
C.P.36590 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-607-06-
01-(462)-607-06-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
PEREZ RODRIGUEZ GABRIELA
AV. GUANAJUATO ESQ, PUEBLA S/N
SOLIDARIDAD
C.P.36570 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
RAMIREZ CRUZ MA.SOCORRO
J.J.TORRES LANDA NO.190
ZONA CENTRO
C.P.36500 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
RANGEL MUÑIZ ENRIQUE
LAGO NO. 1771
LAS REYNAS
C.P.36660 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES
HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS,
JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y
PASTAS).
RESENDIZ JUAREZ TEODORO
AV.GUANAJAUTO NO.1389
SAN MARCOS
C.P.36590 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES
HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS,
JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y
PASTAS).
ROSALES GONZALEZ PEDRO
OSALES GONZALEZ PEDRO
SALES GONZALEZ PEDRO
ALES GONZALEZ PEDRO
LES GONZALEZ PEDRO
ES GONZALEZ PEDRO
S GONZALEZ PEDRO
GONZALEZ PEDRO
GONZALEZ PEDRO
ONZALEZ PEDRO
NZALEZ PEDRO
ZALEZ PEDRO
ALEZ PEDRO
LEZ PEDRO
EZ PEDRO
Z PEDRO
PEDRO
PEDRO
EDRO
DRO
RO
O
AV. GUANAJUATO NO.963
FRAC. GUANAJUATO
C.P.36580 GUANAJUATO
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 95 de 112

IRAPUATO
01-(462)-729-03-
01-(462)-729-03-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES
HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS,
JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y
PASTAS).
SOLIS GONZALEZ MA.PATRICIA
CARTERO NO.210
EL REFUGIO
C.P.36590 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
VEGA DUARTE ARTURO
ANTARES NO. 557
VALLE DEL SOL
C.P.36590 GUANAJUATO
IRAPUATO
01-(462)-208-57-
01-(462)-208-57-
01-(462)-778-24-
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
RODRIGUES AGUILAR CELIA
BLVD. HIDALGO # 1083
HACIENDA ECHEVESTE
C.P.37100 GUANAJUATO
LEON
SIN TEL.
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
RODRIGUES AGUILAR CELIA
BLVD. HIDALGO # 1083
HACIENDA ECHEVESTE
C.P.37100 GUANAJUATO
LEON
SIN TEL.
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A.
DE C.V. (WALMART SUPER CENTER)
CAMINO A SAN MATEO # 2 ANEXO
COAMILPO NAUCALPAN
MEXICO
C.P.02770 GUERRERO
ACAPULCO DE JUAREZ
(0174) 69 02 03
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ALMACENES IBARRA S.A DE C.V
BLVD. FELIPE ANGELES #1876
SANTA JULIA
C.P.42090 HIDALGO
PACHUCA DE SOTO
01(771)3-41-66
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 96 de 112

FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE
C.V.
1_ DE MAYO # 565-1
PLAZA ZAPOTLAN
C.P.49000 JALISCO
CIUDAD GUZMAN
(341) 3-46-54
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DRYPERS DE
MEXICO, S.R.L. DE C.V.
VALDEPEÑAS # 2030
ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN
C.P.45130 JALISCO
ZAPOPAN
013-6562624
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DRYPERS DE
MEXICO, S.R.L. DE C.V.
VALDEPEÑAS # 2030
ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN
C.P.45130 JALISCO
ZAPOPAN
013-6562624
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GIGANTE, S,A, DE C.V.
NICOLAS COPERNICO # 2831
PRADOS GUADALUPE
C.P.45030 JALISCO
ZAPOPAN
013-6285111
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GIGANTE, S,A, DE C.V.
NICOLAS COPERNICO # 2831
PRADOS GUADALUPE
C.P.45030 JALISCO
ZAPOPAN
013-6285111
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SUPER LAKE S.A. DE C.V
CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC #
145
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
C.P.45915 JALISCO
CHAPALA
013-376-6-01-74
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SUPER LAKE S.A. DE C.V
CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC #
145
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
C.P.45915 JALISCO
CHAPALA
013-376-6-01-74
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
CARRETERA AL AEROPUERTO KM. 6.5
PLAZA MARINA
C.P.48354 JALISCO
PUERTO VALLARTA
1322---7237243
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
PEÐALOZA DE LA CRUZ NORMA
FRAY MARTIN DE VALENCIA
AMECAMECA
C.P.56900 ESTADO DE MEXICO
AMECAMECA
0
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
PEÐALOZA DE LA CRUZ NORMA
FRAY MARTIN DE VALENCIA
AMECAMECA
C.P.56900 ESTADO DE MEXICO
AMECAMECA
0
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.
SUC ZAMORA LAS PALOMAS
CALZADA MADERO SUR NO.902
COL. LOS LAURELES
C.P.59600 MICHOACAN
ZAMORA
(351) 7-23-72
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 97 de 112

COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.
SUC ZAMORA LAS PALOMAS
CALZADA MADERO SUR NO.902
COL. LOS LAURELES
C.P.59600 MICHOACAN
ZAMORA
(351) 7-23-72
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE
C.V.
AV. REVOLUCION SUR NO 70
CENTRO
C.P.61500 MICHOACAN
ZITACUARO
01 715 3 72 55
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
SUC. CUAUTLA,MORELOS (II)
ANTIGUA CARRETERA MEXICO
CUAUTLA N.- 4
POSTAL
C.P.62748 MORELOS
CUAUTLA
(015) 7 23 72 43
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
GRANDES SUPERFICIES DE MEXICO
S.A DE C.V
BLUD. CUAUHNAHUAC KM1.5
FLORES MAGON
C.P.62370 MORELOS
CUERNAVACA
29-19-05
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
SERVICIOS DE EMPAQUES
PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
NUEVA AMSTERDAN NO. 4110
INDUSTRIAL LINCOLN
C.P.64310 NUEVO LEON
MONTERREY
01(8) 373-05-33
Correo electrónico
MERMELADA DE FRUTAS
CERVANTES GUERRA, CAROLINA
COLON PTE. 114
ZONA CENTRO
C.P.64000 NUEVO LEON
MONTERREY
(018) 372-20-13
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
CERVANTES GUERRA, CAROLINA
COLON PTE. 114
ZONA CENTRO
C.P.64000 NUEVO LEON
MONTERREY
(018) 372-20-13
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y
pastas)
AMAYA GONZALEZ GREGORIO
CALLE 27 # 714
RESIDENCIAL LAS PUENTES
C.P.66460 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 383 26 46
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
AGUSTINCE MEDELLIN JOSE LUIS
SAN MARTIN # 7100
AQUILES SERDAN
C.P.64227 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 311 46 23
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
QUINTERO DE LA ROSA MACARIO
ALDIOLAS # 449
INDUSTRIAS DEL VIDRIO
C.P.66470 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 334 52 67
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CASTRO CASTRO ROBERTO
CUERNAVACA # 3806
SAN RAFAEL
C.P.67110 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 327 06 44
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 98 de 112

CHAPA GARCIA JUAN
20 DE NOVIEMBRE SUR PLANTA BAJA #
528
CENTRO
C.P.67450 NUEVO LEON
CADEREYTA JIMENEZ
(8) 342 06 02
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CAVAZOS SALAZAR ELIAS A.
LAURO AGUIRRE # 1805
CENTRO
C.P.67350 NUEVO LEON
CADEREYTA JIMENEZ
8 47 53
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CABRERA TREVIÑO LEOBARDO
IGNACIO ZARAGOZA # 204
MEZQUITAL
C.P.66632 NUEVO LEON
APODACA
(8) 314 00 36
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CURA MATA MA. DE LA LUZ
DIEGO DIAZ DE BERLANGA # 1952
TORRES DE SANTO DOMINGO
C.P.66440 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 314 02 29
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
DIAZ DELGADO JESUS
CARLOS O. ROMERO # 155
ROBLE SAN NICOLAS
C.P.66420 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 353 70 32
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
DIAZ DELGADO JESUS
CARLOS O. ROMERO # 155
ROBLE SAN NICOLAS
C.P.66420 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 353 70 32
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ESCOTO JONES ALEJANDRO
LOMA BONITA # 101
LOMAS DE SAN MIGUEL
C.P.67110 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 341 02 47
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
EGUIA CORDOVA MELQUIADES
HOLANDA # 234
NUEVO AMANECER
C.P.66636 NUEVO LEON
APODACA
(8) 312 45 28
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
FRAUSTRO DIAZ VIRGINIA
FEDEERICO GOMEZ OTE. # 1815
FRACC. BUENOS AIRES
C.P.64800 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 358 82 03
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GARCIA ALEJANDRO BENITO A.
JALAPA # 400
MITRAS NORTE
C.P.64320 NUEVO LEON
MONTERREY
370 05 89
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GARCIA ALEJANDRO BENITO A.
JALAPA # 400
MITRAS NORTE
C.P.64320 NUEVO LEON
MONTERREY
370 05 89
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GARCIA MORIN MINERVA
RIO SALADO # 4404
VILLA DEL RIO
C.P.64850 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 357 08 12
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 99 de 112

