Reporte Anual 2011 - Actinver

Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo devengan intereses a las tasas promedio que a continuación se indican dependiendo
del saldo promedio en las inversiones del 3.89% y 3.87% para 2011 y 2010, respectivamente.
Títulos de crédito emitidos:
Al 31 de diciembre de 2011 se tienen los siguientes títulos de crédito emitidos:
a. Corporación:
1 - 30
días
31 - 60
Los Certificados Bursátiles forman parte de un programa autorizado por la CNBV, mediante oficio número
153/869740/2007, de fecha 9 de octubre de 2007. La primera emisión se encuentra inscrita en el Registro Nacional
de Valores con el no. 3088-4.15-2007-001-01 y la segunda emisión con el no. 3088-4.15-2007-001-02.
• No. de series en que se divide la emisión, con base en el programa de Certificados Bursátiles constituido por
Corporación Actinver, descrito en el prospecto de dicho programa por un monto de hasta $500. Se llevó a
cabo la primera oferta pública por $350, y 3,500,000 Certificados Bursátiles. La segunda oferta pública por
$150, con 1,500,000 Certificados Bursátiles; ambas con valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100
M.N.) cada uno.
días
61 - 90
días
• Fecha de emisión: 11 de octubre de 2007 y 17 de septiembre de 2009, respectivamente.
• Fecha de vencimiento de los certificados bursátiles: 26 de noviembre de 2014.
• Tasa de interés: TIIE a plazo de 28 días más 1.5 puntos porcentuales.
91 - 180
días
6
meses a
1 año
Del público en general $448 $52 $124 $14 $20 $658
Mercado de dinero 249 - - - - 249
Clave de emisión
Fecha de
emisión
Total
$697 $52 $124 $14 $20 $907
Valor
nominal
2011
Saldo 2011
ACTINVR 07 (a)1 1- Oct- 07 $ 350 $ 350 26-Nov -14
ACTINVR 09 (a)1 7- Sep- 09 150 150 26-Nov -14
Subtotal 500 500
PULSA 0211 (b)1 2- Abr- 11 1005 5 13-Mar -12
PULSA 0311 (b)3 0- Jun- 11 1007 0 31-May -12
Subtotal2 00 125
Total $ 700 $ 625
Vencimiento
• Los certificados bursátiles que se emiten al amparo del programa son quirografarios, por lo que no cuentan
con garantía específica.
Los recursos de la primera emisión de los certificados bursátiles fueron destinados a sustituir pasivos a corto y largo
plazo por $200, capital de trabajo de la Emisora por $50 y capitalización de la Casa de Bolsa por $100. De la
segunda emisión de certificados, el 45% de los recursos se emplearon para sustitución de pasivos sin costo y 55%
para cubrir requerimientos de capital de trabajo.
86 REPORTE ANUAL 2011 CORPORACIÓN ACTINVER REPORTE ANUAL 2011 CORPORACIÓN ACTINVER 87
b. Pulsa:
Al 31 de Diciembre de 2011 Pulsa tiene dos emisiones de certificados bursátiles de corto plazo vigentes en la Bolsa
Mexicana de Valores por $125, los cuales no son sujetos de garantía alguna, el destino de los recursos es básicamente
para capital de trabajo y fondeo de nuevas operaciones las cuales se emitieron al amparo del Programa de
Certificados Bursátiles aprobado por la CNBV mediante oficio No. 153/78942/2009 de fecha 14 de septiembre
de 2009.
El día 12 de abril de 2011, se llevó a cabo la emisión con clave de pizarra PULSA0211 por un importe de $100, con
una tasa de TIIE más 2.50%, amortizaciones mensuales y vencimiento el 13 de marzo de 2012. Dicha emisión se
inscribió en el Registro Nacional de Valores con el No. 3098-4 16-2009-004.
El día 30 de junio de 2011, se llevó a cabo la emisión con clave de pizarra PULSA0311 por un importe de $100,
con una tasa de TIIE más 2.50%, amortizaciones mensuales y vencimiento el 31 de mayo de 2012. Dicha emisión
se inscribió en el Registro Nacional de Valores con el No. 3098-4 16-2009-004.
12. PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS:
Al 31 Diciembre de 2011, Pulsa tiene pasivos contratados en pesos ante instituciones bancarias y de
financiamiento las cuales ascienden a $ 789. Los adeudos están denominados en moneda nacional y
moneda extranjera con una tasa ponderada de TIIE +2.93% y tasa del 5%, respectivamente se deja
cartera como garantía de dichos pasivos, los cuales se toman para fondear nuevas operaciones.
Al 31 de diciembre de 2011 los contratos presentaban algunos incumplimientos para lo cual la Administración
de Pulsa ha iniciado el trámite para la obtención de dispensas o la elaboración de convenios
modificatorios para eximir o eliminar las cláusulas con incumplimiento. Debido a lo anterior la Administración
ha decido presentar en el balance general el total de los pasivos bancarios en el corto plazo.
A continuación se enlistan los pasivos contratados al 31 de diciembre de 2011.
Institución Monto Vencimiento Capital Tasa
original
Moneda nacional:
Inbursa 350 25/04/2014 $ 139 TIIE + 3.5 ptos
Inbursa 172 05/12/2012 35 TIIE + 1.8 ptos
Inbursa 95 05/06/2013 26 TIIE + 1.8 ptos
Inbursa 55.5 28/04/2016 50 TIIE + 1.7 ptos
Azteca 300 20/06/2012 150 TIIE + 2.3 ptos
Bajío 50 25/02/2013 43 TIIE + 3.5 ptos
Banorte 50 09/07/2013 47 TIIE + 1.85 ptos
Banorte 25 28/09/2012 6 TIIE + 3.5 ptos
Ci Banco 100 28/08/2014 89 TIIE + 3.5 ptos
585
Moneda extranjera:
Azteca 15 millones dólares americanos 31/12/2018 204 5% fija
Total $ 789
A continuación se enlistan los pasivos contratados al cierre del período con sus respectivas condiciones: