Monografía Frijol Junio 2009 - Financiera Rural

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis SectorialMonografía Frijol Junio 2009ASPECTOS GENERALESNombre Científico. Phaseolus vulgarisDescripción. El frijol, pertenece a la familia de las leguminosas ofabáceas. La planta puede llegar a medir de 50 a 70 cm de altura,cuenta con raíces bien desarrolladas y una principal pivotante, tallosdelgados y débiles, cuadrangulares, sus semillas, son reniformesoblongas a ovales o redondeadas, poco comprimidas, color rojo,amarillo, café o negro.Clima. La temperatura ideal para el desarrollo de este cultivo oscilaentre 10°C y 27°C, la planta es muy susceptible a condicionesextremas; exceso o falta de humedad, por tal razón debe sembrarseen suelos de textura ligera y bien drenado.Siembra. La semilla se entierra a una profundidad de 2 a 4 cmantes de sembrar. El suelo debe contar con suficiente humedadpara garantizar una germinación uniforme.Ciclo: Tanto en su forma silvestre como cultivados es anual, y elciclo vegetativo puede variar desde 80 días, hasta 180 días envariedades trepadoras.Usos. Preferentemente para consumo humano, es una fuente deproteínas importante.Tipos. 70 variedades de frijol que se distribuyen en 7 grupos:negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos, moteados.La producción nacional de frijol para el año 2008 fue de 1.07millones de toneladas, lo que representa una disminución del 31.2%con respecto a la producción registrada en 2002, este decrementose debe a una reducción importante en la superficie sembrada. Porel contrario y de manera favorable la producción presentó uncrecimiento del 7.2% con respecto al año 2007.45.8%1.551.41-8.7%1.16-17.8%Producción en México(Millones de toneladas)0.83-28.9%67.6%1.390.99-28.3%7.2%1.0716.4%1.244.8%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009/p 2010/eProducción Variación %/p Proyección para 2009, /e Estimación para 2010Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.Regiones con Mayor Productividad de Frijol1.30Producción de Frijol en MéxicoPrecio ValorProd /1 Superficie /2 Rendimiento /3Año Semb Cos R T R+T /4 MR /5 Prod /62002 1.55 2.23 2.05 1.66 0.60 0.75 $ 5,729 $ 8,8752003 1.41 2.04 1.90 1.48 0.61 0.74 $ 5,077 $ 7,1842004 1.16 1.82 1.68 1.50 0.60 0.69 $ 5,727 $ 6,6632005 0.83 1.75 1.26 1.58 0.47 0.66 $ 6,903 $ 5,7082006 1.39 1.81 1.72 1.59 0.68 0.80 $ 6,301 $ 8,7332007 0.99 1.69 1.49 1.70 0.52 0.67 $ 6,984 $ 6,9422008* 1.07 1.63 1.42 1.65 0.61 0.75 N/D N/D/1 millones de toneladas, 2/ superficie sembrada y cosechada en millones de ha,/3 toneladas por hectárea, /4 riego + temporal, /5 precio medio rural en pesos,/6 valor de la producción en millones de pesos.N/D cifra no disponibles.Fuente: elaboración propia con datos de SIAP./* cifras preliminaresFuente: SIAP, con base en FIRA Boletín Informativo No. 316, Vol. XXXIII, 2001.ProducciónCONTEXTO NACIONALLa producción de frijol en México está orientada a satisfacer lademanda nacional, ya que el consumo de esta leguminosa ocupaun lugar importante dentro de la dieta diaria en las familiasmexicanas al igual que el maíz.La producción de frijol como se puede observar en la tabla anterior,muestra un comportamiento variable desde el año 2002, elincremento más importante en la producción se dio entre el 2005 y2006 (67.6%), este incremento fue debido principalmente a dosfactores: una mayor superficie sembrada y al incremento en elrendimiento por hectárea.Fuente: SIAP1 - 4 7 ,4 2 54 7 ,4 25 - 9 4 ,8 5 09 4 ,8 50 - 1 4 2 ,2 7 51 4 2 ,27 5 - 1 8 9 ,7 0 0X > 1 8 9 ,7 0 0No re g is tra d osPrincipales Estados ProductoresZacatecas es el principal productor a nivel nacional, en 2008participó con el 23.6%, lo que equivale a un total de 0.25 millonesde toneladas. Ésta registró un incremento del 6.2% respecto a laproducción de 2007, por el contrario respecto al año 2000, laproducción mostró una disminución del 53.6%, principalmentedebido a la reducción de casi el 10.0% en la superficie sembrada dela entidad.Cabe resaltar que en el año 2002, Zacatecas alcanzó unaproducción record de 0.54 millones de toneladas. En promedio eneste estado se produjeron entre el 2000-2008, 0.35 millones detoneladas, con una tasa media anual de crecimiento (TMAC)negativa del 12.0%.

