Mercadona lidera y el resto testa enseñas - Actualidad PATECO

supermercadosANÁLISISConsum, uno de los operadores con mayor desarrollo en el formatoMercadona lidera yel resto testa enseñasMercadona sigue liderando el crecimiento del canal supermercado, en el que algunosoperadores han optado por testar nuevas enseñas dirigidas especialmente al modelode proximidad. Así, por ejemplo, Carrefour ha lanzado City; Sabeco, Simply City;y Eroski, Merca. La superficie comercial del formato registró, el pasado año, elincremento más reducido de la última década.El canal supermercado cerró el año2007 con una superficie comercial de9.046.479 metros cuadrados, lo quesignifica 367.196 m2 más o un incrementodel 4,2% en la sala de ventas.Este aumento porcentual es el más bajo que haexperimentado el formato en la última década,sólo equiparable al de 2005, cuando se produjo unincremento del 4,6%, pero muy lejos de los incrementosexperimentados en 2001 (14,9%), 1999(8,2%) y 2004 (6,3%).En relación al número de establecimientos, elformato arrojó un total de 15.997 (+2,6%), con413 aperturas netas. En cuanto a la tipología del50 ARAL

ESPECIALDISTRIBUCIÓNsupermercado, el gran formato, de 1.001 a 2.500metros cuadrados, fue el que registró un mayorincremento en el número de puntos de ventas(+3,6%), seguido por el súper mediano (+1,3%) yel súper pequeño (0,1%). En definitiva, el universode establecimientos, según IRI (TAM Enero 08),queda de la siguiente forma: súper 100-400 m2,7.922 tiendas; súper 401-1.000 m2, 5.789; súper1.001-2.500 m2, 2.286 puntos de venta.En lo relativo a la estructura del valor de las ventaspor canales, el supermercado de gran formatoregistró el mayor incremento anual (+13,8%), agran distancia de los incrementos experimentadospor los supermercados medianos (+3,7%) ypequeños (1,1%).En cuanto a la evolución del gasto, la marca dedistribución ha incrementado un 0,6% su cuota, envalor, en el supermercado, totalizando una cuota de29,7%. Sin embargo, el mayor incremento en cuotaha correspondido a los principales fabricantes, quehan aumentado su presencia un 1% (47,5%). Elresto (22,8%) corresponde a “otras marcas”, queha perdido, lógicamente, el 1,6% que recogen losprincipales fabricantes y la MDD.Los datos anteriores, relativos al total del formato,contrastan con la evolución particular que sigueMercadona, cadena en la que los principales fabricantesrepresentan un 58,1% del valor (+1,1%);la marca de distribución, un 16,9% (+0,8%); otrasmarcas, un 25% (-1,9%).Mercadona y MadridMercadona cerró el año 2007 con 1.137 tiendas quetotalizan 1,5 millones de metros cuadrados de superficie,lo que representa el 12,1% del total de sala deventas que existe actualmente en España. Además,3,7 millones de hogares compraron en los establecimientosde la cadena presidida por Juan Roig(3,5 millones en 2006). Sin embargo, si hay algoque destaca del ejercicio anterior, fue que la cadenapotenció su presencia en la Comunidad Autónomade Madrid, ya que abrió 16 nuevas tiendas en lamencionada región (nueve en la capital), que le hacentotalizar 75 puntos de venta con 97.168 metroscuadrados de sala de ventas. Barcelona y Alicante(con siete aperturas cada provincia) y Zaragoza ySevilla (con seis) fueron las otras áreas geográficasque lideraron la expansión de Mercadona.El pasado ejercicio, la compañía presidida porJuan Roig realizó 100 aperturas, si bien cerró 13supermercados. En términos económicos, concluyóel ejercicio con un incremento del 15% en su facturación,si bien el crecimiento en superficie constante“Asumimos el reto de la comprainteligente y placentera”• La perspectiva sobre la evolución enlos próximos meses del mercado españolde productos de gran consumo es, segúnlos últimos estudios disponibles, la menosoptimista de los últimos años, con uncrecimiento esperado muy cercano al ceropor ciento, a precios constantes.