Pros_Bonos_BISA_LEASINGIV_E4Final

More documents

Recommendations

Info

ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico Nº 1: Organigrama de BISA LEASING S.A. (al 30 de junio de 2016) ........................................... 43 Gráfico Nº 2: Evolución de las principales cuentas de la Industria de Leasing en Bolivia (al 30 de junio de 2016) ...................................................................................................................................................... 48 Gráfico Nº 3: Activo total (en millones de Bs) ................................................................................................. 59 Gráfico Nº 4: Cartera (en millones de Bs) ......................................................................................................... 61 Gráfico Nº 5: Otras cuentas por cobrar (en millones de Bs) ....................................................................... 62 Gráfico Nº 6: Pasivo total (en millones de Bs)................................................................................................. 63 Gráfico Nº 7: Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento (en millones de Bs) ........... 64 Gráfico Nº 8: Títulos valores en circulación (en millones de Bs) ............................................................... 65 Gráfico Nº 9: Patrimonio neto (en millones de Bs) ........................................................................................ 66 Gráfico Nº 10: Ingresos financieros (en millones de Bs) ................................................................................ 67 Gráfico Nº 11: Gastos financieros (en millones de Bs) .................................................................................... 68 Gráfico Nº 12: Resultado neto del ejercicio (en millones de Bs) ................................................................. 71 Gráfico Nº 13: Coeficiente de liquidez (en veces) ............................................................................................ 72 Gráfico Nº 14: Patrimonio sobre activo (en porcentaje) ................................................................................ 73 Gráfico Nº 15: Solvencia patrimonial (en porcentaje sin considerar previsiones) ................................. 74 Gráfico Nº 16: Coeficiente de adecuación patrimonial (en porcentaje) ................................................... 75 Gráfico Nº 17: Cobertura de la cartera en mora (en veces)........................................................................... 76 Gráfico Nº 18: Índice de mora (en porcentaje) ................................................................................................. 77 Gráfico Nº 19: Eficiencia operativa (en porcentaje) ........................................................................................ 80 Gráfico Nº 20: Retorno sobre el patrimonio ROE (en porcentaje) .............................................................. 80 Gráfico Nº 21: Retorno sobre el Activo ROA (en porcentaje) ....................................................................... 81 Gráfico Nº 22: Margen financiero bruto (en porcentaje) ............................................................................... 82 Gráfico Nº 23: Margen neto (en porcentaje) ..................................................................................................... 82 ANEXOS ANEXO I: ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CON DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA. ANEXO II: ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 CON DICTAMEN DE AUDITORÍA INTERNA. ANEXO III: CALIFICACIÓN DE RIESGO OTORGADA A LA EMISIÓN POR MOODY’S LATIN AMERICA AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A. xii
1. RESUMEN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO 1.1. Resumen de las características y contenido de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4 Denominación de la Emisión: BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4. Tipo de Valor a emitirse: Bonos obligacionales redimibles a plazo fijo. Monto de la Emisión: Bs 35.000.000.- (Treinta y Cinco Millones 00/100 Bolivianos). Moneda de la Emisión: Bolivianos (Bs). Series de la Emisión de Bonos Serie A: Bs 15.000.000.- (Quince Millones 00/100 Bolivianos). BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Valor Nominal de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Cantidad de Valores que contendrá cada Serie de la Emisión de BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Forma de representación de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Numeración de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Serie B: Bs 20.000.000.