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis SectorialMonografía Frijol Junio 2009Sinaloa con el 14.2% de la producción nacional en 2008 y con unvolumen de 0.15 millones de toneladas, ocupó el segundo lugar delos principales estados productores. La producción máxima de esteestado se registró en 2002 alcanzando 0.24 millones de toneladas.Este estado mostró una TMAC de (-) 7.5% entre los años 2000 y2008, y para este mismo periodo la producción promedio fue de0.16 millones de toneladas.Durango al finalizar el 2008 aportó el 10.7% de la producciónnacional, lo que representó 0.11 millones de toneladas. Entre losaños 2002 y 2008 produjo en promedio 0.14 millones de toneladaspor año y mostró una TMAC en el periodo 2000-2008 del (-) 4.9%.A este estado, le siguen los estados de Chihuahua y Nayarit conuna participación del 8.0% y 7.3% respectivamente.SuperficiesEn el año 2008, la superficie cosechada de frijol a nivel nacional fuede 1.63 millones de hectáreas y respecto al año anterior (2007), lasuperficie disminuyó 4.6%.La superficie siniestrada es la resta de la superficie sembradamenos la superficie cosechada, el porcentaje de siniestralidad anivel nacional en el ciclo 2008 fue de 12.92%. Por otra parte, alfinalizar el ciclo 2008, Zacatecas (principal productor) reportó uníndice de siniestralidad del 12.6%.El decremento registrado en la producción del 2008 respecto al2002 se debió en gran parte a la disminución de la superficiesembrada en el país como se muestra en la siguiente gráfica.Resto delPaís36.2%Nayarit7.3%Principales estados productores2008Chihuahua8.0%Zacatecas23.7%Sinaloa14.2%Durango10.7%2.232.051.902.04Superficies Nacionales de Frijol(Miles de hectáreas)1.681.82 1.75 1.811.261.721.69 1.631.49 1.42Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.Producción de Riego y TemporalEn el 2008 el 66.6% de la producción nacional de frijol se concentróen la modalidad de temporal, de la cual 66.6% se produjo en el ciclode primavera-verano y sólo 0.1% en otoño-invierno, por medio deesta modalidad se produjeron 0.63 millones de toneladas; elrestante 33.4% se concentró en la modalidad de riego, equivalentea 0.32 millones de toneladas.Producción por Modalidad(Millones de Toneladas)Riego Temporal 2008P - V / 1O - I / 20.130.190.630.0010.7580.18913.5%19.9%66.6%0.1%80.0%20.0%Total: 0.32 0.63 0.95Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.33.4% 66.6% 100.0%La producción en temporal se concentra en los estados deZacatecas, Durango y Chihuahua y para la modalidad de riego enSinaloa y Nayarit.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008SembradaCosechadaFuente: Elaboración propia con datos del SIAP.RendimientosEn el periodo 2002 a 2008 el rendimiento promedio por hectárea anivel nacional fue de 0.72 toneladas y en el estado de Zacatecasfue de 0.62 toneladas por hectárea.En la siguiente grafica se muestra que la tendencia no hapresentado variaciones importantes y que esta se ha mantenidoestable desde el 2002.0.75 0.74Principales estados productores(Toneladas por hectárea)0.72 0.69 0.63 0.500.690.660.720.800.520.670.750.572002 2003 2004 2005 2006 2007 2008NacionalFuente: Elaboración propia con datos del SIAPZacatecas

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis SectorialMonografía Frijol Junio 2009Precio Medio RuralAl cierre del 2007, se presentó un incremento en 10.84% conrespecto al 2006, ubicándolo en $6,984.38 pesos por tonelada, deigual manera presenta una tendencia positiva histórica ya que seincrementó 62.69% con respecto al año 2002.Es un mercado donde los acopiadores y comercializadoresmayoristas influyen de manera drástica en la determinación delprecio.Margenes de ComercializaciónPrecios Promedio de Frijol 2002-2008 (Precios)Año Productor Mayoreo Part % ProductorConsumidor$/Kg $/Kg en el Precio Final2002 6.01 9.56 14.89 40%2003 3.87 7.23 12.82 30%2004 5.57 8.65 12.46 45%2005 6.78 9.96 14.57 47%2006 7.14 10.23 14.69 49%2007 7.19 10.17 13.81 52%2008* 7.96 11.47 15.82 50%*/ Promedio Nacional al 30 de Junio del 2008.Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.La mayoría de la comercialización se realiza a granel, en costalesde 50 y 60 kg, sin clasificar ni limpieza, lo que provoca que elproductor sea castigado en el precio por el intermediario.Algunas de las razones que han afectado la comercialización delfrijol en nuestro país durante los últimos años:- Altos costos en la transportación de la cosecha de las zonas deproducción a las zonas de consumo como lo es el caso deZacatecas y Sinaloa (principales estados productores). Segúncifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) loscamiones transportan cerca del 80.0% de los alimentos.- Un alto número de intermediarios en la primera etapa de lacomercialización, lo que repercute no solo a los productores si notambién a los consumidores.Consumo NacionalEl consumo en México, registró una disminución del 6.4% al pasarde 1.07 millones de toneladas en 2007 a 1.00 millones detoneladas en 2008.Para el cierre de 2009 el Servicio de Información Agroalimentaria yPesquera (SIAP) estima una disminución del consumo de estaleguminosa de 0.09% y aunque la cifras no es exacta si nosmuestra que se espera que el consumo mantenga una tendencia ala baja como se ha venido presentando desde el año 2005.1,128.9-1.1%1,116.221.5%1,356.71,072.5-20.9%-0.4% 0.4%1,067.91,072.6-6.4%1,003.60.1%1,004.52002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009eFuente: Elaboración propia con datos del SIAP.Comercio ExteriorDatos proporcionados por el SIAP muestran que las importacionesen el año 2008 ascendieron a 113.90 mil toneladas, 23.0% másrespecto al 2007.Para el caso de las exportaciones en el año 2008 ascendieron a48.48 miles de toneladas, lo que explica el aumento en laproducción en ese mismo periodo.106.483.862.735.5 34.2 36.3Volumen de consumo(Toneladas por hectárea)Comercio Exterior de México(Toneladas por hectárea)79.343.134.0131.992.641.02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ImportacionesFuente: Elaboración propia con datos del SIAP.Exportaciones113.948.5Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, México cuentacon gran potencial en la exportación de frijol y para esto serequiere de algunos cambios en las variedades que se producenen nuestro país y recomienda reducir costos en la producción, unamejora de calidad, inversión en tecnología, aumentar la inversiónen carreteras, modernizar aduanas, puentes, puertos y lainfraestructura para la exportación.

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis SectorialMonografía Frijol Junio 2009ProducciónSegún la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura yla alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la producciónmundial de frijol en el año 2007 fue de 19.30 millones de toneladas;0.52% menos respecto al 2006 y para el 2008 disminuyó 6.76%respecto al 2003, en promedio, mostró una disminución de 1.70%anual en este periodo.De acuerdo a datos de la FAO el principal productor de frijol a nivelmundial es Brasil, debido a que al cierre del 2007 mostró unaparticipación del 16.9% en el total de la producción mundial.EstadosUnidos5.6%Resto delMundo35.8%México6.5%Myanmar8.8%Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.Brasil16.9%China9.9%India16.5%En 2007, cifras de la FAO muestran que México aportó el 6.50%del total de la producción mundial, ubicándose en la quinta posicióndel ranking de los principales países productores..CONTEXTO INTERNACIONALPrincipales Países Productores2008PreciosEn cuanto a los precios internacionales de frijol, no cotiza enninguna bolsa, por lo que sus variaciones están en función de laoferta y la demanda del mercado físico.Datos proporcionados por el Grupo Consultor de MercadosAgrícolas (GCMA) reporta un precio al 12 de junio del presente añoen $14,114.29 pesos por tonelada para el frijol negro y un precio de$12,987.50 pesos por tonelada para el frijol claro$18,000$15,000$12,000$9,000$6,000$3,000$-$5,025.00$4,275.00Precios FOB(Pesos por tonelada)Frijol NegroFrijol Claro Flor de Mayo$14,114.29$12,987.502007 2008 2009FOB: precio libre a bordo en bodega, por sus siglas en inglés Free on Board.Fuente: Elaboración propia con datos de GCMAEl incremento del precio del frijol negro con respecto al año anteriores de 97.06% y el frijol claro ha tenido un incremento del 34.65%.La variación de precios depende de la calidad y la logística de lacomercialización que se utliza entre una zona y otra.