• Se complica, pues, el escenario y elreto va a ser cambiar la forma de pensary de actuar, redefi niendo las estrategiaspara conseguir obtener la confi anza delcliente/consumidor a través de un mayorgrado de entusiasmo en su compra diaria.En este sentido, Condis apuesta porla compra inteligente y la compra másplacentera.• Más inteligente porque el cliente/consumidorpide una mayor visibilidad de losproductos, una mayor clarifi cación de los“benefi cios” de cada artículo y una mayorfacilidad de elección en base a sus criteriosbásicos de decisión.Enric EzquerraDIRECTOR GENERALDE CONDIS SUPERMERCATSfue del 6%. Por su parte, el beneficio neto de lacompañía se elevó a 336 millones de euros, que representaun 2,6% de su cifra de ventas, si bien Roigse ha impuesto el objetivo de alcanzar el 4%.Con la mirada puesta en 2008, Mercadona pretendecerrar el ejercicio con unas ventas brutas de 15.500millones de euros y un beneficio de 400 millones.Asimismo, prevé realizar 100 aperturas y cerrar 21tiendas, sin olvidar la reforma de 40 puntos de venta.La inversión prevista se eleva a 600 millones deeuros y se crearán 1.500 nuevos empleos.Dentro de los planes de la compañía para 2008-2009 se encuentra la modificación de todas suscharcuterías, eliminando el mostrador y creandonuevos bandejeros que también incluirán los platospreparados. Asimismo, también surge el Rincón delJamón, punto de venta de jamón ibérico y serrano.Para la acometida de esta reforma se prevé una inversiónde 180 millones de euros, que la compañíadistribuidora acometerá junto a diez carniceras ytres fabricantes de platos preparados.• Quiere calidad pero no a cualquier precio.Quiere variedad pero no sin ningún sentido.Quiere marcas pero que aporten un plus dediferenciación claramente percibido. Quierenovedades pero que aporten un plus de valoradicional claramente identifi cado. Quiere informaciónpero la adecuada para su elección.• Más placentera porque el cliente/consumidorquiere sustituir la compra porobligación por una compra algo másgratifi cante, sin tanto esfuerzo, con máscompensaciones, con más reconocimientos,con más satisfacción, con más ayuda y enun contexto más acogedor.• El reto que tenemos los distribuidoresen los próximos meses es cómo vamos ahacer los cambios para lograr esa compramás inteligente y placentera, siendo cadauno fi eles a nuestro ADN, a nuestro modelo.Aquellos que antes lo hagan, estarán enmejores condiciones de afrontar este nuevoescenario que se nos vislumbra.ARAL 51

ESPECIALDISTRIBUCIÓNARAL 53

supermercadosANÁLISISEvolución del número de supermercadosFuente: IRI España / ARAL. Datos en unidades.Incremento de la superficie comercialdel supermercadoFuente: IRI España / ARAL. Datos en m2.Consum, que a finales del pasado mes de mayoabrió un establecimiento con la enseña Basic enSollana (Valencia), tiene previsto abrir 25 tiendaseste año (10 propias y 15 franquiciadas). Las tiendaspropias se repartirán entre cuatro supermercadosConsum: Beniganim (Valencia), Torrent Toll Alberca(Valencia), Banyeres de Mariola (Alicante) y LaTorre (Valencia); y seis establecimientos Basic: Sollana(Valencia), Casasimarro (Castilla-La Mancha)Vallada (Valencia), Xilxes (Castellón), Elda (Alicante)y Gava Mare de Montserrat (Barcelona).Por su parte, las 15 franquicias se repartirán dela siguiente manera: Valencia (3), Gerona (2),Tarragona (2), Lleida (2), Barcelona (2), Alicante(2), Murcia y Castellón.Consum cerró el ejercicio 2007 con 432 supermercadospropios, aunque la red asciende a 568 puntosde venta si se suman las tiendas franquiciadas. El65% de los establecimientos se encuentra en la ComunidadValenciana; el 26%, en Cataluña; el 5%, enCastilla-La Mancha; el 2%, en Murcia; al tiempo queAndalucía y Aragón completan las zonas de presenciade la cadena dirigida por Juan Luis Durich.Sabeco testa enseñasLa filial del grupo Auchan presidida por PhilippeSaudo cerró 2007 con unas ventas de 1.045 millonesde euros, lo que se traduce en un incrementodel 2,3%. Durante el pasado ejercicio, la compañíainvirtió 48 millones de euros en la apertura, ampliacióny transformación de establecimientos.En el mercado de compra y venta, Sabeco habíavendido en septiembre de 2007 tres tiendas ubicadasen Valencia a Consum, pero a principios de noviembreadquirió los siete establecimientos de la cadenaTic-Tac, sitos en la provincia de Barcelona (Sabadell,Tarrassa, Mataró y Barberá del Vallès), que lucirán laenseña Simply Market. Con esta adquisición, Sabecoduplica su presencia en Cataluña, ya que hasta ahorasólo tenía siete puntos de venta.Así las cosas, Sabeco continúa con la transformaciónde sus supermercados en Simply Market,realizando 18 transformaciones durante el añopasado. Al mismo tiempo, en 2007 comenzó arealizar pruebas para cambiar sus hipermercadosa la enseña Hipermercado Simply, ya que losestablecimientos abiertos en Guadalajara y Fraga(Huesca) lucieron esta enseña. Asimismo, tambiéncomenzó a testar en dos establecimientos de Madridy otro de Sabadell (Barcelona) la enseña SimplyCity, un modelo de supermercado de proximidadpara las tiendas de menor tamaño. La pretensión dela compañía es adaptar todos sus establecimientosa las tres enseñas, en función del tamaño de lastiendas: Hipermercado Simply, Simply Market ySimply City, de mayor a menor superficie.Con fecha 10 de junio de 2008, Sabeco cuenta conun total de 128 establecimientos, 76 bajo la enseñaSabeco, 42 Simply Market, 5 Simply City (4 enMadrid y 1 en Sabadell), 3 Simply Hipermercado(Fraga, Huesca y Guadalajara) y dos tiendas “7d”. Aello hay que sumar el centenar de establecimientosasociados Aro Rojo y doce gasolineras.En 2007, la cadena de supermercados abriónuevos establecimientos en Burlada (Navarra), Rivas-Vaciamadrid(Madrid), Guadalajara y Mungía(Vizcaya), al tiempo que amplió tiendas en Soria,Fraga (Huesca), Bilbao, Miranda de Ebro (Burgos)y Zaragoza. Para 2008, Sabeco todavía no ha precisadocuántas tiendas inaugurará, aunque fuentesde la compañía han adelantado a ARAL que el54 ARAL

ESPECIALDISTRIBUCIÓNConsum incrementósu facturación un 34%en el ejercicio 2007.CLAVES ARAL• Cobo: “La franquicia es una herramienta de crecimiento para Carrefour”• Cuatro años después, Dinosol vuelve a inaugurar un súper en Madrid• Los súper de Eroski incrementan sus ventas comparables un 7%próximo mes de agosto se abrirá un punto de ventaen Utebo (Zaragoza).CarrefourTras la reconversión de enseña realizada porCarrefour en 2006, el ejercicio pasado supuso laadaptación del formato Express al mercado. 