GARCIA MORIN MINERVA
RIO SALADO # 4404
VILLA DEL RIO
C.P.64850 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 357 08 12
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GARCIA MONTEMAYOR ORFELINDA
SAN VALENTIN # 1527
VILLAS DE SAN CRISTOBAL
C.P.66477 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8)364 54 53
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GARZA VILLARREAL JOSE MARIO
CUATRO CIENEGAS # 2011-A
MITRAS CENTRO
C.P.64460 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 370 97 02
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN
MODESTO ARREOLA OTE. # 1331
CENTRO
C.P.64000 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 354 77 22
Correo electrónico
PREPARACIONES
PREPARACIONES
REPARACIONES
EPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN
MODESTO ARREOLA OTE. # 1331
CENTRO
C.P.64000 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 354 77 22
Correo electrónico
PREPARACIONES
HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS,
JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y
PASTAS).
HINOJOSA GARCIA VICTOR
ESTEREO # 7200
FOMERREY 31
C.P.67110 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 354 27 48
Correo electrónico
PREPARACIONES
HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS,
JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y
PASTAS).
HINOJOSA GARCIA VICTOR
ESTEREO # 7200
FOMERREY 31
C.P.67110 NUEVO LEON
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 100 de 112

GUADALUPE
(8) 354 27 48
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LOPEZ ALMAGUER JOSE ANTONIO
RUBI # 104
SANTA CRUZ ALIMINIO
C.P.67196 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 326 07 42
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LOZANO RUIZ SUSANA G.
EDELMIRO GONZALEZ # 307
JOSE O. MARTINEZ
C.P.67450 NUEVO LEON
CADEREYTA JIMENEZ
6 06 23
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LOZANO RUIZ SUSANA G.
EDELMIRO GONZALEZ # 307
JOSE O. MARTINEZ
C.P.67450 NUEVO LEON
CADEREYTA JIMENEZ
6 06 23
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MARTINEZ GARCIA LETICIA
GUADALUPE
RUIZ CORTINEZ # 2319-A OTE.
COYOACAN
C.P.64510 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 342 06 02
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N.
AMARILIS # 847
TRES CAMINOS
C.P.67190 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 360 59 09
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N.
AMARILIS # 847
TRES CAMINOS
C.P.67190 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 360 59 09
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MENDEZ LOPEZ JUAN
LOMA SOLEADA # 101
LOMAS DE SAN MIGUEL
C.P.67110 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 341 16 64
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MENDEZ LOPEZ JUAN
LOMA SOLEADA # 101
LOMAS DE SAN MIGUEL
C.P.67110 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 341 16 64
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ELIZONDO GOMEZ DOLORES
ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 5220
SAN JORGE
C.P.64330 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 373 64 94
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 101 de 112

MORENO SALINAS JOSE RAMON
ABRAHAM LINCOLN # 2500
SAN JORGE
C.P.64300 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 311 51 80
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MUÐIZ COVARRUBIAS MICAELA
ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705
LA ROCA
C.P.67180 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 360 68 96
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MUÐIZ COVARRUBIAS MICAELA
ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705
LA ROCA
C.P.67180 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 360 68 96
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
NAVA GIL RENATO
FUERTE DE GUADALUPE # 229
IGNACIO ZARAGOZA
C.P.67160 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 337 05 90
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
NAVA GIL RENATO
FUERTE DE GUADALUPE # 229
IGNACIO ZARAGOZA
C.P.67160 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 337 05 90
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ORTEGON GARCIA ELIAS B.
FUNDADORES # 600
LA ESTANCIA
C.P.66490 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 379 56 18
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ORTEGON GARCIA ELIAS B.
FUNDADORES # 600
LA ESTANCIA
C.P.66490 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 379 56 18
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ORTIZ SOLIS MIGUEL ANGEL
CERRO DE LAS MITRAS # 236
LAS PUENTES
C.P.66460 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 330 31 12
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
OCHOA GARZA HERIBERTO
LAREDO # 594
MITRAS NORTE
C.P.64320 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 370 59 45
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
PIMENTEL CORTEZ SILVIA
SALTILLO # 1527
MITRAS CENTRO
C.P.64460 NUEVO LEON
MONTERREY
(8) 333 73 38
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SAENZ ARELLANO VICTOR J.
LAGUNA MADRE # 313
VALLES DE GUADALUPE
C.P.67170 NUEVO LEON
GUADALUPE
361 54 69
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SAENZ ARELLANO VICTOR J.
LAGUNA MADRE # 313
VALLES DE GUADALUPE
C.P.67170 NUEVO LEON
GUADALUPE
361 54 69
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 102 de 112

