México y China: competencia en el mercado de Estados Unidos

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G R Á F I C A 4México y China: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOSPRODUCTOS cuyas exportaciones A ESTADOS UNIDOS,SIN PETRÓLEO, COMPITEN ENTRE SÍ, 1996-200479.8160.0182.3563.10 62.6070.5467.8564.9171.9566.17MéxicoChina71.1873.47 73.54 74.52 75858070.62 69.7267.5272.391996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Fuente: elaboración propia con información de la Oficina de Censos deEstados Unidos.70656055G R Á F I C A 5México y China: GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE MERCADO DELAS EXPORTACIONES que compiten en ESTADOS UNIDOS,excluido el PETRÓLEO, 1997-2004(Millones de Dólares Corrientes)MéxicoChina1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200421 00017 50014 00010 5007 0003 5000–3 500–7 000Fuente: elaboración propia con información de la Oficina de Censos deEstados Unidos.ascenso y, al contrario, la de China ante la competenciade México, en descenso, aunque en 2004 tiende ala convergencia.Para determinar la magnitud del desplazamientocomercial de México en el mercado estadounidensedebido a la competencia directa con los productos originariosde China, se calculó la ganancia o la pérdidade mercado para ambos países a partir del criterio departicipación constante.En la gráfica 5 se observa que México ganó mercadohasta 2001, aunque menos de 4 100 millones de dólares;a partir de 2002 se han presentado pérdidas de mercado,la mayor de ellas en 2003 con 5 662 millones dedólares. En contraste, China ha mantenido gananciasde mercado a lo largo del periodo comprendido en elejercicio, la menor de ellas en 1998, con 3 273 millonesde dólares, y la mayor en 2004, de poco más de 21 000millones de dólares.Destaca el hecho de que los tres años consecutivos depérdida de mercado por parte de México coincidan conlas mayores ganancias de mercado de China. Es claro eldesplazamiento comercial que México ha sufrido enel último decenio por parte de esta potencia asiática,lo que se aceleró a partir de 2002. También hay otrospaíses con importantes pérdidas de mercado, comoJapón y Canadá, al igual que países con ganancias demercado, pero con un peso menor en el mercado estadounidensey un nivel de ganancia muy por debajo delas de China.A continuación se presentan algunas conclusionesde las gráficas 4 y 5 y del cuadro 3:a] el número de partidas en que México y China participanen las importaciones de Estados Unidos, excluidoel petróleo, se ha incrementado de manera sostenida,al igual que el número de partidas en que ambos paísescompiten;b] el valor de la importación originaria de Méxicoy China en las partidas en competencia ha aumentadomucho; sin embargo, este incremento ha sido superiorpara el caso de China después de 1997;c] como resultado de lo anterior, la participación deambas economías en las importaciones de las partidas encompetencia se ha acrecentado, pero en menor medidapara el caso de México;d] en términos generales, mientras el número de partidasen competencia entre China y México aumentó, elpeso de éstas en sus respectivas exportaciones totales aEstados Unidos (excluido el petróleo) muestra una tendenciadescendente para el caso de China y ascendentepara México, lo que lleva a inferir que China ha logradouna mayor diversificación de sus exportaciones en elmercado de Estados Unidos que México, y queda comoel segundo oferente en el mercado de importaciones deEstados Unidos, lugar que México ocupó hasta 2001, ye] a partir de 2002 México ha tenido importantes pérdidasde mercado y China mayores ganancias de mercadoen relación con los años anteriores.940 México y China: competencia en Estados Unidos