2006se cerró con 82 supermercados Express (78 más queen 2005); 2007, en cambio, sólo vivió la aperturade cinco tiendas con esta enseña, que se ubicaronen Alfaro (La Rioja), Novelda (Alicante), Martos(Jaén), San José de la Rinconada (Sevilla) y SantaColoma de Gramanet (Barcelona).Carrefour comenzó 2008 con 87 supermercadosExpress, si bien a finales de mayo inauguró unatienda con esta enseña en San Martín de Valdeiglesias(Madrid) y tiene previsto abrir dos másen la localidad valenciana de Gandía. El primerode ellos se inaugurará a finales de junio mientrasque el segundo abrirá sus puertas en septiembre.La sala de ventas de ambos establecimientos, quese ubicarán en las calles Cibeles y Gabriel Miró,rondará los 1.000 metros cuadrados. En el primertrimestre de este año, los supermercados CarrefourExpress han aumentado sus ventas un 11,4%.En relación a las perspectivas de Carrefour depotenciar la fórmula franquiciadora en los supermercados,Ignacio Cobo, director de CarrefourExpress, sostiene que “la franquicia aparece comouna perfecta herramienta de crecimiento para elformato supermercado, porque permite transmitirlos métodos y procedimientos ya contrastadospor la compañía en todo el mundo a entornos quedemandan el nuevo formato Carrefour Express.El objetivo es atender las necesidades de aquellosconsumidores que también quieren acceder a losprecios, productos y marcas de Carrefour en subarrio o vecindario”.Carrefour cuenta con más de 5.000 tiendas franquiciadas,repartidas por 19 países, desde Franciaa Emiratos Árabes Unidos, desde Noruega a la RepúblicaDominicana. Según datos ofrecidos por lacompañía, el 7,5% de los hipermercados respondea la fórmula franquiciadora; el 40% de los supermercados;el 22% del formado maxidescuento; y el95% de los establecimientos de proximidad.Por su parte, la compañía puso en marcha en elúltimo trimestre del año pasado el piloto CarrefourCity. Abrió, bajo esta enseña, dos tiendas en Madridy otra en Móstoles (Madrid), respondiendo a unproyecto de proximidad que abarca tiendas de 300a 500 metros cuadrados que disponen de un surtidode 4.000 productos.Aparece Eroski MercaPor su parte, otro operador multiformato, Eroski,acaba de lanzar al mercado la enseña Eroski Merca.Se trata de dos tiendas piloto, ubicadas en Bilbao yAmorebieta (Vizcaya), que conforman un punto deventa pequeño para una compra rápida y cómoda,sin colas ni esperas. La gama, en la que tienenuna excelente presencia los productos frescos(especialmente el pan y la fruta), está limitada a1.700 referencias de gran rotación. Es un punto deARAL 55

supermercadosANÁLISISventa que está especialmente concebido para laspequeñas unidades familiares, los singles, seniorsy personas que compran en proximidad. En lo quequeda de año, según la compañía, se abrirán otrasdos tiendas más con la enseña Eroski Merca, de lasque se hará una valoración para la futura implantacióndel modelo.Eroski, cuyos supermercados incrementaron lasventas comparables un 7% durante 2007, cerró elejercicio con 596 supermercados Eroski Center(incluyendo las tiendas de Caprabo que cambiande enseña) y 109 Eroski City. A estas cifras, además,habría que sumar los 324 supermercados quemantienen la enseña Caprabo. El año pasado, lacompañía abrió 44 supermercados, repartidos dela siguiente forma: 35 tiendas con la enseña Centery 9 City. Las provincias que más supermercados“abrieron” durante el pasado año fueron Vizcaya(7), Navarra (5) y Madrid (3). Asimismo, la compañíade Elorrio reformó 15 supermercados Center,en las provincias de Baleares, Zaragoza, Navarra,Málaga, Cáceres, Lugo, Álava, Burgos, Guipúzcoay Vizcaya; y un City, en Ermua (Vizcaya).Y con la vista puesta en 2008, la compañía pretendeinaugurar 50 supermercados, al tiempo quequiere rentabilizar la compra de Caprabo. “Estamosinmersos en el cambio de enseña de los establecimientoscomprados a Caprabo, transformando trestiendas por semana y estando previsto el fin de laadecuación para el próximo mes de octubre”, segúnConstan Dacosta, presidente de Grupo