SILLER GARCIA IRMA ALICIA
NEMECIO GARCIA NARANJO
ADOLFO PRIETO
C.P.67120 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 334 40 81
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SILLER GARCIA IRMA ALICIA
NEMECIO GARCIA NARANJO
ADOLFO PRIETO
C.P.67120 NUEVO LEON
GUADALUPE
(8) 334 40 81
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MARQUEZ MENDEZ JOSE MA.
N27 # 400
METROPLEX
C.P.66636 NUEVO LEON
APODACA
(8) 382 69 16
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
VALLEJO REYNOSO JOSE D.
CARDENAL MACIEL # 301
SANTA MARIA
C.P.66430 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 353 37 26
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ZAMARRIPA CAÑEMAR JOSE SANTOS
VALLE DE MEXICO # 111
VALLE LAS PUENTES
C.P.66460 NUEVO LEON
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 350 48 82
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
JANICE REYES VILLA
3 SUR 510-C
CENTRO
C.P.74200 PUEBLA
ATLIXCO
0
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
JANICE REYES VILLA
3 SUR 510-C
CENTRO
C.P.74200 PUEBLA
ATLIXCO
0
Correo electrónico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purés y
pastas)
ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V.
BLVD. NORTE 1012
VILLA SAN ALEJANDRO
C.P.72090 PUEBLA
PUEBLA
(22) 49 23 12
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V.
BLVD. NORTE 1012
VILLA SAN ALEJANDRO
C.P.72090 PUEBLA
PUEBLA
(22) 49 23 12
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA
CV
4 ORIENTE 1603
LA LUZ
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
(22) 32 31 12
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA
CV
4 ORIENTE 1603
LA LUZ
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
(22) 32 31 12
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 103 de 112

COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
SUC "PUEBLA II"
BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO.
2410
PUEBLA
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
(22) 23 72 43
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
SUC "PUEBLA II"
BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO.
2410
PUEBLA
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
(22) 23 72 43
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ
9 PONIENTE 1901
LA PAZ
C.P.72160 PUEBLA
PUEBLA
(22) 30 07 96
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ
9 PONIENTE 1901
LA PAZ
C.P.72160 PUEBLA
PUEBLA
(22) 30 07 96
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
PACOS REPRESENTACIONES, S.A. DE
C.V.
9 PTE. 2118
LA PIEDAD
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE
C.V.
05 NTE 405
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE
C.V.
05 NTE 405
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
TIENDAS CHEDRAUI
BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3622
TRES CRUCES
C.P.72050 PUEBLA
PUEBLA
(22) 46 88 27
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
EL SUPERCITO DE ADRIAN
JOSE MD LA FRAGUA 8414
TRES CRUCES
C.P.72480 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANA MARIA FLORES ABASOLO
24 SUR 712 C
AZCARATE
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
(22) 34 04 38
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 104 de 112