- (Veinte Millones 00/100 Bolivianos). Serie A: Bs 10.000.- (Diez Mil 00/100 Bolivianos). Serie B: Bs 10.000.- (Diez Mil 00/100 Bolivianos). Serie A: Un Mil quinientos (1.500) Bonos. Serie B: Dos Mil (2.000) Bonos. Los Bonos estarán representados mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), de acuerdo a regulación legal vigente. Al tratarse de una Emisión con Valores (Bonos) a ser representados mediante Anotación en Cuenta en la EDV, no se considera numeración para los Bonos BISA LEASING IV – EMISIÓN 4. A la Orden. Forma de circulación de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: La Sociedad reputará como titular de un Bono BISA LEASING IV – EMISIÓN 4 perteneciente al Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING IV a quien figure registrado en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Tipo de interés de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Tasa de Interés de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Plazo de los BONOS BISA LEASING IV – EMISIÓN 4: Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV. Nominal, anual y fijo. Serie A: 3,50% (Tres coma cincuenta por ciento). Serie B: 4,30% (Cuatro coma treinta por ciento). El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. Serie A: Un mil ochocientos (1.800) días calendario. Serie B: Dos mil ochocientos ochenta (2.880) días calendario. Los plazos serán computados a partir de la fecha de Emisión. Fecha de Emisión: 8 de septiembre de 2016. Fecha de vencimiento: Serie A: 13 de agosto de 2021. Serie B: 28 de julio de 2024. 1
Page 1 and 2: BISA LEASING S.A. La sociedad tiene
Page 3 and 4: DECLARACIONES JURADAS Declaración
Page 5 and 6: Declaración Jurada del Emisor por
Page 7 and 8: ÍNDICE DE CONTENIDO 1. RESUMEN DEL
Page 9 and 10: 4.3.1. Riesgo de Crédito .........
Page 11: ÍNDICE DE CUADROS Cuadro Nº 1: Pr
Page 15 and 16: Destinatarios a los que va dirigida
Page 17 and 18: Garantía: Procedimiento de colocac
Page 19 and 20: • Testimonio N° 230/96 de fecha
Page 21 and 22: Los estados financieros de las gest
Page 23 and 24: la gestión 2015 alcanzaron a Bs 23
Page 25 and 26: Solvencia Patrimonial Coeficiente d
Page 27 and 28: De acuerdo al Artículo 415 de la L
Page 29 and 30: Cartera sobre activo (Cartera / Act
Page 31 and 32: 1.13.3.5. Rentabilidad ROE: Retorno
Page 33 and 34: 2.2. Delegación y aspectos Operati
Page 35 and 36: son susceptibles de ser revertidos
Page 37 and 38: 2.4.5. Reajustabilidad del Emprést
Page 39 and 40: Cochabamba: Av. Gualberto Villarroe
Page 41 and 42: 2.4.17. Frecuencia y forma en que s
Page 43 and 44: Cuadro Nº 8: Antecedentes del Repr
Page 45 and 46: Cuadro Nº 9: Tratamiento tributari
Page 47 and 48: 4.1. Factores de riesgo relacionado
Page 49 and 50: adecuada gestión del riesgo de cr
Page 51 and 52: 5.2. Medios de difusión sobre las
Page 53 and 54: Número de Acciones en que se divid
Page 55 and 56: Rudy Rivera Durán 2 0,00% Total 3.
Page 57 and 58: Caro Proyectos especiales Empresas
Page 59 and 60: 6.1.8. Empleados Al 30 de junio de
Page 61 and 62: 6.2.4. Descripción de las activida
Page 63 and 64:
Principios Fundamentales • Somos
Page 65 and 66:
6.2.10. Relaciones especiales entre
Page 67 and 68:
28/06/2016 17/06/2016 16/06/2016 13
Page 69 and 70:
01/03/2016 23/02/2016 22/02/2016 19
Page 71 and 72:
6.5. Análisis e interpretación de
Page 73 and 74:
Gráfico Nº 4: Cartera (en millone
Page 75 and 76:
diciembre de 2015 esta cuenta sumó
Page 77 and 78:
Entre el 2014 y el 2015 existe un n
Page 79 and 80:
El valor patrimonial proporcional d
Page 81 and 82:
proporción se incrementaron los ca
Page 83 and 84:
Los gastos de administración al 31
Page 85 and 86:
Para la gestión 2013 el coeficient
Page 87 and 88:
que las entidades pueden operar con
Page 89 and 90:
Gráfico Nº 18: Índice de mora (e
Page 91 and 92:
6.5.3.4. Eficiencia Margen de inter
Page 93 and 94:
Entre las gestiones 2013 y 2014 el
Page 95 and 96:
Entre las gestiones 2013 y 2014 el
Page 97 and 98:
Patrimonio Neto Capital social 17,0
Page 99 and 100:
mora Cartera Vigente Cartera vigent
Page 139:
ANEXO II ESTADOS FINANCIEROS AL 30
Page 188 and 189:
30 DE JUNIO DE 2016 BANCOS INFORME
Page 190 and 191:
BANCOS 2016. Posee oficinas en La P
Page 192 and 193:
BANCOS ANEXO I Características de
Page 194 and 195:
BANCOS financieras por montos infer
Page 196 and 197:
BANCOS RATIOS CALIDAD DE ACTIVO Car
show all

Pros_Bonos_BISA_LEASINGIV_E4Final

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?