Eroski.Caprabo, que cerró el año 2007 con una facturaciónde 2.188 millones de euros, ha renovado suimagen corporativa con la incorporación del logotipode Eroski a su propia marca. La nueva imagen‘Caprabo amb Eroski’, en Cataluña, y ‘Caprabo conEroski’, en Madrid, incorpora en el logotipo tradicionalCaprabo la frase “con Eroski”. Un númeroaproximado de 170 supermercados Caprabo se convertiránen Eroski, mientras que Caprabo centrarásu actividad en Cataluña y Madrid, con 264 y 59supermercados, respectivamente. Asimismo, la enseñaya ha incorporado a su oferta comercial 1.000productos con marca Eroski, que irán sustituyendopaulatinamente a las referencias de Caprabo.Dinosol no vende, compraEn la Radiografía de la Distribución publicada porARAL en junio de 2007 se hacía mención a lasventas de establecimientos realizadas por Dinosol,principalmente a Consum y Ecomora, barajándoseincluso la posibilidad de venta de la compañía, yaEn el primer semestrede 2008, Gadisa ha abiertotres supermercados.que había firmes “compradores”, como El Árbol,que contaba con la bendición y el apoyo explícitodel presidente de la Junta de Castilla y León, JuanVicente Herrera.Sin embargo, a finales de noviembre del pasadoaño, el fondo de inversión Permira, propietario deDinosol, se retractó de la venta en “el actual entornoeconómico” y anunció una nueva estrategia de crecimientobasada en nuevas adquisiciones para “avanzaren el crecimiento y ganar tamaño” en Canariasy Andalucía, especialmente en Cádiz y Málaga. Porello, a finales de año compró siete establecimientosa Herdisa, ubicados en el sur de Gran Canaria (SanBartolomé de Tirajana, Mogán y Puerto Rico) quesuman una superficie comercial de 2.740 metros cuadrados.Además, a comienzos de junio de este año,ha comprado siete supermercados a Agrucan, todosellos ubicados en la isla de Tenerife (San Isidro, ElRosario, San Francisco, Simón Bolívar, Taco, LosMenceyes y Las Delicias). Con esta adquisición,Dinosol suma 4.000 metros cuadrados a su superficiecomercial y dispone de 47 establecimientosHiperdino en Tenerife aunque prevé llegar a los 51tras las próximas aperturas orgánicas.La compañía tiene previsto realizar 27 aperturasen 2008, aunque hay una que destaca sobre todas.Se trata del Supersol abierto, a finales de abril, enla calle Ferrocarril (Arganzuela) de Madrid, ya que56 ARAL

ESPECIALDISTRIBUCIÓNes el primer establecimiento que Dinosol inauguraen la capital desde 2004.El Árbol y GadisaGrupo El Árbol, por su parte, cerró el ejercicio 2007con unas ventas netas de 711,7 millones de euros, loque significa un descenso del 0,24%. Con este retroceso,se invierte la tendencia que estaba siguiendo elgrupo en los últimos años, con exiguos incrementosde facturación (3,6% en 2006 y 1,7% en 2005), perocrecimientos en definitivas cuentas.Por otra parte, cerró el ejercicio con 374 puntosde venta, de los que 342 corresponden a supermercados(122 en Castilla y León) y 32 a cash&carrycon la enseña Max Descuento. El año pasado, lacompañía realizó siete aperturas de supermercados(dos en la provincia de Badajoz y una en Asturias,Valladolid, Murcia, Burgos y Palencia), que promedianuna superficie neta de 1.000 metros cuadrados.Asimismo, también procedió a la reforma y ampliaciónde 13 establecimientos (cinco en Asturias, dosen Léon, Salamanca y Badajoz y, finalmente, unaen Cáceres y Cantabria).ARAL 57