ANA MARIA FLORES ABASOLO
24 SUR 712 C
AZCARATE
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
(22) 34 04 38
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
JIMENEZ MUÑOZ PATRICIA
1-A DE MAYO 32
TRES DE MAYO
C.P.72228 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
JIMENEZ MUÑOZ PATRICIA
1-A DE MAYO 32
TRES DE MAYO
C.P.72228 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO
DANIEL
CALLE ZARAGOZA 5954 - A
PATRIMONIO
C.P.72540 PUEBLA
PUEBLA
(22) 20 60 33
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO
DANIEL
CALLE ZARAGOZA 5954 - A
PATRIMONIO
C.P.72540 PUEBLA
PUEBLA
(22) 20 60 33
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
FERRETERIA BASFER.
EDIUARDO CUE MERLO 0609-B.
SAN BALTAZAR.
C.P.72550 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
GICIDE.
31 PTE 1530-A.
LOS VOLCAMES.
C.P.72419 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
AMARO ESTUVIERA LIZZETTE
PRIV. 13 DE AGOSTO 55
10DE MAYO
C.P.72270 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ROSA MARIA ANDRADE ESPINOZA.
05 PTE 1915.
CENTRO.
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
(22) 46 83 98
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
FE EN DIOS
PRIV. CITLALTEPEC 2722
VOLCANES
C.P.72140 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ALVAREZ HERNANDEZ MATILDE.
16 DE SEPTIEMBRE 0031.
CENTRO ZAUTLA.
C.P.73900 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ADOLFO APARICIO ROSAS
16 SUR 1914
BELLA VISTA
C.P.72500 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 105 de 112

ALCAIDE SOSA ANDRES
MIGUEL NEGRETE 72 1
HEROES DE PUEBLA
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
AMADOR SERRA MANUEL
56 PTE. 2102-A
CLEOTILDE TORRES
C.P.72050 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ARENA LIMA ARACELI
BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3625-A-5
LAS CUARTILLAS
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ARMENTA ROSAS ELODIA SILVIA
09 PTE 0306.
CENTRO.
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA AZTECA
15 NTE. 1209
SAN MIGUEL
C.P.72100 PUEBLA
PUEBLA
(22) 24 19 75
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ARIZPE SALAS MARIA
ACATLAN 338
GRANJAS DEL SUR
C.P.72470 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ABARRTOES SANTA ELENA
2 OTE 1407
LA LUZ
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ACOSTA PARRA MARIA FELICITAS.
24 PTE 3503-0002.
VALLE DORADO.
C.P.72080 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
JOSE WOILMER AGUILAR ESCOBAR
19 PONIENTE 1730-C
SANTIAGO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
AGUIRRE HIDALGO JOSE ROMULO
UNIVERSIDAD DE VERACRUZ 1610
UNIVERSIDADES
C.P.72589 PUEBLA
PUEBLA
(22) 44 45 98
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
DE AQUINO MEZA MARIA RAFAELA
ALBERTA
2 BORTE 608
SAN ANDRES CHOLULA
C.P.72810 PUEBLA
SAN ANDRES CHOLULA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CONCEPCION ANGULO ZARCO
5 DE MAYO 3009-B
MARTIRES DEL TRABAJO
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 106 de 112

AGUILAR AGUILER MARIA ELOISA.
CALLE ROBLE 0213.
INF AMALUCAN.
C.P.72310 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
EL PROGRESO BARRIENTOS CORTES
JUANA
CALLE FECUTLADORES 12
ROMERO VARGAS
C.P.72120 PUEBLA
PUEBLA
(22) 49 85 97
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
JUGOS Y ANTOJITOS PROVINCIANOS
5 SUR 2702-B
CHULA VISTA
C.P.72420 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
VINOS Y LICORES KAREN
BLVD. PUEBLA 19 LOCAL 8
BOSQUES DE SAN SEBASTIAN
C.P.72310 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ROMANO LOPEZ MARICELA
PRIV 7 PONIENTE 703
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
BURGOS LOPEZ ADELA BEATRIZ
21 PONIENTE 1711-7
JARDINES DE SANTIAGO
C.P.72580 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
SUPER LA MODERNA.
AV SAN FRANCISCO 2419.
LA HACIENDA.
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CARMEN CADENA JUAREZ..
23 PTE 4311.
BELISARIO DOMINGUEZ.
C.P.72410 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
PAPELERIA PILY
38 NORTE 1409-03
AMERICA NORTE
C.P.72340 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CASTILLO GUERRERO NICOLASA
BLANCA ESTELA.
02 SUR 5949
SAN BALTAZAR CAMPECHE.
C.P.72550 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CABRERA GARCIA ALBERTA
MARTIRES 1
VISTA HERMOSA ALAMOS
C.P.72350 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
FELIX CARREÑO HERNANDEZ
18 PTE 0308.
CENTRO.
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 107 de 112

MISCELANEA LOS LOBOS
AV SAN MANUEL 2443
SAN MANUEL
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
CARMEN CAMPOS MOSCOSO.
05 DE MAYO 0019 PRIV.
SAN JERONIMO CALERA
C.P.72100 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrónico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 108 de 112