C u a d r o 3México y China: PRODUCTOS QUE COMPITEN EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, 1996-2004 aNúmero deproductos queambos exportanNúmerode productosen que compiten 1Valor de la importación(millones de dólares)Participaciónporcentual en el totalde importacionesImportanciaen sus exportacionesGanancia/pérdidade mercado en millonesde dólaresMéxico China México China México China México China1996 930 656 38 326 40 442 8.00 8.44 60.01 79.81 – –1997 954 668 47 027 50 735 8.83 9.53 63.10 82.35 4 041 4 3521998 966 681 53 388 47 513 9.26 8.24 62.60 67.85 3 836 3 2731999 976 693 64 104 56 853 10.20 9.04 64.91 70.54 2 210 4 2892000 990 710 78 747 70 761 10.30 9.25 66.17 71.95 1 486 6 3902001 979 702 83 183 71 163 12.14 10.39 71.18 70.62 3 431 7 1992002 1 001 720 86 482 86 036 12.02 11.96 73.47 69.72 – 2 912 16 1692003 1 006 707 86 659 101 586 11.90 13.94 73.54 67.52 – 5 662 16 1462004 1 021 711 97 852 140 352 11.50 16.49 74.52 72.39 – 3 553 21 013Comercio exteriora. Se refiere a las partidas del Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías del Comercio Exterior.1. Considera los productos de México que representan al menos 5% del valor de las exportaciones de China, y viceversa.Fuente: elaboración propia con base en información de la Oficina de Censos de Estados Unidos.Los Principales productos mexicanosque perdieron mercado en las importacionesde Estados UnidosLa ganancia de mercado que consiguió China se relacionade manera directa con la pérdida de mercadode México; sin embargo, sería incorrecto señalar quela totalidad de la ganancia de China se traduce sólo enpérdidas para México, pues tanto las pérdidas como lasganancias en el mercado estadounidense se distribuyenentre el total de los oferentes, aun cuando China resulteel principal ganador de mercado y México uno de losgrandes perdedores.En el cuadro 4 se muestran las 20 partidas (excluyendopetróleo crudo y las partidas de los capítulos 98 y 99) en lasque México exportó a Estados Unidos con mayores pérdidasde mercado, así como las respectivas pérdidas oganancias que obtuvieron los otros nueve principalespaíses oferentes.En 2004 ambos países tenían 1 021 partidas comunesde exportación a Estados Unidos y en 711 partidas competíandirectamente, considerando los productos de Méxicoque representan al menos 5% el valor de las importacionesde China y viceversa (véase el cuadro 3).Cabe destacar que en 2004 de las 20 principalespartidas en las que el país registró pérdidas de mercadopor 6 619 millones de dólares, 11 correspondena las de importaciones no petroleras de Estados Unidos(compárese el cuadro 4 con el 1), lo cual significaque sus competidores (sobre todo China) estándesplazando a México en las partidas de importacióncon mayor valor, como la industria automovilística yla de cómputo.Por otra parte, al comparar el cuadro 4 con el 2, tambiénse nota que otras 11 de las partidas con pérdidasde mercado para México (distintas a las anteriores 11),se ubican en las 20 principales partidas de importaciónestadounidense, en las cuales hay una intensa competenciacomercial entre México, China y Canadá. Elloconfirma que esa pérdida de mercado mostrada en elcuadro 4 advierte la necesidad de adoptar algunas medidaspara el interés de México: a] incrementar la presenciaen las partidas en las que se sostengan ganancias demercado; b] diversificar la planta exportadora mexicana,y c] incrementar la competitividad comercial enlas partidas que están perdiendo mercado.En 2004, la pérdida de mercado de México en lacanasta de los 20 productos considerados (canasta parcial)alcanzó 6 619 millones de dólares, mientras quepara China la ganancia fue casi el doble de la pérdidade México: 13 179 millones de dólares. Aquí tambiénse observa que México, en la canasta total de partidasque exportó en 2004 a Estados Unidos, tuvo una pérdidaneta de 4 618 millones de dólares; China, a lainversa, obtuvo una ganancia neta de 23 629 millonesrespecto a la canasta total mexicana. Destaca el casode Canadá, que en la canasta parcial referida obtuvouna ganancia neta de 1 699 millones de dólares, perocomercio exterior, noviembre de 2007941
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