supermercadosANÁLISISha realizado reformas integrales y ampliaciones detres puntos de venta en Lugo y en Valladolid.Carrefour puso en marchaen el último trimestrede 2007 el piloto City.En cuanto a las novedades implantadas en lastiendas, El Árbol ha montado 84 panaderías quese suman a las 78 que ya tenía y ha adaptado 53tiendas para incluir el nuevo modelo de perfumeríade la compañía, con un ambiente diferenciado.Asimismo, creó ‘Súper Cuídate’, una línea deproductos de marca propia, con 49 referencias,orientada a la salud.En el primer semestre de 2008, El Árbol ha inauguradoun establecimiento en Huércal de Almeríay ha realizado cinco reformas de supermercados:León (2), Arriondas (Asturias), Mérida (Badajoz)y Santander.Por otra parte, en la vertiente accionarial, la salidade Jesús Pérez-Canal de la compañía ha supuestoque las cajas de ahorro de Castilla y León aumentensu participación en el capital con la compra del 6%al directivo. Así, las seis entidades financieras queconforman Madrigal Participaciones aumentaránsu participación en la cadena de distribución del40% al 46%.Gadisa, por su parte, cerró el ejercicio 2007 conuna facturación de 828,9 millones de euros, lo querepresenta un incremento del 4,5%. Durante el añopasado, amplió en más de 5.000 metros cuadradosla superficie comercial de los puntos de venta hastaalcanzar los 330.000 metros cuadrados (realizandoaperturas en La Coruña, O Graxal, Teo...).El año pasado destinó 13 millones de euros a laapertura y reestructuración y modernización de 16Supermercados Gadis y en el primer semestre de2008 ha abierto tres Supermercados Gadis (Santiagode Compostela, Chantada y Sanxenxo). Asimismo,Catalunya y MadridCondis, uno de los operadores señeros del formato,ha cerrado el primer semestre de 2008, con ochonuevos supermercados, cinco de los cuales se hanabierto en la provincia de Barcelona y tres en Madrid.Los nuevos establecimientos, de los que dosson propios y seis franquiciados, promedian unasala de ventas de 500 metros cuadrados.Concretamente, las aperturas se encuentran enMadrid capital (2), Cadalso de los Vidrios (Madrid),Caldes de Montbui (Barcelona), Calella(Barcelona), Terrassa (Barcelona), Palautordera(Barcelona) y Sant Vicenç dels Horts (Barcelona),siendo las dos últimas tiendas propias.Asimismo, la compañía tiene la pretensión deabrir dos supermercados propios el próximo mesde julio, que se ubicarán en las localidades deSant Antoni Vilamajor (Barcelona) y La Palma deCervelló (Barcelona).Este ritmo de aperturas se enmarca dentro de lasprevisiones de Condis, que tiene la intención de abrirentre 12 y 15 nuevos establecimientos durante elpresente ejercicio, para el que espera una facturaciónde 790 millones de euros. Condis, que totaliza 410establecimientos, abrió el pasado año 17 supermercados,repartidos de la siguiente forma: cinco en laprovincia de Madrid; cuatro, en Barcelona; dos, enToledo; y uno en las provincias de Girona, Lleida,Tarragona, Guadalajara, Segovia y Cuenca. Lasaperturas totalizaron 7.048 metros cuadrados.Finalmente, otra cadena “histórica” del formato,Galerías Primero, ha colgado el cartel de “Sevende”. El segundo accionista de Colonial, grupoNozar, ha decidido vender su participación parahacer frente a los problemas de liquidez que padecea causa de la crisis inmobiliaria.Desprenderse de Galerías Primero es un paso másdentro del plan de venta de empresas participadaspor Nozar para ganar liquidez. Actualmente, éstecontrola un 60% de la firma de distribución aragonesa,mientras que el 40% restante se encuentraen manos de la Caja de Ahorros de la Inmaculada(CAI). El futuro dirá qué ocurre con Galerías Primero,que tiene una red de supermercados formadapor 81 establecimientos, ubicados mayoritariamenteen Aragón, si bien la compañía está tambiénpresente en La Rioja, Navarra y Soria.Jesús C. Lozano58 ARAL