4.23. PRODUCTOS
DESHIDRATADOS
COMPRONOR S.A DE C.V
MERCADO BRAULIO MALDONADO
LOCAL 79
ZONA CENTRO
C.P.21100 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 54-20-44 (01) 54-22-12
Manzanas. (Secas.)
GALLEGO HORTO-FRUT, S.A DE C.V
MERCADO BRAULIO MALDONADO
LOCALES 16-17
RIO NUEVO
C.P.21120 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
(01) 54-07-32 (01) 55-66-96
Manzanas. (Secas.)
LEGUMBRES VALLE DE MEXICALI S.A
DE C.V
GUADALUPE VICTORIA KM 43
GUADALUPE VICTORIA
C.P.21720 BAJA CALIFORNIA
MEXICALI
Manzanas. (Secas.)
LIZARRAGA PEREZ GENY MABEL (
CARNICERIA LA GAVIOTA)
14 N- 48 B
SAN FRANCISCO
C.P.24040 CAMPECHE
CAMPECHE
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
PRODUCTO ALIMENTICIOS DEL
CAMPO G.R. S.A. DE C.V.
DIAGONAL REFORMA #18-164 OTE.
SANTA MARIA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 136045
Manzanas. (Secas.)
ROGELIO CONTRERAS MUÑOZ
DIAGONAL REFORMA #1800 T. #5 Y 6
STA. MARIA
C.P.27020 COAHUILA
TORREON
17 136615
Manzanas. (Secas.)
JAIME NUÑEZ SERRANO
DIAGONAL REFORMA #1800 10
SANTA MARIA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 177745
Manzanas. (Secas.)
JUAN ORRANTE VELAZCO
DIAGONAL REFORMA #1800 #30
CENTRO
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 13 72 71
Manzanas. (Secas.)
LUIS SANDOVAL CHAVEZ
DIAGONAL REFORMA #1800 OTE.
BODEGA #3
SANTA MARIA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 136509
Manzanas. (Secas.)
JUAN ANDRES TAMEZ SILVA
AV. FRUTAS #85
CENTRO
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 134029
Manzanas. (Secas.)
FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE
CLAZADA INDEPENDENCIA # 535
ANTONIO SALAZAR SALAZAR
C.P.28930 COLIMA
TECOMAN
01332 4-32-50
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE
CLAZADA INDEPENDENCIA # 535
ANTONIO SALAZAR SALAZAR
C.P.28930 COLIMA
TECOMAN
01332 4-32-50
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
LIMONES LA PALMITA Y EL METATE
RIO MAYO # 174
INDECO
C.P.28170 COLIMA
TECOMAN
01332 4-52-88
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
LIMONES LA PALMITA Y EL METATE
RIO MAYO # 174
INDECO
C.P.28170 COLIMA
TECOMAN
01332 4-52-88
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 109 de 112

MA. AURORA MORALES JUAREZ
50 LEGISLATURA # 558
SAN FRANCISCO JAVIER
C.P.28150 COLIMA
TECOMAN
01332 4-21-25
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
MA. AURORA MORALES JUAREZ
50 LEGISLATURA # 558
SAN FRANCISCO JAVIER
C.P.28150 COLIMA
TECOMAN
01332 4-21-25
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
GARCIA RODRIGUEZ CELIA
ABASOLO #22
CENTRO
C.P.38600 GUANAJUATO
ACAMBARO
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
GARCIA RODRIGUEZ CELIA
ABASOLO #22
CENTRO
C.P.38600 GUANAJUATO
ACAMBARO
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO
AV. BANDERA NACIONAL # 9
CENTRO
C.P.40000 GUERRERO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
73320674
Manzanas. (Secas.)
RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO
AV. BANDERA NACIONAL # 9
CENTRO
C.P.40000 GUERRERO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
73320674
Manzanas. (Secas.)
LEFRUCOM, S.A. DE C.V.
COLMENA # 1157
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44530 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-71-07-40
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
LIBRA EXPORTACIONES, S.A. DE C.V
K.M 8 CARRETERA TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
C.P.45640 JALISCO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
013-790-8-04-46
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
LOS PINOS OPERADORA COMERCIAL,
S.A. DE C.V
NOPAL # 2563
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44530 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-71-15-00
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
COLLAZO BELTRAN MANUELA
ZARAGOZA # 120
SECTOR HIDALGO
C.P.44100 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-14-51-60
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
ESCOBEDO ARELLANO RAMON
GUADALUPE VICTORIA # 529
SANTA FE
C.P.45100 JALISCO
ZAPOPAN
013-6-33-06-69
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
LOPEZ BARBA MARI CARMEN
ELOTE # 2641-B
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44550 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-18-89-99
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
MONTERO LOPEZ JESUS ADRIAN
BETABEL # 2600
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44500 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-71-02-24
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
MUÑOZ AQUINO GRACIELA PATRICIA
IGNACIO RAMIREZ # 1485
CHAPULTEPEC COUNTRY
C.P.44620 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-18-89-99
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS
PROLONGACION MUNGIA # 148
COLINAS DE ATEMAJAC
C.P.45190 JALISCO
ZAPOPAN
013-8237923
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 110 de 112

PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS
PROLONGACION MUNGIA # 148
COLINAS DE ATEMAJAC
C.P.45190 JALISCO
ZAPOPAN
013-8237923
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
RAMIREZ MORA ENRIQUE
ALEJANDRO
MOTOLINIA # 34-A
REFORMA
C.P.44410 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-43-18-00
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
RAMIREZ MORA ENRIQUE
ALEJANDRO
MOTOLINIA # 34-A
REFORMA
C.P.44410 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-43-18-00
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
ZUÑIGA PLASCENCIA ROBERTO
JUAREZ # 530
CENTRO
C.P.45900 JALISCO
CHAPALA
013-5-42-81
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
ALVAREZ SANCHEZ ROSALIA
BENITO JUAREZ 17
SAN PABLO XOCHIMEHUACAN
C.P.72920 PUEBLA
PUEBLA
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
MARIA ANTONIA ELENA FLORES
OLIVARES
5 DE MAYO 3210
MARTIRES DEL TRABAJO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
HERNANDEZ SOLIS ISAURA
PASCUAL OROZCO 33
PINO SUAREZ
C.P.72020 PUEBLA
PUEBLA
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
OREA SUAREZ MANUELA
MELCHOR OCAMPO 183
MOMOXPAN
C.P.72100 PUEBLA
PUEBLA
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
RUBEN PEREZ PACHECO
47 PTE. 903-A LOCAL B
PRADOS AGUA AZUL
C.P.72430 PUEBLA
PUEBLA
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
OCTAVIANO TOXCOYOA COATL
10 PONIENTE 503
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V.
CALLE 23 LOTE 25 MZA. N
SMZA. 63 CANCUN
C.P.77513 QUINTANA ROO
BENITO JUAREZ
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V.
CALLE 23 LOTE 25 MZA. N
SMZA. 63 CANCUN
C.P.77513 QUINTANA ROO
BENITO JUAREZ
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
NUEVA YAMAL S.A. DE C.V.
CARRETERA CULIACAN - ELDORADO
KM. 29.5 S/N
CULIACAN
C.P.80430 SINALOA
CULIACAN
01 67 16-78-58
Manzanas. (Secas.)
EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO
RINCON DE LAS PALMAS # 31-B
FRACC. DEL BOSQUE
C.P.82128 SINALOA
MAZATLAN
Manzanas. (Secas.)
EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO
RINCON DE LAS PALMAS # 31-B
FRACC. DEL BOSQUE
C.P.82128 SINALOA
MAZATLAN
Manzanas. (Secas.)
SERGIO MARTINEZ FRAGA
NORMAN BORLAUG Nº1102 INT. A SUR
CENTRO CD. OBREGÓN
C.P.85000 SONORA
CAJEME
(64)13-28-69
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 111 de 112

SERGIO MARTINEZ FRAGA
NORMAN BORLAUG Nº1102 INT. A SUR
CENTRO CD. OBREGÓN
C.P.85000 SONORA
CAJEME
(64)13-28-69
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
FRUTERIA EL NAYAR
BLVD. FREEMONT Y DURANGO S/N.
LA CURVA
C.P.83550 SONORA
PUERTO PEÑASCO
01-638-3-5262
01-638-3-52-62
Manzanas. (Secas.)
SUPER FLASH
CALLE FLAMINGO LOCAL #6
LOS GAVILANES
C.P.98600 ZACATECAS
GUADALUPE
Manzanas. (Secas.)
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 112 de 112